Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Mendoza 2016
0
Andrea Castañeda
Mendoza 2016
1
Andrea Castañeda
Tabla de contenido
Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................ 9
4. Objetivos.............................................................................................................................................. 15
2
Andrea Castañeda
3
Andrea Castañeda
3.5. Competencia........................................................................................................................................ 84
4
Andrea Castañeda
ANEXOS.......................................................................................................................................................... 129
5
Andrea Castañeda
INDICE DE TABLAS
Tabla N° 4: Zapallo Orgánico Certificados con destino a la exportación año 2014. ....................................... 31
Tabla N° 19: Principales Importadores y distribuidores de preparados vegetales orgánicos en los EE.UU. .. 89
Tabla N° 20: Productos Orgánicos con Zapallo en los Estados Unidos ........................................................... 90
6
Andrea Castañeda
7
Andrea Castañeda
INDICE DE FIGURAS
Figura N° 1 ...................................................................................................................................................... 18
Figura N° 2 ....................................................................................................................................................... 24
Figura N° 3 ....................................................................................................................................................... 25
Figura N° 4 ....................................................................................................................................................... 26
Figura N° 5 ....................................................................................................................................................... 28
Figura N° 6 ....................................................................................................................................................... 32
Figura N° 7 ....................................................................................................................................................... 34
Figura N° 8 ....................................................................................................................................................... 46
Figura N° 10 ..................................................................................................................................................... 62
Figura N° 12 ..................................................................................................................................................... 65
Figura N° 13 ..................................................................................................................................................... 66
Figura N° 14 ..................................................................................................................................................... 82
Figura N° 15 ..................................................................................................................................................... 92
Figura N° 16 ..................................................................................................................................................... 94
Figura N° 17 ..................................................................................................................................................... 97
Figura N° 18 ..................................................................................................................................................... 97
Figura N° 19 ..................................................................................................................................................... 99
8
Andrea Castañeda
Resumen Ejecutivo
La demanda de alimentos orgánicos en los Estados Unidos crece a cantidades mayores que a la producción
de alimentos orgánicos. La producción nacional, a pesar de ser importante, no logra cubrir el total de la
demanda, y por esto la industria productora de orgánicos ha debido encontrar proveedores en el exterior
que garanticen su abastecimiento.
Este trabajo abordó inicialmente un estudio técnico de la factibilidad de producción de este nuevo
producto, dentro del cual se analizaron los aspectos relevantes como lo son la posibilidad de encontrar
proveedores de materia prima orgánica en la provincia, proceso productivo, capacidad instalada de
producción de su planta y planificación de la producción.
Posteriormente se procedió a realizar el análisis de las oportunidades del mercado que nos permitiera
conocer la situación actual del mismo, incluyendo un análisis del macro entorno y micro entorno, análisis
de la competencia y análisis del cliente. Luego, se realiza la definición de la estrategia definiéndolas en el
plan de ventas, plan de marketing y plan de precios.
Finalmente se estableció la viabilidad del negocio la cual fue determinada mediante la construcción de un
flujo de fondos, especificando inversión requerida, costos requeridos y posibles ventas que nos permita
analizar si existe generación de valor para la empresa.
9
Andrea Castañeda
1. Tema o Problema
La creación de nuevas oportunidades de negocio que encaminen a aumentar las ventas, es una de las
principales inquietudes de Adetech Foods, empresa productora de puré orgánico de manzana y pera, que
desde sus inicios exporta sus productos hacia los Estados Unidos.
El consumo de orgánicos en Estados Unidos -mayor mercado de orgánicos del mundo- ha mostrado un
crecimiento sorprendente, de ventas anuales de US $1 mil millones en 1990 se superó a una cifra de US$35
billones y un crecimiento del 11.5% para el 2013 (la mayor en cinco años), según reveló la Asociación de
Comercio Orgánico (OTA) en la Encuesta de Industria Orgánica Estados Unidos 2014. Además, se
pronostica que los ingresos del mercado de alimentos orgánicos crecerán a una tasa compuesta anual
alrededor del 14% durante 2013-20181.
Este crecimiento se debe a que el mercado orgánico en Estados Unidos está experimentando una fuerte
expansión, con la comida y agricultura orgánica ganando popularidad. Los consumidores están haciendo la
relación entre lo que comen y la salud, y ese conocimiento está generando un mayor interés por parte de
los consumidores en los productos orgánicos2.
A pesar de las campañas y esfuerzos estratégicos por parte del Departamento de Agricultura (USDA) para
apoyar y fortalecer la producción orgánica nacional a través del Programa Nacional Orgánico (NOP), el
rápido aumento de la demanda de productos orgánicos excedió la capacidad de oferta doméstica y los
comerciantes de productos orgánicos han dependido fuertemente de las importaciones para satisfacer la
demanda creciente3.
Con el objetivo de diferenciar los alimentos orgánicos de los convencionales, la OTA introdujo códigos de
1
TECHSCI Research. Online!: The United States Organic Food Market Forecast & Opportunities, 2018. (Consultado 10
de febrero 2015) http://www.techsciresearch.com/2605
2
Organic Trade Association. Online!: El Apetito Americano por Productos Orgánicos se abre paso a $35.000 millones.
(Consultado 13 de febrero 2015). https://www.ota.com/news/press-releases/17165
3
CEPAL. Online!: Estados Unidos ofrece oportunidades para agricultores orgánicos de América Latina y el Caribe.
Número 78 (Diciembre 2013) http://www.cepal.org/es/notas-de-la-cepal
10
Andrea Castañeda
productos orgánicos en el Sistema Armonizado de Tarifas de Estados Unidos (HTS, por sus siglas en inglés).
La creación de estos códigos permitió monitorear y conseguir información sobre las principales
exportaciones e importaciones de orgánicos. Hasta el momento, solo existen 35 códigos de importación
para los productos orgánicos, que dan por resultado estadísticas limitadas para el sector. Los datos
existentes arrojan información sobre los proveedores de productos orgánicos con código HTS, mostrando el
papel de América Latina y el Caribe en la satisfacción de la demanda de estos productos, ya que dos tercios
de las importaciones de productos orgánicos fueron suplidas por la región.
Es tan positiva la perspectiva de aumento -no solo en el consumo alimentos frescos, sino también en la
creación y diversificación de alimentos procesados orgánicos- que nuestros clientes, han ampliado su
portafolio de productos, y a su vez, han comunicado este requerimiento de diversificación y abastecimiento
a sus actuales proveedores.
Es por esto, que a Adetech Foods encuentra que el mercado de productos orgánicos de Estados Unidos
podría proporcionar una excelente oportunidad para diversificar las exportaciones y ampliar las ventas de
sus productos.
Una variable a tener en cuenta para poder vender productos orgánicos es certificarlos como ‘‘Orgánicos’’
por un ente certificador avalado por el USDA. Actualmente, la compañía se encuentra certificada como
productor orgánico, pero para certificar cada lote de producto es necesario garantizar el origen orgánico de
la materia prima. Por esta razón la materia prima a utilizar para la creación del nuevo puré debe ser de
origen orgánico.
Mendoza es productor de zapallo orgánico, el cual la gran mayoría se exporta en fresco sin agregar valor a
la producción primaria. Es por esto que, para agregar valor a los productos orgánicos que se cultivan en
nuestra provincia y aprovechar las oportunidades de exportación que ofrece Estados Unidos, se hace
necesario realizar un plan de negocio para la industrialización del zapallo orgánico como puré.
11
Andrea Castañeda
Como se mencionó anteriormente, los códigos orgánicos HTS solo permiten conseguir información sobre
ciertas importaciones. Para nuestro producto en cuestión, no existe código HTS y al no estar clasificado por
separado de los productos convencionales, no se encuentran estadísticas estadounidenses sobre la
importación del puré de zapallo orgánico.
Hasta donde se ha podido investigar, no se han encontrado datos sobre la fabricación y consumo del puré
de zapallo orgánico en los Estados Unidos. Los datos encontrados abarcan valores en las ventas de
alimentos orgánicos en sus segmentos de mercado: frutas y vegetales, bebidas, alimentos preparados,
entre otros. Aunque las cifras anteriores se refieren sólo a las ventas de los minoristas de productos
orgánicos, dan una imagen interesante de la importancia relativa de los distintos grupos de productos
orgánicos.
Se encontraron estudios y reportes del crecimiento del mercado de orgánicos de EE.UU. y sobre las
oportunidades de acceso al mercado de orgánicos para los productores latinoamericanos, realizados por el
CEPAL y entidades responsables de promover el Comercio Exterior de varios países Latinoamericanos.
- Anne-Christine Scherer - Organic Food Market In The United States: Market Access Opportunities
For Latin American And Caribbean Producers. September 2013, Economic Commission for Latin
America and the Caribbean ECLAC office in Washington, D.C.
- Raquel Artecona y Carlos Steneri Berro - La Exportación de Alimentos a Estados Unidos: Principales
Desafíos Para América Latina y El Caribe y Guía de Acceso a la Información. Agosto 2008, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL Washington D.C.
- ProChile – Estudio de Mercado Alimentos Orgánicos en Estados Unidos. Julio 2011, Documento
elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en New York.
12
Andrea Castañeda
- Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH) con el apoyo de Pro Chile- El Mercado de
Productos Orgánicos en los Estados Unidos, Oportunidades y Desafíos Para Chile. Año 2004.
Antecedentes de Argentina
Argentina es a nivel mundial el segundo país productor de alimentos orgánicos, gracias a sus extensiones y
calidad de tierras para el cultivo que han permito ganar reconocimiento de sus productos a nivel mundial.
Cada año el SENASA realiza un informe donde se especifica la Situación de la Producción Orgánica en la
Argentina durante el año.
Para conocer el panorama y evolución de las producciones de pulpas orgánicas del país, se consultó los
informes de los últimos cinco años, donde se encontraron los siguientes datos de pulpa orgánica certificada
exportada, donde el principal destino es la Unión Europea y Estados Unidos.
13
Andrea Castañeda
Para evitar confusiones entre las denominaciones pulpa y puré, a continuación se especifica la definición
según el Codex alimentario.
- Pulpa de Fruta: Es La parte comestible de la fruta entera, según corresponda, sin cáscara, piel,
semillas, pepitas y partes similares, cortada en rodajas (rebanadas) o machacadas pero sin reducirla
a un puré.
- Puré de Fruta: La parte comestible de la fruta entera, según corresponda, sin cáscara, piel, semillas,
pepitas, y partes similares, reducida a un puré por tamizado (cribado) u otros procesos.
Se debe tener en cuenta -tal como especifica el informe- que los datos presentados en se basan en datos
entregados por las entidades certificadoras habilitadas por el SENASA, y no se consideran las producciones
que cumplen exclusivamente la normativa estadounidense (USDA-NOP) ya que por no cumplir con la
normativa Argentina, no adquieren la categoría de “orgánicos”. Aquellos productos que han cumplido
ambas legislaciones (Argentina y Estados Unidos) sí han sido incluidos4.
Como podemos observar, estas estadísticas no son exactas sobre la totalidad de los productos orgánicos
exportados, pero da una visión de cómo las exportaciones de pulpas orgánicas han crecido de forma en los
últimos 5 años.
Dentro de Argentina, las empresas productoras de purés y pulpas de frutas orgánicas certificadas por
organismos avalados por el SENASA son pocas las empresas que fabrican Puré de Zapallo Orgánico.
Con el presente proyecto, se busca desarrollar un plan de negocios para la creación de un puré a base de
zapallo orgánico, que permita Adetech Foods aprovechar la oportunidad de negocio de Estados Unidos de
exportar orgánicos.
4
SENASA. ‘‘Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2014’’, (Buenos Aires, Marzo 2015),
p.1.
14
Andrea Castañeda
El desarrollo de este plan de negocios tendría además los siguientes aspectos positivos.
4. Objetivos
15
Andrea Castañeda
- Implementar las estrategias más adecuadas para abastecer el mercado orgánico estadounidense
con nuestro puré de zapallo.
5. Hipótesis de Trabajo
El rápido aumento de la demanda de productos orgánicos en los Estados Unidos excedió la capacidad de
oferta nacional, generando oportunidades de exportación para los productores de alimentos orgánicos.
La elaboración de un plan de negocios que estudie las oportunidades de producir y exportar puré de zapallo
orgánico a los Estados Unidos, podría presentar una e oportunidad de negocio para Adetech Foods.
16
Andrea Castañeda
Adetech Foods es una empresa joven dedicada a la producción de purés naturales orgánicos de calidad, la
cual destina la totalidad de su producción a la exportación, principalmente a los Estado Unidos.
Desde las regiones de cultivo ricos de la Patagonia Argentina, nuestros productores son cuidadosamente
seleccionados en base a su nivel de producción, certificaciones reconocidas y cumplimiento de las normas
orgánicas.
Adetech se ha enfocado en el cumplimiento de los más altos estándares de calidad e inocuidad, para llevar
el mejor producto a los clientes.
Nuestra Misión
La producción de jugos, purés y otros alimentos procesados naturales y orgánicos seguros.
Nuestra Visión
Ser una organización eficiente, trascendente y líder en el mercado, que promueva buenas prácticas
profesionales y participe activamente en la sociedad con planes solidarios e integradores.
17
Andrea Castañeda
Figura N° 1
En el año 2011 el empresario argentino Francisco Prado, principal socio de Jugos del Sur, adquirió las
instalaciones con el objetivo de crear una unidad de negocios dedicada a la producción de purés.
Durante ese año, la compañía inicio la adecuación de las instalaciones y de la línea de producción, la
búsqueda de equipos de trabajo, la compra de materiales y todas las actividades requeridas para dar inicio
a la operativa de la empresa.
Fue así que en el 2012 Adetech realizó la primera producción, iniciando la trayectoria de una empresa joven
pero comprometida con el cumplimiento de las normas, el cuidado del medio ambiente, los estándares
más altos de calidad y la satisfacción de los clientes.
18
Andrea Castañeda
prima, que en el país se extiende desde enero hasta marzo, temporada en que se cosechan los frutos. Los
frutos para la producción llegan desde Neuquén y Río Negro, principales provincias productoras de
manzanas y peras orgánicas.
La materia prima utilizada para la producción son los frutos de descarte de exportación, es decir, aquellos
frutos que no cumplen las características de tamaño, forma y madurez, pero sus características
fisicoquímicas y organolépticas no se encuentran alteradas.
Desde sus inicios a la actualidad, la empresa destina todas sus ventas a la exportación. La calidad de los
productos y el aumento de consumos de alimentos orgánicos, han permitido a Adetech convertirse en
proveedor de prestigiosas empresas internacionales, siendo sus principales clientes productoras de
alimentos infantiles y distribuidoras de alimentos orgánicos.
Debido a que la producción del puré se encuentra condiciona a la disponibilidad de la fruta orgánica,
actualmente la empresa se encuentra en la búsqueda proveedores de materia prima que permita la
elaboración de purés de frutas o/y vegetales, con el objeto de cubrir un nicho de mercado con un alto
potencial de desarrollo.
5
Datos suministrado por Adetech Foods, Mendoza 31 de octubre de 2015.
