Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Studiu Piata Sanatate Si Imagistica Medicala
Studiu Piata Sanatate Si Imagistica Medicala
SECTORULUI DE SĂNĂTATE
ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Cuprins
Introducere
Capitolul II. Analiza situaţiei curente a sistemului sanitar în Regiunea de dezvoltare Nord-Est
1. Structura reţelei sanitare
2. Personalul sanitar – analiză generală
3. Personalul sanitar: domeniul radiologie-imagistică medicală
4. Echipamente medicale cu tehnologie avansată
Capitolul III. Accesul pacienților la serviciile medicale, în special de radiologie și imagistică medicală:
analiza finanțării sectorului de sănătate în regiunea Nord-Est și aspecte privind serviciile medicale
furnizate.
1. Cheltuielile cu sănătatea: național și regional
2. Aspecte privind finanțarea serviciilor de radiologie și imagistică medicală
3. Analiza finanțării serviciilor de radiologie și imagistică medicală: context inter-regional
4. Analiza finanțării serviciilor de radiologie și imagistică medicală: context intra-regional
5. Analiza numărului total de consultații de tip ambulator acordate pacienților, în unitățile sanitare
din sectorul public și privat – național și regional
6. Analiza investigațiilor de radiologie și imagistică medicală, pe tipuri de investigații, la nivel inter
și intra regional.
7. Concluzii
Pagina 1
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
b. Clustere
c. Programe
4. Evoluţia pieţei externe pentru diferite tehnologii şi sisteme de suport (inclusiv IT)
5. Evoluții recente și provocări în domeniul aplicațiilor medicale ale radiațiilor ionizante
Capitolul VII. Evaluarea cantitativă și calitativă a pieței furnizorilor de servicii medicale din domeniul
imagisticii medicale din Regiunea Nord-Est
1. Repere metodologice
2. Rezultatele cercetării
3. Concluzii
Capitolul VII. Analiza nevoilor în domeniul imagisticii medicale la nivel regional și județean. Recomandări și
concluzii
1. Analiza nevoilor în domeniul imagisticii medicale la nivel regional și județean
2. Analiza SOWT
3. Recomandări de dezvoltare în domeniul imagisticii medicale la nivel regional
Referințe și bibliografie
Anexa - chestionar
Pagina 2
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Introducere
Prezentul studiu își propune realizarea unei viziuni de ansamblu cât și a unei analize detaliate asupra
sectorului sănătății în România.
Pe lângă impactul global asupra indicatorilor stării de sănătate pe care îi vom prezenta ulterior, al căror nivel
este expresia combinată a determinanților din interiorul și din afara sectorului de sănătate, performanța
sistemului de sănătate poate fi apreciată și prin dimensiunile sale directe:
• capacitatea de a răspunde nevoilor beneficiarului (responsivitate),
• echitate şi protecție financiară
• eficiență și sustenabilitate
Actualmente în România, mare parte din serviciile de sănătate se acordă direct în spital, acest segment fiind
mult hipertrofiat, pe când serviciile furnizate în comunitate sunt oferite într-un volum mult sub necesar (ex.
servicii de asigurarea sănătăţii mamei şi copilului, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru pacienţii dependenţi,
servicii de monitorizare a pacienţilor cu diabet, etc). Se fac demersuri pentru ca ambulatorul să deţină o pondere
mult mai importantă în oferirea de servicii medicale de specialitate şi să constituie un filtru eficace în reducerea
spitalizărilor evitabile.
Asemenea ţărilor cu sisteme de sănătate performante din puncte de vedere al eficienţei dar şi al eficacităţii,
serviciile de sănătate trebuie să devină capabile să rezolve principalele nevoi legate de episoadele acute de
îmbolnăvire precum şi de monitorizare a pacienţilor cu principalele boli cronice: diabet zaharat, hipertensiune
arteriala, BPOC. Recurgerea la serviciile spitaliceşti, care presupun automat un nivel crescut de costuri, se
preconizează a fi realizată numai atunci când situaţiile impun furnizarea de servicii de un nivel sporit de
complexitate și nu pentru situaţii simple precum internarea unui pacient cronic fără acutizări ale bolii pentru
investigaţii care pot fi foarte uşor efectuate în ambulatoriu, aşa cum frecvent este cazul în prezent.
Aceast viziune este pe deplin susţinută de pachetul de servicii de sănătate pentru perioada 2014-2020 care
a urmărit aplicarea condiţiilor legate de medicina bazată pe dovezi şi furnizare a serviciilor cost-eficace, la nivelul
cel de jos al sistemului care poate rezolva corect o problemă de sănătate.
Prezentul studiu își propune realizarea unei analize globale cât și a unei analize amănunțite asupra unui set
specific de servicii medicale : serviciile de radiologie, imagistică medical și medicină nucleară. Imagistica
medicală și radiologia constituie ramura medicinei ce face permanent apel la noile tehnologii, suscită interesul
organismelor și factorilor de decizie din domeniu cât și din sfera academică, a mediilor ce promovează etica și
deontologia medicală. De acest domeniu sunt interesați și factori din sfera politicii, securității și siguranței
naționale cât factori responsabili în mod direct de lansarea și implementarea politicilor privind sănătatea
populației, implicați în dezvoltarea, aplicarea noilor tehnologii astfel încât acestea să nu aducă daune persoanei
umane și mediului său.
Utilizarea dispozitivelor de radiologie și imagistică medicală este una din metodele de investigație medicală
la care apelează medicul pentru a avea informațiile care să-l orienteze în luarea unei decizii privind actul
Pagina 3
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
medical. Selectarea metodei adecvate ține cont de obiectivul actului medical, de complexitatea și implicațiile pe
termen lung asupra pacientului, de riscurile și beneficiile aduse de fiecare metodă de investigație luată în calcul
pentru un diagnostic, un act medical asistat sau realizat corect și corespunzător pentru pacient.
Studiul acesta oferă perspective multiple asupra domeniului radiologiei și imagisticii medicale, acestea fiind
constatate pe plan internațional cât pe plan național, respectiv regional. Echipamentele de imagistică medicală
și radiologie sunt utilizate de medic pentru a detecta anumite disfuncționalități, maladii cât și stadiul,
intensitatea acestora. Aceste dispozitive medicale sunt utilizate în actul medical pentru diagnostic, intervenție și
terapie. Aceste dispozitive medicale variază în funcție de o multitudine de factori precum tehnologia utilizată,
tipul de imagini furnizate, doza medie a iradierii și posibilitățile de reglare și diminuare a acesteia, timpul de
obținere a rezultatului, costuri de funcționare și întreținere, etc. Oferta produselor omologate este destul de
largă pentru fiecare tehnologie în parte, fiind disponibile și în uz o serie de dispozitive precum cele de radiografie
cu raze X, MRI-uri, echipamente CT, dispozitive cu ultrasunete, etc.
Diferite servicii medicale apelează la serviciile de radiologie, imagistică medicală sau au în dotare astfel de
echipamente și specialiști în domeniu sau cu competențe în utilizarea acestora. Un interes particular pentru
aceste echipamente îl au serviciile de oncologie, din nevoia de a depista cancerul, a-i monitoriza evoluția și a-l
trata. Utilizarea acestor echipamente în domeniul oncologic și prezintă un interes deosebit pentru organismele
guvernamentale și de stat întrucât costurile achiziției și întreținerii acestora le revin în cea mai mare parte dar și
deoarece combaterea cancerului este unul din obiectivele de importanță majoră în demersurile privind
sănătatea populației; conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății (WHO), cancerul este a treia
maladie cauzatoare de deces.
Dispozitivele de radiologie, imagistică medicală şi medicină nucleară au diferite capabilităţi, furnizând
informaţii vizuale şi informaţii complexe în format 2D, 3D respectiv 4D; această clasificare este ilustrată prin
schema alăturată.
Pagina 4
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Tehnicile adicente captării imaginii, realizând interpolarea, înregistrarea imaginilor, compresia, diagnosticul
medical în urma analizei comparate sunt emergente tehnologiilor în continuă dezvoltare urmând să îşi valideze
aplicabilitatea, pertinenţa şi performanţa pe parcursul utilizării lor în contextul actului medical.
Pagina 5
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 6
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
8. Natalitatea
9. Mortalitatea generală / ratele specifice de mortalitate
10. Mortalitatea infantilă
11. Speranţa de viaţă la naştere / durata medie a vieţii
12. Morbiditatea / numărul bolnavilor pe clase de boli
13. Situaţia internărilor în anul 2013
14. Concluzii
1. Natalitatea
Tabelul 1.1 - Număr născuţi-vii la 1000 locuitori (cu domiciliul permanent) la 1 iulie
2009 2010 2011 2012 2013
ROMÂNIA 10,4 9,9 9,2 9,4 9,3
Regiunea NORD-VEST 10,6 10,3 9,6 9,9 9,8
Regiunea CENTRU 11,0 10,5 10,0 10,1 10,0
Regiunea NORD-EST 11,1 10,5 9,8 10,4 10,5
Bacău 10,5 10,2 9,6 9,8 9,4
Botoşani 10,8 9,8 9,1 10,0 9,7
Iaşi 12,1 11,6 10,5 11,2 11,5
Neamţ 9,5 9,2 8,2 9,0 9,3
Suceava 11,6 11,3 11,1 11,5 11,7
Vaslui 11,5 9,9 9,7 10,1 11,1
Regiunea SUD-EST 10,0 9,6 8,5 8,7 8,5
Regiunea SUD-MUNTENIA 9,9 9,4 8,6 8,7 8,4
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 11,4 11,2 10,2 10,3 10,2
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 8,9 8,4 8,0 8,2 7,9
Regiunea VEST 9,6 9,1 8,5 8,8 8,6
Pagina 7
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
10,5
9,5
8,5
2009 2010 2011 2012 2013
ROMÂNIA UE
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
2009 2010 2011 2012 2013
ROMÂNIA Regiunea NORD-VEST Regiunea CENTRU
Regiunea NORD-EST Regiunea SUD-EST Regiunea SUD-MUNTENIA
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV Regiunea SUD-VEST OLTENIA Regiunea VEST
Pagina 8
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Evoluţia şi valorile natalităţii specifice fiecărui judeţ din cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est arată
superioritatea judeţelor Iaşi, Suceava şi Vaslui, în timp ce judeţele Botoşani, Bacău şi Neamţ sunt caracterizate
de o natalitate sub nivelul celei înregistrate la nivelul regiunii, cel mai mic număr de născuţi-vii la 1000 locuitori
aparţinând judeţului Neamţ.
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
2009 2010 2011 2012 2013
Tabelul 1.2 - Număr decedaţi la 1000 locuitori (cu domiciliul permanent) la 1 iulie
2009 2010 2011 2012 2013
ROMÂNIA 12,0 12,1 11,8 12 11,7
Regiunea NORD-VEST 11,8 11,8 11,5 11,7 11,4
Regiunea CENTRU 11,2 11,2 10,9 11,0 10,9
Regiunea NORD-EST 11,3 11,7 11,1 11,5 11,2
Bacău 11,5 12,0 11,4 11,7 11,8
Botoşani 13,0 13,0 12,4 12,8 12,5
Iaşi 10,2 10,7 10,0 10,5 10,0
Neamţ 11,5 12,0 11,4 11,8 11,8
Suceava 10,6 10,7 10,6 10,8 10,5
Vaslui 12,1 12,7 11,7 12,3 11,8
Regiunea SUD-EST 11,8 12,1 11,8 12,1 11,8
Pagina 9
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Importanţa studiului mortalităţii rezultă din faptul că mortalitatea reprezintă un fenomen demografic cu
implicaţii în evoluţia numerică a populaţiei şi în structura pe grupe de vârstă a acesteia, în realizarea unui
echilibru în cadrul acestei structuri. De asemenea, mortalitatea este unul din indicatorii demografici utilizaţi în
măsurarea stării de sănătate a populaţiei, care permite stabilirea de obiective în cadrul programelor de sănătate.
Dintre fenomenele mişcării naturale, mortalitatea reprezintă componenta negativă şi este influenţată
semnificativ de schimbarea condiţiilor de viaţă şi, în general, evoluţia favorabilă este asimilată cu ridicarea
nivelului de trai material şi cultural al populaţiei.
Analizând ratele specifice de mortalitate calculate la nivelul ţărilor membre UE, se constată că, în anul
2011 - ultimul an pentru care au fost publicate date pe site-ul EUROSTAT, 6 ţări au înregistrat valori ale ratelor
specifice de mortalitate egale cu cele de la nivel UE (10,0‰), 10 ţări au avut rate sub 10,0‰, cu cea mai mică
valoare înregistrată în Franţa (8,7‰), iar celelalte 12 ţări au avut rate specifice de mortalitate peste media UE,
cea mai mare valoare înregistrându-se în Bulgaria (16,9‰).
În profil regional, comparând numărul decedaţilor la 1000 locuitori înregistrat în cele 8 regiuni de
dezvoltare, tendinţa este de scădere în 2013 faţă de 2009, cu uşoare fluctuaţii (creşteri/descreşteri) în cadrul
perioadei cuprinsă între cei 2 ani. În perioada 2009-2013, 4 regiuni de dezvoltare s-au situat, din punct de vedere
la ratei specifice de mortalitate, la nivelul sau sub nivelul ratei specifice de mortalitate a României, celelalte 8
regiuni de dezvoltare având rate mai mari, regiunea Sud-Muntenia detaşându-se cu cele mai mari valori ale ratei
sprecifice de mortalitate.
ROMÂNIA
Regiunea
Regiunea VEST Regiunea
SUD-VEST OLTENIA NORD-VEST
Regiunea
CENTRU
Regiunea
BUCUREŞTI - ILFOV Regiunea Regiunea
SUD-MUNTENIA SUD-EST Regiunea
NORD-EST
Pagina 10
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Între judeţele din regiunea de dezvoltare Nord-Est se remarcă judeţul Iaşi cu cele mai reduse rate specifice de
mortalitate, la polul opus situându-se judeţul Botoşani.
Regiunea
Vaslui NORD-EST
Bacău
Suceava
Neamţ
Botoşani
Iaşi
Decese după principalele cauze de deces (conform Clasificării Internaţionale a Maladiilor – Revizia a X-a, 1994 –
Organizaţia Mondială a Sănătăţii) / Sursa datelor: INS, Baza de date statistice TEMPO-Online
În anul 2013 comparativ cu anul 2009, numărul decedaţilor a scăzut la nivelul ţării (-3,1%) şi la nivelul
regiunii Nord-Est (-1,0%), iar în cadrul acesteia, 4 judeţe au înregistrat scăderi cuprinse între -0,8% (judeţul
Vaslui) şi -5,5% (judeţul Botoşani). În judeţele Bacău şi Neamţ s-a înregistrat o creştere a numărului de decese cu
1,9%, respectiv 1,4%.
Pagina 11
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În toate judeţele, cu excepţia judeţului Iaşi, în anul 2013 comparativ cu anul 2009, s-au înregistrat
creşteri ale valorilor deceselor cauzate de tumori.
Pagina 12
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În 4 dintre judeţele regiunii de dezvoltare Nord-Est (Botoşani, Iaşi, Suceava, Vaslui), în anul 2013
comparativ cu anul 2009, s-au înregistrat scăderi ale valorilor deceselor cauzate de boli ale aparatului circulator,
în timp ce în judeţele Bacău şi Neamţ, aceste valori au crescut.
Bolile aparatului respirator au fost responsabile pentru creşterea numărului de decese înregistrate în
anul 2013 comparativ cu anul 2009 din Botoşani şi Vaslui.
Pagina 13
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Decesele cauzate de bolile aparatului digestiv au scăzut, în anul 2013 faţă de anul 2009, atât al nivel
naţional şi la nivelul regiunii Nord-Est, cât şi la nivelul fiecărui judeţ din regiune.
Tabelul 1.13 - Număr DECESE cauzate de LEZIUNI TRAUMATICE, OTRĂVIRI ŞI ALTE CONSECINŢE ALE
CAUZELOR EXTERNE
2009 2010 2011 2012 2013
ROMÂNIA 12185 12032 10534 10597 10052
Regiunea NORD-EST 2361 2387 2068 2160 2095
Bacău 505 486 391 426 391
Botoşani 287 347 281 286 264
Iaşi 502 493 460 484 472
Neamţ 330 350 322 316 325
Suceava 401 365 350 340 353
Vaslui 336 346 264 308 290
În toate judeţele din regiunea Nord-Est, în anul 2013 comparativ cu anul 2009, s-au înregistrat scăderi
ale valorilor deceselor cauzate de leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe.
Pagina 14
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În anul 2013, la fel ca şi în anii precedenţi din perioada analizată, s-a menţinut ordinea principalelor
cauze de deces: primul loc a fost ocupat de bolile aparatului circulator (59,1% din totalul deceselor la nivel
naţional, din care 19,9% - boala ischemică a inimii şi 18,5% - bolile cerebro-vasculare; 56,3% din totalul deceselor
la nivelul regiunii Nord-Est, din care 16,5% - boala ischemică a inimii şi 16,0% - bolile cerebro-vasculare), urmate
de tumori (19,9% - România şi 19,5% - regiunea Nord-Est), de bolile aparatului digestiv (5,6% - România şi 6,6% -
regiunea Nord-Est), bolile aparatului respirator (5,1% - România şi 5,7% - regiunea Nord-Est), leziuni traumatice,
otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe (4,0% - România şi 5,0% - regiunea Nord-Est).
3. Mortalitatea infantilă
Tabelul 1.15 - Număr decedaţi la 1000 născuţi-vii
2009 2010 2011 2012 2013
ROMÂNIA 10,1 9,8 9,4 9,0 8,5
Regiunea NORD-VEST 10,0 8,7 10,1 8,3 8,4
Regiunea CENTRU 11,1 11,2 10,1 9,9 8,9
Regiunea NORD-EST 10,5 12,0 11,3 11,6 10,0
Bacău 10,9 11,1 11,4 12,0 8,5
Botoşani 12,3 13,4 13,2 12,4 13,1
Iaşi 10,5 9,8 8,4 8,9 7,3
Neamţ 7,2 10,0 10,6 10,3 8,7
Suceava 12,3 11,2 8,9 7,7 8,8
Vaslui 13,7 13,2 10,4 10,1 9,2
Regiunea SUD-EST 13,0 10,5 12,0 11,3 11,6
Regiunea SUD-MUNTENIA 12,0 10,6 10,9 10,3 9,9
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 7,0 6,4 6,0 5,7 4,4
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 11,3 11,1 9,3 9,3 9,9
Regiunea VEST 11,4 10,6 10,4 8,9 9,1
În Uniunea Europeană, mortalitatea infantilă a avut, în perioada 2009-2012, o tendinţă descendentă la fel ca
şi în România, dar în ţara noastră s-au înregistrat cele mai ridicate rate ale mortalităţii infantile dintre toate
ţările. În anul 2012, 18 ţări membre UE aveau rate ale mortalităţii infantile mai mici decât media UE, Slovenia
fiind ţara cu cu cel mai redus nivel al indicatorului (1,6‰). Belgia a înregistrat o rată de 3,8‰, egală cu cea
înregistrată la nivel UE. În celelalte 9 ţări, numărul decedaţilor la 1000 născuţi-vii a depăşit 3,8‰, România fiind
urmată de Bulgaria (7,8‰) şi de Letonia (6,3‰), find ţările cu cele mai mari valori ale ratei mortalităţii infantile.
Pagina 15
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Judeţul Iaşi înregistrează, pe ansamblu, cele mai mici rate, iar judeţul Botoşani înregistrează cele mai
mari rate ale mortalităţii infantile.
Pagina 16
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Speranţa de viaţă la naştere este o estimare a numărului mediu de ani pe care o persoană i-ar trăi, dacă
ratele de mortalitate specifice pe vârste ale unui an de referinţă ar rămâne neschimbate pe parcusrsul întregii
sale vieţi.
Speranţa de viaţă la naştere reprezintă unul dintre indicatorii prin prisma căruia se analizează gradul de
dezvoltare la care a ajuns o societate. Evoluţia speranţei de viaţă este condiţionată de un complex de factori, o
importanţă deosebită revenind modului de viaţă, stării de sănătate, alimentaţiei, nivelului educaţiei sanitare, dar
şi condiţiilor economico-sociale.
La o privire de ansamblu asupra evoluţiei speranţei de viaţă la naştere se remarcă tendinţa uşor ascendentă
din anul 2009, când speranţa de viaţă la naştere, la nivelul UE, a fost de 79 ani, în anul 2012 atingând nivelul de
79,6 ani. În România, de la 73,33 ani în 2009, speranţa de viaţă la naştere a ajuns, în anul 2013, la 74,74 ani, iar
la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est, speranţa de viaţă la naştere a crescut de la 73,38 ani în 2009 la 74,57
ani în 2013, valori apropiate de cele înregistrate la nivel naţional.
Analiza speranţei de viaţă pe sexe, în anul 2012 faţă de anul 2009, relevă creşterea speranţei de viaţă atât
pentru femei (la 77,86 ani, de la 77,09 ani/România; la 77,83 ani, de la 77,18 ani/regiunea Nord-Est; la 82,40 ani,
de la 81,90 ani/UE), cât şi pentru bărbaţi (la 70,72 ani, de la 69,68 ani/ România; la 70,43 ani, de la 69,78
ani/regiunea Nord-Est; la 76,80 ani, de la 75,90 ani/UE).
ani
Pagina 17
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
In anul 2012, cea mai mare valoare a speranţei de viaţă la naştere s-a înregistrat pentru femeile şi
bărbaţii din Uniunea Europeană; la nivel naţional, femeile din România au speranţa de viaţă cu 4,54 ani mai mică
faţă de media UE, iar bărbaţii au o speranţă de viaţă cu 6,08 ani mai mică faţă de media UE; la nivel regional,
femeile din regiunea Nord -Est au speranţa de viaţă cu 4,57 ani mai mică faţă de media UE şi cu 0,03 ani mai
mică faţă de media naţională, iar bărbaţii au o speranţă de viaţă cu 6,37 ani mai mică faţă de media UE şi cu 0,29
ani mai mică faţă de media naţională.
În anul 2012, ţările membre UE înregistrau o speranţă de viaţă la naştere cuprinsă între 73,4 ani (Lituania) şi
81,8 ani (Spania), România situându-se printre ţările cu cea mai mică valoare a speranţei de viaţă la naştere
(până în 75 ani), alături de Ungaria, Bulgaria, Letonia şi Lituania. În condiţiile mortalităţii din Spania, numărul
mediu de ani pe care îi mai are în faţă o persoană din Lituania este de 8,4 ani şi 7,1 ani pentru o persoană din
România.
Speranţa de viaţă la naştere (ani)
2012
2011
2010
2009
70 72 74 76 78 80
ROMÂNIA UE
Pagina 18
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În România, pe regiuni de dezvoltare, speranţa de viaţă la naştere din anul 2013 s-a situat între 74,25 ani
în regiunea Nord-Vest şi 76,14 ani în regiunea Bucureşti-Ilfov, numărul mediu de ani pe care i-ar mai putea trăi,
în condiţiile mortalităţii din regiunea Bucureşti-Ilfov, o persoană din celelalte regiuni de dezvoltare fiind de: 1,89
ani pentru regiunea Nord-Vest; 1,8 ani pentru regiunea Sud-Est şi regiunea Vest; 1,62 ani pentru regiunea Sud-
Muntenia; 1,57 ani pentru regiunea Nord-Est; 1,22 ani pentru regiunea Sud-Vest Oltenia; 0,95 ani pentru
regiunea Centru.
76
75
74
73
72
71
2009 2010 2011 2012 2013
La nivelul anului 2013, în profil teritorial, în cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est, cea mai mică valoare
a speranţei de viaţă la naştere a fost în judeţul Bacău (73,74 ani), iar cea mai mare în judeţul Suceava (75,58 ani).
Între aceste limite, o ierarhizare a celorlate judeţe din punct de vedere a speranţei de viaţă la naştere estimată
în anul 2013 în ordine descrescătoare arată astfel:
• judeţul Iaşi judeţul Neamţ judeţul Vaslui judeţul Botoşani.
75
74
73
72
71
70
2009 2010 2011 2012 2013
Pagina 19
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Morbiditatea este reprezentată de fenomenul de masă al îmbolnăvirilor care apar sau evoluează într-o
populaţie definită, într-o anumită perioadă de timp (1 an calendaristic), iar studiul morbidităţii are rolul de a
cunoaşte frecvenţa bolilor în populaţie, precum şi tendinţele de evoluţie a lor. Principalele cauze de morbiditate
în România au fost şi rămân, cu variaţii mai mult sau mai puţin semnificative, în ordine descrescătoare: bolile
aparatului respirator, bolile aparatului digestiv, bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor, ţesutului
conjunctiv, bolile aparatului genito-urinar, bolile aparatului circulator.
Analiza comparativă a numărului de internări la 1000 locuitori pentru îmbolnăvirile cauzate de tumori
din România şi alte ţări membre UE arată evoluţia ascendentă în perioada 2002-2012 în cazurile Austriei,
Croaţiei, Germaniei, Lituaniei, iar în Finlanda şi Italia, indicatorul a avut o evoluţie descendentă. În România,
numărul de internări la 1000 locuitori având cauză-tumorile a avut o evoluţie oscilantă, dar în anul 2012, acest
număr era mai mare cu 20,4% faţă de anul 2002.
25
20
15
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Austria Croatia Finland Germany Italy Romania Lithuania
Graficul 1.11 – Tumori - Evoluția numărului de internări la 1000 locuitori (comparație internațională)
Numărul de internări la 1000 locuitori pentru îmbolnăvirile cauzate de boli ale aparatului circulator din
România a fluctuat în perioada 2002-2012, cu cea mai mare valoare în anul 2009 şi cea mai mică valoare în anul
2005, în anul 2012 - valoarea indicatorului fiind cu 4,0% mai mică decât în anul 2002. În Lituania, numărul de
îmbolnăviri la 1000 locuitori din cauza bolilor aparatului circulator are o valoare continuu ascendentă, pe când în
Italia şi Finlanda are o evoluţie continuu descendentă.
Pagina 20
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
60
Evoluţia numărului de internări la 1000 locuitori
50 - boli ale aparatului circulator -
40
30
20
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Graficul 1.12 – Boli ale aparatului circulator - evoluția numărului de internări la 1000 locuitori (comparație
internațională)
Se constată, pe fondul scăderii cu 1,6% a numărului de bolnavi în anul 2013 comparativ cu anul 2009,
scăderea incidenţei pentru bolile aparatului respirator, bolile infecţioase şi parazitare, tulburări mentale şi de
comportament şi sarcina, naşterea şi lăuzia. Se menţin constante valorile pentru unele afecţiuni a căror origine
se situează în perioada perinatală, malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale şi leziuni
traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe. Creşte incidenţa pentru celelalte clase de boli, cu
ponderi mai mari în numărul îmbolnăvirilor cauzate de bolile aparatului digestiv şi de boli ale pielii şi tesutului
celular subcutanat.
Tabelul 1.17 – Morbiditatea in România
2009 2010 2011 2012 2013
ROMÂNIA 15402198 16008213 16208435 15920923 15154302
Bolile infecţioase şi parazitare 622712 582366 610639 606959 552268
Tumori 59193 67345 68292 75028 83657
Bolile sângelui, ale organelor hematopoietice şi unele
153495 150674 149941 147393 167852
tulburări ale mecanismului de imunitate
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 494101 502611 512523 507371 559220
Tulburări mentale şi de comportament 246845 289148 301040 300026 234888
Bolile sistemului nervos 214581 258404 301855 316292 308821
Bolile ochiului şi anexelor sale 503842 550532 567552 573062 523672
Bolile urechii şi apofizei mastoide 416962 478568 515813 537041 480789
Bolile aparatului circulator 826705 884662 882212 950133 860525
Bolile aparatului respirator 7080652 6870819 6879799 6324157 6114508
Bolile aparatului digestiv 1459567 1644353 1635084 1643380 1610523
Boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat 667930 818853 858531 928449 819026
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor, ţesutului
1257224 1361864 1367563 1377755 1293276
conjunctiv
Bolile aparatului genito-urinar 977652 1073476 1065589 1104547 1042669
Pagina 21
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 22
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pentru judeţele care fac parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est, morbiditatea pe clase de boli
reflectată prin ponderea bolnavilor cauzată de acestea, la nivelul anului 2013, se prezintă astfel:
Analizând anul 2013 comparativ cu anul 2009 sub aspectul incidenţei bolilor în morbiditatea înregistrată
la nivelul celor 6 judeţe din regiune, rezultă creşterilor, descreşterilor sau stagnărilor:
Tabelul 1.20 – Morbiditatea în Regiunea Nord-Est (județe)
Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui
Bolile infecţioase şi parazitare 0,3 -1,8 1,1 1,1 -1,5 -1,2
Tumori 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 -0,1
Bolile sângelui, ale organelor hematopoietice şi unele
-0,8 -0,4 0,2 0,3 0,1 -0,1
tulburări ale mecanismului de imunitate
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 2,8 -1,1 0,3 0,5 1,3 -0,2
Tulburări mentale şi de comportament -1,2 0,6 0,2 0,1 -0,1 -0,7
Bolile sistemului nervos 1,5 0,8 1,0 0,6 1,3 1,4
Bolile ochiului şi anexelor sale 1,2 -0,5 0,7 0,7 0,3 0,7
Bolile urechii şi apofizei mastoide 1,3 -0,1 1,3 0,9 1,1 1,1
Bolile aparatului circulator 0,1 3,2 1,5 0,3 -0,4 -0,9
Bolile aparatului respirator -25,0 -3,5 -4,4 -9,3 -6,0 -2,9
Pagina 23
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Regiunea Sud-Muntenia este regiunea cu cel mai mare număr de internări la 100000 locuitori, fiind cu
mult peste media naţională, pe când regiunea Sud-Est înregistrează cel mai mic număr de internări la 100000
locuitori în anul 2013.
