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PRESENTACIÓN EJECUTIVA
DEL ANÁLISIS DE INGRESO AL
MERCADO DE INTERÉS
Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
GUÍA 1
PRESENTACIÓN EJECUTIVA DEL ANÁLISIS DE INGRESO AL MERCADO DE
INTERÉS
AUTOR
ANGEL LEONARDO OLMOS CLAVIJO
ANYELA DEL CARMEN ÑUSTES BARRERA
HEINER JAVIER ROMERO MORGAN
OVIDIO ROMERO HUERTAS
PEDRO JAVIER JIMÉNEZ BAHAMON
DIRECTOR
MAURICIO SALAMANCA SABOGAL
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN. 7
JUSTIFICACIÓN 8
1 PRODUCTO / SERVICIO. 9
1.1 Definición del producto / servicio. 9
1.2 Atributos 9
1.3 Características sostenibles 10
1.4 Competitivos 10
2 INDUSTRIA / MERCADO 12
2.1 Cifras de la industria últimos 5 años del país destino. 12
2.2 Exportaciones / importaciones del producto / servicio del país destino. 15
2.2.1 Exportaciones e importaciones del País 15
2.2.2 Comportamiento de las exportaciones e importaciones en los últimos 5 años 17
2.3 Análisis 5 fuerzas de Porter del país destino 19
2.3.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 20
2.3.2 La rivalidad entre los competidores 22
2.3.3 Poder de negociación de los proveedores 23
2.3.4 Poder de negociación de los compradores 25
2.3.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 26
2.4 Análisis de todas las variables del Macroentorno y Microentorno del país destino. 27
2.4.1 Crecimiento económico 28
2.4.2 Inflación y tasas de interés 28
2.4.3 Tasa interés para empresas 30
2.4.4 Demografía empresas 31
2.4.5 Densidad poblacional de empresas 32
2.4.6 Crecimiento 32
2.4.7 Demografía personas 33
2.4.8 Desempleo 33
2.4.9 Tipos de empleo 34
2.4.10 Condiciones económicas 34
2.4.11 Competencia 36
2.4.12 Fuerzas Políticas y Jurídicas 48
3
Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
2.4.13 Tecnología 49
3 CONSUMIDOR 50
3.1 Perfiles de consumidores del país destino 50
3.1.1 Necesidad 53
3.1.2 Riesgo físico 54
3.1.3 Riesgo biológico 54
3.1.4 Riesgo ergonómico 55
3.2 Segmentos de mercado del país de destino. 56
3.2.1 Geográfica 56
3.2.2 Demográficas 57
3.2.3 Indicadores generales del país de Perú 59
3.3 Aspectos Culturales. 61
4 CONCLUSIONES 63
5 Referencias 66
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Equipos especifico, según medición higiénica. 10
Tabla 2. Producto Bruto Interno Según Actividad Económica, 2007 – 2016 13
Tabla 3. Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: enero 2019 14
Tabla 4. Otros servicios de exportación e importación 16
Tabla 5. Tasas de interés activas de mercado 30
Tabla 6.. Ambito Geográfico 2016-2017 32
Tabla 7. según la región Notificaciones 57
Tabla 8. Notificaciones según actividad económica 2018 58
Tabla 9. Accidentes por Actividad Económicas Según Regiones 2018 59
Tabla 10. Perú En Cifras 59
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
LISTA DE ILUSTRACIONES
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
INTRODUCCIÓN.
Para tomar una decisión empresarial y de mercado acertada es necesario analizar y diagnosticar la
situación del entorno, bajo esta premisa la siguiente guía permite de manera sistémica, construir
un panorama objetivo previo, que reduzca la incertidumbre y logre generar confianza en la
decisión de ingresar o no a un mercado internacional. Dimensionar las cualidades del servicio, el
valor agradado que genera, los diferenciadores que lo hacen competitivo es parte de este proceso
de análisis y diagnóstico. Así mismo consolidar información pertinente y veraz, de todas las
variables que rodean la operación dentro de un mercado, disminuyen el riesgo y a la postre
permitirá trazar las estrategias que enmarcan el éxito a la hora de tomar una decisión para el ingreso
a un nuevo mercado.
Para la guía de estudio puntual, se ha decidió realizar el diagnóstico de la situación actual del
mercado de la salud ocupacional en Lima Metropolitana- Perú, tomando como referente los
factores que integran el análisis PESTEL, al mismo tiempo determinado los protagonistas y pares
del microentorno, para concluir con las posibilidades positivas o negativas que arroja el mercado
para desarrollar la actividad económica.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
JUSTIFICACIÓN
La construcción de método, para el correcto desarrollo de las herramientas es vital para consolidar
el proceso de formación emprendido en calidad de estudiantes del MBA, entender cómo funcionan
los mercados, la relación con proveedores, clientes, gobiernos, competencia por citar ejemplos de
relacionamiento, es básica para la toma de decisiones estratégicas que permitan la creación de
valor, tanto para la empresa como para la sociedad. El pensamiento holístico y global permite tener
una visión ampliada de la realidad propia y por ende se convierte en un activo más recibido en el
proceso académico.
Los estudios que componen el diagnostico de mercado, permiten acercarse con validez
científica a la realidad del campo de batalla, donde convergen todos los actores del sistema, de allí
que sea tan importante evaluar cada aspecto con la profundidad necesaria de encontrar las
verdaderas posibilidades de éxito de los productos o servicios en nuevos mercados, ya sean
locales internacionales o globales.
