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Presentado por:
JUNIO DE 2015
C O N T E N I D O S
DEMANDA DE
ACTIVIDAD CÚCUTA Y ÁREA VIVIENDA
EDIFICADORA METROPOLITANA: EN
CONTEXTO CARACTERIZACIÓN CÚCUTA CONCLUSIONES
y
ECONÓMICO DE Y
MERCADO DE HOGARES ÁREA
VIVIENDA
METROPOLITANA
C O N T E N I D O S
DEMANDA DE
ACTIVIDAD CÚCUTA Y ÁREA VIVIENDA
EDIFICADORA METROPOLITANA: EN
CONTEXTO CARACTERIZACIÓN CÚCUTA CONCLUSIONES
y
ECONÓMICO DE Y
MERCADO DE HOGARES ÁREA
VIVIENDA
METROPOLITANA
2. CONTEXTO ECONÓMICO
Fuente: DANE 2015, Banco de la República y Cámara de Comercio Cúcuta 2014. Elaboración propia
2. CONTEXTO ECONÓMICO
Fortaleza de la economía 15
12
(CEPAL, 2012 - 2013) Gestión y finanzas públicas
Infraestructura 11
Pago de impuestos 14
(Banco Mundial, 2013)
Registro de propiedades 18
3 dimensiones Eficiencia 17
Fuente: DANE 2015, Banco de la República y Cámara de Comercio Cúcuta 2014. Elaboración propia
2. CONTEXTO ECONÓMICO
Gráfico 2.3. PIB per cápita a precios corrientes, Norte de Santander y Gráfico 2.4. PIB per cápita comparativo Norte de Santander y otros
Colombia, años 2006-2014pr. departamentos año 2014
14.000.000 13.951.101
13.089.150
12.482.234
12.000.000 11.797.378
10.000.000 10.085.472
9.112.571 9.302.329 9.060.690
8.588.404
8.000.000 7.917.443 7.703.559 7.996.051
6.986.937 7.211.366
6.510.251
6.000.000 5.754.686
4.000.000
2.000.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pr
Fuente: DANE 2015, Banco de la República y Cámara de Comercio Cúcuta 2014. Elaboración propia
2. CONTEXTO ECONÓMICO
Cuadro 2.3. Crecimiento PIB en Norte de Santander por grandes ramas de Gráfico 2.5. Crecimiento sector construcción PIB Departamentos y Colombia
actividad económica 2009-2013 (tasa de crecimiento)
Gráfico 2.6. Participación del sector de la construcción en el PIB departamental años 2012 – 2013.
9,95%
4,30%
2,96%
Establecimientos financieros, seguros, ac vidades inmobiliarias, y
Año 2013 24,39% 15,36% 12,62% 10,18% 7,61% 6,77% servicios a las empresas
CONSTRUCCIÓN
6,70%
4,11%
5,52%
Año 2012 24,23% 15,39% 12,77% 10,06% 8,33% 7,01% Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Industria manufacturera
En cuanto a otras actividades tales como trabajos de construcción, edificaciones, obras de ingeniería
civil y de servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda, esta última se ha mantenido estable,
mientras que todas las demás experimentaron una caída desde el 2011 hasta el 2012, mostrando en el
2013 signos de recuperación, siendo el sector de trabajos y obras de ingeniería civil el que mayor
dinámica ha mantenido.
2. CONTEXTO ECONÓMICO
12,00
• El IPC nacional y el de la
10,00
ciudad de Cúcuta durante el
8,00
8,64
periodo 2001 - 2013 inició una
6,99 tendencia descendente desde
Porcentaje
6,00
5,38 5,51
6,07
5,54
5,90 2001 hasta 2006 en el
5,05
4,30 4,23
4,67 nacional y de 2001 a 2004 en
4,00 3,78
3,75 3,60
2,99
3,42
3,17
2,90
Cúcuta.
2,27
2,00 2,02
1,44
0,76 • En ambos casos, el IPC tuvo un
0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a
octubre
pico máximo en 2008 y
Colombia Cúcuta mínimo en 2013
2. CONTEXTO ECONÓMICO
Cuadro 2.4. Variación del IPC según grupos de gasto / Total nacional y Cúcuta 2012-2013
5 5,1 5,1
4,5
4,2 4,3
4 4,1
3,8 3,7 3,6
3,4 3,5
3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2
3,1 3,1
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,7 2,6 2,6 2,6
2,4 2,5
2,1 2,1
1,4
0,9
• a junio de 2013, la menor inflación total, se presentó en las ciudades de Cúcuta, Pasto y Pereira con tasas del 0.8%,
1.1% y 1.5%, respectivamente,
• la menor inflación en vivienda se presentó en Cúcuta, Manizales y Pereira con tasas del 1.6%, 1.7% y 2.2%,
respectivamente,
• la menor inflación de arrendamientos se observó en Cali, Cúcuta y Pereira con tasas del 2.2%, 2.3% y 3.0%,
respectivamente.
