Manual de Usuario SPI

GUIA DE USUARIO
SPI NÓMINA VERSIÓN 10.7.0

Versión 10.7.0
HOJA DE APROBACION
Nombre del Documento:

Manual de Usuario SPI Nómina Versión 10.7.0
Código del Documento:
2015-GDE-GUS-001
ELABORADO POR:
Nombres y Apellidos Unidad Mes y año Actualización
ELBA RODRIGUEZ
PROCESOS AGOSTO 2015 Emisión
RONALD DELGADO
REVISADO POR:
ROSELYN PIÑANGO CONTROL INTERNO AGOSTO 2015 Emisión
CERTIFICADO POR:
ROSELYN PIÑANGO CONTROL INTERNO AGOSTO 2015 Emisión
INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~2~

Versión 10.7.0 TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................. 7
TERMINOLOGÍA ................................................................................................................................................................. 8
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN ....................................................................................................................... 9
CAPÍTULO I: DEFINICIONES Y TÉRMINOS.......................................................................................................................... 11

Ingreso y Navegación .......................................................................................................................................................... 11
Barra de Herramientas ........................................................................................................................................................ 13
Consultas o Búsquedas ........................................................................................................................................................ 14
CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES O PARÁMETROS ............................................................................................................ 15

Configuración>Básica .......................................................................................................................................................... 15
Niveles educativos ............................................................................................................................................................... 15
Profesiones .......................................................................................................................................................................... 17
Formas de pago ................................................................................................................................................................... 18
Motivos de finiquitos ........................................................................................................................................................... 19
Motivos de cambio .............................................................................................................................................................. 20
Procesos............................................................................................................................................................................... 21
Valores oficiales ................................................................................................................................................................... 22
Clasificación oficial .............................................................................................................................................................. 23
Sindicatos ............................................................................................................................................................................ 24
Centros médicos .................................................................................................................................................................. 25
Categorías ........................................................................................................................................................................... 26
Configuración>Empresa ................................................................................................................................................... 27
Compañías ........................................................................................................................................................................... 27
Localidades .......................................................................................................................................................................... 29
Nóminas .............................................................................................................................................................................. 31
Distribución de nómina........................................................................................................................................................ 33
Grupos ................................................................................................................................................................................. 34
Situación .............................................................................................................................................................................. 36
Niveles de excepción............................................................................................................................................................ 39
Puntajes de evaluación ........................................................................................................................................................ 40
Centros de trabajo ............................................................................................................................................................... 42
Organismos públicos ........................................................................................................................................................... 43
Valores de tabuladores ........................................................................................................................................................ 44
Cargos-Tabuladores ............................................................................................................................................................ 45
Tipos de sueldos .................................................................................................................................................................. 46
Clase de información ........................................................................................................................................................... 47
Motivo horas extras ............................................................................................................................................................ 48
Configuración>Depósitos ................................................................................................................................................. 49
Cuentas ................................................................................................................................................................................ 49
Tipos .................................................................................................................................................................................... 50
Instituciones ........................................................................................................................................................................ 51
Equivalencias ....................................................................................................................................................................... 54
Configuración>Formulación ............................................................................................................................................. 55

Conceptos ............................................................................................................................................................................ 55
TOPE ................................................................................................................................................................................ 67
ESCALA DE SUELDO ......................................................................................................................................................... 69
TIEMPO DE SERVICIO ...................................................................................................................................................... 70
ESCALA DE TIEMPO ......................................................................................................................................................... 72
GRUPO ............................................................................................................................................................................ 73
Promedios ............................................................................................................................................................................ 74
Configuración>Generación .............................................................................................................................................. 78
Procesos............................................................................................................................................................................... 78
Grupos ................................................................................................................................................................................. 81
Conceptos ............................................................................................................................................................................ 82
Cargos.................................................................................................................................................................................. 84
Motivos de finiquito ............................................................................................................................................................ 85
Vacación colectiva ............................................................................................................................................................... 86
Días feriados ........................................................................................................................................................................ 87
Unidad organizativa ............................................................................................................................................................ 88
Distribución de Nómina ....................................................................................................................................................... 89
Niveles de excepción............................................................................................................................................................ 91
Configuración>Equivalencias ........................................................................................................................................... 93
Promedio ............................................................................................................................................................................. 93
Relación promedios ............................................................................................................................................................. 95
Concepto.............................................................................................................................................................................. 96
Relación conceptos .............................................................................................................................................................. 97
Clase de información ........................................................................................................................................................... 98
Configuración>Monedas .................................................................................................................................................. 99
Tipos de monedas ................................................................................................................................................................ 99
Moneda-nómina ................................................................................................................................................................ 101
Factor conversión .............................................................................................................................................................. 102
Denominación ................................................................................................................................................................... 103
Trabajadores>Relación .................................................................................................................................................. 104

Relación de pago ............................................................................................................................................................... 104
Clasificación oficial ............................................................................................................................................................ 107
Forma de pago .................................................................................................................................................................. 108
Depósito conceptos ........................................................................................................................................................... 109
Depósito promedios........................................................................................................................................................... 110
Excepciones ....................................................................................................................................................................... 111
Excepciones-Conceptos promedios.................................................................................................................................... 113
Cambio de Ficha ................................................................................................................................................................ 114
Trabajadores>Históricos ................................................................................................................................................ 114

Sueldos .............................................................................................................................................................................. 116
Movimientos fijos .............................................................................................................................................................. 118
Acumulados ....................................................................................................................................................................... 119
Impuesto retenido ............................................................................................................................................................. 120
Control de vacación ........................................................................................................................................................... 122

Abono prestaciones ........................................................................................................................................................... 123

Intereses prestaciones ....................................................................................................................................................... 124
Provisión de vacación ........................................................................................................................................................ 125
Evaluaciones ...................................................................................................................................................................... 126
Centros de trabajo ............................................................................................................................................................. 127
Registro de cargos ............................................................................................................................................................. 128
Referencia-Organismos públicos ....................................................................................................................................... 130
Unidades organizativas ..................................................................................................................................................... 131
Cargos................................................................................................................................................................................ 132
Dotación de uniformes ...................................................................................................................................................... 133
Información variable ......................................................................................................................................................... 134
Transferencia ..................................................................................................................................................................... 135
Tareas>Períodos ............................................................................................................................................................ 136

Fechas de procesos ............................................................................................................................................................ 136
GENERACIÓN ................................................................................................................................................................. 140
PERÍODO ....................................................................................................................................................................... 142
Rangos promedios ............................................................................................................................................................. 143
Textos recibos .................................................................................................................................................................... 144
Tareas>Variaciones........................................................................................................................................................ 145
Movimientos variables ...................................................................................................................................................... 145
Movimientos variables-Masivas ........................................................................................................................................ 148
Movimientos variables-Externos ....................................................................................................................................... 152
Movimientos fijos .............................................................................................................................................................. 155
AMORTIZACIÓN ............................................................................................................................................................ 157
SALDO ........................................................................................................................................................................... 158
Movimientos fijos-Masiva ................................................................................................................................................. 159
Movimientos fijos-Externos ............................................................................................................................................... 161
Conceptos por mes ............................................................................................................................................................ 164
Promedios por mes ............................................................................................................................................................ 165
Selección vacación colectiva .............................................................................................................................................. 166
Situaciones ........................................................................................................................................................................ 167
Jornadas ............................................................................................................................................................................ 168
Interfaz de personal ........................................................................................................................................................... 171
Reconstrucción de acumulados ......................................................................................................................................... 172
Estimar factor de impuesto ............................................................................................................................................... 173
Reconstrucción de impuesto .............................................................................................................................................. 176
Transferencia de trabajadores .......................................................................................................................................... 177
Tareas>Préstamo ........................................................................................................................................................... 179

Promedios anticipos .......................................................................................................................................................... 179
Conceptos-cuotas especiales ............................................................................................................................................. 180
Préstamos-cuotas especiales ............................................................................................................................................. 181
Préstamos prestaciones..................................................................................................................................................... 183
Tareas>Cálculo .............................................................................................................................................................. 185

Prenómina ......................................................................................................................................................................... 185
Vacaciones individuales ..................................................................................................................................................... 188
CARGAR ......................................................................................................................................................................... 190

MOVIMIENTO TRABAJADOR ......................................................................................................................................... 193

Finiquito relación laboral ................................................................................................................................................... 194
MOVIMIENTOS .............................................................................................................................................................. 195
MOVIMIENTO TRABAJADOR ......................................................................................................................................... 196
Definitivo o cierre .............................................................................................................................................................. 197
Durante la ejecución del cierre ..................................................................................................................................... 198
Después de la ejecución de cierre................................................................................................................................. 198
Abono de vacación ............................................................................................................................................................ 199
Aumento colectivo ............................................................................................................................................................. 200
Tareas>Consultas ........................................................................................................................................................... 205

Movimientos ...................................................................................................................................................................... 205
Movimientos históricos ..................................................................................................................................................... 209
Mensajes de ejecución....................................................................................................................................................... 213
Movimientos por rango ..................................................................................................................................................... 214
Ubicación trabajadores ..................................................................................................................................................... 216
CAPITULO III: DEPURACIONES........................................................................................................................................ 217

Tareas>Depuración ........................................................................................................................................................... 217
Períodos o fechas............................................................................................................................................................... 217
Estado períodos ................................................................................................................................................................. 219
Períodos en proceso .......................................................................................................................................................... 220
Prenóminas........................................................................................................................................................................ 221
Acumulados ....................................................................................................................................................................... 222
Impuesto retenido ............................................................................................................................................................. 223
Interés prestaciones .......................................................................................................................................................... 224
Abono prestaciones ........................................................................................................................................................... 225
Nóminas cerradas.............................................................................................................................................................. 226
ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 227

ANEXO “A” (Procesos) ....................................................................................................................................................... 228
ANEXO “B” (Rutinas) ......................................................................................................................................................... 229

Versión 10.7.0
INTRODUCCIÓN
A continuación podrá visualizar la parametrización general del Sistema de Personal Integrado (S.P.I), el cual fue
desarrollado con la finalidad de proveer soluciones integrales para el manejo de nóminas y administración de
personal, así como garantizar una operatividad rápida, flexible y eficiente.
El subsistema “Nómina” se determina el valor bruto devengado por cada trabajador, efectuando las
asignaciones o deducciones correspondientes; a fin de mantener registros históricos individuales por cada
empleado. Además de esto, emitirá reportes y/o listado de forma detallada o resúmenes de nóminas por cada
período procesado, según su clasificación en función de los diferentes procesos de la nómina.
En tal sentido, el presente manual tendrá como objetivo familiarizar al usuario con el sistema, con la finalidad de
orientarlo en el uso adecuado de las herramientas que éste le proporciona; mostrarle el estándar del menú y los
respectivos submenús que lo componen, facilitando su uso y manejo.
De acuerdo a lo antes expuesto, la estructura del presente manual está conformada, por los siguientes
capítulos:
Capítulo I: “Definiciones y Términos”: Comprende los aspectos generales del sistema.
Capítulo II: “Especificaciones o parámetros”: Describe las parametrización general del S.P.I.
Capítulo III “Depuraciones”: Describe como eliminar información.
Es importante señalar que este manual contribuirá en la mejora continua y optimización de los recursos
permitiendo con ello una adecuada coordinación a través del flujo eficiente de información, ya que facilita la
integración y adiestramiento de los usuarios.
Adicionalmente, ayudará en las labores de auditoría y evaluación del control interno evitando posibles
confusiones, incertidumbres e improvisación, conduciendo sin duda alguna, al logro de los objetivos de la
empresa.

Versión 10.7.0
TERMINOLOGÍA
A continuación, se describe la terminología general de la aplicación SPI Nómina, que implica el contexto de
desarrollo del presente manual, para su mayor compresión y manejo de información:
 Abono: Proceso o cálculo que permite registrar un compromiso de pago o beneficio a los trabajadores.
 Asignación: Son todos aquellos conceptos que se otorgan al trabajador por su prestación de servicio, los
cuales se suman al pago del trabajador, a fin de obtener el neto a cobrar o pagar
 Concepto: Renglón que permite identificar las asignaciones, deducciones o reserva.
 Contabilizado: Estatus de las transacciones que ya han sido considerada en el proceso de contabilización.
 Cuenta o Código Contable: Número que representa mediante un conjunto de símbolos o dígitos el código
contable.
 Deducciones: Son todos aquellos conceptos que se descuentan al trabajador por diferentes razones, los
cuales se restan al pago del trabajador, a fin de obtener el neto a cobrar o pagar.
 Distribución de Nómina: Es una clasificación que se asigna a un centro o lugar de nómina, para efectos
de agrupar información en determinados reportes.
 Factor: Es una expresión matemática o elemento de cálculo que pueden multiplicarse para formar un
producto.
 Ficha: Es un código que se le asigna al trabajador para identificarlo en los diferentes procesos de nómina.
 Grupo: Identificación de los grupos de trabajos, conformados por turnos.
 Movimientos Variables: Pagos, deducciones o reserva que se hacen a los trabajadores y que aplica sólo
para períodos determinados.
 Movimientos Fijos: Pagos, deducciones o reserva que se hacen a los trabajadores y que aplica para más
de un período.
 Parametrización: Registro de parámetros.
 Parámetro: Datos de información.
 Periodicidad: Rango de tiempo (semanal, quincenal o mensual) con el cual se ejecutan ciertos cálculos de
nóminas.
 Pre-nómina: Pre-cálculo de los diferentes procesos de nómina.
 Períodos: Año y/o mes calendario en el cual se registran los procesos contables.
 Procesos: Nombre con el cual se identifica los cálculos realizados en nómina.
 Promedio: Es una expresión matemática o elemento de cálculo que permite dividir un número entre otro.
 Reserva: Son todos aquellos conceptos que se calculan en nómina, con el objeto de estimar los gastos por
posibles contingencias o erogaciones futuras.
 Rutina: Son funciones que permiten realizar ciertos cálculos, que por su complejidad no puede aplicarse
mediante parámetros.
 Sub-procesos: Comprende las distintas sub-clasificaciones que pueden generarse dentro de un mismo
proceso; (Ver “Proceso”).
 Tabulador: Representa una clasificación que identifica una escala salarial.
 Valor: Monto que puede ser utilizado en la formulación o configuración de un concepto.

Versión 10.7.0
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
En base a disposiciones legales o contractuales (Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras y/o
Convenciones Colectivas) que regulan el campo laboral, se pone a disposición el sistema “SPI Nómina”; el cual
tiene como función primordial controlar y ejecutar todos los procesos relacionados con el desembolso del
personal. Entre ellos se puede mencionar:
 Pago de nóminas (salarios, horas extras).

 Gastos por cuenta de la empresa (aportes patronales).
 Pago de retenciones.
 Acumulación de prestaciones sociales e intereses.
 Acumulación, anticipos y pago de utilidades.
 Terminación de la relación laboral (liquidaciones o finiquitos).
 Aumentos colectivos de salarios.
 Cálculo de vacaciones individuales y/o colectivas.
 Emisión de reportes y/o listados de forma detallada o resumida.
 Actualizaciones de promedios, acumuladores, saldos e históricos, entre otros.
En tal sentido, con el objeto de garantizar una operativa rápida, flexible y eficiente en la administración de
nóminas de cada organización, la aplicación ha sido estructurada a través de diferentes sub-menú compuestos
por un grupo de opciones, tales como:
 Configuración: Permite realizar la parametrización general de toda la información necesaria para la

ejecución de diferentes procesos de la empresa.
 Trabajadores: Permite registrar información de acuerdo a la relación laboral de cada empleado, tales
como: acumulados, retenciones de impuestos, históricos de sueldos, provisiones, entre otros.
 Tareas: Permite realizar todas las acciones necesarias para llevar a cabo el cálculo de los diferentes
procesos.
De acuerdo a su estructura, la aplicación permite realizar los diferentes cálculos o procesos a través de la
parametrización de conceptos, tomando en consideración su naturaleza, formulación y generación; (Ver
Diagrama):
 ASIGNACIÓN
SEGÚN SU
CONCEPTOS  DEDUCCIÓN
NATURALEZA FORMULACIÓN
 RESERVA
FORMULA
FISCAL
RUTINA
GENERACIÓN ELEMENTOS DE
CÁLCULO
Grupo
Cargo Unidad Sueldo

Cantidad
Proceso Factor Valor

Versión 10.7.0
Los conceptos son renglones que se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza:
 Asignación: Son todos aquellos conceptos que se otorgan al trabajador por su prestación de servicio, los
cuales se suman al pago del trabajador, a fin de obtener el neto a cobrar o pagar.
 Deducción:
2
Son todos aquellos conceptos que se descuentan al trabajador por diferentes razones, los
cuales se restan al pago del trabajador, a fin de obtener el neto a cobrar o pagar.
 Reserva: Son todos aquellos conceptos que se calculan en nómina, con el objeto de estimar los gastos por
posibles contingencias o erogaciones futuras, los cuales no afectan el pago del trabajador.
La determinación o formulación de los conceptos se puede realizar a través de un conjunto de parámetros;

entre ellos se puede mencionar:
 Formula: Son expresiones matemáticas preestablecidas, las cuales pueden estar compuesta por elementos
de cálculo (sueldos, factor, cantidad, valor), dichos elementos que se pueden obtener a través de varías
vías, tales como: escala de sueldos, escala de tiempo de servicio, mes calendario, entre otros.
 Fiscal: Son funciones que permiten calcular el impuesto de cada país.
 Rutina: Son funciones que permiten realizar ciertos cálculos, que por su complejidad no puede aplicarse
mediante parámetros.
Una vez definido la determinación o formulación de los conceptos, se debe indicar las “Condiciones o
Criterios” a considerar para la generación de los conceptos a los trabajadores; entre algunos criterios se
puede mencionar:
 Proceso: Permite indicar aquellos conceptos que se deben considerar en un determinado proceso
 Cargo: Permite indicar aquellos conceptos que se deben considerar para un determinado cargo.
 Unidad: Permite indicar aquellos conceptos que se deben considerar para cada Unidad Organizativa
determinada.
 Grupo: Permite indicar aquellos conceptos que deben considerarse o generarse acorde a la jornada o grupo
de trabajo.
 Concepto: Permite indicar aquellos conceptos que puede generar otros conceptos.
 Movimientos variables: Permite indicar los conceptos que deben considerarse en un período o cálculo
determinado.
 Movimientos fijos: Permite asignar conceptos propios de los trabajadores que permanecen en el tiempo.
Finalmente, la “Formulación y Generación de los Conceptos”, son considerados en todo tipo de cálculo: El
cual está compuesto por un grupo de procesos predefinidos (Ver Anexo “A”); el cual cumple con el siguiente
ciclo; (Ver Diagrama N° 2):
1. Seleccionar Proceso-Subproceso y
Períodos.
2. Realizar Pre-cálculos.
3. Generar reportes de procesos en
preliminar.
4. Ejecución definitiva o cierre, en
la cual se guarda la información,
que se utilizará para emitir reportes
y realizar consultas en el futuro.
5. Emitir reportes de procesos
históricos.

Versión 10.7.0
Capítulo I DEFINICIONES Y TÉRMINOS
Ingreso y Navegación
CAPÍTULO I: DEFINICIONES Y TÉRMINOS
Para ingresar a la aplicación usted debe realizar las siguientes acciones:
1. El acceso al sistema estará controlado por un usuario y contraseña, los cuales están direccionado a una
base de datos, asignada por el administrador del sistema; para ello:
1.1 Indique el Username (Usuario).

1.2 Ingrese el Password (Contraseña o clave
de acceso).
1.3 Indique el nombre correspondiente a la
Database (Base de datos).
1.4 Pulse connect (Conectar) para acceder a la
aplicación o Cancel para cancelar el acceso.
2. A continuación podrá visualizar el Menú principal del Sistema de Personal Integrado (SPI) conformado
por diferentes sub-menús y opciones a las cuales tiene acceso.

Versión 10.7.0
 Barra de Herramientas: Está conformada por un conjunto de botones que permiten ejecutar ciertas
acciones (consultar, insertar, actualizar, eliminar entre otros) sobre la forma o pantalla, los cuales se
activaran, de acuerdo a las funciones disponibles (Para mayor detalle remítase, al apartado “Barra de
Herramientas”).
 Menú Principal: Está conformado por los menús, sub-menús y opciones del sistema. Al pulsar clic sobre un
menú, se desplegarán una serie de opciones que permite acceder a la información que se requiere consultar.
 Barra Identificación: Está conformada por botones que permiten desplegar o cerrar los diferentes Menús y
sub-menús de la aplicación.
 Barra de Información: Muestra los mensajes de error, información o definición de determinados
parámetros.
 El icono ( ), indica que el menú o submenú, contiene otros menús o sub-menús, los cuales se irán
desplegando en la medida que se pulse clic sobre dicho icono.
NOTA  Los iconos en la barra principal permiten desplegar ( ) o plegar ( ) un menú y todos sus
sub-menús contenidos.

Versión 10.7.0
Barra de Herramientas
Barra de Herramientas
La barra de herramientas de SPI Nómina, se encuentra ubicada en la parte superior de la aplicación, la cual
está conformada por una serie de botones que al hacer clic ejecutan determinadas operaciones:
ICONO DESCRIPCIÓN
Salvar: Permite almacenar los cambios que se han efectuado sobre uno o más registros.
Ejecutar: Genera un proceso, cálculo o reporte.
Imprimir: Permite imprimir los reportes o listados.
Salir: Permite salir de una opción o del sistema.
Deshacer: Permite volver a la pantalla anterior para seleccionar un proceso determinado.
Criterio consulta: Habilita una pantalla para solicitar los criterios de búsqueda; (Para
mayor detalle remítase al apartado “Consultas o búsqueda”).
Ejecutar consulta: Muestra la información consultada según un criterio especificado;

(Para mayor detalle remítase al apartado “Consultas o búsqueda”).
Cancelar consulta: Desactiva la función ejecutar consulta; (Para mayor detalle remítase
al apartado “Consultas o búsqueda”).
Bloque anterior y siguiente: Avanza o retrocede a bloques o grupo de información.
Registro anterior y siguiente: Permite mostrar el registro anterior o siguiente.
Insertar: Permite insertar o crear un nuevo registro.
Eliminar: Elimina la información previamente guardada en el sistema.
Mostrar Lista: Muestra una lista de registros disponibles.
Ayuda: Permite obtener información relacionada a un campo o parámetro donde este

posicionado el cursor.
NOTA Los botones se activaran, de acuerdo a las funciones disponibles o asociadas a la opción ejecutada.

Versión 10.7.0
Consultas o Búsquedas
Consultas o Búsquedas
La aplicación permite realizar consultas o hacer búsquedas de información en cualquier pantalla activa. Para ello
indique los criterios a considerar de la siguiente manera:
1. Ubíquese en la barra de herramientas de la aplicación y presione el botón Criterio consulta ( ): Esta

acción le indica al sistema que se desea incluir un criterio para la búsqueda; por esa razón los datos
reflejados en la pantalla desaparecerán para que usted pueda indicar el criterio.
2. Indique el criterio de búsqueda a considerar: Generalmente se puede indicar criterios por cada campo que
aparezca en el bloque de información que se desea consultar.
2.1 En la mayoría de los campos se pueden utilizar expresiones o comodines, esto dependerá de la naturaleza
de los campos o parámetros, tales como:
 Para los campos numéricos se pueden utilizar expresiones con los símbolos: = (igual), < (menor), >
(mayor), <= (menor o igual), >= (mayor o igual).
 En los campos alfabéticos se pueden utilizar el comodín %. El mismo puede ser utilizado como criterio,
de la siguiente forma:
 x%, la consulta mostrará a todos los registros donde el dato del campo contenga los valores
indicados antes del comodín (%) con la letra x.
 %x, la consulta mostrará a todos los registros donde el dato contenga los valores indicados después
del comodín (%) con la letra x.
 %x%, la consulta mostrará a todos los registros donde el dato del campo contenga los valores
indicados entre los comodines.
De indicarse criterios para más de un campo, sólo se mostrarán los registros que cumplan con todos
los criterios indicados.
NOTA
3. Una vez indicado el o los criterios, ubíquese en la barra de herramientas y pulse el botón “Ejecutar
consulta” ( ) el sistema le mostrará los registros que cumplan con el criterio indicado.
Si se presiona este icono y no se ha indicado ningún criterio, el resultado de la búsqueda será toda la
información registrada.
NOTA
4. Para cancelar una consulta pulse el botón “Cancelar consulta” ( ) y el sistema le mostrará un registro
con todos los campos en blanco, permitiéndole agregar o insertar nueva información.

Versión 10.7.0
Capítulo II ESPECIFICACIONES O PARÁMETROS
Submenú: Configuración>Básica Opción: Niveles educativos
CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES O PARÁMETROS
Configuración>Básica
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Configuración> Básica”, el cual tiene como propósito definir
parámetros y/o datos referenciales relacionados al trabajador necesarios para registrar cualquier información de
los mismos dentro de la compañía o organización. (Ver figura “Configuración>Básica”)
Figura: Configuración> Básica
Seguidamente se detallarán las características generales que comprende cada opción:
Niveles educativos
Tiene como propósito, definir el nivel académico o grado de instrucción que posteriormente será asociado a la
persona. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Niveles educativos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

BásicaNiveles educativos.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Niveles educativos
2) Describa la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Código: Indique el código del nivel educativo que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre del nivel educativo que se esté definiendo o manteniendo.
 Oficial: Opcionalmente, indique el código del nivel educativo definido por los Organismos Oficiales para
efectos de los reportes exigidos por los mismos.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Profesiones
Profesiones
Tiene como propósito, definir el nivel de preparación técnica o académica que posteriormente será asociado a la
persona. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Profesiones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración  Básica

Profesiones.
 Código: Indique el código de la profesión que se esté definiendo o manteniendo.

 Descripción: Indique el nombre de la profesión que se esté definiendo o manteniendo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Formas de pago
Formas de pago
Tiene como propósito, definir la forma en la que el trabajador recibirá su remuneración por los servicios
prestados a una compañía o patrono que posteriormente será asociado a la persona. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Forma de pago” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

BásicaForma de pago.
 Código: Indique el código de la forma de pago que se esté definiendo o manteniendo.

 Descripción: Indique el nombre de la forma de pago que se esté definiendo o manteniendo.
 Tipo: Seleccione la forma de pago relacionada.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Motivos de finiquitos
Motivos de finiquitos
Tiene como propósito, definir los diferentes motivos por los cuales se puede terminar una relación laboral. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Motivos de Finiquito” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

BásicaMotivos de Finiquito)
 Motivos de Finiquito:
 Código: Indique el código del finiquito que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre completo con el cual desea identificar el motivo de egreso que se
esté definiendo o manteniendo.
 Imprimir: Opcionalmente, tilde esta casilla, si desea que se imprima el motivo de la terminación
laboral en la planilla de liquidación
 Clasificación: Indique el código de la clasificación oficial, seguidamente seleccione el tipo de reporte,

de acuerdo a los diversos motivos de la terminación laboral.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Motivos de cambio
Motivos de cambio
Tiene como propósito, definir las razones que sustentan movimientos salariales y/o puestos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Motivos de cambio” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

BásicaMotivos de cambio.
 Código: Indique el código de cambio que se esté definiendo o manteniendo.

 Descripción: Indique el nombre del código de cambio que se esté definiendo o manteniendo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Procesos
Procesos
Tiene como propósito, identificar el conjunto de cálculos que se pueden ejecutar dentro del sistema de nómina.
Para ello:
1) Ingrese a la opción “Procesos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

BásicaProcesos.
 Procesos:
 Código: Indique el código del proceso que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre del proceso que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción adicional: Opcionalmente, indique el nombre a mostrar en la Planilla de Movimientos,
el cual tiene una capacidad de 255 caracteres; Esta descripción se puede considerar para todos los
procesos de SPI.
 No definitivo: Opcionalmente, tilde esta casilla si no se requiere de un cierre o ejecución definitiva
de los precálculos realizados en este proceso.
 Subprocesos:
 Código: Indique el código del sub-proceso que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre del sub-proceso que se esté definiendo o manteniendo.
Para mayor información; (Ver Anexo “A”).

NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Valores oficiales
Valores oficiales
Tiene como propósito identificar los diferentes valores que el estado determina, para ciertos cálculos o reportes.
Para ello:
1) Ingrese a la opción “Valores oficiales” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

BásicaValores oficiales.
2) Indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Tipo: Seleccione la descripción o significado del valor a registrar o mantener.

 Valor:
 Fecha: Indique la fecha efectiva del valor o monto oficial.
 Valor: Indique la cantidad o monto oficial.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Clasificación oficial
Clasificación oficial
Tiene como propósito, definir las diferentes clasificaciones en la que puede estar un trabajador para ciertos
organismos oficiales. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Clasificación oficial” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

BásicaClasificación oficial.
 Tipo: Seleccione la entidad oficial en la que desea definir una clasificación determinada.
 Clasificación oficial: Indique el código y el nombre correspondiente a la clasificación oficial que se
El código de la clasificación oficial, así como su descripción son suministrados por los organismos
NOTA oficiales.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Sindicatos
Sindicatos
Tiene como propósito, definir las diversas agrupaciones sindicales para la defensa de los intereses económicos
comunes. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Sindicatos” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

BásicaSindicatos.
 Código: Indique el código del sindicato que se esté definiendo o manteniendo, seguidamente indique
el nombre del sindicato que se esté definiendo o manteniendo.
 Registro:
 Fecha: Indique la fecha del registro mercantil del sindicato.
 Número: Indique el número de registro mercantil del sindicato.
 Tomo: Indique el número del tomo al que pertenece el registro mercantil del sindicato.
 Folio: Indique el número del folio al que pertenece el registro mercantil del sindicato.
 Inspectoría: Indique la calificación que se le asignó al sindicato si es local o nacional.

 Dirección:
 Descripción: Identifique el domicilio del sindicato.
 País: Indique o seleccione el código del país del domicilio del sindicato.
 Entidad Federal: Indique o seleccione el código de la entidad federal donde se encuentra
domiciliado el sindicato.
 Ciudad: Indique el nombre de la ciudad donde se encuentra domiciliado el sindicato.
 Teléfonos: Ingrese los números telefónicos del sindicato.
 Fax: Ingrese el número de fax del sindicato.
 Télex: Ingrese el número del télex del sindicato.
 Email: Ingrese el email correspondiente al sindicato.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Centros médicos
Centros médicos
Tiene como propósito, definir los diferentes centros médicos donde un trabajador puede ser atendido por el
IVSS. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Centros médicos” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

BásicaCentros médicos.
 Código: Indique el código correspondiente al centro médico que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre del centro médico que se esté definiendo o manteniendo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Básica Opción: Categorías
Categorías
Tiene como propósito clasificar y/o agrupar al trabajador, de acuerdo a una característica determinada. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Categorías” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración Básica

Categorías.
 Código: Indique el código correspondiente a la categoría que se esté definiendo o manteniendo.

 Descripción: Indique el nombre de la categoría que se esté definiendo o manteniendo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Compañías
Configuración>Empresa
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Configuración>Empresa”, el cual tiene como propósito
registrar datos de referencia de acuerdo a la compañía y ubicación del trabajador, dentro de un nivel geográfico
u organizacional. (Ver figura “Configuración>Empresa”)
Figura: Configuración> Empresa
Seguidamente se detallarán las características generales que comprende cada opción:
Compañías
Tiene como propósito registrar los datos de la compañía, tales como el representante legal de la compañía,
entre otros. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Compañías” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaCompañías.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Compañías
 Empresas: Seleccione el código correspondiente a la compañía.

 Funcionario:
 Nombre: Indique el nombre detallado del representante legal de la compañía.
 Nacionalidad: Seleccione la nacionalidad o ciudadanía del representante legal de la compañía,
(Natural o Extranjero).
 Tipo de Identificación: Indique el tipo de identificación del representante legal.
 Cédula del funcionario: Indique el número del documento de identificación del representante legal
de la compañía.
 Contribuyente:
 Tipo de agente: Indique o seleccione el tipo de agente de retención en el cual está ubicada la
compañía.
 Número del contribuyente: Indique el número de contribuyente asignado a la compañía.
 Otros datos: Indique cualquier otro dato relacionado con la compañía como contribuyente.
3) Opcionalmente, usted podrá hacer uso del botón “Tarifas”, el cual define la información fiscal,
permitiendo calcular el impuesto dependiendo del país.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Localidades
Localidades
Tiene como propósito, registrar diferentes parámetros que permite agrupar a un trabajador en ciertas, regiones,
lugares, territorio o zona geográfica para efectos de reporte a los organismos oficiales. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Localidades” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaLocalidades.
2) Seleccione el código correspondiente a la 3) Indique la información correspondiente a

compañía. cada pestaña, tal como se indica a
continuación:
:
Básico: Comprende información básica requerida.

 Código: Indique el código de la localidad que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre de la localidad que se esté definiendo o manteniendo.
 Siglas: Indique el nombre abreviado con el cual se identifica la localidad.
 Número S.S.O: Indique el número asignado por el seguro social a la compañía o la localidad.
 R.I.F: Indique el número o registro de identificación fiscal de la compañía o la localidad.
 NIT: Indique el número de identificación tributaria de la compañía.
 N.I.L: Indique el número de identificación laboral de la compañía o la localidad.
 Número Orden: Indique el número de orden asignado a la compañía.
 Número de registro: Indique el número de registro de la compañía o la localidad.
 Turnos diarios: Indique los turnos diarios que se trabaja en la compañía o la localidad.
 Horas Semanales: Indique las horas semanales que se trabaja en la compañía o la localidad.
 Informante
 Nombre: Indique el nombre y apellido de la persona encargada de suministrar la información al
Organismo Oficial.
 Cargo: Indique el cargo que desempeña el informante.
 Identificación: Indique el número del documento de identificación del representante legal y/o
informante de la compañía.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Localidades
Dirección: Comprende toda la información referente a la dirección de la localidad.
 Descripción: Indique la dirección de la localidad.

