Sage 100

Webservices

Version 15.50

Installation
Composition du progiciel
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :
le cédérom sur lequel est enregistré le programme,
la documentation électronique, présente sur le cédérom.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3
Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.
Logiciel original développé par Sage. Documentation Sage.
Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-
tions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente docu-
mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de
mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une
utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations appor-
tées à ces mises à jour.

La fiche Suggestion
Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses sugges-
tions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Marques
Start, Sage 30, Sage 100, Intégrale, et Sage 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage.
Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows Vista, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Inter-
net Explorer et gamme Office sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS sont des marques déposées de Apple Computer Inc.

SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE 722 A
Sage est locataire gérante des sociétés Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala.

© Sage
 Sommaire

Sommaire

Généralités sur Sage 100 Webservices_____________________ 5

Définition de Sage 100 Webservices _______________________ 6

Architecture de fonctionnement____________________________ 7

Données mises en relation__________________________________ 8

Real Time Data View_______________________________________ 11

Services de prix ____________________________________________13

Installation de Sage 100 Webservices_____________________14

Pré requis obligatoires _____________________________________15

Installation _________________________________________________17

Paramétrage des composants de Sage 100

Webservices________________________________________________21

Service Sage Serveur Web _________________________________22

Configuration des sociétés Sage 100______________________27

Description des entités ____________________________________35

Catégorie tarifaire / PricingList ____________________________36

Famille / ProductFamily ____________________________________36

Conditionnement / UOMFamily_____________________________37

Enuméré de conditionnement article / UOM _______________37

Article / NewProduct _______________________________________37

© Sage 3
Sommaire

Tarif article / Pricing _______________________________________ 38

Client-Fournisseur / Account ______________________________ 38

Adresse Client-Fournisseur / Address _____________________ 39

Lieu de livraison Client / Address__________________________ 39

Téléphone Client-Fournisseur / Phones____________________ 40

Télécopie Client-Fournisseur / Phones ____________________ 40

Email Client-Fournisseur / Email___________________________ 40

Contact Client-Fournisseur / Person _______________________ 41

Représentant / Representant ______________________________ 41

Devis / Quote _______________________________________________ 41

Bon de commande / Order _________________________________ 42

Ligne de document d’un Devis / QuoteItems ______________ 43

Ligne de document d’un Bon de commande /

OrderItems _________________________________________________ 43

4 © Sage
 Généralités sur Sage 100 Webservices

Généralités sur Sage 100

Webservices

Définition de Sage 100 Webservices _______________________ 6

Architecture de fonctionnement____________________________ 7

Données mises en relation__________________________________ 8

Entités principales ................................................................................................. 9
Sous entités......................................................................................................... 10

Real Time Data View_______________________________________ 11

Services de prix ____________________________________________13

© Sage 5
Généralités sur Sage 100 Webservices

Définition de Sage 100 Webservices

Sage 100 Webservices est une application permettant de publier les données des bases Sage 100
Gestion commerciale en vue d’une synchronisation avec les données des bases Sage CRM. Les
données exposées par Sage 100 Webservices concernent, les catégories tarifaires, les familles, les
articles, les clients et fournisseurs, les représentants ainsi que les documents de vente de type Devis et
Bon de commande.
Sage 100 Webservices implémente également certaines fonctionnalités permettant à Sage CRM,
d’afficher des données des bases Sage 100 en temps réel : Real Time Data View et Services de prix.
La synchronisation des données entre Sage 100 et Sage CRM ainsi que l’exploitation des fonctions
temps réel ne peuvent être réalisés qu’après la création d’une intégration à partir de Sage CRM.
Ce manuel décrit la procédure d’installation et la configuration des composants installés par Sage 100
Webservices. Les thèmes se rapportant à la configuration et au fonctionnement du service
d’intégration de Sage CRM ne sont pas abordés dans ce manuel. Ces points sont traités dans le manuel
intitulé FR_Guide de l’intégration Sage 100 de l’utilisateur et de l’administration de Sage CRM
6.1.pdf stocké dans le répertoire Sage\Documentation du cd-rom de Sage CRM.

