El Sector Lácteo Mundial

y la Globalización
Francisco Lanuza Ayerdi
INIA-Remehue, Osorno,Chile
Julio C. Kalazich B.
Seminario-Taller : “ Retos para la Competitividad del
Sector Lácteo”, Lima, Perú 23-24 Agosto 2007
 ORIGEN DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE
SEGUN NIVELES DE DESARROLLO

PAISES PAISES EN
DESARROLLADOS DESARROLLO
71% 29%

U.E. : 27%
USA : 17% AMERICA
OCEANIA : 4% LATINA
OTROS : 23% 12%
(CHILE 0,4%)

FUENTES: FAO 2000, USDA 2000, OMC 2002, ODEPA 2005

Lanuza, INIA-Remehue-Chile
Principales Países Productores de leche

Fuente: IFCN 2005

Participación en la Producción Mundial

Fuente: Extractado de Lizana ,Chile lácteo 2007,IFCN, 2006

 La Unión Europea es la región con
mayor producción de leche
Indicadores lácteos seleccionados, 2005
132

31.2

10.4
3.0

80.2 7.8 7.5

Rusia
1.1 23.4
5.4
Canada

9 8.5 EU-25
29.1
6.7 3.3
U.S.
10.0
6.9 1.5 92 China

Mexico

38
24.0 15.1
1.1
1.6

Brasil India (1)

1.5 0.8 3.3
2.3 0.6 3.8
10.4
Chile Uruguay 2 5.2
10.1 4.8
2.1 14.5
Australia 4.0 3.7

Argentina
Nueva Zelanda
Producción de Leche Stock Rendimiento
(1) Incluye leche de búfalo
(M toneladas (M de (000kg/año)
Fuente: Extractado de A. Reca,Chilelácteo 2007 métricas) cabezas)
IDF, FAS, USDA, 2006
Situación mundial de abastecimiento de leche

Fuente: IFCN 2005

Países o Grupos de países Importadores
o Exportadores netos

Fuente:IFCN 2005
Grupos de Países asociados con objetivos comunes
Consumo de lácteos per cápita (año 2002),
Países seleccionados
400
373
350
300
Litros / leche año

254 246
250
218 213
200
140 126
150
110
100
50
0
SA

le
a
a

ca

r
do
bi
tin
ci

ad

hi
gi

U
an

om

ua
an
en
él
Fr

Ec
C

ol
rg

C
A
 Relación positiva entre Ingresos y Consumo
de Lácteos

Consumo de productos lácteos e ingresos, 2004

Consumo (lts eq leche) • Relación es más intensa
300 en niveles de ingresos
Canada
EU-15 más bajos
Australia U.S.
250 • Desarrollo económico
es clave
Argentina EU-10
200 • Aspectos resaltantes:
– Potencial de
150 crecimiento en China
– Japón. Mayormente
Brasil producto líquido
100 involucrando altos
Chile
Japón
valores por unidad
50
Mexico – Argentina. Alto
India consumo relativo de
China quesos (duros)
0 – México y Brasil, bajo
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 consumo de quesos
Ingreso Nacional per capita (USD)
Fuente: Extractado de A. Reca, Chilelácteo 2007. Análisis de Rabobank basado
en data de ZMP y el Banco Mundial. Ingreso en términos reales (2002).
 El caso de China en el último quinquenio.
Evolución del ingreso
China. Evolución en el ingreso y el
consumo de leche (2000-2005)

Lts producto Ingreso Nacional (USD)

12.0 930 1,000 1,100 1,270 1,500 1,740 • Significativo
+87% aumento en el
10.0 consumo de leche
fluida a partir del
mayor ingreso
8.0
• Implementación de
programa escolar
0% puede llevarlo a
50
6.0
niveles
significativamente
4.0
superiores
• La producción en
2.0 Demanda
equivalente a
Australia/Argentina
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Extractado de A. Reca, Chilelácteo 2007,IDF y Banco Mundial, 2006
Extractado de Moya, 2007,Seminario Exporlac.
CHINA: Zonas de Producción, Excedentes/ Déficit

¾Producción por vaca: 2.268 L

¾75% de leche Zona Norte
¾80% leche Pequeños Productores
¾1.600 Empresas
¾255 Procesan > Ton. / día
Gentileza: J.E.Moya, Agregado Agrícola
 China : Factores limitantes del
aumento de la Producción Lechera

