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ÍNDICES
Para principiantes

Guía de Trading

Technical Analysis Trading Guide - Free Ebook

Un índice mide la actuación del precio colectivo de un grupo de acciones,
normalmente de un país particular. Por ejemplo, el UK100 (subyacente FTSE) es un
índice de acción de las 100 compañías listadas en el Mercado de Valores
Londinense, con la mayor capitalización del mercado (mayor valor). Los índices de
mercados de valores pretenden representar un mercado de valores entero y por
tanto observar los cambios del mercado en el tiempo. El índice SP500 y el índice
DAX (Mercado americano y alemán) son los índices más comunes a la hora de
invertir.

Cada índice relacionado con los mercados de acciones y bonos tiene su propia
metodología de cálculo. En la mayoría de los casos, el cambio relativo de un índice
es más importante que el valor numérico real que representa el índice. Por ejemplo,
si el Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 se encuentra en 6.670,40, ese
número indica a los inversores que el índice es casi siete veces mayor que su nivel
base de 1.000. Sin embargo, para evaluar cómo ha cambiado el índice desde el día
anterior, los inversores deben mirar la cantidad que el índice se ha apreciado o
depreciado, a menudo expresado como un porcentaje.

Los índices más populares son :
● S&P500 (NYSE stock index)
● Dow Jones (NYSE stock index)
● DAX (Deutsche Boerse stock index)
● FTSE (LSE stock index)

Es importante recordar que el índice como tal no es operable. Si lo es sin embargo el
CFD sobre el índice. Esclareceremos estos conceptos.

Vocabulario y
términos de Trading

Términos y Vocabulario básico en el

Trading
Operar en los mercados puede ser extremadamente intimidante y complicado

cuando empiezas de cero. Con tanta cantidad de información online accesible, así
como las formas de interpretar los gráficos cada vez más numerosas, datos y
mercados, es fácil resultar abrumado o sucumbir al miedo a lo desconocido. Una de
las mejores cosas a tener en cuenta es la simplicidad. Comenzar paso a paso con
términos y definiciones simples que utilizarás en tu vida de trader.

Apalancamiento:
El apalancamiento te permite obtener una mayor exposición al mercado con un
depósito inicial relativamente pequeño. Siempre que veas un porcentaje como 5% o
10:1 en lo referente al depósito inicial, se refiere a la cantidad de apalancamiento
disponible en ese mercado en concreto.

Vamos a explicarlo comparándolo con la inversión tradicional. Por ejemplo, si
quisieras comprar 10.000 acciones de Barclays, y su precio es de 280 céntimos, el
precio total de la inversión sería de 28.000€ - sin incluir la comisión u otras tarifas
que tu broker te cargará por la transacción.

Sin embargo, con la operativa CFD, solo necesitarías un pequeño porcentaje del
valor total de la operación para abrir una operación y mantener el mismo nivel de
exposición. En XTB te damos un apalancamiento de 10:1 (o 10%) en las acciones de
Barclays, por lo que únicamente necesitarías hacer un depósito inicial de 2.800€
para operar la misma cantidad.

Si el precio de la acción de Barclays sube un 10% hasta los 308 céntimos, el valor de
la posición pasaría a ser de 30.800€. Por lo que con un depósito inicial de solo
2.800€, esta operación con CFDs te habría dejado un beneficio de 2.800€. Eso es un
retorno de tu inversión del 100%, comparado con el retorno del 10% que habrías
obtenido con las acciones físicas.
Beneficios del apalancamiento:

● El apalancamiento te permite obtener el máximo de tu presupuesto de
inversión al ser capaz de operar grandes posiciones utilizando únicamente
una fracción del valor de la operación como depósito inicial.
● También puedes introducir posiciones mucho mayores de lo que podrías
hacerlo con las compras físicas.
● Tu retorno proporcional a tu inversión inicial es mucho mayor.
● Haz que tu capital vaya más allá al invertir en una amplia gama de diferentes
activos.

