REPORTE COMERCIO BILATERAL (RCB)

PERÚ - CHILE
Anual 2018

 Después de Brasil, Chile es el 2º socio comercial más  En 2018, Chile se convirtió en el 5º destino más
importante de Perú en Sudamérica. Perú exporta a importante de la palta fresca peruana (4%). Los envíos
Chile molibdeno, ácido sulfúrico, cerámicos, palta, de palta a Chile se han más que sextuplicado, de apenas
otros; mientras que Chile exporta a Perú madera y US$ 6 millones en 2014 a US$ 39 millones en 2018,
pulpa de madera, acero, manzanas. El ALC entre Perú debido a la fuerte caída de la producción en Chile. Por su
y Chile está vigente desde marzo de 2009. En parte, la exportación de mango, que es la 2º fruta que
promedio, el comercio post ALC (2009-2018) ha sido Perú exporta a Chile, ascendió a US$ 9 millones,
70% mayor al registrado en los nueve años previos. creciendo 28% respecto a similar periodo de 2017.

 El comercio Perú–Chile ha crecido 4% en 2017 y 16%  En 2018, Perú importó de Chile bienes por US$ 1 367
en 2018, tras cinco años de caída continua. Entre los millones, monto 13,8% mayor al registrado en 2017,
años 2012 y 2016, tras haber alcanzado un récord de gracias al aumento de la compra de barras de hierro
US$ 3 290 millones, el comercio declinó debido, (+134%), pulpa de madera (+62%) y madera aserrada
principalmente, a la menor exportación de cobre y (+15%). La importación de acero procedente de Chile
molibdeno. Sin embargo, el comercio de un gran alcanzó un récord en 2018, al superar los US$ 100
numero de productos continuó aumentando, entre millones. Este producto es usado para la fabricación de
ellos, las frutas (mango y palta), los plásticos y el acero. bienes demandados por el sector minería.

 En 2018, las exportaciones peruanas a Chile  Por su parte, la importación de bienes de consumo
ascendieron a US$ 1 227 millones, creciendo 17,5% desde Chile cayó 2,1%, por las menores compras de jurel
por 2º año consecutivo, gracias a la mayor venta de (-39%), manzanas (-14,7%), medicamentos (-4,7%) y
minerales (+5%), químicos (+29%), agropecuarios cigarros (-3%). La importación de pañales para bebés
(+29%) e hidrocarburos (+131%). Estos crecimientos desde Chile ha crecido sostenidamente en los últimos
compensaron las menores ventas de cobre (-66%), años, de US$ 2 millones en 2014 a récord de US$ 20
diésel (- 42%), harina de pescado (-39%) y cemento millones en 2018. Finalmente, la importación de bienes
(-35%). de capital procedentes de Chile cayó 9,2%.

Indicadores Económicos 2018 Chile Perú Comercio Perú-Chile (US$ Millones)

PBI nominal (US$ Miles de Millones) 300 225 ALC

Perú-Chile
Población (Millones de personas) 19 32
2 584
Superficie (Miles de Km2) 756 1 285
2 030
PBI per Cápita (US$) 16 144 6 996
PBI per Cápita, ppp (US$) 25 891 14 252 1 504 1 367
Crecimiento % PBI Real Anual (5 años) 2,2 3,2 1 227

Inflación % Promedio Anual (5 años) 3,4 2,9 786

Índice de Competitividad Mundial 33° 63°
Índice de Doing Business 2018 56° 68°
Índice de Apertura Comercial % (X+M)/PBI 48 40
Ranking Exportador (de 235 economías) 41° 51°
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Exportación (US$ Miles de Millones) 75 48
Saldo Comercial Comercio Bilateral Promedio
Importación (US$ Miles de Millones) 69 43
Exportaciones Importaciones
Saldo Comercial (US$ Miles de Millones) 6,9 4,6
Fuente: SUNAT, FMI, Trademap Fuente: SUNAT

