0360_Formulación y Evaluación

de Proyectos de Inversión

GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

(Revisión 1)
____________________________________________________________________________________
CARÁCTER: Grupal – Obligatorio.

OBJETIVO: Indicar el contenido mínimo entregable final del proyecto a realizar en equipos de trabajo.
____________________________________________________________________________________

MATERIALES DE CONSULTA:

- Materiales de enseñanza y aprendizaje de las semanas 1 a 14.

________________________________________________________________________

CONTENIDO mínimo a entregar:

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y DE NO PLAGIO (En una sola página se

deberá declarar que la información presentada es auténtica y no copia para ello deberán
firmar y dejar su huella digital todos los integrantes que participaron en su elaboración,
indicando sus datos como: apellidos, nombres, DNI y escuela académica)
DEDICATORIA
ÍNDICE GENERAL
LISTA DE TABLAS (Concluir de acuerdo los capítulos indicados)
LISTA FIGURAS (Concluir de acuerdo los capítulos indicados)
AGRADECIMIENTOS
RESUMEN EJECUTIVO (El resumen ejecutivo debe ser doblado en inglés máximo 300
palabras, de preferencia mostrar en una columna en español y la otra en inglés).

I. GENERALIDADES (máx. 6 hojas)

1.1 Nombre del proyecto/Siglas

Tomar como referencia los nombres indicados en las sesiones de clases.

1.2 Problema identificado

Se explica el problema/necesidad/ identificado/a y que iniciativas empresariales podrían
dar solución, se recomienda hacer uso el análisis de las matrices de evaluación de ideas.

1.3 Oportunidad de negocio

Una vez explicado las ideas, en este apartado se debe centrarse en describir y sustentar
la idea ganadora.

1.4 Actividad económica

Se debe especificar el rubro al que pertenece la actividad a desarrollar.

1.5 Código CIUU

Se debe indicar cuál es código de la actividad a desarrollar.

1.6 Partida arancelaria

Indicar el código numérico, para ello se sugiere visitar el siguiente enlace:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=234.00000
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de Proyectos de Inversión

1.7 Características
1.7.1 Ubicación
Explique la ubicación en coordenadas UTM 84WGS (Norte y Este, no coordenadas
geográficas) y altitud.
1.7.2 Condiciones climatológicas
También se debe describir el clima de acuerdo a SENAHMI (para ello deberá revisar y
tabular el promedio de los últimos cinco años, caso contrario deberá solicitar estos datos
a la oficina del SENAHMI de Huancayo).
1.7.3 Relieve topográfico
Explicar características geotécnicas y geológicas.
1.7.4 Acceso
Se debe explicar las diversas formas de llegar al punto del proyecto desde la capital del
Perú (recorrido, distancia y tiempo).

1.8 Definición del proyecto

Se explica el alcance del proyecto, es decir, todas las actividades necesarias a ejecutar
para poder conseguir el producto/servicio.

1.9 Descripción del alcance/producto

Se explica el alcance del producto/servicio, es decir, todas los requisitos o características
o funcionalidades que este debe cumplir.

1.10 Objetivos del proyecto

Se establece los parámetros que permiten evaluar los resultados alcanzados y determinar
si el proyecto ha alcanzado la meta y ha finalizado con éxito. Deben ser SMART (Specific,
Measurable, Accepted, Realistic, Timetabled) y no deben confundirse con el alcance.
Siendo los siguientes:
1.10.1 Objetivos de eficiencia
Relacionados directamente con el cumplimiento del presupuesto y de la fecha de
entrega o la duración.
1.10.2 Objetivos de producto/servicio
Relacionados con el alcance y la calidad.

1.11 Estrategia comercial

Se debe indicar la estrategia (diferenciación, segmentación o bajo costos) a seguir,
asimismo, explicar las razones del ¿Por qué? Esta debe guardar relación con el modelo
de negocio a emplear.

1.12 Modelo de negocio

Se debe explicar y ser concisos la propuesta de valor, los socios claves, etc.

1.13 Motivación para ejecutar la idea de negocio

Se debe explicar las razones que llevo a ejecutar este proyecto al equipo de trabajo.

