Operaţiile din modulul Ofertare sunt:

- cursuri valutare zilnice;

- oferte;
- vizite.
Rapoartele specifice acestui modul sunt: calificative, vizite clienti, vizite
efectuate.

1. Cereri de ofertă
Formularul stochează cererile de ofertă primite de la clienţi. Pentru
introducerea unei cereri de ofertă se selectează:
Ofertare -> Operaţii ->Oferte -> Cereri oferte clienţi.

O cerere de ofertă cuprinde următoarele elemente:

- Cod Cerere de ofertă - este generat automat de către calculator;
- Data Cerere de ofertă - data la care a fost primită cererea de ofertă de la
clienţi;
- Client - selectaţi din listă clientul care v-a transmis cererea de ofertă. Dacă
aveţi mai mulţi clienţi şi căutaţi, de exemplu, un client numit „Mara”, atunci faceţi

OFERTARE 1
click cu mouse-ul pe combo box-ul „Client” şi tastaţi litera „m”. Observaţi că în
combo box este afişat primul client care începe cu „m”. Daca doriţi să introduceţi un
client nou apăsaţi butonul Refresh;
- Descriere - puteţi introduce comentarii referitoare la cererea de ofertă
introdusă.

Căutare data - permite căutarea cererilor de ofertă după dată.

Căutare partener - permite căutarea cererilor de ofertă după partener.

Butonul Adăugare - permite adăugarea unei noi cereri de ofertă.

Butonul Modificare - permite modificarea datelor despre o cerere de ofertă.
Butonul Ştergere - permite ştergerea din baza de date a unei cereri de ofertă,
dacă această cerere nu este folosită în alte formulare.

Butonul Salvare - permite salvarea în baza de date a cererii de ofertă.

Butonul Anulare - permite renunţarea la adăugarea unei cereri de ofertă.

STUDIU DE CAZ:
Societatea DEMO primeşte periodic cereri de ofertă de la clienţii săi. Pe data
de 25.08.2003 ea a primit o cerere de la firma TEST. Pentru introducerea cererii in
baza de date selectăm Ofertare -> Operaţii -> Oferte -> Cereri de ofertă clienţi. În
acest formular selectăm:
- Data - 25.08.2003;
- Client - TEST.
Pentru terminare dăm click pe butonul Salvare.

2. Vizite

2.1. Vizite (Adăugare):

Acest formular serveşte înregistrării documentelor întocmite cu ocazia vizitelor
efectuate de către agenţii de vânzare la clienţi.
Comanda pentru adăugarea unei vizite este:
Ofertare -> Operaţii -> Vizite -> Adăugare.

Secţiunea Date generale

Această secţiune conţine următoarele câmpuri:
- Cod - se generează automat;
- Număr - se completează numărul vizitei;
- Data - se selectează data vizitei;
- Agent vânzare - se selectează agentul care efectuează vizita;
- Partener - se selectează partenerul unde se face vizita;
- Oră începere - se completează ora când începe vizita;
OFERTARE 2
 - Oră terminare - se completeză ora când se încheie vizita;
- Scop vizită - se selectează scopul vizitei;
- Vizita următoare - se selectează data când are loc vizita următoare;
- Scop vizita viitoare - scopul vizitei următoare;
- Km parcurşi - se completează numărul de kilometri parcurşi;
- Durată deplasare - se completează durata de deplasare aferentă kilometrilor
parcurşi;
- Autoapreciere - se completează pe o lungime de maxim 1000 caractere;
- Probleme - se completează pe o lungine de maxim 1000 caractere. Acest câmp
nu este obligatoriu;
- Observaţii - se completează pe o lungime de 1000 caractere. Acest câmp nu
este obligatoriu.

Secţiunea Produse
Aici se introduc produsele prezentate clientului.
Pentru fiecare produs pot fi precizate următoarele caracteristici:
- Denumire produs - reprezintă denumirea produsului prezentat;
- Apreciere - aprecierea clientului cu privire la produsul prezentat;
- Justificare - reprezintă justificarea aprecierii;
- Produse similare - se referă la produsele similare celui prezentat;
- Oferta - se bifează în cazul în care clientul a solicitat o ofertă;
- Comanda - se bifează în cazul în care clientul a solicitat o comandă.