De la calidad del diagnóstico depende en gran medida la certeza que se puedan tomar decisiones
correctas en el proceso de formulación de estrategias.
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1 PRODUCTO / SERVICIO.
1.2 Atributos
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Según cifras de la organización mundial del trabajo, alrededor de 317 millones de personas en el
mundo, han sufrido accidentes de trabajo y al año mueren por accidentes o enfermedades laborales
más de 2.3 millones de personas, mediante la prestación de mediciones ambientales y
ocupacionales, se brindan herramientas para que los empleadores disminuyan la materialización
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; por lo tanto nuestro servicio de Prestación de
mediciones ambientales y ocupacionales, será un instrumento que ayudara en el aumentar la
prevención y promoción a nivel organizacional en las empresas del país.
1.4 Competitivos
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
2 INDUSTRIA / MERCADO
Para el caso del estudio de mercado, la información de la industria de Perú se debió fragmentar
por diferentes fuentes, debido a la escasa información que el país registra.
La industria peruana para los años 2007 a 2016, ha logrado importantes avances en su
desempeño en los últimos años, con dinámicas tasas de crecimiento del PBI y un bajo nivel de
inflación y deuda; manteniendo, al mismo tiempo, tasas de cambio estables. (ProInversion Perù,
2018)
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Para el año del 2017 creció 4.81% en enero, informó el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en la quincena de diciembre. La cifra se ubica ligeramente por encima del
promedio de expectativas y responde al desarrollo de sectores primarios como la minería metálica
y la pesca. (Perù S. E., 2017)
En diciembre del 2018.- El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, informó que en el
año 2019 la economía peruana liderará el crecimiento económico entre los países de la región, con
un 4,2%.
Indicó que esta proyección se sustenta, en gran medida, en la inversión en nuevos proyectos
mineros, de hidrocarburos y de infraestructura que estarán en ejecución en el 2019.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Además, el titular de Economía señaló que el país cuenta con una importante cartera de
proyectos por adjudicar entre el período 2019 – 2021, con una inversión que asciende a US$ 5,791
millones. (Perù M. d., 2018)
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
En el año 2017, el principal destino de las exportaciones del Perú fue China, como se observa en
la ilustración 2 representa el 26,5% de sus exportaciones totales, seguido por Estados Unidos con
el 15,5%, y en quinto lugar los Países Miembros de la CAN 1 con una participación del 4,8% del
total (Secretaria General de la Comunidad Andina, 2018)
Exportaciones Importaciones
Fuente. (Secretaria General de la Comunidad Andina, 2018)
En este mismo año, las importaciones del Perú se originaron, en primer lugar, en China, como
se observa en la ilustración 2, con el 21,4% de participación del total de las importaciones
registradas, seguido por Estados Unidos con el 19,6% y en quinto lugar los Países Miembros de la
CAN con el 8,3% del total (Secretaria General de la Comunidad Andina, 2018).
Las exportaciones más recientes son lideradas por los siguientes productos como son: Mineral
de cobre, que representa el 26,9% de las exportaciones totales de Perú, seguidas por Oro, que
representan el 15,9% (OCU, s.f.), y de una menor participación como alimentación de animales
1
CNA, Comunidad Andina, conformado por los países miembros de: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
(3.3%), alambre de cobre refinado (4.1%), zinc en bruto y sin alear (1.4%), entre otros (Secretaria
General de la Comunidad Andina, 2018).
Por otro lado, los productos importados por el Perú son lideradas por: Refinado de Petróleo,
que representa el 7,42% de las importaciones totales de Perú, seguido por Coches, que representa
el 4,56%. (OCU, s.f.), y en una menor participación como aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso (2.5%), tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (0.97%), los
demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura (0,67%), preparaciones
tenso activos de limpieza (0.29%), azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni
colorantes (0,03), entre otros. (Secretaria General de la Comunidad Andina, 2018).
A diferencia de los productos, las exportaciones de servicios en el Perú, están establecidos por
tipos de Servicios y estos han tenido mayor desarrollo en los últimos años en las regiones o
ciudades del país, entre ellos se encuentran los servicios vinculados al Turismo, registrados en el
rubro de Viajes, servicios de transporte y otros servicios, estos últimos se relacionan en
Otros servicios
Servicios Empresariales
Logística, Transporte
Comunicación Informática (TICS)
Servicios audiovisuales
Seguros
Servicios profesionales
Distribución
Call Center
Fuente. (Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración, 2016)
En relación a las importaciones en los años de 1996 a 2014, la mayor participación es la de los
Otros Servicios y Servicios de Transporte en un 40% aproximadamente y una participación menor
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
En lo que va del siglo XXI, la economía peruana ha presentado dos fases diferenciadas de
crecimiento económico. La primera, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de
3,0% anual que repercutió en la disminución de las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios entre el año 2013 a 2014 como se observa en la Ilustración 4. Lo anterior como
consecuencia de la caída del precio internacional de las materias primas, entre ellas el cobre,
principal producto de exportación que representa el 27% y el Oro, con un 16%, generando una
contracción de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una reducción del consumo
(Banco mundial en Perú, s.f.).