1.14 Contribución económica social

Indicar cuál es el impacto del proyecto a desarrollar, tanto económicamente como
socialmente.
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de Proyectos de Inversión

II. ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS (máx. 6 hojas)

Independientemente de los objetivos fijados, el éxito del proyecto va a ser evaluado por
personas, en función del cumplimiento de las expectativas depositadas. Obtener la
satisfacción de los stakeholders claves, principalmente del cliente y usuarios, cuadros
directivos de la empresa y miembros del equipo, debe estar siempre en la perspectiva de
todas nuestras decisiones. Debe contener:

2.1 Análisis
Debe empezarse y desarrollarse principalmente en el inicio, pero debe completarse a lo
largo de todo el proyecto, ya que pueden aparecer nuevos STK.
2.1.1 Identificación de STK
Organizados por categorías y con especial atención a los que forman parte del
organigrama del proyecto. (Identificar por lo menos 5 STK).
2.1.2 Clasificación de los STK
En función de su capacidad de influencia y su grado de implicación hacia el
proyecto. En este caso se usará la herramienta mapa de STK (etiquetar 1 STK con
comportamiento reticente y 1 STK con comportamientos neutral).

2.2 Plan de acción

El análisis de la situación por sí mismo, sin definir lo que se va a hacer al respecto, sirve
de poco. De lo que se trata, es de determinar las acciones que se realizarán para cambiar
el posicionamiento de los STK clave y obtener un mayor soporte al proyecto.

III. ANÁLISIS DEL ENTORNO (máx. 8 hojas)

3.1 Análisis del macroentorno

Para realizar este análisis deberá emplear la metodología PESTEL, que consiste en
evaluar el macroentorno en base a factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos,
ecológicos y legales. Asimismo, deberán de identificar si este factor es una amenaza (A1),
en caso de ser la primera amenaza para el proyecto o una oportunidad (O1), en caso de
ser la primera oportunidad para el proyecto.

3.2 Análisis del sector

Para evaluar el sector, se deberá tener en cuenta el análisis de las 5 fuerzas de Porter.
De igual forma, se debe identificar oportunidades (O1, O2, etc.) y amenazas (A1, A2,
etc.).

3.3 Análisis del microentorno

Se enfoca en analizar la industria donde participa la empresa; para ello se analizará al
menos tres empresas principales de este rubro describiendo sus fortalezas y debilidades.
A partir, de ello se deberá analizar si son oportunidades (Ox, Oy, etc.) y amenazas (Ax,
Ay, etc.).

3.4 Análisis de la organización

En este caso, se debe identificar las fortalezas (F1, F2, F3, etc) y debilidades (D1, D2,
D3, etc). Una herramienta de gran utilidad para poder facilitar la identificación de
fortalezas y debilidades es el método de la CADENA CRÍTICA. Claro está que esta debe
ser comparado con otra empresa de similares características.
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de Proyectos de Inversión

3.5 Matriz EFE

El objetivo de esta matriz es poder evaluar el comportamiento de la industria que se
pretende incursionar con el proyecto en desarrollo.

3.6 Matriz EFI

El objetivo de esta matriz es poder evaluar las capacidades que tiene el proyecto para
hacer frente al mercado que se pretende incursionar.

3.7 FODA cruzado

Esta herramienta permite establecer estrategias a partir del cruce de fortalezas con
amenazas, oportunidades con debilidades, amenazas con debilidades y fortalezas con
oportunidades para poder alcanzar los objetivos del proyecto. Se deberá desarrollar la
matriz FODA cruzado en su totalidad y describir la estrategia más importante.

