ESTUDIO DEL MERCADO

1. ANALISIS DEL ENTORNO

1.1 Tendencias Internacionales del Turismo

La Organización Mundial del Turismo mantiene su pronóstico

presentado en su revista institucional denominada “Tourism 2020
Visión”, que indica una tasa promedio de crecimiento anual de
llegadas internacionales por turismo de 4.0% al 2020. Aún se espera
que el número de llegadas internacionales por turismo alcance el
billón para el año 2010 y 1.6 billones en el año 2020.

Las megatendencias del mercado turístico mundial son las siguientes:

- Las instalaciones, serán edificadas en armonía con el medio

ambiente y los ecosistemas de la zona, de manera que permitan
facilitar la experiencia cultural y natural, otorgando confort.

- En cuanto al servicio, enfatizará la “experiencia total” del visitante

y sus necesidades siendo cada vez mas personalizada.

- La tendencia en el lujo será acorde a una educación cada vez más

alta del visitante, acordes al estilo de vida del país de origen, para
un presupuesto intermedio y que brinde satisfacción.

- En cuanto al marketing, será cada vez más especializado,

describiendo beneficios y responsabilidades sociales y ambientales.

- En las actividades a realizar, querrán experimentar, vivir la

experiencia, tener contacto - educación antes y después de la
visita, y poder tener actividades interconectadas.

- Los beneficios económicos deberán ser orientados a la sociedad en

coordinación con el operador turístico.

- Las medidas tendientes al éxito serán, la calidad de la información

que se de al turista, el impacto del turismo en la calidad de vida y
que esta sienta orgullo cultural. Se debe tratar de extender el
periodo de visita, y motivar la conservación de los recursos
turísticos para un desarrollo sostenible.
La inseguridad que se vive en Estados Unidos por los atentados que
se suscitaron, los problemas bélicos en medio oriente, la tendencia
hacia la naturaleza y conservación del medio ambiente, hacen que los
destinos turísticos más atractivos sean los de Latino América y que
sea preferido por los Europeos y Norte Americanos.

Asimismo, la Internet es un medio muy importante para que los

turistas decidan sus viajes, y para implementar las estrategias en
cuanto a información, promoción y comercialización.

La diferenciación de los sectores será cada vez mayor, se encontrarán

los que viajan atraídos por recursos culturales, los que lo hacen por
recursos naturales, aquellos que combinan ambos y otros con
preferencias sumamente específicas, una afirmación de la OMT es
interesante: El turismo convencional (histórico cultural) crecerá del
5% al 10% en los próximos años y el ecoturismo (naturaleza) y
turismo vivencial muestra un crecimiento mayor.

En cuanto a las características del turista, éste será cada vez más
exigente, experimentado y estará mejor informado, por lo tanto se le
puede caracterizar como una persona que: Demandará recibir aquello
que se le ofreció, requerirá un servicio personalizado, buscará
productos novedosos y originales (diferenciados), exigirá que se
mantenga la calidad ambiental del destino, querrá conocer las
repercusiones económicas y sociales del viaje (impacto
responsabilidad social del hospedaje) y pagará precios más altos por
atractivos y servicios únicos .

Asimismo, los turistas tendrán un mayor nivel educativo, en

consecuencia se interesarán en aprender algo en su viaje y en tomar
un mayor contacto con la cultura local.

Además, los gustos de los turistas se diversificarán y polarizarán,

algunos preferirán el confort, mientras que otros serán atraídos por
destinos vírgenes o fuera de lo común.

El principal destino del turismo a nivel internacional es Francia que

cuenta con 74 millones de visitantes, luego esta Estados Unidos y
España, pero el año 2009 tuvieron un decrecimiento respecto año
anterior por la crisis internacional, pero en el año 2010 se esta
teniendo una recuperación del flujo turístico.

CUADRO N°
DESARROLLO DEL TURISMO DE PRINCIPALES
DESTINOS TURÍSTICOS 2000 – 2009

CUADRO N°
DESARROLLO TURÍSTICO POR REGIÓN 2006 – 2009
Por Región de Sudamérica solo tuvo un decrecimiento de 1.4% a
pesar de la crisis internacional, por debajo del promedio mundial que
fue de -5.8% en el año 2009 respecto al año anterior.

Crecimiento sostenido del Turismo en el Perú y la Región

Arequipa

En los últimos años la tasa de crecimiento promedio a nivel nacional

del flujo turístico de extranjeros ha sido de 12% y en Arequipa 12.4%,
esto debido a la promoción provenientes del Fondo de Promoción
Turística, que ha permitido promocionar al Perú en todo el mundo,
pero este crecimiento alto en los últimos años ha sido atenuado por la
crisis internacional en el 2009 y en el 2010 por las inundaciones
ocurridas en Cusco lo que provocó la cancelación de muchos
paquetes turísticos al Perú pero su efecto solo duró hasta abril y la
afluencia se esta recuperando de nuevo y con mayores tasas de
crecimiento.

