Contenido

Bitácora
24 Por Osiel Cruz

El boomerang de la
industria de los plantones

Al vuelo
26 Por Juan Antonio José

El AICM y la magia del Hub

& Spoke aéreo

Sobre ruedas
27 Por Refugio Muñoz

Mejorando la movilidad,
PLS eslabón mejoramos la seguridad vial
del comercio exterior
20 Este freight forwarder tiene una respuesta
para cada requerimiento

A 30 años de Estrategia y Cabildeo

32 autotransporte
libre surgen
28 Por Gustavo García

¿Por qué no existe una

nuevos retos marca mexicana de
La desregulación que camiones? Parte I
permitió servicios más
competitivos

Al rescate de la
agrologística
59
mexicana Añejando el riel
Una plataforma que se
encamina a mejorar la
cadena de frío
40 Esta bebida tiene poca
participación ferroviaria,
pero tiene potencial

Productividad Vuelo de plata: de

52 portuaria, no en
terminal
los establos a los
panamericanos
T21 Septiembre 2019

La participación de Así llegaron los

todos los actores es
ahora lo primordial
caballos a los juegos
de Lima, Perú 64
2
Opinión

Visión global, solución

personalizada

L as relaciones comerciales exigen cada vez más diferen-

ciadores de mercado ante productos y soluciones que
son commodities.
Para generar valor agregado, en continuidad con el
enunciado anterior, Port Logistics Solutions (PLS) surgió hace casi una dé-
cada orientándose en la oferta de servicios logísticos integrados y desa-
rrollados con profesionalismo, con el fin de satisfacer las necesidades de
los clientes de forma eficaz, rápida y con calidad.
Lo anterior no es sólo un discurso, sino un compromiso que en PLS
se asumió desde los grupos empresariales que lo respaldan, así como la
parte gerencial y operativa; compromiso que ha llevado a la empresa a
mantener un crecimiento constante.
Hoy los clientes pueden estar en cualquier latitud y, ante ello, los pro-
veedores logísticos deben estar preparados para su atención, diseñando
una solución única que atienda las necesidades específicas, que es donde
se está generando el diferenciador.
El portafolio de productos de PLS se orientó a consolidarse como un
One Stop Shop (OSS), es decir, que la solución y la atención sean integra-
les ante un mundo tan dinámico que exige respuestas ágiles.
El avance alcanzado hasta ahora por este freight forwarder es preci-
samente la base del crecimiento que quiere alcanzar en el corto y mediano
plazo, como lo definen en el tema que desarrollamos en esta edición.
T21 Septiembre 2019

4
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Norma A. Galindo Juárez

Director Editorial
Didier Ramírez Torres Consejo Editorial

Subdirector Editorial Erik Markeset,

Luis Alberto Zanela Villegas Tsol Co

Ernesto Tatay

Eutimio Fernández Egurrola,

Loyalty

Fernando Bernal,
GTM

Fernardo Ramos Casas,

RADAR Customs & Logistics

José Antonio Medina Blanc,

MEB Advisors

Leonardo Gómez,
ANTP Firmas
Juan Antonio José
Leslie Hulse, José Refugio Muñoz López Síguenos en:
MMREIT Gustavo García González
Manuel Armendáriz Etchegaray, Redacción
Estafeta Enrique Duarte Rionda
Irais Alejandra García Morales /GrupoT21
Raúl Monroy, Xanath Montalvo Lastiri
TMS Alejandro Martínez
Ricardo Kumar Dadoo, Diseño
Logistics Dadoo Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
Miguel Treviño,
Solistica @GrupoT21
Marketing
Alan Cruz Galindo

Community Manager
Rafael Carlos Junior Fernández Rojas

Publicidad contacto@t21.com.mx
Sonia Girón Salas,
Irma Catalina Hernández López
Hugo Alberto Mendoza Gómez
Emma Díaz de la Peña Rodríguez www.t21.com.mx
Administración
Claudia Ramos Sánchez
Araceli Nieto Hernández Circulación certificada por
Socorro Mondragón Hernández Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática
Aender Vargas García

Circulación y Logística
Ivette Ángeles Guerrero Flores
Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Septiembre 2019. Editor

Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Regis-
trada con el número de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de
Autor: 04-2013-040913314200-102. Número
de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Nú-
mero de Certificado de licitud de Contenido:
N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domici-
lio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col.
Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresión Agosto de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-

T21 Septiembre 2019

hibida la reproducción parcial o total sin el per-

miso expreso de los editores. Los artículos
firmados son responsabilidad absoluta de los
autores y no reflejan la posición de los editores.
"T21 no se hace responsable por las promesas
de productos o servicios ofrecidos por nuestros
anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

6
 Te invitamos a consultar Cambio de mando
la programación de T21 TV,
con una oferta renovada Francisco Garza es el nuevo Presi-
y actualizada. dente y Director General de General
Motors de México, Centroamérica y
el Caribe, sustituyendo a Ernesto M.
Hernández, quien se retiró tras casi
40 años de labor. Garza fungía
como Vicepresidente de Ventas, Ser-
vicio y Mercadotecnia.

Jesús Nava Sánchez es el Adminis-

trador de la Aduana del puerto de
Arquitectura Aduanera 29: Manzanillo, luego de que ésta que-
SCT Claudia Sánchez Porras
dara acéfala desde el pasado 10 de
Por Octavio de la Torre
mayo. Nava Sánchez ha ocupado la
titularidad de las aduanas de Co-
lombia (NL), Torreón (Coah.) y de Lá-
zaro Cárdenas (Michoacán).

Christopher J. Connor inicia este mes

a desempeñarse como Presidente y
Director Ejecutivo de la Asociación
Americana de Autoridades Portua-
rias (AAPA). Connor, ex CEO global
Flavio Carlos Iker Patricia de Wallenius Wilhemsen Logistics
Rivera Pardo de Luisa Pérez
(WWL), sucederá a Kurt Nagle, quien
se retira luego de ser Presidente y
CEO de AAPA desde 1995.

Jorge Jorge José Jorge Kevin Baney fue nombrado Gerente

Casares Torres Zozaya Lecona General de Kenworth Truck Com-
pany y Vicepresidente de PACCAR.
Con una trayectoria de 25 años en
Youtube:  PACCAR, se desempeñó previa-
https://www.youtube.com/user/T21OnLine mente como Asistente a la Gerencia
General de Ventas y Mercadotecnia
de Kenworth, además de ser Chief
Ustream: 
http://www.ustream.tv/channel/t21tv Engineer también para esta división.

Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre

4-6 11 y 12 19-21 25-29
Calendario

XXVI Congreso del 17° Encuentro de XXV Congreso Anual de Convención Nacional
Comercio Exterior Mexicano Transporte y Logística Agentes Navieros Canacar 2019
T21 Septiembre 2019

Cintermex (ETYL) Hotel Princess Mundo Imperial Moon Palace

Monterrey, Nuevo León Hotel Westin Santa Fe Acapulco, Guerrero Cancún, Quintana Roo
https://www.congresocomce. Ciudad de México http://www.amanac.org.mx/si https://canacar.com.mx/
org.mx/ http://encuentrot21.com.mx/ tio2008/Congreso2019.html

8
 PIB avanza a paso lento Indicadores del

Por encima de lo estimado por el consenso de analistas, el PIB de México logró un incremento trimestral de
transporte
0.1% real en cifras desestacionalizadas en su estimación oportuna. Sin embargo, el comparativo anual revela
una caída de 0.7% real en el producto, superando el pronóstico de una baja de 0.3% real. Se espera que las
medidas de impulso implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ayuden a un mayor
crecimiento en la segunda mitad del año, aunque también se precisa incrementar las exportaciones y generar
un ambiente de confianza para los inversionistas. Por Redacción T21 @GrupoT21

1.5
Débil crecimiento 1.3
La debilidad en la actividad económica persistió durante el 1.2 1.1
1.0
segundo trimestre del año. En este lapso el PIB registró un 0.9
0.9
incremento marginal de 0.1% real respecto al trimestre previo, 0.6 0.7
0.6
de acuerdo con cifras desestacionalizadas. 0.6
0.4
Variación trimestral** 0.3
0.3
0.1
0.0
0.0

-0.3 -0.2
-0.3
-0.4
-0.6

1T-16

2T-16

3T-16

4T-16

1T-17

2T-17

3T-17

4T-17

1T-18

2T-18

3T-18

4T-18

1T-19

2T-19*
3.5
Supera pronósticos 3.5
3.0
3.3 3.3
Comparado con el mismo periodo de 2018, el PIB muestra una 3.0
2.6 2.5
contracción de 0.7% real, lo que representa la primera caída anual 2.5
desde el cuarto trimestre de 2009, en medio de la Gran Recesión. 2.1
2.0
1.9
Variación anual 1.6 1.7
1.5
1.5 1.2 1.2
1.0

0.5

0.0

-0.5
-0.7
-1.0
1T-16

2T-16

3T-16

4T-16

1T-17

2T-17

3T-17

4T-17

1T-18

2T-18

3T-18

4T-18

1T-19

2T-19*
Producción por sectores
El sector servicios es el principal motor de la economía mexicana.
En el primer trimestre del año, 63.9% del PIB fue generado por las 3.6 %
Primario
actividades del sector terciario.
Participación porcentual, 1T-2019
63.9 %
Terciario 32.6 %
Secundario

3.0
Freno generalizado 2.5
La producción del sector terciario tuvo un mínimo crecimiento 2.0
frente al primer trimestre del año. La menor inversión en el sector 1.5
1.0
industrial provocó un nulo crecimiento trimestral, mientras que el 0.5
sector agropecuario tuvo la primera caída en un año. 0.0
-0.5
Variación trimestral** -1.0
-1.5
-2.0
-2.5
T21 Septiembre 2019

-3.0
-3.5
1T-16

2T-16

3T-16

4T-16

1T-17

2T-17

3T-17

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2T-18

3T-18

4T-18

1T-19

2T-19*

Primario Secundario Terciario

*Estimación oportuna. ** Cifras desestacionalizadas Fuente: INEGI.

