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GLOBAL PERFORMANCE
EL CAMINO A SEGUIR
PANORAMA COMPETITIVO
Información regional
ESTUDIOS DE CASO
INTRODUCCIÓN
Alcance
• El presente informe abarca el desarrollo de nuevos productos y nuevos conceptos en todas las categorías de Descargo de responsabilidad
• Todos los valores son en dólares estadounidenses, al tipo de cambio fijo de 2014, a menos que se especifique lo contrario. posible para asegurar la exactitud y fiabilidad,
Euromonitor International no se hace responsable de
omisiones o errores. Cifras de los cuadros y los
análisis se calculan a partir de datos no redondeados
• los datos de valores históricos se expresan en términos corrientes; los datos de previsión se expresan en
y pueden no sumar. Los análisis que se encuentra en
términos constantes. las sesiones de información pueden no reflejar
totalmente las opiniones de las empresas, se
aconseja lector de discreción.
Foodservice consumidor
por tipo
servicios de comida al consumidor en el año
2015 puede ser caracterizado por un fuerte
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INTRODUCCIÓN
A largo plazo perspectivas de crecimiento mundial han cambiado junto con las condiciones de competencia. China ofrece oportunidades muy reales, pero
perspectivas han son más fuertes en las cocinas locales en lugar de en las categorías de crecimiento antes dominante como el pollo y la comida rápida de
cambiado hamburguesas. Los operadores son ahora re-evaluar sus estrategias a largo plazo, centrándose en una gama más amplia de objetivos a
largo plazo en América Latina, Asia Pacífico y los Estados del Golfo de Oriente Medio.
Alto valor es de suma Una estrategia que ha llegado a ser algo universal a través de las barreras regionales es la necesidad de ofrecer alto valor en todas las
importancia categorías y en cada punto de precio. La búsqueda de valor es ahora un motor de la demanda clave en los mercados emergentes y en
desarrollo por igual, ya que los consumidores limitado por la sensibilidad al precio, las presiones macroeconómicas, o bajos ingresos
disponibles tratan de aprovechar al máximo cada una de sus compras gastronómicas.
cocina local es el La demanda está creciendo para las versiones encadenados de cocina local, la creación de oportunidades de gran alcance a largo plazo
próximo en las cadenas en algunos de los mercados más importantes. Esto ha creado un reto para los principales operadores multinacionales que han construido
su posicionamiento en la apelación internacional.
En línea, móvil, la consumidores globales también son universalmente buscando más comodidad y más simplicidad a la hora de salir a cenar.
entrega para todos Los pedidos en línea, pagos móviles, y prestación de servicios están llegando a jugar un papel integral en la experiencia de
comer, una tendencia que sólo se acelerará.
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• A medida que los operadores han mirado más allá de los mercados más
grandes de Asia Pacífico, mucho más fuerte crecimiento ha sido visto en
América Latina y el Oriente Medio y África, sobre la base de las
economías locales más estables y las inversiones internacionales.
Después de aprender la lección en China, los operadores están buscando
más diversas oportunidades de expansión internacional, especialmente
en los mercados que se encuentran en las etapas tempranas del
desarrollo de servicios de alimentos encadenado.
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fortalece el crecimiento del valor, pero aún por detrás de puntos de venta y el tráfico
entrada en los últimos años. el crecimiento del valor se aceleró en 2014, a poco
crecimiento en las ventas es aún más lento que el crecimiento en puntos de venta
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Asia y el Pacífico lleva en tamaño, mientras que América Latina domina el crecimiento
• Asia y el Pacífico sigue siendo el epicentro de la industria de servicios de comida, lo que contribuye el 41% del gasto total y el doble que en la región más grande
siguiente. Asia y el Pacífico es el hogar de más de la mitad de la población mundial, y al mismo tiempo los niveles de ingresos siguen siendo modestos en promedio,
salir a cenar es una parte muy importante del paisaje social. Esto es particularmente cierto en China, donde una amplia variedad de opciones para comer a buen
precio se puede encontrar, incluso en pequeñas aldeas. Como resultado, los niveles per cápita de tráfico son bastante altos en comparación con otros mercados con
similares niveles de ingresos.
• Dicho esto, las oportunidades de crecimiento más rápidas han trasladado a otro lugar. América Latina y el Oriente Medio, tanto sierra crecimiento del valor de dos dígitos en
2014, aunque a partir de bases mucho más pequeñas. Ambos se han convertido en importantes objetivos de crecimiento a largo plazo para las cadenas multinacionales,
que buscan diversificar sus reservas. La falta de culturas informales tradicionales bien desarrollada de alimentación de salida en ambas regiones (en contraposición a alta
cocina) ha proporcionado posibilidades de rápida expansión en muchos mercados, como cadenas internacionales acuden a satisfacer la creciente demanda.
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• A medida que los operadores encadenados se mueve la atención hacia los mercados emergentes por razones estratégicas, el balance del crecimiento mundial se está
desplazando en términos de cuota también. China no es sólo el mayor mercado de servicios de alimentos, pero está creciendo significativamente su cuota de cada año, a pesar de
cualquier desaceleración en su tasa de crecimiento. Mientras tanto, todos los mercados desarrollados entre los 10 está perdiendo terreno casi tan rápidamente.
• De ello se desprende que los principales mercados de más rápido crecimiento en gran medida a favor de las regiones emergentes, cada uno de los cuales ofrece oportunidades para las
cadenas globales.
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aspectos más destacados de crecimiento Categoría rápidas y asequibles - en la mayoría de los mercados
• Como ocurre con casi todas las cosas de servicios de comida, este cambio se
remonta a China. En 2014, los restaurantes FullService crecieron más rápidamente
que en el año 2013, un 9%, mientras que la comida rápida falló, debido a una serie
cadenas más grandes, sino que también socavado la confianza del público en la
• Fuera de China, comida rápida continuó a superar todos los servicios. Junto
con muy altas tasas de crecimiento en puestos de la calle / quioscos, estas
cifras sirven para reforzar la idea de que los consumidores de todo el mundo,
tanto en las zonas de ingresos más altos y más bajos, se están preparando
para bajar niveles de precio, un posicionamiento alto valor y formatos más
flexibles .
