SITUACION DE LA PRODUCCION DE TEXTILES Y PRODUCTOS DE CUERO

Por: ING. BENJAMIN GROSSMAN PHD.

ING. CARMEN FERNANDEZ
Este es un análisis de la situación de los sectores industriales de textiles y cuero, que en los últimos
10 años ha mostrado la tendencia negativa debido principalmente a la falta de materias primas
adecuadas, ausencia de mercados de exportación y sobre todo al contrabando de ropa usada y de
calzados, que han hecho inviable el desarrollo de estos sectores industriales importantes sobre
todo en la generación de empleo.

1. ANTECEDENTES

El tema de la producción industrial de textiles y productos del cuero ha sido una constante
en la economía nacional. Estos son sectores que han sido desarrollados principalmente
por la iniciativa privada, con inversiones grandes y pequeñas así como por pequeños
talleres artesanales.

La producción de textiles y los productos del cuero, ha sido orientado principalmente al

mercado interno y en algunos casos, especialmente en textiles, a la exportación.

En todos los casos se trata de sectores que requieren y ocupan de mano de obra en
forma importante, consumen materias primas nacionales y que por otra parte es
altamente sensible a los productos importados ya sea en forma legal o ilegal
(contrabando).

Tabla N°1: Registro de las empresas que iniciaron el Proceso Industrial en Bolivia.
NOMBRE ACTIVIDAD AÑO DE CONSTITUCION
Stege Productos alimenticios 1910
" La Modelo" Camisas 1912
Cervecería Boliviana Nacional CBN Elaboración de bebidas 1920
Sociedad Boliviana de Cemento SO.BO.CE. S.A. Material de construcción 1925
The Manhatan Shirt Bolivia S.A. Confección 1926
Compañía Molinera Boliviana S.A. Productos alimenticios 1929
La Papelera S.A. Cartón y papel 1930
Fábrica de Calzados y Curtiembres Calzados 1931
SIMSA Productos alimenticios 1931
Liquidcarbonic (ahora PRAXAIR) Productos Químicos 1932
Industrias Bolivianas Unidas IBUSA Textiles 1934
Compañía Industrial de Tabacos S.A. CITSA Tabacos 1937
Manufacturas Textiles FORNO Textiles 1939
Fábrica Nacional de Tejidos FANASE S.A. Textiles 1939
Curtiembre Illimani Cuero 1940
Fábrica La Estrella S.R.L. Alimentos 1940
VASCAL Bebidas 1943
LANIFICIO BOLIVIANO DOMINGO SOLIGNO S.A Textiles 1944
Industrias VENADO S.A. Bebidas 1946
Fábrica de Pinturas ESPINTBOL Pinturas 1946
PlastixBolivian Plásticos 1947
Droguerías INTI S.A. Productos Químicos 1947

1|Página
 Fábrica de Muebles Metálicos FAMA Muebles 1947
Laboratorios Vita S.A. Productos Químicos 1948
Estatex Tejidos 1948
La Polonesa S.R.L. Textiles 1948
Fábrica de Helados "FRIGO" Helados 1948
SAID Textiles 1950
Hilanderías Bolivianas HILBO Hilos 1952
Laboratorios Albus S.A. Productos de algodón 1953
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FUNDAEMPRESA.

En el cuadro anterior se puede apreciar que las empresas que iniciaron el proceso de
industrialización en Bolivia (1910), 12 de ellas pertenecían al sector de textiles y cuero.
Hoy en día, sólo 4 empresas se mantienen en funcionamiento.

En la década de los 70 del siglo pasado, se incentivó la instalación de nuevas fábricas

textiles y de hilanderías de algodón (Hilandería Santa Cruz) y otras orientadas a la
utilización de fibras sintéticas. (HILBO, y SENTEX). Hasta la década de los 80 del
anterior siglo FORNO y SOLIGNO representaban la industria textil boliviana. Empresas
de las que hoy en día sólo se tiene las vetustas edificaciones ubicadas en el barrio fabril
de Villa Victoria.

En esa década inició producción de productos de algodón, siguiendo una tradición

familiar, la empresa América Textil. Su producción estuvo orientada a los mercados de
exportación que por razones ajenas al emprendimiento empresarial, tuvo que suspender
sus actividades en el primer decenio del año 2000.

Tabla N°2: Participación del Sector Industrial en el PIB Nacional a precios corrientes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.

2|Página
 Tabla N°3: Participación de las actividades en el PIB Industrial (1988-2012).

2006(p)

2007(p)

2008(p)

2009(p)

2010(p)

2011(p)

2012(p)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
Alimentos

32,8

39,1

36,5

36,2

35,0

35,0

36,1

35,4

35,8

36,2

34,7

35,7

36,6

36,9

36,1

36,4

37,3

36,2
Bebidas y Tabaco

12,5

11,9

12,9

13,6

12,5

12,0

11,2

11,2

11,7

10,6

11,3

12,2

12,1

12,5

14,4

15,4

15,7

18,0
Textiles, Prendas de Vestir y

9,0

8,6

10,6

10,2

11,2

11,0

11,0

10,7

10,3

10,3

10,4

9,8

9,3

8,4

7,7

7,3

7,1

6,5
Cuero

Madera y Productos de Madera

5,6

5,3

5,9

5,6

6,3

6,3

6,6

6,5

6,4

6,1

6,2

5,8

5,9

5,6

5,9

6,0

5,8

6,3
Productos de Refinación del
18,3

15,6

12,9

14,0

14,2

16,2

15,8

16,2

15,4

15,9

15,6

14,2

13,8

13,7

12,0

10,6

9,9

9,5
Petróleo

Productos de Minerales no
7,9

7,4

8,4

8,4

8,8

7,6

7,2

7,6

7,8

8,5

9,2

9,8

10,0

12,0

13,3

14,4

15,0

14,6
Metálicos

Otras Industrias
14,0

12,1

12,8

11,9

12,1

11,8

12,1

12,4

12,5

12,5

12,6

12,6

12,3

11,0

10,7

9,8

9,4

8,9
Manufactureras

FUENTE: Elaboración en base a INE.

