La Pequeña y Mediana Minería

en Tiempos de Auge y de Crisis

Curso de Minería para Periodistas 2009

Alberto Salas
Vicepresidente
Santiago, 30 de Julio de 2009
 Temario

1
Rol de Sonami 2
Minería chilena:
liderazgo mundial

3
y nacional

La Pequeña y
Mediana Minería
en tiempos de
4
Desafíos
Auge y de Crisis estratégicos
Sociedad Nacional de Minería F.G.

1
Rol de Sonami 2
Minería chilena:
liderazgo mundial

3
y nacional

La Pequeña y
Mediana Minería
en tiempos de
4
Desafíos
Auge y de Crisis estratégicos
 Sonami, uno de los gremios con
mayor tradición de Chile
Fundada hace más de 125 años,
en septiembre de 1883
Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

9 Fomentar
el desarrollo
de la
minería
privada.
 Sonami, uno de los gremios con
mayor tradición de Chile
Fundada hace más de 125 años,
en septiembre de 1883
Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:
9 Ser el referente de la actividad minera privada en el país
y representar los intereses de nuestros asociados ante
los poderes públicos.
 Sonami, uno de los gremios con
mayor tradición de Chile
Fundada hace más de 125 años,
en septiembre de 1883
Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

9 Prestar servicios de
información y apoyo a
nuestros asociados en
materias técnicas, legales,
laborales, ambientales,
tributarias y económicas,
entre muchas otras.
 Sonami, uno de los gremios con
mayor tradición de Chile
Fundada hace más de 125 años,
en septiembre de 1883
Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

9 Representar a la
minería privada
chilena en
organismos
internacionales,
especialmente
vinculados a la
industria minera.
Sonami representa a toda la
minería privada de Chile
Nos distingue la diversidad, ya que contamos
con socios de la pequeña, mediana y gran
minería, metálica y no-metálica.

SONAMIrepresenta
SONAMI representaa:a:
22 grandes
22 grandes empresas
empresas dede clase
clase mundial,
mundial, entre
entre
las que
las que se
se cuentan
cuentan Antofagasta
Antofagasta Minerals,
Minerals,
BHP Billiton,
BHP Billiton, Barrick
Barrick Gold,
Gold, Xstrata,
Xstrata,
AngloAmerican,
Anglo American,SQM,SQM,CAP,CAP,entre
entreotras;
otras;
29medianas
29 medianasempresas
empresas
38asociaciones
38 asociacionesmineras,
mineras,que
queintegran
integranaamás
más
de3.000
de 3.000pequeños
pequeñosempresarios
empresariosmineros
mineros
Sonami ha contribuido al desarrollo
de la minería privada

Desde 1883
promueve el
desarrollo de la
minería privada y
el
perfeccionamiento
de la
institucionalidad y
legislación minera.
 Minería Chilena

1
Rol de Sonami 2
Minería chilena:
liderazgo mundial

3
y nacional

La Pequeña y
Mediana Minería
en tiempos de
4
Desafíos
Auge y de Crisis estratégicos
 Chile: líder en minería mundial

Contamos con un 0,6% de la

superficie terrestre mundial y
una participación relativa de
0,3% en población e ingreso.

Sin embargo, en términos mineros...

 Chile: líder en minería mundial
En el año 2008:
9 1° Productor de Cobre del mundo : 35%
9 1° Productor de Nitratos Naturales : 100%
9 1° Productor de Yodo : 60%
9 1° Productor de Litio : 45%
9 1° Productor de Renio : 44%
9 3° Productor de Molibdeno : 21%
9 4° Productor de Plata : 9%
La minería es la principal actividad de la
economía nacional
Con un aporte sectorial de US$ 30.000 millones,
la minería contribuyó con el 17,6% de los
US$170.000 millones, que registró el PIB de
Chile en el año 2008.
Esto se compara con
13% de participación
de la industria; 9%
del comercio; 8 % de
la construcción
3% del sector
agropecuario y
silvícola.
Participación de la producción de cobre
de Chile en el mundo
Importancia de la Producción Chilena de Cobre
En porcentajes (%) sobre el total mundial (1)

40
35,0

30
25,6

20 16,0
11,9
10

0
1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008
(1) Comisión Chilena del Cobre
 Reservas de Cobre

Reservas de Cobre (TM*10^6)

400
350
300 390 Chile
250
200 % Reservas
del Mundo
150
100 39 %
50 97 18 %
0
1985 2006