¾Escasez de tierra y agua para actividades agrícolas

¾Aumento de los costos de producción

¾Calidad de leche (65% ordeña manual)

¾Problemas sanitarios (fiebre aftosa)

 Demanda de Lácteos y Proyección
2003 2010
Tasa
Región Consumo MM Ton. anual
EU 25 118 126 1%
Rusia Ucrania 14 17 3%
Japón/Corea 12 14 2%
China 14 36 22%
Sudeste asiático 10 14 6%
India 110 130 3%
Norte América 83 89 1%
Latino América 41 51 3%
Medio Este / NorÁfrica 26 33 4%
África 2 3 7%
Oceanía 5 5 0%
Rabbobank, 2005
Las tasas de crecimiento en producción son mas
altas entre exportadores no tradicionales
Cambios en la producción de leche. Mercados • China
seleccionados, % 2005 vs 2004 – Básicamente por
aumento en el stock
bovino
China
– Crecimiento en
Uruguay productividad solo 8%
desde 2000
Chile
• Argentina, Chile y
Argentina
Uruguay
EE.UU
− Mayor productividad
Brasil (20%)
− Caída del stock en
Pakistan
Argentina
EU-15 • Nueva Zelanda
Australia
Mundo=2.4% − Mayor stock
Nueva Zelanda

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Fuente: Extractado de A. Reca, Chileláteo 2007 Análisis de Rabobank sobre

la base de FAO, USDA y otros, 2006
 Procesamiento de Lácteos
Cambios en la elaboración de productos lácteos
seleccionados, (2000-2005, 000 toneladas)
Producto • Productos de
Origen LPD LPE Manteca Quesos mayor valor en
Argentina (5) 68 (6) (53) zonas de alto
Australia (14) (18) (22) (12) costo de
Belarus (4) 66 (4) 12 producción y/o
Brasil 184 procesamiento
Canada 5 9
Chile (1) • Mayor
26
China 83 202 elaboración de
EE.UU 23 (36) 41 393 quesos en UE-25,
Nueva Zelanda (1) 160 7 (9) los EE.UU y Chile
Suiza 21 • Mayor
UE-25 (198) (121) (131) 651
elaboración de
Ucrania 21 3 204
polvos en
Uruguay 1
Argentina
Resto del mundo (39) 236 13 396
(expo)y China
Total (130) 740 (90) 1,630 (consumo)
Fuente: Análisis de Rabobank sobre la base de International Dairy Federation, 2006
Variaciones en la participación de cada país o
grupo de países en el comercio lácteo

Distribución regional de los flujos de comercio

de productos lácteos, (M toneladas)

7.0 Uruguay: 9%
Brasil: 3%
6.0 Otros Chile: 2%
Belarus
5.0
Ucrania • Caída en la
4.0 Argentina
participación de la
UE en polvos
3.0 EE.UU
Australia • Aumento en las
2.0
Nueva Zelanda participaciones de
UE-25 EE.UU, Nueva
1.0
Zelanda,
0.0 Argentina, Ucrania
2000 2005 y Chile

Fuente: Extractado de A. Reca, Chilelácteo 2007

Prodzuivel & Rabobank, 2006
 El comercio internacional está creciendo a
una tasa más rápida que la producción
Evolución de indicadores lácteos globales, 1999-2005

8.0 600
Comercio productos lácteos

Producción de leche fluida

7.0 550

(M toneladas)
(M toneladas)

4.1%
6.0 500

5.0 2.6% 450

4.0 400
1999 2001 2002 2003 2004 2005
Comercio Global Produccion de Leche Fluida

Fuente:Extractado de A. Reca, Chile Lácteo 2007, ZMP/IDF, PSD Online

 Composición del comercio de
productos lácteos, (M toneladas)

7.0
• Aumento en los
6.0 envíos de LPE
– Argentina
5.0 – Nueva Zelanda
Manteca
4.0 Suero • Aumento en la
Quesos participación de
3.0 quesos
LPD
–Argentina
LPE
2.0 –Nueva Zelanda
–EE.UU
1.0 –Chile
• y sueros
0.0
–EE.UU
2000 2005

