PROCESO DE PRPARCION Y EVALUACION DE PROYECTOS

BLEIDER ELIAS FRAGOZO CASTILLA

CARLOS ANDRES CASTILLA GARCIA

EIDER MARTIN CORDOBA OCHOA

SERGIO MERCADO ARIAS

UNIVERSIDAD PORPULAR DEL CESAR

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

VALLEDUPAR

2019
 PROCESO DE PRPARCION Y EVALUACION DE PROYECTOS

BLEIDER ELIAS FRAGOZO CASTILLA

CARLOS ANDRES CASTILLA GARCIA

EIDER MARTIN CORDOBA OCHOA

SERGIO MERCADO ARIAS

Investigación previa sobre la preparación y evaluación de proyectos

PROFESOR

EFREN DE JESÚS MARTÍNEZ CABELLO

UNIVERSIDAD PORPULAR DEL CESAR

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

VALLEDUPAR

2019
 Contenido
INTRODUCCION .............................................................................................................................. 4
1. EL PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS ..................... 5
1.1 QUE ES UN PROYECTO. .............................................................................................. 5
1.2 CICLO DE EL PROYECTO ............................................................................................ 5
2. ESTUDIOS EN EL ESTADO DE PREINVERSIÓN ............................................................ 6
2.1 PERFIL............................................................................................................................... 6
2.2 PREFACTIBILIDAD ......................................................................................................... 6
2.3 FACTIBILIDAD ................................................................................................................. 7
3. ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................................... 7
3.1 CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR ................................................................. 8
3.2 CARACTERIZTICAS DE EL PRODUCTO .................................................................. 9
3.3 ANALSIS DEL MERCADO ............................................................................................ 9
4. DETERMINACION Y FUNCION DE LA DEMANDA........................................................ 11
5. CONCLUSIONES................................................................................................................... 12
6. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 13
 INTRODUCCION
En el transcurso de este texto se entenderá como proyecto a una propuesta para la
solución viable de un problema. Los proyectos surgen de las diferentes necesidades
individuales y colectivas de las personas y se concretan con la producción de un
bien o servicio, ya que son estas las que deben ser satisfechas, a través de una
adecuada asignación de recursos teniendo en cuenta la realidad social, cultural y
política de una comunidad.
No existe una sola solución a un problema o a una necesidad, por el contrario, casi
siempre se logran encontrar numerosas alternativas que pueden contribuir a
resolver las dificultades o a modificar las condiciones existentes. Pero, siempre que
exista una necesidad humana de un bien o servicio se hace necesaria la asignación
de recursos a través de la inversión.
La importancia de los proyectos radica en que se constituyen en un instrumento
básico de información para la toma de decisiones de inversión, y por los efectos que
puede generar su ejecución y operación en cuanto a la solución de los problemas
existentes, al desarrollo económico y social de una región o un país y, en particular,
por los beneficios que le puede generar a un inversionista. En la práctica se pueden
identificar proyectos para satisfacer necesidades concretas o para aprovechar
oportunidades especiales.
 1. EL PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de
uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de las
etapas de la asignación de recursos para implementar iniciativas de inversión. El
objetivo de este capítulo es introducir los conceptos básicos de una técnica que
busca recopilar, crear y analizar, de manera sistemática, un conjunto de
antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las
ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Los
alcances de la ciencia económica y de las distintas técnicas se han desarrollado
para la medición adecuada de esas ventajas y desventajas constituyen los
elementos básicos de análisis de este texto. Para muchos, la preparación y
evaluación de un proyecto es un instrumento de decisión que determina que si éste
se muestra rentable debe implementarse, pero que si resulta no rentable debe
abandonarse. Nuestra opción es que la técnica no debe ser tomada como
decisional, sino como una posibilidad de proporcionar más información a quien debe
decidir. Así, será posible rechazar un proyecto rentable y aceptar uno no rentable.

1.1 QUE ES UN PROYECTO.

Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad
humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la
metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda
de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona
humana. El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca la solución de
un problema (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de una línea de
productos) o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. Ésta por lo
general corresponde a la solución de un problema de terceros.
Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, ampliar las
instalaciones de una industria, o reemplazar su tecnología, cubrir un vacío en el
mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo producto, proveer servicios, crear
polos de desarrollo, aprovechar los recursos naturales, sustituir producción
artesanal por fabril o por razones de Estado y seguridad nacional, entre otros, ese
proyecto debe evaluarse en términos de conveniencia, de manera que se asegure
que resolverá una necesidad humana eficiente, segura y rentablemente.
1.2 CICLO DE EL PROYECTO
El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: idea, preinversión,
inversión y operación.
La etapa de idea puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de
gerencia de beneficios; es decir, donde la organización está estructurada
operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de
proyecto.
Preparación y evaluación de proyectos En la etapa de preinversión se realizan los
tres estudios de viabilidad: perfil, prefactibilidad y factibilidad. Como ya se señaló,
en el resto de este texto se analizará sólo la viabilidad financiera, por lo que la
explicación de esta etapa se concentrará exclusivamente en estos aspectos.