Regiunea Nord-Est se situează sub media naţională din punct de vedere al numărului de internări
înregistrate la 100000 locuitori cu domiciliul permanent la 1 iulie 2013, iar media regiunii este depăşită
considerabil de numărul internărilor din judeţul Iaşi. Judeţele Suceava şi Neamţ au avut cel mai mic număr de
internări la 100000 locuitori.
99,2% din numărul pacienţilor internaţi la nivel naţional au fost internaţi în spitale, cu 33201920 om-zile
spitalizare (durata medie de spitalizare fiind de 7,4 zile); 0,2% au fost internaţi în centre de sănătate cu paturi de
Pagina 24
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
spital, cu 60356 om-zile spitalizare (durata medie de spitalizare fiind de 8,2 zile); 0,1% au fost pacienţi internaţi
în sanatorii TBC, cu 103647 om-zile spitalizare; 0,2% au fost internări înregistrate în unităţi medico-sanitare, cu
913221 om-zile spitalizare şi 0,3% au fost internări în sanatorii balneare, cu 234153 om-zile spitalizare.
Regiunea Sud-Muntenia are internaţi în spitale 99,8% din numărul total al pacienţilor internaţi din anul
2013, regiunea Nord-Vest 99,7%, regiunea Bucureşti-Ilfov 99,6%, regiunea Sud-Vest Oltenia 99,2%, la fel ca
regiunea Vest, regiunea Centru 98,9%, regiunea Nord-Est 98,4%, la fel ca regiunea Sud-Est.
Judeţele componente ale regiunii de dezvoltare Nord-Est au înregistrat, în anul 2013, următoarele ponderi
ale internaţilor în spitale (aceştia reprezentând pacienţii cu ponderea cea mai mare în cadrul pacienţilor internaţi
pe tipuri de unităţi sanitare):
judeţul Bacău: 97,8%
o judeţul Botoşani: 99,3%
judeţul Iaşi: 99,8%
• judeţul Neamţ: 94,6%
o judeţul Suceava: 97,4%
judeţul Vaslui: 99,3%
Concluzii
• Starea de sănătate a populației din Regiunea Nord-Est se apropie din mai multe aspecte de cea a
populației țării în ansamblul ei. Observăm că aceasta nu este mai degradată, ci dimpotrivă, speranța
de viață este mai ridicată, rata de mortalitate mai scăzută.
• Regiunea Nord-Est este caracterizată de o evoluţie oscilantă a ratei mortalităţii infantile, dar cu valori
apropiate de media naţională.
• În anul 2013, la fel ca şi în anii precedenţi din perioada analizată, s-a menţinut ordinea principalelor
cauze de deces: primul loc a fost ocupat de bolile aparatului circulator (59,1% din totalul deceselor la
nivel naţional, 56,3% din totalul deceselor la nivelul regiunii Nord-Est) ), urmate de tumori (19,9% -
România şi 19,5% - regiunea Nord-Est), de bolile aparatului digestiv (5,6% - România şi 6,6% - regiunea
Nord-Est), bolile aparatului respirator (5,1% - România şi 5,7% - regiunea Nord-Est), leziuni traumatice,
otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe (4,0% - România şi 5,0% - regiunea Nord-Est). În toate
judeţele, cu excepţia judeţului Iaşi, în anul 2013 comparativ cu anul 2009, s-au înregistrat creşteri ale
valorilor deceselor cauzate de tumori.
• În anul 2013 morbiditatea înregistrează o incidență în Regiunea N-E pentru bolile enumerate în ordine
descrescătoare aparatului respirator, digestiv, sistemului osteo-articular, aparatului genito-urinar,
aparatului circulator. Creşte semnificativ ponderea numărului cazurilor de boli ale pielii şi ţesutului
celular subcutanat şi a cazurilor de boli ale sistemului osteo-articular, ale muşchilor. Aceeași structră
se menține în tabloul morbidității bolilor pentru fiecare județ, bolile având aceeași pondere. Județele
Iași și Suceava prezintă indicatori care ne determină să concluzionăm asupra unei stări de sănătate mai
ameliorate prin comparație cu cele ale celorlalte județe din regiune.
Pagina 25
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 26
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 27
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Reţeaua din sectorul privat a continuat să se dezvolte. Astfel, numărul spitalelor a ajuns la 26,
înregistrându-se o creştere cu 20 de unităţi faţă de anul 2009 (14 spitale nou înregistrate în judeţul Iaşi şi 6
spitale în judeţul Bacău). Reţeaua privată a crescut cu un număr de 381 cabinete medicale de familie, cu 238
cabinete stomatologice şi cu 334 farmacii şi puncte farmaceutice, ca urmare a trecerii unor unităţi din sistemul
public în sistemul privat, precum şi a înfiinţării unor unităţi noi. În anul 2013 au funcţionat 25 dispensare
medicale, 542 laboratoare medicale (cu 99 mai multe decât în anul 2009) şi 390 laboratoare de tehnică dentară.
În sectorul privat a funcţionat o creşă cu regim zilnic, cu un număr de 15 paturi şi 15 copii înscrişi.
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
spitale policlinici cabinete cabinete cabinete farmacii şi
medicale de medicale de stomatologice puncte
familie specialitate farmaceutice
public privat
Graficul 2.1 – Distribuția principalelor categorii de unități sanitare pe forme de proprietate, în anul 2013
Distribuţia reţelei unităţilor sanitare pe medii de rezidenţă evidenţiază faptul că reţeaua sanitară s-a
dezvoltat în principal în mediul urban unde, la nivel naţional, în anul 2013, se regăsesc 92,2% din numărul total
Pagina 28
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
de spitale (medie depăşită de regiunea Centru: 96,9%, regiunea Bucureşti-Ilfov: 96,6%, regiunea Nord-Vest:
95,9% şi regiunea Nord-Est: 93,2%; în cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est, judeţele Botoşani, Suceava şi Vaslui
au spitale numai în mediul urban), 58,6% dintre cabinetele de medicină de familie (cu cele mai multe: 93,0% în
regiunea Bucureşti-Ilfov şi cu cele mai puţine: 43,7% în regiunea Sud-Muntenia; regiunea de dezvoltare Nord-Est
înregistrează 49,7% din totalul cabinetelor medicale de familie în mediul urban, cu cele mai multe: 53,3% în
judeţul Iaşi şi cu cele mai puţine: 42,1% în judeţul Vaslui), 85,3% din numărul cabinetelor de medicină generală
(regiunea de dezvoltare Nord-Est având o pondere de 89,0%, judeţele Botoşani, Suceava şi Vaslui cu pondere de
100,0%), 97,2% dintre cabinetele medicale de specialitate (situaţia pe regiuni de dezvoltare prezentându-se
astfel: Nord-Vest-96,7%, Centru-98,6%, Sud-Est-99,1%, Sud-Muntenia-96,6%, Bucureşti-Ilfov-96,1%, Sud-Vest
Oltenia-97,5%, Vest-97,2% şi Nord-Est-96,9%, în cadrul căreia, se evidenţiază următoarea ierarhizare: Neamţ-
99,7%, Bacău-97,8%, Iaşi-96,9%, Botoşani-96,5%, Suceava-95,5%, Vaslui-92,9%) şi 66,7% din numărul total al
farmaciilor şi punctelor farmaceutice (la nivelul regiunii Nord-Est urbanul adjudecându-şi 60,8% din totalul
unităţilor farmaceutice, cele mai multe fiind în mediul urban din judeţul Iaşi).
Tabelul 2.3 - Distribuţia reţelei unităţilor sanitare pe medii de rezidenţă (cabinete medicale de familie)
TOTAL urban rural Număr locuitori*)
ce revin la
cabinete medicale de familie
număr unităţi 1 cabinet medical
de familie
ROMÂNIA 11158 6540 4618 2004
Regiunea NORD-VEST 1381 774 607 2058
Regiunea CENTRU 1428 889 539 1850
Regiunea NORD-EST 1699 844 855 2290
Bacău 313 169 144 2396
Botoşani 160 76 84 2891
Iaşi 482 257 225 1837
Pagina 29
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Tabelul 2.4 - Distribuţia reţelei unităţilor sanitare pe medii de rezidenţă (cabinete de medicină generală)
TOTAL urban rural Număr locuitori*)
cabinete de ce revin la
medicină generală număr unităţi 1 cabinet de medicină
generală
ROMÂNIA 966 824 142 23147
Regiunea NORD-VEST 111 95 16 25599
Regiunea CENTRU 64 62 2 41273
Regiunea NORD-EST 82 73 9 47450
Bacău 15 12 3 50006
Botoşani 5 5 0 92516
Iaşi 0 0 0 0
Neamţ 44 38 6 13262
Suceava 14 14 0 52880
Vaslui 4 4 0 117280
Regiunea SUD-EST 275 229 46 10565
Regiunea SUD-MUNTENIA 198 159 39 16713
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 15 12 3 166598
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 145 125 20 15477
Regiunea VEST 76 69 7 26690
*)
locuitori cu domiciliul permanent la 1 iulie 2013
Sursa datelor: INS, prezentarea rezultatelor cercetării statistice SAN privind reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare
Tabelul 2.5 - Distribuţia reţelei unităţilor sanitare pe medii de rezidenţă (cabinete medicale de specialitate)
TOTAL urban rural Număr locuitori*)
cabinete medicale ce revin la
de specialitate număr unităţi 1 cabinet medical
de specialitate
ROMÂNIA 10160 9880 280 2201
Regiunea NORD-VEST 1226 1186 40 2318
Regiunea CENTRU 1007 993 14 2623
Regiunea NORD-EST 1403 1360 43 2773
Bacău 268 262 6 2799
Botoşani 57 55 2 8115
Iaşi 262 254 8 3379
Neamţ 310 309 1 1882
Suceava 379 362 17 1953
Pagina 30
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Tabelul 2.6 - Distribuţia reţelei unităţilor sanitare pe medii de rezidenţă (farmacii și puncte farmaceutice)
TOTAL urban rural Număr locuitori*)
farmacii şi puncte ce revin la
farmaceutice număr unităţi 1 unitate
farmaceutică
ROMÂNIA 8960 5974 2986 2496
Regiunea NORD-VEST 1211 735 476 2346
Regiunea CENTRU 1067 677 390 2476
Regiunea NORD-EST 1439 875 564 2704
Bacău 227 152 75 3304
Botoşani 141 84 57 3281
Iaşi 459 315 144 1929
Neamţ 157 84 73 3717
Suceava 309 158 151 2396
Vaslui 146 82 64 3213
Regiunea SUD-EST 1282 883 399 2266
Regiunea SUD-MUNTENIA 1230 650 580 2690
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 1175 1118 57 2127
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 915 540 375 2453
Regiunea VEST 641 496 145 3165
*)
locuitori cu domiciliul permanent la 1 iulie 2013
Sursa datelor: INS, prezentarea rezultatelor cercetării statistice SAN privind reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare
În mediul rural funcţionează 7,8% dintre spitale (15,6% în regiunea Sud-Muntenia, 15,4% în regiunea
Sud-Vest Oltenia, 11,5% în regiunea Sud-Est, 8,9% în regiunea Vest, iar în regiunea Nord-Est, mediul rural deţine
6,8% din numărul de spitale existent, cea mai mare pondere înregistrându-se la nivelul judeţului Neamţ: 20,0%),
41,4% dintre cabinetele de medicină de familie (regiunea de dezvoltare Nord-Est înregistrează 50,3% din totalul
cabinetelor medicale de familie în mediul rural, iar situaţia pe judeţe este: Bacău: 46,0%, Botoşani: 52,5%, Iaşi:
46,7%, Neamţ: 54,2%, Suceava: 51,6% şi Vaslui: 57,9%), 14,7% din totalul cabinetelor de medicină generală (cea
mai mică pondere aparţinând regiunii Centru, iar cea mai mare regiunii Bucureşti-Ilfov; regiunea de dezvoltare
Nord-Est deţine în mediul rural 11,0% dintre cabinetele de medicină generală, cu 20,0% în judeţul Bacău şi
13,6% în judeţul Neamţ), doar 2,8% dintre cabinetele medicale de specialitate (3,9% în regiunea Bucureşti-Ilfov,
iar la polul opus: regiunea Sud-Est-0,9%; media regiunii de dezvoltare Nord-Est-3,1% este depăşită de judeţele
Vaslui, Suceava şi Botoşani) şi o treime din numărul farmaciilor şi punctelor farmaceutice (la nivelul regiunii
Nord-Est fiind active, în anul 2013, în mediul rural, 39,2% dintre unităţile farmaceutice înregistrate al nivel
regional, cele mai multe fiind în judeţul Suceava, iar cele mai puţine în judeţul Iaşi).
Pagina 31
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Schimbările intervenite în structura şi numărul unităţilor sanitare din regiunea de dezvoltare Nord-Est au
condus la modificări ale numărului de paturi din diversele categorii de unităţi. Astfel, în anul 2013, comparativ
cu anul 2009, a crescut cu 103 numărul paturilor din unităţile medico-sociale şi a scăzut cu 1430 numărul
paturilor din spitale.
În sectorul public, numărul paturilor a înregistrat creşterea din unităţile medico-sociale, dar a scăzut în
spitale cu 1964 paturi şi în sanatorii balneare cu 150.
Înfiinţarea unor noi unităţi sanitare cu paturi în sectorul privat şi trecerea unor unităţi din sistemul public
în sistemul privat au condus la o creştere cu 534 a numărului de paturi de spital şi cu 150 a numărului de paturi
din sanatoriilie balneare.
Pagina 32
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Comparând situaţia numărului paturilor de spital, a numărului de paturi de spital ce revin la 100000
locuitori şi a numărului populaţiei ce revine la un pat de spital din România cu situaţia din celelalte ţări membre
ale Uniunii Europene, se constată că, în anul 2011 - ultimul an pentru care au fost publicate date pe site-ul
EUROSTAT, România înregistra 130970 paturi de spital, mult sub Germania (672573), Franţa (415209), Polonia
(252281) şi Italia (207947), dar peste numărul de paturi de spital din ţări ca: Portugalia, Bulgaria, Austria, Belgia,
Ungaria, Republica Cehă. În ce priveşte numărul de paturi de spital ce revin la 100000 locuitori, România (6,1
paturi de spital la 100000 locuitori) se situează sub Germania (8,2), Austria (7,6), Lituania (7,4), Ungaria (7,2) şi
depăşeşte ţări ca: Italia, Portugalia, Cipru, Malta, Slovenia.
Din punct de vedere al numărului populaţiei ce revine la un pat de spital, România ocupa poziţia de
mijloc a clasamentului realizat după valoarea indicatorului: 163,3 locuitori la un pat de spital, primul loc fiind
ocupat de Germania: 121,6 locuitori la un pat de spital, iar ultimul loc aparţinând Suediei: 369,6 locuitori la un
pat de spital.
Pagina 33
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Botoşani 0 0 0 0,0
Iaşi 0 0 0 0,0
Neamţ 0 0 0 0,0
Suceava 25 0 25 3,4
Vaslui 0 0 0 0,0
Regiunea SUD-EST 55 15 40 1,9
Regiunea SUD-MUNTENIA 0 0 0 0,0
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 67 67 0 2,7
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 40 0 40 1,8
Regiunea VEST 0 0 0 0,0
*)
locuitori cu domiciliul permanent la 1 iulie 2013
Sursa datelor: INS, prezentarea rezultatelor cercetării statistice SAN privind reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare
Pagina 34
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Vaslui 0 0 0 0,0
Regiunea SUD-EST 827 827 0 28,5
Regiunea SUD-MUNTENIA 104 104 0 3,1
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 0 0 0 0,0
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 0 0 0 0,0
Regiunea VEST 0 0 0 0,0
*)
locuitori cu domiciliul permanent la 1 iulie 2013
Sursa datelor: INS, prezentarea rezultatelor cercetării statistice SAN privind reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare
În anul 2013, sistemul sanitar din România a fost deservit de următoarele categorii de personal sanitar:
medici (54086 persoane, cu 12,2% mai mult faţă de anul 2009); stomatologi (14282 persoane, cu 22,6% mai mult
faţă de anul 2009); farmacişti (16301 persoane, cu 46,8% mai mult faţă de anul 2009); personal sanitar mediu
(126860 persoane, în scădere cu 7,0% faţă de anul 2009); personal sanitar auxiliar (59626 persoane, în scădere
cu 4,3% faţă de anul 2009).
Comparând numărul medicilor, al stomatologilor şi al farmaciştilor din România cu numărul acestora din
celelalte ţări membre ale Uniunii Europene, se constată că, în anul 2011 - ultimul an pentru care au fost
publicate date pe site-ul EUROSTAT, România înregistra 52541 medici, mult sub Germania, Franţa, Italia, Spania,
dar peste numărul de medici din Slovacia, Finlanda, Irlanda, Lituania. În ce priveşte numărul de medici dentişti,
România (13355) se situează sub Germania, Franţa, Italia şi depăşeşte ţări ca: Bulgaria, Finlanda, Slovacia. Din
punct de vedere al numărului farmaciştilor, Franţa înregistrează cei mai mulţi farmacişti în anul 2011: 72811,
Pagina 35
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
urmată de Germania şi Italia. România are 14575 farmacişti, iar Luxemburg, Malta, Letonia şi Slovenia sunt ţările
cu cei mai puţini farmacişti din UE.
Cel mai mare număr de medici (22,4%) activează în regiunea Bucureşti-Ilfov, iar în regiunea Sud-Muntenia se
înregistrează, în anul 2013, doar 8,6% din numărul total al medicilor la nivel naţional. Regiunea de dezvoltare
Nord-Est are 12,9% din totalul medicilor, cu 43,3% în judeţul Iaşi şi numai 8,1% în judeţul Vaslui.
Cel mai mare număr de stomatologi (18,5%) activează în regiunea Bucureşti-Ilfov, iar în regiunea Sud-
Vest Oltenia se înregistrează, în anul 2013, doar 7,3% din numărul total al stomatologilor la nivel naţional.
Regiunea de dezvoltare Nord-Est are 14,7% din totalul medicilor dentişti, cu 40,5% în judeţul Iaşi şi numai 5,6%
în judeţul Vaslui.
Tabelul 2.14 - Număr medici stomatologi
stomatologi 2009 2010 2011 2012 2013
ROMÂNIA 12497 12990 13355 13814 14282
Regiunea NORD-VEST 1891 2070 2191 2361 2434
Regiunea CENTRU 1470 1499 1532 1580 1653
Regiunea NORD-EST 1543 1595 1946 2112 2105
Bacău 314 327 336 339 338
Botoşani 120 121 124 129 134
Iaşi 493 553 782 853 852
Neamţ 229 243 242 243 238
Suceava 270 236 348 431 426
Vaslui 117 115 114 117 117
Regiunea SUD-EST 1436 1369 1420 1246 1303
Regiunea SUD-MUNTENIA 1032 1107 1156 1276 1379
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 2500 2825 2492 2580 2649
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 883 915 936 995 1047
Regiunea VEST 1742 1610 1682 1664 1712
Sursa datelor: INS, Baza de date statistice TEMPO-Online
Pagina 36
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Cel mai mare număr de farmacişti (27,7%) activează în regiunea Bucureşti-Ilfov, iar în regiunea Vest se
înregistrează, în anul 2013, doar 7,6% din numărul total al farmaciştilor la nivel naţional. Regiunea de dezvoltare
Nord-Est are 15,4% din totalul farmaciştilor, cu 55,0% în judeţul Iaşi şi numai 6,0% în judeţul Botoşani.
Cel mai mare număr de persoane cu pregătire sanitară medie (16,3%) activează în regiunea Nord-Est (30,5%
în judeţul Iaşi, 18,1% în judeţul Suceava, 16,1% în judeţul Bacău, 14,1% în judeţul Neamţ, 10,8% în judeţul
Botoşani şi 10,3% în judeţul Vaslui), iar în regiunea Vest se înregistrează, în anul 2013, doar 9,4% din numărul
total al personalului sanitar mediu la nivel naţional.
Cel mai mare număr de personal sanitar auxiliar (16,6%) activează în regiunea Nord-Est (33,0% în judeţul
Iaşi, 17,2% în judeţul Suceava, 15,0% în judeţul Bacău, 12,3% în judeţul Neamţ, 11,9% în judeţul Botoşani şi
Pagina 37
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
10,7% în judeţul Vaslui), iar în regiunea Vest se înregistrează, în anul 2013, doar 7,6% din numărul total al
personalului sanitar auxiliar la nivel naţional.
În regiunea de dezvoltare Nord-Est, în anul 2013, ponderea personalului sanitar de sex feminin în totalul
medicilor a fost de 72,2%, în cel al medicilor dentişti de 66,4%, iar în al farmaciştilor de 92,9%. Un număr de 26
fizioterapeuţi şi 1338 asistenţi medicali cu studii superioare au asigurat îngrijirea medicală în unităţile din
sistemul sanitar public şi privat. Dintre aceştia, 57,7% din fizioterapeuţi şi 92,7% din asistenţii medicali cu studii
superioare sunt de sex feminin. Ponderea personalului de sex feminin în personalul sanitar mediu a fost de
89,9%, iar în personalul sanitar auxiliar de 81,9%.
Distribuţia personalului sanitar din regiunea de dezvoltare Nord-Est după forma de proprietate a unităţii
sanitare arată că, în anul 2013, în sectorul public îşi desfăşoară activitatea 73,6% din totalul medicilor, 71,1% din
personalul sanitar mediu şi 89,9% din personalul sanitar auxiliar.
În sectorul privat îşi desfăşoară activitatea 75,6% din totalul medicilor dentişti şi 94,1% din totalul farmaciştilor.
Pagina 38
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
regiunea Sud-Vest Oltenia, 90,9% în regiunea Vest) şi 84,2% din personalul sanitar auxiliar(90,9% în regiunea
Nord-Vest, 88,0% în regiunea Centru, 87,2% în regiunea Sud-Est, 96,1% în regiunea Bucureşti-Ilfov, 80,4% în
regiunea Sud-Muntenia, 84,8% în regiunea Sud-Vest Oltenia, 90,1% în regiunea Vest).
În ultimii 5 ani, numărul populaţiei ce revine la un cadru medico-sanitar (sector public şi privat) s-a
redus pentru medici, stomatologi şi farmacişti, dar a crescut uşor pentru personalul sanitar mediu.
Astfel, în anul 2013, reveneau la un medic cu 7,5% mai puţini locuitori decât în anul 2009 pe total ţară (-
8,0% în regiunea Nord-Vest, -15,0% în regiunea Centru, -0,9% în regiunea Sud-Est, -5,2% în regiunea Sud-
Muntenia, -4,6% în regiunea Bucureşti-Ilfov, -5,4% în regiunea Sud-Vest Oltenia, -12,6% în regiunea Vest şi -
5,7% în regiunea Nord-Est, unde s-a înregistrat -7,1% în judeţul Bacău, -2,7% în judeţul Botoşani, -5,6% în judeţul
Iaşi, -9,9% în judeţul Neamţ, -7,7% în judeţul Vaslui şi +4,0% în judeţul Suceava).
Pagina 39
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
700
600
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013
În anul 2013, reveneau la un medic dentist cu 13,1% mai puţini locuitori decât în anul 2009 pe total ţară
(-22,5% în regiunea Nord-Vest, -11,4% în regiunea Centru, +8,8% în regiunea Sud-Est, -26,6% în regiunea Sud-
Muntenia, -4,6% în regiunea Bucureşti-Ilfov, -17,6% în regiunea Sud-Vest Oltenia, +0,9% în regiunea Vest şi -
26,7% în regiunea Nord-Est, unde s-a înregistrat -8,1% în judeţul Bacău, -12,3% în judeţul Botoşani, -40,5% în
judeţul Iaşi, -4,9% în judeţul Neamţ, -36,2% în judeţul Suceava şi -0,5% în judeţul Vaslui).
Pagina 40
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În anul 2013, reveneau la un farmacist cu 26,9% mai puţini locuitori decât în anul 2009 pe total ţară (-23,0% în
regiunea Nord-Vest, -9,3% în regiunea Centru, -22,6% în regiunea Sud-Est, -21,9% în regiunea Sud-Muntenia, -
47,4% în regiunea Bucureşti-Ilfov, -11,6% în regiunea Sud-Vest Oltenia, -5,4% în regiunea Vest şi -28,1% în
regiunea Nord-Est, unde s-a înregistrat +4,4% în judeţul Bacău, -20,8% în judeţul Botoşani, -34,3% în judeţul Iaşi,
-18,2% în judeţul Neamţ, -22,5% în judeţul Suceava şi -31,1% în judeţul Vaslui).
În anul 2011 - ultimul an pentru care au fost publicate date pe site-ul EUROSTAT, Bulgaria înregistra 227,7
locuitori la un medic, 891,8 locuitori la un medic dentist şi 1321,6 locuitori la un farmacist. Germania avea 239,1
locuitori la un medic, 1194,1 locuitori la un stomatolog şi 1379,6 locuitori la un farmacist. În Grecia, reveneau
162,7 locuitori la un medic, 778,3 locuitori la un medic dentist şi 942,7 locuitori la un farmacist. Situaţia din
Franţa era: 302,3 locuitori la un medic, 1557,8 locuitori la un medic dentist şi 894,9 locuitori la un farmacist. În
Italia, la un medic reveneau 250,0 locuitori, la un medic dentist: 1725,9 locuitori, iar la un farmacist: 1054,5
locuitori. Letonia: 297,3 locuitori la un medic, 1396,3 locuitori la un stomatolog şi 1346,1 locuitori la un
farmacist. Malta: 303,0 locuitori la un medic, 2240,2 locuitori la un medic dentist şi 666,7 locuitori la un
farmacist. Polonia: 417,7 locuitori la un medic, 2732,3 locuitori la un medic dentist şi 1409,5 locuitori la un
farmacist. Slovenia: 389,4 locuitori la un medic, 1556,4 locuitori la un medic dentist, 1135,4 locuitori la un
farmacist. Slovacia: 302,4 locuitori la un medic, 2062,0 locuitori la un medic dentist, 1596,2 locuitori la un
farmacist.
În anul 2013, reveneau la un cadru sanitar mediu cu 1,5% mai mulţi locuitori decât în anul 2009 pe total ţară
(+3,0% în regiunea Nord-Vest, +3,8% în regiunea Centru, +0,3% în regiunea Sud-Est, -1,0% în regiunea Sud-
Muntenia, +5,4% în regiunea Bucureşti-Ilfov, -0,4 în regiunea Sud-Vest Oltenia, +3,9% în regiunea Vest şi -1,7%
în regiunea Nord-Est, unde s-a înregistrat +0,8% în judeţul Bacău, +12,2% în judeţul Botoşani, +3,6% în judeţul
Iaşi, -10,0% în judeţul Neamţ, -16,9% în judeţul Suceava şi +5,3% în judeţul Vaslui).
Pagina 41
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Imagistica medicală este o specialitate ştiinţifică recentă, care reuneşte o largă varietate de ştiinţe în scopul
studierii modului în care se formează, înregistrează, transmit, analizează, procesează, percep şi se stochează
imagini ale organelor sau ţesuturilor, prin diferite tehnici, cu scopul de a le folosi pentru a diagnostica bolile.
Anatomia radiologică (radiologia diagnostică şi radiologia intervenţională) are ca obiect studiul organismelor
pluricelulare cu ajutorul razelor X. Este una dintre metodele curente de explorare în practica medicală.
Instrumentele de investigare medicală din sfera radiologiei / imagisticii medicale, precum şi metodele complexe
de amplificare, evaluare şi comparare a rezultatelor înregistrate necesită personal de specialitate.
În anul 2013, regiunea de dezvoltare Nord-Est se situa pe locul al treilea între cele opt regiuni de dezvoltare din
punct de vedere al numărului de medici specialişti în radiologie-imagistică medicală raportat la numărul acestora
Pagina 42
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
înregistrat la nivel naţional (regiunea Bucureşti-Ilfov: 24,7%, regiunea Nord-Vest: 16,8%, regiunea Nord-Est:
12,5%, regiunea Centru: 11,7%, regiunea Vest: 11,0%, regiunea Sud-Est: 8,0%, regiunea Sud-Muntenia: 7,8%,
regiunea Sud-Vest Oltenia: 7,5%).
La nivel naţional, în anul 2013, la un medic specialist în radiologie-imagistică medicală reveneau 12984 locuitori
(în medie, 7 medici specialişti la 100000 locuitori); în regiunea Bucureşti-Ilfov: 5879 locuitori/un medic specialist
(în medie, 17 medici specialişti la 100000 locuitori); în regiunea Nord-Vest: 9798 locuitori/un medic specialist (în
medie, 10 medici specialişti la 100000 locuitori); în regiunea Vest: 10676 locuitori/un medic specialist (în medie,
9 medici specialişti la 100000 locuitori); în regiunea Centru: 13141 locuitori/un medic specialist (în medie, 7
medici specialişti la 100000 locuitori); în regiunea Sud-Vest Oltenia: 17396 locuitori/un medic specialist (în
medie, 5 medici specialişti la 100000 locuitori); în regiunea Nord-Est: 18097 locuitori/un medic specialist (în
medie, 5 medici specialişti la 100000 locuitori); în regiunea Sud-Est: 21052 locuitori/un medic specialist (în
medie, 4 medici specialişti la 100000 locuitori); în regiunea Sud-Muntenia: 24695 locuitori/un medic specialist
(în medie, 4 medici specialişti la 100000 locuitori).
La nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est, pe judeţe, numărul locuitorilor ce revin la un medic specialist în
radiologie-imagistică medicală şi numărul medicilor specialişti ce revin la 100000 locuitori în anul 2013, se
prezintă astfel:
Pagina 43
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Sursa datelor: INS, prezentarea rezultatelor cercetării statistice SAN privind reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare (pentru
numărul de IRM-uri şi numărul de TC-uri INS colectează date din două surse administrative: Centrul Naţional de Statistică şi
Informatică în Sănătate Publică (CNSISP), pentru IRM-urile şi TC-urile realizate în spitale; Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate (CNAS), pentru IRM-urile şi TC-urile decontate realizate în regim ambulatoriu)
Pagina 44
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Situaţia numărului de echipamente medicale cu tehnologie avansată ce revine la 100000 locuitori, în anul 2013,
în cele opt regiuni de dezvoltare din România este următoarea:
Tabelul 2.24 - Număr aparate la 100000 locuitori*)
TC PET Gamma IRM DSA LSI RAD mamografe
ROMÂNIA 0,87 0,02 0,20 0,39 0,25 0,17 0,35 0,61
Regiunea NORD-VEST 0,81 0,04 0,25 0,35 0,25 0,35 0,35 0,63
Regiunea CENTRU 0,98 0,04 0,23 0,27 0,34 0,27 0,27 0,95
Regiunea NORD-EST 0,75 0,00 0,05 0,31 0,15 0,08 0,41 0,33
Regiunea SUD-EST 0,79 0,03 0,10 0,48 0,07 0,03 0,21 0,52
Regiunea SUD-MUNTENIA 1,48 0,08 0,72 0,96 0,96 0,40 0,72 1,16
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 0,57 0,00 0,09 0,15 0,03 0,09 0,27 0,54
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 0,71 0,00 0,13 0,27 0,09 0,04 0,09 0,40
Regiunea VEST 1,04 0,00 0,15 0,44 0,20 0,20 0,49 0,44
*)
locuitori cu domiciliul permanent la 1 iulie 2013
Dotarea unităţilor sanitare din regiunea de dezvoltare Nord-Est cu echipamente medicale cu tehnologie
avansată, în perioada 2009-2013, se prezintă astfel:
Tabelul 2.25 - Număr aparate medicale cu tehnologie avansată (Regiunea Nord-Est)
TC Gamma IRM DSA LSI RAD mamografe
Regiunea NORD-EST
2009 11 4 5 6 3 12 9
2010 17 2 6 8 2 11 12
2011 21 2 11 7 3 11 16
2012 29 2 13 7 3 15 16
2013 29 2 12 6 3 16 13
Sursa datelor: INS, prezentarea rezultatelor cercetării statistice SAN privind reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare
30
Evoluţia numărului de aparate medicale cu tehnologie avansată
25 (Regiunea Nord-Est)
20
15
10
0
TC Gamma RMN DSA LSI RAD Mamografii
Graficul 2.3 – Evoluția numărului de aparate medicale cu tehnologie avansată (Regiunea Nord-Est)
Dotarea unităţilor sanitare din judeţele componente ale regiunii de dezvoltare Nord-Est cu echipamente
medicale cu tehnologie avansată, în anul 2013, se poate sintetiza în următorul top al judeţelor:
Pagina 45
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Tabelul 2.26 – Topul județelor cu unități sanitare dotate cu echipamente medicale cu tehnologie avansată (2013)
TC Gamma IRM DSA LSI RAD mamografe
1. Iaşi 1. Iaşi 1. Iaşi 1. Iaşi 1. Iaşi 1. Iaşi 1. Iaşi
2. Bacău 2. Bacău 2. Bacău 2. Bacău 2. Vaslui
3. Vaslui 3. Botoşani 3. Botoşani 3. Bacău
4. Suceava 4. Suceava 4. Botoşani
5. Botoşani 5. Vaslui 5. Suceava
6. Neamţ
Sursa datelor: INS, prezentarea rezultatelor cercetării statistice SAN privind reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare
La nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est, din cele 29 de aparate (scannere) pentru tomografie
computerizată (aparate TC) existente în anul 2013, 51,7% se află în dotarea spitalelor, 13,8% sunt în cadrul
societăţilor civile medicale de specialitate, 6,9% se regăsesc în policlinici, în ambulatorii integrate spitalelor, în
cabinete medicale şi în laboratoare medicale, iar restul aparţin centrelor medicale de specialitate şi
ambulatoriilor de specialitate.
Cele 2 aparate Gamma sunt localizate în spitale din judeţul Iaşi.
25,0% din numărul aparatelor pentru rezonanţă magnetică (aparate IRM) se află în dotarea societăţilor
civile medicale de specialitate, 16,7% sunt în spitale, ambulatorii integrate spitalelor şi în laboratoare medicale,
iar restul fac parte din dotarea policlinicilor, centrelor medicale de specialitate şi a ambulatoriilor de specialitate.
83,3% din numărul aparatelor pentru angiografie digitală (aparate DSA) aparţin spitalelor din judeţul Iaşi
şi 16,7% aparţin ambulatoriilor integrate spitalelor din judeţul Iaşi.
Aparatele pentru mărunţirea calculilor renali-litotriptor (aparate LSI) se află în dotarea spitalelor din
judeţul Iaşi (2) şi judeţul Bacău (1).
75,0% din numărul aparatelor pentru terapie cu radiaţii (aparate RAD) aparţin spitalelor, 18,8% aparţin
ambulatoriilor integrate spitalelor şi 6,2% aparţin laboratoarelor medicale.
În dotarea spitalelor se află 61,5% din numărul total al aparatelor pentru mamografii, 23,1% se află în
dotarea societăţilor civile medicale de specialitate, iar policlinicile şi ambulatoriile integrate spitalelor deţin câte
7,7% din numărul aparatelor pentru mamografii.
Tabelul 2.27 – Număr de echipamente medicale cu tehnologie avansată ce revine la 100000 locuitori în anul 2013
Regiunea Nord-Est
număr aparate la
*) TC Gamma IRM DSA LSI RAD Mamografe
100000 locuitori
Regiunea NORD-EST 0,75 0,05 0,31 0,15 0,08 0,41 0,33
Bacău 0,80 0,00 0,40 0,00 0,13 0,27 0,13
Botoşani 0,22 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 0,22
Iaşi 1,58 0,23 0,68 0,68 0,23 1,47 0,79
Neamţ 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suceava 0,27 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14
Vaslui 1,07 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,64
*)
locuitori cu domiciliul permanent la 1 iulie 2013
Pagina 46
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Concluzii
• Regiunea de dezvoltare Nord-Est are 12,9% din totalul medicilor, cu 43,3% în judeţul Iaşi şi numai
8,1% în judeţul Vaslui. el mai mare număr de persoane cu pregătire sanitară medie (16,3%)
activează în regiunea Nord-Est (30,5% în judeţul Iaşi, 18,1% în judeţul Suceava, 16,1% în judeţul
Bacău, 14,1% în judeţul Neamţ, 10,8% în judeţul Botoşani şi 10,3% în judeţul Vaslui).
• În ultimii 5 ani, numărul populaţiei ce revine la un cadru medico-sanitar (sector public şi privat)
s-a redus pentru medici, stomatologi şi farmacişti, dar a crescut uşor pentru personalul sanitar
mediu.
• Comparativ cu anul 2009, numărul medicilor specialişti în radiologie-imagistică medicală
înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord-Est în anul 2013 a crescut cu 8,6%; judeţul Bacău a
avut cea mai mare creştere, cu 34,8%, iar judeţele Iaşi şi Vaslui înregistrau, în anul 2013, acelaşi
număr de medici specialişti ca în anul 2009.
• În anul 2013, regiunea de dezvoltare Nord-Est se situa pe locul al treilea între cele opt regiuni de
dezvoltare din punct de vedere al numărului de medici specialişti în radiologie-imagistică
medicală raportat la numărul acestora înregistrat la nivel naţional. Cu toate acestea, raportat la
numărul de specialisti ce revin la 100000 locuitori, regiunea se afla printre ultimele locuri (5
specialisti / 100000 locuitori). La nivel regional, județul Iași avea dublu mediei regionale și
județul Neamț era singurul județ care mai atingea in 2013 media regională (5
specialiști/100000 locuitori).
• În privința dotărilor cu echipamente de radiologie, imagistică medicală constatăm că există o
lipsă în regiunea Nord-Est de aparate (scannere) pentru tomografie cu emisie de pozitroni -
aparate PET. Imposibilitatea de a beneficia în zonă de investigații cu un astfel de aparat sau cu un
aparat hibrid (PET-CT) determină pacienții la deplasări și cheltuieli suplimentare, la prelungirea
timpului pentru realizarea diagnosticului și realizarea ori ajustarea adecvată a tratamentului. În
același timp sunt și foarte puține aparate cu radiații Gamma (2) și aparate pentru mărunţirea
calculilor renali-litotriptor - aparate LSI (3). Având în vedere ponderea bolilor cardiace și
mențiunea acestora printre principalele cauze de deces în rândul populației din zonă considerăm
că există o lipsă lipsă acută de aparate pentru angiografie digitală (aparate DSA) și aparate cu
radiații Gamma în alte județe din regiune în afara județului Iași.
• Județul Neamț are în anul 2013 cel mai mic număr de echipamente medicale cu tehnologie
avansată ce revine la 100000 locuitori.
• Nevoia de dotare a instituțiilor de îngrijire și a centrelor medicale publice și private este în
continuare stringentă. Parțial rezolvată la nivelul județelor Iași și Suceava, ea este considerabilă
dacă luăm în calcul și vechimea și perimarea a unei părți semnificative din echipamentele de
radiologie existente.
Pagina 47
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 48
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Procentul din PIB utilizat pentru sănătate în România nu a avut în ultimii ani modificări considerabile,
situându-se între 5% și 6%. În perioada analizată (2003-2012) cea mai mare valoare s-a înregistrat, paradoxal,
având în vedere perioada de constrângeri bugetare generată de criza economică, în anul 2010 (5,82%). În anul
2012 cheltuielile cu sănătatea reprezentau 5,46% din PIB, România fiind printre țările din Uniunea Europene cu
cele mai mici alocări din PIB pentru sănătate.
Pagina 49
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Faptul că sistemul de sănătate românesc este subfinanțat este demonstrat și de cheltuielile cu sănătatea
per capita, la paritatea puterii de cumpărare. Și în acest caz România se află pe ultimul loc în UE, dar decalajul
față de celelalte țări europene este foarte mare.
La nivel regional, în cazul activităților de administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul
public; învățământ; sănătate și asistență socială, în care sunt cuprinse cheltuielile cu sănătatea, nu se
înregistrează în perioada 2008-2012 modificări semnificative (doar o foarte ușoară scădere).
Pagina 50
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Tabelul 3.1 – Elemente componente PIB in Regiunea Nord-Est 2007-2012 (milioane lei)
Regiunea Nord-Est
Activitati CAEN Rev.2 2007 2008 2009 2010 2011 2012
și elemente componente PIB
Agricultura, silvicultura si pescuit 3571,6 5196 4701,9 4949,1 5852,8 4514,8
Industria extractiva; industria prelucratoare;
productia si furnizarea de energie electrica si
termica, gaze, apa calda si aer conditionat; 8910,1 10398,9 10499 13765,4 13912,6 12926,1
distributia apei; salubritate, gestionarea
deseurilor, activitati de decontaminare
Constructii 4131,7 5695,7 5727,6 4881,2 4518,6 5289
Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor; transport si 8869,6 10346,7 10115,6 7638,3 6800,7 10057,2
depozitare; hoteluri si restaurante
Informatii si comunicatii 777,3 831,6 859,2 935,4 951,8 1363,4
Intermedieri financiare si asigurari 559,3 713,7 653,3 633,3 482,1 808,7
Tranzactii imobiliare 5247,8 5244,4 6139,8 5977 6034,3 6899,2
Activitati profesionale, stiintifice si tehnice;
activitati de servicii administrative si activitati 1036,5 1291,3 1289,7 1475 1722,3 1622
de servicii suport
Administratie publica si aparare; asigurari
sociale din sistemul public; invatamant; 6105,9 8429,6 8386 8453,4 8204,6 8219,5
sanatate si asistenta sociala
Activitati de spectacole, culturale si recreative;
982,2 1155,9 1235,1 1467,1 1743,6 1873
reparatii de produse de uz casnic si alte servicii
Valoarea adaugata bruta regionala (VABR) 40192 49303,8 49607,2 50175,2 50223,4 53572,9
Impozite pe produs 5314,3 6080,2 5501,1 6067 6855,5 7392,1
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 131,6 125,9 99,6 205,9 271,3 294,3
Subventii pe produs -154,5 -109,3 -45,1 -366,9 -75,8 -151,7
Produs intern brut regional (PIBR) - total 45483,4 55400,6 55162,8 56081,2 57274,4 61107,6
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo
În anul 2012, în regiunea Nord-Est, cheltuielile în domeniile administrație publică și apărare; asigurări
sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială erau de 8219,5 milioane lei și reprezentau
13,45% din total PIB regional. În comparație cu celelalte regiuni, Regiunea Nord-Est avea cel mai mare procent
din PIB regional destinat acestor activități.
Pagina 51
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Cu toate acestea, analiza în cifre absolute a alocărilor PIB regionale pe domeniile administrație publică și
apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială în anul 2012 arată
faptul că cea mai mare alocare de fonduri este în regiunea București-Ilfov (11.731 milioane lei) la un PIB regional
de de peste două ori mai mare decât media PIB-urilor celorlalte regiuni.
Pagina 52
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
O ”fotografie” mult mai relevantă a alocărilor PIB regionale în domeniile administrație publică și
apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială este dată de analiza
cheltuielilor per capita: este confirmată
finanțarea superioară din regiunea
București – Ilfov, în schimb regiunea
Nord-Est se află pe a șasea poziție cu o
alocare de 2118,05 lei/capita. Regiunea
cu alocarea cea mai mică este Sud-
Muntenia (1919,36 lei/capita).
Graficul 3.4 – Cheltuieli administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public, învățământ, sănătate și
asistență socială (lei per capita)
Finanțarea serviciilor medicale în țara noastră provine din surse publice și private în proporție de 80%,
respectiv 20% (acest raport este unul aproximativ constant în ultimii 10 ani). Finanțarea publică este construită
din contribuțiile la asigurările de sănătate și din resurse guvernamentale, în timp ce finanțarea privată este sub
forma tarifelor pe serviciu, coplăți sau abonamente la furnizori, cu o pondere foarte mică a asigurărilor private
de sănătate.
Sursa: Eurostat
Graficul 3.5 – Cheltuieli totale cu sănătatea (%PIB), defalcare pe surse de finanțare
Pagina 53
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
FNUASS finanțează aproximativ 70% din valoarea serviciilor de sănătate prestate în țara noastră.
Ministerul Sănătății alocă direct alte zece procente
diverșilor furnizori, iar restul sunt plățile directe private
achitate de pacienți (20%).
În consecință, atunci cand vorbim de finanțarea
sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care
administrează Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de
Sănătate, este principalul actor pe piața serviciilor de
sănătate din România. Prin cele 43 de case de asigurări
subordonate, ea contractează circa 26.000 de furnizori și
are cele mai multe pârghii pentru a influența
comportamentul furnizorilor, cantitatea și calitatea
serviciilor prestate către pacienții români.
Sursa: CNAS, M.F.P.
Serviciile de radiologie și imagistică medicală sunt cuprinse în specialități paraclinice pe lângă analizele
de laborator, anatomia patologică, explorările funcționale, medicina nucleară și investigațiile PET-CT.
Ponderea asistenței medicale pentru specialități paraclinice în total cheltuieli sănătate în FNUASS a
oscilat în perioada 2007 - 2014 între 1,76% (2012) și 3,80% (2008). Vârful finanțării, produs în anul 2008, se
datorează „Programului național de evaluare a stării de sănătate a populației”, program ce a influențat,
dintre specialitățile paraclinice, finanțarea analizelor de laborator. Comparativ cu 2008, în perioada 2009-
2012, resursele pentru serviciile paraclinice au scăzut considerabil.
Pagina 54
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Sursa: CNAS
Graficul 3.7 – Asistență medicală pentru specialități paraclinice din total cheltuieli sănătate (FNUASS)
O revenire s-a produs în anul 2013 pe fondul unei creșteri considerabile a cheltuielilor totale cu
sanatatea din bugetul FNUASS, iar în anul 2014 pachetul de bază cuprindea 103 analize de laborator și 111
examinări radiologice/ imagistică medicală/ explorări funcționale, cu 19 mai multe decât în urmă cu 6 ani.
Tot din anul 2014, investigațiile paraclinice efectuate în ambulatoriu în spitale se finanțează din bugetul
alocat asistenței medicale paraclinice.
Sursa: CNAS
Graficul 3.8 – Cheltuieli totale – bugetul FNUASS Graficul 3.9 – Cheltuieli asistență medicală pentru
specialități paraclinice
Pagina 55
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Regiunea Nord-Est (13%) împreună cu regiunile Centru (13%) și Vest (11%) pot fi considerate regiuni cu
un număr mediu de investigații de radiologie și imagistică medicală contractate (cele trei regiuni au
Pagina 56
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
impreună aproximativ tot 40% din totalul investigațiilor contractate). Restul de aproximativ 20% din totalul
investigațiilor contractate sunt repartizate regiunilor Sud-Est (9%), Sud-Muntenia (8%) și Sud-Vest Oltenia
(7%).
În privința alocării fondurilor pe regiuni, datele publicate de CNAS pentru anul 2014 arată că pentru
investigații medicale paraclinice-radiologie şi imagistică medicală există o concentrare aproape similară
numărului de investigații contractate: regiunea București-Ilfov atrage cea mai mare finanțare (aproape 30% din
totalul fondurilor alocate) urmată fiind de regiunea Vest cu o pondere de 13% din totalul fondurilor alocate.
Pagina 57
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Din analiza sumei decontate pe investigație pentru investigații medicale de radiologie și imagistică
medicală putem observa că există diferențe semnificative între regiuni. Suma decontată/investigație în
regiunea Nord-Est (67 lei) este de aproximativ două ori mai mică decât în regiunea București-Ilfov (126 lei) și
se află sub media națională (84 lei).
Tabelul 3.5 – Sume decontate/investigație – analiza pe regiuni (2014)
Sume decontate / investigatie (lei)
Regiunea pentru investigatii medicale paraclinice-radiologie şi imagistică medicală
(2014)
NORD-VEST 57,21
NORD-EST 66,60
CENTRU 71,69
SUD-MUNTENIA 79,55
SUD-EST 100,92
VEST 106,11
SUD-VEST OLTENIA 106,37
BUCURESTI - ILFOV 125,59
Total 83,74
Sursa: CNAS, prelucrare DRS Neamț
Este de menționat în mod special că aceste sume cheltuite pentru decontarea serviciilor de investigații
paraclinice (radiologie, imagistică medicală, medicină nucleară) sunt realizate din bugetele CAS ale județelor din
regiunea N-E pentru plata investigațiilor făcute într-o altă regiune pentru situația în care serviciul nu poate fi
realizat în regiune sau face parte dintr-un complex de servicii medicale de care pacientul beneficiază în altă
parte.
Pentru a interpreta corect acest indicator trebuie să luăm în considerare faptul că, începând din anul
2014, contractul-cadru introduce obligaţia la nivelul furnizorilor de a nu încasa sume de la pacienţi pentru
Pagina 58
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii. Aparent măsura pune în aplicare dreptul asiguratului la
servicii și tarife unitare. Cu toate acestea, în cazul investigațiilor de radiologie şi imagistică medicală al căror preț
decontat este mai mic decât costurile prestației există o consecință negativă ce influențează tocmai accesul
populației la aceste tipuri de servicii: furnizorii refuză să realizeze respectivele investigații pretextând epuizarea
bugetului alocat.
Există o serie de criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice -
radiologie şi imagistică medicală, stabilit pe total judeţ. Numărul de investigaţii de radiologie-imagistică medicală
se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. 72 alin. (2) din Anexa 2 la Hotărârea
Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2014 – 2015. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică
medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-
imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii:
1. Criteriul de evaluare a resurselor tehnice umane şi logistice, cu o pondere de 90%
Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice
de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu în funcţie de anumite cerinţe.
Pagina 59
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
2. Criteriul de disponibilitate, ce ţine cont de programul utităţii de lucru ,în timpul săptămânii şi în week-
end, cu o pondere de 10%
Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice
de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător ce se afişează pe site-ul casei de asigurări de
sănătate.
După cum se poate observa, în anul 2014, în regiunea Nord-Est, s-au cheltuit pentru investigații
medicale de radiologie și imagistică medicală 4,64 lei per capita, de peste 4 ori mai puțin decât în regiunea
București-Ilfov. Diferența mare și față de celelalte regiuni (cu excepția regiunii Sud-Muntenia) reflectă situația de
subfinanțare ce caracterizează regiunea Nord-Est (mai ales în ceea ce privește alocarea de resurse financiare
bugetare pentru domeniul imagisticii medicale).
Această situație poate fi pusă în legătură cu criteriile cerute pentru stabilirea numărului de investigaţii
medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de
investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. Putem considera că în celelalte regiuni s-a
conștientizat existența unei competiții pentru atragerea acestor finanțări prin sumele alocate din bugetele
publice, s-au făcut demersuri pentru îndeplinirea criteriilor specificate cât și pentru solicitarea imperioasă a
acestor sume.
Pagina 60
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
La polul opus se afla județul Botoșani cu o pondere de doar 6% (de cinci ori mai puțin decât ponderea
județului Iași!) din totalul investigațiilor radiologice și de imagistică medicală decontate din regiune.
Pagina 61
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În privința alocării fondurilor pe regiuni, datele publicate de CNAS pentru anul 2014 arată că pentru
investigații medicale paraclinice-radiologie şi imagistică medicală există o concentrare similară numărului de
investigații contractate: județul Iași atrage cea mai mare finanțare - 35% din totalul fondurilor alocate, urmat
fiind de județul Suceava cu o pondere de 21% din totalul fondurilor alocate.
Așa cum se poate observa, județele Iași și Suceava concentrau în 2014 mai mult de 55% din fondurile
alocate investigațiilor radiologice și de imagistică medicală.
Pagina 62
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
O alocare medie de fonduri o aveau județele Bacău (15%) și Vaslui (14%), în timp ce județele Neamț și
Botoșani au beneficiat de alocări de fonduri pentru decontul investigațiilor radiologice și de imagistică medicală
mai reduse .
Din analiza sumei decontate pe putem observa că există diferențe semnificative între județele Neamț și
Bacău și celelalte județe. Suma decontată/investigație în județul Neamț (42 lei) este de aproximativ două ori mai
mică decât cea decontată /investigație în județul Iași (81 lei) și se află sub media regională(66 lei). Totodată
putem remarca că, în anul 2014, sumele decontate/investigație în județul Suceva (81,34 lei) depășea media pe
țară.
Pagina 63
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În anul 2014, în regiunea Nord-Est, s-au cheltuit pentru investigații medicale de radiologie și imagistică
medicală 4,64 lei per capita. Situația pe județe indică un decalaj destul de mare în ceea ce privește finanțarea
investigațiilor medicale radiologice și de imagistică medicală raportată la numărul de locuitori: județele
Suceva, Vaslui și Iași se aflau peste media regională în timp ce județele Botoșani, Neamț și Bacău indicau
valor mult sub media regională.
Pagina 64
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În anul 2013, media pe țară a numărului de consultații/persoană era de 4,67. La nivelul regiunii Nord-Est,
valoarea acestui indicator era sub media pe țară (3,93 consultații/persoană) plasând regiunea pe locul 6, la o
diferență destul de mare față de primele regiuni, respectiv Sud-Vest Oltenia (7,17 consultații/persoană) și
București – Ilfov(5,81 consultații/persoană).
Pagina 65
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
de regiunea Sud-Est, ceea ce poate fi o consecință a unui acces scăzut a populației rurale din aceste regiuni la
servicii medicale în general.
Graficul 4.1 - Număr de consultații de tip ambulator/pacient din mediul rural acordat în unitățile sanitare din
sectorul public și privat – 2013
În ceea ce privește situația în mediul urban, Regiunea Nord-Est se află pe locul 5 la numărul de
consultații/persoană, o poziție foarte aproape de media pe țară (5,65 consultații/persoană). Valoarea cea mai
mare a acestui indicator se regăsea în regiunea Sud-Vest Oltenia (10,48 consultații/persoană).
Graficul 4.2 - Număr de consultații de tip ambulator/pacient din mediul urban acordat în unitățile sanitare din
sectorul public și privat – 2013
Pagina 66
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Graficul 4.3 – Evoluția numărului de consultații de tip ambulator/persoană acordate în unitățile sanitare din
sectorul public și privat în perioada 2011 - 2013
Comparativ, între cele 6 județe ale regiunii nu există mari diferențe cu privire la numărul de
consultații/persoană. Nu sunt diferențe semnificative nici în ceea ce privește numărul de consultații/persoană în
fucție de mediul de rezidență, cu excepția județului Iași care avea în 2013, în mediul urban, un număr de
consultații / persoană mult peste media regională (7,58 consultații/persoană, aproape dublu în comparație cu
județul Suceava care avea 3,92 consultații/persoană).
Graficul 4.4 - Evoluția numărului de consultații de tip ambulator/pacientprovenit din mediul urban
acordate în unitățile sanitare din sectorul public și privat în perioada 2011 - 2013
Problema decalajului dintre mediile de rezidență (ca efect al accesului inegal la servicii medicale) a
numărului de consultații la nivel regional se reflectă în raportul urban /rural. Astfel, în anul 2013, cele mai mari
diferențe existau în județul Iași unde numarul de consultații din mediul urban raportat la populația existentă era
de peste 4 ori mai mare decât cel din mediu rural. În cazul celorlalte județe acest raport esra cuprins între 1 și 2,
Pagina 67
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
acest lucru insemnând că numărul de consultații la nivel urban, raportat la populație, era aproape de două ori
mai mare decât cel din mediu rural.
Graficul 4.5 – Raport urban/rural consultații de tip ambulatoriu/pacient (sector public și privat - 2013)
a. Radiografii
Tabelul 4.2 - Radiografii la 100 locuitori
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 29,19 28,70 10,23 22,02 11,04 11,40 11,48 10,71 9,43 9,19 9,29
CENTRU 34,98 34,93 10,84 29,74 9,98 9,71 8,59 9,09 8,55 8,28 7,35
NORD-EST 25,09 26,98 10,81 17,33 10,54 11,06 10,85 9,87 9,13 8,73 8,58
NORD-VEST 27,00 28,06 12,56 21,38 11,34 11,59 11,20 10,34 9,29 8,98 9,66
SUD-EST 25,98 23,17 10,00 18,63 9,12 9,15 8,74 8,19 6,99 6,37 6,83
SUD-MUNTENIA 23,78 21,20 7,90 14,52 7,31 8,09 7,75 7,32 6,47 6,26 6,22
SUD-VEST OLTENIA 28,89 30,61 9,46 19,97 9,74 9,23 9,30 8,79 7,62 7,29 8,32
VEST 23,96 28,18 9,92 18,98 10,34 10,01 12,14 10,72 8,54 8,98 8,13
BUCURESTI - ILFOV 48,33 41,29 10,43 40,90 21,90 23,96 25,69 23,55 20,18 20,16 20,80
Pagina 68
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În perioada 2007 -2013 există la nivel general un fenomen de scădere a numărului de radiografii
raportat la totalul populației stabile, fenomen valabil în toate regiunile țării. Comparativ cu anul 2003, când s-au
făcut 29,19 radiografii la 100 locuitori, în anul 2013 se făceau de trei ori mai puține (9,29 radiografii/100
locuitori).
Față de nivelul mediu pe țară în 2013 (9,29 radiografii/100 locuitori), doar în două regiuni se înregistrau
rate mai mari: București-Ilfov – 20,8 rediografii/100 locuitori și Nord-Vest – 9,66 radiografii/100 locuitori.
Regiunea Nord-Est se afla pe locul 3 la numărul de radiografii/100 locuitori cu 8,58. Un nivel foarte redus al
numărului de radiografii raportat la populație îl aveau regiunile Sud-Muntenia (6,22) și Sud-Est (6,83)
confirmând accesul redus al populației din acele regiuni la aceste tipuri de servicii medicale.
Graficul 4.7 – Număr radiografii la 100 locuitori în anul 2013 – comparație regiuni de dezvoltare
Pagina 69
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
La nivelul regiunii Nord-Est, în perioada 2003-2013, numărul de radiografii raportat la populața existentă
a scăzut de peste trei ori, de la 25,09 radiografii la 100 locuitori în 2003 la 8,58 în anul 2013. Această scădere
urmează trendul național și este specifică tuturor județelor din regiune. Cea mai puternică scădere în această
perioadă s-a înregistrat în județul Neamț, de la 24,51 radiografii la 100 locuitori în 2003 la 5,27 radiografii la 100
locuitori (aproape de 5 ori mai puțin).
La nivelul anului 2013, cele mai multe radiografii raportate la volumul populației se făceau în județul Iași (12,01
radiografii la 100 locuitori) iar cele mai puține în Neamț (5,27 radiografii la 100 locuitori ).
