Guia Usuario Portal de Proveedores Servicio Panamericano v1

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Servicio Pan Americano
Guía de usuario
Servicio Panamericano
Funcionamiento
Redactado Revisado Aprobado

16/08/2016 Luis Zamudio Pend.
Raúl Sánchez 17/08/2016
Título del Portal de Proveedores

documento:
Nombre del fichero: Guia_Usuario_Portal de
Proveedores_Servicio_Panamericano_v1.odt
Versión: 1.0
Estado: En redacción
Fecha: 16/08/2016
Autor: Raúl Rodrigo Sánchez Martínez
Revisión, Aprobación
Revisado por: Luis Zamudio Fecha: 16/08/2016
Aprobado por: Pend. Fecha: Pend.
Historial de cambios
Versión Fecha Descripción de la acción Páginas
1.0 16/08/2016 Creación del documento Todos

Índice de contenido
1 .- Portal Proveedores Servicio Panamericano.....................................................................3
1.1 Introducción.............................................................................................................................................................3
1.2 Alta de usuarios/proveedores nuevos.................................................................................................................4
1.2.1 Completar el formulario de registro................................................................................................................4
1.3 Iniciar sesión............................................................................................................................................................7

1.3.1 Ingresar a la página de acceso........................................................................................................................7
1.3.2 Opciones adicionales de la página de acceso.................................................................................................7
1.4 Como comenzar a trabajar....................................................................................................................................8

1.5 Enviar comprobantes firmados.............................................................................................................................8
1.5.1 Paso 1. Acceder al formulario de importación.................................................................................................8
1.5.2 Paso 2. Proceso de validación........................................................................................................................10
1.5.3 Paso 5. Envío.................................................................................................................................................11
2 . Grid/Pantalla principal...................................................................................................14
2.1 Panel de Contol.....................................................................................................................................................14
2.2 Nodos principales de la aplicación....................................................................................................................14
2.2.1 Descripción Carpetas.....................................................................................................................................15
2.2.2 Otras carpetas y nodos.................................................................................................................................15
2.3 Área principal........................................................................................................................................................16

2.3.1 Introducción...................................................................................................................................................16
2.3.2 Descripción de las columnas.........................................................................................................................16
2.3.3 Elementos de organización y filtrado de documentos..................................................................................17
2.3.4 Explicación de los iconos asociados a los documentos.................................................................................18
2.3.4.1.1 Documentos correctos y erróneos...............................................................................................18
3 Anexo1...........................................................................................................................19
1 .- Portal Proveedores Servicio Panamericano.

1.1 Introducción
El servicio de facturación electrónica Portal CFDi permite el envío de Comprobantes Fiscales entre Servicio
Panamericano y sus proveedores.
El presente documento pretende dar una visión clara del funcionamiento y utilidad del Portal, en donde se
deberán depositar los archivos XML de cada una de las facturas que emitan a las diferentes
entidades/razones sociales de Servicio Panamericano. A lo largo de este documento se explicarán los
siguientes procedimientos:
•
Acceso al Portal
•
Alta de proveedores en el Portal
•
Uso del Portal como proveedor, carga y envío de los mensajes.
•
Cómo importar y enviar un CFDI timbrado.

•
Cómo modificar sus datos de usuario.
•
Cómo recuperar representaciones impresas de comprobantes firmados y timbrados.
Flujo de documentos Servicio Panamericano
1.2 Alta de usuarios/proveedores nuevos

Servicio Panamericano pre-registra previamente a los proveedores que usarán el portal. Acto seguido se
envía un correo al con una liga así como un número de proveedor para completar el registro.
1.2.1 Completar el formulario de registro

La URL de registro es la siguiente:
https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/panamericano/alta-proveedor-cfdi-panamericano.html
El formulario de registro permite indicar la información necesaria para completar el proceso de registro. Los
campos del formulario de registro son:

• RFC. Permite indicar el Registro Federal de Contribuyentes del emisor de los comprobantes (El
usuario). En la aplicación un RFC solo puede darse de alta una vez.
• Nombre. Permite indicar el Nombre o razón social de la empresa.
• Nº proveedor. Permite indicar el número de proveedor interno asignado por Servicio

Panamericano.