 País: Seleccione el código del país correspondiente
a la localidad.
 Entidad Federal: Seleccione el código de la
entidad federal correspondiente a la localidad.
 Ciudad: Indique el nombre de la ciudad
correspondiente a la localidad.
 Teléfono: Indique el número telefónico de la
localidad o establecimiento.
 Fax: Indique el número de fax de la localidad.
 E-Mail: Indique la dirección del correo electrónico
de la localidad.
 Código postal: Indique el código postal de la
localidad.
Ubicación: Comprende toda la información referente a la ubicación de la localidad.
 Municipio: Seleccione el código o número que

posea el municipio.
 Parroquia: Seleccione el nombre de la parroquia
correspondiente a la localidad.
 Entidad Federal: Seleccione el código o número
que posea la entidad federal.
 Distrito: Indique la descripción correspondiente al
distrito de la localidad.
 Sector: Identifique con un valor único el sector en
el que esté catalogada la compañía.
Actividad Económica:
Código: Indique el código de la actividad

económica que realiza la compañía.
 Capital: Indique el monto capital (moneda
local), de la suscripción de la compañía.
 Fundación: Indique la fecha en la cual fue
fundada la localidad que se esté definiendo o
manteniendo.
 Descripción: Indique la actividad económica
que realiza la compañía.
 Propietario: Indique el nombre del dueño o
propietario de la compañía.
 Identificación: Indique el número del
documento de identificación del propietario de la
compañía.
Establecimiento Anterior
 Nombre: Identifique el nombre del
establecimiento anterior
 Dirección: Identifique la dirección del
establecimiento anterior

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Nóminas
Nóminas
Tiene como propósito clasificar los diversos tipos de nóminas que se manejan por compañías. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Nóminas” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaNominas.
2) Seleccione el código correspondiente a la 3) Indique la información correspondiente a cada

compañía. pestaña, tal como se indica a continuación:
Básica: Comprende la información básica requerida.

 Código: Indique el código del tipo de nómina que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre del tipo de nómina que se esté definiendo o manteniendo.
 Frecuencia:
 Días: Seleccione la periodicidad de tiempo por el cual se va a ejecutar el pago de la nómina.
 No considerar Sueldo: Tilde este parámetro, sino desea considerar la frecuencia en el sueldo.
Es decir, de esta forma el registro del salario se registrará de forma diaria. En caso de no tildar
la casilla, por defecto el sistema asume la frecuencia indicada.
 Año comercial 360 días: Tilde este parámetro, en caso de que ciertos cálculos en la nómina que
se esté definiendo considere que el año comercial tiene 360 días; En caso contrario, se considerará
la cantidad de días calendario del año en curso.
 Fechas Topes: Indique las diferentes fechas de trabajo a considerar, como fechas de referencias
bien sean emanadas por una ley, gacetas oficiales, reglamento, entre otros, que se requiera para
efecto de cálculo, de un determinado concepto.
 Redondeo: Seleccione el valor que se le aplicará a todos los conceptos en el momento que sea
necesario redondearlo; Si este valor es 0,01, el sistema no redondeará
 Recibo: En caso que sea distinto al estándar, indique el código del programa que se que ejecuta el
recibo personalizado.
 Guardería:
 Salarios: Indique la cantidad de salarios mínimos que se tendrá como tope para obtener el
beneficio de la guardería.
 Tope: Indique el salario diario mínimo vigente.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Nóminas
Factor: Indique una proporción del salario mínimo nacional que la compañía tomará en cuenta
para el pago de los servicios de guardería y/o preescolar tanto por concepto de matrícula como
de mensualidad por cada hijo del trabajador.
Miscelánea
 Sencillo Fondo:
 Asignación: Seleccione el concepto de
asignación para el control del sencillo en fondo.
 Deducción: Seleccione el concepto de
deducción para el control del sencillo en fondo.
 Valor: Indique el múltiplo de la moneda que
se requiere para controlar el sencillo en fondo.
 Vacación:
 Tipo de fecha: Indique el tipo de fecha de
ingreso a considerar en el proceso de abono de
vacaciones.
 Fecha de control: Opcionalmente, indique la
fecha hasta cuando se ejecutó por última vez
el proceso de abono de vacaciones.
 Regreso hábil: Tilde este parámetro, si desea
garantizar que la fecha de regreso de
vacaciones sea en un día hábil.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Distribución de nómina
Distribución de nómina
Tiene como propósito ubicar y agrupar a los trabajadores en una filial, agencia, anexo o delegación, con objeto
de generar ruptura en los reportes, emitidos o generados en los procesos de nóminas. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Distribución de nómina” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaDistribución de nómina.

compañía. cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Código: Indique el código de la distribución de nómina correspondiente a la compañía que se esté

definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre de la distribución de nómina correspondiente a la compañía que se
 Ubicación: Opcionalmente, indique un código de distribución de nómina alterno, a fin de considerarse
en los reportes oficiales.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Grupos
Grupos
Tiene como propósito, definir los grupos y esquemas de trabajo. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Grupos” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaGrupos.

compañía-tipo de nómina. cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Código: Indique el código del grupo que se esté definiendo o manteniendo.

 Descripción: Indique el nombre del grupo que se esté definiendo o manteniendo.
 Tipo de jornada: Seleccione la jornada, con una de las opciones siguientes: Diurna, nocturna, mixta,
continua y rotativa.
 Labora el día Domingo: Tilde este parámetro, si labora el día domingo.
4) Pulse el botón “Rotación”, a fin de definir el esquema de trabajo. Para ello ingrese la información
correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación.
 Consecutivo (Con): Indique el consecutivo de grupo que se esté definiendo o manteniendo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Grupos
 Esquema de trabajo y vacación: Identifique con un valor único (letras o números) las casillas que
correspondan a la cantidad de días a laborar o del período vacacional.
 Esquema Adicional: Opcionalmente, puede definir un esquema de trabajo adicional, de hasta 4 días o
turnos.
 Cantidad: Indique una cantidad límite para considerar ciertas cantidades a promediar.
 La aplicación utilizará la cantidad de casillas acorde con la frecuencia de la nómina, los días adicionales
NOTA no considerará la frecuencia en el esquema.
 Los días indicados en el “Esquema de trabajo” serán rotativos a la jornada laboral mientras que para el
“Esquema adicional” se considerará sólo el grupo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Situación
Situación
Tiene como propósito, definir las diversas situaciones en las cuales puede encontrarse un trabajador en un
momento determinado. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Situación” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaSituación.

continuación:
 Código: Indique con un valor único el código de la situación que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Describa el nombre de la situación que se esté definiendo o manteniendo.
 Vacación: Seleccione, si la situación que se está definiendo, es una situación de vacación.
 No: Indica que la situación que se está definiendo no es una situación de vacación.
 Rotación trabajador: Indica que la rotación es de vacación, y se debe considerar el esquema de
trabajo del grupo del trabajador.
 Rotación trabajador, vacación: Indica que la rotación es de vacación, y se debe considerar el
esquema de vacación del grupo de trabajo del trabajador.
 Rotación situación: Indica que la situación es de vacación, y se debe considerar el esquema de
trabajo de la situación.
 Rotación situación, vacación: Indica que la situación es de vacación, y se debe considerar el
esquema de vacación de la situación.
 Grupo: Seleccione el código correspondiente al grupo de trabajo, el cual permitirá indicar un esquema
alterno de trabajo en una determinada situación.
 Cons: Indique el código correspondiente al consecutivo del grupo, el cual permitirá mostrar el esquema
alterno de trabajo en una determinada situación.
 Esquema: Indique si el esquema de trabajo debe ser considerado en el proceso de cálculo de las
vacaciones.
 No aplica: Indica que no se va a considerar el esquema de trabajo dentro del proceso de cálculo
de las vacaciones.

Versión 10.7.0
 Generar: Indica que el esquema de trabajo, se va a considerar para generar conceptos dentro del
proceso de cálculo de las vacaciones.
 Cargar: Indica que en el esquema de trabajo, se considerará la generación de conceptos, en el
proceso de cálculo de las vacaciones; sin embargo dicho concepto se deben registrar mediante la
opción “Movimientos Variables”, para mayor información remítase al siguiente apartado
(Tareas>Variaciones>Movimiento Variables).
 Clasificación: Indique la clasificación de la situación, a fin de considerarse para efectos de reportes
oficiales o gubernamentales.
Adicionalmente, usted podrá indicar aquellos “Procesos o Conceptos” que se deben suspender de acuerdo a
una situación determinada en la que se puede encontrar un trabajador. Para ello pulse los siguientes botones:
 Procesos: Permite identificar el conjunto de procesos en los cuales quedarán inactivos los trabajadores
cuando se encuentren bajo una situación determinada. Para ello indique los parámetros correspondientes,
tal como se indica a continuación:
 Procesos: Seleccione el tipo de proceso que se desee desactivar para la situación seleccionada.
 Sub: Indique el tipo de subproceso.
 Días: Indique un número de días, en los cuales el trabajador debe estar dentro de una situación
determinada para suspender el proceso.
 No suspender: Permite indicar una excepción de suspensión en la situación.
 No aplica: Indica que no se considerará la fecha de salida o regreso de la situación para suspender
un proceso determinado.
 Salida: Indica que sólo se suspenderá al trabajador, si se encuentra de salida en una situación
determinada.
 Regreso: Indica que sólo se suspenderá al trabajador si se encuentra de regreso en una situación
determinada.

Versión 10.7.0
 Conceptos: Permite identificar el conjunto de conceptos en los cuales quedarán inactivos los trabajadores
cuando se encuentren bajo una situación determinada. Para ello indique los parámetros correspondientes,
tal como se indica a continuación:
Si se indica el valor cero (0), el sistema asumirá que sólo se debe suspender el proceso, cuando el
NOTA período que se está procesando cubra por completo el inicio y fin de la situación del trabajador.
 Conceptos: Seleccione el código del concepto que se desee desactivar para la situación seleccionada.
 Días: Indique un número de días, los cuales el trabajador debe estar dentro de una situación para
suspender el concepto.
 No suspender: Permite indicar una excepción de suspensión en la situación.
 No aplica: Indica que no se considerará la fecha de salida o regreso de la situación para
suspender un proceso determinado.
 Salida: Indica que sólo se suspenderá al trabajador, si se encuentra de salida en una situación
determinada.
 Regreso: Indica que sólo se suspenderá al trabajador si se encuentra de regreso en una situación
determinada.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Niveles de excepción
Niveles de excepción
Tiene como propósito definir excepciones de cálculo. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Niveles de excepción” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaNiveles de excepción.

compañía-tipo de nómina. cada campo, tal como se presenta a
continuación:
 Código: Indique el código correspondiente al nivel de excepción que se esté definiendo o manteniendo.
 Descripción: Indique el nombre del nivel de excepción que se esté definiendo o manteniendo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Puntajes de evaluaciones
Puntajes de evaluación
Tiene como propósito, definir una escala de valores que permite evaluar al trabajador en el momento que la
compañía desee realizar un aumento de sueldos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Puntajes de evaluación” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaPuntajes de evaluación.

compañía-tipo de nómina. cada campo, tal como se presenta a
continuación:
 Código: Indique el código del puntaje de evaluación que se esté definiendo.

 Descripción: Indique el nombre del puntaje de evaluación.
 Aumento: Tilde este parámetro, si desea considerar el puntaje de evaluación como válido, para efecto de
un aumento salarial al trabajador.
Adicionalmente, usted podrá definir los parámetros y criterios a considerar para efecto de un incremento salarial
al trabajador. Para ello pulse el siguiente botón “Aumento” e indique la información correspondiente a cada
campo tal como presenta a continuación:

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Puntajes de evaluaciones
 Aumento:
 Tipo: Identifique el tipo de sueldo a considerar para el aumento por evaluación.
 Factor: Indique el porcentaje a considerar en el incremento del salario.
 Incremento: Indique el monto diario del aumento.
 Concepto: Seleccione el código del concepto que será considerado para el aumento por evaluación.
 Monto: Indique el monto a considerar en el aumento por evaluación.
 Cantidad: Indique la cantidad que desee asignar, de acuerdo al concepto a considerar para efecto de
aumento por evaluación.
 Estos parámetros no son excluyente dependerá del tipo de evaluación de acuerdo a la políticas de
NOTA cada empresa.
 No se debe indicar un factor e incremento simultáneamente.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Centros de trabajo
Centros de trabajo
Tiene como propósito identificar los diferentes factores de riesgo que se tienen por centro de trabajo. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Centros de trabajo” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaCentro de trabajo.

compañía. cada campo, tal como se presenta a
continuación:
 Código: Indique el código del centro de trabajo

 Descripción: Indique el nombre del centro de trabajo.
 Factor: Indique el factor de riesgo asociado.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Organismos públicos
Organismos públicos
Tiene como propósito registrar las diferentes instituciones públicas que pueden ser asociadas a un trabajador.
Para ello:
1) Ingrese a la opción “Organismos públicos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

EmpresaOrganismos públicos.
2) Indique la información correspondiente a cada campo, tal como se presenta a continuación:
 Código: Indique el código correspondiente al organismo público.

 Nombre: Indique el nombre detallado del organismo público.
 Siglas: Indique el nombre abreviado o siglas con el cual se identifica el organismo público.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Valores de tabuladores
Valores de tabuladores
Tiene como propósito definir los diferentes valores para los pasos de los tabuladores o grados. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Valores tabuladores” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaValores tabuladores.
compañía. Adicionalmente seleccione la cada campo, tal como se presenta a
forma (Mensual/Diaria) en la que va indicar continuación:
los valores del tabulador.
 Tabuladores/Grados: Seleccione el tabulador o grado.

 Fecha: Indique la fecha de efectividad del paso o valor del tabulador o grado.
 Paso: Indique el paso o consecutivo del tabulador o grado.
 Mensual/Diaria: Indique el monto del valor del grado, dicho monto debe ser expresado en la unidad
de acuerdo a la forma (Mensual o Diaria) que se haya indicado previamente.
 Valor: Indica el valor expresado en forma diaria del monto indicado.
 El valor es registrado en forma diaria, aún cuando se haya indicado de forma mensual.
NOTA  Los Tabuladores/Grados fueron previamente definidos en el subsistema Organización.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Cargos-Tabuladores
Cargos-Tabuladores
Tiene como propósito definir los diferentes tabuladores asociados a los cargos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Cargos-Tabuladores” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaCargos-Tabuladores.

continuación:
 Código: Seleccione el código correspondiente al cargo.

 Descripción: Indica el nombre del cargo.
 Clasificación: Seleccione el código y la descripción de la clasificación del cargo.
 Tabulador: Seleccione el código del tabulador.
 Meses: Indique los meses de servicios asociados al tabulador, los cuales son considerados para
identificar el cambio de tabulador.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Tipos de sueldos
Tipos de sueldos
Tiene como propósito definir los diferentes tipos de sueldos que se manejan en la organización. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Tipos de Sueldos” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

EmpresaTipos de Sueldos.

continuación:
 Tipos de Sueldos:
 Código: Indique el código correspondiente al tipo de sueldo.
 Descripción: Indique el nombre del tipo de sueldo.
 Considerar Sueldo 1: Tilde este parámetro, si al momento de mostrar el sueldo que se está
definiendo, se requiere que se considere el monto que tiene el sueldo 1 a la fecha del sueldo que se
está definiendo.
En el campo código, sólo es permitido seis (6) tipos de sueldo, es decir se aceptan valores del 1 al 6.
NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Clase de Información
Clase de información
Tiene como propósito, definir la información variable del trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Clase información” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración

Empresa Clase de información.

continuación:
 Clases de información:
 Código: Indique el código de la clase de información a registrar.
 Descripción: Indique el nombre de la clase de información a registrar.
 Equivalencia: Opcionalmente, indique la equivalencia correspondiente.
 Tipo de información:
 Código: Indique el código del tipo de información a registrar
 Descripción: Indique la descripción de tipo de información.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Empresa Opción: Motivo horas extras
Motivo horas extras
Tiene como propósito, definir los diferentes motivos de horas extras laboradas por los trabajadores. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Motivos horas extras.” a través de la siguiente ruta: Nómina Configuración
EmpresaMotivos horas extras.

continuación:
 Código: Indique el código del motivo de horas extraordinarias.

 Descripción: Indique la descripción del motivo de horas extraordinarias.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Depósitos Opción: Cuentas
Configuración>Depósitos
A continuación usted podrá ingresar al sub-menú “Configuración>Depósitos”, el cual tienen como propósito
registrar todas las instituciones de depósito con la cual la empresa tiene relación (Ver figura
“Configuración>Depósitos”).
Figura: Configuración>Depósitos
Seguidamente se detallará las características generales que comprende cada opción:
Cuentas
Tiene como propósito, definir los diversos tipos de cuentas de depósito de la compañía. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Cuentas” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

DepósitoCuentas.
 Código: Indique el código del tipo de cuenta para depósito.

 Descripción: Indique el nombre del tipo de cuenta para depósito.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Depósitos Opción: Tipos
Tipos
Tiene como propósito, agrupar y/o clasificar todas las posibles instituciones de depósito que la compañía
utilizará para realizar las operaciones correspondientes. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Tipos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

DepósitoTipos.
continuación:
 Código: Indique el código del tipo de institución de depósito.

 Descripción: Indique el nombre del tipo de institución de depósito.
 Clasificación: Seleccione la clasificación correspondientes al tipo de institución.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Depósitos Opción: Instituciones
Instituciones
Tiene como propósito, definir todas las posibles entidades de depósito relacionadas con el pago de los
trabajadores y afines.
1) Ingrese a la opción “Instituciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

DepósitoInstituciones.

continuación:
 Tipo de Institución: Indica clasificación correspondiente al tipo de institución.

 Institución:
 Código: Indique el código de la institución de depósito.
 Descripción: Indique el nombre de la institución de depósito.
 R.I.F.: Indique el número de registro único de información fiscal que posee la institución de
depósito.
 Contacto: Indique el nombre de la persona con la cual se establecerá relación en la institución de
Depósito.
 Clasif. Riesgo: Indique el código de riesgo según clasificación.
 Dirección:
 Descripción: Indique el domicilio de la institución de depósito que se esté definiendo o
manteniendo.
 País: Seleccione el código del país en donde se encuentra domiciliada la institución de depósito.
 Entidad Federal: Seleccione la entidad federal en la que se encuentra domiciliada la institución de
depósito.
 Ciudad: Indique el nombre de la ciudad donde se encuentra domiciliada la institución de depósito.
 Teléfonos:
 01: Indique un número telefónico principal de la institución de depósito.
 02: Indique un número telefónico secundario de la institución de depósito.
 Fax: Indique el número de fax de la institución de depósito.

Versión 10.7.0
 Cuenta:
 Número: Indique el número de la cuenta bancaria de la compañía desde donde se va a debitar el
dinero correspondiente al pago del personal.
 Tipo: Seleccione el tipo de cuenta bancaria, según la cuenta que se definió.
 Contrato: Indique el número de contrato entre la compañía y la institución financiera.
 Contable: Indique el número de la cuenta enlace para efectos contables.
Adicionalmente, usted podrá hacer uso de los siguientes botones:
 Terceros: Permitirá definir los valores requeridos para el desarrollo de un depósito a terceros. Para ello
indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Banco Emisor:
 Código: Indique el código del banco emisor.
 Nombre: Indique la identificación del banco emisor.
 Tipo de Pago: Indique el tipo del banco emisor.
 Forma de pago: Indique la forma de pago del banco emisor.
 Moneda: Indique las siglas o nomenclatura del tipo de moneda de acuerdo al monto del débito.
 Banco receptor:
 Código: Indique el código del banco receptor.

 Nombre: Indique la identificación del banco receptor.
 Tipo de Pago: Indique el tipo del banco receptor.
 Forma de pago: Indique la forma de pago del banco receptor.
 Moneda: Indique las siglas o nomenclatura del tipo de moneda de acuerdo al monto del crédito.

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 Información adicional:
 Tipo de documento: Identifique el tipo de documento.

 Tipo de transacción: Indique el tipo de transacción a ejecutar.
 Texto: Indique brevemente cualquier observación que considere relevante.
 Versión: Indique la versión.
 Agencia: Indique el código de la agencia bancaria.
 Programas: Permite registrar los programas para la generación de cartas, archivos de depósitos y
cheques. Para ello indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Programas:
 Nombre: Indique el nombre del programa.
 Tipo:
 Carta: Seleccione, si desea indicar que el programa que se está definiendo, es para generar
una carta de depósito.
 Archivo: Seleccione, si desea indicar que el programa que se está definiendo es para generar
archivos.
 Cheque: Seleccione, si desea indicar que el programa que se está definiendo es para generar
Cheque.
 Descripción: Indique una breve descripción del programa.

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Submenú: Configuración>Depósitos Opción: Equivalencias
Equivalencias
Tiene como propósito, definir un código alterno a un tipo de cuenta que las instituciones requieren para una
gestión determinada. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Equivalencias” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

DepósitoEquivalencias.

continuación:
 Tipo de Institución: Indica el tipo de institución de depósito.

 Institución: Indica el código de la institución de depósito.
 Cuentas:
 Tipo: Seleccione el código del tipo de cuenta de depósito con el cual desea establecer relación de
equivalencia en el sistema.
 Equivalencia: Indique el código del tipo de cuenta equivalente.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Formulación Opción: Conceptos
Configuración>Formulación
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Configuración>Formulación”, el cual tiene como propósito
definir los elementos utilizados en los procesos de nómina y la forma como se realizarán los diferentes cálculos
(Ver figura “Configuración>Formulación”).
Figura: Configuración>Formulación
Conceptos
Tiene como propósito, definir el conjunto de conceptos que se generarán en el sistema, determinando su
naturaleza, elementos de cálculos y valoración. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Conceptos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

FormulaciónConceptos.

compañía-tipo de nómina. cada pestaña, tal como se presenta a
continuación:

Versión 10.7.0
Básicos:
 Código: Indique o seleccione el código del concepto que se esté definiendo.
 Nombre: Indique el nombre del concepto que se esté definiendo o manteniendo.
 Prioridad: Indique la prioridad de ejecución, a través de un valor numérico, a fin de retardar el cálculo
del concepto que se esté definiendo o manteniendo. Es decir, mientras más alta sea la prioridad de
ejecución del concepto, más tardará el mismo en calcularse.
 Cláusula: Opcionalmente, indique un número de referencia relacionado con el concepto, generalmente
puede ser un número de cláusula de un contrato colectivo o de ley.
2  Función: Seleccione la función o naturaleza del concepto, según el caso.

 Asignación: Parámetro por defecto, el cual indica que el monto del concepto calculado, se sumará
al pago del trabajador, a fin de obtener el neto a cobrar o pagar.
 2 Deducción: Indica que el monto del concepto calculado se resta el pago del trabajador, a fin de
obtener el neto a cobrar o pagar.
 Reserva: Indica que el monto del concepto, no afecta el pago.
 Cálculo:
 Formula: Indique o seleccione el tipo o forma de cálculo que se tomará en cuenta para obtener el
monto del concepto.
 Fiscal: Según el concepto que se esté definiendo, indique o seleccione el método fiscal para efectos
de cálculo del Impuesto sobre la Renta, según el país donde se encuentre instalado el sistema.
 Rutina: Seleccione una rutina de cálculo, para realizar el cálculo de un determinado concepto.
 Saldo: Seleccione el tipo de saldo que debe controlar el concepto.

 No aplica: Parámetro por defecto, el cual indica que el monto calculado en el concepto no maneja
el saldo.
 Incrementar: Seleccione este parámetro, si desea que el monto calculado acumule al saldo del
concepto.
 Decrementar: Seleccione este parámetro, si desea que el monto calculado disminuya el saldo del
concepto.
 Impuesto: Seleccione la forma en que este concepto afecta el impuesto.

 No aplica: Seleccione este parámetro, si desea que el concepto no es considerado base imponible
para el impuesto.
 Afecta: Seleccione este parámetro, si desea que el concepto sea considerado base imponible para
el impuesto.
 Retención: Seleccione este parámetro, si el concepto definido como deducción para el I.S.R.L
Estos parámetros, no son considerados para el cálculo, sólo se utiliza como referencia para el
NOTA registro y control de información.
 Tope: Tilde este parámetro, si desea definir un tope para el concepto (Para mayor detalle, remítase al
final de este apartado “Tope”).
 Truncar decimales: Indique si el monto del concepto debe indicarse con decimales iguales a cero (0).
 No aplica: Parámetro por defecto, el cual indica que el concepto mantendrá los decimales que se
hayan producido en su cálculo.
 Sin redondeo: Seleccione este parámetro, si no desea considerar ningún tipo de redondeo en el
monto del concepto definido.

Versión 10.7.0
 Con redondeo: Seleccione si desea considerar redondeo en el monto del concepto definido. Si el
decimal es mayor o igual a 0,5 el último digito del número natural se incrementará en uno, en
caso contrario el último digito no será afectado.
 No imprimir: Tilde este parámetro, si desea que el concepto no se imprima en los listados de nómina
y recibos de pago.
 No neto: Tilde este parámetro, si desea que el monto del concepto no afecte el neto a pagar al
trabajador.
 Listar en detalle: Tilde este parámetro, si desea que el concepto se incluya en el reporte de detalle
mensual.
 Abono prestaciones: Tilde este parámetro, si desea que el concepto se considere como abono de
prestaciones y se registre en el histórico de abono de prestaciones.
 Monto cero: Tilde este parámetro; si desea que se registren los conceptos con monto igual a cero
(0).
 Afectar saldo
 Concepto: Seleccione el concepto al cual se le afecta el saldo.
 Factor: Indique en qué proporción se afecta el saldo del concepto previamente indicado.
 Descripción: Describa cualquier información relevante relacionada al concepto.

 Inactivo: Tilde este parámetro, si desea que el concepto que está definiendo, se considere inactivo
para cualquier tipo proceso o transacción, es decir no se ejecutará ningún tipo de movimiento o
transacción una vez que se defina como inactivo dicho concepto.
Salario: Tiene como propósito definir cuál es el

tipo de salario que se va a utilizar en el cálculo.
Para ello ingrese la información correspondiente a
cada campo, tal como se indica a continuación:
 Sueldo de cálculo:
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo a considerar en el cálculo.
 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio a considerar en el cálculo.
 Mínimo: Identifique la cantidad de salarios mínimos a considerar en el cálculo.
Los campos anteriormente descritos son excluyentes.

NOTA
 Sueldo sustituto:
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo sustituto a considerar en el cálculo.
 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio sustituto a considerar en el cálculo.
 Mínimo: Identifique la cantidad de salarios mínimos sustituto a considerar en el cálculo.
 Rutina: Seleccione la rutina para condicionar la sustitución de sueldo.

Versión 10.7.0
Si se definen el “Sueldo sustituto” la aplicación por defecto comparará los dos sueldos y
NOTA considerará el mayor para efectos de cálculos.
 Tope: Tilde este parámetro, si desea definir un tope para sueldo o salario (Para mayor detalle, remítase
al final de este apartado, “Tope”).
Valor: Tiene como propósito indicar un monto

o valor a considerar en el concepto, el mismo
puede ser utilizado en la formula o rutina de
cálculo. Para ello ingrese la información
correspondiente a cada campo, tal como se
indica a continuación:
 Valor: Ingrese el valor o monto fijo a considerar en el cálculo.
 Escala Sueldo: Pulse el botón, si desea indicar los valores de los elementos de cálculo acorde a
una escala salarial (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado “Escala sueldo”).
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo para buscar el valor por la escala de sueldo.
 Promedio: Indique o seleccione el código correspondiente al promedio para buscar el valor en la
escala de sueldo.
 Sueldo de cálculo: Tilde este parámetro, si desea buscar el valor por escala de sueldo con el
sueldo de cálculo.
 Búsqueda Superior: Tilde este parámetro, si desea que la búsqueda en la escala de sueldo sea
por límite superior.
 Mínimo: Tilde este parámetro, si desea expresar el salario indicado en cantidad de salarios
mínimos, para luego realizar la búsqueda en la escala de salarios que se esté definiendo.
 Tiempo o grupo:
 No aplica: Seleccione este parámetro, si el valor definido no depende del tiempo de servicio del
trabajador o del grupo de trabajo.
 Tiempo: Seleccione este parámetro, si el valor a considerar en el tipo de cálculo depende del
tiempo de servicio (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado “Tiempo de servicio”).
 Grupo: Seleccione este parámetro, si el valor a considerar en el tipo de cálculo depende del grupo
de trabajo (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado “Grupo”).
 Mes calendario: Tilde este parámetro, si el valor está definido por mes calendario.

NOTA
 Tope: Tilde, este parámetro si desea definir un valor tope (Para mayor detalle, remítase al final de este
apartado “Tope”).

Versión 10.7.0
Factor: Tiene como propósito indicar un factor

a considerar en el concepto, el mismo puede
ser utilizado en la formula o rutina de cálculo.
Para ello ingrese la información
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 Factor: Indique el factor fijo a considerar en el cálculo.
 vvvvv
Escala Sueldo: Pulse el botón, si desea indicar los valores de los elementos de cálculo acorde a
una escala salarial (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado “Escala sueldo”).
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo para buscar el factor por la escala de sueldo.
 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio para buscar el factor en la escala de
sueldo.
 Sueldo cálculo: Tilde este parámetro, si desea buscar el factor por la escala de sueldo con el
sueldo de cálculo.
mínimos, para luego realizar la búsqueda en la escala de salarios que se está definiendo.
 Tiempo o grupo:
 No aplica: Seleccione este parámetro, si el factor a considerar en el tipo de cálculo no depende del
tiempo de servicio o grupo de trabajo del trabajador.
 Tiempo: Seleccione este parámetro, si el factor a considerar en el tipo de cálculo depende del
 Grupo: Seleccione este parámetro, si el factor a considerar en el tipo de cálculo depende del grupo
 Mes Calendario: Tilde este parámetro, si el factor está definido por mes calendario.
 Centro de Trabajo: Tilde este parámetro, si el factor está definido por centro de trabajo.
 Tope: Tilde este parámetro, si desea definir un tope para el factor (Para mayor detalle, remítase al final
de este apartado “Tope”).

NOTA

Versión 10.7.0
Cantidad: Tiene como propósito indicar una

cantidad a considerar en el concepto, el mismo
puede ser utilizado en la formula o rutina de
cálculo. Para ello ingrese la información
 Cantidad: Indique la cantidad fija a considerar en el tipo de cálculo.

 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio para considerar la cantidad acumulada en
el cálculo.
 Escala Sueldo: Pulse el botón, si desea indicar los valores de los elementos de cálculo de acorde
a una escala salarial (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado “Escala sueldo”).
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo para buscar la cantidad por la escala de sueldo.
 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio para buscar la cantidad en la escala
de sueldo.
 Sueldo cálculo: Tilde este parámetro, si desea buscar la cantidad por escala de sueldo con el
sueldo de cálculo.
 Tiempo o grupo:
 No aplica: Seleccione este parámetro, si la cantidad a considerar en el tipo de cálculo no depende
del tiempo de servicio o grupo de trabajo del trabajador.
 Tiempo: Seleccione este parámetro, si la cantidad a considerar en el tipo de cálculo depende del
 Grupo: Seleccione este parámetro, si el factor a considerar en el tipo de cálculo depende del grupo
 Días en el período: Seleccione cuál día de la semana, se debe considerar en el período como cantidad
para efectuar el cálculo, dependiendo del mes calendario.
 Mes calendario: Tilde este parámetro, si la cantidad está definida por mes calendario.

NOTA
 Tope: Tilde este parámetro, si desea definir un tope para la cantidad (Para mayor detalle, remítase al
final de este apartado “Tope”).
 Factor de impresión: Indique el factor de impresión; es decir esté es un factor de conversión, el cual
permite expresar una cantidad en otra cantidad, generalmente se utiliza las cantidades de horas de
turnos dentro de los reportes de nómina y los recibos de pago.

Versión 10.7.0
Límite: Tiene como propósito, definir

parámetros al concepto, para indicar en qué
condiciones se debe procesar o no. Para ello
ingrese la información correspondiente a cada
campo, tal como se indica a continuación:
 Tipo: Seleccione el tipo de límite que desea considerar.

 No aplica: Parámetro por defecto, el cual indica que no desea considerar un límite para el
concepto.
 Generar: Seleccione este parámetro, si desea generar el concepto a partir de los parámetros
indicados a continuación.
 Suspender: Seleccione este parámetro, si desea suspender el concepto a partir de los parámetros
indicados a continuación.
 Cantidad:
 Desde: Indique el límite inferior del rango de la cantidad.
 Hasta: Indique el límite superior del rango de cantidad.
 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio para considerar la cantidad límite.
 Sueldo:
 Desde: Indique el límite inferior del rango de sueldo.
 Hasta: Indique el límite superior del rango de sueldo.
El monto del sueldo de cálculo siempre será diario. En caso de seleccionar la opción mínimo,
NOTA será la cantidad de salarios mínimos.
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo a considerar como límite.

 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio a considerar para el límite.
 Sueldo Cálculo: Tilde este parámetro, si desea utilizar el sueldo de cálculo como límite.