19
Andrea Castañeda
a. Directorio
El Directorio de la compañía se encuentra constituido por los socios mayoritarios, los cuales aportan el
capital para el funcionamiento y futuras inversiones. Además, son los que controlan el trabajo del Director
Industrial, así como las estrategias utilizadas para el logro de objetivos.
Director General
Su principal función es dirigir la empresa para que cumpla sus obligaciones ante el Directorio, empleados,
proveedores, clientes y sociedad. Además de representar legalmente la empresa, es el encargado de
supervisar el desempeño de los Gerentes de Departamentos, unificando esfuerzos para que conjuntamente
contribuya al cumplimiento de la misión, la visión y objetivos de la compañía.
b. Departamento de Producción
Gerente de Producción
Es el responsable de la planeación, programación y puesta en marcha de la temporada de producción de
Adetech Foods. Es quien realizar la programación específica de la producción: Cantidades a producir, turnos
a realizar, fecha de inicio y finalización de la producción. Además de coordinar todo lo requerido para que
esto se materialice, es quien supervisa que se cumplan los procedimientos y normas de inocuidad que
garantice la seguridad de los alimentos.
Asistente de Producción
Asiste al Gerente de Producción en la supervisión y coordinación de las actividades de la producción,
colaborando directamente en los procesos de certificación en normas requeridas por el mercado y
promoviendo internamente su cumplimiento.
20
Andrea Castañeda
en la empresa. Además, brinda soporte técnico al departamento comercial en todo lo referente a la calidad
e inocuidad de los productos.
Responsable de Mantenimiento
Gestiona las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el funcionamiento de los
equipos y las instalaciones eléctricas de la empresa.
Es quien prepara la línea de procesamiento para el comienzo de producción de cada temporada. Tiene a
cargo los operadores de mantenimiento, supervisando sus funciones y realización de tareas asignadas.
Supervisor de Turno
Los Supervisores de Turno lideran y controlan todas las etapas de producción de la línea, garantizando el
cumplimiento de los procedimientos internos y la inocuidad del producto. Reportan la información o
novedades de la producción al Gerente de Producción.
Tienen a su cargo los Operadores de Producción, delegando las tareas a realizar y supervisando el
desarrollo de sus funciones durante las temporadas productivas.
c. Departamento de Administración
Gerente de Administración
Es el encargado de organizar, planificar, dirigir y controlar todo lo pertinente al Departamento de
Administración, brindando información a los distintos sectores de la organización referida a temas
financieros, impositivos, operativos y comerciales.
Es quien realiza la transferencia y liberación de dineros para los pagos a personal interno, externo y
proveedores. Sirve de apoyo al Departamento Comercial, siendo responsable de la emisión de la
facturación de ventas al exterior. Reporta al Director Industrial sobre el estado del presupuesto general y
estados financieros de la compañía.
21
Andrea Castañeda
Auxiliar Administrativo
Realiza las actividades de carácter administrativo necesarias para desarrollar los procesos internos de la
empresa, dando soporte al Gerente de Administración en las diferentes tareas y actividades que le
deleguen.
d. Departamento Comercial
Gerente Comercial
El Gerente Comercial formula las estrategias comerciales que con lleven a aumentar las ventas y el
desarrollo de nuevos negocios, cuidando la rentabilidad y el uso óptimo de los recursos de la compañía. El
Gerente Comercial es el responsable de la imagen de la empresa frente al cliente, realizando campañas y
promociones que permitan dar a conocer y aumentar la participación de nuestros productos en el
mercado.
22
Andrea Castañeda
FSSC 22000
La norma FSSC 22000 es un esquema de certificación reconocido a nivel internacional para las empresas
productoras, envasadoras y transportadoras de alimentos. Esta norma integra el cumplimiento de los
requerimientos de la norma ISO 22000 y PAS 220. Establece los requisitos a seguir para implementar un
Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria. Basada en los principios HACCP, el Análisis de Peligros y
Control de Puntos Críticos es un sistema de control de riesgos en todos los eslabones de la cadena de
producción, transporte y comercialización, de tal forma que permita garantizar la obtención de alimentos
inocuos, que quiere decir, alimentos seguros para el consumo humano.
Adetech Foods se certificó en “Producción de Puré de Manzana y Pera Envasado Aséptico a Granel Para la
Industria de Alimentos” en el año 2014, con la firma DNV Business Assurance Food Safety System
Certificate.
Esta certificación significó un gran logro para la empresa, principalmente porque es una norma solicitada
23
Andrea Castañeda
por clientes con los que se mantuvo una relación comercial en base al compromiso de implementación y
certificación. Gracias a la certificación, se afianzó la confianza de los clientes actuales, y a su vez se abre la
puerta de negoción con clientes potenciales los cuales exigen la certificación de la FSSC 22000.
Certificación Orgánica
Esta certificación garantiza la calidad orgánica de un producto, es decir, que el productor y/o procesador
cumple con las normas de producción orgánica. Las normas de producción orgánicas varían entre los
países, por lo que se debe certificar la norma exigida por el mercado destino.
La empresa se encuentra certificada en las normas NOP e IFOAM por la firma certificadora OIA
(Organización Internacional Agropecuaria).
- Certificación NOP: Certificación necesaria para que los productos puedan ingresar como orgánicos
a los Estados Unidos. Basada en las normas del Programa Orgánico Nacional (National Organic
Program). Este programa es regulado por Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
USDA, organismo que acredita a las empresas certificadoras. OIA está acreditado por el USDA para
certificar productos orgánicos según el reglamento NOP.
- Certificación IFOAM: Certificación requerida para ingresar los productos como orgánicos a la Unión
Europea. Esta norma es regulada por el IFOAM (Federación Internacional de Movimientos para la
Agricultura Orgánica).
Figura N° 2
24
Andrea Castañeda
Una vez fabricados, la empresa deber informar la trazabilidad orgánica de los productos a la certificadora, y
esta última emite los certificados orgánicos del lote o partida del producto, el cual se conoce como
‘’Certificado Transaccionales’’.
Los productores certificados tienen permitido el uso de los sellos que los identifica como orgánicos. El uso
de estos sellos tiene la finalidad de generar confianza y credibilidad al consumidor, que al adquirir los
productos orgánicos está dispuesto a pagar un plus en el precio por la calidad y garantía de origen orgánico.
Kosher
La certificación Kosher es la norma dirigida a los consumidores de creencias basadas en los mandatos
judíos. Los productos certificados garantizan que han sido procesados bajo los preceptos y normas
alimentarias exigidas por la Torá hebrea, basadas en las pautas enunciadas en estos libros.
Estados Unidos concentra un importante porcentaje de población judía, por lo que con el objetivo de
satisfacer demandas específicas y aumentar el segmento del mercado, la empresa posee Certificación
Kosher otorgada por Gran Rabinato de Agudath Israel.
Figura N° 3
25
Andrea Castañeda
El zapallo es una de las numerosas especies que integran la gran familia de las Cucurbitáceas, representada
por cerca 120 géneros y 800 especies. Todas ellas son muy sensibles al frío. Se originaron en las zonas
tropicales y subtropicales del mundo y la mayoría han desarrollado largas guías o ramas con zarcillos para
adaptarse a la competencia por la luz. Tanto las especies nativas como las cultivadas poseen plantas
anuales o perennes, generalmente cultivadas en climas templados6.
La forma del fruto es muy variada por lo general es esférica y achatada, aunque también se puede
encontrar ovalada y alargada. El color de su corteza puede ser anaranjado, amarillo, verde, blanco e incluso
morado. Su pulpa es generalmente anaranjada o amarillenta y está llena de semillas en su parte central.
Figura N° 4
6
DELLA GASPERA, Pedro. Manual del cultivo del Zapallo Anquito (Cucurbita moschata Duch.) Primera edición digital
(Mendoza, Ediciones INTA, 2013), p. 9.
26
Andrea Castañeda
En consideración a la importancia que Cucurbita moschata “Butternut” ha adquirido en el país, y que es una
variedad con fuerte aceptación en el mercado estadounidense, es la variedad seleccionada para el
desarrollo del puré orgánico en Adetech Foods. Debido a esto, nos enfocaremos en hablar específicamente
de esta variedad de zapallo.
Descripción Botánica
Plantas con tallos de entrenudos largos, rastreros y con zarcillos. El fruto con frecuencia oblongo,
ensanchado en la proximidad distal. A esta especie pertenecen los zapallos Anday, Anco y Anquito.
A. Anday o Calabaza Amarilla: Fruto de forma alargada con un gran cuello curvo (claviforme). Alcanza
unos 3 kg de peso promedio. Se utiliza para consumo directo o en dulces.
B. Anco Criollo: Fruto mediano a grande, achatado, cilíndrico o en forma de pera, corteza rosada lisa,
pulpa anaranjada.
C. Butternut o Anquito: Fruto pequeño a mediano, piriforme, de cuello grueso y corto. Cavidad
seminal pequeña, pulpa gruesa de buen sabor, corteza fina y lisa. Ciclo de cultivo corto, de 85 a 100
días8.
7
Ídem, p. 21.
8
Ídem, pp. 21-22.
27
Andrea Castañeda
Figura N° 5
La cultivar tipo Butternut llamado comúnmente “Zapallo Anquito”, es el zapallo más consumido en la
Argentina y el resto de los países latino americanos.
Las hojas no son espinosas al tacto, orbiculares, con 5-7 lóbulos poco diferenciados o ausentes,
siendo el apical aguzado, con vellosidad suave. Posee manchas blanquecinas en la unión de las
nervaduras de las láminas, las que se deben a la presencia debajo de la epidermis, de una delgada
capa de aire.
El tallo es duro, suavemente acanalado, largo, con pelos no punzantes; en los nudos producen
raíces9.
La flor tiene corola expandida y tubo ancho en la base. El cáliz con senos profundos y lóbulos largos,
expandidos y foliosos en el ápice; en las flores masculinas el tubo calicino es muy corto.
La semilla es de color blanco pálido a castaño, con margen. En vista lateral presentan un lado
convexo y otro ligeramente comprimido, con el ápice truncado recto.
9
Ídem, p. 22.
28
Andrea Castañeda
En la Tabla se pueden observar los porcentajes de nutrientes que tiene el zapallo Butternut. Estas
determinaciones se realizaron sobre frutos representativos de las siguientes cultivares de Anquito: Cuyano
INTA, Saxo (Basso), Paquito INTA, Pepe (Seminis), Ponca, Waltham Butternut (Emerald), Coco (Basso),
Waltham Butternut (Seminis), Frontera INTA, Rodeo (Basso), Waltham Butternut (Harris Moran). Luego se
realizó un promedio de los valores10.
Humedad % 88,7
Cenizas % 1,1
Proteínas % 0,9
Caroteno mg % 4,2
Hierro mg % 0,8
Calcio mg % 20,6
Ascórbico mg % 4,7
10
Ídem, p. 341.
11
Ídem, p. 25.
29
Andrea Castañeda
Por otra parte, la tradición que acompaña a los productores de esta hortaliza desde épocas precolombinas,
ha permitido desarrollar técnicas de cultivo y conservación adaptadas a las características climáticas
propias de cada zona. La superficie cultivada con zapallo en la Argentina varía significativamente influida
por los cambios en los hábitos de producción y consumo, aumentos de los rendimientos por unidad de
superficie y la revalorización de la producción por la difusión de nuevas cultivares de mayor uniformidad y
mejores características de frutos.
La variedad tipo Butternut, se encuentra difundido de norte a sur siendo Santiago del Estero, Córdoba,
Tucumán, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires las principales provincias productoras. Debido a su mayor
resistencia a enfermedades, menor tamaño de los frutos, mejor conservación y por las nuevas tendencias
del mercado.
La siembra inicia en el mes de septiembre y la cosecha se lleva a cabo a los 3-5 meses de la siembra, y se
realiza entre los meses de diciembre y abril. La producción de zapallo orgánico se concentra en varias
provincias principalmente en Mendoza y San Juan.12.
Caso contrario sucede con la producción orgánica, donde el principal destino de los frutos es la
exportación. La exportación de zapallo orgánico esta entre las exportaciones orgánicas de hortalizas más
importantes del país, con un total de 3.114.744 kg de zapallo orgánico en el año 2014, siendo la Unión
Europea el principal destino con un 97.7% de la exportación13.
12
SENASA. ‘‘Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2014’’. (Buenos Aires, Marzo 2015),
pp. 11-13.
13
Ídem, p. 25.
30
Andrea Castañeda
A continuación, se explican brevemente los principales usos del zapallo en la industria alimentaria.
Debido a las operaciones de preparación y corte, tienen una vida útil más corta que las del zapallo entero,
por lo que deben permanecer refrigerados y en condiciones que garanticen su calidad y seguridad
alimentaria.
14
DENOYA, Gabriela Inés y otros. Online!: Productos frutihortícolas IV gama: una forma de darle valor agregado a los
vegetales e incentivar su consumo. (Consultado 18 de mayo 2015)http://inta.gob.ar/documentos/productos-
frutihorticolas-iv-gama-una-forma-de-darle-valor-agregado-a-los-vegetales-e-incentivar-su-consumo
31
Andrea Castañeda
Figura N° 6
Confituras
Son productos elaborados a partir de zapallo entero o en trozos, pulpa o puré, mezclado con productos
alimentarios que confieren un sabor dulce, con o sin la adición de agua y sometidos a cocción hasta adquirir
la consistencia deseada. Mencionamos la palabra “confitura” debido a que es el nombre con el que se
denominan en Estados Unidos los productos considerados en estas categorías: mermeladas, compotas y
jaleas15.
Zapallo Deshidratado
El zapallo deshidrato es al que se le ha eliminado la mayor cantidad de agua posible. Los zapallos son
lavados, pelados, trozados y deshidratados por calor en diferentes procesos y equipos, donde se controla la
temperatura, tiempo, velocidad y circulación de aire. Una vez el producto es deshidratado, se muele para
obtener harina de zapallo, que se utiliza como materia prima en la elaboración de sopas, cremas, caldos en
cubo, purés, tortas, panes, fideos y alimentos para bebés.
15
ProChile. Estudio de Mercado Mermeladas, Jaleas y Compotas en EE.UU. (Washington, Agoto 2013), p. 15.
32
Andrea Castañeda
Pulpa de Zapallo
La parte comestible de la fruta entera, según corresponda, sin cáscara, piel, semillas, pepitas y partes
similares, cortada en rodajas (rebanadas) o machacadas pero sin reducirla a un puré17. La pulpa del zapallo
es color naranja, consistencia fibrosa, textura suave y sabor dulce moderado, a no ser que contenga
agregados de azucares o edulcorantes en el producto final.
Puré de Zapallo
La parte comestible de la fruta entera, según corresponda, sin cáscara, piel, semillas, pepitas, y partes
similares, reducida a puré por tamizado u otros procesos18.El puré de zapallo es de color naranja,
consistencia cremosa y sometido, para su conservación, a un tratamiento térmico y envasado aséptico.
