1.

Introducción

La economía colombiana evidencia para 2018 un crecimiento sostenido en lo corrido de este año,
aumentando en términos anuales 2,6% en el primer trimestre y 2,5% en el segundo. Ambos registros
superiores a los observados en los mismos períodos de 2017 (1,4% y 2,2% respectivamente).
Según las cifras del producto interno bruto (PIB), la economía creció 2,2% en el primer trimestre de
2018 y 2,8% en el segundo, frente a los mismos períodos del año pasado.
Desempleo urbano alrededor del 11%, común denominador en muchas naciones, dinámicas de
recesión en latinoamericana Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, y del norte soplan vientos con
crecimientos económicos por el orden del 2,9% para Estados Unidos.
Una evaluación detallada de las cifras del PIB ajustado revela hechos interesantes acerca del
comportamiento de la actividad económica del país durante la primera mitad del año. Así, por
ejemplo, el análisis del PIB por demanda muestra una expansión progresiva del consumo total, cuya
tasa de crecimiento anual pasó de 2,2% en 2017 a 2,9% en el primer trimestre y a 3,2% en el
segundo. Este dinamismo obedece a un mayor consumo de los hogares, lo cual es coherente con la
recuperación de la confianza del consumidor que se ha observado en los meses recientes.
Para el Análisis del segmento farmacéutico, nos sustentamos en la información reportada por los
actores del sistema a través de la plataforma Sismed.

2. Total de ventas de laboratorio por Canal (Institucional y Comercial)

A continuación, se presenta el total de ventas reportadas desde el año 2014 por laboratorios,
discriminado por Canal institucional y Comercial, acorde a como se reportan.
En el gráfico 1, se observa un incremento de las ventas totales en ambos canales, registrando un
crecimiento del 52,55% entre 2014 y 2018, lo que equivale en promedio, a un crecimiento anual del
10.42%. De 2018 a 2017 hubo un crecimiento de 11,64% en valores. El crecimiento en valores sobre el
Mercado total proveniente de productos lanzados en 2018 corresponde a 8,25%.
De acuerdo a la fuente de análisis, en lo reportado el Canal Institucional pasó de un volumen de
ventas de COP $4,93 billones en el 2014 a COP $7,77 billones de pesos en 2018, un crecimiento de
57% en este periodo, equivalente a un crecimiento promedio anual del 11.5%. De 2018 a 2017 hubo
un crecimiento de 10% en valores.
Y el Canal Comercial pasó de COP $3,58 billones de pesos en 2014 a COP $5,18 billones de pesos en
2018, un crecimiento del 44.53%, equivalente a 8.91% anual. De 2018 a 2017 hubo un crecimiento
de 14,2% en valores.
Y sumados Canal Institucional más Canal Comercial 2018 & 2017 crece en valores 11.6%.
En promedio, el Canal Comercial tuvo una participación del 40.3% entre 2014 y 2018, mientras que
el Institucional tuvo una participación del 59.7%. Ver gráfico 2.

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 Gráfico 1. Evolución Ventas por Canal 2014 a 2018
$ 16,00
$ 14,00
$ 12,00
Billones de pesos (corrientes)

$ 10,00 $ 5,18
$ 4,54
$ 8,00 $ 4,22
$ 3,72
$ 6,00
$ 3,58

$ 4,00 $ 7,77
$ 6,26 $ 7,07
$ 5,55
$ 2,00$ 4,93
$-
2014 2015 2016 2017 2018

CANAL INSTITUCIONAL CANAL COMERCIAL

Gráfico 2. Evolución Market Share% Por Canal 2014 a 2018

100,00%
90,00%
80,00% 42,06% 40,11% 40,25% 39,09% 39,98%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00% 57,94% 59,89% 59,75% 60,91% 60,02%
20,00%
10,00%
0,00%
2014 2015 2016 2017 2018

CANAL INSTITUCIONAL CANAL COMERCIAL

Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

3. Distribución de Ventas por Grupo Terapéutico en 2018

En el Grafico 3 del total de ventas reportadas por laboratorios, los Agentes antineoplásicos, Agentes
Inmunosupresores y Antibacterianos para uso sistémico, presentan las mayores participaciones de
mercado 10%, 8% y 5,96% respectivamente, y puede observarse para este y otros grupos
terapéuticos discriminado en la Tabla 1.