10
 T21 Septiembre 2019 El Dato

12
 “
Frases
Nortes

40 años
de Estafeta del mes
La empresa mexicana de mensajería,
paquetería y soluciones logísticas, lide-
rada por Ingo Babrikowski, cumple cua- Nosotros no
tro décadas en México y pretende vendemos
cerrar 2019 con una operación de más jabones,
de 40 millones de paquetes movilizados. vendemos amor y
Espera terminar el año con mil
Rosa Venus es el Koichi Yoda,
300 puntos de contacto (puntos de
medio” Presidente del Consejo y Director General
venta propios, concesionarios y tien- Ejecutivo de Isuzu Motors de México
das de conveniencia) y un crecimiento
Francisco Kim,
de doble dígito, soportado en un Responsable de
equipo de seis mil 800 colaboradores.
Es dueña de cuatro mil unidades
Compras e
Importación de
7 mil
terrestres que dan cobertura a 95% Fábrica de Jabón La
Corona.
unidades
del territorio nacional.
También cuenta con una línea Conceptualizando el
en 10 años
negocio de distribución de
aérea de carga con dos aviones En 2005 México vio por primera vez en

“
uno de sus productos
Boeing 737-300, dos Boeing 737-400, la historia del transporte de carga un

!
dos aviones Bombardier CRJ-100, 14
estaciones aéreas, 57 centros opera-
tivos, tres hub o centros de intercam-
bio, dos almacenes en depósito fiscal,
un recinto fiscalizado, 33 almacenes
estratégicos, 32 mil metros cuadrados
de espacio para Soluciones Logísticas,
25 oficinas en Estados Unidos y una
Antes era una
oficina de enlace de estrategia y
negocios en China. ahora son una
Por Redacción T21 necesidad las
custodias en los
embarques”
Edgar Morales,
Subdirector de
Logística de Grupo
Herdez.
Criticando el incremento de
la inseguridad en las
carreteras del país
T21 Septiembre 2019
camión diferente, pequeño y fácil de
maniobrar como para llegar hasta las
fauces urbanas y de difícil acceso.
Esa unidad fue el primer ELF 400
de Isuzu Motors, un camión ligero tipo
Cab Over que en poco tiempo se ins-
taló en la preferencia de los transpor-
tistas. Aquel modelo, junto al ELF 450,
fueron los dos primeros “chatos” que
trajo a México y la punta de lanza para
que instalara su primer centro de en-
samble en suelo mexicano.
Este año, la planta SKD, ubicada
en Cuautitlán Izcalli, llegó a su décimo
aniversario con el ensamble de su uni-
dad siete mil, un camión Forward 800
de los cinco que actualmente se arman
en promedio al día en ese complejo.
“La preferencia mostrada a Isuzu
por el mercado mexicano se debe en
gran medida a los empleados que la-
boran en esta planta”, dijo Koichi

Yoda, Presidente del Consejo y Direc-

tor General Ejecutivo de Isuzu Motors
Ingo Babrikowski,
Director General de México.
de Estafeta Por Xanath Lastiri

14
 Nortes
El más grande de AL directa de más de 600 productos en su catálogo.
Poco más del 70% de su comercialización lo realiza
su “ejército” de 195 mil consultores, y planea llegar
Natura, firma brasileña de productos de cuidado a 500 mil en el próximo lustro.
personal y belleza, inauguró su nuevo centro de dis- También cuenta con otros canales de ventas
tribución en México, específicamente en Cuautitlán como en tiendas propias y a través de las redes so-
Izcalli, Estado de México, el más grande que ha ciales. Planea abrir su canal para el e-commerce,
construido en América Latina. pero aún no tiene fecha de lanzamiento.
El complejo, donde se invirtieron 10 millones de Por Enrique Duarte
dólares, cuenta con más de 24 mil metros
cuadrados de terreno y 21 mil de almacén.
Su puesta en marcha genera hasta 200
empleos directos y 50 indirectos.
Tiene un área de picking de más de
tres mil m2, capaz de surtir hasta mil 300
pedidos por hora o más de siete millones
al año, además de 12 mil posiciones de
almacenaje en racks. Este nivel de aten-
ción para sus clientes triplica la capaci-
dad actual de procesamiento de pedidos.
Natura basa su negocio en la venta

T21 Septiembre 2019

15
Nortes

Revolucionar ductores disponibles, es decir, da visibilidad a la

al transporte transnacional
Fr8Hub, firma tecnoló-
gica enfocada al sector
del autotransporte, lanzó
en México una aplicación
tipo “Uber” con la que
busca “modernizar las ine-
ficacias” de la industria y
revolucionar al transporte
transnacional.
Su Director Ejecutivo,
Ohad Axelrod, explicó que
su plataforma ofrece servi-
cios de transporte digital
que permite el acerca-
miento entre autotranspor-
tistas, usuarios de esta
modalidad de transporte y con-
T21 Septiembre 2019
oferta y la demanda a través de su aplicación.
Asimismo, sus usuarios tienen acceso a toda
la información de sus embarques en el tiempo real
de sus traslados para sintetizar y analizar grandes
cantidades de datos, incluyendo la localiza-
ción, flete, tiempo y otros, gracias al uso de
dispositivos con tecnología IoT.
Esta firma, con sede en Laredo,
Texas, ofrece una red de transportado-
ras de más de mil empresas en Estados
Unidos y México, contando con más de
30 mil camiones disponibles.
Por Enrique Duarte

16
 Nortes
El corazón
logístico de Amazon
Una de las mayores plataformas de
ventas digitales abrió las puertas de su
corazón logístico en México, uno de los
activos más importantes que ha insta-
lado en tierra azteca.
El MEX3, el almacén más grande de
Amazon en el país y en Latinoamérica, no
deja de sorprender por su tamaño y la organi- tlán, aledaño a Ciudad de Mé-
zación que existe ahí dentro. xico, uno de los mayores polos de
Desde esos poco más de 100 mil metros cuadra- consumo para el e-commerce, pero desde
dos (m2) que contrató en Park Grande de Prologis, equi- ahí también atiende los pedidos que realizan sus
valentes a 18 campos de fútbol soccer, la firma atiende usuarios a lo largo del país.
a un mercado de comercio electrónico (e-commerce) En estos años Amazon ha invertido poco más
que ha ido en franco crecimiento en los últimos años. de 125 millones de dólares para la instalación de sus
De hecho, este es su cuarto cedis que ha insta- centros de distribución, donde ha generado más de
lado en el Estado de México desde su llegada al país tres mil empleados, la mitad de ellos en el MEX3.
en 2015, precisamente en el municipio de Tepotzo- Por Enrique Duarte

T21 Septiembre 2019

17
 Estafeta y UPS departen juntos
A mediados de agosto Estafeta celebró sus
cuarenta años de operaciones en el país, un logro
importante para una empresa mexicana que ha
sabido llevar a buen puerto sus actividades e
incluso ampliarlas hacia otros niveles y latitudes. Lo
que resaltó en su fiesta de celebración fue que ahí
se encontraba Ronald Mayorga, Director General
de UPS en México, empresa estadounidense que
compite directamente con Estafeta en el mercado
de envíos de mensajería, paquetería y servicios
logísticos. Se apreció una relación sana entre los
directivos, algo también para celebrar en momentos
en que este sector y el país necesita de actores
comprometidos y libres de celos profesionales para
llevar a la economía a un mejor nivel. Enhorabuena
por Estafeta y también por las relaciones que ha
construido en estas cuatro décadas.
Guardia sin
dientes
Muy molestos tienen a los
directivos de las empresas los videos difundidos en
redes sociales donde se observa a personas
saqueando ferrocarriles o camiones mientras la
Guardia Nacional observa sin poder actuar porque
no tienen las facultades o porque, como mandato
de gobierno, no se utilizará la fuerza para intervenir
en ningún “conflicto social”, algo así como pasaba
cuando el Ejército veía rapiña o robo en trenes. Lo
que se preguntan entonces es: ¿cuál es la estrategia
para acabar con este tipo de delitos en vías y
carreteras, si los encargados de cuidarlas no tienen
idea de cómo actuar ante los incidentes? Urge
entonces acelerar un plan para detener estos ilícitos
que además de perjudicar al comercio exterior
debilitan la imagen del país en el extranjero.
T21 Septiembre 2019
18
¿Venganza o coincidencia?
Contrario a lo que sucede en diversos actos protocolarios
que suben a autoridades y legisladores, en el pasado Foro
Logístico del Transporte en León, Guanajuato, en su acto
inaugural pasó por alto que se encontraba presente el
Diputado Federal Elhier Cinta, dicho sea de paso, juega
de local porque representa la 2ª Circunscripción por ese
estado. Al no verse allá arriba, nos cuentan que dejó el
salón y se retiró, a pesar de ser Secretario de la Junta
Directiva de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes. Claro, cuando lo buscaron para darle el
lugar que habían adaptado, era un poco tarde. Al día
siguiente el legislador presentó un dictamen para
bajar el peso bruto vehicular del llamado full, para
dejarlo en 66.5 toneladas, ¿será que encontró
venganza o sólo andamos de mal pensados?
¿Dónde está la
transparencia?
Es un secreto a voces. La Admi-
nistración General de Auditoría de
Comercio Exterior (AGACE) va a desaparecer y con
ello las funciones que tiene relacionadas con la
fiscalización y posdespacho aduanero en el país.
Las versiones hasta ahora citan a funcionarios del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) que por
el motivo que sea no dan nombres, mientras que la
incertidumbre de los actores relacionados con el
comercio exterior crece. Lo cierto es que el SAT
debería ya de informar si esta medida se va a
concretar y cómo se llevarán a cabo las actividades
que realiza la AGACE, pues no vaya a resultar que,
como en otras acciones de gobierno, no se tenga
una estrategia clara y el gobierno enfrente una
crisis derivada de la decisión, más cuando el tema
involucra acciones recaudatorias. En tanto, el SAT
guarda silencio.
Portada

El portafolio
integral de
servicios encuentra
respaldo en la
infraestructura
desarrollada en
casi una década
de existencia.

PLS eslabón
del comercio exterior
T21 Septiembre 2019

20
 Portada
Por Redacción T21
@GrupoT21 One stop shop
Port Logistics Solutions surgió bajo el
nombre OSS – PLS y es un freight forwader
que cuenta con el respaldo de dos grupos

L
empresariales líderes en la logística global
y nacional. Con este soporte, la firma inte-
a operación logística lleva in- gra soluciones de valor agregado en los
mersa la capacidad de res- servicios de la cadena logística para el co-
puesta y la adaptación a los mercio exterior.
retos. Este axioma lo puso en Las siglas OSS se refieren al término
práctica Port Logistics Solutions (PLS) du- en inglés One Stop Shop (OSS), que tiene
rante el traslado de una maquinaria desde por objetivo ofrecer a los clientes una so-
Italia hasta Guadalajara, Jalisco, y cuando lución integral con un único proveedor.
los contenedores cruzaban el Atlántico “Nos hemos especializado en el ma-
enfrentó el desafío. nejo de mercancía del sector metalúrgico,
A pesar de tener una planeación pre- como acero y aluminio, entre otros; traba-
cisa, los retrasos en la construcción de la jando de la mano con diversas empresas
planta motivaron a que el cliente solicitara de este sector, a las cuales aportamos so-
posponer la llegada de la maquinaria a su luciones y ahorros importantes en tiempos
destino. En ese momento Port Logistics So-
lutions tuvo que diseñar la solución ade-
cuada y con el menor costo para el cliente.
“La alternativa fue desconsolidar la
mercancía para ser resguardada en un al-
macén externo de Altamira, con esto se
evitaron gastos de almacenajes en puerto
y demoras por uso de los contenedores
con la naviera. Realizamos la liberación
aduanal de cada máquina, se entregó
todo con base en las capacidades
del cliente evitando tiempos per-
didos y gastos extras”, describe
Brenda Guerrero, Gerente de
Ventas de PLS.
Surgida en 2011, Port
Logistics Solutions ha avan-
zado de forma constante en
el mercado, a través de
ofrecer servicios logísticos
integrados de vanguardia y
desarrollados con profesio-
nalismo que satisfaga las
necesidades de los clientes
T21 Septiembre 2019

de forma eficaz, rápida y ex-

celente calidad, mediante una
fórmula financiera que permite
ofrecer precios competitivos.

