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UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CAJAMARCA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
INGENIERÍA HIDRÁULICA
ECONOMIA Y GESTION EMPRESARIAL

TRABAJO

“ESTUDIO DE MERCADO DEL ACERO DE CONSTRUCCION EN


CAJAMARCA”

Alumnos:

 ABANTO CHACON, Martin Xavier.


 DE LA CRUZ VARGAS, Oswaldo.
 HUAMAN PAISIG, Wilder Oírme.
 IRIGOIN IRIGOIN, Calin Yossimar.
 JULON DURAND, Reinzon Dany.
 SILVA PAREDES, Anthony Heisen.
 VASQUEZ IZQUIERDO, Luis Fernando.

Docente: Lic. HUACCHA VAZQUES, Wilder.

Cajamarca, octubre de 2019.


ING. HIDRAULCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

I. INTRODUCCION............................................................................................................3
II. OBJETIVOS ...................................................................................................................3
III. MARCO TEORICO ......................................................................................................4
1. El acero estructural o de construcción. ......................................................................4
1.1. Definición .........................................................................................................4
1.2. Historia .............................................................................................................4
1.3. Propiedades ......................................................................................................5
1.4. Características ...................................................................................................5
1.5. Clasificación del Acero. ......................................................................................5
1.6. Proceso de Producción del Acero. ......................................................................6
1.6. Usos del Acero de construcción. .............................................................................7
1.6. Comercialización del Acero de construcción............................................................8
1.6.1. Empresas Siderúrgicas en el Perú. ..................................................................8
1.6.2. Precios del Acero de construcción en el Perú. ......................................................8
1.6.2.1. Precios en ACEROS AREQUIPA. .........................................................................8
1.6.2.2. Precios en SIDERPERU. .....................................................................................9
IV. ANALSIS DE MERCADO PARA EL ACERO DE CONSTRUCCION EN CAJAMARCA .............9
5.1. Análisis del Micro y Macroentorno. ........................................................................9
5.1.1. Análisis de Macroentorno. ..................................................................................9
5.1.1.1. Económico ..................................................................................................... 10
5.1.1.2. Demográfico .................................................................................................. 10
5.1.1.3. Tecnológico.................................................................................................... 10
5.1.1.4. Sociocultural .................................................................................................. 11
5.1.2. Análisis de Microentorno. ................................................................................. 11
5.1.2.1. Rivalidad entre los competidores.................................................................... 11
5.1.2.2. Amenaza de productos sustitutos. .................................................................. 12
5.1.2.3. Amenaza de ingreso de nuevos competidores. ................................................ 12
5.2. Análisis de la oferta y la demanda. ....................................................................... 12
5.2.1 Análisis de la demanda....................................................................................... 12
5.2.1.1 Mercado Objetivo. .......................................................................................... 12
5.2.2. Análisis de la oferta........................................................................................... 15
5.2.2.1. Análisis de la competencia. ............................................................................ 15
V. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 18

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I. INTRODUCCION

El Acero como material de construcción es muy utilizado debido a su rápida


colocación, y sus óptimas propiedades a Tracción. En los últimos años se ha
encarecido mucho el acero por lo que es un material no-económico y desde el
punto de vista medioambiental, su producción conlleva un alto gasto energético,
pero al ser un producto industrial su calidad es buena y su aplicación como
armadura para Hormigón es extendida en todo el mundo.
Podríamos decir que estamos en el boom del concreto armado, ya que en la
actualidad no existe obra o construcción que no utilice concreto y acero en sus
elementos. Dadas estas circunstancias, el acero de construcción ha alcanzado
una enorme demanda en el mercado de las edificaciones.
Cajamarca siendo una ciudad en crecimiento, no es ajena a dichos
acontecimientos, por ende, en los últimos años se ha visto la apertura de grandes
cantidades de puntos de venta ya que la necesidad y la demanda de dicho
producto se ve en todas las direcciones de la ciudad.
En el Perú existen varias empresas dedicadas a la fabricación y distribución de
acero de construcción, siendo las más conocidas: Aceros Arequipa y Siderperu.

II. OBJETIVOS

 Objetivo Principal

 El objetivo principal, es hacer el estudio de mercado del Acero de


Construcción, en la ciudad de Cajamarca y determinar la
potencialidad de mercado de un posible punto de venta de Acero
de Construcción.

 Objetivos Secundarios

 Determinación de los posibles clientes.


 Determinación de posibles competidores.