6 © Sage
 Généralités sur Sage 100 Webservices

Architecture de fonctionnement

Sage 100 Webservices permet de synchroniser les données entre les bases de données de Sage 100
Gestion commerciale et les bases de données Sage CRM.
Pour l’utilisateur, cela se traduit par :
La création de sociétés permettant de définir les fichiers Sage 100 Comptabilité (*.mae) et Sage
100 Gestion commerciale (*.gcm) à utiliser.
Sous Sage CRM, la création d’une ou plusieurs intégrations permettant de mettre en relation, les
sociétés Sage 100 préalablement créées avec la base de données Sage CRM.

© Sage 7
Généralités sur Sage 100 Webservices

Données mises en relation

Les données ou entités mises en relation entre Sage 100 Gestion commerciale et Sage CRM sont les
suivantes :
Catégories tarifaires,
Familles,
Articles,
Clients et fournisseurs,
Représentants,
Devis et bons de commande.

Une entité représente une abstraction élémentaire de données provenant d’un progiciel.
L’entité représentant n’existe pas par défaut dans la base Sage CRM. Cette entité est publiée dans la
base CRM lors de la création d’une intégration.

Le mappage entre les entités Sage 100 et les entités Sage CRM ainsi que le détail des types de
synchronisation supportés sont décrits ci-après.

8 © Sage
 Généralités sur Sage 100 Webservices

Entités principales

Entité Sage 100 Entité Sage CRM Création Modification Suppression

Catégorie tarifaire PricingList Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible
Sage CRM Sage CRM
Conditionnement UOMFamily Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible
Sage CRM Sage CRM
Famille ProductFamily Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible
Sage CRM Sage CRM
Article NewProduct Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible
Sage CRM Sage CRM
Client / Fournisseur Account Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers
Sage 100
Représentant Representant Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible
Sage CRM Sage CRM
Devis client Quote Sage CRM vers Impossible Impossible
Sage 100
Bon de commande Order Sage CRM vers Impossible Impossible
client Sage 100

Les clients et Fournisseurs pour lesquels l’option « Mise en sommeil » est activée dans la base Sage
100, ne sont pas transmis à Sage CRM.
Les articles nomenclatures de type « Commerciale/composant » et « Commerciale/composé » ne
sont pas transmis à Sage CRM.
Les articles à gammes de la base Sage 100 génèrent dans la base Sage CRM, autant d’articles qu’ils
contiennent d’énumérés de gammes. Par exemple, un article à simple gamme composée de 3
énumérés génèrera 3 articles dans la base Sage CRM, un article à double gamme pour lesquelles la
gamme 1 est composée de 5 énumérés et la gamme 2 est composée de 2 énumérés, générera 10
articles dans la base Sage CRM (5*2). Le code du produit Sage CRM d’un article à gamme sera
construit à partir de la référence gamme de l’article Sage 100.

© Sage 9
Généralités sur Sage 100 Webservices

Sous entités
Une sous entité représente une collection d’éléments associée à une entité principale (relation de 0 à
n). Par exemple, l’entité principale Devis, publie la sous entité Ligne de document permettant
d’accéder aux lignes du document. Les sous entités publiées dans le cadre de Sage 100 Webservices
sont les suivantes :

Sous Entité / Champ Sage Entité Sage Création Modification Suppression

100 CRM
Enuméré de UOM Sage 100 vers Sage 100 vers Sage Impossible
conditionnement article Sage CRM CRM
Tarif article Pricing Sage 100 vers Sage 100 vers Sage Impossible
Sage CRM CRM
Contact Client / Fournisseur Person Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers
Sage 100
Adresse de livraison Client Address Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers
Sage 100
Téléphone et Fax Client / Phone Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers
Fournisseur Sage 100
Email Client / Fournisseur Email Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers
Sage 100
Ligne de document d’un QuoteItems Sage CRM vers Impossible Impossible
Devis Sage 100
Ligne de document d’un OrderItems Sage CRM vers Impossible Impossible
Bon de commande Sage 100

