INDICE:

Pág.
1. Ingresar al Sistema ………………………………………………………………………. 3
2. Creación de Nuevos Productos ……………………………………………………. 4
3. Crear Receta ………………………………………………………………………………………… 7
4. Modificar Producto ………………………………………………………………………. 10
5. Borrar Un Producto ………………………………………………………………………. 10
6. Crear una Familia ……………………………………………………………………………….. 11
7. Proveedores ………………………………………………………………………………………… 12
8. Clientes ……………………………………………………………………………………….. 14
9. Personal ……………………………………………………………………………………….. 15
10. Ingreso a Tienda Básica ……………………………………………………………………… 17
11. Realizar una Venta ………………………………………………………………………………. 19
12. Ingresar a Tienda Touch ……………………………………………………………………… 21
13. Realizar una Venta Rápida ……………………………………………………………. 24
14. Delivery ……………………………………………………………………………………….. 27
15. Comanda Mesa ……………………………………………………………………………….. 30
16. Orden de Compra ……………………………………………………………………………….. 33
17. Modificar Orden de Compra …………………………………………………………..... 36
18. Orden de Compra a Crédito …………………………………………………………….. 37
19. Pagar y Cobrar Créditos ……………………………………………………………………… 39
20. Generar Guía de Remisión de Orden de Compra …………………………………. 43
21. Generar Factura de Compra a Partir de Guía de Remisión ……………….. 54
22. Crear Guía de Remisión ………………………………………………………………………. 45
23. Saldos Iníciales ……………………………………………………………………………….. 46
24. Conteo Físico ……………………………………………………………………………….. 50
25. Recálculos ………………………………………………………………………………………… 53
26. Informe de Saldo Inicial ………………………………………………………………………. 54
27. Informe de Saldo Actual ………………………………………………………………………. 56
28. Reporte Centralizado de Almacenes ……………………………………………………. 57
29. Informe de Orden de Compra …………………………………………………………….. 58
30. Informe de Guía de Remisión …………………………………………………………….. 58
31. Informe de Facturación ………………………………………………………………………. 61
32. Tipos de Documentos Comerciales ………………………………………………….... 63
33. Grupo de Comentarios ……………………………………………………………………… 65
34. Combinaciones ………………………………………………………………………………. 70
 Pág.
35. Ingresar al Sistema ………………………………………………………………………. 3
36. Creación de Nuevos Productos ……………………………………………………. 4
37. Crear Receta ………………………………………………………………………………………… 7
38. Modificar Producto ………………………………………………………………………. 10
39. Borrar Un Producto ………………………………………………………………………. 10
40. Crear una Familia ……………………………………………………………………………….. 11
41. Proveedores ………………………………………………………………………………………… 12
42. Clientes ……………………………………………………………………………………….. 14
43. Personal ……………………………………………………………………………………….. 15
44. Ingreso a Tienda Básica ……………………………………………………………………… 17
45. Realizar una Venta ………………………………………………………………………………. 19
46. Ingresar a Tienda Touch ……………………………………………………………………… 21
47. Realizar una Venta Rápida ……………………………………………………………. 24
48. Delivery ……………………………………………………………………………………….. 27
49. Comanda Mesa ……………………………………………………………………………….. 30
50. Orden de Compra ……………………………………………………………………………….. 33
51. Modificar Orden de Compra …………………………………………………………..... 36
52. Orden de Compra a Crédito …………………………………………………………….. 37
53. Pagar y Cobrar Créditos ……………………………………………………………………… 39
54. Generar Guía de Remisión de Orden de Compra …………………………………. 43
55. Generar Factura de Compra a Partir de Guía de Remisión ……………….. 54
56. Crear Guía de Remisión ………………………………………………………………………. 45
57. Saldos Iníciales ……………………………………………………………………………….. 46
58. Conteo Físico ……………………………………………………………………………….. 50
59. Recálculos ………………………………………………………………………………………… 53
60. Informe de Saldo Inicial ………………………………………………………………………. 54
61. Informe de Saldo Actual ………………………………………………………………………. 56
62. Reporte Centralizado de Almacenes ……………………………………………………. 57
63. Informe de Orden de Compra …………………………………………………………….. 58
64. Informe de Guía de Remisión …………………………………………………………….. 58
65. Informe de Facturación ………………………………………………………………………. 61
66. Tipos de Documentos Comerciales ………………………………………………….... 63
67. Grupo de Comentarios ……………………………………………………………………… 65
68. Combinaciones ………………………………………………………………………………. 70

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ORION ERP V5

INGRESAR AL SISTEMA

Ubique el acceso directo CAJA5X en el escritorio; doble clic para ingresar al sistema
digite su clave y enter para ingresar al sistema.

