RESULTADOS DEL MONITOREO DE nan y qué resultados obtienen estas empresas,
un importante insumo para una institución de
EMPRESAS GANADERAS extensión. CARPETAS VERDES 2018/2019 Los resultados de las empresas ganaderas Las empresas son agrupadas por siste- Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto ma de producción, analizándose por separado Instituto Plan Agropecuario empresas que realizan ciclo completo en va- cunos y empresas que se dedican a la cría va- cuna. En el ejercicio 2014-2015 comenzamos a Introducción agrupar las empresas por zona agroecológica, Esta información es generada en el Pro- debido a que los eventos climáticos ocurridos grama de Monitoreo de Empresas Ganaderas, en aquel periodo fueron diferentes para cada a través del cual, el Instituto Plan Agropecuario región releva información de un conjunto de empre- Este ejercicio se caracterizó, desde el sas, que sus titulares voluntariamente compar- punto de vista climático, por ser llovedor duran- ten. Para este relevamiento que se realiza te el verano, lo que trajo aparejado un muy anualmente desde el año 2000, se utiliza como buen crecimiento y alta disponibilidad de las herramienta de registración, la tradicional “Carpeta Verde del Plan Agropecuario”. Este pasturas, situación sustancialmente diferente a es el décimo octavo ejercicio analizado, posi- lo ocurrido en el ejercicio pasado. Recordamos cionando al Programa de Monitoreo y al Plan que el ejercicio 17-18 se caracterizó por haber Agropecuario como una fuente de información ocurrido un período marcado por el déficit hí- 1 confiable en el ámbito ganadero que permite drico. tener datos comparables entre años. Esta situación climática, más favorable Este programa no pretende ser repre- para la producción ganadera en general, dejó sentativo del universo total de empresas gana- nuevamente como resultado una amplia diver- deras del país y sus promedios, ya que no es sidad de situaciones en cuanto a los resultados posible debido a su constitución, cantidad de logrados por los productores tanto en lo pro- empresas, sus características, motivos de parti- ductivo como en lo económico y en lo finan- cipación, etc. Igualmente entendemos que nos ciero. ubica en una posición privilegiada para obser- var las empresas y conocer sus resultados con Empresas con ciclo completo del Norte, un foco muy preciso. En este ejercicio partici- Litoral Norte y Centro Norte. pan nuevamente del análisis, en el orden de 90 Para tener una aproximación al tamaño empresas ganaderas de todo el país. de las empresas, su superficie promedio es de Estamos convencidos que es relevante 1.800 ha, con un índice CONEAT promedio de esta información para los productores ganade- 78. La estabilidad en los últimos años en la su- ros que participan en el Programa. El hecho de perficie explotada y en el índice CONEAT es contar con información propia, objetiva y con- una característica en estos predios monitorea- fiable, con la mirada puesta en lograr un mejor dos. control de sus empresas y tomar decisiones más El área con mejoramientos forrajeros en y mejor informados contribuye con el aumento este ejercicio presenta un crecimiento respecto de la competitividad de las mismas. En el mis- al ejercicio pasado, del orden de 10%. El área mo sentido, es muy importante para el Plan ocupada por mejoramientos forrajeros pasa de Agropecuario contar con información predial, 9% a 10% de la superficie total. para entender mejor cómo son, cómo funcio- La dotación animal medida en UG/ha, ciendas, entre inicio y fin del ejercicio se ubicó tiene un leve cambio respecto al ejercicio pa- entre 10 y 30%, según la categoría que se ana- sado. Luego de varios ejercicios de crecimien- lice. Esta valorización impactó de manera des- to, la dotación vacuna se redujo en el 17-18, a tacada y positiva tanto en el Producto Bruto valores de 