Al ser un alimento nutritivo y de fácil digestión, el zapallo es un alimento recomendado para iniciar en la
alimentación de solidos a los bebes mayores de 6 meses. El puré de zapallo se utiliza en la producción de
gran variedad de alimentos para bebes, como puré, papillas y compotas. También es utilizado en la
elaboración de mermeladas, jaleas, néctares, dulces, sopas, cremas, fideos y productos de pastelería.
Dentro de los productos de pastelería se encuentra el “Pumpkin Pie”, una tarta dulce tradicional consumida
durante el otoño y principios del invierno en los Estados Unidos y Canadá. Muchas compañías producen
tartas con sabor a zapallo, productos tales como helados, café, tartas, pancakes y cerveza. En gran parte de
los Estados Unidos es tradicional servir la tarta de zapallo después de la cena del día de Acción de Gracias19.
16
DELLA GASPERA, Pedro. Manual del cultivo del Zapallo Anquito (Cucurbita moschata Duch.) Primera edición digital
(Mendoza, Ediciones INTA, 2013), pp. 21–38.
17
Codex Alimentario. Norma del Codex para las confituras, jaleas y mermeladas (Codex Stan 296-2009), p. 2.
18
Ídem, p. 2.
19
Revolvy Online!: Pumpkin Pie (Consultado 7 de junio 2015)
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Pumpkin%20pie&item_id=273426
33
Andrea Castañeda
Figura N° 7
A continuación se realiza una breve descripción de los diferentes tipos de puré que se encuentran en el
mercado.
34
Andrea Castañeda
Para el desarrollo de este proyecto, el puré de zapallo a exportar será el orgánico, ya que este es
considerado con mayor probabilidad de insertarse en el mercado estadounidense gracias al aumento en el
consumo de alimentos orgánicos.
Los alimentos orgánicos son aquellos productos que han sido elaborados desde el cultivo hasta el
procesamiento sin utilizar ningún tipo de elementos químicos (agroquímicos, aditivos, pesticidas), sin la
participación de organismos genéticamente modificados y producción integral con cuidado por el
medioambiente y la utilización de productos biodegradables20.
Alimentos nutritivos.
Alimentos más sanos y seguros.
Alimentos sin agregados de químicos ni de transgénicos.
Un sistema de producción que no daña o contamina la naturaleza.
Una agricultura autosuficiente.
El consumo de los alimentos orgánicos pasó muy rápidamente a ser una tendencia, la toma de conciencia
sobre los efectos que los químicos y las toxinas presentes en los alimentos, volcó la opinión pública sobre
los beneficios de una comida más sana y un mayor cuidado sobre nuestro planeta21.
Tal como se mencionó en el ítem 1.1.4. Certificación Orgánica, para que los productos puedan ser
comercializados como orgánicos implican necesariamente un proceso de certificación. Muchos países han
desarrollado sus propias normas y procedimientos de certificación orgánica, por lo que los productores que
deseen exportar tendrán que cumplir con la certificación exigida por el país de interés.
Dado que para el desarrollo de este proyecto la norma a cumplir es la certificación NOP, expondremos los
principales requisitos de cumplimiento de esta norma.
20
Alimentos Orgánicos. Online!: Alimentos Orgánicos Ejemplos. Buenos Aires, Argentina. (Consultado 12 abril de
2015) http://alimentos-organicos.com.ar/alimentos-organicos-ejemplos
21
Ídem
35
Andrea Castañeda
2. Orgánicos: Productos que contienen 95% de ingredientes orgánicamente producidos por peso.
3. Elaborados con ingredientes orgánicos: Productos que contienen más de 70% de ingredientes
orgánicos. En estos 3 casos puede figurar la certificación de orgánicos en el etiquetado.
4. Procesados con ingredientes orgánicos: Productos que contienen menos del 70% de ingredientes
orgánicamente producidos22.
Los requisitos que deben cumplir los productores certificados se estipulan en la norma NOP. Se nombran a
continuación los más requisitos más importantes.
(a) Una descripción de prácticas y procedimientos que deben ser ejecutados y mantenidos.
(b) Una lista de cada sustancia que será utilizada como insumo de producción o elaboración indicando su
composición, fuente, ubicación(es) donde será utilizada, y la documentación de la disponibilidad comercial,
según corresponda;
22
Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York. ‘’Informe de mercado de
alimentos orgánicos en los Estados Unidos’’ (Nueva York, Octubre 2012), p. 2.
36
Andrea Castañeda
(c) Una descripción de las prácticas y los procedimientos de monitoreo que se llevarán a cabo.
(d) Una descripción del sistema de mantenimiento de registros implementado para cumplir con los
requisitos establecido.
(e) Una descripción de las prácticas de gestión y las barreras físicas establecidas para prevenir la mezcla de
productos orgánicos y no orgánicos en una operación dividida y para prevenir el contacto de las
operaciones de producción y elaboración orgánicas y sus productos con sustancias prohibidas.
(f) La información adicional que el agente certificador considere necesaria para evaluar el cumplimiento de
las disposiciones23.
(b) Los productos para exportación, producidos y certificados bajo normas orgánicas nacionales extranjeras
o bajo requisitos del comprador contratante extranjero, pueden ser etiquetados en conformidad con los
requisitos de etiquetado orgánico del país receptor o del comprador contratante; siempre y cuando los
recipientes para embarque y los documentos de embarque cumplan con los requisitos de etiquetado
especificados.
(c) Los productos elaborados en un país extranjero y exportados para su venta en los Estados Unidos deben
estar certificados en conformidad con el ítem ‘‘Certificación’’ y etiquetados en conformidad con esta
norma24.
23
USDA-AMS National Organic Program. ‘‘Reglamentos Orgánicos Estadounidenses, Actualizados al 3 de diciembre de
2013’’. Trad. Español. (Revisada Julio 2014), p. 17.
24
Ídem, pp. 30-33.
37
Andrea Castañeda
(a) Cumplir con las regulaciones correspondientes para la producción y la elaboración orgánica.
(b) Establecer, implementar y actualizar anualmente un plan del sistema de producción o elaboración
orgánico que se presenta a un agente certificador acreditado.
(c) Permitir inspecciones en sitio con acceso completo a la operación de producción o elaboración,
incluyendo las áreas no certificadas de producción y elaboración, las estructuras y las oficinas.
(d) Mantener todos los registros correspondientes a la operación orgánica por no menos de 5 años después
de su creación y permitir que los representantes autorizados y el agente certificador tengan acceso a esos
registros.
(f) Notificar inmediatamente al agente certificador con respecto a cualquier: (1) Aplicación de una
sustancia prohibida en cualquier parcela, unidad de producción, sitio, instalación, ganado o producto que
es parte de una operación; y (2) Cambio en una operación certificada o una porción de una operación
certificada que pueda afectar su cumplimiento con el Acta y las regulaciones en esta parte25.
25
Ídem, pp. 37-38.
38
Andrea Castañeda
Para poder certificar nuestro producto final como orgánico, se debe garantizar el origen orgánico de las
materias primas utilizadas en su fabricación, por lo que el productor que nos proveerá los zapallos debe
encontrarse certificado y entregar los documentos que soporten dicha certificación orgánica, los cuales se
conocen como “Certificados Transaccionales”.
En la actualidad, Mendoza ocupa un lugar importante para los cultivos de hortalizas orgánicas en el país.
Durante el año 2014 la provincia representó el 45% de la superficie cosechada de hortalizas orgánicas. Las
hortalizas que más se cosechan en el país son el ajo (36%) y el zapallo (24%). La producción de ajo orgánico
se concentra en Mendoza; y la de Zapallo orgánico en varias provincias, principalmente en Mendoza y San
Juan26.
En base a esta información, la empresa se hace un panorama positivo sobra la adquisición de zapallo
orgánico dentro de la provincia. Se encontró que generalmente los agricultores de ajo orgánico también
son productores de zapallo orgánico, porque estos son cultivos que poseen una rotación complementaria,
es decir, que cuando el ajo se cosecha se puede empezar a plantar el zapallo.
Partiendo desde el principal requisito que deben tener los posible proveedores de materia prima es
encontrarse certificados como productores orgánicos, se consultó el Listado de Operadores Orgánicos –
Productores Primarios – Año 201427, publicado por el SENASA basados en los datos provistos por las
certificadoras que operan en orgánico en Argentina.
En este listado, se filtró a los productores que dentro de sus principales cultivos especificaran ‘‘zapallo’’
para luego seleccionar los productores ubicados en la provincia de Mendoza. Con el nombre y razón social
26
SENASA. ‘‘Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2014’’. (Buenos Aires, Marzo 2015),
pp. 10-11.
27
SENASA. Online!: Listado de Operadores Orgánicos – Productores Primarios – Año 2014. Buenos Aires, 2014
(Consultado 27 marzo de 2015)
http://www.senasa.gov.ar/prensa/DNICA/Dir.Nac_calidad_agroalimentaria/Coordinacion_Productos_Ecologicos/Lista
do_operadores/2.1_Listado_Oficial_Operadores_Primarios_31-12-2014.pdf
39
Andrea Castañeda
de los productores seleccionados, se realizó una búsqueda en internet para encontrar datos de contactos y
de ser posible, mayor información de sus cultivos, mercados, trayectoria y certificaciones.
gimenez.edgardo@hotmail.co
Las Margaritas S.R.L. 4921473 -
m
El primer acercamiento se realizó a través de correo electrónico. En este, se realizaba una breve descripción
de la compañía para luego dejar al descubierto la búsqueda de zapallo orgánico para industrializar.
40
Andrea Castañeda
Adicional, se solicitaba conocer disponibilidad de venta del zapallo orgánico junto a una solicitud de
información técnica: variedades, certificaciones y temporada de cosecha.
Las respuestas dadas por los proveedores que atendieron la solicitud de información se detalla a
continuación junto con una breve descripción de la empresa para lograr un mejor análisis de cada
proveedor potencial.
a. AGRO RUGGERI
Agro Ruggeri es de las empresas más importantes en la producción, empaque y comercialización de
hortalizas convencionales y orgánicas en el mercado interno y externo. Tienes plantaciones propias
certificadas en orgánicos junto con la planta de empaque y comercializadora.
Sus principales productos orgánicos son el ajo blanco y colorado, seguido por el zapallo de variedad
Butternut y Red Hokkaido.
Respuesta: Tenemos disponibilidad de butternut orgánico en este momento. También podemos hacer
programa. La fecha de entrega sería desde Marzo o Abril hasta Junio y/o Julio.
El precio depende de la demanda internacional que tengamos en temporada, pero se podría acordar un
valor ahora. Un valor estimado para zapallo orgánico es $ 1,5 a $ 2,00 aproximadamente. Este precio es
puesto en vuestra fábrica de Maipú. Podemos abastecerlos con 500 toneladas sin problemas, e incluso si
luego necesitan más, también.
41
Andrea Castañeda
importante de zapallo de descarte. Mostró total disponibilidad para negociar y hacer acuerdos de compra
con anterioridad a la cosecha para asegurarnos el abastecimiento de la materia prima.
b. ARGENTBIO SRL
Esta empresa cuenta con finca propia ubicada en Valle de Uco, donde posee importantes extensiones de
tierra dedicadas exclusivamente a la producción de hortalizas y frutas orgánicas, en el mismo
establecimiento se realiza el procesamiento, empaque y consolidado de la mayoría de los productos que se
exportan. Los principales productos que cultiva son Ajo, Manzana y Zapallo28.
c. CONWAY ADAM
Es una empresa que facilita las relaciones entre pequeños productores orgánicos en Argentina y
comercializadoras y distribuidoras en otros países. Gracias a esto posee un portafolio amplio de productos
orgánicos, como peras, manzanas, espárragos, arándanos, ajos, zapallos y cebollas29.
28
ARGENTBIO. Online!: Nosotros - Nuestra Finca. Buenos Aires, Argentina. (Consultado 7 de abril de 2015).
http://www.argentbioweb.com.ar/esp/index.html.
29
PLANBORGANIC. Online!: Trabajo Sustentable Para una Vida Sustentable. Mendoza, Argentina. (Consultado 7 de
abril de 2015). http://www.planborganic.com.
42
Andrea Castañeda
Factibilidad: MEDIA
Se observó factibilidad media de abastecimiento con este proveedor, pues al no poseer cultivos propios
depende mucho de los productores con los que trabaja comercializando orgánicos. No se recibió más
respuestas de interés de negociación de este proveedor.
Factibilidad: BAJA
A pesas que este productor se mostró dispuesto a negociar su cosecha con la empresa, no es factible como
proveedor para este proyecto porque no posee certificación NOP.
43
Andrea Castañeda
Si el proveedor se certifica en NOP, su factibilidad como proveedor pasaría a ser MEDIA, porque la cosecha
que posee es pequeña y producto que ofrece es de primera y no el de descarte de exportación. Esto
aumentaría el precio la materia prima, lo que impactaría significativamente en los costos.
La empresa se encuentra totalmente equipada con las maquinarias y áreas de proceso requeridas para
realizar la producción de puré bajo los estándares de calidad e inocuidad exigidos por las entidades
reglamentarias y certificadoras.
Áreas de Producción
Producción ‘‘Área Sucia’’: Se denomina zona sucia a la etapa del proceso donde se ingresa la materia prima
y se realiza la selección, lavado y desinfección de la fruta. Consta de la volcadora de bins, lavadora por
inmersión, lavadora rotativa y lavadora por aspersión.
44
Andrea Castañeda
Esta zona se encuentra separada físicamente de la zona limpia de producción, para evitar la contaminación
cruzada que se pueda presentar de la carga microbiológica que trae la fruta antes de iniciar el proceso y
que se disminuye durante el acondicionamiento de la materia prima: lavado, selección y desinfección.
Producción ‘‘Área Limpia’’: Es la zona donde la materia prima ingresa limpia y desinfectada. Inicia con la
cinta de selección y termina con la envasadora aséptica, de donde sale el producto terminado.
La línea de producción es directa y los equipos se encuentran ubicados en forma secuencial de acuerdo al
proceso de producción, evitando flujos cruzados del alimento en proceso y de manipuladores, previniendo
la contaminación cruzada durante el proceso de producción y optimizando la eficiencia del proceso
productivo.
Exteriores de Planta: En la parte exterior de la planta hay recintos destinados a los servicios auxiliares
necesarios para la producción como son: Sala de caldera, sala de compresores y sala eléctrica.
Áreas de Almacenamiento
Cámaras de Refrigeración: La empresa cuenta con cuatro cámaras de refrigeración, utilizadas para el
almacenamiento de materia prima de acuerdo a la variedad, lote y/o estado de madurez con la que se
recibe. La capacidad de las cámaras de refrigeración en Adetech Foods es 700 toneladas.
Depósito de Químicos: Esta zona se almacenan los insumos requeridos para la producción: Bolsas
asépticas, ácido ascórbico, insumos de limpieza, entre otros. Se encuentran debidamente identificados y
separados uno de los otros.
Nave Central: Este sector está destinado para el almacenamiento de producto terminado, y cuenta con una
capacidad de almacenamiento de 5000 toneladas.