2. CONTEXTO ECONÓMICO
Gráfico 2.11. Índice de costos de construcción de vivienda Variación doce meses Cúcuta y
0,8 Colombia 2004 - 2015 (a octubre)
0,7
0,71
0,6 0,64 0,64
0,5 0,54
0,56
0,4 0,48
0,43 0,43 0,43
0,4
0,3 0,35
-0,1
-0,09
-0,2 -0,15
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Octubre_2015
2005
TOTAL DE HOGARES
187.041 100%
Deficit Cuantitativo
15.711 28%
• Censo 2005: para Cúcuta, el
Estructura Cohabitación Hacinamiento no mitigable
número total de hogares es
2.838 9% 11.941 76% 2.357 15%
• De
Hacinamiento Mitigable 1.655 6,40%
Cocina 2.948 11,40% los cuales 18.597
Dos carencias
10.908 27%
Estructura y Hacinamiento Mitigable
Estructura y Servicios
87
1.843
0,80%
16,90%
presentan déficit cuantitativo
131 1,20%
Estructura y Cocina
Hacinamiento Mitigable y servicios
Hacinamiento Mitigable y cocina
371
196
3,40%
1,80%
y 23.106 presentan déficit
338 3,10%
Servicios y Cocina
cualitativo
Tres carencias Hacinamiento Mitigable y servicios 257 4,20%
6.114 8% Hacinamiento Mitigable y cocina 18 0,30%
Estructura, Servicios y Cocina 165 2,70%
Hacinamiento Mitigable, servicios y cocina 37 0,60%
Proyección de Población a 2015 - Población_Censo DANE 2.005 Défic t Cuan ta vo_Censo DANE 2.005
NH = ______________________________________________________
+ ________________________________________
10 añosi 10 años
NH = Necesidad Habitacional
Proyección de Población a 2015 - Población_Censo DANE 2.005 Défic t Cuan ta vo_Censo DANE 2.005
NH = ______________________________________________________
+ ________________________________________
10 añosi 10 años
NH = Necesidad Habitacional
10 años 10 años
NH = Necesidad Habitacional
NH = Necesidad Habitacional
2. CONTEXTO ECONÓMICO
TOTAL ÁREA
132.386 178.183 45.797 3.816 22.160 1.108 4.306
METROPOLITANA
Se observa entonces que Cúcuta y los municipios de Los Patios y Villa del Rosario deben
construir 4.924 viviendas cada año durante los próximos 20 años para atender el déficit
actual y el crecimiento vegetativo de la población.
2. CONTEXTO ECONÓMICO
2.5. Déficit Habitacional Actualizado
NÚMERO DE FAMILIAS
PROGRAMA ó PROYECTO OBSERVACIONES
BENEFICIADAS
Mejoramiento de vivienda Ubicadas en las Comunas 1,3,4,6,7,8,9,10. 351 Fuente: DANE 2005,
2011, METROVIVIENDA
Barrios: Belisario Betancourt, Niña Ceci, La Primavera,
Conexiones Intradomiciliarias 1.818 Cúcuta.
Jerónimo Uribe, Santa Ana, Nueva Esperanza y El Oasis
Elaboración propia
Población vulnerable, Victimas del conflicto Armado y
Mejoramiento Integral de Barrios 378
familias ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable
123.794 unidades de vivienda con una densidad de 80 viviendas/Ha. Bruta* significan una necesidad de
123.794 unidades de vivienda con una densidad de 120 viviendas/Ha. Bruta* (para multifamiliares),
significan una necesidad de 1.031 Hectáreas exclusivamente residenciales.
*Generalmente el 50% del suelo bruto es utilizado para otros usos complementarios a la vivienda:
comercio, servicios, equipamentos y dotaciones. Por esto, una necesidad de 1.547 hectáreas para vivienda
significa realmente una necesidad de suelo de 3.094 hectáreas de suelo, lo que hace necesario revisar el
suelo vacante al interior del perímetro urbano y definir reglas de juego claras para el desarrollo de las actuales zonas de expansión.