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 Gráfico 3. Participación de ventas por Grupo Terapéutico en 2018
Colombia

L01; 10,08%
OTROS; 22,35%

L04; 8,14%

A03; 1,08%

J01; 5,96%

N01; 1,14%

H01; 1,22%
B05; 1,29% A10; 5,09%
L02; 1,64%

G04; 1,72%
J05; 1,79% B02; 4,38%

N05; 2,02%

N03; 2,04% G03; 3,82%

A02; 2,13%
N06; 2,18% A16; 3,19%

C10; 2,24% S01; 3,01%

N02; 2,29%
B01; 2,99%
R03; 2,54% C09; 2,71% M01; 2,98%

Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED), Ajustes por Pharmaglobe

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 Tabla 1. Participación por Grupo Terapéutico Colombia 2018
ATC* DESCRIPCIÓN VENTAS 2018 PARTICIPAC % Crec
IÓN EN 2017 - 2018
VENTAS
L01 Agentes antineoplásicos $ 1.306.713.652.652 10,08% 22,76%
L01X Otros Agentes Antineoplásicos. $ 1.109.701.890.385 84,92% 28,62%
L01B Antimetabolitos $ 80.696.130.179 6,18% -9,01%
L01C Alcaloides De Plantas Y Otros Productos Naturales. $ 52.573.446.571 4,02% 13,05%
L04 Inmunosupresores $ 1.055.085.811.798 8,14% 12,24%
L04A Agentes Inmunosupresores $ 1.055.085.811.798 100,00% 12,24%
J01 Antibacterianos para uso sistémico $ 772.424.268.341 5,96% -3,59%
J01C Betalactámicos, Penicilinas Antibacterianos $ 247.903.324.366 32,09% 1,68%
J01D Otros Antibacterianos Beta-Lactámicos $ 194.405.415.155 25,17% -16,97%
J01F Macrólidos Y Lincosamidas $ 115.384.812.149 14,94% 2,43%
A10 Fármacos usados en diabetes. $ 660.476.483.018 5,09% 25,41%
Fármacos Reductores De Glucosa, Insulinas
A10B $ 359.558.178.723 54,44% 34,97%
Excluyentes
A10A Insulinas Y Análogos $ 292.268.423.878 44,25% 16,17%
A10X Otros Medicamentos Utilizados En La Diabetes $ 8.649.880.416 1,31% 0,05%
B02 Antihemorrágicos. $ 567.753.713.474 4,38% 24,30%
B02B Vitamina K Y Otros Hemostáticos $ 550.213.405.256 96,91% 23,97%
B02A Antifibrinolíticos $ 17.540.308.217 3,09% 35,73%
Hormonas sexuales y moduladores del sistema
G03 $ 495.255.031.128 3,82% 4,31%
genital.
G03A Anticonceptivos Hormonales Para Uso Sistémico $ 301.449.250.143 60,87% 5,49%
G03F Progestágenos Y Estrógenos En Combinación $ 70.396.772.563 14,21% -5,31%
G03C Estrogenos $ 39.378.123.840 7,95% 11,50%
Otros productos para el tracto alimentario y
A16 $ 413.748.062.700 3,19% 30,61%
metabolismo.
Otros Productos Para El Tracto Alimentario Y
A16A $ 413.748.062.700 100,00% 30,61%
Metabolismo
S01 Oftalmológicos $ 390.515.277.277 3,01% 6,63%
S01L Agentes Para Los Trastornos Vasculares Oculares $ 85.548.303.779 21,91% 61,22%
S01X Otros Oftalmológicos $ 79.551.984.636 20,37% 10,52%
S01E Preparados Contra El Glaucoma Y Mióticos $ 67.789.620.121 17,36% -3,58%
B01 Agentes antitrombóticos. $ 387.044.088.373 2,99% 17,73%
B01A Agentes Antitrombóticos $ 387.044.088.373 100,00% 17,73%
M01 Productos antiinflamatorios y antirreumáticos $ 386.040.404.233 2,98% 7,36%
Productos Antiinflamatorios Y Antirreumáticos No
M01A $ 385.907.681.791 99,97% 7,36%
Esteroideos.
M01C Agentes Antirreumáticos Específicos. $ 132.722.442 0,03% -6,03%
*Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química

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 4. Marcas con el mayor nivel de Ventas 2017 & 2018

Para el año 2017 en los primeros dos lugares, medicamentos huérfanos: Soliris (Eculizumab) de
Alexion Pharma con COP $153 mil millones, segundo lugar para Vimizim (Elosulfasa Alfa) de
Biomarin Pharmaceutical, con COP $119 mil millones y tercer lugar Humira (Adalimumab) de
Abbvie con un nivel de ventas de COP $114 mil millones (Tabla 2).

