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Sondage de planification
du marché
Candidat :
Directeur :
Bureau régional :
Date :
Sondage de planification
du marché
Les conseillers du Groupe Investors sont conscients qu’ils pourraient devoir
faire de nombreux contacts par jour pour bâtir leur pratique. L’objectif est
d’avoir de 20 à 25 conversations significatives par jour étant donné que les
personnes contactées ne deviendront pas toutes des clients. Le nombre
de communications requises dépendra de la qualité de vos marchés cibles
et naturels.
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Sondage de planification du marché
Sondage de planification
du marché - Option 1
Nom : _________________________________ Numéro de téléphone : Domicile ( ) ____________________________
Je vous appelle parce que j’explore une nouvelle occasion d’affaires et que vos commentaires sont importants pour moi.
Je songe à me joindre au secteur des services financiers et j’aimerais avoir votre opinion.
J’ai fait des recherches approfondies et l’entreprise qui m’intéresse le plus est le Groupe Investors. Le Groupe Investors
offre une gamme complète de produits et de services de planification financière pour aider les gens à atteindre leurs
objectifs financiers.
Voici ce que j’aimerais savoir. Si je suis choisi pour devenir conseiller autorisé, accepteriez-vous de me rencontrer pour
discuter de vos besoins de planification financière?
Réponse du prospect :
c Oui Merci __________________________________ d’avoir pris le temps de me parler et de m’avoir donné votre avis.
Nom du prospect
c Non Merci __________________________________ d’avoir pris le temps de me parler et de m’avoir donné votre avis.
Nom du prospect
Lorsque vous aurez terminé le sondage téléphonique, revenez aux Feuilles de travail de planification du marché et
mettez à jour les quatre dernières colonnes.
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Sondage de planification
du marché - Option 2
Nom : _________________________________ Numéro de téléphone : Domicile ( ) ___________________________
Entreprise ( ) _______________________________ Cellulaire ( ) ___________________________
Sondage fait : c Au téléphone c En personne Date : ____/____/____
2. Une personne liée à ces entreprises vous a-t-elle déjà parlé de planification de portefeuille, de planification fiscale
ou de planification financière? c Oui c Non
3. Avez-vous un des produits suivants? c Prêt hypothécaire c REER c Fonds de placement c Actions
c Obligations c CPG c Assurance vie ou invalidité c Autres placements __________________________
_______________
5. Avez-vous déjà reçu un plan financier écrit complet pour vous et votre famille? c Oui c Non
6. Si un jour je travaille dans le domaine des services financiers, accepteriez-vous de me rencontrer pour discuter plus
en détail des services qui vous intéressent? c Oui c Non
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Sondage de planification du marché
8. Que vous deveniez ou non un client du Groupe Investors, accepteriez-vous de me fournir des contacts pour m’aider
à étendre ma clientèle? c Oui c Non
Pourriez-vous me donner le nom de trois personnes que vous connaissez à qui je pourrais poser les questions que je viens
de vous poser?
Nom __________________________ Numéro de téléphone ______________ Adresse ____________________________
Nom __________________________ Numéro de téléphone ______________ Adresse ____________________________
Nom __________________________ Numéro de téléphone ______________ Adresse ____________________________
Une fois que vous aurez terminé le sondage, remplissez les quatre dernières colonnes des Feuilles de travail de
planification du marché.
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« Sondage de planification du marché » © Groupe Investors Inc. 2013 CF2517B (10/2013-PW)