C O N T E N I D O S
DEMANDA DE
ACTIVIDAD CÚCUTA Y ÁREA VIVIENDA
EDIFICADORA METROPOLITANA: EN
CONTEXTO CARACTERIZACIÓN CÚCUTA CONCLUSIONES
y
ECONÓMICO DE Y
MERCADO DE HOGARES ÁREA
VIVIENDA
METROPOLITANA
3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA
3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014
Gráfico 3.1. Censo de edificaciones Área Metropolitana de Cúcuta. Área Culminada, Área Nueva y Área Paralizada 2010-2015
(1er_Trimestre)
2.418.222
2.378.456
3.000.000
2.146.708
2.076.685
2.500.000
1.728.072
1.897.031
1.762.194
1.639.184
2.000.000
1.533.979
1.255.334
1.500.000
892.653
1.000.000
563.788
562.659
486.545
502.487
424.929
406.685
393.130
339.607
303.907
293.731
315.806
187.694
207.629
169.483
171.719
500.000
117.777
100.839
79.608
24.958
0
65.107
76.830
51.282
300.000
destino, se observa que para
250.000
m2
338.729
320.470
305.646
200.000
232.825
150.000
2011 hubo un crecimiento
100.000
190.993
267.620
217.681
346.170
350.000
243.031
Específicamente en la ciudad de Cúcuta, 300.000
250.000
el comportamiento ha sido similar al de
200.000
la región, con un crecimiento sostenido
63.037
150.000
hasta el 2013, con señales de
52.215
100.000
desaceleración pasando de 267 mil M2 50.000
56.274
0
63.123
en 2013 a 243 mil M2 en el 2014 para 82.342
los destinos habitacionales que han 2011
2014
2015(2do_trim)
Residencial Otro
Fuente: DANE y Coordenada Urbana. Elaboración propia
3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA
3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014
Gráfico 3.4. Participación según área culminada en el Área Metropolitana de
Cúcuta a 2015 (1er Trimestre).
Administración pública
En el 2014 y 2015 en el área 17%
i
Hospitales
metropolitana de Cúcuta, el 19%
Otros
Hoteles
uso residencial a pesar de 6%
9%
Ofic nas
58.495
i 2%
reducirse ligeramente, Educación
17%
418.554 Comercio
mantiene una mayor Bodegas
20%
10%
participación frente a otros
usos con un total de 418 mil
Ofic nas Comercio
554 metros cuadrados de usos
residencial Otros usos
residenciales, un 88% frente Bodegas Educación
600.000
445.338
405.836
428.512
385.341
500.000
388.030
351.104
346.170
291.706
400.000
298.272
Metros Cuadrados M2
300.000
200.000
40.283
17.678
10.000
13.034
10.533
32.843
28.310
5.655
27.040
26.536
1.955
4.394
15.028
17.938
100.000
13.432
15.207
11.495
11.580
11.725
10.676
12.800
12.800
12.000
10.800
9.938
9.145
8.045
8.045
8.856
8.211
4.722
7.082
6.587
2.248
2.052
4.359
4.068
1.628
3.613
980
0
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 2_2015)
Total Residencial Ofic nas Comercio Bodegas Educación Hoteles Hospitales Administración Pública Otros
LOS PATIOS 30 20 10 0
1610
1600
1400
1200
1000 Lanzamientos
842
Iniciaciones
749
738
800
Ventas
604
576
542
498
600
496
478
444
426
413
367
348
300
297
400
281
269
237
234
229
217
189
171
159
200
81
80
70
50
0
Enero Febrero MarzoFuente:Abril Mayo
DANE y Coordenada Urbana. Julio
Junio Elaboración Agosto
propia Sep embre Octubre
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
TOTAL
10.000
RESIDENCIAL
0
OTROS DESTINOS
enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep embre
Octubre
Noviembre
Diciembre
enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep embre
Octubre
Noviembre
Diciembre
enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep embre
Octubre
Noviembre
Diciembre
enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep embre
Octubre
Noviembre
diciembre
Abril
Abril
Abril
Abril
2011 2012 2013 2014
Fuente: DANE y Coordenada Urbana. Elaboración propia
3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA
3.2. Actividad Licenciada
Gráfico 3.6. Actividad Licenciada según área en M2, Total, residencial y otros destinos Área Metropolitana de Cúcuta 2007 – a septiembre de
2.015
350.000
300.000
TOTAL
250.000
200.000
VIVIENDA
150.000
100.000
50.000
OTROS USOS
-
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2015 (a
sept)
OTROS USOS 50.801 107.723 87.273 36.634 63.037 52.215 56.274 47.470 38.622
VIVIENDA 168.886 188.109 216.004 108.204 190.993 217.681 267.620 233.189 230.102
TOTAL 219.687 295.832 303.277 144.838 254.030 269.896 323.894 280.659 268.724
300000
Específicamente el área
267620
licenciada en metros
250000
233189 230102
216004 217681 cuadrados para destinos
200000 188109 190993 VIS y No Vis, presentaron
198887
168886
171550
una aceleración desde el
167932
150000 160730
165984
2012 y lo corrido del 2013,
135760 132790 135587
128070
108204 con un decrecimiento en el
100000 98863
106821
96070 97602 102032
87494 año 2014, donde la
81921
dinámica de metros
50000
cuadrados licenciados para
25009
20177 17117
0
8156
0 0 0 01383 0 0
VIS, fue donde se observo
2015 (1er_Trim)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
un mejor comportamiento
y participación dentro del
total del área licenciada.
