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CLARIDADES
ISSN 0188-9974
No. 276
2017
GROPECUARIAS
Oportunidades de
exportación ante la
creciente demanda
mundial de alimentos
México cuenta en la actualidad con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países
(TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)
con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica
y Acuerdos de Alcance Parcial; lo que nos abre la puerta de acceso a un mercado potencial
de más de mil millones de consumidores, que representan cerca del 60 por ciento del PIB
mundial.
Esta estrategia de expansión hacia nuevos mercados y negocios, constituye no sólo la opor-
tunidad para reducir el riesgo que representa concentrar el comercio a un solo mercado;
sino también, para reforzar y aumentar nuestra competitividad, sin olvidar, la posibilidad
de ampliar nuestra jerarquía en el mercado internacional. Ya desde el primer trimestre de
este año, el Titular del Ramo, el Secretario José Eduardo Calzada Roviroza, fue preciso en
los alcances que tendrá esta política de diversificación de mercados, al señalar, que se bus-
cará vincular a nuestro país con más de 160 países, dando comienzo así, a una nueva era del
comercio agroalimentario mexicano.
Prueba de esta visión hacia nuevos mercados, es el acuerdo logrado con los Países Árabes
—Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar— para incrementar las exportaciones
agroalimentarias en un 50 por ciento anual, durante la siguiente década, hasta llegar a
ventas superiores a los mil millones de dólares, en un mercado potencial de 500 millones
de consumidores.
Para que este nuevo reto se alcance con éxito, será necesario poner énfasis en algunos aspectos
de singular importancia como son: mantener —y en la medida que se requiera incrementar—
la oferta exportable; ser eficientes en los diversos procesos para alcanzar el nivel de compe-
titividad requerido; agregar valor con el fin de aprovechar las tendencias de consumo de los
alimentos y bebidas; impulsar la investigación y tecnología que mejore la productividad –en
las diferentes etapas de la cadena-; promover estudios de mercado y de perfiles de consumi-
dores; generar estrategias de marketing para ingresar a esos nuevos mercados; y sobre todo, el
mantenimiento de políticas comerciales que impulsen la exportación.
Nuestro país se encuentra en un punto de inflexión, pero por fortuna ya hay importantes
avances en este tenor, por lo que es el momento preciso para impulsar un verdadero cambio
de timón.
Agencia de Servicios a la
Oportunidades en el mercado de la carne Comercialización y Desarrollo
de Vietnam 44 de Mercados Agropecuarios
Colaboradores:
Queremos expresar nuestro agradecimiento a: PRO MÉXICO Inversión y
Comercio, Secretaría de Economía; a la Asociación Nacional de Egresados Christian José Jiménez Costas
de Comercio Internacional de Productos Agropecuarios de la Universidad Elisa Félix Berrueto
Autónoma Chapingo (ANECI A.C.); y a la Coordinación General de Ana B. Gutiérrez Hernández
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, por Nicolas F. López López
su importante participación en la elaboración de este número. Zully Y. Silva Vargas
Oportunidades de exportación
de productos agroalimentarios, ante la
creciente demanda mundial de alimentos
Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, ASERCA. Viridiana Gómez González, María de la Luz
Guillén Corchado, Luis Jorge Becerra, Ricardo Aguilar, Roberto Cano Muñozcano, Armando Figueroa Ramírez, Mario Adalberto
Muñoz Segura.
Asimismo, insistió en la construcción de un muro fronterizo que dijo, sería pagado por Históricamente el destino de las expor-
México, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o su taciones de productos agroalimentarios
cancelación. mexicanos (por factores geográficos, lo-
gísticos, económicos, etc.), ha sido los Es-
La cancelación de dicho Acuerdo Comercial traería como consecuencia, que aquellos tados Unidos, y haciéndolo un importan-
productos que estaban negociados para obtener alguna preferencia arancelaria la per- te socio de intercambio comercial, como
derían y tendría que pagar el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) establecida a se muestra en la Gráfica 1, lo que refleja
través de los principios de la Organización Mundial de Comercio, organización a la cual, una indudable relación de dependencia
también criticó. comercial.
3
Distribución de las Exportaciones Mexicanas Agroalimentarias.
Promedio 2013-2016
UE Japón
4.7% 3.1% Venezuela
Canadá
2.2% 1.2%
Oceanía
0.7%
Sudamérica
2.1%
Guatemala
1.3%
Otros Medio
7.2% Oriente
Estados Unidos Resto del Mundo 0.7%
de América 1.4%
80.6%
Centroamérica
2.0%
Gráfica 1.
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.
Con el fin de diversificar el mercado de las exportaciones mexicanas, lo anunciado por PRODUCTOS CON POTENCIAL
el Presidente de la República y por el Secretario de la SAGARPA, es avanzar hacia las EXPORTADOR.
regiones de Asia, Medio Oriente, Centro y Sudamérica; así como aumentar nuestra
presencia en Europa, que es un mercado importante para los productos orgánicos. Los principales productos agroalimenta-
rios exportados a los Estados Unidos refleja
Los países destino en los que se refleja una mejor Tasa Media de Crecimiento Anual de la tendencia de las exportaciones mexica-
las exportaciones mexicanas y que por lo tanto, representan potenciales nuevos mer- nas al mundo, dentro de estos se encuen-
cados son: Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Colombia, Perú, Panamá, tran los representados en la Gráfica 2.
Guatemala, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Hong Kong y Argelia.
Cerveza de Los demás Aguacates Tequila. Frambuesas, Carne Chile "Bell". Los demás Galletas dulces Pepinos y
malta. tomates frescos (paltas). zarzamoras, Deshuesada de frutos (con adición de pepinillos,
o refrigerados moras y Bovino Capsicum o edulcorante). frescos o
moras- Pimenta refrigerados.
frambuesa.
2016 $2,289.33 $1,894.38 $1,777.59 $980.84 $848.80 $618.35 $573.47 $536.05 $525.16 $496.08
2017
$1,344.86 $806.73 $1,075.53 $442.38 $621.28 $242.48 $357.10 $209.40 $229.10 $243.09
(Ene-May)
Gráfica 2.
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.
4
Considerando los nuevos mercados, descritos en la sección anterior, podemos esperar que algunos de los productos con mayor potencial
sean los que se indican en la Tabla 1.
Destino Posibles productos
• Jugo de frutas o verduras.
Israel • Ketchup y demás salsas de tomate.
• Jugos y extractos vegetales.
• Licores.
• Levaduras vivas.
• Arándanos rojos, frescos.
Emiratos • Glucosa y jarabe de glucosa.
Árabes • Frutos de las géneros “Capsicum” o “Pimenta”, frescos o refrigerados.
Unidos • Fresas “frutillas”, frescas.
• Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol.
• Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo.
Arabia • Los demás Frijoles de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.
Saudita • Jugo de cualquier otro agrio de valor Brix <= 20.
• Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
• Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos.
• Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o vegetales.
Colombia • Glicerol.
• Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizados; hielo y nieve (excl. agua mineral, agua gaseada).
• Patatas “papas”, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar.
• Aceite de coco “copra”, en bruto.
• Las demás pastas alimenticias sin cocer.
Perú • Las demás preparaciones de alimentación infantil.
• Los demás artículos de confitería sin cacao.
• Blanco de setas (micelios).
• Glucosa.
• Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de
Panamá cereales tostados o cereales inflados.
• Los demás aceites de girasol o cártamo.
• Pimientos (Capsicum anuum) preparados sin congelar.
• Los demás frutos de cáscara preparados o conservados de otro modo.
• Pimienta Triturada o pulverizada.
• Mezclas de las demás frutas preparadas o conservadas de otro modo.
Guatemala • Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las
comprendidas en la fracción 1901.90.04.
• Preparaciones homogeneizadas.
• Los demás frutos congelados.
• Algodón cardado o peinado.
• Ketchup y demás salsas de tomate.
Nueva • Jugo de naranja congelado.
Zelandia • Frijoles desvainados.
• Frutos del género Capsicum o del género Pimenta, secos, sin triturar ni pulverizar.
• Los demás Jugo de cítricos.
• Los demás preparaciones para salsas.
Sudáfrica • Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.
• Cerveza de malta y Tequila.
• Cigarrillos Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos) que contengan tabaco.
• Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones.
• Nueces de nogal con cáscara.
Hong • Pepinos de mar.
Kong • Carne de bovino congelada y deshuesada.
• Mejillones vivos, frescos o refrigerados.
• Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) sin congelar.
• Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.
Argelia • Levaduras vivas deshidratadas, cuando contengan hasta el 10% de humedad, excepto lo comprendido en la fracción 2102.10.02.
• Los demás trigos.
• Pimienta Sin triturar ni pulverizar.
• Trigo común para siembra.
Tabla 1.
Fuente: CGPCFE con datos de Secretaría de Economía, Banco de México, International Trade Centre y herramientas de UN Comtrade.
5
ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN tienen elementos que ayudan a garantizar
que los alimentos producidos en México
Las principales estrategias de inserción de productos agroalimentarios en el mercado gozan de inocuidad. El organismo depen-
internacional son: diente de la SAGARPA que se encarga de
verificar su aplicación y cumplimiento, es
1. Diseñar un plan de trabajo para considerar los excedentes de producción que tiene el Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
el productor y que pueden considerarse para exportar su producto y cadena de dad y Calidad Agroalimentaria (SENASI-
suministro. CA). A estos esquemas también los cono-
cemos como legislación nacional.
2. Seleccionar y estudiar el mercado de destino (certificaciones solicitadas, restricciones
arancelarias y no arancelarias). En general, los esquemas de certificación
son auditados por organismos de certifica-
3. Adherirse a las normas jurídicas y fitosanitarias para el acceso de su producto al ción de tercera parte; se trata de personas
mercado internacional elegido. morales que han sido acreditadas por la
entidad mexicana de acreditación (ema),
4. Consultar la logística e infraestructura existente para la exportación del producto. la cual determina si estos poseen las facul-
tades necesarias y condiciones para emitir
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DEL SECTOR los certificados y sellos que solicitan los
AGROALIMENTARIO EN MÉXICO consumidores, los mercados y la autoridad.
La certificación de procesos y productos en México son herramientas necesarias para El proceso de certificación comienza por el
acceder y permanecer en los mercados nacionales e internacionales. conocimiento por parte del productor, de
las necesidades del mercado al que quie-
Un sello de certificación o un distintivo, avalan que un producto cumple con los pará- re hacer llegar su producto, considerando
metros necesarios para garantizar condiciones de inocuidad, calidad y otros requeri- que en México algunos esquemas oficiales
mientos específicos de un producto, proceso o servicio. de inocuidad (SRRC), ya son obligatorios
para las unidades de producción y estos
Para nuestro sector agroalimentario, la certificación se ha convertido en un elemento deben ser cumplidos obligatoriamente por
esencial que acompaña los procesos productivos de las cadenas agroalimentarias del las unidades y establecimientos dedicados
país. a la producción de alimentos en México.