NOTA
 Mínimo: Tilde este parámetro, si los montos indicado en el rango de sueldo, esta expresado en
cantidad de salarios mínimos.

Versión 10.7.0
Adicionalmente, usted podrá indicar ciertas condiciones para que un concepto anule a otro concepto en el
proceso de cálculo. Para ello pulse el siguiente botón Anular e ingrese los parámetros a considerar, tal
como se indica a continuación:
 Conceptos a anular:
 Código- Descripción: Indique o seleccione el código del concepto que será anulado por el concepto
definido.
Procesar: Tiene como propósito, definir

parámetros y condiciones de cómo se debe
procesar un determinado concepto. Para ello
ingrese la información correspondiente a cada
 Autorización: Seleccione la autorización o tipo de ejecución del concepto en los procesos.

 Limitado: Seleccione este parámetro, si usted desea indicar en cuales de los procesos que posee el
sistema se debe ejecutar el concepto que se está definiendo.
 Ilimitado: Parámetro por defecto, el cual indica que el concepto debe generarse o ejecutarse en
todos los procesos; opcionalmente, usted puede indicar en cuales procesos no se debe ejecutar.
 Movimiento Fijo:
 Sí: Tilde este parámetro, si desea que el concepto que se está definiendo sea considerado un
concepto fijo.
 Generar al ingreso: Tilde este parámetro, si desea que el concepto se genere como movimiento
fijo en el momento que ingrese el trabajador a la nómina.
 Semanas o períodos:
 1ra: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la primera semana o
período.
 2da: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la segunda semana o
período.
 3ra: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la tercera semana o período.
 4ta: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la cuarta semana o período.

Versión 10.7.0
 Última: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la última semana o
período.
La frecuencia semanal puede tener hasta cinco (5) semanas/períodos al mes. En el caso de las
NOTA demás frecuencias sólo será hasta dos (2) períodos al mes.
 En aniversario:
 Sí: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese cuando el trabajador cumpla
aniversario.
 Fecha: De procesarse el concepto en aniversario, seleccione el tipo de fecha a considerar, a fin de
verificar si el trabajador está cumpliendo aniversario.
 Excepción: Tilde este parámetro, si el concepto considerará excepciones de cálculo.
Adicionalmente, usted podrá indicar los procesos en los cuales debe generarse o suspenderse un concepto
determinado. La suspensión o generación del concepto se considerará en concordancia con los parámetros
indicados previamente “Limitado o Ilimitado”. Para ello pulse el siguiente botón Procesos e ingrese
los parámetros a considerar, tal como se indica a continuación:
 Proceso: Indique o seleccione el código del proceso en el cual debe generarse o suspenderse un
concepto determinado.
 Sub: Seleccione el tipo de subproceso.

Versión 10.7.0
Vacación: Tiene como propósito, definir los

parámetros relacionados con el cálculo de las
vacaciones de los trabajadores; para ello
ingrese la información correspondiente a
cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Días Hábiles: Tilde este parámetro, si desea que la cantidad del concepto, debe considerarse para
obtener la fecha de regreso.
 Abono: Tilde este parámetro, si desea llevar la cantidad generada por este concepto y que se refleje en
el control de vacaciones del trabajador.
 Posterior: Tilde este parámetro, si desea que el monto del concepto sea cancelado en un período
posterior al período de vacaciones.
 Salario abono: Seleccione la forma de obtener el sueldo o salario para hacer el cálculo de las
vacaciones.
 No aplica: Parámetro por defecto, seleccionado en caso que desee considerar el último sueldo del
trabajador para el cálculo de las vacaciones.
 Ponderado: Seleccione este parámetro, si desea que el salario para el cálculo de las vacaciones, se
obtenga mediante la ponderación de los salarios que están en el abono o control de vacaciones.
 El mayor: Seleccione este parámetro, si desea que el salario para calcular las vacaciones sea igual
al mayor de los salarios que se hayan registrado o abonado en las vacaciones vencidas.
 Ponderado contra salario actual: Seleccione este parámetro, si desea comparar el salario
ponderado con el salario actual y se realizará el cálculo con el mayor de los dos.
 El mayor contra salario actual: Seleccione este parámetro, si desea obtener el mayor de los
sueldos abonados de la vacaciones abonada o pendientes, el cual se comparará con el actual y se
realizará el cálculo con el mayor de los dos.
 Considerar Cuotas: Seleccione este parámetro, si desea que el concepto sea considerado mediante
números de cuotas en el cálculo de las vacaciones.
 No aplica: Parámetro por defecto, seleccionado si el concepto no considera cuotas en vacaciones.
 Salida: Seleccione este parámetro, si desea que el concepto considere números de cuotas, sólo en
la salida de vacaciones del trabajador.
 Regreso: Seleccione este parámetro, si desea que el concepto considere números de cuotas, sólo
al regreso de vacaciones del trabajador.
 Salida y Regreso: Seleccione este parámetro, si desea que el concepto considere números de
cuotas tanto a la salida como al regreso de vacaciones del trabajador.
 Provisión: Indique o seleccione el código del concepto a considerar para el cálculo de provisión de
vacaciones.

Versión 10.7.0
Miscelánea: Tiene como propósito, definir

parámetros relacionados con diversos
tópicos, que son necesario para el cálculo o
generación del concepto. Para ello ingrese
la información correspondiente a cada
 Generar
 Concepto Fijo: Seleccione el código del concepto fijo a generarse luego del cierre del proceso
donde se calcula el concepto que se está definiendo.
 Factor: En caso que se haya indicado un concepto fijo a generar, debe indicarse un factor de
proporción mayor a cero. En caso de no colocar un factor distinto al cero, el concepto no será
generado.
 Concepto de Intereses: En caso que el concepto que se está definiendo o manteniendo es un
concepto de préstamo con intereses y se requiere separar los intereses del capital, seleccione el
concepto donde desea reflejar los intereses.
 Depósito:
 Sí: Tilde este parámetro, si desea realizar depósitos con el monto del concepto.
 Factor: Si desea realizar depósitos con el monto del concepto, debe indicarse un factor de
proporción mayor a cero (0).
 Concepto: Seleccione el código correspondiente al concepto con el cual se identificará los
depósitos que se desean realizar; En caso de tener más de un concepto y se desea relacionar en un
mismo concepto, indique cual es el concepto que se requiere identificar dicho depósito.
 Suplencia:
 Sí: Tilde este parámetro, si desea que el concepto se considere en suplencia.
 Concepto: Si se consideró el concepto de suplencia, opcionalmente puede indicar un concepto
sobre el cual desea reflejar esa diferencia.
Otros: Tiene como propósito, definir

parámetros relacionados con diversos
tópicos, que son necesario para el cálculo o
generación del concepto. Para ello ingrese
la información correspondiente a cada

Versión 10.7.0
 Prestaciones: Seleccione la forma de capitalización o pago de los intereses sobre prestaciones

sociales
 No capitalizar: Parámetro por defecto, seleccionado si el concepto que se está definiendo no
aplica la capitalización de intereses.
 Cap. Anual: Seleccione, si desea que los intereses sobre prestaciones sociales se capitalice
anualmente.
 Cap. Mensual: Seleccione, si desea que los intereses sobre prestaciones sociales se capitalice
mensualmente.
 No pagar: Seleccione, si el concepto que se está definiendo no aplica el pago de intereses.
 Pag. Acumulado: Seleccione, si desea que los intereses sobre prestaciones sociales se cancele
de forma acumulada.
 Pág. Aniversario: Seleccione, si desea que los intereses sobre prestaciones sociales se cancele
en aniversario.
 Concepto: Si el concepto que se está definiendo, representa un capital para el cálculo de intereses,
seleccione el código correspondiente al concepto de intereses sobre prestaciones sociales.
 Afecta Cheque: Seleccione la forma de como el concepto debe considerarse para elaborar cheques
al trabajador.
 No aplica: Parámetro por defecto, el cual indica que el concepto no se considerará para el
momento de la elaboración del cheque.
 Incrementar: Indica que el concepto se debe considerar para la elaboración del cheque y su
monto debe sumarse al monto del cheque.
 Decrementar: Indica que el concepto se debe considerar para la elaboración del cheque y su
monto debe restarse al monto del cheque.
 Beneficiario: Ingrese o seleccione el código correspondiente al beneficiario del cheque a
generar.
 Considerar en proceso retroactivo: Seleccione, la forma de como el concepto debe considerarse

en el proceso de retroactivo.
 No aplica: Parámetro por defecto, el cual indica que el concepto no se considerará para el
proceso de cálculo de retroactivo.
 Con recálculo: Indica que el concepto debe considerar un recálculo del proceso de retroactivo.
 Sin recálculo: Indica que el concepto debe considerar el proceso de cálculo de retroactivo sin
realizar recálculo.
 Generar en proceso retroactivo: Seleccione, la forma de como el concepto debe generarse en el

proceso de retroactivo.
 No aplica: Parámetro por defecto, el cual indica que el concepto no se considerará para la
generación del proceso de cálculo de retroactivo.
 Mayor que cero: Indica que el concepto debe considerarse para la generación del proceso de
cálculo de retroactivo, sólo cuando la diferencia sea mayor a cero.
 Diferente a cero: Indica que el concepto debe considerarse para la generación del proceso de
cálculo de retroactivo, sólo cuando la diferencia sea distinta a cero.

Versión 10.7.0
TOPE
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual permitirá definir
los parámetros a considerar en aquellos conceptos que en su elemento de cálculo considere topes. Para ello
indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica:
 Fija por: Seleccione, el criterio a considerar para comparar el elemento de cálculo con el tope; a fin de
obtener el monto o valor del tope.
 Mayor: Seleccione este parámetro, si desea que cuando el valor del elemento de cálculo sea mayor
al tope definido, se considere el tope indicado como elemento de cálculo.
 Diferencia: Seleccione este parámetro, si desea que cuando el valor del elemento de cálculo sea
mayor al tope definido, se considere la diferencia entre el valor del elemento de cálculo y el tope
indicado como elemento de cálculo.
 Diferencia +: Seleccione este parámetro, si desea que el tope total a considerar, sea la diferencia
entre el valor del elemento de cálculo y el tope indicado como elemento de cálculo. Si la diferencia
es negativa, toma el valor de cero (0).
 Menor: Seleccione este parámetro, si desea que cuando el valor del elemento de cálculo sea menor
al tope definido, se considere el tope indicado como elemento de cálculo.
 Monto:
 Monto a fijar: Indique el monto a considerar como tope.
 Tipo de Sueldo: Seleccione el tipo de sueldo a considerar como tope.
 Sueldos mínimos: Indique la cantidad de salarios mínimos a considerar como tope.
 Escala de Sueldo: Pulse el botón, si desea indicar el tope acorde a una escala salarial (Para
mayor detalle, remítase al final de este apartado “Concepto-Escala de sueldo”).
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo para buscar la cantidad por la escala de sueldo.
 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio para buscar la cantidad en la escala
de sueldo.

Versión 10.7.0
 Búsqueda superior: Tilde este parámetro, si desea que la búsqueda en la escala de sueldo sea
 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio, si el tope a considerar es el valor de un

promedio determinado.
 Factor: Opcionalmente, se puede indicar un factor distinto de cero (0), el cual será aplicado al valor del
tope indicado.
 Tiempo: Tilde este parámetro, si el tope a considerar depende del tiempo de servicio (Para mayor
detalle, remítase al final de este apartado “Concepto-Tiempo de servicio”).

Versión 10.7.0
ESCALA DE SUELDO
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón Escala de Sueldo el cual
permitirá definir los valores de los elementos de cálculo o topes acorde a una escala salarial. Para ello indique la
información correspondiente a cada campo, tal como se indica:
 Escala
 Sueldo: Indique el valor del salario de acuerdo al límite de la escala.
 Elemento: Indique el valor o monto del elemento de cálculo a considerar.
 El valor del “Sueldo” puede estar expresado en montos salariales o en cantidad de salarios
NOTA mínimos.
 En caso que el valor del salario no coincida con algunos de los límites de los rangos, el sistema
tomará por defecto el rango inferior.

Versión 10.7.0
TIEMPO DE SERVICIO
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual permitirá
definir los parámetros en aquellos conceptos que en su elemento de cálculo se haya indicado que depende del
tiempo de servicio; para ello indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Unidad: Seleccione la unidad en la que se va a calcular el tiempo de servicio del trabajador.

 Unificar: Opcionalmente, seleccione la forma de unificar el tiempo, es decir este parámetro permitirá
unificar la fracción de días en el tiempo calculado, a fin de incrementar en uno, la unidad de tiempo que
se haya definido.
 Búsqueda: Seleccione cómo se realizará la búsqueda en la escala de tiempo de servicio.
 Inferior: Parámetro por defecto, el cual indica que el sistema realizará la búsqueda por el límite
inferior en la escala de tiempo de servicio.
 Superior: Seleccione este parámetro, si desea que el sistema realice la búsqueda por el límite
superior en la escala de tiempo de servicio.
 Fraccionada Inf: Seleccione este parámetro, si desea que el sistema realizará la búsqueda por el
límite inferior en la escala de tiempo de servicio, a fin de traer la proporción en función del tiempo
de servicio del trabajador.
 Fraccionada Sup: Seleccione este parámetro, si desea que el sistema realice la búsqueda por el
límite superior en la escala de tiempo de servicio, a fin de traer la proporción en función del tiempo
de servicio del trabajador.
 Tiempo: Seleccione el tiempo máximo a fraccionar, el cual se considerará que esta expresado en la
misma unidad de tiempo que se haya definido.
 Desde:
 Fecha inicial: Seleccione la fecha inicial para calcular el tiempo de servicio del trabajador.
 Día de ingreso: Opcionalmente, indique la cantidad de días que deben ser tomados para
considerar el mes completo de servicio que se esté calculando. Si el día de ingreso es menor o igual
a la fecha inicial indicada, se considerará el mes completo para el tiempo de cálculo.

Versión 10.7.0
 Sumar promedio: Opcionalmente, puede indicar un acumulador o promedio de tiempo que se

quiere imputar a la fecha inicial indicada.
 Tiempo promedio: Seleccione la unidad de tiempo en la cual esta expresada la cantidad
acumulada o promediada.
 Fecha a fijar: Opcionalmente, indique una fecha la cual será considerada de forma alterna, sólo si
la fecha indicada es inferior a la fecha inicial.
 Hasta:
 Fecha final: Indique o seleccione la fecha final para calcular el tiempo de servicio del trabajador.
 Día de retiro: Opcionalmente, indique un día de acuerdo al mes calendario; Si el día de retiro es
mayor o igual a la fecha final indicada, se considerará el mes completo para el tiempo de servicio
que se está calculando.
 Sumar promedio: Opcionalmente, puede indicar un acumulador o promedio de tiempo que se
quiere imputar a la fecha desde indicada.
 Tiempo promedio: Indique la unidad de tiempo en la cual esta expresada la cantidad acumulada o
promediada.
 Escala tiempo: Pulse el botón si desea indicar los valores de los elementos de cálculo acorde a
una escala de tiempo. (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado “Escala de tiempo”).
 Tiempo alterno: Opcionalmente, tilde este parámetro, si desea que el valor encontrado en el tiempo
de servicio definido se compare con otro tiempo alterno; es decir se comparará dos escalas de tiempo, y
en el cálculo se asumirá el mayor del valor obtenido, a fin que represente el valor del elemento de
cálculo que se está definiendo.
En caso que desee definir un Tiempo alterno al tiempo de servicio definido, usted podrá observar que su
NOTA definición es de forma equivalente a la definición del tiempo de servicio; así como también la definición de
la escala de tiempo es equivalente a la definición de la escala tiempo alterno.

Versión 10.7.0
ESCALA DE TIEMPO
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón Escala de Sueldo el cual
permitirá definir los valores de los elementos de cálculo, acorde a una escala de tiempo; para ello indique la
información correspondiente a cada campo, tal como se indica:
 Escala:
 Tiempo: Indique el valor del tiempo correspondiente al límite de la escala.
En caso que el tiempo no coincida con algunos de los límites de los rangos, el sistema
NOTA tomará por defecto el rango inferior.
 Elemento: Indique la cantidad, valor o factor de cálculo, según sea el caso.

Versión 10.7.0
GRUPO
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual permitirá definir
los valores de los elementos de cálculo, en aquellos conceptos que dependan del grupo de trabajo; para ello
 Grupo: Seleccione o ingrese el código correspondiente al grupo al cual se le desea asignar el valor del
elemento de cálculo.
 Cns: Seleccione o ingrese el número consecutivo del grupo al cual se le desea asignar el valor del
elemento de cálculo.
Una vez definido el grupo de trabajo y su consecutivo, cada campo se activará de acuerdo al elemento de
cálculo seleccionado:
 Cantidad: Opcionalmente, indique la cantidad que desee asignar al concepto correspondiente al grupo
indicado.
 Factor: Opcionalmente, indique el factor sustituto que desee asignar al concepto correspondiente al
grupo indicado.
 Valor: Opcionalmente, indique el valor sustituto que desee asignar al concepto correspondiente al
grupo indicado.
En función de la selección, serán activados los elementos de cálculo.

NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Formulación Opción: Promedios
Promedios
Tiene como propósito, definir la forma de calcular un promedio o acumulador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Promedios” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

FormulaciónPromedios.

compañía-tipo de nómina. campo, tal como se indica a continuación:
 General:
 Código: Identifique con un valor único el código del promedio.
 Descripción: Identifique el nombre del promedio.
 Acumular: Tilde este parámetro, si desea que los montos de los conceptos que se cancelan por
trabajador se registren o se vaya acumulando.
 Rutina: Opcionalmente, seleccione la rutina que permitirá obtener algún elemento del promedio.
 Consolidar: Tilde este parámetro, si desea agrupar o consolidar por compañías todos los montos
acumulados independientemente de la nómina donde se haya calculado.
 Acumulado:
 Períodos: Indique el número de períodos acumulados a considerar.
 Meses: Tilde este parámetro, si el período acumulado son meses.
 Movimiento: Seleccione el movimiento a considerar en proceso.
 No aplica: Parámetro por defecto, el cual indica que los montos y/o cantidades de los
conceptos calculados en el proceso, y que están asociados al acumulador, no son considerados.
 Cantidad: Seleccione este parámetro, si desea que las cantidades de los conceptos calculados
en el proceso, y que están asociados al acumulador definido, sean consideradas.
 Monto: Seleccione este parámetro, si desea que los montos de los conceptos calculados en el
proceso, y que están asociados al acumulador definido, sean considerados.
 Ambos: Seleccione este parámetro, si desea que las cantidades y montos de los conceptos
calculados en el proceso, y que están asociados al acumulador definido, sean considerados.
 Meses Anteriores: Parámetro por defecto. Cero (0), indica que el rango del promedio será
considerado desde el mes en curso; Opcionalmente, indique uno (1) si desea tomar el rango de
promedio desde el mes anterior.

Versión 10.7.0
 Considerar Mes Tope: Parámetro por defecto. Cero (0), indica que el rango del promedio será
considerado desde el mes en curso.
 No aplica: Parámetro por defecto, el cual indica que no se considerará un mes tope.
 Calendario: Seleccione este parámetro, si desea considerar un mes calendario como mes tope.
 Desplazar: Seleccione este parámetro, si desea considerar el número de meses a desplazar
del mes en proceso para obtener el mes tope.
 Período Completo: Opcionalmente, indique un valor proporcional al tiempo laborado en el

transcurso de un mes, para que sea considerado el registro histórico del acumulado asociado al
promedio definido.
En caso que el valor, sea cero (0) no se considerará el período completo; si se indica un valor
NOTA distinto de cero (0) significa que se considerará el período completo; opcionalmente puede indicar
un período de acuerdo una proporción.
 Fecha ingreso: Seleccione la fecha de ingreso a considerar para el período; es decir por defecto el
sistema considerará solamente los períodos a partir de la fecha de ingreso de los trabajadores,
adicionalmente se considerará dicha fecha para confirmar o verificar si el trabajador laboró el
período completo o no.
 Limitar: Tilde este parámetro, si los períodos del promedio que se esté definiendo deben
considerar un límite de cantidad para procesarse o no.
 Cantidad: De considerarse el parámetro limitar, indique la cantidad límite que será tomada en
cuenta para ser comparada con las cantidades de cada uno de los períodos considerados.
En caso que la cantidad del período sea menor a la cantidad acumulada no se considerará el
NOTA promedio, si es mayor o igual a la cantidad acumulada, si será considerado el promedio.
 Promedio alterno: Opcionalmente, seleccione un código correspondiente al promedio alterno, el

cual permitirá acumular un grupo de conceptos que serán considerados para diferentes cálculos, de
acuerdo a ciertas características.
 Media: Tilde este parámetro, si desea calcular la media de la cantidad de períodos que se
consideraron en el promedio; es decir se dividirá el acumulado entre los números de períodos
considerados.
 Divisor:
 Ubicar en: Seleccione de que forma el sistema debe obtener el divisor a utilizar para el cálculo del
promedio.
 Definición: Indica que la cantidad divisora se colocará en la definición del promedio.
 Acumulada: Indica que el divisor es la cantidad que el promedio tenga acumulado.
 Acumulada inversa: Indica que el monto será multiplicado por la cantidad que el promedio
tenga acumulada.
 Mes calendario actual: Indica que el divisor va a depender del mes calendario en proceso.
 Mes calendario anterior: Indica que el divisor va a depender del mes calendario
inmediatamente anterior.
 Total días períodos-definidos: Indica la cantidad total de días del período de acuerdo al mes
calendario.
 Total días períodos-procesados: Permitirá obtener los días de los períodos procesados, aún
cuando los períodos y los días del período tengan frecuencia diferente (semanal, quincenal,
etc.).

Versión 10.7.0
 Cantidad: Ingrese la cantidad a utilizar como divisor (solo si se selecciona la opción Definición).
 Promedio: Opcionalmente, seleccione un promedio alterno, el cual permitirá acumular un grupo de
conceptos que serán considerados para obtener la cantidad del divisor.
 Otra:
 Sumar a sueldo: Seleccione el tipo de sueldo a sumarse al promedio calculado.
 X Factor: Si se seleccionó un tipo de sueldo a sumar, indique un factor o proporción a considerar
para el sueldo a sumar.
 Inactivo: Tilde este parámetro, para deshabilitar el cálculo del promedio o acumulador, con el fin
de evitar la carga de registros en el histórico que sean innecesarios.
Adicionalmente, usted podrá hacer uso del siguiente botón:
 Concepto: Permite asociar aquellos conceptos que se deben considerar para el cálculo del promedio;
para ello indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Conceptos: Seleccione el código correspondiente al concepto que debe considerarse en el promedio.

 Factores:
 Cantidad: Indique la proporción que desea acumular del valor de la cantidad calculada del
concepto.
 Monto/Saldo: Indique la proporción que desea acumular del valor del monto calculado del
concepto.
 Acumular: Seleccione si desea acumular la proporción del monto o saldo del concepto.
 Monto: Parámetro por defecto, indica que la proporción se le aplicará al monto del concepto.
 Saldo: Indica que la proporción se le aplicará al saldo del concepto.
 Saldo +/-monto: Indica la proporción que se le aplicará al saldo, considerando que dependerá de
la definición del concepto, si está definido de manera incrementa, se tomará el monto del concepto
y se sumará al saldo y su resultado se le aplicará la proporción; o por el contrario decrementa se
tomará el saldo y se restará el monto del concepto y su resultado se le aplicará la proporción.
 No promediar: Tilde este parámetro, si no desea promediar el saldo o monto del concepto.
 Distribuir: Seleccione este parámetro, si desea que los montos a acumular sean distribuidos en
períodos distintos al procesado.
 No aplica: Indica que no será distribuido.
 Por período: Indica que el monto a acumular será distribuido considerando los días del período,
partiendo de la fecha de salida de vacación.

Versión 10.7.0
 Por mes: Indica que el monto a acumular será distribuido considerando los días del mes en
proceso, partiendo de la fecha de salida de vacación.
 Inicio período: Indica que el monto a acumular será distribuido considerando los días del período,
partiendo de la fecha de inicio del período.
 Inicio mes: Indica que el monto a acumular será distribuido considerando los días del mes,
partiendo de la fecha de inicio del mes en proceso.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Procesos
Configuración>Generación
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Configuración>Generación”, el cual tienen como propósito
indicar las condiciones o forma de generar un concepto a un trabajador (Ver figura
“Configuración>Generación”).
Figura: Configuración>Generación
Procesos
Tiene como propósito, definir o indicar los conceptos que deben ser generados o suspendidos para un
determinado proceso. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Procesos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

GeneraciónProcesos.
2) Seleccione el proceso y subproceso, luego

3) Indique la información correspondiente a
seleccione el código correspondiente a la
compañía- tipo de nómina.
continuación:

Versión 10.7.0
 Concepto: Seleccione el código de concepto que se esté definiendo.

 Acción: Seleccione la acción a considerar en el concepto:
 Generar: Indica que el concepto se generará para el proceso definido.
 Suspender: Indica que el concepto se suspenderá para el proceso definido.
 Período:
 Año: Indique o seleccione el año en donde se debe suspender o generar un concepto.
 Nro: Indique o seleccione el número del período en donde se debe suspender o generar.
 Cuando en el “Año”, se indique el valor cero (0), se indicará de esta forma que el concepto se
generará o suspenderá en todos los períodos del año.
NOTA  Cuando en el “Número de período” se indique el valor cero (0), se indicará de esta forma que
el concepto se debe generar o suspender para cualquier período de la nómina.
 Cantidad: Indique la cantidad que debe ser generada.
Si se coloca una cantidad distinta de cero y en la definición del concepto tiene otra cantidad; esta
NOTA cantidad, se sumará a la cantidad indicada en la definición del concepto.
 Valor: Opcionalmente, indique el valor sustituto del valor definido del concepto.
 Factor: Opcionalmente, indique el factor sustituto del factor parametrizado del concepto.
Si se coloca un valor o factor distinto de cero y en su equivalente en la definición del concepto tiene
NOTA indicado otro valor y/o factor, estos sustituirán a los indicados en la definición del concepto.
 Imprimir: Seleccione si desea que el concepto a generar sea impreso en el recibo de pago o en el
reporte de nómina.
 Neto: Seleccione si desea que el monto del concepto afecte o no el neto a pagar al trabajador, para
un proceso determinado.
 Contabilizado: Tilde este parámetro, si desea que el concepto se considere como contabilizado para el
proceso seleccionado.
 Fecha del mes: Tilde este parámetro, si desea considerar las fechas de inicio y fin del mes que se
procese.
Con este parámetro, se le indicará al sistema que deje sin efecto las fechas del período y en su lugar
NOTA considere las fechas inicio y fin del mes proceso.
 Abonar: Tilde este parámetro, si desea indicar que el concepto debe generarse como un registro de
abono en el control de vacaciones.
Este parámetro aplica, siempre y cuando en la definición del concepto, se haya indicado que el
NOTA concepto debe considerarse en abono de vacaciones.
 Aniversario:
 Sí: Tilde este parámetro, si desea generar el concepto en un proceso determinado, sólo para
aquellos trabajadores que estén cumpliendo aniversario para ese período o mes en ejecución.
 Fecha: Si el concepto se genera sólo en aniversario, seleccione el tipo de fecha a considerar para
determinar los trabajadores que están cumpliendo aniversario o no.

Versión 10.7.0
En aquellos parámetros, que coincida en su definición con su equivalente en la definición de conceptos,

en este caso se considerará como prioridad el definido en esta opción, dejando sin efecto lo indicado
NOTA en la definición de conceptos. Sin embargo a través de estos, se puede considerar excepciones de
cálculo.
 Semana o período:
 1: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se genere en la primera semana o período.
 2: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se genere en la segunda semana o período.
 3: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se genere en la tercera semana o período.
 4: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se genere en la cuarta semana o período.
 Ult: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se genere en la última semana o período.
Esté parámetros o sus equivalentes en la definición de conceptos se considerarán en todos los procesos
NOTA a excepción de Vacación y Finiquito.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Grupos
Grupos
Tiene como propósito, definir o indicar los diversos conceptos que se deben generar por los días del esquema o
grupo en donde se encuentre ubicado el trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Grupos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

GeneraciónGrupos.

compañía- tipo de nómina. campo, tal como se indica a continuación:
 Grupo: Seleccione el grupo a considerar.

 Día: Indique el símbolo definido en la rotación de grupos asociados al día del esquema.
 Concepto: Seleccione el concepto que desea generar para el día del esquema o grupo de trabajo
seleccionado.
 Cantidad: Indique la cantidad que debe ser generada.
Si se coloca una cantidad distinta de cero y en la definición del concepto tiene otra cantidad; esta
 Factor: Opcionalmente, indique el factor sustituto del factor del concepto.

 Valor: Opcionalmente, indique el valor sustituto del valor del concepto.
Si se coloca un valor o factor distinto de cero y en su equivalente en la definición del concepto tiene
NOTA indicado otro valor y/o factor, estos sustituirán a los indicados en la definición del concepto.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Conceptos
Conceptos
Tiene como propósito, definir o indicar los diversos conceptos que se deben generar cada vez que se registren
movimientos variables a los trabajadores. Para ello:

GeneraciónConceptos.
 Concepto: Parámetro por defecto, donde el usuario seleccionará el concepto generador.

 Concepto: Seleccione el código del concepto que debe ser generado.
 Grupo: Opcionalmente, indique o seleccione el código del grupo de trabajo.
 Si este campo permanece en blanco, el sistema asumirá que el concepto debe generarse sin
NOTA considerar el grupo de trabajo, es decir, el concepto se generará para todos los trabajadores de la
nómina sin considerar el grupo de trabajo al cual pertenece.
 Si se define un grupo de trabajo, el sistema asumirá que el concepto sólo debe generarse para
aquellos trabajadores, que pertenezcan al grupo indicado.
 Consec: Opcionalmente, indique el código del consecutivo según la rotación del grupo.
 Si este campo permanece en cero (0), el sistema asumirá que el concepto debe generarse sin
NOTA considerar el consecutivo del grupo.
 Día: Opcionalmente, indique el día del grupo definido en el esquema de trabajo de la rotación de grupo.
Si se deja este campo en blanco, el sistema asumirá que el concepto debe generarse todos los días y no
en uno específico.
 Cantidad Límite: (Opcional)

 Desde: Indique el límite inferior del rango de la cantidad.
 Hasta: Indique el límite superior del rango de la cantidad.
 Sueldo Límite: (Opcional)

 Desde: Indique el límite inferior del rango de sueldo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Conceptos
 Hasta: Indique el límite superior del rango de sueldo.
 Tipo: Indique el tipo de sueldo a considerar como límite.
Si no desea considerar límites para el concepto, deje los valores por defecto que son cero (0).
NOTA
 Cantidad: Opcionalmente, indique la cantidad a ser generada en el concepto.

 Factor: Opcionalmente, indique el factor, que se le aplicará a la cantidad origen, para generar una
nueva cantidad.
 Factor Sustituto: Opcionalmente, indique el factor sustituto del factor del concepto.
 Valor Sustituto: Opcionalmente, indique el valor sustituto del valor del concepto.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Cargos
Cargos
Tiene como propósito, definir o indicar los diversos conceptos que se deben generar para aquellos trabajadores
que tenga un cargo determinado. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Cargos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

GeneraciónCargos.

continuación:
 Cargo: Parámetro por defecto, a considerar para generar los conceptos.

 Si se coloca una cantidad distinta de cero y en la definición del concepto tiene otra cantidad; esta
 Si se coloca un valor o factor distinto de cero y en su equivalente en la definición del concepto
tiene indicado otro valor y/o factor, estos sustituirán a los indicados en la definición del concepto.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Motivos de finiquito
Motivos de finiquito
Tiene como propósito, definir o indicar los diversos conceptos que se deben generar, de acuerdo a una
determinada causa, motivo de finiquito o término de relación de trabajo. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Motivos de finiquito” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

GeneraciónMotivos de finiquito.

 Finiquito: Parámetro por defecto, indica el código correspondiente a la causa o motivo de finiquito.
 Conceptos: Seleccione el código correspondiente al concepto que se debe generar.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Vacación colectiva
Vacación colectiva
Tiene como propósito, indicar los diversos de conceptos que se deben generar en el proceso de vacaciones
colectivas. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Vacación colectiva” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

Generación Vacación colectiva.
2) Seleccione el proceso y subproceso, luego 3) Indique la información correspondiente a

seleccione el código correspondiente a la cada campo, tal como se indica a
compañía-tipo de nómina. continuación:
 Período: Parámetro por defecto, indica el período de vacaciones colectiva para el cual desea generar
los conceptos.
 Tiempo: Indique el tiempo de servicio que deberá tener el trabajador para que se le genere el
concepto.
 Concepto: Seleccione el código correspondiente al concepto que se debe generar.
 Cantidad: Indique la cantidad a ser generada, de acuerdo al tiempo de servicio.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Días feriados
Días feriados
Tiene como propósito, definir los conceptos que serán generados a partir de la determinación de los días
feriados. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Días feriados” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

GeneraciónDías feriados.

