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Febrer de 2010
REF: ES 02/2010
1
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
PRÓLOGO
Es por este motivo que desde la Autoridad Catalana de la Competencia (en adelante,
ACCO) asumimos el objetivo prioritario de corregir estas desviaciones del equilibrio
competitivo para poder mejorar el funcionamiento concurrencial de los mercados
contribuyendo así a incrementar el grado de eficiencia de la economía catalana y el
bienestar de sus consumidores y usuarios.
La ACCO realiza esta tarea ex-post mediante las resoluciones que sancionan conductas
anticompetitivas realizadas por los operadores de mercado. Pero también son posibles y
necesarias otras actuaciones ex-ante, de naturaleza preventiva, dirigidas a las empresas
con la finalidad de evitar que éstas tengan comportamientos no deseables desde el punto
de vista de la competencia. En este sentido, entendemos que es necesario mejorar el
conocimiento sobre la estructura y el grado de competencia de los principales sectores
productivos de la economía de Catalunya con el fin de poder distinguir la diversidad de
situaciones en las que se pueden encontrar las empresas en función de las características
de los mercados en los que operan. El marco regulatorio, las interacciones repetidas, la
propensión a la estabilidad de acuerdos, las situaciones de dominio y la distribución más o
menos equitativa de las cuotas de mercado son algunos de los factores que pueden hacer
más viable y sostenible la aparición de comportamientos anticompetitivos como, por
ejemplo, los colusorios.
Con este estudio, la Dirección General del ACCO pretende contribuir a la difusión de la
cultura de la competencia en nuestra sociedad. Concretamente, en el trabajo se exponen
características y factores de los sectores productivos que propician la colusión entre
empresas con el objetivo de (i) alcanzar un mejor conocimiento del funcionamiento de los
mercados desde la óptica de la competencia y (ii) facilitar a las empresas un instrumento
que les permita valorar con mayor exactitud los efectos que su comportamiento puede
generar sobre el funcionamiento de los mercados en los que operan. Con el fin de hacer
comprensible esta exposición general, a continuación, la ilustramos mediante el análisis
concreto de un sector, el de la instalación y el mantenimiento de los ascensores en el
ámbito territorial de Catalunya ya que permite visualizar de forma muy clara el cúmulo de
factores que pueden favorecer un comportamiento colusorio entre empresas.
)2(
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................4
4. CONCLUSIONES ..........................................................................................50
5. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................52
)3(
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
1. INTRODUCCIÓN
El economista Adam Smith, en su obra La Riqueza de las Naciones (1776), hizo una
observación interesante sobre el comportamiento de las empresas que ha resultado ser
cierta en más de una ocasión: "los miembros del mismo gremio pocas veces se reúnen, ni
siquiera para divertirse, pero cuando lo hacen, la conversación siempre acaba en una
conspiración en contra de la gente o en algún acuerdo para incrementar los precios". A
pesar de que han pasado siglos desde esta afirmación y que las circunstancias globales de
mercado se han modificado considerablemente, lo cierto es que un comportamiento
cooperativo entre empresas responde a la lógica desde el punto de vista de la rentabilidad
empresarial. Ahora bien, de la misma manera que estos acuerdos pueden incrementar las
ganancias de aquéllos que forman parte del mismo, son los consumidores quienes resultan
claramente perjudicados a causa de una reducción de la oferta, un incremento de los
precios no justificado y una pérdida de su excedente.
Ahora bien, todavía hoy en día, la prueba de cualquier forma de colusión constituye uno de
los aspectos más complejos y controvertidos dentro del ámbito del derecho de la
competencia. La introducción de los programas de clemencia -que exoneran total o
parcialmente del pago de la multa a aquellos miembros del acuerdo colusorio que aporten
información y pruebas sobre su existencia- ha facilitado de forma considerable la detección
y sanción de los cárteles que son resultados de acuerdos explícitos entre competidores. No
obstante, el problema de la prueba persiste en los casos de colusión tácita, que no son fruto
de un acuerdo formal sino del mutuo entendimiento entre competidores que puede llegar a
surgir con la interacción repetida en los mercados. En estos casos, la prueba se basa,
generalmente, en indicios obtenidos mediante el análisis del comportamiento de las
empresas en el mercado, prueba que a menudo lleva asociado el riesgo de sancionar una
conducta legítima (error tipo I o falso positivo).
Esta prueba se compone de tres elementos relevantes que deben ser valorados de forma
secuencial: (1) determinar si las características estructurales del mercado permiten la
1
"Recommendation of the Council concerning effective action against hard core cartels", OECD Recommendations & Best
Practices, 1998. El año 2005 publicó el estado de implementación o seguimiento de estas recomendaciones con el trabajo
"Hard Core Cartels: Third Report on the Implementation of the 1998 Recommedation" (2005).
)4(
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
La Dirección General de la ACCO ha elaborado este Estudio con el objetivo de aplicar una
síntesis de esta aproximación a la observación del comportamiento de las empresas en
mercados que presentan determinadas características. Así pues, se trata de una actuación
de promoción de la competencia, en tanto que la finalidad es explicar a los operadores
que en estos mercados hay que doblar las precauciones para no incurrir en prácticas
colusorias. Queda fuera del alcance de este Estudio profundizar en las técnicas de prueba
de los acuerdos colusorios tipificados en el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
defensa de la competencia. No obstante, se toma como prestada esta metodología de
trabajo en el sentido que se valoran aquellos elementos estructurales de mercado que
pueden facilitar una práctica colusoria y se identifican aquellas condiciones imprescindibles
que permiten que las empresas prefieran cooperar en lugar de competir agresivamente.
Este Estudio se estructura en dos partes claramente diferenciadas, una teórica y la otra
práctica. La sección 2, sin ánimo de ser exhaustiva, hace una síntesis de las condiciones de
mercado que facilitan la colusión entre empresas, haciendo una especial incidencia en la
necesidad que exista una interacción repetida entre los operadores del mercado a fin de
que sea factible el establecimiento de acuerdos tácitos o explícitos. La sección 3 analiza,
siguiendo la explicación anterior, el sector de la instalación y el mantenimiento de los
ascensores en el territorio de Catalunya desde la óptica de la competencia. Con este
objetivo, en primer lugar, se define el mercado relevante de producto y geográfico, se
explica el funcionamiento y su estructura así como la dinámica competitiva que puede
facilitar la adopción y el mantenimiento de acuerdos colusorios. Finalmente, la sección 4
presenta las conclusiones del Estudio.
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Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Los supuestos de competencia perfecta son muy exigentes, circunstancia que hace que, en
la práctica, pocos mercados tengan un comportamiento perfectamente competitivo ya que
el número de empresas competidoras es relativamente bajo, no se dispone de información
completa y/o perfecta y los agentes no son precio aceptantes, es decir, sus decisiones
pueden tener un impacto más o menos relevante sobre el precio de equilibrio. En esta
situación, las empresas disfrutan de cierto poder de mercado, entendido como la capacidad
de incrementar los precios de mercado de manera significativa, rentable y sostenible en el
tiempo.
2
Carlton, D.W. y Perloff, JM (2000). "Moderno Industrial Organization", Addison Wesley Longman INC.
3
Para más información, ved Gutiérrez, I. y Padilla, AJ (2005). "Economía de la Competencia. Unión Europea y España", en
el capítulo 1 del Tratado de Derecho de la Competencia (Tomo I), Editorial Bosch.
)6(
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(i) El oligopolio miope consiste en aquella situación en la que las empresas actúan
independientemente del comportamiento de sus competidores.