Contamos con sellos de certificación enfocados al sector agrícola, pecuario, agroindus- De esta forma, podemos dividir los esque-
trial y acuícola. A su vez, existen esquemas de certificación y de evaluación de la con- mas de certificación oficiales (legislación
formidad aplicables al sector agroalimentario que administra el Gobierno Federal. Estos nacional) y privados.
son los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), los cuales con-
6
PROGRAMAS DE FOMENTO
PARA APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES DE
LAS CERTIFICACIONES MÁS IMPORTANTES EN MÉXICO EXPORTACIÓN
7
ductores para que participen en Eventos Comerciales Internacionales y Misiones Co- Dentro de los eventos comerciales interna-
merciales que se desarrollan en Países Árabes, Medio Oriente, Asia, etc., de ese apoyo se cionales se encuentran:
han obteniendo importantes resultados a través de los incentivos del Subcomponente de
Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados, los cuales se muestran en las • Asia Fruit Logistica
Gráficas 3 y 4. • Foodex
• Seoul Food And Hotel
Se observa, en la siguiente gráfica, que del total de beneficiarios participantes en eventos
• Sial China
en Asia, Medio Oriente, Europa y Centro y Sudamérica para los años 2016 y 2017, el
porcentaje de participantes que logra establecer enlaces comerciales es del 97% y 98%
Y se han realizado misiones comerciales
respectivamente, lo que indica que los eventos están resultando productivos para los
como:
asistentes en los Pabellones Mexicanos o en las Mesas de Negocios que se establecen en
las Misiones Comerciales.
• Misión Comercial de Compradores de
Café
399 • Misión Comercial/Degustación
de Productores Mexicanos a la
387 Península Arábiga
• Misión Comercial de Compradores de
Frutas
• Misión de Compradores de Productos
Tradicionales
• Misión Comercial de Negocios de
221 Productores Mexicanos a China
• Misión de Productores Mexicanos a
216
2016 2017
Emiratos Árabes Unidos
• Misión Comercial de Productores
Beneficiarios Beneficiarios que Reportan
Enlaces Comerciales Mexicanos a Polonia
Gráfica 3. • Misión Comercial de Compradores de
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.
Productos Frescos
Por otra parte también en la Gráfica 4 se ve el impacto de la participación de los pro-
Dentro del subcomponente de Promoción
ductores ya que reportan un alto valor de ventas estimadas, lo que motiva una mayor
Comercial se reciben, durante todo el año,
inversión del Gobierno Federal para mantener los apoyos a estos incentivos, que derive
solicitudes de Personas Morales formal-
en la diversificación de mercados y gradualmente nivelar la manera en que se distribuyen
mente constituidas conforme a la legisla-
las exportaciones mexicanas.
ción mexicana, descritas como población
objetivo en las Reglas de Operación de los
programas de la Secretaría de Agricultura,
$681.66
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA), para Proyectos de
Promoción dentro de los que se incluyen
los siguientes incentivos:
$383.71
8
Un ejemplo de ello fue la Campaña de Promoción del Tequila en China, que se llevó a
cabo con recursos Federal y Privado entre 2015 y 2016, como parte de una estrategia
comercial que ayudara a los productores a diversificar sus mercados e incursionar en uno
nuevo como lo era China, teniendo como objetivo posicionar el Tequila como una bebida
de calidad. Cabe señalar que la imagen de la campaña contempló colores y estilos carac-
terísticos del mercado, con la finalidad de posicionarse en el consumidor.
9
Un evento que se llevó a cabo a través de los incentivos de pro-
moción comercial fue la Expo Nacional Ganadera 2016 con la
finalidad de generar conciencia en el ámbito urbano y en la so-
ciedad en general, de la importancia social, económica y alimen-
taria de la actividad pecuaria nacional, además de exponer ante
la opinión pública, el grado de desarrollo de la calidad de las
diferentes especies pecuarias, así como los avances tecnológicos,
genéticos, sanitarios y de inocuidad. Logrando en dicho evento
la participación de 90 expositores, 2,540 ejemplares exhibidos y
una asistencia de 105,160 personas.
MÉXICO ALIMENTARIA:
RESULTADOS Y PERSPECTIVAS
10
Diversificación de mercados
estrategia para el sector agroalimentario
MTA. Gpe.Elizabeth Pacheco de la Rosa, Fundación Planeta México y socia fundadora de la Asociación Nacional de Egresados de
Comercio Internacional de Productos Agropecuarios de la Universidad Autónoma Chapingo (ANECI A.C.).
Lic. Humberto Arenas Reyes. Socio Fundador y Representante de la Asociación Nacional de Egresados de Comercio Internacional de
Productos Agropecuarios de la Universidad Autónoma Chapingo (ANECI A.C.).
11
Precisó que el destino de las exportaciones Exportaciones agroalimentarias y pesqueras México-Mundo
agroalimentarias y pesqueras de México
Destino de las exportaciones Destino de las exportaciones
en 1994 fue a 110 países, principalmente agroalimentarias y pesqueras de México, agroalimentarias y pesqueras de México,
a EE.UU. con un 87 por ciento, el 7 por 1994 (%) 2016 (%)
ciento a la Unión Europea, 1 por ciento
a Japón, 0.7 por ciento a otros países. En Otros Otros
el 2016 se exportó a 187 países, perma- 4% 11%
Canadá Guatemala
neciendo Estados Unidos como principal 0.7% 1%
destino de las exportaciones con un 79 por Japón Canadá
1% 2%
ciento, la Unión Europea bajo su partici-
Unión Europea Japón
pación a un 4 por ciento, Canadá y Japón 3%
7%
aumentaron a 3 y 2 por ciento respectiva-
mente y se ha incrementado la participa- Unión Europea
Estados Unidos 4%
ción de otros países con el 11 por ciento. 87% Estados Unidos
79%
Por el lado de las importaciones en 1994
México realizó importaciones de 129 paí-
ses y en 2016 de 159 países, siendo Es- México exportó en 1994
tados Unidos el principal país origen con a 110 países, en 2016 lo
hace a 182 países.
un 72 por ciento y 71 por ciento del total Fuente: Banco de México
de las importaciones respectivamente, la
Unión Europea disminuyó su participa-
ción de un 9 por ciento a 6 por ciento y se
integraron otros países, entre ellos China
con un 2 por ciento de participación.
Importaciones agroalimentarias y pesqueras México-Mundo
Al hacer un análisis del comercio bilateral Procedencia de las importaciones Procedencia de las importaciones
México - EE.UU., indicó que nuestro país agroalimentarias y pesqueras de México, agroalimentarias y pesqueras de México,
1994 (%) 2016 (%)
tiene un superávit comercial de alrededor
de 6,964 mdd, en donde las exportaciones
con Estados Unidos representan el 97 por
ciento del total realizado entre los países
Unión Europea
miembros del Tratado de Libre Comercio 9%
de América del Norte (TLCAN), los prin- Estados Unidos Estados Unidos
cipales productos exportados en 2016 fue- 72% 71%
Canadá
ron: cerveza (2,720 mdd), tomate (1,964
4%
mdd), aguacate (1,768 mdd), tequila Otros
13%
(1,117 mdd), pimientos (1,073 mdd), be- Argentina
3% China
rries (814 mdd), carne de res (611 mdd) y 2%
ganado bovino (585 mdd). Chile Chile
2% 2%
Asimismo, los principales productos Unión Europea
Otros
agroalimentarios importados por México 10% Canadá
6%
provenientes de EE.UU. son maíz (2,602 México realizo
6%
importaciones en 1994 a
mdd), soya (1,463 mdd), jamón de cerdo Fuente: Banco de México 129 países, en 2016 fueron
(680 mdd), trigo (611 mdd), carne de res 159 países.
12
Comercio agroalimentario México-EE.UU.
(Millones de dólares)
24,874
22,940
21,194
19,271 19,472
18,186 17,771 17,910
6,964
5,169
1,085 1,722
Soya 1,463
13
Finalmente, la directora de la Unidad de últimos años, identificandolo como el más dinámico de la economía con un crecimien-
Estudios del Sector Agroalimentario y to de 3.6 por ciento en las actividades primarias durante el primer trimestre de 2016,
Apoyo a las Negociaciones Comerciales mientras que en este mismo periodo pero de 2017 ya es de 6.6 por ciento. Si se consi-
de la SAGARPA puntualizó: dera a la agroindustria, su participación como parte del PIB es ya del 8.5 por ciento, de
ahí que resaltó la importancia del valor agregado a los productos del sector.
• El entorno internacional para el co-
mercio agroalimentario de México ha Asimismo, señaló que México es un líder productor agroalimentario, que ocupa el tercer
evolucionado, ante lo cual es necesa- lugar en la producción agropecuaria de América Latina y el décimo segundo a nivel mun-
rio buscar nuevos mercados para di- dial, lo anterior gracias a la gran diversidad de condiciones climáticas que nos permiten
versificar las exportaciones, principal- producir una enorme cantidad de productos, como no lo pueden hacer en otros países.
mente hacia Europa, Medio Oriente, Dijo que hoy en día hay regiones en México en las que sus condiciones geográficas y
la Península Arábiga y Asia. climáticas les han permitido especializarse en granos, hortalizas, frutas, forrajes, cultivos
industriales y se ha vinculado la producción primaria con el desarrollo de las cadenas
• Es esencial realizar acciones de acer- productivas en la agroindustria, lo que ha permitido el crecimiento y desarrollo de estas
camiento con proveedores y clientes regiones, un ejemplo se puede observar en el occidente, en la región del Bajío.
en el mercado de América del Norte
para defender las condiciones de libre Producción por regiones
comercio e integración de la región. México tiene al menos 5 regiones agrícolas productoras con diferentes
Preservar el estado de derecho y la vocaciones productivas y ventajas competitivas.
certidumbre es una prioridad. (% de la producción nacional)
14
Con respecto al comportamiento del sector en estos 23 años del TLCAN, el M.C. Serrano in-
formó que se ha transformado, que hay mayor producción de forrajes, frutas, verduras, carne
de res, cerdo, huevo, etc. (Ver graficas de superficie sembrada y producción pecuaria en México
promedio 1990/94-2010/14) todo este dinamismo está vinculado en gran parte al éxito del
sector exportador y desarrollo del sector pecuario.
Promedio 1990/94
Promedio Promedio Crecimiento TMCA
Tubérculos 1990/94 2010/14 (%) (%)
1%
Oleaginosas
4% Cereales 9,346.1 8,360.9 -10.5 -0.4
Cereales Especias y medicinales 14.1 33.6 138.1 4.9
46% Forrajes 3,486.7 6,595.5 89.2 2.7
Legumbres secas
12% Frutales 1,112.4 1,485.9 33.6 1.6
Hortalizas 480.9 575.9 19.8 1.1
Industriales
Industriales 2,313.6 2,506.5 8.3 0.4
12% Legumbres secas 2,295.9 1,884.4 -17.9 -1.0
Oleaginosas 566.2 443.4 -21.7 -1.4
Hortalizas
2% Frutales Forrajes Orgánicos 22.5
5% 18% Ornamentos 10.7 18.6 73.3 2.9
Otros 43.6 41.0 -6.0 -1.3
Semillas para siembra 6.1 25.4 315.4 4.8
Promedio 2010/14 Tubérculos 74.8 68.0 -9.2 -1.1
TOTAL 19,751.1 22,061.5 11.7 0.5
Oleaginosas
2% */ Tasa de Crecimiento Media Anual
Fuente: ASERCA, con datos de SIAP.