Total (M2) VIS No VIS VIP
4.000
3.562
3.488 3.482
3.500 3.370
3.000
2.000 1.867
1.562 1.882
1.773
1.500 1.669 1.691
1.614
1.080
1.000 1.197
1.047 681 1.091 1.107 1.112
454 883
500 365
198
33
-
2.007
- 2.008
- 2.009
- 2.010
- 2.011
- 2.012
- 2.013 2.014 2.015
Fuente: DANE
Nota: Incluye los municipios de Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Ocaña y Villa del Rosario
Consultado por última vez el 19 de Noviembre de 2015
Comuna 6
Comuna 7 206.601 m2 Comuna 5
65.160 m2 213.893 m2
Comuna 4
332.843 m2
Comuna 8
140.546 m2
Comuna 3
71.969 m2
Comuna 9 2
36.857 m2 Comuna 2
392.622 m2
Comuna 10
245.384 m2 Comuna 1
203.840 m2
LOS PATIOS
336.584 m2
VILLA DEL ROSARIO
556.747 m2
Fuente: DANE y Coordenada Urbana. Elaboración propia
3.2. Actividad Licenciada (2008-2015) Metros cuadrados solo VIVIENDA por Comunas y Municipios
AM
Comuna 6
Comuna 7 176.858 m2 Comuna 5
65.160 m2 202.956 m2
Comuna 4
332.370 m2
Comuna 8
140.546 m2
Comuna 3
71.969 m2
Comuna 9
36.637 m2 Comuna 2
344.799 m2
Comuna 10
232.384 m2 Comuna 1
187.383 m2
LOS PATIOS
326.411 m2
VILLA DEL ROSARIO
545.217 m2
Fuente: Coordenada Urbana. Elaboración propia
3.2. Actividad Licenciada (2008-2015) Metros cuadrados casas y apartamentos por Comunas y
Municipios AM
Comuna 6
Comuna 7 Casas: 28.341 m2
Comuna 5
Apartamentos: 148.517 m2
Casas: 200 m2
Casas: 47.282 m2
Apartamentos: 64.960 m2
Apartamentos: 155.674 m2
Comuna 4
Casas: 137.802 m2
Apartamentos: 194.568 m2
Comuna 8
Casas: 75.882 m2
Apartamentos: 64.644 m2 Comuna 3
Casas: 30.077 m2
Apartamentos: 41.892 m2
Comuna 9
Casas: 0 m2
Apartamentos: 36.037 m2 Comuna 2
Casas: 78.016 m2
Apartamentos: 266.783 m2
Comuna 10
Casas: 226.031 m2
Apartamentos: 6.353 m2
Comuna 1
Casas: 0 m2
Apartamentos: 187.383 m2
LOS PATIOS
Casas: 181.881 m2
Apartamentos: 144.530 m2
Comuna 6
Comuna 7 29.743 m2 Comuna 5
0 m2 10.937 m2
Comuna 4
473 m2
Comuna 8
0 m2
Comuna 3
0 m2
Comuna 9
220 m2 Comuna 2
47.823 m2
Comuna 10
13.000 m2 Comuna 1
16.457 m2
LOS PATIOS
10.173 m2
VILLA DEL ROSARIO
11.530 m2
Fuente: Coordenada Urbana. Elaboración propia
3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA
3.2. Actividad Licenciada
Unidades de vivienda licenciada por municipios 12 meses 2014 y 1er trimestre 2015.
Cúcuta lideró el número de unidades durante el 2.014 y va por buen camino en el 2.015
3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA
3.2. Actividad Licenciada
Participación según área licenciada por rango de precios Área Metropolitana de Cúcuta, 2014
TOTAL VIVIENDA:
790.736 M2 (100%)
LOS PATIOS
CÚCUTA
44 ESTRATO 3 292
8 ESTRATO 4 140
20 ESTRATO 5 54
0 ESTRATO 6 7
Unifamiliar Multifamiliar
106 1.302
51,5%
8% Incremento del
año anterior
respecto al
92%
Fuente: DANE y Coordenada Urbana. Elaboración propia
3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA
3.2. Actividad Licenciada
33 unidades
26 unidades
23 unidades
20 unidades
7 unidades
7 unidades
UNIFAMILIARES 3 unidades
0 unidades
0 unidades
0 unidades
0 unidades
Más de 300
100 - 110
111 - 130
131 - 150
151 - 180
42 – 59
181 - 210
251 - 300
211 - 250
$ Millones
60 - 87
88 - 99
de pesos
275 unidades
94 unidades
80 unidades
73 unidades
MULTIFAMILIARES
47 unidades
11 unidades
8 unidades
7 unidades
6 unidades
1 unidad
Más de 300
100 - 110
111 - 130
131 - 150
151 - 180
42 – 59
181 - 210
251 - 300
211 - 250
$ Millones
60 - 87
88 - 99
de pesos
DEMANDA DE
ACTIVIDAD CÚCUTA Y ÁREA VIVIENDA
EDIFICADORA METROPOLITANA: EN
CONTEXTO CARACTERIZACIÓN CÚCUTA CONCLUSIONES
y
ECONÓMICO DE Y
MERCADO DE HOGARES ÁREA
VIVIENDA
METROPOLITANA
