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ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 3
ESTRUCTURA .................................................................................................................. 4
1. Identificación y delimitación del sector. ................................................................. 4
2. Localización geográfica ........................................................................................ 4
3. Contexto externo (PESTEL).................................................................................. 6
4. Aspectos tecno productivos ................................................................................ 10
5. Morfología de mercado (características dominantes que enuncia Thompson) .... 11
EVOLUCIÓN RECIENTE................................................................................................. 15
Actividad económica ............................................................................................... 15
Empleo ................................................................................................................... 16
Inversiones ............................................................................................................. 16
Comercio exterior ................................................................................................... 16
Rentabilidad............................................................................................................ 17
PERSPECTIVAS ............................................................................................................. 18
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RESUMEN EJECUTIVO
La industria de Alimentos y Bebidas es, sin duda, el principal sector industrial del país,
Constituye una pieza esencial de la dinámica económica nacional y juega, además, un rol
crítico en la calidad de vida de los ciudadanos como proveedor de bienes de consumo
cotidiano y generador de empleo genuino.
● Pan y cereales
● Carnes y derivados
● Leche, productos lácteos y huevos
● Aceites, grasas y manteca
● Frutas
● Verduras, tubérculos y legumbres
● Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.
● Café, te, yerba y cacao
● Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos
● Bebidas alcoholicas
2. Localización geográfica
Zonas agroindustriales urbano-rurales
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Uco en la provincia de Mendoza, con una participación de alrededor del 15% sobre
el mencionado total.
● La provincia de Mendoza concentra la totalidad de la producción argentina de
durazno para industria. Asimismo, en ella se cuenta con la mayor capacidad
instalada para el enlatado de frutas y hortalizas del país.
● La manzana argentina se produce esencialmente en el Alto Valle del Río Negro y
Neuquén que se extiende sobre las provincias de Río Negro y Neuquén y cuya
superficie representa un 88% del total plantado. Fuera de esta zona, se encuentra
el Valle de Uco en la provincia de Mendoza, con una participación de alrededor del
12% del mencionado total.
Hoy tiene enormes desafíos que afrontar y debe consolidar su posicionamiento como
importante proveedor de AyB en los mercados globalizados, a partir de la identificación y
abordaje de las problemáticas vinculadas a la localización y aplicación de tecnología en
las plantas agroindustriales.
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Los analistas no descartan que la incertidumbre electoral de octubre se transforme en
mayor volatilidad cambiaria. Ante ese escenario, puede ocurrir que los inversores quieran
cubrirse, y eso podría aumentar fuertemente la dolarización y llevar al tipo de cambio al
máximo de la banda.
El cimbronazo en las urnas, durante las PASO del 11 de agosto, dio por tierra con la
tendencia hacia la baja que se había conseguido en la inflación durante el mes de julio.
Tras la apreciación del dolar, de más de un 20% frente a la moneda local, en solo una
semana los precios en la mayoría de los comercios retomaron la inercia alcista.
Ante la fuerte escala del dólar, la suba de precios del rubro alimentos alcanza un alza del
33,3%. Además hay una reducción en los niveles de consumo de productos básicos
debido al menor poder adquisitivo que presenta la población. Por lo cual hay una
paralización del mercado interno. Otros ciclos recesivos estaban caracterizados por un
deterioro de la calidad de consumo con mutaciones de patrones de primeras marcas a
segundas. En cambio en la actualidad se observan bajas en la compra de productos
básicos como carnes (-11% en el año) o leche (-9% al primer semestre). Las categorías
de productos que mayor caída representan en el acumulado del año son los productos
congelados (-20%), bebidas sin alcohol (-14%) y lácteos (-14,3%) donde a su vez se
observa sustitución de primeras marcas a segundas e incluso a veces a terceras. En el
Gran Bs. As. Los aumentos de precios de alimentos acumulan alzas anuales que en
algunos casos supera el 70%. Las mayores subas en alimentos están traccionadas por
lácteos y farináceos. En las comparaciones interanuales se registran aumentos de 88,7%
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en el caso de la leche fresca, del 88,3% en manteca, y del 74% en fideos secos. Otros
alimenticios masivos que suben mucho son arroz (70,9%) y pollo (70,3%)
Los cambios en los patrones de consumo se observan en las mayorías de las familias
independientemente del nivel de ingresos con el que cuenten. La diferencia radica en la
estrategia que emplean para afrontar la coyuntura actual. Por ejemplo: se han
incrementado notablemente las compras con tarjetas de crédito, incluso en cuotas.