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III. MARCO TEORICO

1. El acero estructural o de construcción.

1.1. Definición

El acero estructural es un término general que se usa para definir un grupo de


aceros diseñados para la fabricación de estructuras de edificios y de
componentes para máquinas.
Al igual que otros tipos de acero, los componentes principales son hierro y
carbono. Cuanto más carbono se añade a la aleación, mayor es la resistencia y
disminuye la ductilidad del producto acabado
El acero está compuesto por hierro puro + metaloides (C, S, P, Si) + metales
variables (Mn, Cr, Ni,). Éstos últimos son los que le dan sus grandes
propiedades. La cantidad de carbono debe ser superior al 0.03 %, pero menor
de 2 %. Las fundiciones son aleaciones hierro-carbono, en las que la proporción
de carbono es superior al 2 %.
1.2. Historia

El hierro y sus aleaciones fue el primer metal que se usó industrialmente en la


práctica para las estructuras sustentantes. Su llegada al campo estructural es
bastante reciente porque el fatigoso trabajo necesario para producir el hierro
soldable por fusión limitó su uso durante siglos a los productos de mayor precio
y necesidad: las armas y los aperos agrícolas. Poco a poco se fue introduciendo
como material de construcción, primero con elementos de fundición y finalmente
con los redondos y elementos tubulares que facilitan la esbeltez de las modernas
estructuras metálicas. Las primeras estructuras metálicas fueron puentes (en
torno a 1800), posteriormente se empezaron a construir edificios, en 1887 se
construyó un edificio de 12 plantas en Chicago y en 1931 se inauguró en Nueva
York el Empire State Building de 85 plantas y 379 m de altura. El uso del acero
se multiplicó gracias al avance de la metalurgia y a la soldadura eléctrica. La
característica fundamental de las modernas estructuras de acero es la
simplificación estructural y la esbeltez. Desde sus primeras aplicaciones en
puentes y después en rascacielos, el acero ha ido ganando uso sobre todo en
edificios de viviendas y oficinas, aunque el desarrollo de la técnica del hormigón
armado lo ha limitado.
El campo de aplicación de las estructuras metálicas es: naves industriales,
puentes (de ferrocarril, de grandes luces – mixtos – y para pasarelas peatonales),
mástiles y antenas de comunicaciones, cubiertas, depósitos, silos, compuertas
de presas, postes de conducción de energía eléctrica.

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1.3. Propiedades

 Elasticidad
 Plasticidad
 Límite de fluencia
 Módulo de elasticidad
 Módulo de cortante
 Resistencia al impacto
1.4. Características

 Densidad media: 7850kg/m3


 Se puede contraer, dilatar o fundir.
 Material muy tenaz.
 Es maleable.
 Posee alta conductividad eléctrica.
 Puede ser reciclado.
 Se puede soldar.
 Es dúctil.

1.5. Clasificación del Acero.

a. Barras Lisas: son productos laminados en caliente de sección circular,


superficie lisa y pulida. Las barras lisas se pueden usar según las normas
técnicas ASTM A36 / A36M, SAE J403 e ISO1035/4.

b.- Barras Corrugadas: Las barras corrugadas son aquellas de sección


redonda con la superficie estriada, o con resaltes, para facilitar su
adherencia al concreto al utilizarse en la industria de la construcción.

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1.6. Proceso de Producción del Acero.

El proceso sigue varios pasos y usa como elemento fundamental el hierro. Este
es el resumen del proceso:

1º el mineral de hierro crudo es triturado y clasificado. Hay una serie de


diferentes procesos de refinación, todos diseñados para conseguir las
mejores calidades de hierro, por lo general de alrededor del 60 por ciento
de pureza.

2º El mineral se carga en un alto horno desde la parte superior y se


calienta. El aire caliente se inyecta en el horno desde el fondo. La reacción
resultante comienza a eliminar impurezas a medida que el hierro puro se
hunde en el fondo del horno.

3º El hierro fundido se extrae y se calienta aún más para permitir la


inclusión de otras sustancias, tales como manganeso, que le darán
diferentes propiedades al producto de acero acabado. Los productos
añadidos pueden aumentar la fuerza, hacer el acero más o menos dúctil
o mejorar la economía de uso.

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Proceso de Construcción del Acero.

Una de las adiciones más comunes al acero estructural, después del hierro y el
carbono, es el manganeso. El manganeso mejora la manejabilidad del acero y
también ayuda a unir mejor el acero para resistir el agrietamiento y la división
durante el proceso de laminación.

1.6. Usos del Acero de construcción.

 Edificios grandes

El bajo peso y la inmensa fuerza del acero hacen que sea ideal para el uso en
la construcción de edificios de gran altura.

 Edificios Industriales

El acero es uno de los materiales más ideales para la construcción de edificios


industriales. Hay varias razones para ello, incluyendo el coste, la fuerza, la durabilidad,
y otros más.