(iii) El oligopolio colusorio, situación en la que las empresas no sólo tienen en cuenta
las reacciones de sus competidores con el fin de maximizar su beneficio sino
que, incluso, coordinan sus comportamientos de forma explícita o tácita con la
intención de reducir el output y así incrementar los precios.4 La colusión es
explícita cuando las empresas tienen contactos directos con el objetivo de
acordar su funcionamiento coordinado y así formalizar su cooperación, mientras
que será tácita si la cooperación no requiere contacto directo y está propiciada
por el conocimiento mutuo y la interrelación de estrategias.
El oligopolio es, sin duda, una de las situaciones de mercado más interesantes desde el
punto de vista de la competencia, principalmente porque es la más frecuente y porque es la
que presenta una mayor complejidad para su tipificación. De los tres tipos de conductas
oligopolísticas descritas anteriormente, únicamente los acuerdos colusorios están
prohibidos, mientras que el oligopolio miope y la interacción oligopolística son consideradas
conductas lícitas.
"Son incompatibles con el mercado común y quedan prohibidos todos los acuerdos
entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas
que puedan afectar al comercio entre estados miembros y que tengan por objeto o
por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del
mercado común y, en particular, los que consistan en:
a) fijar de una manera directa o indirecta los precios de compra o de venta u
otras condiciones de transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las
inversiones;
c) repartir los mercados o las fuentes de aprovisionamiento;
4
Las empresas pueden alcanzar acuerdos ya sea vía precios o vía cantidades. La colusión vía precios es probablemente la
más conocida en el mercado por el hecho de ser también la más habitual. La colusión vía cantidades implica que las
empresas alcanzan acuerdos mediante los cuales se reparten el mercado ya sea a través de la distribución de la cartera de
clientes, la distribución de los productos que se comercializan o del área geográfica que se atiende.
5
Antiguo artículo 81.1 del Tratado de la Comunidad Europea.
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empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Hace falta ser conscientes de que la prohibición de las conductas colusorias no se aplicará
en caso de que dichos acuerdos contribuyan a mejorar la producción o la comercialización
y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico siempre
que (i) permitan a los consumidores o usuarios participar de manera equitativa de las
ventajas que se han generado, (ii) no impongan a las empresas interesadas restricciones
que no sean indispensables para la consecución de los objetivos y (iii) no consientan a las
empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia con respecto a una parte
sustancial de los productos o servicios previstos, excepciones que quedan recogidas en el
artículo 101.3 del TFUE y el artículo 1.3 de la LDC. En resumidas cuentas, no se aplicará la
prohibición a aquellos acuerdos que respondan a las conductas descritas en el artículo
101.1 TFUE y en el artículo 1.1 LDC siempre que generen eficiencia económica superior a
las restricciones que comportan.
A pesar de los parámetros que establece la normativa de competencia para tipificar una
conducta como colusoria, son la doctrina y la jurisprudencia desarrollada en esta materia
las que realmente establecen cuáles deben ser el elemento objetivo y el elemento subjetivo
que tienen que cumplir estas relaciones de interacción entre agentes económicos para ser
consideradas anticompetitivas.
6
Ley publicada en el BOE nº. 159 de 4 de julio de 2007.
7
La principal diferencia entre el derecho comunitario de la competencia y el derecho nacional es que este último incluye la
figura de "práctica conscientemente paralela".
)8(
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Por otra parte, los acuerdos horizontales son aquellos pactos entre operadores
económicos que se encuentran en el mismo escalón del proceso productivo y
compiten directamente entre sí, y son, por lo tanto, acuerdos entre competidores.
Entre ellos, hay que destacar los cárteles por el hecho de ser acuerdos secretos
entre dos o más competidores que tienen por objeto la fijación de precios, cuotas de
producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las licitaciones
fraudulentas, o la restricción de las importaciones o exportaciones.9 Los cárteles son
los acuerdos horizontales más perjudiciales para la competencia y su persecución
ha sufrido un impulso importante a partir de la implantación de las políticas de
clemencia que conceden inmunidad contra las sanciones o una importante
reducción de las mismas a aquellas empresas que, formando parte del cártel, lo
denuncien y aporten pruebas en contra a las autoridades de competencia.
8
Para más información, véase Alonso Soto, R. (2009). "Acuerdos, decisiones y otras conductas explícitas" en el libro Los
acuerdos horizontales entre empresas, publicado por Fundación Rafael del Pino, Marcial Pones, Colección Derecho, pp.65
en 86.
9
Esta definición de cártel está contenida en la Disposición adicional 4ª de la LDC, párrafo 2.
)9(
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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• Prácticas concertadas11
10
Véase "Guía para Asociaciones Empresariales" de la Comisión Nacional de la Competencia (diciembre de 2009).
11
Para más información, véase Brokelmann, H. (2009). "Prácticas concertadas y conscientmente paralelas" en el libro Los
acuerdos horizontales entre empresas, publicado por Fundación Rafael del Pino, Marcial Pones, Colección Derecho, pp.87
en 114.
) 10 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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Adicionalmente a las conductas colusorias identificadas hasta ahora, que son las que
aparecen explícitamente mencionadas en el artículo 1.1 de la LDC, se puede considerar
que existen también un conjunto de prácticas facilitadoras que tienen como objetivo señalar
en el mercado la estrategia que debe seguir un conjunto de empresas y así reducir los
costes de información y de transacción asociados a todo acuerdo. De esta forma puede
resultar más fácil su seguimiento, la detección de las desviaciones y, consecuentemente, la
sostenibilidad de los acuerdos en el tiempo. Ejemplos de estos tipos de prácticas son los
intercambios de información entre competidores, la fijación de puntos geográficos de
referencia, la difusión de cláusulas de aplicación de condiciones más favorables, los precios
mínimos garantizados, los anuncios públicos de elevación de precios, el establecimiento de
condiciones generales, etc.
12
El término hit&run es utilizado en economía para describir el comportamiento de una empresa consistente en la entrada en
un mercado que presenta unos beneficios superiores a los normales y, una vez obtenidos, desaparecer.
13
Un ejemplo de este resultado es la "paradoja de Bertrand", ya que en un mercado donde sólo hay dos empresas que
competen en precios se llega a un resultado de competencia perfecta, es decir, precio igual a coste marginal. Para más
información, véase Tirole, J. (1995). "The Theory of Industrial Organitzation", capítulo 5.
) 11 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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14
Véase una explicación del equilibrio de Nash en el libro de Mas-Colell, A.; Winston, M. y Green, J. (1995). "Microeconomic
Theory", capítulo 8.
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tienen una visión a corto plazo; sólo si les importa el futuro de forma sustancial esta
promesa será tomada en consideración. Es en este momento cuando entra en juego el
factor de descuento (δ), que informa sobre la preferencia relativa de las empresas entre el
presente y el futuro,δ = 1/(1+r), donde r es el tipo de interés.15
Así pues, con el fin de poder decidir si se coopera o no en un momento inicial, hay que
comparar los beneficios a corto plazo de la competencia agresiva con los costes a largo
plazo resultado de renunciar a la cooperación futura, disyuntiva que dependerá claramente
del factor de descuento de las empresas. Si las dos empresas tienen el mismo factor de
descuento y es cero, significa que ninguna de ellas está preocupada por el futuro y que,
lógicamente, la decisión inicial será la de competir agresivamente. Si, por el contrario, el
factor de descuento se aproxima a 1, los beneficios futuros no están sujetos a ningún tipo
de descuento y, por lo tanto, los beneficios de la competencia agresiva a corto plazo no
compensarían los beneficios de una cooperación duradera; por lo tanto, las empresas
tendrán suficientes incentivos para cooperar desde un inicio.
