ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

CURSO:
Construcción

TEMA DE INVESTIGACIÓN:
Sector Construcción

DOCENTE:
Ing. Boris Enrique Oblitas Gastelo

ESTUDIANTE:
Rivadeneyra Torres Frank

FECHA DE ENTREGA:
22 de agosto del 2018

CHICLAYO – PERÚ
 INDICE

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
1. Características del mercado de cemento en el Perú .............................................. 5
1.1. Clasificaciones de Cemento conforme a la normativa ASTM ...................... 7
1.2. Empresas que fabrican cemento en el Perú ..................................................... 9
1.3. Empresas que importan cemento al Perú ....................................................... 17
2. Empresas que elaboran acero de construcción en el Perú ................................ 18
2.1. Aceros Arequipa ..................................................................................................... 19
2.2. Sider Peru ................................................................................................................. 21
3. Respecto a los mercados, investigar sobre los términos dumping y
commodities. Los tipos de mercados existentes en el sector construcción
(Monopolios, Oligopolios y Competencia Perfecta). .................................................... 24
3.1. Dumping ................................................................................................................... 24
3.2. Commodities ........................................................................................................... 25
3.3. Tipos de mercados existentes en el sector construcción .......................... 25
4. Estrategias de negocios aplicadas en el sector construcción (Estrategia de
liderazgo en costos, diferenciación, alta segmentación). ........................................... 28
5. LINKOGRAFIA ................................................................................................................. 30
 INTRODUCCIÓN

El sector de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas

más significativas del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de
medición del bienestar económico nacional. El sector de la construcción tiene
un efecto multiplicador: se generan cuatro puestos de trabajo en otros
sectores por cada puesto en la construcción y se pagan tres dólares en
sueldos en otros sectores por cada dólar gastado en remuneraciones para la
construcción. Además de su capacidad de generar empleo por ser intensivo
en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada al
desempeño de diversas industrias. A ello se debe su relevancia en la
evolución de otros sectores y de las principales variables macroeconómicas.

Como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los

constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los
productores de insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera
directa o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos de
trabajo.

La construcción es uno de los sectores que más aporta a la economía. Su

crecimiento en el mercado peruano ha sufrido importantes variaciones en los
últimos años porque está sujeto a la variabilidad de las inversiones públicas
y privadas. En el presente ensayo se detallara los dos principales materiales
más usados en este sector como es el cemento y acero.

El cemento es un polvo de color gris o blanco, empleado para adherir los

materiales pétreos en la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
También uno de los principales componentes que tiene el concreto y de gran
importancia en las obras de construcción, es por eso que es un tema muy
importante del que hablar. Además, debemos conocer las diferentes
empresas que fabrican cemento en el Perú entre ellas tenemos Cementos
Pacasmayo, Cementos Yura, Cemento Lima, entre otros y las cementeras
extranjeras como Cemex.

El acero es una aleación en caliente de carbono con el metal hierro y puede

tener más aleaciones como el azufre, fósforo, manganeso, etc., y es otro de
los temas que nos involucra como futuros ingenieros ya que está presente en
nuestro vivir diario, puesto que ha jugado un papel relevante en el desarrollo
tecnológico de la humanidad: desde fundir el hierro para fabricar armas más
su estado natural siendo el material más importante para la construcción.
Al igual que el cemento, también debemos conocer si el Perú es un país que
produce acero y cuáles son esas empresas que fabrican el acero de
construcción y la cantidad de acero que estas mismas venden anualmente.
Respecto al mercado, definiremos los términos dumping y commodities, lo
cual toda empresa tiene que tenerlo en cuenta. Asimismo, ampliaremos los
temas de tipos de mercados existentes en el sector construcción
(Monopolios, Oligopolios y Competencia Perfecta) y las estrategias de
negocios aplicadas en el sector construcción (Estrategia de liderazgo en
costos, diferenciación, alta segmentación).

Sin duda alguna, la Construcción está cambiando de una forma

impresionante. Manifestándose con cambios significativos en el modo de
gestión, que incorporan calidad, seguridad, especialización, productividad,
tecnologías, más información y otras disciplinas de gestión.
 1. Características del mercado de cemento en el Perú

La Asociación de Productores de Cemento (Asocem) reportó resultados

positivos en sus principales indicadores durante enero del 2018, luego que el
año pasado se tuvo un descenso acumulado de 1% en promedio.
En enero del 2018, la producción de cemento registró un total de 802,00
toneladas métricas (TM), lo que significó un aumento de 0.2% respecto al nivel
obtenido en enero del 2017.

Evolución de la producción de cemento hasta enero del 2018.

Sin embargo, la producción de enero del presente año muestra un descenso de

10.7% respecto al nivel registrado en diciembre del 2017.
Por su parte, el despacho nacional de cemento ascendió a 798,000 TM en enero
del presente año, lo cual supera en 3.9% a los 767,000 TM reportados en similar
mes del año pasado.
El resultado de enero del 2018 es menor en 5.6% al obtenido en diciembre del
año pasado.
 Evolución del despacho nacional de cemento hasta enero del 2018.

Mientras que el despacho total de cemento, que incluye las exportaciones,

alcanzó los 827,000 TM, resultado es 4% mayor al de enero del 2017 y 5.5%
menor al de diciembre.

Consumo

Por su parte, el consumo interno de cemento alcanzó los 861,000 TM en enero

del presente año, lo que significó 5% más que los 820,000 TM de enero del 2017
y 8% menos que los 936,000 de diciembre del 2017. Según la Asocem, el
consumo per cápita de cemento alcanzó los 321 kilogramos al cierre del 2018,
resultado que es 0.1% menor al visto en enero del 2017 y 0.3% mayor al de
diciembre de ese mismo año.
Entonces con las cifras mostradas por el Diario Gestión concluimos que
empezamos con pie derecho el año 2018, puesto esto ayuda al crecimiento del
PBI del Perú, las estadísticas solo muestran el mes de enero, esperemos que
hasta la actualidad que es mes de agosto las cifras de producción, despacho y
consumo sean mayores al año pasado ya enero de 2018.