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• salidas independientes siguen siendo la presencia dominante en servicios de comida, al 76% de 2014 el valor. Sin embargo, la proporción mundial
de lugares no tradicionales está creciendo, pasando de menos del 21% al 24% durante la última década. Este crecimiento ha sido liderado por los
puntos de venta, que son muy populares tanto en los mercados desarrollados y emergentes. En el primer caso, estos lugares mantienen bajos los
costos al requerir menos extensas acumulaciones outs y huellas menudo más pequeños. También permiten cadenas oportunidades de expansión
adicionales en los mercados a punto de saturación. En los países en desarrollo, los puntos de venta están en alta demanda como la evolución
como centros comerciales ofrecen una mayor seguridad, condiciones de limpieza, en algunos casos, el aire acondicionado, y un entorno social, de
alto tráfico. Estos lugares también permiten a los operadores para llegar a un gran número de potenciales consumidores,
• En 2014, el valor a través de puntos de venta creció un 8%, con su mayor crecimiento en América Latina y el Oriente Medio y África. lugares turísticos siguieron
con el crecimiento de 7%, mientras que independiente quedó en el 5%. lugares de ocio eran el tipo de salida solamente no tradicional para rastro detrás de
salidas independientes en el crecimiento del valor, al 5% en
2014.
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• canales de atención no tradicionales han ido creciendo en popularidad, ya que los consumidores buscan
formas de maximizar la comodidad y ahorrar tiempo en su horario de trabajo. La entrega a domicilio, para llevar
y conducir-por todos los canales crecieron más rápidamente que comer en el restaurante en 2014 términos de
valor, con entrega a domicilio líder del grupo en todo el mundo con un crecimiento de ventas del 11%.
• Vectores, en particular, se ha convertido en una fuente importante de enfoque y el impulso en los mercados
de servicios de alimentos más altos ingresos, como la tecnología ha traído niveles sin precedentes de acceso
para los consumidores y los operadores de restaurantes.
- restaurants‖ virtual, que entregar las comidas sin ninguna presencia de los ladrillos-andmortar
real, y servicios como el delantal azul y Hola fresca que suministran los ingredientes para una
comida casera.
• Si bien muchos de estos servicios se benefician los operadores más pequeños que no tienen los recursos para
financiar sus propias flotas de entrega, sino que también ha ayudado a que la entrega de las cadenas en las
categorías improbables. PostMates comenzarán una asociación con la entrega de Starbucks en los EE.UU. a
finales de 2015.
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• Si bien cada mercado global tiene sus propias condiciones únicas, no han ido aumentando de manera constante similitudes entre lo que los ingresos más
altos, los consumidores urbanos en todo el mundo están buscando desde sus experiencias culinarias. Esto ha sido impulsado por dos factores principales, la
primera toma de conciencia mayor bienestar de las tendencias globales a través de la difusión de la conectividad a Internet, el entretenimiento y la cultura de
los medios sociales que celebra la puesta en común y discusión de experiencias en el restaurante. El segundo es un mayor acceso a esas experiencias, a
través de la difusión de servicios de alimentos encadenado y de los ingresos, que los hacen posible la compra.
• Como resultado, los tipos de experiencias que se buscan a cabo por los consumidores en Nueva York y Londres están ahora estrechamente reflejado por
aquellos en la Ciudad de México, Tokio, Shanghai y Sao Paulo. Estos consumidores quieren alta calidad experiencias distintas, Cena de que merece la
pena hablar con la familia y en las redes sociales. Ellos quieren sentirse bien con el valor que están recibiendo por su dinero. Ellos están interesados en la
frescura, variedad de cocinas, la sencillez en los preparados y la flexibilidad en los formatos. Por último, están interesados en comodidad y lujo a precios
asequibles, en cualquier forma en que esos dos beneficios pueden tomar.
• Si bien estos, los consumidores urbanos más ricos no son los consumidores masivos en la mayoría de los mercados, que, sin embargo, representan un grupo
particularmente lucrativo y vocal que indican donde las tendencias del mercado de masas pueden estar dirigidas a largo plazo.
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crecimiento global estable con Oportunidades se están moviendo a finales Mejor, más sana, más moderno,
dinámicas cambiantes valor del espectro más conveniente
• El crecimiento global fue muy fuerte en • Los consumidores de todo el mundo están • Otras preferencias de los consumidores están
2014, alcanzando un máximo de 5%, con tasas demostrando un cambio decisivo en las cambiando, así, lo que exige una evolución en
aún más fuertes en espera preferencias. Los de mayores ingresos, regiones las estrategias globales incluso para las
2015. Dicho esto, el crecimiento de muchos más desarrolladas, como América del Norte y cadenas más grandes. Con la necesidad de un
operadores individuales - especialmente las Europa Occidental, han surgido de años de luchas alto valor ha llegado una necesidad de mejora
principales cadenas de comida rápida - ha sido un macroeconómicas con una nueva sensibilidad al en cada parte de la experiencia de comer. Los
reto, ya que la historia de crecimiento global ha precio de referencia que exige el máximo valor consumidores están buscando constantemente
estado cambiando rápidamente y con decisión bajo para todas sus compras de servicios de alimentos. a cabo experiencias de servicio de alimentos
sus pies. Mientras que China y los EE.UU. todavía En los mercados emergentes, un posicionamiento más nuevos, más interesante y más
ofrecen oportunidades muy reales, la mayor parte alto valor también es muy atractivo, ya que emocionantes, y quieren que esas experiencias
del crecimiento mundial se ha trasladado a otro muchos consumidores siguen considerando como a la altura de sus expectativas en cada nivel.
lugar - a América Latina, el Oriente Medio y el un servicio de alimentación encadenada calidad de los ingredientes es tan importante
sudeste asiático. Al mismo tiempo, la demanda indulgencia ocasional en lugar de una compra para los consumidores en China, ya que es en
también se ha desplazado en los mercados más práctica cotidiana. Como resultado, menor precio, los EE.UU. y en Brasil, y los consumidores
desarrollados, ya que los consumidores de mayores las categorías de mayor valor están ganando extender ese nivel de atención a la evaluación
ingresos cambian sus hábitos y buscan opciones cuota mundial - aunque a un rango de precios de cada parte de la experiencia de comer.
más innovadoras. reales.