0,64 UG/ha, recuperándose leve- logrado, como en el Ingreso de Capital y Neto mente en este ejercicio, alcanzando las 0,65 alcanzado. Dado que se entiende que este UG vacunas por ha. Mientras que la dotación factor es posible definirlo como “ajeno” a las ovina también crece 14%, alcanzando valores decisiones del productor, es que lo tenemos en de 0,08 UG ovinas por ha. La dotación total cuenta y por tanto identificamos su impacto en crece 1,5% y se ubica en 0,74 UG/ha. Estos nive- los resultados logrados por las empresas, im- les de dotación son menores a los registrados pacto que presentaremos más adelante en tanto en el ejercicio 15-16 como en el 16-17, en este documento, al analizar los resultados por el orden de 10%; explicado fundamentalmente sistema de producción. por la reducción de la dotación vacuna. Hecha la aclaración del efecto precio, La tasa de marcación vacuna se man- para este ejercicio, el Producto Bruto crece tiene sin cambios, en 84%, valor por cierto muy 40%, ubicándose en 210 US$/ha. El comporta- destacado. Las vacas entoradas por hectárea miento del Producto Bruto viene dado, en par- se mantienen también prácticamente sin cam- te por el crecimiento de la productividad va- bios, en 0,22 VE/ha. Teniendo en cuenta la pro- cuna, el crecimiento del precio de venta va- ductividad vacuna, medida en kilos de carne cuno, el crecimiento de la valorización del producida por hectárea, luego de una fuerte stock, y por el lado de los ovinos también se caída registrada en 17-18, muestra cierta recu- verifica un crecimiento en los kilos producidos y peración, ubicándose en 90 kg/ha, registrando en el precio recibido. En el caso de la lana, 2 una recuperación de 11% respecto al ejercicio también se registra una mayor productividad y pasado, sin lograr los niveles logrados antes de un mejor precio de venta (lana fina). También la seca. La producción medida a través de la influye en el comportamiento del Producto Bru- carne equivalente alcanza los 103 kilos por hec- to el incremento, aunque leve, en el stock va- tárea. cuno por una parte y la diferencia en los pesos Los precios logrados por los productores por cabeza. Al final del ejercicio los pesos de por la venta de sus vacunos vuelven a aumen- las haciendas en general fueron superiores a los tar, en esta oportunidad crecen 9% respecto al pesos iniciales, debido fundamentalmente al 17-18, ubicándose en 1,75 dólares por kilo de efecto año (17-18 sequía / 18-19 llovedor). peso vivo. El costo de producción muestra un de- También los precios recibidos por los crecimiento respecto al ejercicio pasado, del productores por los lanares crecen, lo hacen orden del 8%. Aunque si se analiza el valor de 14% respecto al ejercicio pasado. Los precios los costos en un plazo más extenso, se ubican de la lana son diferentes de acuerdo a su finu- entre 20 y 30% por encima del promedio de 18 ra, mientras que las lanas más gruesas caen 3%, ejercicios. El costo de producción se ubica en las de mayor finura vuelven a crecer y en esta los 88 US$/ha (sin incluir pagos por arrenda- oportunidad lo hacen 17% respecto al 2017- mientos e intereses de deuda). El efecto dólar, 2018, ubicándose en 3,10 y 10,90 dólares por valorización de 13 % en el ejercicio y la ocu- kilo de vellón respectivamente. rrencia de un año climáticamente más amiga- Cabe detenerse en los precios de las ble para la producción ganadera, muestran su haciendas vacunas debido a su impacto en el efecto en el costo de producción, logrando crecimiento del Producto Bruto, a través del una cierta reducción. incremento de la valorización del stock va- cuno. El crecimiento de los precios de las ha- El Ingreso de Capital (Producto Bruto – Al igual que para los productores del costos económicos de producción), crece fuer- norte-litoral norte y centro-norte, los precios te, pasando de 53 US$/ha a 122 