PERFIL DE MERCADO

TRINIDAD & TOBAGO

Fabio Vargas Montero

Dirección
ecc ó de Inteligencia
e ge c a Co
Comercial
e ca
Junio, 2011
 Contenido

I
I. Generalidades de Trinidad y Tobago

II
II. Principales puntos de producción y consumo

III. Estructura y evolución de la producción

IV. Características del comercio

V. Tendencias

VI. Documentos y formalidades

I. GENERALIDADES DE T&T
 Ubicación y clima

• Trinidad y Tobago es la
más grande de las islas
d l Caribe
del C ib Occidental
O id t l
• 2 islas principales y 21
menores, Trinidad: 96%
d
de población
bl ió y 94%
territorio
• Extensión: 5,128 km2
•Clima: Tropical, temp.
promedio diaria 31ºC,
pero las noches son
f
frescas 21 ºC.
ºC

Fuente: CIA World Factbook y Gobierno de Trinidad & Tobago

 Estructura de la población
Población 2010 Más de 65 ;
1,3 millones 7%

55-64; 7% Menor de 15;

25%

40-54; 18%

15 - 24; 20%

25-39; 23% Año 2009

Población en edad
Estimaciones basadas en Censo 2000 laboral 991 mil
Fuente: Central Statistical Office PEA 621 mil
Empleo total 588 mil
Empleo no agrícola 565 mil
Tasa de desempleo 5,3 %
Fuente: ILO Department of Statistics
 Estructura de la población
• Sociedad multi étnica y multi religiosa

Grupos étnicos
Descendiente Hindú
Descendiente Hindú 
(indo‐trinitario) 40,0%
Descendiente Africano 
(afro‐trinitario) 37,5%
Meztizo o «dougla
o «dougla" 
(Mezcla entre grupos) 20,5%
Blancos (Caucasian) 0,6% Grupos religiosos

Chinos  0,3% Católicos 26,0%

Otros 0,3% Demás Cristianos  33,2%

Sin definir 0,8% Hindú 22,5%

Anglicanos 7,8%
Musulmanes 5,8%
Otros 4,7%

Fuente: Central Statistical Office, Census 2000

 Condiciones de desarrollo humano
Evolución Índice de Desarrollo Humano CR ocupa puesto 62 y T&T el 59, CR
cayó un puesto respecto a 2005
mientras que T&T subió un puesto
Costa Rica Trinidad and Tobago
0,750
Costa Rica T&T
0,700
Años de escolaridad
0,650 promedio (adultos 8,4 9,2
mayores de
d 25 años)
ñ )
0,600
Expectativa de vida
0,550 al nacer (años) 79,1 69,9

0,500 F
Fuente:
t United
U it d Nations
N ti (2010) y B
Barro-Lee
L (2010)
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Costa Rica Trinidad and Tobago
30.000 Ingreso Nacional
25.000 24.233 Bruto per cápita, PPA
(US$ constantes 2008)
20 000
20.000
15.000 14.950
10.870
10.000
6.582
5 000
5.000
0
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
II. PRINCIPALES PUNTOS DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO
 Principales ciudades • Centro principal de actividad
turística del país (importantes
resorts y lugares históricos)
• Capital desde 1757 • Centro administrativo,
gubernamental y comercial de
• Centro administrativo-
Tobago
gubernamental y financiero del
país
• “Hub de negocios”
• Aquí se localiza el principal
puerto del país
• Uno de los principales centros
de comercio del Caribe (Port of
Spain Harbour)

• “Capital Industrial” Æ cluster

hidrocarburos
• Importante centro de comercio y
gobierno
 Ingreso y consumo de los hogares
Ci dades con mayor
Ciudades ma or ingreso y consumo
cons mo (2008)*
División según Áreas Administrativas de Trinidad

Ingreso Gasto
Ingreso Gasto
mensual mensual per
Distribución Tamaño Promedio mensual mensual
per cápita
p p p
cápita
Area % de los medio de de hijos por promedio promedio
promedio promedio
hogares los hogares hogar del hogar del hogar
del hogar del hogar
(US$) (US$)
(US$) (US$)
Arima
2 08
2.08 3 82
3.82 1 45
1.45 3 542 23
3,542.23 2 352 99
2,352.99 927 28
927.28 615 97
615.97
Borough
Diego
8.68 3.4 1.3 3,236.91 1,818.71 952.03 534.92
Martin
Port of
4.72 2.92 0.94 2,448.21 1,442.23 838.43 493.91
S i
Spain
Tacarigua 9.61 3.73 1.33 3,052.20 1,603.71 818.28 429.95

Chaguanas
5 23
5.23 3 84
3.84 1 23
1.23 2 761 53
2,761.53 1 627 71
1,627.71 719 15
719.15 423 88
423.88
Borough
San
4.3 3.53 1.15 2,210.31 1,293.09 626.15 366.31
Fernando
* VALOR ESTIMADO BAJO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: el gasto per cápita de los hogares crece al
ritmo del gasto de consumo final per capita de la economía, Y el ingreso per cápita de los hogares crece a la
tasa del ingreso nacional bruto per cápita del país

