Desafios da Precificação de Riscos

em Saúde
Painel de Precificação
Planos de Saúde
2012
Preço médio sem outliers da faixa etária 44 aos 48 anos dos planos com internação
de contratação individual ou familiar por Estado.

Fonte: Base de dados da Nota Técnica de Registro

de Produto – NTRP

3
Receitas de contraprestações e despesas assistencial das operadoras
médico-hospitalares / operadoras (Brasil – 2012)

Fonte: DIOPS/ANS/MS 08/04/2013

4
Estatística dos Itens de despesa sem outliers dos planos com internação e
parto de contratação Individual ou Familiar

Frequência de
Itens de Despesa Quantidade Custo Médio Custo por Exposto
Utilização Anual

Consultas médicas 87.611 39,01 6,25 20,45

Exames complementares 52.930 20,13 15,08 26,15

Terapias 45.388 36,56 1,74 5,33

Internações 74.237 2.490,76 0,25 48,01

Outros atendimentos ambulatoriais 76.844 81,98 0,81 5,27

Demais despesas assistenciais 56.210 55,59 2,84 12,07

Fonte: Base de dados da Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP

5
Valor médio por internação de planos privados de assistência médica /
operadora (Brasil – 2011)

12.000,00

9.608,40
10.000,00

8.000,00

6.000,00
4.979,34 5.153,30
4.547,44
3.865,33
4.000,00

2.346,81
2.000,00

-
Total Autogestão Cooperativa médica Filantropia Medicina de grupo Seg. espec. em
saúde

Fonte: SIB/ANS/MS – 04/2012 e SIP/ANS/MS 29/06/2012

6
 Estatística dos reajustes por mudanças de faixa etária

Faixa Etária Média Máximo Acumulado

0 a 18 anos 0,00% 0,00% 0,00%

19 a 23 anos 21,85% 145,03% 21,85%
24 a 28 anos 15,13% 61,14% 40,28%
29 a 33 anos 12,32% 100,00% 57,55%
34 a 38 anos 9,92% 100,43% 73,18%
39 a 43 anos 15,12% 151,43% 99,37%
44 a 48 anos 24,36% 199,97% 147,93%
49 a 53 anos 23,87% 144,02% 207,11%
54 a 58 anos 25,97% 123,88% 286,85%
59 anos ou mais 42,98% 144,39% 453,13%

Fonte: Base de dados da Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP

7
Média dos carregamentos das NTRP´S por tipo de contratação sem
outliers

Contratação Total Lucro Administrativo Comercial

Individual ou familiar 32,74% 7,83% 14,27% 4,49%

Coletivo por adesão 31,15% 6,63% 14,10% 4,98%

Coletivo empresarial 28,98% 5,42% 13,55% 4,10%

Fonte: Base de dados da Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP

8
Principais Desafios para precificação em
Saúde Suplementar
Agenda Regulatória 2011/2012

Eixo 1 Modelo de Financiamento do Setor

1. Buscar alternativas de modelos de

reajustes para planos individuais novos.

2. Estudar a possibilidade de formatação de

produtos de planos de saúde com
alternativas mistas de mutualismo e
capitalização.

3. Analisar Nota Técnica Atuarial de produtos

e Pacto Intergeracional.
 Matriz de SWOT – Pacto Intergeracional

11
 Ingresso de beneficiários jovens na Saúde Suplementar

Fonte: Leal e Matos (2008b)

12
 Pirâmide Etária

Fonte: SIB/ANS/MS – 12/2012 e População – /IBGE/2010

13
 Grupo Técnico da Precificação
Possíveis Motivadores de Insolvência
Estudo SOA (Society of Actuaries) – 117 Seguradoras Norte Americanas
declaradas insolventes. Principais razões:

Na maioria dos casos, houve a incidência de mais de um dos motivos

identificados ao mesmo tempo, além da influência do componente “região”.
Todos os pontos citados estão associados à “Má Gestão”
14
 Estratégia de Preço

Por que o preço é uma variável muito importante do ponto de vista do Marketing?

• Tradicionalmente o preço tem funcionado como um dos principais determinantes na

decisão de compra;

• O preço é o elemento do mix de marketing que produz receita. Os demais produzem

custos;

• É o elemento mais flexível dentre as outras variáveis, pois pode ser alterado com
maior rapidez;

• Uma estratégia de preço pode, se mal feita, um produto de excelente qualidade ou

atributos ao fracasso total.
 Estratégia de Preço

Estabelecimento do preço

Para estabelecer o preço do seu produto a empresa precisa combinar e considerar

seis fatores muito importantes:

1. Seleção do objetivo da seleção de preço;

2. Determinação da demanda;
3. Estimativa de custos;
4. Análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes;
5. Seleção de um método de determinação de preço;
6. Seleção do preço final.