Los riesgos del apalancamiento

● Igual que tus ganancias se magnifican, también pueden hacerlo tus pérdidas.
Si no gestionas el riesgo con precaución, puedes llegar a perder más del
depósito inicial
En el inversión en Forex y CFDs, el uso del apalancamiento es vital.

Pips
Un pip es el cambio de precio más pequeño que puede hacer un mercado. El tamaño
del pip cambia dependiendo del mercado en el que estemos.

Por ejemplo, te darás cuenta de que la mayor parte de las divisas se cotizan hasta
en cuatro decimales - lo que quiere decir que el GBPUSD, cuando se mueve de
1.2545 a 1.2546, se ha movido un pip. Sin embargo un pip en el par USDJPY es
equivalente al movimiento en el precio de un 0.01, ya que este par en particular solo
se cotiza con dos decimales.

Puedes determinar cuánto ganarás o perderás por pip utilizando el tamaño del lote
para establecer el volumen de tu operativa. Por ejemplo, una transacción de un lote
en EURUSD te da un valor de pip de 7.62€.

Lo que esto quiere decir es que si el mercado se mueve a tu favor 10 pips, podrías
generar un beneficio de 76.20€ (7.62x10). Pero del mismo modo, si el mercado se
mueve en tu contra 10 pips, entonces podrías producir una pérdida de 76.20€
(7.62x10).

Es muy importante saber el valor del pip antes de abrir una transacción en el
mercado para entender por completo el tamaño de tu posible pérdida o ganancia.

Bid y ask
Cuando operamos en mercados financieros se nos proporcionan dos tipos de
precios: el ask (compra) y el bid (venta).

El bid price siempre es inferior al ask price, y la diferencia entre ellos es lo que se
llama spread, que también es el coste de apertura de una posición en cualquier
mercado.

Como ejemplo, si la ventana del mercado en tu plataforma de trading cotiza EURUSD

a 1.13956/1.13961, quiere decir que el precio bid es de 1.13956 y el precio ask es de
1.13961.
Al ponerte largo o "comprar" un instrumento específico, tu posición se abrirá con el

precio ask y se cerrará con el precio bid. Por otro lado, cuando te pones corto o
"vendes", tu posición se abrirá con el precio bid y se cerrará con el precio ask.
Spread
El spread en los mercados financieros es la diferencia entre el precio de compra
(ask) y el de venta (bid) de un instrumento. Cuando introducimos una operación en
el mercado, el spread también es el precio principal de la posición. Cuanto más
ajustado esté el spread, más bajo será el coste de la operativa. Cuanto más amplio
sea el spread, más alto será el coste. También puedes ver el spread como la
distancia mínima hacia la que se tiene que mover el mercado en tu favor antes de
poder empezar a obtener beneficios.

Por ejemplo, digamos que nuestro mercado EURUSD cotiza con un precio de compra
de 1.0984 y el precio de venta es de 1.0983, por lo que el spread se calcularía
restando 1.0983 de 1.0984 - resultando un spread total de 0.0001 o 1 pip. Una vez
introducida la operación en el mercado EURUSD, si mercado se mueve al menos 1

pip a tu favor, es cuando tu posición puede empezar a generar beneficios. Ésta es
también la razón por la que cuando introduces la primera operación, comenzarás
con pérdidas.
Cómo entender el coste del spread con xStation

Si estás utilizando la plataforma MT4 necesitarás calcular el valor monetario del
spread a mano. Sin embargo una de las funcionalidades de la xStation es una
avanzada calculadora de trading que determina instantáneamente el coste del
spread dependiendo del tamaño de tu transacción.
Ejemplo: Una transacción de 1 lote en EURUSD con un spread de 1.1 pips
proporciona un valor monetario de 8.38€, para el spread.

Gestión del Riesgo
La gestión de riesgos es una de las conceptos más importantes para el éxito a largo

plazo en los mercados financieros - que es también uno de los aspectos más
ignorados o subestimados de la negociación. Pero ¿por qué es tan importante la
gestión de riesgos y cómo se puede poner en práctica en sus propias estrategias?