Πm
(1 + δ + δ 2 + ....) ≥ Π m
2
donde el primer término representa el beneficio actual de cooperar en un horizonte infinito y
el segundo indica el beneficio presente de desviarse. Si la empresa decide desviarse
fijando un precio ligeramente inferior al precio de monopolio (pm-ε), obtendrá los beneficios
de monopolio (Πm) hoy pero cero en el resto de periodos. Si, por el contrario, deciden
cooperar, se repartirán los beneficios de monopolio (Πm/2) en cada periodo.16
El factor de descuento toma valores entre [0 y 1]. Cuando el factor de descuento es igual a δ, un euro obtenido en el
15
presente se valora como tal, un euro recibido en un periodo tiene un valor presente δ euros, un euro recibido en dos
periodos tiene un valor de δ euros y así sucesivamente. Cuanto mayor es el factor de descuento, más importa el futuro. Si
2
δ toma el valor de cero, entonces el futuro es irrelevante y sólo importa el presente. Al contrario, si δ es igual a 1, entonces
el futuro se valora de forma exactamente igual al presente.
16
Resolviendo la desigualdad anterior, se obtiene que la cooperación en un entorno de duopolio simétrico es sostenible si el
factor de descuento de las empresas es superior a δ*= ½ ya que, en este caso, las dos empresas tienen suficientes
incentivos para colaborar en cada una de las etapas del juego. Si la tasa de descuento fuera inferior a δ*= ½, la valoración
de los beneficios futuros no superaría la valoración de los beneficios presentes. Este resultado es una formalización de la
colusión tácita: si una empresa rebaja su precio obtiene sustanciales beneficios durante el periodo de desviación pero
destruye la posibilidad de colusión para periodos posteriores. En este juego, hay muchos otros equilibrios. De hecho, el
razonamiento previo implica que cualquier precio situado entre el competitivo y el monopolístico puede sostenerse como
precio de equilibrio mientras el factor de descuento sea mayor que δ*= ½.
) 13 (
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descuento fuera próximo a 0 sería una situación equivalente a un juego con horizonte
temporal limitado, dónde el equilibrio de mercado sería similar a un resultado competitivo.
Algunos mercados presentarán unas variables de entorno más favorables que otras a fin de
que la cooperación y el mantenimiento de un precio por encima del coste marginal sean
posibles. Estas variables de entorno o de mercado afectan positivamente o negativamente
al valor del factor de descuento crítico δ*, necesario para que la colusión sea sostenible en
un mercado. Sin embargo, para que en la práctica exista colusión será necesario que todas
las empresas que participan tengan un factor de descuento δ superior al crítico. Los
determinantes de estos factores de descuento son, entre otros y sin ánimo de ser
exhaustivos, los siguientes: grado de concentración, asimetrías en cuotas de mercado,
asimetrías en costes, grado de transparencia del mercado, frecuencia de interacción,
fluctuación de la demanda, crecimiento de la demanda, contactos multimercado, poder de
compra, barreras de entrada y propiedades cruzadas.
A continuación, se hace una explicación más detallada del impacto de estas variables en el
factor de descuento del mercado:18
17
Para más información, véase el capítulo 4 de Competition Policy: Theory and Practice de Motta, M., publicado por
Cambridge University Press.
18
Diversos autores han identificado y explicado en detalle los factores estructurales de mercado que facilitan un
comportamiento colusorio en el mercado. Entre ellos, cabe destacar Cañizares, E. y Domínguez, D. (2009). "Perspectiva
económica de la colusión" en el libro Los acuerdos horizontales entre empresas, publicado por Fundación Rafael del Pino, y
el capítulo 4 de "Competition Policy: Theory and Practice" de Motta, M., publicado por Cambridge University Press.
19
A pesar de que ésta es la teoría y que ha sido confirmada por diversos estudios como el de Grout y Sonderegger (2006),
en el cual se analizaban los cárteles detectados por la Comisión Europea desde el año 1990, también es cierto que otros
autores han llegado a conclusiones alternativas como, por ejemplo, que bajo determinadas circunstancias el número de
empresas puede no ser relevante para establecer y mantener el acuerdo colusorio si estas empresas se encuentran en el
seno de una asociación.
) 14 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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Green y Porter (1984) mostraron que si los precios no son observables será más
difícil mantener una colusión; a pesar de eso, si el factor de descuento es
suficientemente elevado existirá un conjunto de estrategias que permitirán mantener
estable la colusión. Por este motivo, cuando se observa un periodo con precios
reducidos, no se puede concluir que las empresas que intervienen en el mercado
estén compitiendo entre ellas; es más, las guerras de precios pueden ser uno de los
elementos indispensables de una estrategia colusoria cuando el precio de los rivales
y la demanda de mercado no son observables.21
20
Por otra parte, también hay que tener presente que esta transparencia puede facilitar la detección de los acuerdos por
parte de las autoridades de la competencia.
21
Para más información, véase el capítulo 4 de "Competition Policy: Theory and Practice" de Motta, M. (2004).
) 15 (
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Sin embargo, el estudio realizado por Grout y Sonderegger (2006) mostró cómo
varios de los cárteles descubiertos por la Comisión Europea a partir de 1990 se han
producido en un contexto caracterizado por una caída de la demanda.
) 16 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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Tal como se ha explicado en la sección anterior, uno de los elementos esenciales para que
una práctica colusoria sea viable y sostenible en un mercado es que las empresas que
) 17 (
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¿Ahora bien, cuáles son los elementos que permiten que esta interacción repetida se haga
efectiva en un entorno empresarial? Por una parte, existen mercados con estructura
oligopolística donde las empresas que participan, mayoritariamente incumbentes, tienen
una clara vocación de continuidad y permanencia, vocación que garantiza una relación
duradera, estable e, incluso, cordial entre competidores y que, por lo tanto, genera un
entorno de confianza que favorece la adopción y posterior mantenimiento de acuerdos
colusorios por los cuales todos los miembros salen beneficiados. Ejemplos de mercados
que cumplan este requisito son, entre otros, la industria del acero y del cemento, la industria
naviera o la de productos químicos básicos.
Según el trabajo realizado por Grout y Sonderegger (2006), en el cual analizaron las
resoluciones de la Comisión Europea en materia de cárteles desde el año 1990 hasta la
actualidad, estas dos últimas industrias constituyen ejemplos de mercados en que los
acuerdos colusorios han sido más predominantes.22 Adicionalmente, la Comisión Europea
ha llevado a cabo, en los años 2008 y 2009, inspecciones en empresas de cemento23 con el
objetivo de encontrar pruebas de infracción del artículo 1.1.1 del TFUE y, recientemente, la
Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) ha incoado un expediente
sancionador contra diversas empresas por posibles prácticas anticompetitivas consistentes
en acuerdos colusorios de reparto de mercado y de fijación de precios y condiciones
comerciales en los mercados de producción y suministro de hormigón, morteros y áridos.24
Por otra parte, existen mercados que sin tener una estructura oligopolística tan marcada se
caracterizan por la existencia de un vínculo temporal impuesto por normativa y por la
dinámica competitiva en estos mercados. Un ejemplo lo constituyen aquellos mercados en
los que existe una primera actividad de instalación y una segunda etapa de
mantenimiento y revisión y, adicionalmente, los agentes que participan en el uno y
en el otro están integrados verticalmente. En este caso, la interacción repetida entre
competidores se hace evidente ya que los instaladores que compiten en una primera etapa
están integrados verticalmente con los mantenedores y, por lo tanto, todos ellos se vuelven
a encontrar en la fase posterior de mantenimiento y revisión.
Esta circunstancia se da, por ejemplo, con los aparatos técnicos sujetos a la normativa de
seguridad industrial. La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de
riesgos así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños y
perjuicios en personas y/o bienes.