Referências Bibliográficas
KOTLER, Philip. Administração de Marketing 10a ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing 5a ed. São Paulo: Atlas, 2001
SANDHUSEN, Richard L. Marketing Básico 1a ed. 2 a tiragem São Paulo: Saraiva, 2000
 Estratégia de Preço

Seleção de um método de determinação de preço:

De modo geral, os métodos de definição de preços podem ser classificados em três

categorias:

- Baseados em custos;
- Baseados na demanda;
- Baseados na concorrência.

(mas vale lembrar que a definição esta subordinada ao objetivo da empresa).

 Estratégia de Preço

Atualmente a lógica adotada pela ANS para precificação exige que os planos garantam
minimamente seus custos assistenciais (Coluna K da NTRP). Portanto,
independentemente do método utilizado para definição dos preços, estes deverão
também ser baseados nos seus custos.

RDC nº 28/2000:

“Art. 5º É vedado à operadora comercializar planos e produtos cobrando valores de

contraprestações pecuniárias inferiores aos discriminados na respectiva Nota Técnica
de Registro de Produto protocolizada junto à ANS.
§ 1º Os valores mínimos para comercialização serão os da coluna “K” (Despesa
Assistencial Líquida por Exposto com Margem de Segurança Estatística por Exposto) do
Anexo II-B desta Resolução.”
 NTRP

A ANS pode:

 Requisitar o envio da base de dados utilizada para a elaboração da NTRP.

 Determinar a suspensão da comercialização de planos e produtos quando a análise

da NTRP apontar a utilização de parâmetros atuariais e epidemiológicos
inconsistentes na fixação dos valores das contraprestações pecuniárias.

 Instaurar fiscalização direta nas operadoras de modo a aferir as informações

prestadas. No caso de irregularidades nas informações prestadas poderá ser
instaurado processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis.
 Composição da NTRP

• Bases técnicas – premissas técnicas para o preço do plano.

• Anexos – composição do valor da contraprestação.
• Declaração de Suficiência dos Valores.

No Registro do Plano:

• Bases Técnicas, assinada por atuário responsável, com a identificação no IBA.

• Comprovante de incorporação dos dados enviados nos anexos.
• Declaração de Suficiência dos Valores.
 Declaração de Suficiência - NTRP

O que é?
Declaração de que os valores estabelecidos para as contraprestações pecuniárias
dos planos são suficientes, na respectiva data de registro, para cobrir os custos de
assistência à saúde oferecidos e as despesas não assistenciais da operadora
exclusivamente vinculadas ao plano. [art. 3º da RDC 28/2000]

Quem é o responsável?
É assinada pelo atuário responsável e pelo representante legal da operadora junto à ANS.

OBS.: Deverão constar o nome e o número do protocolo de envio dos arquivos pela
Internet.
 Fidedignidade dos Preços - NTRP

A despeito do objetivo principal da NTRP ser a exigência de um custeio que garanta a

assistência, observava-se um descompasso entre o preço final apontado na NTRP
(Coluna T), com a realidade das tabelas de vendas as operadoras. Normalmente o
preço da NTRP estava abaixo das tabelas de vendas.

De forma a garantir uma maior fidedignidade nas informações, estabeleceu-se a banda de

30% em torno da Coluna T da NTRP, para que a ANS pudesse ter um melhor
acompanhamento dos preços de balcão. Esta “banda” de preços perfaz um total de
85% de abrangência, sendo bastante ampla.

Por meio da NTRP seria inviável recolher o preço real, uma vez que um mesmo plano pode
ser comercializado com características diferentes (ex: co-participação), com variação no
preço final.
 Fidedignidade dos Preços - NTRP

Não há atualmente da ANS a informação do preço de vendas de cada contrato

comercializado. A ausência dessa informação inviabiliza o exato estabelecimento de um
parâmetro de preço baixo.