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2013 2014 2015 2016 2017
-2,00
-4,00
-6,00
Fuente: Elaborada por los autores, mediante el uso de los datos extraído del Banco Mundial
Sin embargo, dos los factores que mitigaron el efecto de este choque externo sobre el producto
fueron: la prudencia con la que se habían manejado en años previos la política fiscal, monetaria y
cambiaria. Esto posibilitó, por un lado, sobrellevar la caída de los ingresos fiscales sin ajustes
drásticos en el gasto, y por el otro, contar con las reservas internacionales para facilitar una gestión
ordenada del tipo de cambio y la segunda, el aumento de la producción minera, debido a la
maduración de los proyectos gestados durante los años de auge, lo que impulsó las exportaciones
para los años de 2014 a 2016, el cual paso de un -3,80% a 7,20% anual como se observa en la
Ilustración 4, contrarrestando la desaceleración de la demanda interna. En este contexto, el déficit
disminuyó rápidamente de 4,8% del PBI en 2015 a 1,1% en 2017. La inflación promedio se situó
en 2,8% en 2017, dentro del rango meta del Banco Central (Banco mundial en Perú, s.f.).
Como parte del ajuste, en los últimos años el déficit fiscal se ha venido incrementando y cerró
en 3,1% del PBI en 2017. El mayor déficit es resultado de una disminución en los ingresos debido
a los menores precios de las exportaciones y la desaceleración económica, y un incremento en los
gastos, especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. A pesar de ello, con 23,7 % del
PBI, la deuda pública bruta (neta) del Perú sigue siendo una de las más bajas, lo que lo hace aun
un país atractivo para la exportación e importación (Banco mundial en Perú, s.f.).
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Michael Porter, estableció las estrategias básicas que una empresa puede emplear para determinar
las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste y lograr
ser competitiva en su entorno, mediante un modelo que relaciona las 5 fuerzas competitivas (Perez,
2011) Ver Ilustración 5
Clientes: pueden ejercer una presión sobre las empresas para reducir el precio del producto,
afectando sus márgenes de beneficio.
Proveedores: pueden ejercer una presión sobre las empresas para aumentar el precio de
los insumos, encareciendo el producto de la empresa.
Competidores potenciales: pueden ingresar al mercado y tomar posesión de parte del
mercado ya sea reduciendo precios o diferenciándose.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
A continuación, se realiza un análisis del sector de servicios aplicando las Fuerzas Competitivas
de Porter en donde la ubicación del mercado objeto de estudio está en el país de Perú, ciudad de
Lima - Metropolitana para las empresas del sector que prestan servicios de medición ambiental y
ocupacional con consultoría, asesoría o de programas de capacitación relacionados con este tema.
Al intentar entrar una nueva empresa a mercado extranjero, ésta podría tener barreras de entradas
tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, falta de canales
de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían
fácilmente ingresar si está cuenta con un servicio de calidad superior a los existentes, o precios
más bajos, entre otros. Para el caso de estudio de mercado, según el instituto nacional de estadística
INEI, los servicios de que importa el país de Perú, están relacionadas a actividades de: consultoría
de gestión empresarial, gestión de proyectos; proceso de negocios y transformación tecnológica
(Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, 2018).
Por lo anterior, los servicios de medición ambiental y ocupacional con consultoría, asesoría o
de programas de capacitación requieren de una experiencia consultiva y madurez con respecto a
exigencias normativas y legales del país. En Perú, esto ya se viene dándose a partir del año del
2011 con la aprobación de la Ley 209783 “Ley de seguridad del trabajo”, mediante la aparición de
pequeñas empresas de consultoría, las cuales no cuentan con la experiencia y trayectoria que las
empresas de los diferentes sectores requieren en este tema. Por este motivo, es que el 42.1% de las
mismas empresas optan por capacitar directamente a sus trabajadores, el 32.5% por proveedores,
y el 12.7% por entidades públicas, donde el principal tema de las capacitaciones es la seguridad y
salud en el trabajo
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
De igual manera, hay empresas que no capacitan a su personal, la principal razón que explica
su elección y la amenaza que se identifica, está relacionada a un 60% de las empresas que
consideran que no es necesario, mientras que el 15% establece que es a una escasez de recursos.
A nivel sectorial, el sector que más necesita capacitar a sus trabajadores, pero no pudo hacerlo fue
el de las industrias manufactureras. El 42% de estas empresas manufactureras reportaron que la
principal razón fue la escasez de recursos. Resalta también que el 55% de las empresas del sector
minero necesitan capacitar a su personal, pero no pueden hacerlo porque no encuentran el tipo de
capacitación requerida en el mercado, entre otras razones que se establecen en la Ilustración 6
(Ministerio de la Producción, 2017).
Ilustración 6. principales razones por la cual la empresa no realizo capacitación a sus trabajadores.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Según la reciente edición del ranking anual Perú: The Top 10,000 Companies, las 100 empresas
más grandes del mercado concentran el 38,79% del total de ingresos facturados en el 2017. Esté
ranking también confirmó el predominio de empresas extranjeras en el Perú. De las 30 empresas
más grandes del mercado nacional, 3 son estatales, 9 son privadas locales y 18 son grandes
empresas de capital extranjero. (Bambarén, 2018).