OFERTARE 3
 Butonul Şterge linia curentă - poate şterge linia pe care este pozitionat
cursorul.
Butonul Şterge tot - poate şterge toate liniile din gridul „Produse”.

Secţiunea Conducere
Această secţiune este completată de conducere şi constă în evaluarea vizitei
efectuate şi a sarcinilor ce trebuie îndeplinite ulterior. Câmpurile din această pagină
sunt:
- Evaluare - nu este obligatoriu;
- Sarcini - nu este obligatoriu.
- Calificativ - se selectează calificativul dorit.

OFERTARE 4
 Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.
Butonul Modificare - modifică datele introduse.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse.
Butonul Căutare - se caută date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.

2.2. Vizite (Modificare)

Pentru a căuta/modifica o vizită selectaţi:
Ofertare -> Vizite -> Modificare.

Acest formular permite căutarea Vizitelor după următoarele criterii:

- Dată vizită - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Dată vizită următoare - se selectează data sau intervalul pentru care se face
căutarea;
- Scop curent - scopul vizitei curente;
- Scop viitor - scopul vizitei viitoare;
- Agent vânzare - se selectează agentul care a făcut vizita;
- Număr vizită - se selectează numărul vizitei pentru care se face căutarea.
- Denumire client - se selectează clientul.
Butonul Reset anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.
Butonul Listare listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

OFERTARE 5
 Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

3. Oferte:

3.1. Oferte (Adăugare):

Acest formular permite ofertarea produselor firmei către clienţii săi potenţiali
sau reali.
Pentru a introduce o ofertă trebuie să selectaţi:
Ofertare -> Operaţii -> Oferte -> Oferte clienţi -> Adăugare.

Sectiunea Antet ofertă

Această secţiune cuprinde următoarele câmpuri:
- Cod ofertă - se generează automat;
- Număr ofertă - numărul ofertei stabilit de către utilizator;
- Data ofertei - se selectează data completării ofertei pentru clienţii firmei;
- Valuta - se selectează valuta în care se va face tranzacţia;
- Client - se selectează clientul care va primi oferta;
- Persoane de contact - se selectează persoanele de contact cărora li se
adresează oferta;
- Cererea de ofertă corespondentă - se selectează cererea de ofertă;
- Formulă început - se completează formula de început a ofertei;
- Formula sfârşit - se completează formula de sfârşit a ofertei;
- Condiţii de preţ - se completează condiţiile de preţ ale firmei;
- Condiţii de plată - se completează condiţiile de plată ale firmei;
- Condiţii de livrare - se completează condiţiile de livrare ale firmei;
- Expiră la - data până la care condiţiile din ofertă sunt valabile.
Adresa pe care o listează programul este adresa biroului (din configurarea
firmei).

Secţiunea Produse ofertă

Formare preţ permite stabilirea modului de formarea a preţului de ofertare:
- Procent adaos - preţul este format prin adăugarea unui procent de adaos la
costul de achiziţie;
- Sumă fixă adaos - preţul este format prin adăugarea unui adaos la costul de
achiziţie;
- Procent discount - preţul este format prin acordarea unui procent de discount
la preţul de listă primit de la producător;
- Sumă fixă discount - preţul este format prin acordarea unui discount la preţul
de listă primit de la producător;
- Procent discount negociat - discountul poate fi stabilit diferenţiat în funcţie
de client;
OFERTARE 6
 Generare oferte permite generarea automată de oferte după următoarele
criterii:
- Specifice obiectului de activitate - se generează oferte specifice obiectului de
activitate al clientului. Pentru fiecare produs se poate stabili în ce tipuri de
activităţi este folosit, astfel se pot oferta pentru un client acele produse
specifice activităţilor pe care le desfăşoară;
- Conform vizite - se generează oferte de produse conform cerinţelor clientului,
cerinţe specificate cu ocazia vizitelor efectuate de către agenţii de vânzare;
- Producător - se generează oferte de produse specifice unui anumit producător
(cele mai cumpărate produse);
- Categorie - se generează oferte de produse specifice unei anumite categorii de
produse;
- Stocuri disponibile - permite generarea ofertelor numai în limita stocurilor
existente în gestiune;

