I.

ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión,

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso
eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio
deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de
producción, localización, instalaciones y organización requeridos.
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto;
además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad
técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los
criterios de optimización.

TAMAÑO

se refiere a la
capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades de
producción por año. Existen otros indicadores indirectos, como el monto
de la inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra o algún
otro de sus efectos sobre la economía. Se considera óptimo cuando
opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad
económica. (Baca, 2010)
LOCALIZACIÓN.

la localización óptima de un proyecto es la

que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de
Análisis y determinación de la localización
óptima del proyecto
Análisis y determinación del tamaño
óptimo del proyecto
Análisis de la disponibilidad y el costo de los
suministros e insumos
Identificación y descripción del proceso
Determinación de la organización humana y
jurídica que se requiere para la correcta
operación del proyecto
rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario mínimo. El
objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se
instalará la planta. En la localización óptima del proyecto se encuentran
dos aspectos: la Macro localización (ubicación del mercado de consumo;
las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible) y la Micro
localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y
servicios).

Ingeniería del proyecto:

su objetivo es resolver todo lo concerniente a

la instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del

proceso, adquisición del equipo y la maquinaria, se determina la

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de

organización que habrá de tener la planta productiva. En síntesis,

resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la

planta. (Baca, 2010)

Componentes del estudio técnico

Diferentes autores proponen de distinta manera los componentes esenciales

que conforman el estudio técnico de un proyecto de inversión. A continuación

se detalla la estructura básica de la que está compuesto un estudio técnico

según Baca (2010):

-Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto

-Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto

-Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos

-Identificación y descripción del proceso

-Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación

del proyecto

1. Introducción:

Breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto, además de precisar cuáles son los
factores relevantes que influyen directamente en su consumo.

2. Antecedentes:

Proporcionar detalles de constitución de la persona física o moral a quien le interesa el proyecto,

así como también el estudio debe ser situado en las condiciones económicas y sociales
prevalecientes en el momento de su realización.

3. Objetivo:

Sintetiza los fines del proyecto, tanto de manera general como específica.

4. Estudio de mercado:
Estudio de la oferta, demanda, el precio, el producto, la plaza y la competencia entre otros
factores. Se utiliza para conocer un pronóstico de las ventas.

5. El estudio técnico:

En base a los resultados del estudio de mercado se decidirá que infraestructura será la necesaria
para llevarlo a cabo.

6. El estudio administrativo:

Es la estructuración administrativa de la nueva entidad para que pueda funcionar y poder cumplir
con su objetivo.

7. El estudio financiero:

La evaluación de los costos y gastos contra los ingresos y en base al resultado se toma la decisión
más conveniente.

8. Evaluación:

Estudia el efecto que produce un nuevo proyecto en la sociedad y en el empresario. Pretende

determinar la forma de distribuir los recursos económicos de tal manera que su empleo sea
óptimo, por lo que es necesario medir la relación que existe entre los recursos utilizados con los
resultados o beneficios estimados.

9. Conclusiones y recomendaciones:

Aspectos más importantes que se originan de la posible ejecución del proyecto, así como de las
recomendaciones sobre la viabilidad del financiamiento propuesto y sobre todos los aspectos
relevantes del proyecto.

Capítulo II.
Estudio de Mercado.

Es la recolección y evaluación de todos los factores que influyen directamente en la oferta y

demanda del producto. Dentro de sus objetivos está determinar el segmento del mercado al que
se enfocará, y la cantidad del producto que se desea vender.

2.1. Concepto:

En un análisis de mercado se conocen cuatro variables fundamentales que componen su

estructura, como lo son; la demanda, oferta, precios y comercialización. En este estudio se buscan
diferentes datos que van a ayudar a identificar nuestro mercado y debe asegurar que realmente
exista un mercado potencial, el cual se pueda aprovechar para lograr los objetivos planeados, ya
sea en la venta de un bien o de un servicio. Se puede realizar de diferentes formas, una de ellas es
la aplicación de encuestas a los posibles consumidores, dichas encuestas nos darán la idea de la
situación del mercado.

2.2. Estructura del análisis de mercado.

Debe incluir una breve descripción de las características del mercado incluyendo el área,
volúmenes manejados, canales de distribución, proveedores, precios, competencia así como las
prácticas generales del comercio de la región. Se debe analizar tanto datos históricos como
actuales de lo que es la demanda y la oferta pasada y actual, para poder ver si la demanda del
producto es atractiva y si la oferta existente es suficiente o insuficiente, analizar las variaciones
que han tenido tanto la oferta como la demanda a través del tiempo.

Como en todo proyecto de inversión se debe de analizar el futuro, en base a la información que se
tiene, crear un ambiente en el que se pueda dar una imagen de lo que será la demanda futura del
bien o servicio. Se debe considerar qué participación en el mercado va a tener nuestro proyecto,
considerando la oferta y demanda, de igual manera estructurar el programa de marketing a
utilizar.

La investigación que se realice debe de proporcionar la información necesaria y suficiente, para

que sirva de apoyo en la toma de decisiones, que en este estudio debe de ir encaminada a
determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto.
2.3. El producto.

Según William J. Stanton, “un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que
incluye entre otras cosas empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la
reputación del vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una
idea”.(2)

Es importante identificar cual será nuestro producto y cual o cuales los subproductos, señalar la
existencia y características de los productos que sustituyan a los del proyecto en desarrollo, de
acuerdo con las características de los productos del proyecto, precisar si su uso está condicionado
a la existencia de otro producto en el mercado.

2.4 . El mercado.