21
Portada
y costos de la cadena logística. Fuimos
parte clave para llevar a cabo todos los
cambios y regulaciones establecidos por
el SAT para la importación de mercancías
de este sector para nuestros clientes”,
puntualiza Brenda Guerrero.
Como un proveedor OSS ofrece ser-
vicios de fletes marítimos, los
cuales se adaptan a las nece-
sidades de los clientes y se ha
diseñado una amplia gama
de servicios para distintos
tipos de carga. “Con una red
de agentes y alianzas estraté-
operaciones PLS
gicas en el mundo, ofrecemos
un servicio de puerta a puerta
de carga consolidada (LCL),
contenerizada (FCL), carga proyecto y
otros”, abunda.
Para los fletes aéreos dispone de
servicios puerta a puerta que resuelven
las necesidades de los clientes, ya sea
para mercancía urgente, sensible, peli-
grosa o refrigerada,
T21 Septiembre 2019
22
brindando un adecuado manejo con las
opciones más eficientes de vuelo y tarifas.
Si bien todos los eslabones de la ca-
dena de suministro global son relevantes,
un factor que requiere de profesionalismo,
rapidez y atención personalizada es el
despacho aduanal, rubro en el que PLS ha
desarrollado un equipo de tra-
bajo altamente calificado
2011 para brindar certeza jurídica y
tranquilidad en cada una de
año sus operaciones.
Para cumplir con los ser-
en el que inicia
vicios puerta a puerta, la firma
cuenta con el expertise de una
de las empresas autotrans-
portistas más grandes del
país, que le ha permitido tejer un servicio
con una garantía de calidad y atendiendo
las soluciones reales que se pueden ofre-
cer, siendo un factor de diferenciación en
el mercado.
PLS ha desarrollado una infraestruc-
tura para ofrecer a los clientes con flexibi-
lidad en los servicios que requieren.
Cuenta con bodegas y almacenes en los
puertos de Manzanillo, Tuxpan y Veracruz;
a los que suman los interiores en Puebla,
Guadalajara, Monterrey y México.
“Ya sea en recinto fiscalizado, depó-
sito fiscal o como mercancía nacional, el di-
seño de nuestras soluciones contempla los
requerimientos de flujo de capital y ne-
cesidades logísticas, lo que se tra-
duce en la optimización de la
cadena de suministro que deman-
dan los clientes”, identifica
Brenda Guerrero.
En el caso de los des-
pachos aduanales, PLS
cuenta con la capacidad
de realizarlos en los puer-
tos fronterizos de Tijuana,
Nogales, Ciudad Juárez,
Piedras Negras, Colom-
 Portada
bia, Nuevo Laredo,
Reynosa y Matamoros;
mientras que en los ma-
rítimos operan en Manza-
nillo, Lázaro Cárdenas,
Veracruz, Tuxpan y Altamira.
En este renglón también
cuenta con servicios en los ae-
ropuertos de CDMX, Guada-
lajara, Monterrey y Bajío.

Viento en popa
En 2016 entró en ope-
raciones Tuxpan Port
Terminal (TPT). En
2015 se realizó la lo-
gística de su infraes-
tructura, misma que fue
responsabilidad de Port
Logistics Solutions y consis-
tió en la importación de dos
grúas STS Super Post Panamax unitario de mil 600 toneladas
completamente armadas con un peso y 65 metros de alto, así como dos
más del tipo ASC, también armadas lle-
nando la barcaza.
Verticales de servicio de PLS Fue un servicio dedicado a este mo-
Flete marítimo vimiento desde China hasta colocarlas en
los rieles de la terminal portuaria; adicio-
Flete terrestre
nalmente se efectuó la liberación en la
Flete aéreo
aduana de Tuxpan.
Despacho aduanal “Son operaciones de mucha impor-
Almacenaje y distribución tancia en el medio logístico, por la espe-
Seguro y custodia cialización que se requiere para la
manipulación de estas grúas armadas que
Servicios ofrecidos en bodegas atraviesan los océanos. Por otra parte,
y almacenes aportan a la modernidad y eficiencia de
Depósito fiscal los procesos de maniobras de las termina-
Cross-docking les portuarias”, acota Brenda Guerrero.
Para seguir sumando en esto, los ob-
Control de Inventarios
jetivos de PLS en el corto y mediano plazo
T21 Septiembre 2019

Consolidación y Desconsolidación
Adecuación de la mercancía (Etiquetado, embalajes,
emplaye, palletizado, etc.)
Básculas certificadas SOLAS
son crecer su participación en el comercio
exterior, ampliando su presencia en mer-
cados internacionales y claro, seguir for-
taleciendo la lealtad con sus clientes.

23
Bitácora
El boomerang de la
industria de los plantones
Por M éxico es el país de los
plantones. Cualquier
grupo por pequeño que
sea puede bloquear
Osiel Cruz Pacheco unas vías de ferrocarril, una carretera o un
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director
de Grupo T21
puerto. Y todo, prácticamente sin exponerse
a un riesgo de enfrentar la fuerza pública, no
obstante ser un delito federal.
Por el contrario, el saldo positivo que
Sígueme en Twitter
@CruzOsiel suelen tener quienes protestan de esta ma-
nera, las más de las veces es sumamente ren-
table versus el costo bajo que hay que correr.
El caso más emblemático en este ren-
glón ha sido el de los maestros de la Sección
18 de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación en el estado de Mi-
choacán, a principios de este año.
Bloquearon las vías del ferrocarril por casi un
mes y que comunican al puerto de Lázaro
Cárdenas, afectando los tránsitos de la em-
presa Kansas City Southern de México.
Su reclamo era el pago de 400 millones
de pesos de una quincena no pagada. Al final
recibieron su pago y cinco mil millones de
pesos más de prestaciones, salarios caídos y
nuevas plazas para normalistas egresados.
Un buen negocio que representó casi 12
veces la demanda inicial.
Con ese rasero, muchos otros grupos
igual han osado bloquear carreteras, más
vías del ferrocarril y ahora hasta un puerto.
Sí, así como lo leyó estimado lector. Por si
no se enteró, el pasado 19
Generamos un daño
T21 Septiembre 2019
y 20 de agosto un grupo
económico que se
revierte en el componente no mayor a 50 pescadores
logístico que en su precio bloquearon el acceso a los
tienen los productos remolcadores del puerto
24
de Lázaro Cárdenas, y con ello paralizaron las
operaciones marítimas en el mismo. Las afec-
taciones se extendieron a 10 barcos que traían
diversas mercancías alterando sus itinerarios.
La protesta supuestamente tenía su
móvil en la derivación de fluidos contaminantes
al canal de navegación portuario por parte de
una empresa de fertilizantes, lo cual sedicen-
temente mina sus resultados a la hora de pes-
car. El móvil llamó la atención dado que la
captura la hacen decenas de kilómetros mar
adentro. Lejos, muy lejos de donde, sin exculpar
a las empresas que contaminan el canal de na-
vegación, pueden llegar sus efectos.
Pero el referente de los resultados ob-
tenidos por los maestros sigue siendo un
móvil muy potente porque está visto que la
protesta paga… y muy bien. Al cierre de esta
edición aún no se conocía el beneficio obte-
nido por los pescadores, pero las puertas de
la Secretaría de Gobernación ya se habían
abierto a la negociación.
Pero entre tanto la nueva autoridad de
la Guardia Nacional tiene un protocolo de
actuación para evitar que continúe el blo-
queo de las vías generales de comunicación
y lo que esperamos todos, éstas terminen, es
justo subrayar que cualquier tipo de bloqueo
que afecta el libre flujo de transporte de bie-
nes y satisfactores produce un costo logístico
adicional que necesariamente tiene que ser
impactado en el precio final al consumidor.
Así, todos, a la hora de que somos con-
sumidores de una medicina, un alimento o
cualquier otro artículo, terminamos pagando
dichos costos con su parte proporcional de im-
pacto que dicha afectación haya provocado.

Los manifestantes deberían de saber
que sus protestas tienen costos logísticos que
terminan socializándose y que pagamos los
consumidores por igual. Ellos, sus hijos, pa-
dres, hermanos y familiares a la hora que
acuden a un anaquel de una tienda para ad-
quirir un satisfactor.
Esto es lo que yo llamo el efecto boo-
merang porque lo lanzamos a la hora de
que protestamos, quizá legítimamente,
pero generamos un daño económico que se
revierte en el componente logístico que en
su precio tienen los productos en su venta
al público.
Hasta ahora es más tangible el valor de
recuperación que se tiene como resultado de
la protesta. Máxime que la rentabilidad,
como ya lo decía, en este país es bastante
alta y se ve muy pronto.
Bitácora
Pero el costo logístico incide en contra
del costo país que nos resta atractivo a la hora
de competir por la atracción de inversiones
productivas. Y entre menos atractivo, menos
puestos de trabajo también para nuestros
compatriotas en edad de incorporarse a la
fuerza laboral y menos crecimiento econó-
mico para este país que es la casa de todos.
Valton´s transporte limpio
La empresa de autotransporte Valton’s
Group, que dirige Isaí Pérez, logró obtener
por parte de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales su certificado
de Transporte Limpio. Un reconocimiento
más para esta joven empresa que se ha ca-
racterizado por construir desde el principio
con cimientos sólidos y de manera sustenta-
ble. Enhorabuena.
T21 Septiembre 2019
25
Al vuelo
El AICM y la magia
del Hub & Spoke aéreo
E s difícil pensar que un vuelo di-
recto entre Tampico y Sao
Paulo, o entre Chetumal y
Tepic pudiera resultar renta-
Por ble. Hay centenares de pares de ciudades
Juan Antonio José en todo el mundo con demanda aérea mar-
El autor es académico
ginal entre ellos.
aeronáutico
Las posibilidades de hacerlos viables se
incrementan al mediar una terminal en el tra-
yecto que integre y distribuya de manera efi-
ciente los tráficos por medio de una sencilla
conexión, ni demasiado pronta o prolongada,
idealmente al amparo de un solo boleto y ta-
rifa, en la misma aerolínea o en alguna con
convenio interlineal.
La magia del modelo de distribución
Hub and Spoke consiste en concentrar el trá-
fico en ciertos aeropuertos de gran demanda
o hubs (aeropuertos concentradores) y distri-
buirlos en destinos menores spokes (aero-
puertos radiales) en un sistema que se puede
describir como una rueda de bicicleta en la
que el tráfico se mueve a lo largo de los ra-
dios conectados con el centro.
Delta es considerada pionera, adoptán-
dolo en Atlanta, coincidiendo con la desregu-
lación del aerotransporte norteamericano
hace 40 años.
El modelo permite hacer un uso mucho
más productivo de los activos de las aerolí-
neas y aeropuertos, incrementando factores
de ocupación y en la mayoría de los casos la
rentabilidad de los vuelos, tanto así que algu-
T21 Septiembre 2019
nas aerolíneas logran economías de escala
que les permiten ofrecer
No todos los aeropuertos tarifas tan bajas en sus
pueden ser hubs hubs que atraen a pasa-
26
jeros que, en igualdad de niveles tarifarios,
preferirían vuelos sin escalas.
El hub no solamente permite al tráfico
volar sin mayores complicaciones de un
punto a otro en el que generalmente no hay
vuelos directos, sino hacerlo cuando los hay,
con base a una atractiva tarifa.
El problema es que, por más que aero-
líneas y administradores aeroportuarios lo
deseen, no todos los aeropuertos pueden ser
hubs; temas de tamaño y alcance de las ae-
ronaves, elevación sobre el nivel del mar, lon-
gitud de pistas, orografía, saturación del
espacio aéreo, diseño, señalética y conserva-
ción de edificios terminales, política aduanal,
migratoria o de seguridad y hasta la ubica-
ción geográfica de la infraestructura que no
siempre está en esa posición ideal de otras.
Este es el caso de Tocumen, en el que la
aerolínea panameña COPA ha establecido
el que considero es el más eficiente, compe-
titivo e importante hub en América Latina,
son algunos de los factores que inciden para
que ciertas comunidades simplemente no
puedan beneficiarse de la derrama econó-
mica que detonan los grandes hubs aéreos,
como lo hace Dubai, por ejemplo.
Quien piense que el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México se puede
convertir en un gran hub se equivoca; basta
solamente contrastar su realidad contra lo
que acabo de exponer para darse cuenta de
ello. Por su tamaño e instalaciones, el aero-
puerto que se construía en Texcoco reunía al-
gunas condiciones para serlo, algo que sin
duda no ocurrirá en Santa Lucía, y más aún
con el AICM haciéndole competencia.