2. ESTUDIOS EN EL ESTADO DE PREINVERSIÓN

2.1 PERFIL
Se elabora a partir tanto de la información existente, como del juicio común y de la
opinión que da la experiencia. En términos monetarios, sólo presenta estimaciones
muy globales de las inversiones, costos o ingresos, sin entrar en investigaciones de
terreno.
En este análisis es fundamental efectuar algunas consideraciones previas acerca
de la situación sin proyecto; es decir, intentar proyectar qué pasará en el futuro si
no se pone en marcha el proyecto antes de decidir si conviene o no su
implementación. Por ejemplo, podría ser muy atractiva la idea de construir un
edificio de locales comerciales si en un momento dado se detecta una gran
demanda por ellos. Sin embargo, es posible que, al investigar sobre los permisos
de construcción otorgados, se descubra que la competencia que enfrentará el
proyecto al terminarse la edificación será tan alta que más vale abandonar la idea
antes de iniciar su construcción.
En el estudio de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca
determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de
que se destinen recursos, a veces de magnitudes importantes, para calcular la
rentabilidad en niveles más acabados de estudio, como la prefactibilidad y la
factibilidad. Por otra parte, en este nivel frecuentemente se seleccionan aquellas
opciones de proyectos que se muestran más atractivas para la solución de un
problema o el aprovechamiento de una oportunidad.
2.2 PREFACTIBILIDAD
Este profundiza en la investigación, y se basa principalmente en información de
fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las variables principales
referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad
financiera de los inversionistas, entre otras. En términos generales, se estiman las
inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y
generará el proyecto. Este estudio se caracteriza fundamentalmente por descartar
soluciones con mayores elementos de juicio. Para ello se profundizan los aspectos
señalados preliminarmente como críticos por el estudio de perfil, aunque sigue
siendo una investigación basada en información secundaria, no demostrativa. Así,
por ejemplo, el cálculo de las inversiones en obra física puede efectuarse con costos
promedios de construcción del metro cuadrado, o la determinación de la demanda
de pasajes aéreos en función de la tasa de crecimiento de la población. Ambas, sin
embargo, no representan la mejor manera de medición de las variables que se
desea cuantificar. De todas maneras, se da un proceso de selección de alternativas.
La aproximación de las cifras hace recomendable la sensibilización de los
resultados obtenidos, o sea, medir cómo cambia la rentabilidad ante modificaciones
en el comportamiento de las variables.
2.3 FACTIBILIDAD
Como resultado de este estudio, surge la recomendación de su aprobación, su
continuación a niveles más profundos de estudios, su abandono o su postergación
hasta que se cumplan determinadas condiciones mínimas que deberán explicarse.
El estudio más acabado, denominado de factibilidad, se elabora sobre la base de
antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes de
información primarias. Las variables cualitativas son mínimas, comparadas con las
de los estudios anteriores. El cálculo de las variables financieras y económicas debe
ser lo suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos
ítems. Este estudio constituye el paso final de la etapa de preinversión. Por tal
motivo, entre las responsabilidades del evaluador, más allá del simple estudio de
viabilidad, está la de velar por la optimación de todos aquellos aspectos que
dependen de una decisión de tipo económico como, por ejemplo, el tamaño, la
tecnología o la localización del proyecto, entre otros.
3. ESTUDIO DE MERCADO
Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de
su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e
ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos.
El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y
demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden
preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los
procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial. Pocos proyectos son
los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos
casos una fuerte repercusión, tanto en la inversión inicial –cuando la estrategia de
promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del proyecto– como en los
costos de operación, cuando se define como un plan concreto de acción.
El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del
producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan afectarán el
calendario de desembolsos del proyecto. La importancia de este factor se manifiesta
al considerar su efecto sobre la relación oferta-demanda del proyecto. Basta agregar
un canal adicional a la distribución del proyecto, para que el precio final se
incremente en el margen que recibe este canal. Con ello, la demanda puede verse
disminuida con respecto a los estudios previos. Opcionalmente podría bajarse el
precio de entrega al distribuidor para que el producto llegue al consumidor al precio
previsto, con lo cual los ingresos del proyecto también se verían disminuidos.
Decisiones como el precio de introducción, las inversiones para fortalecer una
imagen, el acondicionamiento de los locales de venta en función de los
requerimientos observados en el estudio de los clientes potenciales y las políticas
de crédito recomendadas por el mismo estudio, entre otros, pueden constituirse en
variables pertinentes para el resultado de la evaluación. Metodológicamente, los
aspectos que deben estudiarse son cuatro, a saber:
a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y
proyectadas.
b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.
c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto.
d) Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y
proyectados.
3.1 CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR
El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales
y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones,
etcétera, para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial.
El análisis de la demanda cuantifica el volumen de bienes o servicios que el
consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia
con distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se
proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada, de la real.
La principal dificultad de esta situación radica en definir la proyección de la
demanda global y aquella parte que podrá captar el proyecto; sin embargo, existen
diversas técnicas y procedimientos que permiten obtener una aproximación, la
mayoría de las veces confiable.
El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. La estrategia
comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a ésta. Es preciso
conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas y