Para el año 2018, los mismos dos medicamentos ocuparon el top dos de la lista, Soliris y Vimizim
con niveles de ventas de COP $175.92 mil millones y COP $130.92 mil millones respectivamente
y para el tercer lugar desplazando a Humira; Lantus (Insulina Glargina) con un nivel de ventas
de COP $125.87 (Tabla 3). Estos tres principios activos se utilizan para el tratamiento de tratar
la hemoglobinuria paroxística nocturna y el síndrome urémico hemolítico atípico (Eculizumab),
Síndrome de Morquio (Elosulfasa Alfa) y Diabetes Mielitus (Insulina Glargina).

Tabla 2. Marcas con el mayor nivel de ventas en 2017

MARCA Medicamento Principio activo Titular Valor Total
SOLIRIS ECULIZUMAB ALEXION $ 153.072.894.708

VIMIZIM ELOSULFASA ALFA BIOMARIN $ 119.841.864.264

HUMIRA ADALIMUMAB ABBVIE $ 114.386.338.036

LANTUS INSULINA GLARGINA SANOFI AVENTIS $ 110.797.395.727

HERCEPTIN TRASTUZUMAB ROCHE $ 105.683.607.804

AVASTIN BEVACIZUMAB ROCHE $ 102.464.355.279

MABTHERA RITUXIMAB ROCHE $ 94.015.524.581

REVLIMID LENALIDOMIDA CELGENE $ 88.993.472.776

ENBREL ETANERCEPT PFIZER $ 80.505.504.318

ZYTIGA ABIRATERONA JANSSEN $ 66.533.867.411

Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

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Ahora bien, para los cinco medicamentos con más ventas en 2018 Soliris, Vimizim, Lantus, Mabthera,
Herceptin, Avastin, Humira, Revlimid, Novoseven y Enbrel se realizó un análisis del comportamiento de
las ventas entre el 2014 al 2018. En 2018, las ventas totales de estos 10 medicamentos fueron de
COP$1.22 billones de pesos.

Tabla 3. Marcas con el mayor nivel de ventas en 2018

MARCA Medicamento Principio activo Titular Valor Total Creci. 2017
& 2018
SOLIRIS ECULIZUMAB ALEXION $ 175.921.136.029
14,93%
VIMIZIM ELOSULFASA ALFA BIOMARIN $ 130.924.698.308 9,25%
LANTUS INSULINA GLARGINA SANOFI AVENTIS $ 125.875.486.826
13,61%
MABTHERA RITUXIMAB ROCHE $ 125.498.566.832
33,49%
HERCEPTIN TRASTUZUMAB ROCHE $ 124.645.866.867
17,94%

AVASTIN BEVACIZUMAB ROCHE $ 124.434.746.759

21,44%

HUMIRA ADALIMUMAB ABBVIE $ 122.616.313.582

7,19%

REVLIMID LENALIDOMIDA CELGENE $ 107.622.596.336

20,93%
NOVOSEVEN FACTOR VIIA RECOMBINANTE DE NOVONORDISK $ 93.214.080.667
55,38%
COAGULACION
ENBREL ETANERCEPT PFIZER $ 89.440.599.200
11,10%
Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

Las ventas de estos productos muestran una tendencia muy positiva, Gráfico 4, resaltable el
desempeño de marcas con más de 20 años en el mercado, algunas en segmentos de gran impacto
poblacional como diabetes con varios competidores genéricos y segmentos de gran control al gasto
(hemofilia). Para 2019 el mercado algunas de estas Top Brands recibirán el impacto de biosimilares por
primera vez, en segmentos de oncología especialmente: linfoma linfoma no Hodgkin, Cáncer de mama,
Cáncer de colon y recto, Mieloma múltiple y Cáncer de mama, entre otros.

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 Gráfico 4. Ventas de las Diez Marcas más vendidas en 2018

$ 180,00

$ 160,00
AVASTIN
$ 140,00
ENBREL
$ 120,00 HERCEPTIN
LANTUS
$ 100,00
MABTHERA
$ 80,00 NOVOSEVEN
REVLIMID
$ 60,00
SOLIRIS
$ 40,00 VIMIZIM
HUMIRA
$ 20,00

$-
2014 2015 2016 2017 2018

Tabla 4. Medicamentos por concentración con el mayor nivel

de ventas en 2017
Código CUM Medicamento Principio activo Titular Valor Total
20028870-1 Soliris 300 Mg - Solución Para Infusión ECULIZUMAB ALEXION $ 153.072.894.708
Intravenosa x 1
20077347-1 Vimizim 1Mg/Ml - Solución Concentrada ELOSULFASA ALFA BIOMARIN $ 119.841.864.264
Para Infusión x 1
19939766-5 Humira TM 40 Mg - Solución o ADALIMUMAB ABBVIE $ 112.651.018.190
Suspensión Inyectable x 2
19956000-1 Avastin 100Mg/4Ml - Solución BEVACIZUMAB ROCHE $ 102.464.355.279
Concentrada Para Infusión x 1
19903070-1 Herceptin 440 Mg Polvo Liofilizado Para TRASTUZUMAB ROCHE $ 84.547.383.186
Infusión x 1
19978841-7 Enbrel 50 Mg Solución Para Inyección x ETANERCEPT PFIZER $ 78.352.214.375
4
20010363-1 Mabthera 500 Mg / 50 Ml - Solución RITUXIMAB ROCHE $ 74.469.110.920
Concentrada para Infusión x 1
20036026-1 Zytiga 250 Mg - Tabletas x 120 ACETATO DE ABIRATERONA JANSSEN $ 66.533.867.411