Comercialización
El cemento se comercializa en bolsas de 42.5 kilogramos y a granel, de acuerdo
a los requerimientos del usuario.
Las bolsas por lo general, son fabricadas en
papel kraft extensible tipo Klupac con
variable contenido de hojas, que
usualmente están entre dos y cuatro, de
acuerdo a los requerimientos de transporte
o manipuleo. En algunos casos cuando las
condiciones del entorno lo aconseja, van
provistas de un refuerzo interior de
polipropileno. Las bolsas son ensayadas
para verificar su porosidad al aire,
absorción, impermeabilidad y resistencias
mecánicas.

1.1. Clasificaciones de Cemento conforme a la normativa ASTM

El auge de la industria de la construcción en sus diversas modalidades en

nuestro país, requiere un estricto control de calidad de toda la materia prima,
entre ellas el cemento en sus diferentes tipos.
 En la norma ASTM C 150 encontramos las especificaciones para el
cemento Portland tipo I, II, III, IV y V.
 En la ASTM C 595 observamos las especificaciones para los cementos
adicionados hidráulicos, el tipo IS cemento Portland de escoria de alto
horno, tipo IP cemento puzolánico Portland, tipo P cemento Portland
puzolánico para su uso cuando no se requieren mayores resistencias a
edades tempranas, tipo I (PM) puzolana – modificado con cemento
Portland, tipo I (SM) cemento Portland modificado con escoria, tipo S
cemento de escoria para su uso en combinación con cemento Portland en
la fabricación de hormigón y en combinación con cal hidratada en la
fabricación de mortero de albañilería. En la norma ASTM C 845
encontramos las especificaciones para los cementos hidráulicos
expansivos con sus requerimientos físicos y químicos.
 En la ASTM C 1157 tenemos las especificaciones de desempeño para
cemento hidráulico, tipo GU cemento de uso general, tipo HE cemento de
alta fuerza rápida, tipo MS cemento con resistencia moderada a los
sulfatos, tipo HS cemento con alta resistencia a los sulfatos, tipo MH
cemento con moderado calor de hidratación, tipo LH cemento con bajo
calor de hidratación; se establecen requerimientos solo para los ensayos
físicos y se hace referencia a los ensayos químicos sin hacer mención de
los requerimientos.

Esta norma también contiene varios requisitos opcionales, incluyendo uno para
los cementos resistentes a la reacción álcali-agregado.
 1.2. Empresas que fabrican cemento en el Perú

El mercado peruano es un oligopolio conformado por cuatro grupos

empresariales, los cuales están distribuidos a lo largo de todo el territorio
nacional a través de seis empresas que concentran el 93% de la producción total.

Empresas de cemento en el Perú. Tomado de “Cemento. Informe de riesgos de

mercado,” por Maximixe, 2016.

Así, el grupo Rizo Patrón, dueño de UNACEM (fusión de Cementos Lima y

Cemento Andino en 2012), es el líder del sector con una participación de 48%
de la producción y su área de influencia es la zona centro del país. Por su parte,
el grupo Gloria (Cementos Yura y Sur) cuenta con una participación de 21.6%, y
tiene como su ámbito de influencia la zona sur del país. Le sigue el grupo
Hochschild (Cementos Pacasmayo y Selva), con una participación de 20.1% con
la que abastece la zona norte del país. En cuarto lugar, se encuentra la familia
Choy con Cementos Inca y una participación de 3.1%, compitiendo en los
anteriores grupos en la zona centro, y en los departamentos de Loreto y San
Martín en el norte.
Distribución geográfica de las empresas cementeras en el Perú. Tomado de
“Presentación Corporativa para el XIII Evento de Mercado de Capitales,” por Unión
Andina de Cementos – UNACEM, 2015.

A continuación se muestra los tipos de cemento empleados en el Perú por

empresa:
El Perú es un país con una larga tradición cementera, la que lleva más de un
siglo. A continuación verá un listado con las fábricas de cemento más
importantes del Perú.

 Cementos Inka

Es una de las fábricas de

cemento del Perú más jóvenes.
Inició su actividad comercial en
el año 2007, pero rápidamente
conquistó el mercado nacional
con su cemento antisalitre y su
cemento ultra resistente. Hoy
casi 10 años después,
Cementos Inka es una de las
marcas de cemento con más aprobación y unas de las más vendidas del
Perú.
 RUC: 20601081840
 Razón Social: ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL
CEMENTOS INKA
 Tipo Empresa: Asociacion
 Condición: Activo
 Fecha Inicio Actividades: 14 / Marzo / 2016
 Actividad Comercial: Actividades Otras Asociaciones Ncp.
 CIIU: 91993
 Dirección Legal: Central Nro. S/n (Subl T 2c - Lot Cajamarquilla)
 Distrito / Ciudad: Lurigancho
 Departamento: Lima, Perú
Representantes Legales de Asociacion Deportiva Cultural Cementos Inka
 Presidente: Choy Pavez Carlos Alberto

Cementos Inka enfocará su crecimiento para los próximos dos años hacia
el sur del país, con la apertura en el 2018 de su planta de US$ 30 millones
en Pisco (Ica), también colocarán una fábrica en Piura, en un terreno de
100 hectáreas, la cual demandará un monto similar al de Ica y producirá
500,000 toneladas de cemento, con lo cual al cierre del 2017 alcanzarán
los 1.5 millones de toneladas.

Cemento Inka acudió a la

consultora peruana "BrandLab"
(www.brandlab.pe) con la
intención de que esta
desarrollase la nueva identidad
visual con la que reemplazar el
carácter ilustrativo y poco
conveniente de su primer
sistema de identidad por una
solución contemporánea, capaz de transmitir de forma más eficaz sus
valores de durabilidad, eficiencia y calidad.

La compañía tiene una producción de 500,000 toneladas de cemento en

Lima y alrededor de un 50% de las ventas de Cementos Inka provienen
de provincias.

 Cementos Pacasmayo (GRUPO HOCHSCHILD)

Inició su construcción en la década

de los 50, pero no es hasta los años
70 que ingresa al mercado nacional
con cierta fuerza, para que el año
1989 se creara la Distribuidora del
Norte Pacasmayo (DINO), ya en la
década de los 90 empieza a tener
cierta presencia en el mercado
nacional y se consolida como una
de marcas más importantes de
cementos del Perú.