CUADRO N° 01
DESARROLLO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 1994 – 2009

TURISMO RECEPTOR TURISMO INTERNO TOTAL

AÑO
% Crec. AREQUIPA % Crec. AQP / AREQUIPA % Crec. % Crec.
PERU (1) AREQUIPA
PERÚ (2) AQP PERÚ (3) AQP AQP
1994 386120 34977 9.06% 263142 298119
1995 479231 24.11% 46522 33.01% 9.71% 282087 7.20% 328609 10.23%
1996 551938 15.17% 57522 23.64% 10.42% 244473 -13.33% 301995 -8.10%
1997 611009 10.70% 59191 2.90% 9.69% 234197 -4.20% 293388 -2.85%
1998 725589 18.75% 74268 25.47% 10.24% 225150 -3.86% 299418 2.06%
1999 694084 -4.34% 76343 2.79% 11.00% 194901 -13.44% 217244 -27.44%
2000 800491 15.33% 85631 12.17% 10.70% 256534 31.62% 342165 57.50%
2001 801334 0.11% 86607 1.14% 10.81% 250328 -2.42% 336935 -1.53%
2002 997628 24.50% 78792 -9.02% 7.90% 266210 6.34% 345002 2.39%
2003 1069517 7.21% 98070 24.47% 9.17% 472769 77.59% 570839 65.46%
2004 1276610 19.36% 124055 26.50% 9.72% 436092 -7.76% 560147 -1.87%
2005 1486502 16.44% 155309 25.19% 10.45% 498621 14.34% 653930 16.74%
2006 1634745 9.97% 154800 -0.33% 9.47% 554458 11.20% 709248 8.46%
2007 1812384 10.87% 143880 -7.05% 7.94% 591011 6.59% 734891 3.62%
2008 1948660 7.52% 182214 26.64% 9.35% 648694 9.76% 830908 13.07%
2009 2023967 3.86% 179191 -1.66% 8.85% 721404 11.21% 900595 8.39%
PROMEDIO 11.97% PROMEDIO 12.39% 9.66% PROMEDIO 8.72% PROMEDIO 9.74%

Fuente.- (1) MINCETUR llegadas de Turistas Extranjeros - MININTER, (2) y

(3) GRCET-GRA: Encuesta Mensual a Establecimientos de Hospedajes de
Arequipa.
El principal móvil de la visita de los turistas extranjeros al Perú es el
Icono Machupicchu que fue elegida una de las 7 Maravillas Modernas
Culturales del Mundo, por lo que la mayoría realiza el Circuito
Turístico Ica (Líneas de Nazca) – Arequipa (Ciudad y Valle del Colca) –
Puno (Lago Titicaca) y Cusco (Machupicchu) , para lo cual destinan
entre 9 y 16 días de los cuales invierten pocos días para su estadía en
Arequipa y el Valle del Colca, siendo difícil incrementar su promedio
de permanencia al estar planificado y distribuido su tiempo en los
demás atractivos turísticos del país, así mismo, de los US$ 850
dólares que destinan para su gasto en promedio dentro del Perú, en
Arequipa-el promedio de gasto diario del turista extranjero es de US$
121 dólares para sus gastos diversos esta es la denominada canasta
del turista, el turista nacional tiene un menor nivel de gastos pero es
en promedio US$ 20. dólares por día.

El turismo en Arequipa en el 2009 ha generado US$ 31 millones de

dólares de divisas, aporta 5.9% al PBI Regional y genera 15,000
puestos de trabajo directos en la Región Arequipa y el promedio de
permanencia del turista es de 1.76 días.

GRAFICO N°
Composición del Mercado por Continente de Origen
Extranjeros que llegan al Perú Extranjeros que llegan a Arequipa
Otros, 6
Otros, 8

LatinoAméri LatinoAméri
ca, 20 Norteameric Norteameric
ca, 7.7
a, 29.4 a, 10.6

Auropa, 44.6 Auropa,

73.7

Fuente: MINCETUR Encuesta Mensual a Establecimientos de Hospedajes

Del gráfico anterior podemos observar que del total de turistas
extranjeros que llegan al Perú, el 44.6% son Europeos y el 29.4% son
Norteamericanos, pero en el caso de Arequipa el 73.7% son Europeos
y el 10.6% son Norteamericanos.
 GRAFICO N°
Composición del Mercado Nacional por Departamento de Origen
Departamento Turistas %Particip.
AREQUIPA 215,783 49.73%
LIMA METROPOLITANA Y CALLAO 100,146 23.08%
PUNO 25,599 5.90%
LIMA PROVINCIAS 23,435 5.40%
CUSCO 20,735 4.78%
TACNA 16,732 3.86%
MOQUEGUA 13,505 3.11%
ICA 6,537 1.51%
MADRE DE DIOS 1,543 0.36%
APURIMAC 1,390 0.32%
LA LIBERTAD 1,295 0.30%
AYACUCHO 1,150 0.27%
PIURA 1,141 0.26%
HUANCAVELICA 643 0.15%
LAMBAYEQUE 633 0.15%
CAJAMARCA 608 0.14%
JUNIN 533 0.12%
ANCASH 501 0.12%
PASCO 434 0.10%
SAN MARTIN 382 0.09%
TUMBES 358 0.08%
HUANUCO 353 0.08%
LORETO 230 0.05%
AMAZONAS 157 0.04%
UCAYALI 87 0.02%
Total 433,910 100.00%