Se le mostrara un entorno semejante a la siguiente imagen, esta representa la ventana

principal del sistema.
CREAR UN NUEVO PRODUCTO

Para crear un nuevo producto clic sobre el icono productos en la

Pantalla principal. También puede hacer lo mismo si sigue esta ruta Tablas ->productos
y clic. El sistema mostrar una ventana similar a la siguiente imagen:

Nota: la tabla productos y mercaderías se actualiza haciendo clic en

ubicado en la parte inferior derecha de la ventana.
Posteriormente clic en Add en la parte superior izquierda nos abrirá una ventana similar
a esta imagen:
El código se genera automáticamente, a continuación deberá rellenar los campos de
acuerdo a su requerimiento.

En el campo Familia; puede seleccionar la familia con la tecla F1 .

O en otro caso crear una familia con la tecla F7 y clic en Add después rellenar los
campos FAMILIA Y DESCRIPCION y para finalizar clic en Guardar
Adicional: Si utiliza el sistema Orion Touch, en el campo Visualiza Touch poner “S”.

Nota: para más detalle de la creación de familia puede ir a la sección de crear familia

Al terminar de rellenar los campos solicitados, darle a GRABAR.

MODIFICAR UN PRODUCTO

En la pantalla de productos y mercaderías seleccionar y luego clic en modificar ubicado

en la parte superior como se muestra en la imagen.

Editar los campos que usted desea.

BORRAR UN PRODUCTO
En la pantalla de productos y mercaderías seleccionar y luego clic en borrar ubicado en
la parte superior como se muestra en la imagen

CREAR FAMILIA

Para crear una familia ingrese a la ventana principal del sistema y siga la ruta
-Tablas familias.
A continuación le aparecerá la siguiente ventana donde deberán darle clic a Add , para
crear una nueva familia.

Rellenar los campos FAMILIA Y DESCRIPCION y para finalizar clic en Guardar

Adicional: Si utiliza el sistema Orion Touch , en el campo Visualiza Touch poner “S”.
PROVEEDORES

En la ventana principal, para crear nuevos proveedores seguir la ruta:

-Tablas proveedores y clic; como se establece en la siguiente imagen
Después se muestra la siguiente imagen y clic en add

A continuación se mostrara la siguiente ventana; deberá rellenar el campo

Nombre/Razon social y el campo moneda necesariamente, y después clic en guardar:

CLIENTES

En la ventana principal, para crear nuevos proveedores seguir la ruta:

-Tablas Clientes y clic; como se establece en la siguiente imagen
Después se muestra la siguiente imagen y clic en add

A continuación se mostrara la siguiente ventana; deberá rellenar el campo

Nombre/Razon social y el campo moneda necesariamente, y después clic en guardar:
PERSONAL

En la ventana principal, para crear nuevos proveedores seguir la ruta:

-Tablas Personal y clic; como se establece en la siguiente imagen

Después se muestra la siguiente imagen y clic en add.

A continuación se mostrara la siguiente ventana; deberá rellenar el campo Código, Tipo
Persona, Apellidos Nombres y el campo local perteneciente, y después clic en Claves
para poder brindarle una Contraseña de acceso:

Aquí le brindamos la contraseña y la accesibilidad a todos los campos.

INGRESAR A TIENDA TOUCH

Para ingresar a tienda clic sobre el icono TIENDA en la pantalla principal.

También puede hacer lo mismo si sigue esta ruta Tienda Procesos Caja
Registradora y clic. El sistema mostrar una ventana similar a la siguiente imagen:
Para poder ingresar debemos aperturar caja; damos clic en Apertura y nos mostrará la
siguiente imagen.

Rellenamos los campos que nos indica y clic en guardar.

Ingresamos y nos mostrará la siguiente imagen.

Realizar Venta Rápida

Para hacer una venta rápida, primero debe hacer clic en la familia que desea, y luego
clic a la cantidad y luego al producto que saldrán en la parte inferior.
Antes de finalizar la venta usted puede cambiar si desea que la boleta o factura salga
DETALLADO O POR CONSUMO con un clic en donde indica la imagen.

