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DE PRESSE
Paris, le 23 janvier 2018 - Pour la première fois, l’AACC publie une étude économique et financière
du secteur des agences de communication. Une vue dynamique de 2007 à 2015, réalisée en
collaboration avec l’Observatoire Com Media et Altares.
• Contexte et méthodologie
Nouveaux concurrents, nouveaux outils, nouvelles technologies ou encore nouveaux métiers, ont
amené les agences de communication à transformer leur modèle opérationnel et, en conséquence,
économique.
Ce premier Observatoire Economique des Agences de Communication de l’AACC fondé sur des
données financières, permet d’objectiver ces transformations grâce à un diagnostic, précis,
dynamique et inédit portant sur les 9 années qui ont suivi la crise de 2007.
Cette étude permet également de donner aux agences de communication de nouveaux moyens
d’anticiper les transformations futures. Elle délivre aussi les indicateurs rationnels qui manquaient
jusqu’alors au dialogue entre agences et commanditaires :
Les données prises en compte sont issues de chiffres publiés par les entreprises du secteur des Agences
de communication (soit 14 876 entreprises dont 23% publient leurs comptes) et met en perspective le
comportement économique et financier d’un échantillon de 415 agences (75% publient leurs comptes)
membres de l’AACC ou identifiées comme significatives du marché des agences de 2007 à 2015, et
qui représentent un chiffre d’affaires de 4.8 milliards d’€ en 2015, soit 77% du CA de 6.4 milliards d’€
de l’ensemble des comptes publiés par les agences.
Sur cette période, la marge brute a progressé de 26.0%, soit approximativement 2.9% par an en
moyenne, correspondant à 1.5% hors inflation. Les coûts ont, eux, progressé de 30.0%, soit 3.5% par
an en moyenne, correspondant à 2.0% hors inflation.
Même si une amélioration semble s’esquisser à partir de 2015, les capitaux propres ont stagné. Les
nécessités du financement des opérations ont donc été traitées autrement, pour l’essentiel par
l’endettement opérationnel qui a augmenté de 2/3.
En matière d’exploitation, le fait le plus notable est que la rémunération moyenne par ETP a très
faiblement augmenté pour s'établir à 50K€ annuels. L'effectif global et le volume de jours travaillés
ont cependant augmenté de 22.0%.
Dans cet ensemble, les TPE ont beaucoup plus souffert que les PME et ETI.
La profession ayant une profitabilité située en moyenne à 4.9% sur la période, avec une tendance
baissière l’amenant à 3% en 2015, pour 8.0% en 2007, c’est donc bien sa capacité d'investissement
qui est potentiellement altérée, ce qui obère son futur. Les salaires y stagnent relativement, ce qui
compromet la capacité à attirer de jeunes talents, mais les tâches multiples et complexes ont fait
augmenter les effectifs et ont eu pour conséquence une augmentation de la productivité.
Ces résultats démontrent une pression importante qui pèse sur les agences, partenaires
indispensables des annonceurs dans la construction de marques et d’entreprises fortes.
Contacts :
AACC – Loraine Roncin - lroncin@aacc.fr - 01 47 42 27 26
Vae Solis – Thibault Delahaye - ctauzi@aacc.fr - 01 47 42 27 06
A propos de l’AACC
L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200 entreprises qui emploient aujourd’hui
près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate,
Customer Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur
des sujets fondamentaux : talents, juridique, droit social, finance, développement durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de
règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr | @AACClive
A propos d’Altares ?
Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares valorise le patrimoine Data des entreprises en le transformant en performance économique. Partenaire de
confiance indépendant, Altares fournit, collecte, analyse et enrichit les données afin de les rendre « intelligentes » et d'en faire un outil décisionnel agile pour les
Directions Générales et opérationnelles des entreprises. Dans un monde où la technologie accélère de façon exponentielle (IA, objets connectés, blockchain,
programmatique) mais où l'intuition humaine n'a jamais été aussi utile, le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data.
Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des
grands comptes, ETI et PME en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 260 millions d'entreprises dans 220 pays. Avec l'acquisition
récente de D&B Benelux, le groupe compte désormais 420 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 115 millions d'euros.
EXTRAIT
CHIFFRES CLÉS 2015 Echantillon Agence
Les données sont issues de chiffres publiés par les entreprises du secteur des Agences de communication (soit 14 876
entreprises - code NAF 7311) et met en perspective le comportement économique et financier de 415 agences
membres de l’AACC ou identifiées comme significatives du marché des agences.
Distribution des entreprises par chiffre d’affaires
86%
37%
31%
23%
9% 7% 4% 3%
Recul structurel de la
rentabilité depuis 2007 16%
(impact important de la
14%
crise de 2008)
13%
11%
9%
8% 8%
6% 6%
5% 5%
4% 4% 4%
Taux de RN corrigé moyen
3% 3% 3%
- Les PME ont connu la croissance la plus faible sur la période, leur poids passant de 64 à 61% de l’échantillon en CA tandis
que les ETI augmentaient de 36 à 39% avec une croissance de 45% sur la période.
- La rentabilité nette décroit tout au long de la période de 8% en 2007 à 3% en 2015. Les 3 typologies d’entreprises ont vu
leur résultat net baisser sur la période: particulièrement les TPE (de 14 à -6%) et les PME (11 à 4%). Pour les ETI, la baisse
est plus faible.
Evolution comparée de la masse salariale de
l’échantillon et du chiffre d’affaires (K€)
1400,0
0,4% 3,0% (2,4%) 0,0%
1200,0 7,9%
3,9%
7,2%
6,8%
1000,0
200,0
15 000 14 670
14 177
14 000
13 000
12 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200
entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations qui
couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé et Outre-
Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur des sujets fondamentaux : talents,
juridique, droit social, finance, développement durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de règles
professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr | @AACClive
A propos d’Altares ?
Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares valorise le patrimoine Data des entreprises en le transformant en performance
économique. Partenaire de confiance indépendant, Altares fournit, collecte, analyse et enrichit les données afin de les rendre «
intelligentes » et d'en faire un outil décisionnel agile pour les Directions Générales et opérationnelles des entreprises. Dans un monde
où la technologie accélère de façon exponentielle (IA, objets connectés, blockchain, programmatique) mais où l'intuition humaine n'a
jamais été aussi utile, le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data.
Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme le
partenaire de référence des grands comptes, ETI et PME en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 260
millions d'entreprises dans 220 pays. Avec l'acquisition récente de D&B Benelux, le groupe compte désormais 420 collaborateurs et
réalise un chiffre d'affaires de plus de 115 millions d'euros.
L’Observatoire COM MEDIA (association loi 1901) regroupe, depuis 2008, les acteurs de la filière de la communication globale
(annonceurs, prestataires et institutionnels). Nous avons matérialisé notre positionnement autour des enjeux de la nouvelle économie
de la communication. Les travaux que nous menons portent sur le décloisonnement des métiers/secteurs, sur la structuration de la
filière (constituée de 40 000 entreprises réparties en 19 secteurs d’activité) et sur l’accélération du business entre les entreprises par la
mise en relation des acteurs au travers des événements et des groupes de travail que nous animons.
Contact :