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Cacao
2016
1. RESUMEN 2. DEMANDA
La producción mundial de cacao en grano para el año 2016 aumentó 2.1 Precios a nivel internacional
18% con respecto al año 2015. Esto influyó directamente en los
niveles de exportaciones ya que decrecieron en 7%. Los precios se El precio internacional del cacao en grano en Londres, para el año
vieron influenciados evidentemente por el incremento de la 2016, disminuyó en 8% respecto al año 2015. Este comportamiento se
producción y disminuyeron 8% respecto al año anterior, alcanzando debió al crecimiento de la producción en los principales países
un valor de 2,892 USD/t para el año 2016. cacaoteros. En la figura 2, se observa que los precios mantuvieron una
tendencia al alza hasta el año 2010 y una disminución entre los años
3,500 2011 y 2012. A partir del año 2013, se visualiza un alza, sin embargo,
160
2,952
3,000
en el año 2016 se registra una caída del precio a 2,892 USD/t.
140
USD/tonelada
123 3,123
USD/quintal
USD/Tonelada
80 1,500
85 2,600
60 1,000
2,400 2,288
2,200
Precios Productor CCN51 Precios Productor Fino de aroma Precios Mayorista CCN51
2,000
Precios Mayorista Fino de aroma Precio internacional cacao - Londres
La producción nacional del año 2016 disminuyó 1% con respecto al Los precios mensuales del año 2016, evidenciaron una variabilidad
año pasado, tendencia contraria a la de la producción mundial. Esta constante en los primeros meses, hasta junio. Posteriormente, se
reducción se debió a una mayor incidencia de plagas desde finales del percibe un comportamiento marcado a la baja desde el mes de julio
año anterior, lo que influyó directamente en la disminución de 4 % en hasta diciembre. Como se observa en la figura 3, el precio más bajo en
las exportaciones. A consecuencia del comportamiento de los precios ese año fue en el mes de diciembre (2,288 USD/t) y el más alto en
en el mercado internacional, estos se vieron afectados tanto a nivel junio (3,123 USD/t).
de productor como de mayorista, registrando disminuciones
significativas desde el mes de agosto tanto para el cacao CCN51 como 2.2 Precios a nivel nacional
para el cacao fino de aroma.
Durante el año 2016, los precios a nivel nacional del cacao CCN51 y
La superficie nacional sembrada aumentó en 4%, pero se registraron cacao fino de aroma, mostraron una tendencia a la baja en relación al
mermas en la producción, por lo que el rendimiento logrado en el año año 2015, comportamiento similar a los precios internacionales.
2016 disminuyó en 5% con respecto al año 2015, debido a las
140
afectaciones registradas en el último periodo de producción. 123
117
120
100
USD/Quintal
3,500 3,132 80
2,892
3,000 60 114 107
USD / Tonelada
2,500 40
2,000 20
1,538
0
1,500
2015 2016
500 Figura 4.– Precios nacionales a nivel productor y mayoristas (centros de aco-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pio/precio de venta) para cacao CCN51 durante los años 2015 y 2016.
Fuente: SIPA. Precios ponderados.
precio de venta) en 1 % con respecto al año 2015. El precio promedio a 120 119
USD/Quintal
nivel de productor de cacao fino de aroma para el año 2016 fue de 108
110
USD/qq, mientras que en el 2015 fue de 112 USD/qq. A nivel
mayorista, el precio para el año 2016 fue de 125 USD/qq y en el 2015 100
97
de 126 USD/qq. 90
85
80
140 126 125
120
80
112 108 Figura 7.- Comportamiento de los precios nacionales de cacao fino de aroma a
60 nivel de productor y mayoristas (Centros de acopio/precio de venta) 2016.
Fuente: SIPA. Precios ponderados.
40
20
Productor Fino de Arona (Quintal) Mayorista Fino de Aroma (Quintal) Las importaciones de cacao en grano a nivel mundial aumentaron 7 %
en relación al año 2015. La tasa promedio de crecimiento registrada en
el periodo 2001-2016 fue de 4%. Los niveles de importaciones
Figura 5.– Precios nacionales a nivel productor y mayoristas (centros de aco- mundiales no han tenido mayor variación durante los años evaluados
pio/precio de venta) para cacao fino de aroma durante los años 2015 y 2016.
(2001 - 2016), con excepción del año 2004, año que registra el nivel
Fuente: SIPA. Precios ponderados.
más alto de importaciones con 4,187,539 t.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En la figura 6 se observa el comportamiento de los precios mensuales 0.0
durante el año 2016 a nivel productor para el cacao CCN51, estos 0.5
fluctuaron entre 85 y 119 USD/qq. Asimismo, los precios mensuales a
Millones de Toneladas Métricas
1.0
nivel mayorista presentaron similar comportamiento que los precios a
1.5
nivel productor oscilando entre 91 y 127 USD/qq.
