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El mercado de
la máquina
herramienta
en Perú
1
Estudios de Mercado
El mercado de
la máquina
herramienta
en Perú
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
La finalidad del presente estudio es ofrecer una imagen lo más nítida y completa posible del
mercado de la máquina-herramienta en Perú.
Perú es un país de más de 30 millones de habitantes donde más de 9 millones viven en la
cuidad de Lima, su capital, donde se concentra la población con mayor poder adquisitivo del
país y donde se concentra la mayoría de la actividad económica del país.
La trayectoria macroeconómica del país en los últimos años ha sido muy favorable, con un
crecimiento promedio del 6% en la última década. Desde el segundo trimestre de 2013, se
aprecia en todo caso una cierta desaceleración, que ha reducido el crecimiento hasta el en-
torno del 5%; esta coyuntura es resultado del abaratamiento de algunas commodities impor-
tantes para el país como el oro y el cobre, y el entorno financiero más complejo para los paí-
ses emergentes, aparte de otros factores internos. Las perspectivas a medio plazo son favo-
rables, estimándose un crecimiento potencial del 6%.
Perú es un país con una pujante minería y un incipiente sector de la construcción, sectores
ambos en expansión en los últimos años, y que son demandantes naturales de máquina-
herramienta. Es por ello que la demanda de este producto también ha crecido de forma con-
siderable durante el último lustro.
El tamaño del mercado de máquina-herramienta fue de 69,3 millones de US$ en 2012 según
los datos proporcionados por Veritrade y teniendo en cuenta exclusivamente los 8 códigos
TARIC, que analiza el presente estudio. En los últimos 5 años ha crecido aproximadamente
un 30%. La oferta está compuesta en su práctica totalidad por importaciones, ya que la pro-
ducción local es casi nula. Los principales países de origen de estas importaciones son Chi-
na, Alemania, España, EE.UU. e Italia.
Las condiciones de acceso al mercado son favorables, puesto que no hay aranceles a la im-
portación, ni normativas técnicas o legales que dificulten la entrada de maquinaria al país.
En lo referente a los productos españoles, la percepción local es de una maquinaria tecnoló-
gicamente avanzada ofrecida a precios competitivos. Durante los últimos años, las compras
de producto español han crecido con rapidez, de manera que nuestro país es origen ya del
12% de las compras peruanas de máquina-herramienta.
En cuanto a las tendencias de futuro, se aprecia una creciente disociación del mercado entre
el producto de calidad baja y media-baja, y el de calidad más elevada, que compiten en fun-
ción de parámetros muy distintos. El primero tiene los bajos precios como atributo más des-
tacable, y está dominado por el producto chino; mantiene un gran dinamismo en los últimos
tiempos. El grupo de calidad elevada incorpora en su maquinaria mayor contenido tecnoló-
gico y “customización”, y está dominado por Alemania y España. En el conjunto del merca-
do, China es el líder del mercado (23% de cuota), seguido por Alemania (15%) y España
(12%).
I. INTRODUCCIÓN
La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales
sólidos, principalmente metales. Existen diferentes tipos de máquinas herramientas, que
comparten una característica común: la utilización de una herramienta de corte específica o
de deformación. Su trabajo consiste en dar forma a cualquier pieza o componente de
máquina, basándose en la técnica de arranque de viruta, troquelado u otros procedimientos
especiales, como son la electroerosión, el láser, etc.
a. Según cómo den forma al metal, existen máquinas herramienta de corte (también
llamadas de arranque de viruta) y máquinas de deformación de metal.
b. Según la manera en la que seleccionen o muevan las herramientas, se pueden clasi-
ficar en máquinas convencionales o de control numérico (CNC).
c. Según el tipo de finalidad, las máquinas herramienta pueden ser de uso general o es-
pecífico.
d. Convencionales o no convencionales:
a. Convencionales:
i. Torno: La máquina giratoria más común y más antigua. Sujeta una pie-
za de metal o de madera y la hace girar mientras un útil de corte da
forma al objeto.
ii. Prensa: dan forma a las piezas sin eliminar material, sin producir viruta.
Estas máquinas pueden producir piezas a gran velocidad, porque el
tiempo que requiere cada proceso es sólo el tiempo de desplazamien-
to del pistón.