Se puede apreciar que la participación del sector industrial en la economía nacional, no ha

sido mayor al 15 % del valor del PIB. Dentro de este 15 % la contribución del sector de
textiles y de cuero descendió al 6.5 %, es decir que a nivel nacional textiles y cuero
representan en el PIB nacional no más del 1.0 por ciento.

Gráfico N°1: Participación de las actividades en el PIB Industrial

-10
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Alimentos
Bebidas y Tabaco Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero
Madera y Productos de Madera Productos de Minerales no Metálicos
Otras Industrias Manufactureras

FUENTE: Elaboración en base a INE.

La actual situación crítica de las actividades económicas del sector de textiles y del
cuero es consecuencia de diferentes factores que tienen que ser analizados desde los
puntos de vista técnico y sobre todo político.

3|Página
 2. LA PRODUCCION DE TEXTILES

En la identificación de los principales actores que participan en la actividad de productos

textiles, es la provisión de fibras. El algodón como la única fibra vegetal (celulosa) y las
fibras de llama y alpaca como fibras animales (proteínicas).

2.1 Los proveedores de materias primas

En la identificación de los principales actores que participan en la actividad de productos

textiles, son los proveedores de las fibras que interesan. El algodón como la única fibra
vegetal (celulosa) y las fibras de llama y alpaca como fibras animales (proteínicas).

a. Proveedores de fibra vegetal: El algodón

La producción nacional de algodón, advierte una disminución del área cultivada, así como
una disminución en los cultivos y en su rendimiento.

Figura N°1: Cultivo de algodón en Bolivia

FUENTE: IBCE.

Gráfico N°2: Superficie cultivada de algodón en Bolivia

60,000

50,000

40,000
HECTAREAS

30,000

20,000

10,000

0
2000-2001

2002-2003

2004-2005

2006-2007

2008-2009
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

2001-2002

2003-2004

2005-2006

2007-2008

2009-2010
2010-2011

4|Página
 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE.

Gráfico N°3: Producción de algodón en Bolivia

30,000

25,000
TONELADAS METRICAS
20,000

15,000

10,000

5,000

2000-2001

2008-2009(p)
2009-2010(p)
2010-2011(p)
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE

La producción de algodón depende actualmente de pequeños y medianos productores

(700 productores según ADEPA) que tienen el 85 % de la superficie sembrada y de las
empresas que producen el 15 % el algodón existente. Los rendimientos de fibra de
algodón al momento de cosechar han bajado significativamente en los últimos años.

Los mercados actuales del algodón son muy exigentes en cuanto a la calidad del
producto, años atrás el algodón boliviano era comercializado con facilidad en el mercado
interno. Sin embargo la crítica situación del sector, la disminución de oferta interna y las
posibilidades de su importación, han situado a esta fibra en una situación de desventaja.
Figura N°2: Los usos del algodón
Tejidos de punto y tejidos
planos

Tapicería automóviles, equipos

Hilados eléctricos, ropa.

Linter

FIBRA Algodón absorbente

Tapicería de muebles y
automóviles, cojines.

FUENTE: La industria textil en Bolivia, B. Grossman, 2010.

b. Proveedores de fibras de camélidos

Las fibras textiles de origen animal, comprenden a las lanas producidas por los ovinos, y
las fibras de camélidos, para aprovechar sus diferentes propiedades, colores y

5|Página
características para ser destinadas a la vestimenta principalmente, a la fabricación de
alfombras, tapices y otros productos altamente valorados.

El proceso de industrialización de las fibras de alpaca y de llama son procesos húmedos

que comprende el lavado de la fibra cruda, batanado, carbonizado, procesos de tintura y
acabado.

Figura N°3: Proceso de industrialización de las fibras textiles: llamas y alpacas.

Selección

Lavado

Retorcido
Apertura

Cardado Madejado

Hilado
Peinado natural

Tops Vaporizado

Preparación Teñido
hilatura
Secado
Mechera
Almacén de
Ovillado
hilo
Continua
Ventas

Conera

Dobladora

FUENTE: La industria textil en Bolivia, B. Grossman, 2010.

La industrialización de las fibras de alpaca y recientemente del pelo de llama ha abierto

una nueva posibilidad para la industrialización de estas fibras.
Cuadro 14. Producción de llamas por departamento
Participación
DEPARTAMENTOS 2010 2011 2012* 2013 2014 Promedio
%
ORURO 971.912 997.038 1.023.670 1.050.810 1.068.280 1.022.342 37,51
POTOSI 793.539 812.884 833.143 853.677 867.869 832.222 30,54
LA PAZ 739.413 758.205 777.638 797.279 810.534 776.614 28,50
COCHABAMBA 107.192 109.870 112.567 115.331 117.248 112.442 4,13
TARIJA 2.741 2.900 13.954 14.261 14.498 9.671 0,35
CHUQUISACA 2.951 3.195 3.301 3.410 3.467 3.265 0,12
TOTAL 2.617.748 2.684.092 2.764.273 2.834.768 2.881.89 2.725.220 100
Fuente: INE - UDAPRO
Elaboración: Propia

6|Página
 Cuadro 15. Producción de alpacas por departamento
Participación
DEPARTAMENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio
%
LA PAZ 204.607 209.704 214.995 220.341 225.787 215.087 54,76
ORURO 121.009 124.134 127.234 130.306 133.527 127.242 32,40
POTOSI 40.951 41.970 43.000 44.066 45.155 43.028 10,95
COCHABAMBA 7.072 7.238 7.412 7.588 7.776 7.417 1,89
TOTAL 373.639 383.046 392.641 402.301 412.245 392.774 100
Fuente: INE - UDAPRO

Figura N°4: Área de crianza de camélidos

Fuente: UNEPCA
La fibra de alpaca y de llama es un producto que está vinculado a la cultura y la forma de
vivir de más de 160.000 actores (54.000 familias) que dependen económicamente de esta
actividad, entre productores, intermediarios y asalariados, con una distribución geográfica
ubicada en el altiplano norte que comprende los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí
y Cochabamba.

La cadena productiva se inicia con la crianza de la alpaca y la llama animales

domesticados. Estos animales son esquilados y su fibra se incorpora al mercado libre
mediante niveles de transacción a cargo de los denominados “intermediarios” que son los
responsables de hacer llegar fibra textil a la industria que será la encargada de su
procesamiento en productos intermedios como los tops y los hilos..