22
Algunas resoluciones de la Comisión Europea por infracción del artículo 81.1 del TCE en estas industrias son Ferry
Operators-Currency Surcharges Case (97/84/EC), Trans-Atlantic Agreement (94/980/EC), Citric Acid (20002/742/EC),
Methionine (2003/674/EC) o Soda Ash (2003/5/EC).
23
Para más información, véase http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.htmlved.
24
Expediente sancionador S/0179/09 Hormigón y productos relacionados, contra Canteras de Echauri y Tiebas, SA (CETYA),
Canteras y hormigones VRE, SA (VRESA), Cementos Portland Valderribas SA, CEMEX España, SA y Hormigones
BERIAIN, S.A incoado el 17 de diciembre de 2009.
) 18 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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Así pues, en todos estos ámbitos sectoriales se cumple la condición que hay una
instalación previa de un aparato o producto industrial y que, a causa de las exigentes
normativas de seguridad y calidad industrial y con la finalidad de evitar accidentes y
perjuicios a personas y/o bienes, son necesarias unas revisiones y un mantenimiento
periódico posterior. Ahora bien, esta lista no es excluyente en el sentido que existen otras
actividades que, sin estar sometidas a las exigencias de la seguridad industrial que
establece esta normativa, también cumplen esta característica de la interacción repetida
entre el instalador y el mantenedor. Entre estas actividades, y sin ánimo de ser exhaustivos,
se pueden destacar la compra-venta de máquinas fotocopiadoras y su mantenimiento o
reparación posterior, la compra-venta de software a medida y sus actualizaciones
posteriores, etc.
Instalaciones
frigoríficas Instalaciones
Almacenamiento de 1,09 % petrolíferas
productos químicos 2,01%
1,66%
Instalaciones de alta
Aparatos a presión Tension 5,04%
6,56 %
Tal como se observa en la ilustración 3, entre estos ámbitos sectoriales, el mercado de los
aparatos elevadores, como ascensores, montacargas, plataformas elevadoras, escaleras
mecánicas y pasadizos móviles, destaca por su importancia en volumen de facturación.
Adicionalmente, según se explica en detalle en las siguientes subsecciones, se trata de un
sector fuertemente integrado verticalmente. Por lo tanto, cumple los requisitos para que se
) 19 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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de ascensores en Catalunya
Si a estos hechos se le suma que existen antecedentes del antiguo Tribunal de Defensa de
la Competencia25 (actualmente, CNC) y de la Comisión Europea26 que avalan la existencia
de acuerdos colusorios en las actividades de instalación y mantenimiento de aparatos
elevadores, este sector se convierte en un candidato ideal para ser analizado en un trabajo
de estas características.27 Tampoco se puede obviar que, recientemente, la CNC ha iniciado
la investigación de posibles prácticas anticompetitivas en el sector de aparatos elevadores y
escaleras mecánicas. A este efecto, el pasado mes de julio, la Comisión llevó a cabo
inspecciones en empresas del sector de la fabricación y mantenimiento de aparatos
elevadores y escaleras mecánicas bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas
consistentes en acuerdos para el reparto del mercado, la fijación de precios y de
condiciones comerciales así como otras conductas que podrían contribuir a un cierre de
mercado.28
Los ascensores forman parte de una categoría más amplia denominada aparatos
elevadores, que contiene una gran variedad de productos con características diferenciadas:
ascensores, montacargas, plataformas elevadoras, escaleras mecánicas y pasadizos
móviles.
Desde el punto de vista de la demanda, cada uno de estos aparatos elevadores satisface
una necesidad específica relacionada con la naturaleza del edificio donde se tiene que
instalar (viviendas, oficinas, fábricas, almacenes...) y las particularidades de sus usuarios
(personas, mercancías, trabajadores...). Por lo que respecta a la oferta, los canales de
comercialización así como los medios y conocimientos técnicos necesarios para instalar un
ascensor en relación con el resto de aparatos elevadores son diferentes, siendo más
25
Expediente nº 316/92 del Tribunal de Defensa de la Competencia en el cual la Sociedad Cooperativa Limitada Castellana
de Ascensores formuló una denuncia ante los órganos estatales de competencia por presuntas prácticas restrictivas de la
competencia concretadas en la existencia de una conducta deliberada y conscientemente paralela de casi la totalidad de
las empresas instaladoras de aparatos elevadores ubicadas en las provincias de Valladolid y Salamanca consistentes en la
exigencia de la firma de contratos de larga duración (de cinco y diez años) para el mantenimiento y reparación de los
ascensores con los que vinculan a los usuarios creando una total impermeabilidad que imposibilitaba el acceso al mercado
de los servicios de mantenimiento y reparación de elevadores en otras empresas que eran conservadoras pero no
instaladoras.
26
Caso COMP/E-1/38.823 - PO/Elevadores y Escaleras. Comisión de la Comunidad Europea. Bruselas, 21 de febrero de
2007. La Comisión Europea sancionó cuatro grupos multinacionales fabricantes de ascensores y escaleras mecánicas -
Otis, Kone, Schindler y ThyssenKrupp- por haber constituido un cártel entre 1995 y 2004 con el objetivo de pactar precios y
repartirse el mercado en Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Les impuso la multa más alta de la historia por
violación de la normativa sobre la competencia: 992 millones de euros.
27
Este sector también ha sido objeto de análisis por parte del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia (2008),
"Instalación y mantenimiento de ascensores en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Análisis jurídica-económica y de
competencia "y del Tribunal Galego de Defensa de la Competencia (2007), "El sector de la instalación y el mantenimiento
de ascensores y montacargas en Galicia desde el punto de vista de la competencia".
28
Comunicado de la CNC de 10 de julio de 2009.
) 20 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
sofisticados y complejos para éstos últimos. Así pues, en el ámbito de este estudio, se
considera que los ascensores no son sustituibles para el resto de aparatos
elevadores. En esta línea, también se ha pronunciado la CNC en diversas resoluciones de
expedientes de concentración empresarial en este ámbito sectorial29 ya que han
diferenciado los ascensores del resto de aparatos elevadores atendiendo, principalmente a
“características técnicas y de uso”.
Desde el punto de vista legal, la definición técnica de ascensor está recogida en el artículo
2.1 del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre
ascensores:30
"Ascensor es todo aparato utilizado en niveles definidos con ayuda de una cabina que se
desplace por unas guías rígidas, cuya inclinación sobre el plano horizontal sea superior a
15 grados, destinado al transporte: de personas, de personas y de objetos o de objetos
únicamente, siempre que la cabina sea accesible, es decir, si una persona puede entrar en
la citada cabina sin dificultades y está equipada con elementos de mando situados dentro
de la cabina o al alcance de una persona que se encuentre en su interior."
Una vez definido el concepto de ascensor,31 hay que identificar el ciclo de actividades
relacionado con su fabricación, montaje y revisión. Siguiendo la doctrina aplicada por los
órganos de competencia en los informes y expedientes realizados en este sector se pueden
distinguir las siguientes actividades:32
29
Código NACE C 28.22, "fabricación de maquinaria de elevación y manipulación".
30
El Real Decreto 1314/1997 está publicado en el BOE nº 234, de 30 de septiembre de 1997. La definición de ascensor que
aparece en el Real Decreto 1314/1997 coincide con aquélla que hace la Directiva 95/16/CE en su artículo 1.2.
31
Aunque existen diferentes tipologías de ascensor según la tecnología (ascensores eléctricos, hidráulicos, con sala de
máquinas o sin), las medidas, las características del edificio (ascensores inclinados), el grado de sofisticación del aparato
(ascensores panorámicos, ascensores de alta velocidad), en este estudio no se tratan separadamente.