"Las empresas extranjeras están empezando a ocupar las primeras posiciones de este
ranking porque se están comprando empresas locales. Eso se verá más fuerte aún en los
próximos años. Hace siete años, en el top 30 de las empresas, poco menos de la mitad eran
privadas locales. Ahora, dentro de las 100 primeras, el 50% son extranjeras".
De las 10.000 empresas registradas en esta investigación, cerca del 40% están vinculadas al
sector comercio y servicios que se relacionan en el numeral anterior. (Bambarén, 2018).
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Siendo una empresa de servicios que ofrece mediciones ambientales y ocupacionales, los
proveedores que se necesitan para desarrollar el negocio en relación a los insumos y capital
humano son los siguientes: personal con educación o conocimiento tácito en relación a salud
ocupacional y ambiental, empresas que prestan servicios de ensayos y análisis técnico, empresas
con servicios de calibración y mantenimiento para los equipos de medición e instalación y
actualización del software. Por lo anterior, el poder de negociación de los proveedores es medio,
ya que Perú en relación al capital humano, con el cual cuentan las empresas tienen un nivel
educativo “superior universitario” como se observa en la Ilustración 7.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Por otro parte, dado que el número de proveedores que prestan servicios de ensayos y análisis
técnico y servicios de calibración y mantenimiento para los equipos de medición e instalación y
actualización del software es alto, la empresa puede cotizar entre distintas opciones y no se
encuentra sujeto a un solo proveedor, ya que según cifras del Instituto Nacional de Estadística e
Informática – INEI, estas actividades profesionales, científicas y técnicas en los último tres años
se han incrementado en un 3,5% como se muestra la Ilustración 9
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Igualmente, Perú tiene tratados comerciales con diferentes países, los cuales le venden una gran
variedad de productos, ampliando la oferta y así mejorando la posición de negociación (Piet-Hein
Briët, 2017)
En este segmento de mercado los compradores poseen alto poder de negociación debido a que
pueden obtener los servicios de distintos proveedores, además de la importante presencia de
productos sustitutos, la cual se comentará en el inciso siguiente. Este elevado poder de negociación
se vuelve una amenaza cuando los compradores obligan a bajar los precios o cuando demandan
mayor calidad y mejor servicio pues incrementan los costos operativos.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
El grupo de productos sustitutos está conformado por los nuevos profesionales del área
administrativa, dado que un gran número de estudiantes elige anualmente las diversas carreras
correspondientes a ésta área, se percibe una latente amenaza de entrada de nuevos productos
sustitutos. Si bien es cierto la calidad que ofrecen no es la misma que lo hace la empresa de una
forma integral, es decir con la medición y asesoría, consultoría o programas de capacitación, el
aumento de estos profesionales que se dedican a la entrega de servicios profesionales de manera
independiente representan una amenaza debido a que obligan a disminuir los precios por los
honorarios que cobran, haciendo menos rentable este tipo de empresa en Perú.
En la Ilustración 10 se resume las Fuerzas Competitivas de Porter para las empresas del sector que
prestan servicios de medición ambiental y ocupacional con consultoría, asesoría o de programas
de capacitación relacionados con este tema.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Fuente. Elaboración de los autores a partir del modelo de Michael E. Porter, 1980
2.4 Análisis de todas las variables del Macroentorno y Microentorno del país destino.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Economía peruana en 2019 crecería 3.9% según expectativas empresariales, el Banco Mundial 2
eleva de 3.5% a 3.9% proyección de crecimiento de Perú en 2019 el organismo internacional señala
que Perú estará entre las economías sudamericanas de mayor crecimiento.
El crecimiento en América Latina despegará en 2019, según BBVA Research 3, Perú por su
lado, está mostrando una recuperación de la confianza empresarial que lleva a ajustar la proyección
de 3,3% a 3,6% este año (2018) y de 3,5% a 3,9% el año entrante, cuando se registrará un impulso
de la inversión pública y privada.
El informe de BBVA Research4 señala que en los últimos meses la inflación se ha movido al alza
en los países de América del Sur. Ese incremento de la canasta básica ha estado motivado por la
depreciación cambiaria, los mayores precios del petróleo y de los alimentos, y el gradual proceso
2
http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
3
https://www.bbva.com/es/crecimiento-america-latina-despegara-2019-segun-bbva-research/
4
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-latinoamerica-tercer-trimestre-2018/
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Hacia adelante se prevé que la inflación siga dentro del rango objetivo en Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay y Perú, aunque con tendencia al alza por el efecto combinado de una mayor
debilidad de las divisas locales y de precios del petróleo más elevados.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Se proyecta que el crecimiento del país se sostenga gracias a la demanda de consumo interno
que compensaría la consolidación fiscal y mantendría para 2019 la tasa de interés más baja en las
principales economías de la región, con 2,75%. El más reciente dato de inflación en Perú ubicó la
variación de precios en 2,2%, cerca del punto medio del rango meta de las autoridades monetarias
del país.
2.4.3 Tasa interés para empresas
Fuente: www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaMercado.aspx?tip=B
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Asimismo, se crearon 68 mil 416 empresas y se dieron de baja 34 mil 718 presentando una
variación neta de 33 mil 698 unidades económicas.
Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n-01-demografia-empresarial-
iv-trim2017_feb2018.pdf
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
La distribución porcentual de empresas en el país indica que, los distritos de la Provincia de Lima
y la Provincia Constitucional del Callao concentran el mayor número de empresas; además, en el
IV Trimestre de 2017 se mantiene este comportamiento con el 45,4% del total de empresas que
iniciaron actividades a nivel nacional.