El censo del 1999 realizado, muestra una población de 209.923 alpacas que pertenecen
a 4.710 productores, dando un promedio de 45 cabezas por productor. El número de
llamas es de 295.894 animales pertenecientes a 9.228 productores, con un promedio de
7|Página
32 animales por productor. (Prefectura del Departamento de La Paz, 1999). La población
de alpacas es mayor en La Paz y junto a Oruro son los departamentos que tienen el 87
por ciento de las alpacas del país estimadas en 262.230 animales. (INE 2006).Para
conocer el aprovechamiento industrial, se ha consideradolos siguientes parámetros que
son resultado de la experiencia de COPROCA y de HILBO-Oruro, para el procesamiento
de fibras de camélidos.

Tabla N°5: Animales proveedores de fibra

Alpacas Llamas
Animales proveedores de fibra 45 % 45 %
Rendimiento de fibra por animal 1.5 kg 0.9 Kg
Rendimiento industrial 60 % 60 %
Total de animales 262.229 2.183.825
Cantidad de Fibra 106.200 Kg 530.670 Kg
Fibra a ser procesada por año 636.879 Kg
Capacidad de la planta 191.000 Kg
Capacidad establecida 20.000 Kg/mes
Fuente: COPROCA/HILBO

Aproximadamente, 160.000 personas (tres personas de las 53.350 familias) se dedican a

la crianza de alpacas y llamas.

La obtención de productos se realiza a través de la esquila. Esta actividad que permite el

aprovechamiento de la fibra. La época de esquila está comprendida principalmente entre
los meses de octubre y diciembre. Se realiza en los corrales utilizando como instrumento
tijeras y cuchillos. La esquila de alpacas y llamas (T’amphullis) se inicia a los dos a tres
años de edad; en llamas Intermedias, la mayoría de los productores realizan la esquila
sólo una vez en toda la vida del animal, cuando éste tiene más de dos años de edad. La
cosecha se realiza cuando la fibra alcanza la longitud de 15 a 20 cm. El intervalo entre
esquilas en alpacas y llama es de dos a tres años. Las características descritas limitan la
oferta de un mayor volumen de fibra y se asume que existe una subutilización de la
capacidad productiva de los animales durante su vida útil, que es aproximadamente de
siete a ocho años.

8|Página
 Figura N°5: Destino de la fibra de alpaca y llama

Fuente: UNIDO, 2005.

Una vez identificadas las regiones de crianza, se ha logrado obtener la mayor cantidad de
actores que tienen el cuidado, crianza y administración de los hatos de llamas y
camélidos.

Tabla N°6: Productores de fibras de llama y alpaca

SIGLA NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN TIPO DE DEPARTA-
ORGANI- MENTO
ZACIÓN
APCA Asociación de Productores de Camélidos 25 de octubre Asociación Potosí
ARCCA Asociación Regional de Criadores de Camélidos Central de 7 Potosí
Asociaciones
Productivas
APCSA Asociación de Productores en Camélidos Asociación La Paz
Sudamericanos Sector Altiplano
Suma Tama Asociación de Productores de Camélidos "Suma Asociación Oruro
Tama"
AECS Asociación Económica de Camélidos Sudamericanos Asociación La Paz
AGRODINCA Asociación Agropecuaria y Desarrollo Integral Daniel Asociación Potosí
Campos
AIPC-Sajama Asociación Integral de Productores en Camélidos Asociación Oruro
Sajama
AC Asociación Cóndor Asociación La Paz
ASAF Asociación Agropecuaria Forestal y Artesanal Asociación La Paz

9|Página
 Fronterizo
AG-SR Asociación (de Ganaderos) Santa Rosa Asociación La Paz
AG-SP Asociación de Ganaderos de Sora Pampa Asociación La Paz
AIPA Asociación Integral de Productores Agropecuarios Asociación La Paz
Jach'aSajama Asociación en Camélidos Jach'aSajama Asociación Oruro
CPA-M Centro Productivo AlpaqueroMaq'allo Asociación Oruro
SCPC Sajama Ltda. Sociedad Comercializadora de Productos Sociedad Oruro
de Camélidos Sajama Ltda. comercial
PC Productores de Camélidos (llamas) Asociación Oruro
Suma Tama Asociación de Productores de Camélidos "Suma Asociación D4
Tama"
Jach'aSajama Asociación en Camélidos Jach'aSajama Asociación D4
AIPC-Sajama Asociación Intetral de Productores en Camélidos Asociación D4
Sajama
ADDIC Asociación para el Desarrollo Integral de Camélidos de Asociación D4
Oruro
CPA-M Centro Productivo AlpaqueroMaq'allo Asociación D4
COPROQUIRC Comunidades Productivas de Quinua Real y Camélidos Asociación D4
PC Productores de Camélidos (llamas) Asociación D4
AGRODINCA Asociación Agropecuaria y Desarrollo Integral Daniel Asociación D5
Campos
APCA Asociación de Productores de Camélidos 25 de octubre Asociación D5
ADDIC Asociación para el Desarrollo Integral de Camélidos de Asociación Oruro
Oruro
COPROQUIRC Comunidades Productivas de Quinua Real y Camélidos Asociación Oruro
CC-B Comercializadora de Camélidos de Bolivia SRL Empresa La Paz
AGC-LC Asociación de Ganaderos en Camélidos Sector La Asociación La Paz
Cumbre
AGC-A Asociación de Ganaderos en Camélidos Sector Asociación La Paz
Achachicala Alto y Centro
CEAC Centro Experimental Agropecuario Condoriri Asociación Oruro
AGT Asociación de Ganaderos de Turco Asociación Oruro
AZCA-Tomave Asociación Zonal de Criadores de Camélidos Tomave Asociación Potosí
AZCA-San Asociación Zonal de Criadores de Camélidos San Asociación Potosí
Antonio de Antonio de Esmoruco
Esmoruco
AZCA-Alota Asociación Zonal de Criadores de Camélidos Alota Asociación Potosí
CALE Cooperativa Agropecuaria "La Esperanza" Cooperativa La Paz
AZCA-Pozo Asociación Zonal de Criadores de Camélidos Pozo Asociación Potosí
Cavado Cavado
OGCI Los Andes Organización en Camélidos Integrales Asociación Oruro
AZCA-Quetena Asociación Zonal de Criadores de Camélidos Quetena Asociación Potosí
AZCA-Relave Asociación Zonal de Criadores de Camélidos San Asociación Potosí
Pablo de Lípez
AGCO-HC Asociación de Ganaderos en Camélidos y Ovinos Asociación La Paz
Huari Cunca
AMPCA Asociación de Productores de Camélidos y Artesanía Asociación Oruro
AZCA-Campos Asociación Zonal de Criadores de Camélidos Daniel Asociación Potosí
Campos
ARPROCA Asociación Regional de Productores de Camélidos Asociación Oruro
AADAC-CH Asociación Agropecuaria “Daniel Campos” Cantón Asociación Potosí
Chacoma
AC-O Asociación en Camélidos Opoqueri Asociación Oruro