Entre 1985 y el 2005, se invirtieron US$ 2.350

millones en exploración en Chile
La minería es el sector más activo
de la economía nacional
La minería es líder en exportaciones

De los US$ 66.500

millones de
exportación del año
2008, US$ 39.000
millones
correspondieron a
productos mineros,
esto es, 59% del
total
Crecimiento producción de cobre:
promedio anual en el siglo XXI
20
2001 – 2008 (%)
15,5
15

10 8,4

5
2,6
1,7
-1,1
0
Pequeña Mediana Gran Codelco País
-5 Minería Minería Minería
 Minería y su impacto en
otros sectores productivos
Consumo Eléctrico: Más de 1/3 de la generación eléctrica
es consumida por la minería

MINERO OTROS
34% 11%

COMERCIAL
13%

INDUSTRIAL RESIDENCIAL
26% 16%
 Minería y su impacto en
otros sectores productivos

Más del 50% de la carga marítima de

exportación corresponde a productos mineros
 Contribución de la Minería Privada a
los Ingresos Tributarios (%)

25%
20,0%
18,4%
20%
15% 13,1%

10% 8,0%

5%
0%
2005 2006 2007 2008

Fuente: elaboración propia en base a Dipres

 Contribución de la Minería Privada
a los Ingresos Tributarios (MMUS$)

8.000
6.192
6.000
4.579
4.144
4.000

1.711
2.000

0
2005 2006 2007 2008

Fuente: elaboración propia en base a Dipres

 La minería es la mejor actividad
productiva de Chile
Es la más eficiente y tiene
De todas las 3 las más altas remuneraciones
actividades Muestra la mayor tasa
productivas 3 de sindicalización y menor
y de servicios conflictividad
a nivel Tiene la tasa más bajas
nacional, la
3 de accidentabilidad laboral
minería: 3
Muestra los más altos
estandares técnicos, de
RSE y medioambientales
 La minería tiene el más alto nivel de
remuneraciones (US$/mes)
P AIS 715
1.650
MINERIA

FINANZAS 1.250
ELECTRICIDAD 1.200
INDUSTRIA 860
COMERCIO 680
CONSTRUCCION 670
AGRICULTURA 480
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Fuente:Superintendencia de AFP
 Tasa de Accidentabilidad por
Actividad Económica: 2008
10
8,2 8,2
7,6 7,3
8
6,0
6
4,0 4,0
4 2,6
2
0
Agricultura
Industria
Transporte

Construcción

Minería
Electricidad
Comercio

Servicios
Fuente: Superintendencia de Seguridad Social
 y contribuye significativamente a
disminuir los niveles de pobreza
Nivel de pobreza (%)
50
45
40
35
30 48,3
38,6 44,0
25 A. Latina
20 34,2
Chile
15 II Región
10
13,7
5 7,3
0
1990 2006
Pequeña y Mediana Minería

1
Rol de Sonami 2
Minería chilena:
liderazgo mundial

3
y nacional

La Pequeña y
Mediana Minería
en tiempos de
4
Desafíos
Auge y de Crisis estratégicos
Definición de Subsectores de la Minería
(IIMCH: Política Minera 1990)

¾ Pequeña Minería:
Productores que
explotan hasta 300
Toneladas de
mineral al día
(hasta 100.000
TMS/año).
Definición de Subsectores de la Minería
(IIMCH: Política Minera 1990)
Mediana
Minería:
explotación entre
300 y 8.000
toneladas de
mineral al día
(entre 100 mil y
3 millones
TMS/año).
Demostramos Cuantitativamente
¾ Que los Pequeños y Medianos Mineros han tenido, y
tienen, una alta relevancia en la economía del país.

¾ Que están creciendo, y más aún, lo hicieron y lo hacen,

a tasas mayores que el resto de la economía nacional.

¾ Que son viables económicamente y generan con su

actividad, externalidades positivas en su entorno.

¾ Que no son subsidiados

Demostramos Cuantitativamente
¾ Que los Pequeños y Medianos Mineros explotan
yacimientos que por su tamaño sólo son rentables
a esta escala, transformando en riqueza, recursos
que de otra manera jamás se aprovecharían.

¾ Que crean empleos calificados, en zonas en que

no hay otras alternativas laborales.

¾ Y lo más importante, por su trascendencia en lo

que somos hoy como país es que...
Y no menos importante...