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• 2014 fue un buen año para servicios de comida en general, pero eso no es
necesariamente indicativa de impulso cada vez mayor. Más bien, se espera que el
crecimiento de servicios de alimentos para continuar a un ritmo moderado ya que
los mercados emergentes clave maduran.
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• Asia y el Pacífico contribuirá la mayor parte del crecimiento global durante 2014 a 2019, con un 56% de crecimiento del valor absoluto de servicios de
alimentos. China será un importante motor de crecimiento que, a pesar de las condiciones de mercado recientes más difíciles del país. Muchos otros
mercados, como India, Vietnam, Corea del Sur e Indonesia, verán el crecimiento del valor absoluto de más de US $ 5 mil millones entre 2009 y 2014.
• América Latina continuará siendo una fuente importante de crecimiento, así, aunque el Oriente Medio y África ofrecerán la mayor tasa de aumento, con un promedio
anual de más del 4% en términos constantes. Esto se debe en gran parte por los operadores internacionales que invierten fuertemente en los principales mercados
en los estados del Golfo de Oriente Medio, así como la inversión en rampa en marcha en los mercados tempranos en fase de crecimiento en el África subsahariana
por los operadores que buscan maximizar su crecimiento a largo plazo oportunidades.
• En particular, una leve recuperación en Europa Occidental ver la parte de atrás rebotando región de muchos años de disminución de las ventas, aunque en el nivel de
mercado individual, la competencia para que el crecimiento seguirá siendo feroz.
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Transacciones per cápita ofrecen una visión clara de la demanda sin explotar
• Una mirada al crecimiento previsto de transacciones por cápita sugiere espacio para crecer en
algunos mercados clave. Por ejemplo, mientras que China es ya el mayor mercado de servicios de
alimentos en términos de ventas, se espera que las transacciones per cápita aumente en un margen
de 16 transacciones en 2019. Mientras que las ciudades más grandes del mercado están
convirtiendo en muy saturados de opciones, y el crecimiento de los ingresos se ha ralentizado ,
todavía hay cientos de millones de consumidores de bajos ingresos en china que pronto se convierta
en servicio de alimentos más fácilmente disponible viendo. El crecimiento en el país, sin duda,
continuará en el largo plazo, aunque no a las tasas por las nubes una vez experimentado. Este
crecimiento se extienda a otros países de Asia y el Pacífico, así como Vietnam, que mostrará las
operaciones de mayor aumento per cápita en el mundo 2014-2019.
• Se espera que el ritmo de expansión en algunos mercados de América Latina a ser igualmente
impresionante. Las operaciones en Chile y Perú se expandirán más de un 20 per cápita durante
2014-2019. Si bien gran parte de esta demanda será servido por los jugadores locales a muy bajo precio,
este crecimiento sugiere oportunidades para los jugadores encadenados, que necesitan para comenzar a
construir una presencia ahora con el fin de invertir en el crecimiento a largo plazo.
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• Valor global continuará fluyendo hacia la comida rápida, con la categoría de espera para ver US $ 107 mil millones en nuevo valor con el 2014-2019. Esto está
siendo impulsado por las preferencias del consumidor cambiantes hacia el comedor más flexible, más informal y más basado en valores, lo que resulta en un
fuerte crecimiento de bajo precio, categorías de servicio limitado en los mercados emergentes y en desarrollo por igual.
• Dicho esto, las categorías de servicio completo también están ganando algo de impulso, basado en el aumento de la demanda en los principales mercados de
Asia Pacífico y América Latina. consumidores de ingresos más altos en China, Brasil y México, entre otros, también están buscando experiencias de servicio
completo encadenados que ofrecen una alternativa más acogedora y más social a la comida rápida. En particular, esta tendencia se está beneficiando de prima
informal cadenas gastronómicas, como la fábrica de queso, Outback Steakhouse y PF Chang. Cabe señalar que más de la mitad del crecimiento esperado de
servicio completo vendrá de China por sí sola; Sin embargo, la tendencia es evidente en muchos mercados emergentes.
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Norteamérica hamburguesa de comida rápida 12,640 crecer en categorías como hamburguesas y pollo frito, la
oportunidad potencial en el servicio a la demanda local de
América Latina Otro Servicio Completo 9007 cocina local es sustancialmente mayor, y la localización de
restaurantes
las marcas extranjeras sólo puede ir tan lejos.
America latina Bares / Pubs 8251
Asia y el Pacífico Comida rápida de pollo 6104 locales. Lo que esto significa es que la era del crecimiento
ONU-desafió para las cadenas internacionales - basado en gran
Asia y el Pacífico Puestos de la calle / kioscos 5847
medida en el atractivo de las marcas globales y puntos de venta
de primera calidad - es probable que sea terminado.
Norte América del Norte América del Full- 5656
Restaurantes servicio
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Mayores oportunidades regionales de TACC • Un vistazo a las categorías de más rápido crecimiento pinta un
cuadro más matizado, destacando los cambios en el
% CAGR
Región Categoría comportamiento y las preferencias de los consumidores. Desde
2014-2019
este punto de vista, es evidente que las categorías
Australasia Juice / Bares Smoothie 12.7 limitedservice todavía están ganando rápidamente impulso a
America latina Juice / Bares Smoothie 11.6 medida que los consumidores globales continúan buscando,
Oriente Medio y África pizza 100% Inicio 9.2 • Incluso más que cualquier categoría en particular, sin
Entrega / para llevar embargo, el Oriente Medio y África se destaca como la
Australasia Comida rápida de América Latina 7.5 oportunidad más significativa, mostrando altas tasas de
crecimiento en múltiples formatos y tipos de cocina. Esto
Las tiendas de conveniencia comida rápida
Europa del Este 7.0 se debe en parte a la demanda aparentemente
insaciable de marcas internacionales de primera calidad,
Oriente Medio y África Helado de comida rápida 7.0
prosperando culturas gastronómicas de salida en
Oriente Medio y África Bares / Pubs 6.6 mercados clave como los EAU, y la inversión de los
operadores globales ansiosos en busca de diversificar su
Asia y el Pacífico Otros comida rápida 6.2
presencia más allá de China y América Latina.