IV. ESTUDIO DE MERCADO (máx. 7 hojas)

4.1 Oportunidad de oferta (tamaño, comportamiento histórico/actual y perspectivas

futuras)
4.1.1 Competidores directos
En caso de no tener competidores directos algunos, el análisis ha concluido. Caso
contrario debe identificar a todos los competidores que presten la misma actividad.
Se sugiere trabajar en tablas y describir las mismas. No olvidar mencionar las
fortalezas y debilidades de cada competidor.
4.1.2 Competidores indirectos
En caso de no tener competidores indirectos algunos, el análisis ha concluido. Caso
contrario debe identificar a todos los competidores que presten similares
actividades y que cubra de alguna manera la demanda. Se sugiere trabajar en tablas
y describir las mismas. No olvidar mencionar las fortalezas y debilidades de cada
competidor.
4.1.3 Cuantificación y proyección de la oferta
En caso de no existir competencia, la proyección de la oferta será analizada de
acuerdo a la capacidad proyectada a suministrar (mercado objetivo). En caso de
existir competencia el análisis consiste en determinar el crecimiento de la cantidad
ofertada solo de la competencia.
Previamente a lo mencionado, se debe describir el comportamiento histórico/actual
y perspectivas futuras.

4.2 Oportunidad de demanda

4.2.1 Comportamiento histórico y perspectivas futuras
Se debe buscar registro de información histórica para poder describir el
comportamiento histórico, por otro lado, las perspectivas futuras se describirán en
base a la información recolectada de la encuesta.
4.2.2 Características de los consumidores, comportamientos y tendencias
Este apartado se describirá en base a la información recolectada de la encuesta.
4.2.3 Cuantificación y proyección de la demanda
En caso de existir varios sub productos/servicios, la proyección de demanda será
por cada sub producto.
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4.3 Curva de equilibrio de Oferta Vs Demanda

El objetivo es determinar si existe un superávit o déficit de demanda. El primer análisis
es considerar el escenario sin proyecto, es decir, competencia proyectada vs demanda
proyectada. El segunda análisis es considerar el segundo escenario con proyecto.

V. PLAN DE MARKETING (máx. 7 hojas)

5.1 Objetivos del marketing

Para redactar estos objetivos se debe tener en cuenta la metodología SMART. Asimismo,
estos objetivos deben guardar una estrecha relación con los objetivos del proyecto
(producto y eficiencia) y con las estrategias obtenidas del FODA CRUZADO.

5.2 Marketing mix

5.2.1 Producto
Se debe explicar los diversos factores que componen está P (ver presentaciones) para
los sub productos/servicios que genere el proyecto.
5.2.2 Plaza
De igual forma al anterior. Además, debe precisar cómo se dirigirá el mismo hacia
los clientes y al canal de ventas.
5.2.3 Promoción
En este apartado debe explicarse los diversos incentivos para el consumidor, canal
de distribución y a la fuerza de ventas (la promoción es por sub producto/servicio).
También, debe explicar cómo realizará la fidelización del mismo en el tiempo.
5.2.4 Precio
También, debe explicarse los factores de esta P. Asimismo, se debe definir estos
factores para los diversos sub productos/servicios que genera el proyecto.
5.2.5 Proceso
Esto aplica solo para servicios. Recuerde que los procesos son mecanismos o rutinas
en la prestación de un servicio que afectan la calidad percibida del mismo. Para
ello, se sugiere revisar el análisis de la organización y matriz EFI que se detalla en
el ítem 3.3 y 3.5. El objetivo de este apartado es saber ¿Cómo mejoro los procesos
para ser más competitivo? ¿Cuánto cuesta? para ello se puede tomar como
referencia el análisis de la cadena de valor donde se determinó las debilidades de
la organización.
5.2.6 Personas
Esto se aplica sólo para servicios. Se sabe que el personal de ventas que interactué
con el cliente determinará la calidad percibida del servicio que se ofrece. En tal
sentido, es necesario establecer un plan de capacitación del personal previo y
realizar el seguimiento del mismo (establecer métricas de medición). También, se
debe determinar este costo.
5.2.7 Presencia física
Esto se aplica sólo para servicios. Esta variable ayuda a darle forma a las
percepciones que el cliente se llevará del servicio que se ofrezca, entonces, se debe
establecer y costear todos los accesorios (muebles, sillas, cuadros, música, etc.)
necesarios para conseguir la satisfacción del cliente.

