Tendințe cheie în retailul

european
Cosmin Dan
Analist Senior - Services & Payments
București, România - 23 octombrie 2019
 2

This PowerPoint presentation includes proprietary information

from Euromonitor International and cannot be used or stored with
the intent of republishing, reprinting, repurposing or redistributing
in any form without explicit consent from Euromonitor International.

For usage requests and permission, please contact us

http://www.euromonitor.com/locations.

The data included in this document is accurate according to Passport,

Euromonitor International’s market research database, at time of
publication: October 2019. In addition, preliminary - not yet published -
data was used for this presentation.

© Euromonitor International
INTRODUCERE - DESPRE EUROMONITOR INTERNATIONAL 3

Furnizor global de informații strategice și tactice de piață

15 BIROURI LA NIVEL GLOBAL 100 ȚĂRI 210 ȚĂRI

Londra, Chicago, Singapore, Shanghai, cu analize în profunzime ale cu date demografice,
Vilnius, Santiago, Dubai, Cape Town, piețelor bunurilor de larg macro și socio-economice
Tokyo, Sydney, Bangalore, Sao Paulo, consum și industriei serviciilor (consumatori și economii)
Hong Kong, Seul și Dusseldorf

© Euromonitor International
 4

Overview
Agenda

1. 2. 3.
Retail 2019 Tendințe Concluzii

© Euromonitor International
1.
Retail 2019
RETAIL 2019 6

Dinamica industriei de retail din România

încetinește, dar rămâne peste regiune

Dinamica industriei de retail și predicții pentru următorii 5 ani (valoare)

8%
Creștere valorică an/an (exclude inflaţia)

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Europa de Vest Europa de Est România

Date preliminare Euromonitor - Passport, Retailing, ediția 2020

© Euromonitor International Valoare vânzări EUR constant, fixed 2019 exchange rates
RETAIL 2019 7

Retailing în Europa - vedere de ansamblu

Europa Europa
România:
de Vest: de Est:

EUR5,350 EUR2,120 EUR2,000

per capita per capita per capita

Lidl Pyaterochka Kaufland

lider vânzări lider vânzări lider vânzări

1% 3% 4%
CAGR 2019-2024 CAGR 2019-2024 CAGR 2019-2024

Date Euromonitor - Passport, Retailing, ediția 2019

© Euromonitor International Valoare vânzări USD constant, fixed 2018 exchange rates
2.
Tendințe
TENDINȚE 9

5 tendințe cheie în industria de retail din Europa

1. 2. 3. 4. 5.
Vânătoarea Cumpărăturile Consumatori Experiențe în Sustenabilitate
valorii se digitalizează hiperconectați retail

© Euromonitor International
 Discounteri: valoare vânzări 2019 și

80,000
creștere prognozată 2019-2024 (CAGR)
10%
17/28 țări
discounteri, cel mai dinamic
70,000 canal offline
Vânzări excl. TVA, mil. EUR, 2019

Dinamică vânzări, CAGR 2019-2024

8%
60,000 (vânzări, 2019-2024)
6%
50,000

40,000

30,000
4%

2%
7/18 țări
fără discounteri în Europa de Est
20,000
0%
10,000

Lidl
0 -2%
Polonia

Cehia
Franța

Italia

Ungaria
Belgia
Austria
Germania
Marea Britanie

Irlanda
Spania
Danemarca
Norvegia

Olanda
Turcia

România
Elveția

lider vânzări discounteri în

Europa
2019 CAGR 2019-2024 Date preliminare Euromonitor - Passport, Retailing, ediția 2020
© Euromonitor International Valoare vânzări EUR constant, fixed 2019 exchange rates
TENDINȚE - VÂNĂTOAREA VALORII 11

4 direcții strategice pentru discounteri

Aspect magazin Simplist Modern

Locale, calitate și
Calitatea produselor De bază
proaspete

În principal Mix de marcă

Mix de produs marcă privată privată și branded

Experimentare
Multichannel Fără e-commerce
e-commerce

© Euromonitor International
TENDINȚE - CUMPĂRĂTURILE SE DIGITALIZEAZĂ 12

Program extins 24/7 prin digitalizare

(apps, self-service, mobile payments)

EXTRA (NORVEGIA) BIO FAMILY (POLONIA)

Parte a lanțului de supermarketuri aflat pe locul trei ca Supermarketuri cu produse organice, operează fără angajați
vânzări, conceptul funcționează fără personal în timpul în timpul nopții. Magazinul funcționează duminica și în
nopții (11pm-7am) timpul sărbătorilor, ocolind restricțiile industriei
© Euromonitor International
TENDINȚE - CUMPĂRĂTURILE SE DIGITALIZEAZĂ 13

Concepte noi, experimente, tehnologii testate și lecții învățate

AVEC BOX (ELVEȚIA) SAINSBURY (MAREA BRITANIE)

Lanț de convenience stores cu 140 de magazine, lansează A reintrodus casele de marcat după doar 3 luni,
cu success conceptul care funcționează fără angajați clienții nefiind pregătiți pentru experiența autonomă