Oriente Medio y África del especialista tiendas de café 6.2
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• lugares no tradicionales continuarán hasta el borde de su camino hacia una mayor proporción de crecimiento global. Mientras que la transición es gradual, la proporción de
ubicaciones independientes se prevé que disminuya del 76% de las ventas de servicios de alimentos a nivel mundial en el año 2014 el 75% en 2019.
• El cambio será más notable en Europa Occidental, Europa del Este y Oriente Medio y África, donde lugares no tradicionales serán responsables de
más del 50% del crecimiento del valor. En Europa occidental, este será el resultado de los operadores que buscan puntos de venta y de viaje como
nuevos objetivos de expansión en los mercados excesivamente saturadas. En Europa del Este y Oriente Medio y África, estos lugares representan una
oportunidad inversa: en los mercados en la industria de la alimentación local es más temprano en su desarrollo, centros comerciales y centros de
transporte ofrecer, de alto tráfico seguro, lugares de alto prestigio con el acceso a una mayor consumidores de ingresos. Tales acontecimientos se
perciben ahora como plataformas de lanzamiento para nuevos conceptos valiosos, con la máxima visibilidad de los segmentos más lucrativos de la
población de un nuevo mercado.
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• La demanda de pedidos y pagos en línea y móvil, así como para las opciones cada vez más convenientes y accesibles para la entrega, continuará
creciendo. En los mercados más desarrollados, los operadores están experimentando con formas nuevas tecnologías pueden desempeñar un papel en la
experiencia de comer - para llevar, entrega e incluso comer en el restaurante los clientes. Algunos están experimentando con la redefinición del comedor
en experiencia totalmente, en sustitución de los servidores tradicionales con pantallas táctiles interactivas en servicio completo, o el uso de quioscos y
teléfonos móviles para reemplazar pedido mostrador de comida rápida. cadena de comidas rápidas informales Panera Bread hasta ahora ofrece el mejor
ejemplo, en el que la cadena está experimentando con -Panera 2.0‖ puntos de venta, diseñados para servir mejor a los consumidores modernos. Los
clientes pueden ordenar en línea antes de que lleguen, en los quioscos de pantalla táctil en el mostrador, desde cajeros tradicionales,
• En el lado del cliente, esto ha significado que los consumidores están aflojando sus expectativas para lo que la experiencia debe ser similar a cuando van a
un restaurante, no sólo a una gama más amplia de formatos, sino también para una mayor variedad de ocasiones. Esto abre la puerta para que los
operadores puedan experimentar aún más con lo que significa ser un restaurante, incluyendo ir a extremos tales como los servicios de entrega de comida e
incluso restaurantes virtuales, que sirven únicas ocasiones de entrega y no tienen salida en absoluto. Si bien este extremo es todavía una gran tendencia
nicho, confinado a las principales ciudades en los mercados de mayores ingresos, el punto clave es que el papel de la tecnología en el servicio de alimentos
está creciendo, y continuará a ser aún más fundamental para la experiencia en 2019.
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La historia de crecimiento ha cambiado, pero Los consumidores quieren encadenados experiencias En línea, móvil y de entrega es el futuro
todavía abundan las oportunidades locales demasiado universales
• Los cambios en las perspectivas de crecimiento • Una de las mayores oportunidades de crecimiento a • La demanda de pedidos en línea y móvil, pagos
mundial pueden aparecer limitante, pero en realidad largo plazo en servicios de comida está en la cocina móviles y servicios basados en la conveniencia
sólo se han diversificado. En lugar de todas las local en los mercados emergentes. Aunque todavía como la entrega están llegando a jugar un papel
oportunidades a largo plazo están concentradas en hay mucha demanda de hamburguesas y papas fritas más importante en el paisaje de servicio de
un puñado de mercados, ahora hay oportunidades en Asia Pacífico y América Latina, los consumidores alimentos en todo el mundo. La tecnología ha
muy reales que se tenía en una variedad de que están viendo sus ingresos suben y tengan acceso cambiado la accesibilidad de dichos programas,
mercados, las categorías y precios. América Latina a servicios de alimentos más frecuentes encadenado por lo que tanto una posibilidad en la etapa
todavía está experimentando un crecimiento rápido, y también están impulsando la demanda de servicios de inicial de los mercados emergentes como en los
el Medio Oriente se ha convertido en un centro para alimentos para las versiones encadenados de sus maduros, y también ha cambiado las
la expansión de las cadenas internacionales de propios favoritos locales. Asiático comida rápida y expectativas del consumidor cuando se trata de
primera calidad. Asia y el Pacífico ofrece muchas servicio completo de Asia, en particular, ofrecerán un lo que están buscando de una experiencia
oportunidades más allá de China, incluso en los combinado de US $ 167 mil millones en un nuevo culinaria. Los operadores ahora tienen mayores
mercados de ingresos más altos, como Corea del crecimiento de servicios de alimentos durante 2014- demandas sobre ellos cuando se trata de este
Sur. Mientras tanto, China sigue ofreciendo tipo de servicios, pero también tienen una mayor
oportunidades muy reales, entre ellos algunos de los libertad creativa cuando se trata de encontrar
más grandes del mundo en términos de valor nuevas formas para ponerlos en práctica.
absoluto.
2019. cadenas multinacionales están
luchando para captar esta demanda, pero
hasta ahora no se aprovecha.
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oportunidades regionales
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• valor de servicios de alimentos de consumo encadenado está creciendo más rápido que
independiente con dos excepciones muy notables, y aparentemente opuestas, Asia Pacífico y
América del Norte. En ambas de estas regiones, el segmento independiente superó cadenas en
2014, aunque por razones muy diferentes.
• En Asia y el Pacífico, el fuerte crecimiento en el segmento independiente dominante de China fue suficiente
para impulsar el crecimiento a nivel regional, mientras que las continuas dificultades para los principales
conceptos encadenados de manera similar arrastrados hacia abajo las tasas encadenados. Es notable que
los dos segmentos en China han visto una desaceleración del crecimiento en los últimos años, pero los
independientes vio una pequeña mejora del crecimiento en 2014 que los puso adelante.
