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Detalle del Contenido de los Informes

Esta es una descripción abreviada de los contenidos de cada Informe Técnico:

( I ) Etapa Introductoria: Principios Básicos e Imprescindibles

Durante la misma los participantes desarrollan habilidades en el trato con la
gente, detección de oportunidades de mercado en pequeña escala,
incorporan conocimientos básicos de contabilidad y comprenden la dinámica
de entrada y salida -con utilidad- en las inversiones.
Reporte Detalle de Contenido
Resumen inicial de las dificultades y dilemas que debe enfrentar una persona
IT-50: El día que le di un
que desea ser “financieramente independiente”. Es la síntesis de una nota
millón de dólares a mis hijos
publicada en el Newsletter NE&P.
Un documento orientado a la motivación del futuro inversor y una revisión
IT-51: Tips: Mentalizándonos
anticipada de los problemas y emociones que habrán de acompañarlo en el
para el Cambio Financiero
futuro.
IT-52: Conceptos: Plan Detalle de cada una de las Etapas que conforman el Plan, Objetivos y Metas.
Financiero (Explicación Esencial para comprender la dirección de las acciones a desarrollar paso a
Avanzada) paso hasta la meta.
Los conceptos que no puede ignorar si desea convertirse en un inversor
IT-53: Herramientas y
profesional. Aprenderá la diferencia entre activos y rentabilidad. Como inversor
Conceptos Básicos del
no busca activos, sino rentabilidad. Conceptos de TIR y VAN. Evite perder el
Inversor
tiempo y cometer errores por desconocer el ABC del inversor profesional.
Los inversores saben dos cosas fundamentales: El negocio se hace “al entrar”
–caso contrario no es negocio, es riesgo puro- y, no existe negocio real si no se
IT-54: Conceptos: Criterios
conoce el “modo de salir” de él para recuperar el capital invertido y la utilidad.
de Entrada y de Salida
Si no sabe cómo entrar y cómo salir de un negocio no es inversor, es un
improvisado.
IT-55: Negocios Pequeños: Un catálogo de ideas, casos prácticos y estructuras. Los cuatro modelos
Trucos y Consejos para básicos para hacer pequeños negocios y la estrategia de Microbanco que
 puede adaptar a su caso. Este es el documento esencial para superar
Pequeños Negocios
eficazmente los primeros ciclos del Programa.

( II ) Fase Uno: Ingresando al Mundo de los Negocios e Inversiones

La documentación de este Módulo está orientada a fortalecer la
comprensión de la contabilidad, el análisis de rentabilidad de los
proyectos, la evaluación del riesgo y la negociación.
También se avanza en el conocimiento de temas fiscales y
societarios –que serán importantes para la etapa siguiente-
Se desarrollan habilidades y experiencia en buscar
oportunidades, negociar con terceras partes, ingresar y retirar
dinero de negocios puntuales, llevar una contabilidad ordenada
y de utilizar un flujo de fondos eficiente.
Reporte Detalle de Contenido
Muchos nos consideramos “grandes negociadores” pero sólo somos
IT-60: Tips:
improvisados en la materia. Entienda en profundidad la estructura de
Negociación para
negociación (juego de inicio, juego del medio, juego del final). Si
Inversores (I-
quiere ser un inversor profesional tiene que ser un negociador
Introducción)
profesional.
IT-61: Tips:
Aprenda a ampliar sus opciones de negociación. Introducción a la
Negociación para
Teoría de los Juegos y detección de áreas de ganancia conjunta
Inversores (II-
para las partes. Principios de Negociación cooperativa.
Avanzado)
La vida de un inversor profesional no es otra cosa que la permanente
IT-62: Conceptos:
evaluación de proyectos. Elementos básicos de todo negocio, Lista
Plan de Negocios y
de Control para detectar puntos débiles, factores críticos en la
Análisis de Proyectos
determinación de la rentabilidad.
El riesgo es el agua y el aire de un inversor. En algunos casos el
IT-63: Tips:
riesgo tiene que correrse indefectiblemente y en otros puede
Administración del
trasladarse a un tercero. Comprenda cómo se mide el riesgo y qué
Riesgo
coberturas son aplicables a los diferentes casos.
IT-64: Negocios Consejos y sugerencias para los “Negocios Medios” tomando como
Medios: Consejos referencia y base los negocios automotores –aunque deba adaptarlos
para el Mercado en su caso particular-. Análisis para desarrollar exitosamente esta
Automotor etapa crucial en el Programa.
Rápidamente el “dinero físico” que está acostumbrado a manejar
IT-65: Conceptos:
desaparecerá detrás de las inversiones concretas. Activos y Pasivos,
Principios Contables
valuaciones y flujo de caja pasan a convertirse en el lenguaje
Básicos
cotidiano del inversor.

