¿Cómo puedo acceder al generador de esquemas?

EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO NECESARIOS

PERMISOS DE USUARIO NECESARIOS

Para visualizar objetos en el generador de esquemas: Personalizar aplicación

En Configuración, introduzca Generador de esquemas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,

seleccione Generador de esquemas.

Al trabajar con el generador de esquemas:

 Haga clic en un objeto y muévalo a cualquier espacio del lienzo. El generador de esquemas guarda
el formato de su esquema cada vez que mueva un objeto.
 Para ordenar el formato de los objetos en su esquema, haga clic en Formato automático.

IMPORTANTE Cuando haga clic en Formato automático, no podrá deshacerlo.

 Haga clic en Ver opciones para:
o Mostrar nombres de elementos si prefiere nombres del sistema, o Mostrar etiquetas de
elementos si prefiere valores de texto.
o Mostrar/ocultar relaciones
o Mostrar/ocultar leyendas
 La ficha Elementos le permite arrastrar y soltar nuevos campos y objetos personalizados en el
lienzo.
o Para crear un objeto personalizado, consulte Creación de objetos con el generador de
esquemas.
o Para crear un campo personalizado, consulte Creación de campos con el generador de
esquemas.
 La ficha Objetos le permite seleccionar objetos para mostrar en el lienzo.
o Haga clic en la lista desplegable en la barra lateral para filtrar su lista de objetos:
 Todos los objetos
 Objetos seleccionados
 Objetos estándar
 Objetos personalizados
 Objetos de sistema
 NOTA Los objetos creados fuera del generador de esquemas, como a través de
una aplicación o la API, no aparecen automáticamente en el lienzo. Seleccione la
casilla de verificación del objeto creado fuera del generador de esquemas para
mostrarlo en el lienzo.
o Para buscar un objeto, escriba su nombre en la casilla Búsqueda rápida.
o Pase el ratón por encima de un objeto de su lista de objetos y haga clic en el para
buscarlo en el lienzo.
 Pase el ratón por encima de las líneas de relaciones para mostrar los detalles de relaciones, como
las relaciones de búsqueda y las relaciones principal-detalle. Haga clic en el nombre del objeto para
añadirlo al lienzo. Puede ocultar las relaciones si su esquema está tardando mucho tiempo en
cargarse.
 Para ver los detalles de un campo en una nueva ventana, haga clic con el botón derecho del ratón en
el nombre o en la etiqueta del elemento y seleccione Ver campo en nueva ventana.
 Para modificar propiedades de un campo personalizado, haga clic con el botón derecho en el nombre
o la etiqueta del elemento y seleccione Modificar propiedades de campo.
 Para gestionar permisos de un campo personalizado, haga clic en el nombre o la etiqueta del
elemento y seleccione Gestionar permisos de campo.... Utilice el cuadro de diálogo que aparece
para gestionar la visibilidad y la capacidad de escritura del campo para todos los perfiles estándar y
personalizados. De forma predeterminada, la seguridad de nivel de campo para campos
personalizados se establece como visible y modificable para los perfiles internos, aquellos no
clonados de Usuario de socio o Gestor del portal de clientes. Los campos que no son modificables
habitualmente, como las fórmulas y los campos de resumen, son visibles y de sólo lectura.
 Haga clic en para:
o Ocultar objetos en el lienzo
o Ver detalles del objeto en una nueva ventana
o Ver detalles de los formatos de página en una nueva ventana
 Para objetos con varios campos (Candidato o Campaña, por ejemplo), haga clic en Mostrar más
campos para mostrar todos los campos.

 Para ampliar el zoom, haga clic en . Para alejar el zoom, haga clic en .

NOTA Al cerrar el generador de esquemas, no se guardará el nivel de zoom.

