5.

4 Producción de alimentos

Recientemente el tema de la autosuficiencia alimentaria a nivel mundial ha

cobrado relevancia a raíz de las problemáticas derivadas del aumento constante
de precios y la insuficiencia de alimentos. En relación con este tema se han
planteado varios factores entre los que se encuentran: el crecimiento de
economías emergentes en Asia (y su mayor demanda de alimentos), el
redireccionamiento que se ha hecho de los granos básicos hacia su uso como
biocombustibles y, el acaparamiento-control que grandes empresas de la cadena
agroalimentaria tienen desde la producción y/o manipulación genética de las
semillas, hasta la elaboración de “alimentos” cuyo consumo se fomenta sin que
necesariamente contribuya a mejorar la nutrición del consumidor.

En el caso de México los factores mencionados no son únicamente los causantes

de la escasez y del aumento de precios de los alimentos. En ello influyen también
otras circunstancias, por un lado, la presencia de grandes complejos
agroindustriales con empresas semilleras, agrobiotecnológicas, agroquímicas,
agroindustriales y alimentarias, de diversas partes del mundo que tienen la
capacidad y el poder para controlar la producción, distribución y servicios a escala
mundial.

Por otro lado, ha influido el cambio de prioridades que el Estado tuvo a raíz de la
variación del modelo económico, ya que desde la década de 1980 se dejó de
considerar prioritario el apoyo al campo y la seguridad alimentaria basada en la
producción nacional, en aras de operar bajo las fuerzas del mercado con la
mínima intervención del Estado.

Con todo lo anterior, la industria de alimentos en nuestro país tiene una

importancia relevante en la economía, ya que se encarga de suministrar sus
productos a una población creciente, además de que, utilizando un envase
adecuado, los alimentos se conservan desde su procesamiento hasta que son
consumidos.
A continuación, se analizarán algunas industrias de alimentos con la finalidad de
poder destacar su relevancia en el desarrollo económico de nuestro país:

Industria Avícola
La industria avícola es de gran importancia en el sector de alimentos en México,
derivado de que la carne de pollo y el huevo son las dos proteínas animales de
mayor consumo en nuestro país.
La industria avícola mexicana, al igual que en otros países, se caracteriza por una
disminución a largo plazo en los precios de pollo, en términos reales. La industria
ha pasado por periodos cíclicos de precios y rentabilidad altos, seguida por la
sobreproducción, lo que lleva a los períodos de precios y rentabilidad bajos. Los
precios reales en huevo y cerdo en México también han disminuido en el largo
plazo y han variado en función del ciclo.
De acuerdo a la Unión Nacional de Avicultores (UNA), la carne de pollo es la carne
de mayor consumo en México. Representa el 35% del total de la producción
pecuaria en México.
De acuerdo a la UNA, la industria del pollo cuenta con 3 grandes empresas
productoras de pollo en el país; 29 empresas medianas y 150 empresas
pequeñas. Bachoco es la empresa líder en el mercado avícola Mexicano.
A partir del primer día de enero de 2008, los aranceles en México fueron liberados
para las importaciones de productos de pollo a México, por lo que estamos
expuestos a una mayor competencia del exterior.

En febrero de 2011, la Secretaría de Economía de México inició una investigación

antidumping exclusivamente para las importaciones de pierna y muslo de pollo
provenientes de los Estados Unidos de América a México. Esta investigación, fue
solicitada por Bachoco y por otras dos empresas avícolas mexicanas. Al cierre de
ésta edición, no se tiene información adicional respecto a este asunto.
Respecto a la industria del huevo en México, está se compone de 9 empresas
grandes, 32 empresas medianas y 150 empresas pequeñas. Bachoco es el
segundo mayor productor y comercializador de huevo en México y es líder en la
producción de huevo café.
La industria del huevo en México es más fragmentada que la industria de pollo. De
acuerdo con la UNA, los nueve mayores productores de huevo produjeron en 2010
el 44.0% del total de huevo producido en México, el resto es producido por
alrededor de 180 productores en todo el país.
En el 2010, la industria del huevo creció 3.9% y el consumo per cápita se
incrementó 2.7%, respecto al 2009. El consumo per cápita para el 2010 fue de
22.8 kilogramos.