Industriales
12% PRODUCCIÓN PECUARIA
(Miles de toneladas)
Hortalizas
3%
Producción promedio anual % de Crecimiento
Forrajes 1990/1994 (a) 2010/2016 (b) (b/a) TCMA */
Frutales 30%
7%
Carne de bovino 1,234 1,819 47.4 1.9
Carne de porcino 817 1,270 55.5 2.1
Carne de pollo 935 2,062 120.6 5.3
Huevo para plato 1,158 2,213 91.1 3.7
Leche (miles de litros) 6,910 11,100 60.6 2.3
2,000
1,500
1,000
500
0
Promedio 1990-1994 Promedio 2000-2016
15
Resaltó la importancia que tienen las exportaciones agroalimentarias y pesqueras com- En este contexto, el funcionario afirmó
paradas con la entrada de divisas al país, ya que tan solo en el mes de marzo de 2017 que el Sector Agroalimentario mexica-
fueron de 3,118 millones de dólares, nivel sin precedentes, y superiores a las generadas no ha pasado de ser simplemente im-
por las exportaciones petroleras, a las remesas del exterior y a los ingresos por turismo. portante a tener un rol estratégico en el
(Ver gráfica de exportaciones de México al Mundo). desarrollo económico y social del país ya
que cuenta con muchas ventajas tanto
comparativas como competitivas lo que
representa oportunidades, dentro de las
Exportaciones de México al Mundo e Ingresos por Rubros
cuales destaco las siguientes:
Seleccionados (Millones de dólares)
• Un mercado en crecimiento. La FAO
pronostica para 2050 un crecimiento
5,050
4,549
de población mundial de más de un
4,550 tercio.
4,050 3,890
• Generación de Divisas y Alto Valor
3,550
Agregado. El sector agroalimentario,
3,050 por segundo año consecutivo es supe-
2,550
2,669 ravitario.
2,269 2,307
2,149 2,417
1,857
2,050
1,838
1,780
• Competitividad. El promedio de ren-
1,550 1,531
1,684
dimiento de maíz en México es de 3
1,513
1,050 1,231
1,407 toneladas por hectárea, en Estados
Unidos es de alrededor de 11 tonela-
550
das por hectárea; sin embargo existen
Feb
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Feb
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Feb
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Jun
Ene-16
Feb
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Jun
Ene-17
Feb
Ene-13
Ene-14
Ene-15
Oct
Oct
Oct
Oct
May
May
May
May
May
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
unidades productivas en México con
Exportaciones Petroleras Exportaciones Agroalimentarias Ingresos por Turismo Remesas
productividades de 16 toneladas por
hectárea.
Fuente: Banco de México.
Reiteró que México se ha convertido en el principal proveedor de los Estados Unidos • Innovación y desarrollo de capacida-
de América en varios productos agrícolas y bebidas tales como aguacate, cerveza, ji- des productivas y comerciales.
tomate, pimiento, y tequila principalmente, pero hay otros productos como las frutas
frescas que representan ya el 43.2 por ciento de participación en el mercado estadou- • Infraestructura y logística.
nidense y de vegetales frescos con 61.7 por ciento.
• Sanidad.
Señaló que por el lado de las importaciones también se ha tenido
un importante crecimiento, remarcando que parte de ellas
son utilizadas como insumo en varias cadenas productivas
y también de abasto, como es el caso de maíz amarillo,
soya, carne de cerdo, carne de ave, trigo y morcajo.
16
Finalmente, el M.C. Noé Serrano Rive-
ra presentó seis tendencias de consumo
que determinarán el mercado de la ali- Aproximadamente uno de cada 03 04 En China, 42 % de los adultos ent�e 20 y 49
cuat�o españoles, franceses y alemanes años de edad que comen comida preparada
mentación y las bebidas a partir de 2017 adultos, dijeron que no siempre aprovechan ofer�as
NO DESPERDICIAR
La cantidad de comida y bebida
EL TIEMPO ES VITAL
El tiempo que se invierte quisiera disponer de más comidas preparadas
y si se logran coincidir estas tendencias para evitar desperdiciar la comida que compran. que se desperdicia en todo el mundo, en los productos y comidas pensadas para el desay�no.
está creando una generación de se volverá tan influyente como
los reclamos nutricionales o los
con el potencial productivo del país, en-
consumidores sensibles
al tema,impulsando cambios ingredientes, impulsando soluciones
02 en toda la cadena. rápidas pero nutritivas.
05
tonces se tendrá un mayor crecimiento EL PODER DE EL TURNO
del sector. Las cadenas de alimentos de- 30 % de los adultos de EE.UU.
LAS PLANTAS DE NOCHE La relajación es una f�ncionalidad
La noche se presenta como interesante para alg�nos
que compran verduras está Los consumidores están
berán considerar estos factores, en ellas intentando seg�ir una dieta
buscando alimentos
centrados en las plantas,
una oportunidad para
que productos nocturnos consumidores, incluido el 88 %
de los adultos canadienses
es probable estén las siguientes oportu- que se base más en las plantas. lo que conducirá a más
productos que exaltarán
ayuden a los consumidores
a relajarse y restablecer
que dice que es una par�e impor�ante
el cuerpo mientras
nidades de negocios.
sus bondades.
descansan. de un estilo de vida saludable.
17
PROMEXICO dijo promueve las exportaciones en todos los sectores de la economía,
realizan una serie de acciones y estrategias para acercar al comprador internacional ca-
lificado con los exportadores, menciona que no necesariamente tiene que salir del país
el productor para poder exportar, sino que esta institución en colaboración con varias
dependencias de gobierno organiza eventos donde se traen compradores internacionales
para que el productor pueda ofrecer sus productos.
Sugirió enfatizar en términos de las certificaciones Halal (es una expresión árabe que
clasifica lo permitido, para que un producto obtenga la certificación Halal, debe cum-
plir con las reglas que dicta el Corán en cuanto al consumo de alimentos), remarcó
que hay una gran oportunidad hacia el mercado musulmán, cer-
tificaciones Kosher (es una certificación de máxima credibilidad
que garantiza que un producto es elaborado de acuerdo a estric-
tas normas religiosas impartidas al pueblo judío en la Biblia),
todo ello con el objetivo de que las empresas mexicanas ex-
portadoras puedan incrementar su participación en los mercados
internacionales.
18
Finalmente, instó a los estudiantes de anunciadas por nuestro principal socio
comercio internacional el seguir prepa- comercial proponían no solo la renego-
rándose y acompañarse de sus colegas ciación o modernización del Tratado de
de otras especialidades en el desarrollo Libre Comercio de América del Norte
e impulso de proyectos productivos en (TLCAN), si no que anunciaba su salida
beneficio de los pequeños productores del mismo.
del país.
Es así como la Conferencia Magistral,
Conclusiones “La perspectiva del Sector Agroalimenta-
rio ante la Revisión del TLCAN y la Di-
México es un país privilegiado no sólo versificación de Mercados” permitió ha-
por su gran diversidad de climas, suelos, cer una reflexión enfocada a prepararse
recursos naturales, estacionalidad y ubi- y hacer frente ante este nuevo escenario
cación geográfica, sino también por su en la comercialización de los productos
infraestructura productiva y tecnológica mexicanos ya que contó con la partici-
en sanidad, calidad e inocuidad, además pación del Consejo Nacional Agropecua-
de la gran calidad y competitividad de rio, organismo cúpula de los principales
su gente. Esto le permite ser altamente productores y exportadores de productos
competitivo y un protagonista funda- agroalimentarios en el país y de los acto-
mental en la producción y comercializa- res principales del Gobierno Federal en
ción de insumos y productos agroalimen- la promoción de exportaciones.
tarios, forestales y pesqueros, tanto para
el mercado nacional como de exporta- Al analizar las Perspectivas de Rene-
ción, siendo el primer productor mundial gociación del TLCAN se brindaron las
en aguacate, guayaba, papaya y mango. herramientas necesarias para conocer
México es el décimo segundo productor los alcances y limitaciones de una salida,
de alimentos en todo el mundo. renegociación o modernización del TL-
CAN, al contar con la participación de
En el marco del 1er Congreso Nacional expertos en la materia de la Universidad
de Egresados de Comercio Internacional Autónoma Chapingo (UACH), del Go-
de la Universidad Autónoma Chapingo, bierno Federal y de la iniciativa privada.
“Los Retos del Sector Agroalimentario
Ante la Nueva Era Comercial” se conclu- La Diversificación de Mercados como Es-
yó que si bien es cierto que las exporta- trategia Comercial para el Sector Agroa-
ciones mexicanas se han concentrado en limentario permitió conocer las estrate-
mayor medida en el mercado de EE.UU. gias impulsada por el Gobierno Federal y
con el 79 por ciento de las exportacio- las oportunidades de negocios en nuevos
nes, hoy en día, tiene una balanza supe- mercados para los productos mexicanos
ravitaria con este país. Además los pro- y enfatizó su importancia y del aumento
ductos mexicanos se venden en más de en la productividad, el abasto nacional y
150 países. En el congreso se destacó la la oferta exportable, con el fin de estar
oportunidad para diversificar mercados y preparados ante un entorno comercial
aumentar la oferta exportable de nues- cambiante.
tros productos con mayor valor agregado.
La inocuidad, sanidad, calidad, certifica-
Cabe señalar los beneficios del Congre- ción y sustentabilidad agroalimentaria
so para el sector rural y agroalimentario, como componente fundamental de los
destacando la información, difusión y productos agropecuarios ofreció no sólo
capacitación de los diversos agentes eco- las herramientas necesarias para conocer
nómicos y productivos, al trasmitir los la importancia de las certificaciones, sino
conocimientos y experiencias de los pro- también, el conocimiento y actualiza-
fesionales en beneficio del sector rural y ción de las barreras no arancelarias en la
del campo mexicano. El público asisten- comercialización de los productos agroa-
te tuvo la oportunidad de conocer de pri- limentarios y de esta manera facilitar el
mera mano, las estrategias que se están acceso a los mercados globales y la diver-
impulsando por parte de los diferentes sificación de mercados, lo que permitirá
actores del comercio internacional, ante conservar e incrementar empleos, ade-
la nueva realidad en la que las políticas más de impulsar la generación de divisas.
19
SEIS TENDENCIAS CLAVES
QUE DETERMINARÁN EL MERCADO DE LOS
ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS
Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: Tendencias globales de
alimentación y bebidas 2017, MINTEL.
Es probable que también se registren marcadas variaciones regionales. Por ejemplo, la El resultado fue la transición nutricional,
población de Europa para 2050 disminuirá, mientras que la de África se podría dupli- que ha tenido implicaciones importantes
car. Se prevé que China alcanzará su mayor nivel de población en 2029 y en 2024 será no sólo para el suministro de alimentos,
superado por la India, quien será el país más poblado con cerca de 1,438 millones de sino además para toda la cadena de va-
personas. lor, no olvidemos que la producción de
alimentos de alta energía requiere más
Para 2050, la población mundial seguirá concentrándose en las regiones con menor recursos. Lo que es un hecho también, es
desarrollo (86 por ciento) en contraste con las regiones desarrolladas (14 por ciento). que este patrón general de la transición
nutricional, oculta muchas variaciones
Las poblaciones envejecerán en casi todas las regiones del mundo, de modo que si en locales que son por demás interesantes.