10 © Sage
 Généralités sur Sage 100 Webservices

Real Time Data View

Pour les Comptes Sage CRM de type Client synchronisés avec des Clients Sage 100, des informations
en lien direct avec les données des bases Sage 100 sont disponibles. Ces informations, appelées
RTDV (Real Time Data View) sont accessibles depuis les fiches des Comptes Sage CRM. Elles
permettent d’afficher les données suivantes :
Solvabilité : affiche les éléments de solvabilité de la fiche client Sage 100.
Cumuls : affiche le cumul des écritures comptables du client Sage 100.
Ecritures : affiche la liste des écritures comptables du client Sage 100.
Document commerciaux : affiche la liste des documents de vente saisis pour le client Sage 100.
Pour chacun des documents, il est possible d’accéder directement au détail des lignes qui le
composent à partir d’un lien hypertexte (fonction Drill Down).
Interrogation commerciale : affiche la liste des lignes de documents de vente saisis pour le client
Sage 100.

Pour les RTDV Documents commerciaux et Interrogation commerciale, des critères de sélection
permettant de filtrer les données ont été implémentés. Ces filtres sont disponibles pour les champs
suivants :
RTDV Documents commerciaux :

Nom Type Valeur Description

Date Fourchette de date Date du document comprise entre une date de début et une
date de fin
Type Liste DE Document de type Devis
BC Document de type Bon de commande
PL Document de type Préparation de livraison
BL Document de type Bon de livraison
BR Document de type Bon de retour
BA Document de type Bon d’avoir
FA Document de type Facture (standard, retour et avoir)
FC Document de type Facture comptabilisée
Tout Document de type Devis à Facture comptabilisé

© Sage 11
Généralités sur Sage 100 Webservices

RTDV Interrogation commerciale :

Nom Type Valeur Description

Date Fourchette de date Date de la ligne de document comprise entre une date
de début et une date de fin
Type Liste DE Ligne de document de type Devis
BC Ligne de document de type Bon de commande
PL Ligne de document de type Préparation de livraison
BL Ligne de document de type Bon de livraison
BR Ligne de document de type Bon de retour
BA Ligne de document de type Bon d’avoir
FA Ligne de document de type Facture (standard, retour
et avoir)
FC Ligne de document de type Facture comptabilisée
Tout Ligne de document de type Devis à Facture
comptabilisé
No de pièce Chaîne alphanumérique Numéro de pièce de la ligne de document
majuscule : 8 car. max.
Référence article Chaîne alphanumérique Référence article de la ligne de document
majuscule : 18 car. max.

12 © Sage
 Généralités sur Sage 100 Webservices

Services de prix

Sage CRM dispose de son propre système de gestion de tarifs pour les produits (articles dans Sage
100). Cependant, lors de la saisie de devis ou bons de commande pour des Comptes Sage CRM
(synchronisés ou non avec des Clients Sage 100), il est possible de faire appel à des services de
tarification permettant de retourner les informations de valorisation telles qu’elles sont dans Sage 100
Gestion commerciale.
Ainsi, lors de la saisie d’une ligne de produit, le service « Contrôle du prix » permet de récupérer le
tarif Sage 100 (prix, remise et taxe) en fonction du produit sélectionné, de la quantité et du Compte
(client dans Sage 100) sur lequel le document est créé.

© Sage 13
Installation de Sage 100 Webservices

Installation de Sage 100

Webservices

Pré requis obligatoires_____________________________________ 15

Configuration........................................................................................................15
Matériel ................................................................................................................15
Compatibilité ........................................................................................................16

Installation _________________________________________________ 17
! Bienvenue.......................................................................................................................17

Cette partie du manuel décrit la procédure d’installation de Sage 100 Webservices. Veuillez respecter
les consignes données sous le titre Pré Requis obligatoires avant d’installer Sage 100 Webservices.
Le non respect de ces consignes pourrait, dans certains cas, entrainer l’apparition de messages à
l’installation.

14 © Sage
 Installation de Sage 100 Webservices

Pré requis obligatoires

L’installation de Sage 100 Webservices doit être réalisée à partir d’un compte utilisateur Windows
disposant des droits Administrateur sur la machine. Le programme d’installation se trouve dans le
répertoire Sage100WS stocké à la racine cd-rom de Sage CRM6.1 version Française.