Podría ser el trader con más talento en el mundo, con un ojo natural para las
oportunidades de inversión y aún así, poner en peligro su cuenta con una mala
decisión sin una gestión adecuada del riesgo. No importa lo bueno o experimentado
que sea, usted todavía va a incurrir en pérdidas. Incluso los mejores operadores en
el mundo sufren la pérdida de oficios - es parte integrante de la negociación. Es por
eso, que la gestión del riesgo es importante para su éxito.

Stop Loss
Los traders experimentados confirmarán que uno de los factores claves para tener
éxito en los mercados financieros a largo plazo es una gestión del riesgo prudente.
Utilizar el Stop Loss es una de las medidas más populares para gestionar el riesgo
de manera global.
¿Qué es una orden Stop Loss?

Un Stop Loss es un tipo de orden de cierre, que permite al trader especificar el nivel
concreto en el mercado en el que se cerraría la posición automáticamente si los
precios cayeran. De ahí viene su nombre Stop Loss, que quiere decir parar las
pérdidas, porque la orden efectivamente evita que pierdas más.
¿Cómo funciona una orden de Stop Loss?
Echemos un vistazo al ejemplo superior. El trader ha abierto una posición larga en
EURUSD, esperando que éste incremente su valor sobre los 1.13961, como muestra
en la primera línea. Más abajo verás una segunda línea, que es el Stop Loss
colocado en los 1.13160.

Esto quiere decir que si el mercado cae por debajo de este niel, la posición del trader

se cerrará automáticamente - y por tanto el trader está protegido de más posibles
movimientos del precio a la baja. Una orden Stop Loss te ayuda a gestionar tu riesgo
y a mantener las pérdidas a un nivel aceptable y controladas en la cantidad mínima.

Cada patrón observado en los topes locales tiene su equivalente en fondos locales,
indicando el final de una tendencia bajista y el inicio de una tendencia de
crecimiento. Constituyen la imagen especular de formaciones que ocurren en las
cimas. El patrón de la cabeza y los hombros en la parte inferior se llama patrón de
cabeza/hombros invertido:

Ahora bien, aunque las órdenes de Stop Loss son una de las mejores maneras de
asegurar el control sobre tu riesgo y que las potenciales pérdidas se mantienen a un
nivel aceptable, no proporcionan una seguridad del 100%.

Las órdenes de Stop Loss son gratuitas, y protegen tu cuenta contra los
movimientos adversos del mercado, pero ten en cuenta que no pueden garantizar tu
posición siempre. Si el mercado de repente empieza a ser volátil y aparecen gaps
más allá de tu nivel de stop (saltos de un precio al siguiente sin niveles de trading
intermedios), es posible que tu posición se cierre a un nivel peor de lo solicitado.
Esto se llama saltos en el precio.

Las órdenes de stop loss garantizadas, que no tienen riesgo de saltos en el precio y
aseguran que los mercados no se vayan a mover en tu contra, que cierren la
posición al nivel de stop loss que hayas seleccionado están disponibles
gratuitamente en la cuenta Basic de XTB.
Take Profit
Una orden Take Profit es una orden que se ejecuta una vez tu operación alcanza el
nivel de beneficios que hayas seleccionado. Cuando se produce una orden de take

profit en una operativa, la operación se cierra al precio actual del mercado. Aunque
detiene cualquier avance en el beneficio, garantiza que obtendrás beneficios una vez
el activo alcanza el nivel que hayas seleccionado.
¿Cómo funciona una orden Take Profit?

Echemos un vistazo al ejemplo mencionado antes. El trader ha abierto una posición
corta en EURUSD esperando que éste se depreciará por debajo de los 1.13941, como
se muestra en la primera línea. Más abajo encontrarás una segunda línea, que es el
Take Profit colocado en los 1.12549.

