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Boletín diario
INTRODUCCIÓN
- Verde generalizado en las bolsas europeas en un día en el que los inversores mantienen su foco de atención en Estados Unidos,
en la reunión de tipos de la Fed, que comunicará su decisión a las 20:00 hora española. El consenso de mercado espera que el
organismo suba los tipos por cuarta vez este año, un cuarto de punto (hasta el intervalo del 2.25%-2.50%), salvo sorpresa mayúscula.
Los inversores estarán, eso sí, muy pendientes de las palabras de Jerome Powell en su rueda de prensa posterior al comunicado.
- Los futuros de las acciones de Estados Unidos suben este miércoles; mientras los inversores dirigen la atención hacia la rueda de
prensa de la Reserva Federal prevista para el transcurso de la jornada.
- Estados Unidos y China han mantenido conversaciones a nivel viceministerial para discutir la actual disputa comercial a medida
que se acerca la reunión de enero. Ambas partes han hablado por teléfono hoy según el ministerio de Comercio de China. Ahora
están centrados en intentar “documentar un acuerdo” antes del 1 de marzo que concluye su tregua comercial, según el secretario
del Tesoro Steven Mnuchin.
Principales noticias
Evento Zona Hora (Perú) Impacto
IPC subyacente (Mensual) (Nov) 08:30 Alto
Inventarios de petróleo crudo de la AIE 10:30 Alto
Decisión de tipos de interés 14:00 Alto
PIB (Trimestral) (3T) 16:45 Alto
Cambio del empleo (Nov) 19:30 Alto
Declaraciones de política monetaria del BoJ 21:00 Alto
1 COMmODIties
Materias primas: 1 Hora Diario Semanal Mensual Anual
- En cuanto a las materias primas, los futuros del oro descienden un
Oro 0,56% 0,45% 0,74% 2,63% -3,60% 0.16% hasta 1,251.65 dólares por onza troy, y los futuros de petróleo
Plata 0,94% 1,15% 0,13% 3,34% -12,84% crudo se han dejado un 0.04% hasta 46.62 dólares por barril. El índice
dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta
Cobre 0,49% 0,88% -2,96% -3,17% -18,05%
de otras seis divisas principales, ha subido un 0.3% hasta 96.31.
Platino 0,57% 0,16% -1,06% -5,71% -14,82%
Petróleo crudo 1,00% 1,70% -7,35% -11,30% -21,57%
Gas natural -1,34% -6,20% -12,96% -20,41% 21,91%
2 Acciones
- Las acciones del banco francés Natixis (PA:CNAT) se hundían un 6.5
Acciones que más subieron (EEUU): Acciones que más bajaron (EEUU): por ciento después de haber contabilizado 260 millones de euros en
Nombre Último Var. Var.% Nombre Último Var. Var.% pérdidas y provisiones por derivados asiáticos.
- Los valores de mejor comportamiento se encontraban en el sector
Caterpillar 126,74 +2,47 +1,98% Intel 47,28 -0,46 -0,96% farmacéutico, como GlaxoSmithKline (LON:GSK), que saltaba un 5.7 por
ciento tras anunciar una sociedad conjunta con Pfizer (NYSE:PFE) en el
DuPont 53,10 +0,81 +1,55% American Express 100,03 -0,99 -0,98% segmento de autocuidado y afirmar que dividirá su negocio en dos:
Boeing 332,34 +4,28 +1,30% Coca-Cola 47,88 -0,45 -0,92% uno para medicamentos con receta y otro para productos sin receta.
3 Divisas - El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto
a una cesta de otras seis divisas principales, baja un 0.3% hasta 96.27,
Par: 1 Hora Diario Semanal Mensual Anual manteniéndose próximo a mínimos de una semana.
- El billete verde pierde terreno frente al yen, perdiendo el par USD/JPY
EUR/USD 0,19% 0,54% 0,48% 0,46% -4,79% un 0.15% hasta el nivel de 112.35. Anteriormente había registrado su
GBP/USD 0,26% 0,13% 0,20% -1,03% -6,36% cota más baja desde el 29 de octubre en 112.60.