5.3 Ciclo de vida del producto

El ciclo de vida se debe explicar por sub productos/servicios. En caso sea un producto
se debe explicar en base a las 4P’s del Mkt mix y si fuese un servicio se debe explicar las
7P’s del Mkt Mix.
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5.4 Presupuesto de Marketing

Recuerde este presupuesto debe empezar de lo más simple para el año 0 e ir aumento
su complejidad a medida que la empresa crezca.
El presupuesto de MKT debe estar definido detalladamente para el primer año.

VI. ESTUDIO TÉCNICO (máx. 10 hojas)

6.1 Ubicación del proyecto

Para obtener la mejor ubicación del proyecto se debe evaluar el mismo bajo ciertos
criterios, de tal forma, que sea viable técnica y económicamente, es decir, hacer lo
mínimo necesario para asegurar la satisfacción del cliente al mínimo costo posible pero
obteniendo el máximo beneficio-costo.
6.1.1 Macrolocalización
Este tipo de ubicación permite saber la zona general en donde funcionará la unidad
operativa (donde se genera el producto o servicio). En tal sentido, se debe evaluar
al menos tres sectores o macrozonas de acuerdo a ciertos criterios técnicos y
económicos a través del método de dos puntos.
6.1.2 Microlocalización
Se escoge el punto preciso de ubicación del proyecto para ello se debe evaluar dos
puntos distintos dentro de la macrozona seleccionada previamente de acuerdo a
criterios técnicos y económicos a través del método de dos puntos.

6.2 Tamaño del proyecto

Los siguientes apartados se debe explicar para un producto o servicio.
6.2.1 Capacidad nominal
Existen diversas formas de determinar la capacidad o tamaño normal de la planta.
Uno de los métodos es a partir de la información que se obtiene del estudio de
mercado, donde al conocer el mercado efectivo y objetivo (este último es un
porcentaje del anterior que variará de acuerdo a la capacidad de inversión y a los
costos de operación) se puede determinar la cantidad de h-h de mano de obra directa
(MOD).

Los costos de mano de obra indirecta (MOI) y gastos administrativos no de

relevancia ya que son costos fijos y la variación de los mismos es mínima.

A modo de ejemplo, se ha determinado que el mercado objetivo es de 500

unidades/mes requiriéndose un total de 1152 h-h para ello se requiere de un
operario, dos oficiales y cuatro peones determinado por el tipo de empresa,
experiencia y actividad económica que desarrolla.

Se debe precisar, que la capacidad normal ayuda a determinar la cantidad que se

espera vender en un escenario normal (incluye ganancias y/o utilidades). Además,
está capacidad considera las mermas de la misma.

6.2.2 Capacidad máxima

Para determinar la capacidad máxima, se debe tener en cuenta las h-h de mano de
obra directa que participan en la elaboración del producto o servicio (etapa de
operaciones) más las horas extras que puedan desarrollar.
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Entonces al adicionar dos horas-extras adicionales con los mismos recursos de

MOD, se tiene un total de 1404 h-h haciendo un total de 609 unidades/mes, esta es
la capacidad máxima con los recursos actuales disponibles.

6.2.3 Capacidad teórica

También, llamada capacidad ideal o de catálogo que indica que no existe mermas y
que la planta opera las 24 horas del día.
Si se sigue con el ejemplo, con la misma cantidad de recursos se tiene disponible un
total de 5040 h-h haciendo un total de 2187 unidades/mes.

NOTA: Por unidades se debe entender que es un producto o servicio determinado.

6.3 Plan de operaciones (proceso)

6.3.1 Cadena de valor

Se debe explicar el mismo, además, añadir el tiempo estimado en un rango del
proceso de generar un producto o servicio.
6.3.2 Blueprinting / Flujograma de Procesos
Se aplicará un flujograma de procesos en caso que el proyecto genere un producto,
caso contrario se empleará el Blueprinting (servicio).

6.4 EDT
Un paquete de trabajo es el nivel más bajo del EDT donde se puede estimar y gestionar
el costo y duración del mismo; asimismo, un entregable es un conjunto de paquetes de
trabajo.