4. CARACTERIZACIÓN DE HOGARES CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
4.1. Total de Hogares en Cúcuta y su Área Metropolitana
Participación
Ciudad + Área Participación
Número de Hogares Principales ciudades
Metropolitana Total Nacional
y AM
Barranquilla + AM 406.263 3% 7%
Bucaramanga + AM 291.499 2% 5%
Bogotá 2.180.455 18% 38%
Manizales + AM 121.456 1% 2%
Medellin + AM 995.107 8% 17%
Cali + AM 684.511 6% 12%
Pasto 94.316 1% 2%
Villavicencio 118.104 1% 2%
Pereira + AM 174.758 1% 3%
Cúcuta + AM 203.503 2% 4%
Cartagena 218.921 2% 4%
Ibagué 150.123 1% 3%
Montería 77.084 1% 1%
Otro 6.586.310 54%
EL ZULIA , SAN
LOS PATIOS, 5.857 CAYETANO,
19.623 1.391
VILLA DEL
ROSARIO ,
22.683
CÚCUTA,
166.669 166.669
Hogares
5.857
Hogares
CÚCUTA ****************166.669
* 77%
LOS*PATIOS *******************19.623 9%
EL*ZULIA *********************5.857 3%
1.391 22.683
SAN*CAYETANO *********************1.391 1%
Hogares Hogares
Total +++++++++++216.223 100%
19.623
Hogares
Fuente: DANE, GEIH -2015-
4. CARACTERIZACIÓN DE HOGARES CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
4.1. Total de Hogares en Cúcuta y su Área Metropolitana: distribución geográfica
Participación de los hogares según el tipo de vivienda por municipios del Área Metropolitana
TIPO DE VIVIENDA CÚCUTA VILLA DEL ROSARIO LOS PATIOS EL ZULIA TOTAL
APARTAMENTO 16%
APARTAMENTO 8% OTRO
CUARTO 8% 1%
OTRO
CUARTO 9% 1%
OTRO
APARTAMENTO 7,8% CUARTO 3,7% 1%
Gráfico 4.1. Estructura de la Propiedad de la Gráfico 4.2. Número de Hogares según forma de
Vivienda Cúcuta y Área Metropolitana tenencia de la vivienda
100%
41% 40% 45% 38% 250.000
90%
200.000 73.149
80%
70% 57.297
150.000
60%
62%
59% 60% 100.000
50% 55%
40% 50.000
Se puede afirmar también que para Cúcuta, la mayoría de los hogares vive en arriendo o sub-arriendo, sin
embargo de acuerdo al estudio del 2009, hubo un incremento en hogares propietarios, pasando de cerca
de 53.000 hogares a 57.297 hogares propietarios.
Fuente: DANE, GEIH -2015-
4. CARACTERIZACIÓN DE HOGARES CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
4.2. Tenencia y Propiedad de las Viviendas
Gráfico 4.5. Participación Forma de tenencia Hogares
Gráfico 4.4. Participación Forma de tenencia Hogares NO Propietarios Cúcuta y Área Metropolitana
Propietarios Cúcuta y Área Metropolitana
100%
EL ZULIA 96% 4%
90%
80%
70%
LOS PATIOS 88% 12% 60%
50%
40%
100%
15% 13% 15% 13% 15%
90%
16% 15% 15%
80% 15%
16%
70%
24% 25% 25% 24%
60%
22%
50%
40% 20%
22% 23% 23%
30% 23%
12%
20% 15% 15% 15%
6%
10% 16%
8% 7% 8% 8%
0%
CÚCUTA VILLA DEL LOS PATIOS EL ZULIA TOTAL AM
ROSARIO
1 2 3 4 5 6 ó MÁS
Fuente: DANE, GEIH -2015-
• De acuerdo a la GEIH 2015, la composición de hogares según el número de personas es mayoritariamente de entre 3 y 4
personas por hogar en todos los municipios que conforman el Área Metropolitana de Cúcuta
4. CARACTERIZACIÓN DE HOGARES CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
4.4. Tipología Familiar Predominante
Gráfico 4.7. Tipología Familiar según Municipio AM
DEMANDA DE
ACTIVIDAD CÚCUTA Y ÁREA VIVIENDA
EDIFICADORA METROPOLITANA: EN
CONTEXTO CARACTERIZACIÓN CÚCUTA CONCLUSIONES
y
ECONÓMICO DE Y
MERCADO DE HOGARES ÁREA
VIVIENDA
METROPOLITANA
5. DEMANDA DE VIVIENDA EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
Distribución del total de viviendas según estrato socioeconómico (Según el servicio de energía eléctrica)
Del total de hogares del Área Metropolitana de Cúcuta, la mayoría (71%) están ubicados en estratos 1 y 2. En el
estrato 1 hay un porcentaje total del 32,3% de los hogares y en el estrato 2 hay un porcentaje de 38,7% de hogares.