E l 25 de junio del presente año, el
gobierno del estado de Jalisco
anunció los límites de circulación
para el autotransporte de carga
dentro de su “Plan de Regulación de Límites de
Circulación para la Protección y Seguridad Vial
para el Área Metropolitana de Guadalajara”.
Las principales restricciones que esta-
blece son:
Prohíbe la circulación, dentro de los lími-
tes establecidos, de la configuración de tracto-
camión-semiremolque-remolque.
Tratándose del tractocamión-semire-
molque, no podrán circular de 6:00 a 9:00
horas y de 18:00 a 20:00.
Sólo las configuraciones de camión uni-
tario con 2 y 3 ejes lo podrán hacer sin restric-
ción en el área considerada.
Coordinadas por la Secretaría de Trans-
porte del Gobierno de Jalisco, se han estable-
cido distintas mesas técnicas temáticas, a
efecto de recoger los comentarios y propues-
tas tanto de los usuarios, como de los presta-
dores del servicio de autotransporte de
carga. Una de ellas es la que relaciona a la se-
guridad vial con la movilidad.
De nueva cuenta, en lugar de procurar
el justo equilibrio, las autoridades de un es-
tado de la República generan una falsa con-
tradicción entre la movilidad de las personas
y el movimiento de productos.
Al respecto es importante destacar que,
entre crecimiento económico, movilidad y
seguridad vial existe una relación directa. Es
decir, a mayor crecimiento económico, más
necesidades de movilidad (tanto de personas
como de productos) y mayores riesgos en la
seguridad vial.
En este sentido, uno de los grandes
retos que hoy enfrentamos es: ¿Cómo reduci-
mos los riesgos de la inseguridad vial, sin
afectar la movilidad para no obstaculizar el
Sobre ruedas
Mejorando la
movilidad, mejoramos
la seguridad vial
el cuarto estado que más aporta al PIB nacio-
nal; incluso su crecimiento (2.6%), es superior
al registro nacional de 0.5 por ciento. El 24%
del PIB de esa próspera entidad lo generan sus
exportaciones y en este renglón ocupa el sép- Por
timo lugar (5.3% de las exportaciones totales). José Refugio
Desde luego la destacada posición que Muñoz López
ocupa en el plano económico, tiene corres-
Especialista y catedrático
pondencia con la concentración de los permi- en temas de logística
sionarios y equipo de transporte: 7.4% de los y transporte.
permisionarios y 6.8% del parque vehicular
@cucomunozl
registrado en la SCT.
En relación con la seguridad vial des-
taca que, no obstante que la infraestructura
de transporte en la Zona Metropolitana de
Guadalajara no se ha desarrollado al mismo
ritmo que las necesidades de movilidad, datos
de la propia Secretaría de Transporte de Ja-
lisco indican que los accidentes viales, entre
el 2012 y el 2018, han disminuido en un 62.26
por ciento. De ahí que para seguir avanzando
en esa dirección, las medidas que se tomen
deben considerar las causas estructurales
que los originan bajo el principio: mejorando
la movilidad, mejoramos la seguridad vial.
Para no romper con la cadena de sumi-
nistro, también deben partir de que el movi-
miento de productos tiene una lógica diferente
al de las personas: los servicios de autotrans-
porte de carga están en función de la natu-
raleza de los productos que trasladan.
Para ello habrá que responder a las dos
siguientes interrogantes:
¿Qué porcentaje de lo que
se consume en Jalisco se pro-
T21 Septiembre 2019

Las medidas que se tomen

crecimiento económico? Sobre todo en estos
momentos que el país requiere incrementar al
doble el Producto Interno Bruto.
Particularmente, Jalisco con un 7.1% es
duce en Jalisco?
¿Qué porcentaje de lo que
se produce en Jalisco se con-
sume en Jalisco?
deben considerar las causas
estructurales que los originan
bajo el principio: mejorando la
movilidad, mejoramos la seguridad vial

27
Estrategia y Cabildeo

¿Por qué no existe una marca

mexicana de camiones? Parte I
A Don Gustavo Vildósola Castro, pionero y visionario de esta industria

Por H e escuchado a muchos inte-

resados en esta apasionante
industria de los camiones
hacer esta pregunta. Para
Gustavo García dar una respuesta habría que remontarnos a

Con más de 45 años de

trayectoria, es un especialista
en temas de la industria
del transporte.
gustavoalonsogarcia@gmail.com
@GustavoAGG1953
T21 Septiembre 2019
la historia de la industria automotriz en nues-
tro país. Primero con el establecimiento de
las tres grandes marcas de los Estados Uni-
dos: Ford Motor Company -la primera en lle-
gar en 1925, General Motors de México en
1937 y Chrysler de México en 1938.
A estos acontecimientos le siguió la pro-
mulgación en 1962 del primer “Decreto que
prohíbe la importación de motores para au-
tomóviles y camiones, así como de conjuntos
mecánicos armados para su uso o ensamble,
a partir del 1 de septiembre de 1964”, cuyo
objetivo principal de política económica del
Gobierno de ese entonces, estaba orientado
a desarrollar una industria que fuera motor
del crecimiento de la economía mexicana,
tanto en lo que corresponde a la industria
terminal, como a la de partes y componentes,
que inicia en esos años el extraordinario
auge que conocemos ahora.
Eran los tiempos del desarrollo estabili-
zador y la política de sustitución de importa-
ciones, caracterizada por proteger y otorgar
incentivos fiscales a las
empresas nacionales.
crecen de manera importante, hasta más
que duplicarse respecto a la década ante-
rior; esto trae como consecuencia la necesi-
dad de transportar mercancías y por lo
tanto se requieren vehículos con mayor ca-
pacidad de carga.
Surgen empresas mexicanas como:
Trailers de Monterrey de Gregorio Ra-
mírez, Trailers del Norte de Américo Peña,
Autocar Mexicana de Ildefonso Buendía,
Victor Patrón, de Victor Patrón, Kenworth
Mexicana de Gustavo Vildósola y desde
luego la empresa, propiedad en aquel enton-
ces del Gobierno Federal, Diesel Nacional
(Dina), que hacen su mejor y mayor esfuerzo
por integrar y fabricar varios componentes
en el país, entre ellos las cabinas, las suspen-
siones, las quintas ruedas y otros de menor
peso en la integración del total de partes y
componentes del vehículo.
Sin embargo, tres componentes mayo-
res, como los motores, las transmisiones y
los ejes, presentan el mayor grado de dificul-
tad para fabricarse localmente. No obs-
tante que Dina inicia el ensamble de estos
componentes, con el tiempo son empresas
privadas, nacionales o multinacionales,
como Dina – Rockwell (Dirona) o Dina – Cum-
mins (Dicumsa), que continúan con su fabri-
cación o importación.

los motores, las

La década de los
transmisiones y los ejes,
presentan el mayor grado 70 marca el inicio de la
de dificultad para fabricarse industrialización del país
localmente. y con ello las carreteras
En la segunda parte de esta columna
abordaremos las decisiones políticas toma-
das y la inmersión en la globalización de
esta industria.

28
 Como unidad de
verificación certificarán
los dispositivos de
seguridad de los modelos
acelera con
automotrices que circulan la NOM-194
en México.

“
En el numeral 6 se contempla la NOM-194,
Por Redacción T21
@GrupoT21 “Procedimiento de evaluación de la conformidad”, se
considera que las Unidades de Verificación expedi-
rán, “Dictamen de cumplimiento con base en la docu-

D
mentación técnica relacionada con los dispositivos
de seguridad esenciales”.
entro del Decenio Para atender esta
de Acción por la Se- necesidad, de forma re-
guridad Vial de Na- Se evalúan los dispositivos ciente NYCE fue acredi-
ciones Unidas que de seguridad esenciales en tada como Unidad de
contempla cinco pilares de ejecu- un vehículo nuevo, para reducir al Verificación por la Entidad
ción, el Pilar 3 aborda el tener “Vehí- máximo los riesgos al momento Mexicana de Acreditación
culos más seguros”, lo cual se motiva de conducir un automóvil” (EMA) y aprobada por la
a partir de elaborar reglamentacio- Dirección General de Nor-
nes de seguridad elaboradas por el mas (SE).
Foro Mundial de las Naciones Unidas para la Armonización de “Se evalúan los dispositivos de seguridad esen-
las Reglamentaciones sobre Vehículos (WP 29). ciales que se contemplan en la NOM-194, esto con
En México, esta consideración se atendió a partir de la el objetivo de reducir al máximo los riesgos al mo-
publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI- mento de la conducción. Es un trabajo que se está ha-
2015, Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nue- ciendo en el caso de generar una cultura de
vos-Especificaciones de seguridad. seguridad vial, y que se dé prioridad a esto en vez de
T21 Septiembre 2019

30
los equipamientos de lujo”, precisa Carlos Pérez Mun- Dispositivos de seguridad evaluados
guía, Director General de NYCE. Indicador de uso de Cinturón Espejos retrovisores o dispositivos
Si bien el mercado automotriz mexicano tiene una de Seguridad SBR de visión indirecta
variedad de más de 30 marcas de automóviles ligeros, Sistema de frenado (freno de servicio Sistema limpia y lava parabrisas
y de estacionamiento) Sistema ABS de Frenos
se estima que para el cumplimiento de la NOM-194 se
Bolsas de aire frontales como Faros delanteros
tendrán que evaluar entre 60 y 70 modelos anualmente laterales.
Indicadores
para que obtengan el dictamen correspondiente. Sistema desempañante
Controles
“Estamos haciendo un esfuerzo para ofrecer Luces de matrícula (placa trasera)
Velocímetro
el mejor costo – beneficio para la industria, sobre Luces de reversa
Luces direccionales
todo porque se debe considerar que el personal que Luz de freno
Luces de posición
evalúa tiene un amplio conocimiento técnico en Luces de advertencia (intermitentes)
Doble cerradura
plantas automotrices y se vuelve un costo fijo, y a di- Reflejantes
Sistemas de asientos
Llantas
ferencia de otras evaluaciones que se realizan más Apoyacabeza
Retrovisores (interiores y exteriores).
de 20 mil en el año, en este caso el número es muy Espejo retrovisor interior con ajuste Cinturón de seguridad
reducido”, puntualiza. día/noche. Vidrio laminado, vidrio templado,
vidrio plastificado
“Trabajamos en un precio de evaluación com-
petitivo muy por debajo del definido por el competi-
dor. Además, tenemos que lograr una fórmula que De acuerdo con lo expuesto, NYCE cuenta con el perso-
nos permita dar sostenibilidad en el tiempo, porque nal profesional y calificado para realizar estas verificaciones,
estamos en este mercado de manera formal”, abunda mismas que ya se comenzaron a realizar con algunos modelos
Carlos Pérez Munguía. automotrices y se espera continuar en esta dinámica.

T21 Septiembre 2019

31
Terrestre

A 30 años
de autotransporte
libre surgen
nuevos retos E n 1988 concluía el sexenio del Expre-
sidente Miguel de la Madrid. La econo-
mía tambaleaba y nuevas políticas
monetarias presionaban al Estado na-
cionalista para virar hacia un nuevo rumbo, un ca-
mino que su sucesor Carlos Salinas de Gortari,
inició con la desregulación de las empresas, partea-
guas para que el autotransporte de carga arran-
Representantes y testigos de cara hacia una libre competencia.
“El proceso de desregulación y de diluir a la
la desregulación del sector Cámara Nacional de Transportes y Comunicacio-

comparten nuevos focos que nes (CNTC) estuvo orientado hacia la apertura co-
mercial que México enfrentaría con el Tratado de
se deben atender. Libre Comercio de América del Norte. Era una con-
dición necesaria, la economía estaba atada y no

Por Xanath Lastiri

@XanathLastiri
T21 Septiembre 2019

32
 Terrestre
permitía el crecimiento del país”, narra Leopoldo Al- Avance de las empresas en el autotransporte de carga
manza, Ex Vicepresidente de la Cámara Nacional
Personas morales Personas físicas 123,073
del Autotransporte de Carga (Canacar).
El proceso de separación de las empresas del 110,385

29,414
102,602
Estado permitió la eliminación de las centrales de 109,890
92,002 92,025

24,836
carga, de las rutas definidas y de las tarifas estable-

22,610
90,775
cidas; desapareció la obligatoriedad de pertenecer

19,650
75,223
a una empresa y hubo una descentralización de los
trámites que realizaba la Cámara y quedaron en

13,998
12,972
manos de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

10,432
7,783

7,880
portes (SCT).

