INFORME Centro Bancario

Panameño – Sep2019

Informe de resultados del Sistema Financiero de

Panamá al mes de Sep2019, elaborado con los
Estados Financieros No Consolidados que reporta
cada entidad a la Superintendencia de Bancos.
Este reporte se basa en 70 instituciones que
componen el Sistema:

• 2 Bancos Oficiales
• 45 Bancos de Licencia General
• 23 Bancos de Licencia Internacional.

Cifras expresadas en millones de USD.

El Banco Coficolombiana Panamá S.A., no ha publicado

estados financieros para el mes de Sep19.

Contenido
 Entorno económico
 Depósitos
 Cartera
 Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019
ENTORNO ECONÓMICO Índice de Precios al Consumidor

El producto interno bruto de Panamá en el

IIITrim2019 se ubicó en USD 10.731 millones,
aumentando USD 282 millones respeto al IIITrim2018,
equivalente a un crecimiento de 2,85%. Entre los
sectores con mayor participación, y su respectivo
crecimiento, destacan: Minería (+83,0%) y
Agricultura (+10,1%), Transporte (+9,1%).

Por su parte, la intermediación financiera aporta el

5,0% en el PIB, mostrando un crecimiento respecto
al IIITrim2018 de 1,9%, respaldado principalmente
por el desempeño del Centro Bancario
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo Panamá
Internacional, que mostró un aumento en los
servicios financieros de 2,9%, con un incremento en
Al cierre del mes la liquidez monetaria, presento
los préstamos internos al sector privado, que
una contracción de -0,97% comparada con
favoreció los saldos de cartera.
Ago2019. Generando a su vez, una contracción de
Adicionalmente, la actividad de las compañías de -0,07% en la tasa de referencia interbancaria
seguros aumentó en 18,6%, influida por el semanal durante el mes.
incremento en las primas netas.
Respecto a Sep2018, la expansión de la masa
PIB (USD Millones) monetaria fue de 3,45%.

Índice Legal de Liquidez Reportado (Var. %)

Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo Panamá

Para Sep2019 el Índice de Precios al Consumidor

(IPC) no registró variación, situándose en 104,9.
Siendo los grupos Alimentos y bebidas no
alcohólicas y Bebidas alcohólicas y tabaco, los que Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
*Dato de la última semana de cada mes.
presentaron el mayor decrecimiento durante el
mes con -0,3% y -0,2% respectivamente. La
variación interanual (Sep2018) fue de -0,7% y la
acumulada hasta la fecha -0,4%.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019
Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, tenemos:

Fecha Resolución SBP

16/04/2019 Resolución SBP-0058-2019
Autoriza a INTERNATIONAL UNION BANK, S.A. para el proceso de su Liquidación
Voluntaria, y cese de operaciones amparadas por la Licencia Bancaria Internacional,
conforme el Plan de Liquidación presentado ante la Superintendencia.
9/09/2019 Resolución SBP 0169-2019
Toma de Control Administrativo y Operativo de Allbank Corp.

DEPÓSITOS
Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron USD 85.003 millones, reflejando una
disminución de USD 581 millones (-0,68%) respecto al mes anterior, por su parte, durante el año reflejaron un
incremento de USD 4.610 millones (+5,78%).

Líderes en Depósitos del Centro Bancario Internacional (MM USD)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 63,55% de los Depósitos Totales del CBI. Por su parte, en el
Sistema Bancario Nacional (SBN) los depósitos se ubicaron en USD 74.062 millones durante el mes,
incrementando USD 4.263 millones (+6,11%), en relación a Sep2018.

Líderes en Depósitos del Sistema Bancario Nacional (MM USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales
representan el 72,92% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la
intermediación crediticia.
Depósitos Totales del Centro
Bancario Internacional
Sep2019 (%)

Por otra parte, observando la evolución

de las partidas más representativas en el
CBI, durante el mes los Depósitos Locales
muestran un disminución de USD 743
millones (-1.35%), mientras que los
Depósitos Extranjeros incrementaron en
USD 161 millones (+0.53%). Cabe
destacar que la mayor proporción de los
Depósitos del CBI está representada por
los Depósitos de particulares con 76,88%,
seguido de los Depósitos interbancarios
con 12,10%, y por último los Depósitos
oficiales con 11,02%
Fuente: SAIF

Composición de los Depósitos Tipos de depósitos

Siendo los Depósitos de Particulares, los más representativos, se analizan en tres grupos: Depósitos a la Vista, a
Plazo y de Ahorro, observando que a nivel de SBN las cinco (5) primeras instituciones que lideran el total de
depósitos, agrupan una significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos
Locales.

Dep. Local Particular – A la Vista Dep. Local Particular – A Plazo Dep. Local Particular – De Ahorros

Fuente: SAIF
 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019
CRÉDITOS
La Cartera Crediticia del CBI se ubicó en USD 76.577 millones, presentando una disminución de USD 2.208
millones (2,80%) respecto a Ago2019, además, en relación al mismo periodo del año anterior (Sep2018), la
cartera se incrementó en USD 1.219 millones (+1,62%). Por su parte, la cartera de SBN totalizo en USD 67.899
millones, reflejando un incremento de USD 556 millones (+0,83%) al comparar con el mes anterior, así mismo,
durante el año aumento USD 2.468 millones (+3,77%).

Líderes en Cartera Crediticia del CBI al cierre de Sep2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 66,15% del mercado.

En cuanto al Sistema Bancario Nacional, los Créditos Locales representan el 81,19% de la Cartera Total. En
Sep2019 los mismos registran un saldo de USD 55.129 millones, con un incremento interanual de USD 1.366
millones (+2,54%). Dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al
sector hipotecario, de consumo personal y comercial.

Composición de la Cartera Crediticia Sep2019

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019
Evolución de la Estructura - Créditos Comerciales (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Hipotecarios (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019
Evolución de la Estructura - Créditos al Consumo (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Industria (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019
Créditos Construcción (%)

Fuente: SAIF

Créditos Agropecuarios (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019
INVERSIONES
Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en USD 22.681 millones, mostrando un incremento
interanual de USD 1.447 millones (+6,82%).

Líderes en Inversiones en Valores del CBI Sep2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

ACTIVOS
El Activo total del Centro Bancario Internacional alcanzó la cifra de USD 122.560 millones, presentando un
descenso durante el mes de USD 2.968 millones (-2.36%), de forma contraria, durante el último año mostró un
incremento de USD 6.027,03 millones (+5,17%).

Líderes en Total Activo del CBI al cierre de Sep2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019
PASIVOS Y PATRIMONIOS
A Sep2019 el Pasivo Total se ubicó en USD 106.520 millones, reflejando un decrecimiento de USD 2.710 millones
(-2.48%) respecto al mes anterior. Por su parte, el patrimonio del CBI totalizo USD 16.043 millones.

Líderes en Total Patrimonio al cierre de Sep2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

UTILIDAD
Para el CBI la Utilidad acumulada al cierre del mes es de 1.345 millones, con una contracción, respecto al
último cierre (Dic2018) de 38,78%. Asimismo, al comparar con Sep2018 se observa un decrecimiento de USD 17
millones (1,20%).

Líderes en Utilidad Acumulada al cierre de Sep2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Los Ingresos por Intereses acumulados del CBI se ubican en USD 4.854 millones, de los cuales USD 3.930
millones están representados por préstamos y USD 592 por ingresos por inversiones.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

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Composición de Egresos Generales CBI

Al detallar los Egresos de

Operaciones, se observa que para
el cierre del mes totalizan USD 2.617
millones, de los cuales, USD 2.427
millones son generados por
Intereses Pagados.

Asimismo, el Ingreso Neto de

Intereses se ubicó en USD 2.237
millones, al adicionar los Otros
Ingresos (USD 1.700 millones), se
obtuvo un resultado de USD 3.937
millones en Ingreso de Operaciones.
Adicionalmente, los Egresos
Generales totalizaron USD 2.179
millones, de los cuales USD 1.227 son
Gastos Administrativos, USD 293
millones Gastos Generales, USD 144
millones Gastos de Depreciación y
USD 514 millones por Otros Gastos.

Fuente: SAIF

La Utilidad antes de Provisiones fue de USD 1.758 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de USD 430
millones.

Los indicadores de rentabilidad del CBI a Sep2019 reflejan una leve disfunción respecto al mes anterior, con un
rendimiento sobre activos (ROA) de 1,49%, y sobre el patrimonio (ROE) de 11,86%. De igual forma, al comparar
con el mismo periodo del año anterior ambos indicadores, presentan disminución; ROA (1,56% Sep2018) y ROE
(12,79% Sep2018).

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Sep2019

Árbol de Rentabilidad

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com