Cementos Pacasmayo S.A.A.

 RUC: 20419387658
 Razón Social: CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
 Página Web: http://www.cementospacasmayo.com.pe
 Tipo Empresa: Sociedad Anonima Abierta
 Condición: Activo
 Fecha Inicio Actividades: 10 / Diciembre / 1998
 Actividad Comercial: Fab. de Cemento, Cal y Yeso.
 CIIU: 26944
Representantes Legales de Cementos Pacasmayo S.A.A.
 Apoderado: Valcarcel Barrientos Julian Felix
 Gerente General: Nadal del Carpio Humberto Reynaldo
 Apoderado: Villanueva Castillo Hugo Pedro
 Apoderado: Molinelli Mateo Carlos Jose
 Apoderado: Corzo Cauracuri Alejandro Josue
 Apoderado: Valcarcel Garcia Ricardo Humberto
 Apoderado: Noriega Castañeda Victor Jose
Cementos Selva S.A.
 RUC: 20489174023
 Razón Social: CEMENTOS SELVA S.A.
 Tipo Empresa: Sociedad Anonima
 Condición: Activo
  Fecha Inicio Actividades: 02 / Mayo / 2000
 Actividad Comercial: Fab. de Cemento, Cal y Yeso.
 CIIU: 26944
 Dirección Legal: Car. Fernando Belaunde Terry Km. 468
 Distrito / Ciudad: Elias Soplin Vargas
 Provincia: Rioja
 Departamento: San Martin, Perú
Representantes Legales de Cementos Selva S.A.
 Apoderado: Tejada Puerta Marcos German
 Director: Hochschild Beeck Eduardo
 Gerente General: Villanueva Castillo Hugo Pedro
 Apoderado: Corzo Cauracuri Alejandro Josue
 Apoderado: Valcarcel Garcia Ricardo Humberto

Cementos Pacasmayo se dedica a la fabricación y comercialización de

cemento, cal, agregados, concreto premezclado, elementos
prefabricados y otros materiales de construcción.

Cuenta con tres plantas de cemento, en Pacasmayo (La Libertad), en

Rioja (San Martín), y la planta de Piura (Piura), una planta de ladrillos de
diatomita en Sechura (Piura) y plantas de premezclados en las principales
ciudades desde donde atienden los mercados norte y noreste del Perú.

Cemento Selva perteneciente a Pacasmayo, su volumen de venta de

cemento en el 2017 fue de 283,204 TM, superior en 3.1% a las 274,702
TM vendidas durante el periodo anterior. El nivel total de producción de
cemento alcanzado en el 2017 fue de 286,727 TM.
  UNACEM – Cemento Andino y Cementos Lima (GRUPO RAIZO
PATRÓN)

La Unión Andina de Cementos (UNACEM) es la fusión de Cementos Lima

y Cemento Andino. Inició sus
actividades comerciales en
la década de los 60. Cuenta
con dos plantas cementeras,
la Planta Atocongo en Villa María del Triunfo, Lima y la Planta
Condorcocha, en La Unión Leticia, Tarma, en el departamento de Junín.
Hoy produce el cemento Andino, uno de los más populares del Perú; pero
además del Cemento Sol que es una de las marcas pioneras de cemento
en el Perú., la que sirvió ser usado en obras emblemáticas de la ciudad
de Lima como el Palacio de Gobierno, el Estadio Nacional o el Centro
Cívico; y Cemento APU.

Unacem S.A.A.

 RUC: 20100137390
 Razón Social: UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM
S.A.A.
 Página Web: http://www.cementoslima.com.pe
 Nombre Comercial: Unacem
 Razon Social Anterior: Cementos Lima S A
 Tipo Empresa: Sociedad Anonima Abierta
 Condición: Activo
 Fecha Inicio Actividades: 28 / Diciembre / 1967
 Actividad Comercial: Fab. de Cemento, Cal y Yeso.
 CIIU: 26944
 Dirección Legal: Av. Atocongo Nro. 2440
 Urbanizacion: Jose Galvez (Antigua Av. Lima)
 Distrito / Ciudad: Villa Maria del Triunfo
 Departamento: Lima, Perú
Representantes Legales de Union Andina de Cementos S.A.A. - Unacem
S.A.A. | Unacem
 Contador: Reyes Ruiz Maria Fabiola
 Gerente General: Ugas Delgado Carlos Alfonso
Algunas marcas / frases registradas de Union Andina de Cementos
S.A.A. - Unacem S.A.A. | Unacem
 Apu
 Atlas
 Atlas Super Cemento Puzolanico
 Cementin
  Cemento Andino Cemento Fuerza Tarma Peru Cemento Portland
Tipo I
 Cemento Inti
 Cemento Rojo
 Cemento Sol, Sale Caliente
 Cemento Sol, Sale Caliente, Llega Caliente
 Cemento Sol, Tu Cemento Caliente
 Cemento Verde
 Cementos Lima S.A.
 Chachani
 Chan Chan
 Cl
 Cl Cementos Lima S.A.
 Construyendo Oportunidades
 Costa Azul
 El Concretito
 En Concreto
 La Base de Tu Hogar
 P
 P Preansa
 Pavimentos Duravía Concretando Caminos
 Preansa
 Progre Sol
 Sanson
 Sol
 Sol Cementos Lima S.A
 Sol Cementos Lima S.A.
 Super Atlas
 Super Cemento Puzolanico Atlas
 Supersol
 Unacem
 Unacem Construyendo Oportunidades
 Unacem S.A.A.

Contribuyen al desarrollo de la
infraestructura del país, suministrando
cementos y servicios de gran calidad.
Apoyan el desarrollo de la Infraestructura
Local a través de donaciones de cemento
y asesoría técnica, principalmente en
zonas de influencia (comunidades
aledañas).
  Cementos Yura (GRUPO GLORIA)

Se fundó como Yura S.A. hace casi 50 años, en la parte del sur (Arequipa)
del país, como División de
Cementos y su Red de
Negocios AConstruir. Hoy es
una de las marcas de
cementos más importantes
del Perú, sobre todo en la
parte sur del país en donde
tiene bastante presencia.