Fuente: Estimaciones propias a partir de estadísticas de Central Statistical Office

Ciudades con mayor ingreso y consumo
III. PRODUCCIÓN
 Evolución del PIB p
per cápita
p

US$ Trinidad and Tobago Costa Rica

25.000

20.000

15.000 15.841

10.000

6.386
5.000 4.214
3 370
3.370
-

Tasa de crecimiento real anual

2000‐2009
Trinidad & Tobago 6.0%
Costa Rica
Costa Rica 2 2%
2.2%

Fuente: WDI, World Bank

 Dinamismo y estructura de la producción
Industria Agro;
Manufact. 0,5%
8 9%
8,9%

Servicios
49%

Industria
petrolera Sector petrolero Sector no petrolero Economía
42% 25,0%

20,0%
Crecimiento del PIB real
15,0%
14%
10,0%
6%
5,0% 5%
2%
0 0%
0,0% -1%
2005 2006 2007 2008 2009
-5,0%

-10,0%
0,0%

Fuente: Central Statistical Office

 Producción Sector Petrolero *
6.000,0
5.310,3 Millones de US$

5.000,0

4.000,0

3.000,0

2.000,0 1.597,7 1.673,9

1.000,0 522,5 556,3

16,4
0,0

Total Industria Petrolera

US$ 9,677

* Promedio 2007-2009
Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
Producción Sector No Petrolero *

11.432,6
12.000,0 Millones de US$

10.000,0
,

8.000,0

6 000 0
6.000,0

4.000,0
1.242,4
,
2.000,0
85,9

0,0
Agricultura Manufacturas Servicios

Total Economía No Petrolera

US$ 12,761

* Promedio 2007-2009
Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
 Sector Agrícola *

Millones de US$

90,0

80,0 76,3

70,0

60,0

50,0

40 0
40,0

30,0

20,0
79
7,9
10,0
1,6
0,0
Agricultura Azúcar agricultura de
Doméstica exportación

* Promedio 2007-2009
Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
 Sector Industria Manufacturera *

Millones de US$
700,0
585,7
600,0
500,0
400,0
300,0 269,3
181,3
200,0
115,0
100,0 45,4 25,2 20,5
0,0

* Promedio 2007-2009
Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
 Sector Servicios *
Millones de US$
3.500,0
3.099,5
3.000,0
2.482,4
2.500,0
2.037,0
2.000,0
1 605 5
1.605,5
1.500,0
1.155,2
1.000,0
516,7
500 0
500,0 238,2 232,3
65,8
0,0

* Promedio 2007-2009
Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
IV. COMERCIO
 Acuerdos Comerciales de T&T
Acuerdos Bilaterales

Acuerdo Tipo de acuerdo Fecha de firma

CARICOM / Agreement on Trade and October 13, 1992
VENEZUELA Investment

CARICOM / COLOMBIA Agreement on Trade, July 24, 1994

Economic and Technical
Cooperation

CARICOM / REP. Agreement Establishing August 22, 1998

DOMINICANA the Free Trade Area

CARICOM / CUBA Trade and Economic July 5, 2000

Cooperation Agreement

CARICOM / COSTA Trade and Economic March 9, 2004

RICA Cooperation Agreement
 Tratamiento Arancelario

• En
E generall llas importaciones
i i d T&T están
de á sujetas
j all A
Arancell
Externo Común (CET) de CARICOM. Desde el 1 de Julio de 1998,
los niveles tarifarios de CARICOM han sido reducidos a una banda
de entre el 0 y 20 %

• Sin embargo
embargo, también hay excepciones al CET
CET, con aranceles del
40% en varios productos alimenticios y de algunos otros productos o
sectores considerados como sensibles

• Más allá de eso C.R. logró tratamiento preferencial para varios de

esos bienes
bienes, con algunas excepciones
Evolución del comercio en T&T

Mill
Millones d US$
de
Exportaciones Importaciones
20.000
18 686
18.686
18.000
16.000
14.000
12 000
12.000
10.000 9.622
8.000 9.175
6.000 6.973
4.000 2.412
2.000
1.881
-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

F
Fuente:
t Central
C t lBBank
k off Trinidad
T i id d & T
Tobago
b
Principales destinos de exportación de T&T

21,5% Estados Unidos de América

Jamaica
España
1 4%
1,4% R i U
Reino Unido
id
1,5% Barbados
1,9% Suriname
,
2,0% 54,4%
Guyana
3,0% República de Corea
4,1%
Argentina
5,1% Otros
Ot os
5,2%