2015 la población de 65 años o más representaba el 8.2 por ciento, a mitad de este si- Por ejemplo, mientras que China ha ex-
glo su participación alcanzará 15.8 por ciento, es decir, casi se duplicará. La esperanza perimentado un fuerte aumento en el
de vida al nacer igualmente aumentará a 77 años entre 2045 a 2050, a nivel mundial. consumo de alimentos de alta energía, en
la India por razones culturales y religiosas,
En el caso de la fecundidad global, ésta es probable que se reduzca a 2.4 niños por mujer el aumento ha sido mucho menos marca-
entre 2025-2030 a 2.0 niños por mujer en 2095-2100. Las reducciones más pronun- do, con niveles de ingresos equivalentes.
20
Mayor urbanización China, es quizá el modelo característico
de dicho proceso. Se estima que en los úl-
Desde 2008, un mayor número de personas en el planeta viven en las ciudades que en timos 40 años, el gigante asiático mostró
las zonas rurales. Esto ha provocado que la industria y los servicios se concentren en cambios profundos en el gasto y deman-
las zonas urbanas, de tal forma que durante las últimas décadas se ha visto el auge de da de alimentos. Por ejemplo, el consumo
mega-ciudades. La urbanización está asociada con la logística y la infraestructura —más de los aceites vegetales creció en 680 por
adecuada y eficiente— que son esenciales para alimentar a los habitantes de las grandes ciento, la carne 349 por ciento y el azú-
aglomeraciones urbanas. car 305 por ciento. Tanto en los países en
desarrollo (incluido China) como en los
De igual forma, la urbanización ha permitido el desarrollo acelerado de nuevas estruc- desarrollados, se observaron descensos en
turas de mercadeo como son los supermercados. Se considera que en diez años (entre el consumo de legumbres, raíces y tubér-
1991-2000), los sectores de las ventas minoristas de América Latina se expandieron y culos, durante el mismo periodo.
realizaron cambios, que en América del Norte tardaron 50 años. En Asia y Europa del
Este, el proceso de expansión también está en curso, aunque a un menor ritmo. TENDENCIA RECIENTES Y
FUTURAS DEL MERCADO DE
Las poblaciones urbanas han tenido en consecuencia, acceso a una mayor diversidad de ALIMENTOS Y BEBIDAS
alimentos, que incluyen desde aquéllos con mayor proteína animal —como la carne—
productos lácteos, alimentos funcionales, hasta la denominada comida rápida. La ur- Es un hecho que los factores señalados an-
banización también ha tenido efectos positivos en las zonas rurales y en la producción, teriormente, han modelado los mercados
al aumentar la demanda y crear nuevos mercados para los productores de alimentos. de alimentos y lo seguirán haciendo. En
este proceso de transformación y cambio,
Crecimiento del ingreso en ciertas regiones emergen los consumidores como la prin-
cipal fuerza impulsora, al demandar una
La demanda de alimentos también ha aumentado como consecuencia de un mayor nivel mayor diversidad de productos, que sean
de ingresos en ciertas regiones, en especial en los países de ingresos medios. De acuerdo saludables, que utilicen un menor tiem-
a los datos que ofrece el Banco Mundial, en el año 2000, el PIB per cápita de los países po de preparación, que su producción o
considerados de ingresos medios no rebasaba los 2,500 dólares estadounidenses (a dóla- elaboración tenga carácter sustentable y
res constantes de 2010), sin embargo para el año 2016, estos alcanzaron 4,812 dólares que sean accesibles a todos, entre algunas
estadounidenses, es decir, casi se duplicaron. otras.
En el caso de los países de ingresos altos, el PIB per cápita también aumentó al pasar de Frente a esta situación, la industria ali-
35,856 a 42,035 dólares estadounidenses (durante el mismo periodo), mientras que en mentaria está evolucionando para dar
los países de ingresos bajos el incremento ha sido reducido (pasando de 418 a 590 dólares respuesta a estas demandas, ofrecer valor
estadounidenses). añadido y sobre todo, ganar o mantener
la confianza de los consumidores para se-
En este contexto y a grandes rasgos —esto es, sin considerar las marcadas diferencias guir conservando su espacio en el merca-
regionales o la elasticidad de los productos— las modalidades de consumo se expresan en do. De ahí que estén generando procesos
dos mecanismos que se articulan de forma mutua: 1) a medida que aumenta el ingreso hacia una mayor eficiencia, productos de
de los hogares, la proporción gastada en alimentos disminuye (Ley de Engel); 2) a medida mayor calidad y cadenas de suministro
que aumenta el ingreso del hogar, la parte del presupuesto para alimentos básicos ricos de alimentos más integradas. Este último
en carbohidratos declina y aumenta el gasto en alimentos como la fruta, verdura, carnes, punto, será fundamental en el futuro, ya
leche, pescado y procesados (Ley de Bennet). que la competitividad en los mercados de
alimentos estará determinada por la ma-
21
yor integración de las cadenas produc- Esto indica que los alimentos y las bebidas
tivas y de valor. El otro tema, es que los vinculadas a la historia o tradición están
mercados modernos de alimentos están ofreciendo un elemento de credibilidad
respondiendo también a las preferencias que los consumidores están demandan-
de los consumidores a nivel local, incluso do, frente al acelerado ritmo de vida. De
a medida que la industria alimentaria se igual forma, esta tendencia ha provocado
vuelve más global. que se ponga atención en lo artesanal, lo
hecho a mano y lo casero; como ha sido
En esta expansión de los mercados, la el crecimiento de consumo de la cerveza
industria de alimentaria está reorientán- artesanal en EE.UU.2
dose de forma continua, a partir de las
señales de consumo y preferencias que a Este movimiento a lo tradicional ha con-
diario se observan y que son registradas y ducido a que la industria de alimentos y
analizadas por un gran número de empre- bebidas genere innovaciones que utilizan
sas dedicadas al marketing e inteligencia lo familiar como base para algo nuevo
comercial. pero reconocible por parte de los con-
sumidores. Esto se manifiesta —como
Recientemente una de estas empresas, señala MINTEL— en el lanzamiento de
MINTEL, reunió a más de 60 de sus ex- productos híbridos y de conceptos actua-
pertos a nivel mundial para debatir sobre lizados (infusiones de café en frío o la
el estado actual del consumo de alimen- cerveza de raíz con alcohol). Tal ha sido
tos y bebidas, así como las previsiones fu- el caso de la cerveza creada especialmen- • De forma similar, 25 por ciento de los
turas para el sector. La reunión identificó te para el mercado africano —por una im- adultos brasileños que han cocinado
seis tendencias clave que estarán presen- portante marca cervecera— la que contie- últimamente, dijeron que acostumbran
tes partir de 2017 y durante los próximos ne ingredientes locales como el jengibre, a preparar recetas familiares tradiciona-
años. el limoncillo, la nuez de cola y el chile. En les, como las de la abuela o la madre.
la actualidad, se ha convertido en una de
1. Confianza en la tradición las cervezas más vendidas del continente • Pero no toda la tradición está relacio-
africano. nada con vínculos personales. Algunos
El estudio de MINTEL indica que ante los consumidores buscan que el producto
acelerados cambios de la vida moderna Algunos datos de MINTEL —obtenidos cuente su propia historia, como el 18
actual, los consumidores están buscando a través de investigación de mercado— por ciento de los consumidores adultos
y confiando en los alimentos y sabores ratifican esta tendencia: estadounidenses, quienes indicaron la
tradicionales. Esta seguridad por lo tra- importancia de que los alimentos enva-
dicional —y en algún caso ancestral— no • Cerca de 67 por ciento de los adultos sados o preparados incluyan la historia
elimina la necesidad de innovación, por chinos, de entre 20 y 49 años, que com- del producto.
el contrario, ofrece una ventana de opor- praron productos para el desayuno —en
tunidad para que los fabricantes hagan el último trimestre de 2016—, indica- • La búsqueda de sabores auténticos, es
adaptaciones modernas ron que prefieren comer sopas, potajes, otro aspecto que está definiendo las
wantán3 y fideos chinos en el desayu- preferencias. Productos como la vainilla
Pone como ejemplo, el éxito que está te- no —alimentos tradicionales— en lugar de Madagascar y el chipotle mexicano,
niendo, una marca de refrescos de origen de opciones chinas u occidentales más son atractivos para 37 por ciento de los
indio que actúa en el segmento de las modernas. adultos franceses, 36 por ciento de los
bebidas energéticas y que en los últimos adultos polacos y 35 por ciento de los
años ha comercializado una nueva línea adultos españoles.
de bebidas en base a las recetas tradi-
cionales de este país como: té de limón • En el Reino Unido, 29 por ciento de
y gengibre, mango verde (a esta bebida los adultos señalaron estar interesados
se le conoce como aam panna), neer mor en probar comida étnica a través de la
2
(una bebida india cuya base es la leche Se estima que en 2015, el segmento de la cerveza fusión de platillos o la combinación de
agria), zumo de guayaba picante, entre artesanal significó el 12 por ciento del mercado to- gastronomías, como pueden ser la india
tal de la cerveza en Estados Unidos, es decir, alrede-
otras; las que se están ofreciendo en mo- dor de 2,869 millones de litros, con un crecimiento y china.
dernos envases para llevar. del 11 por ciento con respecto al año anterior. En la
misma línea, la cantidad de cervecerías artesanales • De igual forma, 39 por ciento de los
aumentó 21 por ciento entre 2012 y 2015, mientras
que las cervecerías no artesanales disminuyeron en
adultos canadienses, señaló como au-
este período. Destacan las micro-cervecerías que re- ténticos aquellos platillos que fusionan
presentan el 22 por ciento del total de empresas. La o combinan dos o más tipos diferentes
industria artesanal ha sido impulsado en gran medida de elementos o ingredientes étnicos.
por un perfil de consumidor millennial, de edades en-
tre 25 a 44 años, con un nivel adquisitivo medio-alto,
preparación universitaria y que buscan productos En el futuro, el sistema alimentario
diferenciados e innovadores en aspectos como sabor, mundial así como la industria de alimen-
ingredientes y empaque.
tos deberán poner énfasis en las formu-
3
El wantán, wantón, wontón o Won ton es una
las, sabores y platillos tradicionales, an-
masa muy fina y rellena (generalmente de carne pica- tiguos o “retro”. De acuerdo a MINTEL,
da de cerdo) muy común en la gastronomía de China. en los ciclos 2010-2011 y 2015-2016,
Es consumida en sopas o frita. hubo un incremento del 269 por ciento
22
en los lanzamientos globales de alimentos y bebidas en los que se describían los pro- bebidas ha promovido fórmulas centradas
ductos como “antiguos”. en plantas, destacando los sabores y el ca-
rácter de alimento funcional.