Yura S.A. produce y

comercializa cemento, y materiales de construcción, convirtiéndose en
líder de su mercado de influencia. Uno de los ejes de desarrollo más
importantes de la región sur del país. Cuenta con las siguientes plantas:

PLANTA CESUR, ubicada en el departamento de puno.

PLANTA YURA, ubicada en el departamento de Arequipa.
PLANTA CACHIMAYO, ubicada en el departamento de Cusco.
PLANTA VIACHA, ubicada en la paz, Bolivia.

Yura S.A.

 RUC: 20312372895
 Razón Social: YURA S.A.
 Página Web: http://www.grupogloria.com
 Tipo Empresa: Sociedad Anonima
 Condición: Activo
 Fecha Inicio Actividades: 01 / Marzo / 1996
 Actividad Comercial: Fab. de Cemento, Cal y Yeso.
 CIIU: 26944
 Dirección Legal: Car. Carretera a Yura Km. 26 (Estacion Yura)
 Distrito / Ciudad: Yura
 Departamento: Arequipa, Perú

Representantes Legales de Yura S.A.

 Director: Rodriguez Rodriguez Jose Odon
 Gerente General: Vergara Quintero Humberto Arturo
 1.3. Empresas que importan cemento al Perú

• CEMEX Perú
La empresa mexicana Cemex, la cual inició sus operaciones en el mercado
peruano en 2007 y, en la actualidad, es el
principal importador de cemento del mercado
local, compitiendo en la zona centro. Siguiendo
lo señalado por Bendezú, Espinoza, Miyahira y
Rojas (2013), la industria está relacionada con la
coyuntura económica y se encuentra vinculada
a la industria de la construcción, pues alrededor
del 90% requiere cemento.

La capacidad global de producción de CEMEX es de 96 millones de toneladas

métricas de cemento por año, 55 millones de metros cúbicos de concreto
premezclado y 160 millones de toneladas métricas de agregados. Nuestra
producción se realiza en más de 61 plantas de cemento y 1,921 plantas de
concreto. Todas las plantas CEMEX cuentan con certificaciones de calidad,
seguridad, salud y medio ambiente; hecho que nos permite cumplir o incluso
superar los estándares exigidos a nivel local.
Datos generales:
 RUC: 20516020301
 Razón Social: CEMEX PERU S.A.
 Página Web: http://www.cemex.com
 Razon Social Anterior: Latinamerican Trading S.A.
 Tipo Empresa: Sociedad Anonima
 Condición: Activo
 Fecha Inicio Actividades: 18 / Mayo / 2007
 Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construccion.
 CIIU: 51430
 Dirección Legal: Av. Republica de Colombia Nro. 791 Dpto. 503 Res.
Residencial (Interc de Rep de Colombia y Via Expresa)
 Distrito / Ciudad: San Isidro
 Departamento: Lima, Perú
 Teléfonos: 6127575
Representantes Legales de Cemex Peru S.A.
 Apoderado: Lazo Navarro Jorge Enrique
 Apoderado: De Romaña Miro Quesada Maria Fatima
 Apoderado: Rosadio Cayllahua Susana Joissy
 Apoderado: Araque Bermudez Elkin Raul
 Gerente General: España Franco Jose Antonio
Algunas marcas / frases registradas de Cemex Peru S.A.
 Lt Latinamerican Trading S.A.
 Quique Quispe

Las variedades de este cemento tienen altos estándares de

calidad mundial, y brindan beneficios como alto rendimiento,
rápido desencofrado, altas resistencias iniciales y excelente
productividad.

2. Empresas que elaboran acero de construcción en el Perú

El mercado de acero en el Perú es abastecido fundamentalmente por dos

empresas locales: Corporación Aceros Arequipa y Empresa Siderúrgica del Perú
- Siderperú del Grupo Gerdau (Brasil), complementado por un importante
número de importadores y distribuidores locales.
Durante el 2011, Aceros Arequipa ocupó una posición de liderazgo en el
mercado nacional, con ventas totales de S/. 2,064.76 millones (las ventas de
Siderperú fueron de S/. 1,580.29 millones), destacando su participación en la
fabricación de productos largos.
Los esfuerzos desplegados por Aceros Arequipa para incrementar su capacidad
instalada permitirán ampliar la gama de productos ofertados por la empresa,
como es el caso del alambrón de trefilería, el cual hasta la fecha viene siendo
importada.
Por su parte, el Grupo Gerdau ha anunciado que tiene previsto invertir US$ 120
millones en Siderperú en los próximos 3 años. Asimismo, está estudiando la
posibilidad de invertir US$ 480 millones adicionales, que dependen de la
evolución de mercado siderúrgico mundial y local. En general, las perspectivas
del sector industrial del acero se presentan estables, a pesar de la
desaceleración en la demanda interna y la incertidumbre política vivida en el
2011, se cuentan con proyectos de construcción, como son:
- La planta de licuefacción de exportación de gas (que está siendo abastecida
principalmente por Aceros Arequipa), la construcción de plantas termoeléctricas
- Las redes viales de interconexión con Brasil
- El inicio de la obra en diferentes proyectos mineros, e innumerables proyectos
de locales comerciales y de vivienda.
2.1. Aceros Arequipa

2.1.1. Antecedentes

La empresa se constituyó el 31 de diciembre de 1997 con el nombre de

Corporación Aceros Arequipa S.A., siendo ello resultado del proceso de
fusión entre Aceros Arequipa S.A., la cual inicio operaciones en 1966, en
la ciudad de Arequipa, con la finalidad de dedicarse a la producción y
comercialización de perfiles y barras lisas de acero, y la empresa
subsidiaria Aceros Calibrados S.A.A partir de entonces, la compañía se
dedica a la fabricación de fierro corrugado, alambrón para construcción,
perfiles de acero y otros productos que comercializa en el territorio
nacional, y en menor medida en Bolivia, Brasil, Colombia y el mercado
norteamericano. Para ello, la compañía cuenta con plantas de acería y de
laminación en la ciudad de Pisco y otra de laminación en la ciudad de
Arequipa.
A la fecha, Corporación Aceros Arequipa S.A., mantiene una posición de
liderazgo en el mercado nacional, habiendo alcanzado ingresos por
ventas del orden de S/. 2,064.76 millones, representando 56.65% de
participación de mercado.