Fuente: Trademap
 Principales productos de exportación de T&T *

Combustibles minerales,aceites
1,1% 0,6% minerales y prod.de su destilacion
0,5%
1,1%
Prod.quimicos inorgan.;compuestos
1,8% 4,6% inorgan./organ.de los metales
2,7%
Productos quimicos organicos
3 7%
3,7%

Fundicion, hierro y acero

5,7%
Minerales,
Minerales escorias y cenizas

8,0% Abonos

Bebidas, liquidos alcoholicos y

vinagre
70,1%
Maquinas, reactores nucleares,
calderas, aparatos y artefactos
mecanicos.
Navegacion maritima o fluvial

Papel,carton;manufact. de pasta de
celulosa,de
l l d papel/de
l/d carton
t

Otros
Fuente: Trademap
* Promedio 2007-2009
 Principales productos de exportación de T&T

Miles de US$
7.000.000
Gas de petroleo y demas
hidrocarburos gaseosos.
6.000.000

Aceites
A it dde petroleo
t l od de mineral
i l
5.000.000 bituminoso, excepto los aceites
crudo
4.000.000 Aceites crudos de petroleo o de
mineral bituminoso.

3.000.000 Amoniaco anhidro o en

disolucion acuosa.
2.000.000
Alcoholes aciclicos y sus
derivados
1.000.000
Minerales de hierro y sus
concentrados, incluidas las
-
piritas de hierro
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Trademap
 Principales productos de exportación de T&T

Miles de US$
400.000
Abonos minerales o quimicos
350.000 nitrogenados.

300.000 Productos ferreos obtenidos

por reduccion directa de
minerales de hierro
250.000
Barcos faro, barcos bomba,
dragas, pontones grua y
200.000 demas barcos
Alambron de hierro o acero sin
150.000 alear.

100.000 Productos intermedios de

hierro o acero sin alear.
50.000
Agua, incluidas el agua mineral
y la gaseada, con adicion de
- azucar u
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Trademap
Principal origen de importaciones de T&T*

Estados Unidos de
América
Brasil

Colombia

26,0% 26,4% Gabón

China

Federación de Rusia

3,0%
Congo
3 0%
3,0% 9,5%
Alemania

3,3% 4,3% Canadá

8,8%
, %
4 3%
4,3%
4,9% Japón
6,6%

Otros

Fuente: Trademap
* Promedio 2007-2009
 Principales productos importados por T&T *

Combustibles minerales,aceites
minerales y prod.de su destilacion

Maquinas, reactores nucleares,

calderas, aparatos y artefactos
mecanicos.
Manufacturas de fundicion, de hierro
o de acero
24,1%
Maquinas, aparatos y material
34,0% electrico,sus partes;aparatos de
grabación
Vehiculos
automoviles,tractores,ciclos, etc

Minerales, escorias y cenizas

1,7%
1,7%
Materias plasticas y manufacturas de
2,0% estas materias
2,4% Fundicion, hierro y acero
4,5%
Mi
Miscellaneous
ll chemical
h i l products.
d t
4,7%
14,4%
5,0% Bebidas, liquidos alcoholicos y
5,5% vinagre

Otros

Fuente: Trademap
* Promedio 2007-2009
 Principales productos importados por T&T
Miles de US$
3 500 000
3.500.000

3.000.000
Aceites
A it crudos
d de d petroleo
t l
o de mineral bituminoso.
2.500.000
Aparatos y dispositivos,
aunque
q se calienten
2.000.000 electricamente
Tubos y perfiles huecos,
sin soldadura (sin costura),
1.500.000 de hierro o acero
Aceites de petroleo o de
mineral bituminoso,
1.000.000 excepto los aceites crudo
Turborreactores,
turbopropulsores y demas
500.000 turbinas de gas.

-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Trademap
 Principales productos importados por T&T
600.000

Miles de US$ Minerales de hierro y sus

concentrados, incluidas las piritas
de hierro
500.000 Coches de turismo y demas
vehiculos automoviles

Medicamentos

400.000
Vehiculos automoviles para el
transporte de mercancias.

Aparatos
p electricos de telefonia o
telegrafia con hilo
300.000
Maquinas y aparatos mecanicos
con funcion propia

Articulos de griferia y organos

200.000 similares para tuberias, calderas,

Construcciones y sus partes (por

ejemplo: puentes y sus partes

100.000 Maquinas automaticas para

tratamiento o procesamiento de
datos y sus u
Los demas tubos y perfiles huecos
(por ejemplo: soldados,
soldados
- remachados,

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Trademap
 Comercio bilateral entre CR y T&T

Miles de US$
importaciones exportaciones balanza comercial
200.000

150.000

100.000

50.000

0
2007 2008 2009 2010 2011
-50.000

-100.000

-150.000
Fuente: PROCOMER Y BCCR
 Comercio bilateral entre CR y T&T 1 5%
1,5% 1 7%
1,7%
5,4%
5,9%

