Sistemul bancar din România

Sistemul bancar este ansamblul instituțiilor, relațiilor financiar-bancare, normelor,

infrastructurilor, tehnicilor ce interacționează în mod complex, cu scopul de a mobiliza sub
formă de depozite și de a distribui, sub formă de credite, fonduri financiare, precum și de a oferi
facilități, inclusiv sisteme de plăți, pentru diverși agenți economici, financiari sau nefinanciari,
inclusiv persoane fizice. Sistemul bancar este o componentă a sistemului financiar al unei țări.

Sistemul bancar românesc şi-a demonstrat stabilitatea structurală pe parcursul anului 2014, a
realizat optimizarea portofoliilor de credite printr-un proces amplu de curăţare a bilanţurilor şi
acordă credite, pe parcursul anului 2015, într-un ritm aproape similar cu cel de dinainte de criză.

Rata de solvabilitate s-a menţinut la un nivel ridicat, de 18,07% în iunie 2015, în condiţiile în
care pragul minim stabilit conform cadrului de reglementare european CRD IV/CRR este de 8%.
Sistemul bancar românesc este printre puţinele sectoare bancare din Uniunea Europeană care nu
a avut nevoie pe perioada crizei de sprjin din fonduri public.

Rata de solvabilitate s-a menţinut la un nivel ridicat, de 18,07% în iunie 2015, în condiţiile în
care pragul minim stabilit conform cadrului de reglementare european CRD IV/CRR este de 8%.
Sistemul bancar românesc este printre puţinele sectoare bancare din Uniunea Europeană care nu
a avut nevoie pe perioada crizei de sprjin din fonduri publice.

Nivelul intermedierii financiare este plasat aproape de 32% la finele anului 2014, exprimat ca
pondere a creditului neguvernamental în PIB, în scădere de la pragul de 40% înregistrat în 2011,
diminuarea fiind determinată de restrângerea bilanţurilor instituţiilor de credit.

Sistemul bancar românesc cuprinde 40 de instituţii de credit. Structura sectorului bancar

românesc la finele anului 2014 include două bănci cu capital integral sau majoritar de stat, trei
instituţii cu capital majoritar privat autohton, 25 de bănci cu capital majoritar străin, 9 sucursale
ale unor bănci străine şi o organizaţie cooperatistă de credit. Ponderea activelor instituţiilor cu
capital străin în totalul activelor sistemului bancar românesc a crescut de la 83% în decembrie
2011 la 90% la nivelul lunii decembrie 2014.

Raportul credite acordate/depozite atrase este plasat la 93,56%, la luna iunie 2015. Băncile vor
să se implice tot mai mult în creditare pentru a compensa scăderea bilanţurilor. Lichiditate există
în piaţă şi acest lucru este dovedit de nivelul scăzut al dobânzilor de pe piaţa monetară (ROBOR
3M este 1,29%). Creditarea este afectată încă de lipsa încrederii, absenţa proiectelor mari de
investiţii şi reglementările europene care au condus la o restrictivitate sporită în ceea ce
priveşte accesul clientului la creditare.
Când vorbim de finanţarea clienţilor trebuie să analizăm cererea şi eligibilitatea. Fiscalitatea,
concurenţa şi lipsa cererii sunt problemele presante cu care se confruntă firmele, potrivit
sondajului realizat de Banca Naţională a României. Companiile au declarat majoritar
că intenţionează să îşi menţină sau să îşi reducă gradul de îndatorare bancară: 64% dintre firme
nu ar lua un credit în lei şi 68% dintre firme nu ar lua un credit în euro, indiferent de cost. De
asemenea, capacitatea companiilor de a face faţă unor eventuale evoluţii nefavorabile privind
rata dobânzii este scăzută.
Riscurile implicate în procesul de conturare, transpunere şi respectare a reglementărilor
constau în posibilitatea restrângerii expunerii şi retragerea capitalului instituţiilor de credit cu
capital străin. Implementarea prevederilor Basel III se face gradual de la 1 ianuarie 2014. O
provocare o reprezintă adaptarea grupurilor financiar bancare la cerinţele de solvabilitate şi
lichiditate impuse de prevederile Basel III, care ar putea conduce la restrângerea expunerilor şi
schimbarea modelului de business. 90% din activele sistemului bancar sunt deţinute de instituţii
cu capital străin. Sistemul bancar este marcat de o perioadă în care fuziunile şi achiziţiile vor
conduce la o mai mare concentrare, iar competiţia pentru top 5 în funcţie de active, în special, se
va accentua.
Grupul de banci care detin cote de piata de peste 5% cumula la inceputul anului 2012 circa
65,5% din totalul activelor, iar la finele lunii septembrie a anului trecut totalizau circa 66,4% din
piata. Gradul de concentrare este mai mare decat la finele anului 2008, cand a debutat creiza
financiara, iar bancile care aveau cote de piata de peste 5% cumulau 65% din total active. In
perioada analizata, cea mai mare banca din Romania, BCR, a pierdut din cota de piata aproape 4
puncte procentuale, de la 20,35% la 16,61%, in timp ce BRD, ocupanta pozitiei a doua, a coborat
cu mai putin de un punct, de la 13,14% la 12,39%.

Banca Transilvania, cea mai mare crestere din sistemul bancar in ultimii 3 ani

In schimb, Banca Tranilvania (TLV), care era deja locul trei, si-a majorat cota de piata de la
7,2% la 9,7%, inregistrand cea mai mare crestere organica din sistemul bancar. Ritmul de
crestere a fost sustinut in principal de plasamentele in titluri de stat, care insumeaza aproape 10
miliarde lei, cu 65% peste nivelul de la finalul anului 2011. In acelasi timp, soldul creditelor a
urcat cu 25%, la 17,5 miliarde lei.

Spre desosebire de primele doua banci, care si-au ajustat portofoliile in primele noua luni din
anul trecut, ramane de vazut daca in ultimul trimestru al anului trecut institutia de credit din Cluj-
Napoca a scos vreun portofoliu de credite in afara bilantului, asa cum a solicitat banca centrala.
Pe de alta parte, Banca Transilvania a semnat la finele anului trecut un acord de preluare a
Volksbank Romania, care detinea in septembrie 3,62% din activele bancare, in scadere de la
5,25% in ianuarie 2012 si 3,81% in decembrie 2013.

Pe pozitia a patra se plaseaza Raiffeisen Bank, cu o cota de piata de 7,48%, fata de 6,46% la
inceputul anului 2012, urmata de CEC Bank, care si-a majorat usor cota de piata, de la 7,08% la
7,28%. Raiffeisen Bank a preluat in 2013 portofoliul de peste 100.000 de clienti detinut de
Citibank Romania, cu active de 460 milioane lei (peste 90 de milioane de euro) si peste 770
milioane de lei (peste 175 milioane euro) in depozite.