La Corporación Aceros Arequipa S. A.

produce y comercializa barras de
construcción, alambrón, barras
lisas, perfiles de acero,
planchas, bobinas, y otros productos.
Las ventas en términos de toneladas
métricas de acero vendidas se
redujeron de 847,000 al cierre del
2010, a 793,000 (-6.38%). Aceros
Arequipa incrementó sus ingresos
respecto del 2010, de S/. 1,941.25 millones a, S/. 2,064.76 millones, al
cierre del 2011. Alrededor de 75% de los ingresos totales al cierre del
2011, representan la venta de barras para la construcción y el alambrón.
La demanda nacional del acero, se redujo un poco respecto al periodo
2010, debido al periodo electoral, lo que generó cierta incertidumbre
entre los inversionistas y, también, contribuyó el retraso de algunos
proyectos de construcción. A nivel internacional, la demanda de acero
viene siendo cubierta en gran parte por la República China, principal
productor y, además, principal consumidor. El precio internacional del
acero se incrementó en el primer semestre, y luego disminuyó a niveles
cercanos a los del cierre del 2010. A nivel nacional, el precio siguió la
misma tendencia. La deuda financiera se incrementó en 13.65% y,
ascendió a S/. 920.37 millones, debido principalmente a la adquisición,
de un préstamo sindicado con el Banco BLADEX por US$ 100 millones, a
un plazo de 4 años con la finalidad de reprogramar los pasivos corrientes
y mejorar el capital de trabajo. Para el cálculo del Índice de Cobertura
 Histórico, se ha considerado la posible emisión de S/. 100 millones, en el
aprobado por la empresa, y en proceso de inscripción en la SMV.
El índice de Cobertura fue de 10.83 veces al cierre del 2011, mejorando
respecto al cierre del 2010 (7.58 veces), 2009 (10.46 veces), 2008 (6.45
veces) y 2007 (9.62 veces). El Índice de Cobertura ha venido
incrementándose, gracias a inversiones en nuevas plantas industriales, lo
que permite aprovechar el nivel de ventas en aumento y obtener mejores
márgenes de rentabilidad.
En el 2011, se continuó con las mejoras en los procesos productivos e
inversiones en activos por US$ 38 millones, de los cuales incluyen,
principalmente, el Nuevo Tren de Laminación, la Ampliación de Acero
Dimensionado y el Proyecto SAP. A fines del 2011, se inició la
construcción de una nueva planta de laminación en Pisco, lo que permitirá
incrementar la capacidad de producción de acero en 650,000 tn/anuales,
siendo la capacidad de planta actual alrededor de 800,000 tn/anuales.

2.1.2. Perspectivas
Las perspectivas empresariales para Aceros Arequipa son estables en
cuanto a rentabilidad y a operación. Los proyectos de inversión en los
sectores construcción, minero y energético deben continuar su desarrollo, lo
que impulsará la demanda del acero en el mercado nacional, situación que
debe reflejarse en mayores ingresos por ventas de la Compañía.
Aceros Arequipa sigue destinando importantes recursos en mejorar su
infraestructura y en dotarse de la tecnología necesaria para competir en el
futuro en mejores condiciones, al depender cada vez menos de la importación
de productos finales y de insumos extranjeros.
Sus indicadores de cobertura y de endeudamiento confirman la capacidad de
pago de la empresa, así como, la capacidad respecto a la futura emisión
del Segundo Programa de Instrumentos de Deuda.
2.1.3. Mercado y Posición Competitiva
El acero constituye uno de los materiales más importantes y versátiles, cuya
relevancia en los sectores construcción, minería, comercio e industria, se
hace evidente a lo largo de cada ejercicio.

Durante el primer semestre del

ejercicio 2011, se observó el
incremento en los precios de venta del
acero internacionales, sin embargo,
en el segundo semestre, la tendencia
se revirtió llegando a precios similares
a los del 2010. La demanda del acero
se vio afectada por el contexto electoral, dada la incertidumbre y paralización
de ciertos proyectos. El precio del acero nacional, siguió la tendencia, aunque
con cierto desfase, a los precios internacionales. A nivel nacional, el potencial
de la industria es alto en la medida que la construcción de viviendas en
ciertas zonas del país, aún se realiza con materiales rudimentarios, así como
por la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura. Cabe
señalar que el consumo per cápita a nivel nacional, es de 87 kilos por año,
mientras que en países de la región como Chile, Brasil y Argentina alcanza
los 185, 146 y 130 kilos por año, respectivamente.

El mercado peruano tiene dos grandes líneas de productos:

-Productos largos, los cuales se destinan principalmente a la construcción y,
en menor medida, a la industria metal- mecánica y a la minería, entre ellos:
barras de construcción, alambrón, barras lisas y perfiles, los cuales en
conjunto representan alrededor del 65% de la demanda total
-Productos planos, los cuales están destina dos a los sectores de
manufactura, de minería y de construcciones metálicas, entre ellos: planchas
de acero, bobinas de acero, planchas galvanizadas y bobinas galvanizadas
(alrededor del 35% de la demanda total).
El sector de la construcción y la autoconstrucción son los que generan una
mayor demanda, pues representan casi 40% de las ventas totales del
mercado de acero en el Perú. La producción nacional de productos largos
abastece gran parte de la demanda nacional, mientras que la producción de
productos planos, permite cubrir sólo alrededor del 14% de la demanda
nacional, siendo el restante, importado de diferentes países.
2.1.4. Lugares de contacto

 Lima: Av. Enrique Meiggs 297, Parque de la Industria, Callao3 - Perú.