evitar sus desventajas; al mismo tiempo, ella se constituye en una buena fuente de
información para calcular las posibilidades de captarle mercado y también para el
cálculo de los costos probables involucrados.
 3.2 CARACTERIZTICAS DE EL PRODUCTO
La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es posible
visualizar todas las alternativas de sustitución del producto del proyecto o la
potencialidad real de la ampliación de la oferta, si no se conoce la capacidad
instalada ociosa de la competencia o sus planes de expansión o los nuevos
proyectos en curso.
El análisis de la comercialización del proyecto es quizá uno de los factores más
difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al
problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del
proyecto.
Son muchas las decisiones que se adoptarán respecto de la estrategia comercial
del proyecto, las cuales deben basarse en los resultados obtenidos en los análisis
señalados en los párrafos anteriores. Las decisiones aquí tomadas tendrán
repercusión directa en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias
económicas que se manifiestan en sus ingresos y egresos.
Una de estas decisiones es la política de venta, que no sólo implica la generación
de ingresos al contado o a plazos, sino que también determina la captación de un
mayor o menor volumen de ventas. Junto con esta decisión debe estudiarse la
política de plazo del crédito, los intereses, el monto del pie, etcétera. Las
combinaciones posibles son múltiples y cada una determinará una composición
diferente de los flujos de caja del proyecto. Tan importantes como ésta son las
decisiones sobre precio, canales de distribución, marca, estrategia publicitaria,
inversiones en creación de imagen, calidad del producto, servicios
complementarios, estilos de venta, características exigidas y capacitación de la
fuerza de venta.
Cada una de estas decisiones originará una inversión, un costo o un ingreso de
operación que es necesario estudiar para alcanzar las aproximaciones más
cercanas a lo que sucederá cuando el proyecto sea implementado. El mercado de
los proveedores puede llegar a ser determinante en el éxito o en el fracaso de un
proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe disponibilidad de los insumos
requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse para garantizar su
abastecimiento. Como se verá más adelante, la información que se obtenga de los
proveedores podrá influir hasta en la selección de la localización del proyecto.
3.3 ANALSIS DEL MERCADO
Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio. El estudio de
mercado requiere de análisis complejos y se constituye en la parte más crítica de la
formulación de un proyecto, porque de su resultado depende el desarrollo de los
demás capítulos de la formulación, es decir, ni el estudio técnico ni el estudio
administrativo y el estudio financiero se realizarán a menos que este muestre una
demanda real o la posibilidad de venta del bien o servicio.
Más que centrar la atención sobre el potencial consumidor y la cantidad del producto
que este demandará, en el estudio de mercado se tendrán que analizar los
mercados de proveedores, competidores y distribuidores e incluso, cuando así se
requiera, se analizarán las condiciones del mercado externo.
La importancia del estudio de mercado está en que recoge toda la información sobre
los productos o servicios que supone suministrará el proyecto, y porque aporta
información valiosa para la decisión final de invertir o no en un proyecto de inversión.
Sin lugar a dudas, el estudio de mercado es vital para cualquier proyecto, ya que a
través de él se conoce el medio ambiente en el cual la empresa realizará sus
actividades económicas. El estudio de mercado se asimila a los cimientos en las
construcciones. Si estos cumplen con las normas de construcción, la probabilidad
de daños en la estructura disminuye notablemente. Si la investigación del mercado
se realiza profesionalmente y se profundiza en aquellos elementos que pueden
afectar el funcionamiento de la futura empresa, el estudio será consistente y se
podrá obtener información que permitirá disminuir la incertidumbre, por lo que la
toma de decisiones de invertir o no se hace sobre bases firmes.
Los siguientes son los aspectos fundamentales mínimos que se deben considerar
en un estudio de mercado:
 Caracterización del bien o servicio. Consiste en hacer una descripción
detallada del bien o servicio que se va a vender.
 Determinación del segmento de mercado o área de cobertura que tendrá el
bien o servicio.
 Realización de diagnósticos relativos a la oferta y demanda del bien o
servicio.
 Proyección o pronóstico de la oferta y demanda del bien o servicio.
 Cuantificación de la demanda insatisfecha, si es que existe.
 Determinación de los canales de comercialización que se emplearán para
hacer llegar el bien o servicio al consumidor final.
 Definición de las políticas de ventas que regirán la comercialización del bien
o servicio, en cuanto a precio del bien o servicio y condiciones de ventas.
 4. DETERMINACION Y FUNCION DE LA DEMANDA
De acuerdo con la teoría de la demanda, la cantidad demandada de un producto o
servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del
precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del
consumidor En términos generales, la cantidad demandada de un bien aumenta al
bajar el precio del producto, al aumentar el precio de los bienes sustitutos o
reducirse el de los complementarios, al aumentar el ingreso del consumidor y al
aumentar las preferencias del consumidor por ese producto.
En el estudio de la viabilidad de un proyecto es vital la definición adecuada de la
naturaleza de la demanda del bien que se producirá, así como de las variables que
la modifican y de la magnitud de la reacción ante cambios en ciertos parámetros
que se consideren apropiados.
La teoría económica indica que la relación funcional entre precio y cantidad
demandada es inversa, es decir, al subir el precio disminuye la cantidad
demandada. Los estudios económicos han sido determinantes en señalar la
evidencia de esta relación para la gran mayoría de los bienes llamados normales.
Con otro tipo de bienes, la relación puede ser directa, como es el caso de los bienes
de lujo.
En todo proyecto es de vital importancia conocer la magnitud de la reacción de la
cantidad demandada ante un cambio en el precio; esto se conoce como la
elasticidad de la demanda o elasticidad-precio, que se define como el porcentaje en
que varía la cantidad demandada como consecuencia de los cambios porcentuales
que se producen en el precio, manteniéndose constantes los valores de todas las
demás variables de la función de demanda.
La determinación de la elasticidad de la demanda o elasticidad-precio de la
demanda permitirá cuantificar el cambio relativo en las cantidades vendidas ante
una variación en los precios, y se mide como el cambio porcentual en la cantidad
demandada dividido entre el cambio porcentual en el precio.