Entre estos productos “antiguos” están los granos tradicionales, las recetas, así como las
prácticas y tradiciones antiguas. Existe en la actualidad, un gran potencial para los ingre- De acuerdo al estudio, esta tendencia se
dientes, las recetas y el marketing que recuperan el pasado. inició en 2016, cuando hubo un importan-
te lanzamiento de marcas y ventas de pro-
ductos que incluían fórmulas de plantas,
¿Dónde están las oportunidades para “Confiarnos en la tradición” como las aguas aromatizadas o las leches
Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo
vegetales (libres de lactosa).
Continua pag. 26
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25
comer verduras incorporadas en una sopa u otros platos, que comerlas solas. Así tam- A la par, los esfuerzos de los comercios
bién, 24 por ciento de este mismo grupo, prefiere consumir fruta en smoothies u otros y restaurantes para reducir o donar los
formatos, que fruta sola. alimentos y bebidas, en especial aquellos
que no están caducados o dañados, o bien,
• Cerca de 17 por ciento de los adultos brasileños, indicó que faltan alternativas a base que su forma no es atractiva, han contri-
de verduras que permita sustituir productos de origen animal, como serían la leche de buido a concientizar a los consumidores.
soya o arroz en lugar leche de vaca. En este sentido, MINTEL señala que en
2014, una cadena francesa de supermer-
• Asimismo, 26 por ciento de los adultos canadienses, está interesado en fórmulas en las cados —una de las primeras en promover
que se añaden verduras a los fideos. conciencia sobre el tema— inició una
campaña a través de anuncios en torno
La preferencia por las dietas naturales, simples y flexibles impulsará una mayor expan- a la fruta y las verduras deformes, con
sión de las fórmulas vegetarianas y veganas, así como de otras fórmulas centradas en las lemas como: “Una zanahoria fea es una
plantas; acelerando el lanzamiento de nuevos productos y con ello el marketing. sopa bonita”.
Es muy probable también, que en los próximos años, este auge modifique la estructura En los últimos años, más comercios y res-
de venta de las tiendas, de tal forma que las plantas se moverán de la periferia –como taurantes se han comprometido a reducir
de forma tradicional se les coloca- para ubicarse en el lugar central de la tienda, lo que o donar aquellos alimentos y bebidas que
indicaría su carácter protagónico. no son consumidas. En EE.UU. diversas
cadenas de tiendas al detalle, tanto de
La tecnología ocupará un lugar primordial, tanto para garantizar que existe un amplio productos orgánicos como de produc-
surtido de plantas que garantice la demanda; como para la creación de alimentos funcio- tos convencionales, están impulsando la
nales basados en plantas. venta de productos imperfectos. En Reino
Unido, —otra cadena de comercio al deta-
lle— además de admitir el desperdicio de
¿Dónde están las oportunidades para “El Poder de las Plantas” 30,000 toneladas de comida comestible
Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo por parte del grupo de tiendas que la con-
forman, promovió cambios en su cadena
de suministro con el objetivo de que los
productos se mantengan frescos durante
al menos dos días más.
26
tos que son más susceptibles de desperdicio. Un poco más de la mitad (53 por ciento)
de los adultos estadounidenses que compran verduras, reconoció que los productos
frescos se echan a perder antes de que lleguen a consumirlos.
• Los productos lácteos también representan una categoría problemática. Alrededor del
12 por ciento de los adultos brasileños que consumieron leche en forma reciente, dijo
estar haciendo esfuerzos por usar toda la leche que compran antes de que caduque.
• De la misma forma, se estima que a más de la mitad (53 por ciento) de los adultos
chinos —de entre 20 a 49 años— que cocinan en casa y que han comprado salsas y
aderezos en forma reciente, le gustaría que hubiera una mayor disponibilidad de pre- 4. El tiempo es vital
sentaciones pequeñas.
Con estilos de vida multitarea, generados
• Los residuos y la contaminación que generan los envases es también motivo de preocu- por el mundo urbano, el tiempo es cada
pación para los consumidores. Por ejemplo, 40 por ciento de los adultos canadienses vez un recurso más preciado, de ahí que los
que beben café y/o té, indicaron que los vasos desechables deberían ser biodegradables. consumidores estén a la búsqueda de solu-
ciones rápidas para los alimentos, pero al
La nueva generación de consumidores, tiene claro que la cuestión de la sostenibilidad mismo tiempo que sean frescas, nutritivas
pasa necesariamente por reducir el enorme desperdicio de alimentos. De ahí que es pro- y personalizables.
bable que en los siguientes años, el estigma asociado a los productos imperfectos desa-
parezca. No obstante, estos consumidores también
tienen claro que la comida no siempre debe
Además de cambiar la actitud con relación al despilfarro, se pondrá especial atención en ser “rápida”; por lo que muchos de ellos
aquellas innovaciones que permitirán comercializar restos de comida comestibles, in- buscan un equilibrio mediante el consumo
cluidos los subproductos generados en la elaboración de zumos, conservas en lata y otros de productos considerados “slow”.
procesos de producción.
Esto ha promovido —en la actualidad— el
Todo esto considerando que no todos los desperdicios deben ser comestibles para poder crecimiento del mercado de las ensaladas
ser útiles. Los residuos de producción pueden tener una vida provechosa como com- y de los productos picados que se pue-
posta, material para envases de origen vegetal o fuentes de energía para hospitales y den comer en cualquier parte. De igual
viviendas. Con un trabajo adicional de ingeniería, pueden hallarse nuevos usos para la forma, ha incrementado el consumo de
comida desperdiciada. otros productos como los purés de larga
conservación, o bien, servicios de comida
¿Dónde están las oportunidades para “No Despilfarrar” de entrega rápida.
Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo
En lo sucesivo, los productos deberán com-
partir información detallada sobre el tiem-
po de conservación o preparación.
27
men alimentos preparada, señalaron la necesidad
de disponer de más comidas preparadas para el
desayuno.
28
los habituados a las multitareas—, quieran hacer un mejor uso de sus horas nocturnas, lo
que ofrece una oportunidad de mercado a los alimentos y bebidas diseñados para este fin.
El estudio indica, que al haber tanta gente que demanda alimentos y bebidas funcionales,
las innovaciones centradas en el periodo nocturno pueden ir más allá de los tradicionales
tés de hierbas, para ofrecer una mayor diversidad de productos, a la par que innovadores.
Es así como distintos productos han comenzado a cubrir esta ventana de oportunidad. En
España, se está comercializando un zumo relajante —con melatonina como ingrediente—
diseñado para ser consumido por la noche. Durante 2015, en EE. UU. se lanzó una línea
de barritas que además de ser dietéticas ayudan a dormir mejor. En México y Colombia,
se promueve cereales —en particular aquellos que tienen un distintivo lunar— como un
excelente alimento para la noche, ya que ofrecen mejorar la digestión y dejar en el con-
sumidor “una sensación de ligereza y revitalización”.
De acuerdo a MINTEL:
• En EE.UU., 56 por ciento de las mujeres y 46 por ciento de los hombres indicó que el
estrés es un problema de salud que les inquieta, convirtiéndolo en una de las principales
preocupaciones relacionadas con el bienestar. sacian a los consumidores hasta la mañana.
Esta característica ha sido promovida por
• Las complicaciones de vivir bajo presión, está promoviendo el consumo de los alimen- algunos productos de alimentación infan-
tos y bebidas que aprovechen el deseo de comodidad y relajación. Por ejemplo, una til, diseñados “para una noche tranquila”,
tercera parte de los adultos con empleo en el Reino Unido (33 por ciento) señaló haber pero podrían también ser aplicables a per-
comido alimentos reconfortantes, con el fin de enfrentar el estrés laboral. sonas de cualquier edad.
• La relajación es un aspecto trascendental para los consumidores. El 88 por ciento de La noche puede resultar atractiva en varias
los adultos canadienses dijo que es una parte importante de un estilo de vida saludable. categorías, como lo demuestra el lanza-
miento de un pan con alto contenido de
• Cerca del 22 por ciento de los adultos brasileños están interesados en productos que les proteínas y bajo contenido de carbohidra-
ayuden a relajarse en su tiempo libre. tos destinado al consumo nocturno, en la
República Checa, durante 2015. Otro caso
• Al mismo tiempo, el sueño es una prioridad en China, ya que el 45 por ciento de los son los productos de nutrición para los
usuarios de Internet chinos —de entre 20 y 49 años— manifestó que la falta de sueño deportistas, categoría en la cual se ha de-
es un obstáculo para alcanzar un estilo de vida saludable. sarrollado un aperitivo de yogur orientado
al consumo nocturno, el que fue elaborado
• Los actuales patrones de consumo, colocan algunas categorías de alimentos y bebidas con una fórmula para ayudar a la recupe-
en un lugar destacado, para ser ingeridos durante la noche. Por ejemplo, 40 por ciento ración de los atletas mientras duermen.
de los alemanes adultos come o bebe yogur
por la noche, mientras que 12 por ciento ¿Dónde están las oportunidades para “El turno de noche”
de los españoles adultos hace lo mismo, Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo
pasadas las 23 horas.
29
6. Equilibrando la balanza: salud para todos restricciones en la dieta que por el de-
seo de llevar un estilo de vida saludable.
La desigualdad ya no sólo es un tema político o filantrópico, es un hecho que está Mientras que 51 por ciento de los bra-
teniendo efectos en el sector de los alimentos y bebidas. El costo de los alimentos y be- sileños del grupo socioeconómico de
bidas saludables, a menudo impide a los consumidores con ingresos más bajos comprar menores ingresos dijo estar de acuerdo
ciertos productos como: los naturales, orgánicos o funcionales. con dicha afirmación.
Para los consumidores con ingresos más bajos, el acceso a esta categoría de alimentos, Para los siguientes años, un precio acce-
es una preocupación justificada, sobre todo porque muchas de ellas tienen problemas sible de alimentos y bebidas saludables,
de salud que están relacionadas con la comida, como puede ser la obesidad o diabetes. será fundamental para muchos de los
consumidores con bajos ingresos, que
Si bien, los ingresos bajos no causan directamente estos problemas de salud, lo que es buscan mejorar su estilo de vida.
cierto, es que la población con menores recursos está más expuesta, debido la falta de
acceso a la comida fresca, el tiempo limitado del que disponen para realizar actividad Un precio accesible puede también ser
física y los altos niveles de estrés o ansiedad. un elemento central de los modelos de
negocio de diversas empresas de servi-
Es muy factible que el mercado se oriente a la búsqueda de soluciones, en las que se cio de comidas. En la actualidad, existen
ofrezcan opciones accesibles —en términos de costo— a todos los consumidores que negocios en Brasil y EE.UU. que ofrecen
espera mejorar su dieta y su estilo de vida. comidas a un mismo precio (ya sean sa-
ludables o convencionales); o bien, que
Estudios de mercado de MINTEL, registraron algunos datos relevantes al respecto: ofertan comidas saludables a precios di-
ferenciados, con un menor precio para
• El número de lanzamientos de alimentos y bebidas saludables, con la característica las zonas de menores ingresos y más al-
de ser económicos, aumentó 25 por ciento durante los ciclos 2010-2011 y 2015- tos para las de mayores ingresos, lo que
2016, lo que indica una búsqueda generalizada de valor por parte de los consumido- les permite compensar los costos.
res de todos los niveles de ingresos.