Expresadas en peso producto

Fuente:Extractado de A. Reca, Chile Lácteo 2007,
Prodzuivel & Rabobank, 2006
 Cambios en los flujos de comercio
(2000-2005, toneladas)
Producto
Mantec
Origen a Quesos LPD Suero LPE
Argentina 31,665 (13,842) 62,637
Australia (46,446) (38,278) (53,256) 40,219 (46,515)
Belarus 36,000 43,600 36,000 19,000
Brasil 24,298
Canadá 13,246 (23,621) 10,450
Chile 16,051
EE.UU (308) 7,642 175,561 62,196 (12,329)
UE-25 137,599 20,970 (256,869) 101,390 (90,229)
Nueva Zelanda (18,412) 19,189 61,899 73,276 180,692
Ucrania (7,304) 103,532 11,312
Uruguay 8,124 16,049 25,025
Resto del mundo 15,619 29,174 (72,086) 72,470 98,657
Total 138,118 249,594 (134,902) 360,000 261,236
Fuente: Extractado A. Reca, Chilelácteo
2007;Prodzuivel & Rabobank, 2006
Demanda: existe una creciente elaboración
de ingredientes derivados de la leche
Producción de ingredientes lácteos seleccionados
(2005, M toneladas)

UE-25 EE.UU/Canada Oceania ROW

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
C aseina Suero en WPC -34- WPC -80 WPI/MPI Lactosa
polvo 80

Fuente: ZMP, ADPI, Rabobank, 2006

 Esto se asocia con un significativo aumento en las
capacidades de elaboración de quesosVol. tanto en la
Comp. Tipo
UE.. (tons)
Anuncios de expansión seleccionados
(2005, 000 toneladas) Lactalis 28,000 Mozz
Aumento promedio en la capacidad
French JV 30,000 Mozz
durante 2001-2005 en la UE-15 fue de
35,000 ton Hochwald 3,000 Mozz
Lactogal 9,000 Duros
Entremont 4,000 Emmental
Arla 23,000 Feta, Mozz,
Foods Proc
Goldsteig 20,000 Duros
Sodiaal 5,000 Raclette,
Camembert
DOC 50,000 Gouda
Kaas
Nordmilc 10,000 - Mozz
h 40,000 - Gouda
Fuente: Extractado de A.Reca, Chile Lácteo 2007 ZMP
Rabobank, 2006
Total >260,000
 .. en los EE.UU, aunque con una
mayor escala..
• Plantas en los
EE.UU con
ventaja Producción de quesos en la UE y los
comparativa: EE.UU. Detalle de plantas
– Escala 000 tons
200
180
– Costo origen 160

• Desventaja en lo 140
120
que hace a 100
80
acceso a 60
tecnología y 40
20
desarrollo de 0

mercados

)
se
)
ht
en

ov
f

no

va
ja
or

ee
ec

du
ve

ie
ul

ri
sd

ue
ep
ew

Ch
(v
Ta

Be
ge
er

(n
L
– Traders

Ed

se
pp

oo

se
es
ee
H
Le

ee
W
Ch

Ch
h
presentes

ut
ar

ar
So
i lm

i lm
H
– Glanbia en JV

H
Fuente:Extractado de A. Reca ,Chile Lácteo 2007
con Leprino Rabobank sobre información de mercado, 2006
.. y ciertamente relacionados con cambios en
las condiciones de demanda por ingredientes

• Caída en la oferta de caseína por parte de la UE

durante los próximos años

• Aumento en la oferta de suero a partir de las

expansiones en producción de queso en UE, EE.UU
e incluso Japón

• Ajuste en los precios relativos del suero a partir

de la normalización en sus uso (producción animal
en China e incluso en la UE)

• Concentrados de suero (WPC), tienen aun un

mejor valor por contenido proteico que el suero
en polvo. El desafío es la obtención de valor a
partir de lactosa
 Precios internacionales Mensuales Período 2000 - 2006
US$/tonelada FOB Norte de Europa

3.000
Mantequilla
Leche descremada

2.500

2.000

1.500

1.000
00

01

02

03

04

05

06
20

20

20

20

20

20

20
E

E
(24 enero se terminaron los subsidios de leches en polvo en la UE) Comisión Nacional de la Leche
 Subsidios a los productos lácteos en la U.E.
En enero 2007 terminaron los subsidios para la leche
en polvo y en Junio para la mantequilla
2500

2000

1500
Euros x MT

LPD
LPE
MTCA
1000

500

0
Nov-98

Nov-01

Jun-02

Jul-04

Jun-06
Abr-88

Feb-90

Dic-93

Ago-96

Oct-97

Mar-00

Ago-00

Oct-00

Dic-02

Ago-03

Abr-04

May-05

Feb-06

Ene-07
Evolución del precio de productos lácteos
seleccionados ( 2001-2007 )

