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ESTUDIO DE MERCADO
Lambayeque - PERU
DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES Estudio
de Mercado
1
Capítulo
Estudio de Mercado
DEMANDA
OFERTA
PRECIO
COMERCIALIZACION
0
DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES Estudio
de Mercado
COMEARCIALIZACION
0
DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
Estudio de Mercado
ESTUDIO DE MERCADO
Es una actividad destinada a obtener informacioó n sobre los consumidores, clientes, competencia
y a otras caracteríósticas del mercado.
EL PRODUCTO
ESTUDIO DEMANDA
DEL DEL
0MERCADO PRODUCTO
DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
Estudio de Mercado
OFERTA DEL
PRODUCTO
1.1 EL PRODUCTO
Es un bien que se recibe como fruto de un intercambio. Es
también un servicio, e incluso una idea, o la combinación de
estos tres elementos. Es así que un producto puede ser, un
detergente, una póliza de seguro, etc.
En ésta parte debe hacerse una descripción exacta del
producto que se pretende elaborar. Esto debe ir
acompañado de las normas de calidad si fuera posible, o
referirse a las normas ISO 9000 en caso de que existan para
éste producto en particular. Se debe definir las
características específicas del producto.
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DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
Estudio de Mercado
Consolidación
Fracaso
Nacimiento
DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
Estudio de Mercado
Desarrollo
Usos de un producto
Consiste en la aplicación del mismo en el mercado de
consumo. Generalmente se refiere al uso último, es decir el
producto se caracteriza por su uso actual, aunque
inicialmente haya tenido otro tipo de uso. Los productos se
pueden clasificar en forma general como bienes de consumo
intermedio (industrial), y bienes de consumo final. Esto
puede clasificarlos como:
Uso directo : Para los productos finales
Uso indirecto : Para los insumos o intermedios
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Paginas web:
http://www.inei.gob.pe/
http://www.adex.com.pe
http://www.produce.gob.pe/
http://gestion.pe/empresas
http://gestion.pe/tecnologia
http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/
http://www.faostat.com
Modelos de Consumo ( C ).
Cuando se estudia el mercado, el tipo de consumo nacional del
producto puede obedecer a uno de los siguientes modelos:
C=I
Donde :
I = Importaciones.
Ejemplo: Polietileno, acrilonitrilo, PET, etc.
b. El producto se fabrican en el paíós y no abastece a mercado
nacional
C=P+I
Donde : P = Producción nacional
Ejemplo : Azúcar, etileno, PVC, Alcohol, etc.
C=P-E
Donde: E = Exportaciones.
Ejemplo: Cerveza, vino, Carbón, Aceite de limón, etc.
C=P–E+I
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siendo:
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___
C
Ci _
c
Ci
i 1 i
Y = A + BX Ec. 1
(Y) = nA + B(X) Ec. 2
(XY) = A (X) + B (X ) 2 Ec. 3
Donde :
n = Puntos de registro
A = Parámetro de ajuste
B = Razón de crecimiento del consumo,
Unidades/año.
X = Serie analógica de periodos de tiempo.
ESTIMACION DE LA DEMANDA
INSATISFECHA
Se define como el número de unidades de bienes o servicios
que el mercado requiere para buscar la satisfacción de una
necesidad específica, según determinadas condiciones de
precio, calidad del producto, etc. Se entiende por Demanda al
llamado Consumo Nacional Aparente, que es la cantidad
de determinado bien o servicio que el mercado requiere y se
puede expresar como:
D = CNA = P + I
-E
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DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
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TIPOS DE OFERTA
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Consiste en analizar el comportamiento de los productores
competitivos ya sean nacionales o internacionales
dependiendo del mercado en que se encuentren. Se
considera competencia a aquellos productos similares y
sustitutos de un producto, por la similitud de propiedades y
usos, de manera que éstos pueden desplazar del mercado al
producto, y reciben el nombre de productos competitivos.
Un ejemplo puede ser el siguiente:
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Cuadro 1.1
Determinación del precio de equilibrio en el Mercado
Cuadro N° 1.2
Variación del Precio de un producto en el mercado según la
Tipo de CALIDAD
Mercado A1 B1 C1
A 10.00 11.00 11.50
B 10.50 11.30 12.00
C 10.80 11.60 12.30
Promedio 10.43 11.30 11.93
Calidad
Calidad de
Producto
1.6 ANALISIS DE LA A1. Buena
B1. Muy buena
COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO C1. Excelente
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PRODUCCION NACIONAL DE
PRODUCTOS QUIMICOS
La producción nacional en los últimos años ha mejorado
con relación a los últimos 10 años, sin embargo debido a
la globalización muchas empresas peruanas han pasado a
ser extranjeras. Las empresas mas grandes del mundo se
están apoderando de las empresas mas pequeñas y
principalmente de las que tienen mayor éxito en el
mercado, como es el caso de la industria cervecera que
antes perteneció a inversionistas peruanos (Grupo
Bentin) , ahora pertenece a inversionistas extranjeros
(SAB Millar), que es una empresa africana con sede en
Londres.
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Cuando este tipo de actividad en torno del producto que
se estudia en el proyecto, resulta necesario mostrar las
estadísticas y políticas que en ese momento sigue el
gobierno al respecto En general se pueden presentar las
siguientes situaciones:
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EL MERCADO EXTERIOR
La mayor parte de las compañías peruanas que fabrican
productos químicos, dirigen sus ventas hacia el exterior. La
comercialización de estos productos es de gran importancia a
nivel internacional, mucho más si se trata de productos
intermedios, de ahí la formación de grupos comerciales a
nivel mundial que aseguran un intercambio de materias
primas, productos intermedios o productos terminados. Así
por ejemplo los países de América del sur han conformado
grupos comerciales como GRAN (Grupo Subregional Andino),
MERCOSUR (Mercado Comercial del Sur), Acuerdo de
Cartagena.