En aquel momento los transportistas también
pasaron de ser concesionarios a permisionarios, y
fue el punto de partida para implementar la institu-
cionalización de las compañías, se estableció un ré-
gimen fiscal simplificado e inició una renovación del
parque vehicular.
“La desregulación dio origen a las cá-
maras de transporte, que antes se
agrupaban bajo la figura de la
CNTC, pero 1989 fue el inicio
del proceso porque el
marco jurídico se le
2,567
9,528
3,444
1988 1993 1998 2000 2003 2006 2009 2012* 2015* 2018*
*La clasificación personas morales consideran: empresas pequeñas, medianas y grandes.
La clasificación de personas físicas consideran: hombre-camión. Fuente: SCT
otorgó al autotransporte hasta 1993”, precisa Refugio Muñoz,
Vicepresidente Ejecutivo de Canacar.
Fue el 25 de septiembre de 1989 cuando finalizó el pro-
ceso de creación de Canacar, con lo que se disolvió la CNTC.
Una nueva era iniciaba para los transportistas y desde entonces
se produjeron cambios que han resultado positivos, aunque a la
fecha la propia evolución del sector trajo retos que asumir.

1989 ¿En dónde está el sector?

A tres décadas de la desregulación del autotrans-
año porte, representantes del gremio y testigos de
esta transición comentan que el proceso
en el que finalizó el
otorgó grandes bondades a los trans-
proceso de creación
portistas, mismos que se traslada-
de Canacar

T21 Septiembre 2019

33
Terrestre

transportistas desembolsan grandes cantida-

ron a sus usuarios. Sin em-
bargo, el problema es la com-
petencia desleal que persiste.
“Particularmente hemos visto
beneficios porque crecimos a partir de
la desregulación, pero ahora creo que en
30 años brincamos de una regulación a un de-
sorden total. Se estima que el 30% del autotrans-
porte circula sin placas o con licencias falsas”,
comparte al respecto Noé Paredes, Director Gene-
ral de Corporativo UNNE.
Datos de la SCT indican que en 1988 había
dos mil 567 personas morales dedicadas al auto-
transporte de carga y nueve mil 528 personas físi-
cas (hombre-camión). Para 2018, se contabilizaron
cuatro mil 225 empresas medianas y grandes,
mientras que los pequeños transportistas sumaron
más de 148 mil unidades económicas.
En este universo, si bien el mercado es más
des de dinero para un parque más eficiente.
Estos costos los asumen las empre-
sas que sí cumplen y quedan en desven-
taja contra las que no, lo que finalmente
resulta en una tarifa que no compensa
los costos de operación, algo que podría
equilibrarse con una medida parecida a la
prohibición de antidumping, considera el di-
rectivo de UNNE.
La desregulación debilitó por un lado a las
grandes empresas y creció la figura del micro y pe-
queño transportista, por lo que las grandes redu-
jeron su tamaño. “El gobierno salinista pudo haber
sido más ordenado. Se creó un decreto para apo-
yar al micro y pequeño empresario a través de la
figura de las integradoras, una alternativa que se
pudo haber ofrecido para evitar la automatiza-
ción”, opina Refugio Muñoz, también especialista
en logística.
La otra cara de la moneda es que algunos
transportistas asumieron el compromiso de la insti-
tucionalización, un hecho que debe reconocerse,
considera Leopoldo Almanza, quien agrega que
“son grandes los hombres que perdieron el protec-
cionismo y supieron llevar a sus empresas a un
mayor escenario”.
“Cuando las rutas eran obligatorias teníamos
cerca de 15 concesiones porque hubo un proceso
similar antes del 89 que después desapareció. Sólo
podíamos manejar la ruta México-Guadalajara,
Evolución de la flota del autotransporte
federal de carga
414,790
390,563

496,057
380,342

grande, “hay compañías que se ahorran costos de

486,335
334,858
331,686

obligaciones laborales como no declarar sueldos

292,418

278,133

reales, no pagan seguridad social a los empleados

260,645
227,847

222,580

o incumplen normas técnicas, jurídicas o ambienta-

198,273

177,864

les”, y ello es competencia desleal, como identifica

144,225

Raúl Monroy Reus, Director General de Transportes

93,827

Monroy Schiavon (TMS).

T21 Septiembre 2019

A esta informalidad se suma el huachicoleo o

algunas disposiciones que se contradicen. Un ejem-
plo es la restricción a la circulación de dobles remol- 1994 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

que en algunas zonas del país, aun cuando los Unidades motrices Unidades arrastre Fuente: SCT

34
 Terrestre
ahora operamos mil 50 unidades y corremos por No obstante, debe permear además la pro-
toda la república”, narra el Director de TMS. fesionalización y la seguridad del transporte,
exigencias cada vez más fuertes de
Usuarios, punto medular los usuarios.
Si bien estos 30 años permitie-
ron la evolución del sector, los 1,042 En este tenor David Reyna, Pre-
sidente de la Comisión de Transportes
usuarios también han encon-
trado más y mejores opciones
son las Caintra Nuevo León opina, que los
sectores comerciales y de industria
empresas grandes
para mover su mercancía, una ahora tienen acceso a un transporte
registradas en la SCT
competencia cada vez más enfo- más profesional.
(2018)
cada en la calidad de servicio. “El avance del sector ha sido
“Con la desregulación se dio clave para sostener un crecimiento del
mayor importancia al desarrollo país particularmente de cara al co-
de la logística del país, antes no se hacía logística mercio internacional, a través de fronteras terres-
porque lo mismo costaba a todos los participan- tres y puertos marítimos. Difícilmente de forma
tes, esto ayudó a mejorar los estándares de cali- regulada se hubiera sostenido el crecimiento de la
dad para los usuarios”, añade Leonardo Gómez, flota para dar cabida a la creciente demanda del
Director General de la Asociación Nacional del traslado de bienes”, concluye.
Transporte Privado (ANTP). Con información de Didier Ramírez / @DidierRT

T21 Septiembre 2019

35
Terrestre

Freightliner
revoluciona el rango medio
En sus modelos M2 incorpora los nuevos motores
Mercedes-Benz y Detroit Diesel.
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT

E l cambio normativo que se empleó en México

en cuanto a las emisiones de motores para
vehículos pesados, con la aplicación de la
NOM-044, fue lo que permitió que Daimler
Trucks México incorporara su nueva gama de fuentes de
poder que había sido lanzada en años previos en Estados
Unidos y Europa.
Los nuevos motores que se incorporan en los camio-
nes Freightliner M2 cumplen con los estándares Euro 5 y
EPA 10.
Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler
Trucks México, expuso que la presentación de los nuevos motores
se orienta a que los transportistas obtengan un mejor rendi-
miento de combustible, así como la extensión de los periodos de
mantenimiento.
Los nuevos motores presentados por Daimler correspon-
T21 Septiembre 2019
“Una de las ventajas de estos motores es que el 90% de
ellos superarán los 600 mil kilómetros antes de requerir una re-
paración mayor (overhaul)”, comentó Abimael Aranda, Director
de Desarrollo de Mercado y Portafolio de Producto.
Daimler Trucks también introdujo motores Detroit Diesel
DD5 y DD8, que al igual que los modelos MBE, están orientados
a mejorar el consumo de combustible en el mismo rango, en tanto
que los periodos de mantenimiento se pueden prolongar hasta
en 50 por ciento. En el caso de estos motores cumplen con los es-
tándares EPA 10.
Si bien estas nuevas tecnologías representan un incremento
de precio frente a la normatividad EPA 04, para Claudio de la
Peña, Director de Ventas y Mercadotecnia, los beneficios que se
tienen en términos de mantenimiento y de consumo de combus-
tible, al revisar el Costo Real de Operación (TCO, por sus siglas
en inglés) se tiene una ventaja con los nuevos integrantes.

den a su gama Mercedes-Benz los MBE924 y MBE926 con Para lograr una adopción correcta de la tecnología, Alfredo
GHG17, mismos que cumplen con la normatividad Euro 5 y que Carsolio, Director de Postventa, explicó que se ha trabajado en
ofrecen una mejora en el consumo de combustible de entre 2 y la capacitación con la red de concesionarios para la implemen-
4%, respecto a los motores EPA 04. tación de estas nuevas tecnologías.

36
Terrestre
Seguridad al volante,
fortaleza de Transportes JSV
Por: Xanath Lastiri / Enviada
@XanathLastiri
T
AMPICO, TAMPS. - Hace 60 años, cuando Isaías
Santana fundó Transportes JSV, entendió que lo
más importante para su empresa eran sus emplea-
dos y sus operadores. Desde entonces este pilar se
ha sostenido con la implementación de tecnología, capacitación
y sistemas de seguridad que buscan reducir el riesgo de su si-
niestralidad en carreteras.  clave para la prestación de un servicio seguro, “lo que
La empresa enfocada en el movimiento de petroquímicos,
combustóleo y productos refinados, dirigida por Jorge Santana,
compró 50 Nuevos Cascadia P4 de la marca Freightliner para
brindar eficiencia a la flota, reducir emisiones y mantener el obje-
tivo de proteger a sus conductores sin rebasar el 4% de accidentes
con pérdida de producto.
“Definitivamente Transportes JSV es una empresa familiar,
pero muy futurista. No sólo estamos enfocados en transportar
combustible, hoy vendemos un servicio que brinda seguridad para
toda la sociedad”, comenta Esaú Montes de Oca, Gerente General
de Grupo Santana Vega.  con más de 150 tractocamiones con una antigüedad
Los nuevos tractocamiones que serán destinados al movi-
miento de combustibles están equipados con el sistema Detroit As-
surance, el cual cuenta con un radar, sistema de cámara, frenado
activo, control de crucero adaptativo, alerta de distancia, de pea-
tones en movimiento y de cam-
bio de carril. Estos vehículos
circularán en configura-
T21 Septiembre 2019
38
ción de doble remolque, por lo que la empresa sumó
50 dollys y 100 tanques para su operación.
Aunque el equipo recién adquirido cuenta con
altos estándares de seguridad, la transportista también
implementa programas de capacitación para sus ope-
radores, un valor agregado que sus clientes distinguen.
En ese sentido, Enrique Ávila, Coordinador de Se-
guridad y Medio Ambiente de Repsol México, comparte
que, desde enero pasado, Transportes JSV ganó la lici-
tación para el movimiento de sus productos porque el
personal cuenta con capacitación y certificaciones
requerimos en las estaciones porque así garantizamos
la operación del servicio”. 
“Invertimos además en el desarrollo de sistemas
de seguridad, independientemente de los que tienen
los tractos. Tenemos sensores y nuestros tanques y re-
molques cuentan con tecnología diferente a la del mer-
cado, lo que nos permite garantizar la integridad del
producto, del equipo y de nuestros operadores”,
agrega Esaú Montes de Oca.
Con las nuevas unidades, la transportista contará
de cuatro años en promedio, un factor más que abona
a la seguridad de todos en el camino.
50
tractocamiones
Freightliner sumó la
transportista de Grupo
Santana para el movimiento de
productos refinados.
Logística
Al rescate de la
Ante la escasez y
profesionalización de los
servicios para la cadena
fría de alimentos, el CNA
L os productores del campo mexicano han iniciado una
creará una Plataforma
que atienda las
problemáticas que se
presentan en el sector.
Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
T21 Septiembre 2019
40
cruzada nacional en beneficio y rescate de la activi-
dad agrologística, una medida enfocada principal-
mente a la profesionalización, mapeo y conexión de
los servicios privados relacionados con la cadena fría de este
sector productivo, y que se presenta en momentos en que el país
mantiene altos niveles de merma de productos frescos durante
la cosecha, poscosecha y su logística.
México es el doceavo productor a nivel mundial con 263
millones de toneladas y un valor de 468 mil 319 millones de
pesos; así como el décimo exportador, con 32 mil 563 millones
de dólares (mdd) captados en 2017 por las ventas externas, de
acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2018 del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Sin embargo, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), or-
ganismo que agrupa a la mayor parte de productores y empre-
sas comercializadoras de los sectores agrícolas, estima que
anualmente el país presenta una merma de entre 35 y
45% de estos productos y, dentro de esta va-
loración, una tercera parte está relacio-
 Logística
agrologística mexicana
nada con los malos manejos que se producen en las Entidades que concentran el 90%
actividades logísticas, como en el almacenamiento. de los almacenes refrigerados en el país
“Creemos que los servicios agrologísticos en (Unidades)