donde Q es la cantidad demandada, P el precio y ∆Q y ∆P se refieren a los cambios

en la cantidad y en el precio, respectivamente. El valor ∆Q/∆P es negativo porque
el precio y la cantidad se mueven en direcciones contrarias: al subir el precio baja
la cantidad demandada y viceversa.
 5. CONCLUSIONES
Socialmente la técnica de la evaluación de proyectos busca medir el impacto
que una determinada inversión tendrá sobre el bienestar de la comunidad,
por medio de la evaluación social se intenta cuantificar los costos y beneficios
sociales, además de las externalidades que el proyecto pueda generar.
Teniendo en cuenta los elementos básicos para la formulación y evaluación
de proyectos, vemos con claridad los métodos y viabilidad de medición y
cualificación, mediante un proceso ordenado que lleva a la materialización
de decidir de invertir o no en un proyecto.
La estructura de un proyecto es lo que se refiere a la estructura de una
organización, por lo cual, un proyecto debe tener una estructura y roles
definidos con lo cual se garantiza la viabilidad y duración.
Es importante tener muy clara la idea de negocio en un proyecto, muchas
personas desconocen estrategias generales para identificación y evaluación
de mercados, razón por la cual pocos logran posicionarse en el mercado
adecuadamente.
No todos los proyectos son iguales, cada uno tiene sus variaciones que lo
hacen único, sin embargo, lo que se debe buscar al administrar un proyecto
es cumplir en tiempo, en costes y en forma de acuerdo a los objetivos del
proyecto.
Es conveniente hacer más de una evaluación para informar tanto de la
rentabilidad del proyecto como la del inversionista y de la capacidad de pago
para enfrentar deudas.
 6. BIBLIOGRAFIA
https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioupcsp/reader.action?docID=3214837&q
uery=Manual%2BMetodol%25C3%25B3gico%2BGeneral%2Bpara%2Bla%2BIden
tificaci%25C3%25B3n%252C%2BPreparaci%25C3%25B3n%2By%2BEvaluaci%2
5C3%25B3n%2Bde%2BProgramas%2Bo%2BProyectos%2BMadre
MANUAL FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS
SOCIALES Ernesto Cohen, Rodrigo Martínez División de Desarrollo Social.
COMO ELABORAR UN PROYECTO: GUÍA PARA DISEÑAR PROYECTOS
SOCIALES Y CULTURALES EZEQUIEL ANDER-EGG MARÍA JOSÉ AGUILAR
SAN ISIDRO (Argentina).