 Día: Indique la fecha del día feriado, a considerar para la generación de los conceptos.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Unidad organizativa
Unidad organizativa
Tiene como propósito, definir o indicar los diversos conceptos que se deben generar para aquellos trabajadores,
de acuerdo a la unidad organizativa a la cual pertenece. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Unidad organizativa” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

Generación Unidad organizativa.

continuación:
 Unidad organizativa: Parámetro por defecto, indica la unidad organizativa a considerar para generar
los conceptos.
 Concepto: Indique o seleccione el código del concepto que debe ser generado.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Distribución de nómina
Distribución de Nómina
Tiene como propósito indicar los conceptos que se deben generar, para aquellos trabajadores que estén
ubicados en un centro o distribución de nómina determinado. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Distribución de nómina” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración

 GeneraciónDistribución de nómina.

continuación:
 Distribución de Nómina: Parámetro por defecto, indica la distribución de nómina a considerar para la
generación de los conceptos.
 Valor: Opcionalmente, indique el valor sustituto del valor del concepto

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Distribución de nómina
4) Si desea copiar los datos de una compañía a otra, desde la ventana que indica el paso 3, pulse la tecla F4.
En la sección “Origen” coloque los datos de

compañía, tipo de nómina, distribución nómina y
concepto.
En la sección “Destino” coloque la compañía, tipo de

nómina, distribución nómina y concepto, pulse el
botón copiar. , los campos tipo de nómina,

distribución nómina y concepto, serán llenados por
el sistema.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Niveles de excepción
Niveles de excepción
Tiene como propósito indicar los conceptos que se deben generar, de acuerdo al nivel de excepción asociado al
trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Niveles de excepción” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

GeneraciónNiveles de excepción.
3) Indique la información correspondiente a
2) Seleccione el código correspondiente a la
compañía- tipo de nómina.
continuación:
 Nivel de excepción: Parámetro por defecto. indica el nivel de excepción a considerar para la
generación de los conceptos.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Generación Opción: Niveles de excepción
4) Si desea copiar los datos de una compañía a otra, desde la ventana que indica el paso 3, pulse la tecla F4.
En la sección “Origen” coloque los datos de

compañía, tipo de nómina, niveles de excepción y
concepto
En la sección “Destino” coloque la compañía, tipo de

nómina, niveles de excepción y concepto, pulse el
botón copiar. , los campos nómina, nivel de

excepción y concepto, serán llenados por el sistema.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Equivalencias Opción: Promedio
Configuración>Equivalencias
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Configuración>Equivalencias”, el cual tienen como propósito
agrupar una relación de equivalencia entre los conceptos y promedios creados por el usuario, así como los
internos de la aplicación (Ver figura “Configuración>Equivalencias”).
Figura: Configuración>Equivalencias
Promedio
Tiene como propósito, definir las equivalencias de promedios. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Promedio” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

Equivalencias Promedio.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Equivalencias Opción: Promedio
 Código: Indique el código de equivalencia del promedio o acumulador que se esté definiendo o
manteniendo.
 Descripción: Describa el nombre de la equivalencia del promedio o acumulador que se esté definiendo
o manteniendo.
Las equivalencias hasta el 2000, son propias de la aplicación; Se pueden definir a partir del número
NOTA 2001 en adelante.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Equivalencias Opción: Relación promedios
Relación promedios
Tiene como propósito, definir las equivalencias existentes entre los promedios creados por el usuario y los
internos de la aplicación. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Relación promedios” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

EquivalenciasRelación promedios.

continuación:
 Equivalencia: Seleccione el código de equivalencia del promedio definido.

 Promedio/acumulador: Seleccione el código del promedio a relacionar.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Equivalencias Opción: Concepto
Concepto
Tiene como propósito, definir las equivalencias de conceptos. Para ello:

Equivalencias Conceptos.
 Código: Indique con un valor único el código de la equivalencia del concepto que se esté definiendo .
 Descripción: Describa el nombre de la equivalencia del concepto que se esté definiendo o
manteniendo.
Las equivalencias hasta el 2000, son propias de la aplicación; Se pueden definir a partir del número
NOTA 2001 en adelante.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Equivalencias Opción: Relación conceptos
Relación conceptos
Tiene como propósito, definir las equivalencias existentes entre los conceptos creados por el usuario y los
internos de la aplicación. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Relación conceptos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

EquivalenciasRelación conceptos.

continuación:
 Equivalencia: Seleccione el código de equivalencia definido.

 Concepto: Seleccione el código del concepto equivalente.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Equivalencias Opción: Clase de información
Clase de información
Tiene como propósito, definir las equivalencias de la clase de información. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Clases de Información” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración

 EquivalenciasClases de Información.
 Código: Indique con un valor único el código de la equivalencia de la clase de información que se esté
definiendo.
 Descripción: Describa el nombre de la equivalencia de la clase de información que se esté definiendo o
manteniendo.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Monedas Opción: Tipo de monedas
Configuración>Monedas
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Configuración>Monedas”, el cual tiene como propósito
definir los diferentes tipos de monedas nacionales e internacionales, así como su valor y su denominación; lo
cual permitirá expresar los reportes de nóminas en los diferentes tipos de monedas (Ver figura
“Configuración>Monedas”).
Figura: Configuración>Monedas
Tipos de monedas
Tiene como propósito, definir los diferentes tipos de monedas nacionales e internacionales. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Tipos de monedas” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

Monedas Tipos de monedas.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Monedas Opción: Tipo de monedas

 Código: Indique con un valor único el código que identifica el tipo de moneda que se esté definiendo.
 Descripción: Describa el nombre del tipo de moneda que se esté definiendo o manteniendo.
 Símbolo: Indique el símbolo o nombre abreviado del tipo de moneda.
 Código ISO: Indique el código ISO del tipo de moneda.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Monedas Opción: Moneda nómina
Moneda-nómina
Tiene como propósito definir de acuerdo a su vigencia, los tipos de monedas con el cual esta expresado los
cálculos que se realicen en una determinada nómina. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Moneda-nómina” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

Monedas Moneda-nómina.

compañía y al tipo de nómina. campo, tal como se indica a continuación:
 Vigencia: Indique la fecha de vigencia desde el momento en el cual esta expresado los cálculos en
dicha moneda.
 Tipo de Moneda: Indique o seleccione el código correspondiente al tipo de moneda.
 Comentario: Opcionalmente, indique un comentario con respecto al tipo de moneda.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Monedas Opción: Factor conversión
Factor conversión
Tiene como propósito, indicar el porcentaje de conversión a considerar entre los tipos de monedas. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Factor conversión” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

Monedas Factor conversión.

continuación:
 Moneda origen: Indique o seleccione el código correspondiente al tipo de moneda utilizado como
fuente para la conversión.
 Vigencia: Indique la fecha que entrará en vigencia el factor de conversión.
 Moneda Destino: Indique o seleccione el código del tipo de moneda utilizado como destino para la
conversión.
 Factor: Indique el factor de conversión.

Versión 10.7.0
Submenú: Configuración>Monedas Opción: Denominación
Denominación
Tiene como propósito, definir la denominación de los diferentes tipos de moneda de acuerdo a su valor. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Denominación” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

Monedas Denominación.

continuación:
 Tipo de moneda: Seleccione el código correspondiente al tipo de moneda en la cual se definirá la

diferentes denominaciones.
 Vigencia: Indique la fecha de vigencia desde el momento en el cual esta expresado los cálculos en
dicha moneda.
 Valor: Indique el valor que representa el tipo de moneda.
 Denominación: Describa la denominación de acuerdo al valor que representa el tipo de moneda.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Relación de pago
Trabajadores>Relación
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Trabajadores-Relación”, el cual tiene como propósito indicar
la información principal que se requiere para poder ejecutar los pagos a los trabajadores (Ver figura
“Trabajadores- Relación”).
Figura: Trabajadores>Relación
Relación de pago
Tiene como propósito, registrar y actualizar la información de pago relacionada con el trabajador; a lo largo de
una misma relación laboral. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Relación de Pago” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Relación Relación de Pago.

compañía-tipo de nómina y al trabajador. campo, tal como se le indica a continuación:

Versión 10.7.0
 Tipo de nómina: Seleccione el tipo de nómina en la cual desea asignar al trabajador.

 Esquema:
 Grupo: Indique el código correspondiente al grupo de trabajo.
 Consecutivo: Indique el código correspondiente al consecutivo o rotación del grupo de trabajo.
 Distr. Nómina: Opcionalmente, indique el código correspondiente a la distribución de nómina a la
cual pertenece el trabajador.
 Nivel de excepción: Opcionalmente, indique el código correspondiente al nivel de excepción.
Seguidamente, podrá hacer uso del botón “Motivo” el cual permitirá registrar la razón y fecha del cambio; para
ello ingrese la información correspondiente a cada campo, tal como se indica:
 Motivo de Cambio:
 Motivo: Seleccione, de las acciones previamente definidas, la razón o motivo del cambio.
 Fecha: Indique la fecha efectiva del cambio.
Una vez actualizado los datos de la relación de pago, usted podrá hacer uso del botón “Sueldos” para registrar
y mantener el salario de los trabajadores; para ello ingrese la información correspondiente a cada campo, tal
como se indica:
 Tipo de Sueldo: Parámetro por defecto, indica el tipo de sueldo a considerar.

 Fecha efectiva: Indique la fecha de efectividad del cambio de salario.
 Sueldo: Indique el nuevo salario de acuerdo la frecuencia de la nómina.
 Incremento: Indique el monto que representa el incremento entre el salario anterior con respecto al
nuevo salario indicado.
 Sueldo diario: Determina el monto que representa el salario diario del trabajador, mediante el cálculo
ejecutado por la aplicación.
 Motivo: Indique o seleccione la razón o motivo del cambio de salario.

Versión 10.7.0
 Observación: Opcionalmente, indique de manera general cualquier observación que considere

necesario en relación al cambio de salario.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Clasificación oficial
Clasificación oficial
Tiene como propósito, identificar o clasificar a los trabajadores de acuerdo a organizaciones gubernamentales u
oficiales. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Clasificación oficial” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

RelaciónClasificación oficial.

compañía-tipo de nómina y al trabajador. cada campo, tal como se le indica a
continuación:
 Fecha: Indique la fecha efectiva de la clasificación.

 Tipo de Reporte: Seleccione la entidad oficial, en la que desea definir una clasificación determinada.
 Clasificación: Seleccione el código correspondiente a la clasificación oficial previamente definido, en la
ruta: Nómina  Configuración BásicaClasificación oficial.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Forma de pago
Forma de pago
Tiene como propósito, registrar la forma de pago en la cual se cancelará el pago a los trabajadores. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Forma de pago” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Relación Forma de pago.

compañía-tipo de nómina y al trabajador. cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Pr: Indique el código del tipo de proceso al cual desea asignar una forma de pago.
 Sub: Indique el tipo de subproceso al cual se le asignará una forma de pago.
 Forma de pago: Seleccione la forma de pago en la cual, se efectuará el abono a los trabajadores
durante este proceso.
 Tipo de Institución: Si la forma de pago es de depósito, indique o seleccione el tipo de institución en
donde se realizará el depósito.
 Institución: Si la forma de pago es de depósito, indique o seleccione la institución de depósito en
donde se realizará el depósito.
 Cuenta: Si la forma de pago es de depósito, indique el número de la cuenta bancaria de la institución
de depósito donde se efectuará el pago.
 Tipo de cuenta: Seleccione el tipo de cuenta bancaria, según la cuenta que se definió.
 Beneficiario: Opcionalmente, indique o seleccione el código correspondiente al beneficiario.
 Si en el campo “Proceso y Subproceso” se indica como valor cero (0), el sistema asumirá
por defecto que para todos los procesos y subproceso se aplicará la forma de pago indicada.
NOTA
 Si al ingresar un trabajador a la nómina no se le registra una forma de pago, el sistema
asumirá por defecto que la forma de pago es en efectivo.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Depósito conceptos
Depósito conceptos
Tiene como propósito, indicar las cuentas bancarias donde se podrá realizar depósito particulares para un
concepto determinado. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Depósito conceptos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Relación Depósito conceptos.
continuación:
 Trabajador: Seleccione el trabajador. Si este campo se deja en blanco el sistema asumirá por defecto
que para todos los trabajadores se considerará un concepto determinado.
 Concepto: Seleccione el código correspondiente al concepto.
 Apertura: Indique la fecha que se considera como apertura para los depósitos.
 Tipo de instituciones: Seleccione el tipo de institución, en la cual se realizará el depósito.
 Instituciones para depósitos: Seleccione el código de la institución de depósito a la cual pertenece la
cuenta bancaria.
 Tipo de cuenta: Opcionalmente, indique el tipo de cuenta bancaria que esté asociada al concepto.
 Número de cuenta: Opcionalmente, indique el número de la cuenta bancaria a la cual se realizará el
depósito del monto del concepto.
 Traslado: Tilde este parámetro, si el ingreso a la institución es por traslado.
 Fec. de traslado: Indique la fecha de transferencia del trabajador a la nueva institución.
 Observación del traslado: Opcionalmente, indique de manera general cualquier observación con
respecto al traslado que considere necesaria.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Depósito promedios
Depósito promedios
Tiene como propósito, relacionar promedios con una institución de depósitos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Depósitos promedios” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Relación Depósitos promedios.
continuación:
 Trabajador: Seleccione la ficha del trabajador.

 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio.
 Apertura: Seleccione la fecha de apertura de la cuenta bancaria del trabajador.
 Tipos de Instituciones: Seleccione el tipo de institución, en la cual se realizará el depósito.
 Instituciones para depósitos: Seleccione el código de la institución de depósito a la cual pertenece la
cuenta bancaria.
 Tipo de Cuenta: Seleccione el tipo de cuenta bancaria que esté asociada al promedio.
 Número de Cuenta: Opcionalmente, indique el número de la cuenta bancaria.
 Traslado: Tilde este parámetro, si el ingreso a la institución es por traslado.
 Fec. Traslado: Indique la fecha de transferencia del trabajador a la nueva institución.
 Observación del traslado: Opcionalmente, indique de manera general cualquier observación con
respecto al traslado que considere necesaria.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Excepciones
Excepciones
Tiene como propósito, considerar parámetros de excepciones de cálculo en un determinado concepto para
ciertos trabajadores, las excepciones se pueden realizar de dos formas por trabajador o de acuerdo al nivel de
excepción asociado al trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Excepciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Relación Excepciones.

continuación:
 Nivel: Opcionalmente, seleccione el nivel de excepción asociado (el valor por defecto es cero (0)).
 Trabajador: Seleccione el número de ficha del trabajador.
 Concepto: Seleccione el código del concepto.
 No procesar: Tilde este parámetro, si desea suspender el concepto para un trabajador o de acuerdo al
nivel que se encuentre los trabajadores previamente seleccionado.
 Sueldo de cálculo:
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo a considerar en el cálculo
 Promedio: Indique o seleccione el código correspondiente al promedio a considerar en el cálculo.
Los campos anteriormente descritos son excluyentes

NOTA
 Sueldo sustituto:
 Tipo: Seleccione el tipo de sueldo sustituto a considerar en el cálculo.
 Promedio: Indique o seleccione el código correspondiente al promedio a considerar en el cálculo.
4) Utilice la barra de desplazamiento para visualizar la información.
 Valor: Indique el valor o monto fijo a considerar en el cálculo.

 Factor: Indique el factor fijo a considerar en el cálculo.
 Cantidad: Indique la cantidad fija a considerar en el cálculo.
 Forma de Cálculo:

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Excepciones
 Tipo: Seleccione el tipo o forma de cálculo que se tomará en cuenta para obtener el monto del
concepto.
 Fiscal: Según el concepto que se esté definiendo, seleccione el método fiscal para efectos de
cálculo del Impuesto Sobre La Renta, según el país donde se encuentre instalado el sistema.
 Rutina: Seleccione una rutina de cálculo para realizar el cálculo de un determinado concepto.
 Intereses de Prestaciones: Seleccione la forma de capitalización o pago de los intereses sobre

prestaciones sociales.
 No capitalizar: Seleccione, si el concepto que se está definiendo no aplica la capitalización de
intereses.
 Cap. Anual: Seleccione, si desea que los intereses sobre prestaciones sociales se capitalice
anualmente.
 Cap. Mensual: Seleccione, si desea que los intereses sobre prestaciones sociales se capitalice
mensualmente.
 No pagar: Seleccione, si el concepto que se está definiendo no aplica el pago de intereses.
 Pág. Acumulado: Seleccione, si desea que los intereses sobre prestaciones sociales se cancele de
forma acumulada.
 Pág. Aniversario: Seleccione, si desea que los intereses sobre prestaciones sociales se cancele en
aniversario.
Cheque:
 Afecta: Indique si el concepto debe considerarse para elaborar cheques al trabajador.
 No aplica: Parámetro por defecto, indica que el concepto no se considerará para el momento de la
elaboración del cheque.
 Incrementa: Indica que el concepto se debe considerar para la elaboración del cheque y su monto
debe sumarse al monto del cheque.
 Decrementa: Indica que el concepto se debe considerar para la elaboración del cheque y su
monto debe restarse al monto del cheque.
 Beneficiario: Seleccione el código correspondiente al beneficiario del cheque a generar.
Los parámetros, aquí indicados tendrán preferencia o prioridad sobre los definidos en la “Definición
NOTA del Concepto”, es decir serán sustituidos de acuerdo a su equivalente.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Excepciones – Conceptos promedios
Excepciones-Conceptos promedios
Tiene como propósito, definir factores y cantidades de aquellos conceptos que se acumulan a ciertos promedios
para determinados trabajadores. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Excepciones-Conceptos promedios” a través de la siguiente ruta: Nómina 

Trabajadores  Relación Excepciones-Conceptos promedios.

continuación:
 Promedios: Seleccione el código correspondiente al promedio, al cual desea considerar excepciones.

 Concepto: Indique o seleccione el código correspondiente al concepto.
 Fecha Efectiva: Indique la fecha a partir de cual se hacen efectivos los cambios indicados.
 Factor Cantidad: Indique la proporción o factor que desea aplicar a la cantidad del concepto para el
acumulador indicado.
 Factor Monto: Indique la proporción o factor que desea aplicar al monto del concepto para el
acumulador indicado.
Si se indica un factor distinto de cero (0), estos factores serán sustituido de acuerdo a su equivalente
NOTA en la definición de concepto.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Cambio de Ficha
Cambio de Ficha
Tiene como propósito, hacer transferencias entre nóminas y modificar las fichas creadas de forma errónea. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Cambio de Ficha” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 
Relación  Cambio de ficha.
2) El cambio de ficha se puede realizar por 3) Indique la información correspondiente a

trabajador, donde debe seleccionar la cada campo, tal como se indica a
compañía a la cual pertenece, seguidamente continuación:
elegirá la ficha correspondiente.
 Ficha Nueva: indique la nueva ficha del trabajador.

 Confirmar Ficha: Indique nuevamente la nueva ficha del trabajador.
 Actualizar Ficha Nueva en todos los históricos: si desea cambiar la ficha en todos los históricos,
deberá tildar esta opción.
 Después de indicar la información requerida, debe pulsar el botón “Cambiar” para salvar los cambios
efectuados.
4) El cambio de ficha se puede realizar para 5) Indique la información correspondiente a

un grupo de trabajadores a través de Carga cada campo, tal como se indica a
Masiva. continuación:

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Relación Opción: Cambio de Ficha
 Indique el parámetro de delimitación del archivo.

 Nombre: Presione el botón “Examinar” y adjunte el archivo (TXT), el cual debe estar delimitado por
un parámetro “ejemplo punto y coma (;)”, y contener la siguiente información:
 Código: Indique el código de la compañía.
 Ficha Actual: Indique la ficha actual del trabajador.
 Ficha Nueva: Indique la Nueva ficha del trabajador.
 Actualiza Históricos: Indique 1= Actualiza la ficha nueva en el histórico, 0= No actualiza ficha
nueva en el histórico.
La información del archivo TXT se indicará como se muestra a continuación:
 Debe pulsar el botón “Cargar” para subir la información del archivo.

 Luego debe pulsar el botón “Cambiar Ficha” para salvar los cambios efectuados.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Sueldos
Trabajadores>Históricos
A continuación, usted podrá ingresar al submenú “Trabajadores>Históricos”, el cual tiene como propósito
registrar información histórica de los trabajadores (Ver figura “Trabajadores- Históricos”).
Figura: Trabajadores>Históricos
Sueldos
Tiene como propósito, registrar y mantener el historial salarial de los trabajadores. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Sueldos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores  Históricos 

Sueldos.

continuación:

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Sueldos
 Tipo de Sueldo: Parámetro por defecto, indica el tipo de sueldo a considerar.

 Fecha efectiva: Indique la fecha de efectividad del cambio de salario.
 Sueldo: Indique el nuevo salario de acuerdo la frecuencia de la nómina.
 Incremento: Indique el monto que representa el incremento entre el salario anterior con respecto al
nuevo salario indicado.
 Sueldo diario: Determina el monto que representa el salario diario del trabajador, mediante el cálculo
ejecutado por la aplicación.
 Motivo: Indique o seleccione la razón o motivo del cambio de salario.
necesario en relación al cambio de salario.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Movimientos fijos
Movimientos fijos
Tiene como propósito, registrar y mantener el historial de los movimientos fijos que son propios de los
trabajadores. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos fijos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Movimientos fijos.

compañía-tipo de nómina y al trabajador. campo, tal como se indica a continuación:
 Concepto: Indique o seleccione el código correspondiente del concepto.

 Cantidad: Indique la cantidad a ser considerada para realizar el cálculo del concepto.
 Monto: Indique el monto a ser considerado para realizar el cálculo del concepto.
 Saldo: Indica el saldo del concepto.
 Fec. Mov: Indique la fecha del movimiento o transacción.
 Nro Cuotas: Indique el número de cuotas a considerar en el préstamo.
4) Utilice la barra de desplazamiento para visualizar la información.
 Frecuencia: Indica la frecuencia de pago a considerar en el préstamo.

 Capital: Indica el monto original del préstamo.
 Interés: Indica la tasa de interés del préstamo.
 Pr: Indica el tipo de proceso.
 Año:
 Cal: Indica el año calendario correspondiente al período.
 Np: Indica el número de período.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Acumulados
Acumulados
Tiene como propósito, registrar montos acumulados de varios conceptos, asociados a procesos definidos
previamente. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Acumulados” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Histórico Acumulados.

compañía y al trabajador. cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Nómina: Seleccione el código correspondiente al tipo de nómina correspondiente al histórico de

procesos.
 Promedios: Seleccione el código correspondiente al promedio o acumulador correspondiente al
histórico de procesos.
 Acumulados
 Año: Indique el año calendario al cual corresponde el monto acumulado.
 Mes: Indique el mes calendario al cual corresponde el monto acumulado.
 Semana: Indique el número de semana o período del mes al cual corresponde el acumulador.
 Límite: Indique la cantidad límite requerida para considerar o no este acumulado en el cálculo del
promedio.
 Cantidad: Indique la cantidad límite para considerar o no este acumulado para efectos de
promedios.
 Monto: Indique el monto acumulado resultante de la suma algebraica de todos los conceptos que
se consideraron para el promedio.
 Inicio: Indique la fecha de inicio del período del proceso de cálculo que generó este acumulado.
 Fin: Indique la fecha final del período del proceso de cálculo que generó este acumulado.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Impuesto retenido
Impuesto retenido
Tiene como propósito, registrar las retenciones y montos gravables del impuesto. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Impuesto retenido” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Histórico Impuesto retenido.

continuación:
 ISRL:
 Remuneración “Enero- Diciembre”: Se muestran los montos de las remuneraciones percibidas
por el trabajador en el mes indicado y el objeto de retención de impuesto.
 Retención “Enero-Diciembre”: se muestran los montos retenidos de impuesto, obtenidos en el
mes.
 Año: Indique el año calendario al cual pertenece los montos referido al impuesto.
 Valor Agregado: (opcional)
 Planilla: Indique el número de planilla.
 Monto: Indique el monto de la remuneración percibida.
ARI:
 Estimación:
 Mes: Seleccione el mes calendario al cual corresponde la estimación del impuesto.
 Remuneración Estimada: Opcionalmente. indique los montos de la estimación anual de los
ingresos percibidos por el trabajador que son gravables al Impuesto Sobre La Renta.
 Desgravamen: Indique los montos de los desgravámenes o egresos deducibles por el Impuesto
Sobre La Renta declarados por el trabajador.
 Carga: Indique el número de familiares directos que dependen económicamente del trabajador .
 Cónyuge: Indique si el trabajador tiene cónyuge o no.
 %: Indique el porcentaje que se ha estimado para realizar la retención del impuesto que se esté
definiendo o mantenido.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Impuesto retenido
El impuesto es actualizado automáticamente en los procesos de cálculos y el ARI es calculado por

NOTA medio del factor de impuesto. (Para mayor detalle ver opción “Factor impuesto”)
 1era Variación:
 Mes: Indique el mes calendario al cual corresponde la variación del impuesto.
 Remuneración Estimada: Indique los montos de la variación anual de los ingresos percibidos por
el trabajador que son gravables al Impuesto Sobre la Renta.
 Desgravamen: Indique los montos de los egresos deducibles por el Impuesto Sobre la Renta
declarados por el trabajador.
 Carga: Indique el número de familiares directo que dependen económicamente del trabajador .
 %: Indique el porcentaje estimado para realizar la retención del impuesto.
 2da. Variación
 Desgravamen: Indique los montos de los egresos deducibles por el Impuesto Sobre La Renta
 3era. Variación
 Desgravamen: Indique los montos de los egresos deducibles por el Impuesto Sobre la Renta
 4ta. Variación
el trabajador que son gravables del Impuesto Sobre la Renta.
 Desgravamen: Indique los montos de los egresos deducibles por el Impuesto Sobre La Renta
Los campos remuneración estimada, desgravamen, carga y cónyuge son opcionales cuando el
NOTA porcentaje de impuesto es cargado por el usuario.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: >Control de vacación
Control de vacación
Tiene como propósito, registrar cuantas vacaciones ha tomado un trabajador y cuantas vacaciones se han
abonado por derecho al trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Control de vacación” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Control de vacación.

 Fecha: Indique la fecha de transacción de cuando ocurrió el tipo de registro.

 Concepto: Indique o seleccione el código del concepto que se debe mantener al trabajador cuando se
encuentre de vacaciones.
 Tipo: Seleccione el tipo de registro que va a ser considerado para el control de vacaciones.
 Abono: Seleccione este parámetro, si las vacaciones que se van a registrar corresponde a un abono
de vacaciones asignado por derecho al trabajador.
 Ajuste: Seleccione este parámetro si desea ajustar los saldos que se tienen de vacaciones de un
determinado concepto.
 Vacación: Seleccione este parámetro si el registro corresponde a pagos de un periodo vacacional.
 Liquidación: Seleccione este parámetro, si el registro fue generado en el proceso de finiquito.
 El tipo de registro se tomará en cuenta para obtener el saldo de un determinado concepto de

NOTA vacación a una fecha determinada.
 Todos estos registros se van agregando a medida que corra el proceso de cálculo de vacaciones,
vacaciones colectivas, finiquitos y abono de vacaciones.
 Cantidad: Indique la cantidad de días del concepto que se esté manteniendo.

 Salida: Si el tipo registro es de vacación, indique la fecha de salida de vacaciones.
 Regreso: Si el tipo registro es de vacación, indique la fecha de regreso.
 Salario: Opcionalmente, indique el salario de cálculo, con el cual fue calculado la vacación que se está
registrando.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Abono prestaciones
Abono prestaciones
Tiene como propósito, registrar los abonos de prestaciones que ha tenido el trabajador en la empresa. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Abono prestaciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Abono prestaciones.

 Abonos:
 Fecha: Indique la fecha en la cual se generó el abono de prestaciones para el trabajador.
 Concepto: Seleccione el código correspondiente al concepto relacionado con el abono de
prestaciones.
 Cantidad: Indique la cantidad de días abonados por concepto de prestaciones.
 Sueldo: Opcionalmente, indique el sueldo con el cual se calcula el monto del abono de
prestaciones.
 Monto: Indique el monto de las prestaciones sociales del trabajador.
 En la pantalla después de la descripción de cada campo se visualiza un tilde, lo cual indica que
NOTA el monto ya fue cancelado al trabajador.
 Todos estos campos se completan a partir del cierre del proceso donde se calculen aquellos
conceptos que, en su definición, indican que se registran en el abono de prestaciones.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Intereses Prestaciones
Intereses prestaciones
Tiene como propósito, registrar los intereses generados por las prestaciones sociales. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Intereses prestaciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Intereses prestaciones.
 Intereses
 Concepto: Seleccione el código del concepto correspondiente al cálculo de los intereses sobre
 Inicio: Indique la fecha de inicio correspondiente al período.
 Fin: Indique la fecha fin correspondiente al período o variación del capital.
 Capital: Indique el monto del capital a considerar para realizar el cálculo de interés.
 Intereses capitalizados: Indique el monto del interés capitalizado para el período que se esté
manteniendo.
 Anticipos o préstamos: Indique el saldo total de aquellos anticipos o préstamos que se tienen
para el momento de realizar el cálculo de los intereses del período que se esté manteniendo.
 Factor de interés: Indique la tasa de interés expresada como factor que se aplicó al cálculo de
intereses.
 Interés calculado: Indique el monto de los intereses calculados correspondiente al período que se
esté manteniendo.
 Interés pagado: Si el interés calculado indicado anteriormente ya ha sido cancelado; Indique el
monto de los intereses que se han pagado.
 Interés capitalizado: Tilde este parámetro, si el interés calculado ha sido considerado como
capital.
Todos estos procesos se registran en el histórico a partir del cierre de los procesos donde han sido
NOTA calculados.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Provisión de vacación
Provisión de vacación
Tiene como propósito, registrar de forma mensual las provisiones de vacaciones del trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Provisión de vacación” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Provisión de vacación.

continuación:
 Año: Indique el año calendario al cual corresponde la provisión.

 Mes: Indique el mes calendario al cual corresponde la provisión.
 Concepto: Seleccione el código correspondiente al concepto de la provisión de vacación
 Vacaciones vencidas:
 Cantidad: Indique la cantidad de días vencidos correspondiente a las vacaciones.
 Sueldo: Indique el sueldo que el trabajador tenía para el momento del cálculo de la provisión del
mes.
 Monto: Indique el monto calculado de las vacaciones (producto de multiplicar la cantidad por el
salario de cálculo).
 Vacaciones por vencer:

 Cantidad: Indique la cantidad de días correspondientes a las vacaciones por vencer.
 Sueldo: Indique el sueldo que el trabajador posee al momento del cálculo de la provisión.
 Monto: Indique el monto calculado de las vacaciones por vencer.
 Vacaciones pagadas:
 Cantidad: Indique la cantidad de días de las vacaciones pagadas, de acuerdo al mes calendario al
cual corresponde la provisión que se está procesando.
 Monto: Indique el monto de las vacaciones pagadas.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Evaluaciones
Evaluaciones
Tiene como propósito, registrar las evaluaciones realizadas al trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Evaluaciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Evaluaciones.

continuación:
 Evaluaciones:
 Código: Seleccione el código del puntaje de evaluación obtenido por el trabajador.
 Año: Indique el año en el cual se le realizó la evaluación.
 Mes: Indique el mes en el cual se le realizó la evaluación.
 Empleado evaluador: Indique o seleccione el código de la ficha de la persona que le realizó la
evaluación.
 Observación: Opcionalmente, indique de manera general cualquier observación que considere
necesario en relación a la evaluación del trabajador.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Centros de trabajo
Centros de trabajo
Tiene como propósito, identificar el centro de trabajo donde se encuentra el trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Centros de trabajo” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Centros de trabajo.

continuación:
 Fecha: Indique la fecha a partir de la cual el trabajador se encuentra en un determinado centro de

trabajo.
 Centro de Trabajo: Indique o seleccione el código del centro de trabajo.
necesario en relación al centro de trabajo.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Registro de cargos
Registro de cargos
Tiene como propósito, registrar los diferentes cargos que tienen los trabajadores de acuerdo a una escala
indicada por la administración pública. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Registro de cargos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Registro de cargos.
continuación:
 Número: Indique el número del registro de asignación de cargo.

 Cargo: Indique o seleccione el código correspondiente al cargo.
 Fecha: Indique la fecha de asignación del cargo.
 Situación: Seleccione la situación de cargo (Modificado, creado, eliminado, transferido, vacante)
 Trabajador: Indique o seleccione la ficha del trabajador.
 Nro. Paso: Indique la sub-clasificación asignada al grado o tabulador que tiene asignado el trabajador.
 Unidad Organizativa: Indique o seleccione el código correspondiente a la unidad organizativa, de
acuerdo al registro de asignación de cargo.
 Distribución de nómina: Indique o seleccione el código correspondiente a la distribución de nómina.
 Acción administrativa: Indique el código de referencia de la acción administrativa a ejecutar.
Adicionalmente, usted podrá hacer uso del botón “Sueldo” para visualizar los aspectos referentes a la escala
salarial del trabajador. Para ello indique la información correspondiente a cada campo tal como se indica a
continuación:

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Registro de cargos
 Clasificación: Indica la clasificación del cargo que se esté definiendo.

 Grado: Indica el código del tabulador o grado correspondiente a la clasificación del cargo.
 Paso: Indica la sub-clasificación asignada al tabulador o grado que tiene asignado el trabajador.
 Sueldo: Indica el monto del salario del trabajador.
 Compensación: Indica la diferencia de salario que existe entre el paso asignado y el paso anterior.
 Total: Indica el monto salarial del trabajador.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Referencia-Organismos públicos
Referencia-Organismos públicos
Tiene como propósito, registrar los diferentes organismos públicos en los cuales ha laborado el trabajador. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Referencia-Organismos públicos” a través de la siguiente ruta: Nómina 

Trabajadores  Históricos Referencia-Organismos públicos.

continuación:
 Organismo: Seleccione el código correspondiente al organismos públicos.