Es que fueron los

Descubridores,
de prácticamente todos
los yacimientos
Importantes,
que hoy comprende la

Gran Minería
Chilena
 Pequeña y Mediana Minería:
exportaciones año 2008
Exportaciones anuales Periodo 2008 (US$ millones)

3.296
3500 3.000
3000 2.322
2500
2000 1.377
1.256
1500
1000
544
492
500
0
Celulosa Salmón y Vino Uvas Salitre Harina Peq. &
y Papel Truchas Yodo pescado Mediana
Minería
 Crecimiento en el Largo Plazo
Producción últimas cuatro décadas
(TMFx000 de cobre)

400
350 7%
300
250
200 360
150 248
100
50 50 85
0
Década 70 Década 80 Década 90 Década 00
 Producción de Cobre de la Mediana
Minería: 2001-2008
400
8,4 % 353
333 338
350
311
284
Miles de TMF

300
240
250 220
201
200
150
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Crecimiento de la Pequeña Minería
Compra de Minerales (KTMS)

5000

4000 39 % anual
3000
4.892 5.038
2000
2.951
1000 1.886
1.419
973
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Hitos de Políticas Públicas de Fomento de
la Pequeña y Mediana Minería
¾ 12 de enero de 1927: Creación de la “Caja de Crédito Minero”
(CACREMI), iniciativa y proyecto de ley de la Sociedad Nacional de
Minería.

¾ Diciembre de 1947: Creación de la “Fundición Nacional de Paipote

Ltda.” (FUNAPAI), otra iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería

¾ 5 de Abril de 1960: Creación de la Empresa Nacional de Minería

(ENAMI) por la fusión de la CACREMI y la FUNAPAI

¾ 24 de Julio 2003: promulgación D.S. Nº 76 Política de Fomento de la

Pequeña y Mediana Minería, (modificado con D.S. 13 el 10 de marzo
2005), ambos, esfuerzos conjuntos de Sonami y Enami.
 Misión de ENAMI

Fomentar el desarrollo de la Pequeña y

Desarrollo Mediana Minería nacional,
Minero administrando eficaz y eficientemente
los recursos asignados por el Fisco y
maximizando la rentabilidad de sus
activos productivos, dentro del marco
Beneficio establecido, en la Política Pública de
de Minerales apoyo al sector.
Fundición y
Refinación
Comercialización
 Tocopilla

ENAMI
Antofagasta
Taltal
El Salado
Copiapó (Gerencia de Minería)
Matta
Vallenar
La Serena
Andacollo
Planta Taltal Ovalle
Combarbala
Planta Salado Illapel
Cabildo
Fundición Paipote
Catemu
Planta Matta
Rancagua
Planta Vallenar

Planta Ovalle

Fundición y
Refinería
Ventanas
 Fundiciones Enami ¿Dan Subsidios?

Tarifa de ENAMI = Precio Cobre (1) – Maquilas (TC/RC) (2)

(1) Precio Cobre : Bolsa de Metales de Londres

(2) Maquilas (TC/RC) : Internacionales + Recargo por Flete

Conclusión : NO HAY SUBSIDIOS

 Los Cargos de Tratamiento (TC/RC)

ENAMI Internacionales
50
45
40
35
cUS$/Lb

30
25
PP
20
Flete
15
10

07-jul
82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

02

04

06
 Número Total de Pequeños Productores
(Largo Plazo)

2.200
2.000 1.872 1.906
1.800
1.600
1.400 1.238
1.306
1.210 1.158 1.181
1.200 1.089 1.074
1.000
739
800 661
489
600 430 446 463
350 396
400
200
1998 2000 2002 2004 2006 2008 Febrero Abril Junio
Desglose Número de Pequeños Productores
(Largo Plazo)
2500

2000

1500

1000

500

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09

Oro 72 67 66 65 83 109 109 86 87 82 104 195 218 267 260 210

Cobre 278 329 364 381 380 380 552 653 1123 1790 1802 894 852 891 978 971

Cobre Oro
 N° Productores y Precio del Cobre
(Largo Plazo)
Peq. Prod. Cobre (N°) Precio Cu (cUS$/lb)

2.000 350

1.800
300
1.600

1.400 250

1.200
200
1.000
150
800

600 100

400
50
200

0 0
98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 E-09 F-09 M-09 A-09 My-09
 N° Productores y Precio del Oro
(Largo Plazo)
Peq. Prod. Oro (N°) Precio Oro (US$/oz)