2.4.6 Crecimiento
La tasa neta de crecimiento fue de 1,5% para el IV Trimestre del 2017, significando un incremento
de empresas. Según actividad económica, explotación de minas y canteras tuvo la mayor tasa neta
con el 3,1%, seguido de salones de belleza (2,7%), actividades de servicios de comidas y bebidas
(2,4%) y construcción (2,1%), entre las más representativas.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Según las estimaciones y proyecciones para Lima al 2018, la densidad poblacional, es decir el
número de habitantes por kilómetro cuadrado (km2), a nivel distrital presenta niveles
diferenciados. Lima Metropolitana representa el 41.2% de la población urbana 6 a nivel nacional
donde uno de cada 4 limeños vive en Lima Norte o el cono norte (Carabayllo, Ancón, Puente
Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa, Comas, Independencia y Los Olivos).
2.4.8 Desempleo
Mientras tanto, la tasa de desempleo al 2018 alcanzó el 6.7% de la PEA de Lima Metropolitana,
siendo 0.2% menos que lo reportado en el año 2017. Se estima que 348,100 personas buscaron
activamente empleo en dicho año.
En cuanto al último trimestre de 2018, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 6.1%,
un 0.4% menos que similar periodo del año 2017.
5
https://web.archive.org/web/20121114041408/http://www.inei.gob.pe/Anexos/libro.pdf
6
https://gestion.pe/economia/ipsos-tasa-crecimiento-anual-poblacion-peruana-1-01-226591
7
https://diariocorreo.pe/economia/inei-desempleo-en-lima-metropolitana-cerro-el-2018-en-67-864811/
33
Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Este informe técnico 8 determinó que, del total de la población ocupada, el 57.3% laboró como
trabajador asalariado (empleado u obrero), el 29.0% trabajó de manera independiente o por su
cuenta sin contratar empleados.
8
https://diariocorreo.pe/noticias/instituto-nacional-de-estadistica-e-informatica-inei/
9
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-alberga-9-millones-320-mil-habitantes-al-2018-10521/
34
Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Las economías son clasificadas entre el puesto 1 y 190 en la facilidad para hacer negocio. Una
clasificación más alta, es decir, más próxima al 1, significa que las regulaciones en el ámbito de
los negocios de esa economía facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. Las
clasificaciones se determinan en base a la media de las puntaciones obtenidas en los 10 indicadores
que componen Doing Business. Las puntuaciones se basan en un análisis concluido en mayo de
2018.
35
Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
2.4.11 Competencia
AGS CONSULTING S.A.C10. es una empresa consultora dedicada a los servicios de asesoría en
las áreas de seguridad, salud en el trabajo y gestión empresarial. Nuestra atención se basa en el
enfoque multidisciplinario, brindando un servicio integral que abarca el diagnóstico,
implementación y supervisión de las mejoras que requiera la organización en seguridad y Salud
en el Trabajo.
10
http://www.agsconsultingsac.com/quienes_somos.html
36
Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
El análisis de los riesgos potenciales a los que están expuestos los trabajadores y/o las
instalaciones dentro de las empresas y en específico en áreas de trabajo en donde hayan máquinas,
equipos funcionando o en donde se manejen, transporten y almacenen materiales o sustancias
químicas, en general da como resultado la determinación de los requerimientos de seguridad e
higiene Industrial que se deben implementar como medidas de control para evitar riesgos de trabajo
como son enfermedades profesionales y/o accidentes de trabajo. Además, la legislación actual en
materia de seguridad y salud en el trabajo introduce una necesidad apremiante de conocer los
riesgos, y existe una demanda implícita para informar al personal de los riesgos a los que están
expuestos.
37
Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
El método empleado en higiene industrial es: identificación, evaluación y control de los Agentes
Ambientales.
Toda evaluación en higiene industrial está referida a estándares legales o técnicos llamados
Valores Límites Permisibles, los cuales son empleados como una guía para determinar la necesidad
de aplicar medidas preventivas.
En esta área les ofrecemos las siguientes evaluaciones de agentes ambientales en puestos de
trabajo:
38
Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Fuente: http://www.agsconsultqingsac.com/capacitacion.html
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Fuente: http://www.agsconsultingsac.com/capacitacion.html
Nuestro objetivo es evitar accidentes laborales y promocionar la salud de los trabajadores, más
allá del propio cumplimiento de las leyes vigentes.
11
https://prevecon.org/es/prevecon/
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PREVECON forma parte del Grupo CLEVER Global, multinacional cotizada en la Bolsa de
Madrid (España), especializada en la Homologación de Proveedores y la Acreditación de
Trabajadores y Equipos, para minimizar los riesgos asociados a la subcontratación (ley de
Tercerización n.º 29245)
Desde PREVECON, ofrecemos diversos servicios de Salud Ocupacional que permiten cumplir
las necesidades de nuestros clientes y cumplir con la normativa legal vigente.
Nuestro equipo está formado por profesionales peruanos y extranjeros, médicos e ingenieros
especialistas en sus áreas, con amplia experiencia. Esto nos ha permitido participar activamente
con el Estado en la promulgación de la ley n.º 29783 y con el desarrollo de buenas prácticas
empresariales, a través de la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara Peruana de la
Construcción.