USD/ton
4,500
Manteca LPD LPE Suero
4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
May-01

Sep-01

May-02

Sep-02

May-03

Sep-03

May-04

Sep-04

May-05

Sep-05

May-06

Sep-06
Ene-01

Ene-02

Ene-03

Ene-04

Ene-05

Ene-06

Ene-07
FOB Puerto Europa
Fuente: Extractado de A. Reca, Chilelácteo 2007 ;USDA, ZMP & ADPI, 2006
340,00%
330,00%
320,00%
310,00%
300,00%
Índice divisas LEP
LEP Cl$/ton

LEP US$/ton
290,00%
LEP Euro$/ton
280,00%
270,00%
260,00%
250,00%
240,00%
230,00%
220,00%
210,00%
200,00%
190,00%
180,00%
170,00%
160,00%
150,00%
140,00%
130,00%
120,00%
110,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
17 999
33 999
49 999
13 999
29 000
45 000

9- 00
25 01
41 001

5- 01
21 02
37 002

1- 02
17 003
33 003
49 003
13 003
29 004
45 004

9- 04
25 05
41 005

5- 05
21 006
37 006

1- 06
17 007

7
00
20

20

20
0

0
2

2
1

2
-1
-1
-1
-2
-2
-2

-2
-2

-2
-2

-2
-2
-2
-2
-2
-2

-2
-2

-2
-2

-2
1-
Razones para incremento en precio
de Commodities Lácteos

1. Fuerte caída de subsidios

(especialmente en la UE)

2. Incremento del precio del Maíz

(uso para producir Etanol)

3. Sequías e Inundaciones
( Australia y Argentina )

4. Aumento de la Demanda de Lácteos

(especialmente en el Sud-Este Asiático)
 PRECIO PAGADO A PRODUCTOR EN DIFERENTES PAISES
(US Centavos/kg)

Rangos Precios Países

61 – 70 Japón

51 – 60 Suiza

46 – 50 El Salvador

41 – 45 Jordania, Noruega

36 – 40 Guatemala, Israel, Pakistán, Sudán

31 – 35 Austria, Canadá, Colombia, Francia, Alemania,
Irlanda, Holanda, Panamá, Portugal, UK, Venezuela

26 – 30 Bangladesh Bosnia, China, Costa Rica, Croacia,

Hoy en Chile
República Checa, República Dominicana, Etiopía,
Hungría, México, Nepal, Tanzania, USA, Vietnam

Se paga
21 – 25 Bostwana, Bulgaria, India, Nigeria, Paraguay
US $ 0,33/Kg
16 – 20 Chile, Estonia, Moldavia, Polonia, Rumania, Rusia,
Sudáfrica, Uganda, Zimbabwe

10 – 15 Argentina, Australia, Brasil, Lituania, Malawi, N.

Zelanda, Uruguay

Fuente: FAO……hasta el Quinquenio anterior 2000-2005

Lanuza, INIA-Remehue-Chile
 IFCN
RED INTERNACIONAL DE COMPARACION DE LECHERIAS
34 Países, 102 modelos de lecherías analizadas
Precio de la Leche a Productor en 2005
US$ por 100 kg leche ECM

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

 Distribución de Costos Directos
Análisis Estándar

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

 Distribución de Costos Directos
Análisis por Actividades

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

Relación entre Total de Costos de Producción de leche y
la proporción de forraje en la dieta alimenticia
 Precio de la Leche y de los Alimentos
1980 - 2007

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

 Precios de Alimentos
(estimación de FAPRI)

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

 Productividad del Trabajo
en Lecherías Seleccionadas

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

 Costos del Trabajo
en Lecherías Seleccionadas

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

Costo de Arriendo de la Tierra
en Lecherías Seleccionadas

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

 Estructura de Activos
en Lecherías Seleccionadas

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

 Costos y Márgenes
en Lecherías Seleccionadas

Fuente: Extractado de Lizana, Chile lácteo 2007, IFCN 2006

 Composición del Precio de la Leche

Fuente: Extractado de Lizana, un productor COLUN, Chile lácteo 2007

 Posición Competitiva en Países seleccionados
según diversos Factores

Fuente: Extractado de Sarah, Chile Lácteo, 2007

 Análisis de Factores Críticos para mejorar la
Competitividad del Sector Lácteo en Chile

