hsanin@gerencial.

org

ESTUDIO DE MERCADO
POBLACION OBJETIVO, DEMANDA,
OFERTA Y DEFICIT

© Se autoriza el uso para fines no

lucrativos
siempre y cuando se mantengan los
reconocimientos
Población Objetivo
y Análisis de la
Demanda
Héctor Sanín
Ángel
 ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION OBJETIVO
Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel

HACIA LA POBLACION OBJETIVO

Enfoque social

POBLACION
POBLACIO OBJETIVO
N
AFECTADA LA META
POBLACION ó DEL
DE POBLACIO PROYECTO
N POBLACIO
REFERENCI
CARENTE N
A
APLAZADA

POBLACIO
N
NO
Héctor Sanín
AFECTADA
Ángel
Relaciones de
población

Héctor Sanín
Ángel
 HACIA LA POBLACION OBJETIVO
Enfoque de mercado (privado)

DEMANDA
EFECTIVA
DEMANDA Con
POTENCIAL capacidad
POBLACION y con
Con la disposición
DEL AREA Población
necesidad, a pagar
DE sin
interesados
MERCADO disposición
a pagar
Población
sin la
necesidad,
Héctor Sanín
no
Ángelinteresados
 Criterios para focalizar la
población objetivo

● Grado de Pobreza
● Vulnerabilidad
● Gravedad del Problema
● Valor del impacto
● Concentración geográfica de la necesidad
● Interés y compromiso
● Capacidad de contribución

Héctor Sanín
Ángel
 E
D
DA DENSIDA
RI BAJA D ALTA
I O
P R
S

4 3
Baja
CARENCI

prioridad
AMEDIA

3 2

2 1
ALTA
BAJA

Héctor Sanín Alta

Ángel prioridad
PRIORIZACION POR NIVELES DE VULNERABILIDAD

AREAS
DE
RIESGO

Héctor Sanín
Ángel
Caracterización de la población

● P atributos varios:
– Edad
– Nivel de Ingresos
– Nivel educativo
– Sexo
● P impacto o gravedad del problema
● P dimensión geográfica
● P dimensión temp al
Héctor Sanín
Ángel
Estimación de la población
Algunos métodos

● Información disponible
● Proyecciones
intercensales
● Modelos específicos
● Método CENSO-
MUESTRA
● Confrontaciones
Héctor Sanín
Ángel
Crecimientos acelerados

● Geométrico: Pt = P o (1+r)^t
● Exponencial: P t = Poe^rt
● Logarítmico: y = ax^b
● Semilogarítmico: y = ab^x

Héctor Sanín
Ángel
Método Logístico

Pt = k/(1+be^-ct)
Donde:
● k = Población de “saturación”
● t = tiempo
● b, c = Parámetros

Héctor Sanín
Ángel
Método Logístico

Héctor Sanín
Ángel
Método de Componentes

Absoluto: Pt = P o + [N-D+I-E]

Tasas componentes: r = n-d+i-e

Héctor Sanín
Ángel
Estimación con una tasa de crecimiento
asumida

Población actual del municipio (momento cero) = 52,600

habitantes.
Tasa de crecimiento anual:
2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028
= 1.028
Población esperada para cada año = la del año anterior
por el factor
Población 52,60
Año 0 0
Población 52,600 x 54,07
Año 1 1.028 = 3
Población 54,073 x 55,58
Año 2 1.028 = 7
Población 55,587 x 57,14
Año 3 1.028 = 3
Población 57,143 x 58,74
Año 4 1.028 = 3
Población Héctor Sanín
58,743 x 60,38
Año 5 1.028 = 8
Ángel
 Métodos CENSO-MUESTRA
8 pasos

● Delimitación geográfica
● Recopilación cartográfica
● Actualización cartográfica
● Sectorización
● Conteo de viviendas
● Diseño y selección de la
muestra
● Encuesta muestral
● Procesamiento y Sanín
Héctor expansión
Ángel
 Método CENSO-MUESTRA
El Municipio de Montealegre

Datos obtenidos del conteo y de la muestra:

● Total viviendas particulares: 4,850
● Muestra del 10% = 485 viviendas
● Personas que habitan en las viviendas de la
muestra (contadas en la encuesta) = 3,056
● Relación de personas por vivienda =
3,056/485 = 6.3
● Población en hogares particulares = 4,850 x
6.3 = 30,555 personas
● Población en Hogares colectivos (Lugares
Especiales de Alojamiento) = 268 personas
Héctor Sanín
● POBLACION TOTAL = 30,555 + 268 = 30,823
Ángel
 ESTUDIO DE MERCADO

DEMANDA, OFERTA Y DÉFICIT

 ESTUDIO DE MERCADO

Enfoque SOCIAL de la DEMANDA:

¿Qué cantidad de producto requiere la población afectada
(carente) para satisfacer su necesidad?
Taller

Estimación de demanda, oferta

y déficit

Héctor Sanín
Ángel
Estimación del déficit en una población

Defina un método para calcular el déficit social de:

1. Vivienda
2. Agua Potable

Héctor Sanín
Ángel
Déficit de vivienda

● Déficit cuantitativo: Hogares – Viviendas

● Déficit cualitativo: # de viviendas por debajo
de estándares mínimos de calidad (viviendas
para reemplazar)(viviendas para mejorar)
Otros conceptos de déficit
● Hacinamiento, espacio vital (personas por
cuarto, metros por persona)
● Propiedad

Héctor Sanín
Ángel
Agua potable

● Déficit = Demanda – Oferta

● Demanda = Población*Consumo per cápita
● D=P*C
● Encuestas de consumo (tamaño-clima)
● Estándares de consumo predeterminados
● (Col:180 lpd, rural; 250 lpd, urbano)
● (Ecu: 150 lpd Sierra; 200 lpd, Costa)
Héctor Sanín
Ángel
 
ESTANDARES DE CONSUMO RESIDENCIAL
 
(Metros cúbicos/mes por conexión domiciliaria)
 

       
CATEGORIA POBLACIONAL URBANA
CLIMA
       
  < 12.000 12.000 - 30.000 -
30.000 100.000

       
CALIENTE 23 26 28

       
FRIO 20 22 24

 
Héctor Sanín
A cada conexión corresponden en promedio 5 personas.
  Ángel
 Estimación de la Demanda

1. CON BASE EN LA POBLACION

NECESITADA:

● Población necesitada = P
● Estándar de consumo percápita = C
● Demanda esperada = D
● D = P x C
2. A PARTIR DE REGISTROS
HISTORICOS DE CONSUMO:
● Definir una tendencia
● Ajustar sobre dicha tendencia
● Método común: Ajuste lineal
– Cuantitativamente
– Gráficamente
OTROS MÉTODOS :
● Registro de solicitudes
● Encuestas a usuarios
●
Héctor Sanín
Referencias afines
Ángel
Proyección de la demanda
a partir de la población

Héctor Sanín
Ángel
Héctor Sanín
Ángel
Proyección de Demanda, Oferta y Déficit

Deman
da
Défic
it
Ofert
a

Héctor Sanín
Ángel
 Ajuste y proyección de una serie histórica

Consumo
(#
cabezas)
Valores
proyectados
Registros ( se asume la
históricos tendencia)
+ +
de consumo = +
+ +
+ Función de ajuste = Interpreta la
+
+ tendencia

Año
Héctor Sanín s
Ángel
Ajuste por Mínimos Cuadrados

Y = a + bX

Ecuaciones paramétricas
ΣY = na + b ΣX
ΣXY = a ΣX + b ΣX^2

Héctor Sanín
Ángel
Proyección por ajuste de tendencia

Héctor Sanín
Ángel
Proyección sobre serie ajustada
Serie de sacrificio de ganado mayor en
Cartago

AÑ GANADO MAYOR
O SERI AJUSTADO
- E
6
- 8658 8960
-5 9492
1026 9540
1012
-4 8
1097 0
1070
-3 4
11068 0
11280
-2 11670 11860
10 1244 1244
1 6 0
1302
2 0
1360
3 0
1418
4 0
1476
5 0
1534
6 0
1592
7 0
1650
8 0
1708
9 0
1766
1 0
1824