5,9%
Firma del
Fi d l TLC
T C 35 1%
35,1%
con CARICOM Exportaciones de Costa Rica a T&T 6,4%
Miles US$
60.000 11,4%
53.341,92
50.000
26,6%
40.000

30.000

20.000

10 000
10.000 4.145

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6,6% 0,1%
1,1%

6,9%

4,1% 64,7%

11,8%
Fuente: PROCOMER
 Principales productos exportados de CR a T&T
2000 2005 2010 Crec.
Medio
anual
miles US$ miles US$ Part
Part. miles US$
Part. Part. 2005-2010
MEDICAMENTOS
2,492 60.1% 4,717 23.2% 14,211 26.6% 40%
OTRAS
PREPARACIONES
ALIMENTICIAS 131 3.1% 5,487 26.9% 11,027 20.7% 20%
ARTÍCULOS PARA EL
ENVASADO DE -
PLÁSTICO 0.0% 1,975 9.7% 4,705 8.8% 28%
ZANAHORIAS
- 0.0% - 0.0% 2,453 4.6% 18%
CAJAS DE PAPEL O
CARTÓN
Ó - 0.0% 43 0.2% 1,741 3.3% 798%
CABLES ELÉCTRICOS
- 0.0% - 0.0% 1,717 3.2% 63%
JABONES Y
PREPARACIONES DE
LIMPIEZA 49 1.2% 1,037 5.1% 1,527 2.9% 9%
RECIPIENTES DE Fuente: PROCOMER Y BCCR
HIERRO O ACERO - 0.0% - 0.0% 1,427 2.7% 492%
ANTISUEROS
0.0% 0.0% 1,343 2.5% -
PASTAS ALIMENTICIAS
339 8.2% 222 1.1% 944 1.8% 65%
Fuente: PROCOMER
 Principales productos exportados de CR a T&T
2000 2005 2010 Crec.
Medio
anual
miles US$ miles US$ Part. miles US$ 2005-
Part. Part. 2010
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA
DE PLÁSTICO 42 1.0%
% 5 0.0%
% 926 1.7%
% 3663%
%
REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE
LABORATORIO 0 0.0% 0 0.0% 895 1.7% 29%
MELAZA DE REMOLACHA 0.0% 0.0% 846 1.6% -
TAPONES Y TAPAS DE METAL
COMÚN 164 4.0% 979 4.8% 811 1.5% -3%
MATERIALES ELÉCTRICOS 197 4.7% 466 2.3% 614 1.2% 6%
COCINAS Y HORNOS NO
ELÉCTRICOS 17 0.4% 184 0.9% 592 1.1% 6%
INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 27 0.7% 514 2.5% 535 1.0% 45%
SALSAS Y PREPARACIONES 6 0.1% 67 0.3% 470 0.9% 1%
ENVASES DE VIDRIO 0.0% 129.20 0.6% 426.24 0.8% 121%
CARNE 0.0% 0.0% 276.46 0.5% 46%
Fuente: PROCOMER Y BCCR
PAPEL Y CARTON CORRUGADOS,
260.52
INCLUSO PERFORADOS 0 0%
0.0% 0 0%
0.0% 0 5%
0.5% -5%
5%
OTROS 681.00 16% 4,547.18 22% 5,594.27 10%
TOTAL 4,144.94 20,372.02 53,341.92 32%
Fuente: PROCOMER
CR: Principales productos importados desde T&T

Química; Otros;
6,07% 0,56%

Metal- Productos
mecánica; Minerales;
41,72% 51,67%

* Promedio 2007-2010

Fuente: BCCR
 Principales productos importados desde T&T
miles US$
2007 2008 2009 2010 2011*

GAS NATURAL, LICUADO

36.148,00 22.507,00 33.607,00 69.502,00 23.361,00
PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O
13.187,00 15.208,00 4.870,00 68.594,00 10.859,00
ACERO SIN ALEAR
ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR
2.333,00 3.969,00 7.409,00 15.958,00
UREA INCL.
UREA, INCL EN DISOLUCIÓN ACUOSA
990,00 12.183,00 6.974,00 239,00
ACEITES MEDIOS Y PREPARACIONES, DE
789,00 1.271,00 1.181,00 499,00 192,00
PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO
APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR GASES
205 00
205,00
TEJIDOS DE HILADOS CON UN ALTO
19,00 98,00
CONTENIDO DE FILAMENTOS ARTIFICIALES)
MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS Y
MEZCLAS INCL.
MEZCLAS, INCL LAS DISOLUCIONES
98,00 75,00 99,00 91,00 22,00
ALCOHÓLICAS UTILIZADOS PARA LA
ELABORACIÓN DE BEBIDAS
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS
127,00 143,00 32,00 60,00 25,00
POR INFLADO O TOSTADO
NEUMÁTICOS
Á COS "LLANTAS
" S NEUMÁTICAS"
Á C S" NUEVOS
OS
57,00
DE CAUCHO
APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE
CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA
TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE 45,00
,
OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE
TEMPERATURA. (EXC. APARATOS DOMÉSTICOS)
Fuente: BCCR
 Principales
p productos
p importados
p desde T&T
miles US$
2007 2008 2009 2010 2011*