Como es de esperar, en Cúcuta como núcleo del AM cuenta con 28,5% de hogares en estrato 1 y 40,6% en estrato 2.
Son en ultimas estos estratos quienes van a configurar la demanda de programas de vivienda tipo VIS y VIP.
5. DEMANDA DE VIVIENDA EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
Posgrado 2% 1% 0% 1%
Universitario 10% 9% 8% 9%
Máximo nivel de Técnico 11% 17% 12% 13%
estudios del Jefe del
Hogar Bachiller 49% 52% 51% 51%
Primaria 26% 12% 24% 21%
Ninguno 2% 8% 5% 5%
E2 60% 55% 44% 53%
E3 24% 34% 47% 35%
Estrao Socioeconómico
E4 12% 11% 7% 10%
E5 4% 0% 2% 2%
48 46
46
44
VLLA&DEL&ROSARIO&
44
42
40 Número$de$Personas$/$Hogar$
40 CÚCUTA&
38
3,8$ 3,9$ 4$ 4,1$ 4,2$ 4,3$ 4,4$
36
CÚCUTA VILLA DEL LOS PATIOS
ROSARIO
69% 90%#
80%#
47%#
54%# 52%#
70%#
60%# Propia#/#Totalmente#pagada#
Propia#/#La#estan#pagando#
50%#
14%$
8%$ 7%$ Familiar#
40%#
8%$ 7%$ Arriendo#
12%$
30%#
20%#
30%$ 32%$
27%$
10%#
0%#
CÚCUTA# VILLA#DEL# LOS#PATIOS#
ROSARIO#
CÚCUTA$
26% HOMBRES
VILLA#DEL#ROSARIO#
MUJERES HOMBRES 4%$
0%# LOS#PATIOS#
12%$
5.2. ¿Buen momento para Comprar Vivienda? Por qué SÍ? Por qué NO?
Gráfico 5.5. Percepción sobre la compra de vivienda. Razones Gráfico 5.6. Percepción sobre la compra de vivienda. Razones
por las que se considera un buen momento por las que se considera que no es un buen momento
34% 53%
26%
27%
30%
1%
2% 5% 2% 1%
4% 7%
4%
3%
Crisis económica
Desempleo en la ciudad
Altos precios
Buena Inversión
bajos precios
Crecimiento de la Ciudad
100%
100% 5%
90% 12% 22%
31% 30%
80% 80%
70%
32%
60% 49% 60%
32%
BAJO
30%
46%
20% 10% 20% 37%
18%
10%
0%
0% ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5
ALTO NORMAL ALTO
• Los hogares encuestados tiene en su mayoría (49%) una percepción de que los créditos de vivienda
tienen un costo normal.
• La anterior percepción es inversamente proporcional según el estrato, pues a mas bajo el estrato,
consideran que es mas alto el costo del crédito de vivienda.
5. DEMANDA DE VIVIENDA EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
38%
62%
VILLA DEL ROSARIO 38% 62%
I LO L
CL CO
S ES
ZU IOS
BL YA
ES DIA
BE T
A
S P LL A
OT BA
E
LE
L IM
N
AR
Vallas ¿Dónde?
I O LA
AN
AT
LO EVI
NI
M CO
25%
RR TA
BA A
20%
15% sociales, seguido por la
10%
60%
Otros Medios ¿Cuáles?
51%
5% información suministrada
0%
directamente en las
CENTRO
LOS PATIOS
VÍA UREÑA
50%
ESCOBAL
SANTANDER
ANILLO VÍAL
INTERNACIONAL
DIAGIONAL
AUTOPISTA
40%
30% 19% 19%
20%
10% 1% 1% 2% 2% 3% 1%
inmobiliarias.
0%
AVISOS EN LAS CASAS
INTERNET/REDES
CAMACOL
CLASIFICADOS
INMOBILIARIAS
TV
RADIO
COMPENSACIÓN
CONSTRUCTORA
CAJAS DE
SOCIALES
Referidos ¿quiénes?
30%
20%
40%
• 16% a través del periódico
80% 74%
70%
60%
10%
0%
regional, principalmente La
50%
40%
26%
LA OPINIÓN Q'HUBO
Opinión y el Q´Hubo.
30%
20%
10%
0%
AMIGOS FAMILIARES
5. DEMANDA DE VIVIENDA EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
MATERIALES DE LA VIVIENDA
9% PRECIO DE LA VIVIENDA
14% SEGURIDAD
SOLAR
TAMAÑO
3%
ACCESIBILIDAD Y UBICACIÓN
0% 0%
TRANSPORTE
ZONAS VERDES
• Para Cúcuta y su Área Metropolitana las familias consideran la seguridad y la ubicación (36%) como los aspectos mas
importantes para comprar vivienda, seguido de un 14% por la seguridad del sector, el precio de la vivienda (9%)
materiales (8%), tamaño y espacio(8%) y 7% por el costo y disponibilidad de Servicios Públicos.