• En América del Norte, el segmento independiente superó a las cadenas por primera vez en más de
una década, debido a un año inusualmente fuerte. Muchos factores contribuyeron a este,
incluyendo la construcción de manera constante impulso desde la recuperación económica, que
finalmente se ha filtrado hasta llegar a los negocios pequeños y medianos. Además, el interés de
los consumidores en mayor calidad, experiencias culinarias más auténticas ha favorecido salidas
independientes y cadenas de tiendas (aquellas con menos de 10 puntos de venta, que se cuentan
entre el segmento independiente). Por último, los vientos en contra que enfrenta fuertes
especialmente los más grandes jugadores encadenados han atenuado el crecimiento en la
categoría encadenado en su conjunto, reduciendo significativamente la brecha de rendimiento que
se ha ampliado durante años.
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Pero el crecimiento por habitación categoría toques de luz a crecer en la comida rápida
• Una mirada al crecimiento encadenado e independiente en términos de valor muestra una imagen más clara de dónde se encuentran las oportunidades todavía. A pesar de su
desaceleración, rápido sierra de alimentos con mucho el incremento de valor más grande de las ventas de las cadenas de 2014, en más de US $ 20 mil millones. Asia Pacífico,
América Latina y América del Norte contribuyeron cada uno con alrededor de US $ 5 mil millones para esa figura, aunque la contribución de América Latina fue, con mucho, el
más significativo en términos de estrategia. Encadenado comida rápida en la región creció un 22% en 2014, el resultado de una fuerte inversión por parte de los jugadores
internacionales que buscan equilibrar su presencia global y una rápida expansión por gigantes locales como Alsea y FEMSA, que están luchando para salir adelante de los
competidores externos.
• puestos y quioscos encadenados tuvieron el mejor desempeño entre las categorías de cadena en términos de tasas, aumentando en US $ 1,2 mil millones a una
tasa anual del 12%. 90% de este incremento provino de Asia Pacífico y América Latina, donde los puestos de venta ambulante encadenados se han convertido
en una poderosa manera de conciliar el gran atractivo de los conceptos de marca con los precios más bajos y formato más accesible deseadas por los
consumidores de menores ingresos.
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AMBIENTE COMPETITIVO
• El crecimiento fue moderado a fuerte entre las principales 10 empresas en 2014, dirigido por el 7-Eleven padres Seven & I Holdings en un 10%. Más notable que
el mejor desempeño fue el más débil. Corp McDonald vio solo el crecimiento del valor del 3%, junto con un crecimiento similar en los puntos de venta, citando la
disminución de los recuentos de invitados, menús excesivamente complicado, ineficiencias operativas y dificultades con la disminución de la percepción de marca
público.
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• Los de más rápido crecimiento cadenas globales se concentran en Asia y el Pacífico, y abrumadoramente a favor, los conceptos de servicio limitado bajo precio.
Cuatro de los 10 primeros conceptos son tiendas de conveniencia, y la mayoría son jugadores de valor que compiten en gran medida de los precios. Por ejemplo
cnHLS está construyendo su negocio basado en la idea de ofrecer comida rápida de alta calidad de una empresa china, a precios más competitivos que las
cadenas occidentales.
Cadenas globales de más rápido crecimiento en el 2014 con ventas sobre US $ 100 millones
% Crecimiento Mercado
marcas Valor ($ MN EE.UU.) Categoría primaria
2013/2014 doméstico
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• 2014 y 2015 han sido un gran desafío tanto para McDonald y Yum!
Marcas, con los dos principales operadores globales que luchan contra
graves problemas en sus mercados más importantes.
• Incluso alto crecimiento robusto metro vio constantemente disminución de las tasas de
crecimiento a lo largo del periodo de revisión, ya que el crecimiento de salida rápida en
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Las principales regiones Ahora es el momento para los jugadores de nivel Las cadenas de más rápido crecimiento están en Asia y
• Norteamérica y Asia Pacífico fueron las únicas dos • Estas luchas al más alto nivel han abierto el • La región de Asia Pacífico es el hogar de muchas
regiones para mostrar un crecimiento más rápido en campo de juego un poco y proporcionado de las cadenas de más rápido crecimiento en
el segmento independiente en 2014. En América del una oportunidad para que las cadenas de 2014. Las tres principales cadenas vinieron de
Norte, esto se debió a una inusualmente fuerte año bajo rango. En la comida rápida de Corea del Sur, incluyendo la propiedad local
para los independientes, como resultado de una hamburguesas, por ejemplo, Burger King, EDIYA Espresso, que se abrió cerca de 400
serie de tendencias impulsadas por los Wendy y rápido ocasionales cadenas como nuevos puntos de venta en 2014.
consumidores, mientras que en Asia y el Pacífico Shake Shack haber sido capaz de navegar
que esto era debido a un crecimiento sustancial en en el entorno de consumo difícil en los • Las tiendas de conveniencia de comida rápida también
la categoría de restaurantes FullService EE.UU. con más éxito, adaptándose tuvieron un buen resultado en especial entre los líderes
independiente muy grande y rápida expansión de rápidamente a las nuevas preferencias. de crecimiento, incluyendo cadenas de Corea del Sur y
china. Japón. Estas cadenas han encontrado creciente
• El hilo común en estas dos regiones fue • En Asia Pacífico, un gran número de rápido como alternativas a otras categorías de servicio
que las cadenas principales también se crecimiento, los operadores locales modernos y limitado. servicio de alimentos al por menor en general
enfrentan a dificultades significativas, con bien financiados se están levantando para tomar a ha experimentado un rápido crecimiento, ganando
McDonald y Yum! Marcas que se ve los líderes internacionales. Estas cadenas están participación frente a otros tipos de ubicación.
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INTRODUCCIÓN
GLOBAL PERFORMANCE
EL CAMINO A SEGUIR
PANORAMA COMPETITIVO
Información regional
ESTUDIOS DE CASO
Información regional
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• La desaceleración del crecimiento económico en muchos de los mercados más grandes de Asia ha llevado a los consumidores a través de la región de la espalda corte
en lujos - incluyendo servicios de alimentos de consumo. Esto es particularmente cierto en China, donde el extremo superior del mercado se ha visto particularmente
afectada por una unidad nacional contra la corrupción, lo que obligó a muchos operadores de pivote agresivamente hacia el mercado masivo. El impulso de valor también
se puede ver en los mercados como Corea del Sur, Taiwán, India y la gran paciencia Japón, donde un aumento del impuesto al consumo en 2014 puso fin a la mini-boom
visto en 2013. En total, las décadas de auge, la exportación -LED crecimiento en muchos mercados asiáticos han dado paso a un entorno de demanda más moderada,
liderada por los consumidores domésticos conscientes del valor.