ATUNES DEL GÉNERO "THUNNUS",

13 00
13,00 14 00
14,00 43 00
43,00
CONGELADOS
EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES
ALIMENTICIAS DE HARINA, GRAÑONES,
SÉMOLA, ALMIDÓN, FÉCULA ASÍ COMO
27,00
PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE, ASÍ COMO
MEZCLAS Y PASTAS PARA LA PREPARACIÓN DE
PRODUCTOS DE PANADERÍA
TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS
29,00 45,00 0,00 23,00 82,00
DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO
APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y
0,00 2,00 3,00 21,00 0,00
SONIDO
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, DE USO MANUAL,
21,00
NO ROTATIVAS
MUEBLES DE MADERA
0 00
0,00 0 00
0,00 1 00
1,00 14 00
14,00
ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍ-CULOS
0,00 1,00 9,00 0,00
DE HIGIENE O TOCADOR, DE PLÁSTICO
ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES,
DE ACERO INOXIDABLE ( ARTÍCULOS CON
CARÁCTER DE HERRAMIENTAS; ARTÍ-CULOS DE 0,00 0,00 9,00
CUCHILLERÍA; OBJETOS DE ADORNO;
ARTÍ-CULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR)
TEJIDOS DE HILADOS ( POLIÉSTERES )
9,00
OTROS
14.185,00 8.385,00 178,00 163,00 64,00
TOTAL Fuente: BCCR
67.886,00 51.637,00 59.578,00 162.422,00 34.844,00
Relación PIB T&T y Precio del Petróleo

PIB (millones US$)

Millones US$ Precio del Petróleo (W.T.I.) $US/BLL US$ / Bll
30.000 120
25.000 100
20.000 80
15 000
15.000 60
10.000 40
5.000 20
- -
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Fuente: Central Statistical Office
 Necesidad de mayor diversificación

• Debido a la necesidad de disminuir la dependencia de la industria de petrolera

petrolera, en el año
2003, el Consejo de Ministros estableció la Comisión Permanente del Primer Ministro de
Desarrollo Empresarial (SCBD por sus siglas en inglés), que incluye a personas clave que
representan las organizaciones responsables del crecimiento y desarrollo de negocios en
Trinidad y Tobago, junto con los ministros del Gobierno, organismos de Estado y de altos
directivos
d ec os púb
públicos.
cos

• La SCBD identificado 7 sectores prioritarios para el desarrollo empresarial, la expansión y

posibilidades de creación de empleo:

• Marina
M i ((recreación/ocio)
ió / i )

• Marina mercante

• Pesca y Procesamiento de Pescado

• Música y Entretenimiento

• Cine o producción audiovisual

• Impresión y empaquetado o embalaje

• Alimentos y Bebidas

• Abastecimiento de Energía

• TICs
 La industria de alimentos y bebidas

• Industria se empezó
p a desarrollar a inicios de los
70`s

• En la primera mitad de los 90`s

90 s con la liberalización
del sistema cambiario que la industria local se
expandió más fuertemente debido a la mayor
competencia
p

• Hoy en día la industria alberga un significativo

número de empresas globales que coexisten con
gran cantidad de empresas locales más
especializadas en nichos de productos caribeños

• Existen más de 400 empresas en el sector que

operan en el mercado local y del CARICOM
 La industria de alimentos y bebidas

Incentivos:

• Fiscales (renta y dividendos)

• Exención VAT para importaciones de empresas con

actividades altamente intensivas en capital

• Duty Free en importación de algunos insumos

• Compromiso del gobierno de apoyar el desarrollo

sostenible de la industria a largo plazo
V. OPORTUNIDADES Y
TENDENCIAS
 Sector Pecuario y Pesca
Trinidad y Tobago
importa desde Costa Costa Rica exporta Trinidad y Tobago
g
Rica hacia el mundo importa desde el mundo
Potencial del
Tasa de Tasa de
Descripción del Participación prod. de CR en
crecimiento crecimiento
producto Valor 2009, en las Valor 2009, Valor 2009, el mercado de
anual en anual en
en miles importaciones en miles en miles T&T
valor entre valor entre
US$ de Trinidad y US$ US$
2005-2009, 2005-2009,
Tobago , %
%, p.a. %, p.a.
Carne y despojos
comestibles 97 0,2 37.170 -1 50.242 20 alto
Pescados y crustaceos,
moluscos y otros
invertebrados acuaticos 0 0 67.658 -5 18.691 8 incierto/medio *
Leche y productos
lacteos;; huevos de ave;;
miel natural; 0 0 39.636 7 77.328 11 incierto/alto