- El euro gana posiciones, avanzando el par EUR/USD un 0.35% hasta
USD/JPY -0,12% -0,28% -0,95% -0,51% -0,43%
el nivel de 1.1400, su cota más alta desde el 10 de diciembre. La libra
AUD/USD 0,14% 0,15% -0,43% -0,33% -7,84% también gana terreno, subiendo el par GBP/USD un 0.15% hasta el
EUR/GBP -0,07% 0,41% 0,27% 1,51% 1,67% nivel de 1.2660 ante el actual revuelo político en torno a los intentos
del Reino Unido de salir de la Unión Europea.
USD/CAD -0,16% -0,19% 0,67% 1,01% 6,85%
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19 de Diciembre de 2018
Boletín diario
Commodities
Análisis / Datos importantes:
1 Oro
- Los precios del oro se mantienen sin cambios este miércoles en Asia mientras los traders aguardan a conocer
alguna pista sobre el rumbo de las sabidas de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos tras
su reunión de política monetaria de dos días de duración.
- Los futuros de oro del Comex del New York Mercantile Exchange para entrega en febrero suben un 0.05%
hasta 1,254.45 dólares por onza troy a las 7:05 horas (CET).
- Todo apunta a que la Fed subirá los tipos de interés en el transcurso de esta jornada, aunque algunos esperan
que el banco central anuncie una reducción de las subidas programadas para 2019.
- El descenso de los tipos de interés reduce el coste de oportunidad de los lingotes, que no conllevan interés, y
lastra el dólar, en el que está denominado el oro.
- “El repunte del oro está estancado por ahora, y todas las miradas se dirigen hacia la Fed mañana”, ha dicho
George Gero, analista de metales preciosos de RBC Wealth Management, en Nueva York.
- Mientras, el índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas
principales, baja un 0.2% hasta 96.343 a las 6:01 horas (CET). “La postura de cara a la reunión del FOMC es muy
defensiva y por eso estamos observando el debilitamiento del dólar”.
- Los mercados financieros no suelen enfocarse mucho en el presente, sino que mantienen una orientación
hacia el futuro. Este argumento se ve reflejado en el comportamiento del precio del oro en los últimos 12
meses. A principios del 2018, las expectativas que la Reserva Federal incrementaría su tasa de interés en un
total de cuatro veces durante el trascurso del año y que lo seguiría haciendo agresivamente en el 2019 fueron
uno de los principales factores que provocaron fuertes caídas en el valor del lingote en el segundo y tercer
trimestre.
- Se deja señal de inversión sólo para compra a los 1,251.87. (Gráfico en H4).
3 Gas Natural
- El gas natural aporta una energía eficiente y económica a los hogares, así como competitividad al sector
industrial y de servicios. Pero dentro de sus múltiples aplicaciones, quizá su uso como combustible sea el
menos conocido, si bien se ha convertido en el combustible alternativo más utilizado en España en automoción,
según la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (Gasnam).
- La movilidad con gas natural está ampliamente extendida, desde hace décadas, en todo el mundo, donde
actualmente hay más de 22 millones de vehículos circulando a gas natural. En algunos países vecinos es una
realidad habitual, como en Italia (1 millón de vehículos y 1,100 estaciones), Alemania (100,000 vehículos y
1,000 estaciones), Suecia o los países del Este.
- El gas natural vehicular constituye la alternativa más económica y sostenible a los combustibles tradicionales.
Tanto en su forma comprimida (GNC) como en su forma líquida (GNL) es el combustible más eficiente y
sostenible ya que conjuga importantes ventajas ambientales, a través de la reducción de emisiones y de una
menor contaminación acústica, y también económicas.
- El ministerio de Hacienda, a través de la secretaría de Gobierno de Energía le otorgó a Enap Sipetrol Argentina
S.A. (ENAP SIPETROL), una autorización para la exportación de gas natural a la Chile, de carácter interrumpible,
desde la Cuenca Austral (área Magallanes), con destino a Empresa Nacional de Petróleo, por un volumen
máximo de 1,400,000 metros cúbicos por día de gas natural.