México se tienen que profesionalizar y se tienen que 49

perfeccionar porque sí hay muchos huecos en esto, 32
parecería que ya la cadena está totalmente ali- 21
17 17 15 15
neada y establecida, pero los hallazgos que tene- 12
9 7 7 6 4 4 4
mos es que hay poca infraestructura especializada

CDMX
Jalisco
Nuevo León
Edo. de México
Chihuahua
Sinaloa
Veracruz
Michoacán
Yucatán
Baja California
Guanajuato
Sonora
Campeche
Durango
Puebla
en el sector agro, principalmente en términos de ca-
dena de frío”, comenta a T21 Jorge A. Narváez, Vi-
cepresidente de Agrologística del CNA.
México cuenta con una capacidad de 15 mi-
llones de metros cúbicos (m3) en almacenes Fuente: IMT con base en información del Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi.
refrigerados, lo que lo convierte en la sép-
tima potencia mundial en este tipo de
infraestructura, de acuerdo con el
Global Cold Storage Capacity
Report publicado el año

240
número
de establecimientos
(almacenes refrigerados)
registrados en el país

T21 Septiembre 2019

41
Logística

El estudio del IMT tam-

bién precisa que sólo 14 empre-
sas reúnen el 50% de los
almacenes refrigerados registra-
dos, entre ellas, Frialsa Frigoríficos,
Basal Monterrey, Nafta Frigoríficos,
Almacenes Refrigerados Consolidados,
Bajo Cero Frigoríficos y Sonhofrut.
“Para las compañías establecidas
como nosotros no es fácil encontrar la ecua-
ción de rentabilidad, ya que el mercado del agro mexicano está
fragmentado en una gran cantidad de pequeños productores”,
explica Gustavo Equihua, Director de Gestión y Tecnologías de
la Información en Frialsa Frigoríficos, una empresa con 25 cen-
tros de distribución en el país, con 380 mil posiciones de tarima
pasado por la Alianza Global equivalentes a 113 mil millones de pies cúbicos.
de la Cadena de Frío (GCCA por sus siglas en inglés). El directivo detalla que la mayoría de estos productores no
Por su parte, el Instituto Mexicano del Trans- tienen una visión de extender la vida de los alimentos y, además,
porte (IMT) publicó recientemente un estudio donde manejan bajos volúmenes poco eficientes en términos rentables
refiere que el país cuenta con 240 establecimientos (costo-beneficio). Pero también revela que en estados como Ve-
(almacenes de refrigeración), principalmente de racruz y Jalisco han logrado coordinar a varios productores para
micro y pequeñas empresas -con el 68.3 y 25.4%, consolidar y manejar mayores volúmenes de mercancías, en
respectivamente-, distribuidos en todo el territorio estos casos limones y berries.
nacional, salvo en los estados de Coahuila, Oaxaca A nivel nacional se cuenta con 24.6 millones de hectáreas
y Tlaxcala, donde no existen registros. para la agricultura, siendo Chihuahua, Sonora, Coahuila, Du-
El 90% de estos almacenes se concentra en rango y Oaxaca los que concentran el 41% de esta superficie,
quince entidades del país, especialmente en las de acuerdo con el Atlas del SIAP.
grandes zonas metropolitanas, consumidoras y/o ex-
pedidoras de productos; Ciudad de México, Jalisco, Plataforma, eje toral
Nuevo León y el Estado de México concentran el Ante la situación descrita por Jorge A. Narváez, el CNA ha destinado
50% de estas unidades de refrigeración. recursos económicos y humanos para crear una Plataforma Agrolo-

Distribución de la superficie agrícola en 2017 por entidad federativa

(En porcentaje)

13%

9%
8%
6%
5%
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
2% 2% 2% 2%
1% 1% 1% 1% 1%
Chihuahua
Sonora
Coahuila
Durango
Oaxaca
Tamaulipas
Jalisco
Zacatecas
Baja California Sur
Chiapas
Baja California
Veracruz
Guerrero
Nuevo León
San Luis Potosí
Michoacán
Campeche
Sinaloa
Quintana Roo
Yucatán
Puebla
Guanajuato
Nayarit
Tabasco
Estado de México
Hidalgo
Otros
T21 Septiembre 2019

Fuente: Atlas Agroalimentario 2018

42
 Logística
gística mexicana, para dar mayor visibili-
dad y un mejor ordenamiento de los recur-
sos disponibles que ofrece el sector privado
para el manejo de los productos frescos.
“Lo que queremos es ser un punto de co-
nectividad entre los actores de los servicios y la
infraestructura logística para el sector agro en
México a través de mapeos, acuerdos de conectivi-
dad y, sobre todo, poner (esta información) a disposición
del sector para que esto servicios e infraestructura estén a dis-
posición para perfeccionar y mejorar los procesos para el sector
agroalimentario”, afirma el Vicepresidente del CNA.
A esta iniciativa ya se han sumado actores como los aglu-
tinados en la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Ama- debemos de tener la informa-
carga), con quienes el CNA ha suscrito un acuerdo de ción estandarizada para un manejo idóneo”, afirma
entendimiento para comenzar los trabajos necesarios para la Gabriela Altuzar, Presidenta de Amacarga.
profesionalización de la cadena de frío. El CNA buscará que esta cruzada nacional
“Estamos trabajando varios momentos para que todos ten- por la agrologística se involucren todos los actores
gamos un sentido de la importancia del manejo de los perece- relacionados con la cadena de frío, desde la propia
deros. Trabajamos la capacitación y concientización desde el autoridad (sanitaria y aduanera), hasta agentes
productor, conocer las fichas técnicas de la mercancía, porque aduanales, transportistas, operadores logísticos y
a lo largo de la cadena de suministro hay muchos actores y todos los propios productores mexicanos.

T21 Septiembre 2019

43
 Despacho de mercancías
del puerto Lázaro Cárdenas
El manejo de contenedores a través Para el sector de carga contenerizada, en el puerto
de Lázaro Cárdenas se tienen cifras muy interesantes. Du-
del recinto muestra eficiencias rante el ejercicio 2018 se tienen registros donde más del
70% de la carga se despachó dentro de los primeros siete
considerables al poder desalojarse días en el recinto portuario, lo cual muestra una certeza a
durante los primeros siete días los importadores de que su mercancía es despachada de
manera oportuna y con altos estándares de calidad de las
de estancia. terminales especializadas con las que cuenta este puerto.
Es así que la importancia del despacho eficiente de las

E
mercancías de comercio exterior es vital, derivado del cre-
n la actualidad, la innovación de los puertos es pieza ciente interés que se le está dedicando a la dinámica dentro
fundamental para ofrecer soluciones inmediatas al del sector comercio, en respuesta a este crecimiento que
despacho de las mercancías y, en ese ámbito, Lázaro existe en las inversiones de mayor dimensión en nuestro país,
Cárdenas se encuentra en constante modernización, cuya fundamental tarea es exportar para atender la demanda
por lo que ofrece no solo una excelente infraestructura internacional e importar para atender la demanda nacional.
y terminales especializadas al sector marítimo, sino
también considera la conectividad terrestre y ferroviaria
con los principales puntos económicos del país como
Despacho promedio de mercancías
elementos diferenciadores.
Todo tipo de carga que transita por este puerto 80%
necesita de la atención de alguien capaz de encontrar
70%
su valor económico y atributos para llevar a cabo la se- 72.0%
cuencia básica de cargar, transportar y descargar la 60%
mercancía. Es por eso que el puerto Lázaro Cárdenas 50%
57.0%
es el punto logístico clave para la apertura de nuevos
mercados internacionales, dada su experiencia para 40%
cubrir las diferentes necesidades que el cliente requiere.
37.5%
30%
Los tiempos de despacho ágiles que se han de-
20%
sarrollado en este recinto, se traducen en ahorro de 19.5%
costos y la satisfacción del cliente, cumpliendo cada 10% 15.0%
uno de estos propósitos a través de un manejo de
0%
mercancías de la manera más eficaz que es fortale- 0-3 Días 4-5 Días 6-7 Días
cido por la unidad de la comunidad portuaria y sus di- Media - Estadia contenedor Acumulado
ferentes servicios. Fuente: Lazaro Cardenas Port Community
 Marítimo
ZIM
abre nuevo servicio en México
La naviera ZIM lanzó el nuevo servicio marítimo CCS que
rota entre los puertos de Altamira y Veracruz, en México, con
conexión en puertos de Centroamérica e islas caribeñas me-
diante un feeder que parte de Kingston (Jamaica) como su
hub de operaciones.
Roberto Maldonado Rivera, Gerente de Ventas de ZIM,
explicó que este nuevo servicio sustituye al MKS, toda vez que
mejora los tiempos de tránsito y, por primera vez en poco más
Roberto Maldonado Rivera,
de 20 años de operaciones de ZIM en México, contará con Gerente de Ventas de ZIM
tres buques propios con capacidad para mil 200 contenedo-
res de 20 pies (TEU).
En ese sentido, dijo que la rotación consistirá en salidas Asimismo, Roberto Maldonado recordó que
semanales de Altamira y Veracruz hacia Puerto Cortés (tres ZIM opera otros tres servicios desde la costa este de
y cinco días de tránsito, respectivamente); Santo Tomás (cua- México, uno hacia Sudamérica tocando siete puertos
tro y seis días); Kingston (siete y nueve días); Rio Haina (10 y de Brasil, uno más hacia Argentina y Uruguay; y, un
11 días); y, San Juan (11 y 13 días). Dicha rotación es dife- tercer servicio Premium hacia el Mediterráneo, to-
rente a la que anteriormente cubría el servicio MKS. cando puertos de España, Italia e Israel.