Extractado de Sarah, Chile Lácteo 2007

 Ingreso & población
Determinantes
– Preferencias
de la demanda – Salud
– Funcionalidad

Producción
Determinantes
– Volumen
de la oferta – Localización
– Precios relativos

Fuente: A. Reca, Chilelácteo, 2007

 EVOLUCION Y PROYECCION DE LA
POBLACION MUNDIAL (BILLONES DE HABITANTES)
10,0

9,0
Población (Billones de habitantes)

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

00

10

20

30

40

50
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20
Años
Fuente: Naciones Unidas
 Crecimiento de Población e Ingresos.
Países Seleccionados, % 2007/2010
2.0% India

1.5% México
Crecimiento Anual de la

Argentina China
1.0% Brasil
US Chile
Francia
0.5%
Población

Canadá
Alemania
0.0%
Japón
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
-0.5% Italia

-1.0% Rusia
-1.5%

-2.0% Crecimiento Annual Esperado del Ingreso

Fuente: Extractado de A. Reca, Chilelácteo 2007; Análisis de Rabobank basado en información y proyecciones del
Departamento de Población de ONU y del FMI.
 Mayor ingreso y población sustentan la
demanda por alimentos en general

• La mayor parte originada por economías en

desarrollo
– China: mayor ingreso
– India & Brasil: crecimiento de población e
ingreso
– Programas de consumo de leche en colegios
– Food service como vehiculo (China)
• En economías desarrolladas
– Mayor ingreso : EE.UU. y Canadá se destacan
– Crecimiento y substitución limitados (modo y
lugar del consumo de productos lácteos
• Servicios (quesos y postres)
• Conveniencia (líquidos)
Fuente: Análisis de Rabobank basado en información y proyecciones del Departamento de Población de ONU y del
FMI.
 Evolución y Proyección de Ingreso per cápita
1986-2015
• Aspectos
estructurales 8,000
soportan el 7,000 2.5%
aumento

U S D /p e r ca p ita
1.5%
6,000
sostenido en 5,000
1%

el ingreso
4,000
3,000
2,000
1,000
Improbable que 0
haya un retroceso
86

90

95

00

f
10

15
05
19

19

19

20

20

20
20
Year
Fuente: Banco Muncial, FAPRI y estimaciones de Rabobank
 El mayor crecimiento en la demanda estaría
localizado en el Sud Este Asiático & China
Crecimiento en la demanda por productos lácteos
seleccionados
(%, 2006-2010)
• Demanda
excediendo
Leche fluida Quesos 18,0
17,0 la oferta

9,0
• Producciones
7,0 más intensivas
6,0
• Redefinición en
4,04,0 los patrones de
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 comercio (flujo
2,0 y producto)

India, CEEC ex-UE Rusia, LatAm Medio UE-10 Sud Este China
Pakistan, Ucrania, Este/Nor Asiático
Bangladesh Belarus Africa

Fuente: Extractado de A. Reca , Chilelácteo 2007; ZMP, Rabobank, 2006

 Crecimiento en la oferta de leche
( %, 2007 – 2010 )

> 4% pa

2 - 4% pa

< 2% pa

Fuente: A. Reca, Rabobank,Chilelácteo 2007

 Oferta mundial
640.000
1,5%
Paises con >Crecimiento
1,5%
50%
620.000
45% Crecimiento Paises Hemisferio Sur
3,1%

40%20,0%
600.000 17,5%
35%
30%
580.000
15,0%
25%
20% 11,0%
560.000 9,8%
15%10,0%
10%
540.000
5%
5,0%
0%
520.000

VenezuelaRep Bolivar de
Moldova
Uruguay
Myanmar

El Salvador
Trinidad y Tabago

Argelia
Viet Nam

Marruecos
China

Líbano
Jordania

Tailandia

Armenia

Perú
Uzbekistán

Chile

Croacia
Kazajstán
Sudáfrica

Guinea
Rwanda

Nicaragua
Polinesia Fr.

Belarús

Filipinas
Rumania

Dominicana

Burkina Faso

Estonia
Bosnia
1,0% -1,2%
0,2%
500.0000,0%
Uruguay
2002 Chile2003 Sudáfrica Nueva
2004 Australia
2005 Argentina
Zelandia
-5,0%

Fao,2007. Gentileza M Wulf, SOPROLE

Aunque con distintas magnitudes, EE.UU, Argentina y
Chile presentan el mayor potencial productivo..