- Según la resolución 281/2018, publicada este martes en el Boletín Oficial, la exportación será por gas natural
de 9,300 kilocalorías por metro cúbico, hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta completar una cantidad
máxima total equivalente al volumen de exportación diaria autorizada por la cantidad de días de vigencia de
esta autorización desde su otorgamiento, lo que ocurra primero.
- En el gráfico se ve como la señal de compra al precio 3.7891 brindada en boletines anteriores, tiene un
recorrido de 122 pips de pérdida. Al momento no se dejan nuevas señales de inversión ya que el precio no está
mostrando estructuras claras. (Gráfico en H4).
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19 de Diciembre de 2018
Boletín diario
ACCIONES
Análisis / Datos importantes:
1 P e t r obras - El plan de Petrobras de vender activos, incluida una refinería de Texas, ha sido suspendido hasta que el nuevo
director ejecutivo del gigante petrolero brasileño asuma el cargo el 1 de enero, según una persona familiarizada
con el asunto.
- La unidad de tubería de gas natural TAG de la empresa estatal y algunos de sus campos petroleros saldrán a
la venta durante el primer trimestre, según esta persona, quien pidió no ser nombrada porque los planes no
han sido divulgados oficialmente.
- También se espera que Petroleo Brasileiro SA comience a evaluar la posibilidad de vender Petrobras
Distribuidora SA, su unidad minorista de gasolina de 27 mil millones de reales (US$6,900 millones), afirmó
esta persona. Roberto Castello Branco fue nombrado director ejecutivo como parte del nuevo gobierno que
toma el poder en Brasil el 1 de enero. Castello Branco, defensor de la privatización, ha expresado su apoyo a las
ventas de activos. Petrobras declinó hacer comentarios.
- El director financiero de la compañía, Rafael Grisolia, aseguró el mes pasado que la compañía podría anunciar
ventas de activos antes de fin de año; pero ahora que se ha suspendido las ventas, Petrobras no alcanzará su
meta de US$21,000 millones en liquidaciones entre 2017 y 2018 por US$9,000 millones, explicó esta persona.
- No obstante, la compañía con sede en Río de Janeiro espera cumplir con el objetivo interno de reducir los
niveles de deuda neta a 2.5 veces las ganancias para fin de año, afirmó la persona. El incremento en los precios
del petróleo y una mejor disciplina de capital este año redujeron la urgencia de liquidar para ayudar a reducir
la deuda.
- En el gráfico se ve como la señal de venta al precio 13.22 brindada en boletines anteriores, tiene un recorrido de
37 pips de ganancia. Al momento no se dejan nuevas señales de inversión ya que el precio no está mostrando
estructuras claras. (Gráfico en H4).
3 H o n e y we l l cercana a varios de los negocios de la empresa en el sureste del país. Honeywell también anunció que trasladará
la sede de su grupo empresarial de Soluciones de seguridad y productividad (SPS) de Fort Mill, Carolina del Sur,
a Charlotte.
- La decisión final está sujeta a que la legislación recientemente aprobada de la Subvención de Inversión
para el Desarrollo del Trabajo (JDIG, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte se convierta en ley y el
otorgamiento final de incentivos estatales y locales, que la compañía espera que se complete a principios de
la próxima semana.
- Como parte de la mudanza, aproximadamente 150 a 200 puestos de la gerencia superior con sede en Nueva
Jersey y aproximadamente 100 puestos con sede en Carolina del Sur se trasladarán a Charlotte desde ahora
hasta septiembre de 2019.
- La compañía prevé agregar gradualmente aproximadamente 500 puestos corporativos y SPS de Honeywell a
la ubicación de Charlotte durante los próximos cinco años, lo que eleva el empleo total a alrededor de 750 para
fines de 2024. Cualquier función corporativa que se agregará en Charlotte provendrá de varias ubicaciones, no
solo de Nueva Jersey.