Esto quiere decir que si el mercado cae hacia este nivel, la posición del trader se
cerrará automáticamente en beneficios - y por tanto el trader está protegido de más
posibles movimientos del precio a la baja.

Sin embargo, esto también detendrá cualquier posible beneficio futuro si el mercado
continuará cayendo. El beneficio específico ya no será una opción y la posición se
cerrará.


Elementos de una estrategia de trading exitosa:

Una estrategia ganadora consta de tres elementos cruciales:
● Un sistema de trading definido: Uno de los elementos más importantes para
tener éxito en el mercado financiero, es mantener una constancia en la
aplicación de una estrategia. Existen varias técnicas que usted podrá utilizar,
como las medias móviles simples para ayudar a identificar una nueva
tendencia tan pronto como sea posible o un indicador estocástico para
ayudar a determinar si es seguro entrar en un comercio después de un cruce
en movimiento. También es posible usar el RSI como una confirmación
adicional que ayuda a determinar la fuerza de una tendencia. Sea lo que sea,
su estrategia de trading debe ser única para usted.
● El control de las emociones: si usted ha probado su estrategia tanto en una
demo como en una cuenta real, usted podrá notar una diferencia en los
resultados. Esto se debe a que cuando opera con dinero real, la psicología
juega un papel clave. Las emociones como el miedo, la codicia, o la
excitación puede dejar de cumplir con el plan, creando resultados
potencialmente negativos. Como regla general, se considera una buena
práctica dejar correr los beneficios y reducir sus pérdidas lo antes posible.
Mantener sus emociones bajo control y apegarse a su plan de trading, lo
ayudará para obtener mejores resultados.
● La administración del dinero: una parte crucial de su estrategia es el tamaño
de la posición, la cantidad de apalancamiento y los niveles de ganancia /
pérdida. Una buena administración del dinero es una parte vital del éxito en el
trading a largo plazo. Esto ayuda a maximizar los beneficios y reducir al
mínimo las pérdidas. También impide tomar demasiado riesgo.


Como se puede ver, la debida consideración de estos elementos jugará un papel
importante en su capacidad para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas.
Si sólo está utilizando dos de los tres elementos anteriores, tarde o temprano, puede
experimentar un retroceso que podría haberse evitado. Una de las claves para el
trading, es mantenerse 'operativo' durante todo el tiempo que pueda.

Entonces, ¿qué elementos componen una buena administración del dinero? Vamos
a echar un vistazo a algunas técnicas que pueden ayudar a controlar su riesgo:

● El tamaño de su posición.
● Cobertura - tomar varias posiciones a la vez en los mercados.
● Trading durante ciertas horas.
● Niveles de pérdida y beneficio.
● Saber cuándo tomar las pérdidas

Veamos un ejemplo donde uno de estos elementos está siendo ignorado en gran
medida. En este ejemplo, digamos que sus fondos de la cuenta son $ 5.000 y se
venden EURUSD con un volumen de operación de 4.59 lotes y apalancamiento de
1:100. Usted decide no poner un stop-loss en la operación. Usted está utilizando la
mayor parte de los fondos de su cuenta con una posición ($ 4,998.51), dándose
poco margen para cualquier movimiento de precios negativos. Cada movimiento del
EURUSD, daría lugar a una ganancia o pérdida de $ 45.90, sin una orden de stop loss.

Vamos a ver lo que sucede a continuación. Salen algunos datos macroeconómicos y
los mercados reaccionan mediante el fortalecimiento del euro, que reúne a más de
50 pips contra el dólar. Este movimiento pone su operación con una pérdida de $
2,245 en cuestión de minutos, que es la mitad de sus fondos y deja sólo una parte de
su dinero para reconstruir su cuenta.

Antes de que pueda decidir cuál será su próximo movimiento - si cortar sus
pérdidas, añadir un stop-loss para evitar más pérdidas, o reducir el tamaño de la
posición - otro movimiento de 50 pips en contra de su operación se produce, lo que

significa que incurre en otra pérdida de $ 2,245. Eso es una pérdida total de $ 4.490
para un movimiento de 100 pips en su contra.