Datos para recuperar su contraseña
Estos datos permiten recuperar la contraseña en caso de olvido. La dirección email indicada se utilizará
para recibir la información de la contraseña olvidada tras completar el proceso de recuperación.
• Pregunta. Permite indicar una pregunta secreta que solo debe conocer el usuario. Este dato, junto
con la respuesta, permite recuperar la contraseña de acceso en caso de perdida u olvido.
• Respuesta. Permite indicar la respuesta a la pregunta secreta.
• E-mail. Permite indicar la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto para recibir la
información de la contraseña olvidada.
Importante: El usuario debe asegurarse que la cuenta de correo E-mail indicada es valida.
Y que nadie más conoce la pregunta y respuesta de seguridad. Se debe revisar
detenidamente toda esta información.
Carga de Certificados.
Para completar con éxito el proceso de registro, el usuario debe adjuntar su Certificado de Sello Digital
(CSD). Este certificado se usa específicamente para la firma de facturas electrónicas, o Comprobantes
Fiscales Digitales, y es expedido por el SAT. El usuario debe conseguir un CSD valido antes de poder darse
de alta y el certificado debe estar emitido hacia el RFC del proveedor que se va a registrar.
Los campos del formulario permiten buscar en el disco duro del usuario e incluir la ruta al fichero de
certificado.
• Certificado Digital (Archivo .Cer). Permite importar el archivo ".cer" correspondiente al CSD del
Usuario
Una vez completado el formulario con todos los campos obligatorios el usuario debe apretar en el botón
Aceptar del formulario.
Importante: Como paso previo al alta el usuario debe declarar haber leído los términos de uso y
aceptar las condiciones del servicio. Para ello debe hacer clic en la casilla de verificación. El uso del
servicio implica en cualquier caso la aceptación de los términos de servicio y el aviso de privacidad.
1.3 Iniciar sesión

Una vez el usuario ha recibido un correo electrónico con su nombre de usuario y su contraseña y se ha
dado de alta con éxito, podrá acceder a la plataforma a través de la dirección web proporcionada por el
Promotor del servicio.
La contraseña por defecto, remitida por el administrador del servicio, deberá ser cambiada en el primer inicio
de sesión o en cualquier momento posterior por una que solo el usuario conozca.
1.3.1 Ingresar a la página de acceso.

La página de acceso a la aplicación es:
https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/panamericano/indexViewer.html
En la pantalla de acceso se ven los siguientes campos:
• Usuario. Permite indicar el nombre de usuario.
• Contraseña. Permite indicar la contraseña asociada al Usuario.
Una vez indicados estos valores se puede acceder a la herramienta a través del botón Iniciar Sesión.
Nota: Puede cambiar la contraseña en cualquier momento desde las opciones de
administración.
El usuario es el RFC del proveedor y el password es un valor inicial que se cambia en el primer inicio de
sesión y que puede cambiar el proveedor siempre que quiera
1.3.2 Opciones adicionales de la página de acceso.

• El enlace "¿Olvidó su contraseña?" permite recuperar la contraseña usando para ello la
"pregunta" y la "respuesta" indicadas cuando se dio de alta el usuario.
• El enlace "Preguntas Frecuentes (FAQs)" permite acceder a una lista de Preguntas frecuentes
relacionadas con problemas de acceso a la aplicación y configuración correcta del navegador para
trabajar con la aplicación.