Tel: 511-517-1800. Fax: 511- 452-0059
 Arequipa: Jacinto Ibañez 111, Parque Industrial, Arequipa - Perú.
Tel: 5154-23-2430. Fax: 5154-21- 9796
 Pisco: Panamericana Sur Km. 240. Ica - Perú.
Tel: 5156-53-2967, 5156-53-2969. Fax: 5156-532971

2.2. Sider Peru

2.2.1. Organización
Posee un Complejo Industrial ubicado en la
ciudad de Chimbote, instalado en un extenso
terreno de aproximadamente 600 hectáreas y
cuenta con una capacidad de producción
superior a las 650 mil toneladas de acero.
Produce y comercializa productos de acero de alta calidad, destinados a los
 sectores de construcción, minero e industrial; tanto en el mercado local como
extranjero. Cuenta con la certificación ISO 9001-2008.
La compañía forma parte de Gerdau desde 2006, líder en la producción de
aceros largos en el Continente Americano y una de la principales proveedoras
de aceros largos especiales del mundo.
SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación de
acero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de
fabricación, ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-
Convertidores LD o mediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el
método de fabricación más adecuado en función al material a producir. El
trabajo que se realiza en su complejo siderúrgico en la ciudad de Chimbote, es
una combinación de experiencia y modernidad. La experiencia acumulada
desde el inicio de sus operaciones en el año 1958, esta reforzada con las
diversas ampliaciones y modernizaciones realizadas en las plantas, hechas con
mucho más empeño luego de la privatización de la empresa en el año 1996.
La calidad de los productos de SIDERPERU ha acompañado a la industria y la
construcción peruana por más de 40 años; y esto ha valido para que sus
productos tengan gran aceptación. La variedad de procesos de fabricación
que tiene SIDERPERU, posibilita ofrecer una diversidad de productos de acero
a los principales sectores de la economía:
 Sector Construcción:

- Barras y Alambrón para la

construcción de viviendas, edificios,
etc.
- Calaminas para el techado de
almacenes, viviendas, etc.
- Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc.
- Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y carreteras.
 Sector Minería:
- Barras de Molino para la molienda de minerales.
- Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero para molienda de
minerales.
- Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carros mineros, etc.
- Tubo soporte de Roca.
  Sector Industria:
- Bobinas y Planchas laminadas en Frío y
Caliente para la industria metal mecánica
fabricantes de estructuras, tubos
electrosoldados, perfiles, carrocerías,
tanques, muebles, etc.
- Bobinas y Planchas Galvanizadas para
fabricar ductos de ventilación, perfiles,
techos, etc.
- Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
 Sector Pesca:
- Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de naves pesqueras.
2.2.2. Lugares de contacto

• Cusco
Distribuidora: Construc Sur
Dirección: Av. Vía Expresa Mz. D Lote 07 Int. 01, Z.I. Parque Industrial,
Wanchaq, Cusco.
Teléfono: 84-984111457
Email: construcsur_cusco@hotmail.com
Línea de productos: Productos de construcción civil.

• Lima
Distribuidora: Aceros Flovicsa S.A.C.
Dirección: Av. El Progreso Mz. E1 Lote 9 s/n, Villa El Salvador.
Teléfono: 01-2873656
Email: tmendoza@flovicsa.com.pe
Línea de productos: Productos de industria
3. Respecto a los mercados, investigar sobre los términos
dumping y commodities. Los tipos de mercados existentes
en el sector construcción (Monopolios, Oligopolios y
Competencia Perfecta).

3.1. Dumping

El dumping o competencia desleal consiste en vender un producto a un precio

inferior al coste incurrido para producirlo, con el objetivo de competir más
eficazmente en el mercado.
"Existe dumping cuando las ventas se realizan a precios inferiores a los
fijados por la misma empresa en el propio mercado, cuando esos precios son
distintos a los de los diversos mercados de exportación o cuando son
inferiores al precio de fábrica", definición realizada por el Acuerdo General
sobre Comercio y Aranceles.
Características: Esta actividad se suele llevar a cabo en cuanto a las acciones
de exportación, por lo que el Estado del país que va a exportar está
explícitamente enlazado con la práctica del dumping.
El proceso es el siguiente: una empresa desea introducirse en el mercado de
otro país, el gobierno del país de la empresa da su apoyo a la acción a través,
principalmente, de subvenciones.
Esta práctica está totalmente prohibida por la mayoría de los acuerdos
internacionales.
Objetivos del dumping: Incentivar la conquista de mercados internacionales
que puedan resultar atractivos, defender mercados amenazados y
monopolizar un mercado.
Tipos de dumping: Dentro de las distintas modalidades del dumping nos
encontramos con el predatorio, que consiste en introducirse en el mercado
de un determinado país con precios inferiores a los costes.
De esta forma se consigue que las demás empresas salgan del mercado al
no poder competir con esos precios; una vez que la empresa no tiene
competencia en el mercado, sube los precios del producto creando ya un
monopolio.

Legislación antidumping: Esta legislación está regulada por el GATT

(Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) y busca defender los
mercados internos.
 Si alguna empresa observa competencia desleal puede denunciar el caso al
GATT que estudiará el caso y tomará medidas si fuese necesario.
3.2. Commodities

Se les llama de esta manera a los bienes básicos, aquellos productos que se
destinan para uso comercial, y que tienen como característica más relevante,
que no cuentan con ningún valor agregado, se encuentran sin procesar o no
poseen ninguna característica diferenciadora con respecto a los demás
productos que encontramos en el mercado, por esto se utilizan como
materias primas para elaborar otros bienes.
Son uniformes y cada porción o parte individual sirve igual que cualquier otra.
Por ejemplo una onza de oro o un barril de petróleo es prácticamente igual
en cualquier lado. Por ello, para los que los compran les da igual si reciben
esta onza de oro o aquella. Sin embargo, sí hay algunas diferencias. Por
costos de transporte, composición y algunos otros temas, un barril de petróleo
se vende a un precio diferente que otro que venga de un pozo distinto. El
petróleo de Texas y aquél que venga de Venezuela son similares en muchos
aspectos, pero se intercambian en mercados distintos y tienen precios
diferentes.
Los commodities pueden ser intercambiados en mercados en tiempo real (en
spot) o en futuros (opciones). La mayoría de los commodities de manera
individual son intercambiados en manera de futuros, y lo que se intercambia
no es la naranja en sí o el barril de petróleo, sino un contrato para comprar o
vender a cierto precio en un momento acordado en el futuro. El que hablemos
del futuro implica que puede haber fluctuaciones en los precios a lo largo del
tiempo y con ello buenas oportunidades para inversionistas que se arriesguen
a esta volatilidad para obtener ganancias.
Como en cualquier otra inversión, la meta al participar en el intercambio de
commodities es comprar barato y vender caro y por ello tiene sus riesgos. Lo
que las hace particularmente atractivas es su apalancamiento y que se
pueden intercambiar a un margen muy bajo, además de que se comercian en
tamaños de contratos en vez de en acciones. De hecho, cada commodity
tiene su tick (cantidad de fluctuación mínima del precio) y su tamaño mínimo
de contrato.
3.3. Tipos de mercados existentes en el sector construcción