El producto terminado es envasado en tambores cónicos y estibado sobre pallets, evitando así el contacto
directo con el piso. Son ubicados con espacio suficiente entre la pared y las columnas de producto, para
evitar riesgos que se puedan presentar por caída de producto y facilitar las labores de limpieza e inspección
para el control de plagas.
45
Andrea Castañeda
Figura N° 8
Áreas de Apoyo
El laboratorio se encuentra equipado con los instrumentos y equipos necesarios para realizar los análisis
microbiológicos y fisicoquímicos para el control de calidad del producto.
Taller de Mantenimiento
La empresa cuenta con dos talleres de mantenimiento, uno de mantenimiento mecánico y otro de
mantenimiento eléctrico. Ambos se encuentran totalmente dotados con herramientas de trabajo para
realizar oportunamente los mantenimientos preventivos o correctivos, según corresponda.
Otras Áreas
Además de las áreas anteriormente mencionadas, la compañía cuenta con las siguientes áreas para el
personal.
46
Andrea Castañeda
Oficinas
Lugar dónde se realiza las gestiones administrativas necesarias. Este lugar cuenta con los servicios y
equipos requeridos para la operativa necesaria.
Baños y vestidores
Los empleados de la planta cuentan con servicio higiénicos limpios y alejados del lugar donde se procesan
los alimentos, para evitar contaminaciones.
Comedor
Lugar para el consumo de alimentos del personal. Para evitar posibles contaminaciones, los empleados
tienen restringido el consumo de alimentos en otras áreas de la empresa.
Con base en estos datos calculamos un estimado de la capacidad productiva de la empresa durante la
temporada productiva.
47
Andrea Castañeda
48
Andrea Castañeda
La fabricación de puré de zapallo se realizará bajo el mismo proceso y controles de calidad establecidos
para la fabricación de puré de manzana y pera, pero antes de la producción del puré de zapallo, se debe
realizar un “lote de prueba” para estudiar si el producto terminado cumple con las características
organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas. Este lote debe ser supervisado en un periodo de tiempo,
realizando análisis para verificar que cumple y mantiene sus características en el tiempo.
Los análisis de seguimiento y estudios realizados al producto terminado son requeridos para la liberación
del puré de zapallo para la venta; porque en base a estos estudios se determina la vida útil del producto, es
decir, el periodo de tiempo que el producto conserva y mantiene sus características.
49
Andrea Castañeda
Producto”. Los clientes potenciales y reales frecuentemente solicitan este documento para conocer la
composición, características, vida útil y la demás información relevante del producto.
En base de la experiencia en la producción de puré y el conocimiento de los requerimientos del mercado,
se realiza Ficha Técnica del Puré de Zapallo Orgánico con las características esperadas.
50
Andrea Castañeda
Kosher
FSCC 22000
12 ENVASADO Envase Primario: Bolsa Aséptica
Envase Secundario: Tambor Metálico de 225 kg
13 VIDA UTIL ESPERADA 24 meses a temperatura ambiente
14 INSTRUCCIONES DE USO Producto de uso industrial. Diluir para jugo re-constituido,
según fórmulas, de acuerdo al producto de consumo final.
Una vez abierto usar inmediatamente o conservar por
refrigeración.
15 ALMACENAMIENTO Almacenar a temperatura ambiente en envase original.
Una vez abierto mantener el producto refrigerado a una
temperatura entre 5 – 10° C.
16 FORMA DE CONSUMO Producto de consumo indirecto.
Empleado en la industria alimenticia para la elaboración
de jugos, mermeladas, jaleas, baby Foods, pumpkin pie,
sopas, cremas y pastas.
*El producto aún no posee estas certificaciones, pero lo planificado es certificarlo al igual que el puré de
manzana y puré de pera orgánico.
Materia Prima
La materia prima requerida es el zapallo orgánico certificado, el cual se deberá negociar previamente para
garantizar la provisión para la producción, tal como se especificó en el ítem 2.1. Proveedores de Materia
Prima Orgánica.
Materiales
Para conservar la naturaleza orgánica del zapallo, no se agrega ningún aditivo químico. Los materiales
requeridos son los materiales de empaque y consolidación del producto terminado. En la Tabla N° 8 se
detallan los materiales requeridos para un tambor de 225 kg.
51
Andrea Castañeda
Recurso Humano
La empresa cuenta con el personal de contrato termino fijo el cual fue especificado en el capítulo 1, ítem
1.3.Estructura de la Organización. El personal término fijo trabaja todo el año en Adetech, y para la época
productiva se contrata personal externo de temporada, quien en su mayoría realiza las actividades propias
de la producción. El personal de temporada que se contrata para la época productiva detalla en la Tabla
N°9.
Servicios
Los servicios requeridos para la elaboración de este proyecto.
- Transporte de materia prima e insumos.
- Transporte de producto terminado.
- Servicios de Exportación (Free Forwarder)
52
Andrea Castañeda
ZAPALLOS ORGANICOS
Almacenamiento 0 - 4°C
Residuos solidos
Agua Clorada
Lavado
100 ppm
Efluentes
Selección
Vapor Trituración
85-90 °C
Vapor Cocción
10 minutos
Esterilización 110°C
Tambores
Bolsas Asépticas
Bolsa Funda Envasado Aséptico
Pallets
Precintos
Almacenamiento Temperatura
ambiente
Consolidación y Despacho
53
Andrea Castañeda
2. Almacenamiento
De acuerdo al estado de madurez del vegetal, este puede ser almacenado en playa para ser procesado
inmediatamente o almacenarse en cámara frigorífica hasta que alcance el grado de madurez adecuado
para ser procesado.
El laboratorio de calidad identifica que se encuentra en condiciones de ser procesada y el orden en que se
irá volcando al proceso.
- Lavado por Inmersión: En esta etapa el zapallo se dispone en un volcador de bins y es depositado
en una lavadora por inmersión en donde se sumerge en agua clorada con agitación por medio de
aire comprimido, con el objeto de eliminar las partículas extrañas, tierra, suciedad, que están
adheridas en la superficie de la fruta.
- Lavadora Rotativa: Posee un cilindro giratorio posicionado en forma horizontal con un pequeño
declive hacia la lavadora por aspersión, donde la fruta recibe pequeños impactos, provenientes de
la misma lavadora y de otros frutos, que hacen que las impurezas adheridas se aflojen y
desprendan. La lavadora rotativa cuenta con aspersores internos que facilitan este trabajo.
- Lavadora por Aspersión: Posee una bomba dosificadora y ducha central con aspersores de agua
distribuidos en todo el largo del cilindro. La perforación del tambor varía de acuerdo al producto
54
Andrea Castañeda
que se va a lavar, y se regula mediante un motovariador mecánico. En esta etapa el zapallo queda
totalmente lavado y sin hojas, ni podredumbre y libre de toda contaminación física y química.
Luego la fruta avanza por una cinta rotativa con aspersores que terminan de eliminar toda suciedad
asegurando una limpieza eficaz.
4. Selección
Luego de la limpieza, la fruta continuo su proceso por la cinta de selección, que expone al zapallo en toda
su superficie, permitiendo descartar manualmente aquellos que estén fuera de los estándares de calidad.
La materia prima que no cumple con los parámetros de calidad es descartada y transportada a través de
una cinta de desechos.
5. Trituración
Antes de la trituración, se debe realizar una reducción de tamaño del zapallo, en especial aquel que al ser
muy grande, no permita su ingreso al triturador (Molino centrifuga).
Esta etapa se realiza el triturado y desintegración de las estructuras del zapallo, facilitando las operaciones
posteriores. El proceso se realiza a través de un triturador que impulsa el producto obtenido al cocinador
6. Cocción
El jugo obtenido de la trituración es sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas en un
cocinador, teniendo como objetivo el escaldado del producto y la obtención de su consistencia final. Este
procedimiento se realiza a temperaturas y tiempos preestablecidos, los cuales son asignados para lograr el
producto deseado.
7. Tamizado
La pulpa obtenida pasa por tamices en el cual por efecto centrífugo se eliminan sucesivamente las partes
más gruesas, semillas, restos de piel, fibras, etc., con el objetivo de reducir el tamaño de la partícula de la
pulpa y obtener un producto más suave y delicado al paladar.
8. Esterilización
El producto es sometido a un nuevo tratamiento térmico reduciendo así la carga microbiana existente
logrando una conservación y vida útil por un mayor lapso tiempo.
55
Andrea Castañeda
La esterilización es una de las operaciones centrales del proceso productivo. Esta etapa está diseñada para
reducir hasta niveles mínimos los microorganismos y sus esporas, que de estar presentes en el producto,
se desarrollarán en el alimento es condiciones de almacenamiento, impactando en el deterioro del mismo.
9. Envasado Aséptico
El producto final se envasa asépticamente en bolsas trilaminada de polietileno en su interior, luego en
bolsas de polietileno y tambores metálicos con tapas y aros.
El envasado se realiza en forma aséptica. Una vez que se llega al peso deseado se corta el llenado y la pulpa
recircula al esterilizador. En este mismo paso se rotulan los tambores identificándolos con el nombre,
número de lote, número de tambor, fecha de elaboración, peso y hora de envasado.
10. Almacenamiento
Se colocan 4 tambores por pallets y se estiban en pilas de no más de cuatro pallets en depósitos de
almacenamiento de producto terminado. Se controlan inventarios para conocer el stock de los productos.
La mercadería puede salir por puerto de Buenos Aires o Puerto chileno, dependiendo del puerto destino
que tendrá en los Estados Unidos.
56
Andrea Castañeda
Es primordial antes de la ejecución de este proyecto, realizar una pequeña producción piloto de puré de
zapallo, la cual tiene los siguientes objetivos:
- Tener un pequeño stock para entregar pruebas del producto, los cuales son requeridos durante la
gestión comercial para enviar a los clientes potenciales.
En Adetech, la producción inicia en enero con la llegada de los frutos y se extiende aproximadamente hasta
marzo. Según respuestas de proveedores potenciales, el suministro del zapallo orgánico se realizaría
aproximadamente desde marzo hasta julio, porque es la fecha en la que se finaliza la recolección de la
cosecha y la exportación de los frutos que si cumple las especificaciones, quedando el zapallo de descarte o
zapallo para industrializar.
En cada una de las etapas de proceso existe un porcentaje de pérdida, que se puede presentar por la
eliminación de partes no deseadas de la fruta o por descarte de materia prima en malas condiciones. En la
57
Andrea Castañeda
tabla se especifican los desperdicios en las etapas del proceso, los cuales fueron obtenidos de ensayos
realizados y de la experiencia y conocimiento del proceso de Adetech Foods.
Como se puede deducir, el proceso tiene un rendimiento aproximado del 81% sobre la materia prima; esto
quiere decir que por cada 100 toneladas de zapallo se obtiene 81 toneladas de puré de zapallo. Con base en
esta información se puede determinar la cantidad de zapallo requerido para una cantidad establecida de
puré, utilizando la siguiente formula.
Para determinar la cantidad de zapallo fresco requerido para elaborar 1 tonelada de puré, reemplazamos
en la formula.
1 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
81 %
58
Andrea Castañeda
Al reemplazar los datos en la formula, se determina que para elaborar 1 tonelada de puré de zapallo, se
requieren 1.23 toneladas de zapallo fresco.
Para prevenir la contaminación del producto, se debe realizar limpieza y desinfección profunda de la línea
antes, durante y después de la producción. Durante la producción, la empresa tiene establecido realizar
una limpieza y desinfección cada 48 horas de producción, con un tiempo estimado de 5 horas.
Para las 100 horas de producción se requiere realizar dos veces limpieza, además de la limpieza antes y
después de la producción, lo que da un total de 4 veces de limpieza y desinfección para la línea de
productiva.
Para la producción de 450 toneladas de puré de zapallo se requieren 5 días de producción. Se planifica
realizar después de la producción de puré de manzana y pera, además de un tiempo de tolerancia por si se
59
Andrea Castañeda
extiende la producción de estos productos y/o se requiere mantenimiento a la línea. Es por esto que se
plantea realizar la producción del puré de zapallo para la segunda o tercera semana de mayo.
- El % Rendimiento del zapallo es aproximadamente del 81%. Con base en este dato se determinó
que por cada tonelada de puré de zapallo que se requiera producir, se necesitarán 1.23 toneladas
de zapallo fresco.
- La fecha más factible de producción del puré de zapallo es la segunda o tercera semana de mayo.
Esta fecha se programa previendo que la producción no se superponga con la producción de puré
de manzana y pera, y teniendo en cuenta la fecha de entrega de la materia prima informada por el
productor.
- El tiempo requerido para producir 450 toneladas de puré de zapallo son 5 días, produciendo las 24
horas del día con 3 turnos de 8 horas cada uno.
60
Andrea Castañeda
El mercado destino de nuestro producto es Estados Unidos, mayor consumidor de alimentos orgánicos.
Actualmente, este país es el principal mercado de la empresa, donde el grupo empresarial al que pertenece
cuenta con una oficina administrativa en la ciudad de Miami.
Al ser una gran economía, el mercado de Estados Unidos ofrece oportunidades importantes para la
expansión de la industria de alimentos orgánicos. Algunos de los principales factores que contribuyen al
crecimiento de este mercado se debe al incremento de las preocupaciones de la gente hacia los problemas
de salud, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, bienestar de los animales y el aumento del
uso de productos naturales y orgánicos30.
Figura N°9
30
Statista. On Line!: Mercado de Alimentos Orgánicos en Estados Unidos. (Consultado 11 agosto 2015)
http://www.statista.com/statistics/196970/forecast-for-us-organic-foods-sales-from-2010/
31
Statista On Line! Venta al por menor de alimentos orgánicos en el mundo. (Consultada el 11 de agosto 2015)
http://www.statista.com/statistics/262347/worldwide-spending-on-organic-products-by-country/
61
Andrea Castañeda
La demanda de productos orgánicos en los Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento superior a la
oferta nacional y por lo tanto, hay una creciente dependencia de las importaciones. Algunos de los
productos orgánicos importados no son producidos nacionalmente, como las bananas y el café, pero el
resto de las importaciones son de productos con oferta insuficiente o de contra estación.
Figura N° 10
0.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17*
Ventas de alimentos orgánicos en los Estados Unidos 2000 – 2017 (Millones de dólares)32
Esta estadística muestra el valor de las ventas al por menor de alimentos orgánicos y naturales en los
Estados Unidos desde 2000 a 2017 (proyecciones a partir de 2011), donde el crecimiento de las ventas en el
año 2015 fue del 5.3% respecto al año anterior.
32
Statista. On Line!: Ventas de Alimentos Orgánicos en los Estados Unidos desde 2000 al 2017. (Consultado 25 febrero
de 2016) http://www.statista.com/statistics/235805/us-retail-sales-of-natural-and-organic-food/
62
Andrea Castañeda
Figura N°11
Lacteos 14.6%
15.7%
Bebidas 11.0%
11.4%
Snack 5.0%
4.5%
Condimentos 3.2%
3.0%
En el 2011, los alimentos preparados y envasados representaron el 10.6% de las ventas totales de
alimentos orgánicos en los Estados Unidos, y durante el 2014 tuvo una participación del 10.8%. Para una
venta total de alimentos orgánicos de US$ 35.000 millones, el 10.8% representa US$ 3.780 millones en
ventas de esta segmento del mercado.