2.0
2.5
140
3.0
3.07
130 3.5 3.29
127
4.0
120 119
USD/Quintal
4.5 4.19
110
Figura 8.– Importaciones mundiales de cacao en grano del año 2001 al 2016.
100 Fuente: TRADEMAP, 23-08-2017. Partida arancelaria 1801.
90 91
85 En la figura 9, se presenta la participación de las importaciones a nivel
80 mundial en el año 2016. Los principales países importadores de cacao
en grano fueron: Holanda con el 26% del comercio mundial, seguido
por Estados Unidos con el 13%, Alemania 10%, Bélgica con el 9%,
Productor CCN51 (Quintal) Mayorista CCN51 (Quintal) Malasia con 6%, Francia con el 5% y España con 3%.
Figura 6.- Comportamiento de los precios nacionales de cacao CCN51 a nivel de Francia;
productor y mayoristas (Centros de acopio/precio de venta) 2016. 5% España;
Fuente: SINAGAP. Precios ponderados Malasia; 3%
6% Otros;
Bélgica; 27%
9%
En la figura 7 se observa el comportamiento de los precios mensuales
durante el año 2016. A nivel productor para el cacao fino de aroma, Alemania;
estos estuvieron entre los 85 y 119 USD/qq. Igualmente, los precios 10%
mensuales a nivel mayorista presentaron similar comportamiento que
los precios al productor oscilando entre 97 y 139 USD/qq. Estados Holanda;
Unidos de 26%
América;
13%
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a cualquier idioma, citando la fuente Website: http://sipa.agricultura.gob.ec
Cacao
3
2.4 Importaciones a nivel nacional 3.2 Producción a nivel nacional
En el año 2016, el Ecuador importó 5,614 t de cacao y sus derivados, La producción nacional del año 2016 presentó un comportamiento
con un valor aproximado de USD 26,061. Donde el rubro más fuerte diferente a la producción internacional y disminuyó en 1% respecto al
correspondió a chocolate en barra (89%). El restante 11% correspon- año 2015. Como se observa en la figura 12, la tendencia de la produc-
dió a: chocolate en polvo (10%), licor de cacao (0.28%) y pasta de ca- ción ha incrementado en el transcurso de los años evaluados (2002 -
cao, grasa de cacao y cacao en grano con el 0.48% del total. 2015). Sin embargo, el volumen de producción nacional para el año
2016 se redujo a 293,487 t.
350
3. OFERTA 298293
300
Miles de Toneladas
3.1 Producción a nivel internacional 250
200
7000
0
Millones de Toneladas
6000
2015*
2016*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2012
2013
5000
4000 3.5
3.2
Figura 10.- Producción mundial de cacao del año 2000 al 2016 3000 2.6
Fuente: Faostat/ICCO. Agosto 2017 2000
*Dato estimado ICCO
1000
Ecuador Camerun Para el año 2016, el 38% de las exportaciones a nivel mundial pertene-
5% 5% Nigeria cen a Costa de Marfil, lo que lo ratifica como principal exportador de
Indonesia
5% cacao actualmente. El segundo país exportador fue Ghana con el 18%
7%
del comercio mundial, seguido por Camerún con el 8%, Ecuador con el
Otros 7%, Bélgica 6%, y Holanda 4%.
Ghana 16% Ecuador
Camerún 7%
20% 8% Bélgica
6%
Costa de
Marfil Holanda
Ghana
42% 4%
18%
Otros
18%
Figura 11.- Participación de producción mundial de cacao para el año 2016.
Fuente: ICCO, Agosto 2017. Costa
de Marfil
38%
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Cacao
ha plantadas
200,000 300,000
t / ha
0.30
200,000
150,000 0.20
Toneladas
100,000
0.10
100,000
0 -
49,884
50,000
Superficie Rendimiento
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Figura 17 .– Superficie y rendimiento nacional de cacao seco durante los
Exportaciones de cacao en grano años 2002 a 2016
Fuente: Superficie plantada ESPAC 2016. Producción MAG-HDBA 2016
Figura 15 .– Exportación nacional de cacao en grano del año 2000 al 2016.
Fuente: Banco Central. Sub partidas arancelarias 1801.00.19 y 1801.00.20 .