10 | P á g i n a
AGAPAG Asociación Ganadero-Artesanal "PairumaniGrande" Asociación La Paz
AGC-OS Asociación de Ganaderos de Camélidos Occidente Asociación Oruro
Sabaya
ACOPESA Asociación Comunidad de Productores Ecológicos de Asociación Oruro
Bolivia. COPESA-Producción
OTB Organización Territorial de Base OTB Oruro
Llaxahuani
ACOPESA Asociación Comunidad de Productores Ecológicos de Asociación D4
Bolivia.
AGC-OS Asociación de Ganaderos de Camélidos Occidente Asociación D4
Sabaya
AGT Asociación de Ganaderos de Turco Asociación D4
AMPCA Asociación de Productores de Camélidos y Artesanía Asociación D4
AC-O Asociación en Camélidos Opoqueri Asociación D4
ARPROCA Asociación Regional de Productores de Camélidos Asociación D4
CEAC Centro Experimental Agropecuario Condoriri Asociación D4
OGCI Los Andes Organización en Camélidos Integrales Asociación D4
OTB Organización Territorial de Base OTB D4
Llaxahuani
AADAC-CH Asociación Agropecuaria “Daniel Campos” Cantón Asociación D5
Chacoma
CORACA- Corporación Agropecuaria Campesina Potosí CORACA Potosí
Potosí
CODECO Consejo de Desarrollo de Comanche Asociación La Paz
CECAOT Central de Cooperativas Agropecuarias Operación Cooperativas Potosí
Tierra Ltda. Central de 13 Productivas
APCACCOR Asociación de Productores de Camélidos de las Asociación Potosí
Comunidades de Coroma
AA-T Asociación de Artesanos y Artesanas de Tajzara Asociación Tarija
ARAO Asociación Rural de Artesanos Oruro Asociación Oruro
APROC-KALA Asociación de Productores en Camélidos San José de Asociación Oruro
Kala
AIGAVA Asociación Integral de Ganaderos AIGAVA Asociación La Paz
AIPCA Asociación Integral de Productores en Camélidos y Asociación La Paz
Artesanía
APAE-S Asociación de Productores AlpaquerosEcológicos de Asociación La Paz
Santiago de Tirajahua
APC-C Asociación de Productores de Camélidos de Calazaya Asociación Oruro
Ayllu Tuaña
ASM Asociación SumajMallku Asociación Oruro
SATAWI Asociación (de Ganaderos) Satawi Asociación La Paz
Hichocollo Asociación de Productores de Camélidos Hichocollo Asociación La Paz
AIGOB Asociación Intetral de Ganaderos del Occidente Asociación Oruro
Ganaderos Asociación de Ganaderos Challuma Asociación Oruro
Challuma
AV Asociación Vicuñita Asociación La Paz
CA-L Cooperativa Agrícola "Los Lípez" Ltda. Cooperativa Potosí
Fuente: Recuperación de varios registros de OECAS, artesanales, productores de camélidos.

11 | P á g i n a
 3. La transformación de las fibras

a. Actores encargados de la transformación de las fibras de algodón

 La hilatura

La fibra de algodón nacional o importada, es sometida un proceso de desempacado. Con

esta fibra se alimenta las peinadoras que son las producen los tops que luego van a
alimentar las máquinas hilanderas o productoras de hilos en los títulos establecidos y en
la resistencia necesarias (torcidos).

Las máquinas de hilatura y el proceso de hilatura, son la base de la calidad de los

productos textiles de algodón. A partir de los hilos se establece la calidad de los tejidos y
con ello de los productos finales.

 Tejidos planos de algodón

El proceso mediante el cual se obtiene el tejido plano es el método más comúnmente

utilizado en la industria textil. Los tejidos planos se emplean, a su vez, en la fabricación de
una gran cantidad de productos industriales y de consumo. Este proceso se lleva a cabo
en distintos tipos de telares. Los tejidos planos se utilizan en la fabricación de sacos de
embalaje y talegas, carpas y tapacargas, overoles y ropa de trabajo.

Ante la ausencia de tejidos planos finos destinados camisería, sábanas y mantelería,

estas telas se importan a igual que la mezclilla destinada al confección de pantalones
vaqueros (jeans).
 Tejidos de punto de algodón

Los tejidos de punto de algodón son utilizados principalmente en la confección de ropa

deportiva, T-Shirts, poleras, ropa interior, pijamas, y otros. El proceso mediante el cual se
obtiene el tejido de punto o jersey es el principal en la fabricación textil. Prácticamente
toda la línea de medias y calcetines está hecha con tejido de punto.

Tabla N°7: Hilanderías de algodónenBolivia.

Empresa Ubicación
Santa Mónica Cotton Santa Cruz
Telares Santa Cruz Santa Cruz
Textiles Orientales Santa Cruz
Textiles Grigotá Santa Cruz
Hilasa La Paz
FUENTE: Telares Santa Cruz.