33
Statista On Line!: Ventas de Alimentos Orgánicos en Estados Unidos en 2011 y 2014 por categoría de productos.
(Consultado 1 julio 2015)http://www.statista.com/statistics/244388/share-of-organic-food-sales-in-the-united-states-
by-product/
63
Andrea Castañeda
No se encontraron datos sobre las cantidades, ventas o consumo diferenciado de cada uno de los
productos de esta categoría y por consecuencia, del puré de zapallo o de alimentos elaborados a partir de
él.
Un gran porcentaje de la cosecha de zapallo se concentra en seis estados: Illinois, California, Ohio,
Pensilvania, Michigan y Nueva York. Illinois sigue siendo el principal productor de zapallo, con una mayoría
de los suministros procesados en puré de zapallo utilizado principalmente como relleno para la tarta de
zapallo o “Pumpkin Pie”. Los suministros de los restantes cinco principales Estados están dirigidos hacia el
mercado de productos frescos de temporada para usos ornamentales36.
34
USDA. Online!: Alimentos Orgánicos Procesados. Boletín N° 777. (Consultado 9 de Julio 2015), pp. 14-15
http://www.ers.usda.gov/media/249063/aib777_1_.pdf.
35
USDA Online!: Producción de Calabaza y Uso de Estados Unidos están Creciendo. (Consultado 5 noviembre de 2015)
http://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/detail.aspx?chartId=54287&ref=collection
36
USDA Online!: Zapallo: Antecedentes y Estadística (Consultado 12 de noviembre de 2015).
http://www.ers.usda.gov/topics/in-the-news/pumpkins-background-statistics.aspx
64
Andrea Castañeda
Figura N° 12
Según el USDA, las tierras de cultivo orgánico certificado componen aproximadamente el 8% por ciento de
tierras de cultivo de vegetales en los Estados Unidos. Los mercados de verduras orgánicas, frutas e hierbas
se han estado desarrollando durante décadas en los Estados Unidos, donde los productos frescos sigue
siendo la categoría orgánica de mayor venta37.
- Consumo de Zapallo
La tendencia de alimentos con sabor a zapallo sigue creciendo y se ha convertido en una parte integral de la
dieta de otoño de los estadounidenses. Durante el 2014, el 37% de los consumidores compraron un
producto con sabor a calabaza. Esto significa que estos productos representaron $ 361 millones de ventas
en el último año, después de haber crecido 79% desde 2011.
El puré de calabaza para rellenar el Pumpkin Pie sigue dominando el mercado, con $ 135 millones de ventas
en el último año. Sin embargo, otros productos también contribuyen con ventas significativas38.
37
USDA Online!:. Patrones de Crecimiento en la Industria Orgánica en los EE.UU. (Consultado 12 de noviembre de
2015)http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2013-october/growth-patterns-in-the-us-organic-
industry.aspx#.VvGYT9LhDct
38
Nielsen Online!: Preparase para la gran invasión de Calabaza. (Consultado el 11 de noviembre de 2015)
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/get-ready-for-the-great-pumpkin-invasion.html
65
Andrea Castañeda
Figura N° 13
CAFE
$32.655.566
MEZCLAS PARA HORNEAR
$25.704.221
PANES HORNEADOS
$24.187.208
HELADOS
$ 9.778.062
POSTRES
$6.394.016
LECHE
$5.425.040
Ventas en dólares de los principales productos con sabor a Calabaza en los Estados Unidos 201439
El alza continua de la demanda de productos con sabor a zapallo representa elementos clásicos e
innovadores de calabaza con sabor, y probablemente seguirán ocupando las tiendas en la temporada de
otoño y mediados de Navidad.
Las oportunidades de comercialización de calabaza tienen una línea de tiempo de ventas potenciales
bastante estrecha, donde los supermercados hacen el 70 % de sus ventas de productos con calabaza entre
septiembre y noviembre. Ventas al por mayor pueden comenzar a principios de septiembre40.
Estos datos del mercado de productos con sabor a zapallo no discriminan entre los alimentos
convencionales y los alimentos orgánicos. Los datos de las ventas de alimentos orgánicos y de alimentos
39
Idem
40
Universidad de Missouri. Online!: Guía de Marketing de la Calabaza. (Consultado 12 de noviembre2015)
http://altcrop.missouri.edu/pumpkin/marketing.htm
66
Andrea Castañeda
procesados nos ofrece información para conocer el mercado y la forma de consumo que tiene el zapallo en
los Estados Unidos, brindando la información base para realizar el análisis de las fuerzas del mercado.
Este análisis pretende englobar las variables externas que puedan afectar el desarrollo del proyecto. Las
variables bajo análisis no solo afectan a la empresa, sino al conjunto de la sociedad y de sus actividades.
Con el objetivo de realizar un análisis más completo, se ha decidido analizar por separado las variables del
macro entorno Estadounidense y las variables del macro entorno Argentino.
Una vez que se han visto y seleccionado las variables más importantes, se procede a realizar la evaluación
de las mismas, con el fin de verificar las condiciones favorables o desfavorables. El análisis se hace en el
tiempo presente, es decir, las condiciones de las variables hoy.
El cuadro y la metodología que utilizamos para realizar el análisis, está basado del libro Dirección
Estratégica de los Negocios41.
1. Variables Económicas
41
Ocaña, Hugo R. Dirección Estrategia de los Negocios. Editorial Dunken, (Buenos Aires, 2012), pp. 263-272.
67
Andrea Castañeda
Al mismo tiempo, el lanzamiento y consumo de productos con sabor a zapallo ha tenido un crecimiento
significativo gracias a la tradición estadounidense de consumir productos con zapallo durante el otoño,
época en la que se cosechan los frutos.
42
FMI –Fondo Monetario Internacional. On line!: Perspectivas de la Economía Mundial, Abril 2015. (Consultado 1
febrero 2016) https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx
43
Consejería Agrícola Argentina en Estados Unidos Online!: Oportunidades Comerciales: Productos Orgánicos.
(Consultado 6 marzo 2015). http://www.consejeria-usa.org/Organicos.php
68
Andrea Castañeda
el país no produce44. Estados unidos es un mercado cambiante y en crecimiento en lo que respecta a los
alimentos orgánicos, generando buenas perspectivas para incorporar nuestro producto en su mercado.
1.4. Precio
En general, los alimentos orgánicos se venden a un precio más alto en comparación con sus contrapartes
convencionales.
2. Variables Político-legales
44
USDA Online!: Patrones de crecimiento en la industria orgánica de los Estados Unidos. (Consultado 10 marzo 2015).
http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2013-october/growth-patterns-in-the-us-organic-industry.aspx#.VrC3o9LhDct
45
Fundación Exportar. Propuesta para una Planificación Estratégica Productos Orgánicos (Argentina, 2009), p. 76.
69
Andrea Castañeda
Argentina no posee acuerdos comerciales ni tratados de libre comercio con los Estados Unidos, por lo que
no se cuenta con privilegios ni descuentos en la exportación de bienes y servicios. Esto obliga a pagar el
total de Arancel exigido para la importación de jugos y purés de fruta.
A nuestro producto le corresponde el arancel por concepto de “pastas y purés de frutas, y pastas y purés de
frutos secos, siendo las preparaciones cocidas” con arancel del 10%46.
Es importante destacar que los envíos que no cumplan con las leyes y los reglamentos serán retenidos, para
modificarse de manera que los cumplan, o para destruirse o reexportarse según decisión del FDA47.
3. Variables Socio-Demográficos
46
International Trade Commission On Line!: Datos de Aranceles Aduaneros y Comercio para un producto específico
2015 EE.UU. (Consultado 28 enero 2016). http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp.
47
ProChile. Estudio de Mercado de Alimentos Orgánicos para el Mercado de Estados Unidos, (Chile, 2011) pp. 8-9.
70
Andrea Castañeda
Tasa de Mortalidad: 8.2% (Número de muertos por cada mil habitantes en 2013)
Esperanza de Vida: 78.8448
4. Variables Tecnológicas
4.1. Industrialización
Estados Unidos es un país muy industrializado, caracterizado por una alta productividad y por el uso de
tecnologías modernas. Juegan un papel importante en el ámbito de la innovación en la producción de
alimentos y bebidas desarrollando nuevos productos, envases y tecnologías que persiguen la calidad,
inocuidad y bienestar de los consumidores y del medio ambiente.
48
Datos Macro Online!: Economía y demografía de Estados Unidos.(Consultado 3 febrero 2016)
http://www.datosmacro.com/paises/usa
71
Andrea Castañeda
4.2. Competitividad
El país ha obtenido 5,61 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial,
en el que se mide cómo un país utiliza sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto
nivel de prosperidad. Este valor ubica al país en el puesto 3 a nivel mundial.
El resultado obtenido del análisis del macro entorno del sector de negocios es de 3.1 puntos sobre 5 puntos
totales. Se trata de un escenario equilibrado, gracias que se encuentran oportunidades de crecimiento del
mercado y el consumo de productos orgánicos.
72
Andrea Castañeda
Económicas
Indicadores Económicos 4
Crecimiento del Mercado 5
4.5
Importaciones Orgánicas 5
Precio 4
Político –Legales
Impuestos Internos 5
Bloques de Integración Económica 2
2.8
Barreras Arancelarias 2
Barreras Para Arancelarias 2
Socio-Demográfico
Indicadores Demográficos 4
Consumo de Orgánicos 5
4.5
Consumo de Zapallo 5
Canales Comercialización 4
Tecnológicas
Industrialización 3
Competitividad 2
3.8
Certificación de Productos Orgánicos 5
Ventas a Través de Internet 4
TOTAL MACROENTORNO ESTADOS UNIDOS 3.1
1. Variables Económicas
73
Andrea Castañeda
1.2. Inflación
En la actualidad no existe una estadística oficial debido a que el gobierno declaró en estado de emergencia
administrativa al INDEC –Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- luego de que las nuevas autoridades
verificaran que existe una situación anómala en el organismo que le impide, en la actualidad, brindar con
regularidad el servicio a su cargo, suministrando información estadística suficiente y confiable en temas
particularmente sensibles como precios al consumidor, producto bruto interno y comercio exterior50.
El INDEC difundió en su página web las consideraciones de uso de IPC alternativos del mes de diciembre y el
acumulado anual para el 2015.
49
FMI. Online!: Perspectivas de la Economía Mundial, Abril 2015. (Consultado 1 febrero 2016).
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx
50
INDEC Online!: Declárase en estado de emergencia administrativa al Sistema Estadístico Nacional. (Consultado 1 de
febrero de 2016) http://www.indec.mecon.ar/ftp/cuadros/sociedad/decreto55_2016.pdf
51
INDEC Online!: IPC alternativos diciembre 2015. (Consultado 3 febrero 2016)
http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_alternativos_01_16.pdf
74
Andrea Castañeda
Luego de esta devaluación, el tipo de cambio se ubica al 13 de febrero de 2016 a $14.3 por cada dólar
EE.UU., beneficiando a los exportadores, que reciben más pesos al liquidar el pago de la mercadería
vendida.
52
ROFEX Online!: Cotización Divisa Dólar U.S.A. (Consultado 5 febrero 2016). http://www.rofex.com.ar/
75
Andrea Castañeda
- Productos industrializados: Azúcar de caña; puré de pera; harina de soja y puré de manzana
- Frutas: Peras y manzanas
- Oleaginosas: Soja
- Cereales: Trigo y maíz
- Hortalizas y legumbres: Arveja y ajo53
La presión tributaria es muy alta en el país, el impuesto a las ganancias es del 35% para sociedades, y para
los contribuyentes existen escalas impositivas de acuerdo a los ingresos, las cuales no han sido actualizadas
al ritmo de la inflación, lo que genera que los monotributistas cancelen alícuotas elevadas.
Recientemente fue eliminado el DJAI -Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación- que regía desde
2012 para autorizar importaciones y la reemplazó por un Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones
53
SENASA. Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2014. (Buenos Aires, Marzo 2015), p 4.
76
Andrea Castañeda
(SIMI). El SIMI establece que los importadores deberán presentar la información solicitada en la página de
la AFIP y recibirán una respuesta de autorización en un lapso no mayor a 10 días. Para nuestro proyecto
esta medida es favorable, ya que agiliza la importación de insumos como las bolsas de alta densidad y
tambores.
La mayoría de estos programas está a cargo de entidades nacionales y provinciales, entre las que se
destacan por ser las más reconocidas por los referentes del sector SENASA, INTA, Fundación exportar, Pro
Mendoza y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina (SAGPyA),
3.2. Clima
Al poseer grandes extensiones de tierra, el clima del país es muy variado lo que permite una amplia
variedad de cultivos y ganadería. Argentina posee una imagen de país natural ante el mundo, imagen muy
favorable para el mercado orgánico.
54
Datos Macro Online!: Argentina: Economía y demografía. (Consultado 3 de febrero de 2016)
http://www.datosmacro.com/paises/argentina
77
Andrea Castañeda
4. Variables Tecnológicas
4.3. Competitividad
El país ha obtenido 3.79 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial,
en el que se mide cómo un país utiliza sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto
nivel de prosperidad. Este valor ubica al país en el puesto 106 a nivel mundial.
78
Andrea Castañeda
Económicas
Indicadores Económicos 2
Inflación 2
Costos de Producción 5
3.8
Tipo de Cambio 4
Tasa de Interés 5
Exportaciones Argentinas 5
Político –Legales
Presión Tributaria 2
Bloques de Integración Económica 2
3.0
Regulación Expo - Impo 4
Políticas Aplicadas al Sector 4
Socio-Demográfico
Indicadores Demográficos 4
4.5
Clima 5
Tecnológicas
Producción de Orgánicos 5
Acceso a nuevas tecnologías 4 3.7
Competitividad 2
TOTAL MACROENTORNO ARGENTINA 3.0
Es importante para el desarrollo de este trabajo, analizar las fuerzas competitivas en el entorno de la
industria para identificar las amenazas y oportunidades. Para esto, nos apoyamos en el Modelo de las cinco
fuerzas de Porter donde se estudian las 5 fuerzas competitivas que se deberán de analizar a efectos de
poder determinar el atractivo de la industria sobre la cual se centra nuestro negocio.
79
Andrea Castañeda
La barrera de entrada en la producción de purés orgánicos, está dada principalmente por dos factores:
1.1. La adquisición de materia prima orgánica certificada.
1.2. El proceso de convertir la producción convencional a producción orgánica.
Ninguna de estas barreras requieren altos costos de inversión para ingresar, pero si requiere un cambio en
la metodología de trabajo de la empresa, la cual tendrá que adaptar la producción y formulación de sus
productos a las normas de certificación orgánica, y además, tendrá que adquirir materia prima orgánica
certificada o promover la producción de alimentos orgánicos dentro de sus actuales proveedores.