( III ) Fase Dos: Consolidando el Rol de Inversor

Este Módulo temático está vinculado al desarrollo de las técnicas de
apalancamiento financiero, coordinación de equipos de asesores, diseño y
presentación de Proyectos, negociación con Bancos y otros agentes
financieros y comprender el uso de activos intangibles para consolidar el valor en los
proyectos.
Reporte Detalle de Contenido
IT-70: Negocios El mercado inmobiliario es un pasaje inevitable de su Programa. Es sencillo, tiene
Mayores: Consejos volumen y liquidez. Sin embargo hay diferencias entre operar con terrenos,
para el Mercado departamentos, casas u oficinas. Hay diferencias entre inversión para renta y
 compra-venta inmobiliaria. Los consejos más completos suministrados
Inmobiliario por los más hábiles operadores inmobiliarios de tres diferentes
países.
Las pequeñas inversiones pueden manejarse a nivel individual. Pasado
IT-71: Tips: Uso cierto nivel, el manejo de los riesgos del negocio y los temas fiscales
eficiente de aconsejan la administración de los mismos desde sociedades.
Sociedades y Comprenda y conozca todos los “trucos y consejos” vinculados al tema
Compañias de las sociedades y corporaciones. Cuándo hacerlas y cuándo no –y
cómo-.
IT-72: Tips: Marcas, El inversor inteligente es capaz de objetivizar el valor de un proyecto y
Patentes y otros de crear valor de la nada. Los intangibles –marcas, patentes, licencias-
Activos Intangibles son el cimiento que le permitirán crear valor en donde antes no existía.
IT-73: Conceptos: Lo que resulta un negocio formidable en un mercado nuevo o en
Estrategias expansión, puede equivaler a un suicidio en un mercado maduro.
competitivas de Entender la clave competitiva de los mercados resulta un
mercado (I) conocimiento insoslayable para el inversor maduro.
Quién entiende cómo funcionan los mercados y cómo compiten las
IT-74: Conceptos:
empresas poseen la “varita mágica” en el mundo de los negocios. Un
Estrategias
potencial “business maker” conoce a fondo la naturaleza de los
competitivas de
mercados y aprovecha a fondo sus oportunidades. Aprenderá a
mercado (II)
pensar en la misma sintonía con la que piensan los profesionales.
Los negocios en mercados estandarizados –como los que ha conocido
hasta ahora- poseen reglas sencillas y al alcance de cualquiera. El salto
IT-75: Tips:
al mundo de la inversión más sofisticada requiere de contar con un
Selección y
adecuado equipo de asesores. Qué asesores va a necesitar y con qué
Contratación de
criterios debe seleccionarlos?, cuándo empezar esta tarea?, Cómo
Asesores
vincular su interés al éxito de su proyecto y asegurarse su máximo
empeño y fidelidad?
Analizar proyectos de terceros implica poseer dos habilidades en
IT-76: Conceptos: paralelo: La comprensión del negocio y su modelo y la comprensión
Análisis de Estados clara de sus números fundamentales. Con la contabilidad controla su
de Resultado negocio, con el Estado de Resultados comprende el negocio de los
otros.

( IV ) Fase Tres: Inversiones Avanzadas

Los mercados financieros -bursátiles, futuros, derivados, fondos de inversión, inversiones
de riesgo, etc.- implican incorporar nuevas reglas de juego y un lenguaje diferenciado.
Al mismo tiempo, instrumentos jurídicos específicos (tal como el Fideicomiso) ameritan ser
conocidos y comprendidos.
Reporte Detalle de Contenido
IT-80: Inversión Bursátil: La bolsa es uno de los canales más dinámicos de inversión financiera. Sin
Introducción y embargo es un mundo nuevo, con un lenguaje especializado y reglas de juego
Conceptos diferentes a las que conoce.
Los Fondos de Inversión constituyen una alternativa bastante segura de obtener
IT-81: Tips: Análisis de elevados rendimientos. Analizar un fondo, sus rendimientos y oportunidades es todo
Fondos de Inversión un arte y, como todo arte tiene sus reglas. Comprenda las bases de este
instrumento de inversión que usará en el futuro.
Quienes se insertan en una etapa temprana en ciertos negocios, corren elevados
IT-82: Inversión:
riesgos pero pueden multiplicar su inversión por diez o por cien en corto plazo. Qué
Principios de la Inversión
es la inversión de riesgo?, cuáles son sus reglas y estructura?, dónde buscar
de Riesgo
oportunidades en este segmento?, qué prevenciones deben tenerse?
IT-83: Inversión: Algunos países son demasiados pequeños para un inversor que crece, otros están
Criterios para las demasiado estabilizados. Formamos parte de una región con innumerables
Inversiones oportunidades. Explorarlas abre escenarios que podemos necesitar para
Internacionales expandirnos en el mundo de los negocios.
A partir de cierto punto el inversor maneja varias inversiones de modo simultáneo,
armando de un modo inteligente la cartera de inversiones el riesgo se administra de
IT-84: Cartera (Portfolio)
un modo eficiente. Ciertas inversiones seguras “cubren la espalda” de otras
de Inversiones
inversiones más riesgosas. Qué principios y reglas son aplicables al armado de
una cartera de inversiones eficiente y rentable?
Ciertos proyectos requieren independizar el capital de los aportantes, por razones
fiscales en muchos casos los montos de un proyecto deben estar bajo su control,
IT-85: Inversión: Uso de pero fuera de su propiedad. En otras ocasiones hay que brindar seguridad a otros
Fideicomisos inversores a la hora de integrar los fondos que necesita un proyecto. Los
fideicomisos son la herramienta legal y financiera que se utiliza en estos casos.
Principios y consejos para utilizarla de modo eficiente.
El mundo financiero es sumamente sofisticado y ha desarrollado complejas
estructuras que permiten distribuir el riesgo o rentabilizar eventos futuros.
IT-86: Inversión: Futuros
Los mercados de futuros y derivados son los mayores mercados financieros del
y Derivados
mundo. Conocer cómo operan es una tarea imprescindible de un inversor
avanzado.

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