1
 Exportación peruana a Chile crece 17,5%, la tasa más alta en los últimos siete años.

 En 2018, las exportaciones peruanas a Chile aumentaron más de 17%, producto del buen desempeño de las
exportaciones tradicionales (+24%) y no tradicionales (+14%), destacando los mayores envíos de hidrocarburos
(+131%), químicos (+29%), agropecuarios (+29%) y textiles (+8,5%).
 El molibdeno se ha convertido en el principal producto exportado a Chile (16%), desplazando al cobre. Desde el año
2011, la exportación de cobre peruano a Chile ha disminuido notablemente. En el periodo 2007–2011, la producción
de cobre en Chile cayó de 5,6 a 5,3 millones de TMF, creciendo luego a 5,8 millones de TMF en 2018.
 Por su parte, las exportaciones químicas crecieron 28,7% en 2018, por la mayor exportación de ácido sulfúrico, que
aumentó de 26 a 69 millones de dólares. Chile recibe casi la totalidad del ácido sulfúrico que Perú exporta al mundo.
La exportación de plásticos descendió levemente, pero se mantuvo por encima de los US$ 50 millones.
 Las exportaciones agropecuarias a Chile han crecido sostenidamente en los últimos años, de 116 a casi 200 millones
de dólares en el periodo 2014-2018. En 2018, la exportación de palta alcanzó un récord de US$ 39 millones, mientras
la exportación de mango creció de 7 a 9 millones de dólares.

Perú: Exportación a Chile (US$ millones)

Part.% Var. % Análisis
AnálisisHistórico
Histórico
Sector 2014 2015 2016 2017 2018 2000-2018
2018 18/17 2000-2018
39,4% Tradicional 868 388 389 391 484 23,7% Negocios
60,6% No Tradicional 675 690 623 653 743 13,8% US$ Millones
100,0% Total 1 544 1 078 1 012 1 044 1 227 17,5% MINERO
22,2% Minero 508 277 317 260 273 5,0% Molibdeno 684
16,3% Molibdeno 178 103 108 108 200 85,6% Cobre 596
3,5% Cobre 309 131 176 125 43 -65,9%
2,0% Zinc 16 16 16 21 24 15,2%
16,9% Químico 204 219 171 161 208 28,7% 200
5,6% Acido sulfúrico 54 73 44 26 69 164,6%
4,7% Plástico y sus manuf. 56 57 48 59 58 -1,3%
0,9% Hidrogenoortofosfato de calcio 15 14 10 10 11 7,0%
0,8% Acidos grasos monocarboxílicos 4 2 1 3 10 246,7% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
16,0% Agropecuario 116 136 145 151 196 29,4% QUÍMICO
4,8% Frutas 19 38 34 31 59 87,7% 117
Acido sulfúrico
3,1% Palta 6 21 18 14 39 181,0%
0,8% Mango 7 9 8 7 9 28,1%
Plástico y sus manuf.
1,3% Pastas alimenticias sin cocer 19 21 21 16 16 -1,6%
69
0,9% Aceite de palma 7 8 7 12 11 -3,2%
58
12,7% Petróleo y gas natural 186 42 23 67 155 130,9%
7,2% Aceites crudos de petróleo 114 0 - 0 88 1,0%
3,7% Jet fuel 40 25 21 29 45 54,8%
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1,7% Diesel 2 - - - 37 21 -42,2%
8,5% Metal mecánico 104 94 90 103 104 0,9% AGROPECUARIO
1,5% Vehículos 12 15 15 16 19 18,0% Paltas
1,0% Bolas y similares para molinos 3 6 3 9 12 34,3% Pastas alimenticias 38,5
0,9% Partes de máq. de partida 8430 2 3 11 12 11 -1,1% 27,5
Aceite de palma
0,5% Acumuladores eléctricos 3 3 3 8 7 -15,2%
6,5% Minería no metálica 76 92 82 83 80 -4,2%
4,3% Productos cerámicos 54 66 58 49 53 8,8%
1,1% Cementos pórtland y clínker 10 16 14 20 13 -34,7%
0,1% Sulfato de bario natural 0 0 1 2 2 -28,2% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
5,3% Textil 77 59 54 59 64 8,5% FRUTAS, PARTICIPACIÓN EN EL AGRO
1,0% Redes de mallas para la pesca 7 6 4 10 13 32,7%
0,7% Telas sin tejer 8 9 8 7 9 22,8%
0,6% T-shirt 7 5 6 7 7 4,4% 28% 30%
0,2% Prendas de algodón para bebes 3 2 3 2 2 3,5%
4,8% Pesquero 180 77 52 70 59 -15,6%
2,8% Aceite de pescado 54 26 18 30 34 13,3%
1,6% Harina de pescado 119 42 29 33 20 -38,7% 8%
3,6% Maderas y papeles 48 38 37 47 45 -4,6% 2%
0,7% Papel (higiénico, servilleta y similares) 12 9 7 7 9 23,1%
0,5% Impresos publicitarios y similares 7 6 6 6 6 0,3% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1,9% Sidero-metalúrgico 23 23 23 25 24 -5,4%
-
1,5% Otros (pieles, cueros y artesanías) 20 20 16 15 18 19,2%
Fuente: SUNAT/Elaboración: Mincetur