INDICADORES ECONOMICOS
Estos indicadores permiten medir el desarrollo económico de
un país. Los principales son:
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Unidades
CPC Referencia: "Anuarios".
N Personas
Q
Q
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Q
Q
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INSUMO: Dn = Do (1 + x )n
PRODUCTO FINAL : Dn = Do + BX
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DEMANDA
DISPONIBILIDAD DE MATERIA
PRIMA
TAMAÑO
DE LA EQUIPOS Y TECNOLOGIA
PLANTA
FINANCIAMIENTO
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DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
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CASOS PROPUESTOS
1. En un estudio de mercado de vino, se encontró información
respecto a al consumo de éste producto de los años 1996 y
2005 como se muestra a continuación:
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C + 2D Q
44 2(32) 108
* No hubo información.
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TABLA N° 1.1
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GRAFICO N° 1.1
EXPORTACIONES DE CEMENTO ENTRE LOS AÑOS 1992-2001
(EN TONELADAS )
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GRAFICO No 1.2
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DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
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GRAFICO No 1.3
CONSUMO INTERNO DE CEMENTO ENTRE LOS AÑOS 1992-2001
(EN TONELADAS )
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TABLA N° 1.2
DEMANDA DE CEMENTO ESTIMADA EN EL PERU PARA LOS AÑOS
2002-2011
CONSUMO
AÑO
ESTIMADO (TN)
2002 4276917,9
2003 4428633,8
2004 4580349,7
2005 4732065,6
2006 4883781,5
2007 5035497,4
2008 5187213,3
2009 5338929,2
2010 5490645,1
2011 5642361,0
Fuente: Los Autores
GRAFICO N° 1.4
DEMANDA DE CEMENTO ESTIMADA EN EL PERU PARA LOS AÑOS 2002-2011
(MILES DE TONELADAS)
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TABLA N °1.3
PRECIOS ACTUALES DE CEMENTO PORTLAND EN EL PERU (año 2001)
UNIDAD x 50 PRECIO(SOLES)
kg
Cementos BLS 16.1358
Pacasmayo
Cementos Yura BLS 16.7645
Cementos Lima BLS 15.9839
Cementos Andino BLS 16.0548
Cementos Sur BLS 16.8113
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TABLA N °1.4
PRECIO ESTIMADO PARA EL CEMENTO PORTLAND EN BOLSAS DE 50 Kg.,
PARA LOS AÑOS 2002-2006
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Cementos Lima
La capacidad instalada y de producción en el año 2000 y 2001 es la
siguiente:
Tabla 1.5
PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD INSTALADA DE CEMENTOS LIMA, 2000 - 2001
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Tabla 1.6
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA INDUSTRIA CEMENTERA EN EL PERÚ
CAPACIDAD
EMPRESA PROCESO HORNOS COMBUSTIBLE INSTALADA DE
CLINKER TM/A
Cementos Lima S.A. (1) Seco (1) precalentamiento y (1) Carbón* (1) 1,100,000 A
Av. Atocongo 2440, Lima 35 (2) Seco precalcinación (2) Carbón* (2) 2,580,000 A
Telf. 954-1900; Fax:854-1927. (2) precalentamiento y m
postmaster@cementoslima.com.pe precalcinación
(1) Seco (1) Precalentamiento (1) Carbón* (1) 150,000 P
(2) Seco (2) Precalentamiento y (2) Carbón* (2) 690,000 C
precalcinación P
N
Cemento Pacasmayo S.A.A. P
Psje. El Carmen 180, L
El Vivero de Monterrico – Lima 33 A
Telf. (51-1)317 2000; Fax: (51 1) 437 Semi- (1) Vertical (1) Carbón (1) 33,000 C
5009 humedo (2) Carbón P
e-mail: labram@cpsaa.com.pe C
d
4
P
A
Cemento Andino S.A. (1) Seco (1) precalentamiento (1) Carbón* (1) 460,000 C
Av. Carlos Villarán 508, Piso 2 (2) Seco (2) precalentamiento y (2) Carbón* (2) 600,000 T
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TABLA 1. 7
PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN EL PERÚ DURANTE EL PERIODO 1992-2002(hasta
Julio)
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GRAFICO N° 1.5
Fuente:ASOCEM
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APENDICE
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TASA DE CRECIMIENTO:
Para ello se consideró los datos anteriores y se aplicó el método de
Regresión Lineal:
Y = A + BX
∑ Y = n A + B∑ (X)
∑ (XY) = A ∑ (X) + B ∑ (X2)
AÑO Y X XY X2
1992 2167,518 0 0 0
1993 2417,304 1 2417,304 1
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DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
Estudio de Mercado
Y = 2759758,9 + 151715,9 X
Demanda para el año 2002
Para x=10
D2002= 2759758,9 + 151715,9 *(10)
D2002=4276917,9Tn
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De la fórmula:
CPPC = PA + (PA x 0.002) = PA (1+0.002) = PA x 1.002
( Se estima un incremento de la inflación de 0.2%
anual).
Donde:
CPPC = Calculo de la proyección de precios del cemento
PA = Precio promedio actual del cemento
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Q = 0.10 * D2011
Donde :
Q= Capacidad de planta
D2011 = Demanda en el año 2011
Entonces :
Q = 0.10*5642361.0 Tn
Q = 564236 Tn/año
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