Graficul 4.8 – Număr radiografii la 100 locuitori în anul 2013 – Regiunea Nord-Est
Pagina 70
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În ceea ce privește situația județului Iași, cu cel mai mare număr de radiografii, el se înscrie în tipologia
județelor foarte mari, cu un număr mare de spitale și unități medicale specializate și care atrag beneficiari și din
alte județe(similar București, Cluj, etc.).
b. Tomografii
În perioada 2003 -2007 a existat la nivel general un fenomen de scădere a numărului de tomografii
raportat la totalul populației stabile, urmat ulterior de o creștere moderată, astfel încât în anul 2013 se
înregistrau un număr de 1,30 tomografii la 100 locuitori, mai puțin decât în anul 2003 când s-au înregistrat 1,53
tomografii la 100 locuitori. Din anul 2007, fenomenul de creștere a numărului de investigații tomografice se
observă la toate regiunile de dezvoltare.
Pagina 71
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Față de nivelul mediu pe țară în 2013 (1,3 tomografii la 100 locuitori), doar în două regiuni se înregistrau
rate mai mari: București-Ilfov – 3,6 tomografii/100 locuitori și Nord-Vest – 1,32 tomografii/100 locuitori.
Regiunea Nord-Est se afla pe locul 6 la numărul de tomografii/100 locuitori cu 1,58. Un nivel foarte redus al
numărului de tomografii raportat la populație îl aveau regiunile Sud-Muntenia (0,5) și Vest (0,68).
La nivelul regiunii Nord-Est, în perioada 2003-2013, numărul de tomografii raportat la populația
existentă a crescut considerabil, de la 0,63 tomografii la 100 locuitori în 2003 la 1,05 în anul 2013. Această
creștere urmează trendul național și este specifică tuturor județelor din regiune, cu excepția județului Iași, unde
s-a înregistrat o scădere ușoară. Cea mai puternică creștere, în această perioadă, s-a înregistrat în județul Bacău,
de la 0,16 tomografii la 100 locuitori în 2003 la 0,73 tomografii la 100 locuitori (de peste 4 ori mai mult).
La nivelul anului 2013, cele mai multe tomografii raportate la volumul populației se făceau în județul Iași
(1,57 tomografii la 100 locuitori), iar cele mai puține în Botoșani (0,4 tomografii la 100 locuitori ).
Graficul 4.10 – Evoluția 2007 – 2013 a numărului de tomografii la 100 locuitori – Regiunea Nord-Est
Pagina 72
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Se poate observa o grupare a celor 6 județe: trei au valori ale numărului de tomografii peste media pe
regiune (Neamț, Suceava și Iași) în timp ce restul județelor (Botoșani, Vaslui, Bacău) se află sub media pe regiune
în ceea ce privește numărul de tomografii la 100 de locuitori.
Graficul 4.11 – Număr de tomografii la 100 locuitori în anul 2013 – Regiunea Nord-Est
c. Ecografii
Tabelul 4.6 - Ecografii la 100 locuitori
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 5,50 8,40 6,75 7,15 7,51 7,47 7,08 7,00 7,34
BUCURESTI - ILFOV 6,35 14,82 12,60 12,48 13,65 13,57 13,44 13,39 14,34
CENTRU 6,50 8,45 7,30 7,43 6,84 7,67 7,13 7,30 7,00
NORD-EST 6,83 9,36 7,11 8,02 8,13 7,95 7,20 6,86 7,35
NORD-VEST 10,27 9,51 10,74 11,53 12,10 12,15 11,08 11,41 12,68
SUD-EST 4,33 3,95 4,32 4,67 4,74 4,48 4,33 3,92 4,35
SUD-MUNTENIA 2,94 10,80 3,38 3,99 4,20 4,32 4,09 4,02 4,03
SUD-VEST OLTENIA 3,95 6,38 5,89 6,21 7,04 6,62 6,62 6,54 6,48
VEST 5,78 5,77 7,06 7,05 8,06 7,62 7,14 7,25 7,38
În perioada 2005 -2013 a existat la nivel național o creștere moderată a numărului de investigații
ecografice: de la 5,5 ecografii la 100 locuitori în anul 2005 la 7,34 ecografii la 100 locuitori în anul 2013. Așa cum
Pagina 73
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
se observă, creșterea la nivel național a fost influențată mai ales de dublarea, în perioada analizată, a
investigațiilor ecografice în regiunea București-Ilfov. În ceea ce privește evoluția celorlalte regiuni, se observă o
creștere relativ ușoară.
Graficul 4.12 – Număr de ecografii la 100 locuitori în anul 2013 – comparație regiuni de dezvoltare
Față de nivelul mediu pe țară în 2013 (7,34 ecografii la 100 locuitori), în patru regiuni se înregistrau rate
mai mari: București-Ilfov – 14,34 ecografii/100 locuitori, Nord-Vest – 12,68 ecografii/100 locuitori, Vest – 7,38
ecografii/100 locuitori și regiunea Nord-Est cu 7,35 ecografii/100 locuitori. Un nivel foarte redus al numărului de
ecografii îl aveau regiunile Sud-Muntenia (4,03) și Sud-Est (4,35).
La nivelul regiunii Nord-Est, în perioada 2005-2013, numărul de ecografii raportat la populația existentă
a avut o ușoară creștere, de la 6,83 tomografii la 100 locuitori în 2003 la 7,35 în anul 2013 (această creștere este
una relativă având în vedere valorile intermediare înregistrate).
Pagina 74
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Graficul 4.13 – Evoluția 2007 – 2013 a numărului de ecografii la 100 locuitori – Regiunea Nord-Est
Se poate observa diferența foarte mare între numărul de investigații ecografice realizate în județul Iași,
în 2013 (14,54 ecografii la 100 locuitori ) și numărul de ecografii realizate în celelalte județe (sub media
regionala). În anul 2013, județul cu cele mai puține ecografii la 100 locuitori era județul Suceava (3,87
ecografii/100 locuitori).
Graficul 4.14 – Număr de ecografii la 100 locuitori în anul 2013 – Regiunea Nord-Est
Pagina 75
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
d. Angiografii
În perioada 2005 -2013 a existat la nivel național o creștere moderată a numărului de angiografii: de la
0,054 angiografii la 100 locuitori în anul 2005 la 7,080 ecografii la 100 locuitori în anul 2013. Așa cum se observă,
creșterea la nivel național a fost influențată mai ales de creșterea foarte mare a numărului de angiografii în
regiunea București-Ilfov, în timp ce în toate celelalte județe numărului acestui tip investigații a scăzut sau s-a
păstrat relativ constant.
Tabelul 4.8 - Angiografii la 100 locuitori
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 0,054 0,494 0,073 0,082 0,082 0,071 0,061 0,070 0,080
BUCURESTI - ILFOV 0,060 0,487 0,299 0,324 0,330 0,261 0,288 0,338 0,414
CENTRU 0,069 0,071 0,073 0,085 0,074 0,091 0,048 0,063 0,045
NORD-EST 0,041 0,033 0,028 0,037 0,037 0,036 0,036 0,036 0,043
NORD-VEST 0,072 0,075 0,083 0,089 0,075 0,074 0,053 0,047 0,061
SUD-EST 0,013 2,025 0,010 0,018 0,017 0,018 0,008 0,010 0,013
SUD-MUNTENIA 0,010 0,008 0,012 0,022 0,025 0,024 0,014 0,008 0,008
SUD-VEST OLTENIA 0,088 0,298 0,041 0,052 0,065 0,024 0,025 0,036 0,036
VEST 0,120 1,333 0,100 0,088 0,094 0,080 0,051 0,072 0,077
Față de nivelul mediu pe țară (0,080 angiografii la 100 locuitori), în 2013, doar în regiunea București-Ilfov
se înregistra o valoare mai mare: 0,414 angiografii/100 locuitori. Un nivel foarte redus al numărului de ecografii
îl aveau regiunile Sud-Muntenia (4,03) și Sud-Est (4,35). Niveluri foarte scăzute ale numărului de angiografii la
100 locuitori s-au înregistrat în regiunile Sud-Muntenia (0,008) și Sud-Est (0,013).
Pagina 76
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Graficul 4.16 – Număr de angiografii la 100 locuitori în anul 2013 – comparație regiuni de dezvoltare
La nivelul regiunii Nord-Est, în perioada 2005-2013, numărul de angiografii a rămas aproape constant,
astfel încât dacă în 2005 se înreistrau un număr de 1589 angiografii, în anul 2013 erau realizate 1667 de astfel de
investigații. Ceea ce se poate observa este o scădere a numărului de investigații la nivelul tuturor județelor din
regiune cu excepția județului Iași, unde numărul de angiografii aproape s-a dublat.
Practic, în anul 2013, aproape toate angiografiile din regiune s-au făcut în județul Iași (1618).
Pagina 77
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În perioada 2005 -2013 a existat la nivel național o creștere a numărului de investigații IRM (IRM): de la
0,079 în anul 2005 la 0,172 investigații IRM la 100 locuitori în anul 2013. Această creștere a fost specifică
aproape tuturor regiunilor (cea mai mare creștere s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia, unde în 2005 se
înregistrau 0,002 investigații / 100 locuitori și în 2013 se înregistrau de 10 ori mai multe, respectiv 0,02
investigații IRM/100 locuitori).
Graficul 4.17 – Număr IRM la 100 locuitori în anul 2013 – comparație regiuni de dezvoltare
Cu toate acestea regiunea Sud-Muntenia se afla în anul 2013 pe ultimul loc la număr de investigatii de
tip IRM urmată fiind la o distanță relativ considerabilă de regiunea Sud-Vest Oltenia. Regiunea Nord-Est, cu
0,123 investigații IRM/100 locuitori se afla pe poziția 6, sub media națională.Ca în toate cazurile, București-Ilfov
ocupa prima poziție (0,654 investigații IRM/100 locuitori) la o distanță foarte mare de următoarea regiune
clasată, Centru, care înregistra în 2013 0,158 investigații IRM/100 locuitori.
Pagina 78
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
La nivelul regiunii Nord-Est, în perioada 2005-2013, numărul de investigații de tip IRM a crescut
progresiv an de an, astfel încât dacă în 2005 se înregistrau un 0,012 IRM/100 locuitori, în anul 2013 erau
realizate 0,123 de astfel de investigații la 100 locuitori. Atunci când analizăm evoluția pe județe putem remarca
următoarele: în județe precum Neamț, Suceava, Vaslui și Botoșani s-au înregistrat astfel de tipuri de investigații
abia după anul 2009 (în județul Botoșani s-au înregistrat primele investigații în anul 2013); în județul Bacău a
existat un vârf în anul 2011 și apoi o scădere bruscă în perioada 2012-2013; în județul Iași numărul de investigații
a crescut în fiecare an în perioada 2005-2012, atingând un maxim de 0,283 investigații IRM/100 locuitori în 2012
după care, în anul 2013, a urmat o scădere bruscă la 0,18 investigații/ 100 locuitori.
La sfârșitul anului 2013, în ceea ce privește numărul de IRM la 100 locuitori, județul Suceava înregistra,
în regiune, cele mai multe investigații, urmat fiind, de județele Iași și Neamț - toate cele trei județele depășind
media națională. Cele mai puține investigații s-au realizat în județul Bacău – 0,019 IRM/100 locuitori.
În cazul investigațiilor IRM, pe datele colectate pentru anul 2013, s-a realizat și o analiză comparativă a
gradului de încărcare, luând în considerare numărul de aparate existente și numărul de investigații. Regiunile cu
cele mai mari grade de încărcare erau București-Ilfov și Centru, în timp ce regiunile cu un grad foare mic de
incărcare erau Sud-Muntenia și Sud-Est. Regiunea Nord-Est era a treia din punctul de vedere al gradului de
încarcare a aparatelor pentru IRM.
Pagina 79
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Corelat cu numărul de investigații, acest grad de încărcare sugerează faptul că cel puțin cele 2 regiuni cu
un grad foarte mare de încarcare (Centru și București-Ilfov) atrag pacienți/beneficiari din alte regiuni (existența
unor centre medicale mari, specializate, cu reputație bună sunt motive pentru care beneficiarii aleg să acceseze
servicii medicale în aceste regiuni).
Graficul 4.19 – Grad încărcare aparate IRM – comparație regiuni de dezvoltare, 2013
Graficul evoluției comparative a gradului de încărcare a aparatelor pentru IRM – Total Ro și regiunea
Nord-Est – evidențiază foarte bine tendința de descentralizare a acestor tipuri de servicii, creșterea numărului
de aparate la nivel de regiune ducând la o creștere a gradului de încarcare regional și totodată la o descreștere a
mediei naționale.
Pagina 80
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Din analiza comparativă a evoluției numărului de investigații pe tipuri de investigații observăm, la nivelul
regiunii Nord-Est,că în perioada 2005-2013 cea mai mare creștere s-a înregistrat în cazul tomografiilor. Creșteri
moderate au fost înregistrate și în cazul angiografiilor și investigațiilor de tip IRM. Descreșteri s-au produs în
cazul radiografiilor în timp ce numărul de ecografii a rămas relativ constant.
Graficul 4.21 – Evoluția numărului de investigații (pe tipuri de investigație) în Regiunea Nord-Est (2007-2013)
Pagina 81
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Concluzii
• Procentul din PIB utilizat pentru sănătate în România se situează între 5 % și 6%. În perioada 2003 –
2012, România fiind printre țările din Uniunea Europene cu cele mai mici alocări din PIB pentru
sănătate.
• În comparație cu celelalte regiuni, Regiunea Nord-Est avea cel mai mare procent din PIB regional
destinat acestor activităților din domeniile administrație publică și apărare; asigurări sociale din
sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială.
• Serviciile de radiologie și imagistică medicală sunt cuprinse și finanțate în grupa specialităților
paraclinice pe lângă analizele de laborator, anatomia patologică, explorările funcționale, medicina
nucleară și investigațiile PET-CT.
• Ponderea asistenței medicale pentru specialități paraclinice în total cheltuieli sănătate în FNUASS a
oscilat în perioada 2007 - 2014 între 1,76% (2012) și 3,80% (2008).
• Sumele cheltuite pentru decontarea serviciilor de investigații paraclinice (radiologie, imagistică
medicală, medicină nucleară) sunt realizate din bugetele CAS ale județelor din regiunea N-E pentru
plata investigațiilor făcute într-o altă regiune pentru situația în care serviciul nu poate fi realizat în
regiune sau face parte dintr-un complex de servicii medicale de care pacientul beneficiază în altă
parte.
• În anul 2014 pachetul de bază cuprindea 103 analize de laborator și 111 examinări radiologice/
imagistică medicală/ explorări funcționale, cu 19 mai multe decât în urmă cu 6 ani. Tot din anul 2014,
investigațiile paraclinice efectuate în ambulatoriu în spitale se finanțează din bugetul alocat
asistenței medicale paraclinice.
• Repartiția pe regiuni a numărului de investigații medicale paraclinice – radiologie și imagistică
medicală contractate în anul 2014 arată existența unor dezechilibre între regiuni, care pot fi grupate
în trei categorii: regiuni cu un numar mare de investigații contractate (regiunile București-Ilfov și
Nord-Vest au împreună peste 40% din totalul investigațiilor contractate ).
• Regiunea Nord-Est (13%) împreună cu regiunile Centru (13%) și Vest (11%) pot fi considerate regiuni
cu un număr mediu de investigații de radiologie și imagistică medicală contractate.
• Regiunii Nord-Est i s-au alocat și decontat pentru investigatii medicale paraclinice-radiologie şi
imagistică medicală, în 2014, peste 18 milioane lei, reprezentând aproximativ 10% din totalul
fondurilor alocate pentru aceste tiputi de investigații.
• Din analiza sumei decontate pe investigație pentru investigații medicale de radiologie și imagistică
medicală putem observa că există diferențe semnificative între regiuni. Suma decontată/investigație
în regiunea Nord-Est (67 lei) este de aproximativ două ori mai mică decât în regiunea București-Ilfov
(126 lei) și se află sub media națională (84 lei).
• Putem aprecia că un cost decontat scăzut / investigație sugerează o situație de subfinanțare și în
această situație se afla, în 2014, conform datelor CAS, regiunea Nord – Est (pe penultimul loc, față de
celelalte regiuni, la suma decontată/investigație).
Pagina 82
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
• Această situație poate fi pusă și în legătură cu criteriile cerute pentru stabilirea numărului de
investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu
furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. Putem considera că în
celelalte regiuni s-a conștientizat existența unei competiții pentru atragerea acestor finanțări prin
sumele alocate din bugetele publice, s-au făcut demersuri pentru îndeplinirea criteriilor specificate cât
și pentru solicitarea imperioasă a acestor sume.
• Din numărul total al investigațiilor paraclinice - radiologie şi imagistică medicală decontate de FNUASS
în anul 2014 în regiunea Nord-Est județele Iași (32%) și Bacau (18%) cumulau 50% din totalul
investigațiilor radiologice și de imagistică medicală decontate din regiune.
• În privința alocării fondurilor pe regiuni, datele publicate de CNAS pentru anul 2014 arată că pentru
investigații medicale paraclinice-radiologie şi imagistică medicală există o concentrare similară
numărului de investigații contractate: județul Iași atrage cea mai mare finanțare - 35% din totalul
fondurilor alocate, urmat fiind de județul Suceava cu o pondere de 21% din totalul fondurilor alocate.
• O alocare medie de fonduri o aveau județele Bacău (15%) și Vaslui (14%), în timp ce județele Neamț și
Botoșani au beneficiat de alocări de fonduri pentru decontul investigațiilor radiologice și de imagistică
medicală mai reduse .
• Cel mai mare număr de investigații la nivel de regiune îl înregistrează tomografiile. Creșterea este
intensă în ultimii doi ani. Tomografiile, urmate de ecografii au o pondere de asemenea ridicată în
rândul investigațiilor de radiologie, imagistică și medicină nucleară. Putem prevedea că acestea vor fi
cele mai apelate proceduri și în perioada următoare.
Pagina 83
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 84
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
1. Clarificări terminologice
În sensul prevederilor legislative, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
• Dispozitiv medical - orice instrument, aparat, echipament, software, material sau alt articol, utilizate
separat sau în combinaţie, inclusiv software-ul destinat de către producătorul acestuia a fi utilizat în
mod specific pentru diagnosticare şi/sau în scop terapeutic şi necesar funcţionării corespunzătoare a
dispozitivului medical, destinat de către producător a fi folosit pentru om în scop de:
a) diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament sau ameliorare a unei afecţiuni;
b) diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorare sau compensare a unei leziuni sau a unui handicap;
c) investigare, înlocuire sau modificare a anatomiei sau a unui proces fiziologic;
d) control al concepţiei, şi care nu îşi îndeplineşte acţiunea principală pentru care a fost destinat în
organismul uman sau asupra acestuia prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a
cărui funcţionare poate fi asistată prin astfel de mijloace.
• Dispozitivele medicale sunt împărţite în clasele I, IIA, IIB şi III, în funcţie de riscurile prevăzute în utilizare.
Dispozitive generatoare de radiaţii ionizante - dispozitivele care produc radiaţii X, neutroni sau particule
încărcate;
• Instalaţie radiologică - generator de radiaţie ionizantă, instalaţia, aparatul ori dispozitivul care extrage,
produce, prelucrează sau conţine materiale radioactive, altele decât cele definite mai jos 10
• Instalaţie nucleară:
a) orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian
spre a fi folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;
b) orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice
uzină de retratare a combustibilului nuclear uzat;
• Dispozitiv medical activ - orice dispozitiv medical folosit în operaţie, care depinde de o sursă de energie
electrică sau de orice sursă de putere, alta decât cea direct generată de corpul uman sau de gravitaţie, şi
care acţionează prin convertirea acestei energii. Dispozitivele medicale destinate să transmită energie,
substanţe sau alte elemente între un dispozitiv medical activ şi pacient, fără schimbări semnificative, nu
sunt considerate dispozitive medicale active.
Pagina 85
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
• Dispozitiv terapeutic activ - orice dispozitiv medical activ folosit singur sau în combinaţie cu alte
dispozitive medicale pentru a sprijini, a modifica, a înlocui sau a restaura funcţii biologice ori structuri în
vederea tratamentului sau ameliorării unei boli, răni sau unui handicap.
• Dispozitiv activ pentru diagnostic - orice dispozitiv medical activ folosit singur sau în combinaţie cu alte
dispozitive medicale pentru furnizare de informaţii, pentru detectare, diagnosticare, monitorizarea sau
modificarea parametrilor fiziologici, a stării de sănătate, boală sau diformităţi congenitale.
• Dispozitiv invaziv - dispozitivul care se introduce în întregime sau în parte în interiorul organismului fie
printr-un orificiu anatomic, fie prin suprafaţa organismului.
• Infrastructura IT - Infrastructura care necesită să fie pusă în funcțiune astfel încât informația capturată
să fie distribuită în rețeaua medicală, inclusiv Internet.
• Intervenție terapeutică - evacuarea unor colecţii, drenarea abceselor, radioterapie
• Radiațiile sunt clasificate în funcție de modul propagării și proprietățile lor în:
- radiaţii ondulatorii sau electromagnetice
- radiaţii corpusculare
• Ondulaţiile electromagnetice – radiații precum razele X, gamma, razele cosmice,
radiaţiile ultraviolete, radiaţiile luminoase, radiaţiile infraroşii, microundele, undele hertziene (folosite în
telefonie, radar, televiziune şi radiofonie).
Se deosebesc între ele prin lungimea lor de undă şi prin frecvenţă. Cu cât lungimea lor de undă este mai scurtă,
cu atât energia radiaţiilor (duritatea lor) este mai mare.
Razele X utilizate în scopuri medicale au lungimea de undă cuprinsă 0,06-8 angstromi,ceea ce le conferă o
penetrabilitate mare.
• Radiaţiile corpusculare –particule (încărcate electric) direct ionizante, ca razele alfa şi beta ale radiului şi
corpilor radioactivi;electronii, mezonii, protonii, deutronii şi alte particule.
• Certificare - ansamblu de proceduri, verificări, încercări, finalizat printr-un document-certificat, care
atestă conformitatea dispozitivului medical cu cerinţele de siguranţă şi de performanţă necesare în
utilizare.
• Supraveghere în utilizare - ansamblul de măsuri prin care se asigură şi se confirmă siguranţa în
funcţionare şi performanţele, conform scopului propus, pe toată durata de exploatare a dispozitivului
medical şi de detectare a incidentelor în utilizare.
• Dispozitiv cu Raze –X : Dispozitivul utilizează tehnologia emisiei de raze -X pentru a obţine imaginea
bidimensională a organelor studiate şi detectarea cancerului sau a altor maladii. Imaginile furnizate sunt
radiograme.
• Mamograf: Dispozitiv utilizând tehnica mamografiilor pentru a realizarea imagisticii sânului în vederea
depistării cancerului la sân și a tumorilor în această zonă. Echipamentul utilizează un detector digital sau
unul convențional pentru a captura mamogramele.
• Cloud computing și procesarea în imagistică : Tehnologia cloud computing implică o tehnologie ce poate
furniza mari resurse; cu ajutorul sistemelor SOA (Service Oriented Architecture) există posibilitatea
accesării unor date de către un public larg, profesionişti în sistemului medical ori utilizatori.
Teleradiologia este difuzarea imaginilor medicale în rețeaua de radiologi cu scopul colaborării ori pentru
Pagina 86
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 87
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
• Medicină nucleară - Diagnosticul radiochimic in vitro - Această tehnologie ce face apel la medicina
nucleară se referă la aplicațiile în medicină ale utilizării materialelor radioactive pentru a diagnostica o
serie de afecțiuni, precum cele de inimă, gastrointestinale sau neurologice cât și alte anomalii.
2. Reglementări internaţionale
În prezent există o serie de reglementări cu impact asupra serviciilor de radiologie și imagistică medicală;
menționăm în cele ce urmează pe cele mai semnificative.
• Domeniul dispozitivelor medicale este reglementat de Directive europene: 93/42, 98/79, 90/365
• Directiva 96/29 Euratom privește standardele de bază de protecţie a sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei
generale faţă de radiaţiile ionizante art. 22, 23, 24-29, 46 (accesul la informaţie, supravegherea
personalului medical expus profesional, inspecţia activităţilor medicale cu radiaţii nucleare, rezultate
obţinute si raportarea acestora).
• Directiva privind expunerea medicală 97/43/EURATOM, Articolul 6.2 cere statelor membre să se
asigure că recomandările privind criteriile de referinţă pentru expunere medicală, incluzând dozele de
radiaţii sunt disponibile celor ce prescriu expunerile medicale.
• S−a procedat la reunirea mai multor referinţe legislative prin adoptarea Directivei Consiliului Europei
2013/59/Euratom în 5 decembrie 2013, stabilind normele de securitate de bază privind protecția
împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante, coborând nivelul standardelor de
protecţie la pericolul reprezentat de expunerea la radiaţia ionizantă.
Noile 'Basic Safety Standards Directive' (Directiva BSS) înlocuiesc Directiva 89/618/Euratom (Public
Information), Directiva 90/641/Euratom (Outside Workers), Directiva 96/29/Euratom (Basic Safety Standards),
Directiva 97/43/Euratom (Medical Exposures) şi Directive 2003/122/Euratom (High Activity Sources). Statele
membre ale UE urmează să transpună textul Directivei Euratom în legislaţie naţională până pe data de 6
februarie 2018.
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (IAEA) a susţinut la Bonn, Germania, în decembrie 2012
“Conferinţa Internaţională a Protecţiei la Radiaţie în Medicină: Pregătind scenariul pentru noua decadă“, cu
scopul de a identifica şi trata temele principale ale protecţiei la radiaţie în medicină. Conferinţa a fost organizată
cu sprijinul World Health Organization (WHO) şi al Ministerului Federal al Mediului, Conservării naturii şi
securităţii nucleare din Germania, cu prezenţa a 536 participanţi din 77 ţări. Au fost identificate
responsabilităţile şi priorităţile principalilor actori din domeniu. Finalitatea prelegerilor şi sesiunilor lucrative
constă în redactarea şi adoptarea Apelului la Acțiune Bonn (Bonn Call-for-Action). Concluziile indică faptul că
utilizarea surselor de radiaţii în medicină implică realizarea unei analize între beneficii şi costuri, acestea din
urmă exprimate în termeni de riscuri pentru sănătatea şi bună starea fizică şi psihologică a pacientului cât şi a
echipei medicale. A fost subliniat faptul că este imperioasă funcţionarea unui parteneriat între guverne,
Pagina 88
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
societatea civilă, instituţiile medicale, cercetători, producători, agenţii internaţionale pentru a uniformiza şi
intensifica acţiunile ce pot răspunde provocărilor domeniului.
Obiectivele specifice ale Apelului la Acţiune Bonn (Bonn Call-for-Action) sunt stabilite precum urmează:
a) Consolidarea protecției la radiații pentru pacienţi şi lucrătorii din sănătate
b) Atingerea pe cât posibil a celui mai mare beneficiu cu cât mai puţine riscuri pentru toţi pacienţii, printr–
o utilizare sigură şi corespunzătoare a radiaţiei
c) Sprijin pentru integrarea masurilor de protecţie la radiaţii în întreg sistemul medical
d) Susţinerea îmbunătăţirii şi extinderii dialogului pe subiectul stringent al analizei riscuri versus beneficii
pentru pacient şi populaţie
e) Ridicarea nivelului siguranţei şi al calităţii procedurilor în medicină
În iunie 2011, Comisia Europeană a adoptat propunerea de a revizui Directiva privind protecţia
muncitorilor la câmpurile electromagnetice. Această propunere vizează o derogare la care face apel cu anumite
condiții practica cercetării şi cea medicală prin utilizarea MRI. Aceasta este urmată de un alt acord al Consiliului
și Parlamentului European din aprilie 2013 după intense dezbateri în Comitetul Parlamentului European pentru
Muncă și Afaceri Sociale (EMPL) pentru a reglementa condițiile de practică profesională care pot aduce prejudicii
lucrătorilor din sănătate.
Comisia Internațională de Protecție Radiologică (ICRP) prin publicațiile sale aduce o serie de
reglementări specifice, care sunt preluate prin directivele Euratom; prevederile sale sunt preluate de alte
organisme cu activitate în domeniu. Această Comisie prevede calcularea dozelor în cantități măsurabile bazată
pe valori și relații stabilite științific. Recomandări pentru astfel de coeficienți de doză au fost publicate și
actualizate de ICRP, ținând seama de progresele științifice.
Ceea ce este important de evidențiat este faptul că indicațiile prevăzute în publicațiile sale sunt luate ca referință
și solicitate prin Directiva Consiliului Europei 2013/59/Euratom din 5 decembrie 2013, stabilind normele de
securitate de bază privind protecția împotriva radiațiilor.
O colecție de coeficienți de doză pe baza recomandărilor sale anterioare din Publicația nr. 60 a ICRP este
disponibilă în Publicația nr. 119 a ICRP. În Publicația nr. 103 a ICRP, o nouă metodologie a fost introdusă de ICRP
pentru calcularea dozelor pe baza celor mai recente cunoștințe științifice disponibile privind riscurile radiațiilor,
iar aceasta urmează a fi luată în calcul în cadrul prezentei directive, acolo unde este posibil.
Pentru expunerea externă, valori și relații au fost publicate ca urmare a noii metodologii în Publicația nr. 116
a ICRP. Pentru expunerea internă, deși ICRP a consolidat în Publicația nr. 119 a ICRP toate publicațiile anterioare
(pe baza Publicației nr. 60 a ICRP) privind coeficienții de doză, vor fi furnizate actualizări ale acestei publicații, iar
coeficienții tabulari din aceasta vor fi înlocuiți de valori bazate pe „fantomele”, pe factorii de ponderare tisulară
și pentru radiație prevăzuți în Publicația nr. 103 a ICRP.