El proyecto se debe presentar por entregables; si está realizando una planta de reciclaje
debe explicar todos los paquetes de trabajo mínimos desde el inicio hasta la puesta en
marcha y para la parte de operaciones en un entregable puntual.

En algunos casos es necesario presentar el EDT del producto o servicio que genera el
proyecto (etapa de operaciones).

6.5 Plan de existencias, materiales, y suministros (Requerimientos de MPD, MOD, MPI,

MOI, suministros, gastos directos e indirectos, inversiones tangibles e intangibles, etc).
Esta es una modalidad de presentar el detalle las partes necesarias para poder ejecutar
el proyecto y costear el mismo. No olvidar, que no debe perder la naturaleza ya estructura
de una EDT.
6.5.1 Presupuesto del proyecto
El presupuesto es todos los costos y gastos asociados desde el inicio del proyecto
hasta la puesta en marcha del mismo. Asimismo, solo por cuestiones didácticas, se
considerará las reservas de contingencia en un rango de 10% a 15% de la suma de
todos los valores monetarios de las actividades para realizar el proyecto. Y en las
reservas de gestión considerar hasta un porcentaje máximo de 5%. Recuerde que en
la práctica real tanto las reservas de contingencia y gestión si se pueden calcular.

El presupuesto a presentar es sin I.G.V.

6.5.2 Costos y gastos de operación y mantenimiento (C y G de O&M)

Son los costos y gastos asociados para poder operar y dar mantenimiento una vez
concluida la puesta en marcha del proyecto. Uno de los gastos a realizar es el
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desarrollo e investigación e innovación, cuyo objetivo es poder mejorar el producto

de acuerdo al desarrollo tecnológico y las nuevas necesidades del cliente.

6.6 Estudio de impacto ambiental

Este estudio depende de la magnitud del proyecto y de las circunstancias que se darán
(precisar los requerimientos del mismo). Asimismo, debe tener lo mínimo siguiente:
6.6.1 Matriz de impacto ambiental
Se explica el impacto generado en las distintas etapas del proyecto.
6.6.2 Estrategias de mitigación
Por cada impacto positivo o negativo generado por el proyecto, se debe establecer
estrategias de mitigación, sin olvidar costear las mismas.

Al analizar los impactos generados en las distintas etapas del proyecto, se deducirá que
una parte de estos costos y gastos debe ir incluido dentro del presupuesto del proyecto y
la otra en los C y G de O&M.

6.7 Cronograma de actividades del proyecto

El cronograma debe guardar relación con la EDT del proyecto. Lo importante del mismo,
es establecer el tiempo (duración) que debe estar alineado con los objetivos de eficiencia
del proyecto.

VII. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL (máx. 8 hojas)

7.1 Forma societaria (anexar minuta de constitución)
De acuerdo a las necesidades y requerimientos se debe escoger a la sociedad que cubra
los mismos. Con respecto a la minuta, se puede escoger el mejor modelo que se adapte
al objeto social.

7.2 Régimen laboral

Se debe plantear y detallar al menos dos regímenes laborales con las que contará la
empresa.

7.3 Régimen tributario

Se escogerá el mejor régimen tributario que atienda las necesidades y requerimientos de
la empresa en los primeros años.

7.4 Licencias y registro de marca

En este apartado se explica todas las licencias y/o permisos que son necesarios para que
funcione la empresa. Anexar, solo ficha de inscripción de registro de marca en
INDECOPI.

7.5 Organigrama (Equipo)

Hace referencia al organigrama que se empleará para las operaciones y/o
funcionamiento de la empresa, no confundir con el organigrama del proyecto.

7.6 Manual y reglamento de organizaciones y funciones

El MOF es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la
forma de la organización que han adoptado, y que sirve como guía para el personal. El
MOF contiene la estructura organizacional y la descripción de las funciones de todos los
puestos de la empresa. También, se incluye la descripción de cada puesto de perfil y los
indicadores de evaluación. La importancia de este documento por ser de uso diario e
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de Proyectos de Inversión

interno, minimiza los conflictos de áreas, marca responsabilidades, divide el trabajo y

fomenta el orden.