1.4 Como comenzar a trabajar

Dar clic en las opciones del lado izquierdo sobre la carpeta “Pendientes de Enviar”, después para comenzar
se debe:
• Importando comprobantes ya firmados y timbrados, con la intención de enviárselos al promotor.
Al finalizar los comprobantes son enviados al promotor del proyecto, a través de la plataforma.
1.5 Enviar comprobantes firmados

El usuario va a importar los comprobantes ya firmados y timbrados , para lo cuál debe seguir estos pasos:
1.5.1 Paso 1. Acceder al formulario de importación.

Para acceder al formulario de importación, seleccionar cualquiera de las siguientes opciones.
• Barra de herramientas del panel principal: opción Importar.
• Menú contextual (clic derecho sobre el documento): opción Importar.
• Menú principal Documentos: opción Importar.

Al seleccionar la opción de importar, aparece la siguiente pantalla:
Nota: se puede importar un máximo de 10 archivos XML ó bíen se puede importar un Archivo Zip que
contenga hasta 100 xml.Sin embargo los archivos XML debe encontrarse en la raíz del archivo Zip , es decir
al abrir el archivo zip deben poder visualizarse directamente los XML´s .
En la imagen siguiente se puede ver claramente como debe generarse el ZIP con los XML's
La importación de los documentos, por lo general debe concluir con el siguiente mensaje:(Lo cuál indica que
se ha importado correctamente el documento pero hace falta incluir los datos de la addenda)

En caso de obtener un error diferente, deben de considerar que estos vienen del XML origen timbrado por el
PAC correspondiente, no será posible ayudarlos a corregirlo, en todo caso tendrán que ponerse en contacto
con el soporte de Servicio Panamericano para que les indiquen cuáles serán los pasos a seguir (refacturar,
esperar otra orden de compra, etc.)
1.5.2 Paso 2. Proceso de validación

Se realiza una validación automática de los campos fiscales del documento, así como también de los datos
en la addenda requerida por Servicio Panamericano(ver tabla de validación).
• En caso de ser un documento correcto, pero sin addenda, pasará a la carpeta Pendientes de
enviar,en donde el proveedor deberá realizar los siguientes pasos.
1. Seleccionar el documento.
2. Localizar la Barra:
3. Click en el icono:
4. Aparecerá una pantalla en la que debe completarse la información de la sección “Addenda”

localizada en la parte inferior al centro de la ventana.
Existen 3 tipos de campos, los de color gris que son los que no se pueden editar, los azules que
tienen un menú desplegable y los blancos que son campos editables y habilitados para captura
manual.

5. Por último, localizamos el botón “Guardar y enviar”. Si se agrego correctamente la información la

factura pasará a la siguiente carpeta “Marcados para enviar”
6. En caso de ser un documento incorrecto, el documento se importará en el portal, sin embargo, la

plataforma no acepta Comprobantes mal formados o con la firma electrónica incorrecta(El
documento permanecerá en la carpeta “Pendientes de enviar” en color Rojo y se podrá visualizar el
error de dicho documento). El documento deberá ser corregido antes de volver a ser importado.(ver
en Anexo1 tabla de errores”
1.5.3 Paso 5. Envío

Una vez que el documento (Factura) ha sido Guardado/Enviado, pasa al siguiente estatus <<En
validación>> y se envía de forma automática a Servicio Panamericano para integrarlo a su sistema de
gestión interna a través de un proceso que se ejecuta dos veces al día.
Este sistema, valida los documentos y emite una respuesta que se integra de nuevo al portal, dicha
respuesta determina el siguiente estado del documento. Los estados son:
En revisión: Cuando los documentos se encuentran en esta carpeta significa que el proveedor debe de
esperar a que la factura sea “revisada” de forma especial por Servicio Panamericano.
Liberados para pago: Facturas aprobadas que serán programadas para pago por Servicio Panamericano
Rechazadas: Facturas rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos por Servicio
Panamericano. En este caso el proveedor deberá de eliminar su factura y esperar a que se publique una
nueva orden de compra.
Ejemplo Documento Aceptado

Ejemplo Documento Rechazado
Si la factura se encuentra liberada para pago, el sistema de Servicio Panamericano devuelve una respuesta
en un archivo REMADV y se guarda en la carpeta <<Avisos de pago>>
Ejemplo Documento Respuesta.