• Al igual que con todas las discusiones de Asia y el Pacífico, esto viene con la advertencia de que la desaceleración del crecimiento no significa ningún crecimiento en absoluto. El fuerte
crecimiento de la comida rápida y otras categorías centrados en el valor ofrecerá oportunidades, en gran medida a favor de aquellos conceptos que ofrecen un valor real en una gran
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• Si bien gran parte de la charla de China se ha centrado en los aspectos • Aquellos jugadores que buscan crecer en China no tendrán éxito sin un
negativos del mercado - la desaceleración del crecimiento, el consumo cambio en la estrategia que refleje las preferencias actuales. Los
recortes, y los sentimientos antiextravagance que están impidiendo el consumidores chinos están menos preocupados por las marcas
crecimiento en el segmento premium - no es importante para perder de vista occidentales icónicos y más preocupado por la calidad en cada parte de la
el largo plazo la imagen y el papel más importante de china todavía está experiencia. Como resultado, 2014 sierra de comida rápida perder el
jugando en términos de la historia del crecimiento global. Junto a esta impulso a las cafeterías especializadas, cafeterías e incluso de servicio
narrativa de China, perdiendo parte de su significado como un objetivo de completo, ya que los consumidores buscaban alimentos y entornos
crecimiento es la fuerte indicación de que China todavía ofrece el mayor saludables más acogedor.
aumento de valor potencial a largo plazo en servicios de comida durante el
período proyectado. • Los consumidores también vieron más allá de la cocina occidental y
buscaron otros tipos de experiencias gastronómicas internacionales, en
particular la comida coreana. Esto también ha sido impulsado por el
• En el contexto de las tasas de crecimiento recientes de China, las creciente interés de los jóvenes en la cultura coreana en su conjunto,
oportunidades no se ven menos atractivo; Sin embargo, en relación con incluyendo música y otros entretenimientos
todos los demás mercados - y se libera de la dura comparación de sus
propios éxitos históricos - China sigue siendo un muy real y muy lucrativo • Los consumidores chinos están ansiosos por los mismos servicios
oportunidad a largo plazo. Conveniencia y basados en la experiencia de crecimiento en todo el mundo,
incluyendo en línea y pedidos móviles y de pagos, servicios de entrega de
• Si bien China no puede ser la oportunidad que una vez fue, sigue terceros, y la participación de los medios de comunicación social dentro de la
siendo uno de los principales motores que impulsan el crecimiento de experiencia de comer. Esto ha dado lugar a oportunidades en todas estas
servicios de alimentos a nivel mundial, y no puede, y no debe, ser áreas, especialmente para los servicios que combinan estos beneficios en
ignorada. nuevas formas.
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• Los crecientes ingresos y reducir rápidamente la y el gasto afectada húmedo, mientras que aumenta el esfuerzo que los operadores de restaurantes, que
pobreza en Perú, Colombia, Venezuela y Brasil están luchando para seguir siendo rentables. Al mismo tiempo, los consumidores argentinos están
han creado una demanda creciente para las buscando a tomar decisiones más saludables para comer y maximizar la calidad de sus compras de
ofertas más variado, mientras que el número de servicios de alimentos, todo dentro del contexto de la sensibilidad al precio. Esto se ha traducido en un
consumidores capaces de pagar regularmente impulso para panadería encadenado conceptos de comida rápida y cadenas de panadería-café francés
comer fuera se ha expandido por millones en la que hacen hincapié en la alta calidad y experiencias de primera calidad a un costo relativamente bajo.
última década.
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• Esto conduce a una visión más amplia sobre América Latina en general, en que el crecimiento en muchos
mercados pueden ser fuertes, pero gran parte de ella continuarán siendo reclamado por operadores
independientes en el extremo inferior de la escala de precios. Durante 2014-2019, solo el 21% del crecimiento
total de valor en servicios de alimentos irá a jugadores encadenados, con algunos mercados, al igual que Chile,
al ver una participación tan baja como 10%.
• Esto no significa que las cadenas no pueden encontrar el crecimiento; más bien, la competencia seguirá siendo
fuerte entre las opciones locales, informales, tales como pequeñas panaderías de Brasil o la red de puestos de
venta ambulante de México. En lugar de desplazar dichas opciones, cadenas seguirán siendo un complemento
de estos operadores en el término medio. Como resultado, las cadenas deben reconocer que, si bien existe una
demanda clara para la indulgencia, así como la variedad y más experiencias de primera calidad, los
consumidores también tienen un montón de opciones fácilmente disponibles, y un posicionamiento equilibrado,
de alto valor es la clave.
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• En medio de la competencia por parte de los Más grandes marcas de propiedad local en América Latina 2014
independientes, también se ha producido un claro
patrón de inversión en las cadenas y los
2014
crecimiento
Marca Propietario de la marca mundial Valor (US $
conceptos de propiedad local que ofrece cocina 2013/2014
mn)
local. En el ejemplo más notable, México vio a dos
de sus más grandes operadores que invierten en OXXO FEMSA 883 14%
dichas cadenas en 2013 y 2014. Alsea adquirió
Bob La comida rápida Brasil Corp 875 19%
VIP casuales cadena de comedor, mientras que
FEMSA adquirió la cadena de comida rápida de Al Saraiva Empreendimentos e
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• La comida rápida representa el seis de las 10 categorías de más rápido crecimiento en América del Norte durante 2014 a 2019, lo que refleja tanto la demanda
de los consumidores en curso para el valor, y la continua innovación y la inversión en el espacio. A la cabeza está comidas rápidas informales, que sigue siendo
el punto focal del crecimiento en los EE.UU.. Se espera que la categoría premium sin embargo, el valor enfocado a sumar US $ 9.9 mil millones en nuevo valor
entre 2014 y
2019, un total del 32% del aumento total de espera en la comida rápida. Para poner el significado de esta cifra en contexto, comidas rápidas informales afirmó sólo el
9% de las ventas de comida rápida en América del Norte en 2014.