19914312-20 Lantus 100 IU/ 3 Ml - Solución o INSULINA GLARGINA SANOFI AVENTIS $ 59.560.140.163
Suspensión inyectable x 1

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 Tabla 5. Medicamentos por concentración con el mayor nivel de
ventas en 2018
Codigo CUM Medicamento Principio activo Titular Valor Total
20028870-1 Soliris 300 Mg - Solucion Para Infusión Intravenosa x 1 ECULIZUMAB ALEXION $ 175.921.136.029

20077347-1 Vimizim 1Mg/Ml - Solución Concentrada Para Infusión ELOSULFASA ALFA BIOMARIN $ 130.924.698.308
x1
19956000-1 Avastin 100Mg/4Ml - Solución Concentrada Para BEVACIZUMAB ROCHE $ 124.434.746.759
Infusión x 1
19914312-20 Lantus 100 IU/ 3 Ml - Solución o Suspensión INSULINA GLARGINA SANOFI AVENTIS $ 98.777.279.512
inyectable x 1
20010363-1 Mabthera 500 Mg / 50 Ml - Solución Concentrada RITUXIMAB ROCHE $ 93.425.182.211
para Infusión x 1
19978841-7 Enbrel 50 Mg Solución Para Inyección x 4 ETANERCEPT PFIZER $ 87.456.287.523
19903070-1 Herceptin 440 Mg Polvo Liofilizado Para Infusión x 1 TRASTUZUMAB ROCHE $ 86.063.629.228

20020363-2 Elaprase 6 Mg - Solución Concentrada para Perfusión IDURSULFASA BAXALTA - SHIRE $ 70.465.540.821
x1
20036026-1 Zytiga 250 Mg - Tabletas x 120 ACETATO DE JANSSEN $ 63.809.794.931
ABIRATERONA
20108951-2 Humira AC 100 Mg - Solución Inyectable x 2 ADALIMUMAB ABBVIE $ 61.282.573.623
Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

Gráfico 5. Ventas de los Diez medicamentos más vendidos en 2018

$ 50,00

$ 40,00
Herceptin 440 Mg
Lantus 100 IU/ 3 Ml
Miles de millones de pesos (corrientes)

$ 30,00 Avastin 100Mg/4Ml

Enbrel 50 Mg
Mabthera 500 Mg / 50 Ml
$ 20,00 Elaprase 6 Mg
Soliris 300 Mg
Zytiga 250 Mg
$ 10,00
Vimizim 1Mg/Ml
Humira AC 100 Mg

$-

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 5. Medicamentos con el mayor nivel de ventas en Unidades Mínimas
de Empaque

Para el año 2017, el medicamento más vendido en Volumen de Unidades Minimas empaque
Losartan 50 Mg de Sanofi Aventis con 5,490 millones de Unidades seguido de Metformina 850 Mg
de Genfar, Alopurinol 300 Mg y Alopurinol 100 Mg de Genéricos Colombia con 2,894 millones de
Unidades, 1,357 millones de unidades y 793 millones de unidades, respectivamente (Tabla 6).

Para el año 2018, tres de los cuatro medicamentos siguen ocupando los primeros lugares de la
lista ya que el segundo medicamento con mas ventas en Unidades Min. Empaque le pertenece
a Pisa, Losartan 50 Mg – Sanofi Aventis, Metformina 850 Mg – Pisa, Alopurinol 300 Mg y 100
Mg – Genéricos Colombia con niveles de 5,464 millones de unidades, 1,845 millones de
unidades, 1,816 millones de unidades y 941 millones de unidades, respectivamente (Tabla 7).
Estos cuatro principios activos se utilizan para el tratamiento de la presión Arterial alta
(Losartan), Diabetes (Metformina) e Hiperuricemia (Alopurinol).