CONCLUSIÓN
• Los adultos de Francia, Alemania, Italia, España y Polonia que no tienen trabajo, son
más proclives —que los adultos en general— a cambiar su estilo de vida con el obje- Es un hecho que el sistema alimentario
tivo de mejorar su salud. mundial se ha transformado, generando
con ello importantes efectos tanto en la
• En EE.UU., 42 por ciento de los adultos que compran verdura y tienen ingresos producción como en el mercadeo y con-
anuales menores a 25,000 dólares estadounidenses, están intentando comer más sumo de los alimentos y bebidas. Esto
verduras; pero solamente el 27 por ciento compró más verdura en 2016, en compa- ha abierto la posibilidad de diversificar
ración con el año anterior. productos, segmentar mercados y cubrir
nuevas necesidades de los consumidores.
• Cada vez más, los consumidores de todos los niveles de ingresos están haciendo
esfuerzos para comer de forma más saludable. Poco más de la mitad de los adultos Por otra parte, los consumidores preo-
chinos (51 por ciento) —entre 20 a 49 años— con ingresos bajos, gasta en la actua- cupados por la salud, la desigualdad, y
lidad, más en alimentos saludables que en los últimos seis meses; por su parte, 62 la sustentabilidad han emergido como
por ciento de los adultos chinos con altos ingresos invierte más en comida saludable. la como la principal fuerza impulsora,
al demandar una mayor diversidad de
• No obstante estos esfuerzos todavía existe una marcada disparidad entre los diversos productos
grupos de ingresos. En Canadá, 69 por ciento de los adultos con ingresos menores
a 25,000 dólares anuales, declaró que estar sano le hace sentirse orgulloso, sin em- La cadena de alimentos deberá conside-
bargo, esta cifra está por debajo del 82 por ciento de los canadienses con ingresos rar estos factores y tendencias, ya que es
mayores a 100,000 dólares anuales, que dijo estar de acuerdo con dicha afirmación. probable que en ellas estén las próximas
oportunidades de negocio.
• La disparidad es similar en el Reino Unido, donde 40 por ciento de los adultos ubica-
dos en el grupo socioeconómico de menor ingreso, dijo tratar de comer en forma sa-
ludable la mayor parte del tiempo. Dicha
cifra es menor si se compara con el 56
por ciento de las personas que perte-
necen al grupo con mayor ingreso, que
señalaron comer de forma saludable la
mayor parte del tiempo.
30
EL MERCADO DE
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EUROPA
Una perspectiva general
Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: CBI Trends: Fresh Fruit
and Vegetables in Europe, CBI Market Intelligence, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2016.
Las principales tendencias en el consumo El comercio europeo de frutas y hortalizas frescas está aumentando gradualmente año
de alimentos como son: la creciente popu- tras año. Las frutas y hortalizas locales han disfrutado de una mayor promoción desde
laridad de productos naturales saludables, 2015 y los consumidores europeos las están recibiendo bien. Esta tendencia se ve refor-
productos orgánicos y alimentos de con- zada por el limitado acceso de los productos europeos al mercado ruso. En consecuencia,
veniencia, así como la mayor importancia la importación procedente de los países en desarrollo disminuyó en 2015.
de la responsabilidad social empresarial
(RSE); ofrecen oportunidades para los ex- Valor de las importaciones europeas de
portadores de frutas y hortalizas frescas a frutas y hortalizas frescas
Europa.
Miles de millones de euros
20
Mayor integración de programas de certi-
ficación y de RSE son introducidos junto 18
0
2011 2012 2013 2014 2015
31
DIVERSIFICACIÓN DEL Ventas al por menor de productos orgánicos
MERCADO: NUEVO, SALUDABLE,
SABROSO Y FÁCIL
Miles de millones de euros
Vida saludable 9.0
8.0
La salud siempre ha sido un aspecto im-
7.0
portante en el comercio de frutas y hor-
talizas frescas. En los próximos años, la 6.0
difusión sobre los beneficios para la salud 5.0
que ofrecen estos productos, será impor- 4.0
tante para incrementar su consumo.
3.0
2.0
Especialmente en el noroeste de Europa,
los productos con características de sa- 1.0
lud específicas (super-alimentos), inclu- 0.0
yendo bayas (arándanos, açaí, arándano, 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
physalis), granadas y papaya, se han
vuelto más populares. El desarrollo de Alemania Francia Reino Unido Italia Suecia Austria
esta tendencia ha sido confirmada por el
hecho de que los principales minoristas
Fuente: Mundo Organico
han comenzado a adoptar y comerciali-
zar este tipo de productos. A pesar de su
creciente popularidad, los alimentos sa- Las frutas y verduras orgánicas están asociadas con la salud y un mejor sabor. A menudo,
ludables siguen siendo consumidos por la demanda de productos orgánicos supera la oferta, lo que facilita la búsqueda de com-
grupos específicos de consumidores — pradores y mejores márgenes. Por otra parte, representa un desafío para los exportadores
relativamente ricos— e introducidos por de las zonas tropicales cumplir con las normas de productos orgánicas en Europa. La
empresas especializadas en importación. nueva legislación sobre agricultura orgánica se aplicará en Europa a mediados de 2017.
La popularidad de lo natural y No obstante, que su objetivo es simplificar los procesos —a diferencia de la anterior legis-
orgánico continúa lación— a la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM,
por sus siglas en inglés) le preocupa que los exportadores y productores de países en
Un grupo significativo de consumidores desarrollo con condiciones meteorológicas, ambientales y estructurales completamente
europeos, están buscando cada vez más diferentes, puedan cumplir con las normas establecidas para las condiciones europeas.
productos puros y naturales. Esta es la
razón principal por la que compran fru-
tas y verduras producidas orgánicamente.
T IP S
El mercado orgánico en Europa creció
7.4 por ciento en 2014. La cuota de mer-
cado de los alimentos ecológicos en Eu- A quienes se enfocan en la producción
ropa oscila entre el 2 y el 8 por ciento; y exportación de frutas y hortalizas
Dinamarca, Suiza, Austria y Suecia se orgánicas será fundamental,
ubican como países líderes. En términos encontrar socios comerciales que
de tamaño del mercado, las ventas mino- estén bien integrados en este
ristas totales de productos orgánicos son segmento y tengan conocimientos
más altas en Alemania y Francia, con in- sobre la legislación europea.
crementos que oscilan entre 10 al 11 por
ciento en 2015. El consumo orgánico en Es importante que se consulte
Suecia creció incluso, hasta un 40 por Organic-world.net,
ciento en 2014 y 2015. para obtener estadísticas detalladas
sobre producción y ventas de
Aunque todavía se considera un nicho, productos orgánicas en Europa.
se espera que el mercado orgánico crezca
en los próximos años. La empresa de in-
vestigación de mercado Technavio, prevé
que el consumo de alimentos y bebidas
orgánicas en Europa, crecerá a un pro-
medio anual de aproximadamente 7 por
ciento, hasta el año 2020. De igual for-
ma, para el año 2015 identificó a las em-
presas Tesco, Metro, Carrefour, Ahold
y el grupo REWE, como los principales
proveedores europeos de orgánicos.
32
Especialidades y experiencia del consumidor Comida conveniente
Además del crecimiento de las ventas minoristas en la Unión Europea (UE) y los corres- Los estilos de vida son cada vez más acele-
pondientes mayores volúmenes, el nicho de mercado de los productos especiales está rados, por lo que el interés por los alimen-
creciendo. Los productos nicho y nuevas variedades continuarán emergiendo, proporcio- tos fáciles y convenientes está aumentando.
nando gusto único y provocando satisfacción del consumidor, particularmente dentro del Especialmente en Europa noroccidental,
mercado high-end.1 donde los minoristas están respondiendo
a esta tendencia con frutas recién cortadas,
De forma tradicional, el mercado de frutas y hortalizas frescas ha estado impulsado por verduras para merendar, frutas sin semillas,
el precio, pero el mercado actual se ha vuelto más dinámico. Si bien las tiendas de des- fáciles de pelar, vida útil prolongada, pro-
cuento demandan cada vez más cuotas de mercado, a la par, los consumidores están ductos de tamaño individual (por ejemplo
complementando sus compras a través de la preferencia por frutas y hortalizas exóticas o mini papayas, mini sandías), productos
de calidad especial. Es así, que Europa ha registrado un fuerte crecimiento de las importa- listos para comer y comercio electrónico.
ciones de productos frescos —como aguacates, mangos y batatas—, que ha oscilado entre Aunque la demanda de productos de con-
10 al 20 por ciento, durante 2014 y 2015. En contraste, otros productos más comunes veniencia en otras partes de Europa sigue
como las naranjas y los tomates han experimentado poca fluctuación. siendo baja, está en aumento.
Además de la preferencia de los consumidores por las frutas y hortalizas exóticas y de Las tendencias específicas con potencial
calidad especial, el gusto y la experiencia están desempeñando un papel cada vez más im- de crecimiento, incluyen frutas maduras y
portante. Los consumidores están dispuestos a pagar precios altos por aquellos produc- listas para comer. Un desarrollo subyacen-
tos que tienen consistentemente buen sabor. La marca así como la historia del producto, te, es la mejora de los procesos de madura-
son herramientas necesarias para apoyar la comercialización de un sabor excepcional. ción de frutos como el mango, el aguacate
y la papaya; esto podría mejorar el sabor y
Los hábitos de consumo exigentes y cambiantes, motivan a los proveedores a diversi- reducir los costos, ya que las frutas a me-
ficarse e innovar. Para que la innovación sea posible, los exportadores de los países en nudo se recogen en condición no madura y
desarrollo deben poder suministrar calidad de forma constante. son enviadas a los países importadores, en
lugar de ser recogido maduro.
TIPS
LA BUENA CONDUCTA
DETERMINA EL ÉXITO
33
El cumplimiento estricto de los niveles máximos de residuos (LMR) y la prevención de TIPS
la contaminación microbiológica, son condiciones previas para entrar al mercado de la
UE. El seguimiento y rastreo también es cada vez más importante, así como sistemas de Invertir en prácticas de RSE y
certificación como GLOBALG.A.P. y British Retail Consortium (BRC) con estándares certificación, es importante para
mundiales. GLOBALG.A.P. se ha convertido en un estándar mínimo para la mayoría de mantener una posición en el
los supermercados europeos, especialmente en el mercado del noroeste de Europa. Se mercado europeo y aumentar el
aconseja a los productores y exportadores que presten especial atención a los equipos de valor del producto. Hacer que la
limpieza y descontaminación, los contenedores y los vehículos de transporte. El estricto cadena de suministro de
cumplimiento de las normas de inocuidad de los alimentos, es un reto para los produc- productos sea transparente
tores y exportadores. Al mismo tiempo, si se aplica bien, puede mejorar su posición usando un sitio web y códigos
competitiva. QR. Estos aspectos pueden dar
ideas a los consumidores sobre
el producto, la gente que lo
TIPS
genera y la finca.