Pagina 89
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
O serie de organisme internaționale intervin pentru a reglementa, controla și monitoriza domeniul serviciilor
de radiologie, imagistică medicală, medicină nucleară și al serviciilor conexe. Statele membre fondatoare ale UE
s-au grupat în cadrul Comunității Europene a Energiei Atomice, instituită prin Tratatul EURATOM. Obiectivele
generale ale Tratatului Euratom sunt de a contribui la formarea și dezvoltarea industriei nucleare în Europa,
astfel încât toate statele membre să poată beneficia de dezvoltarea energiei atomice, de a asigura securitatea
aprovizionării cu energie. În același timp, tratatul garantează standarde înalte de securitate pentru public și
interzice deturnarea spre utilizări militare a materialelor nucleare destinate utilizării în principal în scopuri civile.
Comisia Europeană invită grupul de experți menționat la articolul 31 din Tratatul Euratom să continue
monitorizarea evoluțiilor științifice și va face recomandări privind orice valori, relații și coeficienți actualizați,
inclusiv pentru expunerea la radon, ținând seama de avizele relevante ale grupului de experți.
Statele membre transpun prevederile directivelor în reglementările şi practicile interne. Directiva Consiliului
2011/70/EURATOM din 19 iulie 2011, instituie un cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii
de siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive. România își îndeplinește obligaţiile ce
revin ţării noastre în calitatea de parte contractantă la Convenţia de Securitate Nucleară. Raportul naţional al
României privind Convenţia de Securitate Nucleară reprezintă un document de referinţă, care oferă o imagine
completă a activităţilor importante pentru securitatea nucleară atât din perspectiva reglementării cât şi din
perspectiva măsurilor luate de titularii de autorizaţie pentru asigurarea funcţionării în siguranţă a instalaţiilor
nucleare. Raportul naţional este depus la Agenția Internaționala pentru Energie Atomică (AIEA), fiind disponibil
pentru Părţile Contractante şi în format electronic.
Agenţia pentru Energie Nucleară și Organizaţia pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică (NEA/OECD)
au înființate comitetele de lucru ale NEA şi OECD. Experţii CNCAN din România participă la o serie de reuniuni
ale următoarelor comitete şi grupuri de lucru aferente: Comitetul pentru securitatea instalaţiilor nucleare,
Grupul de lucru pentru analiza şi gestionarea accidentelor, Grupul de lucru privind evaluarea riscului, Grupul de
lucru privind securitatea ciclului combustibil, Grupul de lucru privind comunicarea cu publicul a organismului de
reglementare în domeniul nuclear, Comitetul pentru protecţia la radiaţii şi protecţia sănătăţii publicului şi
Comitetul pentru legislație nucleară.
Pagina 90
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În același timp Comisia dezvoltă, menține și elaborează Sistemul Internațional al Protecției Radiologice utilizat
pe plan mondial ca și bază comună pentru standardele de protecție radiologică, legislație, ghiduri, programe și
practici. Rapoartele sale sunt considerate recomandări fundamentale în domeniu.
Acest Sistem Internațional a fost dezvoltat pe baza abordărilor științifice a expunerilor la radiații și a opiniilor
specialiștilor consacrați. Aceste opinii țin cont de așteptările societății, etică și experiența dobândită în aplicarea
sistemului.
1.2 Clustere
Comisia Europeana finanțează prin Programul Cadru 7 – Regiuni ale Cunoașterii implementarea proiectului
"Imagistică medicală avansată, interdisciplinară și integrată prin crearea unei Rețele de Clustere Regionale și
Strategii de Dezvoltare la nivel european " (AMI 4 Europe). Obiectivul AMI- 4Europe este de a defini și dezvolta
conceptul de “noua generație” de discipline integrate aferente domeniului Imagisticii Medicale, cum ar fi
nanomedicina, farmacologia, biotehnologii pentru sănătate și TIC. Pentru factorii de decizie politică și strategică,
cercetatori, IMM-uri, precum și doctori care doresc să contribuie la definirea noului concept de Imagistică
Medicală Avansată, AMI 4 Europe reuneşte actorii cheie în scopul de a dezvolta, coordona și integra nou
definitul lanț valoric aferent imagisticii medicale avansate, interdisciplinare și integrate la nivel european. Astfel,
AMI 4 Europe va implementa prima Platformă Europeană pentru Imagistica Medicală pentru a crea cadrul
comun pentru a promova politici, tehnologii și rezultatele cercetării în sectorul vizat.
Pagina 91
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Considerăm oportună menționarea unor programe și proiecte semnificative ale căror rezultate pot fi
exploatate la o scară mai largă de către diverși actori ai domeniului radiologie și imagistică medicală.
Este considerat pe plan european că cercetarea aprofundată poate contribui la o mai bună protecție a
pacienților și a personalului medical, precum și la asigurarea unei aprovizionări și utilizări mai sustenabile a
radioizotopilor în domeniul medical.
Această ramură urmează să fie dezvoltată prin Inițiativa europeană multidisciplinară privind dozele mici de
radiații (Multidisciplinary European Low-Dose Initiative). Conform practicii curente și abordării strategice
elaborate în cadrul inițiativei MELODI, viitoarele acțiuni incluse în programul-cadrul Euratom se vor concentra pe
o mai bună înțelegere a riscurilor asupra sănătății pe care le implică expunerea la doze mici de radiații ionizante,
inclusiv sensibilitatea individuală la expunerea la radiații, conducând astfel la o protecție optimizată a sănătății
și, probabil, la modificări ale legislației.
Sursa: http://www.melodi-online.eu.
Pentru a continua îmbunătățirea accesului la îngrijiri medicale mai bune, a preveni apariția bolilor Uniunea
Europeană a prevăzut programe multi-anuale precum programul Sănătate pentru Creștere (Health for Growth
2014-2020) și programul de cercetare Horizon 2020. Orizont 2020 reuneşte toate programele de finanţare
existente ale Uniunii în materie de cercetare şi inovare, inclusiv Programul-cadru pentru cercetare, activităţile
legate de inovare din cadrul Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare cât şi susţinerea activităţilor
Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT). Această abordare este recunoscută pe scară largă de către
părţile interesate ca fiind cea mai bună modalitate de acţiune pe mai departe şi a fost, de asemenea, sprijinită
de Parlamentul European în rezoluţia sa din 27 septembrie 2011, de Comitetul Economic şi Social European şi de
Comitetul pentru Spaţiul european de cercetare.
Pagina 92
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Proiectul EuroSafe Imaging se derulează pentru a răspunde solicitărilor Apelului la Acţiune – Bonn realizat de
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (IAEA) în decembrie 2012 la“Conferinţa Internaţională a
Protecţiei la Radiaţie în Medicină: Pregătind scenariul pentru noua decadă“, cu scopul de a identifica şi trata
temele principale ale protecţiei la radiaţie în medicină.
Societatea Europeană de Radiologie şi Comitetul EuroSafe Imaging lansează „EuroSafe Imaging Call for Action”,
un plan de acţiune în 12 puncte menit să atingă obiectivele promovării conceptului de procedură
corespunzătoare în imagistica medicală, menţinând dozele de iradiere în nivelele de referinţă, utilizând principiul
ALARA şi promovând utilizarea echipamentelor up-datate. Un alt obiectiv este derularea sistemului CDS prin
funcţionarea platformei Support al Deciziei Clinice – ESR iGuide şi dezvoltarea unei culturi a siguranţei
pacientului.
Obiectivul acestui proiect finanțat din fonduri europene este de a constata felul în care Statele Membre
își îndeplinesc obligațiile ce le revin din Directiva privind expunerea medicală 97/43/EURATOM care solicită ca
acele recomandări privind criteriile de referință în expunerile medicale, inclusiv dozele de iradiere să fie
disponibile celor care prescriu aceste expuneri.
Proiectul s-a încheiat în februarie 2013 și s-a derulat cu participarea Societății Europene de Radiologie, a
Colegiului Regal de Radiologie și a Societății Franceze de Radiologie, a Societății Europene de Cardiologie
Cardiovasculară și Intervențională, a Societății de Radiologie pediatrică. O comisie consultativă a fost constituită
din reprezentanți ai disciplinelor relevante pentru domeniu și experți ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai
Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și numeroase autorități naționale.
• Dezvoltarea și integrarea unui sistem de Suport al Deciziei Clinice (CDS) ; există o mare disponibilitate și
susținere pentru integrarea Ghidurilor în acest sistem pentru furnizarea unor sisteme de referință,
orientări prin intermediul unor sisteme electronice
• Clarificarea și ranforsarea măsurilor europene pentru a încuraja atât disponibilitatea cât și utilizarea
ghidurilor, măsuri derulate de autoritățile competente
Pagina 93
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
• Ghiduri Europene aplicate ; aceasta poate implica utilizarea combinată, într-o primă fază,a ghidurilor
naționale concomitent cu cele europene urmând metodologiile acceptate în domeniu, sub auspiciile
organizațiilor profesionale europene. Ghidurile Europene prevăd în mod necesar informații privind
dozele și recomandări separate pentru utilizarea tehnicilor de investigație în cazul copiilor și al femeilor
însărcinate.
• Încurajarea inițiativelor privind formarea în domeniu
• Implementarea auditurilor externe și interne, cât și a celor locale.
Concluziile studiului au fost publicate în decembrie 2013 și sunt disponibile publicului interesat prin :
4. Evoluţia pieţei externe pentru diferite tehnologii şi sisteme de suport (inclusiv IT)
Noutăţile în exploatarea echipamentelor de radiologie şi imagistică medicală sunt aduse la cunoştinţa publicului
de organisme ce realizează monitorizări şi studii de piaţă în domeniu. Prezentăm în cele ce urmează o serie de
actualităţi în domeniu aşa cum sunt redate de Reportstack, Research and Markets, SEC Filings, BCC Research
renumite companii de cercetare de piaţă.
Raportul recent al companiei Reportstack analizează prognozele privind creşterea cotei de piaţă pentru
tehnologia bazată pe Imagistică Medicală prin Rezonanţă Electromagnetică. Autorii prevăd o creştere a
valorii de piaţă de la 4,1 bilioane USD în 2013 la 9,2 bilioane în 2020, la un indice CAGR de 11,8 %.
Deşi sistemele MRI necesită o investiţie iniţială substanţială şi costuri ridicate de maintenanţă, acest sector
înregistrează o permanentă creştere. În plus, inovarea în domeniul acestei tehnologii este accelerată, ceea
ce aduce o creştere a varietăţii opţiunilor pentru echipamente la dispoziţia utilizatorilor.
Creşterea pieţei pentru MRI în US şi Uniunea Europeană prognosticată de analiștii de piață ai companiilor
Reportstack (US) și Research and Markets (Ireland) va proveni în mare parte din achiziţionarea unor sisteme
noi care să le înlocuiască pe cele vechi, ajunse spe sfârşitul ciclului de funcţionare. Această creştere este
condiţionată de ritmul inovării, eficienţa achiziţiei ca investiţie, reducerea costurilor, vânzarea
echipamentelor mai puţin costisitoare.
Analiştii Reportstack consideră că această creştere a vânzărilor în ţările emergente precum China şi India va
fi înregistrată preponderent pentru sisteme MRI mai puţin costisitoare, care vor permite accesul la servicii de
o calitate mai ridicată, într-un sector destul de sensibil la criteriul preţului cum este cel al îngrijirilor
medicale. Creşterea veniturilor populaţiilor, creşterea cererii pentru îngrijiri medicale cât şi a standardelor
înalte privind aceste îngrijiri, pe pieţele emergente se aşteaptă o creştere a procedurilor de diagnostic prin
MRI.
Pagina 94
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Analiștii companiei Research and Markets (Irlanda) indică noi factori ce determină creșterea pieței privind
serviciile și produsele de imagistică medicală, menționând screeningul preventiv, apariția de noi proceduri de
investigație, intervenție și tratament ce fac apel la aceste tehnologii, prevalența maladiilor și intensificarea
activităților de cercetare.
Factorii care frânează această creștere sunt conștientizarea la nivelul publicului larg a riscurilor radiațiilor,
costurile din ce în ce mai mari pentru aceste servicii în raport cu posibilitatea acoperirii acestora prin
asigurările medicale, uzarea echipamentelor și costurile ce le implică, insuficiența surselor de heliu pentru
tehnologia MRI.
Surse:
http://www.medimaging.net/general_imaging/?gclid=CPnqyJC1xsMCFVDHtAodzHMASw
http://www.medimaging.net/industry_news/articles/294758167/report_on_global_sales_of_imaging_equipment_publishe
d.html
O perspectivă globală asupra acestei utilizări este redată în cadrul unui studiu prezentat în numărul din
septembrie 2014 al Jurnalului Ştiinţific European, volumul 3. Studierea cotei de piaţă pentru tehnologiile
radiologiei, imagisticii medicale şi medicinei nucleare, indică o pondere considerabilă a achiziţiilor de
echipamente la preţ revizuit (second sau produse reintroduse pe piaţă după revizia producătorului). Cota de
piaţă a acestor echipamente este mult mai ridicată în ţările în curs de dezvoltare.
Preţul acestora variază între 30-50 din preţul echipamentului original, nou şi în perfectă stare de
funcţionare. Printre echipamentele la preţ redus o pondere considerate este înregistrată de CT-uri, dispozitive
cu ultrasunete şi echipamente MRI (Magnetic Resonance Imaging) fixe şi mobile.
Un raport anual al SEC Filings indică ponderea pe piaţă a furnizorilor de echipamentelor medicale,
prezente în raportare fiind echipamentele originale cât şi cele la preţ redus, care au întregistrat returnări, revizii
sau înlocuire de piese originale. Cele mai mari vânzări sunt pentru echipamentele la preţ redus; în vânzarea
echipamentelor noi furnizorii Striker şi Johnson and Johnson sunt dominanţi.
Figura 4.1 Piaţa achiziţiilor de echipamente redată pe furnizori de echipamente, producători şi redistribuitori
Sursa: Annual Report, SEC Filings
Pagina 95
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Un studiu al BCC Research prezintă achiziţia acestor echipamente medicale la nivel mondial după tehnologiile
utilizate. Compania ce derulează studiul menţionat indică faptul că variaţia în achiziţiile făcute de la un an la
altul este influenţată de nevoile de dotare existente, de resursa financiară şi facilităţile de plată existente cât şi
de exceptarea de către guverne de la plata imozitelor importul acestor echipamente.
Printre utilizările medicale ale radiațiilor ionizante se numără medicina nucleară, care folosește radioizotopi
pentru examinări specifice în vederea diagnosticării sau pentru terapie, și imagistica radiologică cu raze X în
scopuri similare de diagnosticare, ambele incluzând planificarea tratamentului sau ghidajul (de exemplu,
radiologia intervențională). O altă utilizare este radioterapia, care include brahiterapia și radioterapia externă.
Se poate vorbi despre o revoluție tehnologică în domeniul imagisticii cu raze X prin tehnologia
computerizată (în spirală), în domeniul medicinei nucleare prin introducerea unor radioizotopi și tehnici noi, iar
în radioterapie prin planificarea sofisticată a tratamentului cu ajutorul computerului și prin precizia iradierii
tumorii, în scopul limitării expunerii țesutului sănătos.
Preocupările legate de radiația ionizantă sunt continue, deoarece expunerea la aceasta prezintă riscuri pentru
sănătate. Expunerea totală a populației prin proceduri medicale depășește cu mult gradul de expunere în urma
oricărei alte activități umane. În întreaga lume, numărul de examinări medicale cu raze X se ridică la aproximativ
4 miliarde pe an. Protecția pacienților și a personalului medical este o sarcină prioritară a Comisiei în cadrul
capitolului Sănătate și Siguranță din tratatul Euratom.
Pagina 96
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
aprovizionare, cauzată în special de îmbătrânirea reactoarelor de cercetare utilizate pentru producția acestora,
fapt care are consecințe nefaste asupra îngrijirii sănătății pacienților.
În lipsa unor măsuri de precauție adecvate, pacienții pot fi expuși la radiații fără ca acest lucru să fie necesar sau
benefic din punct de vedere clinic. Acest lucru se poate întâmpla atunci când se realizează o procedură medicală
care nu este justificată date fiind caracteristicile individuale ale pacientului, antecedentele sale medicale și
simptomele, atunci când doza de radiații depășește pragul optim pentru examinare sau în urma unor accidente.
Copiii sunt foarte sensibili la radiațiile ionizante și este necesar să li se acorde atenție specială. Acest lucru
trebuie să includă o justificare solidă a procedurii și adaptarea optimă a expunerii, a protocoalelor de dozimetrie
la dimensiunile corpului lor. De asemenea, trebuie acordată o atenție specială protecției fetusului în cazul
femeilor însărcinate și expunerii copiilor în cazul diagnosticării sau tratării cu radioizotopi a unei mare care
alăptează.
Expunerea la doze mari de radiații poate cauza leziuni directe (arsuri sau căderea părului) și chiar
moarte. În Europa, s-au înregistrat cazuri de expunere accidentală semnificativă a pacienților în radioterapie,
unde se administrează în mod curent doze foarte mari direcționate către anumite părți ale corpului pacienților.
Leziunile provocate de radiații sunt frecvente în procedurile intervenționale, în care pacientul este adesea expus
la radiații pentru intervale prelungite de timp. Recent au fost semnalate câteva cazuri de arsuri provocate de
radiații (în SUA și Japonia) în urma unor examinări CT, în timpul cărora pacienții au fost expuși în mod accidental
la doze de radiații mult mai mari decât cele obișnuite în astfel de proceduri.
În radioterapie, la aproximativ un pacient din douăzeci apar efecte secundare și complicații în urma
tratamentului, chiar dacă procedura a fost planificată și executată corect. Acest lucru se explică prin diferențele
individuale de sensibilitate la expunerea la radiații, care nu sunt încă pe deplin cunoscute.
Uneori noile tehnici avansate de radioterapie se comercializează pe scară largă fără a exista suficiente dovezi
care să ateste creșterea șanselor de supraviețuire și ameliorarea calității vieții pacienților bolnavi de cancer.
1
Aceste cifre sunt confirmate de un număr de studii din Europa și din Statele Unite, unul dintre cele mai recente fiind un studiu finlandez intitulat
„Examinări CT nejustificate în rândul pacienților tineri” ("Unjustified CT examinations in young patients"), European Radiology, mai 2009,
http://www.springerlink.com/content/5m63p50k6377152v
2
Conform unui raport din martie 2009 al Consiliului național pentru protecție împotriva radiațiilor și măsurători (National Council on Radiation
Protection and Measurements – NCRP), expunerea totală a populației SUA la radiații ionizante aproape s-a dublat în ultimele două decenii;
acest lucru se poate atribui în mare măsură expunerii sporite în urma CT, a medicinei nucleare și a fluoroscopiei intervenționale cu raze X. Un
raport al Institutului francez pentru protecție împotriva radiațiilor și securitate nucleară (IRSN, aprilie 2010) arată că expunerea la radiații a
populației franceze în urma procedurilor medicale de diagnosticare a crescut cu 57% între 2002 și 2007, în mare parte din cauza numărului
ridicat de tomografii computerizate și de proceduri din domeniul medicinei nucleare, care a crescut cu 26% și, respectiv, 38%.
Pagina 97
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Cerințele legale privind aprobarea utilizării unei noi tehnici în radioterapie nu sunt la fel de dezvoltate ca și cele
privind aprobarea unui nou medicament terapeutic. Foarte des ritmul inovării este atât de rapid încât poate
îngreuna elaborarea unor programe de asigurare a calității.
În mod similar, noile tehnici și echipamente de imagistică sunt adesea introduse pe piață fără a fi
justificate adecvat și fără supraveghere juridică, iar utilizarea acestora este autorizată înainte de elaborarea
protocoalelor de examinare specifice, a procedurilor de asigurare a calității și fără ca personalul medical să fie
pregătit corespunzător. Acest aspect este deosebit de problematic în cazul echipamentelor utilizate în afara
secțiilor de radiologie, cum ar fi diferitele proceduri intervenționale și dispozitive cu raze X de mici dimensiuni
sau portabile puse la dispoziția medicilor, a stomatologilor și a altor profesii din domeniul medical.
Concluzii
• Legislația europeană pune accentul pe creșterea protecției la radiații pentru pacienţi şi lucrătorii din
sănătate. Promovarea protecției împotriva radiațiilor în cazul aplicațiilor medicale reprezintă o
provocare într-un mediu în care perspectiva asupra vieții și sănătății este foarte diferită față de cea
din alte domenii. Cadrele medicale trebuie să beneficieze de pregătire adecvată ca parte a programei
de învățământ și să dispună de actualizări regulate ale bunelor practici, însă mai presus de toate
trebuie să fie sensibilizate față de responsabilitățile care le revin în privința asigurării atât a unei
îngrijiri medicale de calitate, cât și a unei protecții adecvate împotriva radiațiilor.
• A existat și există un interes al Comisiei Europene pentru dezvoltarea domeniului de Imagistică
medicală avansată
• Se prognozează o creștere a cotei de piață pentru tehnologia bazată pe Imagistică Medicală prin
Rezonanţă Electromagnetică - deşi sistemele MRI necesită o investiţie iniţială substanţială şi costuri
ridicate de maintenanţă, acest sector înregistrează o permanentă creştere. În plus, inovarea în
domeniul acestei tehnologii este accelerată.
• creșterea pieței privind serviciile și produsele de imagistică medicală, menționând screeningul
preventiv, apariția de noi proceduri de investigație, intervenție și tratament ce fac apel la aceste
tehnologii, prevalența maladiilor și intensificarea activităților de cercetare.
• variaţia în achiziţiile făcute de la un an la altul este influenţată de nevoile de dotare existente, de
resursa financiară şi facilităţile de plată existente cât şi de exceptarea de către guverne de la plata
imozitelor importul acestor echipamente.
• La nivel tehnologic se poate vorbi despre o revoluție în domeniul imagisticii cu raze X prin tehnologia
computerizată (în spirală), în domeniul medicinei nucleare prin introducerea unor radioizotopi și
tehnici noi, iar în radioterapie prin planificarea sofisticată a tratamentului cu ajutorul computerului și
prin precizia iradierii tumorii, în scopul limitării expunerii țesutului sănătos.
Pagina 98
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
1. Legislaţie primară
• Legea nr. 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
• Legea nr. 176/2000, privind dispozitivele medicale
• Hotărârea de Guvern nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale
2. Legislaţie secundară
Pagina 99
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
• Ord. CNCAN 358/2005, Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară
• Ord. CNCAN 155/2003, Norme de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control
nedistructiv cu radiaţii ionizante
• Ord. MS 1540/2004, Reglementări specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică
• Ord. MS 1541/2006, Reglementări specifice privind expunerea la radiaţii ionizante a gravidelor
• Ord. MS 1539/2006, Reglementări specifice referitoare la expunerea medicală a persoanelor la radiaţii
ionizante în cazul expertizelor medico-legale
• Ord. MS 1334/2004, Acţiuni specifice privind protecţia persoanelor fizice împotriva radiaţiilor ionizante
în cazul expunerii medicale
• Ord. MS 1636/2007, Reglementări privind dispozitivele medicale
• Ord. MS 1662/2007, Privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale
• Ord. MS 208/2012, Lista tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice
Prevederile existente au ca referință principală Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a
activităților nucleare, cu completările și modificările ulterioare, în anexa nr. 1 din NFSR și în anexa nr. 1 din
Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante.
Legea nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale prevede în anexa nr. 1 o serie de cerințe
esențiale, printre care cităm:
″Cerinţe generale
11.1.1. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât expunerea pacienţilor, utilizatorilor şi a altor
persoane să fie redusă pe cât posibil, compatibil cu scopul propus, fără restricţie la aplicarea nivelurilor necesare,
specifice scopului terapeutic sau de diagnostic.
11.2. Iradierea intenţionată:
11.2.1. Când dispozitivele sunt proiectate pentru a emite niveluri periculoase de radiaţii în scop medical,
beneficiul pacientului depăşind riscurile inerente, trebuie să existe posibilitatea ca utilizatorul să controleze
emisiile. Aceste dispozitive trebuie să fie proiectate şi fabricate cu asigurarea reproductibilităţii şi a toleranţei
parametrilor variabili relevanţi.
11.2.2. Când dispozitivul este destinat să emită radiaţii potenţial periculoase, în spectru vizibil şi/sau invizibil, el
trebuie să fie prevăzut, pe cât posibil, cu indicatori vizuali şi/sau cu avertismente sonore ale acestor emisii.
11.3. Iradiaţie neintenţionată:
11.3.1. Dispozitivele vor fi proiectate şi fabricate astfel încât expunerea pacienţilor, utilizatorilor şi a altor
persoane la emisii de radiaţii neintenţionate sau difuze să fie redusă cât mai mult posibil.
11.5. Radiaţii ionizante:
11.5.1. Dispozitivele care emit radiaţii ionizante trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să asigure ca
geometria, cantitatea şi calitatea radiaţiei emise să poată fi reglate şi controlate ţinându-se seama de scopul
propus.
11.5.2. Dispozitivele care emit radiaţii ionizante pentru diagnosticare radiologică trebuie să fie proiectate şi
fabricate astfel încât să permită obţinerea de imagini clare şi/sau calitatea necesară scopului medical în condiţii
de expunere minimă a pacientului şi utilizatorului.
Pagina 100
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
11.5.3. Dispozitivele care emit radiaţii ionizante utilizate în scop terapeutic trebuie să fie proiectate şi fabricate
astfel încât să asigure monitorizarea şi controlul dozei, tipului şi energiei fasciculului de raze şi energiei şi, după
caz, calitatea radiaţiei.″
Normele de securitate radiologică în radiologia de diagnostic şi intervenţională au fost detaliate și
aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 173/16.10.2003. Aceste norme clarifică și completează cerințele de securitate
radiologică stabilite în “Normele Fundamentale de Securitate Radiologică” (NFSR), Normele privind
radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante și celelalte norme din anexa nr. 1.
Aceste norme acoperă toate situațiile de expuneri medicale, de expunere profesională, de expunere a
populației, inclusiv expunerile potențiale. Prezentele norme stabilesc cerințele de autorizare și de inspecție de
către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a practicilor de radiologie de diagnostic
și radiologie intervențională.
Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante au fost
aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 285/19.04.2002, Ordinul Președintelui CNCAN nr.
79/04.03.2002. Normele de dozimetrie individuală au fost aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.
180/05.09.2002 .Organismul de dozimetrie individuală trebuie să prezinte la CNCAN un program de asigurarea
calității implementat în concordanță cu normele de asigurarea calității în domeniul nuclear, sau dupa caz, cu
cerințele ISO/IEC 17025, SR – ISO seria 9000 si EN seria 45000.
Pagina 101
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
ANMDM efectuează activitatea de evaluare a organizațiilor care prestează servicii în domeniul dispozitivelor
medicale. Prin publicarea Legii nr.132/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, ANMDM este Autoritate Competentă pentru dispozitivele
medicale, preluând atribuțiile acesteia de la Ministerul Sănătății. Urmărind în timp calitatea serviciilor prestate
de furnizorii de servicii în domeniul dispozitivelor medicale, ANMDM a constatat că nu toți pot demonstra
capacitatea de a furniza servicii care în mod constant satisfac cerințele clienților și cerințele de reglementare
aplicabile domeniului de activitate. In acest sens a fost imperios necesară solicitarea certificării sistemului de
management al calității, ca o dovadă a respectării acestor cerințe. Deoarece activitățile evaluate sunt în
domeniul dispozitivelor medicale și au implicații serioase asupra sănătăţii publice, în baza legislației în domeniu
și având în vedere că pentru certificarea sistemelor de management al calității în conformitate cu SR EN ISO
13485 (specific dispozitivelor medicale) există puține organisme acreditate în țară, iar majoritatea organismelor
de certificare acreditate în vederea certificării SR EN ISO 9001:2008 nu folosesc experți tehnici și auditori
calificați și cu experiență în domeniul dispozitivelor medical, ANMDM derulează o procedură tehnică specifică de
evaluare și de agreere a organismelor de certificare.
În cadrul ANMDM - Unitate Nucleară funcționează laboratorul de verificare a instalațiilor de
röntgendiagnostic și a echipamentelor de radioprotecție, autorizat CNCAN, pentru desfășurarea de activități în
domeniul nuclear pentru toate tipurile de instalații pentru röntgendiagnostic, pentru terapie și pentru medicina
nucleară.In laboratorul din cadrul Unității Nucleare se execută încercări asupra echipamentelor radiologice,
inclusiv al echipamentelor de radioprotecție.
Organism Național de acreditare a Laboratoarelor Medicale, a Laboratoarelor de Radiologie și
Imagistică Medicală – LR, RENAR
Acreditarea este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un
organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la
creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor. Asociaţia de Acreditare din
România - RENAR, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii
21/1924, cu modificările ulterioare.
Considerând procedurile SR EN ISO/CEI 17011 , Regulamentul CE 765/2008 și Ordonanța de Guvern nr. 23/2009
RENAR acreditează acele organisme care evaluează conformitatea serviciilor de radiologie și imagistică medicală
(OEC-uri). Aplicându-se regulamentul de acreditare în domeniul acredităerii laboratoarelor medicale conform SR
EN ISO 15189 sunt prevăzute ghiduri și procedee specifice pentru Laboratoarele de radiologie și imagistică
medicală .
Academia de Științe Medicale este un for științific care permite realizarea de reuniuni, comunicări,
proiecte comune între academicieni, unitățile și centrele medicale pe lângă care aceștia activează.