5. DEMANDA DE VIVIENDA EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
DE 31 A 44 MILLONES 3% 0% 0% 0% 1,7%
• La mayoría (23,7%) de los hogares del Área Metropolitana demuestran que tienen interés en comprar vivienda que se
encuentra en el rango de precios de entre 80 a 90 millones, en la cual se encuentra la VIS (máx. 135 SMMLV =
$86.987.750). Este porcentaje es seguido por un 22,1% de hogares del total que estarían interesados en adquirir
vivienda entre 100 a 129 millones.
5. DEMANDA DE VIVIENDA EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
90%
70%
62,9%
60%
100%
20%
10%
0%
ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 TOTAL
Nueva o Usada Solo Nueva Solo Usada
Para el total del Área Metropolitana, la mayoría de los hogares, un 56% interesados en adquirir vivienda, les es
indiferente si la vivienda es nueva o usada. El 40% del total de hogares si prefiere vivienda totalmente nueva y solo el
4% esta interesado en solo vivienda usada.
5. DEMANDA DE VIVIENDA EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
90% 81%
80% 72%
62% 69%
70%
60%
50%
40%
30% 38%
20%
SI NO
Si bien la encuesta arroja luces sobre la demanda potencial de vivienda en Cúcuta y su Área Metropolitana, la
mayoría de los hogares encuestados (69%) que responden estar interesados en adquirir vivienda en los próximos 24
meses, no han empezado a buscar vivienda.
5. DEMANDA DE VIVIENDA EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA
Gráfico 5.21. Aspectos positivos de los Proyectos de Vivienda Gráfico 5.22. Aspectos Negativos de los Proyectos de
Vivienda
ZONA SOCIAL 3%
POCO ESPACIO PÚBLICO 25%
SEGURIDAD 14%
SIN TRANSPORTE PÚBLICO 4%
ESPACIO 9%
UBICACIÓN 8%
DISEÑO DE LA VIVIENDA 9%
8%
ACABADOS DE LA VIVIENDA 17% MUCHOS TRAMITES
• el 11% en la Comuna 4 y el 9% en
la Comuna 1 (centro).
LOS ACACIOS
4%
CEIBA
15%
QUINTA ORIENTAL
7%
LA RIVIERA BARRIO BLANCO
14% 15%
COMUNA
5 EL BOSQUE SEVILLA PESCADERO
3% 3% 3%
NIZA
5%
CIUDAD JARDÍN
5%
ZULIMA
31%
TORCOROMA NATURA
COMUNA 4% 2%
4
SAN
MARTÍN
8%
ESCOBAL
10% PRADOS
DEL ESTE
SAN LUÍS 47%
12%
ANIVERSARIO 1
17%
EL PÁRAMO
SAN MARTÍN 6%
5%
EL CONTENTO
14%
CENTRO
44%
LA PLAYA
14%
EL LLANO
17%
COMUNA
1
remodelar 3%
Gráfico 5.35. Espacios o Áreas mas importantes en la Vivienda que desearía comprar
1 HABITACIÓN 1%
4 BAÑOS 2%
TERRAZA OTRO
3 PARQUEADEROS 2%
ANTEJARDÍN 5% 2%
5 ó más HABITACIONES 3% 3% ESTUDIO
COCINA Y COMEDOR EN UN SOLO ESPACIO 4% 9%
2 PARQUEADEROS 6%
DEPÓSITO 7% SOLAR/PATIO SALA COMEDOR
AIRE ACONDICIONADO 8% INTERIOR EN UN SOLO
ALCOBA DE SERVICIO 12% 27% ESPACIO
1 BAÑO 14% 29%
3 BAÑOS 15%
SALA
ANTEJARDÍN 15% BALCÓN INDEPENDIENTE
4 HABITACIONES 16% 6% DEL COMEDOR
2 HABITACIONES 17% 17%
ESTUDIO 19%
BALCÓN 21%
TERRAZA 21% ALCOBA DE SERVICIO
SALA INDEPENDIENTE DEL COMEDOR 25% 2%
3 HABITACIONES 35% ESTUDIO SALA COMEDOR EN UN SOLO ESPACIO
2 BAÑOS 39%
SALA INDEPENDIENTE DEL COMEDOR ALCOBA DE SERVICIO
SALA COMEDOR EN UN SOLO ESPACIO 54%
1 PARQUEADERO 55% BALCÓN SOLAR/PATIO INTERIOR
BAÑO EN LA ZONA SOCIAL 55% ANTEJARDÍN TERRAZA
SOLAR/PATIO INTERIOR 57%
COCINA INDEPENDIENTE DEL COMEDOR 59% OTRO
Muros Cocina
Muros Zona Social
+ Cerámica 86%
Alcobas + Sólo Pintura 10% + Solo Pintura 76%
+ Sin Acabados 4% + Estuco sin pintar 19%
+ Solo Pintura 78%
+ Sin Acabados 2%
+ Estuco sin pintar 15%
+ Ladrillo a la vista 2%
+ Ladrillo a la vista 8%
DEMANDA DE
ACTIVIDAD CÚCUTA Y ÁREA VIVIENDA
EDIFICADORA METROPOLITANA: EN
CONTEXTO CARACTERIZACIÓN CÚCUTA CONCLUSIONES
y
ECONÓMICO DE Y
MERCADO DE HOGARES ÁREA
VIVIENDA
METROPOLITANA
6. CONCLUSIONES
• A nivel regional, la crisis económica ha tenido hondas implicaciones a nivel urbano que
tienen que ver con la devaluación de Venezuela, lo que genera un flujo ilegal de mercancías,
medicamentos y combustibles que afectan comercialmente la economía de Cúcuta y su
Área Metropolitana, región que basa su subsistencia en las relaciones comerciales, por lo
cual mientras se mantenga esta tendencia, es probable que las perdidas en el sector
comercial genere más desempleo y por lo tanto más informalidad, lo que esta directamente
con el crecimiento y desarrollo económico.