Rivalidad: BAJA
La intensidad de la rivalidad entre las procesadoras de purés de zapallo orgánico dentro de la Argentina es
baja, debido a que gracias a las características del mercado de orgánicos, la mayoría de la producción tiene
por destino la exportación hacia los Estados Unidos y la Unión Europea, mercados donde la demanda de
orgánicos se ha mantenido en aumento durante los últimos años.
Adicional a estos factores, las barreras de salida del negocio es baja, ya que la maquinaria e instalaciones de
la compañía pueden procesar otros productos, como los purés convencionales.
Poder: BAJO
El poder de negociación de los compradores es bajo principalmente porque los alimentos orgánicos
certificados son insuficientes para cubrir la demanda de consumo. La producción de alimentos orgánicos se
80
Andrea Castañeda
realiza en menor cantidad en relación con la producción de alimentos convencionales, lo que hace difícil
para los compradores encontrar proveedores que garantice el abastecimiento de materias primas
orgánicas. Para los compradores es importante la calidad y la capacidad productiva del fabricante, de tal
modo que pueda garantizar el abastecimiento requerido.
Poder: MEDIO
El poder de negociación de los proveedores de materia prima orgánica es medio. Si bien los productores de
zapallo orgánico son indispensables para la producción de nuestro producto, Mendoza es un gran
productor de zapallo, lo que nos da alternativas para encontrar otros proveedores de abastecimiento y así
no depender de un proveedor determinado.
Adicional a esto, el zapallo que se requiere es el zapallo de descarte, aquel zapallo que al no cumplir los
requerimientos de tamaño, madurez o forma no se exportan como producto fresco; es por esto que se
negocia con el proveedor precio de materia prima de segunda calidad.
5. Productos Sustitutos
El puré de zapallo convencional es el principal sustituto de nuestro producto porque posee menor precio.
Otro sustituto fuerte son los purés con certificación de comercio justo, los cuales también poseen el mismo
segmento de mercado y perfil de cliente, personas de altos ingreso y alta educación, consientes por el
bienestar del medio ambiente y la sociedad.
81
Andrea Castañeda
Figura N° 14
1) Barreras de Entrada
La empresa se diferenciará con la calidad e inocuidad del producto, logrando así afianzar la fidelización de
los clientes. Junto con esto, la empresa garantizará la cantidad de suministro requerida por el cliente,
evitando así que el cliente solicite a otros productores para abastecer las cantidades de producto
requerido.
2) Productos Sustitutos
Resaltar las bondades y beneficios que los productos orgánicos tienen en el medio ambiente y en la salud
del consumidor.
Aprovechar la dieta de consumo que tienen los estadounidenses, en especial para la temporada de otoño,
donde los productos con sabor a zapallo son los protagonistas.
82
Andrea Castañeda
Fortalezas
Adetech cuenta con capacidad instalada suficiente para aumentar la producción de purés
orgánicos.
Requerimiento de inversión de bajo capital para la infraestructura y maquinaria para la fabricación
del nuevo producto.
Know-how empresarial en la fabricación y comercialización de purés orgánicos de frutas y
vegetales.
Cartera de clientes grandes interesados en la compra de puré de zapallo orgánico.
Producción realizada por temporada de cosecha, lo que permite una baja estructura de personal en
relación de dependencia.
Pertenecer a un grupo empresarial importante que soporta y garantiza las inversiones requeridas
por la empresa.
Debilidades
Alta dependencia de los productores de zapallo orgánico de la provincia.
Oportunidades
Posibilidad de aumentar las ventas de la compañía aprovechando el continuo crecimiento de
consumo de alimentos orgánicos y de productos con sabor a zapallo en los Estados Unidos.
55
HILL Charles y JONES Garet. Administración Estratégica Un Enfoque Integral. Cengage Learning, Novena Edición,
(México, D.F. 2011), p. 19.
83
Andrea Castañeda
Amenazas
Que las empresas productoras de puré convencional emprendan producción de puré de zapallo
orgánico.
3.5. Competencia
a. Chile
Es un gran productor de purés de frutas y verduras, principalmente por la empresa agroindustrial Carozzi
S.A., la que a través de la filial Agrozzi es el mayor productor de pulpas de fruta y vegetales del Hemisferio
Sur.
Oportunidades
Argentina es el segundo productor de orgánicos a nivel mundial, generando mejor acceso y costo a
las materias primas orgánicas.
Amenazas
Empresas con gran trayectoria, reconocimiento y amplio portafolio de productos orgánicos.
Fuerte promoción de exportación de orgánicos por el gobierno de Chile.
Chile tiene tratado de libre comercio con EE.UU. el cual permite disminución de los costos de
exportación.
84
Andrea Castañeda
b. China
La producción agrícola y procesamiento de alimentos ecológicos en China han sido considerados críticos en
el pasado en China y en el extranjero. El país se ha caracterizado por ser un gran proveedor de materias
primas para Estados Unidos, y al igual que la gran mayoría de sus productos, ofrece muy buenos precios;
pero la industrialización del país ha impactado fuertemente en la contaminación de sus tierras y aguas de
cultivo, afectando la confiablidad del origen orgánico de sus productos.
Oportunidades
La confiablidad del origen orgánico de sus productos no goza de buena reputación dentro del
mercado objetivo.
La certificación orgánica China no tiene equivalencia con la certificación orgánica de EE.UU. Los
productores que deseen ingresar al mercado estadounidense deberán certificarse en NOP con una
certificadora avalada por el USDA.
La situación de contaminación ambiental de China es muy fuerte y requiere de varios años para
subsanarla.
Amenazas
Que los productores de China descubran el nicho de mercado y empiecen a producir alimentos
orgánicos certificados NOP.
85
Andrea Castañeda
empresas productoras de purés y pulpas orgánicas certificadas por el SENASA, solo existen tres empresas
que fabrican Puré de Zapallo Orgánico: A.V.A. S.A., Fénix S.A. y Eco Holding S.R.L.
Es difícil estimar las ventas y posicionamiento del mercado que posee cada empresa debido a que el
principal destino de las producciones son las exportaciones. Según los datos del informe SENASA.
‘‘Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2014’’ ninguna de estas empresas
exporta puré de Zapallo Orgánico hacia los Estados Unidos, pero considerando que pueden descubrir el
potencial del mercado e iniciar con la exportación de puré de zapallo hacia los Estado Unidos, estas
empresas serán consideradas como competidores potenciales. Por este motivo se realiza un análisis de sus
principales fortalezas y debilidades.
56
AVA S.A. Online!: AVA S.A. (Consultado 23 noviembre 2015) http://www.conservasava.com.ar/
57
Fenix Online!:Fenix S.A. (Consultado 23 noviembre 2015) http://www.fenixarg.com/index_spanish.html
58
Eco Holding online! Welcome Eco Holding (Consultado 11 noviembre 2015) http://ecoholding.com.ar
86
Andrea Castañeda
Oportunidades
Producto de alta calidad al mismo precio de purés orgánicos del mercado.
Certificación orgánica y FSSC 22000 que avalan la calidad e inocuidad de nuestro producto. Las
certificaciones ofrecen una ventaja competitiva dentro del mercado Estadounidense.
Moderna planta productiva, con capacidad instalada disponible para aumentar la producción.
Pertenecer a un grupo empresarial con gran capacidad financiera y trayectoria en el mercado.
Mercados Estadounidense sin explotar.
Amenazas
No poseer convenios ni acuerdos comerciales con productores de materias primas orgánicas que
pueden garantizar el abastecimiento del zapallo.
Portafolio de producto pequeño, con tan solo dos sabores de puré para ofrecer a los clientes.
Los productores de alimentos orgánicos requieren calidad uniforme en sus materias primas para garantizar
un producto con sabor y demás características estándar, es decir, que el producto siempre será el mismo.
En consecuencia, el mayor desafío que enfrentan los fabricantes es asegurar un suministro constante de
ingredientes orgánicos de una calidad uniforme. A menudo, los fabricantes reclutan nuevos agricultores,
ayudándolos con la conversión de producción convencional a la producción orgánica59. Es aquí donde
59
USDA. Online!: Alimentos Orgánicos Procesados. Boletín N° 777. (Consultado 9 de Julio 2015), pp. 14-15
http://www.ers.usda.gov/media/249063/aib777_1_.pdf.
87
Andrea Castañeda
De acuerdo con los estudios realizados, el acceso a la información y el conocimiento del mercado de la
empresa, para el desarrollo de nuestro proyecto se definen los siguientes segmentos:
Importadoras y distribuidoras
Fabricantes de alimentos
88
Andrea Castañeda
Esta clara segmentación nos lleva a definir productos con características diferenciales para cada uno de los
grupos detallados. Las empresas importadoras necesitan variedad en presentación y características
fisicoquímicas de los productos para ofrecer a sus clientes, por lo que se debe garantizar el suministro de
producto requerido en las variedades y presentaciones solicitadas; mientras que los fabricantes requieren
un producto estándar, que cumpla las características fisicoquímicas y microbiológicas negociadas
previamente.
Tabla N° 19: Principales Importadores y distribuidores de preparados vegetales orgánicos en los EE.UU.
Puré de
Empresa Productos
Zapallo
Tradin Organics Inc * Amplia variedad de jugos, purés y pulpas de frutas y verduras. No
Global Organics Ltd Purés orgánicos de frutas y vegetales, concentrados y sin concentrar. No
Organic Ingredients INC Importa productos vegetales como jugos, purés, concentrados. No
60
KORTBECH, Rudy. El mercado de Alimentos y Bebidas en los Estados Unidos. (International Trade Centre, Estados
Unidos, 2012), p. 20.
89
Andrea Castañeda
Alimentos orgánicos
desarrollados para la
introducción de sólidos o
primeros alimentos de
los bebes.
90
Andrea Castañeda
Los Baby Foods se comercializan como alimentos nutritivos para bebés y niños de seis meses a dos años.
Este mercado comprende alimentos suaves y fáciles de comer, tales como purés, alimentos a base de
cereales, bebidas y snack. Los productos están disponibles en diferentes "etapas" para satisfacer las
necesidades del bebé en cada fase de desarrollo individual.
Los alimentos para lactantes se fabrican de la manera más natural posible, no contiene colorantes
artificiales, conservantes, ni saborizantes. En las primeras etapas, los productos no contienen sal,
condimentos o azúcar adicional debido al hecho de que los bebés están todavía en el proceso de formación
de sabor.61.
El termino cadena de valor se refiere a la idea que una empresa es una cadena de actividades para
transformar los insumos en productos que los clientes valoran. Este modelo permite describir las
actividades de la organización buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en las actividades
generadoras de valor para el cliente.
La cadena valor orgánico encierra el mismo concepto de cadena de valor desarrollado por M. Porter; pero
tiene en cuenta que un negocio orgánico sólo puede funcionar con actores particulares que conforman la
cadenas de suministros orgánicos. La cadena de valor orgánica se tiene generalmente menos
intermediarios, por la transparencia y trazabilidad requeridas. Como la trazabilidad e integridad de los
productos orgánicos necesitan estar aseguradas, los proveedores y certificadoras no pueden ser
reemplazados con facilidad62.
61
Statista On Line!: Las ventas en dólares de las principales marcas de alimentos de bebé de los EE.UU. en 2015
(Consultado 12 febrero 2016)http://www.statista.com/statistics/186146/top-baby-food-and-snack-brands-in-the-us/
62
Bo Van Elzakker y Frank Eyhorn. La Guía de Negocios Orgánicos. Trad. Doraliz Aranda y Alfonso Lizárraga, (Alemania,
2010), pp. 27-30.
91
Andrea Castañeda
Estas cuatro actividades son las que se denominan de apoyo y deben fluir a lo largo de todo el proceso de
creación del servicio que se realiza mediante la ejecución de las actividades primarias.
Logística
Recurso Humano
Infraestructura de la empresa
Abastecimiento Materia Prima orgánica e insumos permitidos.
Al dibujar el mapa de cadenas de valor, es importante tener una visión general de las partes involucradas
de la cadena de valor, por lo que se incluyen los colaboradores. Los colabores son organismos, entidades o
empresas que contribuyen en gran importancia a la cadena de valor, pero no pertenecen a Adetech Foods.
Figura N° 15
Logística
Actividades
de Apoyo
-Proveedores
Control de Certificación Comercializa Orgánicos
Producción
Calidad Orgánica ción
Actividades Primarias
92
Andrea Castañeda
En este análisis se pretender diagnosticar la posición en el entorno competitivo para conocer cómo se
encuentra la compañía dentro del sector de negocios en que compite y la estrategia a implementar.
El crecimiento del mercado refleja el atractivo del mismo en función de un crecimiento sostenido de la
actividad de negocios, y la participación en el mercado se mide en relación con su competidor principal o
en una relación de la cuota de mercado y la demanda potencial.
De la interacción entre ambas variables surgen cuatro estados en los que se puede encontrar el producto o
negocio:
a. Negocio Interrogante: Debe relacionarse con la etapa del lanzamiento del ciclo de vida, donde los
costos fijos son elevados y flujo de fondo negativos, justificados por una inversión inicial. Se
recomienda aumentar la participación del mercado.
b. Negocio Estrella: La empresa ha ganado participación de mercado, mejorado su posición de costos.
Su flujo de fondo es neutro o levemente positivo. Se recomienda mantener o aumentar la
participación de mercado.
c. Negocio Vaca Lechera: Surgen como consecuencia de la caída del crecimiento del mercado. No
requiere inversiones y la empresa ha alcanzado la escala más eficiente. Flujo de fondo muy positivo
con altas tasas de rentabilidad. Se recomienda sostener la participación del mercado.
d. Negocio Perro: El crecimiento del mercado bajo y la empresa pierde participación. Requieren de
poca a nula inversión y sus flujos de fondo es levemente positivo. Según las circunstancias de la
empresa, se debe reinvertir o liquidar.
93
Andrea Castañeda
Figura N° 16
Alto
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
Bajo
El crecimiento del mercado de alimentos orgánicos es ALTO y nuestra participación relativa del mercado es
BAJA, ubicando a Adetech Foods en el Negocio Interrogante.
La estrategia a seguir por la empresa es aumentar su participación del mercado. Al ser un negocio con altos
costos fijos y no generar grandes ingreso debido a la baja participación del mercado, debe mantenerse un
alto sostenimiento financiero durante el aumento de la cuota de mercado. Adetech debe aumentar su
participación en el mercado y de este modo convertirse en un Negocio Estrella.
La Matriz Mc Kinsey considera que el atractivo de un sector no se puede medir exclusivamente por su
crecimiento, existen otras variables que determinan el atractivo. De la misma manera la posición
competitiva no se puede medir exclusivamente por su participación o cuota relativa del mercado63.
63
Ocaña, Hugo R. Dirección Estrategia de los Negocios. Editorial Dunken, (Buenos Aires, 2012), p. 220.
94
Andrea Castañeda
Para la construcción de la matriz de Mc Kinsey, se sigue el procedimiento del libro Dirección Estrategia de
los Negocios64.