În cadrul academiei funcționează comisii medicale de specialitate care pot fi consultate de către membri și alte
organisme activând în domeniul sănătății:
- Comisia de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
- Comisia de Informatică Medicală
- Comisia Etică și Deontologie Medicală
Pagina 102
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Procedurile de lucru ale Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale sunt
reglementate prin lege, H.G. 877/2013, prin Ordinul nr. 904/2006 al Ministerului Sănătății Publice și Ordinul
Ministrului nr. 34/2014 în concordanță cu ICH – GCP Good Clinical Practice in Clinical Studies 135/95 amendat în
2002.
Pagina 103
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
În domeniul radiologiei și imagisticii medicale activează o serie de unități ce realizează revizii, întrețineri și
reparații pentru echipamentele în uz. Activitatea acestor organisme este reglementată prin legislația în vigoare
Pagina 104
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
5. Clustere regionale
Imago Mol este clusterul pe domeniul respectiv creat în 2012 in Regiunea Nord Est și promovat pe
website-ul : http://www.imago-mol.ro.
Membrii cluster-ului și partener în cadrul proiectului AMI4Europe sunt : Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est , Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T POPA Iaşi , Spitatul Clinic Judeţean de Urgenţă “SF.
SPIRIDON” Iaşi, SC ROMSOFT SRL, Consiliul Județean Iași, S.C. TEHNOPOLIS SRL, Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, Institutul de Oncologie.
In 2014 clusterul lansează proiectul “Creşterea competitivităţii furnizorilor de servicii în domeniul imagisticii
medicale prin specializare inteligentă în domeniul biomedical, proiectul având o componenta de cercetare,
respectiv îmbunătăţirea procesului medical diagnostico-terapeutic prin folosirea unui sistem integrat de
management al datelor medicale (USMED)”, sistemul urmând a fi implementat de către toţi partenerii cu profil
medical sau conex din cadrul clusterului.
Pagina 105
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Proiectul a vizat dezvoltarea unei platforme de imagistică medicală moleculară și structurală competitivă
în contextul imagisticii pe plan național și internațional, inițierea și dezvoltarea de studii medicale in vivo și in
vitro, fundamentale și aplicative. Studiile vor urmări aspecte medicale fiziologice și patologice prin metode de
imagistică moleculară, funcțională (ex. scintigrafie) și structurală, cu rezoluție adecvată ( CT cu raze X, RMN,
ecografie etc.). Un obiectiv imediat este crearea și testarea în prima fază și ulterior implementarea unui sistem
integrat de management al datelor clinico-paraclinice.
În cadrul proiectului clusterul a organizat Școala Internațională de Vară „ New frontiers in Magnetic
Resonance Imaging: MR Fingerprinting, PET/MRI, Advances in Brain and Spine Imaging”, organizată de
Universitatea Medicină și Farmacie „Gr. T Popa” Iași în colaborare cu Institutul Cultural Roman București și sub
egida Societății Internaționale pentru Rezonanță Magnetică în Medicină, care a reunit specialiști de renume
mondial în domeniul imagisticii medicale. Un alt proiect derulat prin colaborarea între partenerii clusterului
respectiv este : “Consolidarea instituţională şi creşterea vizibilităţii Clusterului Regional Inovativ de Imagistică
Moleculară şi Structurală Nord-Est, cadru-suport pentru creşterea capacităţii de Cercetare Dezvoltare Inovare a
membrilor şi a competitivităţii IMM-urilor în domeniu din România – IMAGO MOL”.
ANMDM evaluează capabilitatea organizațiilor de a presta serviciile pentru care solicită avizul
Ministerului Sănătății. Activitățile evaluate sunt cele de optică medicală, service dispozitive medicale și
protezare (auditiva,ortopedica,alte tipuri).
Pagina 106
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Cu un efectiv redus de salariați, acest departament trebuie să acopere activitatea la nivelul întregii țări,
efectuând atât evaluarea inițială a organizațiilor în vederea obținerii avizului de funcționare, evaluările de
supraveghere la fiecare 2 ani, cât și constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale, conform
Legii nr.176/2000.
Situația lucrărilor pe parcursul unui an precum 2014 se prezintă astfel:
- solicitări de evaluare inregistrate în număr de 170
- lucrări de evaluare, finalizate, cu emitere raport în număr de 88
- lucrări de evaluare anulate (organizația nu desfășoară decât activitate de comercializare sau nu
s-a depus dosar ) în număr de 42
- lucrări evaluare, supraveghere, la care s-a constatat încetarea activității sau pentru care s-a
suspendat avizul de funcționare în număr de 35
Concluzii
• Legislația naționala este în acord cu cea internațională în ceea ce privește desfăşurarea în siguranţă
a activităţilor nucleare și radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații
ionizante. Există o serie de instituții care verifică, controlează și avizează punerea în funcțiune și
utilizarea echipamentelor de imagistică medicală.
• În domeniul radiologiei și imagisticii medicale activează o serie de unități ce realizează revizii,
întrețineri și reparații pentru echipamentele în uz
• există un interes pentru dezvoltare, implementare, adaptare produse IT, soft-uri adapate
tehnologiilor de imagistică medicală specifice. Echipamentele de imagistică medicală utilizează
tehnicile interpolării, înregistrării imaginilor, ale diagnosticului comparat. Procesarea imaginii
medicale înregistrează progrese notabile prin utilizarea unor tehnologii precum virtualizarea, cloud
computing pentru a accelera procesarea.
• Dezvoltarea de soft-uri adaptate echipamentelor cât și nevoilor profesioniștilor în domeniul medical
înregistrează un ritm accelerat. Se pune un accent deosebit pe transferul de date.
Pagina 107
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 108
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Viziunea pentru perioada 2014-2020 este de a răsturna această piramidă viciată a serviciilor – moştenită şi
ineficientă– şi de a asigura gradual o acoperire mai mare a nevoilor de sănătate ale populaţiei prin serviciile de la
baza sistemului (servicii de asistenţă comunitară, servicii de asistenţă acordate de medicul de familie şi de
ambulatoriul de specialitate).
Un indicator utilizat pentru aprecierea comparativă a acestei dimensiuni a sistemului de sănătate este
procentul auto-raportat al nevoilor de asistenţă medicală nesatisfăcute care la nivelul întregii populații din
România este de 11.1% în 2011 (comparativ cu 0.4% în Norvegia şi Austria și 7% în Bulgaria).
Asemenea ţărilor cu sisteme de sănătate performante din puncte de vedere al eficienţei dar şi al eficacităţii,
tipurile de servicii aterior menţionate trebuie să devină capabile să rezolve principalele nevoi legate de
episoadele acute de îmbolnăvire precum şi de monitorizare a pacienţilor cu principalele boli cronice: diabet
zaharat, hipertensiune arteriala, BPOC. Recurgerea la serviciile spitaliceşti, care presupun automat un nivel
crescut de costuri, trebuie să se facă în mod normal numai atunci când situaţiile impun furnizarea de servicii de
un nivel sporit de complexitate.Pentru a susține reforma reală în sectorul sănătății au fost definite o serie de Arii
strategice de intervenție, Obiective generale, Obiective specifice și Direcții Strategice/Măsuri.
Iniţierea in 2011 a programului naţional de depistare precoce a cancerului de col uterin a constituit o necesitate
derivată din profilul epidemiologic extrem de nefavorabil al acestei patologii maligne in rândul femeilor din
Romania, anume incidenţa şi mortalitatea de 3 sau 4 ori mai mari decât mediile europene. Un program organizat
de screening presupune intervenţii şi măsuri complexe şi o mobilizare masivă şi exemplară a resurselor
financiare, umane şi materiale astfel incât să se atingă nivele de performanţă aşteptate conform standardelor
europene.
Pagina 109
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Direcţii strategice/Măsuri
a. Creşterea capacitaţii de planificare şi coordonare în domeniul controlului cancerului, inclusiv pe componenta
de screening (elaborarea unui plan multianual privind activităţile de prevenire/depistare precoce a
cancerului, ca parte a Planului naţional integrat de control al cancerului
b. Consolidarea programului de screening pentru cancerul de col uterin pentru atingerea în cel mai scurt timp a
standardelor minimale de performanţa programatică recomandate la nivel european şi implementarea
acestuia pe plan naţional, în paralel cu intervenţiile vizând prevenirea primară a acestei forme de cancer prin
vaccinare HPV (vezi OS. 2.2)
• identificarea soluţiilor de compensare a deficitului de capacitate de procesare a volumelor adecvate de
probe
• dezvoltarea aplicaţiei informatice necesare pentru monitorizarea/evaluarea intervenţiei, prin
coroborarea cu registrele populaţionale regionale de cancer şi alte baze de date
• revizuirea/elaborarea de ghiduri şi manuale de proceduri; asigurare calităţii/controlul calităţii pe întreg
lanţul de servicii de screening
• formarea personalului implicat şi compensarea deficitului de personal de laboratoare prin instituirea
meseriei de citotehnician
• mobilizarea beneficiarelor pentru includere şi menţinerea în screening prin conştientizarea adecvată şi
susţinută a populaţiei ţintă şi urmărirea cazurilor problemă, în condiţii de asigurare a accesului echitabil
al femeilor marginalizate socio-economic, etnic, geografic sau din alte motive
• întărirea activităţii de înregistrare a cancerelor cu baza populaţională în scopul evaluării performanţei
programelor de screening - acoperire naţională prin registre regionale de cancer
c. Implementarea de proiecte pilot cu bază populaţională pentru dezvoltarea capacităţii tehnice şi
organizatorice în domeniul depistării precoce a cancerelor la sân şi colorectal conform ghidurilor europene
(2014-2016) şi evaluarea adecvată a acestor intervenţii anterior extinderii pe plan naţional sau subnaţional
(2017-2020)
Aria strategică de intervenție 3. Măsuri Transversale pentru un sistem de sănătate sustenabil și predictibil
Obiectiv General 6. Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor moderne (E- sănătate)
Obiectiv Specific 6.1. Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în domeniul sănătăţii prin
implementarea de soluţii sustenabile de E-Sănătate
Acest obiectiv preconizează creşterea eficienţei sistemului in ansamblul pentru creşterea accesului la
servicii de calitate şi reducerea inechităţilor din sănătate. Este nevoie de eforturi suplimentare pentru
dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat în domeniul Sănătăţii Publice (SIISP) 96, cu o arhitectură
cuprinzătoare şi integratoare care să permită utilizarea eficientă şi optimală a datelor şi informaţiilor. Se are în
vedere un sistem informaţional performant pe plan orizontal și vertical care integrează toate componentele
sistemului de sănătate (inclusiv resurse umane, management financiar, etc). Ca rezultat al producerii, stocării,
analizei și diseminării pe baza unei platforme integrate, se exclud redundanţele și se asigură acces la date şi
Pagina 110
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
informaţii valide. Domeniul TIC poate contribui subsţantial la creşterea competitivităţii sectorului de sănătate,
inclusiv din perspectiva e-guvernării eficiente şi eficace a acestuia. Un SIISP cu o arhitectură integratoare, bazat
pe aplicaţii informatice interoperabile permite generarea informaţiilor de calitate şi utilizarea eficientă lor în
elaborarea politicilor de sănătate şi managementul performant al sistemului.
Direcţii strategice de acţiune/Măsuri
c) Consolidarea registrelor de boală sau proceduri existente şi constituirea unor registre noi în domeniile
neacoperite,
d) Consolidarea sau dezvoltarea soluţiilor TIC privind serviciile de sănătate în cadrul proiectelor E-sănătate
• valorificarea superioară a Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) prin dezvoltarea de capacităţilor
suplimentare în jurul acestei platforme complexe
• dezvoltarea sau, după caz, îmbunătăţirea sistemelor informationale şi informatice din asistenţa medicală
primară şi ambulatorul de specialitate şi egalizarea diferenţelor privind gradul de informatizare în
sănătate (între serviciile spitaliceşti şi non-spitaliceşti, sau în profil regional)
• dezvoltarea interoperabilităţii sistemelor de raportare a serviciilor medicale acordate la nivelurile
asistenţei medicale (medicina primară - ambulator de specialitate –spital)
e) Îmbunăţirea utilizării a soluţiilor TIC în serviciile de urgenţă
Pagina 111
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Obiectiv Specific 6.2. Creşterea accesului la servicii de sănătate prin utilizarea serviciilor de telemedicină
Soluţii inovative şi inclusive care ţin de telemedicină contribuie la reducerea inechitătilor în accesul la
servicii de sănătate a populaţiilor vulnerabile din comunităţile izolate, în condiţii de eficienţă şi calitate crescute.
Domeniul telemedicinei a evoluat în ultimii ani în România, cu aplicaţii în sectorul asistenţei medicale de urgenţă
şi, mai recent, cu testarea colaborării dintre asistenţa medicală primară din zone rurale greu accesibile (Delta
Dunării) şi specialiştii din ambulatoriul de specialitate, prin folosirea echipamentelor mobile de telemedicină ce
incorporează soluţii tehnologice inovative. Datorită valorii adăugate importante pe care o aduc soluțiile de
telemedicină, se impune continuarea initiațivelor existente și, pe cât posibil, lărgirea aplicabilității acestora, cu
atât mai mult cât acestea pot contribui şi la compensarea deficitului de resurse umane în anumite specialități
sau zone greu accesibile.
Obiectiv General 7. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea
reducerii inechităţii în accesul la serviciile de sănătate
Obiectiv Specific 7.2. Imbunăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu
prin asistenţă medicală comunitară, medicină de familie şi ambulatorul de specialitate
În prezent există deficienţe legate de calitatea cladirilor existe şi în cazul serviciilor de rang inferior celor
spitaliceştii.
Calitatea şi utilizarea optimală a diferitelor tipuri de servicii de sănătate oferite în regim ambulator este
influenţată defavorabil şi de echiparea şi dotarea necorespunzatoare a cabinetelor de medicină de familie şi
chiar şi a policlinicilor, fapt ce permite o medicină modernă eficientă şi face ca pacientii sa aibă tendinţa de a
favoriza spitalizarea chiar şi numai pentru investigaţii care ar putea fi realizate in regim ambulatoriu sau în
spitalizarea de scurtă durată, dar cu costuri mult mai mici (Rx, CT, RMN, ecografie, examene de laborator,
endoscopie, etc.).
Segmentul serviciilor în regim ambulatoriu are un potenţial recunoscut, de altfel, de a contribui imediat şi în
foarte mare masură la îmbunăţirea stării de sănătate a populaţiei, mai ales pentru cei dezavantajaţi socio-
economic, fapt ce justifică direcţionarea investitiilor şi către serviciilor de la baza piramidei sectorului de
sănătate. Îmbunăţirea infrastructurii în sectorul serviciilor cu regim ambulatoriu poate avea un impact asupra
calităţii serviciilor prin extinderea timpului de contact cu pacientul aflat la îndemana furnizorului de servicii prin
eliminarea pe cât posibil a utilizării în ture a cabinetelor medicale.
Pagina 112
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Informările privind programele ce vor fi dezvoltate în viitorul apropiat la nivel european sunt disponibile on-line.
Sursa: ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century
Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 (PDR Nord-Est) asigură cadrul strategic și reprezintă
instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economica regională și având drept cadru
obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind
fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic, social, etc, reprezentând în
același timp contribuția regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2014-2020. Mai jos este
prezentat panelul de priorităţi, obiective specifice şi măsuri, așa cum sunt ele prezentate în PDR Nord-Est 2014-
2020:
Prioritate 1. Imbunătățirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creșterea ocupării,
accesului la educație, instruire și sănătate, promovarea incluziunii sociale
Obiectiv specific: Creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate
In cadrul Măsurii 3.1. regăsim: Extinderea şi diversificarea serviciilor de sănătate
Acțiunile vor viza:
Derularea de programe pentru creșterea nivelului de educație în rândul populației pentru menținerea și
ingrijirea sănătății, cât şi adoptarea unor comportamente sănătoase în scopul
prevenirii îmbolnăvirilor
Pagina 113
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Prioritate 2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care sa asigure creşterea accesibilitaăţi, conectivităţii şi
atractivităţii Regiunii Nord-Est
Obiectiv specific 2: Stimularea atractivităţii economiei locale prin creşterea accesului la infrastructura TIC de
calitate
Măsura 2.1.: Extinderea infrastructurii de broadband, in special in zonele rurale şi comunităţile izolate
Tinte 2022:
(1) 70% din totalul gospodăriilor vor avea acces la servicii de internet
(2) 50% din totalul gospodăriilor vor avea acces la servicii de internet tip broadband
In cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza crearea sau/si extinderea (dupa caz) a retelei de internet tip
broadband, în special în zonele rurale şi in comunităţile izolate.
Masura 2.2.: Dezvoltarea TIC prin crearea şi dezvoltarea de produse şi servicii tip e-„servicii”
In cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza:
Dezvoltarea de soluţii TIC pentru servicii de sănătate online(e-sănătate) care să permită furnizarea
de/accesul la informaţii pentru personalul medical din unităţile sanitare, personalul didactic din
Universitatea de Medicină şi Farmacie, membrii clusterului IMAGOMOL, oferirea de informaţii utile pentru
populaţie
Dezvoltarea de soluţii TIC pentru servicii de educaţie online (e-educatie) care să permită atât promovarea
ofertei de formare, derularea efectivă a programelor de formare profesională, oferirea de informaţii
publicului din domeniul educaţional, de a facilita interacţiunea între furnizorii de instruire şi persoanele
interesate
Pagina 114
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
In cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza atât impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, cât şi un
transfer efectiv al rezultatelor cercetării catre mediul economic:
Sprijin pentru dezvoltarea instituţiilor, centrelor, unităţilor de cercetare-dezvoltare existente prin
achiziţionarea de echipamente de specialitate, participarea la programe
comunitare (PC8)
Crearea de oficii de transfer tehnologic la nivelul universităţilor şi instituţiilor de cercetare care să
asigure interfaţa dintre mediul de afaceri şi cel academic
Crearea reţelei regionale a oficiilor de transfer tehnologic
Derularea de conferinţe, seminarii, mese rotunde şi alte acţiuni de parteneriale între mediul de afaceri,
unităţile de cercetare, universităţi, clusterele constituite cu scopul de a schimba informatii, exemple de
bune practică
Dezvoltarea de reţele şi platforme de colaborare cu instituţii/firme de profil din alte state
membre
sursa: http://adrnordest.ro/user/file/pdr/PDR%20NE%202014-2020%20-%20feb%202015.pdf
Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (SIUI), cardul electronic de
asigurări de sănătate şi dosarul electronic de sănătate sunt proiecte esenţiale aflate în diferite stadii de
dezvoltare. A crescut în ultimii ani gradul de informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc,
dar aceasta rămâne suboptimal pe mai multe paliere, în timp ce managementul programelor naţionale de
Pagina 115
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
sănătate impune consolidarea registrelor de boală sau constituirea unor registre noi şi a soluţiilor informatice
eficiente şi eficace în monitorizarea rezultatelor programelor naţionale de sănătate. Per total, capacitatea
sistemului de colectare, procesare, analiza şi raportare a datelor în sistemele informatice sau informaţionale
existente, dar şi valorificarea datelor şi informaţiilor disponibile în politicile publice sunt deficitare, în timp ce
componenta de comunicare către/accesul la informaţia relevantă pentru pacient şi populaţie este insuficient
dezvoltată.
• Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (SIUI) asigură controlul
plăţilor către furnzizorii de servicii medicale şi farmaceutice din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale
de Sănătate (FNUASS).
• Registrul electronic național de vaccinări este în prezent disponibil în forma on-line și accesat la nivel
național de către profesioniștii sistemului de sănătate.
Cardul de sănătate
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicata, al art. II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar s-a emis
Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
CID-ul reprezintă Codul de IDenitificare al asiguraţilor din PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de
Sănătate) şi va fi inscripţionat pe Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) sub numele "Cod de
asigurat". CID-ul este folosit la identificarea unică în sistem a persoanelor asigurate. Valoarea sa este generată
pe baza CNP-ului. Există resurse pentru dezvoltatorii de software, care pot fi folosite pentru generarea CID-ului
din CNP.
Hotărârea de Guvern 49/2015 pentru modificarea şi completarea HG 900/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii prevede de asemenea : Art (5). După expirarea perioadei prevăzute la alin. (2),
persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care
refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, fac dovada calităţii de
asigurat pe baza adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către
casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă. Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se
eliberează asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat in
evidenţă. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de declaraţia pe propria
răspundere privind refuzul cardului, precum şi de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit.
O serie de riscuri în utilizarea acestor carduri au fost sesizate de profesionişti din diferite domenii de
activitate : dificultatea de a avea acces la servicii de sănătate atunci când sunt defecţiuni sau blocaje ale
Pagina 116
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
sistemului de sănătate, accesul la informaţii vitale ale pacientului din partea unor terţe persoane (asistenţi,
informaticieni, profesionişti din sistemul de sănătate care nu sunt implicaţi direct în actele medicale privind
pacientul ), greşeli, erori în înregistrarea datelor care pot avea efecte în lanţ şi repercursiuni pe termen lung
asupra pacientului, limitarea dreptului la intimitate prin accesarea, difuzarea în sistem şi pe scară largă a
informaţiilor personale.
În data de 19 septembrie 2014 a început procesul de distribuire a cardului naţional de sănătate, care se
realizează după graficul stabilit în contractul-cadru şi în contractele subsecvente încheiate de CNAS şi casele de
asigurări cu CN Poşta Română. (http://medicaacademica.ro/2015/03/16/45-milioane-de-carduri-de-sanatate-
activate/)
O treime dintre românii care au primit cardul de sănătate au fost deja la medic şi l-au activat, arată
statistica centralizată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Astfel, 4,5 milioane de carduri sunt activate în
sistem, din cele 13,5 milioane de carduri care au fost distribuite. Începând cu 1 mai 2015, serviciile de sănătate
decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate vor fi validate pe baza folosirii
cardului.Aproximativ 500.000 de asiguraţi, care încă nu şi-au primit cardul de sănătate, pot să îl ridice direct de
la sediile caselor de asigurări sau de la medicii de familie. De asemenea, pentru angajatori mari, CNAS şi CASMB
organizează distribuţia cardului în colaborare cu angajatorul, astfel încât până la 1 mai să rămână cât mai puţine
carduri nedistribuite.Asiguraţii care până la 1 mai 2015 nu au intrat în posesia cardului de sănătate – fie că l-au
refuzat din cauza unor motive de protecție a datelor vitale, din motive religioase sau de conştiinţă – vor
beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe de asigurat, eliberată de casa de asigurări, cu o valabilitate
de 3 luni. Cardurile refuzate rămân la sediile caselor de asigurări.
Pe cardul de sănătate nu există date medicale, ci doar numele şi prenumele asiguratului, un cod de
identificare şi termenul de valabilitate al cardului. La dorinţa asiguratului, pe card se pot inscripţiona date legate
de grupa de sânge, eventuale alergii sau condiţii speciale de sănătate. Opţiunea pentru transplantul de organe
se poate face doar cu o declaraţie notarială specială, pentru care nu se percept taxe notariale. Aproximativ 4000
de persoane au refuzat cardul de sănătate. Preşedintele CASMB, prof. Gheorghe Iana, a anunţat pentru
Bucureşti, la începutul primului trimestru al anului 2015, distribuirea a 1,4 milioane de carduri de sănătate, din
care mai sunt de distribuit 173.000. “Mai mult de jumătate dintre medicii de familie din Bucureşti au refuzat
distribuirea cardului”, a punctat şeful CASMB. El a precizat că până la 1 mai toţi cei care au solicitat cardul de
sănătate le CASMB îl vor primi.
Construcția sistemului informatic necesar implementării cardului de sănătate va începe în cursul lunilor
iulie-august, iar în februarie 2012 va începe distribuirea cardului, a afirmat Lucian Duță în deschiderea
conferinței. De asemenea, componenta „rețetă electronică” va fi funcțională, potrivit previziunilor, în martie
2012, în timp ce dosarul electronic al pacientului (DES), componenta cel mai dificil de implementat, va deveni
operațional la începutul anului 2013.
„Costul implementării acestor elemente de sistem informatic nu reprezintă nici 10% din cât a cheltuit
Marea Britanie pentru componenta „dosar electronic” și anume 2 miliarde de lire sterline. Se preconizează ca
sistemul de sănătate informatizat să fie eficient prin reducerea fraudei care se ridică la miliarde pe an. Doar noi
suntem vinovați ca stat pentru că avem o creștere a consumului de medicamente cu 50%, la 500 de milioane de
Pagina 117
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
euro într-un singur an și nu luăm măsurile necesare”, în apreciereal d-lui Lucian Duță, președintele CNAS în anul
2014; el a estimat că vom putea vorbi de „o limitare consistentă a fraudei peste 6-7 luni”, după implementarea
e-prescripției.
Traian Ionescu, consilier al președintelui Siveco România a declarat că, în același timp, un astfel de
sistem poate fi dificil de implementat, mai ales dacă sunt implicate spitale cu sistem informatic diferit și că ar
putea fi expus unor riscuri de genul unui răspuns întârziat al sistemului, fiind vorba de un sistem complex sau de
episoade în care sistemul ar putea să nu funcționeze deloc.
Acțiunile e-Health la nivel european vizează conștientizarea, interoperabilitatea, crearea unei legislații,
demersurile de cercetare și inovare, dar și directiva privind îngrijirea transfrontalieră oferă un cadru formal
pentru realizarea de aplicații practice e-Health. Dr. Michele Thonnet din partea Misiunii pentru Informatizare a
Sistemului de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății din Franța a prezentat experiența statului francez în
implementarea sistemului informatic de sănătate, punctând că acest demers a avut loc pentru a eficientiza
costurile sau pentru a combate frauda. „Deși în alte domenii personalul și populația implicată sunt obișnuiți să
folosească Internetul , în domeniul sănătății instrumentele IT&C au pătruns mai greu, așa că la început a trebuit
să oferim aplicațiile necesare, să creăm un sistem care să se plieze nevoilor regionale”, a spus Thonnet despre
implementarea care a început în 1996.
Pagina 118
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Concluzii
• Viziunea pentru perioada 2014-2020 este de a asigura gradual o acoperire mai mare a nevoilor de
sănătate ale populaţiei prin serviciile de la baza sistemului: servicii de asistenţă comunitară, servicii de
asistenţă acordate de medicul de familie şi de ambulatoriul de specialitate.
• Strategia 2014 -2020 pentru sănătate cuprinde direcții strategice/măsuri ce duc indirect la dezvoltarea
domeniului de imagistică medicală atât din punct de vedere a tehnologiilor utilizate cât și din punctul
de vedere al softurilor și a infrastructurii de comunicații și schimb de informații medicale
• Strategia națională vizează îmbunăţirea infrastructurii în sectorul serviciilor cu regim ambulatoriu de
diagnostic şi tratament prin reabilitare, dotare/echipare - inclusiv dezvoltarea centrelor de
diagnostic şi tratament pentru cancer
• Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 vizează crearea, reabilitarea, modernizarea,
extinderea infrastructurii de sănătate, dotarea cu aparatura de specialitate, echipamente informatice
care asigură buna funcţionare. Totodată, PDR Nord-Est pune accent pe dezvoltarea de soluţii TIC
pentru servicii de sănătate online(e-sănătate) care să permită furnizarea de/accesul la informaţii
pentru personalul medical din unităţile sanitare, personalul didactic din Universitatea de Medicină şi
Farmacie, membrii clusterului IMAGOMOL, oferirea de informaţii utile pentru populaţie.
Pagina 119
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 120
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
1. Repere metodologice
2. Rezultatele cercetării
3. Concluzii
1. Repere metodologice
Metodologia care a stat la baza elaborării chestionarului nostru pentru analiza regională a domeniului
radiologie-imagistică medicală-medicină nucleară este fundamentată pe studiul „Planning and Roadmapping
Technological Innovations” al echipei de cercetători Tugrul U. Daim, Melinda Pizzaro, Rajasree Talla publicat de
Springer Edition, 2014. Elaborarea studiului menționat a fost precedată de o revizuire a publicațiilor de
specialitate ale mediilor academice și profesionale din domeniul imagisticii medicale. O serie de articole au fost
analizate de autori și validate de experți în domeniul medical, IT, producție echipamente.
Caracteristicile echipamentelor au fost puse în legătură cu o serie de Market-drivers, calități, beneficii ce rezultă
din prezența acestora la echipamentul respectiv. Aceste beneficii au fost studiate în relația lor cu fiecare
caracteristică importantă a echipamentului. Studiul a permis ulterior selectarea calităților, beneficiilor și
rezultatelor din exploatare cele mai importante pentru investigațiile de radiologie, imagistică medicală și
medicină nucleară.
Astfel la momentul respectiv au fost considerați ca fiind Market – drivers importanți cei pe care îi enumerăm mai
jos, în ordinea descrescătoare a importanţei:
• furnizarea de imagini 3D
• costul mai redus al prețului de achiziție
• portabilitatea
• lipsa radiațiilor
• transmisia electronică a imaginilor
• non-invazivitatea tehnicii
• prezența unei infrastructuri IT.
Totodată s-a pus accent pe dotarea și accesul la TIC al furnizorilor de servicii medicale din domeniul
imagisticii medicale.
Cercetarea în rândul furnizorilor de servicii medicale din domeniul imagisticii medicale din Regiunea
Nord-Est s-a realizat în perioada martie-aprilie 2014. Instrumentul de colectare a datelor a fost chestionarul
(anexa 1) care s-a adresat tuturor unităților medicale care dețineau echipamente de radiologie și imagistică
medicală din regiune.
Baza de date cu unitățile ce au făcut obiectul studiului a fost construită utilizând trei surse principale:
date primite de la Direcțiile județene de Sănătate Publică,Oficiul Național al Registrului Comerțului și alte baze
de date publice publicate în mediul onlline. A rezultat o bază de date cu un număr de 222 de unități medicale.
