ANALISIS DEL SECTOR

El mecanismo de cómo se mueve una industria permite adoptar las reglas de juego y
constituye las estrategias a las que puede tener acceso una empresa. Las fuerzas
competitivas de una industria son importantes ya que afectan a todas las industrias del
sector, pues la forma de como responda decidirán su éxito o fracaso

Figura Nº 01. Modelo de Porter

Fuente: Porter M.
.
AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES
Según el Banco Crédito del Perú, el crecimiento de la economía peruana para el último
trimestre del año, 2019 (Diario Gestión 2019) será de 2.5% y para el primer trimestre del
año 2020 será del 3.00%, asimismo, desde hace tres años el gobierno ha estado
impulsando la formalización de las pequeñas y medianas industrias, a través de
asesorías, ya que estas son un importante sector que permiten el desarrollo económico
del país; en este contexto es probable que se generen amenazas de nuevos
competidores. Por otro lado, se muestra un sector atractivo ya que se proyecta que la
tendencia es que los consumidores continúen a estar fuera de casa (en el transporte,
centro de trabajo, centro de estudios y/o lugares que frecuente). Esto sumado a las
recientes tendencias de las personas por consumir productos que permiten mantener
una buena salud, generan proyecciones de crecimiento positivo por la tendencia al
consumo de alimentos sanos y saludables.
En un reciente estudio de Euromonitor (2018), en lo que respecta a productos
horneados, mostro un crecimiento de este sector del 6% para el 2019 con tendencia
positiva. Asimismo, el crecimiento de la venta de galletas saladas y dulces para el
presente año oscilo en 7.03%.

Por lo tanto, debido a estos factores se proyecta el escenario para la incursión de nuevos
competidores, por lo que será necesario evaluar el riesgo mediante el análisis de las
barras de entrada:

 Necesidad de capital:
Sera necesario contar con un monto de capital considerable para la adquisición
de equipos, habilitación y la puesta en marcha del proyecto.

 Economías de escala
En el caso que se presente un nuevo competidor, podrá realizar economía de
escala solo si cuenta con una cartera de clientes, con la maquinaria y mano de
obra capacitada para la necesidad de realizar los procesos de producción.

 Diferenciación de productos
Dependerá de que producto se va a comercializar por parte del nuevo
competidor.

 Capacitación y especialización de mano de obra

Es un factor no significativo, ya que el proceso de producción no es complicado.

 Acceso a los canales de distribución

Esta parte del mix del marketing es un factor significativo, ya que las empresas
que tienen mayor participación en el mercado cuentan con mayor preferencia o
facilidad para la instalación de sus productos en los canales de supermercados.
PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES
El producto a desarrollar estará orientado a los sectores socioeconómicos A y B de
Lima Metropolitana que representa el 7.7%.1 Según una investigación de mercado
elaborado por KANTAR WORLD PANEL, una reconocida institución que realiza
investigación de mercado, da cuenta de que los clientes son más reacios a pagar
montos extras por opciones más saludables, pero pueden hacerlo siempre y cuando
sean producto más saludables ya que al no considerar mucho el precio, pueden lograr
pagar 123% más por estos respecto a las alternativas más saludables. (Euromonitor
2018).

En una investigación, realizada a 500 personas, se da cuenta que esta población

prefiere comprar alimentos que cumplan con las siguientes características: productos
naturales (70%), bajo en grasa (68%), bajo en calorías (55%), bajo en azúcar (52%) y
alto en fibra (50%), características que son cubiertas en el producto a desarrollar.

Figura Nº 02. Características buscadas en la compra habitual de alimentos de acuerdo

al NSE

Fuente: Ipsos Apoyo (2009)

Según el último estudio de Kantar World Panel, 2019; el 87% de hogares peruanos
piden a los fabricantes que desarrollen productos más nutritivos; frente al 53% que
requiere productos más económicos; el 21% que pide productos más prácticos; y el 11%
mayor variedad en colores, sabores y aromas.
Por otro lado un estudio de consumo de galletas en Lima Metropolitana realizada por
Ipsos nos muestra que el mercado está bien concentrado y se ha vuelto más exigente

En este estudio se muestra que las marcas más consumidas de galleta de los últimos
cuatro años son Soda Field, San Jorge y Ritz que lideran la categoría Saladas y las
marcas Vainilla, Margarita, Oreo, Casino y Morochas las que lideran la categoría de
galletas dulces.

Figura Nº 02. Participación De Galletas Por Marca (%)

MARCA COMPAÑIA 2017
Glacitas Alicorp SAA 7.44
Margaritas Alicorp SAA 5.86
Vainilla Field Kraft Foods Perú SA 5.44
Fitness Nestlé Perú SA 5.37
Marquesitas Alicorp SAA 4.62
Soda San Jorge Galletas del Norte SA 4.62
Vainilla Fenix Alicorp SAA 4.48
Morochas Nestlé Perú SA 4.13
Chomp Alicorp SAA 4.05
Intergrackers Alicorp SAA 4.01
Picaras Cía Nacional de chocolates SA 3.78
Agua Alicorp SAA 3.72
Animalitos Alicorp SAA 3.58
Fenix + Soda Alicorp SAA 3.25
Honey Bran Kraff Foofs Perú SA 3.23
Tentación Alicorp SAA 2.74
Chips Chocolate Molitalia SA 2.25
Otros Dulces Varios 27.46
TOTAL 100
Fuente: Euromonitor (2017)

Sobre la frecuencia al consumo el 29% dice que consume galletas dulces a diario,
mientas que el 12% lo hace semanal: 13% quincenal y el 26% de manera ocasional. Un
20% dice no comprar galletas dulces.

En el caso de galletas saladas, el 31% es casi a diario; 22% semanal; 12% quincenal;
24% ocasional y un 11% dice no consumirlo nunca.
Asimismo, las galletas dulces son un producto de mediano nivel de penetración, con
un valor de 30% a 59% para los sectores A y B respectivamente. (Liderazgo en
productos alimenticios 2014, Ipsos Apoyo).

El principal punto de venta para los NSE A y B sigue vigente para estos niveles los
supermercados (canal moderno), sin embargo, es importante señalar que estos
productos también se adquieren en las bodegas.

Figura Nº 03. Canales de distribuciòn

Fuente: Ipsos Perú

Por otro lado, también es importante mencionar que si se cambia una alta oferta de
marcas y una alta frecuencia de compra, da lugar a una mayor diversidad de marcas, lo
que provocaría una baja lealtad en los compradores (Kantar World Panel, 201).

En consecuencia, considerando las variables de precio, tendencia de consumo de

productos saludables y la predisponían de compra se concluye que el poder de
negociación de los compradores es moderado.
BIBIOGRAFIA
1. Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública SAC ABRIL
2019.
Disponible en:
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_20
1905.pdf

2. Euromonitor International Statistics. (s.f.). Market Size for biscuits.

Recuperado de:
Disponible:
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Pages/Search/GeographyTree
Page.as
px

3. Ipsos Apoyo. (2007). Liderazgo en productos comestibles - Lima

Metropolitana 2007.Lima: Ipsos Perú