300 1000

900
250
800
Incidencia Precio
del Cobre 700
200
600

150 500

400
100
300

200
50
100

0 0
98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 E-09 F-09 M-09 A-09 My-09
 Productores por Agencia
Mes de Mayo 2009
Mayo 2009 - Por Agencia
AGENCIA Cobre Cobre Oro Cobre Oro Oro Concent. Concent. Precip. Cátodos Total
Concentr. Lixiv. Concent. Fund. D. Fund. D. Doré Cobre Oro y Plata Cobre Cobre
M.A. Matta 49 111 39 199
Vallenar 19 101 34 10 164
Ovalle 27 113 24 164
Illapel 16 100 15 3 134
Salado 110 5 115
Cabildo 30 43 18 91
Taltal 16 48 5 2 71
Paipote 22 3 23 11 1 60
Ventanas 16 6 24 7 1 54
Coquimbo 9 9 16 18 52
Tocopilla 26 26
Rancagua 4 21 25
Antofagasta 20 20
Calama 6 6

TOTAL 161 678 156 67 9 9 63 36 1 1 1.181

 Producción Total de Minerales y Productos
(KTMS )

4.893 5.038
5.000

4.000
2.951 3.000
3.000

1.886
2.000
1.419
1.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estimada
 Existencia de Minerales (KTMS Cobre)

4.000
3.512
3417 3344
3.500 3295

2.915
3.000 2810
2587
2421
2.500
2238

2.000

1.500 1.260

1.000
595 574 534
500 357 296 279 286 305
238 240 249 260
95176 92 132
0
2003 2004 2005 2006 2007 oct-08 nov- dic-08 ene- Feb Mar Abr May
08 09

FLOTACION LIXIVIACIÓN
 Ley Media de entregas de Cobre

3,5
2,96
3,0 2,89 2,81 2,84
2,73
2,38 2,35
2,5 2,59 2,70
2,49 2,59 2,44 2,04
1,81
2,0 1,80 1,72

1,5
1,44 1,39 1,54
1,48 1,44 1,39
1,0
0,5
0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cu lixiv Cu Flot
 Crédito Sustentación Pequeña Minería
1998 – 2008 (KUS$)
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
 Sustentación del Precio del Cobre
(cUS$/Lb)
250

240

230
- 30
220
- 20
210
- 10
200

190
+10

180
+20

170 +30

160
164 174 189 199 209 224 234
150
150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238 242 246 250

Precio Observado Precio Mercado

 Precios Promedio del Cobre: Real Mensual y
Precio Observado Mensual (cUS$/Lb)

Precio promedio mes Precio Observado

260

240 236
227,4
207,2
220
199,9
200 188,6 190,1 207,4
180,4 206
176,1 199 199
180
159,3 159,3
160 170,1
168,6
140 150,4
139,3 146,1
139,3
120
nov-08 Dic. ene-09 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
(e)
Enero 2008, cambio QP a M-1
 Sustentación de Precios
Otorgamiento Fondo de Estabilización Precio del Cobre
a Pequeña Minería
Número
Mes en US$ en $
Beneficiarios

Dic-08 1.517.396 1.011.377.246 1.433

Ene-09 2.020.954 1.270.647.423 1.089

Feb-09 1.649.631 1.002.076.774 1.074

Mar-09 2.161.334 1.293.025.414 1.158

Abr-09 2.069.789 1.195.820.154 1.238

May-09 994.074 569.999.745 1.181

Jun-09 124.865 70.085.544 1.306

Proy. Jul. a Dic. 09 0 0

Total 2009 9.020.648 5.401.655.054

Devolución Fondo Sustentación
Mes US$ Devolución
Junio 256.155 10 cUS$/Lb
Julio 750.000 10 cUS$/Lb
Agosto 2.250.000 30 cUS$/Lb
Septiembre 2.250.000 30 cUS$/Lb
Octubre 2.250.000 30 cUS$/Lb
Noviembre 1.264.493 30 cUS$/Lb
Diciembre
Total 9.020.648
Desafíos Estratégicos

1
Rol de Sonami 2
Minería chilena

3
Pequeña y
mediana minería 4
Desafíos
estratégicos
 Para continuar el alto nivel de desarrollo
de la minería privada es necesario

Lograr un mayor apoyo y reconocimiento

de la comunidad a la minería

Resolver la
Profundizar el coyuntura energética
mercado de la y cuantificar la
propiedad oferta y la demanda
minera del recurso hídrico