 Edificios residenciales

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Durante la construcción de edificios residenciales construidos con acero estructural, se


utiliza un proceso llamado acero de calibre ligero para ayudar a maximizar el nivel de
resistencia de la estructura.

 Aparcamientos

El acero es un material ideal cuando se construyen estructuras tales como garajes. Las
ventajas incluyen bajo costo de construcción, tiempos de construcción acortados, y
durabilidad a largo plazo

 Puentes

El acero se utiliza comúnmente para construir grandes puentes. Su excelente relación


peso / resistencia destaca una vez más cuando se trata de la construcción de estas
estructuras masivas, y su nivel de durabilidad asegura que será capaz de soportar el
peso de los coches y los peatones que pasan por encima de él.

 Obras hidráulicas

En Cajamarca existe una gran demanda de acero para la construcción de bocatomas,


reservorios, canales, muros de contención, encausamientos, etc.

1.6. Comercialización del Acero de construcción.

El comercio del acero de construcción en nuestro país registra altos índices de


producción con las cifras de 2469 millones de dólares en el año pasado, con un
crecimiento del 10.8% de la producción nacional de acero y se estima que
crecerá para el próximo año en un 7.4%.
1.6.1. Empresas Siderúrgicas en el Perú.

Existen muchas empresas siderúrgicas en el Perú, pero las mas importantes por
su tamaño económico y calidad son ACEROS AREQUIPA y SIDERPERU.

1.6.2. Precios del Acero de construcción en el Perú.

1.6.2.1. Precios en ACEROS AREQUIPA.

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1.6.2.2. Precios en SIDERPERU.

IV. ANALSIS DE MERCADO PARA EL ACERO DE CONSTRUCCION EN


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5.1. Análisis del Micro y Macroentorno.

5.1.1. Análisis de Macroentorno.

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El análisis del macro entorno implica el estudio de factores que tengan una
influencia directa en el negocio, y que podrían generar oportunidades o
amenazas para la empresa en este caso para la venta de acero de construcción,
siendo los más relevantes: el económico, demográfico, tecnológico y
sociocultural.
5.1.1.1. Económico
Respecto de la inflación, actualmente el Perú tiene un porcentaje de 1.37% de
inflación. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se espera que este
año la inflación sea de 2.0%. En el 2020, se espera que los sectores de pesca,
construcción y manufactura; con un 22,5%; 8,9% y, 5,0%; respectivamente. En
el 2019 se esperaba un crecimiento importante de la Minería en un 5,3%; sin
embargo, nuevos estudios proyectan una cifra de 3.8%, mucha más cerca a la
actual de 3.5%.
5.1.1.2. Demográfico
Cajamarca es una ciudad del Perú que cuenta con una población de 250635
habitantes como distrito, estimada al año 2017 (INEI,2017). Como podemos
observar que la población está creciendo progresivamente.

Figura: Población de Cajamarca como distrito


Fuente: Tomado de Compendio Estadístico 2017, p. 39- INEI.

Asimismo, según un análisis del compendio estadístico según INEI, la mayoría


de esta población es joven lo que implica que los negocios enfocados a esta
población pueden ser demandados.
5.1.1.3. Tecnológico
Cajamarca no es ajena al impacto de la tecnología dado a que los avances
tecnológicos crecen de manera exponencial en el mundo. Sin embargo, en temas
de construcción la tecnología crece de forma lenta dado que son temas delicados
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y requieren estudios en laboratorio de manera repetitiva. Esto nos asegura que


el acero de construcción tendrá mucha demanda en los años siguientes.
5.1.1.4. Sociocultural.

Banco Central de Reserva del Perú, (2007). El departamento de Cajamarca está


conformado por 13 provincias y 126 distritos. Es una región mayoritariamente
rural pues alrededor del 72 % de su población habita en esta área, muy por
encima del promedio nacional (25,7 por ciento). En general se observa que las
provincias del norte, San Ignacio y Jaén, que tienen más bien un clima tropical,
productoras de café y fruta, son las que tienen mayor bienestar, en tanto que las
provincias del sur, Cajabamba, San Marcos y Celendín, enclavadas en la sierra
y con actividades menos productivas son las que tienen los peores indicadores
sociales. La provincia de Cajamarca destaca por ser la capital y centro de la
minería moderna con la mina Yanacocha, en tanto que la provincia de Hualgayoc
es la que tiene los menores índices de bienestar.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el 2006 elaborado por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo es un indicador resumen que establece
un ranking de las 198 provincias del Perú. En él se aprecia que las provincias de
Cajamarca obtienen posiciones muy bajas siendo la mejor ubicada la provincia
de Contumazá (69), en tanto que Hualgayoc ocupa el puesto 172.
Estos datos reflejan los altos niveles de pobreza de la región, los cuales nos
pueden indicar un menor consumo de elementos de construcción de calidad
puesto que en los alrededores de Cajamarca se acostumbra a construir viviendas
con adobe o tapial lo cual significa un consumo nulo del acero de construcción.
Sin embargo, cabe mencionar que en los últimos 10 años la ciudad de Cajamarca
ha crecido de manera exponencial por el gran número de inmigrantes definitivos
que llegan y se acentúan en la ciudad por motivos de estudios o búsqueda de
una vida mejor. Estos significan potenciales clientes ya que es necesario la
construcción de nuevas viviendas para cobijar a los nuevos ciudadanos.

