1.

OBJETIVO

Describir el proceso para la creación y/o configuración de perfiles en el CRM PWEX de la

herramienta Bitrix.24

2. ALCANCE
Este proceso va desde el requerimiento de agregar un nuevo usuario o perfil al sistema
corporativo hasta la configuración de los accesos de cada usuario.

3. DEFINICIÓN DE TERMINOS

TÉRMINO DEFINICIÓN
Perfil creado de prueba. Tiene los mismos accesos que el
Acceso completo
Administrador
Responsable de la gestión del proceso al cual está encargado, por
Administrador ejemplo líder del Contact Center Comercial. Tiene acceso a todas las
opciones de CRM
Personal humano encargado de la operación en el CRM, tiene acceso
Agente
a la visualización de lo que se le asigna sin acceso a modificación
Business Client Intelligence, es el frente de soporte corporativo para lo
BCI
relacionado con sistemas informáticos y procesos.
Intranet corporativa con diferentes módulos de gestión del negocio
Bitrix24
como son CRM, telefonía, flujos de trabajo entre otros.
Un CRM (Customer Relation Manager) es una aplicación dedicada a la
administración de ventas, que permite detallar el seguimiento de
CRM
oportunidades, el tiempo invertido en las actividades, los montos de
venta y el pipeline para periodos futuros.
Gerenciador de los procesos operativos de la compañía. Tiene acceso
Director a todos opciones del CRM, excepto exportar e importar información
desde Bitrix24
Jefe de Perfil con acceso para consultar todo lo relacionado con los agentes
Departamento del proceso
Tiene acceso a sus prospectos y a los formularios del CRM. Está más
Manager
relacionado con los canales abiertos (Chat, Wazzup)
Perfil con acceso a la visualización de la información manejada por
Supervisor
todos os agentes
Validador Encargado del seguimiento y verificación de los prospectos y
Financiero actualización del estado del prospecto en el proceso de negocio
Tabla 1. Definición de términos
4. DIRECTRICES

CREAR UN USUARIO NUEVO

Se enviará vía email una solicitud de creación de nuevo usuario al Líder de BCI al email
directorbci@pwexgroup.com con los siguientes datos:

Fecha de solicitud de Nuevo Usuario

Nombre del Nuevo usuario
Email del Nuevo Usuario
Teléfono de Contacto de Nuevo Usuario:
Cargo del Nuevo Usuario:

CONFIGURAR UN USUARIO O PERFIL

4.1) Ingrese a Bitrix24 a través del siguiente Enlace https://pwex.bitrix24.es/

4.2) Diríjase al enlace CRM ubicado en la columna izquierda como lo muestra la

imagen.
4.3) Ingrese a configuraciones
4.4) En caso que usted tenga el perfil para realizar Configuraciones, entonces de
Click en permisos. En caso contrario, solicite acceso.