12 | P á g i n a
 Tabla N°8: Oferta de productos de algodón Nacionales.
Ítem Producto Distribuidores
1 Algodón sin peinar ni cardar Desmotadora Cañada Larga S.A., CEIBO Ltda.
Santa Mónica Cotton, Empresa San Juan
2 Hilos de algodón parafinados Santa Mónica Cotton
3 Hilaza cruda de algodón Santa Mónica Cotton
4 Hilos de algodón parafinados Desmotadora Cañada Larga S.A., Santa
Mónica Cotton
5 Hilos cardados Santa Mónica Cotton
6 Hilos cardados sin título 232.56 Telares Santa Cruz
7 Hilados de algodón retorcidos Santa Mónica Cotton
8 Tejidos de algodón 100% Telares Santa Cruz
FUENTE: IBCE.

 La confección con telas de algodón

La principal actividad textil en Bolivia es la de confecciones. En esta etapa se producen

los productos tanto para el mercado interno como para la exportación. Existen muchas
pequeñas empresas que se dedican a la confección y que no están registradas
oficialmente (informalidad) constituyendo el grueso de las empresas textiles ubicadas
principalmente en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Los requerimientos de materia
prima son cubiertos con la importación (legal o de contrabando).

Figura N°6:El proceso de confección de prendas de algodón.

FUENTE: La industria textil en Bolivia, B. Grossman, 2010.

13 | P á g i n a
 Tabla N°9: Oferta boliviana de confecciones.
Ítem Producto
1 Camisas de punto para hombres
2 Poleras de algodón para hombres
3 Camisones y pijamas de algodón
4 Bragas de punto para mujeres
5 Calzones, camisones, pijamas
6 Camisones de algodón
7 Poleras de algodón para mujeres
8 Conjuntos de algodón de hombre
9 Pantalones de algodón (jeans)
10 Conjuntos de algodón para mujer
11 Sacos de mujeres
12 Faldas de jeans
13 Pantalones cortos de algodón
14 Camisas de jeans para hombres
15 Blusas de jeans para niños
FUENTE: IBCE.

a. Actores encargados de la transformación de las fibras de llama y de alpaca.

En términos generales, por manufacturas de fibras de llama y de alpaca se entiende la

elaboración de prendas de vestir y de artículos para el hogar como alfombras, tapices,
etc. En el siguiente cuadro se detalla las principales industrias dedicadas a la fabricación
de productos derivados de fibra de alpaca y llama.

Tabla N°10: Industrias dedicadas a la fabricación de productos de fibra de alpaca y llama

NOMBRE ASOCIACIÓN DEPARTAMENTO
ASOCIACION PRODUCTORES ARTESANOS JILATA El Alto - La Paz
ASOCIACION ARTESANAL BOLIVIANA SEÑOR DE MAYO El Alto - La Paz
ASOCIACION ARTESANAL MINKHA Cochabamba
ARUQUIPA DE LIMA HIRMA VIRGINIA El Alto - La Paz
ARTESANIAS INTI WARA La Paz
ASARTI Cochabamba
CASTIMAN IMPORT EXPORT S.R.L. El Alto - La Paz
CENTRO ARTESANAL AMAUTA La Paz
COOP. INTEGRAL FOTRAMA LTDA. Cochabamba
COPROCA SA. La Paz
CRESPO ALBA ELIZABET Cochabamba
EX.E IM.TEMIS La Paz
ELKIN EXPORTACIONES El Alto - La Paz
FOURNIER MONTEALEGRE ANABEL Cochabamba
FUNDACION VOCES LIBRE Potosí
GILDA MONICA ZAMORA MUÑOZ La Paz
IMPORTADORA Y EXPORT TACHOIB SA Santa Cruz de la Sierra
INBOLCEX IMPORT EXPORT La Paz
JUNARO DURAN EMMA ROSARIO La Paz
LARA IRAHOLA CHRISTIAN JORGE La Paz
LIMA CALLISAYA RAMIRO La Paz
MARIC DE VERA YELKA FABIOLA La Paz
MILOS INTERNACIONAL SA. "LILIANA CASTELLANOS" La Paz

14 | P á g i n a
MILLMA SA. La Paz
NANAY S.R.L. La Paz
NESTOR ALBAN CHUQUIMIA VARGAS La Paz
SAYRI HANDCRAFTS EXP.IMP El Alto - La Paz
SUZUKI ENDO YUMIKO La Paz
TEJIDOS WARI - SIERRA KERSCHER MARIA TERESA La Paz
TEXBOLPAR S.A. TEXTILES BOLIVIA-PAR El Alto - La Paz
YARA KAI S.R.L. La Paz
NOMBRE ASOCIACIÓN ZONA
Artesanía textil ARTENATIVO tejiendo vida POTOSI-UYUNI
UNIARTE UNION DE ARTESANOS DE LA TIERRA COBIJA, SANTA
CRUZ,ITACAMBA
HILANDO CULTURAS UNION EUROPEA
ASOCIACION DE ARTESANOS MANOS DE BOLIVIA SD
ARTESANIAS PACHAMAMA
ALTIFIBERS SD
Dehaired llama-wool alpaca tops yarns y garments
ALPACA EVERYWHERE SD
ASOCIACION ARTESANAL BOLIVIANA “SEÑOR DE MAYO” ASARBOLSEM EL ALTO
Arte hogar
TAJZARA ARTESANIAS ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTESANAS DE TARIJA
TAJZARA
ASOCIACION DE ARTESANOS ANDINOS ARTE ANDINO COCHABAMBA
COMUNIDAD DE ARTESANOS PARA TODOS COMART TUKUYPAJ LA PAZ, ORURO, SUCRE,
TALLERES ASOCIADOS: Rhema, Condorpampa, Kantuta, Alpaca work, UYUNI
Gregorias, Alma de los andes, Pukara, Sartañani, Sartasipxañani, Sawuris,
Sumajwiñay, Tarisquia, Sumajamarka, Whipala, Yanapasipxañani,
Yanapt’asiñani, Yatiñasa, Balseros de huatajata, Villa esperanza,
Aptanaqqaqachaqa, Estrellas del amanecer, Warmiwayra, Uniarte, Apsu, Arao,
Copesa, Ceproma, Comca, Ticamuri, Uma, Upani, Centro molllo, Raywi
ATIOCHPA asociación de tejedores indígenas originarios ch’askapallay CHUQUISACA
SUMAYA LA PAZ
ARTESANIAS MARIA LA PAZ
TEJIENDO IDEAS LA PAZ
TEJIDO DE PUNTO ALPACA SURI LA PAZ
TEJIDOS FERCOTEX LA PAZ
ARAO ASOCIACION RURAL DE ARTESANIAS ORURO ARTESANIAS ORURO
ORURO
UMA unión de mujeres andinas artesanas SD
LUZ DE ESPERANZA EL ALTO
PITHAÑANI Textiles Bolivia LA PAZ
TALENTOS LA PAZ
MAMANIS LA PAZ
SARTAWI COCHABAMBA
ASOCIACION DE MUJERES BOLIVIANAS TEJIENDO TU MUNDO EL ALTO
ILLA MAGIC EL ALTO
Fuente: Elaboración propia, con información recabada de visitas a ferias productivas, 2016.