=DETALLADO =CONSUMO

Y por último para finalizar click en . En este botón puedes cambiar lo el tipo
de pago, ya sea, EFECTIVO, DOLARES, CREDITO, VISA. ETC. Aquí podemos
elegir la forma de pago apretando ESC, luego digitar el monto que ha recibido del
cliente.
Luego de ingresar el monto recibido, apretamos ENTER y nos mostrará la siguiente
imagen.

Luego de llenar los datos le damos a GUARDAR para culminar la venta,

posteriormente saldrá impreso el ticket respectivo con los datos ingresados.

O también puede darle click a , En este botón es cuando te paga en efectivo y

te manda a la última pantalla
DELIVERY

Para hacer un Delivery primero deberá hacer clic al nombre del cajero, tal y como
indica la figura.

Luego deberá rellenar los datos, en caso que ya halla digitado los campos antes,
presionar F1 para que puedan buscarlo, al final poner GRABAR.

Posteriormente poner los productos que va a llevar.

Y para finalizar darle a , luego llenar el dinero que reciben .

Luego de ingresar el monto recibido, apretamos ENTER y nos mostrará la siguiente

imagen, y para finalizar GUARDAR.
ORDEN DE COMPRA

Para generar orden de compras en el sistema ubíquese en la ventana principal del

sistema y seguir la siguiente ruta: Compras Orden de compra; se muestra la
siguiente ventana:
Nos ubicamos en Nuevo y seleccionamos el local.
Ubique el cursor en el campo CodProv; con la tecla F1 puede seleccionar el proveedor
de una lista de proveedores ya creados. Como en la siguiente imagen.
En el campo producto, con la tecla F1 puede seleccionar el producto de un listado de
productos

Enter sobre el elemento seleccionado y se mostrara los elementos

Para terminar con el proceso de orden de compra Clic en grabar y aceptar.

Nota: si desea ver los detalles de la orden de compra siga los siguientes pasos.
Ubíquese en la ventana Documento Orden de Compra y seleccione la orden de compra
y clic en zoom, como se muestra en la imagen.

MODIFICAR ORDEN DE COMPRA

Para modificar una orden de compra debe seleccionar la orden en documentos y a

continuación clic en desmarcar; como se muestra en la imagen
A continuación deberá digitar su clave para esta acción como se observa en la imagen.

Después clic en aceptar, debe diferenciar que el campo de estado cambia de valor de 2 a
0; antes y después de dar clic en desmarcar respectivamente.

Generar Guía De Remisión A Partir De Orden De Compra

Para generar una guía de remisión en base a partir de una orden de compra debe
seleccionar la orden en la ventana principal y seguir la ruta compras orden de
compra

Para relacionar la orden de compra debe seleccionar la orden y después clic en generar;
debe tener en cuenta que el estado debe estar en 2 para realizar esta operación;

A continuación debe seleccionar el tipo de documento en el sistema guía de remisión,

boleta compra, pedidos almacén.

Si hacemos clic en tipo de documento y seleccionamos guía de remisión, seguidamente

clic a selecciona y nos debería de quedar así el formulario.

Clic en generar y después clic en aceptar

Generar Factura de Compra a Partir de la Guía De Remisión

Para generar la factura de una guía de remisión ubíquese en la ventana de guias de
remisión en la ventana principal en la ruta compras guías de remisión y clic

Debe tener en cuenta el estado de la guía de remisión; la guía debe estar en estado 2
para ser generada.

Seleccione la guía y clic en selecciona; y después clic en generar

CREAR GUÍA DE REMISIÓN

En la ventana principal del sistema; seguir la ruta -compras Movimientos Guía

de remisión y clic para ingresar y luego en nuevo; se mostrara una ventana con los
campos a rellenar para la guía de remisión

En el campo CodProv; elegir de un listado de proveedores presionando la tecla F1 se le

mostrara un entorno semejante al siguiente:

En el campo producto deberá elegir los productos para este documento de un listado de
productos presionando la tecla F1 se le mostrara un entorno semejante al siguiente:

SALDOS INICIALES

1er.Paso

Ir a la siguiente ruta Tablas Almacenes .

Luego le aparecerá la siguiente pantalla, seleccionamos el almacén que desea darle el
Saldo inicial, hacer clic en MODIFICAR.

