Módulo de Vendas | Newcon Web

Pessoa FísicaDiretoria de Consórcios – DICON

Diretoria de Consórcios – DICON
Agosto/2017

Maio 2017
Quais os objetivos desse material?

Apresentar as atualizações do módulo de vendas

Atender a Circular BACEN nº 3.461, que trata sobre pessoas

politicamente expostas

Identificar clientes que possuem obrigações fiscais em países

estrangeiros, por meio das informações do FATCA

Atender cada vez mais as expectativas e as necessidades

dos nossos Clientes!
 As principais
mudanças

nstrados por lista, o que

1 |Convênio

o direto e indireto com a

2 |Politicamente
dos Exposto
poderes judiciário,

cais em paísesPJ
3 |Sócio
s Unidos da
 Telas sistêmicas

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Tela de acesso ao Sistema Newcon Web
A tela inicial (Login) não sofreu alterações.
 Cadastro da
Venda de
Proposta

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Venda de proposta
O sistema iniciará exibindo a aba “página inicial”. Clique na aba “venda”, após
em “Venda de Proposta”, “Venda de Proposta” novamente.
Cadastro de proposta
Conforme sinalização, novos campos foram incluídos.
O campo “Convênio” agora exibe todas as opções através de um picklist (lista
de opções). Após, clique em avançar.
Detalhamento: Campo Sigilo e Comissionado.

Campo “Sigilo”: Caso o cliente opte por “sim” o seu “nome” e “endereço” será ocultado
para fins de divulgação pública. Ex: Resultado de Assembleia.

Campo “Comissionado”: Apresenta automaticamente o nome da empresa responsável

pela comercialização do produto.
Detalhamento: Campo convênio

1. O sistema listará todos os 2. O vendedor, deverá selecionar o

convênios vigentes para o ponto de convênio, de acordo com as condições
venda; estabelecidas para sua utilização.
Cadastro de Proposta – Prazos disponíveis
Nova coluna: “Vencto da Assembleia”. Clique no ícone para verificar a “Composição da
Parcela”.
Cadastro de Proposta – Detalhes do Bem
O sistema disponibilizará no campo “Característica” a faixa de crédito do grupo escolhido.
Para os grupos “em andamento”, será possível simular a oferta de lance no momento da
venda.
 Cadastro das
informações do
Cliente

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Informação importante!
Caso deseje avançar ou voltar entre os campos destacados acima, é necessário, sempre
preencher os campos obrigatórios.
Outra informação importante!
Ao clicar no ícone , a opção atrelada a este será escolhida. Se tiver interesse em
buscar algum campo, busque pelo “Nome/Descrição” e não pelo “Código”.
Cadastro cliente | Dados Comuns de Pessoas
O Campo “politicamente exposto” é novo.
Cadastro cliente | Dados específicos de Pessoa Física
Foram incluídos o campo “Pai” e “Mãe”, sendo que o campo “Mãe” tem seu
preenchimento obrigatório.
Cadastro cliente | Dados específicos de Pessoa Física
As informações seguintes são referente a “Pessoa Politicamente Exposta – PEP” e devem
ser preenchidas para os clientes que se enquadrem nessa condição.
Cadastro cliente | Endereço
Clique em para cadastrar novo endereço.
Cadastro cliente | Telefone
Cadastre o telefone do cliente.
Cadastro cliente | Informações bancárias
O campo “CPF/ CNPJ é obrigatório e deve ser preenchido com as informações do titular
da cota.
Cadastro cliente | Email
Cadastre o e-mail do cliente.
Cadastro cliente | Dados laborais
Informe a data de admissão e os dados do empregador do cliente.
Cadastro cliente | FATCA
O Campo “FATCA” é novo e será apresentado apenas para clientes Pessoa Física - PF.
Atenção para os campos obrigatórios, ao finalizar clique no botão Gravar.
Dados do cliente | Dados para contato
Os dados do cliente já virão preenchidos nesta tela, caso não esteja preenchido, busque
as informações clicando nos ícones.
Dados do cliente | Informações para o “Débito em Conta”
Lembre-se de preencher a opção de pagamento das “Demais Parcelas” de acordo
com o interesse do cliente. Para “Débito em Conta”, só serão aceitas conta CAIXA.
Dados do cliente | Proposta de venda (Seguro)
O item Seguro de Vida é opcional, pode ser desmarcado caso não seja interesse do
cliente contratá-lo.
 Confirmação da
venda

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Confirmação da Venda | Detalhes do valor total
Esta tela mostra o detalhamento da proposta.
Caso deseje visualizar o detalhamento da parcela, clique no item sinalizado em vermelho.
 Itens que compõe a parcela:
Fundo comum, taxa de administração, Fundo
Reserva e Seguro.

Cadastro de Proposta | Detalhes do valor total

O cliente pode visualizar os valores que compõem a parcela e verificar quanto se refere
ao Fundo Comum, taxa de administração, Fundo Reserva e Seguro.
Confirmação da Venda
Clique no botão “Confirmar” para confirmar a venda.
Número do Contrato
Ao clicar em “Confirmar”, aparecerá a tela com o número de contrato gerado e a
mensagem “Operação foi concluída com sucesso!”.
Confirmação da Venda | Emitir Boleto
Ao voltar para a tela de “Detalhes da Proposta”, poderá fazer a emissão do Boleto
clicando no item sinalizado “Emitir Boleto”.
Emissão do Boleto
O boleto será exibido para conferência e impressão.
Confirmação da Venda | Emitir Contrato
Ao voltar para a tela de “Detalhes da Proposta”, clique em “Emitir Contrato”.
Emissão do Contrato
Ao clicar “Emitir Contrato”, o contrato será exibido junto com a Proposta de
participação em grupo.
Emissão do Contrato
É importante que o cliente esteja ciente das regras gerais do produto e manifeste sua
aceitação às condições do produto por meio de assinatura da proposta de adesão.
Conformidade na venda
Para dar conformidade a venda é de extrema importância solicitar a assinatura do
cliente e enviar a Caixa Consórcios todos os documentos necessários.
Conformidade na operação de venda de
uma carta de crédito envolve:

O recebimento de toda a documentação assinada durante o processo

de venda, pelas partes envolvidas na negociação;

Verificação de que todos os documentos estejam legíveis;

Envio dos documentos para área interna que realizará a análise e a

gestão sobre a documentação recebida.

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 Documentação do processo de adesão do
consorciado
Por ocasião da adesão, os seguintes documentos devem ser anexados ao processo
de adesão e remetidos à ADMINISTRADORA, utilizando esta página como capa:

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Boas Vendas!

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