Según Baca: “Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las
transacciones de bienes y servicios a precios determinados”.(3)

Se pretende mediante este estudio generar una idea general del mercado en el que se va a colocar
el producto, para definir sus alcances con cierta precisión. Es importante y necesario tener una
idea de la ubicación y magnitud de la empresa, buscando que sea óptima, para poder determinar
el área específica donde operará el proyecto.

2.5. La demanda.

Un factor muy importante es la demanda, ya que es la cantidad del bien o servicio que es
solicitado por el cliente. Depende de esta característica la cantidad de dichos bienes o servicios a
producir.

2.6. La Oferta.

No menos importante que la anterior, la capacidad que se tenga para satisfacer esa demanda será
la oferta. Cuando se habla de capacidad se refiere al manejo de los recursos y a la capacidad
instalada de la competencia.

2.7. El precio.
En términos simples como lo describe Michael J. Etzel en el libro Fundamentos de Marketing, “Es
la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para satisfacer una necesidad que
se requiere para adquirir un producto”.(4)

El precio variará de acuerdo al juego de la oferta y la demanda, o si éste es regulado de acuerdo a

las disposiciones del organismo que la controla. Tomará en cuenta los factores:

Los precios de venta de la competencia, El poder adquisitivo de los consumidores, La reacción

esperada de la competencia con la introducción de nuestro producto, Que el producto sea nuevo
en el mercado, Que el producto exista en el mercado pero sea nuevo para la empresa, La
promoción, La manufactura, Los Canales de distribución que se utilicen, Versatilidad del producto,
Servicios auxiliares del producto (Complementarios).

2.8. La comercialización.

Conjunto de acciones realizadas por la empresa para hacer llegar un producto a los consumidores,
por lo tanto se deberán establecer los mecanismos e instrumentos que hagan posible la
realización de este objetivo.
 CALIDAD

Seguimiento o Monitoreo: actividad destinada a conocer el estado de un sistema, proceso o

actividad.

Medición: actividad destinada a determinar cierto valor.

De este modo, para que un Sistema de Gestión de Calidad se lleve a cabo de una forma eficiente,
deberá tener evidencias en las que se puede basar el proceso de toma de decisiones y mejoras.

La medición y el seguimiento o monitoreo son actividades fundamentales para reunir estas

evidencias, por lo tanto las organizaciones deben utilizar la información como prueba de aptitud
para la utilización de los recursos de seguimiento y medición.

En este sentido, los indicadores permiten establecer, en el marco de un proceso (o de un conjunto

de procesos), qué es necesario medir para conocer la capacidad y la eficacia del mismo, todo ello
alineado con su misión u objeto, como no podría ser de otra manera.

Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que representa

una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones
sobre los parámetros de actuación (variables de control) asociados

Pasos:

Paso 1: Qué estás haciendo

Antes de medir es necesario seas consciente de las actividades que estás desarrollando. Mucho
mejor si las tienes caracterizadas con el detalle de entradas y salidas. Por ejemplo en una empresa
esa tendría un esquema como este:

Paso 2: Definición de variables y formula de cálculo

Define las variables que van a componer tu indicador, la relación que tendrán entre sí y con ello la
forma de calculo.

Paso 3: Elección del indicador

Seguramente tendrás una serie de indicadores ya planteados.

Paso 4: Definiendo las meta de un indicador

Realiza las siguientes consideraciones para la definición de las metas de un indicador de gestión.
No todos aplican, pues esto dependerá de la empresa, proyecto, actividad y sector.
Valor de actualidad o histórico

Valor de potencialidad o estánda.

Valor de competencia

Valor de usuario/cliente

Valor teórico

Paso 5: Fuente de información y frecuencia de recolección

¿De dónde proviene la información de los indicadores? ¿Cada cuánto se toma? ¿Cómo la vas a
recolectar?

Por ejemplo:

La información proviene de informes estatales y la obtienes a través del sitio web de presidencia.

La información se obtiene del grupo de personas evaluadas y se obtiene a través de encuestas y su

análisis.

La información proviene de las bases de datos del cliente y se obtiene por envío de correo
electrónico mensual.

Define ademas cada cuánto se va a recolectar la información: ¿Cada hora, día, semana o mes?

Paso 6: Responsables del indicador

Define las distintas responsabilidades asociadas al indicador.

Quién trabaja para que se genere la información

Quién recolecta la información

Quién analiza la información

Quién reporta o presenta la información del indicador

Paso 7: A quién está dirigida la información del indicador

Con base en el destinatario, puede ser posible que se modifique la frecuencia de calculo del
indicador o una presentación específica.

Paso 8: Frecuencia de calculo

¿Cada cuánto se calcula el indicador? Esto dependerá del destinatario y de lo que se está
midiendo. Por ejemplo si son las ventas de una tienda, será pertinente hacer cálculos semanales o
diarios. Si es un proyecto de gobierno como la disminución de la pobreza en cierta ciudad de cierto
país, será más pertinente hacer cálculos semestrales.

No confundamos frecuencia de calculo con frecuencia de recolección de información. Por ejemplo

para evidenciar el trabajo de un proveedor puede ser conveniente calcular el indicador
semestralmente. No obstante, ¿vamos a recolectar la información del trabajo de ese proveedor
cuando pasen 6 meses de su labor? No lo creo. Será más conveniente que tengamos una hoja de
control de proveedor donde anotemos su gestión semanal.

Paso 9: Ficha de indicadores

Aquí especificamos los elementos que componen cada indicador. Es útil porque resume todas las
consideraciones tenidas en la planificación de los indicadores.