A banda de preços da NTRP não diz respeito à limites de preços

ou mesmo da garantia de que, estando as tabelas de vendas
dentre de tais limites, há sustentabilidade econômico-
financeira do plano. A banda diz respeito tão somente à
obrigatoriedade da atualização da NTRP.
 Cruzamento de dados na ANS – NTRP x RPS x DIOPS

• Municípios de comercialização de cada produto devem estar contidos na área de

esforço de vendas da operadora (NTRP X DIOPS)

• Municípios de comercialização devem estar contidos na área de atuação/assistência

do plano (NTRP X RPS)

Normativos:

RDC nº 28/2000 RN nº 318/2013

RDC nº 46/2000 RN nº 320/2013
RN nº 85/2004 IN/DIPRO nº 08/2002
RN nº 183/2008 IN/DIPRO nº 18/2008
RN nº 252/2011 IN/DIPRO nº 23/2009
RN nº 304/2012
 Grupo Técnico da Precificação
(Coletivo Empresarial)
Registro ANS Registro
Segmentação Assistencial Acomodação Fator Moderador Média do Grupo Valor Comercial
Operadora Plano

xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Co-participacão 181,98 1,00

xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Co-participacão 181,98 1,00
xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 381,46 1,00
xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Não 461,72 1,00
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 502,59 1,00
xxxx yyy Referência Coletiva Não 502,59 12,00
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 502,59 12,00
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 574,72 48,23
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 691,14 12,00
xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Co-participacão 181,98 48,12
xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Não 258,08 80,30
xxxx yyy Hospitalar sem obstetrícia Coletiva Não 381,46 121,50
xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 381,46 151,57
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Co-participacão 410,56 163,35
xxxx yyy Hospitalar sem obstetrícia Individual Co-participacão 457,43 175,14
xxxx yyy Referência Coletiva Não 502,59 167,16
xxxx yyy Referência Coletiva Não 502,59 170,27
xxxx yyy Referência Coletiva Não 502,59 170,27
xxxxFonte: Baseyyy Ambulatorial
de dados + Hospitalar
da Nota Técnica comdeobstetrícia
de Registro Produto – NTRP Coletiva Não 502,59 185,63

xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia + Odontológico Individual Não 691,14 232,45

xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 691,14 264,00
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Individual Não 691,14 274,04
xxxx 25 yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 691,14 275,23
 Grupo Técnico da Precificação
(Coletivo por Adesão)

Registro ANS Registro Média do Valor

Segmentação Assistencial Acomodação Fator Moderador
Operadora Plano Grupo Comercial

xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Não 438,31 40,80

xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 520,58 52,50
xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 520,58 58,71
xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Coletiva Co-participacão 298,17 106,82
xxxx yyy Referência Coletiva Co-participacão 416,96 138,34
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Co-participacão 416,96 155,24
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 508,89 157,79
xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 520,58 139,52
xxxx yyy Hospitalar sem obstetrícia Individual Co-participacão 520,58 143,04
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 569,05 209,49
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 127,08
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 168,65
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 207,72
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 244,02
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 696,83 277,11

26
 Grupo Técnico da Precificação
(Individual ou Familiar)
Registro ANS Média do Valor
Registro Plano Segmentação Assistencial Acomodação Fator Moderador
Operadora Grupo Comercial
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 3,83
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 8,50
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 11,85
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 35,08
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 36,64
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 44,69
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 78,59
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 128,30
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 30,79
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 51,32
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 101,57
xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Franquia 222,10 71,71
xxxx yyy Ambulatorial Sem Acomodação Não 249,30 71,71
xxxx yyy Hospitalar sem obstetrícia Coletiva Não 352,23 116,02
xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 352,23 129,59
xxxx yyy Hospitalar com obstetrícia Individual Não 507,30 189,98
xxxx yyy Referência Coletiva Co-participacão 523,93 168,25
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 177,44
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 191,28
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 232,99
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Coletiva Não 652,73 238,28
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 242,80
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Coletiva Não 652,73 250,94
xxxx yyy Referência Coletiva Não 652,73 250,94
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Franquia + Co-participacão 705,02 170,68
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Co-participacão 705,02 184,61
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Individual Co-participacão 705,02 278,68
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Individual Não 846,68 133,20
xxxx yyy Referência Individual Não 846,68 205,92
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 219,51
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia Individual Não 846,68 250,94
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 250,94
xxxx yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 272,71
xxxx 27 yyy Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia Individual Não 846,68 310,37
 Obrigada.
Rosana Neves
Gerente-Geral
Gerência-Geral Econômico-Financeira e Atuarial dos Produtos

ggefp.dipro@ans.gov.br