Industria de Alimentos Procesados

La industria de alimentos procesados es altamente competida y en la misma
participan empresas con grandes recursos de capital, personal, investigación y
desarrollo, inversión publicitaria, diversidad en líneas de producto y
reconocimiento de sus marcas.
Las principales marcas competidoras en el mercado nacional son La Costeña,
Clemente Jacques, Del Monte, Hellmann’s, Smucker’s, French’s, La Moderna,
Dolores, Tuny, Jumex, Del Valle, V8 de Campbell’s, Ades, Vita Real, Karo,
Nescafé y Valentina.
Algunos de los aspectos que influyen dentro de ésta industria pueden ser: la
disminución de precios, los cambios realizados como respuesta a las estrategias
de las diferentes empresas y los cambios en las preferencias del consumidor.
Adicionalmente, la mayor proliferación de productos registrados como “marcas
libres”, en donde un producto original es reproducido con características similares
y vendido por las grandes tiendas de autoservicio a un precio sustancialmente
menor, es un factor importante en ésta industria.
Según información de AC Nielsen, Grupo Herdez es líder en el mercado de
mayonesa, mole, puré de tomate, vegetales en tetra-recart, mermeladas, mostaza,
salsas caseras, champiñones, jugo de 8 verduras, miel de abeja, atún y pastas
sumando las tres marcas: Barilla, Yemina y Vesta en el canal de autoservicios.
A través de sus asociadas, Grupo Herdez cuenta con 10 plantas, 8 centros de
distribución y oficinas corporativas localizados en la República Mexicana, en
donde laboran más de 6,100 personas, atendiendo a más de 12,000 clientes.

Industria de Alimentos Preparados y Refrigerados

Dentro de la industria de alimentos preparados y refrigerados en México, el
mercado de carnes frías ha venido creciendo a una tasa anual estimada entre 3%
y 4% de 2005 a 2010, alcanzando un tamaño de 800 mil toneladas anuales en
2010.
Sigma Alimentos es líder en este mercado y se estima que su participación
asciende a 50%, aproximadamente, tanto en el canal de supermercados, como en
el de pequeños detallistas o tiendas de esquina. Otros participantes en el mismo
son Qualtia y Bafar.
Sigma produce y comercializa más de 500 productos de carnes frías, incluyendo
jamones, salchichas, mortadelas y tocinos, entre otros, todos ellos elaborados a
base de carne de cerdo, pavo, pollo y res. Sus marcas gozan de un fuerte
reconocimiento entre el consumidor gracias a la calidad de sus productos, que son
desarrollados pensando en cada segmento de mercado.
Sigma estima que es la única compañía en la industria con la capacidad operativa
para competir a nivel nacional en todos los segmentos de mercado, ya que posee
la mayor capacidad de producción y distribución de su industria en México.
Por su parte, el volumen de ventas en el mercado de yogurt en México fue de 575
mil toneladas en el 2010. Se estima que este mercado creció a un ritmo de 10%
anual de 2004 a 2007, aunque desde entonces se ha desacelerado a sólo 2%
anual.

El crecimiento se explica por dos factores: primero, la aceptación que ha tenido el

yogurt entre el consumidor mexicano, que lo considera un producto nutritivo y no
sólo un complemento del desayuno y, segundo, la dinámica innovación que ha
prevalecido en la industria. En este mercado, el líder es Danone, otros
participantes son Nestlé, Lala, Alpura y Sigma.
El mercado mexicano de quesos es maduro y altamente fragmentado, con la
participación de más de 600 productores en el mercado formal. Se estima que el
mercado de quesos en México ha crecido a una tasa anual de aproximadamente
2% de 2005 a 2010, alcanzando un tamaño de 300 mil toneladas.
El consumo de queso en México es muy importante, pero está muy influenciado
por los gustos y preferencias regionales, lo que se debe también a la preferencia
del consumidor mexicano por quesos frescos. Sigma estima que es líder de este
mercado, con una participación de 27%, aproximadamente.
Entre los principales participantes están: Sigma Alimentos, Chilchota, Lácteos Algil
y Lala.