Tabla 6. Medicamentos con el mayor nivel de

ventas Unidades Min Empaque en 2017
Código CUM Medicamento Principio activo Titular Valor Total

19965499 LOSARTAN 50MG LOSARTAN SANOFI AVENTIS 5.490.960.900

19905554 METFORMINA 850MG METFORMINA WINTHROP 2.894.536.950

43915 ALOPURINOL 300MG ALOPURINOL GENERICOS COLOMBIA 1.357.688.520

43923 ALOPURINOL 100 MG ALOPURINOL GENERICOS COLOMBIA 793.199.073

CAFEINA ANHIDRA +
20077272 MIGRADOL SALUSPHARMA 668.678.466
ERGOTAMINA TARTRATO
20096034 DIFENHIDRAMINA 50MG DIFENHIDRAMINA SALUSPHARMA 539.899.383
ACETAMINOFEN + CODEINA
20046741 NODOL FORTE SALUSPHARMA 503.995.220
FOSFATO
20096037 WARFARINA 5MG WARFARINA SALUSPHARMA 382.010.490

19936280 DIPIRONA 1,0G/2ML DIPIRONA BIOSANO 323.470.117

20062604 TENSOFAR 100MG LOSARTÁN NOVAMED 261.915.840

Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

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 Tabla 7. Medicamentos con el mayor nivel de ventas
Unidades Min Empaque en 2018

Codigo CUM Medicamento Principio activo Titular Valor Total

19965499 LOSARTAN 50MG LOSARTAN SANOFI AVENTIS 5.464.966.830

19993869 METFORMINA 850MG METFORMINA PISA 1.845.914.575

GENERICOS
43915 ALOPURINOL 300MG ALOPURINOL 1.816.376.400
COLOMBIA

GENERICOS
43923 ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 941.824.010
COLOMBIA

20046741 NODOL FORTE ACETAMINOFEN + CODEINA FOSFATO SALUSPHARMA 849.245.590

CAFEINA ANHIDRA + ERGOTAMINA
20077272 MIGRADOL SALUSPHARMA 760.932.005
TARTRATO
20096034 DIFENHIDRAMINA 50MG DIFENHIDRAMINA SALUSPHARMA 638.180.913

19905554 METFORMINA 850MG METFORMINA WINTHROP 492.563.880

20096037 WARFARINA 5MG WARFARINA SALUSPHARMA 316.190.177

55895 AMLODIPINO 5MG AMLODIPINO GENFAR 298.373.530

Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

Para los diez medicamentos con más ventas en 2018 se realizó un análisis del comportamiento de las
ventas entre el 2017 al 2018. En 2018, las ventas totales de estos 10 medicamentos fueron de 13,424
millones de Unidades. El Gráfico 6 muestra que las ventas de estos productos para el periodo
comprendido entre Abril a Sept 2017 tuvieron incremento en ventas especialmente para los productos
Losartan 50 Mg – Sanofi Aventis y Metformina 850 Mg – Genfar.

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 Gráfico 6. Evolución Top 10 Medicamentos Unidad Mínima de
Empaque 2018
ALOPURINOL
$ 2.500,00 300MG -
GENERICOS
COLOMBIA
ALOPURINOL
100MG -
GENERICOS
$ 2.000,00 COLOMBIA
Millones de pesos (corrientes)

AMLODIPINO
5MG - GENFAR

METFORMINA
850MG -
$ 1.500,00
WINTHROP
LOSARTAN 50MG
- SANOFI AVENTIS

$ 1.000,00 METFORMINA
850MG - PISA

NODOL FORTE -
SALUSPHARMA
$ 500,00
MIGRADOL -
SALUSPHARMA

DIFENHIDRAMINA
$- 50MG -
2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 SALUSPHARMA

6. Laboratorios con más ventas entre 2014-2018

Se realizó un análisis de los Laboratorios con más ventas reportadas entre los años 2014 al 2018.

En general, una tendencia creciente de las ventas de los laboratorios de medicamentos en este mismo
periodo, donde se destacan Novartis, Roche, Pfizer, Sanofi Aventis, Bayer y Lafrancol. De los 10
laboratorios, Lafrancol fue el que presentó el mayor crecimiento en ventas entre 2014 y 2018,
exhibiendo una expansión del 78.79% para este periodo. Gráfico 7.

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 Gráfico 7. Evolución de ventas de los Laboratorios con más ventas 2018

$ 800,00
Miles de millones de pesos (corrientes)

$ 700,00

$ 600,00

$ 500,00

$ 400,00

$ 300,00

$ 200,00

$ 100,00

$ 0,00
2014 2015 2016 2017 2018

NOVARTIS ROCHE PFIZER SANOFI AVENTIS

BAYER LAFRANCOL SHIRE JANSSEN
TECNOQUIMICAS MERCK SHARP DOME

7. Participación Laboratorios Top 10

Se realizó un análisis de los laboratorios con más ventas reportadas en 2018.
En el Gráfico 8 se observa la participación de los Laboratorios dentro del Top 10, la tendencia en cuanto a sus
participaciones es relativamente parecida entre periodos anuales. Pfizer pasó de tener 16,01% en 2014 a 12,91% en
2018 y Novartis pasó de tener 12,55% en 2014 a tener 14,67%.
Pfizer aun en 2017 se mantenía como el Laboratorio con mayor participación dentro del Top 10, y en 2018 es
superado por Novartis y Roche con participaciones de 14,67% y 13,23% respectivamente. Pfizer alcanza en 2018 con
una participación del 12,91%.