Gracias a este equipo brindamos a nuestros clientes una gestión integral, cercana, eficiente y
oportuna. Además, nuestro equipo se encuentra en un proceso continuo de aprendizaje y mejora
con la finalidad de estar siempre al tanto de la normativa y estándares internacionales en materia
de Seguridad y Salud Ocupacional, para brindar un servicio de primera calidad.
a. Gestión: tiene un modelo de gestión de la Seguridad Ocupacional para crear empresas seguras,
que permite adaptarse a las necesidades de nuestros clientes, dimensionando los recursos
necesarios para ello y siempre respetando las leyes vigentes. Nuestro modelo está alineado con
los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b. Profesionales a tiempo completo: trabaja diariamente en los centros de trabajo de los clientes
realizando una supervisión directa que garantice la seguridad en los proyectos.
c. Jefes de seguridad, Supervisores de seguridad, Prevencionistas
d. Auditoría: La auditoría es una herramienta de gestión independiente y objetiva que permite
verificar si las actividades y los resultados relativos a Seguridad Ocupacional se están
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Fuente: http://www.prevencionderiesgos.org
Fuente: www.prevencionderiesgos.org
Servicios ofrecidos
Asesorías: pone a su disposición el servicio de consultoría a través del cual obtendrá una
gama de soluciones e ideas innovadoras que le ayudarán a utilizar de manera eficiente sus
recursos, proteger a sus trabajadores y cumplir con la normativa legal vigente.
12
http://www.prevencionderiesgos.org/la-empresa/quienes-somos
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Para este servicio contamos con profesionales con amplia experiencia en gestión de seguridad
y salud en el trabajo. Los cuales se vienen desarrollando como líderes de la implementación y
mantenimiento de los SGSST en empresas Productivas y de Servicios.
Contamos además con el soporte tecnológico de nuestra aula virtual a través de la cual podemos
realizar sesiones de videoconferencia en tiempo real y a nivel nacional.
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Contamos con auditores acreditados por el MINTRA y auditores lideres según OHSAS 18001.
Servicios de salud ocupacional
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Campañas nutricionales:
Evaluación nutricional a todo el personal de la empresa.
Toma de medidas antropométricas: peso, estatura, %Grasa, %Músculo, IMC, cintura.
A cada colaborador se le hace entrega del resultado de la evaluación nutricional
(diagnóstico) y una pauta general de recomendaciones sobre una alimentación
saludable.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Es necesario recalcar que, si bien una campaña nutricional es importante para conocer el estado de
los empleados, el seguimiento y monitoreo lo es aún más ya que de esta manera se aseguran
mejores resultados y por ende una mejor calidad de vida y desempeño laboral. Sin otro particular,
nos despedimos de usted, agradeciendo de antemano su atención y en espera de su pronta
comunicación.
Municipalidad metropolitana de Lima 13. Régimen especial se debe a que en su territorio se emplaza
la ciudad capital Lima convirtiéndose en la mayor área metropolitana del país.
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es un derecho fundamental que tienen todos los
trabajadores. En el Perú, la Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) 14 fue aprobada el
20 de agosto del 2011 con la finalidad de promover la cultura de prevención de riesgos laborales
en el país. En esta ley se establece que todo trabajador debe recibir cuatro capacitaciones mínimas
al año para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
13
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_Metropolitana_de_Lima
14
http://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/informes/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-buenas-
practicas-para-evitar-acontecimientos-no-deseados/
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Aunque, el MTPE capacitó a sus inspectores para fortalecer el cumplimiento de las normas que
protegen a los trabajadores de accidentes o problemas de salud en sus centros de labores, aun los
índices son altos.
2.4.13 Tecnología
Las tecnologías de información se han incorporado con más fuerza a las empresas peruanas, tanto
en las medianas como en las grandes. Y la tendencia también se observa en la pequeña empresa.
Uno de los grandes temas que favorece este proceso es un gran concepto que se está dando y se
está promoviendo en el país como lo es la transformación digital.
La incorporación de sistemas integrados ERP, por ejemplo, comienza a ser algo natural y cada
vez más organizaciones los emplean. El uso de los aplicativos móviles se ha extendido en forma
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
considerable, muchas empresas de diversos sectores, de la banca, de los seguros, de salud, etc. ya
trabajan con apps móviles como algo natural. Inclusive en las universidades como ESAN ya
cuentan con apps y realidad virtual en el móvil.
La gestión por procesos, tanto en el ámbito público (con la Ley de Modernización del Estado)
como en el sector privado, ya se está formalizando naturalmente. Para incorporar tecnología es
necesario que las organizaciones trabajen la innovación de procesos.
3 CONSUMIDOR
En el año 2013, el 46,6% de las empresas formales del país se ubicaron en Lima Metropolitana 15.
De las 842 mil 522 unidades empresariales registradas en Lima Metropolitana, el 93,72% son
microempresas, el 5,21% pequeña empresa y el 0,96% son medianas y grandes empresas. Este
último porcentaje corresponde a 8 mil 102 empresas que, a su vez representan el 72,31% del total
de mediana y gran empresa a nivel nacional, por lo que Lima Metropolitana se constituye en el
ámbito más importante del país en cuanto a producción y generación de empleo.
15
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/cap04.pdf
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Fuente: www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/cap04.pdf
Las microempresas tienen similar distribución geográfica que el total de Lima Metropolitana.