• Se espera que otras categorías de rápido crecimiento para beneficiarse de la demanda tanto de lujo asequible y la simplicidad en los métodos de
preparación, los menús y formatos. Esto incluye tanto la comida rápida Asia y América Latina, que ofrecen fresca aunque aventurero tomas en las
cocinas mexicana, chinos, japoneses y del Sudeste Asiático.
Nota: Fast-casual se calcula por separado de la descomposición de los alimentos de preparación rápida por tipo de cocina; todas las ventas a través de fast casual también se atribuyen a otro “tipo” por categorías
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Oriente Medio y África del crecimiento tiene que ver con el Medio Oriente - por ahora
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• Los Estados del CCG también difieren de otros mercados de alto crecimiento
en una muy distinta - y muy importante - área: la renta disponible. El CCG
tiene colectivamente mucho más altos promedios de ingresos desechables
que otros mercados emergentes clave, y las tasas de crecimiento de
pronóstico mucho más fuertes que otros mercados ricos. Mientras que la
desigualdad de ingresos es importante en la región, hay sin embargo un
enorme potencial para el crecimiento en los mismos conceptos modernos
encadenados que actualmente gozan enérgica expansión en mercados como
los EE.UU. y el Reino Unido. Además de estos beneficios, algunas áreas
metropolitanas como Dubai tienen particularmente fuerte demanda de
servicios de alimentos encadenado, debido a la vida social local que gira en
torno de alta gama centros comerciales que se doblan como comer distritos y
centros de ocio.
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Asia y el Pacífico
• El crecimiento se ha ralentizado y los años de crecimiento de dos dígitos son mayores, sobre todo en China; Sin embargo, todavía existen
oportunidades
• El éxito vendrá de un esfuerzo de larga duración, sostenida
• consumidores sensibles al precio categorías medias orientadas al valor tienen las perspectivas más fuertes
America latina
• condiciones diversas a nivel de mercado de las estrategias de medios deben ser muy localizados
• Al igual que en Asia y el Pacífico, el valor se centró categorías son más propicias para el éxito a largo plazo
• La demanda es fuerte para la cocina local, incluso en el segmento encadenado, y muchos poderosos operadores locales ya
están invirtiendo en las cadenas locales
Norteamérica
• cadenas principales luchaban en América del Norte en 2014, más notablemente McDonald
• Sin embargo, más allá de los titulares, América del Norte tuvo un buen desempeño
• El rápido crecimiento informal era muy fuerte, lo que demuestra una larga pista de aterrizaje para el crecimiento de los conceptos adecuados
• Los estados del Golfo de Oriente Medio son un objetivo importante expansión para todos los operadores multinacionales
• La región ofrece una mezcla única de importantes oportunidades de crecimiento, los consumidores de mayores ingresos, una fuerte cultura
de comedor de salida y altamente experimentados socios locales de franquicia
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INTRODUCCIÓN
GLOBAL PERFORMANCE
EL CAMINO A SEGUIR
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ESTUDIOS DE CASO
ESTUDIOS DE CASO
Shake Shack • Clever posicionamiento encuentra el crecimiento nacional en medio de la competencia feroz en una categoría llena de
gente
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ESTUDIOS DE CASO
Customisability Comedor
• En medio de esto, Xiabu Xiabu ha conseguido ofrecer algo un
Social
poco diferente, una olla caliente -bar-style‖ que ofrece
individualmente tazones de caldo personalizables, en lugar de la
taza comunal típico. Esta mezcla de los recursos modernos y • Xiabu Xiabu también hace hincapié en la calidad de sus ingredientes, lo cual es
tradicionales a los consumidores chinos amor de la experiencia de un poderoso diferenciador en medio de un paisaje de competidores de descuento.
comer sociales, sin dejar de satisfacer a los jóvenes del deseo de Con este posicionamiento, Xiabu Xiabu ha experimentado una trayectoria de
una mayor control de su propia experiencia. Ofrece los beneficios crecimiento explosivo, creciendo a una tasa anual promedio de 40% en valor y
sociales de un concepto fullservice con la personalización de fast 34% en los puntos de más de 2009 a 2014. A principios de 2015, la compañía se
casual - combinar para crear un paquete muy atractivo. declaró en una oferta pública inicial (OPI), sin duda, con los planes para financiar
la expansión aún más amplia a través de China y más allá.
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ESTUDIOS DE CASO
• Shake Shack ayuda a responder a la pregunta de dónde toda la demanda de la comida rápida tradicional podría ir. Parte de ella está dispersando a
otras categorías y cocinas totalmente, en especial de América Latina y Asia de comida rápida, pero la mayor parte es estar justo dentro de la categoría
de comida rápida de hamburguesas - aunque con el cambio de lealtades. Shake Shack es otra de la larga lista de mejores cadenas de hamburguesas
que intentan obtener éxito internacional, y se ha tomado algunas medidas prometedoras para alcanzar esta meta.
• apelación de Shake Shack para los consumidores modernos restaurante no se detiene en su modelo de servicio. La cadena se ha colocado en la
intersección de algunas de las tendencias de consumo más fuertes en los mercados desarrollados de servicio de alimentos. Su colocación no es
sólo rápido casual, pero casual‖ -fresco o casual‖ -bien, un nivel superior emergente poblado por cadenas premium rápida casuales como Vapiano,
de Chipotle Pizzeria Locale y cocina Lyfe. En este nivel, los ingredientes son un foco importante, la comida es fresca preparada en la casa, y hay
menos limitaciones en la fijación de precios de lo que normalmente se ve en formatos de servicio limitado. También establece un equilibrio entre
sanos y indulgentes - hamburguesas y crema helada -concretes‖ apenas son bajos en calorías, pero están recién hecho y no incluyen hormonas o
ingredientes artificiales. Este equilibrio resuena bien con los consumidores,
• Shake Shack se centra principalmente en cuestiones éticas, comprobando todas las casillas de morales que apelan a la generación del milenio, incluyendo la
construcción de puntos de venta con materiales de origen sostenible, donando a diversas causas, y el fomento de un entorno centrado en la comunidad, tanto virtual
como en los puntos de venta. Para lograr esto, Shake Shack tiene una presencia activa en medios sociales, escoge lugares que no puede transmitirse como eventos
centres‖ -Community y anfitriones incluso de grupos tales como los clubs corrientes en algunos medios urbanos.