5.1.2. Análisis de Microentorno.

5.1.2.1. Rivalidad entre los competidores.

Existe un sinnúmero de grandes y pequeñas empresas dedicadas a este rubro,


las más conocidas son las que tienen presencia a nivel nacional.
a. Empresas dedicas a la venta y comercialización de Acero
de Construcción que tienen presencia a nivel nacional.

 SODIMAC: Se ubica en Pról. Irene Silva Santaolalla S/N


Fundo San José. Cajamarca.
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 PROMART: Se ubica en Av. Aviamiento Norte CC Real


Plaza.
 MAESTRO: Ubicado en Jr. San Luis S/N, Pueblo Libre,
Cajamarca.

b. Empresas dedicas a la venta y comercialización de Acero


de Construcción locales.

 OLANO: Cuenta con dos locales: Av. Vía de Evitamiento


Sur 325, Cajamarca y Jr. Amazonas Cajamarca.
 FERRETERIA EL ALBAÑIL: Cuenta con dos locales
uno ubicado en Av. Vía de Evitamiento 2390, Cajamarca
y el otro en Jr. Tupac Amaru 205, Cajamarca. Ambos
locales venden materiales de construcción en general
entre ellos, aceros de construcción. Cabe mencionar que
esta ferretería solo trabaja con la marca de ACEROS
AREQUIPA.

5.1.2.2. Amenaza de productos sustitutos.


Como ya lo dijimos, la tecnología en el campo de la construcción crece de
manera lenta. Es cierto que en países desarrollados se están empleando nuevos
materiales de construcción que podrían reemplazar el acero y el concreto a largo
o a corto plazo; pero la gran dificultad de estos materiales es su alto costo, lo
cual es un impedimento para ser usados en masa en nuestro país con una
economía deficiente. Por otro lado, existen materiales de bajo costo que se usa
en la construcción, pero no ofrecen las mismas ventajas que el acero o el
concreto armado. Esto nos asegura que por algunos años más seguiremos
usando el acero como materia importante en nuestras construcciones
5.1.2.3. Amenaza de ingreso de nuevos competidores.
Para la venta de Aceros de Construcción, es necesario en principio, contar con
un local amplio, de fácil acceso y cercano al punto de venta. Además, requiere
de conocimientos básicos de construcción para orientar al cliente. Esto implica
una fuerte inversión para una nueva empresa entrante.
5.2. Análisis de la oferta y la demanda.

5.2.1 Análisis de la demanda.

Primero se establecerá el mercado objetivo al cual estará dirigido nuestro


producto, para luego hacer el estudio del perfil del consumidor. Con estas
consideraciones, se examinará la demanda histórica y se realizará la proyección
de la misma.
5.2.1.1 Mercado Objetivo.

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El mercado objetivo está constituido por todas las personas o familias que
vayan a consumir nuestro producto, específicamente la población
económicamente activa (18-60 años) que representa un 76.36 % según cuadro
anexo. Ya que según la encuesta la mayoría de esta población tiene de 18-30
años con un porcentaje del 63.3%, a su vez busca un lugar cómodo y confortable
para vivir y optan por una vivienda de material noble.
TABBLA 1. Habitantes del distrito de Cajamarca por edades

Fuente: Tomado de compendio estadístico 2017, p. 42- INEI.

Cabe mencionar también que no solo en la construcción de viviendas es


necesario el uso de acero de construcción, también existen otros entes que
pueden ser clientes potenciales, como las Municipalidades, las constructoras, las
empresas mineras, etc.

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Número de compradores.
La producción nacional en el año 2018 registró un crecimiento anual de 3,99%,
con mayor aporte de la actividad manufacturera, agropecuaria y de construcción.
Mostrando la producción nacional 20 años con resultados positivos.