• Partida arancelaria:
CODIGO HS DESCRIPCIÓN
84.56 Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia me-
diante láser u otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión,
procesos electroquímicos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro
de plasma.
84.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos
múltiples para trabajar metales.
84.58 Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del me-
tal.
84.59 Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar,
escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (ex-
cepto los tornos – incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)
84.60 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras
operaciones de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos
o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes
de la partida 84.61
84.61 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tal lar o acabar engranajes,
aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque
de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
84.62 Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y
otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las
prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o
entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expre-
sadas anteriormente.
84.63 Las demás máquinas herramientas para trabajar metal es, cermets, que no
trabajen por arranque de materia.
De todas las partidas arancelarias mencionadas, el estudio se centra en aquéllas que Espa-
ña más exporta al Perú, de acuerdo con los datos de exportación de los últimos cinco años.
Éstas son, como se comprueba en el análisis cuantitativo de la oferta, las siguientes:
• 84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del
metal.
• 84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar,
escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los
tornos – incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)
1. TAMAÑO DE LA OFERTA
La oferta de máquina-herramienta en Perú tiene una particularidad: la producción local no
es relevante por su escasa cantidad e importancia. Por ello, para conocer el tamaño de la
oferta se debe acudir a los datos de importación de estos productos de Perú. A continua-
ción se analiza la cantidad importada por Perú de las partidas arancelarias correspondien-
tes a máquinas-herramienta anteriormente mencionadas:
Importaciones totales de Perú del mundo - Valor CIF
TARIC 2008 2009 2010 2011 2012 Var 08-12 Var 11-12
Maquinas que
trabajen por 2.768.924 4.904.988 3.983.046 4.409.787 4.638.307 67,51% 5,18%
láser 84.56
Centros de
mecanizados 2.910.689 2.281.582 2.087.584 3.682.760 4.072.855 39,93% 10,59%
84.57
Tornos 84.58 12.110.894 7.428.758 7.460.553 15.228.513 16.002.752 32,14% 5,08%
Fresadoras
4.929.303 3.962.724 6.254.618 5.483.238 6.669.161 35,30% 21,63%
84.59
Maquinas de
desbarbar 4.930.859 2.664.844 3.408.812 3.181.406 2.822.106 -42,77% -11,29%
84.60
Maquinas que
trabajen por 1.076.307 1.110.937 1.194.361 2.204.908 2.122.856 97,24% -3,72%
arranque de
metal 84.61
Prensas 84.62 20.955.761 14.852.840 19.047.674 22.577.962 23.834.095 13,74% 5,56%
Demás maqui-
nas que no
trabajen por 3.728.037 3.103.871 3.539.564 5.813.327 9.145.083 145,31% 57,31%
arranque de
materia 84.63
TOTAL 53.410.774 40.310.544 46.976.212 62.581.901 69.307.215 29,76% 10,75%
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 10
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
2. OFERTA NACIONAL
2.1. Producción
La producción de máquina-herramienta en el país es prácticamente nula. La práctica
totalidad de maquinaria que se utiliza en la industria es comprada por empresas im-
portadoras y mayoristas en el extranjero para posteriormente ser distribuidas en el
mercado.
A pesar de que con anterioridad sí que existió cierta producción local relevante de tornos,
ésta no resistió la apertura comercial de Perú en los años 90. Otro factor que influye en la
inexistencia de empresas locales es la fuerte competencia de los productos provenientes
de China, que entran en el mercado peruano a precios muy bajos en comparación con otra
maquinaria extranjera. La insignificante producción local existente en la actualidad no es de
carácter seriado, sino que más bien corresponde a talleres de pequeña dimensión que
realizan pequeños trabajos a medida, transformación de equipos, arreglos y mantenimien-
to.
3. OFERTA INTERNACIONAL
3.1. Mercado de Importación
3.1.1 Origen importaciones
A continuación se muestran las importaciones del sector en el lustro 2008-2012 clasifi-
cadas por países de origen.
China se consolidó un año más como el principal actor superando los 16 millones de dóla-
res. Del lustro analizado, sólo en el año 2010, es superada por Italia, ya que los demás años
ha sido la principal suministradora de este tipo de maquinaria. Cabe mencionar, que abarca
un 23,32% del total de máquina-herramienta importada en el Perú en el año 2012.