32
Este criterio ha sido aplicado por los órganos estatales de competencia cuando se han pronunciado sobre este ámbito,
especialmente en expedientes de concentración, por ejemplo, en el informe del antiguo Servicio de Defensa de la
Competencia N-07033, Zardoya Otis / Ascensores Aspe; en el informe N-05050, Orona / Electra, o bien en la resolución del
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente de concentración económica nº C108/07, Orona /
Ascensores Gasteiz.
33
Definiciones contenidas en los artículos 2.4, 2.5 y 2.6 del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, sobre disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE.
) 21 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
) 22 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
• Una vez constituida la junta de propietarios, tiene dos opciones: (i) subrogar el
contrato de mantenimiento del ascensor en la posición de la empresa constructora o
(ii) cambiar de proveedor, teóricamente, sin penalización. A pesar de esta
posibilidad teórica, en la práctica, este último supuesto no suele suceder.
37
Las garantías están ligadas a la instalación ya que es el instalador, por el hecho de ser el montador del aparato, quien
asume la responsabilidad de la calidad de los componentes instalados, de acuerdo con la legislación vigente, si bien la
instalación del aparato puede realizarse por operadores no fabricantes del ascensor. El Real Decreto legislativo 1/2007
establece que las garantías son de 2 años, considerando que dentro de los primeros 6 meses, ante un fallo el aparato, se
presupone defectuoso, mientras que pasado este periodo y hasta los dos años el usuario tiene que demostrar que el
aparato estaba defectuoso.
) 23 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
podrá tener un mejor acceso a las piezas de recambio, así como disponer de una
formación técnica más adecuada.
Por todos estos motivos, se puede concluir que existe un elevado grado de correlación
entre los ascensores instalados y los conservados por una misma empresa ya que,
fácilmente, los clientes de la instalación se convierten en clientes cautivos en el
mercado de mantenimiento.
38
La información cuantitativa se ha extraído de las bases de datos obtenidas de las entidades de inspección y control (EIC) en
el ejercicio de sus funciones. En Catalunya hay dos EIC: el Instituto Catalán de Inspección y Control Técnico (ICICT, SA) y
la Entidad Colaboradora de la Administración (ECA, SA), que actúan en régimen de concesión. En la actualidad, el Instituto
Catalán de Inspección y Control Técnico (ICICT, SA) está integrado en la empresa TUV Rheinland Iberica Inspection
Certification & Testing S.A y la Entidad Colaboradora de la Administración es un departamento de la empresa Bureau
Veritas. Concretamente, se requirieron dos bases de datos: la una sobre ascensores en activo existentes en Catalunya y la
otra sobre cambios de conservador. En ambas bases de datos, cada ascensor se puede distinguir por su número de
identificación y registro de aparato elevador (RAE), que es el que se le otorga cuando se realiza la puesta en marcha. En
la base de datos para ascensores en activo, el ICICT aportó 9.752 observaciones la ECA, 126.565 observaciones. En la
base de cambio de conservadores, el ICICT aportó 1.922 observaciones y la ECA, 19.110 observaciones.
) 24 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
) 25 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
La media de este ratio para el caso de Catalunya es de un 85,63%, valor que corrobora que
la mayoría de las empresas traspasan a los clientes del mercado de la instalación al
mercado del mantenimiento y, a causa de la larga duración de los contratos de
mantenimiento así como otras particularidades contractuales, estos clientes se perpetúan
en el tiempo haciendo muy difícil el cambio efectivo de conservador en un futuro más o
menos próximo. Aprovechando los datos disponibles, se construyó otro indicador que
aporta información similar pero desde otro punto de vista: qué porcentaje de los ascensores
que mantiene cada empresa han sido instalados por la misma empresa. Por término medio,
para las empresas del sector en Catalunya, este indicador toma un valor de 84,93%.
) 26 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
39
Así se ha considerado en el informe del antiguo Servicio de Defensa de la Competencia, nº N-07033, Zardoya
Otis/Ascensors Aspe; en el informe del mismo Servicio nº N-05050, Orona / Electra, y a las resoluciones del Consejo de la
CNC en los expedientes de concentración económica nº C108/07, Orona / Ascensores Gasteiz, C-0109/08
Orona/Ascensores Sagastizábal y C-0027/07 Zardoya Otis/Devega.
) 27 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Estos ámbitos geográficos se definen como isócronas relacionadas con el tiempo que
transcurre hasta llegar a la localización exacta del ascensor averiado, siendo el mercado de
referencia la superficie física que se cubre en este periodo de tiempo. Pero la plasmación
práctica de este razonamiento resulta problemática ya que este plazo no está regulado por
ley sino que se fija libremente en los contratos y puede variar entre plazos muy cortos (de
una hora o menos) a periodos más largos (de 12 ó 24 horas). Así pues, por las
características mencionadas de este mercado, queda claro que tiene una dimensión local.
En el caso que nos ocupa, se analiza la totalidad del mercado catalán compuesto por
cuatro provincias, aunque la mayoría de ascensores se concentran en la provincia de
Barcelona, donde se encuentra el mayor número de edificios con plantas suficientes para
disponer de un ascensor. Adicionalmente, y según datos de la Subdirección General de
Seguridad Industrial, de las 104 empresas registradas como conservadoras en Catalunya,
) 28 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Las empresas que operan en este sector pueden hacerlo en un ámbito geográfico
internacional, nacional y/o regional y, a la vez, pueden participar en unas o más actividades
de la cadena de valor descrita anteriormente, desde la fabricación de componentes y
aparatos elevadores a su reparación. Según fuentes del sector, la gran mayoría de
empresas que operan en este ámbito están altamente integradas, ya sea de forma total o
parcial, y son menos las empresas que actúan en el último peldaño de la cadena de valor
únicamente como conservadoras.
1.400
Millones de euros
1.200 1.150
1.020
1.000
800
600
400
200
0
2006 2007
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio realizado por DBK, SA, "ascensores" (12ª edición).
Diciembre de 2008.
) 29 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
En España, según datos del informe de DBK (2008), el sector está formado por unas
seiscientas empresas, tres cuartas partes de las cuales se dedican a la fabricación, venta,
instalación, mantenimiento y reparación de los aparatos, mientras que el resto tiene como
principal actividad la fabricación de componentes. El 50% de estas empresas se reparten,
de forma proporcional, entre las comunidades autónomas de Madrid y Catalunya. El sector
está liderado por un grupo de grandes empresas, la mayoría de ellas con capital extranjero,
que están presentes en todas las actividades del ciclo descrito anteriormente. Además,
también operan empresas fabricantes sin actividad instaladora así como numerosas
compañías pequeñas y medias, en su mayoría de origen estatal, centradas en la instalación
y, especialmente, en el mantenimiento y la reparación. En particular, la clasificación que se
puede hacer de las empresas que participan en este sector es la siguiente:
- Grupo Zardoya Otis, sociedad española con capital americano40 que está
presente en las actividades de fabricación, venta, instalación, mantenimiento
y reparación de aparatos elevadores en todo el territorio español. El Grupo
Zardoya Otis está integrado por Zardoya Otis SA (empresa matriz),
Ascensores Eguren SA, Ascensores Ingar SA, Elevadoras del Maresme SA,
Ascensores Serra SA, Ascensores Pertor SL, Servicios del Ascensor,
Mantenimiento, Reparación, Instalación y Reformas SL, Conservación de
Aparatos Elevadores Express SL, Admotion SL y Grupo Devega.
40
Información extraída de la resolución de la CNC del expediente C-0027/07 Zardoya Otis/Devega de febrero de 2008.
) 30 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
41
Información obtenida de la página web de Schindler: http://www.schindler.es.