Para visualizar el documento, se debe localizar la siguiente barra y seleccionar la opción <<pre-visualizar>>
para generar el PDF y poder ver la descripción del mensaje de respuesta.:

2 . Grid/Pantalla principal.
2.1 Panel de Contol
• Menú Principal (A). En la parte superior, el acceso a las opciones principales de la aplicación.
• Árbol de carpetas (B). Dispuesto a la izquierda. Con las carpetas que almacenan los distintos
documentos. (Ver Nodos principales de la aplicación) El número junto a cada carpeta indica el
número de documentos almacenados.
• Área principal de la aplicación (C). Muestra un grid con la información de cada uno de los
documentos alojados en la carpeta seleccionada. Al seleccionar una carpeta se listarán en la parte
central los documentos de la carpeta seleccionada.
• Barra de herramientas (D) , Muestran las opciones que se pueden ejecutar en cada momento
sobre el elemento seleccionado en el área principal o en el árbol de carpetas.
2.2 Nodos principales de la aplicación.

La aplicación cuenta con una serie de carpetas para agrupar los documentos según situación (recibidos, en
proceso y documentos eliminados, etc.)
El árbol de nodos o árbol de carpetas permite navegar entre las distintas carpetas de la aplicación. Si se
selecciona uno de los nodos el área principal de la aplicación cambiará para mostrar los contenidos
correspondientes.
2.2.1 Descripción Carpetas

Documentos Recibidos
Contiene los documentos que envían los proveedores y son recibidos por el cliente, en este caso Servicio
Panamericano. Los proveedores no van a utilizar estas carpetas.
Existen dos estatus para estos documentos:
Icono Carpeta
Pedidos. Los mensajes entrantes que han sido recibidos y que corresponden a los pedidos
disponibles para el proveedor.
Avisos de Pago. Los mensajes entrantes que corresponden a pagos al proveedor.
Avisos generales. Mensajes informativos para el proveedor.
Documentos Enviados.
Es aquí donde se verán reflejados las facturas CFDI timbradas que se han cargado para ser enviadas a
Servicio Panamericano, es decir, esta es el área activa que usarán siempre los proveedores.
Icono Carpeta
Pendientes de Enviar. Facturas CFDI que se acaban de importar a la estación, se listan en la
carpeta Pendientes de enviar, en espera de ser marcados para enviar.
En Validación. Facturas CFDI que ya cuentan con la addenda de Servicio Panamericano y que ya
han sido enviados a validación.
En Revisión. Facturas CFDI que ya fueron recibidos por Panamericano y están siendo revisados
para posteriormente ser aceptados o rechazados
Liberados para pago. Facturas CFDI que fueron aprobadas y que serán programadas para pago
por Servicio Panamericano
Rechazados. Contiene las facturas CFDI que han sido rechazadas por Panamericano.
2.2.2 Otras carpetas y nodos

Existen otras carpetas con funciones distintas a las carpetas del sistema.

Selección Temporal
El nodo Selección Temporal contiene las carpetas que crea el usuario de la aplicación y permiten
visualizar documentos agrupados según unos criterios de selección. Los documentos no son movidos de
sus carpetas originales, sino que se ofrece una manera alternativa de organizarlos.
Documentos Eliminados.
El nodo Documentos Eliminados permite almacenar los documentos que han sido eliminados. Los
documentos eliminados son movidos de las carpetas del sistema y se almacenan aquí hasta que son
eliminados definitivamente por el usuario o automáticamente al cabo del tiempo (un plazo nunca superior a
30 días). Los documentos Eliminados pueden ser restaurados en el sistema.
2.3 Área principal

2.3.1 Introducción
En el área principal del panel de control se listan los documentos, cada una de las filas corresponde a un
documento determinado y cada una de las columnas corresponde a un valor asociado al mismo o al
intercambio en que fue enviado.
Sobre los documentos se pueden ejecutar distintas acciones desde la barra de herramientas o el menú
contextual, y se puede acceder a su contenido completo haciendo doble clic sobre ellos o crear una
previsualización PDF con la opción Previsualizar.
2.3.2 Descripción de las columnas.