TOTAL 4.03
Con un ratio de 4.03, definimos que el atractivo del sector es alto. Entre los puntos más atractivos
encontramos un alto impacto ambiental, crecimiento del mercado y aspectos sociales.
64
Ídem, pp. 220–223.
95
Andrea Castañeda
TOTAL 3.04
La posición competitiva de nuestra compañía es media, lo cual queda demostrado en el ratio alcanzado de
3,04. Entre los principales aspectos que definen posición competitiva señalamos la alta calidad del
producto, precios competitivos y capacidad de producción.
Al ubicar los resultados obtenidos en la Matriz Mc Kinsey (Ver figura 17), la posición nos indica que se
recomienda estrategia de ataque, aprovechando el alto atractivo del sector para ganar posición. Para esto,
la empresa debe ganar posición competitiva trabajando con las fortalezas.
Las matrices BCG y Mc Kinsey proporcionan herramientas de análisis del negocio, y además propone
acciones estratégicas para cada negocio en particular, pero no definen la estrategia final del negocio. Las
conclusiones que estas matrices nos arrojan deben ser evaluadas en conjunto y así definir la formulación
estrategia más adecuada para nuestro negocio.
96
Andrea Castañeda
Figura N° 17
5
Invertir para
Posición Estructurar en
Estructurar
Proteccionista Forma Selectiva
ATRACTIVO
DEL SECTOR 3 Estructurar Expansión
Reconfigurar
selectivamente Limitada
Proteger Gestión
Liquidar o
posición y Eficiente de
1 Reposicionar
diversificar Ingresos
5 3 1
POSICIÓN COMPETITIVA
Ubicación Adetech Foods en Matriz Mc Kinsey
Figura N° 18
DESARROLLO
LIDER
DE NEGOCIO
SELECCIÓN DE
SEGUIDOR
SEGMENTOS
REZAGADO ABANDONO
97
Andrea Castañeda
Al ubicar nuestra empresa en la matriz ADL, da la posición indicada en la figura 18. Competimos en un
mercado que se encuentra en etapa de crecimiento y como compañía nos encontramos en una posición
competitiva de rezagados. Esta ubicación nos indica que estamos en una etapa de desarrollo del negocio y
para las empresas con posición de rezagadas, es el momento de poner énfasis en la marca y mejorar su
posición competitiva.
Las tres matrices coinciden en indicar que es momento de invertir para conseguir aumentar la participación
de mercado, aprovechando el atractivo del mercado orgánico, logrando posesionarse en el mismo y por
ende, agregar valor y reconocimiento a la marca Adetech Foods.
Con base en los análisis y conclusiones realizadas en los capítulos anteriores, se realiza la formulación de la
estrategia, la cual contiene las acciones que desarrollara la empresa para imponer su ventaja competitiva
con relación a las empresas del sector. Es la estrategia guía sobre la cual se desarrollaran las otras
estrategias.
El mercado de orgánicos posee una sensibilidad ALTA por la diferenciación, pero debido a que el producto
se dirige a fabricantes y distribuidoras que compran grandes volúmenes, la sensibilidad al precio es ALTA.
98
Andrea Castañeda
Esta posición nos indica que la mejor estrategia de negocio para nuestro proyecto es la Estrategia de
Diferenciación/Precio.
Figura N° 19
Alta
ESTRATEGIA DE
DIFERENCIACIÓN / PRECIO
ESTRATEGIA DE PRECIOS
SENSIBILIDAD
AL PRECIO
ESTRATEGIA DE
NEGOCIO ESTANCADO
DIFERENCIACIÓN
Baja
Baja Alta
SENSIBILIDAD A LA DIFERENCIACIÓN
Ubicación de Adetech Foods. en Matriz Diferenciación/Precio
La diferenciación del producto aumenta el valor percibido por el cliente, sin dejar de lado que la misma es
costosa. En nuestro caso, la certificación otorga al producto valor agregado, contribuyendo a crear
seguridad y garantía de la naturaleza orgánica del producto, pero a su vez aumentan los costos de
producción.
99
Andrea Castañeda
Por tanto, sin importar cuál sea el nivel de diferenciación que la empresa elija conseguir en su modelo de
negocio, siempre debe reconocer la forma en que su estructura de costos variara como resultado de su
elección de diferenciación y de las otras estrategias específicas que adopte para reducir su estructura de
costos, en otras palabras, las decisiones de enfocarse en la diferenciación y la estructura de costos se
afectan mutuamente65.
Estrategias a Seguir
Se busca diferenciar la marca de Adetech Foods y posicionarla dentro de las grandes productoras y
distribuidoras de orgánicos como un producto de calidad a un precio competitivo.
2. Garantía de origen orgánico: Los lotes de productos vendidos deben certificarse como orgánicos,
entregando en cada venta los documentos que avalen su origen orgánico, generando así confianza
a nuestros clientes.
3. Precio: Adetech venderá sus productos a un precio competitivo con los precios que se transan en el
mercado internacional de los alimentos orgánicos. Cabe destacar que los precios de venta variarán
de acuerdo a la demanda de los productos.
4. Servicio al cliente
a. Cumplimiento en las cantidades de productos requeridas.
b. Entrega oportuna de certificados transaccionales.
c. Producción de purés conforme a las características fisicoquímicas y microbiológicas
requeridas.
d. Asesoramiento técnico.
65
HILL Charles y JONES Garet. Administración Estratégica Un Enfoque Integra, Cengage Learning, Novena Edición,
(México, 2011), pp. 151-152.
100
Andrea Castañeda
Indicaran la posición de líder, seguidor o rezagado. Así como el líder defiende su participación de mercado,
el seguidor ataca la posición del líder, mientras que el rezagado desarrolla acciones para adaptarse en su
condición y lograr alguna participación de mercado aceptable.
Las ventas de Adetech Foods definen que su posición en el mercado es como rezagado, tomando un
entorno con dominio de oportunidades y capacidad empresarial con dominio de fortalezas, la estrategia de
posicionamiento que define Adetech Foods es Estrategia de Ataque con Táctica Envolvente. La táctica
envolvente no es otra cosa que abarcar todo el mercado, tratando de cubrir la mayoría o todos los
segmentos que la componen. Se trata de un negocio de volumen donde las economías de escala poseen
decisiva importancia66.
Figura N° 20
MERCADO ORGANICOS
FABRICAN Baby
DISTRIBUIDOR
Foods
IMPORTADORAS
Puré
Estrategia a Seguir
Abarcar todos los segmentos de mercados definidos en el proyecto. (Ítem 3.6 Segmentación del Mercado).
Importadoras y distribuidoras
Fabricantes
66
Ocaña, Hugo Ricardo. Dirección Estrategia de los Negocios. Buenos Aires, Editorial Dunken, 2012, p. 347-352.
101
Andrea Castañeda
Figura N° 21
Existentes
DESARROLLO DE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS
MERCADOS
MERCADO
DESARROLLO DE
DIVERSIFICACIÓN
MERCADOS
Nuevos
Dada la poca participación de mercado que actualmente posee Adetech y el alto atractivo del sector, se
elige una segunda estrategia de crecimiento, la cual es PENETRACIÓN DE MERCADOS.
Estrategias a Seguir
1. Vender puré de zapallo a los clientes actuales.
2. Aumentar la cantidad de cartera de clientes.
3. Mantener la calidad del producto en un precio competitivo de mercado.
102
Andrea Castañeda
Con esta alianza la empresa busca contrarrestar la debilidad empresarial detectada en el FODA: fuerte
dependencia hacia los productores de zapallo orgánico.
Cada año, antes de iniciar la temporada productiva, el directorio se reúne con los gerentes de los
departamentos (administrativo, comercial y producción) para realizar el “Plan Anual Estratégico” y asegurar
que el mismo se encuentran alineados con los objetivos de la compañía.
El Plan Anual Estratégico contiene las actividades para cumplir con las estrategias, y es gestionado por las
diferentes áreas de la empresa, donde cada una de las áreas cuenta con distintas responsabilidades y por
tanto, prioridades diferentes.
El área comercial es el responsable de entregar los pronósticos de ventas, y con base en estos se
realiza el programa de producción.
103
Andrea Castañeda
Producción será responsable de realizar los productos en las cantidades y variedades especificadas
en el programa de producción. Producción cuenta con el soporte del laboratorio de control de
calidad para garantizar que el producto cumple los estándares de calidad e inocuidad.
El plan de ventas se enfoca en la captación de clientes potenciales con base en las estrategias de
posicionamiento y crecimiento que se definieron en la formulación.
El responsable de llevar a cabo este plan de ventas es el departamento comercial, compuesto por el
Gerente Comercial y Responsable de Comercio Exterior.
104
Andrea Castañeda
Empresas Encuestadas
Tradin Organics USA
Natural foods Corp
Dolinny
Campbell’s Organic
Plum Organics
Figura N° 22
EMPRESA: _________________________________
Formulario de la Encuesta
105
Andrea Castañeda
De las encuestas realizadas a los 5 clientes actuales se obtuvieron las siguientes respuestas.
Conclusiones de la Encuesta
De acuerdo con los resultados obtenidos de cada una las preguntas de la encuesta, se obtienen las
siguientes conclusiones:
1. El 60% de los encuestados consume o distribuye puré de zapallo orgánico en los Estados Unidos.
2. El 80% de los encuestados están interesados en comprar el nuevo puré de zapallo.
3. En total, los clientes están interesados en 25 contenedores de puré de zapallo orgánico, que
corresponde a 450 toneladas de producto.
Gracias a la encuesta realizada y a las buenas relaciones comerciales que Adetech Foods ha formado con
los clientes, se pactan las cantidades de venta de productos para el primer año, lo que representa un total
de 450 toneladas de puré de zapallo orgánico.
106
Andrea Castañeda
Figura N° 23
Ventas de las principales marcas de Baby Foods orgánicos de los Estados Unidos en 201567
La estadística muestra las ventas de las principales marcas de baby foods de los Estados Unidos en 2015.
Plum Organics –cliente actual de la empresa- fue la tercera marca con 25.9 millones de dólares en las
ventas en 2015.
Con base en la información anterior, se seleccionan las empresas identificadas con las mayores ventas de
baby foods orgánico -a excepción de Plum Organics- para prospectar inicialmente.
67
Statista On Line!: Las ventas en dólares de las principales marcas de alimentos de bebé de los EE.UU. en 2015
(Consultado 27 febrero 2016)http://www.statista.com/statistics/186146/top-baby-food-and-snack-brands-in-the-us/
107
Andrea Castañeda
Proceso de Ventas
El proceso de ventas consistirá en la etapa de captación de los clientes potenciales que realizará la
empresa.
1. Se obtienen los datos de contactos de las principales productoras de alimentos del Anexo III Lista
de Clientes Potenciales Puré de Zapallo Orgánico.
2. Buscar un primer contacto con las áreas responsables de las compras, realizando la presentación de
la empresa y el portafolio de productos. La organización tiene una posición débil de marca, por lo
que las cuentas deben recibir un alto nivel de contacto para dar a conocer la empresa y fortalecer
la posición de la organización
3. Una vez presentada la empresa, se contactara nuevamente con la empresa conocer el interés de
compra. Si el interés de compra por parte del cliente es positivo, se pacta el envío de las muestras
solicitadas.
4. Una vez enviadas las muestras, se realiza una propuesta de negocio y se envía al cliente. Se aguarda
un tiempo prudente de espera para que el cliente analice la propuesta y nos envíen una respuesta
final.
5. Continuar prospectando a todos los clientes potenciales, sin perder enfoque en los principales
productores de Baby Foods de EE.UU.
6. Los clientes que acepten la oferta propuesta por la empresa, se firma contrato de venta, con el que
se considera que el negocio está cerrado.
7. Los clientes que no acepten la oferta propuesta, se empieza a negociar e indagar las variables por la
que fue rechazada la oferta. Se realiza una nueva propuesta para enviar al cliente.
108
Andrea Castañeda
Cuando el área comercial considere necesario, podrá realizar visitas a los clientes con el objetivo de
presentar la empresa, dar a conocer la cartera de productos y tomar de primera mano las necesidades de
los clientes. Las visitas deben programarse previamente con los clientes, y efectuarse máximo un viaje al
año a los Estados Unidos.
Los requerimientos técnicos que sean solicitados por el cliente, se delegaran al Responsable de Laboratorio
y Calidad, garantizando así que los mismos sean cumplidos por personal competente y evitando que el
comercial se desvíe de su proceso de venta.
- Trabajo por Objetivos: La política de la empresa es una comisión de ventas del 2%.
- Soporte Técnico: El departamento comercial cuenta con la asesoría, guía y apoyo del laboratorio
de calidad para dar respuesta y solución a todas las solicitudes técnicas del producto.
109
Andrea Castañeda
Siguiendo una política conservadora de ventas, se considera que el primer año no se efectuaran ventas a
los clientes potenciales. Esta consideración se basa en que son empresas muy grandes, las cuales requieren
tiempo para lograr concretar la venta. Para el segundo año, la empresa se fija como objetivo captar uno de
los cuatros clientes potenciales fijados inicialmente y lograr la venta de al menos un contenedor, es decir,
18 toneladas de puré.
Para los siguientes años, la empresa fija el objetivo de captar más clientes y de aumentar la venta en dos
contenedores por año, proyectando un contenedor para los clientes actuales y otro para los clientes
potenciales.
110
Andrea Castañeda
concentra sus ventas en clientes de gran capacidad de consumo y con compra de grandes volúmenes de
productos. La estructura de distribución de la empresa se refleja en la figura.
Figura N° 24
Fabricantes
Importadoras
Consumidor Final
Distribuidoras
Minoristas
El canal de distribución que la empresa utilizará es la comercialización directa con nuestros clientes, por lo
tal no se planea contratar el servicio de corredores, agentes o representantes de ventas dentro de los
EE.UU. Este tipo de comercialización, nos permitirá como empresa tener un contacto directo con nuestros
clientes, y de esa manera conocer sus preferencias, gustos y las necesidades que tengan sobre el de
producto.
Para logra aumentar las ventas y la cartera de clientes, la empresa se enfoca en construir la presencia de
nuestra marca en el mercado, para lo cual se proponen las siguientes actividades.
111
Andrea Castañeda
Por esto, se propone crear una página web donde los clientes puedan consultar sobre la empresa. Como
dato interesante, una página web tiene un costo bajo comparado a otros medios de publicidad, que
además de ser temporales, es difícil que alcance a todo el mercado meta que nos proponemos.
112
Andrea Castañeda
Los precios de puré de zapallo orgánico cambian de acuerdo a diferentes factores, tales como calidad,
origen, variedad, época de cosecha, entre otros. Por la influencia que pueden presentar todas estas
variables es difícil estimar un precio indicativo para el producto, pero de acuerdo al conocimiento del
mercado que posee la empresa, se estipula que el precio general fluctúa entre $1000 a $1500 dólares la
tonelada FOB.
Los clientes a los que dirigimos nuestro producto manejan altos volúmenes de compra, y por lo mismo,
una alta sensibilidad al precio. Debido a esto, se establece mantener el precio competitivo del mercado.