© Euromonitor International Surse foto: www.avec.ch (stânga); www.sainsburys.co.uk (dreapta)

 14

Bonprix
Fashion Connect
(Germania)

Online to Offline pentru a crea o experiență

de cumpărare asistată pas cu pas prin
aplicația mobilă dedicată

Sursa foto: www.bonprix.de

© Euromonitor International
TENDINȚE - CONSUMATORI HIPERCONECTAȚI 15

Conectivitatea este noua normalitate

Procent al gospodăriilor cu acces la internet - 1990

© Euromonitor International
TENDINȚE - CONSUMATORI HIPERCONECTAȚI 16

Conectivitatea este noua normalitate

Procent al gospodăriilor cu acces la internet - 2000

© Euromonitor International
TENDINȚE - CONSUMATORI HIPERCONECTAȚI 17

Conectivitatea este noua normalitate

Procent al gospodăriilor cu acces la internet - 2010

© Euromonitor International
TENDINȚE - CONSUMATORI HIPERCONECTAȚI 18

Conectivitatea este noua normalitate

Procent al gospodăriilor cu acces la internet - 2019

© Euromonitor International
TENDINȚE - CONSUMATORI HIPERCONECTAȚI 19

Conectivitatea este noua normalitate

Procent al gospodăriilor cu acces la internet - 2030

© Euromonitor International
TENDINȚE - CONSUMATORI HIPERCONECTAȚI 20

E-commerce își continuă creșterea, dar

majoritatea vânzărilor rămân offline

Vânzările în retail: offline vs. online (2019)

18% 16% 15% 12% 12% 12% 11% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 3%
100%

80%

60%

40%

20%

0%

Retail excl. vânzări online E-Commerce

Date preliminare Euromonitor - Passport, Retailing, ediția 2020

© Euromonitor International Valoare vânzări EUR constant, fixed 2019 exchange rates
 21

EUR 340 mld. 13% 19%

valoarea vânzărilor creșterea vânzărilor ponderea vânzărilor
e-commerce în Europa, în e-commerce în Europa, în cross-border în e-commerce
2019 2019 în Europa, în 2019

37% 14% 8% CAGR

ponderea vânzărilor mobile ponderea vânzărilor dinamica vânzărilor
din total e-commerce în e-commerce în total retail în e-commerce în Europa,
Europa, în 2019 Europa, în 2024 2019-2024

© Euromonitor International
 Industria foodservice în retail
Kaufland Dinamică vânzări: foodservice în
PopUp! Restaurant locații de retail vs. retail (2018-2023)
60%
(România) 50%

40%
Extensie de brand și crearea unui spațiu social 30%

20%

10%

0%
Europa de vest Europa de Est România

Restaurante în locații de retail Magazine din retail

Date Euromonitor - Passport, Consumer Foodservice și Retailing, edițiile 2019

Valoare vânzări EUR constant, fixed 2018 exchange rates

Sursa foto: www.popuprestaurant.ro

TENDINȚE - EXPERIENȚE ÎN RETAIL 23

În afara Europei, spații de coworking sau pets humanization

STAPLES (CANADA) PETZ (BRAZILIA)

Magazine de birotică cu spații de coworking, săli de Retailer online care permite animalelor de companie să își
ședințe, programe educaționale etc. comande produsele preferate cu ajutorul tehnologiei

© Euromonitor International Surse foto: www.studio.staples.ca (stânga); www.petz.com.br (dreapta)

 24

Limitare food waste Ethical fashion

Fair trade
Offer, fair working
conditions, support
local craftsmanship

Sustainable
Slow fashion
or eco-fashion
Produce quality,
Reduce longer-lasting
environmental garments
Sursa foto: www.toogoodtogo.dk impact

Too Good To Go
App și magazin Industria de modă este în
(Danemarca) topul poluatorilor la nivel global

Facilitează vânzarea surplusului de mâncare din H&M - unul dintre brandurile globale de fast
restaurante, magazine și hoteluri (prezență în 11 țări) fashion care se identifică cu aceste valori
© Euromonitor International
3.
Concluzii
CONCLUZII 26

Dinamici așteptate în funcție de caracteristicile consumatorilor

Creșteri pentru canalele de distribuție și formatele de buget

Digitalizarea reduce limitările din retail (personalizare,

program de lucru, offline/online, acces la informație etc.)

E-commerce, m-commerce, cross-border și marketplaces.

Urbanizarea favorizează dezvoltarea online grocery

Comercianții se diferențiază prin experiențe: restaurante și

food halls, spații de socializare sau chiar de muncă

Guvernele și consumatorii pun presiune pe comercianți

pentru a construi strategii sustenabile
© Euromonitor International
Mulțumesc pentru atenție!
Cosmin Dan
Analist Senior - Services & Payments
cosmin.dan@euromonitor.com
Linkedin.com/company/euromonitor-international/
@Euromonitor