Cada una de las columnas del panel de control principal corresponde con una información importante del
documento o el intercambio en que fue enviado. Las columnas más importantes son estas.
• Tipo. Indica si el documento es de entrada o salida, Normalmente esto coincide con la carpeta del
sistema correspondiente pero puede ser necesario en carpetas personales o en volúmenes.
• Nº Documento. Indica el Nº de referencia indicado en el documento. Por ejemplo el Número de

factura o de Pedido. Esta información viene en el contenido del mensaje.
• Fecha. Indica la fecha indicada en el documento. Por ejemplo la fecha de la Factura o la Fecha del
pedido. Esta información viene en el contenido del mensaje.
• Fecha Cambio Situación. Indica la Fecha en que el Documento cambio de situación en la

aplicación. Por ejemplo cuando fue enviado o recibido. Se actualiza cada vez que el documento
cambia de situación.
• Origen. Indica el punto operacional del emisor del mensaje. Si el punto operacional no se
encuentra en la libreta de interlocutores el mensaje quedará erróneo.
• Destino. Indica el punto operacional del receptor del mensaje. Si el punto operacional no se
encuentra en la libreta de interlocutores el mensaje quedará erróneo.
• Tipo de documento. Indica el tipo de documento del que se trata , Una Factura, Un Pedido, Un
albarán. Entre paréntesis aparece el esquema o guía correspondiente.
• Guía. Indica la guía sectorial utilizada por el interlocutor. Es importante para las opciones de
validación.

• Firma. Indica gráficamente si el documento está firmado y cual son las opciones de firma
utilizadas.
2.3.3 Elementos de organización y filtrado de documentos

Para filtrar y organizar los documentos dentro de cada carpeta existen distintas opciones. Algunas de estas
opciones son combinables entre sí.
Ordenar por columna.
Haciendo clic sobre la etiqueta de cada columna su contenido se organiza de forma alfabética o numérica
descendente. Si se hace clic de nuevo se organizan de manera ascendente.
Filtrar por columna.
Encima de algunas columnas aparecen opciones para filtrar el contenido del Grid según los valores
indicados para esa columna, Pueden ser una lista seleccionable de elementos o un campo donde escribir un
literal.
Cuando el filtrado esta activo los documentos que no cumplan con ese valor se ocultarán en la carpeta y en
la parte superior se puede ver el criterio activo.
La opción se cancela automáticamente si se cambia de carpeta o puede cancelarse con el botón junto al
criterio de agrupación.
Agrupar.
La opción Agrupar permite agrupar los contenidos del listado en subgrupos según los valores de una
columna concreta.
Cuando la Agrupación esta activa el listado de documentos muestra un nodo desplegable por cada valor
distinto encontrado en el campo seleccionando, Junto al número de documentos de cada nodo y en la parte
superior se puede ver el criterio activo. La opción se cancela automáticamente si se cambia de carpeta o
puede cancelarse con el botón junto al criterio de agrupación.
Buscar
La opción Buscar documento es similar al filtrado, Permite indicar un criterio de búsqueda asociada a una
columna concreta ofreciendo opciones distintas según el tipo de dato de la columna.
Cuando la búsqueda está activa los documentos listados que no cumplan con el criterio de búsqueda se
ocultarán.
La opción se cancela automáticamente si se cambia de carpeta o puede cancelarse con el botón junto al
criterio de agrupación.
Nota. Para filtros más complejos se recomienda utilizar la opción de Carpetas Personales, que
además de no estar limitadas a los documentos de una sola carpeta también pueden ser
filtrados y organizados con las opciones indicadas en este punto.