Configuration

L’environnement d’installation doit être au minimum Microsoft Windows 2000.

Remarque : Sage 100 Webservices n’est pas compatible avec les environnements Microsoft Windows
95, 98, Millenium et NT.

Pour que Sage 100 Webservices puisse accéder aux bases de données Sage 100 en cours d’utilisation
par d’autres postes clients, il est nécessaire d’installer la partie client de Sage 100 Serveur sur le poste
sur lequel Sage 100 Webservices est installé, et la partie serveur de Sage 100 Serveur sur le poste sur
lequel les bases de données Sage 100 sont stockées.

Matériel

Configuration minimale :
Processeur : Pentium IV 1 Ghz,
512 Mo de RAM.

Configuration conseillée :
Processeur : Pentium IV 2,8 Ghz,
1 Go de RAM.

Sage 100 Webservices peut être installé sur le même serveur que le serveur Sage CRM ou sur un
serveur distinct. Pour des raisons d’optimisation, il est conseillé d’installer Sage 100 Webservices et
Sage CRM sur un seul et même serveur. Pour ce type d’installation, il sera nécessaire d’adapter la
configuration du serveur aux besoins de Sage 100 Webservices et de Sage CRM.

© Sage 15
Installation de Sage 100 Webservices

Compatibilité

Sage 100 WebServices est compatible avec Sage CRM 6.1 et les applications Sage 100 suivantes :
Sage 100 Windows version 15.xx,
Sage 100 pour SQL Server version 15.5x,
Sage 100 pour SageSQL version 15.5x.

16 © Sage
 Installation de Sage 100 Webservices

Installation

Le programme d’installation de Sage 100 Webservices version 15.50 est disponible en téléchargement
sur la base de connaissance du site Sage (fiche KB33076).
Pour réaliser la première installation du programme sur le disque dur, effectuez les opérations
suivantes :
Allumez le micro-ordinateur et attendez que les opérations d’initialisation s’exécutent.
Introduisez le cd-rom dans le lecteur.
Cliquez sur le bouton Démarrer et attendez que la liste s’ouvre.
Sélectionnez la commande Exécuter.
Saisissez l’emplacement sous lequel le programme d’installation a été téléchargé.
Cliquez sur le bouton OK ou validez (pressez la touche ENTREE).
Vous pouvez également utiliser le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier SETUP.EXE.

Cliquez sur le bouton OK pour continuer l’installation ou sur Annuler pour l’arrêter.

Bienvenue

Une succession d’écrans va alors apparaître pour vous aider à installer le logiciel. Elle commence par
celui intitulé Bienvenue. Suivez très exactement les consignes qui y sont portées et répondez aux
questions posées. Nous détaillons ci-après les points les plus importants de l’installation.

© Sage 17
Installation de Sage 100 Webservices

Pour passer d’un écran au suivant tout en validant les saisies éventuellement faites, il suffit de cliquer
sur le bouton Suivant.
Le programme d’installation de Sage 100 Webservices démarre :

Le répertoire d’installation proposé par défaut est C:\Program Files\Sage Webservices. Pour
modifier cet emplacement, utiliser la commande Parcourir et dans la fenêtre Choisissez un dossier,
sélectionner le répertoire de destination.

18 © Sage
 Installation de Sage 100 Webservices

Valider la fenêtre de sélection du dossier d’installation et cliquer sur Suivant pour poursuivre
l’installation.