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 Gráfico 8. MS% de ventas de los Laboratorios con más ventas en el año 2018
100%
8,42% 7,76% 7,31% 7,19% 7,06%
90% 6,35% 6,81% 7,25% 7,26% 7,11%

80% 7,85% 8,39% 8,92% 7,97% 7,78%

7,38% 8,13% 6,60% 7,12% 7,87%

70%
6,80% 7,01% 7,75% 8,38% 8,14%
60% 9,51% 8,73% 9,56% 9,80% 9,83%
50%
11,92% 11,67% 11,73% 11,61% 11,39%
40%
16,01% 14,44% 14,04% 13,67% 12,91%
30%

20% 14,25% 13,85% 13,45% 13,23%

13,20%

10%
12,55% 12,82% 12,99% 13,55% 14,67%
0%
2014 2015 2016 2017 2018

NOVARTIS ROCHE PFIZER SANOFI AVENTIS BAYER

LAFRANCOL SHIRE JANSSEN TECNOQUIMICAS MERCK SHARP DOME

8. Crecimiento Compuesto (CAGR) Laboratorios Top Ventas 2018

Se realizó un análisis de los laboratorios con más ventas reportadas en el 2018.
En la Tabla 8 se observan las ventas correspondientes a los años 2014 a 2018, y los Crecimientos Compuestos (CAGR),
correspondiente a los periodos analizados.
Podemos ver que el Laboratorio con menor crecimiento es Pfizer 4,76% (CAGR), y el Laboratorio con mayor crecimiento es
Lafrancol 15,63% (CAGR). Crecimientos de Novartis 14,95% (CAGR), Tecnoquímicas 13,71% (CAGR), Shire12,33% (CAGR),
Bayer11,48% (CAGR), Roche 10,62% (CAGR) y Janssen 10,29% (CAGR).
Mostrando el crecimiento compuesto (CAGR) por Laboratorio en barras Gráfico 9.

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 Tabla 8. Ventas Top 10 Laboratorios y CAGR 2014 - 2018

LAB 2014 2015
$ 410.770.224.705 $ 476.957.094.442
$ 431.873.593.612 $ 530.239.555.435
$ 523.839.348.002 $ 537.195.233.654
$ 389.944.768.813 $ 434.242.009.651
$ 311.095.598.721 $ 324.913.107.034
$ 222.540.120.604 $ 260.770.942.909
$ 241.506.772.499 $ 302.552.641.997
$ 257.010.009.365 $ 312.083.359.738
$ 207.927.453.942 $ 253.304.973.312
$ 275.452.949.573 $ 288.724.250.645
Top –
2016 2017 2018 CAGR
Crec.
$ 520.887.199.707 $ 582.574.513.167 $ 717.112.534.160 14,95% 2
$ 555.358.596.421 $ 578.595.208.686 $ 646.764.390.251 10,62% 6
$ 562.613.548.373 $ 587.875.204.520 $ 630.925.659.783 4,76% 10
$ 470.181.929.250 $ 499.320.931.264 $ 556.562.742.109 9,30% 8
$ 383.347.152.585 $ 421.641.647.968 $ 480.426.582.461 11,48% 5
$ 310.608.363.717 $ 360.420.336.380 $ 397.884.499.264 15,63% 1
$ 264.515.914.873 $ 306.131.984.923 $ 384.573.500.450 12,33% 4
$ 357.529.141.824 $ 342.992.236.225 $ 380.206.370.393 10,29% 7
$ 290.537.815.170 $ 312.187.578.664 $ 347.620.236.935 13,71% 3
$ 292.982.645.952 $ 309.239.160.770 $ 345.156.326.176 5,80% 9

Gráfico 9. Top 10 Laboratorios CAGR 2014 - 2018

18%
15,63%
16% 14,95%
13,71%
14%
12,33%
11,48%
12% 10,62% 10,29%
10% 9,30%

8%
5,80%
6% 4,76%
4%

2%

0%

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 9. Medicamentos Nuevos con mayor nivel de ventas en 2018

De los medicamentos que fueron lanzados en el año 2018, quienes reportaron un mayor nivel de ventas en
ese mismo año: Humira AC (Adalimumab), Carbaglu 200 Mg (Ácido Carglumico), Saxenda 6 Mg/Ml
(Liraglutida), Zyvalix (Abiraterona) y Valcote ER 500 Mg (Acido Valproico) (Gráfico 10), comercializados por
los laboratorios Abbvie, Recordati Rare Diseases, Novonordisk, Biotoscana y Lafrancol respectivamente.
Humira AC, utilizado para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, fue el medicamento que alcanzó
un mayor nivel de ventas a partir de su lanzamiento en 2018, llegando a posicionarse como el Décimo (10)
Medicamento más vendido en Colombia para el año 2018 (Tabla 5).