En cuanto a la pequeña, mediana y gran empresa se mantiene la misma estructura con pequeñas
variantes. También se observa que la mayoría de entidades públicas se ubican en Lima Centro.
El 69,22% el total de empresas de Lima Metropolitana optaron por registrarse como persona
natural. Le sigue las empresas constituidas como sociedad anónima (17,63%) y la empresa
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
En la medida que las empresas tienen una mayor participación en la producción nacional son
las empresas constituidas como sociedad anónima las que concentran el mayor número de
empresas, tal como se observa en la pequeña empresa y en el segmento de mediana y gran empresa
que concentran el 56,52% y el 78,46%, respectivamente.
3.1.1 Necesidad
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Díaz (2008) afirma que este tipo de riesgo es causado por sustancias constituidas de materia
inerte que están presentes en el aire, en forma de gases, vapores, aerosoles o nieblas denominados
contaminantes químicos16.
Existe diversa variedad de estos contaminantes, ya que día a día estos son empleados por la
industria, siendo la toxicidad lo que marca la importancia para el mundo del trabajo.
Estas sustancias pueden ser penetradas en el cuerpo humano por la vía respiratoria, vía dérmica,
vía digestiva, vía parenteral.
Son aquellos riesgos que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos. Entre los riesgos
físicos tenemos al ruido, temperatura, iluminación, vibraciones y radiaciones. Estos se detallarán
más adelante.
Según Díaz (2008) a diferencia de los contaminantes químicos y físicos los contaminantes
biológicos están constituidos por seres vivos que son difíciles de percibir por el ser humano por
tener la característica de ser microscópicos. Se pueden clasificar en cinco grupos: bacterias,
protozoos, virus, hongos y gusanos parásitos.
16
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4908
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Se entiende por riesgo ergonómico a la probabilidad de sufrir algún evento adverso e indeseado
(accidente o enfermedad) durante la realización de algún trabajo, y está condicionado por factores
de riego ergonómico.
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La segmentación del mercado para nuestro plan de servicios, tiene como finalidad presentar
información sistematizada que contribuya a la mejor gestión de la problemática de la seguridad y
salud en el trabajo en el país de Perú, facilitando la toma de decisiones y la adopción de medidas
preventivas y correctivas oportunas.
3.2.1 Geográfica
Perú cuenta con 26 circunscripciones de nivel regional, al analizar la Tabla 7 el mercado objetivo
se concentrará en la ciudad de lima metropolitana la cual cuenta con más de 8,5 millones de
habitantes; mientras que su aglomeración urbana cuenta con más de 9,5 millones de habitantes, el
30% de la población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país. 17
17
Censo Perú 2017
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
3.2.2 Demográficas
Al analizar el entorno económico de Perú, podemos observar que las actividades económicas que
más accidentes de trabajo que se reportaron son;
1. Industrias manufactureras.
2. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
3. Construcción.
4. Explotación de minas y canteras.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
las manufactureras
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Construcción.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Analizar o definir la cultura peruana desde el punto de vista meramente empresarial, es complicado
dado el difícil acceso a la fuentes fuertes y determinantes, no hay muchos estudios y da la
impresión que el tejido productivo peruano inicia su proceso de documentación a partir de estudios
recientes; uno de ellos Estudio de la Situación Actual de las empresas peruanas Los determinantes
de su productividad y orientación exportadora (Min Producción- Perú- 2015) donde se hace el
inventario empresarial.
De otro lado está el Doctor Enrique Ogliastri, que en su estudio ¨la cultura Negociadora en el
Perú, un estudio exploratorio¨ 2008 lo define de la siguiente manera. ¨La cultura negociadora del
Perú es muy semejante a la encontrada en la mayoría de los países latinoamericanos. Esta es la
conclusión principal de este estudio realizado mediante análisis cualitativo de 47 entrevistas
estructuradas sobre una experiencia internacional de negociación en la cual estuviera involucrada
una parte peruana. La concepción predominante de negociar es el regateo, basado en hacer una
petición exagerada al comienzo e ir ajustándola a lo largo del tiempo. La cultura peruana prefiere
relaciones personales cercanas, es amistosa en procesos de búsqueda de un acuerdo para resolver
diferencias de intereses. La negociación transcurre dentro de un ambiente informal,
frecuentemente con poca preparación, y recurriendo a habilidades y criterios subjetivos. ¨
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
Formalidad: Informalidad.
Negociaciones Informales: Usadas con Frecuencia.
Pre negociación: Sí es necesario.
Apertura: Inicio duro, final flexible.
Con este estudio se podría inferir la conducta negociación promedio del peruano, y facilita la
construcción de procesos estratégicos tanto de comunicación como de negociación.