Mientras que el ROF constituye en un documento técnico normativo de gestión

institucional. Este establece: la estructura orgánica de la entidad; las funciones
generales y específicas de la entidad y de cada uno de sus órganos; las relaciones de
coordinación y control entre órganos.

7.7 Gastos de formalización empresarial

Estos gastos a considerar dependerán del tipo de sociedad a formar.

VIII. ESTUDIO ECONÓMICO

8.1 Plan de inversiones

En el sub capítulo 6.5.1, se calculó ya un presupuesto estimado que guarda relación con
la estructura de desglose del trabajo (EDT). En tal sentido, lo que se debe hacer en este
apartado es desglosar el presupuesto en una primera tabla en activos fijos TANGIBLES
(equipos, herramientas, maquinarias, infraestructura, etc.) y en una segunda en activos
fijos INTANGIBLES (licencias, software, etc). Este desglose debe contener elementos
principales del proyecto.

Asimismo, debe indicar la vida útil tributaria y económica de cada uno de ellos.

Figura N°01: Egresos generados por la operación de una empresa

Fuente: MEF, 2010

8.2 Ingreso por ventas por producto principal y secundarios
8.2.1 Análisis en el primer año
El análisis debe hacerse mes por mes en el primer año, con el objetivo de poder hacer
una mejor planificación y determinar el capital de trabajo.
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de Proyectos de Inversión

8.2.2 Análisis de 10 años

En este apartado se deberá hacer las proyecciones hasta el año 10 para proyectos
que entreguen productos tangibles; sólo se hace las proyecciones hasta el año 5
para proyectos que generen un software o similares a ellos.

En el documento que presenta solo debe presentar hasta el año 5 en ambos casos,
ya en las hojas de cálculo deberá considerar lo indicado líneas arriba.

8.3 Egresos
En el capítulo 6.5.2, ya se tiene descrito todos los recursos necesarios para poder iniciar
las operaciones (recuerde esto se inicia cuando se da la puesta en marcha del proyecto).
En tal sentido, en este sub capítulo se debe hacer las proyecciones para estos recursos,
tales como se muestra en la Figura N° 01:
8.3.1 Análisis en el primer año
El análisis debe hacerse mes por mes en el primer año, con el objetivo de poder hacer
una mejor planificación y determinar el capital de trabajo.
8.3.2 Análisis de 10 años
En tal sentido, en este capítulo deberá hacer las proyecciones hasta el año 10 o 5 de
acuerdo al tipo de producto o servicio que entrega el proyecto, tal como se indica
en la Figura N° 01.

IX. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA

El objetivo de la evaluación económica-financiera es determinar la rentabilidad del
proyecto y para el accionista para ello debe establecer una relación de deuda capital
donde la deuda debe ser mayor a cero.

9.1 Valor residual

La proyección del cálculo de los valores residuales que se determina a partir del cálculo
de las amortizaciones y depreciaciones.
.
9.2 Estado de ganancias y pérdidas proyectado
El EGyP registra movimientos de efectivo, además de costos o gastos asignados para las
operaciones. No olvidar mostrar los márgenes: bruto, EBITDA, operativo y neto.

9.3 Capital de trabajo operativo

Son los recursos que requiere la empresa para poder operar, los cuales deben estar
disponibles a corto plazo y asimismo cubrir las necesidades de la misma a tiempo. Para
ello debe tener en cuenta las cuentas por cobras, inventarios y las cuentas por pagar
comerciales.

9.4 Indicadores económicos –financieros

Para determinar y explicar la rentabilidad del proyecto o negocio se relaciona en base
al VANE, TIRE, PrE y b/cE, y la rentabilidad del inversionista se relaciona en base al
VANF, TIRF, PrF y b/cF. En tal sentido debe tratar los siguientes puntos:
- El procedimiento de cálculo de las tasas de descuento: Koa, Ke y CPPC.
- El procedimiento para determinar el flujo de caja económico con el objetivo de poder
explicar la rentabilidad del proyecto.
- El procedimiento para determinar el flujo de caja financiero con el objetivo de poder
explicar la rentabilidad del inversionista.
 0360_Formulación y Evaluación
de Proyectos de Inversión

X. ANÁLISIS DE RIESGOS
10.1 Análisis de escenarios
El análisis de escenarios consiste en calcular la rentabilidad del proyecto en los
siguientes escenarios:
- Optimista, el cual presupone que las condiciones bajo las cuales se desarrollará el
proyecto son favorables.
- Esperado, el cual se sitúa en un punto medio, tratando de ser lo menos arbitrario
posible.
- Pesimista, se plantea condiciones desfavorables para el proyecto.