* Incierto/medio : se refiere a que la información agregada

Altamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Dinámicos en las exportaciones de CR
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&T
no ppermite identificar si hay
y oportunidades
p p
para p
productos
de ese sector en particular debido a la posible existencia de
algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla,
el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De
manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este
caso los productos del sector en cuestión tendría un
potencial alto para poder competir en el mercado de T&T

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap

 Sector Agrícola
Trinidad y Tobago
importa desde Costa Costa Rica exporta Trinidad y Tobago
Rica hacia el mundo importa desde el mundo
P t
Potencial
i l del
d l
Tasa de Tasa de
Descripción del Participación prod. de CR en
crecimiento crecimiento
producto Valor 2009, en las Valor 2009, Valor 2009, el mercado de
anual en anual en
en miles importaciones en miles en miles T&T
valor entre valor entre
US$ de Trinidad y US$ US$
2005 2009
2005-2009, 2005 2009
2005-2009,
Tobago , %
%, p.a. %, p.a.
Legumbres y
hortalizas,plantas,raices
y tuberculos
alimenticios 3810 10,7 77.280 1 35.444,00 -1 alto
Frutos comestibles;
cortezas de agrios o de
melones 0 0 1.005.742 3 18.562,00 9 incierto/alto
Cafe te,
Cafe, te yerba mate y
especias 86 1,6 220.024 0 5.436,00 9 medio

Cereales 0 0 1.518 49 83.322 16 incierto/alto

Altamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Dinámicos en las exportaciones de CR
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&T
* Incierto/medio : se refiere a que la información agregada
no permite identificar si hay oportunidades para productos
de ese sector en particular debido a la posible existencia de
algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla,
el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De
manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este
caso los productos del sector en cuestión tendría un
potencial alto para poder competir en el mercado de T&T

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap

 Sector Agroindustria (Alimentaria)
Trinidad y Tobago
importa desde Costa Costa Rica exporta Trinidad y Tobago
Rica hacia el mundo importa desde el mundo Potencial
Tasa de Tasa de del prod. de
Participación
Descripción del producto crecimiento crecimiento CR en el
Valor 2009, en las Valor 2009, Valor 2009,
anual en anual en mercado de
en miles importaciones en miles en miles
valor entre valor entre T&T
US$ de Trinidad y US$ US$
2005 2009
2005-2009, 2005 2009
2005-2009,
Tobago , %
%, p.a. %, p.a.
Grasas y aceites animales o
vegetales;grasas
alimenticias;ceras
; 0 0 96,535
, 14 37,819
, 22 incierto/ alto
Preparaciones de carne,de
pescado o de crustaceos,de
moluscos.. 145 0.6 27,115 2 23,532 15 medio
Azucares y articulos de
confiteria 265 06
0.6 32 669
32,669 (7) 47 479
47,479 5 medio/alto
Prep.a base de
cereales,harina,amidon,fecula
o leche;pasteleria 1435 2.8 57,378 19 51,574 20 alto
* Incierto/medio : se refiere a que la información agregada
Altamente demandados por T&T no permite identificar si hay oportunidades para productos
de ese sector en particular debido a la posible existencia de
Altamente exportados por CR algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla,
el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De
Con buena penetración en el mercado de T&T manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este
Dinámicos en las exportaciones de CR caso los productos del sector en cuestión tendría un
potencial alto para poder competir en el mercado de T&T
De alto crecimiento de demanda en T&T

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap

 Sector Agroindustria (Alimentaria)
Trinidad y Tobago
importa desde Costa Costa Rica exporta Trinidad y Tobago
Rica hacia el mundo importa desde el mundo Potencial
Tasa de Tasa de del prod. de
Participación
Descripción del producto crecimiento crecimiento CR en el
Valor 2009, en las Valor 2009, Valor 2009,
anual en anual en mercado de
en miles importaciones en miles en miles
valor entre valor entre T&T
US$ de Trinidad y US$ US$
2005 2009
2005-2009, 2005 2009
2005-2009,
Tobago , %
%, p.a. %, p.a.
Prep.de
legumbres,hortalizas,frutos o
de otras p
partes de p
plant. 336 0.7 215,772
, 9 47,778
, 9 alto
Preparaciones alimenticias
diversas 11472 18.2 217,809 18 63,185 7 alto
Bebidas, liquidos alcoholicos y
vinagre 16 0 39,187 7 94,573 16 medio/alto
Residuos,desperdicios de las
industrias alimentarias;ali.para
animales 0 0 19,161 8 47,559 18 incierto/alto

* Incierto/medio : se refiere a que la información agregada

Altamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&T
no permite identificar si hay oportunidades para productos
de ese sector en particular debido a la posible existencia de
algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla,
el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De
manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este
caso los productos del sector en cuestión tendría un
potencial alto para poder competir en el mercado de T&T