Prenez connaissance des conditions générales d’utilisation et cliquer sur Oui pour les accepter. Le
programme d’installation copie alors les fichiers de l’application

© Sage 19
Installation de Sage 100 Webservices

Lorsque le processus d’installation s’est correctement déroulé, la fenêtre suivante apparaît

Cliquer sur Terminer

20 © Sage
 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Paramétrage des composants de

Sage 100 Webservices

Service Sage Serveur Web _________________________________22

Démarrage du service Sage Serveur Web .......................................................... 23
Arrêt du service Sage Serveur Web .................................................................... 25
URL du service.................................................................................................... 26

Configuration des sociétés Sage 100______________________27

Gestionnaire des sociétés ................................................................................... 28
Ajout d’une société .............................................................................................. 30
Modification d’une société ................................................................................... 33
Suppression d’une société .................................................................................. 34

© Sage 21
Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Service Sage Serveur Web

Lors de l’installation de Sage 100 Webservices, le service Sage Serveur Web est automatiquement
installé dans la liste des services de Microsoft Windows.
Ce service permet de démarrer un serveur http nécessaire pour synchroniser les données entre les
bases Sage 100 et les bases Sage CRM.
Le service Sage Serveur Web est installé avec le type de démarrage Automatique. Ceci signifie que le
service est automatiquement démarré au démarrage de la machine.

22 © Sage
 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Démarrage du service Sage Serveur Web

Pour accéder au paramétrage du service Sage Serveur Web, se placer dans le Panneau de
configuration de Windows puis sélectionner l’icône Outils d’administration. Dans la liste des outils,
sélectionner l’icône Services :

© Sage 23
Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Pour démarrer le service Sage Serveur Web, effectuer un clic-droit sur le service et dans le menu
contextuel, sélectionner Démarrer. Il est également possible de démarrer le service à partir de ses
propriétés :

24 © Sage
 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Arrêt du service Sage Serveur Web

Pour arrêter le service Sage Serveur Web, effectuer un clic-droit sur le service et dans le menu
contextuel, sélectionner Arrêter. Il est également possible d’arrêter le service à partir de ses
propriétés :

© Sage 25
Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

URL du service
Lorsque le service Sage Serveur Web est démarré, les fonctions publiées par Sage 100 Webservices
sont disponibles depuis une url codée de la manière suivante :
http://[Nom de la machine]:[Port]/sagecrm.asmx
[Nom de la machine] : correspond au nom de la machine sur laquelle Sage 100 Webservices est
installé
[Port] : correspond au numéro de port utilisé par Sage 100 Webservices. Après installation de Sage
100 Webservices, le numéro de port défini par défaut est le : 8080. Ce numéro de port est modifiable.
Ainsi, si pour des besoins spécifiques il est nécessaire de modifier le port utilisé, procéder comme
suit :
Lancer l’éditeur de base de registre (Démarrer \ Exécuter \ Regedit).
Se placer sous l’arborescence : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sage\Serveur Web
Sélectionner la clé Port
Positionner le paramètre Base sur Décimale et saisir le nouveau numéro de port. Par exemple :

Cliquer sur la commande Ok pour valider les modifications

Avant toute modification d’un paramètre dans la base de registre, créer un point de restauration du
système d’exploitation.

Pour cet exemple, si Sage 100 Webservices est installé sur une machine nommée SRVWS100, l’url à
renseigner lors de la création de l’intégration à partir de Sage CRM sera donc la suivante :
http://SRVWS100:8081/sagecrm.asmx

26 © Sage
 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Configuration des sociétés Sage 100

La création d’une intégration entre Sage 100 et Sage CRM nécessite de renseigner, dans les
paramètres de l’intégration sous Sage CRM, le nom de la société Sage 100 avec laquelle les données
seront synchronisées.
Ainsi, une société est un point d’entrée pour lequel le chemin d’accès à la base comptable et à la base
commerciale Sage 100 (fichiers *.mae et *.gcm) doit être défini. Pour chaque société, il est également
possible de renseigner un numéro de compte client d’attente. Ce paramètre est utilisé par les services
de valorisation de document lorsque le compte Sage CRM n’est pas encore synchronisé avec un
compte Client Sage 100.

© Sage 27
Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Gestionnaire des sociétés

Lors de l’installation de Sage 100 Webservices, un programme spécifique à la gestion des sociétés
Sage 100 est installé dans le Panneau de configuration (Démarrer/Paramètres) :

Pour accéder au programme permettant la gestion des sociétés, double-cliquer sur l’icône Sage 100
Webservices :

28 © Sage
 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Les commandes Ajouter, Modifier et Supprimer permettent respectivement, de créer une nouvelle
société, de modifier et supprimer une société existante.