10.2 Análisis de punto muerto

El punto muerto o punto real de indiferencia es el nivel de venta en el cual el VAN DEL
proyecto es CERO. En este caso solo realizar desde el punto de vista para el proyecto
más no para el inversionista.

10.3 Análisis de sensibilidad

Permite estudiar el efecto del cambio en una o dos variables en un momento dado, para
ello requiere la identificación de todas las variables relevantes que influyen en el valor
presente neto de un proyecto, sus rangos de variación y la definición de las relaciones
matemáticas apropiadas entre estas variables. Para ello deberá mostrar lo siguiente:
- Análisis unidimensional, analiza una sola variable a la vez, en este caso la cantidad,
precio y costo de los materiales que debe ser representado su comportamiento a través
de gráficas.
- Análisis bidimensional, analiza dos variables a la vez, en este caso precio vs cantidad,
precio vs costos de los materiales y cantidad vs costos de materiales.

CONCLUSIONES (Cada conclusión tiene que estar relacionado con los resultados
obtenidos del presente estudio).
RECOMENDACIONES (Cada recomendación tiene que estar relacionado con los
resultados obtenidos del presente estudio)
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Concluir de acuerdo los capítulos indicados, hacer
uso de las normas APA)
ANEXOS (Concluir de acuerdo los capítulos indicados). Los anexos deben presentarse por
separado, es decir anexo A, anexo B, etc. La cantidad mínimas de anexos a presentar son:
- Acta de constitución
- Modelo de negocio Canvas
- Matrices de evaluación de ideas
- Base de datos para determinar las condiciones climatológicas
- Estudio de mercado (información que no fue posible colocar en el documento
principal: resultados, formato de encuesta concluyente, registro fotográfico, etc.)
- Minuta de constitución
- Ficha de registro de marca en INDECOPI
- Plan de ubicación y localización
- Cronograma de actividades
- Actas de reunión de equipo
- Otra información que considere
. Recuerde los anexos no tiene numeración.

_________________________________________________________________________________
 0360_Formulación y Evaluación
de Proyectos de Inversión