Económico
En otras ocasiones, la inflación desmedida y la falta de control por parte de las entidades
reguladoras del mercado financiero local imposibilitan hacer un cálculo fiable de los
resultados de un determinado ejercicio, tras aplicar el tipo de cambio correspondiente.
Debido a la inflación y devaluación los principales productos que consumen las familias
argentinas ya no pagan IVA (casi todos pagaban 21% hasta hoy). Es la primera vez en la
historia del país que se elimina el IVA a los alimentos. Incluye a los siguientes productos:
pan, leche, aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta,
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rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y
legumbres, yogures y azúcar.
Social
Los cambios en las personas sobre lo que se necesita consumir, modifican los hábitos de
compra y de consumo.
Las empresas se crean para satisfacer las necesidades de sus clientes por lo tanto un
cambio de dichas necesidades impactara en las actividades de la empresa, obligándola a
adaptarse al nuevo entorno.
Existen diferencias entre las distintas clases sociales en relación con los alimentos y con
la ingesta de nutrientes. Una alimentación deficiente puede provocar tanto una nutrición
insuficiente (deficiencia de micronutrientes) como un exceso de alimentación (consumo
excesivo de energía que ocasiona sobrepeso y obesidad); se trata de problemas a los que
se enfrentan diferentes sectores de la sociedad. Los sectores de clases sociales altas
tienen un cuidado especial por el cuerpo, con un control exhaustivo de la dieta y la
frecuencia al gimnasio. Por otro lado, la clase social baja no controla tanto la calidad
alimentaria sino que se preocupa fundamentalmente por saciar el hambre, con el acto
mismo de ingerir algún alimento.
Tecnológicos
Ecológicos
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productos o servicios que usan procesos que minimizan impactos negativos al medio
ambiente y la sociedad, conservan energía y recursos naturales, son seguros para los
empleados, comunidades, consumidores y viables económicamente.
Legales
Todos aquellos entornos que trabajan con alimentos tienen algo en común: son
especialmente susceptibles por el tipo de producto que ofertan y las afectaciones que éste
puede presentar en los consumidores. Es por eso que existe una extensa lista de normas
que tratan de garantizar la seguridad y la inocuidad de los alimentos. (El Código
Alimentario Argentino, las normas ISO, entre otras).
Previo a la selección de estas, es necesario considerar diversos aspectos clave con el fin
de conseguir el resultado esperado:
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• Posición de la industria en el ciclo de vida: madurez porque las ventas crecen a
bajo ritmo en algunos sectores y en otros tienden a decrecer, las técnicas de
fabricación están muy perfeccionados, los costos de fabricación son menores,
gran número de competidores y gran esfuerzo comercial para diferencial el
producto.
• Fragmentado/concentrado: basándonos en las características de cada
subsector la industria de alimentos y bebidas es concentrada. Dentro de las
empresas líderes se destacan: La Serenisima en el sector lácteo, Arcor en
galletitas, chocolates, etc, La Virginia en té y café, chango en azúcar, coca cola
en el sector gaseosas.
• El número de compradores y sus tamaños: si medimos la cantidad de
compradores utilizando la franja etaria podemos llegar a la conclusión de que
la industria alimentaria llega a la mayor parte.
• Integración hacia atrás y/o hacia delante de los rivales: consideramos que la
mayor parte de las empresas líderes que forman la industria están integradas
hacia delante y hacia atrás. Hay ciertos casos en los que debido a las
características de la materia prima no resulta factible o viable una integración
hacia atrás como por ejemplo en el café.
• Canales de distribución: en la industria de alimentos y bebidas el objetivo
primordial seria estar cerca del punto de venta pero dependiendo del producto
van a optar por instalarse en un lugar por las condiciones climáticas propicias
para el cultivo de las materias primas o sectores en donde hay descuentos
impositivos.