Expectativa.
 La producción nacional en diciembre del 2018 creció 4,73%, registrando
113 meses de crecimiento continuo. Este resultado se sustentó en la
evolución favorable de todos los sectores productivos con excepción de
la minería e hidrocarburos, destacando la manufactura, pesca,
construcción, comercio, telecomunicaciones, servicios prestados a
empresas y transporte, almacenamiento y mensajería, que explicaron el
69% del resultado global.
 El crecimiento de la actividad económica se explica por la evolución
positiva del consumo de los hogares reflejado en las mayores ventas
minoristas en 2,31%, los créditos de consumo en 10,15% y la importación
de bienes de consumo no duradero en 3,03%. Asimismo, las
exportaciones reales de productos no tradicionales se incrementaron en
5,46%, destacando los agropecuarios, metalmecánicos, minero no
metálicos y artesanías, a continuación, una comparación entre algunas
regiones en las condiciones que viven ya que es un factor muy importante
para el análisis de la demanda

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5.2.2. Análisis de la oferta.

Se hace un estudio de la competencia a nivel local.


5.2.2.1. Análisis de la competencia.

En Cajamarca existen muchas empresas dedicadas a la venta y distribución de


Aceros de Construcción, entre grandes y pequeñas empresas.
Las más importantes y poderosas, económicamente hablando, son las que han
venido de otros lugares (de Lima) y significan una importante competencia en el
rubro.
Existen también empresas locales que son de menor tamaño ya que se dedican
a la venta de Acero, pero en pequeñas cantidades, por ende, no significan una
competencia importante.
Unidades a vender
En el año 2018, el sector construcción registró un crecimiento de 5,42% como
resultado del incremento del consumo interno de cemento y fierro en 4,04% y del
avance físico de obras en 9,59%. El c o n s u m o i n t e r n o de cemento y fierro
registró un incremento de 4,04%, ante la mayor demanda, por ende vemos que
acá en Cajamarca la mayor población tiene sus vivienda de estos materiales

INSUMOS.
El Índice de Precios de Materiales de Construcción - IPMC, es un indicador
económico y estadístico que mide los cambios en los precios de un conjunto

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representativo de insumos que se utilizan en la actividad constructora, para una


determinada área geográfica y durante un periodo de tiempo.

TECNOLOGIA.
Considerando los criterios establecidos en la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme, se ha desagregado el Índice de Precios de Materiales de
Construcción en 10 grupos, conteniendo asimismo 14 clases CIIU, 26 líneas, 50
productos y 121 variedades específicas, tal como se puede observarse en los
siguientes cuadros

Numero de vendedores.
El producto bruto interno (PBI) peruano registró en octubre una importante tasa
de expansión frente a similar mes del año anterior. Creció nada menos que

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6.71%, con lo cual acumula una variación de 6.33% en lo que va del año y una
de 6.20% en los últimos doce meses. Además, suma 38 meses ininterrumpidos
de alza.

Expectativas.
 la Manufactura exhibió un comportamiento relativamente modesto, que
sin embargo implica una fuerte recuperación frente a los meses
anteriores. Este sector, el más importante en la producción nacional,
avanzó 4.54% en octubre, con lo cual obtiene, en el transcurso del año,
un guarismo levemente positivo (1.35%).
 Tal evolución resultó de datos positivos en sus dos subsectores: el Fabril
No Primario (el más importante) creció 4.17%, mientras que el Primario lo
hizo en 6.92%.

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V. CONCLUSIONES

 El estudio de mercado determinó que la demanda es atractiva


para nuestra empresa, asimismo se tiene la capacidad de
producción para cubrir el mercado; este resultado nos permite
planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos
relevantes para la toma de decisiones de inversión de la
producción y comercialización de Acero de Construcción en la
ciudad de Cajamarca.
 Se determinó que los posibles compradores de nuestro
producto son los ciudadanos económicamente activos entre 18
y 60 años de edad.
 Los competidores más fuertes a tomar en cuenta son las
empresas PROMART, MAESTRO Y SODIMAC.
 Dado el crecimiento exponencial de la ciudad de Cajamarca
podemos afirmar que la demanda será más fuerte en los
siguientes años ya que no solo se construirán nuevas viviendas
si no también se harán obras de alcantarillado, drenaje, etc.,
obras importantes para el crecimiento de una ciudad.

BIBLIOGRAFIA.
 http://desarrolloperuano.blogspot.com/2012/12/pbi-con-significativa-tasa-en-
octubre.html
 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-
Regionales/2007/Cajamarca/Informe-Economico-Social/IES-Cajamarca.pdf
 https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/informe-tecnico-de-
produccion-nacional-febrero2019.PDF
 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/metodologia-
ipmc.pdf

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