Producción potencial de leche. Impacto de parámetros seleccionados

Región/País
Parámetro
EE.UU. EU-27 NZ/Aus Arg. Brasil Chile Uru.
Consolidación ++ - - + - - -
Escala ++ - + ++ ++ + +
Especialización + - - / -+ - - - -
Nuevas regiones
+++ - -/+ - + + -

Marco
++ - - - - - -
regulatorio
Efecto total ++
+++ -- -/-+ -+ + +
(expo) +

Prod (M tons, 2007f) 83.0 130.0 15.4/10.0 10.8 24.5 2.5 1.3

Fuente: Análisis Rabobank sobre datos de USDA

 ..pero su impacto en la oferta total no es aún
tan significativo….
Producción de leche. Cambios en regiones seleccionadas

10% 2005 2006

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%
UE-15 UE-10 Ucrania Nueva Australia EE.UU Argentina Chile Combinado
Zelanda

Fuente: Análisis Rabobank sobre datos de USDA, SAGPyA, Eurostat & Dairy Australia
 ..con el consiguiente impacto en precios
Evolución y precios esperados para leche entera, 2002-2010f
(USD/ton, FOB Europa)

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
A 1
01

N 1

06
03

7
Fe 2

5
2

D 3

O 6
4

6
-0

-0

-0
-0

-0
0

-0

l-0

-0

-0
-0

-0

-0
n-

n-

n-
b-
ov

ar

ar
ec
ep

ug
pr

ay

ay
ct

ct
Ju
Ja

Ju

Ja
M

M
O
M

M
S

A
Promedio 1998/05 Promedio 2006/10

Fuente: USDA & Rabobank, 2007

Proyección de la Oferta y Demanda de Lácteos

Extractado de Sarah, Chile Lácteo, 2007

 Resumen Situación Mundial
Gran concentración tanto en las producción como
en las exportaciones
Producción:
7 países y/o bloques económicos concentran alrededor del
67 % de la producción
Exportación:
- El comercio internacional es solo el 7% de la producción mundial
- Cuatro países son responsables del 70% de las exportaciones
totales (UE, EEUU, Australia y NZ)

- Una empresa es responsable del 32% de las exportaciones

mundiales (Fonterra, NZ)
Resumen Situación Mundial (cont.)

Sector altamente regulado

Mercado muy distorsionado ……??

• Altos niveles de protección (bajando..)
• Políticas de subsidios (en retroceso..)
• Apoyos de los gobiernos al desarrollo
del sector ( continúan …. ¡ ! )
 Resumen Situación Mundial ( Cont.)

¾ Crecimiento poblacional, pero principalmente con un mayor

ingreso, lleva a una demanda creciente por alimentos en
general y productos lácteos en particular

¾ El mayor ingreso favorece la demanda por productos con

mayor valor agregado

¾ Los países productores lácteos tradicionales tienen

básicamente agotados sus factores de producción; Australia y
Nueva Zelanda a partir de acceso a recursos y cuestiones de
costos

¾ UE-25, a partir de la desregulación en UE-15 y aumento en

UE-10, caída en el saldo exportable y focalización en productos
de mayor valor agregado
Resumen Situación Mundial ( Cont.)
¾ El desfase entre la demanda y la oferta por
productos lácteos da lugar a mayores precios,
generando oportunidades para países que no
necesariamente tienen menores costos

¾ Bajos costos y/o uso de subsisios no son más

condiciones necesarias para participar en el comercio
internacional de productos lácteos

¾ Los volúmenes adicionales de leche y productos

lácteos van a ser originados en nuevos países
exportadores, ( …..incluido Chile).
 MUCHAS GRACIAS

POR VUESTRA ATENCIÓN

 MUCHAS GRACIAS

POR VUESTRA ATENCIÓN

Son sostenibles los altos precios
en Commodities Lácteos?
Razones para incremento en precio
de Commodities Lácteos
Razones para incremento en precio
de Commodities Lácteos
Chile tendrá un creciente rol en el comercio internacional a partir
de su potencial de crecimiento en la producción y el acceso
preferencial logrado en el marco de los distintos acuerdos
comerciales.

La relocalización en las zonas de producción con la consiguiente

caída en los costos de producción permitirán a Chile aumentar la
competitividad de sus exportaciones lácteas;
Bajo costo de producción no es más una condición necesaria

El posicionamiento de Chile como exportador de productos

lácteos será mas sólido en el segmento de especialidades más que
en el de productos no diferenciados (commodities)