2.3.4 Explicación de los iconos asociados a los documentos.

Cuando se listan los documentos de una carpeta se muestran una serie de iconos según la distintas
características del documento.
Documentos en edición.
Los documentos en edición son documentos salientes que todavía no han sido enviados y pueden ser
modificados.
Icono Significado
Documento en situación "Pendiente de enviar". El documento no ha sido enviado o
todavía está incompleto.
Situación de envío
Los documentos salientes tienen asociado el icono "Situación del envío". Esta información corresponde al
valor literal de la columna Situación.
Icono Significado
Documento "Enviado". Documento enviado por el usuario que todavía no ha sido recibido por el
destinatario.
Documento "Recuperado". Documento enviado por el usuario y que ya ha sido recuperado por el
destinatario del documento.
Documento "Rechazado". Indica que el documento está en situación "rechazado". Esto es,
documento que se a marcado para enviar pero por alguno de los siguientes problemas no ha
sido enviado.
Importante: en cualquier caso consulte al departamento de atención al

usuario cuando tenga documentos en situación rechazado.
2.3.4.1.1 Documentos correctos y erróneos

Los documentos pueden estar en estado erróneo por muchos motivos. Cuando se listan los documentos de
una carpeta, se muestran en rojo los documentos erróneos.
El estado de un documento (correcto o incorrecto) corresponde al valor literal de la columna Estado.
Código Significado
COR Correcto. Es el estado normal de los documentos.
ERR Erróneo , El documento está erróneo por alguna razón. Aparece en rojo en el listado y no puede
ser enviado ni tratado. Se recomienda utilizar la opción ver contenido o ver errores para
averiguar que ocurre con el documento.

Si la factura presenta errores se quedará en la carpeta “Pendientes de Enviar” con un color rojo y no podrá
ser enviada al portal central de Servicio Panamericano.
De esta forma podemos visualizar los errores del documento, clic derecho ver y errores del documento
1. Seleccionar con un clic el documento.
2. Localizar la siguiente barra:
3. Dar clic en el icono :
2.3.5 Generación de reporte de pagos y estado de facturas.

Es posible que el proveedor genere un reporte del portal de la información de pagos y
facturas, para poder realizarlo es necesario ir a Herramientas → Opciones adicionales →
Reportes:

Se mostrará una ventana de dialogo con el reporte “preseleccionado”. Solo hay que dar clic en Aceptar
Esto genera un archivo CSV que puede ser abrierto desde Excel o una hoja de calculo para manipulación
de la información.
3 Anexo1

De acuerdo a las reglas fiscales vigentes, para las Facturas Electrónicas, el Portal verifica que la
factura cumpla con estas, en caso contrario se le indican cuales son los errores para que haga las
correcciones necesarias y pueda enviar su factura de nuevo.
Estos errores pueden ser por varias razones, las principales son: Errores en datos del Proveedor, en la
sintaxis del XML,, errores de criptografía/seguridad, control de duplicidad y errores en la información
ingresada en la addenda.
1. Error de Datos del Proveedor

Descripción Explicación
No existe el Punto Operacional Destino El RFC de receptor que trae el documento no está
[XXXXXXX] registrado. Es decir que la factura no corresponde
a ninguna de las empresas de Servicio
Panamericano.
No existe el Punto Operacional Origen El RFC que trae el documento no está registrado.
[XXXXXXX] Significa que el RFC del emisor no corresponde al
RFC del proveedor registrado.
2. Error de sintaxis del XML.