US$/ha. recibidos por los vacunos aumentan. Los pre- En tanto el Ingreso Neto (Ingreso de Ca- cios registran un crecimiento de 6% respecto al pital-pago por arrendamientos-pago por intere- precio promedio recibido en 2017-2018. El pre- ses), que difiere del Ingreso de Capital en que cio de venta de los ovinos también crece, en el se consideran dentro de los costos los pagos orden del 8%; mientras que por el contrario la por arrendamientos y por intereses de deuda lana reduce su precio de venta en 2% (tipo (lógicamente en caso que existan realmente), Corriedale). también crece, llegando a valores de 97 El Producto Bruto de estos predios au- US$/ha. mentó, lo que se explica, cómo se describió Si se aísla el impacto del elevado incre- líneas arriba, en parte por el impacto del in- mento de la valorización del stock de hacienda cremento de la valorización del stock de ha- vacuna, ya explicado líneas arriba; el Ingreso ciendas y por el precio recibido por la venta de de Capital se reduce entre 25 y 35 %; alcanza- los vacunos. El producto ovino se reduce a pe- do en promedio un valor de 90 US$/ha; mien- sar del crecimiento del precio de los lanares. El tras que el Ingreso Neto se ubica en los 65 crecimiento del producto bruto total es de 24% US$/ha. respecto al ejercicio pasado. El rubro vacuno en estos predios es el 88% del producto total. El Empresas con ciclo completo del Este- Producto Bruto alcanza los 215 US$/ha. Noreste y Centro-Este Los costos de producción, también pa- La superficie promedio de éstas empre- ra estas empresas disminuyen respecto al ejer- sas es de 1.087 ha, con un índice CONEAT pro- cicio pasado. El decrecimiento es de 7% res- 3 medio de 88. Estas dos variables estructurales pecto al ejercicio 2017-2018, alcanzando los presentan cambios marginales respecto a los 101 US$/ha. A pesar del comportamiento des- ejercicios anteriores. cendente de los costos en este ejercicio, el El área con mejoramientos forrajeros en valor del costo se encuentra también 25-30% presenta un crecimiento luego del descenso por encima del valor promedio de 18 ejercicios. registrado en el 17-18; llegando a valores de El resultado final medido a través del In- 23% de la superficie total. greso de Capital crece 78% respecto a 2017- La dotación crece levemente luego de 2018, alcanzando los 114 US$/ha. Mientras que haber descendido en el 17-18. La dotación para los arrendatarios, medido el resultado a total alcanza 0,80 UG/ha. Los vacunos crecen través del Ingreso Neto, logran 87 US$/ha, frente 1,5%, llegando a 0,72 UG/ha, mientras que los a los 37 US$/ha logrados en el ejercicio pasado. lanares se reducen, alcanzando 0,05 UG/ha. También para este grupo de producto- Respecto a la productividad vacuna, res, si se aísla el impacto del elevado incremen- medida en kilos de carne producida por hectá- to de la valorización del stock de hacienda rea se ubica en 113 kg/ha, creciendo un 12% vacuna, ya explicado líneas arriba; el Ingreso respecto a 2017-2018. Mientras que la carne de Capital se reduce entre 20 y 35 %; alcanza- ovina se reduce 30%, llegando a 4,6 kg/ha; la do en promedio un valor de 81 US$/ha; mien- lana mantiene los mismos niveles de produc- tras que el Ingreso Neto se ubica en los 54 ción. La producción medida a través de la car- US$/ha. ne equivalente alcanza los 121 kg/ha, valor 8% superior al ejercicio pasado. Estas empresas Empresas criadoras del Norte, Litoral Norte logran niveles de productividad superiores a los y Centro Norte. alcanzados antes de la sequía. Las empresas criadoras del Norte, Litoral Norte y Centro Norte participantes del Monito- reo explotan una superficie de 650 ha con un ducto Bruto de estos predios aumenta. Otra índice CONEAT promedio de 72. Estas variables vez, las lanas finas por su productividad pero no tienen cambios importantes en este ejerci- sobre todo debido a su precio