Mejorar la calidad técnica y modernizar

las instituciones que regulan la actividad minera
 Desafíos Estratégicos

9 Lograr un mayor apoyo y reconocimiento a la

minería de la opinión pública
A pesar de los contundentes datos cuantitativos
del aporte de la minería al desarrollo de nuestro
país, muchos chilenos no perciben y por tanto no
aprecian el inmenso beneficio –económico y
social- que significa el trabajo de tantos mineros a
lo largo del país.
 ¿Cómo conseguir apoyo
para la minería?
9 Sobre la base del cumplimiento irrestricto de las
normas relativas a exploración y explotación minera
(laborales, medioambientales y tributarias, entre otras),
destacan:

Información: apertura y
transparencia hacia la
comunidad sobre cómo opera la
industria y su aporte al
desarrollo nacional.
¿Cómo conseguir apoyo
para la minería?

Educación: una labor

educativa sobre la
relevancia de la minería
en la historia y
desarrollo del país es la
tarea de largo plazo que
permitirá acercar la
actividad al ciudadano y
contribuir a su mayor
valoración.
¿Cómo conseguir apoyo
para la minería?

Esfuerzo
Conjunto
Público -
Privado:
Responsabilidad
de todos los
actores
relevantes de la
Minería.
 Desafíos Estratégicos

9 Resolver la coyuntura energética

Necesitamos una política de largo plazo, que
acelera la diversificación de la matriz energética,
para asegurar el suministro de energía eléctrica a
costos competitivos internacionalmente.
En lo inmediato, requerimos señales claras
de la autoridad, de apoyo a las inversiones en el
sector.
 Desafíos Estratégicos
9 El Recurso Hídrico
Este es un recurso escaso, especialmente en la
zona norte del país, que debemos cuantificar, tanto en
términos de demanda como de oferta para poder
establecer política públicas de aprovechamiento, que
incentiven el uso eficiente del agua.
Tenemos una Mesa Público-Privada que está
trabajando al respecto. La Minería es el sector que ha
aportado los mayores antecedentes.
 Eficiencia Hídrica en Proceso de
Concentración
C ons um o U nita rio C a pa c ida d de
(m 3/ton) tra ta m ie nto e n
c onc e ntra c ión (tpd)
2,00 1.200.000

1.000.000

1,50
800.000

42%
1,00 600.000

400.000

0,50

200.000

0,00 0
2000 2006
Años

C o n su m o p ro ye cta d o u n ita rio (m 3 /to n ) C o n su m o re a l u n ita rio (m 3 /to n )

C a p a cid a d d e tra ta m ie n to e n co n ce n tra ció n (tp d )

Fuente: DGA
 Eficiencia Hídrica en Proceso de
Hidrometalurgia
C ons um o U nita rio C a pa c ida d de
(m 3/ton) tra ta m ie nto e n
hidrom e ta lurgia (tpd)
0,60 1200000

1000000

0,40 800000

600000
65%
0,20 400000

200000

0,00 0
2000 2006
Años

C o n su m o p ro ye cta d o u n ita rio (m 3 /to n ) C o n su m o re a l u n ita rio (m 3 /to n )

C a p a cid a d d e tra ta m ie n to e n h id ro m e ta lu rg ia (tp d )

Fuente: DGA
 Desafíos Estratégicos

9 Mejorar la Información Geológica y

Profundizar el Mercado de la Propiedad
Minera
9 Aumentar los esfuerzos en Innovación y
Transferencia Tecnológica para mejorar la
competividad de la industria minera
 Junto con ello, la industria minera
deberá:

Promover la estabilidad de nuestra legislación, que

combina armónicamente los intereses del país y garantías
al inversionista minero para abordar proyectos que
demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología
y profesionales y técnicos de primer nivel.
Chile: país plataforma
Queremos seguir siendo
una nación confiable y
mantener el flujo de
inversiones que llegan a
Chile, en representación
de los más importantes
consorcios mineros del
orbe que han establecido
en nuestro país su base de
operaciones para América
Latina.
 Los recursos mineros, por sí
solos, no aseguran el desarrollo
Poseer recursos
mineros es una
condición necesaria,
pero no suficiente
para desarrollar la
minería

Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que

cuesta mucho alcanzar y muy poco perder
 Sociedad Nacional de Minería

Abuenas políticas públicas

la minería responderá siempre
Fin de la Presentación,

Muchas Gracias...