Esta operación es un claro ejemplo de una posición que no utiliza stop loss y la
forma en que podría ser peligroso para su cuenta.

Cómo analizar el mercado

Los dos tipos más comunes de análisis cuando se trata de los mercados financieros
son el análisis técnico y fundamental.

Análisis Fundamental

A diferencia del análisis técnico, que se centra principalmente en la acción del
precio, las tendencias y patrones para ayudar a determinar la dirección de los
precios a futuro, los analistas fundamentales consideran todos los datos
disponibles para ayudarles a determinar el valor relativo de un mercado.Luego miran
las discrepancias entre el precio de mercado actual y su propia valoración para
detectar oportunidades comerciales.

Imaginemos que usted quiere comprar un coche. El que más le gusta cuesta $
10.000, pero no se sabe si ese valor es un precio justo. Por lo que comienza a
investigar en Internet, pregunta a otras personas sobre su opinión, compara los
precios en varios concesionarios de automóviles, y hace la investigación de
antecedentes generales para evaluar si el precio es 'justo' y si el coche vale la pena
ese dinero.

Lo que estaría haciendo en este escenario es esencialmente el análisis fundamental

- se toman en cuenta todos los factores fundamentales en juego para decidir si el
precio refleja el valor real del activo.
La búsqueda de pistas
Los analistas fundamentales utilizan una matriz de datos disponibles, incluyendo los
informes corporativos de ganancias, eventos geopolíticos, política del banco central,
los factores ambientales y más, para ayudarles con su análisis.

Tales indicios, frecuentemente, se pueden encontrar en los datos macroeconómicos,
por lo que saber cuándo se dan a conocer datos importantes es fundamental para
los operadores fundamentales. Los mercados tienden a centrarse en las lecturas
macroeconómicas potencialmente cruciales que podrían afectar al mercado y
proporcionar la volatilidad.

Estos son algunos ejemplos de la publicación de datos macroeconómicos y que
podrían tener un impacto en los mercados financieros:
● la inflación - La inflación es la tasa a la que el nivel general de precios de
bienes y servicios está aumentando. Los bancos centrales intentan limitar la
inflación y evitar la deflación, con el fin de mantener a la economía de sus
respectivos países funcionando sin problemas. Lo hacen mediante el
aumento o disminución de las tasas de interés. Cuando los bancos centrales
anuncian un aumento de tasas, esto a menudo puede conducir a una
apreciación en su respectiva moneda.
● desempleo - Los datos de trabajo, tales como las nóminas no agrícolas de
Estados Unidos, son muy influyentes en los mercados financieros y pueden
provocar volatilidad en los índices y divisas . El informe de empleo se libera
en el primer viernes de cada mes, y representa el número total de
trabajadores estadounidenses pagados de cualquier negocio. Los mercados

son muy sensibles a este tipo de datos, debido a su importancia en la
identificación de la tasa de crecimiento económico y la inflación.

● Si la nómina no agrícola es cada vez mayor, esto es una buena indicación de
que la economía está creciendo. Si los aumentos en la nómina no agrícola se
producen rápidamente, esto indica que la inflación podría ser mayor. Si las
nóminas vienen debajo de las expectativas, los operadores de FX podrían
vender dólares en previsión de un debilitamiento de la moneda. Si se supera
sus expectativas iniciales, el valor del dólar de EE.UU. puede aumentar.
● PIB - Producto Interno Bruto es la medida de todos los bienes y servicios
producidos en un período específico. Los bancos centrales y los inversores
buscan en el crecimiento del PIB para ver si la economía es cada vez más
fuerte. A medida que la economía se eleva, las empresas generan mayores
beneficios y las personas ganan más, lo que conduce a un aumento del
mercado de las acciones y una moneda más fuerte.