Del cuadro anterior se ve que el 49.7% de turistas nacionales

provienen de las otras provincias de Arequipa que tienen bajos
niveles de gasto y ocupan hospedajes de categorías bajas, no
categorizados o alojamiento en casas de familiares. El otro segmento
es el de Lima y Callao que en total es de 28.4% ( 123,500 turistas)
con capacidad de gastos representado principalmente por visitantes
que vienen por negocios, esparcimiento, festividades y otros. Puno ,
Cusco y Tacna en menor medida son el otro segmento que se
encuentran mas cerca con niveles de gasto menor.
Por ende los segmentos de clientes que tenemos en la ciudad de
Arequipa son: 1. Turistas extranjeros provenientes de Europa y
Estados unidos, 2. Turistas nacionales provenientes principalmente de
Lima y Callao.

Principales Indicadores Turísticos de la Provincia de Arequipa

CUADRO N°
AREQUIPA METROPOLITANA : INDICADORES TURÍSTICOS 2003 – 2009

%Crec. %Crec. %Crec. %Crec. %Crec. Abs.

Arribo a Hospedaje 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 2009/03

Nacionales 472769 436092 498621 554458 591011 648694 721404 11% 7% 10% 11% 53%
Extranjeros 98070 124055 155309 154800 143880 182214 179191 0% -7% 27% -2% 83%
Total 570839 560147 653930 709248 734891 830908 900595 8% 4% 13% 8% 58%
Estancia Nacionales 1.22 1.25 1.31 1.37 1.34 1.34 1.3 5% -2% 0% -3% 7%
Estancia Extranjeros 1.54 1.6 1.59 1.61 1.72 1.76 1.7 1% 7% 2% -3% 10%
TNOH 24.58 23.68 25.1 24.72 24.5 27.45 26.79 -2% -1% 12% -2% 9%
TNOC 20.77 20.45 22.54 23.03 21.86 23.5 23.1 2% -5% 8% -2% 11%

Fuente: GRCET-GRA, Estadística Mensual a Establecimientos de Hospedaje.

Segmento Turistas Extranjeros:

Del cuadro anterior podemos deducir que la tasa de crecimiento

absoluta de turistas extranjeros en los últimos años ha sido de 83%,
pero en el último año se ha atenuado por la crisis económica
internacional. El promedio de permanencia de los turistas extranjeros
es de 1.7 días, el cual se ha incrementado en 10% en los últimos siete
años, la tasa neta de ocupabilidad de habitaciones (TNOH) en
promedio de Arequipa es de 26.79%, el cual se ha incrementado en
9% y la Tasa Neta de Ocupabilidad de Camas (TNOC) se ha
incrementado en 11%, a pesar de haberse incrementado la oferta de
establecimientos de hospedaje y la crisis internacional.
A la ciudad de Arequipa el turista viene por el turismo histórico
cultural motivo por el cual visita el Monasterio de Santa Catalina y
realiza el denominado City Tour por los principales atractivos
coloniales de Arequipa, algunos hacen Campiña Tour visitando
alrededores de la ciudad de acuerdo al tiempo que dispongan y otros
prefieren escalar el Volcán Misti o el Chachani.

En el último año se ha notado que varios de los grupos de turistas

extranjeros que llegan a Arequipa, toman su transporte del
aeropuerto para dirigirse al Valle del Colca obviando la visita a la
ciudad de Arequipa, esta es una tendencia cada vez más notoria
últimamente, lo cual incrementará el promedio de permanencia y la
afluencia de turistas extranjeros al Colca y se atenuará la afluencia de
extranjeros a la ciudad de Arequipa (Fuente. Entrevista a guías de
turismo y agencias de viaje).

Segmento Turistas Nacionales:

Del cuadro la tasa de crecimiento absoluta de los turistas nacionales

en los últimos años ha sido de 53%, pero se nota un crecimiento
sostenido los últimos años de 11%. El promedio de permanencia del
turista nacional es de 1.3 días, el cual se ha incrementado levemente
en los últimos siete años.

A la ciudad de Arequipa el turista nacional viene por: Motivos de

negocios, Esparcimiento por alguna festividad ( fiestas de Arequipa,
Semana Santa, fiestas patrias, etc), visita a familiares y otros. Las
actividades que realizan son turismo histórico cultural realiza el
denominado City Tour, gastronomía y espectáculos.