¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A ABRIL 2019

CALZADO COMERCIO EXTERIOR

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial El sector de calzado y sus partes en el primer cuatrimestre de 2019,
(EMMET) del DANE, la producción y ventas reales del sector de registró exportaciones por 9.3 millones de dólares, con un aumento
calzado en enero a abril de 2019, registraron variaciones de -4.1% y de 3.3%, frente a las exportaciones de enero a abril de 2018.
-1.2% respectivamente. En cuanto al empleo, registró una caída de
7.6%. Esta caída de las variables fundamentales, se explica Respecto a las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron
principalmente por el incremento de los inventarios, derivado de la USD 7.7 millones con un incremento de 10.6% en valores y una caída
disminución de los pedidos por parte de los clientes nacionales en el de 4.4% en cantidades, para un total de 508 mil pares, lo que significó
mes de abril. un aumento de los precios. Esta aumento en valores se explica
principalmente por el ascenso de las ventas a Estados Unidos,
Variación % año corrido de Producción, Ventas y Empleo Venezuela, Brasil, Costa Rica y Francia.
de la industria de Calzado
15
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES
10 DE ENERO A ABRIL DEL 2017 AL 2019 EN US$FOB
5 CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
Calzado y sus partes 9.754.799 9.050.022 9.348.789 3,3%
0 Calzado en US$FOB 6.856.343 6.971.751 7.708.502 10,6%
-1,2
-5 -4,1 Calzado en No de pares 503.694 530.959 507.832 -4,4%
-7,6 Partes de calzado 2.898.455 2.078.271 1.640.288 -21,1%
-10
Total Cadena 61.434.881 53.617.017 48.785.847 -9,0%
-15 Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
-20
Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son
feb.-17

feb.-18

feb.-19
sept.-16

sept.-17

sept.-18
ene.-17

ene.-18

ene.-19
nov.-16

nov.-17

nov.-18
oct.-16

oct.-17

oct.-18
jul.-16

jul.-17

jul.-18
jun.-16

jun.-17

jun.-18
dic.-16

dic.-17

dic.-18
may.-16

may.-18
ago.-16

may.-17

ago.-17

ago.-18
abr.-16

abr.-17

abr.-18
mar.-17

mar.-18

mar.-19
abr.-19

Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica, donde estas alcanzaron

variaciones de -31%, 106% y -2% respectivamente. Por su parte las
Producción Ventas Empleo
exportaciones de partes de calzado sumaron 1.6 millones de dólares,
Fuente: DANE. Elaboración ACICAM. presentando una caída de 21.1%, como resultado del descenso de las
ventas a Ecuador, Bélgica y México.
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC-, la capacidad
instalada utilizada en el mes de abril fue de 51.4%. Las importaciones de calzado y sus partes en enero a abril de 2019,
registraron un valor de 118.3 millones de dólares con una variación de
Respecto a la pregunta de la EOIC sobre las expectativas frente al 23% respecto al mismo periodo de 2018, principalmente de países
futuro, el 89% de los empresarios respondió que la situación seguirá como China y Vietnam con variaciones de 23% y 41% respectivamente.
igual y el 11% piensa que será mejor.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES
SECTOR CALZADO DE ENERO A ABRIL DEL 2017 AL 2019 EN US$CIF
Principales problemas CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
Abril 2019 Calzado y sus partes 98.861.009 95.918.439 118.202.517 23%
Calzado en US$CIF 96.403.194 93.780.105 115.634.180 23%
DEMANDA 78%
Calzado en No. De Pares 10.366.966 9.601.364 11.473.406 19%
Partes de calzado 2.457.815 2.138.335 2.568.337 20%
CONTRABANDO 33% Total Cadena 140.553.839 144.278.335 173.685.721 20%
Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
COSTOS FINANCIEROS 22%
Las compras externas de calzado terminado en el primer cuatrimestre
CARTERA 22% de 2019, alcanzaron USD 115.6 millones con una variación de 23% en
valores y de 19% en pares, para un volumen de 11.5 millones de pares.
CAPITAL DE TRABAJO 11%
Este aumento en pares se explica por el ascenso de las importaciones
de China (calzado sintético y textil) y de Brasil (chancleta tres
0% 20% 40% 60% 80% 100% puntadas) con variaciones de 22% y 10% respectivamente.

Fuente: EOIC. Elaboración ACICAM
El 76% de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario alto,
el 14.7% bajo y el 9.3% normal. El 60.4% de los encuestados reporta
que su volumen de pedidos para los próximos meses es alto, el 19.4%
regular, el 18% normal y el 2.1% que es bajo.
Los principales departamentos importadores de calzado terminado en
volumen son Bogotá y Cundinamarca (43%), Bolívar (19%), Valle del
Cauca (18%), Caldas (8%) y Atlántico (5%).
Por su parte, las importaciones de Partes de Calzado registraron 2.6
millones de dólares con un aumento de 20%.

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org
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MARROQUINERÍA
Debido a la baja participación en la Encuesta de Opinión Industrial
Conjunta en el sector de marroquinería en el mes de abril, no se
publican resultados. Por lo anterior, invitamos a nuestros afiliados
a participar con el envío de la información de la Encuesta de
Opinión Industrial a la Asociación.