 Siglas: Automáticamente, el sistema muestra el nombre abreviado o las siglas del organismo público
seleccionado.
 Fecha:
 Ingreso: Indique la fecha de ingreso al organismo.
 Retiro: Indique la fecha de retiro del organismo.
 Motivo: Indique el motivo de retiro del organismo.

 Afecta antigüedad:
 Vacaciones: Tilde este parámetro, si la fecha de ingreso afecta la continuidad laboral.
 Prestaciones: Tilde este parámetro, si la antigüedad del trabajador en este organismo debe
considerarse en la antigüedad del trabajador en la empresa.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Unidades organizativas
Unidades organizativas
Tiene como propósito, mantener el historial de las unidades organizativas por donde ha pasado el trabajador.
Para ello:
1) Ingrese a la opción “Unidades organizativa” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

HistóricosUnidades organizativa.
 Fecha de cambio: Indica la fecha en la cual se hace efectiva el ingreso del trabajador en la unidad
organizativa.
 Unidad Organizativa: Indica la unidad organizativa en la cual ha estado el trabajador.
 Razón o motivo de cambio: Indica la razón por la cual se incorpora el trabajador en dicha unidad.
 Observación: Indica la observación sobre el motivo por el cual se incorporó el trabajador en dicha
unidad.
Estos campos están protegidos de modificaciones y solo se mostrarán para aquellos clientes que
NOTA tuvieron la versión anterior a esta.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Cargos
Cargos
Tiene como propósito, registrar el historial de los cargos por donde ha pasado el trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Cargos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

HistóricosCargos.

 Fecha inicio: Indica la fecha en la cual se hace efectiva el ingreso del trabajador en el cargo.
 Cargo: Indica el cargo en el cual ha estado el trabajador.
 Motivo o razón o de cambio: Indica la razón por la cual se incorpora el trabajador en dicho cargo.
 Observación: Indica la observación sobre el motivo por el cual se incorporó el trabajador en dicho
cargo.
Estos campos están protegidos de modificaciones y solo se mostrarán para aquellos clientes que
NOTA tuvieron la versión anterior a esta.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Dotación de uniformes
Dotación de uniformes
Tiene como propósito, llevar el control de la dotación o entrega de uniformes o herramientas para los
trabajadores. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Dotación de uniformes” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Dotación de uniformes.
2) Seleccione el código correspondiente a la 3) Seleccione al trabajador e indique la información

compañía-tipo de nómina. correspondiente a cada campo, tal como se
 Tipo de información: Indique el código de los uniformes o herramientas a registrar.

 Entrega: Indique la fecha en la cual se entrega el uniforme o herramienta.
 Cantidad: Indique la cantidad de uniforme o herramienta que se entrega.
 Vencimiento: Indique la fecha de vencimiento del uniforme o herramienta.
 Observación: Opcionalmente, indique una breve descripción general con respecto a los uniformes o
herramientas.
Esta información es referencial para el registro y control de las asignaciones realizadas, por lo
NOTA tanto, no genera ningún tipo de cálculo.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Información variable
Información variable
Tiene como propósito, definir diferentes tipos de información variable a los trabajadores, de acuerdo a la clase y
tipo de información definido previamente. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Información variable” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

Históricos Información variable.
2) Seleccione el código correspondiente a la 3) Seleccione al trabajador e indique la

compañía-tipo de nómina. información correspondiente a cada campo, tal
 Clase: Seleccione la clase de información.

 Tipo: Seleccione el tipo de información variable.
 Fechas:
 Efectiva: Indique la fecha efectiva del tipo de información a registrar.
 Inicial: Indique la fecha de inicio o entrega de la información a registrar.
 Final: Indique la fecha final o de vencimiento de la información a registrar.
 Cantidad: Opcionalmente, indique la cantidad del tipo de información que se está definiendo
(opcional).
 Monto: Opcionalmente, indique un monto para el tipo de información que se está definiendo.
 Documento 1: Opcionalmente, indique el nombre del documento de referencia.
 Documento 2: Opcionalmente, indique el nombre del documento de referencia.
 Observación 1: Opcionalmente, indique brevemente una descripción general del tipo de información
que se registra.
 Observación 2: Opcionalmente, indique brevemente una descripción general del tipo de información
que se registra.
Esta información es referencial para el registro y control de las asignaciones realizadas, por lo
NOTA tanto, no genera ningún tipo de cálculo.

Versión 10.7.0
Submenú: Trabajadores>Históricos Opción: Transferencia
Transferencia
Tiene como propósito, indicar las transferencias entre compañías que haya tenido el trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Transferencias” a través de la siguiente ruta: Nómina  Trabajadores 

HistóricosTransferencias.
2) Seleccione el código correspondiente a la 3) Seleccione al trabajador e indique la

compañía-tipo de nómina. información correspondiente a cada campo, tal
 Transferencia:
 Compañía: Indica la compañía origen donde será transferido el trabajador (compañía anterior).
 Nómina: Indica el tipo de nómina donde será ubicado en la compañía destino (tipo de nómina
anterior).
 Ficha: Indica el número de ficha del trabajador en la compañía destino (ficha anterior).
 Fecha: Indica la fecha efectiva de transferencia.
 Motivo: Indica el motivo de la transferencia.
 Observación: Indica alguna acotación de relevancia con respecto a la transferencia a realizar.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Periodos Opción: Fechas de procesos
Tareas>Períodos
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Tareas>Periodos”, el cual tienen como propósito identificar
los períodos para los diferentes procesos o cálculos de la aplicación (Ver figura “Tareas>Periodos”).
Figura: Tareas> Períodos
Fechas de procesos
Tiene como propósito, definir los diferentes períodos o fechas asociadas a los procesos, para fines de cálculos.
Para ello:
1) Ingrese a la opción “Fechas de procesos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Períodos Fechas de procesos.

seleccione el código correspondiente a la cada pestaña, tal como se indica a
compañía- tipo de nómina. continuación:

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Básico:
 Año: Indique el año calendario del período.
 Nro. Período: Indique el número del período.
 Descripción: Describa brevemente el período.
 Mes Calendario: Seleccione el mes calendario correspondiente al período.
 Semana: Seleccione el número de semana o período en el mes calendario.
Las nóminas con frecuencia 7, tienen la opción de seleccionar de 1 a 5 semanas; las nóminas con
NOTA frecuencia distintas a 7, solo pueden seleccionar los valores 1 ó 2.
 Última Semana: Tilde este parámetro, si el período es el último periodo del mes calendario.
 Fechas:
 Proceso: Indique la fecha de inicio y final a la cual corresponde el período a calcular.
 Ingreso: Opcionalmente, indique un rango de fecha si desea considerar sólo a los trabajadores que
hayan ingresado en el rango indicado.
 Retiro: Opcionalmente, indique un rango de fecha, si desea considerar a los trabajadores que
estén retirado en el rango indicado.
 Aniversario: Opcionalmente, indique un rango de fecha, para considerar a los trabajadores en
aniversario si ese rango es distinto al rango de la fecha de proceso.
 Pago: Indique la fecha en la cual se procesará el pago calculado.
 1. Indique la primera fecha de trabajo.
 2. Indique la segunda fecha de trabajo.
 3. Indique la tercera fecha de trabajo.
 Procesar:
 Activos: Seleccionado por defecto, si sólo desea procesar el personal activo.
 Retirados: Seleccione este parámetro, si sólo desea procesar al personal retirado.
 Ambos: Seleccione este parámetro, si desea procesar tanto al personal activo como retirado.
 Forma de Pago: Seleccione el código correspondiente a la forma de pago. La forma de pago
seleccionada incide sobre la forma de pago definida al trabajador.
 Período procesado: Este campo no puede ser modificado por el usuario, se selecciona
automáticamente luego de cerrar el proceso definitivo.
Adicionalmente, usted podrá hacer usos de los siguientes botones:
 Generación: Permite generar períodos automáticos; (Para mayor detalle, remítase al final de este
apartado, “Generación”).
 Período: Permite indicar períodos de referencias; (Para mayor detalle, remítase al final de este
apartado, “Períodos”).

Versión 10.7.0
Período Posterior:
 Proceso: Seleccione el tipo de proceso donde

serán generados los movimientos variables,
luego del cierre definitivo del periodo definido.
 Subproceso: Seleccione el tipo de
subproceso donde serán generados los
movimientos variables, luego del cierre
definitivo del periodo definido.
 Año: Indique el año donde serán generados
los movimientos variables, luego del cierre
 Nro.: Indique el Nro. donde serán generados
los movimientos variables, luego del cierre
 Inicio/Fin: El sistema muestra
automáticamente la fecha de inicio y fin,
definidas en el año y periodo seleccionado.
Vacación: Esta pestaña sólo se habilitará cuando se seleccione el proceso de “Vacación colectiva”.
 Tiempo:
 Unidad: Seleccione la unidad de tiempo
en que será calculada la antigüedad del
trabajador.
 Búsqueda: Seleccione cómo se realizará
la búsqueda en la escala de tiempo.
 Superior: Seleccione este
parámetro, si desea que el sistema
realice la búsqueda por el límite
superior en la escala de tiempo.
 Fraccionar: Indique el tiempo máximo a
fraccionar, el cual se considerará que esta
expresado en la misma unidad de tiempo
que se haya definido.
 Días:
 Ingreso: Opcionalmente, seleccione un día de acuerdo al mes calendario; Si el día de ingreso es
menor o igual a la fecha inicial indicada, se considerará el mes completo para el tiempo de
servicio que se está calculando.
 Egreso: Opcionalmente, indique un día de acuerdo al mes calendario; Si el día de retiro es mayor
o igual a la fecha final indicada, se considerará el mes completo para el tiempo de servicio que se
está calculando.
 Tipo de fecha:
 Desde: Seleccione la fecha inicial para calcular el tiempo de servicio del trabajador.
 A fijar: Opcionalmente, indique una fecha la cual será considerada de forma alterna, sólo si la
fecha indicada en el campo “desde” es superior a la fecha inicial.
 Hasta: Seleccione la fecha final para calcular el tiempo de servicio del trabajador.

Versión 10.7.0
 Situación: Seleccione la situación que identificará el estado en el cual se encontrará el trabajador.

 Salida: Indique la fecha de salida de vacaciones del trabajador o trabajadores procesados en el
periodo definido.
 Cuotas:
 Salida: Indique la cantidad de cuotas que desee descontar en las vacaciones del trabajador para
el momento de su salida.
 Regreso: Indique la cantidad de cuotas fijas que se le deberán descontar al trabajador en la
nómina inmediatamente posterior al regreso de sus vacaciones.
 Esquema: Opcionalmente, indique una fecha sustituta a la fecha de salida la cual se considerará en
el esquema o grupo de trabajo.
Finiquito: Esta pestaña sólo se habilitará cuando se seleccione el proceso de “Finiquito colectivo”.
 Retiro:
 Fecha: Indique la fecha en que se hace
efectivo el finiquito.
 Motivo: Seleccione el código correspondiente
al motivo o causa del finiquito. En el recuadro
siguiente se mostrará la descripción del código
seleccionado.

Versión 10.7.0
GENERACIÓN
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual permite la
generación de períodos automáticos. Para ello ingrese la información correspondiente a cada campo, tal como
se indica:
 Períodos: Indique el número de períodos a ser creados.

 Descripción: Indique una descripción general del período, con el cual será reconocido, por lo que es
importante no escribir palabras o frases especificas para un período en particular, es decir, si se coloca el
nombre de un mes o el número de un período éste será copiado en todos los períodos.
 Iniciar en:
 Año: Indique el año de inicio a considerar como punto de partida para crear los períodos
seleccionado.
 Nro: Indique el número de período de inicio a considerar como punto de partida para crear los
períodos indicados.
 Mes: Indique el mes calendario de inicio a considerar como punto de partida para crear los períodos
seleccionado.
 Semana: Indique el número de semana del primer período a ser creado.
 Fecha Inicial: Indique la fecha inicial a considerar como punto de partida para crear los períodos
seleccionados.
 Reiniciar por mes: Tilde este parámetro, si desea que el primer período de cada mes inicie con el
primer día del mes.
 Fecha Final: Seleccione la frecuencia con la cual deben ser creadas la fecha final del período.
 Semanal: Opción por defecto, que indicará que la fecha final será cada 7 días.
 Quincenal: Seleccione este parámetro, si desea que la fecha final se calcule cada quince (15) días.
 Mensual: Seleccione este parámetro, si desea que la fecha final de cada período se calcule cada
treinta (30 días).
 Fin de mes: Tilde este parámetro, si desea que periodos a generar finalicen con el último día calendario
del mes.
 Fecha de pago: Seleccione la forma de obtener la fecha de pago, de cada período que se cree:
 Fin de período: Opción por defecto, la fecha de pago será considerada igual a la fecha final del
período.

Versión 10.7.0
 Fin de período o hábil: Seleccione este parámetro para que la fecha de pago asignada corresponda
al último día hábil anterior a la fecha final definida en el período.
 Fin período desplazado: Seleccione este parámetro, si la fecha de pago a considerar será la fecha
final del período más o menos (+/-) una cantidad de días a desplazar.
 Desplazar: Indique la cantidad (positiva o negativa) de días a ser desplazada la fecha final para obtener
la fecha de pago.
 Semanas o periodos por mes: Indique el número de semanas o períodos que debe tener cada mes
calendario, es decir el número de la casilla es relativa al mes calendario. Por defecto las casillas mostrarán
el número de semana o período que tendrá cada mes dependiendo de la forma de calcular la fecha final
de los períodos. Para el caso de los procesos con frecuencia semanal, el sistema trae por defecto 4
semanas por mes. Esta cantidad de periodos a ser creados, puede ser modificado por el usuario .

Versión 10.7.0
PERÍODO
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual le permitirá definir
períodos de referencias, es decir este período permite relacionar un período con otro período para efecto de
considerar ciertos montos. Para ello ingrese la información correspondiente a cada campo, tal como se indica:
 Procesar:
 Proceso: Seleccione el tipo de proceso.
 Subproceso: Seleccione el tipo de subproceso.
 Período: Seleccione el período a procesar; automáticamente, en las casillas siguientes, se mostrará la
fecha de inicio y fin del periodo seleccionado.
Si el período a procesar se encuentra abierto, los montos a considerar son los del precálculo, de lo
NOTA contrario se considerará los montos correspondientes al histórico de la nómina.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Periodos Opción: Rangos promedios
Rangos promedios
Tiene como propósito determinar los rangos a considerar para los promedios requeridos, para el cálculo de
ciertos conceptos en un proceso. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Rangos promedios” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Períodos Rangos promedios.
 Promedio: Seleccione el código del promedio al cual se desea definir el rango.

 Trabajadores: Seleccione el trabajador.
Si no se realiza la selección, automáticamente el sistema coloca la palabra “Todos” y el rango aplicará
NOTA para todos los trabajadores. Se puede crear un rango promedio para la opción “todos” y luego
personalizar el rango para algunos trabajadores. Si en la definición de promedios se consideró el
parámetro “periodo”, solamente indique el año, mes y semana de inicio.
 Inicio:
 Año: Indique el año de inicio de búsqueda.
 Mes: Indique el mes de inicio de búsqueda.
 Sem: Indique la semana de inicio de búsqueda.
 Final:
 Año: Indique el año final de búsqueda.
 Mes: Indique el mes final de búsqueda.
En el campo “inicio” se coloca el periodo tope a considerar; en el campo “final”, se coloca el rango
NOTA tope inicial a considerar.
 Fecha de Sueldo: Indique la fecha de referencia a considerar respecto al último sueldo que percibía el
trabajador (Si en la definición de promedios se consideró el parámetro “Sumar a sueldo”). De esta
manera, se considerará el último sueldo para sumarse al promedio al de la fecha que se esté definiendo.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Periodos Opción: Textos recibos
Textos recibos
Tiene como propósito, definir mensajes a mostrar en los reportes de los procesos que se estén ejecutando. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Textos recibos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas  Períodos
Textos recibos.

 Trabajador: Indique o seleccione al trabajador al cual se le debe mostrar el mensaje en el recibo de

pago.
 Si el campo “Trabajador” se deja en blanco el sistema asumirá por defecto que para todos los
NOTA trabajadores se aplicará el mensaje o texto en el recibo de pago. Adicionalmente, puede definirse
un mensaje para todos los trabajadores, excluyendo uno o más de ellos; o personalizando el
mensaje para uno o un grupo de ellos.
 Texto:
 Excluir: Tilde este parámetro, si desea excluir el mensaje o texto del recibo de pago de un
trabajador determinado.
 Descripción: Describa el mensaje que desea que aparezca en el recibo de pago del trabajador.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Movimientos variables
Tareas>Variaciones
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Tareas>Variaciones”, el cual tienen como propósito registrar
todos los movimientos tanto fijos como variables que se le puedan generar a un trabajador (Ver figura “Tareas
>Variaciones”).
Figura: Tareas> Variaciones
Seguidamente se detallará las características generales que comprende cada opción.
Movimientos variables
Tiene como propósito, registrar los movimientos relacionados con los pagos o deducciones de los trabajadores;
de acuerdo a un período determinado. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos variables” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Variaciones Movimientos variables.
compañía- tipo de nómina que desea trabajar. continuación:

Versión 10.7.0
 Período:
 Año: Indique el año calendario del período.
 Nro.: Indique el número del período para el cual desea generar el movimiento.
Seleccione el número de año y periodo donde desea registrar los movimientos variables; en las
NOTA casillas siguientes aparecerá automáticamente la fecha de inicio y fin del periodo seleccionado.
 Inicio: Indica la fecha de inicio del período para el cual desea generar el movimiento.
 Final: Indica la fecha final del período del movimiento.
 Modo: Indica el código del modo con el cual se agruparán los movimientos o transacciones
variables.
 Usuario: Indica el código del usuario con el cual se agruparán los movimientos o transacciones
variables.
Considere que los campos “Modo y/o Usuario” pueden modificarse a criterio del usuario que
NOTA está registrando la información, con el objeto de identificar los movimientos que se están
generando.
 Movimiento variable por:

 Ambos: Seleccione este parámetro, si desea registrar ambos movimientos.
 Trabajador: Seleccione este parámetro, si desea registrar los movimientos por trabajador;
relacionados con los pagos o deducciones de los trabajadores, de acuerdo a un período
determinado.
 Conceptos: Seleccione este parámetro, si desea registrar los movimientos por concepto;
relacionados con los pagos o deducciones de los trabajadores, de acuerdo a un período
determinado.
 Trabajador: Seleccione o seleccione al trabajador al cual se le registrará el movimiento variable.

 Concepto: Seleccione o seleccione el código del concepto que representa el movimiento del trabajador.
 Descripción Adicional: Opcionalmente, indique una breve descripción general del concepto.
 Fecha: Indique la fecha del movimiento o transacción.
De no indicar una fecha el sistema asumirá por defecto como fecha de referencia el fin del
NOTA período.
 No sumarizar: Indique si desea que, en el concepto, no sea sumado su cálculo con otros conceptos
generados por esta vía de movimientos variables u otras vías de generación. Este tilde se emplea
cuando hay varias cargas de movimientos para un mismo trabajador por un mismo concepto y el
usuario desea se muestre por separado en el proceso y no sumarizada en el registro.
 Día: Opcionalmente, indique el día según el esquema de trabajo a ser considerados en conceptos a
generar por otros conceptos.
 Sueldo anterior: Indique si desea que el cálculo del concepto, se realice sobre la base del salario a
una fecha anterior al período del proceso.
 Tipo de sueldo: Seleccione el tipo de sueldo que será considerado, para realizar el cálculo del salario
anterior o suplencia.
 Sustituir:
 Valor: Opcionalmente, indique el valor sustituto del concepto a considerar para el cálculo.
 Factor: Opcionalmente, indique un factor sustituto del concepto a considerar para el cálculo.

Versión 10.7.0
Si se coloca un “Valor o Factor” distinto de cero y en la definición del concepto tiene indicado
NOTA otro valor o factor, estos sustituirán a los indicados en la definición del concepto.
 Abonar: Tilde este parámetro, si desea que la cantidad asociada al concepto se registre como un abono
en el control de vacaciones.
Los movimientos variables que sean calculados con este parámetro seleccionado aun cuando estén
NOTA formulados, el monto del resultado es cero (0,00).
 Motivo hora extra:

 Código: Indique el código del motivo de horas extraordinarias.
 Suplencia:
 Trabajador: Indique el número o código de la ficha del trabajador suplantado o sustituido.
 Tabulador: Opcionalmente, indique el código del tabulador que aplica a la suplencia.
 Información contable:
 Contabilizado: El valor por defecto es 0, coloque 1, si desea que este concepto no sea
contabilizado.
 Cuenta: Opcionalmente, indique el número de cuenta contable donde deben registrarse los
movimientos que se van a generar.
 Unidad Org: Opcionalmente, seleccione el código de la unidad organizativa donde serán cargados
estos movimientos, si es distinta a la unidad organizativa actual del trabajador.
Si en los campos “Cuenta y/o Unidad Org” permanecen en blanco, el sistema asumirá por
NOTA defecto los indicados en la definición de concepto, de acuerdo a su equivalente.
 Orden: Opcionalmente, indique el número de la orden de trabajo que corresponde al concepto que
se está registrando.
 Operación: Opcionalmente, indique el código de operación que corresponde al concepto que se
está registrando.
La funcionalidad de los campos en las opciones por “Trabajador” y “Concepto” es la misma.

NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Movimientos variables-Masiva
Movimientos variables-Masiva
Tiene como propósito, registrar movimientos variables en forma masiva, de un concepto en particular a un
grupo de trabajadores, de acuerdo a determinados criterios. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos variables-Masiva” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas

 Variaciones Movimientos variables- Masiva.

 Selección:
 Ficha: Indique los números de fichas de los trabajadores que estarán en un rango establecido
“Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Unidad Org: Indique las unidades organizativas que estarán en un rango establecido “Desde -
Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Fec. Ingreso: Indique las fechas de ingreso de los trabajadores que el rango establecido “Desde
– Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Grupo: Indique o seleccione los códigos correspondiente a los grupos de los trabajadores que
estarán en un rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para generar el
movimiento.
 Consecutivo: Indique o seleccione el número consecutivo o rotación del grupo que estarán en un
rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Cargo: Indique o seleccione los códigos correspondientes al cargo de los trabajadores, que estarán
en un rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Sueldo: Indique o seleccione el salario de los trabajadores que estarán en un rango establecido
 Sindicato: Indique o seleccione los códigos correspondientes a los sindicatos a los cuales
pertenecen los trabajadores y en donde se generará el movimiento.

Versión 10.7.0
 Distribución de nómina: Indique o seleccione los códigos correspondientes a la distribución de

nómina que estarán en un rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para
generar el movimiento.
En el criterio de selección, SI los campos permanecen en blanco, el sistema asumirá por defecto
NOTA que el movimiento a generar aplicará para todos los trabajadores, unidades organizativas, entre
otros; de acuerdo con los parámetros ejecutados.
 Personal: Seleccione el tipo de personal.
 Activos: Seleccione este parámetro, si el movimiento debe generarse sólo al personal activo.
 Retirados: Seleccione este parámetro, si el movimiento debe generarse sólo al personal retirado.
 Ambos: Seleccione este parámetro, si el movimiento debe generarse al personal activo y retirados.
 Movimiento:
 Período: Seleccione el período correspondiente, para el cual desea generar el movimiento.
 Modo: Indica el código del modo con el cual se agruparán los movimientos o transacciones
variables.
 Usuario: Indica el código del usuario con el cual se agruparán los movimientos o transacciones
variables.
 Año: En caso que desee generar un movimiento variable por evaluación, indique el año
correspondiente a la evaluación realizada al trabajador. (Para mayor detalle remítase al apartado
“Tablas>Básicas>Aumentos de evaluación”).
 Mes (de la evaluación): En caso que desee generar un movimiento variable por evaluación,
indique el mes correspondiente a la evaluación realizada al trabajador. (Para mayor detalle remítase
al apartado “Tablas>Básicas>Aumentos de evaluación”).
 Concepto: Indique o seleccione el código correspondiente al concepto.
 Descripción Adicional: Opcionalmente, indique una breve descripción general del concepto.
Considere que los campos “Modo y/o Usuario” pueden modificarse a criterio del usuario que está
NOTA registrando la información, con el objeto de identificar los movimientos que se están generando.
 Motivo hora extra:

 Código: Indique el código del motivo de horas extraordinarias.
 Acción: Seleccione el tipo de movimiento a realizar.

 Crear: Seleccione este parámetro, si desea crear o registrar el movimiento.
 Modificar: Seleccione este parámetro, si desea modificar el movimiento.
 Eliminar: Seleccione este parámetro, si desea eliminar el movimiento.

Versión 10.7.0
4) Una vez definidos los diferentes parámetros, pulse el botón de avanzar al bloque siguiente e
Indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
Información de conceptos:
 Día de esquema: Opcionalmente, indique el día según el esquema de trabajo a ser considerados en
conceptos a generar por otros conceptos.
 Salario anterior: Seleccione el parámetro correspondiente, si desea o no la base de cálculo del salario
anterior.
 Tipo de sueldo: Seleccione el tipo de sueldo que será considerado, para realizar el cálculo del salario
anterior o suplencia.
 Fecha de movimiento: Indique la fecha de la transacción o movimiento.
 Ficha suplencia: Indique el número o código de la ficha del trabajador suplantado o sustituido.
 Tabulador: Opcionalmente, indique el código del tabulador que aplica a la suplencia.
 Valor sustituto: Opcionalmente, indique el valor sustituto del concepto a considerar para el cálculo
 Factor sustituto: Opcionalmente, indique un factor sustituto del concepto a considerar para el cálculo.
 No sumariza: Tilde este parámetro, si desea que en el concepto no sea sumado su cálculo, con otros
conceptos generados por esta vía de movimientos variables u otras vías de generación. Este tilde se
emplea cuando hay varias cargas de movimientos para un mismo trabajador por un mismo concepto y
el usuario desea se muestre por separado en el proceso y no sumarizada en el registro.
 Contabiliza: Tilde este parámetro, si desea que este concepto no sea contabilizado.

Versión 10.7.0
 Abonar: Tilde este parámetro, si desea parametrizar los días adicionales de vacaciones generados por
horario continuo, garantizando así el registro de abono en el control de vacaciones.
 Cuenta contable Opcionalmente, indique el número de cuenta contable donde deben registrarse los
movimientos que se van a generar.
 Unidad org. Alterna: Opcionalmente, seleccione el código de la unidad organizativa donde serán
cargados estos movimientos, si es distinta a la unidad organizativa actual del trabajador.
 Orden de trabajo: Opcionalmente, indique el número de la orden de trabajo que corresponde al
concepto que se está registrando.
 Operación: Opcionalmente, indique el código de operación que corresponde al concepto que se está
registrando.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Movimientos variables-Externos
Movimientos variables-Externos
Tiene como propósito, registrar variaciones que son creados por otros sistemas y que deben cancelarse por la
aplicación. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos variables-Externos” a través de la siguiente ruta: Nómina Tareas

 Variaciones Movimientos variables-Externos.
2) Seleccione el proceso y subproceso. 3) Seleccione el código correspondiente a la

compañía-tipo de nómina.
4) Pulse el botón correspondiente a la acción que desea realizar, e ingrese la información correspondiente a
 Eliminar:
 Selección:
 Período: Indique o seleccione en la lista de

valores, el año y número de período donde
serán transferidos las variables.
 Modo: Indique un rango establecido “Desde -
Hasta” del modo con el cual se agruparon los
movimientos externos (Campo obligatorio).
 Ficha: Indique un rango establecido “Desde -
Hasta” de las fichas de los trabajadores
(opcional).
 Concepto: Indique un rango establecido
“Desde - Hasta” del código correspondiente
al concepto (opcional).
 Fecha: Indique un rango establecido “Desde
- Hasta” de las fechas del movimiento externo
o transacción (opcional).

Versión 10.7.0
 Eliminar:
 Cargados: Tilde este parámetro, Si desea eliminar los movimientos variables cargados a la
aplicación pero que aun no han sido transferidos a un período especifico.
 Transferidos: Tilde este parámetro, si desea eliminar los movimientos variables transferidos a un
período especifico.
 Cargar:
Cargar datos:
 Archivo:
 Seleccione el tipo de delimitador que tenga el
formato que contiene la data a cargar en la
aplicación.
 Nombre: Seleccione el archivo a examinar.
 Cia: Indique el código correspondiente a la

compañía.
 Mod: Indique el código del modo con el cual se
agruparán los movimientos o transacciones variables.
 Ficha: Indique el número de ficha del trabajador.
 Concepto: Indique el código del concepto que
representa el movimiento.
 Cantidad: Indique la cantidad a considerar para el
cálculo del concepto.
 Monto: Indique el monto del movimiento a
considerar para el cálculo del concepto.
 Día: Indique el día según el esquema de trabajo.
 Sueldos anteriores:
 Cons: Indique si desea que el cálculo del concepto, se realice sobre la base del salario a una fecha
anterior al período del proceso.
 Tipo: Indique el tipo de sueldo que será considerado, para realizar el cálculo del salario anterior o
suplencia.
 Fecha: Indique la fecha del movimiento o transacción referente al sueldo anterior.
 Suplencias:
 Ficha: Indique el código del tabulador que aplica a la suplencia.
 Tabulador: Indique el código del tabulador que aplica a la suplencia.
 Valor sustituto: Indique un factor sustituto del concepto a considerar para el cálculo.
 Factor sustituto: Indique un factor sustituto del concepto a considerar para el cálculo.
 No sumarizar: Indique si desea que en el concepto que se está definiendo, no sea sumado su cálculo
con otros conceptos, generado por esta vía de movimientos variables externos o otras vías de
generación de conceptos.
 Ya Contabilizar: Indique si el concepto ha sido contabilizado.
 Unidad Org. Alterna: Indique el código alterno de la unidad organizativa de acuerdo a la distribución
por centro de costo.
 Cuenta contable: Indique el número de la cuenta contable donde deben registrarse los movimientos
variables que se va a generar.
 Orden Trabajo: Indique el número de la orden de trabajo que corresponde al concepto que se está
registrando o manteniendo.

Versión 10.7.0
 Operación: Indique el código de operación que corresponde al concepto que se está registrando o
manteniendo.
 Procesado: Indique si el movimiento ha sido procesado.
 Secuencia: Indique el número de secuencia del movimiento.
 Texto descriptivo del movimiento: Describe de manera general una breve descripción en relación al
movimiento
Todos los campos, antes mostrados, son valores que se mostrarán de acuerdo a la información
NOTA contenida en el archivo importado. En ninguno de los campos se está registrando, manteniendo o
definiendo la información.
 Transferir: Permitirá definir los criterios de selección de los datos a transferir los movimientos externos a
movimientos variables.
 Transferir datos:
 Período: Indique o seleccione en la lista de
valores, el ano y número de período donde
serán transferidos las variables.
 Modo: Opcionalmente, indique un rango
establecido “Desde - Hasta” del modo con el
cual se agruparon los movimientos externos.
Hasta” de las fichas de los trabajadores
(opcional).
al concepto (opcional).
- Hasta” de las fechas del movimiento externo
o transacción (opcional).
 Definitivo: Tilde este parámetro, si desea
hacer definitivo el proceso de transferencia de
los datos desde movimientos variables externos
(opcional).
En el criterio de selección, Si los campos permanecen en blanco, el sistema asumirá por defecto
NOTA que el movimiento a generar aplicará para todos los trabajadores, conceptos, entre otros; de
acuerdo con los parámetros ejecutados.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Movimientos fijos
Movimientos fijos
Tiene como propósito, registrar aquellos movimientos fijos que son propios de los trabajadores, los cuales se
mantiene activos, en el tiempo hasta que agotan su saldo o son eliminadas por el usuario. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos fijos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Variaciones Movimientos fijos.
2) Seleccione el código correspondiente a la 3) Ingrese la información correspondiente a cada

compañía y el trabajador. campo, tal como se indica a continuación:
 Concepto: Indique el código correspondiente del concepto.

 Fecha de Movimiento: Indique la fecha del movimiento o transacción.
 Cantidad: Opcionalmente, indique la cantidad a ser considerada para realizar el cálculo del concepto
(valor por defecto=0).
 Monto: Opcionalmente, indique el monto a ser considerado para realizar el cálculo del concepto (valor
por defecto=0).
 Suspender:
 Desde: Indique la fecha desde cuando, se desea considerar la suspensión del concepto para el
trabajador.
 Hasta: Indique la fecha hasta cuando, desea considerar la suspensión del concepto para el
trabajador.
 Activo Hasta: Opcionalmente, indique la fecha hasta cuándo debe procesarse el concepto.
 Procesar períodos: Opcionalmente, tilde la casilla de acuerdo a la semana en que se procese el
período. Esta selección sustituirá lo indicado en la definición del concepto. Puede ser de selección
múltiple.
 1ra: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la primera semana o
período.
 2da: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la segunda semana o
período.
 3ra: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la tercera semana o período.
 4ta: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la cuarta semana o período.
 Ultima: Tilde este parámetro, si desea que el concepto sólo se procese en la última semana o
período.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Movimientos fijos
 Temporal:
 Cantidad: Indique la cantidad a considerar temporalmente.
 Monto: Indique el monto a considerar temporalmente.
 Fecha: Indique la fecha hasta cuándo debe considerarse temporalmente la cantidad o monto.
 Cuenta del gasto: Indique el número de la cuenta contable donde debe registrarse el movimiento fijo.
 Unidad Organizativa alterna: Indique el código alterno de la unidad organizativa de acuerdo a la
distribución por centro de costo.
 Código de operación: Indique el código de operación que corresponde al concepto que se está
 Orden de trabajo: Indique el número de la orden de trabajo que corresponde al concepto que se está
Todos los campos, descritos anteriormente, son opcionales. Si se coloca alguna información, la
NOTA misma permanecerá fija en el tiempo.
Adicionalmente usted podrá hacer uso de los siguientes botones, los cuales se activarán sólo en aquellos
conceptos que consideren saldo en su definición:
 Amortización: Permite registrar información relativa al préstamo con intereses; (Para mayor detalle,
remítase al final de este apartado “Amortización”).
 Saldo: Permite registrar información para aquellos conceptos que consideren saldo en su definición;
(Para mayor detalle, remítase al final de este apartado “Saldo”).