Una vez analizados los principales actores que participan el complejo productivo de
textiles, se va a utilizar las metodologías recomendadas para la elaboración del Mapeo de
Actores y así determinar las relaciones y entre cada uno de ellos, sobresaliendo aquellas
relaciones de tipo económico social, los niveles de concertación y los mecanismos que
permitan evaluar los intereses de cada actor. Estas

15 | P á g i n a
evaluaciones además son realizadas en un contexto regional que compromete a las políticas regionales y nacionales y la
identificación de los canales más adecuados para el desarrollo de estos complejos.

Tabla N°11: Identificación de los actores del complejo productivo Textil

ACTOR TIPO DE ROL COBERTURA RECURSOS
ORGANIZACIÓN
Asociación de Económico Organizaciones privadas Principalmente Limitaciones en
Productores productivo dedicadas al cultivo y en el recursos económicos,
de algodón producción de algodón departamento de técnicos y logísticos
(ADEPA ) Santa Cruz
Asociaciones Económico Asociación de Productores Zona altiplánica: Limitaciones en
de productivo regionales, Centro Productivo departamentos recursos económicos,
productores Comunidades Productivas, La Paz, Potosí, técnicos, logísticos y
MATERIA PRIMA de fibra de Asociación de Ganaderos, Oruro, sistemas de
llama o alpaca Centro Experimental, Cochabamba. comercialización de
Cooperativa Agropecuaria, la fibra. Crianza
Asociación Zonal de Criadores tradicional carente de
de Camélidos, Productores tecnología.
Ecológicos, Cooperativas
Productivas, Asociación de
Mujeres dedicadas a la crianza,
manejo y producción de fibras,
Procesadores Económico Cooperativa y empresas La Paz, Santa Limitaciones en
de fibras de productivo privadas (de diferentes Cruz, Oruro, obtención de materia
algodón tamaños) dedicadas al Cochabamba. prima.
aprovechamiento del algodón
Hilanderías de Económico Empresas dedicadas a la La Paz, Santa Limitaciones en
fibras de productivo producción de hilos de algodón Cruz, obtención de materia
algodón Cochabamba prima.
PROCESADORAS Tejedurías de Económico Empresas dedicadas a la La Paz y Santa Limitaciones en
/TRANSFORMADORAS fibras de productivo producción de telas de punto y Cruz obtención de telas o
Y FABRICANTES algodón planas de algodón tejidos nacionales
Confección de Económico Empresas dedicadas a la La Paz, Oruro, Limitaciones en
productos de productivo confección de prendas de vestir Cochabamba, obtención de telas o
algodón y otros de algodón Santa Cruz, tejidos nacionales y
su comercialización

16 | P á g i n a
 en mercado interno y
exportación
Procesadores Económico Cooperativa y empresas La Paz, Potosí, Limitaciones en
de fibras de productivo privadas (de diferentes Oruro recursos económicos,
llama y alpaca tamaños) dedicadas a la técnicos, logísticos y
producción de fibra. sistemas de
comercialización de
la fibra y su
comercialización en
mercado interno y
exportación.
Hilanderías de Económico Empresas dedicadas a la La Paz, Potosí, Limitaciones en
fibras de llama productivo producción de hilos de alpaca y Oruro, recursos económicos,
y alpaca llama técnicos, logísticos.
Tejedurías de Económico Tejedurías industriales, La Paz, Potosí, Limitaciones en
fibras de llama productivo artesanales y de palillo Oruro y recursos económicos,
y alpaca dedicadas a la producción de Cochabamba técnicos, logísticos.
telas, y prendas de vestir y
otros
Confección de Económico Empresas dedicadas a la La Paz Limitaciones en
productos de productivo confección de prendas de vestir recursos económicos
llama y alpaca de alpaca y acceso a mercado.
COMERCIALIZADORES Empresas Económico Empresas dedicadas a la La Paz, Potosí, Limitaciones en
DE PRODUCTOS privadas Comercial comercialización de productos Oruro y acceso a mercado.
TEXTILES textiles incluyendo hilados, Cochabamba
INSUMOS Empresas Económico, Empresas dedicadas a En todo el país Limitaciones en
privadas productivo provisión de químicos, disminución de la
Comercial colorantes, sales, maquinaria y actividad textil
tecnología nacional
MODA Y DISEÑO Empresas Económico, Empresas naturales y Externos y Limitaciones en
privadas productivo colectivas dedicadas al diseño y nacionales disminución de la
desarrollo y productos textiles actividad textil
nacional
Fuente: Elaboración propia en base a la Metodología de HELVETAS cooperación Suiza/ Thepolcyadvocacy guide for BO (Confederation of DanishIndustry, 2015).

17 | P á g i n a
 4. LA PRODUCCION DE CUERO Y SUS PRODUCTOS.

Los principales actores del complejo productivo del cuero, son: El cuero (materia prima), las curtiembres o primeras procesadoras de
las pieles de vacunos principalmente y las manufacturas o producción de productos finales.

a. Crianza y Faenado de cuero de vacunos (bovina).

En el período 2006-2015 la población ganadera de Bolivia registró un crecimiento del 22%, al incrementarse en más de 5 millones de
cabezas en los últimos 10 años. En dicho lapso la especie ovina, cuya población es la más numerosa en el país, aumentó 19%;
mientras que la bovina lo hizo en un 23% (más 1,7 millones de cabezas); y el ganado porcino tuvo un notable incremento del 31%. -
En el año 2015, el hato ganadero boliviano superó en 500 mil cabezas al año 2014, es decir un 2% (IBCE).