• Ritmo del cambio tecnológico (producción/nuevos productos): En los procesos
de elaboración se desarrollan nuevas tecnologías para la mecanización y
automatización de procesos. Son sistemas de control muy avanzados para
potenciar la competitividad y aseguran la producción de alimentos seguros. Las
tecnologías clásicas siguen siendo los procedimientos más usados. El
consumidor quiere que los alimentos tengan “un procesamiento mínimo,
aporten valor añadido, conserven y potencien sus cualidades nutricionales, y
que sean mejor a nivel organoléctico”. Esto quiere decir que se respete el
sabor y la textura del producto. Por eso es muy importante “conocer el efecto
de las distintas tecnologías de elaboración” y aplicar los métodos “de forma
combinada”, es decir, no aplicar solo una tecnología sino ir combinando varios
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métodos para que el producto esté mínimamente procesado. Se utilizan
diferentes tecnologías para mejorar la composición nutricional de todos los
productos como eje central del compromiso. De este modo se consigue reducir
los contenidos en sal, grasas y azúcares, y se incrementan otros nutrientes
positivos. Estas variaciones no perjudican el sabor, la textura y los aromas de
los productos.
• Diferenciación de productos de los competidores: alta porque en la industria
alimentaria se invierte en productos ecológicos que lo ven como un sector con
crecimiento y potencial, en todo momento se realizan investigaciones para
mejorar el sabor y la calidad de los alimentos y otras claves sobre las que se
dibujan las estrategias de diferenciación en la economía son por ejemplo la
búsqueda de alimentos saludables y personalizados, productos menos
generalistas y más adaptados a las minorías, la elección de alimentos más
seguros y sostenibles y a traves del envase que es un elemento calve para
ganar la batalla del marketing.
• Economías de escala: La economía de escala se produce mucho más en las
empresas grandes que en las pequeñas. Eso se debe a que para producir
grandes cantidades de producto, también tiene que comprar muchas
cantidades de materias primas. Eso le permite negociar los precios con sus
proveedores, que por lo general, ofrecen precios más bajos por compras más
elevadas. ¿Qué factores pueden llevar a una empresa a aplicar una economía
de escala? Podemos analizar, entre los más importantes:
o Las compras al por mayor suponen unos costos menores
o Personal muy cualificado y eficiente en el desempeño de su trabajo
o La innovación técnica hace que mejore el rendimiento
o La reducción de intereses en los préstamos que se solicitan a los bancos.
Si manejamos grandes cantidades de capital, las condiciones que nos
pondrán serán más ventajosas.
o Maquinaria e instalaciones altamente eficientes
o etc.
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• Ubicación geográfica de los participantes claves: La producción, industrialización y
consumo de alimentos, además de sus connotaciones económicas y biológicas
para los seres humanos, se halla íntimamente ligada a la cultura nacional. Esta
relación atraviesa la heterogeneidad geográfica y regional de la Nación,
conformando nuestra identidad en la cultura alimentaria.
• Barreras de entrada y de salida:
Barreras de entrada:
1. Inversión inicial: A veces se requieren grandes cantidades de capital para
poder empezar a trabajar. Inversiones en investigación, o grandes compras
iniciales, por ejemplo.
2. Acceso a proveedores y a canales de distribución eficientes
3. Publicidad: puede suponer un gasto muy elevado, cuando tenemos que dar
a conocer la empresa o el producto a un público nuevo, para el que somos
desconocidos.
4. Diferenciación de producto: cuando ya hay empresas con productos muy
consolidados en ese mercado, hay que invertir grandes cantidades de
dinero en campañas de marketing que permitan diferenciar nuestro
producto de los ya existentes.
5. Economías de escala: tienen lugar cuando los costes de producción van
disminuyendo, a medida que aumentamos la cantidad producida. Eso es lo
que espera todo fabricante, pero para que eso tenga lugar hay que
empezar con unas ventas muy elevadas, que no tenemos nunca
aseguradas. Lo que implica mucho gasto inicial en materias primas que
nunca sabemos con certeza si van a ir disminuyendo.