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap

 Sector Productos Limpieza

Trinidad y Tobago
importa desde Costa Costa Rica exporta Trinidad y Tobago
Rica hacia el mundo importa desde el mundo
Potencial del
Tasa de Tasa de
Descripción del Participación prod. de CR en
crecimiento crecimiento
producto Valor 2009, en las Valor 2009, Valor 2009, el mercado de
anual en anual en
en miles importaciones en miles en miles T&T
valor entre valor entre
US$ de Trinidad y US$ US$
2005-2009, 2005-2009,
Tobago , %
%, p.a. %, p.a.
JJabones,agentes
b t de
d
superficie organicos,
preparac.para lavar,etc 2176 7,1 33.701 4 30.769 17 alto

Altamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Dinámicos en las exportaciones de CR
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&T

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap

 Resumen sectores con potencial
Alto Medio Incierto *

• Carne y despojos comestibles • Cafe, te, yerba mate y especias • Pescados y crustaceos, moluscos y
• Legumbres y hortalizas,plantas,raices otros invertebrados acuaticos
y tuberculos alimenticios • Preparaciones de carne,de pescado • Leche y productos lacteos;
• Prep.a
Prep a base de o de crustaceos,de
crustaceos de moluscos..
moluscos huevos de ave; miel natural;
cereales,harina,amidon,fecula o • Frutos comestibles; cortezas de
leche;pasteleria • Extractos agrios o de melones
• Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o curtientes/tintoreos;taninos,sus • Cereales
de otras partes de plantas derivados;pinturas • Productos de la
• Preparaciones
P i alimenticias
li ti i di
diversas molinera;malta;almidon y
• Productos farmaceuticos • Manufacturas de fecula;inulina;gluten de trigo
• Jabones,agentes de superficie  piedra,yeso,cemento,amianto,mica o • Gomas, resinas y demas jugos y
• organicos,preparac.para lavar,etc materias analogas extractos vegetales
• Materias pplasticas y manufacturas de • Grasas y aceites animales o
estas materias • Vidrio y manufacturas de vidrio vegetales;grasas
• Caucho y manufacturas de caucho alimenticias;ceras
• Papel,carton;manufact. de pasta de • Manufacturas diversas de metales • Residuos,desperdicios de las
celulosa,de papel/de carton comunes industrias alimentarias;ali.para
• Manufacturas de fundicion,
fundicion de hierro o animales
de acero • Aceites esenciales y
• Maquinas, reactores nucleares, resinoides;prep.de perfumeria,de
calderas, aparatos y artefactos tocador
mecanicos. • Miscellaneous chemical products.
• Maquinas,
M i aparatos
t y material
t i l • Pasta de madera o de otras materias
electrico,sus partes;aparatos de fibrosas celulosicas;papel..
grabación • Productos ceramicos
• Instrumentos,aparatos de • Perlas finas o cultivadas, piedras
optica,fotografia,cinematografia,medida preciosas,, semipreciosas
p p y similares
… • Fundicion, hierro y acero
• Muebles;mobilario
medicoquirurgico;articulos de cama y
similares
* Incierto abarca incierto medio e incierto/alto
 Tendencias
• Un sector de servicios crecientemente diversificado, con una serie de industrias
utilizando más intensivamente los desarrollos en las TICs;

• Una mayor utilización de los avances de la ciencia y la tecnología en las zonas

tradicionales de producción i.e. la biotecnología en la agricultura, o la tecnología
informática en el sector industrial;

• Un crecimiento de las empresas regionales en el marco del CSME;

• Coexistencia de estas grandes empresas regionales con varias nuevas empresas

de pequeña escala que están enfocadas en nichos de mercado seleccionados;

• Un aumento del número de personas que trabajan en el teletrabajo y en aquellos

servicios de consultoría,, outsourcing
g y demás q
que se p
pueden brindar a través de
internet;

• Un aumento de la inversión extranjera directa de países en desarrollo y

desarrollados;

• Un enfoque en la mejora de la productividad y la competitividad, la adopción de

normas internacionales y una mayor atención las señales del mercado
 Trinidad & Tobago
g en p
perspectiva
p

• Sistema político estable

• Economía abierta y liberalizada

• Políticas tendientes a atraer e incentivar inversión y generar negocios

• Alto ingreso per cápita, pero no se debe obviar existencia de una

economía dual

• Alto dinamismo

• Economía basada en petróleo, gas natural, y servicios

• Iniciativas para diversificación de oferta productiva y exportable

• Importante socio dentro del CARICOM Æ acceso preferencial

9 Mercado pequeño (1,3 millones de
habitantes),
), p
pero con alto ingreso
g ((2.2
veces el ingreso/cápita PPA de CR)
9 Hub del Caribe
9 77 empresas que desde CR exportan
a ese mercado ((27 de ellas en el Potencial del
sector agrícola e Industria mercado
d de
d T&T
alimentaria, y 3 en el sector de para Costa Rica
productos de limpieza).
limpieza)
9 Un total de 221 productos
costarricenses ingresan a ese
mercado.
9 Representa un 00,6%
6% del valor de las
exportaciones nacionales.
 Documentación requerida
Documentos Estandar
Documento Original Copias Comentarios
Bill of Lading -
1 3
Airway Bill
Strongly Suggested.