Héctor Sanín
0 0

Ángel
 MUNICIPIO DE CARTAGO

PROYECCION SACRIFICIO DE GANADO MAYOR

2000
0

1500
0

10000
NUMERO DE

500
BABEZAS

0
- - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
6 5 4 3 2 1 0
AÑ
O
Héctor Sanín
Ángel
SERIE HISTORICA FUNCION AJUSTADA
Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel

Cuidado con la sobreestimación!

Y con la subestimación (casos) Demanda
proyectada
# de
Unidades
SOBREESTIMACIO
SOBREESTIMACIO
NN
DEDE
LALA
DEMANDA
DEMANDA

Demanda real a
posteriori
ESTA
SOBRESTIMACION
PUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAR
EL PROYECTO

Héctor Sanín
Ángel
 Estudio de mercado

Enfoque privado

Defina un método resumido para hacer el estudio

de mercado de un proyecto privado de vivienda.

Héctor Sanín
Ángel
 Estudio de mercado
Enfoque PRIVADO de la DEMANDA

¿Qué cantidad de un producto determinado están dispuestos a

adquirir los consumidores en determinadasa condiciones?

Héctor Sanín
Ángel
 Estudio de mercado

• Cambios en consumidores y estabilidad de la demanda

• Gustos, ciclos, modas
• Elasticidad precio de la demanda
• Elasticidad ingreso de la demanda
• Tipos de productos
• Sustitutos
• Complementarios
• Independientes
Héctor Sanín
Ángel
 Estudio de mercado

Clase de productos en la cadena

• Consumo final
• Duraderos
• No duraderos
• Servicios
• Intermedios
• De capital
Tipos de consumidores
Héctor Sanín
Ángel
 Estudio de mercado

Especificación del producto (atributos):

• Tipo
• Propiedades
• Condiciones de uso
• Marca
• Precio
• Presentación y envase

Héctor Sanín
Ángel
 Estudio de mercado

CONSUMO APARENTE

P = Producción nacional
M = Importaciones
X = Exportaciones
Consumo Aparente: serie anual de lo “consumido en el país”
CA = P+M-X

Héctor Sanín
Ángel
 Estudio de Mercado

Etapas
• Recolección de antecedentes
• Análisis
• Proyección y conclusiones
Análisis
• Análisis histórico
• Análisis de la situación actual
• Análisis deHéctor
la situación proyectada.
Sanín
Ángel
Estudio de Mercado
1 Caracterización, cuantificación y proyección de la
población necesitada

2 Determinación y cuantificación de la
demanda
3 Determinación y cuantificación de
la oferta
4 Determinación y cuantificación de la demanda
insatisfecha (déficit)

5 Proyección de demanda, oferta y

déficit

6 Revisión - validación - reformulación de alternativas

de solución
Héctor Sanín
Ángel
Análisis del
entorno, área
de influencia y
sistema (red)
actual
Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel

El sistema de atención
(Red de Servicios)
Análisis de caso

Capacidad
escolar
disponible

Camino en mal La
estado Esperanza

Villanue
va

Los
Guaduales
Capacidad
escolar
saturada
Optimización de la situación actual

Es posible aplazar una SOLUCIÓN DURA

(estable y de mayor inversión), mediante la
Optimización de la Situación Actual, con una
alternativa a corto plazo, de bajo costo.
Ejemplos
● El congestionamiento de la vía urbana
● La racionalización del consultorio

Héctor Sanín
Ángel
 De la Identificación a la Formulación

Salida de la Identificación:
● Un juego de alternativas
postuladas
● El problema contextualizado
● Identificada y proyectada la
población objetivo
● Estimada y proyectada la demanda
insatisfecha
● Analizada la optimización de la
situación actual
● Efectuada la identificación,
pasamos al desarrollo de las
Héctor Sanín
alternativas (Formulación).
Ángel