En segundo lugar, está Alemania, con una cifra aproximada a los 10 millones de dólares. Ci-
fra, que ha aumentado un 132,44% con respecto al año 2011, abarcando una cuota de mer-
cado del 14,77%.
En tercer lugar, se sitúa España, con unas ventas de 8,39 millones de dólares. Cifra que su-
pera en un 81,70% la registrada en el año 2011, llegando a abarcar el 12,11% del total de
importaciones de máquina-herramienta. El aumento respecto a 2008 es el 237,45%.
Muy de cerca, sigue EEUU, con una cifra ligeramente superior a los 8 millones de dólares.
Entre los 4 primeros países de la tabla, abarcan un 61,88% de las importaciones de máqui-
na-herramienta en Perú en 2012.
Por otro lado, cabe mencionar el retroceso en las importaciones Italianas. Estas han dismi-
nuido 37,78% con respecto al 2011.
En conjunto, lo más destacable de las importaciones peruanas en el último lustro es la rápida
progresión de las procedentes de España y Alemania, frente a la evolución más pausada de
las que tienen por origen China. Es importante destacar que el arancel para todos los pro-
ductos considerados es cero, de manera que la evolución relativa de las exportaciones a
Perú de unos y otros países es producto solamente de factores de competitividad (en cali-
dad y precio) y no de una carga arancelaria diferenciada.
Para una mayor utilidad del estudio a las empresas españolas, las partidas arancelarias en
las que se centra el estudio son aquéllas que suponen un mayor peso para la exportación
española de máquina-herramienta, como se indicó en el primer apartado, para analizar su
presencia en Perú.
La siguiente tabla muestra la evolución de las exportaciones Españolas al Perú en los últimos
5 años.
De estos datos, se observa que las partidas arancelarias más relevantes y que serán objeto
de estudio son las siguientes:
• 84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del
metal.
otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de
enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; pren-
sas para trabajar me-tal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
• 84.63 - Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no
trabajen por arranque de materia.
En relación a las partidas arancelarias que suponen un mayor valor exportado para España,
a continuación se estudian las importaciones por país de origen de cada una de las partidas
arancelarias mencionadas con anterioridad.
En estos gráficos se muestran los cinco países más importantes respecto a la importación
peruana de los productos estudiados entre los años 2008 y 2012, junto con las importacio-
nes peruanas procedentes de España, independientemente del lugar que ocupe en la clasi-
ficación.
Un aspecto relevante que se observa de los datos que a continuación se muestran es el
dominio de productos europeos (en su conjunto) frente al producto chino en este mercado.
Como se detallara en el análisis del comercio, los fabricantes europeos compiten en calidad
frente a la estrategia basada en el precio de los fabricantes asiáticos.
• 84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del
metal.
Las importaciones de tornos en Perú han ido aumentando año tras año, llegando a un impor-
te de 16 millones de dólares en el año 2012. Como en otras partidas, se registra un creci-
miento constante durante el periodo, interrumpido en 2009 y recuperado en los años poste-
riores; es especialmente destacable el crecimiento en 2011 (las importaciones se duplican
frente a 2010).
En el año 2012, Alemania fue la principal proveedora de tornos al Perú con un importe de 3,3
millones de dólares. Muy superior a las cifras de años anteriores, ya que como podemos ob-
servar en el grafico, Alemania ha casi triplicado sus ventas de tornos al Perú del año 2011 al
2012. Si se toma como referencia el lustro del 2008-2012, sus ventas han aumentado un
613,73%.
China, ha perdido el liderazgo en el año 2012, superada no sólo por Alemania sino también
por Corea del Sur.
España es el cuarto exportador a Perú en este rubro, detrás de Alemania, China e Italia. Ca-
be mencionar, que desde el año 2009, las exportaciones de tornos al Perú por parte de Es-
paña, van creciendo, hasta llegar en el año 2012 a una cifra que supera el millón y medio de
dólares.
Las empresas que más tornos han exportado al Perú en el año 2012 son
MASCHINENFABRIK HERKULES GMBH (Alemana) y DOOSAN INFRACORE AMERICA
CORPORATION (Corea del Sur).
Si observamos el cuadro superior, se puede observar que entre Alemania, Italia y España, los
tres países europeos con mayores exportaciones de tornos al Perú, abarcan una cuota de
mercado del 41 %. Mientras que EEUU, tiene un 9%, y los dos países Asiáticos, China y Co-
rea del Sur, ocupan un 30% del mercado peruano.