Les commandes Modifier et Supprimer ne sont accessibles que lorsqu’un élément est sélectionné
dans la liste.

Par défaut, une société a été créée lors de l’installation :

Cette société utilise des fichiers d’exemples qui ont été copiés durant l’installation de l’application.
Ces fichiers sont stockés dans le répertoire :

C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Sage Webservices

© Sage 29
Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Ajout d’une société

La commande Ajouter permet de créer une nouvelle société. Pour chaque société, il est nécessaire de
renseigner, un intitulé, l’emplacement du fichier comptable et l’emplacement du fichier commercial :

Intitulé : représente le code de la société devant être créée. Cette zone est limitée à 50 caractères
maximum. Tous les caractères sont autorisés. L’intitulé d’une société est un identifiant unique.
Client d’attente : représente le numéro de compte client Sage 100 qui sera utilisé pour l’appel des
services de valorisation des documents lorsque le compte CRM n’est pas encore synchronisé avec
un Tiers Sage 100. Cette zone est limitée à 17 caractères maximum.

A la validation des paramètres, aucun contrôle sur l’existence du compte n’est réalisé. Il convient donc
de vérifier scrupuleusement que le numéro de compte saisi dans la zone Client d’attente existe dans
la base comptable Sage 100 à laquelle la société est associée.

Fichier comptable : représente l’emplacement permettant d’accéder au fichier comptable (mae).

La saisie manuelle de l’emplacement n’est pas possible. La sélection de l’emplacement s’effectue
par une fenêtre de sélection de fichier :

30 © Sage
 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Fichier commercial : représente l’emplacement permettant d’accéder au fichier commercial

(gcm). La saisie manuelle de l’emplacement n’est pas possible. La sélection de l’emplacement
s’effectue par une fenêtre de sélection de fichier :

Ok : cette commande permet, après contrôle sur l’unicité de l’intitulé de société, d’enregistrer les
paramètres de la société. Dans le cas où une société avec le même intitulé existe déjà, le message
suivant est renvoyé :

© Sage 31
Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Annuler : cette commande permet de fermer la fenêtre de saisie du détail de la société sans
enregistrer les données.

32 © Sage
 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Modification d’une société

La commande Modifier permet de modifier pour la société sélectionnée dans la liste, l’intitulé, le
client d’attente ainsi que les emplacements d’accès aux fichiers de comptabilité et gestion
commerciale :

Les modifications ne sont prises en compte qu’après validation par la commande OK.

La commande Annuler permet de fermer la fenêtre de saisie du détail de la société sans enregistrer les
modifications.

Lors de la création d’une intégration sous Sage CRM, il est nécessaire de renseigner un utilisateur
Sage 100 ayant les droits de connexion aux fichiers Sage 100 associés à la société. Ainsi, cet
utilisateur doit exister dans les bases de comptabilité et gestion commerciale Sage 100 (code et mot de
passe identiques dans les fichiers mae et gcm) sans quoi il ne sera pas possible de s’y connecter.

© Sage 33
Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices

Suppression d’une société

La commande Supprimer permet de supprimer la société sélectionnée dans la liste. Avant la
suppression définitive, une confirmation de suppression apparaît :

Pour supprimer définitivement la société, cliquer sur Oui.

34 © Sage
 Description des entités

Description des entités

Catégorie tarifaire / PricingList ____________________________36

Famille / ProductFamily ____________________________________36

Conditionnement / UOMFamily_____________________________37

Enuméré de conditionnement article / UOM _______________37

Article / NewProduct _______________________________________37

Tarif article / Pricing _______________________________________38

Client-Fournisseur / Account_______________________________38

Adresse Client-Fournisseur / Address _____________________39

Lieu de livraison Client / Address __________________________39

Téléphone Client-Fournisseur / Phones ____________________40

Télécopie Client-Fournisseur / Phones ____________________40

Email Client-Fournisseur / Email ___________________________40

Contact Client-Fournisseur / Person _______________________41

Représentant / Representant ______________________________41

Devis / Quote _______________________________________________41

Bon de commande / Order _________________________________42

Ligne de document d’un Devis / QuoteItems ______________43

Ligne de document d’un Bon de commande /

OrderItems _________________________________________________43

© Sage 35
Description des entités

Le mappage entre les champs des entités de Sage 100 et de Sage CRM est défini en interne dans Sage
100 Webservices. Ce paramétrage n’est donc pas modifiable. Ainsi, il n’est pas possible de créer ou
modifier les liens entre les champs publiés par les entités Sage 100 et ceux publiés par les entités Sage
CRM.