• En 2015, Shake Shack presentó una exitosa oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York. La compañía se ha comprometido a abrir cientos de
puntos de venta dentro de los EE.UU. (frente a 41) y ha hecho un progreso constante hacia una presencia internacional, con 30 puntos de venta en el
Medio Oriente, Rusia, Turquía y el Reino Unido.
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ESTUDIOS DE CASO
• Uno de los aspectos más notables de la creciente demanda de entrega ha sido su consistencia a través de los mercados. Mientras que el nivel de demanda
varía con el nivel de ingresos y el acceso al servicio, los consumidores de todo el espectro de madurez han demostrado una creciente necesidad de
comodidad extrema y lujo a precios asequibles. Sin embargo, diferentes condiciones han hecho que atender a esta demanda ha demostrado ser mucho más
fácil en algunos mercados que en otros.
• En Egipto, los consumidores desean la entrega - y los operadores quieren • Los operadores han reconocido que existe todavía la demanda sin explotar
ofrecer - pero el mercado se está quedando en términos de acceso a la entrega en los EE.UU., así, aunque por razones muy diferentes. Mientras que
tecnología. No todos los restaurantes tienen un ordenador a través del cual a la entrega es fácilmente disponible a través de muchas plataformas, los
aceptar pedidos en línea, por no mencionar el software y comprensión de la consumidores están todavía no muy satisfecho. La entrega puede ser lento o
computadora para establecer dicha funcionalidad. Como resultado, algunos de caro, y en algunas categorías, como cafeterías especializadas y comida
los centros de pedidos en línea que ya operan en Egipto llenar este vacío rápida, el servicio es todavía escasa.
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ESTUDIOS DE CASO
• comida rápida asiática está creciendo rápidamente en todo el mundo, sobre todo (y como era de esperar) en sí mismo de Asia Pacífico. Sin embargo, también es
muy real demanda de experiencias culinarias asiáticas en América Latina, donde asiática comida rápida y servicio completo de Asia son los tipos de cocina más
rápido crecimiento dentro de sus respectivas categorías.
• En particular, existe una demanda de servicios de alimentos de Asia que ofrece opciones más allá de lo que ya está disponible en las principales ciudades,
como sushi o comida rápida china. Esto ha dado lugar a nuevos conceptos que ofrecen comida del sudeste asiático, riffs de comida de la calle de Asia, o
no-sushi japonés conceptos de alimentos tales como ramen o Gyudon. Sukiya es un tal concepto que ha comenzado la expansión de sacar provecho de este
crecimiento. Propiedad de importante operador japonés Zensho Co, el concepto comenzó a expandirse a América Latina en 2010, con puntos de venta en
Brasil, y en 2014, comenzó la construcción de una presencia en México también.
• Sukiya ofrece muchas de las ventajas asociadas normalmente con la comida rápida asiática - la percepción de la cocina más sana y, a menudo, los
ingredientes de mayor calidad, y la promesa de sabores fuertes y una experiencia gastronómica única. Sin embargo, uno de los principales factores que
impulsan el crecimiento de Sukiya en América Latina es su precio valor. Una comida con ensalada y una copa en Sukiya en Brasil cuesta alrededor de R420
(US $ 6,30), similar al precio de una hamburguesa en una tienda local de Burger King.
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de baja calidad a las bebidas a base de café espresso más premium en superior en Corea comparten un posicionamiento similares - café de alta calidad y
ambientes modernos que favorezcan la socialización. Starbucks llevó este productos de panadería en un entorno acogedor, prima - la clave para el éxito
cargo y actualmente es el actor más importante, con una participación de reciente de EDIYA ha sido la expansión de salida. Durante 2009-2014, la cadena
19%; Sin embargo, EDIYA Espresso ha aumentado rápidamente en las filas. creció de 229 puntos de venta para 1265, con casi 400 de los puntos de venta de
A partir de 2009, la cadena representó el 5% del mercado, pero desde haber abierto en 2014 solo.
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China - para el jugador de Con la cantidad de atención que se presta a la desaceleración de las tasas de crecimiento de China, ha sido fácil olvidar las oportunidades
la derecha reales que aún existen en el mercado masivo. tasa de crecimiento de China 2014 del 9% todavía encabezó la mayoría de los otros
mercados importantes de servicios de alimentos, y se verá el mayor incremento en valor absoluto en el mundo 2014-2019.
Valor América Latina ofrece oportunidades muy fuertes, sobre todo en los segmentos orientados al valor. Muchos consumidores locales están
posicionamiento en dispuestos a gastar en servicios de alimentos encadenado, pero son sensibles al precio, y tratando de maximizar el valor de cada una de sus
América Latina compras gastronómicas de salida.
fast casual en los fast casual continúa mostrando un fuerte crecimiento en los EE.UU., que se espera que continúe. Fast apelaciones casuales a algunas de
mercados las tendencias más fuertes del consumidor-conducido en servicios de comida, incluyendo una experiencia de mayor calidad, ingredientes
desarrollados frescos, los métodos de preparación simple y fuerte imagen de marca. En medio de grandes retos que enfrentan los líderes de comida
rápida, el éxito de fast casual señala el camino a seguir para el nuevo concepto de innovación.
Las cadenas locales, Algunas de las mayores oportunidades de crecimiento a largo plazo en todos los servicios de alimentos son en realidad en la cocina local,
conceptos locales especialmente en Asia Pacífico y América Latina. Los consumidores están dispuestos a probar versiones encadenados de los favoritos locales,
sobre todo a buen precio.
En línea, móvil y En línea y canales móviles se están convirtiendo en parte integral de la experiencia de servicio de alimentos encadenado, y
entrega esta evolución va a continuar. Entrega también es más popular que nunca, y los consumidores han demostrado que aún
quieren más - más comodidad, más variedad y más opciones sobre cómo conseguir su comida exactamente cómo lo quieren,
cuando lo quieren ya través de la experiencia más satisfactoria posible.
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