2
 Perú se ha convertido en el 2º país de origen de las importaciones de fruta que Chile realiza
 La balanza comercial de productos agropecuarios Perú – Chile es deficitaria para Perú. En 2018, Perú exportó a Chile
productos agropecuarios por US$ 196 millones, mientras que Perú importó de Chile productos agropecuarios por US$
321 millones, principalmente manzana (US$ 33 millones) y alimento para animales (US$ 32 millones).
 Las importaciones frutícolas de Chile han venido acelerándose en los últimos 10 años, resaltando las mayores compras
de plátano, palta y piña, frutas que en conjunto explican más del 60% del total. Perú es el segundo proveedor de fruta
de Chile después de Ecuador, habiendo desplazado de dicha ubicación a EE.UU.

Balanza Comercial Agropecuaria Perú-Chile - Millones US$ Chile: Importaciones Frutícolas - Millones US$

311 308 317 324 321

Plátanos
247
Paltas
196 Piñas
136 151
116 145 Otros 198 198
193
184
117
163

87 80
133 84
87
115 71
104 19
50 17
-125 83 16 16 24
43
-172 -172 -173 69 69 73 18
17 23
-194 45 14 30 23
57 27 11 18
20 11 8
40 45 24 23 7 6
39 38 5
4 6 5
19 4 4 4 88
13 3 3 3 78
1 62 63 62 65 70
47 47 55
34 34 38 39 43
2014 2015 2016 2017 2018 32 27 30

Exportación Importación Saldo Comercial 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fuente: SUNAT / Elaboración: Mincetur Fuente: Trademap / Elaboración: Mincetur

Chile es el 5º mercado más importante de la palta peruana, Perú el 1º proveedor de palta de Chile

 Chile se ha convertido en el 5º mercado más importante de la palta peruana, siendo las empresas Camet Trading y
Avocado Packing, las principales exportadoras. Perú se ha posicionado como el 1º proveedor de palta a Chile (83%).
La palta peruana abastece el mercado chileno entre el 2º y el 3º trimestre del año.
 En Chile, la baja producción de palta y la mayor demanda de la fruta durante el segundo trimestre del 2018, elevaron
los precios locales. Sin embargo, a partir del tercer trimestre, los precios se ajustaron a la baja gracias a la llegada de
la palta peruana. Los principales proveedores de palta a Chile son Perú (83%) y México (16%).

Chile: Altos precios de la palta atraen las importaciones

Proveedores de palta a Chile Chile: Importaciones de palta Chile: Precios de la palta
(Part.% 2018) (TM) (US$/TM)
7 010
31 300

México 19 763
16% 18 444
Perú
83%
7 973
6 067 5 928
Argentina Supermercado Minorista
932 - 275 1 519 10 27
1%
ago.-18
ago.-16