T21 Septiembre 2019

49
Marítimo
La empresa
sigue invirtiendo en el
puerto de Altamira y no
desiste en la operación
por Lázaro Cárdenas.
Por Luis Alberto Zanela / Enviado
@BetoZanela
A
LTAMIRA, TAMPS.- Lue -
go de poco más de 20
años operando en el
puerto de Altamira, la
empresa de origen estadounidense, Am-
ports, reinauguró su patio de maniobras
dedicado al movimiento de automóviles,
después de que a principios de 2018 ob-
T21 Septiembre 2019
tuviera una cesión parcial de derechos en
el recinto portuario.
La compañía entró en operaciones en
Altamira en 1997 con la entonces empresa
50
Amports
llegó para
quedarse
Grupo Centurión y, a partir de ese momento,
empezó a fortalecer relaciones con las ar-
madoras automotrices instaladas en Mé-
xico, hasta haber alcanzado alrededor de
1.5 millones de vehículos operados desde
ese año hasta 2019, recordó Ernesto Ibarra,
Director General de Amports México.
Durante un evento con autoridades,
clientes y cesionarios del puerto de Alta-
mira, el directivo señaló que derivado de
esta cesión parcial de derechos con vigen-
cia de 20 años y posibilidades de prórroga
de 20 más, existe una certeza jurídica que
le permitirá a Amports invertir 200 millo-
nes de pesos en infraestructura y equipa-
miento para la atención de la industria
automotriz, brindando servicios de alma-
cenaje y otros de valor agregado.
Con esta inversión, detalló Ernesto
Ibarra, la firma contará con una capaci-

dad instalada para operar 500 mil vehícu-
los anuales, pretendiendo cerrar este
2019 con la presencia de poco más de
300 mil unidades de exportación por el
puerto de Altamira, con clientes
como General Motors, KIA Motors,
FCA, Mercedes-Benz e Internatio-
nal, entre otros.
Asimismo, agregó que Am-
ports atiende 1.5 millones de vehí-
culos al año entre los puertos que
opera en Estados Unidos y México,
donde además cuenta con instala-
ciones en Toluca y Lázaro Cárde-
nas, basando su confianza en el
crecimiento que ha tenido la industria au-
tomotriz en el país.
Por otra parte, Ernesto Ibarra añadió
que Amports logró un nuevo contrato para
operar en el puerto de Lázaro Cárdenas,
luego de que en 2016 tuviera que abando-
Marítimo
nar la infraestructura que desarrolló, ya
que SSA México ganó la licitación para
operar la Terminal Especializada de Auto-
móviles (TEA), de la cual formaba parte el
patio habilitado por Amports.
“Se tiene así un compromiso
200 de inversión de 20 millones de
pesos inicialmente, pero esto se
mdd puede elevar hasta los 100 millo-
nes de pesos, en caso de conseguir
la inversión
un patio más grande. Aquí lo más
en Altamira
importante es la inversión en vías
de ferrocarril, que es en lo que in-
vertimos hace 10 años, para ser
más eficientes en las operaciones. Noso-
tros lo que queremos es competir, no esta-
mos en contra de la competencia, en
Estados Unidos hay competencia y debe
haberla aquí, confiando en nuestras forta-
lezas, en la calidad y flexibilidad en los ser-
vicios”, mencionó Ernesto Ibarra.
T21 Septiembre 2019
51
Marítimo

Productividad
portuaria,
no en terminal
Las terminales de
contenedores tienen altos
rendimientos, pero la cadena
no funciona si el desalojo
de los puertos es ineficiente,
así que deben alinearse
todos los actores. capacidad instalada de sobra para enfren-
tar, hasta ahora, estas eventualidades.
El desalojo de la carga en los puertos
Por Luis Alberto Zanela
ha sido el gran reto en México, entre otros
@BetoZanela
factores, por las revisiones excesivas de di-
ferentes autoridades y su falta de coordina-

A
principios de este año el
puerto de Lázaro Cárde-
nas vivió una crisis sin pre-
cedentes derivada del
bloqueo a las vías ferroviarias que lo conec-
tan, donde la intervención de la comunidad
portuaria fue crucial para intentar agilizar
el desalojo de las mercancías atoradas, aun-
T21 Septiembre 2019
ción, la deficiente infraestructura carretera
y ferroviaria, la disponibilidad de equipo te-
rrestre y hasta omisiones en la planeación de
la cadena de suministro por parte de los
clientes, según sea el puerto; no a causa de
las operaciones de las terminales portuarias.
En México las terminales de contene-
dores operan con altos índices de producti-
vidad incluso por encima de puertos de
Estados Unidos y Canadá, plantea Hugh R.

que sí existieron daños económicos calcula- Morley, Sr. Editor del Journal Of Commerce,
dos en 30 mil millones de pesos (mdp). Sin quien moderó el panel “Productividad por-
embargo, las terminales portuarias no deja- tuaria: búsqueda de la eficiencia por los
ron de operar, toda vez que cuentan con la puertos mexicanos”, dentro de la Conferen-

52
Marítimo

Clientes y gobierno
Para Emmanuel Sánchez Ochoa, Di-
rector General del freight forwarder Alba-
trans, el tema va más allá e involucra
también a los prestadores de servicio te-
rrestre y hasta a los mismos clientes, quie-
nes en ocasiones no tienen una planeación
cia de Comercio de México, organi- adecuada de su cadena de suministro.
zada por JOC Events. Ahí, especialistas “Tenemos que pensar en que también
enfatizaron que la eficiencia ya no solo de- el cargador debe prepararse muy bien para
pende de las terminales, sino de todos los tener espacio con la naviera, documenta-
actores del puerto. ción con el agente de aduanas, se tiene que
“La productividad se asociaba con trabajar muy en conjunto, pero también con
equipamiento e infraestructura y hoy en día el cliente para crear mecanismos que
ese enfoque ha cambiado el entorno, ya no hagan más competitiva la cadena mexi-
es per se la terminal, sino toda la cadena lo- cana a nivel internacional. En importación,
gística. La colaboración e integración de cuando se habla de productos que requie-
todos los actores marcan la productividad ren conectividad con CDMX se usa el tren
que se tiene como puerto, no individual- y las capacidades ferroviarias no son las
mente, así el cliente final verá cuánto tar- mejores, en México tarda hasta siete días
dan las mercancías en el puerto,
no viendo a cada prestador de
servicio individualmente”, indicó Rendimiento portuario al 1T de 2019
Martín Hurtado, Director Finan-
RENDIMIENTOS
ciero de APM Terminals en su TIPO DE CARGA PUERTO CHBP CHBM CHBO CHG
participación en el panel. Ensenada 31.6 34.2 41.1 22.8
Aunado a lo anterior, las Lázaro Cárdenas 64.2 75.2 101.2 33.6
Contenedores en Terminal Manzanillo 49.1 55.3 77.5 22.5
terminales también han contri- Especializada Progreso 11.9 16.5 23.8 13.3
buido, no solo en ampliaciones Salina Cruz 6 11 19 19
Tuxpan 10 15 38 38
en infraestructura o mayor equi-
Veracruz 52.4 74.4 97.2 27.7
pamiento, como es el caso de
Contecon Manzanillo, donde la Altamira 27.8 44.6 55.7 28.5
Contenedores en Terminal Mazatlán 17.7 22.2 31.1 16.7
empresa filial de ICTSI emplea Semiespecializada Progreso 3.9 4.6 20.9 18.2
pilares como la comunicación, la Tampico 18 21 57 19
Veracruz 22.8 30.5 38.3 15.6
tecnología y la transparencia en
operaciones, acentuó Tomás de Contenedores Maniobra Dos Bocas 0 0 0 0
T21 Septiembre 2019

la Cuesta, Director Comercial de Convencional Guaymas 9 10 15 8

Puerto Chiapas 30 34 36 12
la firma, quien ve en los Smart
Ports –digitales e inteligentes-, la CHBP: Cajas Hora Buque En Puerto CHBM: Cajas Hora Buque En Muelle
CHBO: Cajas Hora Buque En Operación CHG: Cajas Hora Gancho
forma de ser aún más eficientes. Fuente: SCT

54
 Marítimo
una asignación de góndola y eso es muy de Puertos y Marina Mercante a la que está
lento para satisfacer al cliente”, enfatizó. adscrito, lo cual va a reforzar temas de efi-
Por su parte, Francisco Orozco, Direc- ciencia mediante la firma de convenios
tor Comercial de Hutchison Ports México, entre dependencias y cúpulas empresaria-
añadió que se debe combatir con más fir- les del comercio exterior en el país.
meza la inseguridad que asecha al auto-
transporte y el ferrocarril, pues es otra de
las amenazas a la cadena de suministro,
por encima de la capacidad portua-
ria en el país, pues opina que ésta
se tiene, aunque también se pro-
nunció por una mayor coordina-
ción de todos los actores.
En su turno, Luis Iván Ga-
llardo, Director General de Fo-
mento y Administración
Portuaria de la SCT, sostuvo que
en este sexenio se cuenta con
perfiles profesionales de carrera
en las direcciones de los puertos,
así como en la Coordinación General

T21 Septiembre 2019

55
 Hutchison Ports LCT para 2006 la empresa demostró mediante volumen
la necesidad de ampliarse y vino la construcción de la
terminal actual que, a la fecha, suma más de 600 mi-

Una terminal llones de dólares de inversión, pues Hutchison Ports

LCT es la Terminal Especializada de Contenedores
(TEC) más grande del país, de acuerdo con Alfredo

all inclusive
Huesca, Gerente General de la terminal.
“Hoy en día estas 76 hectáreas con las que ope-
ramos tienen 930 metros de frente de agua, dos mil 400
metros de espuela de ferrocarril adentro de la terminal,
tiene un área de refrigerados propia, puntos de inspec-

La calidad de sus servicios y ción, laboratorios, áreas de fumigación, 750 plugs de

reefers y otros servicios, entonces se puede decir que
su extensa infraestructura le Hutchison Ports construyó en LCT un paquete todo in-
cluido”, detalla Huesca en entrevista con T21.
permitieron a esta empresa Con un enfoque de servicios de valor agregado
a sus clientes, fue que Hutchison Ports LCT logró no
resurgir con más fuerza solo abrir mercado en Lázaro Cárdenas, sino llegar a
cuando el panorama se mover más de un millón de contenedores anuales,
toda vez que, en los últimos 10 años, ha trabajado con
antojaba deprimente. un enfoque al cliente que le ha permito brindar servi-
cios altamente competitivos, en palabras de Alfredo
Huesca, quien añade que esta forma de trabajo llevó
Por Redacción T21
@GrupoT21 a Hutchison Ports LCT a ser reconocida por la naviera
Maersk como la más eficiente de América Latina tres
años consecutivos, entre 2013 y 2015.

E
Competir por la carga
n 2003 el puerto de Lázaro Cárdenas Si bien fue esta empresa la que abrió el mercado de con-
no movía un solo contenedor. La auto- tenedores a través del puerto de Lázaro Cárdenas y
pista Siglo XXI que lo conecta con Mo- pese a que no contaba todavía con el retorno de in-
relia y el centro del país no existía y versión en un nivel óptimo, el gobierno
contaba con un enlace ferroviario que no estaba en- mexicano decidió licitar una
focado al movimiento de contenedores. Aun así, Hut-
chison Ports decidió abrir este mercado, instalándose
en una terminal.
Habiendo comenzado con un frente
de agua de 280 metros y 15
hectáreas de patio,
T21 Septiembre 2019

56
segunda TEC que entró a compe- trabajo del cliente final. Cerrar
tir por la carga contenerizada en con más de 700 mil TEU en Hut-
el puerto en 2017. chison Ports LCT, es porque clien-
Durante ese año y 2018, tes que pueden llegar a otra
Hutchison Ports LCT enfrentó un terminal han decidido bajarse de
panorama que le arrebató el 70% esas líneas y venir con nosotros”,
de la carga que llegó a operar en enfatiza Alfredo Huesca, quien
años anteriores, pues la terminal abunda que la calidad de los ser-
que empezó a competir es una vicios es la que le ha permitido
empresa hermana de Maersk, la conservar a 11 navieras y cinco
que fuera su principal cliente y mil clientes en su portafolio.
mudó sus servicios; después Desde la perspectiva del di-
Maersk compró a Hamburg Süd, rectivo, los procesos aduanales di-
Alfredo Huesca,
su segundo cliente más fuerte y, Gerente General de Hutchison Ports LCT gitales, ágiles y seguros, aunado a
por último, a través de la alianza productividades que han llegado a
2M también se llevó a MSC, el tercer principal cliente 110 contenedores hora/buque, con nueve grúas súper
de Hutchison Ports LCT. Así, perdía más de 750 mil con- post panamax y 17 metros de calado; enfoque a los re-
tenedores de 20 pies (TEU) de su volumen. querimientos de cada cliente, despachos en solo horas,
“Los clientes finales, los agentes aduanales y lí- un 97% de desalojo de carga sin pago de almacenajes
neas navieras, reconocen la experiencia que se tiene y un equipamiento e infraestructura de clase mundial,
y ese alto nivel de servicio de Hutchison Ports LCT y son los factores que han permitido a Hutchison Ports
al día de hoy nosotros esperamos terminar con cerca LCT lograr un crecimiento de 23% en el último año y
del 50% del volumen que se va a manejar en el puerto volver a equilibrar la carga en el puerto para
de Lázaro Cárdenas en 2019, eso lo consideramos cerrar este año con la operación del
algo muy satisfactorio, un reconocimiento a todo ese 50% del volumen del puerto, lo
que ha hecho de LCT una
terminal all inclusive.