NOTAS:
1. El proyecto a desarrollar se entrega en equipos de trabajo de 4 a 6 estudiantes.
2. La redacción del contenido es en tercera persona.
3. La numeración desde el resumen ejecutivo deberá iniciar con números arábicos, antes de esta
parte será con número romanos.
4. Lo indicado es lo mínimo, pueden incluir otros aportes que beneficien al proyecto.
5. Respetar la cantidad máxima de hojas, otras partes que consideren importante lo pueden dar a
conocer en un anexo).
6. Todas las tablas y figuras deben ser enumeradas en la parte superior, mientras que en la parte
inferior deben indicar la fuente. Asimismo, deben ser descritas y/o comentadas.
7. Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño de los títulos y subtítulos N° 12. Tamaño de contenido
N° 11. Tamaño de contenido de tablas y figuras N° 10. Tamaño de la fuente de figuras y tablas
N° 9. Interlineado: 1.15. Sin sangrías para los subtítulos. Márgenes: 2.54 cm por todos los lados
de la hoja.
8. Usar las normas APA / SLUMP, solo para las referencias bibliográficas.
9. El formato a presentar es *.docx.
10. Antes de iniciar la exposición cada grupo deberá presentar (02) copias de la rúbrica de evaluación;
solo una copia deberá ir al final del presente documento y la otra se entregará al docente.
11. El líder de cada grupo en las rúbricas de evaluación deberá indicar el porcentaje de participación
de cada uno del resto de sus compañeros.
12. Antes de iniciar la exposición cada grupo deberá presentar una copia impresa del proyecto (no es
necesario imprimir los anexos).
 Antes de iniciar la exposición cada grupo deberá presentar un CD (Nombre: 1802-FEPI-
XXXX-GYY_rev 0), conteniendo la siguiente información como mínimo:
 El documento principal y sus respectivos anexos (formato es *.docx.). Nombre del archivo:
1802-FEPI-XXXX-GYY-W_rev 0.
 Las presentaciones a emplear (formato es *.pptx.) Nombre del archivo: Nombre del archivo:
1802-FEPI-XXXX-GYY-P_rev 0.
 Las hojas de cálculo conteniendo: presupuesto del proyecto, ingresos (estudio de mercado),
egresos (costos y gastos de operación y mantenimiento), evaluación económica-financiera y
análisis de riesgos. (formato es *.xslx.). Nombre del archivo: 1802-FEPI-XXXX-GYY-E_rev
0.
 La base de datos o archivo fuente de haber realizado las encuestas. Nombre del archivo:
1802-FEPI-XXXX-GYY-S_rev 0.
 El prototipo digital en archivo fuente y en acrobat reader (formatos: *.dwg y *.pdf). Nombres
de los archivos: 1802-FEPI-XXX-GYY-M1_rev 0 y 1802-FEPI-XXX-GYY-M2_rev 0
respectivamente.
Dónde: XXXX es el NRC o sección, por ejemplo: XXXX <> 7849 y YY es el número de grupo,
por ejemplo: YY <> 05.

Nota: El prototipo a presentar es digital, no es necesario realizar una maquete. Si está realizando una
planta deberá elaborar el diseño de esa planta en 3D y el producto o servicio que genera el mismo;
por otro lado, si está desarrollando un software (o similares a este) deberá entregar como mínima la
interfaz.

13. El día que se inicie las exposiciones todos los grupos presentaran sus CD’s al docente; no se
permitirá recibir otro CD a posteriori de la fecha pactada con el objetivo de practicar la
imparcialidad. En tal sentido, ESTA PROHIBIDO realizar cambios en los documentos presentados
en el CD y en el documento impreso; de detectarse el mismo se hará descuentos de puntos según
lo estipulado en el documento: 1802-FEPI-Rúbrica de Evaluación_rev 1.
 0360_Formulación y Evaluación
de Proyectos de Inversión

____________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES:

- Lea las indicaciones y/o sugerencias según se indica en cada apartado, antes de iniciar con la
edición de vuestro proyecto.
- Redacte sus entregables bien planteados y organizados. Tener cuidado con la ortografía y la
redacción.
- Respete las fechas planteadas y los tiempos establecidos.
- En lo posible hacer uso de las referencias bibliográficas.
- Uniformice la presentación de su documento (tablas, figuras y texto).
___________________________________________________________

EVALUACIÓN:

Para la revisión y evaluación del presente documento se debe tener en cuenta los criterios alcanzados en
la tabla que se muestra líneas abajo, sin embargo, los criterios del documento: 1802-FEPI-Rúbrica de
Evaluación_rev 1, prevalecerán sobre estos.

Tema 1. El tema de objeto de estudio ha sido desarrollado ampliamente de acuerdo

a las indicaciones dadas.
Fuentes de 2. Se ha utilizado una variedad de reconocidas fuentes de información que
información otorgan validez y confiabilidad al contenido.

3. La Información recopilada está bien organizada, los subtemas

Organización de desarrollados, se relacionan y se presentan progresivamente.
la información
Citas y 4. Se ha utilizado citas y referencias que apoyan el desarrollo del tema y
referencias enriquecen el contenido.
Conclusiones 5. Las conclusiones (repuestas) están claramente formuladas, se relacionan
con el tema, muestran un conocimiento y comprensión del tema.
Presentación
6. El trabajo se presenta en el formato propuesto.
formal
7. En la presentación de la información, genera un valor agregado; dando
Innovación
versatilidad y flexibilidad.

Atentamente,

Luis Enrique Arteaga Untiveros