Gráfico N° 4: Evolución del hato ganadero (ovino, bovino, porcino, llamas, caprino y alpacas) período 2006 – 2015 (expresado en número de
cabezas)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE / (p): Datos preliminares / (e): Estimado

18 | P á g i n a
En la gestión 2015, la especie ovina fue la que registró el mayor número de cabezas de
ganado ovino (casi 10 millones de cabezas), le sigue en importancia el ganado bovino (9
millones) y el porcino (3 millones).

Gráfico N° 5: Hato ganadero según especie 2015 (e) en porcentaje

Fuente: MDRyT/IBCE/(e):estimado

Cuadro 11. Producción Ganado Bovino por departamentos

Participación
Departamentos 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio
%
BENI 3.475.136 3.561.035 3.650.854 3.743.494 3.750.940 3.636.292 42,36
SANTA CRUZ 2.342.534 2.405.853 2.472.863 2.540.461 2.545.514 2.461.445 28,67
CHUQUISACA 646.122 661.995 678.545 695.845 697.229 675.947 7,87
LA PAZ 552.806 567.191 582.143 597.679 598.868 579.737 6,75
TARIJA 424.695 435.888 447.450 459.464 460.378 445.575 5,19
COCHABAMBA 409.267 420.061 431.068 442.719 443.600 429.343 5,00
POTOSI 196.763 201.588 206.621 211.980 212.402 205.871 2,40
PANDO 71.765 74.387 76.991 79.605 79.763 76.502 0,89
ORURO 70.700 72.447 74.249 76.187 76.339 73.984 0,86
TOTAL 8.189.788 8.400.445 8.620.784 8.847.434 8.865.033 8.584.697 100
Fuente: INE - UDAPRO
Elaboración: Propia
Cuadro 12. Producción de cuero bovino por departamentos
Participación
Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
%
Santa Cruz 524.880 540.006 558.734 557.899 590.261 554.356 53,11
La Paz 121.095 125.837 128.426 131.891 134.868 128.423 12,30
Beni 120.389 124.201 126.924 134.880 134.101 128.099 12,27
Chuquisaca 65.560 69.793 71.477 73.206 74.875 70.982 6,80
Cochabamba 64.617 66.348 68.213 69.926 71.528 68.126 6,53
Tarija 49.098 49.997 52.739 53.296 55.517 52.129 4,99
Potosí 23.245 23.931 24.519 25.096 25.802 24.519 2,35
Pando 7.781 8.527 8.521 8.887 9.398 8.623 0,83
Oruro 7.989 8.295 8.619 8.956 9.055 8.583 0,82
Total 984.654 1.016.935 1.048.172 1.064.037 1.105.405 1.043.841 100
Fuente: INE - UDAPRO
Elaboración: Propia

19 | P á g i n a
 b. El curtido y acabado

En términos generales, se considera curtido, y acabado de cuero el tratamiento que

reciben las pieles para que sean aptas para la manufactura. Este proceso se lo realiza por
procesos químicos utilizando sales minerales y/o productos vegetales.

En la etapa de curtido existen 35 establecimientos formales con una capacidad utilizada

de un 65%, por lo que exige atender nuevos requerimientos para situarse en estándares
de competitividad internacional, a adoptar tecnologías más limpias de producción; puesto
que al reducir la utilización de sales de cromo por ejemplo, se disminuyen los costos de
reciclaje del agua utilizada y se satisfacen criterios de protección del medio ambiente.

El conjunto de curtiembres del país, según estimaciones, cuenta con una capacidad
instalada para el tratamiento de 150.000 piezas mensualmente, en tanto que la oferta
nacional de pieles al mes se sitúa en alrededor de 60.000 unidades por mes.

Los problemas que afectan a la industria nacional del cuero son, la carencia de materia
prima de primera calidad, la producción de productos sintéticos y similares al cuero y el
contrabando.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2005 había por lo menos 20 empresas
de curtido de cueros, cuatro fabricaban artículos de marroquinería y talabartería y 20
elaboraban calzados.

Tabla N°12: Curtiembres importantes en Bolivia

NOMBRE DE LA RUBRO DEPARTAMENTO
EMPRESA
ALBATROS GROUP S.A. Cueros exóticos Santa Cruz
CIENSA LTDA Cuero vacuno, marroquinería y exótico Cochabamba
(Curtiembre Tomy) (cocodrilo)

CUEROS Y PIELES Fabricación y exportación de cueros La Paz

bovinos y ovinos en wetblue
CURTIEMBRE AMERICA Vacuno Calzado/vestimenta Cochabamba

CURTIEMBRE ANDINA Ovino, vacuno y llama El Alto La Paz

CURTIEMBRE Cueros terminados y accesorios en Cochabamba

HERCULES cuero

CURTIEMBRE ILLAMANI Fabricación y exportación de cueros La Paz

INDUSTRIAS DE Cuero bovino y camélido (llama) La Paz

CUERO BONANZA XXI
Ltda
MANUFACTURA Fábrica de Calzados "Manaco" Cochabamba
BOLIVIANA S.A
INDUSTRIAS DIAMANTE Cuero Santa Cruz

20 | P á g i n a
Ltda.
PIELBO S.R.L. Rubro: wet, vacuno, cabra y oveja Cochabamba
Terminaciones de boxcalf,
timberlandnobuk y gamuza
CURTIEMBRE TECA Ovino, caprino, bovino La Paz
S.R.L.
CURTIEMBRE MOXOS Exóticos. Cueros de cocodrilo, bovino y Trinidad
ovino.
Fuente: Confederación de Empresarios Privados de Bolivia CIP, 2015.

c. Manufacturas de cuero

En términos generales, por manufacturas de cuero se entiende la elaboración de artículos

de cuero para uso industrial, personal y del hogar. La fabricación de carteras, calzados y
artículos de marroquinería, de maletas para equipaje y artículos conexos, de estuches y
artículos decorativos, así como prendas y accesorios de vestir, accesorios para protección
de productos electrónicos, fabricación de aperos y arneses, sillas de montar y sus
accesorios y tal vez la más importante la fabricación de calzados.