T21 Septiembre 2019

57
 Ferroviario
Añejando el riel
El tequila es una de las bebidas más representativas de
México, pero aún hay una vía por recorrer para crecer su
participación en el riel.

Por Irais Alejandra García Morales Los principales mercados fueron Estados Unidos,
@Irale1427 Alemania, España, Francia y Reino Unido, según
el Consejo Regulador del Tequila (CRT).
“Estados Unidos es el principal importador
de tequila por la cercanía con México y la pobla-

E
ción mexicana que habita en dicho país”,
relata Rodolfo González, Presidente
l tequila es de los productos más de la Cámara Nacional de la Indus-
representativos de nuestra na- tria Tequilera.
ción. Cada 15 de septiembre Pese a que ese destino tiene
está presente en los festejos de conexión ferroviaria directa con
conmemoración de la independencia del país México, la mayoría de los tránsitos
y es bien recibido en el extranjero. son carreteros. Así, aunque en Mé-
Como muestra, de los 309.1 millones de li- xico hay más de dos mil marcas te-
tros que se produjeron en 2018, se exportaron quileras, menos de diez se han
222.7 millones de litros (72%) con un
valor de casi 1.6 mil millones dólares.

T21 Septiembre 2019

59
Ferroviario

subido al tren, entre ellas Patron Spirits, José
Cuervo y Tequila Casa Sauza.
“Poco tequila viaja en tren a Estados
Unidos, pero hay dos modalidades: producto
terminado en contenedores y producto para
envasar en carro tanques”, agrega González.
En este tenor, Ferromex mueve 400 con-
tenedores y cerca de 20 millones de litros en
254 carros tanque al año, mientras que Kan-
sas City Southern de México (KCSM) está ini-
ciando el manejo de este producto con un
promedio de 20 mil botellas a la semana.
cumentación se va completa desde origen”, des-
taca Liliana Bermúdez González, Gerente de
Cadena de Suministro de la tequilera.
Asimismo, el tiempo de tránsito disminuye en
promedio siete días respecto del carretero; además
de las ventajas de espacio, pues lo que transporta
un carro tanque con 80 mil litros de producto se
transportaría en tres autotanques y medio.

Rieles de agave
Hay tres rutas exportando esta bebida. Una
de Jalisco al este de Estados Unidos cru-
zando por Piedras Negras, y otra de Jalisco
por Mexicali al oeste de ese país, ambas de
Ferromex, con ocho y seis días de tránsito,
respectivamente. Mientras que KCSM re-
cibe las botellas de tequila provenientes
de Jalisco en San Luis Potosí para cru-
zar por Nuevo Laredo y llegar a Flo-
rida, con ocho días de tránsito.
Tequila Casa Sauza cruza
por Piedras Negras, con Ferro-
mex, transportando 400 mil li-
309.1
tros a la semana, que llegan a millones
una terminal de trasvase en de litros de tequila
Alabama, para arribar a Ken- producidos en 2018
tucky en autotanques para en México
envasar el producto.
Entre las ventajas que
Casa Sauza encuentra en el
tren es la seguridad, pues
no reporta robos; además
que “el cruce de frontera
es muy rápido pues la do-
T21 Septiembre 2019

60
 Ferroviario
“En tren, las empresas ahorran entre 15
y 20% en proporción al carretero”, añade el
Presidente de la Cámara tequilera.

Oportunidad de abordar
Aunque hay casos de éxito en el riel,
como el de Tequila Casa Sauza, que tras
12 años de mover en carro tanques
ahora busca el manejo en contenedores
de su producto terminado, hay mucha vía
que conquistar.
Dos ejemplos son las marcas Premium
Tristan Tequila y Tequila Torus Real, que ex-
portan la mayor parte de su producción sin
utilizar el tren.
“Vendemos más de 20 mil botellas al año de
tequila blanco, reposado, añejo y extra añejo. El 50%
va a Taiwán, otro 30% se divide entre Canadá, China y
Australia y el 20% restante se queda en México”, explica
Tristram Borgmann Arias, Cofundador de Tequila Tristan.

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Ferroviario

No obstante, aunque las exportaciones a des usuarios solamente. Tener una buena comu-
Asia se van de Jalisco a Manzanillo, éstas arri- nicación con las ferroviarias y conocer más
ban en autotransporte, igual que las exportacio- acerca del tren sería un buen inicio para cam-
nes a Canadá, en donde podría aprovechar la biar el viaje.
conexión ferroviaria de México con los ferroca- “No había considerado la opción de enviar
rriles norteamericanos. mis botellas en tren y nadie me lo ha propuesto”,
Mientras que en el caso de Te- detalla Paola Basseliz, CEO de Tequila
quila Torus Real, la producción Torus Real.
anual es de siete mil botellas de te-
quila blanco, reposado, añejo y
72% En tanto, Borgmann Arias añade
que está dispuesto a escuchar opcio-
extra añejo, de las cuales el 10% se de la nes para una logística ferroviaria pues
queda en el mercado mexicano y el producción nacional considera que “podría ser una buena
resto viaja a Estados Unidos, Ho- de tequila se exporta alternativa” para eficientar su cadena
landa, Alemania y Corea. Estos principalmente de suministro.
productos tampoco viajan en riel, a Estados Unidos Al respecto, Luis Hernández Ren-
aunque a Estados Unidos y el ma- tería, Subdirector Comercial Intermo-
nejo hacia los puertos de Altamira dal de Grupo México Transportes
y Manzanillo, por donde abordan para su expor- (GMXT), sostiene que Ferromex ya trabaja con
tación, podría ser una opción viable. el CRT para acercarse a las tequileras y “ofrecer
Los directivos señalan que, si bien están una solución de alta capacidad y disponibilidad
abiertos a analizar las bondades del riel, no han para el movimiento de sus productos, principal-
tenido propuestas por lo que incluso deberán mente a la exportación, sin importar si son pe-
vencer el prejuicio de que el tren es para gran- queños medianos o grandes usuarios”.
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Carga ferroviaria
a la baja
Durante el primer semestre del año, el tráfico de
carga cerró con un acumulado de 61 millones 586
mil toneladas, lo que generó una diferencia de -5%
ante los 64 millones 726 mil toneladas del año ante-
rior, de acuerdo con las estadísticas mensuales de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De dicho resultado, el 30% devino del manejo
de carga en Servicio Regular Doméstico con un acu-
mulado semestral de 18 millones 252 mil toneladas,
una disminución de 20% ante los 22 millones 914
mil toneladas del año previo.
El otro 70%, lo generó el manejo de carga en
el Servicio Regular Internacional con un acumulado
Ferroviario
semestral de 43 millones 334 mil toneladas, un alza
de 3.6% en comparación con los 41 millones 812
mil toneladas del año pasado.
Este segmento derivó en un 74% del movi-
miento de carga en importación, rubro que sumó 31
millones 972 mil toneladas, lo que al mismo tiempo
representó una baja de 0.5% ante los 32 millones
120 mil toneladas del año anterior.
Mientras que el 26% restante del Servicio Re-
gular Internacional provino del tráfico de carga en
exportación, rubro que acumuló 11 millones 362 mil
toneladas, un alza de 17.2% en contraste con los
nueve millones 692 mil toneladas del primer semes-
tre de 2018.
Por Irais García
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Aéreo

Vuelo de plata:
de los establos a los panamericanos
El transporte aéreo de
animales vivos es eficiente,
sobre todo cuando se
trata de llevar a
un equipo de
caballos a una
competencia
deportiva.

Por Irais Alejandra García

Morales
@Irale1427

L a delegación de depor-
tistas mexicanos que
participó en los Juegos
Panamericanos Lima
2019 hicieron historia este verano al conseguir
136 medallas, el mayor número de preseas para
el país en esta justa deportiva.
Uno de estos galardones fue obtenido por
el equipo de Salto Ecuestre, que se llevó la plata,
asegurando además su boleto a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020. Pero, ¿qué logística
logró que los caballos estuvieran en Perú listos
T21 Septiembre 2019

para la competencia?
La aventura ecuestre comenzó el 22 de
julio, cuando en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM), la empresa World-

64
wide Animal Transportation (Amwat) arribó con 15
caballos de las delegaciones de México, Honduras
y Guatemala, para iniciar el viaje rumbo a Lima.
“Para que los caballos puedan volar debemos
tener un permiso especial de la aduana, el cual tra-
mitó Amwat. Además, tratamos de que los equinos
estén lo menos posible en nuestras instalaciones
para que no se pongan nerviosos. En este caso los
caballos arribaron al AICM entre las 7:00 y 8:00
horas para abordar un vuelo que salió cuatro horas
más tarde”, indica Álvaro Cortina, Director Comer-
cial de Mas Air, aerolínea encargada de transportar
a los caballos.
El vuelo se realizó en un avión carguero ca-
bina ancha Boeing 767-300 en donde los caballos
fueron acomodados en corrales especiales para la
transportación aérea, en cada corral van máximo
tres caballos.

Galopando en el aire
Transportar caballos es tarea fácil, de acuerdo con
el directivo de Mas Air, siempre y cuando la logística
y cuidados a los animales sean los adecuados.
“En cada paso del proceso se debe verificar
que los caballos estén en óptimas condiciones. Asi-
mismo, Amwat siempre nos pide que con los caba-
llos viajen caballerangos y veterinarios”, comenta
Aéreo
Cortina, por lo que en el vuelo hay conte-
nedores de agua y alimento para que los
caballerangos mantengan alimentados e
hidratados a los equinos.
Mientras, la presencia de los veteri-
narios es para asegurar la tranquilidad de
los caballos en cada momento del viaje,
que del AICM a Lima tuvo un tiempo de
tránsito de cinco horas y media, y aunque
la mayoría de los equinos ya están acos-
tumbrados a realizar viajes porque son
animales que participan en competencias
internacionales, también hay caballos que
realizan su primer vuelo largo y pueden
ponerse inquietos o nerviosos sobre todo
al momento del despegue y aterrizaje o
una eventual turbulencia.
“Los veterinarios y los caballerangos
los tranquilizan considerando que los ani-
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México
CDMX
Lima Perú
males no pueden viajar se-
dados, ya que previo a las
competencias se les realizan
análisis veterinarios y, en
caso de que un caballo haya
sido sedado en el vuelo, el ca-
ballerango debe escribir un re-
porte detallado de porqué se
tuvo que sedar, qué cantidad y se le hace la ins-
pección médica si fue una dosis baja de se-
dante no se puede penalizar al caballo”,
explica Cortina.
En tanto, destaca que es funda-
mental que los caballos llegaran a
tiempo a Lima, ya que deben pasar
un proceso de cuarentena previa-
mente en el cual se realizan las re-
visiones veterinarias antes de que
sean trasladados al lugar que será
su hogar durante la competencia.
Tras la competencia que se
desarrolló del 24 al 11 de agosto
a esos 15 caballos se unieron 10
más para volar de Lima a una es-
cala en Guatemala, para que en
este recinto descendieran los caba-
llos de Honduras y Guatemala ade-
más de equinos que se sumaron de
Uruguay, para ocho horas después de su
despegue de Lima los caballos mexicanos
aterrizaran en el AICM.