ago.-17
feb.-16

feb.-17

feb.-18
abr.-16

abr.-17
16-III

17-III

18-III

abr.-18

dic.-18
dic.-16

dic.-17
oct.-16

oct.-17

oct.-18
jun.-16

jun.-17

jun.-18
16-II

17-II

18-II
16-IV

17-IV

18-IV
16-I

17-I

18-I

Fuente: TRADEMAP, ODEPA Chile

3
 Importaciones de barras de acero alcanzan récord histórico de US$ 120 millones

 En 2017 y 2018, las importaciones desde Chile 4,2% y 13,8% debido a las mayores compras de bienes intermedios
(+29%), resaltando las mayores compras de barras de hierro o acero (+134%) y pulpa de madera para la fabricación de
papel (+62%).
 Las importaciones de madera (aserrada de pino) registraron su valor máximo en 2014, sin embargo, las compras desde
Chile disminuyeron hasta alcanzar los US$ 99 millones en 2018. Chile es el principal proveedor de maderas de Perú
(70,6% participación.)
 Acerca de bienes de consumo, el producto más importado en 2017 fue el jurel por US$ 45 millones, sin embargo,
fueron superados por las manzanas en 2018. La importación de manzanas ha venido acelerándose en los últimos años,
aunque retrocedió en 2018.
 Perú: Importación desde Chile (US$ millones)
Part.% Var.% Importaciones desde Chile
Cuode/Producto 2014 2015 2016 2017 2018
2018 18/17 (US$ Millones)
61,9% Bienes intermedios 725 662 615 655 846 29,0% Barras de aceros aleados
8,8% Barras de aceros aleados 27 38 25 51 120 134,1%
7,2% Madera 119 100 88 86 99 15,0%
Madera
Plástico y sus manuf. 119 120
4,9% Plástico y sus manufacturas 66 61 61 63 67 6,1%
4,7% Pasta química a la sosa 38 32 32 40 65 61,7% 82 99
2,3% Alimento para animales 7 6 13 21 31 50,3% 67
26,3% Bienes de consumo 350 374 354 367 359 -2,1%
2,4% Manzanas 34 32 34 38 33 -14,7% 20
2,0% Jureles congelados 25 49 45 45 27 -38,9% 1
1,6% Medicamentos 24 30 28 23 22 -4,7% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 16 17 18

1,5% Cigarrillos 25 25 21 21 20 -3%

1,5% Pañales para bebés 2 2 2 11 20 76,4% Frutas
0,6% Vinos 10 8 8 9 8 -8%
21% 21%
11,8% Bienes de capital 204 174 183 178 162 -9,2% 20%
19%
2,0% Bolas y similares para molinos 4 20 31 31 27 -12,1% Participación de frutas en
1,8% Partes de maquinaria para triturar acero 43 24 27 21 24 13,6% bienes de consumo
1,6% Partes de máq. de partidas 8425 al 8430 18 18 15 18 22 19,8% 16%
0,5% Partes de bombas para líquidos 4 8 7 10 7 -27,5%
0,3% Construcciones prefabricadas 2 5 2 1 4 286,1%
18%
100% Total 1 279 1 210 1 153 1 201 1 367 13,8%
14,9% Forestal 212 187 166 166 204 22,5%
23,5% Agropecuario 311 308 317 324 321 -0,9%
Nº Subpartidas Importadas 1 883 1 856 1 850 1 870 1 834 -1,9% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 16 17 18

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

En el segmento frutícola, Chile es 1º proveedor de manzanas, uvas secas y peras a Perú

 La manzana es el principal bien de consumo que Perú importa de Chile (2,4%). Chile es el 1º proveedor de manzanas de
Perú, seguido de EE.UU. y, en menor medida, Argentina. En 2018, las importaciones peruanas de la fruta retrocedieron

15%, por la menor compra de sus socios.
 Chile también es el principal proveedor de uvas secas a Perú. En 2018 Perú importó el 68% desde Chile, el 25% desde
Argentina, 4% de Turquía, 2% de EE.UU. y 1% desde India y Sudáfrica. En suma, las importaciones peruanas de uvas secas
aumentaron a US$ 19 millones por las mayores compras desde México Chile y Argentina.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Perú: Importaciones de manzanas Perú: Importaciones de uvas secas Perú: Importaciones de peras
45
Millares

40 Chile 38,2 Chile Chile 11,9

14,9
35 EE.UU. 32,0 Argentina Argentina
12,8
30
Argentina 32,6 EE.UU. EE.UU. 9,7
25
20
7,0
15 6,3
4,7
10 5,8
5
0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4
 Southern Perú y Pacific Stratus Energy impulsan exportaciones, mientras que Moly-Cop Adesur y
Protisa impulsan las importaciones
 En 2018, más de 1 800 empresas exportaron a Chile, siendo la principal Southern Perú, empresa que destina poco más
del 6% de sus ventas a Chile y aumentó sus envíos de molibdeno en 49,7%. También aumentaron las exportaciones de
Pacific Stratus Energy por las mayores ventas de aceite crudo de petróleo.
 A nivel de sectores, un mayor número de empresas exportaron productos del sector metal-mecánico (485), textil (468),
agro (475), químico (465). En metal-mecánica lideró Motores Diésel Andino, en textil, Fibras Industriales y Fibras
Marinas, en el agro, Industrias del Espino y Alicorp, y en el químico, Southern y Votorantim por ácido sulfúrico.
 Para el mismo periodo, 1 830 empresas importaron algún producto desde Chile. Las importaciones aumentaron 13,8%
por mayores compras de Moly-Cop Adesur (+53%) y Protisa Perú (+95,3%), que compensaron las menores compras
de Corporación Lindley (-14,8%) y Arauco Perú (-9,2%).