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4 CONCLUSIONES
Una vez establecidas las características del servicio a ofertar en mediciones ambientales y
ocupacionales, podemos identificar la necesidad que tienen las empresas del tener relación con un
aliado estratégico que no solo entregue como producto final un informe, es evidente la necesidad
de generar cultura de la prevención a nivel organizacional por lo cual se ha identificado como
aspecto diferenciador aportar elementos que van desde la identificación de la necesidad real, hasta
una estrategia de formación a nivel directivo para permitir que se interiorice el cómo, con la toma
de las mediciones higiénicas se pueden identificar los factores de riesgo a los cuales se exponen
los trabajadores, permitiendo establecer medidas de intervención efectiva, lo cual tendrá como
resultado un aumento en la cultura de la prevención, disminuyendo a la organización la exposición
a perdidas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Perú es un país que ha vivido de las exportaciones e importaciones de sus productos naturales
o derivados de los mismo y en relación a los servicios que exporta e importa, están comenzando a
tener una participación en el mercado. Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, afirma que la proliferación de nuevas empresas
dedicadas al sector Servicios viene avanzando. Solo en el año 2017 la tasa de creación de empresas
en este sector alcanzó un crecimiento de 6,7%. Con estos valores, el sector servicios viene
mostrando una tendencia al alza, así lo explica el crecimiento promedio de 4,5% de nuevas
empresas que se sumaron a los servicios en los tres últimos años. Lo anterior da la posibilidad a
que la empresa a la cual se realiza este estudio pueda tener una mayor participación en el mercadeo
peruano, con la posibilidad de tener un proceso de crecimiento internacional del Servicio que
ofrece ya que no hay una saturación del mismo y se presta una necesidad de cumplimiento
normativo y legal para los diferentes sectores de la industria.
Del ejercicio, aplicando las Fuerzas Competitivas de Porter para una empresa que prestan
servicios de medición ambiental y ocupacional con consultoría, asesoría o de programas de
capacitación relacionados con este tema, se puede establecer que para reducir los productos
sustitutos, las estrategias que puede enfocar la empresa es hacer convenios con los profesionales
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
que se especializan en los temas ambientales y de salud ocupacional, llegando a ser proveedores
especializados, los cuales son insumos principales para que la empresa tenga un desarrollo
productivo y que no tenga que incurrir en gastos de capacitación para las personas que tiene un de
nivel educativo pero no la especialidad en los temas. Sin embargo, el poder de negoción de los
proveedores de servicio profesionales pasaría de ser medio a alto, siendo una amenaza para la
empresa, ya que asumiría los costos de mano de obra contratada que, si son visto desde la
sostenibilidad social, favorecen la empleabilidad y la calidad de vida de la población;
contribuyendo a alcanzar mayores capacidades y competencias que van a ser vitales para
desarrollarse en un mercado globalizado cada vez más competitivo, de rápidos cambios y con
mayores exigencias; y simultáneamente, se mejora la productividad en el sector real de la
economía peruana.
Lo anterior sumado a las expectativas de crecimiento de la economía según cifras del banco
mundial 3.9% para el país en 2019, muestra que Perú estará entre las economías sudamericanas de
mayor crecimiento, de igual forma las tasas de interés seguirán siendo bajas comparado con las
principales economías de la región con un tasa interbancaria de 2.75% y para empresas de 14.54%
en promedio según datos de la superintendencia Banca Seguros y Afp, de forma similar la
variación de precios se mantendrá en 2,2%, cerca del punto medio del rango meta de las
autoridades monetarias del país. El crecimiento económico en el país supone un crecimiento de las
empresas de las cuales en mayor número se establecen en la ciudad capital y su área metropolitana
lo cual conlleva a elegir a lima metropolitana como ciudad destino.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
La tasa neta de crecimiento de las empresas fue de 1,5% para el IV Trimestre del 2017,
significando un incremento importante de empresas. Según actividad económica, explotación de
minas y canteras tuvo la mayor tasa neta con el 3,1%, seguido de salones de belleza (2,7%),
actividades de servicios de comidas y bebidas (2,4%) y construcción (2,1%), entre las más
representativas según el instituto nacional de estadística e informática (INEI). Lo anterior supone
una gran oportunidad para la prestación de los servicios de mediciones ambientales en las empresas
para los sectores de minas, hidrocarburos y construcción.
El mayor porcentaje de empresas son MYPYME con un 95%, porcentaje enfrentado a la forma
de hacer negocios de los peruanos desde el punto de vista cultural, requiere establecer un proceso
de negociación claro y preciso que lleve a optimizar tiempos y reducir el nivel de desconfianza.
Para las empresas grandes y medianas; y en especial las que hacen parte del Core principal del
servicio ofrecido se concluye que existe una amplia posibilidad de ingresar al mercado con éxito,
ya que al ser empresas robustas cuentan con una cultura organizacional fuerte que da la posibilidad
de construir relaciones b2b directas y duraderas.
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Guía 1. Presentación ejecutiva del análisis de ingreso al mercado de interés
5 REFERENCIAS
(INEI), E. I. (2017). El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Obtenido de El Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI):
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sector servicios. Lima: Edición Nº 10.
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Kotler, P., y Keller, K. (2012). Marketing Management. New Jersey: Pearson Education. (Caps. 1-8)
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Jeffery, M. (2010). Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know.
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chromatography with flame ionization detector. OSHA 7. Recuperado de
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Pontelli, Daniel. Ingaramo, Ricardo. (2010). análisis de las condiciones de riesgos laborales. propuesta
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http://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2055/ehost/detail/detail?vid=4&sid=cca11921-1953-425b-
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2f981f98ed03%40sessionmgr4008&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3
d#AN=59289736&db=zbh
Salgado, Benítez, Josué. (2010). Higiene y seguridad industrial, Instituto Politécnico Nacional.
recuperado de,
https://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2091/lib/bibliotecaeansp/detail.action?docID=3188169
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