 Para contraer la barra lateral, haga clic en el . Para ampliarla, haga clic en el . El mapa en la
esquina inferior derecha muestra el formato total de sus objetos en el lienzo. Haga clic en el mapa
para navegar por el formato de sus objetos. Para recorrer el formato de esquema mientras aplica el
zoom, haga clic y mantenga el botón del ratón pulsado en el lienzo mientras mueve el ratón.
 Para cerrar el generador de esquemas y guardar el formato de sus objetos, haga clic en Cerrar

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: todas las ediciones
CAMPO DESCRIPCIÓN
Etiqueta Nombre utilizado para hacer referencia al objeto en todas las páginas de interfaz de usuario.
Etiqueta plural Nombre en plural del objeto. Si crea una ficha para este objeto, este nombre se utiliza para la ficha.
Empieza con un Si procede en el idioma predeterminado de la organización, actívelo si la etiqueta debe ir precedida por “un” en vez de
sonido de vocal “una”.
Nombre único utilizado para hacer referencia al objeto cuando se utilice la API. En los paquetes gestionados, este
nombre exclusivo impide que haya conflictos en los nombres en las instalaciones de paquetes. El campo Nombre de
objeto sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo, comenzar por una letra, no
Nombre de objeto terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción Descripción opcional del objeto.
Nombre del registro Nombre utilizado en formatos de página, vistas de lista, listas relacionadas y resultados de búsquedas.
Tipo de campo (texto o numeración automática) del nombre del registro. Los registros que tienen identificadores en vez
de nombres utilizan la numeración automática. Un número automático es un número único que se asigna
Tipo de datos automáticamente. Siempre es un campo de sólo lectura.
Hace que los datos de los registros de objetos personalizados estén disponibles para la elaboración de informes.

Para crear informes de objetos personalizados, seleccione Otros informes para la categoría de tipo de informes, a
menos que el objeto personalizado esté relacionado con un objeto estándar. Si el objeto personalizado tiene una relación
principal-detalle con un objeto estándar o una relación de búsqueda con un objeto estándar, seleccione en su lugar el
Permitir informes objeto estándar para la categoría del tipo de informe.
Permitir Permite a los usuarios asociar tareas y eventos de calendario programados relacionados con los registros de objetos
actividades personalizados.
Permite a su organización realizar un seguimiento de los cambios aplicados a los campos de los registros de objetos
personalizados, como quién ha cambiado el valor de un campo, cuándo ha cambiado y qué valor del campo era anterior
Seguimiento de o posterior a la modificación. Los datos del historial están disponibles para la elaboración de informes, de manera que
historial de campos los usuarios pueden crear fácilmente informes de seguimiento de auditoría cuando esta función está activada.
Si su organización tiene divisiones activadas, seleccione esta opción para habilitar el objeto personalizado para las
divisiones. Los registros de grupo de divisiones para resultados de búsqueda simplificados, vistas de lista, informes y
otras áreas en Salesforce. Salesforce agrega un campo División al objeto personalizado. Si el objeto personalizado es
Habilitar el principal en una relación principal-detalle, los objetos personalizados en el lado de detalle también obtienen el
divisiones campo División y heredan su división desde el registro principal.
Disponible para el
portal de clientes Esta opción permite que el objeto personalizado esté disponible mediante el Portal de clientes de Salesforce.
En un contexto de paquetes, un prefijo de espacio de nombres es un identificador alfanumérico de entre uno y 15
caracteres que distingue su paquete y su contenido de los paquetes de otros desarrolladores en AppExchange. Los
prefijos de espacio de nombres no distinguen entre minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, ABC y abc no se reconocen
Prefijo de espacio como elementos únicos. Su prefijo de espacio de nombres debe ser totalmente único en todas las organizaciones de
de nombres Salesforce. Mantiene su paquete gestionado bajo su control exclusivo.
Estado de
implementación Indica si el objeto personalizado está visible para otros usuarios.
Agregar notas y Permite a los usuarios adjuntar notas y archivos adjuntos a los registros de objetos personalizados.
archivos
adjuntos... Esta opción no está disponible cuando crea un nuevo objeto.

IMPORTANTE Si su esquema contiene varios objetos y campos, la carga podría tardar mucho tiempo. Haga
clic en Ocultar relaciones para mejorar el rendimiento del generador de esquemas.