Vous trouverez ci-après, le détail du mappage des champs entre les entités Sage 100 et les entités Sage
CRM.

Catégorie tarifaire / PricingList

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Intitulé Nom
Intitulé Description
Inexistant. Valeur par défaut : Oui Actif
Inexistant. Valeurs : Oui ou Non Valeur par défaut

La première catégorie tarifaire de la base Sage 100 est intégrée en tant que Pricing par défaut dans la
base Sage CRM. Cette information n’est pas directement visible au niveau de l’application Sage CRM.

Famille / ProductFamily

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Intitulé Nom
Intitulé Description
Inexistant. Valeur par défaut : Oui Actif

36 © Sage
 Description des entités

Conditionnement / UOMFamily

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Intitulé + " (" + référence article + ")" Nom
Intitulé + " (" + référence article + ")" Description
Inexistant. Valeur par défaut : Oui Actif

Une famille d’unité de mesure nommée « Aucune » est automatiquement créée par l’intégration dans
la base Sage CRM. Cette famille est utilisée pour la gestion des articles sans conditionnement.

Enuméré de conditionnement article / UOM

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Enuméré Nom
Enuméré Description
Intitulé + " (" + référence article + ")" Fourchette des unités de mesure
Inexistant. Valeur par défaut : Oui Actif
Quantité Unités

Une unité de mesure nommée « Aucune » est automatiquement créée par l’intégration dans la base
Sage CRM. Cette unité de mesure est utilisée pour la gestion des articles ne possédant aucun
énuméré de conditionnement.

Article / NewProduct

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Désignation article + " " + Enuméré gamme 1 + " " + Nom de produit
Enuméré gamme 2
Référence article / Référence gamme Code du produit
Code famille Famille de produit
Conditionnement Unité de mesure

© Sage 37
Description des entités

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Inexistant. Valeur par défaut : Oui Actif

La référence gamme est affectée au Code du produit lorsque l’article est un article à gamme. Dans le
cas où la référence gamme est à vide, ce sera alors la référence article qui sera affectée au Code du
produit.

Tarif article / Pricing

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Conditionnement Unité de mesure
Catégorie tarifaire Tarif
Référence article Code du produit
Code ISO Devise Devise
Prix Prix
Inexistant. Valeur par défaut : Oui Actif

Client-Fournisseur / Account

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Type : Customer (Client) ou Supplier (Fournisseur) Type de compte
Numéro de compte Code comptable
Intitulé Nom du compte
Devise Devise
Numéro d’identifiant Référence
Encours maximum autorisé Limite de crédit
Site web Site web
Catégorie comptable Taux de tva
Catégorie tarifaire Tarif
Taux d’escompte Remise pour paiement anticipé
Taux de remise Remise sur gamme
Taux de remise Remise sur facture

38 © Sage
 Description des entités

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Représentant Représentant
Contact (onglet identification) Contact onglet identification

Les champs « Représentant » et « Catégorie tarifaire » ne sont gérés que sur les tiers de type Client.

Adresse Client-Fournisseur / Address

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Inexistant. Valeur par défaut : Adresse principale Intitulé
Adresse Address 1
Complément Address 2
Code postal Code postal
Ville Ville
Région Etat
Pays Pays
Adresse principale Définir comme adresse par défaut
Inexistant. Valeurs : Billing (Facturation) ou Shipping Type : Facturation ou Expédition
(Expédition)

L’adresse définie sur l’onglet Identification de la fiche Tiers est transmise à Sage CRM avec l’intitulé
« Adresse principale ». Cette adresse est définie comme l’adresse par défaut du compte Sage CRM et
est transmise avec le type Billing.