- “El anuncio refleja nuestro compromiso de ubicar nuestra sede corporativa cerca de nuestros grandes centros
en Charlotte, junto con Safety and Productivity Solutions, y Atlanta, donde se encuentran nuestros negocios
Honeywell Building Technologies y Honeywell Connected Enterprise. Charlotte es una de las 10 mejores
ciudades de destino en el “Estados Unidos que nos permitirá reclutar y retener el talento de clase mundial que
necesitaremos a largo plazo para respaldar el enfoque estratégico de Honeywell en soluciones de tecnología
y software líderes en nuestros mercados finales”, dijo Darius Adamczyk, presidente y director ejecutivo de
Honeywell.
- Se deja señal de inversión sólo para compra a los 142.39. (Gráfico en H4).
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19 de Diciembre de 2018
Boletín diario
ACCIONES
Análisis / Datos importantes:
4 C oca-Col a - Los envases son imprescindibles en la industria alimentaria: permiten transportar bebida o comida de manera
segura e higiénica y manteniendo la calidad con la que salen de fábrica. Su utilidad está fuera de toda duda
pero, tras su uso, a veces genera un problema si no se gestiona de forma adecuada. Afortunadamente, durante
estos últimos años cuando se ha vuelto la mirada hacia ellos y al cómo, con una gestión y un diseño adecuado,
pueden fomentar la economía circular y, sobre todo, minimizar su huella medioambiental, para beneficio de
todos.
- La innovación en ambos campos es clave y constituye una de las líneas maestras de ‘Avanzamos’, la estrategia
de sostenibilidad conjunta de The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners para Europa Occidental.
- Se trata de una hoja de ruta con horizonte 2025 que, en palabras de Ana Gascón, directora de Responsabilidad
Corporativa de Coca-Cola Iberia, se traduce en el “compromiso de Coca-Cola en España de utilizar envases más
respetuosos con el medio ambiente en el marco de la economía circular. Para ello, aplicamos el eco-diseño
para hacerlos más sostenibles; reducir la gestión de residuos; y recuperar los envases una vez utilizados”.
- Fruto de ello, Coca-Cola en España trabaja cada día para reducir el impacto de los envases de sus bebidas en
el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor. De hecho, a día de hoy, el 100% de sus envases son
reciclables o reutilizables.
- Este trabajo comienza en una mesa de diseño, ya que una de las características que definirán el futuro de los
envases es su forma y, sobre todo, su composición. “Nuestra meta”, indica Carmen Gómez-Acebo, directora
de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia, “es liderar la innovación en envases
sostenibles, incluyendo materiales renovables”.
- En el gráfico se ve como la señal de venta al precio 48.34 brindada en boletines anteriores, recién está
activándose, vamos a hacerle seguimiento para ver su evolución. (Gráfico en H4).
5 Facebook - Un nuevo informe destapado por el New York Times revela que Facebook compartió datos de sus usuarios
con grandes compañías como Spotify, Netflix, Microsoft, Yahoo y otras.
- El NYT ha revisado más de 200 páginas de documentos generados en 2017 por la herramienta de Facebook
utilizada para monitorizar los acuerdos de colaboración.
- Una de las grandes revelaciones del informe es que algunos de los partners de Facebook, como Spotify,
Netflix o el Royal Bank de Canadá, supuestamente podían acceder a los mensajes privados de los usuarios —
teniendo capacidad para leer, escribir o incluso borrar mensajes— de acuerdo con el New York Times.
- Un informe del New York Times ha destapado que Facebook compartía los datos de sus usuarios con grandes
empresas como Spotify, Netflix, Microsoft, Yahoo y varias más, que estaban categorizadas como data partners,
por lo que no estaban sujetas a los controles habituales de privacidad.
- El periódico estadounidense ha revisado más de 200 páginas de documentos generados en 2017 por el
rastreador automatizado de empresas colaboradoras de Facebook. Facebook no vende datos de usuarios,
pero ha establecido asociaciones de intercambio de datos con más de 150 empresas. “Estos acuerdos, algunos
incluso firmados antes de 2010, estaban todos activos en 2017”, explica el New York Times. “Algunos todavía
estaban en vigor este año”.
