4.

Análisis de mercado
4.1 Oferta
En México se venden 16 millones pares de lentes cada año, aunque es un número mayor de
personas que los necesita, es decir se deberían vender 27 millones, siendo un gran
problema y una oportunidad ya que la gente no sabe que necesita usar lentes, o no pueden
pagarlos.
El crecimiento anual promedio de esta industria está estimado en un 10 por ciento en el
período 2012-2018, según afirma la Transparency Market Research a través de su informe
“Mexico Ophthalmic Devices Market”.
Como ya se ha mencionado en otros estudios, los consumidores mexicanos tienden a
asociar las marcas con prestigio y estatus y este deseo impulsa las ventas en esta categoría,
especialmente dentro de la creciente clase media aspiracional.
Actualmente dominado por grandes compañías ópticas como Lux y Devlyn, Òptica lux
cuenta con más de 120 tiendas propias que se encuentran ubicadas en los principales
estados de la República Mexicana. A lo largo de más de 75 años en el desarrollado y la
adaptación de anteojos y lentes de contacto,
Calculamos que hay más de 10 millones de personas en México que deberían de usar lentes
y no usan, Devlyn, siendo el jugador más grande debe de sobrepasar el millón de unidades
en ventas, entonces hay oportunidad para que existan hasta 10 empresas del tamaño de
Devlyn,

4.1.1 Empresas ópticas en México

Actualmente hay un gran mercado en la industria y con grandes oportunidades colocándose

fuertemente empresas como se menciona a continuación:
Óptica Devlyn siendo el número 1 en México con 80 años en el mercado, cuenta con
aproximadamente 1,215 tiendas en 21 formatos diferentes en toda la República Mexicana,
entre ellas las que operan dentro de las cadenas de autoservicio y departamentales.
Óptica americana es una empresa mexicana que, desde 1952, se especializa en el cuidado
integral de la salud visual con más de 250 sucursales con presencia en 26 estados de la
República Mexicana.
Ópticas Ver de Verdad cuenta con aproximadamente 101 sucursales, donde emplea a más
de 500 personas, pero su plan apunta a la apertura con una meta de 126 sucursales.
Empezaron en Culiacán y con precios muy accesibles.
Ópticas Kauffman abre sus puertas en el año de 1958 y está entre las 3 principales cadenas
de Ópticas en México. Cuentan con 18 ópticas en la Ciudad de México, 1 en Coatzacoalcos,
Veracruz, 1 en Culiacán, Sinaloa, 1 en Guadalajara, Jalisco, 2 en Monterrey, Nuevo León, 1
en Pachuca, Hidalgo y Próximamente 1 en Morelia, Michoacán.
Ben & Frank en agosto de 2015, puso a la venta sus primeros lentes. Un año después,
vendieron 7,000 unidades bajo la dinámica de que el cliente realiza su pedido por internet
con sus especificaciones, actualmente cuentan con aproximadamente 16 tiendas en físico
dentro de la zona metropolitana y en el resto de la república.
+Visión abre su primera óptica en México en noviembre de 2012 y ya cuenta con más de
450 tiendas en toda la República. Es parte del Grupo Grand Vision, una de las compañías
líderes en óptica a nivel mundial que cuenta con más de 6.000 ópticas en más de 43 países
en Europa, América, Medio Oriente y Asia.
Transitions está presente en el mercado mexicano desde 1990 y es parte de Essilor
International, empresa francesa dedicada a la producción de lentes oftálmicas y
equipamiento óptico. Ésta se formó en 1972 después de que dos grandes competidoras
decidieran fusionarse: Essel y Silor; con ello, Essilorcomenzó su internacionalización.
La compañía opera en más de cien países y ha realizado inversiones importantes para
asegurar su crecimiento; por ejemplo, en 2014 se anunció la compra del 51 por ciento del
capital de Transitions Optical, especializada en lentes fotocrómicas, y en 2015 adquirió el
resto de las acciones convirtiendo a Transitions en otra de las grandes marcas de la
compañía. Igualmente, en 2015 realizó una inversión de cuarenta millones de dólares en
México para tener una planta de manufactura de lentes graduadas en Tijuana, Baja
California.
Con la integración de Transitions, Essilor estima un incremento de la tasa de margen del
orden de 150 puntos de base desde el segundo año de la integración. Las estimaciones se
realizaron con base en cifras de 2013 en las que Transitions facturó 844 millones de dólares.
La expectativa para la industria óptica-oftálmica, y en particular para Essilor y Transitions,
es continuar con el crecimiento anual a doble dígito. Dicha expectativa es realista y probable
de alcanzar, ya que, según la Transparency Market Research, el mercado mundial de
dispositivos oftálmicos proyecta una tasa de crecimiento anual de 5 por ciento, con alcance
de 8 mil 286.4 millones de dólares en 2018.
Taylor Morris, Cutler & Gross, Shamballa, entre otras, son algunas de las marcas de lujo de
lentes que han llegado al mercado nacional de la mano de tiendas ópticas y
departamentales.