Gráfico 10. Medicamentos lanzados en 2018 con mayor nivel de ventas

HUMIRA AC (ADALIMUMAB) - ABBVIE $ 61.285,79

CARBAGLU 200 MG (ACIDO CARGLUMICO) - RECORDATI RARE

$ 7.187,46
DISEASES COLOMBIA

SAXENDA 6 MG/ML (LIRAGLUTIDA) - NOVONORDISK $ 6.572,34

ZYVALIX (ABIRATERONA) - BIOTOSCANA $ 5.329,04

VALCOTE ER 500 MG (ACIDO VALPROICO) - LAFRANCOL $ 4.635,27

TAMSULON DUO (DUTASTERIDA + TAMSULOSINA CLORHIDRATO) -

$ 2.975,29
TECNOFARMA

LEBRINA (FINGOLIMOD) - TECNOFARMA $ 2.493,82

LYNPARZA 150 MG (OLAPARIB) - ASTRAZENECA $ 2.343,94

ZYTIGA 500 MG (ABIRATERONA) - JANSSEN $ 1.792,74

ERANFU 250 MG/5 ML (FULVESTRANT) - DR REDDYS $ 1.281,00

Millones de pesos (corrientes)

Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

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 10. Medicamentos con mayor precio por presentación comercial 2017-2018
En la Tabla 9 se presentan los productos con la presentación comercial de mayor precio reportado en 2017:
lomitapida del laboratorio Valentech, Treprostinil del laboratorio Ferrer y Miglustad de Actelion, con precios por
caja (presentación comercial) de COP $122.07 millones, COP $66.45 millones y COP $30.29 millones,
respectivamente.

Tabla 9. Medicamentos con mayor precio por presentación comercial en el 2017

Nombre comercial (Principio activo) - Titular Valor Unid.
Ciales
JUXTAPID 20MG (LOMITAPIDA) - VALENTECH Presentación x 28 $ 122.068.584 91
JUXTAPID 5MG (LOMITAPIDA) - VALENTECH Presentación x 1 $ 122.050.078 55
JUXTAPID 10MG (LOMITAPIDA) - VALENTECH Presentación x 28 $ 119.290.364 39
REMODULIN 5MG/ML (TREPROSTINIL) - FERRER Presentación x 1 $ 66.452.126 71
REMODULIN 2,5MG/ML (TREPROSTINIL) - FERRER Presentación x 1 $ 31.257.528 108
ZAVESCA 100MG (MIGLUSTAT) - ACTELION Presentación x 90 $ 30.294.709 305
VIEKIRA PAK (DASABUVIR + OMBITASVIR + PARITAPREVIR + RITONAVIR) - $ 26.225.348 823
ABBVIE Presentación x 112
LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) - GENZYME Presentación x 1 $ 24.873.451 613
ILARIS (CANAKINUMAB) - NOVARTIS Presentación x 1 $ 24.575.877 191
OLYSIO (SIMEPREVIR) - JANSSEN Presentación x 28 $ 20.399.988 141
LEUSTATIN (CLADRIBINA) - JANSSEN Presentación x 7 $ 19.966.788 31
MOZOBIL (PLERIXAFOR) - GENZYME Presentación x 1 $ 19.861.553 158
IMBRUVICA 140MG (IBRUTINIB) - JANSSEN Presentación x 120 $ 19.327.097 365
ZOLINZA 100MG (VORINOSTAT) - MERCK SHARP DOME Presentación x 120 $ 19.204.194 69
TAFINLAR 75MG (DABRAFENIB) - NOVARTIS Presentación x 120 $ 18.395.520 27
ERIVEDGE (VISMODEGIB) - ROCHE Presentación x 28 $ 17.457.902 1.255
HARVONI (LEDIPASVIR + SOFOSBUVIR) - GILEAD Presentación x 28 $ 17.400.000 2
XALKORI 250 (CRIZOTINIB) - PFIZER Presentación x 60 $ 16.602.606 487
NORMOSANG 25MG/ML (HEMINA HUMANA) - ORPHAN EUROPE Presentación $ 15.596.664 255
x4
YERVOY 5MG/ML (IPILIMUMAB) - BRISTOL MYERS SQUIBB Presentación x 1 $ 15.151.862 519
MEGALOTECT CP 50 ML (PROTEÍNA DE PLASMA HUMANO) - BIOTEST $ 14.542.612 4
Presentación x 1
Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