Error(1): [cfdi:Comprobante/cfdi:Receptor] El error describe que el campo RFC del Receptor
Campo: rfc. Longitud mínima no no tiene el mínimo de 13 caracteres
alcanzada(12):XXXXXXXXX (6)
Existe un error en la firma del documento
[2091]Error al verificar la firma del comprobante
No se ha llenado el campo del régimen fiscal

162 - Falta indicar el régimen fiscal del Emisor
El campo de Timbre Fiscal viene con errores en el

[cfdi:Comprobante/cfdi:Complemento] El
comprobante.
nombre de atributo "TimbreFiscalDigital"
asociado a un tipo de elemento "tfd:Ti" debe ir
seguido del carácter ' = '. (XXXXXX)
3. Error de Criptografía/Seguridad
Explicación
Descripción
No se ha podido obtener el certificado El certificado del documento no corresponde al de la
<XXXXXXX> con el que el prestador de factura.
servicios ha firmado el documento
El documento aún no está timbrado
Documento importado sin timbre
La comprobación de su cadena original presenta un

Error al verificar la firma. No coincide el Hash
error
calculado con el Hash del documento original
4. Control de duplicidad
Ya existe un documento con El documento esta duplicado.

Referencia:XXXX,Origen:XXXXX,
Destino:XXXXX
,Interfaz:XML_COMPROBANTE_3_0_XXX (Id:
XXXX)


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Título del Portal de Proveedores

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1.3 Iniciar sesión............................................................................................................................................................7

1.4 Como comenzar a trabajar....................................................................................................................................8

2.3 Área principal........................................................................................................................................................16

1 .- Portal Proveedores Servicio Panamericano.

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Flujo de documentos Servicio Panamericano

1.2 Alta de usuarios/proveedores nuevos

1.2.1 Completar el formulario de registro

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• Nombre. Permite indicar el Nombre o razón social de la empresa.

• Nº proveedor. Permite indicar el número de proveedor interno asignado por Servicio

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Datos para recuperar su contraseña

• Respuesta. Permite indicar la respuesta a la pregunta secreta.

1.3 Iniciar sesión

1.3.1 Ingresar a la página de acceso.

En la pantalla de acceso se ven los siguientes campos:

• Usuario. Permite indicar el nombre de usuario.

• Contraseña. Permite indicar la contraseña asociada al Usuario.

1.3.2 Opciones adicionales de la página de acceso.

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1.4 Como comenzar a trabajar

• Importando comprobantes ya firmados y timbrados, con la intención de enviárselos al promotor.

1.5 Enviar comprobantes firmados

1.5.1 Paso 1. Acceder al formulario de importación.

• Barra de herramientas del panel principal: opción Importar.

• Menú contextual (clic derecho sobre el documento): opción Importar.

• Menú principal Documentos: opción Importar.

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Al seleccionar la opción de importar, aparece la siguiente pantalla:

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1.5.2 Paso 2. Proceso de validación

4. Aparecerá una pantalla en la que debe completarse la información de la sección “Addenda”

Redactado Revisado Aprobado

5. Por último, localizamos el botón “Guardar y enviar”. Si se agrego correctamente la información la

6. En caso de ser un documento incorrecto, el documento se importará en el portal, sin embargo, la

1.5.3 Paso 5. Envío

Ejemplo Documento Aceptado

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Ejemplo Documento Rechazado

Ejemplo Documento Respuesta.

Redactado Revisado Aprobado

Redactado Revisado Aprobado

2.1 Panel de Contol

2.2 Nodos principales de la aplicación.

2.2.1 Descripción Carpetas

Existen dos estatus para estos documentos:

Avisos de Pago. Los mensajes entrantes que corresponden a pagos al proveedor.

Avisos generales. Mensajes informativos para el proveedor.

2.2.2 Otras carpetas y nodos

Redactado Revisado Aprobado

2.3 Área principal

2.3.2 Descripción de las columnas.

• Nº Documento. Indica el Nº de referencia indicado en el documento. Por ejemplo el Número de

• Fecha Cambio Situación. Indica la Fecha en que el Documento cambio de situación en la

Redactado Revisado Aprobado

2.3.3 Elementos de organización y filtrado de documentos

Ordenar por columna.

Filtrar por columna.