• Sin embargo, la política de vivienda del actual presidente Juan Manuel Santos ha dado un
gran impulso a la dinámica de la construcción en la región por cuanto desde el 2013 el
PIB en el sector de la construcción ha demostrado signos de recuperación
proyectándose muy bien para lo restante del 2015 y el 2.016.
6. CONCLUSIONES
• Tal dinámica de recuperación de la construcción y su cadena de valor específicamente en lo relacionado con la vivienda de interés social
(VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) permite plantear que del déficit de vivienda en 2005 según censo DANE que era de
41.704 hogares se ha reducido a 2015 a 26.162 hogares.
• La dinámica de la construcción se ha visto jalonada especialmente por los destinos residenciales y dentro de este,
especialmente los segmentos VIS y de forma importante el segmento VIP, especialmente en Cúcuta, seguido por Villa del
Rosario y Los Patios, lo que se evidencia en la actividad licenciada.
• En cuanto a la cartera de crédito hipotecario, la solicitud de préstamos hipotecarios ha sido moderada y la cartera se ha mantenido sana
lo que evidencia que hay confianza en la inversión y que el coletazo de la crisis económica no ha golpeado con gran
fuerza al sector. Es importante entonces mantener o controlar las tasas de interés asignadas al sector hipotecario para no generar un
sobreendeudamiento por parte de la demanda.
• Para el resto del 2015, el balance de aspectos positivos y negativos de la actividad se puede resumir en dos grandes elementos: en el
lado positivo, los factores determinantes estarán asociados a la continuidad de programas de vivienda de interés
social bajo esquemas de mercado, la permanencia del subsidio a la tasa de interés y un positivo dinamismo
inercial que exhiben los destinos no residenciales; en el lado negativo hay que reconocer que los cambios en la política
monetaria pueden reflejar aumentos, quizás mínimos, en el costo del crédito hipotecario.
• Así mismo, en el segmento No VIS, los indicadores recientes prevén la moderación de su crecimiento a lo largo de ese año.
6. CONCLUSIONES
Los programas de vivienda social y los destinos no residenciales serán las piezas claves, que permitirán que el PIB de edificaciones
alcance un crecimiento más dinámico en lo que resta del 2015. Comportamiento que debe ir acompañado del buen desempeño en materia de
empleo, las licencias de construcción, ventas de vivienda nueva, una estabilización en los precios de la vivienda y los proyectos de obras civiles en cabeza
de las 4G.
La demanda de vivienda potencial se orienta hacia la vivienda en un rango entre 80 a 90 millones, en la cual se encuentra la VIS (máx.
135 SMMLV = $86.987.750). Este porcentaje es seguido por un 22,1% de hogares del total que estarían interesados en adquirir vivienda entre 100 a
129 millones, el pago se haría mediante un crédito de hasta 15 años pero para solo vivienda nueva.
De los proyectos que han visitado en busca de vivienda, las familias privilegian la ubicación pero critican los materiales, acabados y el poco espacio
público o zonas verdes de los nuevos proyectos, así como la ubicación y lejanía del acceso al transporte público.
Los sectores de preferencia por los hogares son la Comuna 2, la comuna 5, la comuna 4 y la comuna 1, así como el municipio de Los Patios.
Lo anterior es un claro llamado a fomentar los procesos de re-densificación de los sectores consolidados de la ciudad a través de procesos de renovación
urbana por cuanto estos cuentan con una estructura y trama consolidada y se encuentran conectados a los equipamentos sociales y colectivos y el
comercio y servicios públicos así como el transporte y el espacio público y zonas verdes.
Presentado por:
Jose Alfredo Suarez Ospina
Arquitecto
E_MAIL: arquitecto.jas@gmail.com / jas_1376@icloud.com
Consultor Externo CAMACOL Cúcuta y Nororiente
…GRACIAS