Y en la Tabla 10 datos año 2018. Teprostinil de laboratorio Ferrer continuó siendo uno de los medicamentos
costoso y ahora lanza una nueva presentación que reporta el mayor precio desde la fuente, COP $131.40
millones. El segundo puesto lo ocupó el medicamento Lomitapida del laboratorio Valentech, seguido de
Olaparib del laboratorio Astrazeneca, con precios de $121.10 millones y $24.67 millones, respectivamente.

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Tabla 10. Medicamentos con mayor precio por presentación comercial en el 2018
Nombre comercial (Principio activo) - Titular Valor Unid.
Ciales
REMODULIN 10MG/ML (TREPROSTINIL) - FERRER Presentación x 1 $ 131.400.000 24
JUXTAPID 20MG (LOMITAPIDA) - VALENTECH Presentación x 28 $ 121.104.881 126
JUXTAPID 5MG (LOMITAPIDA) - VALENTECH Presentación x 1 $ 119.623.752 86
JUXTAPID 10MG (LOMITAPIDA) - VALENTECH Presentación x 28 $ 117.754.616 70
REMODULIN 5MG/ML (TREPROSTINIL) - FERRER Presentación x 1 $ 64.100.238 202
REMODULIN 2,5MG/ML (TREPROSTINIL) - FERRER Presentación x 1 $ 31.906.772 294
LYNPARZA 150MG (OLAPARIB) - ASTRAZENECA Presentación x 112 $ 24.673.124 95
ILARIS (CANAKINUMAB) - NOVARTIS Presentación x 1 $ 24.575.877 195
LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) - GENZYME Presentación x 1 $ 23.329.263 633
TAGRISSO 80MG (OSIMERTINIB) - ASTRAZENECA Presentación x 30 $ 20.560.800 370
IMBRUVICA 140MG (IBRUTINIB) - JANSSEN Presentación x 120 $ 20.493.952 584
OLYSIO (SIMEPREVIR) - JANSSEN Presentación x 28 $ 20.399.988 10
ZOLINZA 100MG (VORINOSTAT) - MERCK SHARP DOME Presentación x 120 $ 19.476.191 62
ESOMEPRAZOL 40MG (ESOMEPRAZOL) - GENFAR Presentación x 300 $ 18.635.760 1
TAFINLAR 75MG (DABRAFENIB) - NOVARTIS Presentación x 120 $ 18.395.520 252
JAKAVI 20MG (RUXOLITINIB) - NOVARTIS Presentación x 60 $ 17.623.978 1.189
ZAVESCA 100MG (MIGLUSTAT) - ACTELION Presentación x 90 $ 17.236.900 708
MOZOBIL (PLERIXAFOR) - GENZYME Presentación x 1 $ 16.980.278 150
LYNPARZA 100 MG (OLAPARIB) - ASTRAZENECA Presentación x 112 $ 16.448.749 5
XALKORI 250 (CRIZOTINIB) - PFIZER Presentación x 60 $ 16.058.830 782

Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

11. Top 20 de Laboratorios 2018 Precio Promedio Ventas Valores / Ventas

Unidades Comerciales
En el Gráfico 11, se muestran el Top 20 Laboratorios con mayor Nivel de Ventas para el año 2018 y se compara
con su periodo inmediatamente anterior, mostrando el aumento y/o disminución en su precio promedio,
medido como el resultado de dividir el Total en Ventas contra las Unidades Comerciales vendidas. Entre los
laboratorios titulares que más tuvieron variación de los periodos comparados, se encuentran: Glaxosmithkline,
Bayer y Shire, con aumentos de aproximadamente 33%, 31% y 28% respectivamente.

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 Gráfico 11. Laboratorios Variación Precio promedio 2018 & 2017

GLAXOSMITHKLINE
BAYER 33%
31% SHIRE
28% NOVO NORDISK
27%

ASTRAZENECA
19%
PFIZER LAFRANCOL
ROCHE ABBVIE
15% 15%
14% 9%
MERCK SHARP DOME
7% BOEHRINGER
GENFAR
MERCK 9%
4%
NOVARTIS TECNOQUIMICAS 7%
5% 5% SYNTHESIS
3% ALEXION
2%

JANSSEN
-7%

SANOFI AVENTIS
-12%
PROCAPS
-15%

Fuente: Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)

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