La forma en que los comunicados macroeconómicos pueden afectar el mercado
depende en gran medida de las expectativas del mercado. En términos generales,
cuanto mayor sea la diferencia entre las expectativas y la realidad, mayor será la
reacción. Si un mercado espera que el banco central suba los tipos de interés y el
banco lo hace, la reacción es 'un precio en' y se negocia como de costumbre.
Cuando un comunicado se toma por sorpresa, por el contrario, la volatilidad
aumenta en el mercado.

Puede mantenerse informado de todos los lanzamientos de los datos
fundamentales con nuestro calendario económico integral. El efecto en el mercado
depende en gran medida de la comparación entre la lectura real de una lectura
macroeconómica y las expectativas del mercado. Cuanto mayor sea la diferencia,
mayor será el efecto en el mercado.

Cada anuncio se clasifica como alta, media o baja,en términos de su impacto y el
potencial para provocar la volatilidad del mercado.

Análisis técnico

Mientras que el análisis fundamental se centra en la información económica de una
empresa, producto o moneda, el análisis técnico se centra en el gráfico para predecir
los futuros movimientos de los precios.

Como uno de los métodos más populares utilizados en la actualidad por los traders
para ayudar a identificar las oportunidades comerciales, hay tres principios del
análisis técnico:

1. El mercado descuenta todo
2. Los precios se mueven en tendencias
3. La historia se repite
El mercado descuenta todo

El análisis técnico sólo tiene en cuenta el movimiento de precios, haciendo caso
omiso de los factores fundamentales, ya que se supone todos estos factores que
afectan el precio están considerados dentro de estos movimientos.

Por lo tanto, todo lo que necesita ser examinado es el precio en sí. Por supuesto, un
acontecimiento inesperado - como un desastre natural o tensiones geopolíticas -
puede afectar a un determinado mercado, pero un analista técnico no está
interesado en la razón. Un analista técnico se centra en el propio gráfico y las
formas, patrones y formaciones que se producen en el gráfico.

Los precios se mueven en tendencias

En el análisis técnico, los movimientos de precios tienden a seguir las tendencias.
Esto significa que después de haberse establecido una tendencia, el futuro
movimiento de precios es más probable que sea en la misma dirección. La mayoría
de las estrategias de negociación técnica se basan en este concepto.
La historia se repite
La piedra angular del análisis técnico es la creencia de que la historia tiende a
repetirse. Por ejemplo, si el EURUSD fue al alza antes de las reuniones de la Fed, un
trader va a comprar el par antes de la próxima decisión de tasas de interés en los
Estados Unidos. Como tal, los analistas técnicos utilizan los datos de precios
históricos para ayudar a pronosticar dónde los precios son propensos a dirigirse.
Aquí es donde los niveles de soporte y resistencia entran en juego.

Los gráficos tienden a crear formas que se han producido históricamente y el
análisis de los patrones del pasado ayuda a los analistas técnicos a predecir futuros
movimientos del mercado. Este principio se centra en la creencia de que el analista
técnico está muy conectado a la probabilidad y el análisis de las formas históricas

da la ventaja antes de abrir un trade. Estas formas se conocen como patrones de
precios:
Predecir el futuro:
El análisis técnico es la práctica de la previsión de futuros movimientos de precios
basadas en el examen de los movimientos de precios pasados. Los analistas
técnicos creen que si el DAX fue en aumento recientemente, se puede ganar aún
más en el futuro, ya que está en una tendencia al alza. Existen muchas técnicas
diferentes para identificar tendencias, pero al igual que la predicción del tiempo, los
resultados del análisis técnico no cubren todas las eventualidades posibles. En
cambio, el análisis técnico puede ayudar a los inversores para anticipar lo que es
probable que suceda con los precios en el futuro.

Y esto es todo en nuestro Ebook para el principiante. En nuestro tutorial le
enseñaremos cómo abrir una operación en la plataforma Demo que le hemos
facilitado , para que pueda poner en práctica lo aprendido sin ningún riesgo, con
capital virtual.


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