• 84.63 - Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no
trabajen por arranque de materia.
3.1.3 Precios
Los precios promedio de importación se indican a continuación. Debe tenerse en cuenta
que existe en cada rubro una gran dispersión, al coexistir normalmente compras a China a
precios muy reducidos con compras a países europeos a precios mucho más elevados
(ver siguiente párrafo).
En términos generales, los productos que presentan un precio más elevado son como se
decía los de origen europeo, en particular los alemanes e italianos. A un nivel más econó-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 24
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
3.2. Exportaciones
Como hemos mencionado en el apartado 2, la producción de máquina-herramienta en el
Perú es prácticamente nula. Por lo que las exportaciones que realiza el Perú de máquina-
herramienta, suelen ser reexportaciones de producto importado.
Exportaciones totales de Perú al mundo - Valor FOB
TARIC 2008 2009 2010 2011 2012 Var 08-12
TOTAL 1.955.708 839.167 594.206 872.053 596.682 -69,49%
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Como observamos en la grafica, las exportaciones han ido disminuyendo año por año, ex-
cepto en el año 2011, que tuvo un alza. Este total de exportaciones, son incluyendo las 8
partidas arancelarias analizadas en el estudio, es decir, las exportaciones de máquina-
herramienta son prácticamente nulas.
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Los canales de distribución de maquinaria en el país se reducen básicamente a agentes y
representantes, empresas distribuidoras y a la exportación directa.
Las grandes empresas utilizan en su mayoría la importación directa, pues suelen adquirir
maquinaria de alto valor añadido adaptada a sus necesidades en particular. Con anteriori-
dad se utilizaban más las empresas distribuidoras, pero últimamente las importaciones del
cliente final han aumentado por diversos factores, entre los cuales se puede citar:
-Misiones comerciales de oficinas de promoción del comercio exterior de los paí-
ses fabricantes en Perú.
-Las empresas locales de distribución en muchos casos carecen de la capacidad
de financiación necesaria para comprar las grandes máquinas y mantenerlas en
stock.
Las empresas de tamaño pequeño y mediano utilizan distribuidores y agentes por igual. A
medida que la calidad de la máquina es menor, se utilizan más los distribuidores, como es
el caso de la maquinaria china.
A continuación se detallan los diversos canales de distribución:
Agentes y distribuidores:
Los agentes o representantes son empresas comisionistas, que cobran al fabricante de la
maquinaria por colocar su producto. La posterior venta es directa del proveedor a la em-
presa fabricante. La comisión suele rondar el 15%, según la información disponible.
En el caso de las distribuidoras, se trata de empresas importadoras que compran el pro-
ducto al fabricante y lo venden posteriormente al cliente final, obteniendo un margen
s u p e r i o r e n t o r n o a l 15%. Estas empresas distribuidoras elaboran catálogos, y en
algunos casos disponen de tiendas. Muchas de estas empresas tienen monopolios de
marca y representación en exclusiva.
EMPRESA EXTRANJERA
DISTRIBUIDOR
AGENTE
REPRESENTANTE
REPRESENTANTE
EMPRESA PERUANA
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias
Estrategias de canal
Son dos los posicionamientos en la estrategia del canal: precio y calidad.
a) Precio: éste es el posicionamiento más habitual en las empresas fabricantes cuyo
origen reside en países asiáticos. China o Taiwán se centran en ofrecer productos
estandarizados a precios muy competitivos. Esta estrategia sólo es aconsejable
en este tipo de productos para maquina estandarizada.
b) Calidad: El origen europeo de una máquina-herramienta lleva implícito unos
estándares de calidad exigentes: producto preciso, de alto nivel tecnológico y un
servicio post-venta a nivel internacional.
Esta estrategia basada en la calidad es la adoptada por las empresas alemanas, italianas,
norteamericanas, y también por las españolas. En el caso de España, el producto que ofre-
cen sus empresas, a nivel general, es una máquina-herramienta de calidad media-alta que se
adapta a las necesidades específicas del cliente. Su producto es, en general, más económi-
co que el alemán o italiano y ofrece mayor flexibilidad, ofreciendo una relación calidad-precio
atractiva que explica el dinamismo de la exportación española en tiempos recientes.