- Una de las principales revelaciones de este informe es que algunos de esos socios, como Spotify, Netflix y
el Royal Bank of Canada, supuestamente pudieron acceder a los mensajes privados de los usuarios, e incluso
tenían la capacidad de leer, escribir o borrar mensajes. Estas empresas no son las únicas que tienen un amplio
acceso a los datos de los usuarios. Amazon, el motor de búsqueda Bing de Microsoft y Yahoo también fueron
socios de datos de Facebook. Amazon, por ejemplo, podría ver los nombres de los usuarios y la información de
contacto a través de sus amigos.
- En el gráfico se ve como la señal de compra al precio 146.60 brindada en boletines anteriores, recién está
activándose, vamos a hacerle seguimiento para ver su evolución. (Gráfico en H4).
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19 de Diciembre de 2018
Boletín diario
Divisas
Análisis / Datos importantes:
1 EURUSD - La Comisión Europea ha alcanzado un acuerdo con Italia sobre los presupuestos del país para 2019 que evita
un procedimiento disciplinario de la UE contra Roma, dijo el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
- “La solución sobre la mesa no es ideal. Todavía no ofrece una solución a largo plazo para los problemas
económicos de Italia. Pero nos permite evitar un procedimiento de déficit excesivo en este momento”, dijo
Dombrovskis en una conferencia de prensa en Bruselas.
- Añadió que la decisión podría ser revisada en enero si Roma no aplicaba por completo el acuerdo alcanzado
con Bruselas.
- Bajo el acuerdo, Italia ha reducido su objetivo de déficit para el próximo año al 2.04 por ciento del PIB frente
al 2.4 por ciento que estimaba anteriormente.
- La consolidación más importante, la del déficit estructural, que excluye elementos extraordinarios y cambios
cíclicos, no cambiará en 2019 respecto a 2018 -- en un acuerdo que Dombrovskis calificó de “límite”.
- Bajo la normativa de la UE, se esperaba que Roma redujera el déficit estructural en un 0.6 por ciento del
PIB, pero en lugar de eso propuso un aumento del 1.2 por ciento en su borrador original para 2019, según la
Comisión.
- Los gobiernos de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo preliminar para frenar el blanqueo de dinero
reforzando la supervisión a los bancos mediante la Autoridad Bancaria Europea, dijo la UE en un comunicado el
miércoles. Según el texto acordado como último recurso si las autoridades nacionales no actúan, la autoridad
europea podría obligar directamente a los bancos individuales a tomar medidas contra el blanqueo de dinero.
- Al momento no se dejan nuevas señales de inversión ya que el precio no está mostrando estructuras claras.
(Gráfico en H4).
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19 de Diciembre de 2018
Boletín diario
Divisas
Análisis / Datos importantes:
4 NZDCHF - El gobierno de Nueva Zelanda anunció que organizará un referéndum sobre la legalización del cannabis con
fines recreativos en 2020, al mismo tiempo que las elecciones legislativas. La organización de esta consulta era
una de las condiciones planteadas por el Partido de los Verdes cuando negoció su participación en el gobierno
de Jacinda Ardern tras las elecciones de 2017.
- Nueva Zelanda ha importado trigo de Argentina, que está registrando una cosecha récord, debido a que su
vecino cercano, Australia, ha sufrido devastadores efectos en sus cultivos por la sequía.
- Se prevé que el buque TS Jasmine llegue al estuario del Río de la Plata en Argentina el miércoles, cuando
navegará río arriba, y Glencore Plc lo cargará con 8,000 toneladas métricas de trigo con destino a Nueva
Zelanda, según la agencia naviera Nabsa SA.
- Se trata solo del segundo cargamento de trigo importante en hacer el viaje en los últimos años, según datos de
la Secretaría de Agricultura de la nación sudamericana que se empezaron en 2013. Casi todas las importaciones
de trigo de Nueva Zelanda provienen de Australia. Pero este año, su socio comercial del Mar de Tasmania está
cosechando un cultivo mermado de unos 17 millones de toneladas. Por su parte, Argentina está cosechando
un récord de 19 millones de toneladas.