42
MCC es un grupo de cooperativas de origen vasco, que integra en total 264 empresas, con organización descentralizada y
configurada entorno de 3 áreas de negocio diferentes: financiero, distribución e industrial. Ésta última, en particular, se
compone de 12 divisiones, una de las cuales se refiere a sistemas de elevación y movilidad urbana (la "DIVISIÓN
ELEVACIÓN"), en la cual se integran Electra y Orona. Información extraída de la Resolución del Consejo de la CNC del
expediente C-0150/09 Orona/Omega.
) 31 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
de las 28 empresas que aparecen en el cuadro suelen ser ligeramente superiores a las
cuotas en el mercado de "mantenimiento y reparación" probablemente por la diferencia
entre el valor unitario del servicio asociado a uno y otro mercado. Sin embargo, hay algunas
excepciones que conviene resaltar: (i) el Grupo Schindler, Orona y Kone tienen una
presencia muy superior en el mercado de la instalación que en el mercado del
mantenimiento y (ii) por el contrario, Zardoya Otis ostenta una cuota superior en
mantenimiento que en instalación.
Cuota de mercado en
Cuota de mercado en venta
(% sobre total facturación) mantenimiento y
y instalación
reparación
Empresa 2006 2007 2006 2007
Grupo ThyssenKrupp 27,7% 28,4% 15,0% 15,3%
Grupo Zardoya Otis 17,7% 17,1% 29,4% 29,3%
Grup Schindler 15,6% 14,0% 9,9% 10,1%
Orona 13,2% 13,6% 5,5% 6,3%
Kone 3,6% 6,1% 3,1% 3,4%
Faín 3,4% 3,3% 1,9% 2,0%
Grup Enor 2,2% 2,3% 1,1% 1,2%
Pecrés 1,5% 1,5% 0,7% 0,7%
MP Ascensores 1,1% 1,4% 0,3% 0,4%
Eninter 1,3% 1,1% 1,0% 1,1%
A. Embarba 1,2% 1,1% 0,6% 0,6%
Imem 0,7% 1,0% 0,4% 0,4%
Inelsa 0,8% 0,7% 0,4% 0,4%
GE XXI 0,6% 0,6% 0,3% 0,3%
Difusión Hidráulica Lluis 0,5% 0,6% 0,2% 0,2%
Electra Vitoria 0,7% 0,5% 0,1% 0,1%
Zener Elevadores 0,5% 0,5% 0,3% 0,5%
Dúplex 0,5% 0,4% 0,7% 0,8%
Marvi 0,4% 0,4% 0,2% 0,3%
Zener Grupo Palencia 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Inapelsa 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
Muguerza 0,4% 0,3% 0,2% 0,2%
Carbonell 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
Montes Tallón 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Omega 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%
Ersce 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
Jordá 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%
Indaco 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
Otras 4,3% 3,3% 26,2% 24,1%
Total 100% 100% 100% 100%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio realizado por DBK, SA, "ascensores" (12ª edición).
Diciembre de 2008.
A priori, parece que el mercado de "venta e instalación" está mucho más concentrado que
el mercado de "mantenimiento y reparación" a causa de la importancia de la cuota de
) 32 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Índice de Mantenimiento y
Venta y instalación
concentración reparación
2006 2007 2006 2007
CR3 61,0% 59,5% 54,3% 54,7%
CR5 77,8% 79,2% 62,9% 64,4%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio realizado por DBK, SA, "ascensores" (12ª edición).
Diciembre de 2008.
43
A causa del formato de los datos disponibles, el cálculo del Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) no sería adecuado ya que
sus resultados inducirían a error sobre grado de concentración. Eso es a causa del hecho que "Otros" tendría que estar
desagregado.
) 33 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Muchas de ellas son empresas que operan en todo el territorio nacional y que cuentan con
delegaciones técnicas y comerciales en Catalunya tal como muestra la ilustración 8.
44
Este registro de empresas está gestionado por la Oficina de Gestión Empresarial (OGE) del Departamento de Innovación,
Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya. El cumplimiento de estos requisitos se podrá hacer mediante el
trámite de Declaración Responsable que introdujo el Decreto 106/2008, de 6 de mayo, de medidas para la eliminación de
trámites y la simplificación de procedimientos para facilitar la actividad económica de simplificación administrativa.
) 34 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Aunque se trata de un mercado con entradas y salidas, también conviene destacar que más
del 32% de las empresas registradas como conservadoras en Catalunya hace más de
veinte años que operan en el sector. Éste es el caso de Thyssen Krupp, Zener, Orona,
Schindler, Kone, Fain Elevadores, Ascensores Jordano, etc. (véase ilustración 9).
de 16 a 20 años antigüedad
4%
de 5 a 10 años antigüedad
21%
de 11 a 15 años antigüedad
9%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Seguridad
Industrial.
En relación con las cuotas de mercado en el territorio catalán,45 se han podido calcular unas
aproximaciones de estas cuotas a partir de los datos proporcionados por las entidades de
inspección y control, ECA y ICICT, expresadas en unidades físicas, tanto en ascensores
instalados como en mantenimiento para el año 2008. Según muestra la ilustración 10, los
seis principales operadores que actúan tanto en el mercado de instalación como en el de
mantenimiento son Zardoya Otis, Orona, Thyssenkrupp, Schindler, Kone Elevadores y
Catalana de Ascensores Zener. También vale la pena resaltar la participación de empresas
regionales con cuotas próximas al 5% como Eninter, Acresa Cardellach i Grup Marvi.
45
Aunque el mercado geográfico que se analiza es el catalán, hay que hacer una advertencia previa ya que no siempre es
fácil encontrar datos de estructura (facturación, cuotas de mercado ...) a nivel autonómico y, por este motivo, se utilizan
datos nacionales obtenidos básicamente a partir del estudio sectorial de la consultora DBK y de las páginas web de las
propias empresas analizadas. Finalmente, se particulariza, en la medida del posible, el mercado catalán a partir de la
información obtenida de las bases de datos de la ECA y del ICICT.
) 35 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Cuotas de Mercado
Empresas Instalación* Mantenimiento**
GRUPO ZARDOYA OTIS 19,99% 18,38%
GRUPO ORONA 10,99% 11,65%
GRUPO THYSSENKRUPP 9,76% 10,48%
SCHINDLER 9,80% 8,81%
KONE ELEVADORES 4,55% 5,20%
CATALANA DE ASCENSORES ZENER 5,01% 4,92%
ASCENSORES ENINTER 4,73% 5,30%
ACRESA CARDELLACH 4,60% 5,39%
GRUPO MARVI 4,21% 4,70%
ASCENSORS EBYP (BARCELONA Y PROVINCIA) 2,62% 2,48%
ASCENSORES DEL VALLES (ASVALL) 2,26% 2,25%
OTRAS EMPRESAS*** 21,51% 20,43%
Total 100% 100%
*Las cuotas del mercado de instalación son calculadas sobre el total de ascensores instalados
por las empresas activas a data de hoy.
**Las cuotas del mercado de mantenimiento se calculan en base a la información disponible del
año 2008 sobre el total de ascensores activos.
*** Otras empresas incluye: Ascensores Jordá SA, Asacensores Soler SA, Fain Elevadors SA,
Elevadores del Maresme SA, Asba Mantenimiento SL, etc.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por ECA y ICICT.
También el sector público pide estos servicios para (i) edificios públicos para las finalidades
administrativas, (ii) edificios vinculados a infraestructuras del transporte como, por ejemplo,
terminales aeroportuarias y estaciones de ferrocarril o (iii) infraestructuras que responden a
un interés social como hospitales, centros de educación o edificación residencial de
promoción pública.