Las provincias productoras que presentan una mayor superficie son
Los Ríos (126,186 ha) y Manabí (125,839 ha). La provincia más pro-
A nivel mensual, en el año 2016, se exportó cacao durante todos los ductora fue Guayas con el 28% del total de producción nacional y
meses, esto se debe a la disponibilidad de producción durante todo con un rendimiento de 0.80 t/ha.
el año. En el mes de diciembre se registró el nivel más alto de expor-
taciones (36,100 t); mientras que, en el mes de agosto se registró el Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales
menor nivel de exportaciones (9,639 t). Los principales mercados 2016
fueron Estados Unidos, Holanda y Malasia. PROVINCIA Superficie Producción Rendimiento
(ha) (t) (t/ha)
40,000 36,100 Total Nacional 559,617 293,487 0.52
35,000 LOS RÍOS 125,186 68,081 0.54
30,000 MANABÍ 125,839 36,877 0.29
25,000 GUAYAS 101,724 81,381 0.80
20,000 ESMERALDAS 71,384 29,891 0.42
Toneladas
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Cacao
5
4.3 Crédito para la producción El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertene-
cientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2016, fue de USD
4.3.1 Crédito público 9,730,441, beneficiando a 1,733 personas de 22 provincias del Ecua-
dor. El mes que mayor recursos desembolsó fue marzo con USD
El monto total de crédito público otorgado para el cultivo de cacao 1,074,699.
en el año 2016 fue de USD 28,321,239. Estos recursos económicos
fueron destinados al fomento de la producción, utilizados en renova- 3,500
Miles de USD
(CFN) y el 91% restante a BanEcuador. 2,000 1,839
1,500
506
El monto total de crédito, destinado por BanEcuador en el año 2016, 1,000
1,474
fue de USD 25,642,412, beneficiando a 7,206 personas de 22 provin- 500
738
cias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue oc- 0
tubre con USD 4,555,260, recurso que fue destinado a cubrir costos
de mano de obra que se requiere para la cosecha. El monto total de
crédito, destinado por la CFN, fue de USD 2,678,838, beneficiando a SB SEPS
11 personas de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena.
Figura 19 .- Crédito del Sistema Financiero Privado para cacao en el año 2016
Cifras provisionales
5,000 56 Fuente: SB, SEPS.
4,500
4,000
3,500 4.4 Estado fenológico y fitosanitario del cultivo
Miles de USD
3,000
2,500
2,000
1,180 4,555 Las principales provincias productoras de cacao fueron: Los Ríos, Gua-
1,500 yas y Manabí. En el año 2015, las condiciones agroclimáticas se pre-
1,000
500
sentaron favorables, provocando un efecto que favoreció el normal
514
0 desarrollo de las etapas fenológicas del cultivo, permitiendo la disponi-
bilidad de la cosecha constante durante todo el año.
BanEcuador CFN
Las principales fases fenológicas del cultivo fueron:
Figura 18 .- Crédito del Sistema Financiero Público para cacao en el año 2016 1.– Siembra, esta actividad se desarrolló de manera óptima entre los
Fuente: BanEcuador, CFN meses de diciembre a marzo, esto se debió a la presencia de lluvias
que favorecieron el buen desarrollo de las plantas.
4.3.2 Crédito privado
2.– Floración, este periodo se desarrolló a lo largo de todo el año, sien-
El monto total de crédito privado para el cultivo de cacao en el año do los meses de mayor floración, de agosto a febrero.
2016 fue de USD 40,036,186. El 76% de los fondos desembolsados
correspondieron a bancos regidos por la Superintendencia de Ban- 3.– Llenado de grano, al igual que la fase anterior se desarrolló todo el
cos (SB) y el 24% restante a cooperativas de ahorro y crédito y de- año, siendo los meses de septiembre a marzo los de mayor actividad.
más instituciones financieras regidas por la Superintendencia de 4.– Cosecha, esta actividad es constante durante todo el año, sin em-
Economía Popular y Solidaria (SEPS). bargo los meses de mayor cosecha fueron abril y octubre.
El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el En el año 2016, el principal problema del cultivo de cacao fue la enfer-
año 2016, fue de USD 30,305,745 beneficiando a 3,060 personas de medad Monilla, la misma que se presentó en mayor porcentaje en los
22 provincias del Ecuador, siendo julio el mes con mayor recursos meses de diciembre a abril (época lluviosa). Otras plagas que atacaron
desembolsados (USD 4,483,765). al cultivo de forma leve fueron: hormiga arriera, barrenador o broca
del cacao, pulgones, perforadores de hojas, chancho gordo y trips. Los
mismo que no causaron mayores problemas en la producción.
Siembra
Floración
Llenado de
Grano
Cosecha
Los Ri os
Gua ya s
Ma na bí
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Cacao
5.1.Temperatura
600
Precipitación (mm)
dentro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo,
400
como se observa en la figura 20. Los Ríos registró una temperatura
promedio anual de 27.70 °C, y la provincia de Guayas de 28.20 °C.
300
200
35 100
° Centígrados
30
0
25 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Valor normal Precipitación mensual 2016 Requerimiento de cultivos
20
600
5.2 Precipitación
Precipitación (mm)
500
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