En la industria de la construcción tenemos los siguientes tipos de mercados:

• COMPETENCIA PERFECTA
Se da esta estructura de mercado cuando ningún productor influye en el precio
de mercado. Hay muchas empresas pequeñas, las cuales producen un bien
idéntico. Esto es, que es homogéneo y son sustitutos perfectos. Venden una
cantidad pequeña como para influir en el precio del mercado. Cualquier empresa
puede entrar o salir de la industria sin dificultad. Puede vender la cantidad que
desee tomando el precio de mercado vigente. Asimismo, el comprador cuenta
con la información suficiente en cuanto a calidad, precio y suministro de los
productos.
Para que un mercado pueda ser considerado de competencia perfecta tiene que
mostrar las siguientes características:
Libre concurrencia. Ningún agente puede influir en el mercado (mercado
atomizado). El número de compradores y vendedores es muy alto y las
cantidades producidas o demandadas por cada uno de ellos son tan pequeñas
en relación con el total que su influencia sobre los precios es inapreciable, es
decir, tanto oferentes como demandantes son "precio-aceptantes".
Libertad de entrada y salida en el mercado, es decir, que no haya barreras que
impidan a una empresa dedicarse a producir cualquier cosa.
Homogeneidad del producto. Que el consumidor sea indiferente a comprar el
producto de una empresa o de otra, por tanto los productos tienen que ser
exactamente iguales; sólo así se hará realidad que si una empresa pusiera el
precio por encima del establecido por el mercado, los consumidores dejarían de
comprarlo.
Información y racionalidad de los agentes. En los mercados de libre
competencia los agentes económicos conocen los precios de todos los
productos y factores, sus características y la existencia de posibles sustitutos.
En el momento de decidir entre diferentes alternativas, los consumidores
elegirán aquellas que maximicen su utilidad y los productores las que maximicen
sus beneficios.
A pesar de que es un modelo de mercado con supuestos muy restrictivos, se
pude tener ejemplos en la agricultura, en comercios dedicados a la restaurentería
en pequeño. Etc.

• COMPETENCIA IMPERFECTA
Esta estructura se da cuando los vendedores pueden controlar en alguna medida
el precio. Tienen cierto margen de maniobra para fijar su precio. Hay muchos
vendedores pero diferenciados en los productos que ofrecen, la publicidad es
una herramienta importante, hay rivalidad en la calidad, y los precios son
administrados.
Básicamente esta estructura de mercado surge cuando el producto de una
industria es ofrecido por un pequeño número de empresas. Sus fuentes que la
generaron son las condiciones de costo y las barreras que hay para que ingresen
más empresas.
Dentro de la competencia imperfecta se incluyen las siguientes estructuras:
MONOPOLIO: Es un productor único, hay inexistencia de buenos sustitutivos del
producto. Son ejemplo de monopolio: telefonía local, electricidad y gas. Utiliza
para su comercialización la publicidad y la promoción. Tiene capacidad
considerable para la fijación del precio.
Se pueden distinguir tres situaciones:
Monopolio de oferta. Existe un único oferente y muchos demandantes. Un
ejemplo es el de las compañías que explotan un servicio público en exclusiva.
Monopolio de demanda o monopsonio. Existe un único demandante y muchos
oferentes. Un caso es la dependencia de la industria de defensa de los contratos
del Estado.
Monopolio bilateral. Cuando existe un único demandante y un único oferente. Un
ejemplo es el mercado de trabajo donde la negociación de una subida salarial se
lleva a cabo entre la patronal y la plataforma sindical.

OLIGOPOLIO: Hay pocos productores, en algunos casos la diferenciación del

producto es muy pequeña, por ejemplo en el acero y en los productos químicos.
En otras se da alguna diferenciación, por ejemplo en automóviles, maquinaria,
televisoras. La comercialización se da con la publicidad y en una fuerte rivalidad
en la calidad. Los precios son administrados. Tiene alguna capacidad para fijar
el precio.
Cuando un mercado es atendido por un reducido número de productores
estamos ante un oligopolio. Se llamará oligopolio de demanda a los mercados
con pocos compradores y oligopolio bilateral a los formados por pocos
productores y pocos demandantes.
Existen barreras de entrada en el mercado, siendo la más relevante la existencia
de ventajas absolutas en costes. Como en el monopolio, la producción se lleva
a cabo en grandes empresas, las cuáles requieren una inversión muy elevada y
tecnológicamente experimentada que no puede acometer cualquier empresa
La situación oligopolista es muy diferente a la del resto de tipos de mercados. En
este caso cualquier oligopolista puede influir sobre los beneficios de sus
competidores. Lo que caracteriza a este tipo de mercado es precisamente la
interacción que existe entre las empresas oligopolistas. Esto se traduce en que
los esfuerzos por mejorar los resultados propios provocan inexorablemente el
deterioro de los resultados ajenos.

COMPETENCIA MONOPOLICA: Hay muchas empresas que venden productos

similares, aunque no idénticos. Puede haber entrada y salida de empresas. Tiene
alguna capacidad para la fijación del precio. Ejemplos: crema dental, papel
higiénico, jabón, comercio al menudeo.

