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« Les programmes de la Banque Européenne pour la Reconstruction et

le Développement au service du développement des PME marocaines »

Présentation du programme « Small Business Support » de la BERD au Maroc

Knowing EBRD - Rachid El Amrani, 03 Juin 2015,

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« Small Business Support »

Qui sommes nous ?
• L’Équipe de Conseil aux PME de la • Nous mettons les entreprises en
BERD apporte du conseil et de relation avec des consultants locaux et
l’accompagnement pour appuyer les des experts industriels internationaux
Petites et Moyennes Entreprises à se
rendre plus compétitives, contribuer à
leur réussite et ainsi à une croissance
soutenue

• Nous avons appuyé plus de 14,000

entreprises à accéder à du know-how
dès 1993

• Nous travaillons dans 25 pays dans

l’Europe du Sud-Ouest, l’Afrique du
Nord, le Moyen Orient et l’Asie Centrale
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 Russia

Russia—
Belarus

Ukraine
Kazakhstan
—Moldova Mongolia
Croatia— —Romania
Bosnia and Herzegovina— —Serbia
Montenegro— —Kosovo Georgia—
Albania— —Kyrgyz Republic
Armenia—
FYR Macedonia Turkey —Tajikistan

Tunisia— Azerbaijan —Turkmenistan

—Morocco
—Jordan

Egypt

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La consultance locale
Nos efforts au Maroc

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Un programme dédié à la consultance locale

L’objectif principal du programme est le développement d’un marché soutenu de

la consultance locale à travers :

 Le développement des opportunités d’affaires par le mécanisme du coût

partagé (cost-sharing)

 Le renforcement des capacités des consultants locaux par des actions de

formation animées par des experts internationaux

 L’appui aux associations locales de consultants pour le renforcement de

leurs services aux membres

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Critères d’ éligibilité pour bénéficier de la

consultance locale

• Jusqu’à 250 employés

• Pouvoir justifier 2 exercices comptables (Fournir les 2
derniers bilans)
• Actionnariat majoritairement privé et local
• Direction crédible et engagée
• Potentiel de croissance avec réel besoin en matière de
conseil
• Apte à supporter entre 25 et 75 pour cent du coût total
du projet

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Principales réalisations
• Démarrage des activités en 2012.
140 projets 18 événements
• 30% des entreprises sont situées dans les
régions hors Casablanca-Rabat (Hoceima,
Oujda, Ouarzazate, Meknès, Fès, Larache, 752 K€ de 667 K€ de
Essaouira..) subvention contribution
BERD PME
• 18 événements animés avec les 159 cabinets 800
partenaires dans les régions (CCI, CRI,
Fédérations professionnelles, CGEM, ...)
de conseil Consultants
référencés impliqués

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Plusieurs secteurs bénéficiant de l’expertise locale

mise à disposition

Agroalimentaire
19%
27% BTP / Ingenieurie
Chimie / Pharma
Textile
11% Electricite / Electronique / IT
5% Transport
10% IMME
6%
Plasturgie
7% 8%
7% Autres

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Divers types d’expertise locale mis à disposition

Stratégie
24%
Organisation et opérations
34%
Quality management

solutions d'ingénierie et
9% Systeme d'information
Impact environnemental et
8% efficacité énérgétique
16% Marketing
9%

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Une attention particulière apportée aux

problématiques transversales

• Genre
Près d'un tiers des projets ont été entrepris avec
les PME dirigées par des femmes, appartenant à
des femmes, ou employant un pourcentage
important de femmes.

• Le Développement régional :
30% des projets ont été réalisés hors l’axe 28% 30% 9%
Casablanca-Rabat.

• L'environnement et l’efficacité énergétique:

9% des projets ont été concernés par ces
domaines. GENRE RÉGIONS ENVIRONNEMENT

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Case Study S2M – Développement de la stratégie produit et marché

2014 S2M

Pionnier de la monétique, S2M est le leader régional pour les solutions

cartes à puce, la personnalisation de chèques et de cartes bancaires
ainsi que de l'éditique.

Objectifs du projets

Développer la stratégie et la qualité des produits afin de se développer

à l’international.

Impact et Principaux résultats de la mission

Le consultant a aidé S2M à développer les meilleures solutions de

paiement mobile et d’émission instantanée de carte. Ensemble, ils ont
repensé les solutions de paiements. S2M est entré dan le marché
européen avec un modèle de logiciel – service tout en augmentant sa
pénétration sur les marchés africains et moyen-orientaux.

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 L’accompagnement
industriel international
Nos efforts au Maroc

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Un programme dédié à l’expertise industrielle

internationale

Par un processus
Visites toutes les 4-6 L’équipe est formée d’un
systématique de conseil-
semaines, projets de coordinateur, d’un conseiller
action, les entreprises
12-18 mois, et en certains cas d’un ou
renforcent leurs leviers de
total 60-70 jours plus spécialistes
croissance