Secţiunea Top permite stabilirea numărului de produse ofertate. Acest număr

se poate stabili în mod absolut sau ca şi procent din numărul de produse generate
conform unuia din criteriile specificate mai sus.
Costul de achiziţie este preţul de listă minus discountul. Dacă aceste valori nu
sunt stabilite, costul de achiziţie se consideră zero.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse.

Butonul Modificare - modifică datele introduse. Acest buton este inactiv în
formularul de Adăugare.
Butonul Anulare - la apăsarea acestui buton se şterg toate datele introduse
până în acel moment din căsuţele de text.
Butonul Ştergere - şterge datele introduse. Acest buton este inactiv în
formularul de Adăugare.
Butonul Căutare – se deschide formularul de Modificare, în care se pot căuta
date după anumite filtre.
Butonul Listare - se listează pe ecran sau/şi la imprimantă datele introduse.
Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia unde este poziţionat
cursorul.
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din grid.

OFERTARE 7
 STUDIU DE CAZ:
În baza cererii de oferta din 25.08.2003 primite de la societatea TEST, DEMO
întocmeşte o ofertă. Pentru introducerea ei în baza de date selectăm:
Ofertare -> Operaţii -> Oferte -> Oferte clienţi -> Adăugare.

În acest formular selectăm:

Pagina Antet ofertă:
- Număr ofertă - 275;
- Data ofertă - 25.08.2003;
- Valuta - ROL;
- Client - TEST;
- Persoane de contact - În atenţia: Ioan Mihalcea, Spre ştiinţa: Radu
Tudorancea;
OFERTARE 8
 - Formula început - Bună ziua. Avem plăcerea să vă transmitem oferta noastră
pentru următoarele produse;
- Formula sfârşit - În speranţa unei bune colaborări, cu stimă;
- Condiţii de preţ - nu se acordă discount;
- Condiţii de plată - plata se efectuează în cel mult 15 zile de la data facturii în
numerar sau prin virament, în lei, la cursul BNR din ziua plăţii;
- Condiţii de livrare - Franco-beneficiar din stoc în limita disponibilului;
- Expiră la - 31.08.2003;
- Cerere de ofertă corespondentă - 25.08.2003;
- Întocmit - David Dumitrescu;

Pagina Produse ofertă:

- Procent adaos - 10%;
- Procent discount - 0%;
- Generare oferte - stocuri disponibile.
Programul va genera o ofertă cu toate produsele existente pe stoc.
La terminare dăm click pe butonul Salvare.
Programul afişează produsele din ofertă pe grupe de produse.

3.2. Oferte (Modificare)

După introducere, datele dintr-o ofertă pot fi modificate. În acest scop, se
accesează formularul de modificare oferte prin comanda:
Ofertare -> Operaţii -> Oferte -> Oferte clienţi -> Modificare.

Acest formular permite căutarea ofertelor după următoarele criterii:

- Data ofertă - se selectează data sau intervalul pentru care se face căutarea;
- Număr ofertă - se selectează numărul ofertei;
- Produs - se selectează produsul care face obiectul ofertei;
- Client - se selectează clientul care primeşte oferta;
- Persoane contact - se selectează persona de contact care primeşte oferta.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
Dacă vrem să căutăm oferta nr. 275/25.08.2003 (introdusă anterior în
formularul Oferte clienţi Adăugare) putem selecta, de exemplu, filtrul Număr ofertă
275. În gridul Oferte, va fi afişat documentul căutat.
OFERTARE 9
 Pentru a vizualiza produsele din ofertă trebuie să dăm click pe linia în care este
afişata oferta. Produsele apar în gridul Conţinut Ofertă.
Dacă vrem să vizualizăm oferta, apăsăm dublu click pe linia în care este
afişată.

OFERTARE 10