Los factores que delimitan el posicionamiento en calidad de estos productos son muchos,
entre los que destacan la fiabilidad de la máquina, los tiempos de entrega de ésta, la adap-
tación del producto a su uso concreto, el grado de tecnología que tiene la máquina-
herramienta, etc.
ducción en serie de mayor precisión. Por otra parte, las máquinas europeas se caracterizan
por el elevado precio de sus repuestos.
Con respecto a las preferencias de los consumidores, depende del tipo de consumidor. En
general, cada vez se importan más máquinas CNC, desde que entraron por primera vez en
Perú de la mano del fabricante japonés Mazak. Hasta la primera mitad de la década de los
años 1990, la práctica totalidad de las máquinas presentes en Perú eran del tipo convencio-
nal. Paulatinamente, las máquinas CNC han ido sustituyendo a las convencionales, repre-
sentando en la actualidad entre el 30% y el 50% del mercado. Las empresas de gran tama-
ño, suelen demandar productos de elevada calidad. Las medianas y pequeñas empresas
demandan máquinas más baratas, muchas veces usadas, pero que dispongan de tecnología
reciente. En este caso ha aumentado considerablemente la demanda de máquinas chinas,
que se inspiran en las máquinas europeas y japonesas, siendo el servicio técnico proporcio-
nado por los distribuidores locales. En el caso de las máquinas europeas y japonesas, el
precio resulta en muchos casos demasiado elevado para el mercado. Por ello la entrada de
estos productos suele darse por venta de maquinaria usada o siendo fabricados en China
mediante patentes.
V. ANEXOS
1. FERIAS
FIMM: Feria Internacional de Metal Mecánica
FIMM es el único evento especializado para la industria metalmecánica en el Perú, donde
participan empresas de proveeduría en máquinas herramientas CNC y convencionales, soft-
ware, equipos e insumos para soldadura, herramientas de corte HSS y WC, instrumentación
y calibración, pintura y acabados, productos varios como aceites, lubricantes, refrigerantes
entre otros.
Lugar: Centro de exposiciones Jockey
Organizador: Market Producciones
Fecha: 27-30 Agosto 2014
Frecuencia: Anual
Web: http://www.fimm.com.pe
3. BIBLIOGRAFÍA
SUNAT
Entidad recaudadora de impuestos en el Perú. Contiene presentación, orientación al
contribuyente, noticias, software, consultas en línea y enlaces.
www.sunat.gob.pe/
Veritrade
Base de datos con todos los movimientos e información de importación y exportación de
Argentina, Chile, Perú y USA.
www.veritrade.info
Proinversión
Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promoción de oportunidades de
negocios en Perú
www.proinversion.gob.pe
4. EMPRESAS
Listado de agentes y distribuidores de máquina-herramienta:
COROIMPORT S.A.C
Calle Luis Galvani 381 Sta. Rosa, Ate. Lima 3.
Telf: (0051-1) 326 7720
Fax: (0051-1) 326 7652
Web: http://www.coroimport.com/
Actividad: Representante de AB Sandvik Coromant y Sandvik Hard Materials, empresa Mul-
tinacional de Origen Sueco, líder mundial en la investigación, desarrollo y tecnología de ma-
te- riales; con presencia más de 30 años en el mercado peruano. COROIMPORT está espe-
cializada en la comercialización de herramientas de corte, así como sistemas de codificación
por inyección de tinta y contacto.
FERREYROS S.A.
Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima
Telf: (0051-1) 626-4000
Web: http://www.ferreyros.com.pe
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 37
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
POWERMATIC S.A.
Av. Los Ingenieros 333, Ate. Lima 3.
Telf: (0051-1) 615 8800 – 615 8813
Fax: (0051-1) 348 4121
Web: http://www.powermatic.com.pe
Actividad: proveedor industrial de maquinaria industrial, sistemas hidráulicos y neumáticos
aplicables en cualquier tipo de industria. Representan a empresas fabricantes de máquinas
convencionales de torneado y fresado, máquinas CNC, herramientas de corte, rectificadoras
y bruñidoras. Entre estas empresas se encuentran ROMI, EMCO, WMW, WALTER, ROMI-
CRON, SUNNEN, etc.
ZS MOTOR’S S.A.C.
Cal. Delta N. 243, Callao, Callao 1
Telf: (0051-1) 452 2456 - 452 2860
Actividad: importación y comercialización de maquinaria pesada entre otros.