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Amortización
AMORTIZACIÓN
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual permite registrar la

información relativa al préstamo con intereses. Para ello indique la información correspondiente a cada campo,
tal como se indica:
 Datos del Préstamo:

 Capital: Indique el monto original del préstamo.
 Tasa: Indique la tasa de interés del préstamo.
 Cuotas: Indique el número de cuotas a considerar en el préstamo.
 Frecuencia: Seleccione la frecuencia de pago a considerar en el préstamo.
Una vez ingresada esta información, debe pulsar el botón “Cálculo” y podrá visualizar la información
correspondiente a la tabla de amortización tal como se indica a continuación:
 Total Préstamo: Indica la suma total del monto original con los intereses generados por el
préstamo.
 Total Interés: Indique el total de interés que se genera por el préstamo.
 Valor cuotas: Indica el valor o monto de las cuotas que debe cancelar el trabajador por el
préstamo.
 Saldo Actual: Indica el saldo pendiente del capital actual del préstamo.
 Cuota: Indica el número de cuotas a cancelar por el préstamo.
 Capital: Indica el monto o valor del capital del préstamo.
 Intereses: Indica el interés a pagar por el préstamo.
 Capital x pagar: Indica el monto o valor del capital por pagar del préstamo a cancelar.
 Total x pagar: Indica el monto o valor total a cancelar por el préstamo.
Los campos, descritos anteriormente, solo muestran información y no pueden ser modificados por
NOTA el usuario.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Saldo
SALDO
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual permite registrar

información para aquellos conceptos que consideren saldo en su definición; para ello indique la información
correspondiente a cada campo, tal como se indica:
 Datos para Actualizar:

 Actual:
 Cuota: Indica el monto actual de las cuotas del concepto.
 Saldo: Indica el saldo actual a cancelar.
 Nuevo:
 Cuota: Indique el nuevo monto de las cuotas a considerar en el concepto.
 Saldo: Indique el nuevo saldo del concepto.
 Incremento: Tilde este parámetro si desea que el monto y el saldo se sume respectivamente a la
cuota y el saldo actual.
 Resultado: Indica el resultante de la operación entre el número de concepto actual con respecto al
nuevo concepto.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Movimientos fijos -Masiva
Movimientos fijos-Masiva
Tiene como propósito registrar movimientos fijos en forma masiva, de un concepto en particular a un grupo de
trabajadores, de acuerdo a determinados criterios. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos fijos-masiva” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Variaciones Movimientos fijos-masiva.

compañía que desea trabajar. cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Selección:
 Ficha: Indique o seleccione los números de fichas de los trabajadores que estarán en un rango
establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Identificación: Indique el número de identificación del trabajador en un rango “Desde – Hasta”.
 Unidad Org: Indique o seleccione las unidades organizativas que estarán en un rango establecido
 Ingreso: Indique las fechas de ingreso de los trabajadores que el rango establecido “Desde –
Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Grupo: Indique o seleccione los códigos correspondiente a los grupos de los trabajadores que
estarán en un rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para generar el
movimiento.
rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Cargo: Indique o seleccione los códigos correspondientes al cargo de los trabajadores, que estarán
en un rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para generar el movimiento.
 Sueldo: Indique o seleccione el salario de los trabajadores que estarán en un rango establecido
 Sindicato: Indique o seleccione los códigos correspondientes a los sindicatos a los cuales
pertenecen los trabajadores y en donde se generará el movimiento.
nómina que estarán en un rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados para
generar el movimiento.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Movimientos fijos -Masiva
NOTA que el movimiento a generar aplicará para todos los trabajadores, unidades organizativas, entre
otros; de acuerdo con los parámetros ejecutados.
 Tipo de personal:
 Activos: Seleccione este parámetro, si el movimiento debe generarse sólo al personal activo.
 Retirados: Seleccione este parámetro, si el movimiento debe generarse sólo al personal retirado.
 Ambos: Seleccione este parámetro, si el movimiento debe generarse al personal activo y retirados
 Actualizar:
 Movimiento: Indique la fecha del movimiento o transacción del concepto.
 Año/Mes Evaluación: En caso que desee generar un movimiento variable por evaluación, indique
el año y mes correspondiente a la evaluación realizada al trabajador. (Para mayor detalle remítase
al apartado Nomina>Configuración>Empresa>Puntajes de Evaluación).
 Concepto: Indique o seleccione el código correspondiente del concepto.
4) Una vez registrados los datos anteriormente descritos, pulse el bloque Siguiente para avanzar a
la pantalla, e indique la información correspondiente de acuerdo al criterio seleccionado, tal como se
presenta a continuación:
 Tipo de modificación: Seleccione el tipo de movimiento a realizar

 Crear: Seleccione este parámetro, si desea crear o registrar el movimiento.
 Modificar: Seleccione este parámetro, si desea modificar el movimiento.
 Eliminar: Seleccione este parámetro, si desea eliminar el movimiento.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Movimientos fijos -Externos
Movimientos fijos-Externos
Tiene como propósito, registrar conceptos que son creados por otros sistemas y que deben ser procesados por
la aplicación. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos fijos-Externos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Variaciones Movimientos fijos-Externos.
2) Seleccione el código correspondiente a la compañía-tipo de nómina.
3) Pulse el botón correspondiente a la acción que desea realizar, e indique la información correspondiente a
 Eliminar:
 Selección:
 Modo: Indique un rango establecido “Desde -
movimientos externos.
Hasta” de las fichas de los trabajadores.
al concepto.
- Hasta” de las fechas del movimiento
externo.
NOTA que el movimiento a ejecutar aplicará para todos los trabajadores, concepto, entre otros; de
acuerdo con los parámetros indicados. Si se colocan datos, la aplicación no borrara ningún
concepto.

Versión 10.7.0
 Cargar:
Cargar datos:
 Archivo:
 Delimitado por: Tilde este parámetro, si la
estructura del archivo txt, es un archivo
separado por puntos y comas (;).
 Nombre: Seleccione el archivo a examinar.
 Cia: Indica el código correspondiente a la
compañía.
 Mod: Indica el código del modo con el cual se
agruparán los movimientos o transacciones
variables.
 Ficha: Indica el número de ficha del trabajador.
 Concepto: Indica el código del concepto que
representa el movimiento.
 Cantidad: Indica la cantidad a considerar para el
cálculo del concepto.
 Monto: Indica el monto del movimiento a
considerar para el cálculo del concepto.
 Fecha: Indica la fecha del movimiento o transacción.
 Suspensión:
 Desde: Indica la fecha desde donde se desea considerar la suspensión del concepto para el
trabajador.
 Hasta: Indica la fecha hasta donde se desea considerar la suspensión del concepto para el
trabajador.
 Activo Hasta: Indica la fecha hasta cuando debe procesarse el concepto

 Procesa semana:
 1ra: Indica que el concepto se procesa solo en la primera semana o período.
 2da: Indica que el concepto se procesa solo en la segunda semana o período.
 3ra: Indica que el concepto se procesa solo en la tercera semana o período.
 4ta: Indica que el concepto se procesa solo en la cuarta semana o período.
 Última: Indica que el concepto se procesa solo la última semana o período.
 Información -Temporal:
 Cantidad: Indica la cantidad a considerar temporalmente.
 Monto: Indica el monto a considerar temporalmente.
 Fecha: Indica la fecha hasta cuando debe considerarse temporalmente la cantidad o monto.
 Cuenta contable: Indica el número de la cuenta contable donde deben registrarse los movimientos
variables que se va a generar.
 Unid. Org. Alterna: Indica el código alterno de la unidad organizativa de acuerdo a la distribución
por centro de costo.
 Cód., Ope: Indica el código de operación que corresponde al concepto que se está registrando o
manteniendo.
 Orden Trabajo: Indica el número de la orden de trabajo que corresponde al concepto que se está
 Préstamos:
 Capital Original: Indica el monto original del préstamo.
 Cuotas: Indica el número de cuotas a considerar en el préstamo.
 Tasa %: Indica la tasa de interés del préstamo.
 Frecuencia: Indica la frecuencia de pago a considerar en el préstamo.
 mo.
Versión 10.7.0
Todos estos campos se completan con la información del archivo importado a la aplicación, por lo
NOTA tanto, ningún campo puede ser modificado.
 Transferir:
 Modo: Indique un rango establecido “Desde -

movimientos externos.
 Ficha: Indique un rango establecido “Desde -
Hasta” de las fichas de los trabajadores.
 Concepto: Indique un rango establecido
“Desde - Hasta” del código correspondiente al
concepto.
 Fecha: Indique un rango establecido “Desde -
Hasta” de las fechas del movimiento externo o
transacción.
 Orden de trabajo: Indique un rango establecido “Desde - Hasta” del número de la orden de trabajo
correspondiente al concepto a transferir.
 Operación: Indique un rango establecido “Desde - Hasta” del código de operación correspondiente al
concepto a transferir
NOTA que el movimiento a ejecutar aplicará para todos los trabajadores, concepto, entre otros; De
acuerdo con los parámetros indicados. Si se colocan datos, la aplicación no borrara ningún
concepto.
Transferir datos:
 Incremento: Tilde este parámetro si desea que el monto y el saldo se sume respectivamente a la cuota
y el saldo actual.
 Monto: Indique el monto o cuotas a considerar en el concepto.
 Saldo: Indique el saldo del concepto de acuerdo al préstamo.
 Ambos: Seleccione este parámetro, si desea incrementar tanto el monto como el saldo del concepto.
 Definitivo: Tilde este parámetro, si desea hacer definitivo el proceso de transferencia de los datos desde
movimientos fijos externos.
Estos campos se seleccionan sólo si se desea incrementar saldos.

NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Conceptos por mes
Conceptos por mes
Tiene como propósito, definir los divisores de los elementos de cálculo para todos los conceptos que dependan
del mes calendario en el que se están procesando. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Concepto por mes” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 
Variaciones Concepto por mes.

compañía que desea trabajar. campo, tal como se indica a continuación:
 Concepto: Seleccione el código correspondiente al concepto, el cual se le asignará un parámetro por mes
para su generación.
 Año: Indique el año calendario al cual se desea indicar el valor del elemento de cálculo.
 Mes: Indique el mes calendario al cual se desea indicar el valor del elemento de cálculo.
 Cantidad: Opcionalmente, indique la cantidad que desee asignar al concepto correspondiente al mes
calendario.
 Valor: Opcionalmente, indique el valor que desee asignar al concepto correspondiente al mes calendario.
 Factor: Opcionalmente, indique el factor que desee asignar al concepto correspondiente al mes calendario.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Promedios por mes
Promedios por mes
Tiene como propósito, definir los valores de los elementos de cálculo para todos los promedios que dependan
del mes calendario en el que se están procesando. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Promedios por mes” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 
Variaciones Promedios por mes.
compañía-tipo de nómina que desea trabajar. campo, tal como se indica a continuación:
 Promedio: Seleccione el código correspondiente al promedio que debe considerarse al mes calendario.
 Calendario:
 Año: Indique el año calendario al cual se desea indicar el valor del elemento de cálculo.
 Mes: Indique el mes calendario al cual se desea indicar el valor del elemento de cálculo.
 Cantidad: Indique la cantidad que desee asignar al promedio correspondiente al mes calendario.
Esta opción aplica solo cuando en la definición del promedio se indique que el divisor está
NOTA ubicado en el mes calendario actual o mes calendario anterior.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Selección variación colectiva
Selección vacación colectiva
Tiene como propósito identificar en que períodos se procesarán los trabajadores de vacaciones colectivas. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Selección vacación colectiva” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 
Variaciones Selección vacación colectiva.
2) Seleccione y defina el proceso y subproceso, el 3) Indique la información correspondiente a

código correspondiente a la compañía-tipo de cada campo, tal como se indica a
nómina, los trabajadores y el período. continuación:
 Selección:
 Año: Seleccione el periodo donde serán procesados los trabajadores, de acuerdo a la elección.
 Unidad Organizativa: Indique o seleccione las unidades organizativas que estarán en un rango
establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados en el proceso de vacaciones colectivas.
 Grupo: Indique o seleccione los códigos correspondiente a los grupos de los trabajadores que estarán
en un rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados en el proceso de vacaciones
colectivas.
rango establecido “Desde - Hasta”, a fin de ser considerados en el proceso de vacaciones colectivas.
NOTA que el movimiento a ejecutar aplicará para todos los trabajadores, concepto, entre otros; de
acuerdo con los parámetros indicados.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Situaciones
Situaciones
Tiene como propósito, identificar las diversas situaciones en las cuales pueden encontrarse los trabajadores de
la compañía en un momento determinado. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Situaciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas  Variaciones

Situaciones.
continuación:
 Situaciones:
 Inicio: Indique la fecha de inicio de acuerdo a la situación en que se encuentra el trabajador.
 Fin: Indique la fecha final de acuerdo a la situación en la cual se encontraba el trabajador.
 Suspensión: Indique la fecha de suspensión a considerar para los conceptos fijos del trabajador
mientras se encuentre en la situación de vacaciones.
 Código de situación: Indique o seleccione el código de la situación en la cual se encuentra el
trabajador, de acuerdo al período indicado.
 Cuotas al regreso: Si la situación es por concepto de vacaciones, indique el número de cuotas
que debe ser aplicado al regreso de vacaciones.
 Observación: Opcionalmente, indique de manera general cualquier observación que considere
necesario en relación a la situación.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Jornadas
Jornadas
Tiene como propósito, mantener los registros de las diferentes variaciones de jornadas que han tenido los
trabajadores dentro de la empresa. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Jornadas” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas  Variaciones

Jornadas.
2) Seleccione el código correspondiente a la compañía-tipo de nómina y al trabajador.
3) Opcionalmente, usted podrá hacer uso del siguiente botón:
 Cargar: Permite cargar las jornadas de trabajo a través de un archivo txt generado. Para ello indique la
información correspondiente a cada campo, tal como se le indica:

Versión 10.7.0
 Cargar datos: Indica la compañía y tipo de nómina donde serán cargados los disfrutes vacacionales.
 Archivo:
 Delimitado por: Tilde esta opción, si en el archivo de captura externa los campos se encuentran
separados por coma (,).
 Nombre: A través del botón Examinar, seleccione la ruta donde se encuentra el archivo; esta se
mostrará en este campo.
 Cía.: Muestra el código de la compañía.

 Nom: Indica el tipo de nomina.
 Ficha: Muestra la ficha del trabajador.
 Primer nombre: Indica el primer nombre del trabajador.
 Primer apellido: Indica el primer apellido del trabajador.
 Inicio: Indica la fecha en la cual se inicia la variación de jornadas o suplencia.
 Fin: Indica la fecha en la cual el trabajador culmina la variación de la jornada o suplencia.
 Tipo: Indica el tipo de variación o suplencia.
 Sueldo: Indica que la variación de jornadas se considerará para una suplencia de salario.
 Esquema: Indica que la variación de jornadas se considerará para una suplencia del esquema de
trabajo.
 Ambos: Indica que la variación de jornada se aplicará para la suplencia de sueldo y esquema de
trabajo.
 Grupo: Indica el código correspondiente al grupo de trabajo al cual estuvo asignado el trabajador
durante la variación de jornada.
 Día: Indica el día de trabajo según el esquema.
 Trab. Suplido: Indica el número de la ficha del trabajador al cual se le está realizando la suplencia.
 Tabulador: Indica el código del tabulador al cual se le está realizando la suplencia o variación del
salario.
 Tipo de sueldo: Indica el tipo de sueldo a considerarse para la variación de jornada del trabajador.
4) Seguidamente, pulse el “bloque siguiente” de la barra de herramienta del panel superior del sistema,
e indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:

Versión 10.7.0
 Variación:
 Inicio: Indique la fecha en la cual se inicia la variación de jornadas o suplencia.
 Fin: Indique la fecha en la cual el trabajador culmina la variación de la jornada o suplencia.
 Tipo: Seleccione el tipo de variación o suplencia.
 Sueldo: Indica que la variación de jornadas se considerará para una suplencia de salario.
 Esquema: Indica que la variación de jornadas se considerará para una suplencia del esquema de
trabajo.
 Ambas: Indica que la variación de jornada se aplicará para la suplencia de sueldo y esquema de
trabajo.
 Grupo:
 Grupo: Indique o seleccione el código correspondiente al grupo de trabajo al cual estuvo asignado
el trabajador durante la variación de jornada.
 Día: Indique el día de trabajo según el esquema.
 Suplencia:
 Trab. suplido: Indique el número de la ficha del trabajador al cual se le está realizando la
suplencia.
 Tabulador: Indique o seleccione el código del tabulador al cual se le está realizando la suplencia o
variación del salario.
 Tipo de Sueldo: Indique el tipo de sueldo a considerarse para la variación de jornada del
trabajador.
 Esquema: Permite cargar un esquema particular por trabajador a partir de una fecha inicial. Para ello
 Trabajador: Indique el trabajador a asignar el esquema.

 Inicio: Indique la fecha en la cual se inicia el esquema de trabajo.
 Grupo: Indique o seleccione el código correspondiente al grupo de trabajo al cual estuvo asignado el
trabajador durante la variación de jornada.
 Días del esquema de trabajo: Indique el día de trabajo de acuerdo a lo definido a la rotación de
grupos.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Interfaz de personal
Interfaz de personal
Tiene como propósito, transferir información de sistemas de terceros en relación a la administración de personal
o recursos humanos; a fin de poder integrar información de un sistema a otro. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Interfaz de personal” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Variaciones Interfaz de personal.
 Archivos de campos: Seleccione el archivo a examinar.

 Error: En esta casilla el sistema mostrará un check o tilde de forma automática al momento de cargar la
data y validarla, sólo en aquellos registros que presente alguna inconsistencia en los datos.
 Trabajador: Indica el número de ficha y nombre del trabajador.
 Compañía: Indica el código correspondiente a la compañía a la cual pertenece el trabajador.
 Tipo de nómina: Indica el código correspondiente al tipo de nómina a la cual pertenece el trabajador.
3) Adicionalmente, usted podrá hacer uso de los siguientes botones:
 Imprimir: Pulse este botón, para imprimir los registros que contiene el archivo.
 Actualizar: Pulse este botón, en caso no existir errores en los registros, a fin que la información que
contenga el archivo sea transferida a la base de datos correspondiente del sistema.
 Observaciones: Pulse este botón, si desea visualizar el detalle u observación del error que presenta
cada registro relacionado del trabajador seleccionado.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Reconstrucción de acumulados
Reconstrucción de acumulados
Tiene como propósito, permitir la reconstrucción de acumulados por eliminaciones u omisiones que se hayan
hecho de ciertos conceptos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Reconstrucción de acumulados” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas

 Variaciones Reconstrucción de acumulados”.

continuación:
 Selección:
 Fichas: Indique el rango “Desde-Hasta” de fichas a considerar para la reconstrucción.
 Identificación: Indique el rango “Desde-Hasta” de números de identificación del trabajador a
considerar para la reconstrucción.
 Promedios: Indique el rango “Desde-Hasta” de los promedios que desee reconstruir.
 Año: Indique el año del período que desea reconstruir.
 Meses: Indique el mes del período que desea reconstruir.
 Definitivo: Tilde este parámetro, si la reconstrucción debe ejecutarse de forma definitiva.
 Clasificación: Seleccione el tipo de clasificación que desea para generar el reporte.

 Promedio: Seleccione este parámetro, si desea ordenar el reporte por el código del promedio.
 Descripción: Seleccione este parámetro, si desea ordenar el reporte por la descripción del
promedio.
Si los campos correspondientes al criterio de selección, permanecen en blanco le indicará al sistema

NOTA que desea reconstruir todos los acumulados de conceptos previamente calculado, sin considerar ningún
tipo de rango. Los campos “año” y “mes” son obligatorios.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Estimar factor de impuesto
Estimar factor de impuesto
Tiene como propósito, obtener el porcentaje estimado de retención de impuesto. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Estimar factor de impuesto” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 
Variaciones Estimar factor impuesto”.

continuación:
 Unidad tributaria: Muestra el monto equivalente a la unidad tributaria nacional, vigente a la fecha; lo
cual ha sido definido previamente en la siguiente ruta: Configuración>Básica>opción Valores
oficiales.
 Desgravamen único: Muestra el monto correspondiente al desgravamen único vigente a la fecha; lo
cual ha sido definido previamente en la siguiente ruta: Configuración>Básica>opción Valores
oficiales.
 Sel: Tilde este parámetro, para seleccionar a cuales trabajadores desea estimar el factor de impuesto.
 Nombre: Indica el nombre del trabajador.
 Apellido: Indica el apellido del trabajador.
 % Impuesto: Muestra el porcentaje estimado de acuerdo el cálculo realizado.
 Año: Indique el año calendario al cual corresponde el cálculo de la estimación del factor de impuesto.
 Var: Seleccione el tipo de estimación o variación que se desea calcular.
 Cero (0): Indica que se desea calcular la estimación.
 Uno (1) al cuatro (4): Indica que se desea calcular una variación.
 Mes: Muestra el mes calendario al cual corresponde el cálculo de la estimación o variación del factor de
impuesto.
 Remuneración: Indique el monto total de la remuneración que percibirá el trabajador, objeto de
retención de impuesto.
 Desgravamen: Indique el monto deducible objeto de retención de impuesto.
 Carga Familiar: Indique el número de familiares directos que dependen económicamente del
trabajador.
 Cónyuge: Indique si el trabajador tiene cónyuge o no.

Versión 10.7.0
 Remuneraciones hasta la fecha: En caso que se esté realizando una variación, indique el monto de
las remuneraciones percibidas hasta la fecha de la estimación.
 Impuesto retenido hasta la fecha: En caso que se esté realizando una variación, indique el monto
de las retenciones realizadas hasta la fecha de la estimación.
 Impuesto de más hasta la fecha: Indique el monto del impuesto que ha pagado de más el
trabajador hasta la fecha.
Se mostrará por defecto los valores correspondientes de remuneración, desgravamen y carga familiar de
NOTA acuerdo a lo expresado en la estimación o variación inmediatamente anterior.
 Remuneraciones: Pulse este botón, si desea, seleccionar a un grupo de trabajadores, y asignarle una
estimación de remuneración de acuerdo a un criterio de selección. Para ello indique la información
correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Año: Indique el año calendario al cual corresponde el cálculo de la estimación del factor de impuesto.
 Variación: Seleccione el tipo de estimación o el número de variación que desea calcular.
 Tipo de selección:
 Sólo los marcados: Seleccione este parámetro, si desea calcular la estimación de la remuneración
de sólo aquellos trabajadores marcados.
 No marcados: Seleccione este parámetro, si desea calcular la estimación de la remuneración de
los trabajadores no marcados.
 Todos: Seleccione este parámetro, si desea calcular la estimación de la remuneración a todos los
trabajadores.
 Remuneración proceso:
 Subproceso: Indique el tipo de sub-proceso al cual corresponde el cálculo de la estimación del
factor de impuesto.
 Período: Indique el año y número del período al cual corresponde el cálculo de la estimación de
remuneración.
 Promedio: Indique el código del promedio que contiene la remuneración a estimar a considerar en
el cálculo del ARI.
 Remuneración sueldo base:

 Sueldo: Indique el tipo de sueldo a estimar.
 Factor: Indique el factor a estimar.
 Días: Indique la cantidad de días a estimar.

Versión 10.7.0
La remuneración puede estimarse por proceso o sueldo base; en caso de considerar ambos la
NOTA remuneración será la suma de los dos montos obtenidos.
 Cálculo: Una vez indicado todos los parámetros anteriores, pulse este botón, para realizar el cálculo del
factor de impuesto.
 Imprimir: Pulse este botón, si desea imprimir la planilla del factor estimado.
 Todos: Indica que el reporte se generará para todos los trabajadores que se haya considerado en
el cálculo.
 Cambio % ISRL: Indica que el reporte se generará sólo para aquellos trabajadores que hayan
tenido variación en él % de impuesto.
 Archivo por cada trabajador: Tilde este parámetro, si desea que se genere un archivo separado
por cada trabajador.
 Actualizar: Pulse este botón, para actualizar de forma definitiva el factor de impuesto estimado.

Versión 10.7.0
Reconstrucción de impuesto
Tiene como propósito reconstruir las remuneraciones percibidas y las retenciones de impuesto realizadas a los
trabajadores, de cálculos procesados previamente. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Reconstrucción de impuestos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Variaciones Reconstrucción de impuestos”.
2) Seleccione el código correspondiente a 3) Indique la información correspondiente a cada
la compañía. campo, tal como se indica a continuación:
 Selección:
 Año de Impuesto: Indique el año calendario que corresponde al impuesto que desea reconstruir.
 Ficha: Indique la el rango de fichas “Desde-Hasta” del trabajador.
 Definición de Impuesto: Seleccione donde se debe considerar los conceptos para la
reconstrucción de la definición del impuesto.
 Concepto: Realiza la reconstrucción considerando aquellos conceptos que, en su definición,
indican que afectan al impuesto.
 Históricos: Realiza la reconstrucción considerando aquellos conceptos que, en histórico de
procesos, indican que afectan al impuesto.
 Definitivo: Tilde este parámetro, si la reconstrucción debe ejecutarse de forma definitiva.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Transferencia de trabajadores
Transferencia de trabajadores
Tiene como propósito, copiar los datos de un trabajador de una empresa origen a una empresa destino, lo cual
implica marcarlo como retirado en la empresa origen e ingresarlo en la empresa destino. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Transferencia de trabajadores” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas

 Variaciones Transferencia de trabajadores.

compañía y al trabajador. cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Transferencia:
 Fecha: Indique la fecha de transferencia.
 Motivo: Indique el código del motivo de transferencia.
 Observación: Opcionalmente, puede indicar una observación en relación a la transferencia.
 Fecha de retiro: Indique la fecha de retiro.
 Motivo de retiro: Indique el motivo de retiro.
 Compañía:
 Compañía: Indique el código de la compañía donde será transferido el trabajador.
 Ficha: Indique el número de ficha del trabajador que identificará la relación laboral.
 Fecha de ingreso: Indique la fecha de ingreso en la empresa destino.
 Nómina: Indique el código de la nómina donde será transferido el trabajador.
 Grupo: Indique el código del grupo de trabajo.
 Consecutivo: Indique el consecutivo del grupo de trabajo.
 Distribución de nómina: Indique el código de distribución de nómina donde será transferido el
trabajador.
 Localidad: Indique el código de localidad.
 Nivel de excepción: Indique el nivel de excepción donde será transferido el trabajador.
 Tabulador: Indique el código del tabulador.
 Transferir histórico salarial:
 No aplica: Seleccione este parámetro, si no se desea transferir el histórico salarial.
 Todo: Seleccione este parámetro, si desea transferir toda la información que tiene el histórico
salarial.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Variaciones Opción: Transferencia de trabajadores
 Último de sueldo: Seleccione este parámetro, si desea transferir sólo el último sueldo que
está en el histórico salarial.
 RAC: Opcionalmente, indique el número de Registro de Asignación de Cargos.
 Fecha RAC: Opcionalmente, Indique la fecha de efectividad de Registro de Asignación de Cargos
(RAC).
Los campos “Compañía, ficha, fecha de ingreso, nómina, grupo y localidad” vienen definido por
NOTA defecto con la información de la relación de pago actual, sin embargo los mismos se pueden
mantener o pueden ser modificados.
 Dependencia:
 Unidad organizativa: Indique el código correspondiente a la unidad organizativa.
 Puesto: Indique el código correspondiente al puesto de trabajo.
 Cargo: Indica el código correspondiente al cargo.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Préstamo Opción: Promedios anticipos
Tareas>Préstamo
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Tareas>Préstamo”, el cual tienen como propósito consultar
todos los movimientos generados por el trabajador en un período determinado, sea definitivo y/o procesado
(Ver figura “Tareas> Préstamo”).
Figura: Tareas> Préstamo
Promedios anticipos
Tiene como propósito, definir los promedios a considerar como anticipos otorgados al trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Promedios anticipos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Préstamos Promedios anticipos.
2) Seleccione la compañía-tipo de nómina. 3) Indique la información correspondiente a

continuación:
 Código: Seleccione el código del promedio.

 Descripción: Muestra la descripción del promedio.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Préstamo Opción: Conceptos –cuotas especiales
Conceptos-cuotas especiales
Tiene como propósito, definir cuales conceptos será considerado como cuotas especiales a los diversos
préstamos otorgados. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Conceptos-cuotas especiales” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas

 Préstamos Conceptos-cuotas especiales.

continuación:
 Concepto: Seleccione el código del concepto.

 Tipo de préstamo: Seleccione el tipo de préstamo asociado al concepto.
 Personal: Seleccione este parámetro, si el concepto definido, desea que se asocie como un tipo de
préstamo personal.
 Prestaciones: Seleccione este parámetro, si el préstamo a otorgar tendrá como base lo disponibles
en las prestaciones sociales.
 Pagos especiales: Seleccione este parámetro, si el concepto definido, tendrá como base pagos
especiales.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Préstamo Opción: Préstamos –cuotas especiales
Préstamos-cuotas especiales
Tiene como propósito, generar a través de la aplicación el cálculo de cuotas especiales sobre préstamos
otorgados. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Préstamos-cuotas especiales” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas

 Préstamos Préstamos-cuotas especiales.

continuación:
 Préstamo personales:
 Concepto: Muestra la información del concepto de préstamo.
 Saldo: Muestra el saldo del préstamo.
 Monto: Muestra el monto de la cuota del préstamo.
 Cuotas: Muestra la cantidad de cuotas pendientes del préstamo otorgado.
 Cuotas especiales:
 Concepto: Muestra el concepto al cual será aplicada la cuota especial.
 Proceso: Muestra el proceso al cual será aplicada la cuota especial.
 Subproceso: Muestra el subproceso al cual será aplicada la cuota especial.
 Año: Muestra el año desde donde se aplicará la cuota especial.
 Monto: Muestra el monto de la cuota especial aplicada.
 Prestaciones
 Abonos: Muestra el capital de prestaciones a la fecha.
 Anticipos préstamos: Muestra el saldo de préstamos y/o anticipos otorgados.
 Disponible: Muestra el resultado de la ecuación abonos menos anticipos.
 Sub-total: Muestra la sumatoria de los saldos de préstamos personales, cuotas especiales y
disponible de prestaciones.
 Monto a prestar: Indique el monto a otorgar como préstamo.
 Total préstamo: Muestra el total de los préstamos y anticipos otorgados, incluyendo el monto a
prestar.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Préstamo Opción: Préstamos –cuotas especiales
Seguidamente pulse el botón para continuar en el bloque siguiente, a fin de definir la forma de pago
del nuevo préstamo a otorgar.
 Fecha de Movimiento: Muestra

la fecha del sistema cuando se
realiza el ingreso del préstamo.
 Total préstamo: Muestra el
monto total de los prestamos
asociados al trabajador.
 Resto: Muestra el monto faltante a
ser considerado para el préstamo.
 Préstamos:
 Concepto: Indique el
concepto con el cual se
manejara los prestamos.
 Saldo: Indique el monto a
considerar para el concepto de
préstamo.
 Cuotas: Indique el n° de cantidad de abonos a cancelar relacionados al monto del saldo
 Monto: Muestra el total del pago a considerar por cuotas.
 Cuotas especiales:
 Conceptos: Indique el código a considerar para las cuotas especiales.
 Proceso: Indique el proceso en donde se realizara la deducción
 Sub: Indique el subproceso en donde se realizara la deducción
 Año: Indique el año donde se realizara la deducción
 Monto: Indique el monto a cancelar para esta cuota especial.
Previamente al realizar un registro en esta pantalla usted debe haber ingresado un “Monto a
NOTA prestar” ubicado en la pantalla de consulta, antes de accionar el botón “bloque siguiente”.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Préstamo Opción: Préstamos prestaciones
Préstamos prestaciones
Tiene como propósito, calcular el monto disponible de prestaciones del trabajador para el otorgamiento de un
préstamo o anticipo sobre prestaciones. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Préstamos prestaciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Préstamos Préstamos prestaciones.
2) Seleccione el proceso y subproceso, luego el 3) Indique la información correspondiente a

código correspondiente a la compañía-tipo de cada campo, tal como se indica a
nómina, y los trabajadores. continuación:
 Período: Seleccione la fecha de proceso donde será generado el préstamo y/o anticipo a otorgar. En las
casillas siguientes se mostrarán la fecha de inicio y de fin.
 Concepto: Indique o seleccione el código del concepto con que será otorgado el préstamo.
 Factor: Indica el factor mostrado depende de la definición del concepto.
 Ultimo movimiento:
 Fec. Mov: Indica la fecha del campo descrito a continuación para Capital.
 Monto: Indica automáticamente el capital acumulado de prestaciones hasta la fecha de
movimiento.
 Saldo: Indica automáticamente el saldo de anticipos y prestamos hasta la fecha de movimiento.
 Fecha:
 Capital: Indique la fecha a considerar como tope para conformar el capital del préstamo
 Anticipos/Préstamos: Indique la Fecha a considerar como tope para conformar el saldo de
préstamos y anticipos otorgados.
 Anticipos o préstamos antes: Tilde este parámetro si desea que, para conformar el monto
disponible, primero se rebajen los anticipos del capital para luego aplicar el factor. Si permanece
destildado, el capital le aplica el factor y luego le resta el saldo de los anticipos.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Préstamo Opción: Préstamos prestaciones
Seguidamente pulse el botón para continuar en el bloque siguiente, a fin de definir la información del
préstamo/anticipo a otorgar.
 Período: Indica el periodo donde será

ejecutada la transacción.
 Concepto: Indica el concepto por el cual será
procesada la transacción
 Factor: Muestra el factor definido en el
concepto.
 Promedio: Muestra los promedios asociados
que deben ser considerados como parte del
capital.
 Monto acumulado: Muestra los montos
acumulados de los promedios asociados que
deben ser considerados como parte del
capital.
 Abonos: Indica el monto acumulado de
prestaciones.
 Total promedios: Indica el total de la suma
de los promedios. (Si aplica).
 Capital: Indica la sumatoria de prestaciones acumuladas y de montos de promedios.
 Anticipos/Préstamos: Indica el saldo de préstamos y/o anticipos sobre prestaciones.
 Disponible: Indique el monto disponible que tiene el trabajador para préstamo o anticipo.
 Anticipo o Préstamo:
 Fecha: Indique la fecha en la que se esté otorgando el anticipo o préstamo.
 Monto: Indique el monto del anticipo o préstamo a otorgar.
 Cuota: Indique el monto de la cuota a descontar por el préstamo.
 Inicio Descuento: Indique la fecha en la que se iniciará el descuento de la primera cuota.
 Formato anterior: Tilde este parámetro si desea generar el anticipo o préstamo en el formato anterior
según LOTTT.
 Definitivo: Tilde este parámetro si desea generar el anticipo o préstamo de forma definitiva.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Prenómina
Tareas>Cálculo
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Tareas>Cálculo”, el cual tienen como propósito ejecutar los
diferentes procesos, depósitos entres otros de la nómina (Ver figura “Tareas>Cálculo”).
Figura: Tareas> Cálculo
Seguidamente se detallará las características generales que comprende cada opción, en la cuales implica la
ejecución de los diferentes procesos.
Prenómina
Tiene como propósito, ejecutar el precálculo de los procesos, excepto vacaciones individuales y finiquitos. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Prenómina” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas  Cálculo

Prenómina.
2) Seleccione el proceso y subproceso a 3) Indique la información correspondiente a

procesar, luego pulse el botón Aceptar. cada campo, tal como se indica a
continuación:

Versión 10.7.0
 Cía- Tipo de nómina: Automáticamente, se muestran la compañía y el tipo de nómina a procesar.