Lieu de livraison Client / Address

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Intitulé Intitulé
Adresse Address 1
Complément Address 2
Code postal Code postal

© Sage 39
Description des entités

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Ville Ville
Région Etat
Pays Pays
Adresse principale Définir comme adresse par défaut
Inexistant. Valeur par défaut : Shipping (Expédition) Type : Facturation ou Expédition

Les adresses définies sur l’onglet Livraisons de la fiche client sont transmises avec le type Shipping.

Téléphone Client-Fournisseur / Phones

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Téléphone Numéro
Inexistant. Valeur par défaut : Business Type : Professionnel

Télécopie Client-Fournisseur / Phones

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Télécopie Numéro
Inexistant. Valeur par défaut : Fax Type : Fax

Email Client-Fournisseur / Email

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

E-Mail Adresse électronique
Inexistant. Valeur par défaut : Business Type : Professionnel

40 © Sage
 Description des entités

Contact Client-Fournisseur / Person

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Nom Nom
Prénom Prénom
Civilité Civilité
Inexistant. Valeur par défaut : Null Deuxième prénom
Inexistant. Valeur par défaut : Null Suffixe
Fonction Titre
Service Service

La notion de contact par défaut n’existe pas dans les bases Sage 100. Ainsi, aucun contact n’est créé
dans la base Sage CRM avec l’option « Définir comme contact par défaut » activée.

Représentant / Representant

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Nom Nom
Prénom Prénom
Fonction Fonction

Seuls les collaborateurs Sage 100 avec l’option « Vendeur/représentant » activée sont transférés dans
la base Sage CRM. La notion de représentant n’est disponible sous le CRM que sur les fiches des
comptes de type Client.

Devis / Quote

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Numéro de compte client Code comptable
Devise Devise
Catégorie comptable Informations sur le taux de TVA

© Sage 41
Description des entités

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Catégorie tarifaire Liste de prix
Référence Référence
Date Ouvert
Taux d’escompte % de remise
Date de livraison Ouvert
Représentant Représentant

Sous Sage CRM, la création de Devis n’est possible que pour les Comptes de type Client.

Bon de commande / Order

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Numéro de compte client Code comptable
Devise Devise
Catégorie comptable Informations sur le taux de TVA
Catégorie tarifaire Liste de prix
Référence Référence
Date Ouvert
Taux d’escompte % de remise
Date de livraison Ouvert
Mode d’expédition Mode de livraison
Représentant Représentant

Sous Sage CRM, la création de Bon de commande n’est possible que pour les Comptes de type
Client.
Pour que le mode de livraison Sage CRM soit correctement repris lors de l’intégration du document
dans la base Sage 100, l’intitulé de ce mode doit exister en tant que mode d’expédition dans la base
Sage 100 (respect de la casse). Dans le cas où le mode n’existe pas, le mode affecté sera celui de
l’adresse de livraison principale du Client Sage 100.

42 © Sage
 Description des entités

Ligne de document d’un Devis / QuoteItems

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Référence article Produit
Désignation Description
Quantité Quantité
Prix unitaire Prix standard
Remise Remise à la ligne

Les articles à gamme et à conditionnement sont gérés automatiquement par Sage 100 Webservices.
Ainsi, c’est le code interne du produit Sage CRM qui permettra de déterminer les gammes ou le
conditionnement à utiliser lors de la génération de la ligne de document dans la base Sage 100.

Ligne de document d’un Bon de commande / OrderItems

Champs Sage 100 Champs Sage CRM

Référence article Produit
Désignation Description
Quantité Quantité
Prix unitaire Prix standard
Remise Remise à la ligne

Les articles à gamme et à conditionnement sont gérés automatiquement par Sage 100 Webservices.
Ainsi, c’est le code interne du produit Sage CRM qui permettra de déterminer les gammes ou le
conditionnement à utiliser lors de la génération de la ligne de document dans la base Sage 100.

© Sage 43