L’objet du conseil industriel international est de
contribuer à l’amélioration des capacités et
pratiques de gestion des PME pour leur
permettre d’être compétitives dans une
économie de marché ouverte
Ceci participe ainsi au développement d’un
secteur des PME dynamique dans les pays en
transition
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L’assistance donne accès à des compétences de
gestion adaptées à chaque activité grâce aux
services de conseil de responsables d’entreprises
expérimentés
Ces conseillers, de plus de 15 ans d’expérience
sectorielle, transmettent aux entreprises des
qualifications techniques et un savoir-faire en
matières techniques et de gestion
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4 Grands domaines d’expertise
Organisation et management
- Plans long-terme et structure
- Syst. de Gestion de l’Information
- Planning et Budgétisation Annuels
- Gestion RH
- Systèmes de Gestion de la Qualité
- Organisationnel
Finances
- Nouvelles sources de fonds
- Planning financier
- Planning de l’Investissement
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Opérations
- Capacité et Efficience de Production
- Gestion du Supply-chain
/Approvisionnement
- Réduction de l’impact environnemental
Ventes et marketing
- Opérations commerciales
- Exports et internationalisation
- Opérations de Marketing
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Plus de 25 experts internationaux mobilisés

1% 1%
3%
3% 2% Industrie Manufacturière
3%
4% Agro-Alimentaire

Construction et Travaux Publics (BTP)

5%
Technologie, Media et Télécoms

Commerce par Gros et Détail

Hotels, Restaurants et Récréation

56% Transports

Ressources Naturelles et Énergie

22%
Services Professionels

Éducation et Communeauté

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 Principales réalisations

Projets démarrés Dont, complétés

• Début au Maroc en Avril 2012 (31/12/2014) (31/12/2014)

26 6
• Couverture nationale
En cours Pipeline 2015
• Diversification sectorielle (31/12/2014)

15 10
• Majorité entreprises exportatrices
Secteurs concernés

Industrie, services,
agroalimentaire…

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 Des efforts humains et financiers

• Des Conseillers Séniors Internationaux Nb d’experts mobilisés Nb jours d’expertise

disposant de plus de 15 ans > 25 > 1 250

d’expérience, de différentes
Budget total 2012-2014
nationalités travaillent avec les Équipes
Dirigeantes des entreprises 1 770 000 €
• Chaque entreprise détermine la Subvention totale 2012-2014
cadence de travail en collaboration
1 600 000 €
avec son Conseiller

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Principaux impacts
• Appuyées sur notre know-how, les entreprises ont connu une croissance robuste tant
en Actifs qu’en Chiffre d’Affaires.

Composition du Bilan Croissance du Chiffre d’Affaires

10 300%  14 6.0%

250%  12
8 5.0%

200%  10
4.0%
6 € 3.8m
€ 4.1m 150%  8
3.0%
4
€ 2.2m  6
100%
2.0%
2 €3.8m  4
€3.1m 50%
€2.9m
1.0%
 2
0 0%
Screening Complétion 1 An après
- 0.0%
(€ m) Total Capitaux Propres Total Dettes Screening Complétion 1 An après

ratio D/CP Ch. d'Affaires Productivité

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Principaux impacts
Valeur économique Augmentation do “Bon Emploi”
 3.5 14.0%  250 8.0%

 3.0 12.0% 7.0%

 200
6.0%
 2.5 10.0%
5.0%
 150
 2.0 8.0%
4.0%
 1.5 6.0%
 100
3.0%
 1.0 4.0%
2.0%
 50
 0.5 2.0% 1.0%

- 0.0% - 0.0%
Screening Complétion 1 An après Screening Complétion 1 An après
Bénéfice brut Marge EBITDA Employés Superviseurs Superviseurs/Employés

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* Pour les 39 entreprises de l’échantillon EGP
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Principaux impacts
• La valeur des entreprises est augmentée de 50.4%
1.4
Valorisation
1 An après Échantillon : 39 (*)
1.2
Multiple : 5 (**)
1.0 Screening Complétion 1 An après
Complétion
Ch. Aff. € 8.1m € 11.0m € 11.9m
0.8
Screening
EBITDA € 0.8m € 1.0m € 1.2m
EBITDA

0.6

Multiple
49.4% 45.5% 50.4%
0.4 des Ventes
Valeur
0.2
totale
€ 156m € 195m € 234m
Enterprise
- s
- 2 4 6 8 10 12 14
(€ m)
Chiffre d’Affaires
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(*) L’échantillon correspond à la totalité des projets ayant données d’évaluation d’une année après validées
(**) Le Multiple correspond à la valeur de l’entreprise divisée par l’EBITDA (résultats avant intérêts, impôts, dépréciation et amortisation)
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Case Study Scandimar – Etude qualitative pour le lancement d’une nouvelle marque

2014
Scandimar

Société de production et d’exportation de poisson fumé et de poisson

congelé.

Objectifs du projets

Réalisation d’une étude qualitative pour le lancement de la nouvelle

marque et ses produits sur le marché via:

 La définition des axes de la stratégie marketing du nouveau produit

 L’élaboration du positionnement de la nouvelle marque

 La création de l’identité visuelle de la marque et les packagings

produits

Impact et Principaux résultats de la mission

La nouvelle gamme a été introduite auprès de la restauration

collective.

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pour la Reconstruction et le Développement
au service du développement des PME
marocaines »

Merci

Equipe de Soutien aux PME

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
Immeuble Zevaco, 1er Etage
46 Route d’Azemmour, Lotissement Al Fath, lot 4, 20230 Casablanca, Maroc
T +212 522 64 91 50 E knowhowmorocco@ebrd.com

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