 Año: Indique o seleccione el año del período a procesar.
 Np: Al seleccionar el año, automáticamente se muestra el período a procesar.
 Inicio: Indica la fecha de inicio del período a procesar.
 Final: Indica la fecha final del período a procesar.
 P: Tilde este parámetro, para indicar que se desea procesar a todos los trabajadores que conforman a
la nómina seleccionada
 S: Por defecto la aplicación, procesa a todos los trabajadores de la nómina seleccionada, sin embargo si
requiere hacer el cálculo a un grupo de trabajadores determinado, tilde este parámetro o pulse el botón
“Trabajadores” , dicha selección se podrá realizar por:
 Trabajador: Indique o seleccione la ficha del trabajador a procesar. Una vez indicado todos los
trabajadores, pulse el botón Cerrar para registrar la selección.
4) De acuerdo a la pantalla anterior, pulse el botón “Selección”, luego indique el rango a considerar
comprendido “Desde - Hasta” para el criterio de selección: Ficha; Unidad Organizativa, Grupo, Cargo, o
Distribución de Nómina. Una vez definida a la selección pulse el botón “Aceptar”.
En el criterio de selección, Si los campos permanecen en blanco, el sistema asumirá por defecto que el
proceso a ejecutar aplicará para todos los trabajadores, concepto, entre otros; de acuerdo con los
NOTA parámetros indicados.

Versión 10.7.0
5) Una vez ingresado todos los parámetros, pulse el botón Ejecutar, para iniciar el precálculo de la nómina.
Espere unos segundos y el sistema mostrará un mensaje en pantalla para confirmar el proceso.
6) Pulse el botón Si para procesar la prenómina, a continuación el sistema mostrará otro mensaje indicando
que el proceso fue realizado.
Es necesario ejecutar la Prenómina, cada vez que se realice una modificación en los
parámetros que afecten los cálculos, (Ej.: Sueldo de los trabajadores).
NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Vacaciones individuales
Vacaciones individuales
Tiene como propósito, realizar el precálculo (pago y días a disfrutar) de las vacaciones individuales de cada
trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Vacaciones Individuales” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Cálculo Vacaciones Individuales.
2) Seleccione el proceso (04) Vacación 3) Seleccione la compañía-Tipo de nómina y el

Individual y el Subproceso requerido, período a procesar.
luego pulse Aceptar.
 Cargar: Permite cargar los disfrutes de vacaciones a partir de un archivo txt generado por SPI
Autoservicio (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado, en la sección “Cargar”).
5) Seguidamente, pulse el “bloque siguiente” de la barra de herramienta del panel superior del
sistema, e indique la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Ficha: Indique o seleccione al trabajador y en las casillas “nombre” y “apellidos” aparecerá la

información.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Vacaciones individuales
 Situación: Indique o seleccione la situación que identificará el estado en el cual se encontrará el

trabajador.
 Fecha:
 Salida: Indique la fecha de salida de vacaciones del trabajador.
 Regreso: El sistema calculará automáticamente la fecha de regreso de vacaciones del trabajador
según los días de disfrute procesados (de acuerdo a lo indicado en el botón Días).
 Cantidad de cuotas: Opcionalmente, indique la cantidad de períodos de nóminas que el trabajador

estará de vacaciones.
 Salida: Indique la cantidad de cuotas que desee descontar en las vacaciones del trabajador para el
momento de su salida.
 Regreso: Indique la cantidad de cuotas fijas que se le deberán descontar al trabajador en la
nómina inmediatamente posterior al regreso de sus vacaciones.
Serán considerados aquellos conceptos que, en su definición, indiquen que afecta la salida,
NOTA regreso o ambos.
 Fecha esquema: Opcionalmente, indique una fecha sustituta a la fecha de salida para realizar ciertos
cálculos.
 Fecha suspensión: Opcionalmente, indique una fecha alterna, que puede ser utilizada, para suspender
los conceptos fijos hasta una fecha determinada.
 Año vacación: Indique el año de referencia correspondiente al período de vacaciones que se está
procesando al trabajador.
 Movimiento post-vacación:
 Proceso: Indique o seleccione el tipo de proceso en los cuales se procesará los movimientos
posterior a las vacaciones.
 Subproceso: Indique o seleccione el tipo de subproceso en los cuales se procesará los
movimientos posterior a la vacaciones.
 Período: Indique el periodo (año-mes) en los cuales se procesará los movimientos posterior a las
vacaciones.
6) Pulse el botón Calcular, para iniciar el cálculo de vacación de los trabajadores seleccionados.
7) Adicionalmente, podrá hacer uso de los siguientes botones:
 Días: Permite actualizar los registros de los conceptos a pagar, referentes al disfrute de vacaciones,
procesados del trabajador a la fecha actual (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado
“Días”).
 Calcular: Permite ejecutar el cálculo de las vacaciones a los trabajadores seleccionados.
 Movimiento: Permite visualizar un preliminar de movimientos que deben ser cancelados y descontados
al trabajador en su vacación; (Para mayor detalle, remítase al final de este apartado, “Movimiento”).
 Movimiento variable: Permite cargar variaciones a la vacación; lo cual tiene la misma funcionalidad
de los campos descrito en la opción “Movimientos variables”, ubicada en la siguiente ruta:
Nómina>Tareas>Variaciones>Opción “Movimientos variables”.
 Rango promedio: Permite indicar el rango de mes o meses a considerar en cualquier promedio que se
emplee para calcular los conceptos de vacaciones, la cual tiene la misma funcionalidad de los campos
descrito en la opción “Rangos Promedios” ubicada en la siguiente ruta:
Nómina>Tareas>Períodos>Opción “Rangos Promedios”.
 Movimiento trabajador: Permite mover un registro de liquidación o vacación de un período a otro.
(Para mayor detalle, remítase al final de este apartado, “Movimiento trabajador”).

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Cargar
CARGAR
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual actualizará el

registro a la fecha actual de los días de disfrutes procesados, autorizados y pendientes por aprobar. Para ello
indique la información correspondiente a cada campo, tal como se le indica:
 Nómina: Indica la compañía y tipo de nómina donde serán cargados los disfrutes vacacionales.
 Período: Indica la fecha de proceso donde serán cargados los disfrutes vacacionales.
 Situación: Seleccione la situación que será asociada a los trabajadores durante su disfrute vacacional.
 Cargar datos: En el botón examinar, ubique la ruta donde se encuentra el archivo por SPIAS que será
cargado en SPI Nómina.
 Registro de cabecera:
 N°: Muestra el correlativo de números de registros.
 Cía.: Muestra el código de la compañía.
 Ficha: Muestra la ficha del trabajador.
 Salida: Muestra la fecha de salida.
 Regreso: Muestra la fecha de regreso.
 Suspensión: Muestra la fecha hasta donde serán suspendidos los movimientos fijos del trabajador.
Los campos del bloque “Registro de cabecera”, muestra la información del archivo de captura
NOTA externa, estos no pueden ser modificados.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Días
DÍAS
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual actualizará el

registro donde se muestra el saldo de cada concepto presente en el control de vacaciones, y el usuario
determina de esa cantidad pendiente cuánto va a pagar a la fecha actual de los días de disfrute procesados.
Para ello proporcione la información correspondiente a cada campo, tal como se le indica:
 Concepto: Trae automáticamente la información del control de vacaciones, pero si no tiene saldo
pendiente, el usuario puede cargarlo directamente.
 Afecta regreso: Indica si la cantidad del concepto es considerada para calcular la fecha de regreso.
 Días:
 Pendiente: Indica la cantidad de días o saldos pendientes del concepto, de acuerdo a los registros
del control de vacaciones.
 Disfrutar/pagar: Indique la cantidad de días a pagar.
 Sólo pagar: Tilde este parámetro, si se desea que el concepto sólo se considere para efecto de pago y
no para calcular fechas de regreso.
 Al momento de cerrar esta pantalla se calculará la fecha de regreso del trabajador de acuerdo a
NOTA los días que se hayan indicado.
 En caso de no tener saldo disponible, en esta pantalla no se mostrará información. De ser
necesario que se requiera el usuario podrá agregar la información solicitada.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Movimientos
MOVIMIENTOS
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual permite visualizar

un preliminar de movimientos que deben ser cancelados y descontados al trabajador en su vacación, luego de
haber realizado el cálculo. Para ello indique la información correspondiente a cada campo, tal como se muestra:
 Concepto: Indica el código del concepto.

 Cantidad: Indica la cantidad generada por el concepto.
 Asignación: Indica el monto del concepto, que se sumará al pago del trabajador, a fin de obtener el neto
a cobrar o pagar.
 Deducción: Indica el monto del concepto, que se restará al pago del trabajador, a fin de obtener el neto
a cobrar o pagar.
 Totales: Indica el total del monto de los conceptos definidos (asignación, deducción y/o saldo).

Versión 10.7.0
MOVIMIENTO TRABAJADOR
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual

permite mover un registro de liquidación o vacación de un período a otro. Para ello indique la información
correspondiente a cada campo, tal como se presenta a continuación:
 Compañía: Indica la compañía asociada al registro actual de vacación.

 Nómina: Indica el tipo de nómina asociada al registro actual de vacación.
 Trabajador: Indica el número de ficha, primer nombre y apellido del trabajador, asociado al registro actual
de vacación.
 Período: Indica el período donde actualmente está calculado el registro de vacación.
 Período destino: Indica el año calendario y el número del período a ser transferido en el registro de
vacaciones.
El período destino debe estar previamente definido.

NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Finiquito relación laboral
Finiquito relación laboral
Tiene como propósito, realizar el cálculo de aquellos conceptos mediante el cual se hace el pago o deducciones
de todos aquellos beneficios que se producen por la terminación de la relación laboral entre el trabajador y la
empresa. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Finiquito relación laboral” a través de la siguiente ruta: Nómina Tareas
Cálculo Finiquito relación laboral.
2) Seleccione el proceso-subproceso y pulse aceptar, 3) Indique la información correspondiente

luego seleccione el código correspondiente a la a cada campo, tal como se indica a
compañía-tipo de nómina y el período a procesar. continuación:
 Ficha: Indique o seleccione al trabajador.

 Fecha de Finiquito: Indique la fecha en que se hace efectivo el finiquito.
 Motivo de Finiquito: Indique o seleccione el código correspondiente al motivo o causa del finiquito.
 Fecha de pago: Indique la fecha estimada para el pago del finiquito.
4) Pulse el botón Calcular, para iniciar el cálculo del finiquito o liquidación de los trabajadores seleccionados.
5) Opcionalmente, podrá hacer uso de los siguientes botones:

 Movimiento: Permite visualizar un preliminar del finiquito o liquidación, con el neto y movimientos que
deben ser cancelado y descontados al trabajador; (Para mayor detalle, remítase al final de este
apartado, “Movimiento”).
 Movimiento variable: Permite cargar variaciones o movimientos adicionales por cancelar o descontar
al trabajador en su liquidación. lo cual tiene la misma funcionalidad de los campos descrito en la opción
“Movimientos variables”, ubicada en la siguiente ruta: Nómina>Tareas>Variaciones>Opción
“Movimientos variables”.
 Rango promedio: Permite definir un rango promedio por trabajador, el cual tiene la misma
funcionalidad de los campos descrito en la opción “Rangos Promedios” ubicada en la siguiente ruta:
Nómina>Tareas>Períodos>Opción “Rangos Promedios”.
 Movimiento trabajador: Permite mover un registro de liquidación de un período a otro. (Para mayor
detalle, remítase al final de este apartado, “Movimiento trabajador”).

Versión 10.7.0
MOVIMIENTOS
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual permitirá

visualizar un preliminar del finiquito o liquidación previamente calculado, con el neto y movimientos que deben
ser cancelado y descontados al trabajador; tal como se le indica a continuación:
 Concepto: Indica o seleccione el código del concepto.

 Cantidad: Indica la cantidad generada por el concepto.
 Asignación: Indica el monto del concepto, que se sumará al pago del trabajador, a fin de obtener el
neto a cobrar o pagar.
 Deducción: Indica el monto del concepto, que se restará al pago del trabajador, a fin de obtener el
neto a cobrar o pagar.
 Saldo: Indica el saldo o neto a cobrar o pagar del trabajador.
 Totales: Indica el total del monto de los concepto definidos (asignación, deducción y/o saldo).

Versión 10.7.0
MOVIMIENTO TRABAJADOR
A continuación se ilustra la siguiente pantalla, correspondiente al botón el cual

permite mover un registro de liquidación de un período a otro. Para ello indique la información correspondiente
a cada campo, tal como se presenta a continuación:
 Compañía: Indica la compañía asociada al registro actual de vacación.

 Nómina: Indica el tipo de nómina asociada al registro actual de vacación.
 Trabajador: Indica el número de ficha, primer nombre y apellido del trabajador, asociado al registro actual
de vacación.
 Período: Indica el período donde actualmente está calculado el registro de vacación.
 Período destino: Indica el año calendario y el número del período a ser transferido el registro de
liquidación.
El período destino debe estar previamente definido.

NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Definitivo o cierre
Definitivo o cierre
Tiene como propósito, realizar el cierre o nómina definitiva de los pre-cálculos previamente realizados. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Definitivo o Cierre” a través de la siguiente ruta: Nómina Tareas

CálculoDefinitivo o cierre.
2) Seleccione el proceso-subproceso a procesar, 3) Indique la información correspondiente a

luego pulse Aceptar. cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Cía-Tipo de nómina: Automáticamente, se muestra la compañía y el tipo de nómina a cerrar o

procesarse en forma definitiva.
 Año: Indique o seleccione el período a procesar.
 Np: Indique el número del período a procesar.
 Inicio: Indica la fecha de inicio del período a procesar.
 Final: Indica la fecha final del período a procesar
 Procesar: Tilde este parámetro, en aquellas nóminas que desee cerrar o procesar de forma definitiva.
4) Tilde la casilla “Procesar”, en la(s) nómina(s) que desea(n) cerrar.
5) Una vez seleccionada la(s) nómina(s), pulse el botón “Ejecutar”, para iniciar el proceso de forma definitiva.
 Las nóminas que no reflejen el período, posiblemente se deba a que no se ha ejecutado el precálculo o
Prenómina, sin embargo, el usuario puede seleccionarla si no aparece en forma automática.
NOTA  El proceso es “Definitivo e irreversible”, una vez ejecutado, pues no podrá modificarse la información de
la nómina actualizada, es por ello que es importante garantizar a través de la Prenómina que todos los
cálculos y modificaciones, sean generados correctamente antes de una ejecución definitiva.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Definitivo o cierre
Durante la ejecución del cierre

En esta fase del proceso no se realizan cálculos, debido a que los mismos se realizaron al ejecutar la
“Prenómina”, simplemente se actualiza la información que permitirá realizar el pago de los cálculos realizados;
entre las cuales se encuentran:
 Acumuladores: El monto de cada concepto es incorporado a los promedios o acumuladores que ellos
afecten.
 Histórico de nóminas: Registra los montos generados en el precálculo o prenómina, esto permitirá generar
reportes, depósitos, etc.
 Impuesto: Registra el monto gravable y su correspondiente retención del mes en proceso.
 Situaciones: Si el proceso es de vacaciones, se guarda un registro indicando el período en el cual el
trabajador se encontrará de vacaciones, de igual manera, se actualiza el control de las mismas.
 Relación Laboral: Si el proceso es de finiquito, guarda la fecha y motivo de retiro.
 Movimientos fijos: Se actualizan saldos de conceptos (movimiento fijo).
 Se eliminan los movimientos variables.
 Se marca el período ejecutado como cerrado.
 Relación de Pago: Se actualiza el consecutivo del grupo.
 Relación de Puesto: Coloca Fecha fin al puesto.
 Seguros: Coloca fecha de desincorporación al titular y sus familiares asegurados.
Después de la ejecución de cierre

 Es un proceso irreversible.
 En este proceso por defecto no se procesarán a los trabajadores que estén de vacaciones.
 En el caso de finiquito, los trabajadores retirados no generarán cálculos en ningún proceso donde el período
que se seleccione tenga la fecha de inicio mayor a la fecha de retiro .

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Abono de vacación
Abono de vacación
Tiene como propósito, actualizar el control de vacaciones del trabajador en fecha de aniversario, en la cual el
sistema considerará a los trabajadores que hayan cumplido año de servicio entre la fecha de la última vez que
se efectúo el proceso, a fin de generar los beneficios correspondiente a la vacaciones, lo cual le corresponde por
derecho al trabajador. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Abono de vacación” a través de la siguiente ruta: Nómina Tareas

CálculoAbono de vacación.
2) Seleccione el proceso y subproceso 3) Seleccione el último abono de vacación, de

requerido. acuerdo a la compañía-tipo de nómina a
procesar.
 Cía: Indica el código correspondiente a la compañía.

 Tipo de nómina: Indica el código correspondiente al tipo de nómina.
 Ultimo abono: Indica la ultima fecha de abono realizada.
 Procesar Hasta: Opcionalmente, indique hasta cuando desea ejecutar el proceso. Si el campo
permanece en blanco, el proceso se ejecutara hasta ese día. Esta fecha no puede ser menor a la fecha
del día del abono.
4) Pulse el botón “Ejecutar” para iniciar el proceso de forma definitiva.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Cálculo Opción: Aumento colectivo
Aumento colectivo
Tiene como propósito, realizar el incremento o aumentos de salario a los trabajadores de forma colectiva. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Aumento colectivo” a través de la siguiente ruta: Nómina Tareas

CálculoAumento colectivo.
2) Seleccione el código correspondiente a la 3) Ingrese la información correspondiente a cada

compañía-tipo nómina. campo, tal como se le indica a continuación:
 Aumento por: Seleccione la forma en la cual desea realizar el aumento colectivo a los trabajadores.
 Rango: Permite realizar el aumento mediante un rangos de sueldo que se indique.
 Evaluación: Permite realizar el aumento basado en evaluaciones realizadas.
 Carga externa: Permite realizar el aumento basado en la información que contenga la estructura
de captura externa de aumento.
 Tabulador: Permite realizar el aumento colectivo a los trabajadores basado en grados o
tabulaciones.
 Conversión: Permite realizar el aumento a un sueldo a partir de otro tipo de sueldo y/o concepto.
 Tipo de sueldo: Seleccione el tipo de sueldo a considerar para el aumento.

 Fecha: Indique la fecha efectiva del aumento de sueldo.
 Motivo: Indique el motivo por el cual se realizará el aumento.
 Observación: Opcionalmente indique cualquier información en relación al cambio o aumento salarial.
 Ajustes: Permite aplicar un criterio para tomar en cuenta los aumentos anteriores.
 No aplica: Valor por defecto. Los aumentos anteriores no serán tomados en cuenta.
 Rebaja: Los aumentos anteriores serán rebajado del aumento que se está realizando.
 No Aumentar: Indica que no se aplicará aumento a aquellos trabajadores que hayan tenido
aumentos en períodos anteriores.
 Desde-Hasta: Permite indicar un rango de fechas desde-hasta para considerar los aumentos
anteriores.
 Condición de aumento: Seleccione la condición en que se realizará el aumento de sueldo de los

trabajadores.

Versión 10.7.0
 Salario mínimo: Permite indicar un salario tope expresado en forma diaria, garantizando de esta
manera que el salario de los trabajadores incluidos en el aumento, no queden por debajo del monto
indicado.
 Excluye aumento por tabulador: Opcionalmente, tilde este parámetro si desea excluir del aumento a
los trabajadores que su salario esté indicado mediante un tabulador.
 Proceso Definitivo: Tilde este parámetro, si desea considerar este proceso como definitivo.
4) Una vez seleccionada la forma de aumento (rangos, evaluación, carga externa, tabulador, entre otros),
pulse el bloque Siguiente para avanzar a la pantalla, e indique la información correspondiente de
acuerdo al criterio seleccionado, tal como se indica a continuación:
 Rangos: Permite realizar el aumento mediante un rangos de sueldo que se indique.

 Desde: Indique el monto de sueldo o valor
diario que será considerado como inicio del
rango.
 Hasta: Indique el monto de sueldo o valor
máximo que será considerado como fin del
rango.
 Factor: Indica el porcentaje de aumento
de sueldo que desee otorgar a los
trabajadores para el rango indicado.
 Monto diario: Indique el valor o monto
diario de aumento de sueldo que desee
otorgar a los trabajadores, para el rango
indicado.
 Evaluación: Permite realizar el aumento basado en evaluaciones realizadas.
 Año: Indique el año de la evaluación.

 Mes: Indique el mes de la evaluación.

Versión 10.7.0
 Carga externa: Permite realizar el aumento basado en la información que contenga la estructura de
captura externa de aumento.
 Cargar datos:
 Delimitado por: Tilde este parámetro, si
la estructura del archivo txt, usa como
separador el puntos y comas (;).
 Error: El sistema mostrará un check o tilde de
forma automática, en aquellos trabajadores
que presente alguna inconsistencia en los
datos.
 Ficha: Indica el número de ficha del trabajador.
 Apellido: Indica el apellido del trabajador.
 Nombre: Indica el nombre del trabajador.
 Monto: Indica el monto a aumentar.
 Factor: Indica el factor a aplicar en el aumento a realizar.
 Errores En esta casilla el sistema mostrará un check o tilde de forma automática al momento de
cargar la data y validarla, sólo en aquellos registros que presente alguna inconsistencia en los datos.
Al pulsar este botón mostrara el motivo de los errores encontrados.
 Por Tabulador: Permite realizar el aumento colectivo a los trabajadores basado en grados o
tabulaciones.
 Fecha de proceso: Indique la fecha en la
cual se está realizando el aumento por
tabulador.
 Por grado: Tilde esta casilla, para indicar que
el aumento se debe hacer por grado
considerando los pasos del mismo.
 Por Conversión: Permite realizar el aumento a un sueldo para convertirlo en otro tipo de sueldo.
 Sueldo a convertir: Indique el tipo de
sueldo de referencia u origen al cual se le
desea aplicar el aumento.
 Factor: Indique el factor de conversión a
aplicar.
 Incremento: Tilde esta casilla, si considera
que el aumento calculado debe
incrementarse, en caso contrario el aumento
se sustituirá.

Versión 10.7.0
En caso de seleccionar que el sueldo a convertir es un “Concepto”, adicionalmente debe indicar la siguiente
información, correspondiente a cada campo tal como se presenta a continuación:
 Concepto: Indique el concepto a

considerar como base de cálculo del
aumento.
 Proceso: Indique el proceso donde fue
calculado el concepto seleccionado
anteriormente.
 Subproceso: Indique el subproceso donde
fue calculado el concepto seleccionado
anteriormente.
 Año: Indique el año donde fue calculado el
concepto seleccionado anteriormente.
 Período: Indique el período donde fue
calculado el concepto seleccionado
anteriormente.
5) Una vez indicado los parámetros a considerar de acuerdo a la forma de aumento (rangos, evaluación, carga
externa, entre otros), pulse el bloque Siguiente para avanzar a la siguiente pantalla, e indique el
criterio de selección de los trabajadores al cual requiere que se le aplique el aumento que se está
realizando; tal como se indica a continuación:
 Criterios de Selección:
 Ficha: Opcionalmente, indique el rango de

código de fichas de trabajadores desde y
hasta donde se considerarán para el aumento
de sueldo.
 Unidad Organizativa: Opcionalmente,
indique el rango de unidad organizativa desde
y hasta donde se considerará para el
aumento.
 Dist. Nómina: Opcionalmente, indique el
código de Dist. Nómina desde y hasta donde
se considerará para el aumento.
 Cargo: Indique el rango desde y hasta de
códigos de cargos, que serán considerados
para el aumento (opcional).
 Sindicato: Opcionalmente, indique el rango desde y hasta de sindicatos, que serán considerados
para el aumento.
 Nivel de Sueldo: Opcionalmente, indique el rango desde y hasta de los niveles de sueldos, que
serán considerados para el aumento.
 Fecha de ingreso: Valor por defecto, seleccione la fecha de ingreso, que serán considerados para
el aumento (opcional).
 Fecha efectiva, cuando nazca el derecho: Tilde este parámetro si desea considerar la fecha
cuando nazca el derecho en lugar de la fecha efectiva (opcional).

Versión 10.7.0
 Tipo de Personal:
 Activos: Opcionalmente, indique la fecha límite hasta cuándo se debe considerar los activos, por
defecto se considerará la fecha del día.
 Ingresos: Opcionalmente, se puede indicar un rango de fecha desde-hasta para considerar sólo los
ingresos en ese rango.
 Egresos: Opcionalmente, se puede indicar un rango de fecha desde-hasta para considerar a los
egresados en el rango indicado.
 Clasificación: Parámetro que permite indicar el ordenamiento de los listados de aumentos.

 Ficha: Valor por defecto. Seleccione este parámetro, si desea que el reporte muestre la información
ordenada por la ficha del trabajador.
 Apellidos y Nombres: Seleccione este parámetro, si desea que el reporte muestre la información
ordenada por nombre y apellido del trabajador.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Consultas Opción: Movimientos
Tareas>Consultas
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Tareas>consultas”, el cual tienen como propósito consultar
todos los movimientos generados por el trabajador en un período determinado, sea definitivo y/o procesado
(Ver figura “Tareas> Consultas”).
Figura: Tareas > Consultas
Movimientos
Tiene como propósito, consultar los diferentes movimientos de la prenómina en un período determinado. Para
ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas  Consultas

Movimientos.
seleccione la compañía-tipo de nómina. cada campo, tal como se indica a
continuación:

Versión 10.7.0
 Selección:
 Período: Indique o seleccione el período, de acuerdo al movimiento a consultar.
 Trabajador:
 Ficha: Indica el número de ficha del trabajador.
 Nro. ID: Indica el número de identificación del trabajador.
4) Adicionalmente, pulse el botón “Detalle” para visualizar los movimientos de la prenómina, tal como se
 Trabajador: Indica número de ficha, primer nombre y apellido del trabajador.

 Tipo Id: Indica el número de identificación de un documento de identidad del trabajador.
 Total asignación: Indica el total de asignaciones del trabajador.
 Total deducción: Indica el total de deducciones del trabajador.
 Neto a cobrar: Indica el monto total a pagar.
 Gravable a impuesto: Indica la sumatoria de los conceptos que en su definición se encuentran
parametrizados que afectan al impuesto.
 Grupo:
 Descripción: Indica el nombre del grupo donde está ubicado el trabajador.
 Consecutivo: Indica el consecutivo de grupo al cual pertenece el trabajador.
 Esquema: Muestra con un valor único (letras o números) las casillas que correspondan a la
cantidad de días a laborar o del período vacacional.
 Adicional: Indica un esquema de trabajo adicional, de hasta 4 días o turnos.
 Distribución de nómina: Indica el código y nombre de la distribución de nómina correspondiente a la
compañía.
 Unidad Org: Indica el código y nombre correspondiente a la unidad organizativa.
 Cargo: Indica el código y nombre correspondiente al cargo.

Versión 10.7.0
5) Utilice la barra de desplazamiento para visualizar la información solicitada.
 Sueldo 1: Indica el monto que representa el salario diario del trabajador, definido en tipo de sueldo 1.
 Vacación:
 Situación: Indica el código y la descripción de la situación asociada a vacaciones.
 Salida: Indica la fecha de salida de vacaciones del trabajador.
 Regreso: Indica la fecha de regreso de vacaciones del trabajador según los días de disfrute
procesados.
 Cuota Salida: Indica la cantidad de cuotas que de los movimientos fijos desee descontar en las
vacaciones del trabajador para el momento de su salida.
 Cuota regreso: Indica la cantidad de cuotas de movimientos que se le deberán descontar al
trabajador en la nómina inmediatamente posterior al regreso de sus vacaciones.
 Posterior:
 Proceso: Indica el tipo de proceso en los cuales se procesará los movimientos posterior a las
vacaciones
 Subproceso: Indica el tipo de subproceso en los cuales se procesará los movimientos posterior a la
vacaciones.
 Año: Indica el periodo (año) en los cuales se procesará los movimientos posterior a las vacaciones.
 Número: Indica el periodo en los cuales se procesará los movimientos posterior a las vacaciones.
 Condición:
 Saliendo: Indica si la condición en que se encuentra el trabajador es de salida de vacaciones.
 Está: Indica si la condición en que se encuentra el trabajador es de vacaciones.
 Regresando: Indica si la condición en que se encuentra el trabajador es de regreso de vacaciones.
 Fecha de retiro: Indica la fecha en que se hace efectivo el finiquito.

 Fecha de pago: Indique la fecha en la que se está realizando el finiquito.
 Motivo: Indica el código correspondiente al motivo o causa del finiquito.

Versión 10.7.0
 Suspensión:
 Situación: Indica el código de la situación en la cual se encuentra el trabajador, de acuerdo al
período indicado.
 Inicio: Indica la fecha de inicio de acuerdo a la situación en que se encuentra el trabajador.
 Fin: Indica la fecha final de acuerdo a la situación en la cual se encontraba el trabajador.
 Forma de pago: Indica el código y la descripción de la forma de pago.

 Tipo de inst: Indica el código y el nombre del tipo de institución de depósito.
 Inst. depósito: Indica el código y nombre de la institución de depósito.
 Cuenta: Indica el número de cuenta.
 Tipo de cuenta: Indica el código y nombre del tipo de cuenta para depósito.
 Contable:
 Unidad alterna: Indica un código alterno a la unidad organizativa donde se registrarán
contablemente los gastos del trabajador.
 Cuenta: Indica el número de la cuenta en donde se registrarán contablemente los gastos del
trabajador.
 Tipo de costo: Indica el tipo de costo a asignado al trabajador.
 Ficha alterna: Indica un código alterno a la ficha asignada al trabajador, para efectos contables.
 Se actualiza: Indica que han sido actualizados todos los registros.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Consultas Opción: Movimientos históricos
Movimientos históricos
Tiene como propósito, consultar los diferentes movimientos generados para un trabajador dentro de períodos
definitivos o cerrados que han sido actualizados en el histórico de procesos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimientos históricos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Consultas Movimientos históricos.
2) Seleccione el proceso y subproceso, luego 3) Indique la información correspondiente a cada

seleccione compañía-tipo de nómina. campo, tal como se indica a continuación:
 Selección:
 Período: Indique o seleccione el periodo correspondiente a consultar.
 Trabajador:
 Ficha: Indica al trabajador a consultar
 Nro. ID: Indica el número del tipo de identificación del trabajador.
4) Adicionalmente, pulse el botón “Detalle” para visualizar los movimientos de la prenómina, tal como se

Versión 10.7.0
 Trabajador: Indica número de ficha, primer nombre y apellido del trabajador.