CARICOM Invoice 1 3

Certificate of Origin 1 3
Commercial
1 5
Invoice
Customs
D l ti
Declaration
1 2 Required.
[Import/Export]
Form C82
Required, contact
E
Export Document
D 1 l l authorities
local h ii
prior to shipment.
Import
1 3
License/Permit
Packing List 1 2
Total 10 21
Fuente: Global Resouce Guide, DHL.
 Documentación requerida

Documentos Especiales (cuando apliquen)

Documento Original Copias Comentarios

Certificate of
1 2
Analysis
Free Sale Certificate 1 3

Health Certificate 1 2

Insurance Certificate 1 1 May be required.

Phytosanitary
1 2
Certificate
Sanitary Certificate 1 2

Total 6 12
Fuente: Global Resouce Guide, DHL.
 Documentos y formalidades
¾ Para exportar alimentos a Trinidad & Tobago se deben acatar las disposiciones del «Food and Drug
Act» (https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Food%20and%20Drugs%20Act-30.01.pdf)

Algunas normas generales de etiquetado para productos alimenticios:

• Debe describir el producto y proveer información exacta que le permita al consumidor seleccionar el
producto que mejor le convenga de acuerdo con sus necesidades
necesidades. Entre esa información debe
incluirse por ejemplo el contenido en términos de peso o volumen y los ingredientes que lo
componen
• Debe proveer instrucciones apropiadas para su uso, así como para su cuidado, mantenimiento y
para prevenir cualquier problema o accidente
accidente.
• Debe proveer información que permita identificar y contactar al fabricante o suplidor del producto,
incluyendo el país de origen
• Toda la información debe ser legible y debe permanecer de esa forma tanto en el punto de venta
como durante su uso
• La información incluida no debe ser falsa o inducir a engaño
• La información debe estar en el idioma inglés (cualquier otro idioma adicional es optativo)

• Las etiquetas que contengan toda esta información deben estar adheridas al producto de tal
forma que sean visibles para quien lo usa o pretende comprarlo. Las autoridades permiten el
uso temporal de etiquetas autoadhesivas para el cumplimiento de estos requisitos.
Logística exportación hacia
Trinidad & Tobago
Servicio Logístico hacia Trinidad y Tobago
CARIBBEAN

ECNA

Houston

Miami, USA

EUROPE
NORTH
Altamira

Veracruz
Kingston
EUROPE
Santo Tomas MEDITERRANEAN
De Castilla
Puerto
ASIA Cortes

Puerto
Cartagena
Limón
Puerto
Limón
WCSA
 Logística vía Marítima
g

Consolidadores 84% Navieras: 81%
Schenker,  Expeditors, Maersk Line, CMA‐CGM,
Kuhne  Nagel, DHL,  Hambug Sud, Crowley,
Transmares, etc. Seaboard  CSAV   etc
Seaboard, CSAV,  etc.

Características del servicio

Escalas : 1
Ofrecen servicio: Tiempo de transito
Miami LCL Frecuencias 
Point Lisas  y Port  Point  Lisas  11‐14 días
Spain Port Spain 12‐14 días Kingston – Cartagena semanales
FCL

Equipos especiales para exportar producto

perecedero:
d Starcare
St – Purfresh
P f h – Atmosfera
At f
Controlada - Transfresh – entre otros
 Logística vía Aérea
g

Continental, American Airlines, United Airlines,

Líneas
Aéreas British Airways, LACSA, COPA, entre otros

Consolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,

Otras
empresas Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.

E t 10-
Entre 10 12 h
horas según
ú ddestino
ti fifinall en A
Aeropuerto
t
Tiempo
Transito Crown Point

Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado

Salidas
 Costos de exportación
p
Origen: San José, Costa Rica
Destino: Port Lisas

Marítimo FCL 40 STD

Consolidado Aéreo : 1 m3
Servicio: Puerta / Punto

Transporte marítimo Transporte Aéreo

Flete marítimo DRY / (INLAND) $2130.00
Flete aéreo Mínimo $275.00
Flete marítimo RFR / (INLAND) $3680.00 Flete aéreo x Kgs Más 100 kgs $3.40
Otros gastos (THC-Manejo, BL, T. Exp) $200.00 Otros gastos aprox. $180.00

Cantidad documentos 6 Cantidad documentos 6

Principal puerto de Salida Puerto Limón Aeropuerto Salida Juan Santamaría

La vía aérea es 3 veces

Comparativo por medio transporte mayor a la marítima
Muchas Gracias!
info@procomer.com