es determinante cio respecto al ejercicio pasado. del crecimiento del Producto Bruto en estas El nivel de mejoramientos forrajeros cre- empresas. También impacta en el crecimiento ce, pasa de 6,5% a 8% de la superficie total. del Producto Bruto, lo ya manifestado para las La dotación vacuna en estas empresas empresas ciclo completo, aunque para estas crece 2%. Se ubica en 0,52 UG/ha. Por su parte empresas criadores en una magnitud menor, el la dotación lanar también crece 4%, pasando incremento en la valorización del stock vacuno. de 0,25 a 0,26 UG/ha. Es en estas empresas El Producto Bruto para este ejercicio alcanza dónde los lanares tienen una muy destacada valores de 170 US$/ha. Este valor representa un presencia. La dotación total es de 0,81 UG/ha, crecimiento de 12% respecto al ejercicio pasa- creciendo 3,5% respecto a 2017-2018. do. La marcación en vacunos alcanza valo- También en estas empresas los costos se res de 71%, 10 % inferior al ejercicio pasado. Por reducen respecto al 17-18, en el orden del 3%. su parte las vacas entoradas por hectárea no Los costos de producción llegan a valores de sufren cambios de relevancia, ubicándose en 105 US$/ha. Manteniéndose en valores eleva- 0,30 vaca entorada/ha. dos si se analiza la evolución a largo plazo. La productividad total de estas empre- El resultado final de estos predios, medi- sas, medida en kilos producidos por hectárea do a través del Ingreso de Capital crece res- crece 3%, llegando a 100 kilos de carne equiva- pecto al ejercicio pasado, ubicándose en 65 lente por hectárea. La productividad en vacu- US$/ha. El crecimiento es del orden del 40%. nos se recupera levemente, 1%, se ubica en 67 Mientras que el Ingreso Neto (arrendatarios) 4 kilos por hectárea, lejos aún de los más de 70 también crece, logrando valores de 40 US$/ha; kilos obtenidos antes de la sequía. Por su parte 67% superior que en el ejercicio pasado. la productividad en carne del rubro ovino en También para este grupo de producto- estos predios se mantiene en 18 kg de car- res, si se aísla el impacto del elevado incremen- ne/ha. La producción de lana crece 13%, lle- to de la valorización del stock de hacienda gando a 6 Kg/ha. vacuna, ya explicado líneas arriba; el Ingreso Al igual que para las empresas de ciclo de Capital se reduce entre 15 y 25 %; alcanza- completo, los precios de venta de los vacunos do en promedio un valor de 53 US$/ha; mien- aumentaron. El ascenso del precio de los va- tras que el Ingreso Neto se ubica en los 28 cunos vendidos fue de 4% respecto al ejercicio US$/ha. pasado. El precio promedio por kilo de carne vacuna (peso en pie) llegó a valores de 1,69 US$/kg. En el caso de los ovinos, el precio de la Empresas criadoras del Este-Noreste y Cen- carne crece 13% respecto al ejercicio anterior, tro-Este llegando a 1,51 US$/kg. El precio de las lanas Por su parte las empresas criadoras del más gruesas se mantiene en US$ 3,50 por kilo de Este-Noreste y Centro-Este del país participan- vellón; las más finas crecen 10% (9,60 US$ por tes del Monitoreo explotan una superficie de kilo vellón). 550 ha con un índice CONEAT promedio de 75. Frente a una cierta recuperación de la El área mejorada ocupa el 25% de la superficie productividad vacuna, al incremento de sus total, 13 % superior que en 17-18. precios, el mantenimiento de la productividad La dotación vacuna crece 3%, alcan- ovina en carne y aumento en lana, el creci- zando valores de 0,69 UG/ha; sin alcanzar los miento de los precios ovinos y el también cre- valores previos a la sequía. Mientras tanto la cimiento del precio de las lanas finas, el Pro- dotación ovina se reduce también levemente, llegando a 0,07 UG/ha. La dotación total es de vacuna, ya explicado líneas arriba; el Ingreso 0,79 UG/ha, 1,5% superior que en el ejercicio de Capital se reduce entre 20 y 35%; alcanzado pasado. en promedio un