Nombre del Curso:

Seminario de Finanzas Corporativas Avanzadas – Nexus Group

Advanced Corporate Finance Seminar – Nexus Group

Nombre de los Docentes:

▪ Alejandro Ponce
▪ Juan Alberto Franco
▪ Carlos Tori

Especialistas Invitados
▪ José Antonio Rosas
▪ Juan Antonio Castro
▪ Misael Shimizu
▪ Gino Abram

Objetivo:

Al finalizar el Seminario, el alumno deberá ser capaz de entender el manejo de las finanzas
corporativas y comprender cómo trabaja un banco de inversión o un fondo de prívate equity,
para lo cual será capaz de distinguir y comprender los distintos tipos de transacciones y
métodos de financiamiento que se realizan en el ámbito mundial: Diversos esquemas de
fusiones y adquisiciones, adquisiciones financiadas (LBO), instrumentos de deuda,
reestructuraciones financieras, inversiones en bienes raíces, IPO’s, entre otros.

Además del conocimiento general impartido en clase, el alumno complementará sus

conocimientos con diferentes herramientas que le permitirán evaluar el estado actual de una
compañía y emitir una recomendación respecto a la transacción que se plantee, estando el
alumno en capacidad de valorizar una empresa, entender y organizar un proceso de due
diligence, y conocer el soporte legal que acompaña a cada proceso.

Sumilla:

Este seminario, dictado a través de exposiciones y casos, busca introducir a los alumnos de
pregrado de Administración, Contabilidad y Economía al mundo de las finanzas corporativas, y
a través de ello, cubrir los conocimientos necesarios para realizar una gran variedad de
operaciones que generen valor a su cliente, y por sobretodo brindar herramientas que permitan
no solo ejecutar las operaciones sino también dar un criterio de discernimiento frente a las
opciones que se presenten en el mundo real.

El seminario será dictado por los principales ejecutivos de Nexus Group y el Grupo Interbank.

Este seminario está dirigido a alumnos de los últimos ciclos de las Facultades de
Administración, Contabilidad y Economía que además hayan llevado el curso de Finanzas
Corporativas, Contabilidad I y Contabilidad II.

Los materiales del curso serán en inglés, sin embargo la clase se dictará en español.

Av. Carlos Villarán 140. San Isidro – Lima – Perú

T. (511) 219 2000 F. (511) 219 2000
Contenido del Curso:

Semana Tema a Tratar Docente

1 Introducción Alejandro Ponce
2 Técnicas de Valoración (Clase No.1) Carlos Tori
3 Técnicas de Valoración (Clase No.2) Carlos Tori/Juan Alberto Franco
4 Due Diligence: ¿Cómo Analizar un Negocio? Gino Abram
5 Fusiones y Adquisiciones/Estrategias de Control Juan Alberto Franco
6 Alternativas de Capital Raising (Deuda/Capital) José Antonio Rosas
7 Valoración de Instituciones Financieras Carlos Tori
8 Ley Corporativa Juan Antonio Castro
9 Inversiones Inmobiliarias Misael Shimizu
10 Introducción Fondos de Inversión Alejandro Ponce
11 Caso 1: Leveraged Buy-Outs Juan Alberto Franco
12 Caso 2: Growth Equity Alejandro Ponce/José Antonio Rosas
13 Invitado Por Confirmar
14 Presentación Final Todos

Perfil de los Docentes:

Alejandro Ponce Pinto:

▪ Socio Fundador y Managing Partner de Nexus Group.

▪ El Sr. Ponce ha sido responsable de la adquisición y reestructuración de Cineplanet
(98), Supermercados Peruanos (03) y Peruplast (07); y además lideró el start-up de
Casa Andina (03).
▪ Anteriormente fue Associate en Salomon Smith Barney (Nueva York) e Interinvest
(Lima).
▪ MBA de Wharton School de la University of Pennsylvania, y es bachiller en Economía
de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú), Robert Maes Especial.

Juan Alberto Franco:

▪ Principal de Nexus Group, responsable de identificar nuevas oportunidades de

inversión, captación de capital, y de la supervisión de los equipos financieros de las
compañías del portafolio.
▪ Anteriormente fue CFO de la Compañía Minera Atacocha y Vice President de banca
de inversión en JPMorgan, en Nueva York (2002 - 2007)
▪ MBA de Cornell University, y bachiller en Economía de la Universidad Católica (Lima,
Perú).

Carlos Tori:

▪ Gerente de Finanzas Corporativas de Interbank.

▪ Anteriormente fue Senior Associate de banca de inversión en Merril Lynch y Associate
en Citibank, en Nueva York.
▪ MBA de Tuck School of Business at Dartmouth, y bachiller en Economía de la
Universidad del Pacífico (Lima, Perú).

Av. Carlos Villarán 140. San Isidro – Lima – Perú

T. (511) 219 2000 F. (511) 219 2000
Especialistas Invitados

José Antonio Rosas:

▪ Socio Fundador de Nexus Group, actual Gerente Corporativo de IFS desde marzo de
2007, y, además, Vicepresidente de Finanzas de Interbank.
▪ Anteriormente se ha desempeñado como Gerente de Finanzas de Supermercados
Peruanos y socio de Nexus Group y ha trabajado para Société Générale en Nueva
York y Boston Consulting Group en México.
▪ MBA de Wharton School de la University of Pennsylvania, y es bachiller en Economía
de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú).

Juan Antonio Castro:

▪ Gerente Legal de Interbank desde el 2004, y de IFH desde su constitución. Ha

trabajado para Wilmar, Cutler & Pickering en Washington D.C. Desde agosto de 2001
hasta julio de 2002 fue Jefe de Gabinete del Primer Ministro del Perú.
▪ Es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fullbright
Scholar, y Master of Laws de University of Virginia.

Misael Shimizu:

▪ Socio y Gerente General de Nexus Group. Gerente de Desarrollo Inmobiliario de

Supermercados Peruanos, además participó en la adquisición de Peruplast y es asesor
de las compañías del portafolio.
▪ Asociado en APOYO Consultoría – Consultoría de Negocios (Lima, Perú), y Consultor
en Booz Allen & Hamilton (Región Andina), donde lideró la ejecución de proyectos de
asesoría para empresas líderes en la región.
▪ MBA de Tuck School of Business at Dartmouth y bachiller en Economía de la
Universidad del Pacífico (Lima, Perú).

Gino Abram:

▪ Vicepresidente de Nexus Group, responsable de identificar de nuevas oportunidades

de inversión, asesoría a las compañías del portafolio en sus planes de crecimiento a
largo plazo y con sus iniciativas de mejoras operacionales.
▪ Anteriormente fue Engagement Manager en McKinsey & Company (2005-2010).
▪ MBA de MIT Sloan School of Management y Bachiller en Ingeniería Electrónica de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú).

Av. Carlos Villarán 140. San Isidro – Lima – Perú

T. (511) 219 2000 F. (511) 219 2000