Pagina 121
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Limitele cercetării
Studiul are anumite limitări legate de capacitatea de interpretare calitativă (și chiar cantitativă) a
datelor. Trebuie luate în considerare și anumite erori legate de sinceritatea, corectitudinea sau completitudinea
răspunsurilor individuale - trebuie să menționăm faptul că au existat destule cazuri în care respondenții au
evitat (refuzat) să răspundă la unele întrebări. Acolo unde nu au fost suficiente răspunsuri pentru o analiză
statistică, informația colectată a fost interpretată calitativ. Aceste limite nu sunt însă mai mari decât în cazul
oricărui demers analitic ce folosește ancheta pe bază de chestionar.
De asemenea, în procesul de documentare și construire a chestionarului, a trebuit să utilizăm clasificări
și/sau noțiuni care pot fi considerate depășite din punctul de vedere al domeniului cercetat – un domeniu aflat
în continuă schimbare – dar care permit raportarea la situații trecute și la serii de timp.
2. Rezultatele cercetării
Din cele 222 unităţi sanitare identificate ca furnizori de servicii medicale în domeniul
radiologiei/imagisticii medicale/medicinei nucleare la nivel regional, 98,2% au răspuns în vederea completării
chestionarului proiectat pentru înregistrarea datelor necesare studiului privind imagistica medicală în regiunea
de dezvoltare Nord-Est.
Din punct de vedere al categoriei furnizorului de servicii medicale cuprins în cercetare, 11,8% sunt
spitale, 4,5% sunt cabinete independente de medicină de familie, 18,1% sunt ambulatorii de specialitate,
24,5% sunt cabinete independente de medicină dentară, 24,5% sunt laboratoare medicale, iar 16,6% sunt
unităţi sanitare complexe, de tipul: spital+ambulatoriu de specialitate+laborator medical; spital+ambulatoriu de
specialitate; spital+laborator medical; spital+ambulatoriu de specialitate+cabinet de medicină dentară+laborator
medical; spital+cabinet de medicină dentară+laborator medical; ambulatoriu de specialitate+cabinet de
medicină dentară+laborator medical; ambulatoriu de specialitate+laborator medical; cabinet de medicină de
familie+cabinet de medicină dentară+laborator medical; cabinet de medicină dentară+laborator medical.
Sectorul public este reprezentat de 17,9% din numărul unităţilor, iar 82,1% fac parte din sectorul privat.
Distribuţia pe judeţe a numărului unităţilor sanitare care au furnizat date în cadrul studiului este
următoarea: judeţul Bacău:53; judeţul Botoşani:33; judeţul Iaşi:39; judeţul Neamţ:38; judeţul Suceava:25;
judeţul Vaslui:13.
Pagina 122
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Regiunea Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui
NORD-EST
15,6% din numărul total al medicilor reprezintă numărul medicilor specialişti în radiologie şi imagistică
medicală (Bacău: 19,7%; Botoşani: 37,3%; Iaşi: 11,4%; Neamţ: 20,3%; Suceava: 12,2%; Vaslui: 27,4%). Medicii au
o pondere de 17,6% în numărul total al salariaţilor.
21,4% din numărul total al asistenţilor medicali reprezintă numărul asistenţilor medicali calificaţi în
radiologie şi imagistică medicală (Bacău: 15,6%; Botoşani: 26,1%; Iaşi: 38,1%; Neamţ: 4,9%; Suceava: 4,9%;
Vaslui: 49,5%). Asistenţii medicali au o pondere de 40,4% în numărul total al salariaţilor.
Pagina 123
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Din numărul total al salariaţilor, 3,1% sunt persoane specializate în domeniul informatizării serviciilor
medicale (7,5% în unităţile respondente din judeţul Bacău; 1,9% în unităţile din judeţul Botoşani; 2,1% în judeţul
Iaşi; 1,6% în judeţul Neamţ; 3,8% în judeţul Suceava; 21,0% în unităţile sanitare intervievate din judeţul Vaslui).
Analiza numărului salariaţilor pe grupe de vârstă evidenţiază preponderenţa persoanelor din grupele de
vârstă: 35 – 44 ani (35,3%) şi 25 – 34 ani (24,8%), ceea ce caracterizează un personal relativ tânăr.
Număr
Regiunea din care, pe judeţe:
grupa de vârstă
Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui
salariaţi - total 14552 1536 311 6998 3230 2267 210
sub 25 ani 236 81 4 69 42 31 9
25 – 34 ani 3604 268 61 2144 497 599 35
35 – 44 ani 5131 480 117 2292 1200 936 106
45 – 54 ani 3314 450 77 1651 941 163 32
55 – 64 ani 2188 246 50 805 530 533 24
65 ani şi peste 79 11 2 37 20 5 4
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
NO
ea
n
giu
Re
sub 25 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65 ani şi peste
Investigaţii convenţionale
o cu radiaţii ionizante
Pagina 124
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
70,0% din unităţile care au răspuns din judeţul Bacău, 10,0% din judeţul Botoşani şi 11,8% din judeţul Neamţ
oferă servicii de investigaţii prin fluoroscopie; 60,0% din unităţile care au răspuns din judeţul Bacău, 5,0% din
judeţul Botoşani, 3,4% din judeţul Iaşi, 23,5% din judeţul Neamţ şi 12,5% din judeţul Vaslui oferă servicii de
investigaţii prin radiografie.
o neiradiante
40,0% din unităţile care au răspuns din judeţul Bacău, 45,0% din judeţul Botoşani, 62,1% din judeţul Iaşi, 47,1%
din judeţul Neamţ, 76,2% din judeţul Suceava şi 25,0% din judeţul Vaslui oferă servicii de investigaţii prin
ecografie; 20,0% din unităţile care au răspuns din judeţul Botoşani şi 3,4% din judeţul Iaşi oferă servicii de
investigaţii prin ecocardiografie.
Medicină nucleară
3,8% din unităţile care au răspuns din judeţul Botoşani oferă servicii de medicină nucleară – imagistică de
fuziune SPECT-CT; 2,9% din unităţile care au răspuns din judeţul Iaşi oferă servicii de medicină nucleară –
tomoscintigrafie de manoemisie SPECT; 2,6% din unităţile care au răspuns din judeţul Neamţ oferă servicii de
medicină nucleară – computer tomografie cu emisie pozitronică PET-CT şi 5,3% oferă alte servicii de medicină
nucleară: radiologie katroalveolară şi radiologie retroalveolară.
Activitatea unităţilor sanitare cuprinse în cercetare este autorizată, certificată, acreditată (unde este cazul) de:
ISO 9001/2008; ISO 15189/2013; ISO 17025/2005; autorizaţii de utilizare CNCAN; certificate de înregistrare
pentru autorizarea desfăşurării activităţii în domeniu; permise RTDG; certficate de acreditare emise de Casele
Judeţene de Asigurări de Sănătate; certificate eliberate în urma absolvirii cursurilor de radioprotecţie etc.
În anul 2014, 80,1% din unităţile sanitare din regiunea de dezvoltare Nord-Est, care fac obiectului studiului şi au
declarat numărul de pacienţi, au oferit servicii medicale de radiologie şi imagistică medicală pentru un număr de
Pagina 125
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
1007715 pacienţi, din care 56,0% provin din mediul urban, iar 44,0% provin din mediul rural. În judeţul Bacău s-
au efectuat investigaţii de radiologie şi imagistică medicală pentru 14,9% din totalul pacienţilor (15,7% din
mediul urban şi 13,8% din mediul rural). 11,0% din pacienţi (10,6% din mediul urban şi 11,4% din mediul rural)
au beneficiat de servicii de investigaţii din sfera radiologiei şi imagisticii medicale în judeţul Botoşani. Judeţul Iaşi
a înregistrat cel mai mare număr de pacienţi: 39,8% din totalul regiunii (41,2% din mediul urban şi 38,0% din
mediul rural). În judeţul Neamţ s-au făcut investigaţii de radiologie şi imagistică medicală pentru 10,5% din
numărul total al pacienţilor (10,8% din mediul urban şi 10,2% din mediul rural). 13,1% din pacienţi (13,1% din
mediul urban şi tot atâţia din mediul rural) au fost înregistraţi în judeţul Suceava, iar în judeţul Vaslui au fost
supuşi investigaţiilor radiologice şi de imagistică medicală 10,7% din numărul total de pacienţi (8,6% din mediul
urban şi 13,4% din mediul rural).
1000000
Numărul pacienţilor beneficiari de investigaţii de radiologie/imagistică medicală,
pe medii de rezidenţă în anul 2014
800000
600000
400000
200000
0
ST
-E
RD
NO
va
a
ne
i
ea
slu
u
Va
gi
Su
Re
61,4% din respondenţi au încheiat contract cu CAS pentru servicii de radiologie şi imagistică medicală:
41,9% din unităţile sanitare care au răspuns din judeţul Bacău; 42,9% din unităţile din judeţul Botoşani; 90,0%
din unităţile medicale care au răspuns din judeţul Iaşi; 51,6% din unităţile medicale din judeţul Neamţ; 80,9% din
unităţile care au răspuns din judeţul Suceava; 63,6% din respondenţii din judeţul Vaslui.
Pagina 126
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Echipamente hardware
52,2% din unităţile medicale care au răspuns dispun de 176 servere, astfel: 43,4% din judeţul Bacău deţin 31
servere; 30,3% din judeţul Botoşani au 12 servere; 74,4% din judeţul Iaşi au 65 servere; 52,6% din judeţul Neamţ
deţin 25 servere; 64,0% din judeţul Suceava au 36 servere; 53,8% din judeţul Vaslui dispun de 7 servere.
86,6% din unităţile medicale care au răspuns dispun de 2389 calculatoare personale şi portabile, astfel: 84,9%
din judeţul Bacău deţin 343 calculatoare; 69,7% din judeţul Botoşani au 165 calculatoare; 92,3% din judeţul Iaşi
au 1134 calculatoare; 86,8% din judeţul Neamţ deţin 187 calculatoare; unităţile medicale din judeţul Suceava au
517 calculatoare; 92,3% din judeţul Vaslui dispun de 43 calculatoare.
Software
71,6% din unităţile sanitare selectate care au răspuns deţin sistem de înregistratre electronică a pacientului
(EPR), 5,6% deţin sistem de administrare în comun a informaţiilor între departamentele medicale integrat (RIS).
160
120
100
EPR RIS
80 70
60
40 32 29
26
20
18 11
20
15 16 14 12 6
7
0
Regiunea Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui
NORD-EST
98,5% din cei care au răspuns utilizează DSL sau orice alt tip de conexiune de bandă largă fixă la Internet.
Pagina 127
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
87,1% din răspunsuri au înregistrat viteza maximă de descărcare (download) furnizată prin contract pentru cea
mai rapidă conexiune la Internet ca fiind mai mare sau egală cu 100 Mbit/s în proporţie de 82,3%.
57,1% din răspunsuri arată că unitatățile utilizează Internetul şi/sau conexiunea existentă pentru documentare
medicală. Pentru 1,5% din cazuri, Internetul este utilizat pentru transmitere/primire de informaţii medicale
către/de la instituţii sau alte unităţi medicale, iar în proporţie de 0,8%, este utilizat pentru conectarea la o bază
de date medicală externă sau pentru telemedicină.
51,7% din unităţile medicale care au răspuns că deţin un website, au afirmat că: în proporţie de 4,8%, acesta
permite preluarea rezultatelor investigaţiilor; în proporţie de 2,9%, afişează informaţii cu privire la
echipamentele utilizate şi proceduri; în proporţie de 5,8%, oferă informaţii medicale (studii, noutăţi în domeniu,
sfaturi medicale etc.); în proporţie de 1,9%, afişează preţurile. Rezultă că ponderea o deţine
multifuncţionalitatea website-lui prin posibilitatea cumulării a oricare câte două, câte trei, câte patru şi/sau
toate facilităţile pentru care s-a solicitat răspuns prin chestionar:
investiţii în produse IT, în valoare de 4311981 lei, din care 32,6% au fost investiţii în produse hardware şi 46,2%
au fost investiţii în produse software. În unităţile sanitare participante la studiu din judeţul Suceava s-au realizat
57,8% din valoarea totală a investiţiilor la nivel regional, iar în judeţul Iaşi s-au realizat investiţii ce deţin o
pondere de 38,7% în totalul volumului de investiţii în produse IT din anul 2014 în regiunea Nord-Est.
investiţii în servicii IT, în valoare de 1122153 lei, 54,9% fiind realizate în judeţul Suceava, iar judeţul Iaşi deţine o
pondere de 36,5% din valoarea la nivel regional.
investiţii în produse şi servicii de telecomunicaţii, în valoare de 163463 lei, realizate în judeţul Iaşi: 84,2%, judeţul
Bacău: 13,1% şi în judeţul Botoşani: 2,7%.
Pagina 128
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 129
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Afirmaţia: utilizarea în regiune a unor echipamente cu un nivel de radiaţii la limitele maxim acceptate,
eventual şi peste acestea
este adevărată pentru 24,9% dintre unităţi
(16,0%-Bacău; 18,0%-Botoşani; 22,0%-Iaşi; 30,0%-Neamţ; 12,0%-Suceava; 2,0%-Vaslui)
Afirmaţia: nu există o colaborare (nu întotdeauna foarte bună) între organismele, centrele din domeniul
imagisticii medicale în regiune, ceea ce ar putea duce la dezvoltarea domeniului
este adevărată pentru 34,3% dintre unităţi
(24,6%-Bacău; 15,9%-Botoşani; 18,8%-Iaşi; 26,1%-Neamţ; 10,1%-Suceava; 4,3%-Vaslui)
Afirmaţia: costul echipamentelor şi lipsa surselor de finanţare împiedică dezvoltarea domeniului în regiune
este adevărată pentru 55,2% dintre unităţi
(17,1%-Bacău; 13,5%-Botoşani; 26,1%-Iaşi; 24,3%-Neamţ; 11,7%-Suceava; 7,2%-Vaslui)
Afirmaţia: există o cerere crescută pentru aceste servicii şi posibilităţi financiare ale populaţiei de a suporta
costurile serviciilor
este adevărată pentru 32,3% dintre unităţi
Pagina 130
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 131
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
furnizori autohtoni sau sunt puţin cunoscuţi, oferta fiind mult mai reprezentativă din partea marilor firme din
Occident.
3,8% (25,0%-Bacău, 75,0%-Neamţ) dintre cei care au făcut aprecieri consideră că oferta furnizorilor de
software medical din regiune este variată.
13,5% (35,7%-Bacău, 7,1%-Botoşani, 21,5%-Iaşi, 7,1%-Neamţ, 7,1%-Suceava, 21,5%-Vaslui) sunt
răspunsuri ca: nu cunosc/nu ştiu/nu e cazul.
Aprecierea ofertei furnizorilor de servicii IT (în special din domeniul imagisticii medicale) din regiune
38,8% (17,5%-Bacău, 15,0%-Botoşani, 22,5%-Iaşi, 20,0%-Neamţ, 15,0%-Suceava, 10,0%-Vaslui) dintre
unităţile medicale care şi-au exprimat opinia apreciază că oferta furnizorilor de servicii IT din regiune poate fi
catalogată ca fiind bună şi foarte bună, acceptabilă, medie ca preţ, mulţumitoare, bine dezvoltată, competitivă,
satisfăcătoare, suficientă.
24,3% (24,0%-Bacău, 28,0%-Botoşani, 12,0%-Neamţ, 36,0%-Suceava) apreciază că oferta furnizorilor de
servicii IT din regiune este moderată, slabă, insuficientă.
15,5% (25,0%-Bacău, 18,7%-Botoşani, 37,6%-Iaşi, 18,7%-Neamţ) spun că oferta furnizorilor de servicii IT
din regiune este scumpă, costisitoare, iar numărul furnizorilor specializaţi pe IT în domeniul medical este redus.
4,9% (20,0%-Bacău, 20,0%-Iaşi, 60,0%-Neamţ) dintre cei care au făcut aprecieri consideră că oferta
furnizorilor de servicii IT din regiune este variată.
16,5% (29,4%-Bacău, 23,6%-Botoşani, 17,6%-Iaşi, 5,9%-Neamţ, 5,9%-Suceava, 17,6%-Vaslui) sunt
răspunsuri ca: nu cunosc/nu ştiu/nu e cazul.
8,4%
13,7%
15,2%
12,0%
20,9%
29,8%
Pagina 132
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
%
Număr total
Denumire activitate medicală / echipament (în număr total
echipamente
echipamente)
Regiunea de dezvoltare Nord-Est 641 100,0
Aparate de radiologie
Aparate de radiografie (fără radiografie dentară) 157 24,5
Radiografie dentară 82 12,8
Aparate de mamografie 19 3,0
Osteodensitometre 20 3,1
Aparate de angiografie 6 0,9
Sistem de radiodiagnosticare 9 1,4
Altul: aparat Roentgen mobil, ortopantomograf intraoral, scaner, CT dentar 7 1,1
Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete, termografie și Doppler
Ecograf 165 25,7
Scanere cu ultrasunete 5 0,8
Detectoare ecocardiografice 2 0,3
Doppler color 58 9,0
Ecoencefalografe 5 0,8
Ecocardiografe 27 4,2
Termografe 4 0,6
Altul: litografie, tonometru, ecograf 4D 3 0,5
Echipament de imagistică cu rezonanță magnetică
Scanere cu rezonanţă magnetică 9 1,4
Scanere cu rezonanţă magnetică nucleară 12 1,9
Aparate de spectroscopie
Aparate de spectroscopie 12 1,9
Aparate de tomografie
Tomodensitometre (CT) 28 4,4
Tomografe axiale transversale cuplate la un calculator (CAT) 8 1,2
Aparate de medicină nucleară
Tomoscintigrafie de monoemisie (SPECT) 3 0,5
36,8% din unităţile medicale care au răspuns deţin un sistem de arhivare şi comunicare a imaginilor
medicale digitale (PACS), având un număr de 60 de servere şi 184 de echipamente conectate la acest sistem,
123 de staţii de lucru dedicate pentru interpretarea imaginilor şi 82 de staţii de lucru dedicate pentru procesarea
imaginilor. În 82,4% din cazuri, sistemul PACS permite accesul de la distanţă (reţea sau web), iar pentru 60,8%
din cazuri, sistemul PACS este integrat în sistemul RIS/sistemul informatic clinic.
Dintre subiecţii care nu deţin un sistem PACS (55,2% din răspunsuri), 11,0% şi-au exprimat intenţia de a
achiziţiona un astfel de sistem în următoarea perioadă.
Pagina 133
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Regiunea Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui
NORD-EST
Raportat la numărul unităţilor medicale care au marcat deţinerea sau nu a unui sistem PACS, la nivelul
judeţelor din regiune ponderea celor care deţin un sistem PACS este următoarea: Bacău: 40,5% (sistemul PACS
permite accesul de la distanţă-100,0%/sistemul PACS este integrat în sistemul RIS-33,3%); Botoşani: 28,6%
(sistemul PACS permite accesul de la distanţă-62,5%/sistemul PACS este integrat în sistemul RIS-62,5%); Iaşi:
51,7% (sistemul PACS permite accesul de la distanţă-73,3%/sistemul PACS este integrat în sistemul RIS-66,7%);
Neamţ: 59,5% (sistemul PACS permite accesul de la distanţă-72,7%/sistemul PACS este integrat în sistemul RIS-
54,5%); Suceava: 47,1% (sistemul PACS permite accesul de la distanţă-100,0%/sistemul PACS este integrat în
sistemul RIS-100,0%); Vaslui: 46,1 (sistemul PACS permite accesul de la distanţă-100,0%/sistemul PACS este
integrat în sistemul RIS-83,3%).
Pagina 134
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
70
60
50
40
30
20
10
0
Regiunea Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui
NORD-EST
Luând în considerare dotările existente şi serviciile de investigaţii medicale pe care le oferă unităţile
sanitare care au participat cu date şi informaţii în cadrul studiului, la solicitarea de a indica avantajele
competitive ale serviciilor medicale furnizate prin acordarea unui punctaj de la 1 la 10 (10 reprezentând
maximul de puncte acordat criteriului analizat), după centralizarea răspunsurilor s-a obţinut următoarea
reprezentare (datele inserate reprezintă ponderi-% în numărul total al răspunsurilor):
Pagina 135
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 136
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Studiul a dat ocazia respondenţilor să facă o analiză a nevoilor existente pe termen scurt şi mediu,
analiză axată pe: importanţa acordată caracteristicilor calitative (facilităţilor) ale
echipamentelor/dispozitivelor de imagistică medicală.
Evaluările unităţilor medicale referitoare la importanţa pe care o acordă aspectelor ce ţin de calitate
atunci când se are în vedere achiziţionarea unui nou echipament de imagistică medicală sunt sintetizate, la nivel
regional, prin acordarea unei valori de piaţă cotată de la 1 (puţin importantă) la 10 (foarte importantă):
Valoarea de piaţă cotată la 10 este cea mai frecvent abordată, cee ce arată importanţa sporită
acordată caracteristicilor calitative ale echipamentelor de imagistică medicală în atingerea şi
realizarea obiectivelor unităţilor medicale şi a medicilor de: rezoluția mare; radioprotecţie/limitare a
iradierii; viteza de obținere a imaginilor; reducerea până la anulare a efectelor secundare, accesul la o
bază de date cu rezultate clinice-paraclinice etc.
Pagina 137
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Priorităţi de investiţii
32,3% dintre unităţile sanitare din regiune participante la studiu au ca prioritate de investiţii pe termen
scurt şi mediu achiziţionarea unui echipament performant de radiologie/imagistică medicală/medicină
nucleară: CT, CT dentar, PET-CT, IRM, ecograf, mamograf, ortopantomograf, osteodensiometru,
echipament-radiologie convenţională.
20,0% din unităţile sanitare care au marcat această prioritate sunt din judeţul Bacău, 12,3% din judeţul
Botoşani, 33,8% din judeţul Iaşi, 13,8% din judeţul Neamţ, 10,8% din judeţul Suceava şi 9,2% din judeţul
Vaslui.
33,8% dintre unităţile sanitare din regiune participante la studiu au ca prioritate de investiţii pe termen
scurt şi mediu infrastructură IT pentru stocare şi trimitere imagini (sistem PACS).
23,5% din unităţile sanitare care au marcat această prioritate sunt din judeţul Bacău, 5,9% din judeţul
Botoşani, 22,1% din judeţul Iaşi, 22,1% din judeţul Neamţ, 19,1% din judeţul Suceava şi 7,4% din judeţul
Vaslui.
38,8% dintre unităţile sanitare din regiune participante la studiu au ca prioritate de investiţii pe termen
scurt şi mediu dezvoltarea infrastructurii IT existente (servere, calculatoare, echipamente reţea etc.).
21,8% din unităţile sanitare care au marcat această prioritate sunt din judeţul Bacău, 10,3% din judeţul
Botoşani, 20,5% din judeţul Iaşi, 24,4% din judeţul Neamţ, 16,7% din judeţul Suceava şi 6,4% din judeţul
Vaslui.
14,4% dintre unităţile sanitare din regiune participante la studiu au ca prioritate de investiţii pe termen
scurt şi mediu achiziţionarea de software specializat: PACS, MEDIS, MED SOFT, radiodiagnostic,
radioprotecţie.
27,6% din unităţile sanitare care au marcat această prioritate sunt din judeţul Bacău, 6,9% din judeţul
Botoşani, 37,9% din judeţul Iaşi şi 27,6% din judeţul Neamţ.
42,8% dintre unităţile sanitare din regiune participante la studiu au ca prioritate de investiţii pe termen
scurt şi mediu activităţi de formare continuă a personalului, domeniile de formare agreate fiind:
radiodiagnostic, radioprotecţie, ecografie doppler vascular, medicină nucleară, fizică medicală,
radiologie/imagistică dentară, implant, cardiologie pediatrică, gastroenterologie, obstretică-ginecologie,
medicină translaţională.
24,4% din unităţile sanitare care au marcat această prioritate sunt din judeţul Bacău, 11,6% din judeţul
Botoşani, 22,1% din judeţul Iaşi, 17,4% din judeţul Neamţ, 12,8% din judeţul Suceava şi 11,6% din judeţul
Vaslui.
Pagina 138
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
43,8% dintre unităţile sanitare din regiune participante la studiu au ca prioritate de investiţii pe termen
scurt şi mediu extinderea activităţii prin creşterea tipurilor de servicii medicale oferite.
18,2% din unităţile sanitare care au marcat această prioritate sunt din judeţul Bacău, 11,4% din judeţul
Botoşani, 21,6% din judeţul Iaşi, 21,6% din judeţul Neamţ, 19,3% din judeţul Suceava şi 8,0% din judeţul
Vaslui.
21,4% dintre unităţile sanitare din regiune participante la studiu au ca prioritate de investiţii pe termen
scurt şi mediu extinderea activităţii prin deschiderea unor alte cabinete/centre medicale.
18,6% din unităţile sanitare care au marcat această prioritate sunt din judeţul Bacău, 11,6% din judeţul
Botoşani, 16,3% din judeţul Iaşi, 27,9% din judeţul Neamţ, 18,6% din judeţul Suceava şi 7,0% din judeţul
Vaslui.
Dotarea cu echipamente
Regiunea Nord-Est: 511 fişe echipamente (79,7% din numărul total de echipamente din domeniul
radiologiei/imagisticii medicale/medicinei nucleare înregistrate în cadrul studiului), pe judeţe: Bacău-18,0%,
Botoşani-13,9%, Iaşi-29,0%, Neamţ-17,8%, Suceava-13,7%, Vaslui-7,6%.
Luând ca şi criteriu de clasificare a echipamentelor pentru care s-au întocmit fişe capabilităţile tehnologice
pentru a cuantifica şi califica serviciile medicale oferite de centrele/cabinetele medicale (care au completat
aceste fişe) cu echipamentele aflate în dotare, centralizarea şi analiza datelor înregistrate au generat rezultatele
prezentate în cele ce urmează.