En Bolivia, se tenían registradas hasta el año 2013, 3.414 unidades productivas

dedicadas a la elaboración de productos en cuero, de las cuales 3.341 (97,86%) son
microempresas bolivianas (con menos de cinco empleados), 61 (1,78%) son pequeñas y
medianas empresas Pymes (hasta con 20 empleados) y 12 (0,35%) son grandes
empresas (con más de 50 empleados) (MDPyEP)

De este total de unidades productivas el 56% está en el departamento de La Paz, el 19%

en Cochabamba y el 14% en Santa Cruz. Este sector generó aproximadamente 13.000
empleos.

Según información del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se estima

que la producción promedio de la actividad manufacturera de cueros en los últimos tres
años (2011-2013) fue de 75 millones de dólares. La exportación fue de $us 58millones, de
los cuales 28,14 millones corresponden a cueros y pieles curtidas. Santa Cruz lidera las
ventas al exterior de este tipo de productos (43%), le siguen La Paz (34%) y Cochabamba
(22%). Los principales mercados de estos artículos son Italia (50%) y China (14%), de
acuerdo con datos oficiales.

 Jacaranda S.A.
 Confecciones Rogers
 Macaws S.R.L.
 High Quality Leather S.R.L.
 Manufacturas Arizona S.R.L.
 Filippo
 Marroquinería Talabat
 Marroquinería Ralier
 Emanuelle
 Marroquinería El y Ella
 Genuine Top LeatherCiensa, Sección Marroquinería
 Compañía Industrial y Comercial Salas S.A.

21 | P á g i n a
Una actividad que resalta en los productos de cuero se refiere a la fabricación de calzado,
caracterizado por la fabricación de partes y avíos. Por lo general, en la fabricación de
calzado predomina el uso de tecnologías adecuadas y modernas y de estudios en
investigación y desarrollo. En consecuencia, los micros, pequeña e inclusive la mediana
empresa utilizan maquinaria de escaso avance tecnológico que requiere uso intensivo de
mano de obra, al contrario de la gran industria mundial de calzado que trabaja con
tecnología altamente automatizada.

A nivel mundial la industria del calzado se caracteriza por la utilización de materiales

sustitutos del cuero como ser, los sintéticos para capelladas y el poliuretano para fabricar
suelas. Además, el calzado femenino que se caracteriza por constantes cambios en los
modelos, incorpora la fabricación y el diseño asistido por computadora que permite una
mayor flexibilidad productiva para atender la demanda.

Los actores principales son:

Fábrica Nacional de Calzados Zamora

Fábrica de calzados EDU
Manufacturas de Calzado Patricia
Fábrica de Calzados Dahart
Manufactura Boliviana S.A. MANACO
Industria de Calzados Bolivianos INCABOL S.R.L.
C-TRANS S.R.L.
Horizonte Import. Export.
INBOLCEX Import. Export.
SIN FRONT S.R.L.

Tabla N°13: Empresas artesanales de productos de cuero

N° NOMBRE ASOCIACIÓN A QUE SE DEDICA LUGAR
1 LURAMAYA Artículos elaborados a mano en cuero y EL ALTO
bayeta (trabajo artesanal)
2 CREACIONES VENTE Trabajos en prendas de cuero chamarras LA PAZ
Sra Florencia illanes sacos parkas
3 CALEX calidad que deja huella Calzados LA PAZ
4 RODAS GENUINE LEATHER Ropa y accesorios en cuero LA PAZ
LITA RODAS
5 CALZADOS JANNETH Calzados mochilas carteras billeteras LA PAZ
monederos morrales bucaneras botines
6 MAGNEX Alta costura en cuero LA PAZ
Fuente: Elaboración propia con información recabada de visitas a ferias productivas.

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FUENTES CONSULTADAS

UNIDO. EL futuro de los productos andinos en la región alta de los valles centrales de los andes,
2006.
ALADI. Mecanismos de comercialización de productos. Estudio de mercado para el sector textil en
Bolivia, 2009.
FIDA. Programa de fortalecimiento integral del complejo de camélido del altiplano PRO, 2014.
IBCE. Impacto de la importación de la ropa usada en Bolivia, 2005
UTO. Planta de transformación primaria de la fibra de llama en Oruro, 2008.
FUNDES. Desarrollo de la cadena de camélidos 2009.
UNIDO. Estudios del sector textil en Bolivia, 2009.
UDAPE. Diagnósticos sectoriales: industrias, 2015.
MDPyEP. Conglomerados de textiles y confecciones en la ciudad de el alto, 2010.
FAO. Situación de los camélidos en Bolivia 2005.
FAO. La producción de algodón en Bolivia, 2014.
VPIMGP. Complejo productivo de algodón, 2014.
CAO. Evaluación del desempeño del sector agropecuario, 2014

ESTUDIOS REVISADOS.

Diagnóstico del complejo Productivo de Cuero en el Departamento de Cochabamba.MDP y EP.

Dirección General de Planificación. COSDEPRO. Junio 2016.

DIAGNÓSTICO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL CUERO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.MDP

y EP. Consejo de Coordinación Sectorial de Desarrollo Productivo-COSDEPRO Septiembre ,2016

DIAGNÓSTICO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO TEXTIL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.MDP y EP.

Consejo de Coordinación Sectorial de Desarrollo Productivo-COSDEPRO Septiembre ,2016

ESTUDIO DEL COMPLEJO INTEGRAL PRODUCTIVO DE TEXTILES “VALIDACIÓN LOCAL,

PROBLEMÁTICA Y DEMANDAS DEL SECTOR Y POR REGIÓN” MDP y EP. Consejo de Coordinación
Sectorial de Desarrollo Productivo-COSDEPRO ayo 2015

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL (MDPYEP)

ESTUDIO DEL COMPLEJO INTEGRAL PRODUCTIVO DE TEXTILES
DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARÍA Octubre 2015

Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano

PRO-CAMÉLIDOS Informe de Conclusión del Diseño Informe principal y apéndices Fecha del
documento, Octubre 2014

(MDPYEP) ESTUDIO DEL COMPLEJO INTEGRAL PRODUCTIVO DE TEXTILES

(MDPYEP) PROCESO DE VALIDACIÓN LOCAL, PROBLEMÁTICA Y DEMANDAS DEL COMPLEJO
Octubre 2015

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