68
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Online!: Natural Products Expowest 2016. (Consultado 28 febrero 2016).
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/feria_expowest_2016/info.asp
113
Andrea Castañeda
Este es el precio base del producto, pero no está de más considerar la posibilidad de reducirlo en la medida
que las cantidades de negociación aumenten, teniendo en cuenta la estructura de costos para concluir el
precio final de venta.
Si durante la ejecución del proyecto los costos de materia prima y los demas costo de producción del puré
se mantinen, el precio de nuestro producto no variaría. En caso de presentarse un aumento en el costo de
producción, se realizaran los ajustes al precio.
114
Andrea Castañeda
5.1. Inversión
Todos los valores que se detallan en el capítulo están expresados en dólar, con un tipo de cambio de
referencia de $8.71, correspondiente al 9 de marzo del 201569, debido a que los importes corresponden a la
producción del periodo Enero – Marzo del 2015.
Tal como se especificó en el ítem 2.2. Capacidad Instalada, la empresa cuenta con el terreno,
infraestructura y maquinaria requerida para la producción del puré de zapallo orgánico, por lo cual no se
requiere inversión de activos fijos.
Certificación Orgánica
Creación de página web institucional
Al tratarse de un nuevo producto, es necesario iniciar un proceso diferente de certificación que incluye la
presentación de documentación formal y la realización de una auditoría, que tiene como objetivo verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NOP.
69
ROFEX Online!: Centro de Estadística del Mercado. (Consultado el 7 abril 2016). http://www.rofex.com.ar
115
Andrea Castañeda
116
Andrea Castañeda
Los costos detallados en la tabla corresponden a los valores de producción que ha determinado la empresa
para su operatoria. El “Costo Ton Procesada” corresponde al costo que tiene procesar una tonelada de
fruta en la línea productiva de Adetech Foods.
En la tabla detalla el total de las inversiones que va a realizar la empresa en la aplicación del proyecto.
117
Andrea Castañeda
Financieramente la compañía cuenta con los recursos necesarios para realizar la inversión del proyecto, por
lo que no se contemplara el pago de intereses alguna entidad bancaria en el análisis a desarrollar. En las
siguientes tablas se contemplan los datos de los diferentes costos, además de otros gastos que se deben
considerar para la evaluación del proyecto.
118
Andrea Castañeda
Reflejan los resultados de las operaciones del proyecto en un periodo de tiempo determinado, permitiendo
establecer en qué medida los capitales invertidos rinden utilidades o en defecto generan pérdidas,
muestran las operaciones y los ingresos generados, ayudando a determinar la rentabilidad de todo el
proyecto.
- La tasa de costo de oportunidad considerada base es del 9% anual, tasa solicitada por los
accionistas por capital en dólares.
- La inversión se realiza con capital propio.
- La infraestructura tiene más de 10 años de antigüedad y ya se encuentra amortizada.
119
Tabla N°32: Tabla Flujo de Fondo del Proyecto
Valor x
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Unidad
INVERSIONES $ 214,504.63
INGRESOS $ 540,000 $ 583,200 $ 626,400 $ 669,600 $ 712,800
Ventas de Producto (ton) $ 1,200 450.00 486.00 522.00 558.00 594.00
EGRESOS
Costos de Producción $ - $ 219,844 $ 236,128.38 $ 252,413.09 $ 268,697.81
Materia Prima ton $ 164.84 $ 98,901.10 $ 106,227.11 $ 113,553.11 $ 120,879.12
Costo de producción x ton $ 118.91 $ 71,348.96 $ 76,634.07 $ 81,919.18 $ 87,204.29
Bolsa aséptica 225 kg $ 3.80 $ 8,208.00 $ 8,816.00 $ 9,424.00 $ 10,032.00
Tambores 225 kg $ 16.00 $ 34,560.00 $ 37,120.00 $ 39,680.00 $ 42,240.00
Pallet (uno cada 4 tambores) $ 12.64 $ 6,825.60 $ 7,331.20 $ 7,836.80 $ 8,342.40
Costos Comercialización $ 147,210.00 $ 148,806.00 $ 163,522.00 $ 165,118.00 $ 173,274.00
Honorario Anual $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00
Comisión por ventas 2% $ 10,800.00 $ 11,664 $ 12,528.00 $ 13,392.00 $ 14,256.00
Certificación orgánica del lote 1% $ 5,400.00 $ 5,832 $ 6,264.00 $ 6,696.00 $ 7,128.00
Flete puerto $ 2,800.00 $ 70,000.00 $ 75,600 $ 81,200.00 $ 86,800.00 $ 92,400.00
Consolidación $ 400.00 $ 10,000.00 $ 10,800 $ 11,600.00 $ 12,400.00 $ 13,200.00
Aduanas $ 230.00 $ 5,750.00 $ 6,210 $ 6,670.00 $ 7,130.00 $ 7,590.00
Visitas comerciales $ 4,700.00 $ 4,700.00 $ 4,700 $ 4,700.00 $ 4,700.00 $ 4,700.00
Participación Feria Orgánica $ 6,560.00 $ 6,560.00 $ 6,560.00
Costos Administración $ 33,600.00 $ 33,600 $ 33,600.00 $ 33,600.00 $ 33,600.00
RESULTADO SIN IMPUESTO $ 359,190.00 $ 180,950 $ 193,149.62 $ 218,468.91 $ 237,228.19
Impuesto a las Ganancias 35% $ 125,716.50 $ 63,333 $ 67,602.37 $ 76,464.12 $ 83,029.87
RESULTADO NETO $ -214,504.63 $ 233,473.50 $ 117,618 $ 125,547.25 $ 142,004.79 $ 154,198.32
RESULTADO ACUMULADO $ 18,968.87 $ 136,587 $ 262,133.84 $ 404,138.63 $ 558,336.95
VALOR ACTUAL $ 214195.87 $ 98996.48 $ 96945.52 $ 00599.77 $ 100218.33
VALOR ACTUAL ACUMULADO $ -309 $ 98,688 $ 195,633 $ 296,233 $ 396,451
120
Con base del flujo de fondos calculamos el VAN y la TIR del proyecto.
VAN: $ 396,451
TIR: 77%
VARIACIÓN DE INGRESOS
Variación Precio de Venta -15% -10% -5% Base 5% 10% 15%
VARIACIÓN DE COSTOS
Costos de producción -15% -10% -5% Base 5% 10% 15%
Como se puede observar, en ninguno de los escenarios se obtiene una VAN negativa, ni una TIR menor al
43%. Estas ventajas del proyecto se dan gracias a que la inversión del mismo es baja y a las ventas que
realizarían a los clientes actuales.
121
Andrea Castañeda
Figura N° 25
Matriz de Riesgos
10
9 e
8 i
Impacto del Riesgo
7 g
6 h f
d
5
4 a
3
b
2
c
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Probabilidad de Ocurrencia
Matriz de Riesgos
a- Riesgos Ambientales
b- Perdida de Personal Clave
c- Accidentes Físicos del Personal
d- Nuevas Tecnologías
e- Riesgos Tipo de Cambio
f- Aumentos de Costos
g- Aparición de Nuevos Competidores
h- Aumento en el Precio del Zapallo
i- Malas Cosechas
122
Andrea Castañeda
a- Riesgos Ambientales
La responsabilidad ambiental, es una preocupación mundial debido a los problemas ambientales que se
presentan en la actualidad. Nuestro producto al ser procesado bajo estándares orgánicos, no utiliza
productos químicos que generan impactos negativos sobre el ambiente. Sin embargo, la producción
requiere un alto consumo de agua y energía eléctrica.
El agua utilizada en el proceso se obtiene de un pozo ubicado en el interior del predio, la cual es tratada y
controlada antes de su uso. El agua se utiliza cotidianamente para la limpieza de la fruta y ocasionalmente
para la limpieza de la línea combinada con químicos como soda caustica, ácido peracetico y ácido cítrico.
Esta agua es recuperada en una planta de tratamiento de agua donde es decantada en piletas de lodos y
luego filtrada.
Para mitigar el impacto del alto consumo de energía, la empresa utiliza equipos eléctricos con las potencias
mínimas requeridas, además existe un tablero corrector de factor de potencia para optimizar el uso de la
corriente eléctrica.
Un gran porcentaje de la nómina es personal temporal, dado que la mayor demanda de mano de obra se
genera entre enero y mayo, época en que se procesan los frutos cosechados. El personal con contrato
término indefinido es el considerado clave para la empresa, en especial los gerentes y responsables de las
áreas. Este impacto es considerado bajo para nuestro proyecto.
c- Accidentes Físicos
123
Andrea Castañeda
d- Nuevas Tecnologías
La empresa posee la misma maquinaria con la que fue construida desde sus inicios, la cual se conserva en
buenas condiciones gracias al mantenimiento preventivo y a las actualizaciones de automatización
realizadas al programa de control de la línea de proceso.
Si bien las nuevas tecnologías mejoran los procesos, la inversión que se requiere es muy alta, y por esto la
empresa realiza inversiones periódicas para actualizar la tecnología de su maquinaria o aumentar la
capacidad productiva. La ultima inversión fue una nueva envasadora que mejoro la capacidad de
producción.
Ante la aparición de este riesgo, se debe evaluar el aumento del precio del producto, contemplando la
sensibilidad que el cliente tiene al precio. Para las entregas de producto a futuro, se debe negociar con el
cliente un contrato de compra con un tipo de cambio determinado. De esta forma fijar un tipo de cambio
al momento de cobrar, conociendo concretamente el valor de la venta en la moneda nacional.
f- Aumento de Costos
Ante una situación de alta inflación en Argentina no acompañada por la devaluación del tipo de cambio, se
producirían desbalances financieros que afectarían negativamente los flujos de fondos de la empresa.
Como repuesta a esta situación se analizarían los siguientes cursos de acción:
124
Andrea Castañeda
i- Malas Cosechas
El riesgo en el sector agropecuario ha estado siempre presente, principalmente por factores climaticos o
plagas. Si los productores con los que se pactaron las compras a futuro de la materia prima no pueden
cumplir con los mismos, y no se consigue el zapallo a un precio competitivo, la estrategia a seguir sera la
diversificación, considerando la producción de puré de otro fruto, siempre y cuando se garantice el
mercado de venta para el mismo.
Otra accion a tomar es producir mayores cantidades en las epocas de buena cosecha, manteniendo un
stock de producto.
125
Andrea Castañeda
CONCLUSIONES
El desarrollo de un puré de zapallo orgánico dentro de la empresa Adetech Foods para exportar a los
EE.UU. es factible, ya que el aumento en el consumo de productos orgánicos en el país ha generado que los
productores y distribuidores encuentren en las importaciones una fuente de aprovisionamiento.
La provincia cuenta con una producción importante de zapallo orgánico, lo que nos garantiza en gran
medida el aprovisionamiento de la materia prima orgánica certificada, con menores costos debido a la
corta distancia que deben recorrer los fletes hacia la planta.
La inversión requerida para el desarrollo del proyecto es relativamente baja porque no requiere inversión
en activos fijos, dado que la empresa cuenta con la infraestructura, terreno y maquinaria requerida para la
elaboración del puré de zapallo orgánico.
Al realizar la encuesta de factibilidad de compra de puré de zapallo a los clientes actuales, se pudo observar
que estos están altamente interesados en adquirir nuestro nuevo producto, determinando las cantidades
de puré que los mismos están disponibles a comprar para el primer año.
La evaluación financiera presenta un VAN de $ 396,451 dólares y una TIR del 77%, datos con los que se son
posibles corroborar la viabilidad del presente proyecto. Además, se realizó un análisis de escenarios
optimista y pesimista considerando la variación de los ingresos y la variación de los costos, y en ninguno de
los escenarios se obtuvo una VAN negativa, ni una TIR menor al 43%.
Finalmente, es importante recalcar que la experiencia productiva y comercial de Adetech Foods son una
herramienta que garantizan las ventas del producto en el mercado estadounidense, así como la eficiencia
en el servicio que se brindará al cliente actual y potencial.
126
Andrea Castañeda
BIBLIOGRAFIA
BO VAN ELZAKKER Y FRANK EYHORN. La Guía de Negocios Orgánicos. Trad. Doraliz Aranda y Alfonso
Lizárraga, (Alemania, 2010).
CODEX ALIMENTARIO. Norma del Codex para las confituras, jaleas y mermeladas. Codex Stan 296-2009.
DELLA GASPERA, PEDRO. Manual del cultivo del Zapallo Anquito (Cucurbita moschata Duch.) Primera
edición digital (Mendoza, Ediciones INTA, 2013)
FUNDACIÓN EXPORTAR. Propuesta para una Planificación Estratégica Productos Orgánicos. Argentina,
2009.
HILL CHARLES Y JONES GARETH. Administración Estratégica un Enfoque Integral. Novena edición. México,
Cengage Learning, 2011.
KORTBECH, Rudy. El mercado de Alimentos y Bebidas en los Estados Unidos. International Trade Centre,
Estados Unidos, 2012.
OCAÑA, HUGO R. Dirección estratégica de los negocios. Editorial Dunken, Buenos Aires, 2012.
PROCHILE. Estudio de Mercado Mermeladas, Jaleas y Compotas en EE.UU. Washington, Agosto 2013.
PROCHILE. Estudio de Mercado de Alimentos Orgánicos para el Mercado de Estados Unidos. Chile, 2011.
SENASA. Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2014. Buenos Aires, Marzo
2015.
127
Andrea Castañeda
DOCUMENTOS EN LÍNEA
ROFEX http://www.rofex.com.ar/
SENASA. http://www.senasa.gov.ar/
STATISTA http://www.statista.com/
128
Andrea Castañeda
ANEXOS
129
Andrea Castañeda
130
Andrea Castañeda
131
Andrea Castañeda
Puré Enlatado
216 N Morton Ave, Morton, IL 61550
Libby's Tel: +1 309-263-2651 www.libbys.com
1-800-225-2270
Post Office Box 817
Corvallis, OR 97339-0817
Farmers Market Foods www.farmersmarketfoods.com
Tel: (541) 757-1497
information@farmersmarketfoods.com
1550 N. Northwest Highway #203
Hooray Puree Park Ridge, IL 60068 www.hooraypuree.com
Telefono:847-813-9355
Productos Listos
The Hain Celestial Group, Inc.
4600 Sleepytime Dr.
Imagine Foods www.imaginefoods.com
Boulder, CO 80301
Tel: 1-800-434-4246
The Hain Celestial Group, Inc.
4600 Sleepytime Dr.
Rosetto www.rosetto.comproducts_main.php
Boulder, CO 80301 USA
Tel: 1-800-434-4246
2220 Natures Path Way Blaine
Nature's path WA 98230 us.naturespath.comour-products
Tel: +1 360-603-7200
Campbells Organic Tel: 856-342-6081
https:www.campbells.comour-brands
ken_gosnell@campbellsoup.com
Importadoras y Distribuidoras
5 Louise Drive
Natural foods Corp CP 18974 Ivyland www.globalnaturalfoods.com
Tel: 001-215-443-5545
132
Andrea Castañeda
133