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del

DANE, el sector marroquinero en el primer cuatrimestre de 2019,
muestra variaciones de 21.9% en la producción y de 8.8% en las
ventas totales. El incremento en la producción se explica por el
aumento de la producción de juguetes caninos, incremento de los
pedidos del sector comercio, al lanzamiento nuevas líneas de producto Fuente: DANE. Cálculos de Acicam
y al crecimiento de las exportaciones.
Los principales departamentos exportadores son Bogotá y
MARROQUINERIA Cundinamarca (78%), seguido de Valle del Cauca (13%) y Antioquia
Producción, Ventas y Empleo
Var. (%) año corrido (8%).
50

40

30
Producción Respecto a las importaciones de marroquinería en enero a abril de
21,9
20
Ventas
2019, ascendieron a 52.2 millones de dólares con una variación de
10 8,8 15% frente a los 45.2 millones de dólares importados en el primer
0 Empleo cuatrimestre de 2018.
-10 2,5
-20

-30 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA

-40 DE ENERO A ABRIL DEL 2017 AL 2019 EN US$CIF
-50 CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
feb.-17

feb.-18

feb.-19
ago.-16

ago.-17

ago.-18
abr.-16

oct.-16

abr.-17

oct.-17

abr.-18

oct.-18

abr.-19
dic.-16

dic.-17

dic.-18
jun.-16

jun.-17

jun.-18

Marroquinería 39.789.493 45.212.709 52.220.584 15%

Marroquinería en US$CIF* 39.712.367 44.931.343 52.178.311 16%
Producción Ventas Empleo Marroquinería en Unidades* 23.196.961 33.670.912 30.731.595 -9%
Total Cadena 140.553.839 144.278.335 173.685.721 20%
Fuente: DANE. Elaboración Acicam *Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
Por su parte el empleo registró una variación de 2.5% en enero a abril
de 2019 respecto al mismo periodo de 2018. El principal país de origen es China con una participación del 82.6%,
seguido de India 3%, Vietnam 2.6%, Brasil 1.8% y España 1.8%.
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de marroquinería en los primeros cuatro meses de
2019, ascienden a 20.4 millones de dólares con una variación de 16.3%
frente a los 17.6 millones de dólares exportados en el mismo periodo
de 2018. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de las
ventas a Estados Unidos, Chile y Perú con variaciones de 24%, 264% y
38% respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA

DE ENERO A ABRIL DEL 2017 AL 2019 EN US$FOB
CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
Marroquinería 15.173.155 17.568.909 20.440.998 16,3%
Marroquinería en US$Fob** 15.114.782 17.558.306 20.440.894 16,4%
Marroquineria en Unidades** 15.929.402 9.164.231 12.540.165 36,8% Fuente: DANE. Cálculos de Acicam
Total Cadena 61.434.881 53.617.017 48.785.847 -9,0%
**Se excluyen las unidades en Kilogramos El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es
Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
Bogotá y Cundinamarca con un aumento de 17%, le sigue en orden de
importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de 15% y 9%
Los principales destinos de exportación son Estados Unidos con el
respectivamente.
71%, México el 6%, Perú el 3%, Panamá el 2% y Chile el 2%.

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org
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ENERO A ABRIL 2019

CUERO
Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (43%), le
DANE, la producción de cuero en Colombia registró una disminución sigue en orden de importancia Bogotá y Cundinamarca (21%) y
de 17.1% en enero a abril de 2019. Respecto a las ventas se observa Antioquia (19%).
una variación de -16.2%. El empleo muestra un descenso de 8.4%. Esta
caída de las variables se explica por la caída de los pedidos por parte Las importaciones de cuero en enero a abril de 2019 reportan 3.3
del sector calzado y a la disminución de las exportaciones de wet blue. millones dólares con una variación de 4%, frente a los 3.1 millones
dólares registrados en el mismo periodo de 2018. Este aumento se
Variación % año corrido de Producción, Ventas y Empleo debe principalmente al crecimiento de las compras externas de cueros
de la industria de Cuero preparados y pieles de reptil de España.
0
-5
-8,4 El principal país de origen es España (34.9%), le siguen Chile (14.2%),
-10
Uruguay (11.5%), Italia (10.3%) y Brasil (9.3%).
-15 -16,2
-20 -17,1
-25
-30
-35
-40
feb.-17

feb.-18

feb.-19
oct.-16

oct.-17

oct.-18
jun.-16

jun.-17

jun.-18
dic.-16

dic.-17

dic.-18
ago.-16

ago.-17

ago.-18
abr.-16

abr.-17

abr.-18

abr.-19

Producción Ventas Empleo

Fuente: DANE. Elaboración Acicam

COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de cuero en el primer cuatrimestre de 2019
registran 19 millones de dólares con una variación de -29.6% respecto
FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam
al mismo periodo del 2018. De estas, US$687 mil corresponden a
cuero crudo y US$7.5 millones a wet blue. El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y
Cundinamarca (51%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca
El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una (232%) y Antioquia (13%).
participación del 20%, seguido de China 19%, Panamá 9%, Estados
Unidos 8% y México 7%.

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Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

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