Los productores y exportadores deberán trabajar junto con los importadores,
en sistemas de seguimiento y rastreo. Obtendrá ventaja demostrando buena Leer sobre los diversos
conducta y cumplimiento consistente con los estándares de seguridad alimentaria. programas y certificados de
cumplimiento social
Certificar y organizar su producción antes de exportar a la UE. Sea profesional, (por ejemplo, BSCI, ETI, Fair for
su cadena de suministro es tan fuerte como el eslabón más débil. Life, GSCP y Fair Trade).
ESPECIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN
34
TIP S aguacates, guayabas, dátiles, higos) de 4 TIPS
mil toneladas en 2011 a 13 mil toneladas
Definir la estrategia y elegir Es importante seguir la
en 2015. Polonia importó 37 mil tonela-
un canal de adecuada evolución y las respuestas de
das de frutas tropicales en 2015, más del
comercialización, basada en los la UE a la prohibición de
50 por ciento que en 2011.
puntos fuertes de la empresa, importación de Rusia en el
preferiblemente antes de cerrar sitio web de la UE. Las
Los consumidores en Europa del Este están
cualquier contrato. actualizaciones sobre la
muy conscientes de los precios, así como
situación se pueden encontrar
de que las frutas exóticas y tropicales son
Encuentre un importador en sitios de noticias como
relativamente nuevas para la mayoría. Una
y/o distribuidor grande si se FreshPlaza.
buena manera de entrar en este mercado,
concentra en la producción a es a través de importadores en Europa Oc-
granel. Trabaje con cidental que están extendiendo su negocio
importadores especializados, a Europa Central y Oriental.
si suministra cantidades cisiones políticas influyan en las oportuni-
más pequeñas de productos dades del mercado para los proveedores de
especiales. T IP S los países en desarrollo. Los subsidios agrí-
colas, la respuesta de la UE a las cuestiones
Invertir en contactos europeos y fitosanitarias y la prohibición de los pro-
Integración vertical buscar posibilidades de ampliar ductos modificados genéticamente pueden
las exportaciones a los próximos ser ejemplos de cómo se regula en Europa:
La especialización suele ir acompañada países europeos. Visite ferias
de una integración vertical. Las líneas de como Fruit Logistica o invite a a) En situaciones extremas (como el em-
suministro son cada vez más cortas y más importadores y minoristas para bargo ruso), la UE puede decidir com-
eficientes. visitas de empresa. pensar a los agricultores locales por sus
pérdidas.
El contacto entre agricultores, comercian-
tes y minoristas es cada vez mayor. Las b) La detección de enfermedades o plagas
Rusia prohibió las frutas y hortalizas
experiencias recientes también han dado puede dar como resultado un rechazo
de la UE
ejemplos de integración con un impacto del comercio o, en última instancia,
negativo. Durante la crisis económica de conducir a prohibiciones de impor-
En agosto de 2014, Rusia anunció una pro-
2008, la integración que se dio para el de- tación. Por ejemplo, el año pasado la
hibición para las importaciones de frutas y
sarrollo de almacenaje y logística ocasionó enfermedad de Citrus Black Spot en
hortalizas de la UE. Un año más tarde, Ru-
consecuencias financieras adversas. Sin Sudáfrica causó preocupación en las
sia también cerró sus fronteras a las expor-
embargo, la clave para el desarrollo futuro agencias europeas de control.
taciones turcas de alimentos. El embargo
sigue residiendo en la integración con fi-
de importación ruso ha tenido consecuen-
nes de especialización. El control a lo largo c) Las frutas y hortalizas genéticamente
cias tanto para el mercado interno de la UE
de toda la cadena de valor, es esencial para modificadas no están autorizadas ac-
como para las exportaciones europeas.
crear experiencia en productos específicos tualmente para entrar en el mercado.
y cumplir con las estrictas condiciones de Se espera que las frutas y hortalizas
El mercado de una cantidad significativa
entrega de los grandes minoristas. transgénicas sigan estando prohibidas
de productos frescos de la UE desapareció,
en la UE durante muchos años.
en tanto que los precios han bajado como
TIPS consecuencia de ello. Los bajos precios de
Aproveche la experiencia de Las regulaciones en los distintos países
frutas y hortalizas locales —como peras,
sus compradores y socios pueden diferir ligeramente de la normas
manzanas, tomates y pepinos— han con-
comerciales. En algunos casos, de la UE, aunque generalmente los re-
tribuido a cambiar los flujos comerciales.
la asociación con empresas quisitos de acceso al mercado son muy
Las exportaciones europeas a Rusia han
europeas, podrían mejorar similares.
sido diezmadas. En 2015, el valor de las
su posición de mercado importaciones europeas de frutas frescas
en la UE. procedentes de exterior de Europa tam-
bién disminuyó. Para el suministro, por TIP S
INFLUENCIAS CULTURALES, ejemplo, de uvas y manzanas, Europa de- Manténgase actualizado con respecto
ECONÓMICAS Y POLÍTICAS EN pende mucho más de la producción local. a las normas y reglamentos europeos
EL NEGOCIO Debido a la devaluación del rublo ruso, relativos a la inocuidad de los
Rusia no ha podido explorar plenamente alimentos, la modificación genética y
Europa del Este está emergiendo las relaciones directas con los proveedores los controles fitosanitarios
de los países en desarrollo. No está claro (por ejemplo, en www.efsa.europa.eu).
En la actualidad, el mercado de frutas tro- cuándo se levantará el embargo.
picales y exóticas en Europa del Este sigue Tener en cuenta la importancia de la
siendo relativamente pequeño. Sin embar- Los mercados de la UE están altamente fitosanidad y la buena calidad de los
go, se espera que la demanda en las par- regulados controles fronterizos, que pueden
tes orientales y centrales de la UE, como provocar su rechazo en el
Rumania y Polonia, crezcan en los próxi- Los países miembros de la UE mantienen mercado europeo o, en última
mos años. Rumania aumentó sus importa- un estricto control sobre el mercado de los instancia, prohibiciones de importación
ciones de frutas tropicales (piñas, mangos, alimentos frescos. Es probable que las de- más amplias.
35
FRESCOS
OPORTUNIDADES DEL SECTOR EN RUSIA
PRO MÉXICO Inversión y Comercio. Secretaría de Economía, 2017.
PANORAMA ECONÓMICO
Panorama del sector Agro-alimentos (8.3 por ciento), bienes misceláneos (6.0 por ciento), recreación y cultura (5.2 por
ciento), muebles y equipo para el hogar (5.0 por ciento), comunicaciones (4.7 por
En 2016, Rusia fue el octavo importador ciento), salud (3.7 por ciento), restaurantes y hoteles (3.4 por ciento) y educación
mundial de frutas y nueces, el primero (1.1 por ciento).
de cítricos (8.9 por ciento de las impor-
taciones a nivel mundial), el primero de Las manzanas, plátanos, uvas, naranjas y mandarinas son las frutas más consumidas
mandarinas, tercero de toronja y el quinto por los rusos. En la siguiente gráfica se detalla la segmentación de las importaciones
de limones. de frutas y nueces a la Federación de Rusia en 2015. Los cítricos, manzanas y plátanos
acumulan el 65 por ciento de las importaciones.
En cuanto a aguacate, es el décimo no-
veno importador mundial, el trigésimo
de mangos y guayabas, mientras que en Estructura de importaciones de frutas a rusia, 2016
berries es el vigésimo séptimo en fram-
buesas y zarzamoras y el vigésimo octavo
en arándanos.
36
o IVA en frutas es del 18 por ciento. De acuerdo con datos del Servicio Federal de Estadística, el consumo de frutas en Rusia
ha ido en aumento gracias a la tendencia de comer alimentos orgánicos y de llevar una
o Arancel – En general es del 5 por cien- dieta saludable.
to, para unos tipos de productos debe
de ser no menor a 0.02 euros por kg. A pesar de la devaluación del rublo y la implementación de una política de sustitución de
importaciones, resulta difícil dejar de importar cítricos dada las condiciones geográficas
México tiene preferencia al ser conside- y climáticas que no son aptas para la cosecha de frutas tropicales.
rado país en vías de desarrollo y parte del
Sistema Generalizado de Preferencias Aunado a esto, las sanciones impuestas por Rusia a socios comerciales importantes como
(SGP). Del 5 por ciento de arancel se Turquía y Ucrania, ofrecieron a México la oportunidad de entrar a este mercado con
le descuenta 25 por ciento, de tal forma productos de alta calidad. Cabe señalar, que Turquía ha sido, el proveedor número uno
que la tarifa arancelaria final es de 3.75 de toronjas y limones a Rusia. En 2017 fueron eliminadas las sanciones contra impor-
por ciento. taciones de Turquía de cítricos, por lo que actualmente es posible su importación. En el
caso de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, brindan una
Certificaciones para Importación oportunidad para las berries mexicanas ya que existe gran demanda y pocos proveedores
de estos productos.
El Servicio Federal del Control Veterina-
rio y Fitosanitario de Rusia (Rosselhozna- FRESCOS.
dzor) enmarca las medidas fitosanitarias
aplicables para los productos mexicanos Mangos
que pudieran ser exportados a la Federa-
ción de Rusia: En México se producen las variedades: Ataulfo, Francis, Haden, Keitt, Kent, Tommy
Atkins entre otros, pero la mayor demanda en Rusia es de las variedades Kent, Tommy
1. Certificado de Procedencia. Atkins y Ataulfo.
Oportunidades de exportación
Principales proveedores 2016
Rusia está experimentando un creci-
Volumen en
miento dinámico con los consumidores Lugar Proveedor
Toneladas
siguiendo la tendencia mundial hacia
1 Brasil 3,513
alimentos y estilos de vida más saluda-
bles. De acuerdo con Euromonitor, los 2 Israel 716
La Academia de Ciencias Rusa y la ase- Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map
guradora Rosgosstrakh estimaron un ni-
vel de clase media rusa de 16 por ciento
de la población y 28 por ciento en la pe-
riferia o en vías de convertirse en clase
media firme. Si se analizan estos datos
con los del reporte del Foro Económico
Mundial, donde se observa en el apar-
tado de sofisticación de los compradores
que ocupa el lugar 38 de entre los 140
países, esto indica que el consumidor
ruso evalúa sus compras y exige produc-
tos y servicios de mayor calidad.
37
Aguacate
Importaciones Rusas
Fracción Unidad de
Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016
Arancelaria Medida
9,474 11,157 13,948 14,404 11,807 12,248 Toneladas
080440 Aguacate Miles de
16,365 19,360 23,079 24,029 19,016 20,907
Dólares
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map
Limón persa
Importaciones Rusas
Fracción Unidad de
Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016
Arancelaria Medida
226,621 203,078 210,390 209,408 199,469 192,266 Toneladas
080550 Limón Miles de
219,753 207,774 226,708 210,271 170,638 187,542
Dólares
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map
38
Toronja Importaciones Rusas
Fracción Unidad de
Existe gran demanda de toronja, ya que Arancelaria
Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016
Medida
la temporada alta en México (octubre,
122,493 121,118 147,526 124,654 101,241 115,458 Toneladas
noviembre y diciembre) cae en el perio-
080540 Toronja
do cuando las temporadas en otros países 119,999 118,183 152,254 121,599 86,287 94,610
Miles de
Dólares
ya terminaron.