Industria de la Panificación
La industria de panificación en México, incluyendo pan, pasteles y galletas, tiene
un valor de mercado de $14,807 millones de dólares, mientras que el consumo per
cápita asciende a 53.4 kilos al año y el gasto destinado a este concepto es de
$131.6 dólares.
Tradicionalmente, el pan blanco ha sido el tipo de pan más popular en México, con
una penetración fuerte en los hogares de bajos recursos.
Sin embargo, con la adopción de los consumidores de dietas más saludables, el
consumo de pan blanco ha disminuido y las ventas de los productos sustitutos
tales como pan integral se ha incrementado.
En el segmento de barras, una categoría con menos de una década de desarrollo,
la competencia ha sido alta, al buscar alternativas para proporcionar a los
consumidores que desean tener una alimentación más saludable.
En 2010, Bimbo mantuvo su liderazgo en esta categoría a través de la innovación.
Otros competidores en este segmento son Kellogg’s, Quaker y otras barras de
importación.
De acuerdo a su forma de consumo, el mercado nacional está dividido en dos
grandes segmentos: el de la galleta de conveniencia y en el que participan marcas
como Gamesa, Nabisco, Lara y Marinela, y el de la galleta consumida como
gratificación y regalo / lujo, el que está compuesto principalmente por Mac’Ma,
Marian y en menor escala las galletas de importación.
La participación de Galletas Mac’Ma en su segmento de galleta “Premium” o
“Superior”, es de alrededor del 60%, tanto en términos de volumen como de valor.
En el mercado total de galletas dulces su participación es de aproximadamente del
2%.
Se estima que el segmento del mercado mexicano de galleta “Premium”, en donde
participa Mac’Ma tiene un tamaño aproximado de 4,800 toneladas anuales. Según
datos de Euromonitor, a diciembre de 2005 el mercado total de galleta dulce en
México era de 541,800 toneladas.
Con base en la información publicada en los informes anuales de las empresas
líderes, se puede apreciar que en las estrategias que han llevado a cabo influyen
factores diversos como el mercado y la industria en que se ubican, la trayectoria
de crecimiento seguida y las problemáticas que enfrentan.

Por ejemplo:
- Deterioro de la capacidad adquisitiva de los consumidores.
- Mayor competencia en el mercado interno.
- Presencia de competidores extranjeros.
Sin duda, la apertura creciente al intercambio comercial de alimentos entre las
distintas regiones del mundo, así como la exigencia de que los países menos
industrializados disminuyan los subsidios a la agricultura, ha producido un
aumento en los flujos de capital que ha sido favorecido por los procesos de
apertura comercial. A ello se añaden las preocupaciones por la comida saludable
e inocua, la exigencia de los consumidores por conocer el origen del producto y
las condiciones de manejo a los que ha sido sujeto, lo que ha favorecido en gran
medida el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la concentración creciente
de las marcas privadas bajo la protección de las grandes cadenas comerciales de
alimentos.
Finalmente, cabe mencionar que las tendencias globales estarán dadas por un
mayor número de fusiones y adquisiciones de empresas involucradas en la
distribución de alimentos al menudeo y la necesidad de invertir cada vez más en
áreas de “conocimiento”, es decir, en logística e información así como la
necesidad de impulsar alianzas estratégicas entre los participantes en la cadena
de producción- consumo.

Fuente: Asociación Mexicana de Envase y Embalaje.