valor de 71 US$/ha; mientras En estas empresas la tasa de marcación que el Ingreso Neto se ubica en los 49 US$/ha. en vacunos cae 1%, y llega a 83%. Respecto a las vacas entoradas por hectárea, continúan Síntesis final registrando altos valores, manteniéndose en La disponibilidad de información objeti- 0,45 vaca entorada por ha. va con la que se cuenta en este Programa, nos La productividad en vacunos, muestra permite realizar un análisis consistente y profun- un muy destacado crecimiento, luego de ha- do de las situaciones a nivel de estas empresas ber caído por el efecto sequía, crece 15%, al- ganaderas. canzando 108 kilos por hectárea. Por su parte la Los resultados obtenidos por este núcleo productividad ovina, asociada a la reducción de empresas ganaderas en este ejercicio y su de ovinos, cae 20%. Mientras que la productivi- comportamiento respecto al ejercicio anterior dad total, crece 10%, ubicándose en los 120 muestran nuevamente una enorme diversidad kilos de carne equivalente por hectárea. de situaciones. Desarrollando actividades en el Los precios por las haciendas vacunas “mismo ambiente” en general, el ingreso de aumentan un 5%, alcanzando un valor prome- capital se mueve entre 4 y 235 dólares por ha; dio de 1,79 US$ por kilo de vacuno en pie. Res- sin dudas esto muestra la magnitud de la diver- pecto a los precios de los lanares no hay cam- sidad. Este nivel de diversidad de resultados nos bios, ubicándose en 1,40 US$ por kilo. Las lanas permite decir también, que si bien el ambiente más gruesas caen 2%, ubicándose en 3,09 US$ fue más favorable que en el 2017-2018; existen por kilo de vellón (no se producen lana fina en empresas con dificultades, que no han podido 5 este grupo de productores). superar. El crecimiento de la productividad va- Si bien en estas empresas no se identifi- cuna es de 15% y el crecimiento de los precios can niveles de endeudamiento generalizado, vacunos de 5%, a pesar del crecimiento de la se observan casos puntuales en los que el en- productividad lanar (escasísimo peso relativo deudamiento ha crecido y también casos en en la composición del producto bruto), resulta que los ahorros generados en ejercicios anterio- en un crecimiento en el Producto Bruto de estas res se han reducido de manera importante. La empresas. El Producto se ubica en los 190 situación financiera en estos casos es una res- US$/ha, valor 20% superior al registrado en el tricción adicional en la toma de decisiones. A ejercicio pasado. El componente más impor- esta situación en muchas empresas se le ha tante del Producto Bruto es el vacuno, con un encontrado un camino de salida más rápido peso relativo de 92%. de lo inicialmente previsto, debido a la situa- Por su parte los costos de producción en ción más “amigable” del ejercicio 2018-2019 estas empresas, también muestran un descenso para la producción ganadera, aunque no todo respecto al ejercicio pasado de 12 %, ubicán- está resuelto aún. dose en 95 US$/ha. Por su parte, los productores arrendata- El Ingreso de Capital crece, pasando de rios, total o parcialmente de la superficie que 50 a 95 dólares por ha; mientras que el Ingreso explotan, con precios de renta que se mantie- Neto también crece y se ubica en 73 dólares nen con escasa variación, comportándose por ha, frente a los 29 dólares por ha logrados prácticamente como un costo fijo, continúan en el ejercicio pasado. en una situación de desventaja frente a propie- Si para este grupo de productores, tam- tarios. bién se aísla el impacto del elevado incremen- No se puede desconocer que este ejer- to de la valorización del stock de hacienda cicio 2018-2019 es un ejercicio de resultados que crecen; no obstante no podemos olvidar cada vez más deseable y necesaria. Creemos que no solamente las empresas sufrieron una que la construcción de adaptabilidad y flexibi- muy importante sequía