Se denomina competencia monopolística a una forma de mercado semejante a

la competencia perfecta, con muchos oferentes y demandantes. La diferencia es
que cada productor vende un bien percibido como diferente del que venden sus
competidores.
En la mayoría de los mercados que observamos en la realidad, no se cumple el
principio de homogeneidad del producto. En la realidad, los productos que
compiten son semejantes pero no idénticos, ya sea por las propias
características o por la imagen de marca, que hace que el consumidor los perciba
como diferentes.
Esta diferenciación de productos hace que cada vendedor disfrute de una cierta
situación de monopolio con su propio producto, aunque a la vez compite con los
demás oferentes, también monopolistas del suyo.
En competencia monopolística las empresas ofrecerán una mayor variedad de
productos, pero a un precio superior que en competencia perfecta. En el
equilibrio, los precios serán mayores y la cantidad vendida, menor que en
competencia perfecta. Las empresas obtendrán un beneficio, aunque inferior a
la situación de monopolio por la diferenciación de sus productos

4. Estrategias de negocios aplicadas en el sector

construcción (Estrategia de liderazgo en costos,
diferenciación, alta segmentación).

La estrategia empresarial o la gestión estratégica en el sector construcción

involucran las etapas de: Estrategia de liderazgo en costos, diferenciación, alta
segmentación.
1) Estrategia de liderazgo en costos
El liderazgo de costo es en donde la empresa se propone ser el productor de
menor costo en su sector industrial. La empresa tiene un amplio panorama y
sirve a muchos segmentos del sector industrial, y aún puede operar en sectores
industriales relacionados. La amplitud de la empresa es con frecuencia
importante para su ventaja de costo. Las fuentes de las ventajas en el costo son
variadas y dependen de la estructura del sector industrial. Pueden incluir la
persecución de las economías de escala de tecnología propia, acceso
preferencial a materias primas.
Una estrategia exitosa de liderazgo en costos se disemina en toda la empresa,
según lo demuestra la eficiencia elevada, los gastos generales bajos, las
prestaciones limitadas, la intolerancia al desperdicio, la revisión minuciosa de las
solicitudes al presupuesto, los amplios elementos de control, las recompensas
vinculadas a la concentración de costos y la extensa participación de los
empleados en los intentos por controlar los costos.
Algunos riesgos por seguir el liderazgo en costos es que los competidores
podrían imitar la estrategia, disminuyendo las utilidades de la industria en
general; que los adelantos tecnológicos en la industria podrían volver la
estrategia ineficaz o que el interés de los compradores podría desviarse hacia
otras características de diferenciación además del precio.
2) Estrategia de diferenciación
La estrategia de diferenciación es la de crearle al producto o servicio algo que
sea percibido en toda la industria como único.
Selecciona a uno o más atributos que muchos compradores en un sector
industrial perciben como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer esas
necesidades.
Es recompensada su exclusividad con un precio superior. La diferenciación
puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por el medio del cual
se vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de muchos otros
factores.
La estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras un atento estudio de las
necesidades y preferencias de los compradores, a efecto de determinar la
viabilidad de incorporar una característica diferente o varias a un producto
singular que incluya los atributos deseados.
Un riesgo que se corre por seguir una estrategia de diferenciación es que los
clientes podrían no valorar lo suficiente al producto exclusivo como para justificar
su precio elevado. Cuando esto sucede, una estrategia de liderazgo en costos
supera con facilidad a una estrategia de diferenciación. Otro riesgo de utilizar
una estrategia de diferenciación es que los competidores podrían desarrollar
formas de copiar las características de diferenciación con rapidez; de este modo,
las empresas deben encontrar fuentes duraderas de exclusividad que las
empresas rivales no puedan imitar con rapidez o a menor costo.
3) Estrategia de enfoque
Esta estrategia es muy diferente de las otras porque descansa en la elección de
un panorama de competencia estrecho dentro de un sector industrial. El
enfocador selecciona un grupo o segmento del sector industrial y ajusta su
estrategia a servirlos con la exclusión de otros. Al optimizar su estrategia para
los segmentos objetivo, el enfocador busca lograr una ventaja competitiva
general.
Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen
preferencia o necesidades distintivas, y cuando las empresas rivales no intentan
especializarse en el mismo segmento de mercado.
Entre los riesgos de seguir una estrategia de enfoque están la posibilidad de que
muchos competidores reconozcan la estrategia de enfoque exitosa y la imiten, o
que las preferencias de los consumidores se desvíen hacia las características
del producto que desea el mercado en general.
Cada estrategia genérica es un enfoque fundamentalmente diferente para crear
y mantener una ventaja competitiva, combinando el tipo de ventaja competitiva
que busca una empresa y el panorama de su objetivo estratégico.
Si una empresa puede lograr el liderazgo de costo y la diferenciación
simultáneamente, las recompensas son grandes porque los beneficios son
aditivos, la diferenciación lleva a precios superiores a la vez que el liderazgo en
costo implica costos más bajos.
Una empresa siempre debe perseguir agresivamente todas las oportunidades de
reducción de costos que no sacrifiquen la diferenciación (Porter 1987).

5. LINKOGRAFIA

• http://www.asocem.org.pe/productos-a/el-mercado-de-cemento-en-el-peru
• https://www.latinburkenroad.com/docs/BRLA%20Peruvian%20Cement%20Industry%2
0(201002%20Spanish).pdf
• http://www.cementosinka.com.pe/blog/las-mas-importantes-fabricas-de-cemento-en-
el-peru/
• https://gestion.pe/economia/mercados/mercado-cemento-empieza-2018-pie-
derecho-resultados-obtuvo-228125
• http://www.pacasmayo.com.pe/
• http://www.cementosinka.com.pe/
• http://www2.cemex.com/es/AcercaCemex/PeruProductos.aspx
• http://www.yura.com.pe
• https://issuu.com/bela59/docs/chang_quintanilla_analisis_argos_un
• http://www.peruconstruye.net/cementos-inka-construira-planta-en-pisco-en-el-
proximo-trimestre/
• https://www.universidadperu.com/empresas/cementos-lima.php
• https://es.scribd.com/doc/226214350/Empresas-Que-Fabrican-Acero-en-El-Peru
• http://www.acerosarequipa.com/
• http://www.sider.com.pe/Default.aspx
• http://www.unacem.com.pe/
• https://debitoor.es/glosario/definicion-dumping
• https://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/presupuestar/inversiones/
21.php
• https://www.gestiopolis.com/competencia-perfecta-monopolistica-monopolio-
oligopolio-caracteristicas/
• https://cursos.aiu.edu/Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Econom%C3%ADa/PDF/Te
ma%203.pdf
• http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2c.htm