) 36 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
edificios, ya que las nuevas instalaciones suponen un incremento del parque total de
ascensores que se tienen que mantener y reparar. Es por este motivo que, en los últimos
años, ha vivido una etapa de crecimiento repentinamente truncada por la desaceleración
económica y la crisis inmobiliaria. Esta circunstancia ha hecho que el peso de los ingresos
originados por la instalación de ascensores en el total de ingresos de los operadores se
redujera en favor de los ingresos que originan los contratos de mantenimiento.
En todos los casos, los clientes finales, ya sean personas físicas como jurídicas, valoran
aspectos tales como el precio, la gama de productos ofrecidos, la calidad, la seguridad, la
confianza, así como el servicio de atención al cliente (asesoramiento técnico).
Por otra parte, si el edificio o sus viviendas todavía no han sido vendidos, es habitual que
sean las propias empresas constructoras las que acuerden, conjuntamente con la empresa
de instalación del ascensor, el mantenimiento de estos aparatos. Es evidente, pues, que el
mercado de mantenimiento de ascensores está significativamente ligado a la instalación del
ascensor, ya que el primer contrato de mantenimiento se suele firmar en el momento de
adquisición del ascensor por parte del promotor para, posteriormente, ser subrogado por la
comunidad de propietarios. Adicionalmente, una vez asignado el contrato de mantenimiento
en una empresa conservadora, las renovaciones suelen ser automáticas a causa,
principalmente, de la inelasticidad de la demanda.
De los datos del último censo del año 2001,46 Catalunya cuenta con 1.169.781 edificios, de
los cuales 1.063.896 están destinados principalmente a vivienda, y de éstos, únicamente el
7,1% tiene ascensor, es decir, un total de 75.774 edificios. Según muestra la ilustración
11, los edificios con mayor número de plantas tienen más probabilidad de contar con un
ascensor, mientras que los edificios de menos de dos plantas prácticamente ninguno tiene
ascensor.
46
Datos obtenidos de la página web del Instituto de Estadística de Catalunya IDESCAT: http://www.idescat.cat.
) 37 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
100%
80%
60%
19.294
40%
10.144
13.054
20%
12.924
9.767
6.488
0% 0 4.103
1 planta 2 plantas 3 plantas 4 plantas 5 plantas 6 plantas 7 plantas 8 plantas y
más
Por otra parte, según datos de las entidades de inspección y control que actúan en
Catalunya -ECA y ICICT-, el parque de ascensores en activo en Catalunya para el año
2008 es de 136.317 aparatos elevadores, el 77% de los cuales se ubica en la provincia de
Barcelona.
En caso de que los demandantes sean administraciones públicas o grandes empresas con
fuerte capacidad de negociación a causa de su volumen de compra, se pueden llevar a
cabo licitaciones para la adjudicación de la instalación de un número considerable de
aparatos elevadores que les permitan conseguir precios unitarios inferiores.
47
La Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal, determina que las comunidades de propietarios son las
responsables del mantenimiento y la conservación del inmueble y sus servicios y, por lo tanto, del buen funcionamiento del
ascensor. Eso implica que la comunidad tiene que tomar aquellas decisiones que considere adecuadas con respecto a la
conservación del aparato elevador y las empresas responsables.
) 38 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
• El contrato de mantenimiento a todo riesgo que cubre, además de los servicios del
contrato de mantenimiento básico, el coste de sustituir cualquier pieza, ya sea por
desgaste, ruptura o avería.
Así pues, los precios en este mercado se fijan mediante contrato y tienen en cuenta
aspectos inherentes a la especificidad del producto -modelo, antigüedad, carga, velocidad,
sistema de tracción, sistema de maniobra, paradas o tipo de puertas- así como elementos
exógenos -localización de la finca donde se encuentra ubicado el ascensor, naturaleza
residencial o no residencial de la finca, frecuencia de uso del ascensor, etc.48 El precio que
se acuerda suele ser anual y se paga de forma mensual, trimestral o semestral y con
revisiones al alza a final de año según aquello que establece el índice de precios al
consumo.
48
Ejemplos de precios de contratos de mantenimiento encontrados en foros de Internet:
Edificio nuevo en Madrid, cuatro viviendas, cuatro plantas, ascensor velocidad baja: 1.578 €/año (Inapelsa).
Comunidad de 96 viviendas en la Coruña, en 12 plantas y 6 ascensores: 23.000 €/año (Orona).
Edificio con 6 viviendas, 3 plantas: 2.520 €/año (Zardoya Otis).
49
Hace ya unos años, en el 2001, la Dirección General de Consumo de la Generalitat de Catalunya (actualmente Agencia
Catalana del Consumo) llevó a cabo una campaña de inspección entre empresas conservadoras de aparatos elevadores
con la intención de analizar el tipo de cláusulas que las mencionadas compañías imponían a sus clientes en los contratos
de adhesión a causa de la existencia de un gran número de quejas por parte de los consumidores. Finalizada la inspección,
se concluyó que gran parte de los contratos incluían cláusulas que podían ser consideradas abusivas según la normativa
aplicable, entre ellas (1) renuncia al propio fuero, (2) falta de reciprocidad, (3) no aclaración del índice que hay que utilizar
para la revisión de precios, (4) preaviso de no renovación de seis meses y (5) duración del contrato demasiado larga.
) 39 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
• Indemnización por finalización anticipada del contrato, sólo si es por parte del
usuario, que normalmente se cuantifica entre un 50% y un 60% del importe
pendiente hasta la fecha del vencimiento:
Adicionalmente, hay otras cláusulas que se incluyen en estos contratos que, aunque
podrían no ser abusivas de forma aislada, combinadas con el resto de cláusulas antes
citadas podrían tener implicaciones negativas sobre el funcionamiento competitivo de los
mercados. Entre ellas, se pueden destacar las siguientes:
50
Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de
los consumidores y usuarios.
51
Las define el artículo 82 del Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
) 40 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
• "El criterio sobre la reparación o sustitución de una pieza será en todo caso de la
empresa conservadora, la cual legalmente asume la responsabilidad delante del
organismo oficial o entidad colaboradora de la administración".
Aunque, bajo ciertos supuestos, estas cláusulas serían razonables, sumadas a las
cláusulas abusivas (como la excesiva duración y la indemnización por finalización
anticipada) pueden tener efectos económicos muy serios sobre los usuarios, a la hora de
llevar a cabo una reparación o modernización del aparato elevador, ya que quedarían a la
voluntad de aquello que disponga la empresa conservadora.
Primera Segunda
etapa etapa
) 41 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
A continuación, se explican en detalle los factores que inciden en cada una de estas etapas
y que contribuyen al hecho de que la competencia sea más o menos efectiva.
En esta primera etapa, que consiste en la firma del primer contrato de mantenimiento, se
observa una estrecha vinculación entre el mercado de la instalación y el de mantenimiento
a causa de factores de naturaleza muy diversa que dificultan, en mayor o menor medida,
una competencia efectiva entre las empresas conservadoras de ascensores. Es decir,
aunque se trata de dos mercados a priori diferenciados, lo cierto es que las empresas que
participan en uno y otro suelen estar integradas verticalmente y la dinámica competitiva
lleva a qué los instaladores se conviertan en los conservadores de los ascensores que ellos
mismos instalan.
Algunos de los elementos de mercado que facilitan que el instalador del ascensor y su
primer conservador sean la misma empresa son los siguientes:
) 42 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
valor actual neto (VAN) de cada uno de ellos sea, en realidad, superior al margen
comercial que deja la instalación.