En cuanto al mercado, en 2015 el entorno competitivo se concentró en cinco empresas

importantes, que representaron un valor combinado del 32%.
En 2015, Luxottica México y Safilo de México fueron los dos principales actores dentro la
categoría de gafas de sol, con acciones de valor a dos dígitos, seguidos por Marchon México.
Mientras el otro lado de la moneda la industria de las ópticas está en transformación a raíz
de la llegada de producto chino, desde ahí tenemos productos de bajo costo, desde
armazones, micas y equipos para hacer lentes, hoy cuesta una fracción hacer unos lentes en
comparación con lo que costaba hace 15 años.

4.2 Demanda
Un tema de gran importancia para la Encuesta Nacional de Hogares 2017 es captar
información relevante sobre el bienestar y calidad de vida de las personas con base en la
percepción del informante sobre el estado de salud, tanto propio como de los demás
integrantes del hogar, a través de un conjunto de preguntas sobre su capacidad de visión,
la situación general de salud de la población muestra que de los 117.9 millones de personas
de 3 y más años de edad que reportó la ENH en 2017, el 27.2% usa lentes, en particular, el
grupo de 65 y más años presenta más problemas para ver (57.6%).

Ilustración 4 Porcentaje de personas que utilizan algún aparato para ver

Asimismo, el 82.3% de la población de 3 y más años manifestaron no tener dificultad para

ver, el 14.2% alguna dificultad y el 3.3% mucha dificultad o no poder ver.
En contraste, el estrato de la población de 65 y más años, el 56.8% reportaron no tener
dificultad para ver, el 29% alguna dificultad y el 14.1% mucha dificultad o no poder ver.
 Ilustración 5 Distribución porcentual por grupos de edad según el grado de dificultad para ver.

Según el conceso realizado por el INEGI en la Ciudad de México hay 8,745,561 habitantes de los
cuales 8,263,714 no presentan ningún tipo de discapacidad y 481,847 presentan algún tipo de
discapacidad, esto representa un 5.5% de la población con alguna discapacidad.
Del total de personas con alguna discapacidad en la Ciudad de México 25% presentan discapacidad
visual siendo en total 120,379 habitantes.
25,877
17,708
9,058

8,278

8,151
7,430

6,771
6,722

5,985
5,444
5,096
4,056

3,696
2,983
1,724

1,400

Ilustración 6 Total de personas por alcaldía con discapacidad visual

Fuente:INDEPEDI, con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda, INEGI-2010
Nota: La suma de porcentaje según tipo de discapacidad es superior a 100 por las personas que
reportan más de una discapacidad.

1. Bibliografía
● INDEPEDI. (2017). Censo de población y vivienda INEGI. Población por tipo de
discapacidad en la Ciudad de México.. 2019, Septiembre 20, de INDEPEDI Sitio web:
http://data.indepedi.cdmx.gob.mx/estadistica4.html
● Miguel Pallares. (2018). País con potencial para colocar 27 millones de lentes. 2019,
Septiembre 20, de El Universal Sitio web:
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pais-con-potencial-para-
colocar-27-millones-de-lentes
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

INGENIERÍA QUÍMICA

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE

ARMAZONES DE LENTES A TRAVÉS DE PET

Asignatura: Laboratorio y Taller de Proyectos

9° Semestre
Módulo: Desarrollo de proyectos

Asesor: M. en C. César Saúl Velasco Hernández

Equipo: Navarrete Quintana F. Priscila

Pérez Becerra Zulema Angélica
Velázquez Sánchez Berenice
Villavicencio Hernández María Fernanda

2020-1 Ciudad de México a 20 de Septiembre del 2019