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map
Importaciones Rusas
Fracción
Producto 2012 2013 2014 2105 2016 Unidad de Medida
Arancelaria
1,039,555 1,491,984 1,426,848 984,547 1,124,693 Kgs
0810201000 Frambuesa
8,660 9,279 6,708 1,944 2,954 Miles de Dólares
404,709 577,852 588,059 307,299 1,080,104 Kgs
0810209000 Zarzamora
1,906 2,305 1,990 645 2,213 Miles de Dólares
232,540 597,552 487,752 426,424 698,018 Kgs
0810409000 Arándano
1,411 3,492 2,583 425 345 Miles de Dólares
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map
Conclusión
Este mercado ruso demanda un gran volumen de fruta frescas y está dispuesto a pagar un precio elevado por ello. Las frutas mexicanas
cuentan con gran oportunidad durante todo el año, sin embargo, durante los meses de primavera y verano se observa una mayor impor-
tación de berries, frambuesas, zarzamoras, arándanos y cítricos para la temporada de otoño e invierno. Lo anterior, entonces representa
sin duda una oportunidad acorde con la oferta exportable de empresas mexicanas del sector agrícola.
ProMéxico y ASERCA trabajan de manera coordinada en el desarrollo de actividades de promoción para las empresas del sector agro-
alimentario que buscan diversificar su mercado, así como actividades para seguir posicionando a México como principal proveedor, lo
anterior teniendo en cuenta que este mercado cuenta con un potencial de alrededor de 170 millones de personas.
39
LA REVOLUCIÓN DE LOS
ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA
La salud es una prioridad para el consumidor
¿Qué estáS haciendo?
The Nielsen Company.
[En línea] http://www.nielsen.com/latam/es/insights/reports/2017/La-revolucion-de-los-alimentos-en-America-Latina-la-salud-
es-una-prioridad-para-el-consumidor.html
Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. All rights reserved. Confidential and Proprietary. Nielsen and the Nielsen logo
are trademarks or registered trademarks of The Nielsen Company (US) LLC.
ESTADÍSTICAS CLAVE DE LA
POBLACIÓN DE
AMÉRICA LATINA:
Selecciona activamente
alimentos que los ayuden a
80% prevenir problemas de salud.
40
Los trabajos sedentarios de oficina, las largas distancias a recorrer en zonas cada vez
más urbanizadas y la creciente incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, provo-
can como consecuencia, que la población tenga menos tiempo para realizar actividad
física y actividades domésticas, lo que implica menos tiempo para preparar comidas
en casa con alimentos frescos y saludables. Esta situación nos ha llevado a utilizar con
mucha mayor frecuencia los alimentos procesados, que tienen más probabilidades de
ser altos en grasa, azúcar o sal.
Nuestra investigación muestra que los consumidores latinoamericanos están cada vez
más preocupados por los problemas de salud y buscan alimentos locales, frescos y
orgánicos.
41
Los consumidores ya no están dispuestos a tomar una actitud pasiva frente a la compra
de alimentos, en donde la conveniencia solía ser el principal impulsor; hoy exigen que
sus alimentos cuenten con un etiquetado más claro de sus ingredientes e información
nutricional para ayudarles a tomar decisiones más saludables. Un mejor etiquetado,
puede servir a los fabricantes como un escaparate para comunicar a sus consumidores
los beneficios de consumir sus productos.
SALUDABLE INDULGENTE
68%
!00% NATURAL
60%
BAJO EN GRASA
59%
BAJO EN AZÚCAR
49%
BAJO EN SODIO
49%
ORGÁNICO
42
Los gobiernos juegan un rol clave en la lucha contra los altos niveles de obesidad y Las compañías deben estar preparadas
sobrepeso, por lo que no es de sorprenderse que en 2016 la Organización Mundial de para satisfacer las necesidades cambian-
la Salud emitiera un comunicado que invitó a los gobiernos del mundo a tomar accio- tes del consumidor latino y estar alerta
nes para enfrentar este reto global, con recomendaciones como la implementación de de las tendencias que se conectarán para
impuestos a productos de alto contenido calórico y aplicar sistemas de etiquetado al empoderar a los consumidores. Salud,
frente de los productos que estén estandarizados y fáciles de entender para cualquier tecnología, sostenibilidad y convenien-
consumidor. cia hoy están más que nunca en el radar
del consumidor, es clave adaptar nuestra
Estas recomendaciones, generan presión en los gobiernos para crear discusión y aten- estrategia a este mundo cambiante —la
ción al tema de la obesidad y sobrepeso por lo que podemos esperar que se tomen tecnología va a ser parte integral de los
acciones con mayor velocidad en nuestra región. México y Chile ya han implementado estilos de vida de los consumidores— y
impuestos a los productos con alto contenido calórico y por su parte, Colombia ya ha volvernos más responsables en la pro-
tenido en sus mesas de debate este tipo de iniciativas, lo que hace altamente probable ducción y comercialización de nuestros
que otros países de la región los sigan. productos.
Las empresas que busquen proactivamente, formas de mejorar los beneficios saluda- Es muy probable que lleguemos a un
bles de sus productos y sean capaces de ver la tormenta que se aproxima para aquellos momento en que los gobiernos luchen
productos que se identifiquen con alto contenido calórico, están un paso adelante y contra la obesidad, tal como lo hicieron
lograrán potencializar sus ventas en los años venideros. en la industria tabacalera y las empresas
deben buscar proactivamente dar priori-
Nuestro análisis muestra que las iniciativas de salud forman parte de las prioridades dad a este tema, antes de que los regula-
de algunas corporaciones, pero otras tendrán que considerar cambios en cuatro áreas dores de la industria los presionen para
clave: hacerlo. Además de que los consumido-
res cada vez son más son conscientes y
educados al respecto, buscarán empresas
1
que los apoyen a lograr sus objetivos y
Reducir el tamaño del embalaje y comunicar que los productos sólo seleccionar los productos que los ayuden
Redimensionar
deben de consumirse ocasionalmente o como tratamiento. a tomar las mejores decisiones, cuando
y restringir
se trata de la salud y opciones de estilo
de vida.
2
Reducir el contenido de ingredientes altamente calóricos en los
Reformular
productos de su actual portafolio
43
OPORTUNIDADES
EN EL MERCADO DE LA CARNE DE VIETNAM
Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: Dung Nguyen y Khanh
Ngo. Vietnam meat market, Ipsos Business Consulting, 2017.
INTRODUCCIÓN
UN MERCADO EN ASCENSO
Consumo Producción
Toneladas
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Las cifras de 2016 son estimadas, en tanto que las de 2017, 2018 y 2019 son proyectadas
44
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GANADO EN VIETNAM DE 2013 A 2019 La industria de la carne en Vietnam si-
gue en desarrollo, pero se encuentra muy
La deficiencia de ganado en Vietnam se debe a limitaciones geográficas, dependencia de por detrás de Occidente. No obstante, su
alimentos importados, así como a granjas y regulaciones fragmentadas: sólida tasa de crecimiento significa que
está en camino de mantenerse al lado
• Organismos ganaderos de esta región han señalado que Vietnam tiene un potencial de sus pares en Asia. El consumo per cá-
limitado para la ganadería de sacrificio, debido al tamaño pequeño de sus pastizales. pita de carne en Vietnam en 2015 fue
Generalmente se alimentan de paja, caña de azúcar y yuca, que no representan la de 33.2 kilos, lo que se considera relati-
nutrición óptima. Sería mejor criarlos con pastos. vamente bajo, ya que representa en tér-
minos comparativos, cerca de un tercio
• A lo anterior se suma el hecho de que subsectores tales como los dedicados a la pro- con respecto al de EE.UU. (107kg) y la
ducción de piensos y la cría de animales, dependen en gran medida de la inversión mitad de la UE (76kg). De igual forma,
extranjera, ante la falta de inversión de las empresas locales. confrontado con otros países, el consu-
mo de carne per cápita en Vietnam fue
• Se estima que más del 85 por ciento del ganado de Vietnam se cría en granjas de también más bajo que en China (56.4
pequeña escala. Ésta provoca que los niveles de producción y precios no se incre- kg) y en igualdad con el de Tailandia.
menten, lo que también preserva una limitada calidad de los criadores. Sin embargo, el consumo de carne de
vacuno en Tailandia, fue dos veces más
• Los programas de apoyo promulgados por los legisladores no ayudan mucho a alto que en Vietnam.
los productores. Por ejemplo, mientras que el gobierno alentó el uso de residuos
biológicos –como la cáscara de arroz- en la cría de cerdos; esta política carecía de Por razones prácticas e históricas, el cer-
opciones para controlar el precio de este insumo. Como consecuencia, la política do es la carne de mayor preferencia en
condujo a mayores costos de producción para las granjas y estancó las ventajas Vietnam; aunque esto puede cambiar
competitivas de dichos productores. en un futuro próximo. Por ejemplo, los
cerdos forman parte del sistema de reci-
claje doméstico de las explotaciones de
CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE EN PAÍSES pequeña escala —sistema que represen-
SELECCIONADOS EN 2015 ta el 86 por ciento de las explotaciones
porcinas de Vietnam— ya que consume
incluso, residuos no comestibles. Por
Carne consumida lo tanto, esta práctica reduce los costos
Per cápita (kg) de producción al tiempo que aumenta
100 el número de proveedores. Además, el
cerdo ha sido durante mucho tiempo la
carne tradicionalmente consumida en
43.1 Vietnam —cultura culinaria influenciada
por China— ya que comer carne (espe-
cialmente cerdo) representaba un sím-
bolo de triunfo sobre las dificultades.
18.5
50
27.0 10.7
41.1
7.8
41.3 14.2
9.1
37.1 22.2
11.6 14.0
15.5 6.6
4.4 3.3 6.7 3.7 2.5
0 2.0
EE.UU. U.E China Vietnam Tailandia Filipinas Indonesia
45
VALOR DE IMPORTACIÓN DE CARNE POR TIPO EN 2010 Y 2014 Aunque se espera que el consumo de
carne de cerdo crezca en los próximos
2010 años a un ritmo del 3 por ciento anual y
continúe siendo la carne dominante en
Vietnam; se espera también una tasa de
crecimiento ligeramente superior —del
21%
3 al 5 por ciento anual— para la carne
de vacuno y aves de corral, lo que crea
una perspectiva positiva de consumo
5% US$96.4 para estas variedades en los próximos
2% millones años. Una mayor tasa de crecimiento de
72% la carne de res y de aves de corral es el
Aves de corral
resultado del cambio de mentalidad de
los consumidores vietnamitas, hacia una
mayor preferencia de productos extran-
jeros y/o importados.
46
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO una disminución del hato ganadero local
EN 2010 Y 2014 de 2012 a 2017 y la creciente demanda
de carne.
47
UN MERCADO ABIERTO Y COMPARACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ENTRE LA CARNE
COMPETITIVO, PERO PRODUCIDA LOCALMENTE Y LA IMPORTADA
CON POTENCIAL
48