- El SIX Group, administrador del mercado de valores suizo, es uno de los principales competidores en la carrera
internacional para crear plataformas de registro distribuido, un esquema parecido al de la cadena de bloques,
especializado en la comercialización de los activos digitales. La tecnología de libro mayor distribuido o DLT
(ver Infobox al final del artículo) se perfila como una prometedora herramienta con múltiples ventajas: permite
realizar operaciones más rápidas y económicas, reduce el papeleo y ofrece la posibilidad de emitir numerosas
fichas de cada activo. Por otra parte, al dividir los derechos de propiedad de activos de gran valor -como los
bienes raíces- reduce las barreras financieras para que inversores pequeños y pymes puedan emitir acciones.
- Se deja señal de inversión sólo para venta a los 0.67334. (Gráfico en H4).
5 CADCHF
- El USD / CAD ha revertido las direcciones el miércoles y ha registrado ligeras pérdidas. Actualmente, el par se
negocia en 1.3445, una baja de 0.17% en el día. En el frente de la publicación, Canadá publica indicadores de
inflación, liderados por el IPC.
- Se espera que el indicador disminuya un 0.4%. No hay lanzamientos importantes fuera de los EE. UU., Pero los
operadores estarán ocupados vigilando a la Reserva Federal, que se espera que aumente las tasas a un rango
entre 2.25 y 2.50 por ciento.
- Los mercados esperan que la Reserva Federal aumente las tasas de interés el miércoles, lo que marcaría el
cuarto aumento de las tasas en 2018. Las probabilidades de un alza de las tasas han bajado considerablemente,
solo la semana pasada, las probabilidades de un aumento fueron del 77%, pero actualmente se encuentran en
el 66%.
- El debilitamiento de los precios del petróleo ha afectado a la economía canadiense y ha reducido el
crecimiento y la inflación. El IPC, el indicador principal de la inflación del consumidor, ha tenido problemas,
con dos descensos en los últimos tres meses. ¿La inflación volverá a caer en noviembre? Si es así, el dólar
canadiense podría seguir cayendo.
- La moneda ha disminuido durante cuatro semanas seguidas, cayendo un 1.8% en ese tiempo. Además de los
precios del petróleo blando, la guerra comercial mundial ha afectado al sector de exportación de Canadá. Se
espera que el Banco de Canadá responda reduciendo los aumentos de tasas.
- El banco aumentó las tasas tres veces este año, pero se mantuvo al margen en la reunión de diciembre. Dado
que se espera que la Reserva Federal aumente las tasas solo una o dos veces en 2019, habrá menos presión
sobre el BoC para aumentar las tasas en 2019.
- Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio.
Compras a los 0.74170 y ventas a los 0.73468. (Gráfico en H4).
6 USDMXN inversión en el sur mexicano y en países de Centroamérica. El plan busca impulsar el progreso y frenar la
migración, anunció este martes el canciller de México, Marcelo Ebrard. La cifra llegaría a los 4,500 millones de
dólares.
“Estamos comprometidos a promover un fuerte crecimiento económico regional, empleos mejor remunerados
y mayores oportunidades para todos nuestros ciudadanos”, dijo Ebrard, quien consideró que esta declaración
demuestra la importancia que Estados Unidos y México dan a la relación bilateral, con un “espíritu de
cooperación fuerte”.
De esta forma, Estados Unidos respalda el plan del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien
busca impulsar el desarrollo en Centroamérica para generar condiciones que hagan desistir a los habitantes
de emigrar hacia Estados Unidos.
La Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés) tiene previsto apoyar
planes en El Salvador, Guatemala y Honduras por un total de 2,500 millones de dólares.
- El gobierno de México anunció este martes que para 2019 duplicará el salario mínimo en la zona libre de la
frontera norte del país.
- En un evento liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de patronal y
sindicatos, la secretaria de Trabajo y Previsión Social de México, Luisa Alcalde, anunció el aumento salarial tanto
para la zona libre de la frontera norte, como para el resto del país.
- Según Alcalde, el salario mínimo para 2019 en la zona libre de la frontera norte será de 176.72 pesos mexicanos
(8.78 dólares) diarios. Para el resto del país, el salario mínimo general será de 102.68 pesos (5.1 dólares).
- Se deja señal de inversión sólo para venta a los 19.9664. (Gráfico en H4).
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