6. Barreras legales: muchas veces necesitamos permisos legales y
administrativos, o pagar unos derechos de patente o de marca. Y en
ocasiones, los organismos oficiales exigen el cumplimiento de requisitos
especiales
Barreras de salida:
1. Activos especializados: La salida de un mercado puede tener un alto nivel
de complejidad debido a la propia naturaleza del mismo, especialmente si
hablamos por ejemplo de entornos tecnológicos que suponen la posesión
de importantes equipos que difícilmente puedan venderse a terceros tras la
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salida del sector. Además, dichos activos tienen poco valor fuera de la
industria.
2. Costes fijos de salida: son aquellos costes que deben asumirse
necesariamente al abandonar dicha industria, como pueden ser las altas
indemnizaciones a los empleados o la liquidación de las existencias en tu
almacén.
3. Restricciones sociales y gubernamentales: como pueden ser las presiones
sociales que puedan ejercer algunos grupos de interés. Como ejemplo
podemos citar a las huelgas y manifestaciones que puedan darse al cerrar
la empresa o cambiar de industria. Respecto al aspecto político, la
legislación o la presión política pueden ser una importante barrera de
salida.
EVOLUCIÓN RECIENTE
Actividad económica
En los últimos 3 años el nivel de actividad de la industria AyB superó el del Nivel
General y se mantuvo en niveles prácticamente constantes. Respecto al período
acumulado enero – mayo 2019, se observa una caída significativa en los valores de
Índice Nivel Gral. En relación a la evolución de los índices de las subclases de AyB
durante el período enero 2016 – mayo 2019, se observa que Carne Vacuna,
Preparación de frutas hortalizas y legumbres y Productos lácteos presentaron
tendencias de crecimiento positivo para el período estudiado. El resto de las subclases
presenta tendencias estables (con los ciclos de alzas y bajas correspondientes), a
excepción de Molienda de Oleaginosas, Azúcar, productos de confitería y chocolate y
Otros productos alimenticios, cuyas tendencias para este lapso son negativas.
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Empleo
A partir del gráfico, se observa que a lo largo del año 2018, disminuyó el nivel de
empleo de la Industria AyB, como también el de la Industria en su conjunto. Por otro
lado, El nivel de empleo en el IV Trim. 2018 de la Industria en su conjunto, es el más
bajo de toda la serie considerada.
Inversiones
En 2017 la inversión alcanzo los 2169 millones de dólares, el mayor nivel desde 2011
cuando trepo a 2387 millones de dólares. Como referencia, en 2015 la inversión fue
de 1914 millones de dólares y en 622 millones de dólares en 2013. En 2017 se
registró el tercer mayor nivel de inversión desde el 2005, detrás de 2011 y 2006 (2280
millones de dólares). Ciertos productos requieren de una recaudación de líneas de
producción, otros de una línea nueva o de infraestructura necesaria como en
productos para celiacos, además de inversión en investigación y desarrollo, una
tendencia creciente en industria.
Comercio exterior
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Las tendencias observadas en el gráfico anterior en el período enero 2016 – mayo
2019 muestran un crecimiento en el precio promedio de exportación, en tanto el valor
y volumen exportado presentan caída en sus respectivos valores.
Rentabilidad
La rentabilidad del sector con respecto a la rentabilidad de la economía en general,
tuvo sus fluctuaciones durante los últimos años. Sin embargo, la excesiva devaluación
cambiaria que viene sufriendo la economía pone dificultades a la hora de querer
mejorar o incluso mantener la rentabilidad de un negocio. Con el contexto
macroeconómico, una empresa sin pérdidas, es una empresa ganadora. Actualmente
se ha publicado el balance del grupo La Anónima que refleja claramente la realidad de
la crisis Argentina. El ejercicio mencionado, cerró con una pérdida de $846 millones e
ingresos por ventas de $63.2 millones. La caída de las ventas del sector
supermercadista, junto al incremento de los costos y la falta de crédito impactaron de
lleno en su operatoria y ni siquiera el rubro exportador frigorífico (que obtuvo
ganancias) logró compensar la situación.
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PERSPECTIVAS
En base a investigaciones se proyectan las siguientes novedades:
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La situación actual Argentina nos indica que hay un gran decrecimiento del consumo, en
un entorno lleno de incertidumbre, serán clave las políticas que se implementen en torno a
fomentar el consumo de productos alimentarios, de todas maneras no se prevé un
incremento demasiado amplio en las ventas de alimentos y bebidas.
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