MCM1 MCM2 MCM3 MCM4 MCM5 MCM6 MCM7 MCM8 MCM9 MCM10
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Hasta aquí, se podría considerar que se trata de comportamientos con cierta racionalidad
económica que pueden justificar, al menos parcialmente, que el primer conservador de un
ascensor sea, al mismo tiempo, su instalador sin tener que considerar la hipotética
realización de prácticas contrarias a la competencia por parte de los agentes.
En concreto, la imposición de cláusulas abusivas -tales como una excesiva duración (de 5 a
10 años), altas penalizaciones por la finalización anticipada y cláusulas de prórroga
automática con preaviso de 180 días que dificultan a los clientes cambiar de conservador y
a los conservadores competir por la firma de un nuevo contrato- podrían ser constitutivas de
un comportamiento abusivo por parte de una empresa instaladora dominante. Sin embargo,
) 43 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Así pues, parece que en esta primera etapa, aunque pueden existir elementos de
racionalidad económica que justifican parcialmente que el instalador del aparato elevador
sea también su conservador, lo cierto es que concurren un cúmulo de circunstancias que
llevan a considerar que existe un entorno muy favorable para prácticas unilaterales
abusivas por parte de los instaladores con un mayor poder de mercado que añaden trabas
para evitar la competencia futura en el segmento de la conservación y reparación.
Por todos estos motivos, cuando los instaladores pasan a ser conservadores ya se han
asegurado una posición fuerte en el mercado con una importante cartera de ascensores y
unos clientes prácticamente cautivos. Si a este hecho se añade la circunstancia de una
demanda inelástica con unos costes de cambio muy elevados, la mencionada ecuación da
como resultado un cierre importante del mercado con una competencia efectiva
limitada entre conservadores:
% que quiere
% que quiere
Parque cambiar y % que concreta
cambiar de
total de conservador contractualmente el cambio
ascensores puede hacerlo
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Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
% que quiere cambiar y contractualmente
puede hacerlo
% que concreta el cambio
Estas circunstancias hacen que los clientes que efectivamente llegan a efectuar un
cambio de conservador sean muy pocos y que los precios observados por el servicio
de mantenimiento sean muy superiores a los que se podría esperar en un mercado
competitivo en el que las empresas se disputan la prestación de los servicios
mencionados.
Para hacer efectivo este reparto, las empresas conservadoras podrían imponer
obstáculos adicionales para hacer efectivo el cambio de conservador, entre ellos,
mantenerse informadas de los clientes que piden presupuestos en empresas
conservadoras diferentes a las actuales, intercambiarse información de precios e
incrementar los presupuestos artificialmente para desincentivar el cambio y, incluso,
negarse a proporcionar el servicio valiéndose de justificaciones poco creíbles.
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Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Vistas las características del mercado, es más probable una colusión vía reparto de
mercado que una colusión vía precios (vista la heterogeneidad en precios y los
instrumentos disponibles para repartir el mercado). Es decir, los competidores pueden
alcanzar más fácilmente acuerdos mediante los cuales se reparten el mercado,
distribuyéndose los clientes, los productos que se comercializan o el área geográfica que se
atiende. Sin perjuicio que el acuerdo no se instrumentara vía un pacto en precios, éstos se
verían probablemente afectados ya que se sitúan a niveles superiores de los que se darían
en una situación competitiva.
) 46 (
Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
Cambios de conservador/
Periodo
Ascensores activos
Año 2007 1,84%
Año 2004 1,39%
Del año 2003 en el 2007 5,66%
Según muestra la ilustración 15, los cambios reales de conservador para el periodo 2003-
2007 en el territorio de Catalunya fueron de 5,66% sobre el total de ascensores en activo.
La cifra anual pasa a ser de 1,84% para el año 2007 o de 1,39% para el año 2004, valores
que muestran que los clientes que realmente hacen efectivo el cambio de conservador son
muy pocos.
Vista la dinámica competitiva descrita, los únicos momentos temporales en los que se
puede introducir competencia efectiva en el mercado del mantenimiento de aparatos
elevadores son el momento de la firma del primer contrato de mantenimiento para su
efectiva puesta en marcha (de instalador a primer conservador) y, posteriormente, el
momento de la renovación o extinción del contrato a favor de un tercer conservador (firma
de sucesivos contratos de mantenimiento).
Si a pesar de ello, todavía hay clientes que intentan cambiar de conservador, las empresas
conservadoras pueden establecer mecanismos para repartirse el mercado más fácilmente
que en otros sectores. Por ejemplo, podrían imponer obstáculos adicionales que eviten
hacer efectivo el cambio de conservador, entre ellos, mantenerse informadas de los clientes
que piden presupuestos en empresas conservadoras diferentes de las actuales,
intercambiar información de precios, incrementar los presupuestos artificialmente para
desincentivar el cambio e, incluso, negarse a proporcionar el servicio valiéndose para eso
de justificaciones poco creíbles.
Los comportamientos anticompetitivos son mucho más probables cuando los agentes que
lideran las mencionadas prácticas son instaladores con cierto poder de mercado que están
integradas aguas abajo en el mercado de mantenimiento y reparación para así asegurar
interacción en el tiempo y evitar la competencia existente en el mercado de la instalación. A
pesar de las condiciones estructurales de estos mercados, parece mucho menos probable
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Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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de ascensores en Catalunya
que fueran los conservadores únicamente los que llevaran a cabo este tipo de acuerdo ya
que el reparto real de la cartera de aparatos elevadores se realiza en la fase de instalación
y puesta en marcha del ascensor. Efectivamente, es importante el hecho de que sean
empresas integradas verticalmente ya que, de lo contrario, no aparece el concepto de juego
repetido. Es decir, la instalación se produce en un momento temporal y finito y no se repite
en el tiempo, mientras que el contrato de mantenimiento tiene una larga duración en el
tiempo que permite la interacción entre empresas conservadoras (juego repetido).
Por lo que respecta a los elementos estructurales de mercado que facilitan la viabilidad y
sostenibilidad de prácticas colusorias y que, por lo tanto, causan la fragilidad del entorno
competitivo descrito, se pueden sistematizar tal y como muestra la ilustración 16.
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El volumen de contratación es elevado, individualizado y
continuo, por el que se incrementa la frecuencia de
interacción.
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empresas: el sector de la instalación y el mantenimento
de ascensores en Catalunya
4. CONCLUSIONES
De los modelos de teoría económica se desprende que algunos mercados presentan unas
condiciones de entorno más favorables que otros para que la cooperación y el
mantenimiento de un precio por encima del coste marginal sean posibles. Por ejemplo, y sin
ánimo de ser exhaustivos, se puede citar una elevada concentración de empresas, sus
asimetrías o unas barreras de entrada importantes. En líneas generales, se pueden
identificar condiciones necesarias pero no suficientes para la adopción y posterior
mantenimiento de un acuerdo colusorio. Sin embargo, que las empresas que
potencialmente pueden estar involucradas en el mencionado acuerdo interaccionen
repetidamente en el tiempo será una condición indispensable para que una conducta
colusoria sea llevada a cabo.
Esta consideración es extrapolable a todos aquellos mercados que reúnen estos mismos
factores estructurales ya que son más proclives a que se produzcan prácticas colusorias
tendentes a un reparto o mantenimiento de las cuotas de mercado. Los efectos que las
prácticas anticompetitivas producen en mercados similares al del mantenimiento de
aparatos elevadores no son nada despreciables, porque pueden conseguir un cierre del
mercado que permita mantener la cartera de clientes de las empresas integradas aguas
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Condiciones de mercado que facilitan la colusión entre
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arriba, aumentar los precios por encima de aquéllos considerados como competitivos y
provocar una disminución del bienestar de los consumidores junto con una pérdida
irrecuperable de eficiencia.
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