en el 2017-2018; sino lidad en las empresas es una condición nece- también que vienen de prácticamente 4-5 saria para tener mejores posibilidades de en- ejercicios de reducción de resultados. frentar variaciones del entorno de origen y Una de las variables que explica mejor, magnitud diversa y que ocurren con mayor el crecimiento del Ingreso de Capital y del In- frecuencia. greso Neto para el ejercicio 2018/2019, es el Si bien no existe una receta única de precio de los vacunos, desde dos áreas: por un “cómo” generar adaptabilidad-flexibilidad, el lado los precios recibidos por los productores manejo de la variable “carga-dotación ani- por la venta de sus haciendas y por otro lado mal” y las decisiones en torno a la misma son muy importante en este ejercicio el diferencial una de las claves para la generación de la ne- de precio de los ganados entre el final y el cesaria adaptabilidad-flexibilidad. inicio del ejercicio, que como ya se explicó Insistimos que la gestión de procesos es impacta en el producto bruto y por ende en el también un elemento clave, apostando al lo- Ingreso de Capital y Neto. Le sigue como va- gro de adaptabilidad; como también la pre- riable de menor importancia relativa, la reduc- sencia del tomador de decisiones, con disponi- ción de costos de producción; mientras las ren- bilidad de información objetiva y con elevada tas permanecen sin cambios en sus valores. Por capacidad de gestión de un sistema complejo, el lado de la productividad, salvo en el Este- como lo son los sistemas ganaderos. Noreste-Centro Este que crece, en el Norte- Cada productor, más allá de algunas Litoral Norte y Centro Norte, no logra llegar a los características comunes que son necesarias, le valores anteriores a la sequía, si bien muestra impone a su empresa su impronta e incorpora 6 cierta recuperación. sus valiosos conocimientos, elemento relevante Observamos nuevamente que la forma para la implementación de una empresa con de responder de los sistemas de producción elevada capacidad de adaptación. frente a un ambiente externo “similar” es muy Las empresas que logran implementar diversa y particular de cada uno. Esta respues- sistemas de producción con estos elementos ta entendemos está muy asociada, más en “clave”, son empresas que presentan una ma- este ejercicio, a cómo las empresas salieron del yor resistencia a eventos adversos, una mayor año seco. velocidad de recuperación luego de recibir Luego de analizar la situación del en- impactos negativos y un mayor aprovecha- torno-ambiente en el que las empresas se mo- miento de condiciones externas favorables. vieron, se destaca una enorme variación y con- Otra vez en este ejercicio con un “am- traste entre dos ejercicios consecutivos. El “am- biente” más amigable, precedido de un ejerci- biente” 2017-2018 fue fuertemente adverso, cio destacado por lo “agresivo y adverso” para desde lo climático hasta el tipo de cambio; las empresas, comprobamos objetivamente la mientras que el “ambiente” 2018-2019; se ca- mayor adaptación, flexibilidad, resiliencia y racterizó por ser más amigable tanto desde lo sustentabilidad que presentan estos sistemas. climático hasta el tipo de cambio, pasando por Por tanto, estamos convencidos que es conve- los precios de las haciendas, para la produc- niente recorrer los caminos necesarios para ción ganadera y los productores. incorporar estas características a las empresas Parece, debido a la alta variabilidad ve- ganaderas. Desde el Plan Agropecuario apor- rificada en cortos períodos de tiempo del com- tamos permanentemente desde nuestras ac- portamiento de diferentes variables “ambienta- ciones, información, conocimiento y capacita- les” que impactan en los resultados de las em- ción con el objetivo de contribuir a la imple- presas, que su adaptabilidad es una condición mentación de este tipo de sistemas ganaderos.