RADIOLOGIE CONVENŢIONALĂ
caracteristicile echipamentului (aparat radiologie, aparat Röentgen grafie, instalaţie de radiologie dentară
intraorală, aparat radiografie dentară fixă, sistem radiologic mobil, aparat radiodiagnostic dentar) după ultimul
test de performanţă_regiunea Nord-Est: 30 echipamente (5,9% din numărul echipamentelor pentru care s-a
întocmit fişă)_ Bacău-20,0%, Botoşani-6,7%, Iaşi-26,7%, Neamţ-23,3%, Suceava-3,3%, Vaslui-20,0%
rezultatul obţinut : imagistica ţesuturilor moi şi organelor, imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice, imagistica
întregului corp, imagistica activităţii cardiace, imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit:obţinerea diagnosticului, ghidarea intervenţiilor terapeutice
rezoluţie - bună
tipul imaginii obţinute: imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii: procedură non-invazivă
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă): reglajul dozei, filtre, localizatoare, tehnica voltajelor
înalte, distanţa, filme şi ecrane
Pagina 139
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
FLUOROSCOPIE
caracteristicile echipamentului (aparat fluoroscopie, aparat Röentgen mobil) după ultimul test de
performanţă_regiunea Nord-Est: 2 echipamente (0,4% din numărul echipamentelor pentru care s-a întocmit
fişă)_ Bacău-50,0%, Iaşi-50,0%
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor, imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului, ghidarea intervenţiilor terapeutice
tipul imaginii obţinute
imagine 2D
tipul procedurii
procedură non-invazivă, procedură cu dispozitive invazive
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
distanţa, filme şi ecrane
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute şi/sau >30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient, suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul - NU
Pagina 140
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
RADIOGRAFIE
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor, imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice, imagistica întregului corp,
imagistica activităţii cerebrale, imagistica activităţii cardiace, imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului, ghidarea intervenţiilor terapeutice
rezoluţie
între 12 şi 17 lpmm; 70 ppi
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă / procedură cu dispozitive invazive
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
reglajul dozei, filtre, localizatoare, distanţa, filme şi ecrane
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul / ulterior investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient, suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – DA
consum electric (mediu lunar) = între 25 şi 160 kw
costuri ale infrastructurii de suport = între 40 şi 200 euro/lună
preţ de achiziţie = între 2500 şi 6250 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată, informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
prezenţa inteligenţei artificiale (AI)-informaţia capturată poate fi comparată cu informaţia aflată în baza de date
softul permite reducerea radiaţiilor, softul reduce interferenţele şi artefactele produse de protezele din metal
softul reduce semnificativ artefactele derivate din calcificările vaselor sau cele date de stenturile metalice
Pagina 141
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
MAMOGRAFIE
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor, imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice, imagistica funcţionării
altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
rezoluţie
mare / bună
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă / procedură cu dispozitive invazive
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
reglajul dozei, filtre, localizatoare, tehnica voltajelor înalte, distanţa, filme şi ecrane
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor) <15 minute şi/sau 15-30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului - procedură cu rezultat obţinut la finalul investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient, suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul - NU
costuri ale infrastructurii de suport = 100 euro/lună
preţ de achiziţie = între 30000 şi 110000 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
Pagina 142
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor, imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul investigaţiei
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul - NU
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
OSTEODENSIOMETRIE
caracteristicile echipamentului (osteodensiometru) după ultimul test de performanţă_regiunea Nord-Est: 12
echipamente (2,3% din numărul echipamentelor pentru care s-a întocmit fişă)_ Bacău-8,3%, Neamţ-50,0%,
Suceava-25,0%, Vaslui-16,7%
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
imagistica întregului corp
imagistica activităţii cerebrale
imagistica activităţii cardiace
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
rezoluţie
mare
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă / procedură cu dispozitive invazive
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
reglajul dozei
filtre
Pagina 143
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
localizatoare
distanţa
filme şi ecrane
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute şi/sau 15-30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient
suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – NU
costuri ale infrastructurii de suport = 150 euro/lună
preţ de achiziţie = între 15000 şi 35000 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
prezenţa inteligenţei artificiale (AI)-informaţia capturată poate fi comparată cu informaţia aflată în baza de date
softul permite reducerea radiaţiilor
softul reduce interferenţele şi artefactele produse de protezele din metal
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
imagistica întregului corp
imagistica activităţii cerebrale
imagistica activităţii cardiace
imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
rezoluţie
între 12 şi 15 lpmm; 3052*2540 pixeli
tipul imaginii obţinute
Pagina 144
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă / procedură cu dispozitive invazive
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
reglajul dozei
filtre
localizatoare
distanţa
filme şi ecrane
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute şi/sau 15-30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul / ulterior investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient
suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – DA / NU
consum electric (mediu lunar) = între 20 şi 150 kw
costuri ale infrastructurii de suport = între 50 şi 359 euro/lună
preţ de achiziţie = între 3500 şi 90000 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
imagistica întregului corp
imagistica activităţii cerebrale
imagistica activităţii cardiace
imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
Pagina 145
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
rezoluţie
15 inch; mare
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
reglajul dozei
filtre
distanţa
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute şi/sau 15-30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul / ulterior investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient
suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – DA / NU
consum electric (mediu lunar) = 35 kw
costuri ale infrastructurii de suport = 50 euro/lună
preţ de achiziţie = între 17452 şi 96000 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
softul reduce interferenţele şi artefactele produse de protezele din metal
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
imagistica întregului corp
imagistica activităţii cerebrale
imagistica activităţii cardiace
imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
Pagina 146
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
reglajul dozei
filtre
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute şi/sau 15-30 minute şi/sau >30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul / ulterior investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient
suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – DA / NU
consum electric (mediu lunar) = între 8 şi 45 Mwh
costuri ale infrastructurii de suport = între 120 şi 2200 euro/lună
preţ de achiziţie = între 75000 şi 450000 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
prezenţa inteligenţei artificiale (AI)-informaţia capturată poate fi comparată cu informaţia aflată în baza de date
softul reduce interferenţele şi artefactele produse de protezele din metal
softul reduce semnificativ artefactele derivate din calcificările vaselor sau cele date de stenturile metalice
TOMOGRAFIA LINIARĂ
caracteristicile echipamentului (tomograf CT) după ultimul test de performanţă_regiunea Nord-Est: 2
echipamente (0,4% din numărul echipamentelor pentru care s-a întocmit fişă)_Neamţ-100,0%
rezultatul obţinut
imagistica întregului corp
imagistica activităţii cerebrale
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
Pagina 147
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
tipul procedurii
procedură non-invazivă
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
tehnica voltajelor înalte
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
15-30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut ulterior investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – DA
costuri ale infrastructurii de suport = 3800 euro/lună
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
softul reduce interferenţele şi artefactele produse de protezele din metal
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
imagistica întregului corp
imagistica activităţii cerebrale
imagistica activităţii cardiace
imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
rezoluţie
0,6 mm
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
reglajul dozei
Pagina 148
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
filtre
localizatoare
tehnica voltajelor înalte
distanţa
filme şi ecrane
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul / ulterior investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient
suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – DA / NU
costuri ale infrastructurii de suport = 2500 euro/lună
preţ de achiziţie = 180000 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
softul permite reducerea radiaţiilor
softul reduce interferenţele şi artefactele produse de protezele din metal
softul reduce semnificativ artefactele derivate din calcificările vaselor sau cele date de stenturile metalice
TOMOGRAFIE
caracteristicile echipamentului (CT, tomograf) după ultimul test de performanţă_regiunea Nord-Est: 15
echipamente (2,9% din numărul echipamentelor pentru care s-a întocmit fişă)_ Bacău-13,3%, Iaşi-46,7%,
Neamţ-6,7%, Suceava-20,0%, Vaslui-13,3%
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
imagistica întregului corp
imagistica activităţii cerebrale
imagistica activităţii cardiace
imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
rezoluţie
0,6 mm; 12 inch; 128*1024 pixeli
Pagina 149
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
tipul imaginii obţinute
imagine 2D
tipul procedurii
procedură non-invazivă
Pagina 150
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
tipul imaginii obţinute
imagine 2D
tipul procedurii
procedură non-invazivă
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
15-30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de tehnician/radiolog
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – NU
consum electric (mediu lunar) = 35 kw
preţ de achiziţie = 6000 euro
Pagina 151
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
ENDOSCOPIA
caracteristicile echipamentului (trusă endoscopie) după ultimul test de performanţă_regiunea Nord-Est: 3
echipamente (0,6% din numărul echipamentelor pentru care s-a întocmit fişă)_ Bacău-33,3%, Neamţ-66,7%
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
imagistica funcţionării altor organe/ţesuturi
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
rezoluţie
mare
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură cu dispozitive invazive
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
localizatoare
filme şi ecrane
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute şi/sau 15-30 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – NU
costuri ale infrastructurii de suport = 300 euro/lună
preţ de achiziţie = 37000 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
ANGIOGRAFIE
caracteristicile echipamentului (angiograf) după ultimul test de performanţă_regiunea Nord-Est: 4
echipamente (0,8% din numărul echipamentelor pentru care s-a întocmit fişă)_ Bacău-25,0%, Iaşi-
75,0%
Pagina 152
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 153
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
echipamente (3,1% din numărul echipamentelor pentru care s-a întocmit fişă)_ Bacău-68,8%, Neamţ-18,70%,
Suceava-12,5%
rezultatul obţinut
imagistica ţesuturilor moi şi organelor
imagistica ţesuturilor osoase şi părţilor scheletice
scopul medical urmărit
obţinerea diagnosticului
ghidarea intervenţiilor terapeutice
rezoluţie
12 mm; 12,5 mm; 96 mm
tipul imaginii obţinute
imagine 2D / imagine 3D
tipul procedurii
procedură non-invazivă / procedură cu dispozitive invazive
măsuri de limitare a iradierii (acolo unde iradierea este prezentă)
reglajul dozei
filtre
localizatoare
tehnica voltajelor înalte
distanţa
filme şi ecrane
timpul afectat investigaţiei (viteza de achiziţie a imaginilor)
<15 minute
timpul afectat obţinerii rezultatului
procedură cu rezultat obţinut la finalul investigaţiei
producerea de efecte secundare
suportate de pacient
interferarea cu alte aparate, dispozitive la care este conectat pacientul – NU
costuri ale infrastructurii de suport = între 4 şi 60 euro/lună
preţ de achiziţie = între 6000 şi 20000 euro
caracteristici software
informaţia capturată poate fi stocată
informaţia capturată poate fi distribuită în reţeaua medicală, inclusiv Internet
prezenţa inteligenţei artificiale (AI)-informaţia capturată poate fi comparată cu informaţia aflată în baza de date
softul permite reducerea radiaţiilor
softul reduce interferenţele şi artefactele produse de protezele din metal
softul reduce semnificativ artefactele derivate din calcificările vaselor sau cele date de stenturile metalice
Pagina 154
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Concluzii
• Dacă pentru investigațiile convenționale, atât cu radiații ionizante cât și neiradiante, există o gama
largă de echipamente în tote județele regiunii, nu putem spune același lucru cu privire la investigațiile
de înaltă performanță. În județul Iași se efectuează aproape toate tipurile de investigații de înaltă
performanță, în timp ce în restul județelor aceste sunt limitate de dotarea cu echipamente mai puțin
performante.
• Mediul de rezidență este încă un obstacol în fața accesului la servicii medicale de radiologie și
imagistică medicală. Totodată, se confirmă decalajul mare între județe în ceea ce privește numărul de
beneficiari de servicii medicale de radiologie și imagistică medicală.
• Majoritatea unităților medicale din regiune au încheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate
(61,4%). Există diferențe considerabile între județe, acest lucru explicând în parte diferențele existente
la nivelul deconturilor și a investigațiilor contractate.
• Există la nivelul regiunii un număr relativ redus de servere, dar un număr suficient de mare de
calculatoare personale și portabile. Totodată, aproximativ 65% din unitățile analizate au o rețea locală.
Aproape trei sferturi din unitățile dețin un sistem de înregistrare electronică a pacientului în timp ce
doar 5% dețin sistem de administrare în comun a informaţiilor între departamentele medicale integrat
.
• Peste 90% din unitățile medicale investigate au acces la internet și beneficiază de conexiuni de viteză
mare ( mai mare de 100Mbit/s). Marea majoritate folosesc internetul mai ales pentru documentare.
• În anul 2014 a existat mai degrabă un interes pentru investiții în produse software, și cele mai multe
investiții în produse IT s-au realizat în județele Iași și Suceava.
• Peste 30% din echipamentele de RADIOLOGIE/IMAGISTICĂ MEDICALĂ/MEDICINĂ NUCLEARĂ se află în
județul Iași. Județul Vaslui are cel mai mic număr de echipamente din regiune
• Doar 36% din unitățile medicale respondente dețin un sistem de arhivare şi comunicare a imaginilor
medicale digitale (PACS). Între sistemele existente majoritatea permit accesul de la distanţă (reţea sau
web), iar pentru 60% din cazuri, sistemul PACS este integrat în sistemul RIS/sistemul informatic clinic.
• Dintre subiecţii care nu deţin un sistem PACS (55,2%), 11,0% şi-au exprimat intenţia de a achiziţiona un
astfel de sistem în următoarea perioadă.
• Pentru majoritatea furnizorilor de servicii medicale de radiologie și imagistică medicală, principalele
avantajele competitive sunt: posibilitatea calibrării pentru a limita dozele efective de radiaţii la anumiţi
pacienţi; existența unui radiolog/specialist competent în utilizarea echipamentului prezent în unitatea
medicală; raportul calitate-preţ.
Pagina 155
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
• Din evaluările unităţilor medicale au rezultat anumite aspecte legate de capacitatea echipamentelor sau
calitatea investigațiilor cărora li se acordă o importanță deosebită: rezoluția echipamentului; preferința
pentru proceduri non-invazive; lipsa radiațiilor sau iradieri reduse pentru dozele absorbite; viteza mare
de obținere a imaginilor; accesul la o bază de date cu rezultate clinice (posibilitatea de a compara/corela
rezultale obţinute cu alte investigaţii medicale); obținerea de imagini ce nu necesită prelucrare ulterioară.
• Există un interes deosebit pe termen scurt pentru dezvoltarea infrastructurii IT proprii și achiziționarea de
software specializat.
• Echipamentele vizate de posibile investiții viitoare: CT, CT dentar, PET-CT, IRM, ecograf, mamograf,
ortopantomograf, osteodensiometru.
• Există mai degrabă o orientare către dezvoltare prin creșterea tipurilor de servicii decât prin deschiderea
unor alte puncte de lucru. Cu toate aceste, dezvoltarea domeniului la nivel regional s-a făcut prin ambele
modalități.
Pagina 156
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Starea de sănătate a populației din Regiunea Nord-Est se apropie din mai multe aspecte de cea a populației țării
în ansamblul ei. Observăm că aceasta nu este mai degradată, ci dimpotrivă, speranța de viață este mai ridicată,
rata de mortalitate mai scăzută. Regiunea Nord-Est este caracterizată de o evoluţie oscilantă a ratei mortalităţii
infantile, dar cu valori apropiate de media naţională.
În anul 2013, la fel ca şi în anii precedenţi din perioada analizată, s-a menţinut ordinea principalelor cauze de
deces: bolile aparatului circulator, urmate de tumori, de bolile aparatului digestiv , bolile aparatului respirator ,
leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe.
• Infrastructura
Se menține o distribuție inegală a numărului de unități medicale pe medii de rezidență (majoritatea
categoriilor de unități medicale se află în mediul urban). Doar în cazul cabinetelor medicale de familie există un
echilibru rural-urban. Când vorbim de cabinetele medicale de specialitate, cu o pondere de 2,8% din numărul
total de unitîți din regiune, acestea funcționează,într-o proporție foarte mare, în orașe. Comparativ între
județele regiunii, cel mai mic număr de cabinete medicale de specialitate se află în județul Botoșani unde și
numărul locuitorilor ce revin la un cabinet medical este foarte mare – 8115 locuitori/cabinet. Schimbările
intervenite în structura şi numărul unităţilor sanitare din regiunea de dezvoltare Nord-Est au condus la
modificări ale numărului de paturi din diversele categorii de unităţi. Astfel, în anul 2013, comparativ cu anul
2009, a crescut cu 103 numărul paturilor din unităţile medico-sociale şi a scăzut cu 1430 numărul paturilor din
spitale. În sectorul public, numărul paturilor a înregistrat creşterea din unităţile medico-sociale, dar a scăzut în
spitale cu 1964 paturi şi în sanatorii balneare cu 150. Înfiinţarea unor noi unităţi sanitare cu paturi în sectorul
Pagina 157
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
privat şi trecerea unor unităţi din sistemul public în sistemul privat au condus la o creştere cu 534 a numărului
de paturi de spital şi cu 150 a numărului de paturi din sanatoriilie balneare.
• Personalul sanitar
Regiunea de dezvoltare Nord-Est are 12,9% din totalul medicilor din țară, distribuți inegal între județele regiunii
(43,3% din medici sunt în judeţul Iaşi şi numai 8,1% în judeţul Vaslui). Cel mai mare număr de persoane cu
pregătire sanitară medie (16,3%) activează în regiunea Nord-Est. În ultimii 5 ani, numărul populaţiei ce revine la
un cadru medico-sanitar (sector public şi privat) s-a redus pentru medici, stomatologi şi farmacişti, dar a crescut
uşor pentru personalul sanitar mediu.
Comparativ cu anul 2009, numărul medicilor specialişti în radiologie-imagistică medicală înregistraţi în regiunea
de dezvoltare Nord-Est în anul 2013 a crescut cu 8,6%; judeţul Bacău a avut cea mai mare creştere, cu 34,8%, iar
judeţele Iaşi şi Vaslui înregistrau, în anul 2013, acelaşi număr de medici specialişti ca în anul 2009.
În anul 2013, regiunea de dezvoltare Nord-Est se situa pe locul al treilea între cele opt regiuni de dezvoltare din
punct de vedere al numărului de medici specialişti în radiologie-imagistică medicală raportat la numărul acestora
înregistrat la nivel naţional. Cu toate acestea, raportat la numărul de specialisti ce revin la 100000 locuitori,
regiunea se afla printre ultimele locuri (5 specialisti / 100000 locuitori). La nivel regional, județul Iași avea dublu
mediei regionale și județul Neamț era singurul județ care mai atingea in 2013 media regională (5
specialiști/100000 locuitori).
Există, în cadrul cabinetelor medicale de specialitate – radilogie și imagistică medicală – o pondere importantă
(peste 20%) a asistenților medicali specializați în domeniul radiologiei și imagisticii medicale.
• Dotare tehnică
În privința dotărilor cu echipamente de radiologie, imagistică medicală constatăm că există o lipsă în regiunea
Nord-Est de aparate (scannere) pentru tomografie cu emisie de pozitroni - aparate PET. Imposibilitatea de a
beneficia în zonă de investigații cu un astfel de aparat sau cu un aparat hibrid (PET-CT) determină pacienții la
deplasări și cheltuieli suplimentare, la prelungirea timpului pentru realizarea diagnosticului și realizarea ori
ajustarea adecvată a tratamentului. În același timp sunt și foarte puține aparate cu radiații Gamma (2) și aparate
pentru mărunţirea calculilor renali-litotriptor - aparate LSI (3). Având în vedere ponderea bolilor cardiace și
mențiunea acestora printre principalele cauze de deces în rândul populației din zonă considerăm că există o
lipsă lipsă acută de aparate pentru angiografie digitală (aparate DSA) și aparate cu radiații Gamma în alte județe
din regiune în afara județului Iași.
Județul Neamț are în anul 2013 cel mai mic număr de echipamente medicale cu tehnologie avansată ce revine la
100000 locuitori. Nevoia de dotare a centrelor medicale publice și private este în continuare stringentă. Parțial
rezolvată la nivelul județelor Iași și Suceava, ea este considerabilă dacă luăm în calcul și vechimea și perimarea a
unei părți semnificative din echipamentele de radiologie existente
În anul 2014, 80,1% din unităţile sanitare din regiunea de dezvoltare Nord-Est, care fac obiectului studiului şi au
declarat numărul de pacienţi, au oferit servicii medicale de radiologie şi imagistică medicală pentru un număr de
Pagina 158
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
pacienţi, din care 56,0% provin din mediul urban, iar 44,0% provin din mediul rural. Se observă că populația din
mediul rural solicită în mod deosebit aceste servicii de investigație medicală. Având în vedere veniturile mici ale
și media de vârstă destul de înaintată, proximitatea centrelor ce oferă respectivele servicii și prețul scăzut devin
aspecte foarte importante în accesul și consumul acestor servicii.
Faptul că dotarea variată cu echipamente în domeniu este oarecum polarizată, acestea regăsindu-se într-o gamă
mai largă în județele Suceava și Iași, putem vorbi de o accesibilitate mai redusă a populației la aceste tipuri de
servicii de investigație și asistență în intervenția medicală.
În perioada 2009 – 2013, având în vedere schimbările privind morbiditatea dar și evoluția tehnologică ce a dus la
apariția pe piață a unor noi tipuri de echipamente (mai puțin radiante sau fără radiații), se observă o creștere a
numărului tomografiilor și ecografiilor, în timp ce radiografiile înregistrează o pantă descendentă. O creștere
semnificativă, păstrând un trend național și chiar internațional, se produce în cazul investigațiile realizate cu
tehnologia IRM, foarte eficientă din punct de vedere cost-beneficii.
Există la nivelul regiunii un număr relativ redus de servere, dar un număr suficient de mare de calculatoare
personale și portabile. Totodată, aproximativ 65% din unitățile analizate au o rețea locală. Aproape trei sferturi
din unitățile dețin un sistem de înregistrare electronică a pacientului în timp ce doar 5% dețin sistem de
administrare în comun a informaţiilor între departamentele medicale integrat . În anul 2014 a existat mai
degrabă un interes pentru investiții în produse software, și cele mai multe investiții în produse IT s-au realizat în
județele Iași și Suceava. Se menține încă un interes deosebit pentru dezvoltarea infrastructurii IT proprii și
achiziționarea de software specializat.
Doar 36% din unitățile medicale respondente dețin un sistem de arhivare şi comunicare a imaginilor medicale
digitale (PACS). Între sistemele existente majoritatea permit accesul de la distanţă (reţea sau web), iar pentru
60% din cazuri, sistemul PACS este integrat în sistemul RIS/sistemul informatic clinic. Dintre unitățilei care nu
deţin un sistem PACS , doar 11,0% şi-au exprimat intenţia de a achiziţiona un astfel de sistem în următoarea
perioadă.
Utilizare mai redusă a conexiunii la internet: 57,1% din răspunsuri arată că unitatea selectată utilizează
Internetul şi/sau conexiunea existentă pentru documentare medicală. Pentru 1,5% din cazuri, Internetul este
utilizat pentru transmitere/primire de informaţii medicale către/de la instituţii sau alte unităţi medicale, iar în
proporţie de 0,8%, este utilizat pentru conectarea la o bază de date medicală externă sau pentru telemedicină.
16,5% dintre respondenţi utilizează Internetul pentru documentare medicală+transmitere/primire de informaţii
medicale către/de la instituţii sau alte unităţi medicale.
Serviciile adiacente investigațiilor asunt asigurate de existența unor caracteristici performante ale
echipamentelor din dotare și aduc un plus de valoare acestora; în continuare ele sunt enumerate în ierarhie
descrescătoare, așa cum au fost apreciate de reprezentanții unităților medicale:
• Calibrări pentru a limita dozele efective de radiaţii la anumiţi pacienţi (copii, femei însărcinate, femei
care alăptează etc.
Pagina 159
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
2. Analiza SOWT
Analiza SWOT a avut în vedere pe de o parte autoevaluarea făcută de respondeți în cadrul studiului și pe de
altă parte analiza de context realizată pe baza datelor clese din diferite surse administrative
• Puncte Tari
Nivelul de pregătire / calificare a personalului existent
Un număr relativ mare de personal sanitar mediu specializat
Un număr mare de tehnicieni și informaticieni specializați în domeniul imagisticii medicale
Echipamente performante și variate recent achiziționate în regiune
Retea de unități sanitare ce realizează investigații de radiologie și imagistică medicală relativ bine
dezvoltată
există în regiune parteneriate pentru a dezvolta proiecte de cercetare în domeniul imagisticii medicale
există în regiune centru de dezvoltare a competențelor în domeniul imagisticii medicale
existenţa unui laborator de medicină nucleară performant, cu specialişti în domeniu
o dotare relativ bună cu tehnică de calcul și echipamente pentru comunicații
există în regiune preocupare/interes pentru cercetare şi dezvoltare a domeniului
existența unui centru puternic la nivelul regiunii – județul Iasi – cu un domeniu al imagisticii medicale
foarte puternic dezvoltat, din toate punctele de vedere
dezvoltarea în ultima perioadă a domeniului imagisticii medicale și în celelalte județe: creșterea
numărului de furnizori de servicii medicale dar și de echipamente și tipuri de proceduri folosite.
• Puncte Slabe
Personal medical specializat insuficient cu o distribuție inegală între județe
Absența totală a anumitor tipuri de echipamente în unele județe
Dezvotarea insuficientă și neomogenă a rețelei de unități specializate ridică problema accesibilității
beneficiarilor la serviciile de imagistică medicală
Înnoirea la intervale mari, nerezonabile a echipamentelor (în multe cazuri, îmbătrânite moral şi fizic)
Lipsa unor sisteme RIS/PACS interconectate în unităţile medicale
Lipsa unui laborator de terapie cu radioizotopi
Lipsă training de specialitate
nu există o colaborare între practicienii şi cercetătorii din acest domeniu în regiune
nu există o colaborare (nu întotdeauna foarte bună) între organismele, centrele din domeniul
imagisticii medicale în regiune, ceea ce ar putea duce la dezvoltarea domeniului
Pagina 160
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
deși există parteneriate pentru a dezvolta proiecte de cercetare în domeniul imagisticii medicale ele
sunt puțin cunoscute și prezintă mai puțin interes pentru practicienii din regiune
există un timp îndelungat de adaptare a structurii şi funcţionării unităţii medicale la schimbările impuse
de integrarea noilor tehnologii
există disparități în ceea ce privește, nu atatât numărul de furnizori, cât mai ales a tehnologiei folosite
și a diversității procedurilor, între județele regiune. Județul Botoșani este județul în care acest domeniu
este foarte slab dezvoltat și acest lucru este cauzat și de apropierea de Iași.
• Oportunități
Strategia națională în domeniul medical pentru perioada 2014-2020 vizează acțiuni ce pot influența
direct sau indirect dezvoltarea domeniului imagisticii medicale în regiunea Nord-Est
Strategia de dezvoltare regională pune accentul, în domeniul medical, pe dezvoltarea sectorului de
imagistică medicală
Cererea crescută în regiune pentru aceste servicii (posibilități financiare ale populației în a suporta o
parte din costurile serviciilor)
Posibilitatea de a atrage finanțări pentru dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor de cercetare
Implementarea unor norme europene și naționale de asigurare a calităţii serviciilor poate determina
dezvoltarea domeniului prin achiziționarea de noi tehnologii
Existența în regiune a unui sector relativ dezvoltat al furnizorilor de echipamente de imagistică
medicală și consumabile pentru acestea
Existența în regiune a unui sector relativ dezvoltat al furnizorilor de echipamente IT și comunicații
Existența în regiune a unor firme specializate în realizarea de software medical
• Amenințări
Finanțare redusă prin FNUASS care nu acoperă costurile prestațiilor medicale
Fluctuația personalului - migrație de personal calificat (domeniu ce necesită un grad mare de
specializare, insuficient salarizat)
Costurile relativ mari ale echipamentelor pe piață
Costurile mari ale echipamentelor IT specializate (PACS)
Piața de software medical regională este insuficient dezvoltată. Produsele realizate fie sunt prea puțin
cunoscute și promovate fie sunt mai puțin competitive (pret/calitate) în raport cu cele realizate de
producători internaționali recunoscuți
Nevoia de dotare a instituțiilor de îngrijire și a centrelor medicale publice și private este exprimată de
profesioniștii sistemului de sănătate. Parțial rezolvată la nivelul județelor Iași și Suceava, ea este în continuare
stringentă avându-se în vedere standardele actuale de practică medicală, nevoia de a eficientiza sistemul
Pagina 161
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
medical prin sporirea calității activității la nivelul segmentelor ce facilitează realizarea diagnosticului medical ;
vechimea și perimarea unei părți semnificative din echipamentele de radiologie, imagistică medicală existente
impune schimbări repetate ale acestora.
Pe un trend crescut al cererii de servicii de imagistică medicală, putem previziona o creștere a volumului
de achiziție pentru anumite echipamente care să răspundă nevoilor regionale dar și locale în investigații
medicale specifice. Innoirea parcului de echipamente de radiologie, imagistică medicală prin achiziția unor
echipamente performante și fără iradieri asupra pacienților precum tehnologiile PET, MRI, ultrasonografie este
una previzionată pentru perioada următoare. Achizițiile viitoare de echipamente vor trebui să țină cont și de
caracteristicile acestora, de avantajele tehnologiilor incluse.
Trebuie luate în considerare cerinţele actuale şi cele previzionate vizând investigaţiile specifice; întrucât
există o mai mare solicitare înregistrată în regiune pentru investigaţii cu IRM şi tomograf este recomandat ca
achiziţiile ulterioare să ia în considerare acest aspect. O parte dina aceste investigaţii pot fi realizate cu
tehnologii PET, sau hibride de tipul PET –CT care lipsesc pentru moment în regiunea Nord-Est.
Pentru a răspunde acestei nevoi recomandăm două direcţii de concentrare a activităţilor de management şi
asigurare a resurselor financiare necesare: atragerea altor fonduri de finanţare (finanţări din bugetele
organismelor publice locale, finanţări prin fonduri europene, sponsorizări, etc), atragerea unor sume mai mari
prin fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii prin asigurarea îndeplinirii criteriilor necesare pentru decontarea
serviciilor de investigaţii medicale paraclinice.
Este necesar să fie revizuite şi îndeplinite criteriile cerute pentru stabilirea numărului de investigaţii
medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de
investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală de către CAS. Trebuie luat în considerare că
existentă o anume competiție cu celelalte regiuni pentru atragerea acestor finanțări prin sumele alocate din
bugetele publice şi să se acţioneze de manieră persuasisvă, cu argumente ample şi obiective în contactările ce
asigură decontările acestor servicii de investigaţii.
Cu prioritate trebuie abordată dotarea serviciilor de urgenţă şi a celor de chirurgie din spitale cu
echipamente mobile şi fixe de radiologie, imagistică medicală, medicină nucleară ce urmează a fi utilizate în
scop diagnostic şi intervenţional date fiind criteriile de urgenţă, largă adresabilitate, eficienţă imperioasă a
activităţii acestor servicii. Una din problemele ce trebuie rezolvate este aceea a înnoirii echipamentelor
depășite moral și fizic, echipamente încă utilizate mai ales în spitale.
Formare și specializare continuă pentru personalul care lucrează în domeniul imagisticii medicale.
O altă prioritate semnalată este cea a programelor de formare, specializare şi calificare pentru
personalul existent. Organizarea în vederea facilitării acestor acţiuni cât şi finanţarea, cofinanţarea acestora,
trebuie de asemenea considerate cu prioritate întrucât alegerea pe care o realizează pacientul în privinţa
Pagina 162
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
serviciului de investigaţie ţine cont de garantarea calităţii actului medical pe care cadrul medical o realizează în
mod direct sau indirect. Având în vedere evoluția tehnologică foarte rapidă în acest domeniu este necesară
găsirea unei modalități de colaborare mult mai eficiente între cercetătorii și practicienii imagisticii medicale care
să permită transferul de expertiză.
Totodată, o platformă de colaborare în interiorul regiunii între practicieni, organisme, asociații, instituții
interesate de domeniul imagisticii medicale ar putea facilita pe lângă transferul de cunoștințe și realizarea unor
parteneriate ce ar putea duce la dezvoltarea locală a domeniului.
Realizarea unor sisteme informatice (RIS/PACS) interconectate și o structură de comunicare care să permită
schimbul de informații medicale la nivelul regiunii
Această direcție de dezvoltare pare să se confirme prin opțiunea unui număr important de unități medicale din
regiune. În acest moment există o dotare proprie unităților medicale și o infrastructură de comunicații (internet)
suficient de dezvoltată pentru a susține un astfel de proiect. Totodată, pe lângă interesul manifestat de unitățile
medicale, există și o piață autohtonă IT capabilă să susțină un astfel de proiect.
Pagina 163
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Pagina 164
Studiu de piață al sectorului de sănătate și imagistică medicală
Referințe
Pagina 165
“Consolidarea instituţională şi creşterea
vizibilităţii Clusterului Regional Inovativ
de Imagistică Moleculară şi Structurală
Nord-Est, cadru-suport pentru creşterea
capacităţii de Cercetare Dezvoltare
Inovare a membrilor şi a competitivităţii
IMM-urilor în domeniu din România -
IMAGO MOL”