Perú: Principales Empresas que Comercializan con Chile (US$ millones)

Part.% Principales productos Var. Perú - % Chile / N° de Empresas Exportadoras a Chile
2018
Exportadores 2017 2018 Mundo
Exportados % Mundo según sectores
Nº Exportadoras Totales 1 751 1 823 4,1%
11% Southern Perú Minerales de molibdeno 92 138 49,7% 2 089 6,6%
5% Minera Antamina Minerales de molibdeno 119 62 -47,9% 3 665 1,7%
4% Pacific Stratus Energy Aceites crudos de petróleo 51 1,0% 68 75,6% 485 468 475 465
4% Petroperú Aceites crudos de petróleo 40 49 23,7% 515 9,5%
4% Cajamarquilla Zinc, sin alear 30 48 59,6% 975 4,9%
3% Minera las Bambas Minerales de molibdeno 15 38 143,3% 2 578 1,5%
3% Repsol YPF Marketing Jet fuel 25 35 43,3% 341 10,4%
2% Norsemont Perú Cobre y sus concentrados 3 26 766,7% 655 4,0%
2% Ceramica San Lorenzo Prod. Cerámicos 26 26 1,3% 34 78,3% 223
2% Cerámica Lima Prod. Cerámicos 19 22 15,5% 70 30,8% 173
2% Glencore Perú Cobre y sus concentrados 19 1,0% 1 541 1,2%
2% Quimpac Fosfato dicálcico 18 18 4,8% 132 14,0%
1% Tecnológica de Alimentos Aceite de pescado 15 17 18% 455 3,8%
1% Industrias del Espino Aceite de palma 18 17 -5,6% 25 69,3%
1% Motores Diesel Andinos Vehículos 12 15 23% 37 41,0% Metal Textil Agro Químico Maderas Minería no
mecánico y papeles metálica
53% Subtotal 612 645 5,3%
100% Total 1 044 1 227 17,5% 47 864 2,6%
Part.% Principales productos Var. Perú - % Chile N° de Empresas Importadoras desde
2018
Importadores 2017 2018 /Mundo
Importados % Mundo Chile según sectores
Nº Importadoras Totales 1 780 1 830 2,8%
8% Moly-Cop Adesur Barras de acero aleado 74,0 113,2 52,9% 212 53,4%
5% Corporación Lindley Preparaciones para bebidas 75,6 64,4 -14,8% 108 59,7% 717
4% Protisa-Perú Pasta química a la sosa 25,9 50,6 95,3% 99 50,9% 659
2% Aceros Chilca Barras de acero aleado 4,4 27,5 522,6% 33 84,4%
2% Louis Dreyfus Metals Trading Cobre 1,0 26,8 2696% 32 85,0%
2% Arauco Perú Tableros similar a la madera 27,6 25,1 -9,2% 31 82,1%
2% Maderas y Sintéticos Perú Tableros de partíc. de madera 18,4 24,3 32,1% 25 95,3% 391
2% Nestlé Marcas Perú Leche condensada 19,0 22,0 15,6% 64 34,2% 328
2% Kimberly-Clark Perú Pasta química a la sosa 16,6 20,6 24,4% 139 14,8%
244
2% British American Tobacco Cigarrillos 20,7 20,6 -0,8% 21 100,0%
1% Procter & Gamble Perú Pañales para bebés 11,4 19,9 75,0% 173 11,5% 128
1% Orica Mining Services Perú Nitrato de amonio 20,0 19,5 -2,3% 110 17,7%
1% Forsac Perú Papel kraft para sacos 18,0 19,4 7,9% 35 55,7%
1% SQM Vitas Perú Nitratos de potasio 23,9 16,3 -31,7% 24 68,0%
Químico Metal Agro Maderas Sidero- Minería no
1% Repsol YPF Gas propano, licuado 0,3 16,2 4581,8% 129 12,5% mecánico y papeles metalúrgico metálica
64% Subtotal 844 880 4,3%
100% Total 1 201 1 367 13,8% 43 120 3,2%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE