La Misión de GT Motive en El Sector de La Automoción

ÁVILA 11/11/2015
TOMÁS LÓPEZ | GLOBAL SHOPS , SALES & SERVICES SHOPS SENIOR DIRECTOR
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company We (m)power better outcomes

¿POR QUÉ GT MOTIVE ESTA AQUÍ?
LA MISIÓN DE GT MOTIVE EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company
¿CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE?

Desarrollar soluciones y tecnologías que permitan obtener los mejores y más rentables resultados en los diferentes ámbitos
en los que operamos
FACILITAMOS LA GARANTIZAMOS AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y

COLABORACIÓN REPARACIONES MÁS PRECISAS PROMOVEMOS LA EFICACIA
ENTRE LOS Y DE MAYOR CALIDAD
DIFERENTES
ACTORES
3
NUESTRA FORTALEZA: SÓLIDA POSICIÓN EN UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS
CUOTAS DE MERCADO EN ESPAÑA
TALLERES LEASING SEGUROS
35-40% 90% 25%

LOS CLIENTES DE GT MOTIVE EN EUROPA
32 47 4.300
4.300
11.500
COMPAÑÍAS RENTING, GESTORES DE PERITOS TALLERES
EXPERTS
ASEGURADORAS FLOTAS Y GARANTÍAS
26,000 USUARIOS FINALES

5
FUERTE DESARROLLO EN EUROPA
CRECIMIENTO EN
EUROPA
FILIALES
Finlandia
PARTNER Noruega
Suecia
CLIENTES
Dinamarca
Paises Bajos
Irlanda
Polonia
UK
Alemania
Belgica
Rep. Checa
Luxemburgo Eslovaquia
Austria
Suiza Hungría
Francia
Rumania
Italia
Portugal España
Grecia
Turquia
2012 2013 2014 2015 2016

Sudáfrica
4 PAISES 8 PAISES 12 PAISES 19 PAISES 22 PAISES
6
RADIOGRAFÍA
DE LOS
TALLERES :
¿QUÉ ESTÁ
7 26/3/2013
OCURRIENDO?
CENSO DE TALLERES
# CANAL
2010 2014 %
Concesionarios 3.041 2.613 -14,1%

Agentes 3.584 3.062 -14,6%
Taller mecánica 30.500 28.479 -6,6%
Taller neumáticos 5.500 4.930 -10,4%
Taller de chapa 9.000 7.958 -11,6%
Autocentro 356 415 16,6%
TOTAL 51.981 47.457 -8,7%
Fuente: GIPA
8
PRECIO DE LA MANO DE OBRA
PRECIO
2012 2015
Media Marquista Multimarca % diferencial Media Marquista Multimarca % diferencial
Carrocería 36,30 € 42,00 € 34,20 € 22,80% 33,30 € 36,00 € 32,80 € 9,80%
Mecánica 35,30 € 49,00 € 36,20 € 35,40% 32,70 € 40,50 € 32,30 € 25,40%
Evolución
Media Marquista Multimarca % diferencial
Carrocería -8% -14% -4% -59%
Mecánica -7% -17% -11% -36%
Nota: Estimaciones de GT Motive. Mano de obra real, no precio tarifa. No contiene IVA u otros impuestos
9
CLIENTES DE LOS TALLERES
# OR CARROCERÍA # OR MECÁNICA
1,0% 4,0%
RENTING 11,0% SEGUROS/RENTING 14,5%
PARTICULARES EMPRESAS/FLOTAS
TOTAL OR’S 100% TOTAL OR’S 100%
88,0% 81,5%
SEGUROS PARTICULARES
Fuente: GT Motive Fuente: The Hub Automotive
10
LOS TALLERES Y LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
# CONCERTADOS # DIRECCIONAMIENTO
25,9% 1,3%
NO SABE / NO
SÍ, Y LO LLEVÉ CONTESTA
AL TALLER
1,4% QUE ELLOS ME
SÍ RENTING INDICARON
30,0%
NO
68,6% 55,8%
SÍ, ASEGURADORA
16,9% NO, LO LLEVÉ AL
SÍ, AUNQUE AL FINAL TALLER QUE YO
LO LLEVÉ A UN TALLER QUISE
DE MI CONFIANZA
Fuente: GT Motive Fuente: GT Motive
11
LOS TALLERES Y LA TECNOLOGIA # DMS 19,2%
NO, NO TIENE DMS
80,8% DMS
SÍ, SI TIENE DMS
Fuente: GT Motive
# SOFTWARE VALORACIÓN
26,8%
NO TENEMOS
73,2%
SI TENEMOS
Fuente: GT Motive
12
LOS TALLERES Y LA RENTABILIDAD
# ANALIZA LA RENTABILIDAD
4,7%
SÍ, POR CÍA
5,1%
SÍ, POR OR
66,3% 23,8%
NO
SÍ, POR AMBAS
Fuente: GT Motive
13
LOS TALLERES
Y LOS CLIENTES
14
¿QUÉ ESPERA OBTENER DE SU PASO POR UN TALLER?
BUEN TRATO 15,3%
RAPIDEZ EN LA REPARACIÓN 20,1%
CERCANÍA AL TRABAJO/DOMICILIO 7,8%
CALIDAD DE LA REPARACIÓN 17,4%
INFO SOBRE EL ESTADO DE LA REPARACIÓN 4,4%
EXPLICACIÓN SOBRE EL TIPO DE REPARACIÓN 4,5%
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN 6,3%
QUE SEA UN TALLER OFICIAL 2,3%
QUE SEA UN TALLER MULTIMARCA 0,8%
QUE OFREZCA GARANTÍA DE LA REPARACIÓN 4,8%
QUE NO SE NECESITE CITA PREVIA 2,1%
OTROS 0,1%
PRECIO ECONÓMICO 14,0%
Fuente: GT Motive
15
NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿Utilizó las nuevas tecnologías durante el proceso de gestión?
1,5%
NO SABE/NO
CONTESTA
18,5%
SÍ, CON BASTANTE
FRECUENCIA
47,9%
NO, LAS UTILICÉ 32,2%
SÍ, EN
ALGUNAS
OCASIONES
Fuente: GT Motive
NUEVAS TECNOLOGÍAS: Fin de uso de los terminales
63,9%
34,5%
COMUNICADO
ASIGNACIÓN DEL
DEL SINIESTRO
TALLER
24,4%
22,1% OTROS USOS
PERITACIÓN
16 Fuente: GT Motive 24,4%
REPARACIÓN *Hay 1,6 usos diferentes.
LOS TALLERES Y SU PRESENCIA EN INTERNET
Casi 2 medios de presencia online por taller. Destaca la página web y las redes sociales.
Página web del taller
Redes sociales
Buscador de talleres independientes
Buscador de talleres de la red/marca
Directorio online Fuente: GT Motive
0 20 40 60 80 100 120 140 160
17
RADIOGRAFÍA: EL ESCÁNER
18 26/3/2013
LOS TALLERES
CARROCEROS
19
ESTIMACIÓN DE FACTURACIÓN MEDIA ANUAL
10,8%
ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN ANUAL
38,2%
MATERIAL DE PINTURA ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN ANUAL
€ MANO DE OBRA
51,0% ENE - DIC

ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN
ANUAL RECAMBIOS
514.957 €
20
¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE CARROCERÍA?
€€ € L-V
Nº COCHES
Nº DE HORAS DIARIAS Nº DE CHAPISTAS Y PRECIO/HORA REPARADOS
Nº DE
DE TRABAJO MONTADORES MEDIO SEMANALMENTE
PINTORES
ASEGURADORAS
8,2 2 1+1 33,3€/h 13,6
21
COSTES SALARIALES DE LOS OPERARIOS DEL TALLER
€ €
SALARIO ESTIMACIÓN
MEDIO/OPERARIO FACTURACIÓN
ESTIMADO M.OBRA/OPERARIO
24.589,20€ X2
22
¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE CARROCERÍA?
OPERARIOS DE PINTURA CHAPISTAS Y MONTADORES OPERARIOS NECESARIOS

NECESARIOS ACTUALMENTE NECESARIOS ACTUALMENTE ACTUALMENTE
1,5 1,8 3,2
23
RENDIMIENTO DEL TALLER
70,41 66,45 65,8%

RENDIMIENTO RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
DEL AREA DEL AREA
GENERAL DEL
DE CHAPA DE PINTURA
(FACTURADAS/ (FACTURADAS/ TALLER
PRESENCIA) PRESENCIA)
24
mecánica
LOS TALLERES
25
DE MECÁNICA
ESTIMACIÓN DE FACTURACIÓN ANUAL
27%
ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN ANUAL
MANO DE OBRA
€
ESTIMACION DE
FACTURACIÓN 73% €
ANUAL TOTAL ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN
ANUAL RECAMBIOS
469.670,8€
26
¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE MECÁNICA?
€€ € L-V
Nº COCHES
Nº DE HORAS DIARIAS REPARADOS
DE TRABAJO PRECIO/HORA SEMANALMENTE
8,4 32,7€/h 22,6
27
¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE MECÁNICA?
Nº DE OPERARIOS NECESARIOS
MECÁNICOS ACTUALMENTE
3,0 2,5
28
TRABAJOS DE ‘MECÁNICA PESADA’ vs. ‘MANTENIMIENTOS + MECÁNICA RÁPIDA’
48,4%
MANTENIMIENTO Y
MECÁNICA RÁPIDA
51,6%
MECÁNICA
29
ESTIMACIÓN MANO DE OBRA/OPERARIO
€€ €
€
ESTIMACIÓN TOTAL SALARIO ESTIMACIÓN
DE HORAS MEDIO/OPERARIO FACTURACIÓN
FACTURADAS ESTIMADO M.OBRA/OPERARIO
2.705,3 20.255,8 € X2
30
RENDIMIENTO GENERAL DEL TALLER MECÁNICO
61,3%
RENDIMIENTO
GENERAL DEL
TALLER
31
ALGUNAS CONCLUSIONES “Sector atomizado con pocos trabajadores
productivos por taller.”
“Los talleres tienden a convertirse en centros

de reparación globales donde atienden a
todo tipo de intervenciones, convirtiéndose
en una única opción para el cliente.”
“El rendimiento general del taller se sitúa

por debajo del 70% de su capacidad.”
“El taller presenta una pérdida de

competitividad preocupante en los
últimos años.”
“Los clientes han descendido sus

visitas al taller y el precio medio de
la intervención sigue bajando.”
32
SOLUCIONES: EL TRATAMIENTO
33 26/3/2013
ALGUNAS CONCLUSIONES
+procesos/ seguimiento +tecnología/equipamientos

+tecnología/equipamientos +imagen/marketing
COSTE
+procesos/ seguimiento
+tecnología/equipamientos
34
“El sector de la- reparación

COSTE debe acometer
una verdadera reconversión.”
35
LA RECONVERSIÓN DEL TALLER
VEHICULOS CONECTADOS MARKETING

ADAPTADO AL PERFIL
MEJORAS DE LA
EFICIENCIA
SATISFACCION
GESTION AVANZADA DEL CLIENTE
FINAL
36
LA MISIÓN DE GT MOTIVE EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
¿CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE?

Desarrollar soluciones y tecnologías que permitan obtener los mejores y más rentables resultados en los diferentes ámbitos
en los que operamos
FACILITAMOS LA GARANTIZAMOS AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y

COLABORACIÓN REPARACIONES MÁS PRECISAS PROMOVEMOS LA EFICACIA
ENTRE LOS Y DE MAYOR CALIDAD
DIFERENTES
ACTORES
37
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GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company We (m)power better outcomes

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE?

FACILITAMOS LA GARANTIZAMOS AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y

CUOTAS DE MERCADO EN ESPAÑA

TALLERES LEASING SEGUROS

35-40% 90% 25%

26,000 USUARIOS FINALES

2012 2013 2014 2015 2016

Concesionarios 3.041 2.613 -14,1%

TOTAL 51.981 47.457 -8,7%

Carrocería 36,30 € 42,00 € 34,20 € 22,80% 33,30 € 36,00 € 32,80 € 9,80%

Mecánica 35,30 € 49,00 € 36,20 € 35,40% 32,70 € 40,50 € 32,30 € 25,40%

Carrocería -8% -14% -4% -59%

Mecánica -7% -17% -11% -36%

TOTAL OR’S 100% TOTAL OR’S 100%

Fuente: GT Motive Fuente: The Hub Automotive

Fuente: GT Motive Fuente: GT Motive

BUEN TRATO 15,3%

RAPIDEZ EN LA REPARACIÓN 20,1%

CERCANÍA AL TRABAJO/DOMICILIO 7,8%

CALIDAD DE LA REPARACIÓN 17,4%

INFO SOBRE EL ESTADO DE LA REPARACIÓN 4,4%

EXPLICACIÓN SOBRE EL TIPO DE REPARACIÓN 4,5%

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN 6,3%

QUE SEA UN TALLER OFICIAL 2,3%

QUE SEA UN TALLER MULTIMARCA 0,8%

QUE OFREZCA GARANTÍA DE LA REPARACIÓN 4,8%

QUE NO SE NECESITE CITA PREVIA 2,1%

PRECIO ECONÓMICO 14,0%

NUEVAS TECNOLOGÍAS: Fin de uso de los terminales

Página web del taller

Buscador de talleres independientes

Buscador de talleres de la red/marca

Directorio online Fuente: GT Motive

0 20 40 60 80 100 120 140 160

51,0% ENE - DIC

8,2 2 1+1 33,3€/h 13,6

OPERARIOS DE PINTURA CHAPISTAS Y MONTADORES OPERARIOS NECESARIOS

1,5 1,8 3,2

70,41 66,45 65,8%

8,4 32,7€/h 22,6

“Los talleres tienden a convertirse en centros

“El rendimiento general del taller se sitúa

“El taller presenta una pérdida de

“Los clientes han descendido sus

+procesos/ seguimiento +tecnología/equipamientos

“El sector de la- reparación

VEHICULOS CONECTADOS MARKETING

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE?

FACILITAMOS LA GARANTIZAMOS AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y

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