 Tipo Id: Indica el número de identificación de un documento de identidad del trabajador.
 Total asignación: Indica el total de asignaciones del trabajador.
 Total deducción: Indica el total de deducciones del trabajador.
 Neto a cobrar: Indica el monto total pagado.
 Gravable a impuesto: Indica si el concepto en su definición se parametrizo y afecta el impuesto.
 Grupo:
 Descripción: Indica el código y la descripción del grupo.
 Consecutivo: Indica el código consecutivo del grupo.
 Esquema: Muestra con un valor único (letras o números) las casillas que correspondan a la
cantidad de días a laborar o del período vacacional.
 Adicional: Indica un esquema de trabajo adicional, de hasta 4 días o turnos.
 Distribución de nómina: Indica el código y nombre de la distribución de nómina correspondiente a la
compañía.
 Unidad Org: Indica el código y nombre correspondiente a la unidad organizativa.
 Cargo: Indica el código y nombre correspondiente al cargo.
 Sueldo 1: Indica el monto que representa el salario diario del trabajador, definido en tipo de sueldo 1.
 Ingreso: Indique la fecha de ingreso del trabajador a la empresa.
 Vacación:
 Situación: Indica el código y la descripción de la situación asociada a vacaciones.
 Salida: Indica la fecha de salida de vacaciones del trabajador.
 Regreso: Indica la fecha de regreso de vacaciones del trabajador según los días de disfrute
procesados.
 Cuotas Salida: Indica la cantidad de cuotas que los movimientos fijos desee descontar en las
vacaciones del trabajador para el momento de su salida.
 Cuotas regreso: Indica la cantidad de cuotas de movimientos que se le deberán descontar al
trabajador en la nómina inmediatamente posterior al regreso de sus vacaciones.

Versión 10.7.0
 Posterior:
 Proceso: Indica el tipo de proceso en los cuales se procesará los movimientos posterior a las
vacaciones
 Subproceso: Indica el tipo de subproceso en los cuales se procesará los movimientos posterior a la
vacaciones.
 Año: Indica el periodo (año) en los cuales se procesará los movimientos posterior a las vacaciones.
 Número: Indica el periodo en los cuales se procesará los movimientos posterior a las vacaciones.
 Condición:
 Saliendo: Indica si la condición en que se encuentra el trabajador es de salida de vacaciones.
 Está: Indica si la condición en que se encuentra el trabajador de vacaciones.
 Regresando: Indica si la condición en que se encuentra el trabajador es de regreso de vacaciones.
 Fecha de retiro: Indica la fecha en que se hace efectivo el finiquito.

 Fecha de pago: Indique la fecha en la que se está realizando el finiquito.
 Motivo: Indica el código correspondiente al motivo o causa del finiquito.
 Suspensión:
 Situación: Indica el código de la situación en la cual se encuentra el trabajador, de acuerdo al
período indicado.
 Inicio: Indica la fecha de inicio de acuerdo a la situación en que se encuentra el trabajador.
 Fin: Indica la fecha final de acuerdo a la situación en la cual se encontraba el trabajador.
 Forma de pago: Indica el código y la descripción de la forma de pago.

 Tipo de inst: Indica el código y el nombre del tipo de institución de depósito.
 Inst. depósito: Indica el código y nombre de la institución de depósito.
 Cuenta: Indica el número de cuenta.

Versión 10.7.0
 Tipo de cuenta: Indica el código y nombre del tipo de cuenta para depósito.
 Contable:
 Unidad alterna: Indica un código alterno a la unidad organizativa donde se registrarán
contablemente los gastos del trabajador.
 Cuenta: Indica el número de la cuenta en donde se registrarán contablemente los gastos del
trabajador.
 Tipo de costo: Indica el centro de costo a asignar al trabajador.
 Ficha alterna: Indica un código alterno a la ficha asignada al trabajador, para efectos contables.
 Se actualiza: Indica que ha sido actualizados todos los registros.
7) Opcionalmente, usted podrá uso del botón “Imprimir”, para generar la información presentada en el
detalle de la consulta.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Consultas Opción: Mensajes de ejecución
Mensajes de ejecución
Tiene como propósito consultar los mensajes de ejecución de los procesos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Mensajes de ejecución” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Consultas Mensajes de ejecución.
2) Muestra la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Mensaje: Indica el mensaje de ejecución del proceso.

 Fecha: Indica la fecha y hora de ejecución del proceso.
 Usuario: Indica el usuario que realizó el proceso.
 Eliminar: Tilde este parámetro, si desea eliminar los mensajes de ejecución.
 Desde: En caso que desee eliminar un registro y lo haya indicado anteriormente, indique la fecha desde
cuando se iniciará la eliminación.
 Hasta: En caso que desee eliminar un registro y lo haya indicado anteriormente, indique la fecha hasta
cuando se eliminará dichos registros.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Consultas Opción: Movimientos por rango
Movimientos por rango
Tiene como propósito, consultar los diferentes movimientos generados por conceptos dentro de períodos
definitivos o cerrados que han sido actualizados en el histórico de procesos; de acuerdo un criterio de selección.
Para ello:
1) Ingrese a la opción “Movimiento por rango” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 
Consultas Movimiento por rango.

 Selección:
 Proceso: Indique o seleccione el tipo de proceso, de acuerdo al rango “Desde - Hasta”.
 Subproceso: Indique el tipo de subproceso, que estarán en un rango establecido “Desde -
Hasta”.
 Período: Indique el año calendario y numero del período, que estarán en un rango establecido
“Desde - Hasta”.
 Año, mes calendario: Indique el año y mes calendario, que estarán en un rango establecido
nómina que estarán en un rango establecido “Desde - Hasta”.
 Ficha: Indique o seleccione los números de fichas de los trabajadores que estarán en un rango
establecido “Desde - Hasta”.
 Concepto: Indique o seleccione el código del concepto que estarán en un rango establecido
NOTA que el movimiento a ejecutar aplicará para todos los proceso, subprocesos, concepto, entre otros;
de acuerdo con los parámetros indicados.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Consultas Opción: Movimientos por rango
4) Opcionalmente, pulse el botón “Consulta” si desea visualizar el detalle de los movimientos por rangos, de
acuerdo al criterio seleccionado.
Pulse el botón “Detalle” para visualizar el detalle del histórico de concepto por rango.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Consultas Opción: Ubicación trabajadores
Ubicación trabajadores
Tiene como propósito consultar información referente a la ubicación del trabajador, tipo de compañía a cual
pertenece, si es un personal activo o retirado, sus datos personales, tipo de nomina entre otros. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Ubicación trabajadores” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Consultas Ubicación trabajadores.
2) Muestra la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:
 Compañía: Indica el tipo de compañía a consultar

 Trabajadores: Seleccione el tipo de personal que desea consultar, bien sea personal activo, retirados o
ambos.
 Nombre: Indica el nombre del trabajador.
 Apellido: Indica el apellido del trabajador.
 Identificación: Indica el número de identificación del trabajador.
 Nómina: Indica el tipo de nómina al cual pertenece el trabajador.

Versión 10.7.0
Capítulo III DEPURACIONES
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Periodos o fechas
CAPITULO III: DEPURACIONES
Tareas>Depuración
A continuación, usted podrá ingresar al sub-menú “Tareas>Depuración”, el cual tienen como propósito eliminar
información o desmarcar cierta información previamente procesada (Ver figura “Tareas>Depuración”).
Figura: Tareas > Depuración
Seguidamente se detallará las características generales que comprende cada opción.
Períodos o fechas
Tiene como propósito, eliminar los períodos o fechas de procesos de la base de dato. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Períodos o fechas” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Depuración Períodos o fechas.
2) Seleccione la compañía-tipo de nómina, luego 3) Indique la información correspondiente a

pulse el botón Parámetros. cada campo, tal como se indica a
continuación:

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Periodos o fechas
 Selección:
 Tipo de proceso: Indique un rango desde-hasta del tipo de proceso a depurar.
 Subproceso: Indique un rango desde-hasta del subproceso a depurar.
 Año calendario: Indique un rango desde-hasta el año calendario a depurar.
 Número de períodos: Indique un rango desde-hasta del número de período a depurar.
 Para eliminar la fecha de proceso, es necesario que no tenga data histórica ni precalculada asociada.
NOTA
 Para realizar la depuración se deben llenar de manera obligatoria todos los campos que conforman la
pantalla.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Estado periodos
Estado períodos
Tiene como propósito, desmarcar aquellos períodos que mediante un cálculo fueron procesados de forma
definitiva. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Estado períodos” a través de la siguiente ruta: (Nómina  Tareas 

Depuración Estado períodos).
2) Seleccione el proceso y subproceso, luego 3) Indique la información correspondiente

seleccione la compañía-tipo de nómina. a cada campo, tal como se indica a
continuación:
 Año: Indica el año calendario del período a depurar.

 Número de período: Indica el número de período a depurar.
 Descripción: Indica la descripción del período a depurar.
 Fecha de proceso:
 Inicio: Indica la fecha de inicio del período a depurar.
 Fin: Indica la fecha final del período a depurar.
 Período procesado: Indica con un tilde que el período está cerrado, desmarque la casilla de aquellos
períodos que fueron depurados de manera histórica.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Periodos en proceso
Períodos en proceso
Tiene como propósito, eliminar el estado de un proceso que haya quedado marcado como que se está
ejecutando. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Períodos en proceso” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Depuración Períodos en proceso.
2) A continuación, se visualiza la información de aquellos procesos que fueron precalculados y por razones
diversas, no fueron procesados de forma correcta.
 Cía: Indica la compañía a depurar.

 Tipo de nómina: Indica el tipo de nómina a depurar.
 Año: Indica el año calendario a depurar.
 Np: Indica el número del período a depurar.
 Inicio: Indica la fecha de inicio del período a depurar.
 Final: Indica la fecha final del período a depurar.
 En Proceso: Indica con un tilde que el período está en proceso.
 Estado del proceso: Indica si el período quedo marcado en un proceso de prenómina o nómina
definitiva.
 Usuario: Indica la identificación del usuario (nombre o código) el cual produjo la inconsistencia.
 Proceso: Indica el tipo de proceso a depurar.
 Subproceso: Indica el subproceso a depurar.
Para depurar sólo se debe posicionar sobre el registro y eliminarlo.

NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Prenóminas
Prenóminas
Tiene como propósito, eliminar el precálculo que se haya hecho de un proceso. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Prenóminas” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas  Depuración

Prenóminas.
2) Seleccione a la compañía- tipo de nómina, luego 3) Indique la información correspondiente a

continuación:
 Selección:
 Tipo de proceso: Indique el tipo de proceso a depurar.
 Subproceso: Indique el subproceso a depurar.
 Año calendario: Indique el año calendario a depurar.
 Número de período: Indique el número de período a depurar.
 Ficha: Indique la ficha del trabajador a depurar.
 Depurar en todos los procesos: Tilde esta casilla, si desea depurar todos los precálculos
realizados a un trabajador determinado.
 Depurar movimientos variables: Tilde esta casilla, si desea depurar los movimientos variables
del trabajador.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Acumulados
Acumulados
Tiene como propósito, eliminar acumulados que ya no sea necesario en la base de datos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Acumulados” a través de la siguiente ruta: (Nómina  Tareas  Depuración

Acumulados).

continuación:
 Selección:
 Ficha: Indique un rango desde-hasta de la ficha de los trabajadores a depurar.
 Promedio: Indique un rango desde-hasta del código de promedio o acumulador a depurar.
 Año/Mes calendario: Indique un rango desde-hasta del año y mes calendario a depurar.
Es necesario colocar los datos en el criterio de selección para que, el mismo, pueda ejecutarse.
NOTA

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Impuesto retenido
Impuesto retenido
Tiene como propósito, eliminar información de impuestos retenidos que no sea de interés mantenerse en la
base de datos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Impuesto retenido” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Depuración Impuesto retenido.

continuación:
 Selección:
 Ficha: Indique un rango desde-hasta de la ficha del trabajador a depurar
 Año calendario: Indique un rango desde-hasta del año calendario a depurar.
Es necesario colocar los datos de manera obligatoria en el criterio de selección para que se pueda
NOTA ejecutar la depuración.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Interés prestaciones
Interés prestaciones
Tiene como propósito, eliminar información de interés de prestaciones sociales que no sea necesario mantener
en la base de datos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Interés prestaciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Depuración Interés prestaciones.

continuación:
 Selección:
 Ficha: Indique un rango desde-hasta de la ficha del trabajador a depurar.
 Concepto: Indique un rango desde-hasta del concepto a depurar.
 Fecha: Indique un rango desde-hasta de la fechas a depurar.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Abono prestaciones
Abono prestaciones
Tiene como propósito, eliminar información de abono de prestaciones que no sea de interés mantenerse en la
base de datos. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Abono prestaciones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Depuración Abono prestaciones.
2) Seleccione la compañía-tipo de nómina, luego 3) Indique la información correspondiente a cada

pulse el botón Parámetros. campo, tal como se indica a continuación:
 Selección:
 Ficha: Indique un rango desde-hasta de la ficha del trabajador a depurar.
 Concepto: Indique un rango desde-hasta del concepto a depurar.
 Fecha inicio: Indique la fecha de inicio del período a depurar.
 Fecha fin: Indique la fecha final del período a depurar.

Versión 10.7.0
Submenú: Tareas>Depuración Opción: Nóminas cerradas
Nóminas cerradas
Tiene como propósito, reversar procesos cerrados en definitivo. Para ello:
1) Ingrese a la opción “Nóminas cerradas” a través de la siguiente ruta: Nómina  Tareas 

Depuración Nóminas cerradas.
2) Seleccione la compañía-tipo de nómina, luego 3) Indique la información correspondiente a cada

pulse el botón Parámetros. campo, tal como se indica a continuación:
 Selección:
 Tipo de proceso: Indique el tipo de proceso a depurar.
 Subproceso: Indique el subproceso a depurar.
 Año calendario: Indique un rango desde-hasta del año calendario a depurar.
 Número de período: Indique el número de período a depurar
 Es importante señalar que esta depuración sólo reversa la información del histórico y encabezados de
procesos. Si durante el cierre, otras tablas fueron afectadas (histórico de movimientos fijos, relación de
NOTA
pago, impuesto retenido, acumulados) estas no son reversadas en este proceso.
 Es necesario colocar los datos de manera obligatoria en el criterio de selección para que se pueda
ejecutar la depuración.

ANEXOS
ANEXO “A” (Procesos)
A continuación, usted podrá visualizar los diferentes procesos predefinidos en la aplicación de manera estándar,
y estos a su vez se pueden clasificar en subprocesos, los cuales permitirán realizar los cálculos correspondientes
a los pagos más comunes realizados a los trabajadores, entre ellos se puede mencionar:
 (01) Nómina: Permite realizar los cálculos correspondientes a los salarios devengados por el trabajador,
durante la jornada de trabajo.
 (02) Nominas Especiales: Permite realizar pagos eventuales.
 (03) Movimiento Fuera de Nómina: Permite procesar movimientos variables. (Este proceso no ejecuta
cálculos).
 (04) Vacaciones Individuales: Permite calcular el pago de las vacaciones de los trabajadores.
 (05) Vacaciones Colectivas: Permite calcular las vacaciones a un grupo de trabajadores que inician el
disfrute en una misma fecha de salida y su fecha de regreso dependerá de la antigüedad de cada trabajador.
 (06) Intereses sobre Prestaciones: Permite calcular los intereses sobre prestaciones sociales.
 (07) Pago de los Intereses/Prestaciones: Permite calcular el pago de los intereses sobre prestaciones
sociales.
 (08) Finiquito: Permite realizar los cálculos relacionados con la terminación de la relación de trabajo que
existe entre el trabajador y la empresa.
 (09) Provisión de Prestaciones: Permite realizar cálculos de reservas contables sobre prestaciones
sociales.
 (10) Provisión de Vacaciones: Permite realizar el cálculo de la fracción mensual correspondiente a las
vacaciones, con el fin de registrar la reserva contablemente.
 (12) Cálculo Retroactivo: Permite recalcular los conceptos procesados en uno o más periodos a partir de
un aumento salarial, para pagar o deducir la diferencia a los trabajadores.
 (13) Estimación de Impuesto: Permite calcular el porcentaje de retención al impuesto sobre la renta.
 (14) Finiquito Colectivo: Permite realizar cálculos de la terminación de la relación laboral que existe entre
todos los trabajadores. En este proceso se liquida a toda la empresa, no puede ser por selección.
 Los procesos del uno al cincuenta (1 al 50) están reservado por INFOCENT C.A., sin embargo usted
NOTA puede definir del 51 en adelante. En aquellos que sean predefinidos su comportamiento será igual al
proceso de una nómina especial.
 Los procesos 6, 7, 9, 10, y 13 existen por compatibilidad con versiones anteriores, y los mismos pueden
ser generados en cualquier otro proceso o subproceso estándar o definido por el usuario.
ANEXO “B” (Rutinas)
La aplicación cuenta con un grupo de parámetros, donde se podrá seleccionar aquellos que le convenga para un
cálculo determinado, sin embargo existen cálculo que requieren la combinación de varios parámetros y que por
facilidad son agrupados en rutinas, tales como:
Rutina de cálculo: Permite conjugar una serie de parámetros de manera predeterminada para calcular el
monto de un concepto.
VEN001 Cálculo de Intereses sobre prestaciones: Permite calcular los intereses sobre prestaciones. Esta
rutina requiere que se indique cuales son los conceptos que son de abono de prestaciones y cuáles son los
conceptos de préstamo o anticipos, así como la tasa del mes en proceso.
VEN001A Intereses/P-Abono mes anterior: Es una rutina equivalente a la VEN001, la cual permite calcular
los intereses sobre prestaciones sociales buscando los abonos al mes inmediatamente anterior y los anticipos al
mes que se está procesando y sólo considera los abonos que no se hayan pagado.
VEN001A1 Intereses/P-Total Abono mes anterior: Es una rutina equivalente a la VEN001A a excepción de
que esta rutina considera a todos los abonos estén pagados o no.
VEN001B Intereses/P-Capital mes anterior: Permite calcular los intereses sobre prestaciones
considerando el abono y el anticipo al mes inmediatamente anterior.
VEN001C Intereses sobre prestaciones: Permite calcular los intereses sobre prestaciones que se
encuentren en saldo negativo.
VEN001D Intereses/P-Abono mes anterior: La cual permite calcular los intereses sobre prestaciones
sociales que se encuentren en saldo negativo buscando los abonos al mes inmediatamente anterior y los
anticipos al mes que se está procesando, considerando solo los abonos que no se hayan pagado.
VEN001E Intereses/P-Capital mes anterior: Permite calcular los intereses sobre prestaciones que se
encuentren en saldo negativo considerando el abono y el anticipo al mes inmediatamente anterior.
VEN002 Pago de intereses sobre prestaciones: Permite obtener los intereses previamente calculado con el
objeto de pagarlo.
VEN003 Finiquito Abono sobre prestaciones: Permite el pago de los montos acumulado de los abonos de
prestaciones sociales por causa de la terminación o finiquito de la relación laboral.
VEN004 Finiquito diferencia de Abono: Permite obtener la diferencia de prestaciones sociales que existe
entre lo abonado por el trabajador y lo que realmente le corresponde, de acuerdo a lo establecido en el Art. 108
de la Ley Orgánica del Trabajador.
VEN005 Cálculo de intereses por depósito tardío en fideicomiso: Permite calcular los intereses a pagar
al trabajador por envío tardío del depósito de fideicomiso bancario para un rango de fechas determinado.
VEN006 Ajuste de Interés/Prestaciones: Permite calcular los intereses con la tasa de interés ajustada,
considerando el monto de capital que se obtuvo previamente en el cálculo de los intereses sobre prestaciones
sociales.
VEN007 Interés Prest. Co mov. Fijo: Permite calcular los intereses de prestaciones sociales basado en un
capital que está registrado como movimiento fijo.
VEN007A Interés sobre Saldo en mov fijo: Permite calcular los intereses sobre préstamos considerando el
capital de conceptos registrados como movimiento fijo.
VEN008 Aporte de seguro-Trabajador: Permite obtener el monto de aquellos trabajadores que estén
afiliados al ramo o plan de seguro, el monto a considerar será tanto el monto del titular como el monto de los
familiares.
VEN008A Aporte de seguro, frecuencia nómina-Trabajador: El monto calculado es equivalente al monto
calculado en la rutina VEN008 pero con la condición de que los días a pagar se hace en proporción a los días de
ingreso que tuvo el trabajador en el período que se está procesando.
VEN008B Aporte de seguro edad inicial-Trabajador: Permite obtener el monto, por el plan de seguro
según las primas asociadas, considerando la edad del trabajador al momento de entrada en vigencia de la
póliza.
VEN008C Aporte de seguro, edad y frecuencia-Trabajador: Se considerará la edad al momento de la
inscripción de la póliza.
VEN009 Aporte de seguro-Empresa: Permite obtener el monto correspondiente al pago de la empresa de
aquellos trabajadores que estén afiliados en algún ramo o plan de seguro.
VEN009A Aporte de seguro, frecuencia nómina-Empresa: El monto calculado es equivalente al monto
calculado en la rutina VEN009 pero con la condición de que los días a pagar se hace en proporción a los días
que tuvo el trabajador de ingreso en ese período que se está procesando.
VEN009B Aporte de seguro edad inicial-Empresa: Permite obtener el monto por el plan de seguro según
las primas asociadas que debe aportar la empresa, considerando la edad del trabajador al momento del proceso
de cálculo.
VEN009C Aporte de seguro, edad y frecuencia-Empresa: Se considerará la edad al momento de la
inscripción de la póliza.
VEN010 Provisión de vacación: Permite calcular la provisión de vacaciones considerando el saldo pendiente
de los conceptos asociados al disfrute de estas, así como de las fracciones causadas.
VEN010A Provisión de vacación-cancelada anual: Rutina equivalente a la VEN010 la cual permite calcular
la provisión de vacaciones pero sólo considerando las vacaciones del año en proceso.
VEN011 Guarderías: Permite calcular el monto a pagar mensualmente por concepto de guardería de aquellos
trabajadores que tenga familiares inscrito en guardería, a fin de registrar contablemente el monto que se
cancela por concepto de guardería.
VEN013 Fecha de pago movimiento: Permite obtener como fecha de movimiento la fecha de pago del
período.
VEN014 Cuotas Especiales-Préstamos: Permite que el (los) concepto(s) asociado(s) a las cuotas especiales
de un préstamo definido se generen considerando el año del período de los procesos para la generación de
cuotas especiales. Es obligatorio que haya un concepto de préstamo con cuotas regulares.
VEN014A Cuotas Especiales-Año vac: Permite que el (los) concepto(s) asociado(s) a las cuotas especiales
de un préstamo definido se generen considerando el año de la vacación o el año del período del resto de los
procesos para la generación de cuotas especiales. No es obligatorio que haya un concepto de préstamo con
cuotas regulares.
VEN015 Cantidad-Saldo control vacaciones: Permite obtener el saldo de la cantidad de días pendiente de
conceptos que consideren control de vacaciones.
VEN016 Años de vacaciones pendientes: Permite obtener la cantidad de años de vacaciones pendiente que
tiene el trabajador; entendiéndose que para que un año se considere pendiente debe quedar por lo menos un
día pendiente de vacaciones para ese año.
VEN018 Meses de prestaciones acumuladas: Obtiene la suma de los abonos de prestaciones acumuladas
hasta un número de meses determinados, los cuales son indicados en la cantidad del concepto.
VEN019 Prestaciones acumuladas entre fechas: Obtiene la suma de los abonos de prestaciones
acumuladas entre las fechas de inicio y fin del período en proceso.
VEN020 Prestaciones acumuladas de un concepto: Permite obtener la suma de los abonos de
prestaciones acumuladas de un concepto determinado, indicado la condición de concepto de intereses sobre
VEN021 Total de días-Art 108, LOT: Obtiene la cantidad de días que corresponde al trabajador por años de
antigüedad, según el Art. 108 de la Ley Orgánica del Trabajador, vigente hasta el 06 de mayo de 2012.
VEN021A Retroactividad mayor a 6 meses: Permite calcular la cantidad de días de retroactividad de
prestaciones, de acuerdo a la antigüedad del trabajador(a) calculada entre un rango de fechas. Esta rutina
calcula 30 días por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses.
VEN021A1 Retroactividad: Permite calcular la cantidad de días de retroactividad de prestaciones, de acuerdo
a la antigüedad del trabajador(a) calculada entre un rango de fechas. Esta rutina calcula 30 días por cada año o
fracción mayor o igual a 6 meses.
VEN021B Cantidad por tiempo de servicio: Permite calcular la cantidad de días de prestaciones por cada
mes de servicio del trabajador, de acuerdo a la antigüedad calculada entre un rango de fechas. Esta rutina
genera 5 días por cada mes de servicio del trabajador.
VEN021C Cantidad por tiempo de servicio trimestral: Permite calcular la cantidad de días de prestaciones
por trimestre de servicio del trabajador, de acuerdo a la antigüedad calculada entre un rango de fechas. Esta
rutina genera 15 días por cada trimestre de servicio del trabajador y 15 días por la fracción del último trimestre
a partir del 3er mes de antigüedad.
VEN022 Días adicionales a pagar-Art 108, LOT: Obtiene la cantidad de días adicionales a pagar por el
último año de servicio del trabajador, según el Art 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente hasta el 06 de
mayo de 2012.
VEN023 Selección de abonos/prest. como salario: Basado en el promedio que se indique como parámetro
en el concepto que contenga esta rutina, se buscarán los abonos de prestaciones de todos esos conceptos que
se indicaron en ese promedio.
VEN024 Disponible-Prestaciones sociales: Obtiene las prestaciones sociales disponibles, de acuerdo a un
factor, aplicando la fórmula siguiente: Capital-Anticipo/Préstamos*Factor.
VEN024A Disponible-Prestaciones sociales: Obtiene las prestaciones sociales disponibles, tomando en
cuenta los anticipos y los préstamos del trabajador, después de aplicarle el factor al capital con la fórmula
siguiente: Capital*Factor-Anticipos/Préstamos.
El aplicativo SPI permite visualizar el cálculo del disponible de las prestaciones sociales, de dos (2) formas.
VEN025A Sábado de vacación en finiquito: Permite calcular la cantidad de días sábados que tengan lugar a
partir de la fecha de egreso del trabajador(a), considerando los días hábiles de vacaciones vencidas que están
indemnizándose en la liquidación.
VEN025B Domingo de vacación en finiquito: Permite calcular la cantidad de días domingos que tengan
lugar a partir de la fecha de egreso del trabajador(a), considerando los días hábiles de vacaciones vencidas que
están indemnizándose en la liquidación.
VEN025C Feriados de vacación en finiquito: Permite calcular la cantidad de días feriados que tengan lugar
a partir de la fecha de egreso del trabajador(a). Considera tanto la totalidad de los días feriados definidos o
solamente aquellos asociados a una equivalencia de promedio estandar denominada Feriado para Finiquito.
VEN026 Abono de garantía trimestral: Permite calcular 15 días de prestaciones sociales a los trabajadores
por cada tres meses de servicio (trimestre).
VEN027A Días en el período, situación vacación: Permite calcular la cantidad de días en el período
excepto aquellos que se encuentran incluidos en la situación definida como Vacación.
VEN027B Días en el período, todas las situaciones: Permite calcular la cantidad de días en el período
excepto aquellos que se encuentran incluidos en cualquier situación.
VEN027C Días en el período, situación distinta vacación: Permite calcular la cantidad de días en el
período excepto aquellos que se encuentran incluidos en una situación no definida como Vacación.
VEN028 Intereses de Mora en finiquito: Permite calcular los intereses de mora entre la fecha de egreso y la
fecha de pago del finiquito por trabajador
Rutina de sustitución de salario: Permite indicar un criterio para considerar un sueldo sustituto.
COLS001 Aumento último tres meses: Permite considerar el sueldo sustituto como sueldo de cálculo para
aquellos trabajadores que su último aumento no sea superior a tres meses a la fecha final del período en
proceso.
VENS001 Un (1) mes o menos de antigüedad: Permite considerar el sueldo sustituto como sueldo de
cálculo siempre y cuando el tiempo de servicio del trabajador sea menor o igual (≤) a un mes.
Rutina de promedio: Permite obtener elementos de un promedio.
VENP001 Movimiento fijo: permite obtener el monto a promediar de conceptos que se encuentran en
movimiento fijo.
VENP002 Proceso ejecutado: Permite obtener el monto a promediar de un período que se encuentre
previamente ejecutado en condición de prenómina o cerrado, el monto a obtener será la suma de los conceptos
que afecten al promedio y que estén en dicho proceso.
VENP003 Sueldo básico ponderado-lunes: Permite obtener el salario ponderado, de acuerdo a los lunes del
mes en proceso.
VENP004 Abonos sobre prestaciones: Permite obtener el acumulado de abono de prestaciones sociales de
acuerdo a los conceptos asociados al promedio.
VENP005 Intereses sobre prestaciones. Permite obtener el acumulado de intereses sobre prestaciones
sociales de acuerdo a los conceptos asociados al promedio.
VENP006 Periodos SSO – Salario variable: Permite obtener el número de período a ser procesado, además
de la posición inicial para empezar a leer los acumulados necesarios para obtener el salario ponderado, el cual
es necesario para poder calcular la retención del Seguro Social de Venezuela de aquellos trabajadores que
tienen salario variable.
VENP006A Periodos SSO – Salario mixto: Permite obtener el número de período a ser procesado, además
de la posición inicial para empezar a leer los acumulados necesarios para obtener el salario ponderado, el cual
es necesario para poder calcular la retención del Seguro Social de Venezuela de aquellos trabajadores que
tienen salario mixto.
VENP007 Sueldo tabulador – RAC: Permite obtener el salario según el grado o paso que tiene el trabajador
en el Registro de Asignación de Cargos (RAC).
VENP008 Compensación salarial – RAC: Permite obtener la diferencia entre el el grado y paso que tiene el
trabajador en el Registro de Asignación de Cargos (RAC) y el paso uno (1) de dicho grado, diferencia que es
conocida con el nombre de compensación salarial.
VENP009 Sueldo básico – RAC: Permite obtener el sueldo del paso 1 de acuerdo al grado en que se
encuentre el trabajador, según el Registro de Asignación de Cargos (RAC).
VENP010 Sueldo tabulador – Trabajador: Permite obtener el salario del trabajador según el tabulador que
tenga asignado.
VENP011 Inicio período de ingreso: Permite iniciar la búsqueda del monto a promediarse acorde al número
de semana en la cual haya ingresado el trabajador.
VENP012: Permite obtener la cantidad acumulada de provisión de vacaciones.
VENP013 Inicio período año vacación: Permite iniciar el acumulado de acuerdo el año de la vacación que
se esté calculando.

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GUIA DE USUARIO

SPI NÓMINA VERSIÓN 10.7.0

Nombre del Documento:

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~2~

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN ....................................................................................................................... 9

CAPÍTULO I: DEFINICIONES Y TÉRMINOS.......................................................................................................................... 11

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES O PARÁMETROS ............................................................................................................ 15

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~3~

Trabajadores>Relación .................................................................................................................................................. 104

Trabajadores>Históricos ................................................................................................................................................ 114

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~4~

Abono prestaciones ........................................................................................................................................................... 123

Tareas>Períodos ............................................................................................................................................................ 136

Tareas>Préstamo ........................................................................................................................................................... 179

Tareas>Cálculo .............................................................................................................................................................. 185

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~5~

MOVIMIENTO TRABAJADOR ......................................................................................................................................... 193

Tareas>Consultas ........................................................................................................................................................... 205

CAPITULO III: DEPURACIONES........................................................................................................................................ 217

ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 227

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~6~

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~7~

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~8~

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

 Pago de nóminas (salarios, horas extras).

 Configuración: Permite realizar la parametrización general de toda la información necesaria para la

Cargo Unidad Sueldo

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~9~

Los conceptos son renglones que se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza:

La determinación o formulación de los conceptos se puede realizar a través de un conjunto de parámetros;

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~10~

CAPÍTULO I: DEFINICIONES Y TÉRMINOS

Para ingresar a la aplicación usted debe realizar las siguientes acciones:

1.1 Indique el Username (Usuario).

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~11~

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~12~

Ejecutar: Genera un proceso, cálculo o reporte.

Imprimir: Permite imprimir los reportes o listados.

Salir: Permite salir de una opción o del sistema.

Deshacer: Permite volver a la pantalla anterior para seleccionar un proceso determinado.

Ejecutar consulta: Muestra la información consultada según un criterio especificado;

Bloque anterior y siguiente: Avanza o retrocede a bloques o grupo de información.

Registro anterior y siguiente: Permite mostrar el registro anterior o siguiente.

Insertar: Permite insertar o crear un nuevo registro.

Eliminar: Elimina la información previamente guardada en el sistema.

Mostrar Lista: Muestra una lista de registros disponibles.

Ayuda: Permite obtener información relacionada a un campo o parámetro donde este

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~13~

1. Ubíquese en la barra de herramientas de la aplicación y presione el botón Criterio consulta ( ): Esta

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~14~

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES O PARÁMETROS

Figura: Configuración> Básica

Seguidamente se detallarán las características generales que comprende cada opción:

1) Ingrese a la opción “Niveles educativos” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

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2) Describa la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~16~

1) Ingrese a la opción “Profesiones” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración  Básica

2) Describa la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:

 Código: Indique el código de la profesión que se esté definiendo o manteniendo.

INFOCENT C.A. Todos los derechos reservados 2015-GDE-GUS-001 ~17~

1) Ingrese a la opción “Forma de pago” a través de la siguiente ruta: Nómina  Configuración 

2) Describa la información correspondiente a cada campo, tal como se indica a continuación:

 Código: Indique el código de la forma de pago que se esté definiendo o manteniendo.