Después modificamos la fecha que encontremos por la actual y por ultimo GUARDAR.
2do.Paso

Para trabajar con saldos iniciales en el sistema usted. Debe ubicarse en la ventana
principal del sistema y seguir esta ruta: Almacén movimientos saldo inicial
como se muestra en la imagen.

Clic y nos muestra la ventana de saldo inicial le damos clic a buscar

El sistema nos generara una lista de todos los productos; después; si desea cargar los
productos recientes, clic en CARGAR PRODUCTOS y en PROCESAR.

Puede introducir la cantidad para cada producto y después clic en salir

3er.Paso

Ir a la siguiente ruta : Almacén Procesos Recalculo Saldos.

Para finalizar en PROCESAR

CONTEO FISICO
Para acceder a conteo físico en el sistema, seguir la siguiente ruta–Almacén-
>Movimientos-> Conteo Físico como muestra la imagen.

La siguiente ventana nos muestra los conteos realizados en fechas anteriores.

Para ver los detalles de algún conteo seleccione un registro y clic en zoom
La imagen nos detalla que se hizo un conteo del producto 3 y el conteo que se realizo

Para Crear:

Clic en add y nos muestra la siguiente ventana si ya verifico el local y el almacén clic en
ir a detalle y después clic en +
Posteriormente se habilitara el campo producto, en el campo producto presiona la tecla
F1 para seleccionar un producto del listado
Enter en el producto que desea realizar el conteo y el sistema vuelve a la ventana
anterior para introducir el conteo.
Para finalizar clic en grabar
RECALCULOS

Para ingresar a recálculos en el sistema deberá seguir la ruta: -almacén Procesos

Recalculo Saldos.

Posteriormente nos muestra la siguiente imagen clic en procesar

INFORMES

INFORME INVENTARIOS

Informe De Saldo Inicial

El sistema muestra diferentes informes. Para empezar a trabajar mostraremos el informe

de saldo inicial. Ingresaremos a este informe siguiendo la ruta: -almacén reportes
saldo inicial; como muestra la siguiente imagen:

A continuación se muestra la ventana de reportes de saldo inicial; para seguir clic en

procesar
Nos muestra el reporte de los productos de acuerdo a los filtros seleccionados

Si desea ver los reportes por familia; clic en familia y seleccione

Después clic en procesar y nos muestra el reporte por familia.

Informe De Saldo Actual

El sistema nos muestra la siguiente ventana para el informe de saldo actual

Reporte Centralizado Almacenes

Ruta: Almacén Reportes Saldos Almacenes

INFORME COMPRAS

En informes de compras puede generar reportes de orden de compra, guía de remisión,

etc.

INFORME ORDEN DE COMPRA

Para generar reportes de orden de compra siga la ruta de la imagen.

Posteriormente se muestra los filtros a tomar en cuenta para generar reportes, luego clic
en ejecutar y nos generara el reporte
El reporte nos detalla las órdenes de compra realizadas de la fecha 26/05/12 a la fecha
26/05/12

INFORME GUIA DE REMISION

Para generar reportes de guía de remisión siga la ruta: - Compras Reportes Guía
remisión, como se muestra en la siguiente imagen.
Después nos muestra la siguiente imagen, esta muestra los filtros a tomar en cuenta para
generar reportes, luego clic en ejecutar y nos generara el reporte

El reporte nos detalla las guías de remisión realizadas de la fecha 26/05/12 a la fecha
26/05/12
En la parte superior, archivo guardar como puede guardar su reporte en formato .txt

Informes De Facturación

Para generar reportes de Factura de Compra(de guía de remisión) siga la ruta: -Compras
Reportes Factura Compra, como se muestra en la siguiente imagen.
Nos muestra una ventana semejante a la siguiente imagen

El reporte nos detalla las facturas de compras realizadas de la fecha 26/05/12 a la fecha
26/05/12

También está la opción de Factura Productos como se muestra en la imagen.

Nos muestra una ventana semejante a la siguiente imagen

El reporte nos detalla las facturas de compra producto realizadas de la fecha 26/05/12 a
la fecha 26/05/12
Tipos de documentos Comerciales

El sistema trabaja con varios tipos de documentos; para ello seguir la ruta de la imagen

Nos ubicamos con el cursor en el campo Tipo documento.

Nos muestra la siguiente imagen con los tipos de documentos con los que trabaja el
sistema; seleccione y Enter para continuar.